글로벌게임산업 Trend 북미게임시장동향 Activision의경기불황극복전략은 핵심타이틀집중전략 투자은행, THQ 파산가능성제기 MS, 앞으로도독점타이틀전략고수할것 EA, 비용절감위해 Warhammer Online 서버 63개폐쇄 Amazon, 온라인중고게임판매사업진출

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1 북미게임시장동향 Activision의경기불황극복전략은 핵심타이틀집중전략 투자은행, THQ 파산가능성제기 MS, 앞으로도독점타이틀전략고수할것 EA, 비용절감위해 Warhammer Online 서버 63개폐쇄 Amazon, 온라인중고게임판매사업진출美 Warner Bros., Lord of the Rings 게임판권 EA로부터회수유명슈팅게임 Call of Duty 4 의콘솔온라인이용자수는 1,500만명성인등급표시가오히려미성년자이용부추겨 美대학연구팀온라인게임이용자의 25% 는콘솔이용 NPD Group Guitar Hero 구매자의 41% 가 $190달러짜리풀패키지구매 App Store 등록게임, 6,000건돌파북미게임사이트인기순위 (2월) Hitwise 美콘솔 HW&SW 판매량 (3월첫째주 ) 美 PC게임판매순위 (3월첫째주 ) 북미 MMO게임이용순위 (3월셋째주 ) App Store 인기게임순위 (3월셋째주 ) 4

2 Activision 의경기불황극복전략은 핵심타이틀집중전략 Activision Blizzard, 향후에도소수 IP에집중하는기본전략유지할것 Activision Blizzard의 CFO Thomas Tippl은 기존의대형 IP 소수를택해역량을집중하는것이우리의 17년성장을일궈낸기본전략 이라며, 향후에도이런기조에는큰변화가없을것 이라고단언했음 올해출시예정인신규타이틀 3종도 Diablo 등기존유명 IP 기반의후속작임실제로 Activision Blizzard는 World of Warcraft, Guitar Hero, Call of Duty 등 3개 IP에전체매출의절반이상의의존하고있음단, 이같은수익구조는어느하나의 IP만흔들리더라도심각한매출타격이불가피해나름의위험성도안고있음 기존 IP 기반의게임, 개발비부담적어마케팅경쟁에도유리기존대형 IP의경우, 숙련된개발인력을비롯한제반리소스가이미충분해개발비부담이낮은편이며, 이렇게확보한자금여력을기반으로마케팅경쟁에서의우위도확보할수있다고 Thomas Tippl CFO는주장했음 Activision Blizzard는전체매출에서개발비가차지하는비중이여타경쟁사에비해낮은것으로파악됨동시에다수의 IP로역량을분산하는것은위험을자초하는첩경이며, 비용구조상의이점을확보하기위해서는 IP 선택부터신중해야함이외에도 Activision Blizzard는비용절감을위해다각도의노력을기울이고있으며, Blizzard 부분을제외한올해신규채용규모도 20여명에불과함 투자은행, THQ 파산가능성제기 THQ, 현금보유량급감과주력타이틀부재로인해위기 북미투자은행 Janco Partners 의 Michael Hickey 애널리스트는 LA 경제주간지 Los Angeles Business Journal 와의인터뷰를통해, THQ가최근현금보유량이급감한데다, 이를보완할만한뚜렷한게임타이틀도없어파산할가능성이상당히높다고경고 5

3 THQ는지난 2월 1억 9,180만달러규모의손실과 30% 의매출급감이라는저조한실적을기록함에따라전체직원의 24% 에해당하는 600여명가량의인원을감축한바있음주가또한최근 10개월동안 20 달러에서 2달러로폭락 THQ의반응이같은경고에대해 THQ의 Brian Farrell CEO는 신문에서는주가낙폭등에관심이있겠지만, 정작우리의관심은다른부분에있다 며 우리는흑자전환및현금보유고확대를위한계획을이미수립, 추진중 이라고반박아울러 Farrell CEO는 만약을대비해신규투자자들도물색하고있는중 이라고덧붙였으나, THQ는현재유동자산확보를위해장기상환조건으로 2,600만달러상당의자금을대출받은것외에는별다른투자를받지못하고있음 MS, 앞으로도독점타이틀전략고수할것 MS, 독점타이틀확보향후출시될모든타이틀을멀티플랫폼으로출시하겠다던日게임업체 Capcom이지난 2월 25일자사의인기게임 Lost Planet 2 의 Xbox360용독점타이틀출시를발표하면서, 한동안주춤해보이던 Microsoft(MS) 의독점타이틀전략이최근다시주목을받고있음 Capcom은이번독점발표에앞서지난 2월 23일 Lost Planet 2 의 Xbox Live 버전을독점출시하겠다고발표한바있음멀티플랫폼전략을천명해왔던 Capcom이이번타이틀출시에관해독점출시를결정한배경에는 MS의파격적인지원조건이제시됐을거라는관측이우세한상황 MS의기존독점전략 MS는 21개가넘는내부개발스튜디오를갖추고퍼스트파티타이틀개발에열중하는 Sony와달리일찍부터주요써드파티타이틀을파격적인조건에독점출시하는전략을구사해옴 6

4 MS 는최근 Xbox Live 로발매된 GTA IV 의다운로드콘텐츠를독점확보하기위해 5,000 만달러를지불한것으로알려짐 전망개발비용이상승하면서이를상쇄할만한조건을개발사에게제시하기어려워져멀티플랫폼전략이향후대세를이룰것이며, 이에따라 MS의독점전략은힘을발휘하지못할것이라는비판이제기돼왔음 그러나실제하드웨어판매량에서 Sony를압도하면서, 플랫폼사업자가독점개발전략을구사하는것도성공할수있음을보여줌물론상당한히트작을만들어낸 Nintendo의내부스튜디오와달리, Sony의내부스튜디오가그잠재력을충분히발휘하지못해, 독점전략의우위를점치기에는이르다는평도있으나, Bioshock, Gears of War, Oblivion 등의주요타이틀을독점확보한것이하드웨어판매에결정적인역할을한것또한사실 EA, 비용절감위해 Warhammer Online 서버 63 개폐쇄 북미 43개, 유럽 20개서버폐쇄 EA의 MMO 게임 Warhammer Online 를개발한내부스튜디오 Mythic Entertainment는 Warhammer Online 서버를북아메리카와유럽에서각각 43개, 20개씩폐쇄한다고지난 3월 11일발표 EA는이번서버폐쇄를위해이미지난몇달간비인기서버이용자들을대상으로인기서버로의이전을권유해온바있으며, 이번조치는이용자들의자발적인이전이어느정도완료된시점에서실행된것 Warhammer Online 은지난 2008년 9월에서비스개시한달반만에 70만명의가입자를확보한바있으나, 최근 30만명수준으로가입자가급감한것으로알려짐 폐쇄배경이번폐쇄배경으로는유료이용자감소외에도 RvR(Realm vs Realm) 중심의 Warhammer Online 의성격이큰것으로알려짐평소게시판을이용해게이머들과대화를하던 Mythic의 CEO Mark Jacobs는그는 7

5 Warhammer Online이 RvR(Realm vs. Realm) 중심게임이기때문에서버가붐벼야게임이원활해진다 며, Warhammer Online이 PvE(player vs. environment) 게임이었다면서버를폐쇄하지않았을것 이라고밝힌바있음그는 북아메리카내유료가입자수와최고동시접속자수기록이어제다시깨졌다 는점을강조하며, 이번서버통합으로일각에서제기되고있는게임서비스종료설을일축했음 Jacobs는 사용자가적은서버유저들에게다른서버로옮길것을권유한최근몇개월간유저들로부터서버통합에대한요구가많았다 며, 대부분이서버를이전했지만, 그렇지않은일부유저들은불만을표시하고있다 고덧붙임이외에도 Mythic은최근고객지원및 QA팀의인원을감축했으며, 이는 MMOG 출시후흔히있는일이라고밝힘 Amazon, 온라인중고게임판매사업진출 중고타이틀을제공하고적립포인트로게임구매하는 Trade-in 서비스세계최대온라인쇼핑몰인 Amazon.com이중고게임타이틀재판매서비스인 트레이드인 (Trade-in) 의베타서비스를지난 5일개시 게이머는중고타이틀을제공하는대가로받은포인트를적립하여새로운게임을구매할수있으며, Amazon은중고타이틀을재판매하는모델 PS3, Wii, Xbox 360 등가정용콘솔기기와 NDS와 PSP 등휴대용콘솔기기의타이틀을대상으로하며, PC 게임은본서비스대상에서제외 Amazon 뿐아니라, 미국내최대가전유통업체인 Best buy와장난감소매업체 Toys"R"Us 역시중고게임유통서비스를준비중으로, 미국내게임신규 / 중고타이틀판매 1위업체인 GameStop은매출의 49% 를차지하는중고게임분야에큰타격을입을전망 8

6 Shot Amazon.com Trade-in 서비스화면 [ 출처 ] Amazon.com 美 Warner Bros., Lord of the Rings 게임판권 EA 로부터회수 Warner Bros., 자사유명 IP 기반게임외부개발에서내부개발로美 Warner Bros. 가지난 3월 12일 Electronic Arts와 반지의제왕 (Lord of the Rings) 에대한게임판권재계약중단방침을밝힘에따라, 8년만에해당판권을회수하게됐음 Warner Bros. 는이미지난 2007년 EA와기존판권계약을 2008년까지연장하기로계약하면서, 이기간이끝나면자사에서판권을보유하기로결정한것으로알려짐이번판권이양은 Tolkien 원작에대한개작권을포함한것으로, 이는지난 2005년 Vivendi Games에서 EA로이전된바있음 게임판권회수배경 Warner Bros., 가자사의유명 IP인 Lord of the Rings 의게임판권을회수한것은지금까지의게임판매실적이브랜드파워에비해저조한데다, 자사의게임개발력이어느정도수준에올랐다고판단했기때문 9

7 EA의내부스튜디오 Pandemic이지난 1월출시한 Lord of the Rings: Conquest 의실적은기대에미치지못한것으로나타났으며, 계약이마감되는지난해말까지게임개발을마무리지어야하는촉박한일정이게임품질저하의주요요인으로분석됨영화 < 반지의제왕 (Lord of the Rings)> 삼부작이완결된지 5년이지난지금까지 < 반지의제왕 > 이라는브랜드는그진가를발휘하지못하고있음그러나 New Line Cinema가 2012년을목표로현재제작중인외전격인 The Hobbit 이출시되면다양한버전으로게임화할예정 Warner Bros. 의 Interactive Entertainment는최근수년간게임개발및퍼블리싱방면에서여러업체들과협조해왔으며, 현재 Monolith Production, TT Games, Snowblind Studio를소유하고있음 유명슈팅게임 Call of Duty 4 의콘솔온라인이용자수는 1,500 만명 'CoD4 ', Xbox Live 1,100만, PSN 400만유저달성유명 FPS 게임 'Call of Duty 4(CoD4)' 를개발한美게임개발사 Infinity Ward 홍보담당 Rob Bowling은지난 3월 10일개최된영국아카데미 (BAFTA) 의수상소감에서이게임이 1,100만 Xbox Live 플레이어, 400만 PlayStation Network(PSN) 플레이어를확보했다고발표 Activision이퍼블리싱하고있는 'Call of Duty 4: Modern Warfare' 는 BAFTA에서스토리 / 캐릭터, 게임플레이, 게이머가선정하는 2008 게임의 3개부문을수상 Infinity Ward는현재 'Modern Warfare' 의속편을제작중으로, 올해말출시를앞두고있음 WoW와견줄만한수준의이용자규모 647만명 Microsoft의조사에따르면 Xbox Live는현재 1,700만유저가플레이하고있는데, 이중 2/3에달하는유저가 'Call of Duty 4' 를즐기는셈 이통계는게임구매와함께무료로이용가능한 Xbox Live (Silver) 및 PSN과같은콘솔온라인서비스이용자를대상으로산출된것이며, 현재 Xbox Live와 PSN을통해유료맵을다운로드콘텐츠 (DLC: Downloadable Content) 로구매할수있음 10

8 Infinity Ward 는지난 2008년 4월 4일 Xbox360 용유 / 무료맵을, 지난 2008년 4월 24일 PS3용유 / 무료맵을, NVIDA 의후원을받아지난 2008 년 6월 5일 PC용맵을무료로공개한바있음현재까지 Xbox Live Gold( 멀티플레이어이용권 ) 를결제한사람이 950만명에불과한점을감안하면, 온라인멀티플레이어의수만산출한것이아닌, 멀티플레이를이용하지않고다운로드콘텐츠만다운받는이용자까지합산한결과임그러나 Xbox Live의유료이용자비율인 55.8% 를적용하면, Xbox360 플랫폼만으로도약 647만명의온라인멀티플레이어를확보하고있는것으로추정되며, 여기에 PC, PS3의온라인이용자를감안하면, 전세계적으로 1,100만회원을확보하고있는 Activision Blizzard의 MMO게임 'World of Warcraft' 와도견줄만한수준 성인등급표시가오히려미성년자이용부추겨 美대학연구팀 연령등급제가 금단의열매 효과를부추기는역효과발생 미국소아과학회 (American Academy of Pediatrics) 의최근저널 (123 권 3 호 2009 년 3 월호, pp ) 에게재된논문에따르면, 연령및폭력성을기준으로등급을 매기는유럽의 PEGI 등급시스템은유소년에게오히려본인연령보다높은등급의 게임에관심을갖게만들수있다고경고 Age and Violent-Content Labels Make Video Games Forbidden Fruits for Youth( 게임 콘텐츠에대한연령및폭력콘텐츠등급부여가유소년들에게미치는역효과 ) 라는 제목의이논문은 VU University Amsterdam 과 University of Michigan Ann Arbor 의공동 연구로 310 여명의 7~17 세네덜란드남녀청소년을대상으로조사를실시함 조사결과모든연령층에서본인보다더높은등급의게임을 금단의 열매 (Forbidden Fruits) 로인식하고흥미를보인것으로나타남 논문의결론에서는폭력적인게임이청소년에게유해한영향을줄수있기때문에 보호자는금단의열매효과에대해유의해야한다며경고 * 주 : PEGI(Pan European Game Information) 는유럽게임산업협회 (ISFE: Interactive Software Federation of Europe) 에의해지난 2003 년 4 월출범한범유럽게임등급체계로, 현재 30 개국에서채택되고있으며, 나이를기준으로한등급외에도게임내용에따른등급을병행부여하고있음 pediatrics.aappublications.org/cgi/content/abstract/123/3/

9 온라인게임이용자의 25% 는콘솔이용 NPD Group 온라인게이머중콘솔이용자는전년대비 6% 증가한 25% 차지시장조사업체 NPD Group의보고서 Online Gaming 2009 에따르면, 온라인게이머의 87% 는 PC 온라인게임이용자이며, 이는 2008년도 90% 에비해다소감소했으나, 여전히압도적인점유율차지 (PC와콘솔중복이용자 12%) 콘솔기기중에서는 MS의 Xbox360이 Xbox Live 강화전략에힘입어콘솔온라인게임이용자의 50% 를차지하고있으며, Nintendo의 Wii가 29%, Sony의 PS3를포함한기타콘솔이 20% 를차지한편, 온라인게이머중 13~17세의비율이전년도 17% 에서 22% 로증가하면서, 온라인게임시장에서 10대의비중이커지고있음을시사 * 본자료는 NPD Group이보유한 2만명의온라인패널을대상으로실시 Chart 플랫폼별북미온라인게임이용자분포 (2008) [ 출처 ] NPD, 2009; 스트라베이스재구성 Guitar Hero 구매자의 41% 가 $190 달러짜리풀패키지구매 풀패키지의높은판매비중은향후출시작의제품구성에영향미칠전망 Activision-Blizaard 의 The Guitar Hero: World Tour 는세가지상품패키지로 12

10 구성되어있으며, 그중풀패키지가가장인기를끌고있음시장조사업체 NPD의자료를바탕으로추정한자료에따르면미국시장에서 2008년 10월 ~ 2009년 1월기간동안에 Guitar Hero : World Tour 구매자의 41% 가게임 + 컨트롤러풀패키지를구매 Guitar Hero 의게임은 $ 60, 기타컨트롤러는 $ 100에판매하고있으며, 풀패키지는더비싼 $ 190 에판매되고있음따라서판매량이아닌판매금액으로환산할경우, 풀패키지의판매비중은더욱높아져전체판매액의 61% 를차지제작사입장에서는풀패키지의수익성이더높으며, 실제로도소비자에게인기를끌고있기때문에올 9월출시예정인 The Beatles : Rock Band 는 Limited Edition Premium Bundle 라는이름의 $ 250 짜리풀패키지를출시할예정 Chart The Guitar Hero : World Tour 패키지별판매수량및금액비중 ( ~ ) 패키지별판매수량비율 패키지별판매액비율 [ 출처 ] NPD 2009; 스트라베이스재구성 13

11 App Store 등록게임, 6,000 건돌파 게임이전체애플리케이션의 30% 를차지하여최대비중 Apple의 App Store는중요한게임퍼블리싱플랫폼으로자리잡음 App Store 전문조사업체 Mobclix에따르면, 전체애플리케이션의수는 3월 16일현재 29,146 개이며, 게임애플리케이션은가장큰카테고리로전체의약 30% 비중을차지총 6,675개의게임이등록되어있으며, 1,623 개가무료게임 ( 유료 : 5,502 개 ) 퍼즐이가장인기있는장르 (16%) 이며, 아케이드 (10.4%) 와액션 (10.1%) 가뒤따름 Chart App Store 애플리케이션분포 : 전체및게임카테고리 * 주 : 게임애플리케이션은복수장르로분류 ( 일부게임은 2 개이상의장르로분류 ) [ 출처 ] mobclix ; 스트라베이스재구성 14

12 북미게임사이트인기순위 (2 월 ) Hitwise Electronic Arts 의 Pogo.com 이 17.22% 로점유율 1 위 Pogo Yahoo! Games RuneScape Webkinz MSN Games Game FAQs 의 인기순위고정 ( 최근 6 개월째순서동일 ) Yahoo! Sports - Fantasy Football, CBS Sportsline.com Fantasy Football, ESPN Fantasy Football 등의스포츠판타지게임이 2008 년 9 월총 16% 의점유율을차지하며 Top 10 중 5 개를차지하였지만시즌종료시점인 11 월이후인기급감 Table 미국게임사이트 Top 10 ( 월기준 ) 순위 사이트명 방문자점유율 (%) 1 Pogo Yahoo! Games RuneScape Webkinz MSN Games Game FAQs Club Penguin Addicting Games Big Fish Games Poptronica 1.16 [ 출처 ] Hitwise Chart 미국내게임사이트 Top 10 추이 ( ~ ) 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 4.56% 12.70% 4.81% 4.61% 13.59% 13.16% 4.76% 13.69% 5.52% 5.72% 16.34% 17.22% Big Fish Games Poptropica Addicting Games Club Penguin GameFAQs MSN Games Webkinz RuneScape Yahoo! Games Pogo 5 대스포츠판타지게임 * 주 : 5 대스포츠판타지게임 은 Yahoo! Sports - Fantasy Football, CBS Sportsline.com Fantasy Football, ESPN Fantasy Football, ESPN Fantasy Games, Yahoo! Sports Fantasy Baseball 을의미함 [ 출처 ] Hitwise, ; 스트라베이스재구성 15

13 美콘솔 HW&SW 판매량 (3 월첫째주 ) Table 美콘솔 HW&SW 판매량 ( ~3.7) ( 단위 : 대 ) 구분 항목 Publisher 판매량전주대비누적판매량 Wii Nintendo 221,485 32% 22,053,003 DS Nintendo 116,549 1% 32,976,793 HW Xbox360 Microsoft 78,831 3% 16,654,203 PlayStation 3 Sony 55,276-16% 8,036,006 PSP Sony 54,735 18% 16,469,450 PlayStation 2 Sony 20,914-4% 49,946,210 Halo Wars (X360) Microsoft 445,403 New 445,403 Wii Sports (Wii) Nintendo 221, % 22,083,003 Killzone 2 (PS3) SCE 168, % 528,054 Wii Fit (Wii) Nintendo 117, % 6,732,115 SW Major League Baseball 2K9 (X360) Take-Two 116,446 신규 116,446 Wii Play (Wii) Nintendo 95, % 11,578,611 MLB 09: The Show (PS3) SCE 81,276 신규 81,276 Tom Clancy's H.A.W.X. (X360) Ubisoft 49,602 신규 49,602 Mario Kart Wii (Wii) Nintendo 48, % 6,190,020 Street Fighter IV (X360) Capcom 40, % 335,342 [ 출처 ] VG Chartz 美 PC 게임판매순위 (3 월첫째주 ) Table 美 PC 게임판매량 ( ~ ) 순위 게임명 장르 퍼블리셔 1 Warhammer 40K: Dawn of War II RTS Relic 2 World Of Warcraft: Wrath of the Lich King MMORPG Blizzard 3 The Sims 2 Double Deluxe Simulation EA Maxis 4 The Sims 2 Deluxe Simulation EA Maxis 5 World Of Warcraft MMORPG Blizzard 6 World Of Warcraft Battle Chest MMORPG Blizzard 7 Spore Simulation EA Maxis 8 The Sims Carnival: SnapCity Simulation EA Maxis 9 The Sims 2 Apartment Pack Simulation EA Maxis 10 World Of Warcraft : The Burning Crusade MMORPG Blizzard [ 출처 ] NPD Group 16

14 북미 MMO 게임이용순위 (3 월셋째주 ) Table 美 MMO 게임일일총이용시간 ( 기준 ) 순위 게임명 퍼블리셔 이용시간 1 World of Warcraft Blizzard Entertainment 480,957 2 Guild Wars NCsoft 33,318 3 Silkroad Online Joymax 25,862 4 Eve Online CCP 22,596 5 CABAL Online Game-Masters/OGPlanet 20,529 6 Warhammer Online EA Games 18,284 7 The Lord of the Rings Online Turbine 15,686 8 Flyff: Fly for Fun Aeonsoft 11,351 9 Runes of Magic Frogster Interactive Pictures AG 11, Perfect World Cubinet/Game-Master 10,011 [ 출처 ] Xfire.com App Store 인기게임순위 (3 월셋째주 ) Table App Store 인기게임순위 ( 기준 ) 구분순위게임명 퍼블리셔 장르 가격 ($) 1 Flick Fishing Freeverse Adventure Zombieville USA Mika Mobile Action idracula Chillingo Action 0.99 유료 무료 4 Blocked Joel Rosenberg Board Heavy Mach. ndiean Action The Oregon Trail gameloft (idp) Educational Touchgrind Illusion Labs Arcade Bejeweled 2 PopCap Games Family TETRIS Electronic Arts Borad Who Wants To Be A Millionaire Capcom Interactive Educational Tap Tap Revenge 2 Tapulous Action - 2 Arcade Hoops Basketball Lite Skyworks Arcade - 3 Who Wants To Be A Millionaire Lite Capcom Interactive Educational - 4 Star Wars : The Force Unleashed LITE THQ Wireless Action - 5 Finger Sprint Free Rbz Apps Racing - 6 Scribattle Lite Ebisoft Action - 7 imob 30 Respect Points FREE The Godfather Action - 8 icopter Free LawlMart Action - 9 [ 출처 ] Apple.com Deal or No Deal: Million Dollar Mission Lite 10 Aqua Moto Racing Lite I-play Strategy - Resolution Interactive AB - 17