산업이슈분석 중부유럽최대제조업, 자동차산업현황분석 - 폴란드, 헝가리, 체코및슬로바키아 - 목차 Ⅰ. 중부유럽자동차산업개요 1 Ⅱ. 중부유럽자동차생산현황 3 III. 중부유럽자동차매출현황 10 IV. 대중부유럽산업협력방향 13

Size: px

Start display at page:

Download "산업이슈분석 중부유럽최대제조업, 자동차산업현황분석 - 폴란드, 헝가리, 체코및슬로바키아 - 목차 Ⅰ. 중부유럽자동차산업개요 1 Ⅱ. 중부유럽자동차생산현황 3 III. 중부유럽자동차매출현황 10 IV. 대중부유럽산업협력방향 13"

희웅 종
5 years ago
Views:

1 산업이슈분석 중부유럽최대제조업, 자동차산업현황분석 - 폴란드, 헝가리, 체코및슬로바키아 - 목차 Ⅰ. 중부유럽자동차산업개요 1 Ⅱ. 중부유럽자동차생산현황 3 III. 중부유럽자동차매출현황 10 IV. 대중부유럽산업협력방향 13

2 유로존재정위기와국가별위험수준평가 한-EU FTA가 2010년 10월 6일공식서명되고 2011년 7월 1일부터잠정발효됨에따라우리나라는 EU회원국에대해수출등경제교류가더욱활성화될것으로전망됨. 한-EU FTA 체결에즈음하여우리나라주요수출품목인자동차산업의수출확대를위해중부유럽의최대제조업인자동차산업에대한현황을분석하고양자간자동차산업협력방향에관하여고찰해보고자함. Ⅰ. 중부유럽자동차산업개요 자동차산업의중부유럽경제기여도 자동차산업의대외경쟁력제고, 산업생산효율성향상, 산업구조조정추진등을통해자동차산업은중부유럽의최대산업으로부상 년기준국가별자동차산업의 GDP 대비부가가치는폴란드가 6.2%, 헝가리가 10%, 체코가 7.4%, 슬로바키아가 23% 수준임. 2 폴란드자동차산업의고용인력은 13.7 만명 (2009) 으로제조업의 6% 수준이며, 헝가리는 11 만명 (2008) 으로제조업의 14.5% 에달함. 중부유럽자동차산업의수출규모는총수출의평균 20% 수준상회 년기준으로국별자동차수출규모가총수출에서차지하는비중은폴란드 18.5%, 헝가리 20% 체코 15%, 슬로바키아 30% 수준임. < 표 1> 중부유럽자동차산업의경제적부가가치비교단위 :% 폴란드헝가리체코슬로바키아자동차생산 /GDP 자동차수출 / 총수출 자료 :BusinessMonitorInternational(BMI),AutosReport,

3 개도국산업분석리포트 EU-27 회원국의자동차생산규모 2007~09 년 EU-27 회원국의자동차생산대수는각각 1,972 만대,1,843 만대, 1,525 만대로전년대비자동차생산증감률은 6%,-7%,-23% 를기록함. 자동차 생산의대부분을차지하는승용차생산실적은동기간중 1,710 만대,1,595 만 대,1,395 만대로나타났음 년기준으로 EU 회원국별자동차생산실적은독일이 521 만대, 스페인은 217 만대, 프랑스는 205 만대, 영국은 109 만대를기록했고, 중부유럽국가중 체코는 5위, 폴란드는 6위, 슬로바키아는 9위, 헝가리는 12 위를차지함. -특히체코와슬로베니아의자동차생산실적은전년대비각각 3.0%, 7.5% 증가하여 EU 회원국중유일하게자동차생산이 2008 년보다증 가했으며, 오스트리아는가장부진 ( 전년대비 -52.6%) 한것으로나타남. < 표 2>EU 회원국별자동차생산규모비교 단위 : 대 순위 자동차생산국 독 일 6,045,730 5,209,857 2 스 페 인 2,514,644 2,170,078 3 프 랑 스 2,568,978 2,047,658 4 영 국 1,649,515 1,090,139 5 체 코 946, ,569 6 폴 란 드 945, ,133 7 이탈리아 1,023, ,239 자료 :ACEA,EU EconomicReport,June2010. 중부유럽국가가운데전통적으로헝가리가자동차산업의선도적인지위를유지해왔으나, 최근에는폴란드자동차산업이헝가리수준을능가한것으로나타남. 체코와슬로바키아의자동차산업도 FDI 유입등으로빠르게성장하고있음 년기준으로체코자동차생산규모는 60 만대를초과하면서폴란드수준을넘어선것으로추정됨

4 유로존재정위기와국가별위험수준평가 I. 중부유럽자동차생산현황 중부유럽의자동차생산개요 폴란드자동차생산실적은 2008 년의 944,744 대에서 2009 년에는 881,430 대로감소했고, 차종별로는승용차 811,287 대, 경상용차 64,696 대, 중상용차 5,447 대임. 승용차생산업체인 Fiat,Skoda,Opel 등이폴란드에진출함. 헝가리자동차생산실적은 1999 년이후급증하면서 2007 년 292,027 대,2008 년 346,055 대를기록하면서증가추세를보였으나,2009 년에는 182,739 대로감소함. AudiHungaria(Volkswagen) 은헝가리내최대엔진및오토바이수출기업이며, MagyarSuzuki 는승용차생산실적의 90% 를차지함. 체코 ( 중부유럽생산 1위 ) 자동차생산실적은지속적으로증가하여 2009 년에는전년의 949,796 대에서 976,366 대를기록했고,2010 년에는 100 만대를돌파할것으로전망됨. 체코에서 Skoda,TPCA 및현대자동차의 3대자동차업체가승용차생산을주도하고있는것으로나타남 년기준으로슬로바키아자동차생산실적은 533,506 대로전년에비해 7% 감소한것으로나타났으며,Volkswagen,PSA PeugeotCitroen 및기아자동차가슬로바키아내 3대자동차생산업체로부상함. < 표 3> 중부유럽국가별자동차생산규모비교 (2009 년기준 ) 단위 : 대 폴란드 헝가리 체코 슬로바키아 자동차 881, , , ,506 승용차 811, , , ,340 자료 :GlobalInsight,IHSGlobalInsightReport,August2010. 및 BMI,AutosReport,

5 개도국산업분석리포트 국가별자동차생산업체현황 (1) 폴란드 폴란드자동차 ( 부품 ) 생산업체중승용차전담생산업체는 Fiat,GM 등이고, MAN 과 Volvo 는트럭과버스를주로생산하고있으며, 주요엔진제조업체는 Toyota,Volkswagen 등임. 폴란드자동차산업에서나타나는경향은자동차조립공장에서서유럽자동차제조업체에부품을공급하는패턴이일반적임. Fiat 는자사공장으로는유럽 ( 이탈리아제외 ) 최대수준의자동차조립공장을 Tychy 에건설하여 Panda,Fiat500 등소형자동차를주로생산하고있으며, Fiat 이인수한 Ford 의 Tychy 공장에서는 FordKa 를 2008 년 9월부터생산함. OpelGliwice 공장에서는 Agila 를대체하는 Astra I를생산한데이어 2009 년 11 월부터 Astra IV 를생산함. 폴란드 Gliwice 자동차공장은영국 Elesmere Port, 독일의 Bochum 과더불어 Astra 모델의 3대생산기지의역할을하고있음 년 Opel 의자동차생산실적을상회한 Volkswagen 의 Poznan 자동차공장은승용차보다 Caddy,TransporterT5 와같은다목적경상용차생산에주력함. (2) 헝가리 헝가리승용차생산실적은 Suzuki(1991),Audi(1993) 등의현지생산법인이설립되면서증가하기시작했으며,Suzuki,Audi 및 Opel 은자동차업체간생산협력체제를강화하기위해 2000 년 PannonAutomotiveComplex 를조성한바있음. -OpelHungary(GM) 는엔진, 변속기등자동차부품생산에주력하고자 1999 년완성자동차생산을중단함. 사회주의체제당시헝가리자체브랜드인 Ikarus,Raba 가버스및트럭을생산했으나, 상용차부문은생산실적이저조한상태로아직낙후되어있는수준임. Suzuki 는 2008 년에는 500 억포린트 (2.7 억달러상당 ) 를투자하여연간생산능력을 30 만대수준으로확충하면서 New Swift 모델의생산체제를구축했고기존 SuzukiWagonR+ 를 New SuzukiSplash 로대체생산함

6 유로존재정위기와국가별위험수준평가 Audi 는 1997 년부터 Gyor 지역에자동차를생산하기시작하여 AudiTT 를주력 모델로생산하고있고 2007 년말부터 A3Cabriolet 모델을추가생산함. (3) 체코 체코의주요자동차생산업체는 Skoda(1991),Toyota(1993),Peugeot(1996) 및현대자동차 (2008) 등으로생산자동차를서유럽에주로수출함. 특히 Skoda 에대한서유럽의높아진잠재수요로인해최근글로벌금융위기에도불구하고체코산업생산은상대적으로큰타격을받지않은것으로분석됨. 체코최대자동차업체인 Skoda 는 MladaBoleslav,Kvasiny 및 Vrchlabi 에자동차생산공장을설치하여 Fabia,Octavia 등의승용차뿐만아니라특수목적용차량과자동차부품도생산하고있으며,2008 년 12 월에는연구개발 (R&D) 센터도설립함.Skoda 고용인력은 24,793 명 (2009), 연간생산능력은 60 만대수준임. 현대자동차 (HMMC) 는 i30 모델수요증가에대비하고신규모델인 KiaVenga 의생산을 2008 년 11 월부터시작하면서 2009 년 9월 Nosovice( 북부 Moravia 지역 ) 생산설비를증설했으며,2011 년까지 1.3 억유로를추가투자할계획임. PeugeotCitroen 은 2005 년 Kolin 에자동차생산공장을설립하여 Toyota 와 50:50 합작법인 (TPCA) 을통해체코내제3위승용차수출업체로부상함. 독일, 프랑스등지에도입된폐차보조금제도종료이후유럽전역에걸쳐자동차생산은위축되었고,Skoda 의경우 2010 년 3월 MladaBoleslav 생산공장의 Octavia 모델생산대수를일산 574 대에서 441 대로감산함. (4) 슬로바키아 슬로바키아의주요자동차생산업체는 Volkswagen(1997),PSA PeugeotCitroen 및기아자동차가승용차생산시장을석권하고있음. Volkswagen 은글로벌금융위기에도불구하고대내외수요에대비하기위해중부유럽국가에서자동차산업에대한투자를지속적으로확대하고있음.2009 년슬로바키아 Volkswagen( 고용인력 :6,500 명 ) 의자동차생산실적은전년의 18 만 8천대에비해 44% 감소한 10 만 6천대를기록함

7 개도국산업분석리포트 PSA PeugeotCitroen( 고용인력 :3,000 명 ) 은 2009 년기준으로 203,732 대의자동차를생산하여슬로바키아시장에서 Volkswagen 을제치고최대실적을기록함 ( 모델별생산대수 :Peugeot207112,000 대,CitroenC3Picaso91,000 대 ). 기아자동차는현대자동차와더불어 Zilina 에자동차생산설비설립에총 11 억유로를투자했고 2010 년 4월에는엔진제조설비에 1억유로를추가투자하는등슬로바키아에서자동차 ( 부품 ) 생산을확대하고있음. < 표 4> 중부유럽국가별주요자동차생산업체현황 생산업체생산공장주요생산모델생산량 Fiat Tychy Panda, Fiat 500, Ford Ka 605,697 폴란드 Skoda (VW) Poznan Caddy III, T5, Octavia 138,193 Opel (GM) Gliwice Astra, Zafira 96,718 FSO Warsaw Matiz, Lanos, Aveo 35,727 헝가리 Suzuki Esztergom Ignis, SX4, Swift, G3X 180,166 Audi (VW) Gyor Audi TT, A3 Cabriolet 32,603 체 코 Skoda (VW) Mlada Boleslav Superb, Octavia, Fabia 603,247 TPCA Kolin Aygo, Peugeot 107, C1 324,289 현대자동차 Nosovice i30, Kia Venga 12,050 Volkswagen Bratislava VW Touareg, Audi Q7 105,997 슬로바키아 PSA Trnava Peugeot 207, C3 Picasso 203,732 기아자동차 Zilina Cee'd, Sportage SUV 150,000 주 : 생산량은 2009 년기준 ( 단위 : 대 ). 자료 :GlobalInsight,IHSGlobalInsightReport,August2010. 국가별자동차부품제조업체현황 (1) 폴란드 폴란드의자동차부품산업은유럽내선도적인지위를차지하고있는데, 타이어, - 6 -

8 유로존재정위기와국가별위험수준평가 실내장식, 전자제품, 전선및브레이크시스템및엔진등에 Bosch,Faurecia 등외국기업의투자가활발히이루어지고있음. 폴란드에진출한자동차부품업체로는 Michelin(Olsztyn 지역 ),Goodyear(Debica 지역 ),Bridgestone(Poznan 지역 ) 등 3대타이어제조업체이외에 Delphi,Bosch, Faurecia 등이며,Fiat-GM 전동장치,Toyota 엔진,TPCA 자동차생산공장에공급되는기어박스등의자동차부품이양산되고있음. Fiat 의자회사인 FiatPowertrainTechnologies(FPT) 는 Bielsko-Biala 지역에가솔린엔진생산라인을설치하기위해 1억 8천만유로를투자했으며,2009 년 6월 BorgWarner 는 Rzeszow 지역에연산 50 만대의자동차내연기관생산공장을설립했고,2010 년 4월 Bridgestone 이포즈난에 1억 500 만유로를증설투자함. (2) 헝가리 헝가리는 Prague-Bratislava-Gyor 의삼각지대를형성하면서자동차부품산업의허브역할을하고있음. 특히사회주의체제하에서버스및트럭에소요되는디젤엔진, 구동축등의부품제조가활발히이루어졌음. 엔진등자동차부품의 90% 는수출되고있으며, 자동차부품제조업체는 350 개를상회함. 자동차부품제조업체는한국타이어,Audi,Bosch,Continental,Delphi-Calsonic, Denso,GM-OpelPowertrain,Raba,Valeo,Visteon 등임. 이중 Audi 는엔진, Bosch 는브레이크등부품시스템,Continental 은센서장치등을주로생산함. -우리나라의한국타이어는 2007 년 Dunaujvaros 지역에타이어생산공장을설립하여연간 1천만타이어생산설비를보유함 ( 고용인력 :810 명수준 ). 헝가리자동차부품시장에서 Opel,Audi 등이가장활발하게투자하고있는데, 이는저임노동력을활용한글로벌시장으로의판매시장확대, 헝가리에진출한자동차생산공장에대한부품공급등에기인한것으로분석됨. -특히 AudiHungaria 는세계제2위의엔진제조공장으로서신규엔진모델의출시로엔진매출실적이지속적으로유지됨

9 개도국산업분석리포트 (3) 체코 체코는자동차제조업에대한투자가증가한결과, 자동차부품산업도번성하기시작했는데, 예를들면 TPCA Kolin 자동차생산설비에투입되는자동차부품의 80% 가체코자체적으로생산되어체코자동차산업의자국산비율 (local contents) 이상당히높은수준임 년 3월 TRW Automotive( 미국 ) 는오스트리아자동차부품생산설비일부를체코의 StaraBoleslav 생산설비로이전 (20% 증산 ) 했으며,2009 년 11 월 Hanwha Chemical 이유럽내최초의자동차 화학부품생산설비 (2,500 만달러투자, 자동차부품생산능력연산 3,000 톤 ) 를체코에서가동하기시작하였음. 현대자동차는 1.3 억유로를투자하여향후 2 년간자동차및기어박스생산능력 을확충할계획이라고 2009 년 6 월발표했으며, 이에따라체코현대자동차의연 간생산능력을자동차는 30 만대, 기어박스는 50 만대수준으로늘릴계획임. (4) 슬로바키아 슬로바키아자동차부품산업도신규자동차생산설비의수요증가로지속적으로성장하고있으며,JohnsonControls,GetragFord,Visteon,USSteel 등의자동차부품업체의투자가지속되고있음. Faurecia 는 VolkswagenAudiT7 및소형패밀리모델등의자동차생산수요에 대비하기위해자동차부품 (Hlohovec 플라스틱생산공장포함 ) 생산설비기반을확 충하는데 1,150 만유로를투자하기로 2010 년 3 월발표함. 특히우리나라자동차부품업체의대슬로바키아진출은현저히나타났는데, 2010 년 8월말기준으로총 3억유로를투자하여 3,000 명의현지고용인력을창출한것으로분석됨. 성우하이테크는 Zilina 자동차부품 ( 차체외각 ) 생산공장에 1,387 만유로를투자하여 2012 년에도추가증설투자를계획하고있음

10 유로존재정위기와국가별위험수준평가 < 표 5> 중부유럽국가별주요자동차부품제조업체현황 폴란드헝가리 체코슬로바키아 자동차부품제조업체 주요생산제품 Autoliv 에어백, 시트벨트 BorgWarner 내연기관 ( 출력장치 ) Bosch 브레이크, 실린더, 승압기 Bridgestone 타이어 Goodyear 타이어 Delphi 구동축, 전선, 충격흡수장치, 열교환기 Faurecia 시트 FPT 디젤엔진 Isuzu 디젤엔진 Lear 시트, 실내장식품, 전자부품 Michelin 타이어 한국타이어 타이어 Audi 가솔린엔진, 디젤에진 Bosch 계기반, 기어박스, 브레이크시스템, 에어백 Continental 스피드센서 Delphi-Calsonic 컴프레서 Denso 디젤주유펌프, 엔진부품 GM-Opel Powertrain 가솔린엔진, 실린더헤드, 변속기 Raba 구동축, 엔진부품 Valeo 와이퍼, 조명시스템, 조종박스 Visteon 컴프레서, 점화코일, 발동기, 연료펌프 Skoda 변속기 Continental 디젤주유펌프 Denso 에어컨 Knorr-Bremse 브레이크시스템 TRW 일반자동차부품 Faurecia 플라스틱 Volkswagen 기어박스 Getrag Ford 변속기 자료 :GlobalInsight,IHSGlobalInsightReport,August

11 개도국산업분석리포트 I. 중부유럽자동차매출현황 국가별자동차매출실적 (1) 폴란드 2009 년폴란드의자동차매출실적은전년의 401,232 대에서 7.3% 감소한 372,142 대를기록함.2005~09 년폴란드에서의자동차제조업체별매출실적을비교하면, 2005~06 년에는 Skoda,2007~08 년에는 Toyota 가각각최대매출실적을기록했으나 2009 년에는다시 Skoda 가최대실적을올렸음 년기준승용차매출실적이많은자동차업체는 Skoda( 시장점유율 :11.8%), Fiat(10.0%),Toyota(8.7%),Ford(8.4%),Volkswagen(8.3%),Opel,Renault, 기아자동차,Peugeot, 현대자동차의순임. 기아자동차와현대자동차는 2009 년이전에 10 위권밖이었으나 2009 년에는각각 8위및 10 위를기록함. 경상용차시장에서는 Fiat( 시장점유율 :22.8%),Volkswagen(13.7%),Renault(10.0%), Mercedez-Benz,Peugeot,Citroen,Ford,Nissan,Iveco,Opel 등이경쟁하고있으며,MAN( 시장점유율 :20.2%),DAF(16.8%),Mercedez-Benz(16.4%),Scania(13.4%), Iveco(12.3%),Renault(11.5%),Volvo 등은트럭시장에서경쟁하고있음. 폴란드수출실적에서자동차제조업 ( 승용차, 자동차부품, 디젤엔진등 ) 의수출비중은 2007 년 16.4%(166 억유로 ), 2008 년 17.1%(181 억유로 ) 에서 2009 년에는 18.5%(157 억유로 ) 로상승한것으로추정됨. 생산된자동차의수출비중 ( 수량기준 ) 은 2006 년기준으로 96% 에달했으며 2007 년에는 87.6% 수준으로하락했으나여전히높은비중을차지하고있음.2009 년자동차 ( 부품 ) 수출실적은독일 (50.9 억유로 ), 이탈리아 (30.6 억유로 ), 프랑스 (12.9 억유로 ), 영국 (11.7 억유로 ), 체코 (9.6 억유로 ), 스페인 (8.7 억유로 ) 등임. 자동차수출실적을부문별로살펴보면, 승용차및경상용차수출은 67 억 2천만유로 ( 전년대비 1.2% 증가 ) 로주로이탈리아, 독일, 프랑스등에수출되었고, 자동차부품은 47 억유로 (-15.8%) 로독일, 프랑스, 체코등지에수출되었으며, 엔진수출은 18 억 4천만유로 (11.7%) 로추정됨

12 유로존재정위기와국가별위험수준평가 (2) 헝가리 2008 년글로벌금융위기의영향으로헝가리는 2008 년 11 월 6일 IMF 로부터대기성차관을지원받음. 긴축재정정책시행, 구매력저하등으로내수가위축되면서자동차소비성향이경제적인소형차로집중되었으나,Suzuki 의판매실적은헝가리내경쟁차종에비해상대적으로양호한것으로나타남. 헝가리자동차산업의생산 판매현황이악화된요인의배경은역설적으로동유럽국가중가장먼저금융시장을개방함으로써외국자본유입및금융상품개발등을통한선진금융기법도입, 외화표시부동산자산매입급증등에기인함 년기준으로승용차매출실적이많은업체로는 Suzuki( 시장점유율 :13.1%), Ford(12.7%), Opel(10.8%), Volkswagen(7.7%), Toyota(6.2%), Renault(6.0%), Skoda(5.5%),Fiat,Honda,Peugeot 등의순임. 경상용차매출부문에서는 Ford( 시장점유율 :18.6%),Fiat(11.4%),Volkswagen(9.4%), Nissan(8.9%), Toyota(8.1%), Peugeot(7.9%), Renault(6.8%), Citroen(6.2%), Mercedez-Benz,Opel 등이시장우위를점하고있고, 트럭부문에서는 DAF( 시장점유율 :37.2%),MAN(13.8%),Renault(13.5%),Mercedez-Benz(9.9%),Volvo(8.5%), Scania(8.3%) 및 Iveco(6.2%) 의매출시장을주도함 (2009 년기준 ). 산업별수출비중은자동차 94%, 자동차부품 89% 로생산된자동차 ( 부품 ) 의평균 90% 이상이이탈리아, 영국, 독일, 프랑스및스페인등지에수출됨. (3) 체코 2009 년 4월부가가치세율인하로자동차매출이증가하였지만,2008 년하반기이후글로벌금융위기로인한신용위축, 소비자지출감소등으로체코자동차매출실적도부진하였고주요수출시장의자동차수요증가에긍정적이었던폐차보조금제도가 2009 년에종료됨에따라체코자동차업체도영향을받음 년중자동차매출실적은전년의 215,419 대에서 186,621 대로감소하였으나 2010 년들어자동차매출실적이회복되면서 2007 년수준에는미치지못하지만 2006 년수준을상회하여 193,297 대를기록할전망임

13 개도국산업분석리포트 2009 년기준 Skoda 는최고매출실적 ( 시장점유율 28%) 을유지하였고,Ford 및 Volkswagen 의자동차매출실적이각각 2위와 3위를기록하는등 15 대승용차브랜드의매출비중은 87.7% 에달함. 경상용차부문에서는 Skoda,Ford,Volkswagen 등을포함한 15 대자동차브랜드매출이전체의 89.9% 이고, 트럭및버스부문에서는 Mercedez-Benz,MAN, Iveco,DAF,Renault 등의매출실적이압도적인상황임. 체코에서생산된자동차의 90% 는수출되고있고,2009 년기준으로자동차수출실적은 827,416 대로전년의 959,184 대보다감소하였으며,2010 년에는수출시장이다소회복되기시작하면서 869,283 대에이를것으로전망됨. (4) 슬로바키아 2009 년기준으로주요자동차생산업체의매출실적은 Skoda15,140 대 ( 시장점유율 :17%),Renault9,668 대 (10.7%),Peugeot7,019 대 (7.8%), 기아자동차 6,349 대 (7%), Citroen6,221 대 (6.9%) 등으로나타남. 슬로바키아에서생산된자동차의 97% 는수출되는것으로추정됨에따라주요수출시장인서유럽의경제상황에따라슬로바키아자동차산업이크게영향을받고있음.2008 년하반기이후글로벌금융위기로슬로바키아자동차생산과수출은모두타격을받았으나독일등주요수출국의폐차보조금제도시행등으로 2009 년에는신차판매실적이오히려증가함. < 표 6> 중부유럽국가별자동차매출실적비교 (2009 년기준 ) 단위 : 대 폴란드 헝가리 체코 슬로바키아 자동차 372,142 73, ,621 92,355 승용차 320,206 61, ,659 74,730 자료 :GlobalInsight,IHSGlobalInsightReport,August2010.BMI,AutosReport,

14 유로존재정위기와국가별위험수준평가 IV. 대중부유럽산업협력방향 EU 역내자동차제조센터의역할고려 1 자동차부품산업의진출전략강화 폴란드는 1천여개이상의자동차부품생산업체를보유하고있고, 대부분의자동차부품산업은상대적으로저렴한생산비용과투자인센티브부여등으로외국인직접투자가지속적으로이루어지고있음. 특히폴란드의 EU 가입이후 Bosch, Valeo,Faurecia 등서유럽자동차부품업체의자동차부품산업진출도현저하게나타난것으로분석됨 년말누계기준으로폴란드자동차산업에대한 FDI 유입규모는 40 억유로이상인것으로추정됨. 특히타이어, 자동차시트, 실내장식품, 전자제품, 전기케이블, 브레이크시스템및엔진등의자동차부품제조와관련된산업에대한외국인투자가활발히이루어진것으로평가됨. 2 자동차메이커의생산설비이전 증설계획등에대한모니터링체제구축 폴란드는 GM 등자동차메이커의폴란드내사업을지속하면서생산설비에투자를확대하고있으나,Fiat 등의자동차업체는생산설비를외국으로이전할계획을갖고있어주변중부유럽국들과의자동차산업경쟁이격화되고주요수출상대국인 EU( 자동차수출비중 :90%) 의경기침체로단기간내공급과잉도우려되므로대폴란드투자시고려할사안임. 체코최대자동차업체인 Skoda 는연간자동차생산능력을현재의 45 만대수준에서 2015 년까지 100 만대수준으로제고할계획이며, 이를위해유럽이외의수출시장다변화에중점을두고있음. 특히러시아 (Kaluga 지역 ), 인도 (Pune 지역 ) 등지의신흥투자시장에대한자동차생산설비설립계획을수립함. -체코 Skoda 는 2010 년말 Fabia 와 Octavia 모델의중간형태의중저가패밀리세단을출시할계획이며, 슬로바키아 Bratislava 생산공장에서도 2011 년부터소형패밀리승용차를출시할예정임

15 개도국산업분석리포트 슬로바키아자동차 ( 부품 ) 생산업체는구매력이지속적으로증가할것으로예상 되는체코, 터키, 러시아등비교적거대한내수시장을보유한신흥투자시장에 대해서도자동차부품공급을확대할계획임. < 표 7> 중부유럽국가별자동차생산및매출전망 (2010 년기준 ) 단위 : 대 폴란드 헝가리 체코 슬로바키아 생산 925, ,537 1,063, ,109 매출 398,579 63, ,297 79,996 자료 :BMI,AutosReport,2010. 한 -EU FTA 체결에따른대 EU 수출 투자전략재정립 2010 년 10 월 6일우리나라는 EU 와자유무역협정 (FTA) 을공식서명하여한-EU FTA 가 2011 년 7월 1일부터잠정발효될예정이어서이를계기로우리나라와 EU 회원국간경제교류가더욱활성화될것으로예상됨. -한-EU FTA 가발효되면, 수입관세가철폐됨에따라우리나라의대 EU 주요수출품목인자동차의수출증대및현지고용유발효과가기대됨. 반면, 한-EU FTA 체결로서유럽및중부유럽의자동차업체는우리나라자동차업체간시장확보를위한경쟁이더욱치열해질것으로전망되므로현지수입관세인하등에따른경제적기대효과와다른관점에서우리나라의대 EU 자동차산업협력방향재정립필요 1 대외환경변화에따른생산 판매전략추진 자동차생산 판매법인의진출사례등진출타당성조사강화, 자동차부품조달, 관리및수출을원활하게추진하기위한현지업체와의업무제휴를통한현지화전략수립, 기후변화등에대비한 EU 의환경규제관련산업육성등

16 유로존재정위기와국가별위험수준평가 2 현지시장상황을적기에반영한수출 투자방안수립 유럽역내자동차생산공장이전및증설투자사례등의수시파악및상시모니 터링체제구축, 현지자동차시장의자동차구매성향조사강화등을통한 EU 시 장의상황변화에대한수출및투자전략의적기대응 수립 3 우리나라의자동차산업에대한연구개발 (R&D) 투자강화 유럽지역자동차산업의투자가능성과성장잠재력, 국가별 부문별연구개발투 자분석등을고려하여우리나라자동차산업의지속적성장을위한중장기적인 지원방안수립등 한국수출입은행해외경제연구소 국별조사실부실장조양현 ,yhjo@koreaexim.go.kr

PowerPoint 프레젠테이션

PowerPoint 프레젠테이션 3 3 2004 3 3, EU, 3*, core 3 core (228)** (171) (305) NAFTA (349) 2004 10 EU EU-CIS, +ASEAN 10 2005FTAA MercosurEU FTA * '- (uni-multipolar) ' ** 2003 GDP (%), GDP 1 ,,, 90 3 1 2 3 18701914 1950,60 1980,90