( 금 ) No. 532 베트남 FOCUS 2017 베트남경제, 부진딛고재도약노린다 베트남경제동향및투자관련주요이슈 베트남비상장주식거래소 UPCoM, 대기업상장행렬 에너지라벨링제도간소화 증가하는에너지수요 대책마련고심 베트남, 관광객 1000만시대

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1 베트남 FOCUS 2017 베트남경제, 부진딛고재도약노린다 베트남경제동향및투자관련주요이슈 베트남비상장주식거래소 UPCoM, 대기업상장행렬 에너지라벨링제도간소화 증가하는에너지수요 대책마련고심 베트남, 관광객 1000만시대 Vinalines 국가지분, 65% 까지축소가능성있어 전문가칼럼 / 법령안내 베트남의사법제도 법무법인 JP 최영진변호사 무역관투자상담내용 호치민무역관투자상담내용 - 호치민무역관김찬영전문위원 한베 FTA 활용지원센터 베트남의약품관련수입절차 호치민무역관변상현전문위원 투자기업을위한일정 / 안내 기존노동허가증소지자의재발급신청관련안내 KOTRA 해외물류네트워크사업안내입찰정보 Ho Chi Minh City Third Ring Road Project, Tan Van Nhon Trach Section (Phase 1) Da Nang Sustainable City Development Project(DSCDP) Legal Consultancy Service for the Implementation of FPOA Invest Expanding Infrastructure of Fixed BroadbandNetwork for Year 2015 주요경제지표

2 베트남 FOCUS 2017 베트남경제, 부진딛고재도약노린다 - 최근의경제지표상향세에힘입어 17 년 6.7% 성장자신 년경제성장유지관건은수출 투자확대여부및정부의리스크관리능력 2017 년베트남경제성장전망 ㅇ 6.7% 성장목표에재도전하는베트남정부 - 지난해 11월초, 제14대국회정기회의에서통과된 2017년경제-사회개발계획결의안 (Resolution No.23/2016/QH14) 에따르면, 베트남정부가목표로하는올해경제성장률은 6.7% 임. 이는 2016년에달성실패한목표성장률로, 이목표를달성하게될시에는 2008년이래가장높은경제성장률을기록하게됨. 2016년베트남의 GDP 성장률 ( 베트남통계청추정치 ): 6.21% 2017 년베트남의주요경제 - 사회지표별정부목표 자료원 : Resolution No.23/2016/QH14 - 이결의안의초안발표직후, 일각에서는악화된대내외적여건을이유로 6.7% 의성장 - 2 -

3 가능성에회의적의견을제기했음. 하지만베트남정부는 년일부거시경제지표가분기별개선세를보여온점, 2 재정 공공투자 구조개혁관련 5개년 (2016~2020) 계획안이 2017년부터일제히시행됨에따라기대되는대내적경제효과등을들어, 초안에서제시된목표성장률을고수하기로결정함. ㅇ올해베트남경제를내다보는해외시각은 낙관적, 하지만정부목표치보다낮은전망치제시 - 국제기관들은중기적관점에서베트남경제를대체로낙관하고있음. 따라서올해베트남의경제성장가능성에대해서도타신흥개발도상국과비교해상당히후한평가를내리고있는상황 - 하지만대부분의기관들이베트남정부목표보다는낮은성장전망치를내놓았음 년베트남의경제성장률을 6% 로전망했던 WB( 세계은행 ) 의경우, 지난해베트남성장둔화의주원인중하나였던농업생산량의회복세와 2017년글로벌경제의성장모멘텀개선전망을근거로, 베트남의 2017년과 2018년성장률을 6.3% 로내다보았음. 세계은행전망동아시아개발도상국들의 GDP 성장률 자료원 : WB( 세계은행 ), 2016 년 10 월기준 - 3 -

4 각국제기관의 2017 년베트남경제성장전망치 주요경제지표전망 자료원 : KOTRA 무역관종합 ㅇ ( 물가 ) 정부목표인 4% 인상가능성에대해서는회의적분위기 년베트남전체물가상승의주범으로지목됐던공공서비스가격인상이올해물가에도큰변수로작용할전망 - 베트남정부는최근지속적으로악화되고있는국가재정상태개선을위해재정부담을완화할수있는각종조치를시행중이며, 그중하나가전력, 의료, 교육등의공공서비스가격인상임. 때문에, 지난해에이어올해에도교육, 의료서비스가격인상이추가단행될것으로예상되며, 이는 2017년베트남의전체물가상승을견인할것으로보임. - 이밖에, 2017년세계저물가기조완화에따른물가상승압력, 환율변동리스크, 저금리기조속에급증하는국내신용대출, 명목 GDP 성장속도를크게추월한통화공급량증가율등이 2017년베트남의물가불안정을부추길불안요인으로자리잡고있음. 베트남의연도별신용대출증가추이 자료원 : MBS(Military Bank Securities) - 4 -

5 - 베트남국책기관과경제전문가대부분은물가관리와관련한정부의정책적여력이충분한것으로평가하고, 전년도에이어올해에도물가안정세를유지할수있을것으로전망함. - 전문가들이내다보는 2017년베트남의소비자물가지수 (CPI) 상승전망치는전년도상승률 (4.74%) 과비슷한 4~5% 수준임. - 하지만일각에서는올해 CPI 상승률이 5% 를초과할수도있다고전망하면서, 물가상승이베트남국내투자및가계소비에미칠타격을우려하기도함. 베트남의연도별 12 월소비자물가지수 (CPI) 상승률추이 자료원 : MBS(Military Bank Securities) ㅇ ( 금리 ) 베트남중앙은행의 금융시장안정화 우선원칙에따라지난해수준의금리유지예상 년, 베트남중앙은행은자금조달에어려움을겪는국내기업들의자본시장접근성제고차원에서시중은행들의대출금리인하를유도하기위한다양한방안들을내놓았음. 그결과, 지난해현지상업은행들의예금금리는상승한반면, 중장기대출금리는전년수준을유지하거나소폭감소한것으로나타남. - 베트남중앙은행이밝힌 2017년통화정책운용목표는 전년도와같은금리안정화 임. 하지만, 2017년에는금융시장불안정을야기할요인들이다수상존하고있어금리안정을위한중앙은행의노력은쉽지않을것으로예상됨. - 글로벌불확실성증대라는대외적요인외에도현지부실은행을대상으로실시될구조개혁및이로인한부실채권문제, 중장기대출자금으로활용가능한단기예금액비율축소안시행등내부적요인이중앙은행의금리안정화노력에부담으로작용할전망 - 이러한배경에서현지전문가들은 2017년중앙은행의통화정책운용이더유연하고신중해질것으로관측하고있음. 또한, 거시경제안정 이라는큰틀안에서정책을결정, 운용하고있는중앙은행의금융정책운용방침에따라경제부양을목적으로한대출금리인하는더이상단행되지않을것으로내다봄

6 2016 년베트남시중금리현황 자료원 : 베트남중앙은행 (2016 년 12 월중순기준 ) ㅇ ( 환율 ) 전년도대비환율상승압력강화전망, 하지만중앙은행의시장안정화조치로심각한수준의환율급변은없을것 년 VND/USD 환율및베트남외환시장불안정을부추겼던대외적요인들이 2017 년에도주요악재로작용할전망. 1 트럼프정부출범후, 미국의경기회복예상과이에따른달러화 (USD) 강세및미국기준금리추가인상, 2 베트남의현환율제도에서활용되는통화바스켓내주요통화의평가절하가능성이가장큰위험요인으로지목되고있음. 이밖에세계의정치적, 경제적불확실성확대와함께증가할것으로예상되는외환시장내투기수요도불안요인중하나임. - 하지만현지전문가들은해외투자자본유입증가전망을토대로, 2017년베트남의외화보유액이전년대비소폭증가할것으로기대하고있으며, 이에따라중앙은행의통화정책여지도확대될것으로내다보고있음. - 때문에, 올해심각한수준의 VND/USD 환율급변이발생하지않을것이라는게전문가대다수의의견이며, 거시경제안정과수출활성화차원에서약 2~4% 의동화평가절하 (VND/USD 환율상승 ) 이있을것으로전망되고있음. ㅇ ( 국가재정 / 공공부채 ) 국가재정긴장상태, 당분간지속될것으로전망 - 베트남의 GDP 대비재정적자비율이상승세를지속중임. 세계은행이추산한지난 5년간 (2011~2015) 베트남의 GDP 대비재정적자평균비율은 5.5%. 한편, 통계청이발표한 2016년베트남의재정수입과재정지출 (12월 15일누계기준 ) 은각각 9433조동, 1135 조5000억동으로, GDP 대비재정적자비율은 4.26% 로추산됨. 하지만매년말재정지출규모가급증하는점을감안했을시, 2016년 GDP 대비재정적자비율도 5% 를상회할것으로보임. - 이러한재정적자비율확대는공공부채비율의증가속도를높이는데일조하고있음. 2016년베트남의 GDP 대비공공부채비율은국회허용상한선인 65% 에근접한것으로추정됨

7 베트남의 GDP 대비재정적자비율 ( 왼쪽 ) 과 GDP 대비공공부채비율 ( 오른쪽 ) 자료원 : MBS(Military Bank Securities) - 베트남정부는 2017년 GDP 대비재정적자목표비율을 5% 미만으로설정한상황. 하지만성장률부양을위해재정지출을확대할수밖에없는현상황을고려했을시, 상기목표달성은어려울것으로관측됨. - 한편, 잇따른 FTA 체결로인한관세수입축소, 원유관련세수감소등재정수입여건이나날이열악해지고있는가운데재정지출속도는갈수록빨라지고있어, 베트남국가재정의현긴장상태는당분간지속될것으로예상됨. 이는또한베트남전체경제에도상당한부담으로작용할전망 경기전망 ㅇ ( 생산경기 ) 2016년경기호조를기반으로 2017년경기도 ' 쾌조 ' 기대 - 베트남통계청의집계결과, 2016년한해동안신규설립된기업수는역대최대치인 11만1000여개였으며, 잠정휴업상태에있었던 2만6000여개의기업도사업활동을재개한것으로나타나, 2016년베트남경기여건이상당히개선된것으로풀이됨. - Nikkei에따르면, 2016년 12월베트남제조업의 PMI( 구매자관리지수 ) 는 52.4임. 이는전월지수 (54) 보다소폭감소한수치이나, 여전히 50을웃돌고있어베트남의제조업은확장국면에있는것으로파악됨. 이지수의호조를견인한항목으로는신규주문증가에기인한생산량증가로조사됐으며, 특히신규수출주문량은이조사가처음실시된 2011년 3월이래최고치를기록한것으로나타남. - 한편, 베트남기업평가전문기업인 Vietnam Report 사가베트남 500 대기업을대상으로 실시한설문조사에서조사참여기업의 95% 가향후 2 년간 (2017~2018 년 ) 사업규모를 확장하거나확장할계획이있다고응답해, 향후경기를낙관하는기업비율이압도적으 - 7 -

8 로높은것으로나타남. ㅇ ( 외국인투자유치 ) TPP 폐기수순 속에서도외국인투자유치전망밝아 - TPP 발효불발이기정사실화되고있는분위기속에서도현지전문가들의올해투자유치전망은낙관론이우세 - 세계, 특히아시아지역의선진국경제다수가통화정책의완화기조를유지할것으로예상되고있어, 정치및경제적안정성, 입지적조건등투자지로서의여러이점을지닌베트남이양적완화정책에따라이동될해외자본의집적지가될것이란게현지전문가들의의견 - 또한, 2017년을베트남투자적기로보는시각도있었는데, 베트남신정부가경제구조개혁에박차를가하면서대규모국영기업의정부지분매각속도가빨라질것으로예상되기때문 - 대체적으로 2017년베트남의외국인투자유치는전년과비슷한수준을유지할것으로내다보고있음. ㅇ ( 교역 ) 세계시장수요및물가회복으로수출성장개선예감 - 장기간두자릿수의성장률을유지해오던베트남의수출액이 2015년이래한자릿수를고수하고있어수출성장부진에대한우려가커지고있음. 현지전문가들은최근의수출성장둔화가세계경제침체로인한수요감소와수출제품가격하락에기인한것으로분석 년에는상기수출성장저해요인들이개선될것으로관측됨에따라베트남의수출경기도호전될전망. 하지만, 세계경기회복세가강하지않고, 글로벌경제 정치의불확실성확대로선진국소비수요가위축될여지도있어수출성장세회복은제한적일것으로예상됨. - 한편, 현지전문가들은 2017년베트남의경기개선에따른투자확대와해외투자자유입으로자본재수입수요가높아질것으로예상하면서, 무역수지가다시적자로돌아설가능성이높은것으로내다보았음. ㅇ ( 소비 ) 물가상승으로소비심리다소위축, 전년도에이어올해도 내수개선미약 전망 - 소비자및시장조사기업인 Nielsen Vietnam에따르면, 2016년 3분기베트남의소비자신뢰지수는 107을기록, 베트남소비자들의현지경기에대한시각은대체로낙관적인것으로나타남. - 하지만, 소비자신뢰지수의양호한흐름세에도베트남의소비수요는미미한성장세를이어가고있음. 특히, 2016년의잇따른공공서비스가격인상으로소비자들의보수적인소비성향이강화조짐을보이고있음 년베트남의경제성장에대해서는낙관적전망이우세하나, 2016년과비슷하거나그보다높은수준의물가상승률이예견됨에따라소비수요도전년도와비슷한수준을유지할것으로예상됨. 2016년베트남의소비성재화 서비스소매매출총액 ( 경상가격기준 ): 약 159억1830만달러 ( 전년대비 10.2% 증가 ) - 8 -

9 시사점 ㅇ 2017년베트남경제를보는대내외적시각은낙관적, 하지만 6.7% 성장가능성에대해서는부정적시각이주류 - 지난해베트남경제성장의제약요인이었던이상기후현상과세계저유가기조가해소또는완화됨에따라 2017년베트남경제를바라보는내부적인시각은상당히긍정적임. - 해외전문가들역시 2016년베트남의경제성장둔화가펀더멘털악화로인한것이아닌만큼경제성장세가다시속도를낼수있을것으로기대함. 세계경기회복조짐도올해베트남의성장률개선가능성을높여주는요인중하나 - 하지만보호무역주의를내세운트럼프행정부출범, 국내물가상승압력고조등대내외적악재요인이산재해있어베트남정부목표인 6.7% 성장가능성에대해서는비관적의견이지배적임. ㅇ베트남경제성장기조유지의관건은수출성장및투자확대여부, 정부의리스크관리능력 - 세계경기회복과저물가기조완화등의우호적요인과더불어 2017년선진국경제의미약한회복세전망, 정치적불확실성확대등의제약요인으로인해올해베트남의수출및 FDI 유치실적은전년과비슷한수준을유지할것으로예상됨. - 따라서 FDI기업을위시한베트남국내기업의수출증대와공공투자 투자지출 자원개발활동확대여부가 2017년베트남경제의성장폭을결정하는주요요인이될것으로보임. - 한편, 다양한대내외적불확실성이상존해있는 2017년경제 정치적환경에서베트남정부가어떻게위기를대응, 극복해나가느냐도현성장기조유지여부에관건이될전망 자료원 : 현대경제연구원, 베트남통계청, WB( 세계은행 ), VCBS(Vietcom Bank Securities), MBS(Military Bank Securities), NCIF( 베트남국가사회경제정보예보센터 ), 현지언론및 KOTRA 무역관자료종합 - 9 -

10 베트남경제동향및투자관련주요이슈 베트남비상장주식거래소 UPCoM, 대기업상장행렬 베트남의비상장주식거래소인 UPCoM(Unlisted Public Company Market) 에상당수의대기업이등록되었지만 UPCoM에서가장중요한것은자금의유동성과정보의투명성임. 2017년1월첫째주, 다수의유명한베트남기업이 UPCoM에처음으로등장함. 특히, 2017년1월3일베트남항공 (Vietnam Airlines) 12억주섬유및의류업체 Vinatex(Vietnam National Textile and Garment Group) 5억주가 UPCoM에등록되었으며, 5일에는 Masan Group의소비재계열사Masan Consumer의주식5억3,800만주가등록됐음. 또한베트남국제은행 (Vietnam International Bank, 이하VIB) 의주식5억6,400만주가거래되기시작했음. 2016년부터 UPCoM 열풍이불었음. 2016년에는사상최고치인170개새로운기업이 UPCoM에등록됐음. 이러한 UPCoM 열풍으로현재까지420개의기업이 UPCoM에등록되었으며, 이들의시총을합치면356조동 (157억달러 ) 로하노이증권거래소의규모를뛰어넘음. 최근 UPCoM에등록한기업들은대부분업계에서선두를달리고있음. 2016년말에는 Quang Ngai Sugar( 두유업계1위 ), Hanoi Beer( 주류 음료업계대기업으로10년의장고끝에상장됨 ), Vissan( 육류및육가공업1위 ), Airports Corporation of Vietnam(ACB, 베트남유일의공항사업자 ) 가 UPCoM에등록됐음. 한편, VIB이후향후 UPCoM 상장여부가확인된 Techcombank, Kienlong Bank, VPBank 외에도더많은금융기관이향후몇년안에 UPCoM에등록될예정임. 이는주목할만한부분으로시장상황이좋지않았던 2014년이후어떤상업은행도 UPCoM에상장하지않았음. UPCoM은 2009년규제를받지않는장외시장 (OCT) 를대체할목적으로만들어졌으며, 공개회사가호치민거래소나하노이거래소에상장하기전거칠수있는 디딤돌 역할을하는것을목표로함. 현재의붐은최근공포된베트남재무부 (MOF) 의 Circular 115/2016/TT-BTC( 이하Circular 115) 때문이라고볼수있는데, Circular 115는민영화진행중인국영기업은최초입찰이후90일이내에증권거래소에상장하도록요구함. Viet Capital Securities의 Barry Weisblatt 리서치팀장은 외국인투자자가관심을가질만한유명기업들이 UPCoM에상장하기시작했다 며 지난몇년동안외국인투자자들이투자할만한규모와유동성을갖춘전망있는기업을찾기가어려웠지만, 최근의경향 ( 베트남유명기업의 UPCoM 상장 ) 은매우긍정적인변화 라고말함

11 베트남 VAFI(Vietnam Association of Financial Investors) 의 Nguyen Hoang Hai 부의장은 경영진과의연례회의등민영화된국영기업이 UPCoM 을통해보다더투명해질것이라 고말함. Hai 부의장은 정부와시장의성화에못이겨상당수의대기업이 UPCoM 에상장한것은 좋은일 이라며 일부국영기업은수년간고의적으로상장을미뤄왔다 고말함. 그러나전문가들은아직도 UPCoM에개선할점이많다고지적함. 우선, UPCoM의일일유동성이하노이거래소, 호치민거래소와비해상대적으로낮아투자자들이주식을거래하기가비교적어렵고, 주가조작이발생할수있음. 또한 UPCoM 상장기업은회계감사를받을필요가없고, 6개월에한번씩경영보고서를발표하면됨. 한편, 하노이거래소나호치민거래소에상장한기업은분기경영보고서및연간경영보고서를발표해야하며, 외부에서회계감사를받아야함. [ 출처 : Vietnam Investment Review No.1317 January 9 15, 2017] 에너지라벨링제도간소화 베트남산업무역부 (MoIT) 는종전의복잡한에너지라벨링제도를간소화하여현지기업및 수입업자의부담을경감시켜줄것이라고약속했음 년 12 월말에재정된 Circular 36/2016/TT-BCT( 이하 Circular 36) 은기존의 Circular 07/2012/TT-BCT( 이하 Circular 07) 에비해기준이완화되었으며, 2017 년 2 월 10 일부로발효 될예정임. Circular 36 에따르면, 업체는제품의에너지라벨에대한서류일체를산업무역부에제출 한후, 자유롭게자사의제품에라벨을부착할수있으며, 그에대한책임도업체가짐. 해당업체는베트남현지혹은외국의에너지실험실에서제품을테스트받아베트남정 부기준, ILAC(International Laboratory Accreditation Cooperation), APLAC(Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation) 의 3 가지기준을모두만족해야함. 독일의전구회사 Osram Vietnam 의 Do Huu Hau 사장은 VIR 에 우리는산업무역부에 Circular 07 의까다로운에너지라벨링제도에서기인한어려움을해소해달라요청했다 고 말함. AmCham Vietnam 등베트남내상당수의업체가어려움을표한기존 Circular 07 에따르 면각각의제품을테스트받고결과지를포함한서류일체를산업무역부에제출후승인 을받아야만라벨을붙일수있었으며, 보통이절차를밟는데 15~20 일이소요되었음

12 Hau 사장은이어 현재산업무역부는개별제품에대한에너지라벨을제공하기때문에 미국과유럽에서인증을받았더라도새로운제품을출시할때마다베트남의인증과정을 다시반복해야했다 고말함. 뿐만아니라 Circular 07 에따르면베트남에서제조된제품과수입제품모두 6 개월마다산 업무역부에서지정한연구소에서테스트를받아야만라벨을유지할수있었음. 현재베트남에는북부 2 곳, 남부 2 곳총 4 곳의연구소밖에없음. 테스트를받기위해서는 제품의종류, 연구소의작업량에따라수주에서수개월까지기다려야했음. 더욱이해외에서생산되는제품의경우에는장벽이훨씬더높았음. 해외에서생산되는 제품의경우, 지정된연구소의검사원이제조국까지직접방문하여테스트를진행해야 하였으며, 이때발생하는비용일체는수입업자가부담해야했음. 이에대해 Hau 사장은 이것은불공정하다 며 Osram Group 은전세계걸쳐총 46 개의 생산공장을가지고있는데, 이기준을충족하기위해서많은시간과비용을들여야한 다 고전함. Panasonic Vietnam 법률팀의한대변인은 VIR에 Circular 36을환영하고이를통해상당한시간과비용을절감할수있다며 Circular 36이시행되면, 우리는각각의제품에대해인증을받기위해오랜시간을기다릴필요가없고스스로에너지라벨을붙일수있다 고말함. 현재 Panasonic Vietnam 은냉장고, 프린터, 스캐너, 찜기, 전기쿠커, 팬, 세탁기등을포 함한여러제품군을가지고있으며, 모든제품이서로다른에너지라벨을가지고있음. 미국의 BowerGroupAsia Inc. 의베트남지사장 Nguyen Viet Ha 는 VIR 에 Circular 36 은산 업무역부의긍정적개혁 이라며 많은기업들이엄청난시간과비용을아낄수있을것 이라고말함. 이어그는 Circular 36 은 6 개월마다재검사를받아야하는기존제도를없애기업의짐을 덜어줬다 고말함. 그러나 Hau 사장과 Panasonic Vietnam의대변인은입을모아 Circular 36에여전히산업무역부의재량권이도가지나칠정도로남아있다고말함. 특히, Circular 36의Article 8 은 산업무역부는정기적으로혹은불시에관련기관의협조하에기업의에너지라벨링실태를조사할수있다 고명시함. 이에 Hau 는 정기적 혹은 비정기적 의정확한의미는무엇이냐 고의문을제기하며 Article 8 을통해산업무역부가자유롭게아무때나기업을감시할수있다 며 이는불 공정한제도 라고꼬집음. [ 출처 : Vietnam Investment Review No.1317 January 9 15, 2017]

13 증가하는에너지수요 대책마련고심 베트남의증가하는에너지수요를충족시키기위하여다수의에너지관련투자프로젝트 가빠르게진행되고있음. 베트남의국영전기회사 EVN(Electricity of Vietnam) 의 Dang Hoang An 사장은 2017 년에 3,647MW 의전력을더생산하기위하여 62 억 3 천만달러를들여발전소건설을시작할것 이라고말함. Trung Son Dam, Song Bung 4 hydropower project, Thac Mo hydroelectric power plant, Vinh Tan 4 thermal power plant, Thai Binh thermal power plant 의 5 개프로젝트 10 개발전소가대상이되며, 284 건의송전및배전프로젝트도완료될예정임. PetroVietnam 을 Quang Trach 1 thermal power plant 의투자자 / 운영자로지정한후에 EVN 은 2017 년 12 월부터베트남중부 Quang Tri 성에서착공에들어갈예정임. 향후베트남의에너지수요는매년 10% 씩증가할것으로예상됨. 특히호치민시를비롯한베트남에서경제가가장발전된남부지방의경우, 심각한에너 지수요 - 공급의불균형을겪고있음. 현재조속히높은에너지수요를해소하기위한프 로젝트가필요한실정임. Nguyen Xuan Phuc 베트남수상은 1월첫째주에개최된에너지관련컨퍼런스에서베트남전체전력공급의 43.5% 를책임지고있는EVN은중 장기적에너지부족을고려하여이를타계하기위한해결책을마련해베트남의국익과 6.5~7% 경제성장률달성, 2020 백만기업창출, 8~10% 수출성장률달성 의 베트남의꿈 을지켜줘야한다 고강조함. 2016년한해동안 EVN은총1,769억9천킬로와트시 (kwh) 의전력을구매및생산하였음. 이는전년대비10.8% 증가한수치임. 독립발전사업자는작년보다11% 증가한1,5945천킬로와트시 (kwh) 의전력을생산하였으며당초목표보다3억5천만킬로와트시 (kwh) 가높음. 그러나 Phuc 수상이지적한것처럼현재의 주먹구구식 접근은한계가있음. 지역차별, 낮은경쟁력, 환경파괴, 부실공사등여러문제가발생하고있음. 그는 베트남전기보급률이개선되어아세안지역에서 6 위를달성했지만, 아직도보급률 이낮다 고말함

14 이어그는에너지컨퍼런스에서경영개선, 경쟁력제고를바탕으로혁신을이루고 년동안 3 개발전사의민영화추진을요청함. 전력시장이개방되면 3 곳의발전 사는 EVN 으로부터분리될예정임. 그는또국영기업의민영화와조직개편의목적은국익을극대화하는것에있다고강조 함. 그리고이목표를달성하기위해해외전문가초빙이필요하다고말함. 한편, EVN 의 An 사장은 2015 년이후시작된석탄가격급등등원자재가격상승을언급 함. 석탄의가격이작년에비해 7% 상승하여작년에 4 조 6,900 억동 (2 억 1,300 만달러 ) 의비 용이추가로발생함. 안정적인전력공급을위하여 EVN 은 2016~2020 년동안국내외에서약 3 백억달러의자금 을조달하여발전소, 송 배전시스템에투자하는등많은노력을기울일것으로보임. [ 출처 : Vietnam Investment Review No.1317 January 9 15, 2017] 베트남, 관광객 1000 만시대 2016 년은베트남관광이호황이었음. 베트남은 1000 만명의외국인관광객을유치함 (2015 년대비 26% 증가 ). 베트남관광총국 (VNAT) 에따르면관광부문은베트남국가예산에 400 조동 (177 억달러 ) 이상기여함. 이는베트남의 2016 년 GDP 2 천 47 억달러중 8.6% 에해당하는것임. 항공을이용한외국인관광객은 31% 증가하여 830 만명이상에달했고, 배를이용한승 객은 67% 상승하여 285,000 명, 육로를이용한관광객은 2015 년대비소폭감소한 150 만명이었음 년에 270 만명의중국인이베트남에방문하며여전히가장큰시장으로남음 ( 전년 대비 51% 증가 ). 한국인은 38% 상승하여 150 만명으로뒤를이었으며, 일본인은 740,000 명, 미국인 522,000 명, 대만인 507,000 명이베트남을방문함. 눈에띄는상승폭을보여준다른시장은뉴질랜드임 (33% 상승 ). 스페인, 러시아, 태국 또한 20% 이상증가함. 국내에서는 2016 년에 6 천만명이국내여행을함. 베트남을방문한외국인관광객중 50% 는동북아시아에서왔으며, 유럽연합은 15%, 아 세안 15%, 그리고기타국가들이 20% 를차지함. 관광객수가가장많이증가한나라는홍콩으로, 2016 년에는전년보다 34,600 명이더많 은관광객이베트남으로유입됨 ( 전년대비 67% 증가 )

15 베트남관광총국은 2020 년까지관광부문을주요경제산업으로개발할계획임. 베트남관광총국국장 Nguyen Van Tuan 은, 당국이 2020 년까지 2 천만명의외국인관광 객과 8 천만명의국내관광객을유치하여 330~350 억달러의총수익을창출하는것이 목표라고전했음. 목표대로라면, 이로인한 GDP 기여율은 10~12% 에이르게될것임. Tuan 은관광부문이 2016 년에전년대비 25% 성장하며굉장한한해를보냈다고평가했 음. 이처럼긍정적인수치는관광산업이 2020 년의목표를이루기위한토대가될것이 다. 라고설명함. 그는이어동북아시아와서유럽국가관광객을유치할만한잠재성이여전히높다고덧붙 임. 그는베트남이미래에잠재성을지닌관광지를더욱활성화할수있는방법을찾길 원한다고전했음. HSBC 의 Global Trade Forecast 에의하면, 경제와정치적역풍으로원자재와제품들의세 계무역이부진하면서수출로수익을창출하고자하는기업들은관광업, 금융, 건설, 소프 트웨어개발과같은분야를개발해야한다고함. 베트남의서비스산업은아직가능성이있음. 베트남의서비스무역은관광업에집중되 어있다. HSBC 의보고서는나라의위치, 관광명소, 비교적저렴한물가는많은관광객 에게베트남을매력적인관광지로부각시키고있다 고명시함. 관광업은베트남서비스무역성장에 2016~2020 년기간동안 65%, 2021~2030 년기간 동안 66% 를기여하며, 가장많은기여를할것으로보인다. 하지만 HSBC 는관광업이 2030 년까지정상에있는산업중하나일것이라고예상하면서 도, 마케팅과개발의부재가관광업이서비스무역수출성장에더큰기여를할수있는 잠재성을제한할것이라고경고함. HSBC Trade and Receivables Finance 의 Natalie Blyth 는원자재가격의변동, 서비스부 문의성장에투자되는비용감소등에도불구하고, 감소하는여행경비와기술의발전, 증 가하는소비자지출이서비스부문의성장을촉진하고있다고함. 베트남정부는외국관광객들에게베트남을더매력적으로부각시키기위한여러가지방 안을시행함. 베트남의국가적관광캠페인 Why Vietnam" 은정부의계획중하나로, 2016 년 11 월에 공식적으로시작됐음. "Why Vietnam" 캠페인은소셜미디어의출현, 현대기술, 베트남의자연을홍보하기위한

16 마케팅채널, 사람과국가내외의문화를이용함. 베트남관광총국대변인 Nguyen Thanh Huong 에의하면, 베트남의자연경관, 전통문화 가치, 오래된세계문화유산은항상외국관광객들이베트남을정의하는요소들이었다고 함. 하지만, 관광객들에게비춰진베트남의이미지는주변국들과같은수준이아니다. Why Vietnam' 은현지와외국관광객들이베트남을역동적이고, 친근하며, 안전한여행지로인 식시키면서베트남의관광업을촉진시킬것으로기대된다. [ 출처 : Vietnam Investment Review No.1317 January 9 15, 2017] Vinalines 국가지분, 65% 까지축소가능성있어 베트남총리의새로운결정으로인해, 에대한국가의지분이 65% 까지축소될것으로전망됨. Vinalines 를포함한일부다른주요항구기업들 2016 년 12 월말, 베트남관공서는총리의결정하 Vinalines 의국가자본을, 현재 100% 인수합병에서 45% 까지공인자본구입가능하도록바꿈. Vinalines 는다낭 ( 소유지분 75%), 하이퐁 (92%), 사이공항구 (65%) 등과같은항구에소 유하고있는당사의지분또한모두 65% 까지감소시킬수있음. 국가지분이 65% 에달하면, 국가가더이상해당거대항구들에지배지분을유지하지 않을것이라예상했던외국투자자들의의욕을감소시킬수있음. 총리의결정은베트남의주요항구와 Vinalines 에지분구매를희망하던개인투자자들에 게는의욕이떨어지는결정임 년에정부가더많은지분획득기회를제공할것이 라고발표했었기때문임 년도, 교통부또한 Vinalines 에대한소유지분을 36% 로낮추도록정부의승인을기 다리고있다고발표한바있음. 2015년정부의발표이후, 40개항구가속한베트남무역항및물류체계 (VPA) 의서기장 Ho Kim Lan은 이는외국인투자자들이파트너로있는합작투자항구 (joint venture port) 의지분을싼값에구매하고, 해당항구의운영에주요결정을내릴수있는권한를가질수있는절호의기회이다." 라고의견을밝혔음. 이후에다수의국제적기업들이관심을표명했음. 일부투자자들은다낭항구에 90%, 하 이퐁항구 49%, 꽝닌항구에 100% 지분을구매하겠다고등록함

17 싱가포르투자기업인 SP-PSA 는 Vinalines 에지분증대를희망했으며, 미국투자기업 SSA Marine 은최근 Vinalines 의 Cai Lan International Container Terminal 의모든지분을 (Vinalines 가해당지분을모두팔기를희망한다는것을알고난후 ) 사겠다고제시함. Vietnam-Oman Investment JSC(VOI) 또한하이퐁항구의지분을사겠다고제안함. 항만과항구투자사업에외국지분이최소 70% 에달하도록하면이중요한분야에투 자를끌어들일수있기때문에, 베트남의정책은더풀려야한다. 라고 North European Business Committe 의대표 Sigmund Stromme 이전함. [ 출처 : Vietnam Investment Review No.1317 January 9 15, 2017]

18 전문가칼럼 / 법령안내 베트남의사법제도 법무법인 JP 호치민사무소최영진변호사 ( 한국 ) 많은한국기업들이베트남내에서사업장을운영하기위해부수적으로형성된법률관계를중심으로분쟁에휘말리는경우가왕왕있습니다. 베트남은정치경제적으로사회주의와공산주의를채택하고있어법제제도역시한국과많은차이가있을것으로생각하시는경우가많으나, 어느곳이나사람사이의분쟁의양태가큰차이가없는것처럼분쟁의해결방법인사법제도역시크게상이하지않습니다. 본호에서는다소생소하게느끼실지도모르는베트남의사법제도에대해서안내해드리고자합니다. 1. 베트남법원조직베트남의법원은크게최고인민법원, 시또는성인민법원, 지방인민법원및군사법원으로나뉘어집니다. 최고인민법원은베트남법원조직최상위법원이며, 그아래시또는성인민법원이위치합니다. 그리고또그하위에성도법원, 군법원등지방인민법원이위치합니다. 2. 각급인민법원의역할 1. 최고인민법원베트남법원조직최상위법원으로서, 각급법원의균일한법적용을지도하고, 각급법원의재판결과를감독합니다. 또한국회에법안제출권한을가지고있으며, 확정판결에대한재고권을가지고있습니다. 2. 시성인민법원민사소송법에따라관할에속하는사건의제1심법원이되며, 직하위인민법원의 1심판결에대한항소법원이됩니다. 또한판결이확정된직하위인민법원판결에대하여재고권이있습니다. 3. 지방인민법원및군사법원지방인민법원은민사소송법에따라관할이속하는사건의 1심법원이됩니다. 군사법원은베트남인민군대내설치되며, 군인이피고인이되는사건및기타법률에규정된군사관련사건에관하여관할이있습니다. 3. 판결주체 각급인민법원의판결은인민법원내부판결위원회를통하여이루어집니다. 제 1 심인민법원 판결위원회는판사 1 인, 배심원 1 인총 3 인으로구성됩니다. 판결위원회를구성하는배심원

19 은판사와동일한권한을갖는다는점에서한국형배심제인국민참여재판제도및미국의 배심원제도와차이가있습니다. 판사와배심원은독립적으로법률에따라재판에관여하므 로다수결원칙에따라결정합니다. 4. 심급제대법원을최고법원으로 3심제로채택하고있는대한민국과달리, 베트남은특별한경우를제외하고제1심및항소심으로재판절차가종결되고판결이확정되는 2심제에따라운영됩니다. 제1심은민사소송법의규정에따라시성인민법원이나지방인민법원에서관할하게되고, 항소심은최고인민법원이나시성인민법원이관할하게됩니다. 제 1 심판결에대한항소는 15 일이내에이루어져야하며, 이기간내항소를제기하지아니 할경우판결은확정됩니다. 주의하셔야하실점은한국의경우항소기간진행의기산점이 판결부본송달일로부터이나, 베트남의경우판결선고시부터진행됩니다. 다만확정된판결에대하여도대한민국의재심제도와유사하게판결에법위반이있거나새 로운증거의발견이있는경우확정판결에대해다시심판을받을수있는제도가있습니 다. 이상과같이베트남내사법제도에관하여안내드렸습니다. 추후소송에휘말리게되실경우 본칼럼을통하여한국과상이한점에대하여숙지하고대비하시기바랍니다. 감사합니다

20 무역관상담내용 호치민무역관상담내용 호치민무역관김찬영투자전문위원 / 변호사 Q: 베트남에제조자회사를설립하여베트남국내및아세안국가로수출을검토하 고있습니다. 단독투자와합작투자의장단점을알고싶습니다. A: 1. 단독투자와합작투자기업이해외직접투자를하는경우, 단독투자와합작투자에는일반적으로다음과같은장단점이있습니다. 가. 단독투자 1) 자사경영및운영방침을철저히관철할수있지만, 합작에비해부담투자액이크고위험이큽니다. 그러나해외진출에서실패하는큰원인중하나인, 합작상대방과의분쟁을피할수있습니다. 2) 정부기관과의관계등현지에서네트워크구축이필요할수있습니다. 3) 사업내용에따라외국인단독투자가인정되지않거나인정하더라도조건이있는경우도있습니다. 나. 합작투자 1) 합작상대와출자를분담하여투자와위험을줄일수있습니다. 2) 합작상대의베트남내네트워크와인프라를이용할수있습니다. 3) 합작상대의선택이어렵고, 베트남에서는자금력등의측면에서신뢰할수있는상대가적다는등의단점이있습니다. 회사경영방침이나배당정책을둘러싼분쟁도발생할수있습니다. 합작투자를선택할경우에는관계법령을숙지하신후, 출자방법 / 형태 / 규모, 분쟁해결방법등이 명확하게제시된제대로된 합작계약 " 을체결하여분쟁의씨앗을가능한한미리뽑아두는 노력이아주중요합니다. 참고로베트남진출한국기업들은 기준단독 5,081 건, 합작 542 건으로 90% 이상 기업이단독투자를선택하였습니다. ( 통계출처 : 베트남기획투자부 )

21 한베 FTA 활용지원센터 사례로알아보는베트남통관그리고 FTA 실무사례 - 베트남의약품관련수입절차 - 한 - 베 FTA 활용지원센터 ( 호치민 ) 변상현관세사 문의내용 한국무역회사입니다. 베트남으로의약품및원료의약품 (API) 를수출하고자합 니다. 의약품과관련된베트남수입요건및주의사항에대해알려주시기바랍 니다. 답변내용 수입의약품과관련된베트남인허가등은다음과같습니다. - 외국제약회사의취급허가 (Operating Licence) - 의약품등록 - 약품광고등록 - 의료전문가에게제공되는약품정보문서등록 - 의료전문가대상약품소개세미나개최등록 의약품 ( 원료의약품포함 ) 을베트남에수입하기위해서는일반적으로다음절차를거치게됩니다. 1. 베트남에약품을공급 ( 수출 ) 하는경우, 외국제약업체는 Operating Licence on Medicines and Medicinal Materials for Foreign Companies( OL ) 를취득하여야합니다. 2. 상기 OL을취득한외국제약업체는의약품 / 원료의약품을공급받는베트남의약품수입업자와무역계약을체결. 3. 외국에서생산된약품의베트남내자유판매등록의경우, OL 취득외국업체가베트남내에사무소가없을때에는베트남제약회사를통하여약품등록. 4. OL을취득한외국업체는베트남내에서약품광고, 컨퍼런스개최등이가능합니다

22 관련범령 - Circular 17/2001/TT-BYT - Circular 47/2011/TT-BYT - Circular 44/2014/TT-BYT 시사점 베트남에의약품 / 원료의약품을공급 ( 수출 ) 하기위해서는외국공급업체가 OL 을 취득하여야함. 베트남내의약품등록절차의사전절차에해당함. 또한베트남내에서의의약품의광고 / 홍보활동은엄격한제한을받고있음. 따 라서홍보물, 세미나등의사전등록절차가필요함. 끝. 상기내용과관련하여추가적인자료나상담이필요하신경우, 언제라도편하게 연락주시기바랍니다. KOTRA 호치민무역관 FTA 센터변상현전문위원 ( 한국관세사 ) TEL : kysar@naver.com

23 투자기업을위한일정 / 정보안내 기존노동허가증소지자의재발급신청관련안내 주베트남대사관오기환고용노동관 * 안내한 베트남에서근무하는외국인근로자에대한시행규칙개정사항안내 사항중 기존전문가, 기술자노동허가증소지자가재발급신청시 기존노동허가증으로증빙서류대체 부분에대해문의가많아노동허가증재발급신청관련부분을추가로정리한내용임 개요 베트남에서근무하는외국인근로자에관한시행령 (11/2016/ND-CP, 시행 ) 개정시 전문가, 기술자 노동허가증발급요건이변경 * 됨에따라 * 직업수행에필요한요건을갖추었거나관련분야 5년이상의근무경력자 1전문가 : 학사이상이면서관련분야 3년이상의경력, 2기술자 :1년이상의관련분야훈련과관련분야 3년이상의경력- 과거시행령 (102/2013/ND-CP) 에의해노동허가증을발급받은사람은노동허가증재발급신청시개정시행령에서규정한상기요건을충족함을증빙하는서류를추가로제출해야함 ( 시행령제14조제3항제d호 ) 동시행령개정으로기존에전문가, 기술자노동허가증을발급받았던사람의경우에도대졸이상의학력이없거나근무경력이 3년미만인대졸자의경우에는노동허가증재발급이불가 그러나, 시행된 베트남에서근무하는외국인근로자에관한시행규칙 (40/2016/TT-BLDTBXH) 은 - 유효한기존의전문가, 기술자노동허가증보유자에대해서는기존노동허가증을상기시행령제14조제3항제d호에서요구하는증명서류로인정 ( 시행규칙제18조제3항 ) 함에따라 - 유효한기존전문가, 기술자노동허가증보유자는강화된학력 경력요건을충족하지못하는경우에도노동허가증재발급이가능해짐

24 재발급관련규정 (* 베트남에서근무하는외국인근로자에대한시행령제14조 ( 노동허가서재발급서류 )) 1 노동보훈사회부규정에따른사용자의노동허가증재발급신청서 2 6개월이내촬영된컬러사진 2매 (4 6cm, 흰색바탕에모자를쓰지않고정면을응시해야하며안경미착용 ) 3 기존노동허가증 (a) 분실한경우에는면급 (cấp xã) 경찰서또는권한있는외국기관으로부터의증명서 (b) 노동허가서기재사항의변동이있는경우에는이를증빙하는서류 (c) 기존노동허가증유효기간이 5일 ~ 45일남은경우에는시행령제10조제2항에따른건강검진서와시행령제10조제7항각호에규정된서류중해당서류 * * 관리자, 운영책임자, 전문가, 기술자의경우해당외국기업의활동에참여할수있음을증명하는서류 ( 시행령제10조제7항제g호 ) (d) 102/2013/ND-CP 시행령에의해노동허가증을발급받은경우에는현시행령제3조제3,4,5항에규정된요건을충족함을증빙하는서류가있어야함 4 제3항에규정된모든서류는사본 1부를대조를위하여원본과함께제출하거나공증받은사본이어야함. 외국에서발급된경우에는영사확인은면제되지만베트남어로번역하여공증을받아야함 * 문의사항은주베트남대한민국대사관오기환고용노동관에게문의바랍니다. (+84)

25 KOTRA 해외물류네트워크사업안내 해외물류네트워크사업이란? ㅇ KOTRA 해외물류네트워크사업은자격을갖춘물류기업을협력기업으로지정해국내 수출기업에대한물류비용일부를지원하고, 무역관상주전문가를활용한컨설팅서 비스를제공함으로써우리기업의베트남진출을지원하는사업 ㅇ지원대상기업 - 국내사업자등록증을소지한대한민국국적기업 * 국내법에의거모기업이대한민국영토내소재. 공정위발표대기업군 공공기관제외 ㅇ지원사항 1) 물류비지원 : 협력물류회사를통한현지발생물류비절감 2) 물류컨설팅 - 무역관상주관세사활용수입통관및 FTA 활용실무지원 ( 변상현관세사 ) - 거래선발굴등현지마케팅활동및경영관리지원 ㅇ사업참가비 : 150 만원혹은 300 만원 ( 연간 - 기업의상황에맞게선택가능 ) * 별도의물류비지원없이물류컨설팅서비스만이용가능. 참가비는동일 물류컨설팅 ㅇ수입통관 /FTA 실무지원 통관업무지원 : 수출입신고및요건확인, 보세제도, 적용관세율확인, 설비통관 관세환급지원 : 간이정액환급, 개별환급, 세액증명서류, 환급절차안내 관세평가 : 과세가격, 가산요소, 간접지급액, 공제요소, 이전가격등컨설팅 FTA 활용컨설팅 : 한-베, 한-아세안, TPP 등무역협정별혜택확인, 원재료공급선관리등 HS코드확인 : 수출입대상국의통관시예상가능한 HS코드확인 ( 한국 베트남 ) 원산지확인 : 품목별원산지결정 (PSR), 원재료 / 중간재원산지확인 (BOM 작성 ), C/O 발급지원 원산지컨설팅 : 원산지확인시스템 ( 버퍼설정, 관리체계 ), FTA 혜택확인등 수출입안전관리우수공인업체 (AEO) 컨설팅 : 인증절차, 제도활용및혜택

26 ㅇ마케팅 / 경영관리지원 시장정보제공 : 시장동향조사, 거래중인현지기업과의업무지원 거래선발굴 : 판로구축을위한바이어발굴, 상담대행등제반마케팅활동지원 투자법규 / 투자환경컨설팅 : 업종별규제사항, 라이센스획득절차, 공단정보제공 노무관리 : 노임수준, 취업규칙, 근로계약서, 근로자채용 / 해고시유의사항등 금융 / 세무 : 투자인센티브, 법인설립시자본금규모, 이익금송금절차, 현물출자등 지재권보호 : 상표권출원 / 등록지원, 지재권침해구제및예방 물류비지원 항목 지원내용 비고 가입유형및지원내용 150만원유형 : 기업당년간 120CBM 무료제공 + 300만원한도내핸들링비용지원 300만원유형 : 기업당년간 240CBM 무료제공 + 600만원한도내핸들링비용지원 호치민무역관이지정한물류회사의창고를이용하는방식으로물류비발생시코트라가대납하는방식 무료지원공간초과시, 초과 비고 부분에대해서는참가기업이 * 통관료지원가능, 부담내륙운송비는지원제외 사업신청방법 ㅇ KOTRA 홈페이지 ( 에서직접신청가능 - KOTRA 본사참가비입금시점부터 1 년단위로서비스제공 ㅇ세부내용및자세한신청절차는호치민무역관으로문의해주시기바랍니다. - 담당자 : 박경철과장 - pkc.kotra@gmail.com - 연락처 :

27 입찰정보 1- Ho Chi Minh City Third Ring Road Project, Tan Van Nhon Trach Section (Phase 1) Introduction Package No.6A: Consulting Services for Survey, TechnicalDesign, Cost Name of Project Estimate and Procurement Support for Component 1A Name of Project: Ho Chi Minh City Third Ring Road Project, Tan Van Nhon Trach Section (Phase 1) Nation Vietnam ProjectSite Ho Chi Minh City,Vietnam Name of Ordering Estimated Value of Cuu Long CIPM Organization Package N/a Way of Order Bidding CompetitiveBidding under Bidder Selection QBS, EDCF Procurement Method Guidelines Funding Sources International loan Loan from the Korean Details about Government (EDCF) and Funding Sources Vietnam s counterpart capital Current Process Request for EOI Deadline of SubmittingEOI 9:00am, 06 Feb.2017 Contract Duration 12 months Organization Information Name of Ordering Organization Cuu Long Corporation for Investment, Development and Project Management of Infrastructure (Cuu Long CIPM) Name of Personnel Tran Van Thi, Mr. Department Management board Position Acting General Director Main Job Project management Tel cuulongcipm@mt.gov.vn H.P N/A Website Source: Vietnam News Friday, January 6,

28 2- Da Nang Sustainable City Development Project(DSCDP) Introduction Package : Supply, installation of ticketing system, intelligent transport system for public transport system and traffic signal priority Name of Project system for bus rapid transit (BRT) (2 lots). Name of Project: Da Nang Sustainable City Development Project(DSCDP) Nation Vietnam ProjectSite Da Nang City,Vietnam Name of Ordering Estimated Value Danang PIIPs Organization of Package N/a Way of Order Bidding International competitive bidding without Bidder Selection prequalification; Method Single-stage, one-envelope Funding Sources International loan Details about Funding Sources Loanfrom the World Bank Current Process Invitation for bid Bid Closing Time 14:00 pm, 20 March2017 Contract Duration 24months Organization Information Name of Ordering Organization Da Nang Priority Infrastructure Investment ProjectsManagement Unit(Danang PIIPs) Name of Personnel Luong Thach Vy, Mr. Department Management board Position Director Main Job Project management Tel danangpiip@gmail.com H.P N/A Website Source: World Bank and MPI

29 3- Legal Consultancy Service for the Implementation of FPOA Introduction Package: Legal Consultancy Service for the Implementation of FPOA Name of Project Name of Project: Legal Consultancy Service for the Implementation of FPOA Nation Vietnam ProjectSite Hanoi city,vietnam Name of Ordering Estimated Value Petrovietnam Organization of Package N/a Way of Order Bidding International competitive Single-stage, two-envelope Bidder Selection bidding without Method prequalification; Funding Sources Investor s capital Details about General and administrative Funding Sources expenses of PVN Current Process Invitation for bid Bid Closing Time 9:00 am, 16 February2017 Contract Duration 330 days Organization Information Name of Ordering Organization PETROVIETNAM Name of Personnel Le Thi Kim Quy, Ms. Department FPOA Preparation Board Position Expert Main Job Project management Tel quyltk@pvn.vn H.P N/A Website Source: PVN & MPI

30 4- Invest Expanding Infrastructure of Fixed BroadbandNetwork for Year 2015 Introduction Package 39/2016/Mobile: Purchasing Access 100G DWDM Equipment Name of Project Name of Project: Invest Expanding Infrastructure of Fixed BroadbandNetwork for Year 2015 Nation Vietnam ProjectSite Hanoi city,vietnam Name of Ordering Estimated Value Viettel Group Organization of Package N/A Way of Order Bidding International competitive Bidder Selection bidding; One-stage, Method two-envelope bidding Funding Sources Investor s capital Investment and Details about development fund of Viettel Funding Sources Group Current Process Invitation for bid Bid Closing Time 10:00 am, 16 Feb Contract Duration 12 months Organization Information Name of Ordering Organization Viettel Group Name of Personnel Truong Duc Hai, Mr. Department Investment Department Position Investment Expert Main Job Project management Tel haitd10@viettel.com.vn H.P N/A Website Source: Viettel & MPI

31 주요경제지표 대베트남국별외국인투자 ( 단위 : US$ 백만 ) 구분 ~ 기준누계 ~ 국가명건수투자금액신규건수신규투자금액증자금액 한국 5,747 50, ,519 7,036 일본 3,280 42, ,590 싱가폴 1,786 37, ,591 2,419 대만 2,509 31, ,860 버진아일랜드 ( 영 ) , 홍콩 1,161 16, ,103 1,640 말레이시아 , 중국 1,555 10, ,263 1,875 미국 , 태국 445 7, 네덜란드 274 7, 전체합계 22, ,247 2,556 15,182 24,373 자료원 : 베트남기획투자부 (MPI : Ministry of Planning & Investment) 대베트남산업별외국인투자 ( 단위 : US$ 백만 ) 구분 기준누계 ~ 연번 산업 건수 투자금액 신규건수신규투자금액증자금액 1 제조, 가공 11, ,400 1,020 9,813 15,539 2 부동산경영 , ,523 1,686 3 전력, 가스, 용수제조공급 , 호텔, 외식서비스 , 건설 1,376 10, 도소매, 유지보수 2,222 5, ,899 7 정보통신 1,475 4, 물류운수 604 4, 농, 임, 수산 518 3, 채광 103 3, 예술오락 138 3, 기술과학전문 2,183 2, 의료와사회복지 122 1, 금융, 은행, 보험 88 1, 용수공급, 폐기물처리 56 1, 기타서비스 교육, 양성 행정, 지원서비스 가정세금 합계 22, ,247 2,556 15,182 24,373 자료원 : 베트남기획투자부 (MPI : Ministry of Planning & Investment)

32 베트남대외교역동향 ( 단위 : US$ 억 ) 구분 수출 1, , , ,759.4 수입 1, , , ,732.6 무역수지 자료원 : General Statistics Office/*2015 년관세총국 자료원 : General Statistics Office/2016 년순위기준 자료원 : General Statistics Office/2016 년순위기준 베트남주요품목별수출현황 베트남주요품목별수입현황 ( 단위 : US$ 백만 ) 품목명 각종전화기및부품 21,244 23,607 30,176 34,505 섬유 / 직물제품 17,947 20,949 22,815 23,562 전기전자제품 / 부품 10,601 11,440 15,610 18,480 신발류 8,410 10,340 12,011 10,480 기계 / 플랜트및부품 6,014 7,314 8,168 9,330 수산물 6,717 7,836 6,573 7,019 목제품 5,562 6,232 6,899 6,916 수송수단및부품 4,967 5,627 5,844 5,985 가방, 지갑, 여행가방, 모자, 우산 1,938 2,518 2,878 3,133 원유 7,278 7,229 3,720 2,347 기타 40,674 46,054 47,418 54,185 합계 132, , , ,942 ( 단위 : US$ 백만 ) 품목명 기계 / 플랜트및부품 18,687 22,500 27,594 28,085 전자제품및컴퓨터 17,692 18,722 23,125 27,775 각종전화기및부품 8,048 8,476 10,595 10,559 의류 ( 원단 ) 8,397 9,428 10,156 10,497 철강제품 6,660 7,775 7,492 8,024 플라스틱원료 5,714 6,317 5,958 6,283 자동차및부품파트 2,407 3,730 6,013 5,872 직물및의류원부자재 3,725 4,692 5,004 5,097 기타금속 2,942 3,434 4,136 4,804 유류제품 6,984 7,665 5,342 4,714 기타 50,869 46,054 60,234 61,552 합계 132, , , ,

33 베트남주요국별수출현황 ( 단위 : US$ 백만 ) 순번 국가명 (*) (*) 1 미국 23,869 28,656 33,480 34,839 2 중국 13,651 14,906 17,141 19,605 3 일본 13,259 14,704 14,137 13,275 4 한국 6,631 7,144 8,932 10,413 5 홍콩 4,107 5,203 6,965 5,535 6 독일 4,730 5,185 5,705 5,396 7 네덜란드 2,937 3,769 4,762 5,393 8 UAE 4,139 4,628 5,695 4,629 9 말레이시아 4,926 3,931 3,584 2, 호주 3,514 3,990 2,906 2,610 기타 50,372 58,070 58,805 54,821 합계 132, , , ,501 자료원 : General Statistics Office / 주 *) 베트남관세청자료 / 2015년순위기준 베트남주요국별수입현황 ( 단위 : US$ 백만 ) 순번 국가명 (*) (*) 1 중국 36,954 43,868 49,527 45,058 2 한국 20,698 21,736 27,614 28,876 3 일본 11,612 12,909 14,367 13,582 4 대만 9,424 11,085 10,993 10,241 5 태국 6,311 7,119 8,284 7,840 6 미국 5,703 6,284 7,796 7,780 7 말레이시아 4,104 4,193 4,201 4,580 8 싱가포르 5,232 6,827 6,038 4,331 9 독일 2,963 2,623 3,213 2, 인도 2,883 3,132 2,657 2,371 기타 26,241 28,271 30,959 29,441 합계 132, , , ,655 자료원 : General Statistics Office / 주 *) 베트남관세청자료 / 2015년순위기준

34 한-베트남교역동향 ( 단위 : US$ 백만, 증감률 %) 구 분 수 출 21,088(32.2) 22,352(6.0) 27,771(24.2) 29,438(15.2) 수 입 7,175(25.4) 7,990(11.4) 9,805(22.7) 11,473(26.9) 무역수지 13,913 14,361 17,965 17,965 자료원 : KOTIS 한국의대베트남품목별수출현황 ( 단위 : US$ 백만, 증감률 %) 품목명 무선통신기기 1,566(83.1) 2,271(45.0) 4,249(87.1) 4,771(20.1) 반도체 2,901(35.1) 2,789(-3.9) 2,871(2.9) 4,217(59.4) 평판디스플레이및센서 1,121(60.6) 597(-46.7) 1,266(85.1) 2,276(91.1) 기구부품 927(70.3) 938(1.2) 1,233(31.7) 1,587(38.8) 자동차 437(8.7) 713(63.2) 1,137(59.4) 818(-20.7) 합성수지 1,136(28.7) 1,188(4.6) 1,110(-6.5) 1,091(6.1) 편직물 942(15.1) 978(3.9) 8977(-0.1) 973(10.0) 철강판 963(-13.0) 917(-4.7) 839(-8.4) 744(-3.9) 플라스틱제품 402(38.6) 508(26.5) 740(45.6) 794(16.0) 기타기계류 386(60.9) 456(18.2) 670(46.7) 509(-15.5) 기 타 9,906 10,855 5,023 11,658 합 계 21,088(32.2) 22,352(6.0) 27,773(24.3) 29,438(15.2) 자료원 : KOTIS(MTI 3단위기준 ) / 2015년순위기준 한국의대베트남품목별수입현황 ( 단위 : US$ 백만, 증감률 %) 품목명 의류 1,683(55.2) 2,160(28.4) 2,220(2.8) 2,291(8.8) 무선통신기기 188(92.8) 292(55.6) 1,471(403.4) 2,912(113.2) 신발 377(24.4) 506(34.2) 526(4.0) 562(16.7) 컴퓨터 72(18.5) 174(141.8) 400(130.1) 512(43.9) 목재류 232(32.4) 350(51.2) 348(-0.7) 390(22.1) 기타섬유제품 217(27.3) 252(15.9) 272(7.8) 272(10.4) 기구부품 39(15.8) 104(167.2) 205(97.4) 238(29.4) 계측제어분석기 47(54.4) 136(185.5) 201(48.6) 156(-15.3) 원유 943(13.7) 192(-79.6) 166(-13.6) 67(-56.8) 갑각류 126(9.4) 206(64.3) 165(-19.9) 172(29.4) 기 타 2,994 3,496 3,948 3,901 합 계 7,175(25.5) 7,990(11.4) 9,803(22.7) 11,473(26.9) 자료원 : KOTIS(MTI 3단위기준 ) / 2015년순위기준

35 한국투자기업지원센터 KOTRA 호치민무역관자문변호사 구분성명현지법인명 Tel 특기사항 자문변호사백웅렬 법무법인로고스 / 변호사 wrbaek@lawlogos.com 법률 ( 노무 / 지재권 ) 자문변호사 최창민 법무법인 JP / 변호사 cmchoi@jplaws.com 법률 (FTA/ 투자 ) KOTRA 하노이무역관자문변호사 / 회계사 구분성명현지법인명 Tel 특기사항 자문변호사 이홍배 법무법인율촌 / 변호사 hbyi@yulchon.com 법률 자문회계사 엄진용 이정회계법인 / 회계사 uhmcpa77@e-jung.co.kr 회계 자문변호사무료상담 - 호치민 : 월 1 회 ( 매월 2 주차금요일 ) 사전예약, 자문변호사대면상담 사전예약시에는아래의담당자에게질문내용에대해사전송부요망 담당자 : 노동욱과장 (kotrasgn@hanmail.net) - 하노이 : 월 2 회 ( 매월 2 주, 4 주차금요일 ) 사전예약, 자문변호사대면상담 담당자 : 김경돈과장 (kimkdon@gmail.com) 호치민 IP-DESK 상표 디자인출원지원 - 지원내용 : 베트남진출우리기업의지재권애로사항해결을위한상표 디자인출원 비용지원 - 신청자격 : 한국에사업자등록이되어있는기업으로베트남에서사업을운영 ( 예정 ) 중인중소 중견기업 - 문의처 : KOTRA 호치민무역관양미영대리 (kotrasgn@hanmail.net), (T) ) 베트남투자한국기업현지경영애로사항접수 ( 베트남총리실공동추진 ) => 김경돈과장, (T) , (F) , kimkdon@gmail.com 베트남진출한국기업전용구인구직웹사이트운영 ( 무료 ) ( 코트라한 - 베취업카페 (K-Move, 한국인채용 ) FTA 강국, KOREA (FTA 활용콜센터 1380)

36 코트라모바일앱안내 KOTRA 모바일앱 이제 KOTRA 가제공하는모든무역정보, 투자유치정보, 정상외교활용포털, 무역투자상담센터, KOTRA 지원사업안내등을 휴대폰에서손쉽게확인하실수있습니다. 지금앱검색창에 KOTRA 를입력하신후, KOTRA 모바일앱을 다운로드하세요. 앱초기화면안드로이드 PlayStore I-OS AppStore

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