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현중 온
5 years ago
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1 신유통포커스 호 김현경 ( 에스엔에스대표 ) 본원고는 2013 년 12 월 17 일 창조경제와농식품마케팅 심포지엄에서발표한자료입니다.

2 1. 국내유통현황 [ 표 ] 소매업연간매출액추이단위 : 백만원 산업별 소매업전체 ( 자동차제외 ) 197,625, ,962, ,737, ,580, ,986,425 종합소매업 69,957,711 76,539,267 82,464,237 85,534,827 95,295,456 음 / 식료품및담배소매업 10,147,355 11,169,118 12,228,292 12,674,147 13,677,309 정보통신장비소매업 16,262,311 16,886,185 17,605,862 25,844,541 29,752,784 섬유의복신발및가죽제품소매업 21,139,059 21,920,843 23,607,739 26,230,139 28,891,435 기타가정용품소매업 7,462,852 7,522,082 8,413,095 8,229,910 8,839,648 문화오락및여가용품소매업 5,730,516 6,394,909 6,872,690 7,265,347 7,717,883 연료소매업 36,175,055 43,474,259 38,491,764 51,556,420 58,153,174 기타상품전문소매업 16,445,368 18,251,127 22,058,608 23,693,675 25,121,680 무점포소매업 14,305,633 14,804,372 15,995,548 22,551,490 25,537,057 자료 : 통계청, 도소매업조사 (2007~2001)/ 경제총조사 (2010)

3 2. 유통채널의분류 점포판매 : 백화점, 대형할인점, 전통시장, 슈퍼마켓, 편의점 무점포판매 : 카탈로그판매, 방문판매, 기업체특판, TV 홈쇼핑, 텔레마케팅, 인포머셜, 인터넷쇼핑, 모바일쇼핑, M 커머스, 소셜커머스

4 3. 국내유통업체별규모및업체매출현황 [ 표 ] 온라인쇼핑시장매출액및성장률추이 [ 단위 : 억원 } 구분 카탈로그쇼핑 7,300(12.3%) 7,700(5.5%) 7,700(%) 8,200(6.5%) 8,900(8.5%) TV홈쇼핑 47,000(18%) 56,800(20.9%) 65,300(15.0%) 79,200(21.3%) 87,300(10.2%) 인터넷쇼핑 ( 일반몰 ) 인터넷쇼핑 ( 오픈마켓 ) 123,300(21%) 149,100(21%) 190,100(27.5%) 221,150(16.3%) 245,700(11.1%) 97,000(25%) 123,300(27.1%) 134,700(9.2%) 150,900(12.0%) 165,900(9.9%) 모바일쇼핑 100 3,000 6,000(100%) 17,000(183.3%) 39,700(133.5%) 전체 274,700(21.5%) 339,900(23.7%) 403,800(18.8%) 476,500(18%) 547,500(15%) 자료 : 한국온라인쇼핑협회주 : 괄호안은성장률

5 3. 국내유통업체별규모및업체매출현황 [ 표 ] 편의점매출동향 [ 표 ] 2012 년대형마트업체별결산 구분 비고 총매출액 ( 억원 ) 점포당일평균매출액 ( 천원 ) 101, ,385 1,534 1,449 1 조 6,017 억원 (15.8%) 증가 8 만 5 천원 (5.5%) 감소 구분 이마트 매출액 11 조 8,200 억 신규출점수 8 ( 리뉴얼 1) 국내 총점포수 ( 개 ) 전체 146 이마트 (139), 트레이더스 (7) 홈플러스 11 조 5 천억 해외 중국 16 중국, 인도네시아, 베트남 객단가 ( 원 ) 3,942 4, 원 (2.7%) 상승 점포당일평균객수 ( 명 ) 자료 : 한국편의점협회 명 (6.7%) 감소 롯데마트 이랜드리테일 7 조 200 억 7 ( 리뉴얼 2) 2 조 7 천억 1 전체 102 롯데마트 (102), 빅마켓 (2) 전체 32 뉴코아 (18), 이천일 (10), NC(1), 동아울렛 (2), 동아마트 (1) 코스트코홀세일 2 조 2,900 억 2 9 하나로클럽 8,796 억 - 6 메가마트 6,100 억 1 8 중국 1, 미국 1 자료 : 각사제곻한자료를바탕으로리테일매거진집계

6 4. 위한요건 팔리는상품을만들어라! 상품매출의 3 요소 1 상품력 1 마케팅력 1 판매력 Power!!

7 4. 위한요건 팔리는상품을만들어라! 오감 ( 시각, 청각, 미각, 촉각, 후각 ) 과더불어육감까지만족할수있는상품 일류상품은문화를만들수있느냐에달려있다.

8 4. 위한요건 팔리는상품만들기위한 TIP: 첫번째, 소비자가원하는것찾기 주요포인트 소비자가필요로하는것, 즉갖고있는문제를보다편리하고유용하게해결해줄수있어야한다.

9 4. 위한요건 팔리는상품만들기위한 TIP: 두번째, 소비자가원하는것만들어주기 주요포인트 끊임없이변화하는시장이나소비자욕구의변화를정확히분석하여콘셉트를정의하고소비자욕구에부합하는기술력을갖춰야한다.

10 4. 위한요건 팔리는상품만들기위한 TIP: 세번째, 시장기회를찾기 주요포인트 마케팅전문가의직관과통찰력을더해시장기회가있는신상품아이디어와브랜드콘셉트를개발한다.

11 4. 위한요건 팔리는상품만들기위한 TIP: 네번째, 신상품의차별점찾기 差別化 독창성, 참신성, 매력등차별점 가격경쟁력의유무 환경변화의흐름과일치하여출시시기가적절한가? 주요포인트 경쟁상품과비교하여신상품이갖고있는경쟁우위의차별적핵심포인트를체크해야한다.

12 4. 위한요건 팔리는상품만들기위한 TIP: 다섯번째, 소비자트랜드의중요성 기능 상품의기능, 효과차별화 ( 가치확대, 비용축소 ) 예 : 절전에어컨, 카페인없는커피, 스팀청소기등 상태 외곽등지각할수있는요소나상품형태예 : 귀걸이보청기, 용기라면등 순서 소비자의사용방법, 순서 ( 고객편의성증대 ) 예 : 위장약겔포스, 케토톱, 비타 500 구조 상품의구조구성방법 ( 차별성 ) 예 : 오렌지추출비타민 C, 블루베리, 아사이베리 주요포인트소비자의라이프스타일과트랜드를분석해야한다.

13 5. 유통채널전략 첫번째, 채널선택이매우중요! 비용과효율을미리예측해보고어떤유통경로를이용할건지미리기획. ( 올바른채널선택이실패최소화지름길 )

14 5. 유통채널전략 유통은판매경로와관계가깊다. 판매처에대해심도있게검토후, 유통채널과상품특성에따른판매날짜를고려한후에시장에내놓아야한다. 백화점 : 고가고품질상품 편의점 : 소용량편의성 대형할인점 : 대용량저가격 TV 홈쇼핑 : 소용량다수량

15 6. 제품별유통판매전략 보고먹고 1 차식품 대형할인점과편의점유통이효과적 - 할인점시식행사 - 백화점특정매입 - 시식행사로검증받고입점진행 - 할인점과편의점채널별특성에맞는패키지구성과가격전략필요 ( 경쟁사제품분석후브랜딩, 차별화해서진입 )

16 6. 제품별유통판매전략 사용전과사용후가완전히다른상품 TV 홈쇼핑, 인포머셜효과적 -TV 홈쇼핑 : 여성고객 82%/ 연령 -30~50 세 66% ( 경쟁사제품분석후스토리를만들고, 브랜딩, 소구포인트명확히설정후차별화필요 )

17 6. 제품별유통판매전략 Collaboration 으로 TV 홈쇼핑입점하기 기존제품입점전략 1) 경쟁사분석 2) 자사제품컨셉정하기 3) 차별화하기 4) 핵심소구포인트 ( 포지셔닝 ) 5) 스토리만들기 6) 브랜딩하기 7) 홍보마케팅전개 (sns 전략 ) 대한민국대표축산브랜드, 무항생제, 참나무칩, 건국대국제인증센터 6 개농가운영 5 무첨가, 와인숙성, 참나무훈연, 전국체인점

18 6. 제품별유통판매전략 Collaboration 으로 PB 상품입점하기 고객에게는새로운가치를업체에는이익을제공하는것이목적! - 주로공산품위주로제품개발 - 1) 내셔널브랜드에떨어지지않는최상의품질과기능 2) 일관성있는상품의질로써차별화 3) 다양해지고있는고객의필요성포착, 기호성과취미성높여개발 4) 이용빈도높고가격탄력성높은상품군개발

19 6. 제품별유통판매전략 Collaboration 으로인터넷쇼핑몰판매하기 - 스토리를잘만들어브랜딩하기 ( 연애인협찬또는유명인특정전문가집단이극찬하고애용하는제품이라걸홍보 ) - 블로그나카페를활용하여스토리를퍼트리기 - 웹페이지정교하고세련되게디자인하기

20 7. 창조적인상생마케팅 (collaboration) 바이더웨이커피숍 고속도로휴게소 : 생활용품마트, 패션브랜드입점

21 7. 창조적인상생마케팅 (collaboration) 삼성전자디지털프라자분당점 : 스타벅스 LG 전자, 하이프라자서울대방동가양점 : 총각네야채가게

22 7. 창조적인상생마케팅 (collaboration) 커피 : 보온병 MP3플레이어 : 중소업체끼리자금 력과기술력의제휴로성공 유형 + 무형 < 보험 + 넥타이 >

23 7. 창조적인상생마케팅 (collaboration) 제주인구 56 만명 (6 개대형마트 ): 소상공인 200 여개회사공동물류센터운영 : 매입단가 10~15% 절약, 자체 PB 상품개발, 공동바잉으로낮은공급단가실현 대전 : 중앙시장그릇도매상가 16 개점포합병공동경영 ( 공동사장 5 명 ) 월급받고년말에이익배분.- 물류비, 매입단가를낮춰수익률보존

24 Collaboration 으로마케팅하라!! - 중소기업이홀로독야청청하기에는시장여건이녹록치않기에목표시장을함께할수있도록업무분담을하고가장경쟁력있는핵심역량에집중한다면또다른시장을만들어갈수있다. - 기존상품과새로운개념의상품이나서비스를결합하면고정관념을뛰어넘는히트상품으로탄생.

25 감사합니다.

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc 216 년 4 월 14 일산업분석 유통 Neutral ( 유지 ) 1Q16 실적프리뷰 : 결국답은편의점 1Q16 실적프리뷰 : 시장컨센서스부합전망 유통, 의류 Analyst 김근종 2-6114-2912 keunjong.kim@hdsrc.com RA 안예원 2-6114-2924 yewon.an@hdsrc.com 주요유통기업들의 1Q16 실적은대부분시장컨센서스에부합할전망이다.