유통산업보고서 2017 년 11 월 15 일 최윤진 경성대학교경영학과 2012632121
목차 1. 개요 3 산업정의 3 산업특성 4 2. 산업자료 5 산업가치 5 시장가치 8 3. 시장세분화 10 업태별세분화 10 시장전망 13 4. 경쟁유발요인 14 구매자의교섭력 14 공급자의협상력 15 신규진입자의위협 16 대체재의위협 17 기존경쟁자들간의경쟁 18 5. 주요기업 19 신세계이마트 19 롯데쇼핑 21
1 개요 산업정의 1) 유통은 생산자로부터소비자로재화와서비스를이전시킴으로써장소및시간의효용성을창조하는활동 으로생산기능과소비기능사이에서생산물을이동시키는과정으로서경제적가치를지님도표1 소매유통과온라인 / 모바일유통분류 소매유통 편의점 ( 이마트24, GS25, CU) 재래시장 ( 자갈치, 부전시장 ) 백화점 ( 신세계, 롯데백화점 ) 할인마트 ( 이마트, 홈플러스 ) 온라인 / 모바일유통 오픈마켓 (11번가, 옥션, G마켓 ) 스토어팜 ( 쿠폰대리맨 ) 소셜커머스 ( 티몬, 쿠팡, 위메프 ) 종합유통몰 (SSG, CJ몰, AK몰 ) * 자료 : SNS 유통연구소 산업특성 유통산업 2) 은우리나라에서급격하게발전해온산업분야의하나 영세사업체가많아연간매출액이 1억원미만인영세사업체가전체의약 50% 를차지 일정규모의내수가반드시필요한내수의존형산업으로써산업성장은 GDP 성장에민감하게반응 유통산업의국가간이동이어려우며해외진출시현지기업과파트너십을통한협력이필수 1) 학문명백과 : 사회과학 2) KDI 한국개발연구원
해외진출시인프라구축에많은투자필요지역별문화 / 경제 / 소비성향등차이로인한서비스이동장벽존재 GS리테일은 2017년베트남진출을위해현지기업인손킴그룹과합작하과롯데백화점은 2008년중국진출을위해현지기업 도표 2 연간성장률비교 : 유통 vs. GDP vs. 건설 ( 단위 : %) * 자료 : 유통 : 소매기준 (EIU); 건설 : 민간수주액기준 ( 대한건설협회 ); GDP: 한국은행, 딜로이트 수요에따라변동성이높은건설, 철강, 조선및자동차산업대비유통산업변동성은상대적으로낮은수준 구조조정이필요한건설, 철강, 조선산업과다른차별화된정책이필요
2 산업자료 산업가치 2016년주요유통기업매출은 2015년대비 8.5% 증가하였으며오프라인 4.5% 에비해온라인 18.1% 로큰폭의성장세를지속 도표 3 연도별전년대비매출증가율 * 자료 : 한국온라인쇼핑업체, 산업통산자원부 ( 연간주요업체매출동향 )
오프라인매출은경제성장부진에따른내수침체에도불구하고 1인가구증가에따른편의점의성장영향으로최근 3년중매출이가장큰폭으로증가 도표 4 오프라인유통업체비중및매출증감율 구분 ( 16년비중 ) 2014 2015 2016 대형마트 (23.8%) -3.4% -2.1% -1.4% 백화점 (22.9%) -0.7% -1.2% 3.3% 편의점 (16.5%) 8.3% 26.5% 18.1% S S M (4.4%) -3.3% -1.3% -0.8% 오프라인전체 1.9% 3.5% 4.5% * 자료 : 산업통상자원부 온라인매출은온라인과모바일중심으로소비행태가변화하는것을반영하여오픈마켓중심으로매년두자리이상의성장세를기록 소셜커머스는 2014년높은성장세를기록했지만종합유통몰과의차별화된전략을없어매출의증감율은감소 도표 5 온라인유통업체비중및매출증감율 구분 ( 16년비중 ) 2014 2015 2016 오픈마켓 (20.5%) 7.7% 7.4% 21.5% 소셜커머스 (8.2%) 72.9% 46.6% 13.5% 종합유통몰 (3.7%) 12.9% 11.2% 10.9% 온라인전체 17.7% 16.0% 18.1% * 자료 : 산업통상자원부
상품군별매출비중은큰변화가없으며고효율가전제품환급정책의영향을받은가전 / 문화, 유명브랜드제품등의비중이소폭증가하고패션과식품등다른부문의매출비중은다소감소 도표 6 2015 년과 2016 년상품군별매출구성비 * 자료 : 산업통상자원부 시장가치 3) 국내소매매출액, 5 년간 34 조원증가에서멈춤 국내소매매출액은과거 5년간연평균성장률 +1.9% 의성장하며 2012년 350조원에서 2016년 384조원으로증가하는데그침저성장국면이지속되고있음은부인할수없는사실해당기간소비자심리지수가약화되어왔음에도불구하고물가상승률 +1.28% 성장을기록했다는긍정적여전히연평균성장률 +1.9% 에불과한성장률은좋지않음 3) 2017 유통백서유진투자증권
도표 7 소매판매액과거 5 년간연평균성장률 +1.9% * YOY: 전년대비증감율 * 자료 : 통계청, 유진투자증권
3 시장세분화 업태별세분화 업태정의 4) 서비스를제공하는형태를말하며소매점의업태는과거재래시장에서오늘날대형마트, 슈퍼마켓, 백화점, 편의점, 온라인과전문소매점으로변함 업태별성장추이 업태특성, 정책및업태내전략으로의해성장률의차이가존재 최근 3 년간편의점, 무점포 ( 온라인 ) 등온라인유통이큰성장세를나타냄 도표 8 국내유통채널별성장추이 * 자료 : 통계청, 딜로이트 4) 한국유통학회 ( 이치우 )
백화점 2015년메르스사태로중국인관광객감소 2017년상승예측했으나사드문제로매출감소로유커에의존하는경향을탈피할필요성증대 백화점주력상품인패션소비가아울렛, 온라인쇼핑및해외직구등으로전환 도심 / 교외형등다양한포맷의신규아울렛및백화점출점 ( 기장아울렛, 고양스타필드 ) 도표 9 백화점매출전망 * 자료 : 통계청, 신영증권 (2016~2017 전망치 ), 딜로이트 대형마트 2015년성장세둔화로다양한전문점과 PB상품 ( 노브랜드 ) 확대로전략수정 1~2인가구의대형마트쇼핑의필요성이낮아지고온라인쇼핑과의가격경쟁심화 PB상품경쟁력강화, 체험형마트등다변화, 온라인전용물류센터확대
도표 10 대형마트매출전망 * 자료 : 통계청, 신영증권 (2016~2017 전망치 ), 딜로이트 온라인 스마트기기확산에따른모바일쇼핑성장과소셜커머스의급성장 모바일쇼핑은저렴한비용을이용한공격적마케팅으로높은성장세를유지할것으로보임 도표 11 온라인매출전망 * 자료 : 통계청, 신영증권 (2016~2017 전망치 ), 딜로이트
편의점 최근 3년간연평균 19% 의성장세를나타내며급격하게성장하였으며향후 10% 성장을전망함 ( 도표4참고 ) 고령화, 1인가구증가등인구구조변화와 PB상품진화로인해도시락및즉석식품등 PB상품이급성장 최근양적포화상태에이르러해외진출의필요성증가 도표 12 편의점매출전망 * 자료 : 한국편의점협회, CEO 스코어데일리 시장전망 5) 온라인쇼핑강세지속 2016년은백화점, 대형마트등오프라인에비해온라인과모바일의성장이뚜렷했으며이같은흐름은계속이어질전망 온라인과오프라인의경계가점점무너지면서 O2O 비즈니스의중요성이더욱커질것으로예상된다. 온라인시장은향후다양하고차별화된경험제공, MD의역량과고객정보기반의추천서비스등이포인트 경쟁이치열해지고지속적으로성장하고있는편의점은우호적인소비트렌드가지속되나업체간경쟁은심화될것으로판단된다. 더불어콘텐츠중심경쟁체제속에서상품개발과판매방식에대한연구가활발하게진행되어야함 5) 코리아쉬핑가제트
4 경쟁유발요인 구매자의교섭력 도표 13 글로벌유통산업에서의구매자의교섭력 * 자료 : Business Source Premier 한소비자에의한손실이수익에거의영향을미치지않기때문에유통업계에는많은고객이존재하므로낮은구매자의교섭력 선도기업은일반적으로다양한제품을판매하고다양한분야를운영하기때문에한분야의구매자에대한의존도가낮음 구매자브랜드선호도는경쟁유통업체가소비자의요구사항과동일한인기브랜드를판매하기때문에고객서비스및표준화된품질에의해영향을받을수있음 가격에민감한소비자는기업간의브랜드가치상품의품질과가격경쟁이치열해져서이익을얻을수있음 종합적으로구매자교섭력은취약한것으로평가됨
공급자의협상력 도표 14 글로벌유통산업에서의공급자의협상력 * 자료 : Business Source Premier 선도기업은여러공급업체의제품을공급할가능성이높으며특정회사에의존하지않음 전환비용낮으며일부국가의소매유통은저비용으로전세계적으로제품을공급할수있으므로공급자간경쟁이치열 많은공급업체들은경쟁업체들과경쟁하고소비자수요를맞추기위한강력한브랜드를보유하고있으며이는공급자의힘을증가시킴 온라인의발달로많은공급업체가온라인을통해최종소비자와거래하는전방통합의형태가발달함 종합적으로공급업체의협상력은보통수준인것으로평가됨
신규진입자의위협 도표 15 글로벌유통산업에서의신규진입자의위협 * 자료 : Business Source Premier 글로벌유통기업은상당한재정적인힘과강력한브랜드인지도를보유 신규진입자는소비자의습성에대한광범위한연구와함께광고및마케팅비용에많은투자 편의점과같은작은규모의매장을다양한지역에운영함으로써더많은소비자에게제품을제공 온라인유통시장은제품을저렴한비용으로최종소비자에게유통 선두기업또한성공적인온라인사이트를운영 (SSG닷컴) 대기업들은높은판매량과규모의경제로인해가격을크게낮출수있어신규진입자의진입은쉽지않음 일부소비자는온라인거래의보안에대해우려하고있어서오프라인의신뢰를회복하고있음 종합적으로새로진출할가능성은보통으로평가됨
대체재의위협 도표 16 글로벌유통산업에서의대체재의위협 * 자료 : Business Source Premier 유통업계에는실질적인대체재는없음 업계내에포함된다양한소매유통채널은서로에게대체재역할을하는데예를들어백화점은할인마트를대체할수있고온라인판매점은오프라인매장을대체함 종합적으로어느정도의대체재의위협이존재
기존경쟁자들간의경쟁 도표 17 글로벌유통산업에서의기존경쟁자들간의경쟁 * 자료 : Business Source Premier 글로벌유통업계의선두기업들은다양한소매업종으로다양화를통해경쟁업체에비해경쟁우위를확보 온라인유통의발달은유통업체가쉽게제품을유통시킬수있고더많은사람들에게다가갈수있으나새로운업체의진입이용이하다는것을의미 선두기업에게더많은압박감을안겨주고구매자들이비용전환으로제약을받지않기때문에경쟁이심화 전자기기와같은제품은같기때문에최종소비자들을끌어들이기위해경쟁자들사이에가격전쟁이발생 종합적으로기존경쟁자들간의경쟁을치열
5 주요기업 6) 신세계이마트 도표 18 기업정보 * 자료 : DART 전자공시시스템, 사람인 경기불황지속에따른내수경기침체로편의점, 온라인등의소비채널다각화, 정부규제강화및대형마트시장포화로인하여신규출점이제한 어려운영업환경속에서도영업활성화를위한다양한노력으로 2016년매출액은전년동기대비 4.3% 상승한 11조 6,312억원을시현 2017년에도소매시장은대외경제의불확실성지속과국내경기의저성장기조로인해어려운환경이지속될것으로예상 업태를넘어서는치열한경쟁이계속되어시장변화에따른다양한형태로의변화가필요 유통역량을바탕으로업의본질에충실함과동시에변화하는시장환경극복을위한다양한노력을계획 옴니채널서비스를통해고객에게차별화된경험을제공 일렉트로마트와같은트렌드를반영한다양한전문점을개발 ( 스타필드 ) 6) 사람인
도표 19 시장점유율 * 자료 : DART 전자공시시스템, 사람인 신규사업및전망 2015년오픈한킨텍스이마트타운와트레이더스그리고일렉트로마트, 몰리스, 더라이프, 피코크키친등의다양한콘텐츠를결합한새로운형태의쇼핑공간을지속적으로확대 이마트, 백화점, 전문점, 버스터미널을결합한복합매장인이마트김해점을 2016년오픈, 스타필드에트레이더스와함께다양한전문점을출점하는등고객에게다양한상품과가치를제공 온라인사업에대해서는고객수증가에대응하여물류인프라를지속확대하고상품공급망을새롭게재정비함과동시에옴니채널구축과통합마케팅을강화하여지속적으로경쟁력을강화 해외사업부분은철저한현지화전략을바탕으로베트남 1호점을 2015년에오픈 경영노하우를바탕으로몽골에프랜차이즈 1호점을 2016년 7월에오픈하였으며수출사업도지속적으로확대하는등사업방식을다변화 해외직구고객을위한사이트개설과해외유명쇼핑몰과제휴를통해새로운해외시장을개척중에있음
롯데쇼핑 도표 20 기업정보 * 자료 : DART 전자공시시스템, 사람인 성장성높은해외진출 국내유통업계의경쟁이심화되면서새로운성장동력을찾기위해기업들이적극적으로해외시장에진출 중국, 동남아시아는같은아시아권이기때문에한국기업들의진출이용이하고시장잠재력과성장가능성이높아신흥시장으로주목받아왔으며최근사드배치로인한중국의보복성경제제재가심화되면서불확실성이높은중국을대체할신흥시장으로베트남이떠오르고있음 국내유통기업중에서는롯데그룹이베트남시장공략에가장적극적이며그중에서도롯데마트가돋보임 2017년베트남진출 10년을맞게되는롯데마트는 13개점포를운영중이며연간두자릿수의성장세 2017년상반기에도전년대비 10.3% 의성장률을기록