태국의화장품시장동향 목차 1. 태국의화장품시장개요 2. 태국의화장품시장동향 내용문의 한국보건산업진흥원통상협력팀 ( ,

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1 태국의화장품시장동향 목차 1. 태국의화장품시장개요 2. 태국의화장품시장동향 내용문의 한국보건산업진흥원통상협력팀 ( ,

2 태국의화장품시장개요 - ' 글래머산업 '(glamour industry) 의진흥에힘쓰는태국정부의노력으로지금까지짝퉁디자이너브랜드의천국정도로인식되었던태국이아시아의패션과뷰티산업메카로급부상 올해의미스유니버스선발대회를개최했는가하면세계굴지의패션브랜드들이앞다퉈진출하면서스포트라이트가집중 태국의탁신총리는최근방콕의아시아의패션街 (catwalk) 로만들겠다며 18억바트의투자를약속, 후에지오르지오아르마니등과여러건의패션쇼개최건을성사 - 화장품, 오뜨꾸뛰르패션, 고급보석, 가죽제품등의럭셔리브랜드들이태국시장에서최근호황을구가함에따라그동안싸구려의류와기묘한수공품, 해적판카피제품들의본거지정도로인식되었던이나라의이미지도급격하게변화 이제태국은싸구려제품들의온상이라는오명을씻고고급브랜드의메카로거듭나고있으며단순생산기지역할에그치는것이아닌자체디자인과컨셉 브랜드를개발을위해노력중 - 태국 Kasikorn Research Center에의하면, 2006년태국의화장품시장규모는 5억달러이상으로평균 8-10% 성장할것이라고예상함 - 태국의화장품시장은다음 3가지로분류됨 고가제품시장 : LANCOME, CLINIQUE, CHRISTAIN DIOR, CHANNEL, SHISEIDO와같은미국, 유럽, 일본브랜드제품이대부분임 중저가제품시장 : PIAS, PAN COSMETIC, BSC-PURE CARE와같은태국제품들과 L'OREAL, MEBELINE, RED EARTH, BODY SHOP 과같이일본, 중국, 호주등지에서수입한화장품들임 저가제품시장 : 중국, 대만, 한국에서수입한품질이낮은저가의화장품들임 - 메이크업, 스킨케어제품은태국화장품전체수입량의 40%, 헤어케어제품은 20% 를차지함 ꠏ 한국보건산업진흥원수출입정보은행 2

3 - 태국정부는화장품을사치품으로분류하여 30% 관세에 10% 과징금을부과하고있음 - 태국여성들에게화장품은필수아이템이며페이셜클렌저, 핸드크림, 메이크업용으로 3~4 가지브랜드를사용, 화장품소비수요가점점증가하는추세임 썬크림, 안티에이징제품은가장인기있는아이템임 - 태국의화장품시장은고가의세계적인브랜드제품과중저가의브랜드제품간의경쟁이매우치열함 - 태국화장품은직접판매, 백화점, 슈퍼마켓등지에서판매되며, 06년화장품시장총매출액은 200억바트임 슈퍼마켓및기타 10% 백화점 30% 직접판매 60% - 태국의초고가화장품시장은 Lancôme, Guerlain, Estee Lauder, Elizabeth Arden, Clinique, Shisheido 등의해외브랜드가이미점유하고있어한국브랜드진입이쉽지않음 - 최근, 한국브랜드인 라네즈, 에뛰드 가고가제품시장에, 더페이스샵, 미샤 가중저가제품시장에진출함 한류의열풍으로태국의젊은이들이화장품시장을포함, 한국제품에많은관심을가짐 태국의화장품시장동향 ꠏ 한국보건산업진흥원수출입정보은행 3

4 수요동향 - 시장조사기관유로모니터인터내셔널社 (Euromonitor) 에따르면지난해태국의화장품 생활용품시장규모가한해전에비해 9.2% 신장된 574억바트상당에달했던것으로추정 - 태국화장품시장의성장은지난 1997~98 년아시아경제를휩쓸었던위기상황으로부터회복된이후여성층을중심으로지금과같은추세의성장이지속될경우태국의화장품시장은오는 2008 년에 800억바트를상회하는규모로확대될것으로예측 - 태국의코스메틱시장은전통적인화장품 (eye shadow, 립스틱, 스킨케어제품 ) 75%, 천연자연물과허브추출물이원료인화장품 10%, 의료용화장품 15% 로이루어짐 - 이전태국의화장품소비자들은브랜드인지도에의해화장품을구매하였으나, 건강과친환경에관심이증가하면서 green concept' 화장품이늘어나고있는추세임 허브화장품은전체판매액이 25억바트로매년 30% 정도시장이빠르게증가함 - 스킨케어의경우, 태국소비자들은합성원료보다유기농재료와천연재료로만들어진화장품을선호하는경향을보임 - 현재, spa관련제품의수요소비가크게늘고있으며, 시도때도없이 spa를찾는소비자를타겟으로집에서도즐길수있는 spa제품을판매하기시작함 생산동향 - 현재태국에는 400여개의 local 화장품제조공장이있으며, 제조공장들중일부는수출을위해 OME 방식으로제조하기도함 - 이러한화장품제조공장은 80% 는외국브랜드의 OEM방식으로생산하고나머지 20% 는자체브랜드를생산 ꠏ 한국보건산업진흥원수출입정보은행 4

5 - 태국의전체화장품시장규모는약 200억바트 (5억달러 ) 이며, 전체제조공장의 50% 는식물추출물을주원료로사용함 - 식물과약초에서추출된 Vitamin A (Retinal), Vitamin E, Evening Primrose Oil, AHA 와같이안티에이징과안티링클기능이첨가된메이크업제품과스킨케어제품은태국여성들에게특히사랑을받음 - 태국소비자들은다음 3가지경로로화장품을공급받음 Imports of well-known brand names :Estee Lauder, Shiseido, Clinique, Lancôme, Bobbi Brown and The Body Shop같은미국, 프랑스, 영국, 일본브랜드의비싼제품 Local manufacturing of foreign-patented brands : Avon, Pias와같이가격은그리비싸지않고로컬소비자들에게매우인기있는제품 Local manufacturing of Thai brand names : Oriental Princess, Mistine, Giffarine, Benze, U-Star와같은자연추출물원료화장품 - 태국의코스메틱산업은아래와같이분류되어짐 페이셜파우더, 아이새도우, 립스틱같은보편적인코스메틱 천연재료로만들어진코스메틱 : 허브성분이포함된바디케어제품 의료용코스메틱 : 화이트닝, 안티에이징, 썬크림 / 로션제품등 유통구조 -태국화장품판매주요유통경로는, 1 Direct sale 태국에서화장품판매의가장보편적인방법으로전체판매액의 50~ 55% 를차지함 2 Cosmetics shops and department stores : Central, Robinson, The Emporium, The Mall, Carrefour, Tesco-Lotus, Big C and Makro 등에입점해있는화장품판매점으로타겟으로하는주고객은 high-medium high end임 3 Hypermarkets, pharmacies, health and beauty stores : ꠏ 한국보건산업진흥원수출입정보은행 5

6 수입화장품, 국내화장품모두를취급하는곳으로주고객은 low-medium end이며주로판매하는브랜드는 Ponds, Oil of Olay, Nivea, Citra임 Watsons와 Boots가태국내에많은체인망을가지고있음 태국로컬제조업자들은직접판매 (direct sale) 를통해화장품시장을효과적으로공략하여판매함 - 반면, 수입브랜드들은공격적인마케팅으로태국화장품시장을공략함 제품광고에국내, 해외연예인을동원 타겟그룹을선도하는잡지를통해광고 인기라디오프로그램과 TV 황금시간대를통해광고 직접판매 경쟁동향 - 태국의코스메틱시장은수입브랜드와태국로컬브랜드의경쟁이점차치열해지는양상임 - 우리나라화장품과스킨케어브랜드는라네즈, IOPE, 에뛰드, 더페이스샵, 미샤가태국코스메틱시장에진출해있으며향후 5~6 브랜드가더진출할예정임 - 태국코스메틱시장에서한국브랜드가성공하기위해선제품홍보에태국에서인기있는한류스타를이용하는것이좋음 미샤의경우가수 비 를, 더페이스샵은유명 CF스타를제품홍보에이용 - 태국화장품시장의주요공급회사 L'OREAL GROUP 프랑스계화장품회사로스킨케어제품, 헤어제품등거의모든코스메틱분야에서시장을장악하고있으며, L'Oreal, Giorgio Armani, Ralph Lauren, Lancome, Maybelline New York, 최근엔일본브랜드인슈에무라제품을공급하는판매업체임 ELCA (Thailand) ꠏ 한국보건산업진흥원수출입정보은행 6

7 미국화장품, Estee Lauder, Clinique, Aramis, Tommy Hilfiger, Bobi Brown, Mac, Lamer, Origin 판매업체로중, 고가화장품시장을타겟으로함 SHISEIDO ZA, 5S, Shisedo, Ayura, Ettusais, Dicila, IPSA, Whitia등 25개브랜드제품을판매하며, high-end market 을타겟으로함 - 안티에이징 현재안티에이징제품은 P&G의 Olay Total Effects, Beiersdorf ( 태국 ) 의 premium anti-aging facial moisturize, 니베아의 anti-aging Q 10, 3가지브랜드의경쟁이치열함 태국여성소비자들은화장품구매에있어가격과품질을가장중요시함 최근상당수의상류소비자층들은저렴한가격, 고품질인 medium-price brand 를선호함 갈수록경쟁이치열해지는태국화장품시장에서한국제품들이성공할수있는전략은다음과같음 1 가격 2 품질 3 수려한포장 - 한국화장품은태국화장품소비자, 판매자들에게포장, 용기면에서는좋은평가를받고있으나, 품질면에서는일본제품에비해선호도가떨어지는것으로나타남 ꠏ 한국보건산업진흥원수출입정보은행 7

말레이시아의화장품시장동향 내용문의 한국보건산업진흥원수출통상팀 ( ,

2006. 12. 8. 말레이시아의화장품시장동향 내용문의 한국보건산업진흥원수출통상팀 (02-2194-7453, shinilgi@khidi.or.kr) 말레이시아의화장품시장동향 (2006) ꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏ 말레이시아의화장품시장개요