경제 > 산업 / 기업 전기차배터리시장, 삼성 L G SK ' 트로이카 ' 시대 박대로기자 daero@newsis.com 등록 2016-02-18 10:58:30 수정 2016-12-28 16:37:35 LG 화학, 한국 미국 중국등글로벌생산체제구축 삼성 SDI, 2020 년까지 3 조원투자해세계시장선도 SK 이노베이션, 벤츠에리튬이온배터리셀공급 서울 = 뉴시스 박대로기자 = 국내전기차배터리산업이삼성 LG SK 그룹의트로이카경쟁구도아래성 장을이어갈것으로보인다. SK 이노베이션은다임러그룹메르세데스 - 벤츠의주력전기차프로젝트에리튬이온배터리를공급하기 로했다. SK 이노베이션은다임러가 2017 년부터출시할벤츠전기차모델에리튬이온배터리셀을공급 할예정이다. SK 이노베이션은 " 이번계약은벤츠의단일전기차모델에배터리를공급하는것이아니라여러차종의 다양한모델에배터리를공급하는대규모프로젝트 " 라고설명했다. SK 이노베이션은지난달초자회사 SK 배터리시스템즈의배터리시스템개발사업을인수했다. 리튬이온 2 차전지와리튬이온폴리머 2 차전지의핵심부품인 LiBS(Lithium-ion Battery Separator) 의생산을확
대하기위한포석이다. 한편 LG 그룹도전기자배터리사업육성에심혈을기울이고있다. LG 화학은 LG 구본준부회장을 LG 화학의등기이사로선임키로했다. 구회장은현재 LG 그룹의신성장사업을총괄하는 LG 신성장사업추진단장을맡고있다. 구부회장의 LG 화학등기이사선임과함께전기차배터리사업등 LG 화학의소재부품사업에힘이실릴것으로전망 된다. 전기차배터리시장경쟁격화 LG 화학과삼성 SDI 에 SK 이노베이션이가세하면서세계전기차배터리시장공략을위한국내업체들의 경쟁이한층가열될전망이다. LG 화학전지사업본부는 2014 년 2 조 8526 억원의매출과 649 억원의영업이익을달성한데이어지난 해는전년대비 10% 이상증가한 3 조 1500 억원의매출을기록한것으로추산된다. 특히지난해전기차배터리분야에서만약 7000 억원의매출을기록한것으로추정된다. LG 화학은내 년에는약 1 조 2000 억원이상의매출을올려전기차배터리분야세계 1 위의위상을다지겠다는의지를 불태우고있다. LG 화학은세계최대규모를자랑하는중국전기차시장을공략하기위해지난해 10 월중국남경에연간 5 만대의고성능순수전기차에배터리를공급할수있는공장을건설했다. 이공장은올해부터본격가 동에들어간다. LG 화학은국내오창공장을비롯해미국홀랜드공장과중국남경공장으로이어지는글로벌생산체제 를구축했다. 이와함께 LG 화학은 1 번충전으로 200 마일 (320 km ) 이상을갈수있는배터리를개발해수년내상용 화할계획이다. 외국완성차업체와의협업을통해 500 km이상주행가능한전기차배터리개발에도박 차를가하고있다. LG 화학전기차용배터리는특허를획득한안전성강화분리막 (SRS) 을적용하고있으며배터리의형태 가 ' 캔 (can)' 형태가아닌 ' 파우치 (pouch)' 형태여서폭발위험이없다. 표면적이넓어열을쉽게발산하 기때문에배터리수명도길다. ' 스택앤폴딩 (Stack & Folding)' 구조라는자체개발특허기술을적용해배터리내부공간활용을극대
화함으로써최고의에너지밀도를실현할수있도록했다. 현재 LG 화학은 20 여곳의완성차업체를고객사로확보하고있다. 주요고객은현대기아차를비롯해, 미국의 GM 포드, 유럽의폭스바겐 르노 볼보 아우디, 중국의상해기차 장성기차 제일기차 체리기차등 이다. LG 화학이 2009 년본격적으로전기차용배터리양산을시작하면서현재까지 LG 화학의배터리를탑재 한하이브리드 (HEV) 플러그인하이브리드 (PHEV) 순수전기차 (EV) 등친환경차량누적대수는총 40 만 대이상으로늘어났다. 하이브리드차량중에는쏘나타하이브리드가 10 만대가넘게판매됐으며플러그인하이브리드에서는 GM 의시보레볼트가 6 만대이상판매됐고순수전기차에서는르노사의조에 트위지차량이각각 1 만 대이상판매된것으로집계되고있다. 삼성 SDI 도전기차배터리시장공략을위해투자를확대하고있다. 조남성삼성 SDI 사장은최근임시주주총회에서 " 케미칼사업부문매각을통해미래성장재원을확보했 다다 " 며 "2020 년까지 3 조원규모의투자를통해자동차배터리사업을글로벌초일류로성장시키겠 다 " 고밝혔다. 삼성 SDI 는전기차배터리사업에서향후 5 년간총 3 조원이상을투자해 2020 년에는세계최고수준을 달성한다는계획을세웠다. 중국시안, 울산, 유럽을잇는 3 각생산체제를통해전기차배터리생산라인 의국제화를달성하는한편소재 R&D 센터신설등을통해소재경쟁력강화에주력할방침이다. 특히삼성 SDI 는지난해 10 월중국산시성시안시에위치한까오신산업개발구에서전기차용배터리공 장준공식을열었다. 세계배터리제조기업중가장먼저중국에전기자동차배터리전용공장을완공하 고양산을시작했다. 시안공장은기존업체들은물론세계버스시장 1 위업체인 Yutong( 위퉁 ), 중국내트럭 1 위업체인 Foton( 포톤 ) 등중국상용차 승용차 10 개사로부터배터리공급사업을수주했고현재배터리를공급중 이다. 삼성 SDI 는또외국자동차부품사인마그나 (Magna International) 사의전기자동차용배터리팩 (Pack) 사업을인수해지난해 5 월삼성 SDI 배터리시스템스 (SDIBS) 법인으로출범시켰다. SDIBS 법인출범을계기로삼성 SDI 는기존전기자동차배터리셀, 모듈의경쟁력에이어배터리팩기 술경쟁력까지갖추게됐다. 전기차배터리셀과모듈, 팩으로이어지는일관사업체제를구축한것이다.
삼성 SDI 의주요고객은 BMW 를비롯해아우디등유럽자동차메이커들이다. 지난 2009 년부터수주한 전기차배터리사업 30 여건중유럽자동차업체들로부터수주한물량이 50% 를넘는다. 삼성 SDI 는지난해 8 월에는독일아우디와전기 SUV(Battery-electric Sports Utility Vehicle) 을공동 개발하겠다는계획을발표했다. 2009 년부터삼성 SDI 와협력중인 BMW 그룹은 2013 년과 2014 년에 삼성 SDI 의배터리를장착한전기자동차 i3(ev), i8(phev) 을잇따라출시했다. 삼성 SDI 는이밖에크라이슬러 벤틀리 포르쉐 인도마힌드라, 중국위퉁 포톤등세계유수의자동차메 이커들과전기차배터리공급계약을체결했으며 2014 년에는미국의메이저자동차회사인포드와 ' 초 경량리튬이온배터리콘셉트 ', ' 듀얼배터리시스템 ' 공동개발을위한상호협력구상을밝히기도했다. SK 이노베이션은리튬이온 2 차전지와리튬이온폴리머 2 차전지의핵심부품인 LiBS(Lithium-ion Battery Separator) 를주력제품으로삼고있다. LiBS 는수마이크로미터 (100 만분의 1 미터 ) 의얇은고분자필름이다. 에너지를저장하고있는양극과 음극사이에위치해폭발 발화등의이상작동을막아전지에안전성을부여한다. SK 이노베이션은 2004 년일본아사히카세이, 도넨에이어세계 3 번째로습식 LiBS 개발에성공했다. 리튬이온 2차전지를필수부품으로하는전기차, IT기기시장이성장함에따라 LiBS 시장의규모도확대되고있다. 세계전기차시장의성장으로전기차배터리용 LiBS 수요가매년 29% 가량증가하고있고 IT기기시장의수요도연평균 9% 늘어나고있다. 시장분석업체 B3에따르면세계 LiBS 시장은 2020년까지연평균약 17% 성장할것으로예상된다. SK 이노베이션은연간 7000 만m2생산규모의청주 1~3 호, 1 억 8000 만m2규모의증평 4~9 호등생산 라인총 9 기에서연간 2 억 5000 만m2의 LiBS 제품을생산하고있다. 이는전세계 LiBS 수요의약 20% 이상을공급할수있는규모다. SK 이노베이션은세계 1 위공급사인아사히카세이 (Asahi Kasei) 를추격함과동시에 3~4 위업체들과 의격차도벌려놓겠다는계획을세웠다. 시장조사기관 SNE 리서치에따르면 SK 이노베이션은 2014 년 기준글로벌 LiBS 시장에서약 18% 의시장점유율을차지하며세계 2 위의공급사가됐다. 그러나국내업체들은세계시장에서외국업체들과의경쟁을치러야한다. KTB 투자증권이충재연구원은 " 전기차용 2 차전지부문의경쟁은갈수록치열해지고있다 " 며 " 외부업 체에서 2 차전지를공급받을것으로기대됐던닛산도최근전략을바꿔영국 2 차전지공장에대한약 4000 만달러규모의추가투자를발표했다. 닛산은영국공장에서순수전기차인 Leaf 신모델과 e-
NV200 용 2 차전지를자체생산할계획 " 이라고설명했다. 이연구원은 " 폭스바겐은이달열린 CES에서전기콘셉트카 'BUDD-E' 를공개하면서향후전기차배터리와구동부문을플랫폼형태로만들어생산하겠다는계획을발표했다 " 며 " 폭스바겐의전기차 전장부문대표인폴크마어타네베르거 (Volkmar Tanneberger) 는당장은아니지만플랫폼방식의전기자동차생산모델이성공할경우 2차전지를자체생산할수도있다고밝혔다 " 고전했다. 전기차판매시장으로떠오르는중국에서전기차보조금이축소된다는점도우려할만한대목이다. 중국정부는전기차구매자에게 1회충전주행거리에따라최대 5만5000위안을지급해왔는데 2017~2018 년에는 20% 를, 2019~2020년에는 40% 를삭감하고 2020년부터는보조금지급을중단하겠다고밝혔다. 유진투자증권장문수연구원은 " 전기차시장은성장초입국면으로중국정부의지원형태가변할뿐시장의방향성이바뀌진않을것 " 이라며 " 전기차업체들은보조금축소로단가인하와원가절감과규모의경제확보를위한공급확대노력을지속할것으로기대된다. 정부주도에서시장주도로성장의축이변화해시장은보다건전하게성장할전망 " 이라고분석했다. daero@newsis.com Copyright NEWSIS.COM, 무단전재및재배포금지