베트남 FOCUS 브렉시트, 베트남경제에미치는영향은? 베트남경제동향및투자관련주요이슈 안전식품, 투자전망밝아 공공사업, 외국인에게는아직도금단의영역? 베트남, 홍콩을통해중국수출관세낮추는방법모색가능 베트남동화, 브렉시트 (Brexit) 영향으로부터안전 2016년 FDI 유치 245억달러목표 물가상승률증가, 가계부담커질것으로전망전문가칼럼 / 법령안내 외국투자법인이수행가능한부동산투자 법무법인 JP 오광원변호사 무역관투자상담내용 호치민무역관상담내용 - 호치민무역관김찬영전문위원 한베 FTA 활용지원센터 베트남임가공무역 - 해외임가공 - 호치민무역관변상현전문위원 투자기업을위한일정안내 KOTRA 해외물류네트워크사업안내입찰정보 SOE Reform and Corporate Governance Facilitation Program Tranche 2 Chu Lai Nui Thanh Urban Environmental Improvement Project Thai Binh 2 Thermal Power Plant Project Bridge Construction Investment Project, An Giang Province in the form of BOT contract 주요경제지표
베트남 FOCUS 브렉시트, 베트남경제에미치는영향은? - 대다수금융전문가들, 브렉시트영향력미미할것으로전망 - - 베트남진출우리기업, 영국및유럽발경기침체및수입수요감소예의주시해야 - 대다수금융기관및전문가들, 브렉시트영향미미할것이라전망 ㅇ ( 베트남통계청 ) 베트남통계청 (GSO) 물가통계국 Do Thi Ngoc 부국장은브렉시트 (Brexit, 영국의 EU 탈퇴 ) 가 EU와미국에큰영향을미칠것이며, 아시아국가중에선일본과싱가포르와같은일부경제대국에한해서영향을미칠것으로예상함. - 반면, 베트남은아직경제규모가그리크지않으며, 글로벌경제로의통합수준이높지않기때문에, 베트남경제에미치는영향은크지않을것이라고전망함. - Ngoc 부장은 물론브렉시트로인해베트남경제가일정부분영향을받겠지만, 현재로선어떠한평가를내리기에도이르다 고언급함. ㅇ (Maybank) Maybank Kim Eng( 말레이시아계은행, 이하 MBKE) 에따르면, 브렉시트가베트남경제혹은베트남증권시장에미치는영향은미미할것으로내다봄. - 대신, 국가재정수지, 신용 (credit) 증가, 외투기업들의영업실적요인들이베트남경제에더큰영향을미칠것이라고함. - 특히베트남의대EU 수출의경우, 외투기업의존도가매우큼. 베트남의대EU 수출에서휴대전화및전기 전자제품들이약 47% 비중을차지하는데, 해당제품들의수출은삼성, 노키아등글로벌기업들의판매실적이큰영향을미치고있음. - 베트남의또다른주요수출품목인의류, 신발류, 목제품역시브렉시트로인한부정적영향은적을것으로예상됨. - 2015년기준, 베트남-영국양국교역비중은베트남전체교역규모의 2% 가채안됨. 따라서 MBKE는브렉시트는양국간교역에도큰변화를주지못할것으로내다봄. * 2015년베트남-영국교역액은약 54억달러 ( 베트남관세청 ) ㅇ (BIDV) 베트남투자개발은행인 BIDV 증권사에따르면, 브렉시트로인해베트남-영국간교역및투자는큰변화가없을것이며, 다만, 동화환율및베트남거시경제에단기적으로영향을미칠수있을것이라고전함. 또한외국인투자자들의안전자산선호현상에따라외국인투자자들의유입이줄어들수있으며, 이는베트남증권시장에악영향을미칠수있다고함. ㅇ (Vietcombank) 베트남최대상업은행 Vietcombank Security( 이하 VCBS) 에의하면, 브렉시트는파운드화및유로화약세를야기할것이며, 이는대영국및대 EU 수출가격을상승시켜베트남수출업체들이피해를볼수있음을우려함. - 2 -
- 따라서중국, 베트남과같이대EU 수출비중이큰국가들은수출가격인상에따른압력을받을수있으며, 중국은수출가격경쟁력을위해작년 ( 15년) 과같이위안화절하조치를취할가능성도있음. 그렇게될경우, 베트남도환율및수출에부정적영향을입게됨. - 또한, 브렉시트로인한경제불안정성증가로 EU 내소비심리가위축될수있으며, 이는수입수요감소로이어질수있음. ㅇ ( 기타 ) Capital Economics( 영국계경제컨설팅사 ) 은 GDP 대비베트남의대EU 수출액비중이높아브렉시트가큰영향을미칠것으로내다봄. 반면더가디언 (The Guardian) Andrew Rawnsley 저널리스트는베트남-영국은정치 경제부문에서주요파트너가아니기때문에큰영향이없을거라고봄. 브렉시트에따른시장반응 ㅇ ( 증권시장 ) 영국의 EU 탈퇴가결정된 6월 24일, 베트남호치민거래소주가지수는전일대비 11.5포인트 (1.8% 하락 ) 하락한 620.77 포인트를기록하며투자자장중폭락함. - 그러나그다음주 27일부터반등하기시작하여, 6월 30일올해최고가인 632.58 포인트까지상승함. 베트남 VN Index 주가지수추이 자료원 : tradingeconomic ㅇ ( 파운드화 ) 동화대비파운드화가치는약세를띠고있음. - 살때 (1 파운드대비 ) : 33,772 동 ( 15.6.24) 30,790 동 ( 16.5.24) 30,461 동 ( 16.6.24) - 팔때 (1 파운드대비 ) : 34,454 동 ( 15.6.24) 32,684 동 ( 16.5.24) 32,345 동 ( 16.6.24) - 3 -
동 - 파운드화환율추이 ( 11.6.24~ 16.6.24) 주 : 매입 ( 파랑색 ), 매도 ( 빨강색 ) 자료원 : 베트남중앙은행 ㅇ ( 달러화 ) 반면, 16 년 2 분기동 - 달러환율은안정적이었음 - 살때 (1 달러대비 ) : 22,300 동 ( 16.3.24) 22,300 동 ( 16.5.24) 22,300 동 ( 16.6.24) - 팔때 (1 달러대비 ) : 22,538 동 ( 16.3.24) 22,567 동 ( 16.5.24) 22,500 동 ( 16.6.24) 동 - 달러화환율추이 ( 11.6.24~ 16.6.24) 주 : 매입 ( 파랑색 ), 매도 ( 빨강색 ) 자료원 : 베트남중앙은행 베트남 - 영국경제협력현황 ㅇ ( 교역 ) 2015년기준, 베트남-영국양국간교역은약 54억달러 ( 전체대비 1.6%) 를기록하여, 영국은베트남의 14위교역대상국이며, EU국가중에서는독일과네덜란드에이어 3번째임 ( 영국은베트남의 9위수출국가이자, 21위수입국가임 ) - ( 베 영 ) 영국은 EU에서 3번째로큰베트남제품수입국임 ( 독일, 네덜란드, 영국순 ). 2015년약 46억달러를기록했으며, 주요수입제품은휴대전화및전기전자부품, 의류, - 4 -
신발, 목재류, 해산물등임. - ( 영 베 ) 영국은 EU에서 4번째로큰대베트남수출국가임 ( 독일, 이탈리아, 프랑스, 영국순 ). 2015년약 7억달러를기록했으며, 주요수출제품은기계 설비및부품, 제약제품, 화학제품등임. - 따라서베트남은대영국과의무역에서큰이익을보고있음. 2015년, 베트남의대영국무역수지는약 39억달러의흑자를기록했으며, 이는 2014년보다 10억달러상승한것임. ㅇ ( 투자 ) 2016 년 4 월누계기준, 영국은 EU 에서 2 번째로큰대베트남투자국임 ( 네덜란드, 영국순, 투자금액기준 ). 총투자건수는 253 건, 총투자금액은약 48 억달러이며, 주요 투자분야는금융과기술 과학분야임. 시사점 ㅇ대다수금융기관및전문가들은베트남경제에서브렉시트로인한부정적영향은제한적일거라고전망하였음. 그이유는베트남-영국간교역및투자규모가크지않고, 베트남경제가아직은글로벌시장경제에완전히편입되지못해대외변수로인한충격이선진국에비해상대적으로작기때문임. ㅇ현재베트남입장에서브렉시트로인한가장큰이슈는 15.12월에체결된베트남-EU FTA임. - 영국의 EU 탈퇴로인해대영국수출관세인상등부정적영향이예상되며, 베-EU FTA 발효시점역시늦춰질수있는등재협상이필요할수있음. - 또한베트남은향후영국과개별적으로 FTA를체결해야함. ㅇ두번째로큰이슈는환율임. 일시적으로는변동이있을것으로예상되었으나, 아직까지큰변화는보이지않음. - 동-달러환율의경우, 베트남무역수지 *, 그리고베트남정부의외환정책, 경제성장률, 외투기업유치, 비즈니스환경개선등에따른투자자및개인심리에주로영향을받고있기때문에, 브렉시트로인한환율변동은크지않을것으로봄. * 16년 1~6월기준, 베트남무역수지는약 15억달러흑자를기록중이며, FDI 기업총투자금액은약 113억달러를기록하여전년대비 105.4% 상승함 ( 베트남통계청 ) - 국내증권시장역시주로 GDP 성장률, 신용 (credit) 증가, 정부의정책기조, 기업들의영업실적등에주로영향을받기때문에, 베트남주가지수는 2016년하반기에상승할여지가있음. 브렉시트후 1주일만에베트남주가지수는다시안정세를찾고반등중임. ㅇ전자, 섬유업종등을중심으로베트남에진출한우리기업들은영국과 EU발경제불확실성을살필필요가있음. 특히유럽발경기침체에따른소비심리위축과수입수요감소, 베-EU FTA 발효지연등중장기적으로 EU시장동향을예의주시할필요가있음. 자료원 : 베트남통계청, 베트남관세청, 베트남중앙은행, 현지언론보도및 KOTRA 호치민무역관자료종합 - 5 -
베트남경제동향및투자관련주요이슈 안전식품, 투자전망밝아 베트남농업분야에많은투자기회가있음. 그러나인수합병으로사업을진행하는경우, 오직소수의경험많은자본가들만이성공함. 농업분야에서는많은투자자들이, 베트남에서아직새로운유기농식품에생산에투자 하는경향을보임. 많은전문가들은유기농농산품 / 농산물생산, 해산물가공기술과관 련된창업이많을것으로예상함. 현지인들과외국인투자자들은이러한투자추세를긍정적으로받아들이고있음. 새로체결한자유무역협정들 (FTA), 특히환태평양경제동반자협정 (TPP) 으로인해베트남농업계는우려가컸으나, 안전식품과관련한투자추세는베트남농업에새로운길을열어줄수있음. 최근한국의식품분야대기업 CJ( 제일제당 ) 는인수합병이나직접투자를통해베트남에추가로 5억달러를투자할계획이라고밝힌바있음. CJ는베트남을중국다음 2번째로큰역외생산지로만드는중임. CJ는최근베트남에서 1곳의농장, 4곳의가공공장, 1곳의소매점을운영하고있음. 베트남기업인 PAN Group 또한인수합병을통해농업및유기농식품제조분야에진 입하려고함. Nguyen Duy Hung( 사이공증권사 * 회장 ) 과 PAN Group은낮은가격에비효율적인사업을운용하고있는 상황이좋지않은자산 (bad assets) 구입을고려하고있음. 이들은이렇게구입한 상황이좋지않은자산 에사업권한을주어, 그회사가 3F(Feed-Farm-Food) 방식으로안전식품체인모델을갖출수있도록사업을구상하고있음. * 사이공증권사 (Saigon Securities Incorporation) 은베트남의선두금융기관중하나. 우리는장기간의지속가능한개발전략을갖춘회사들에관심을두고있다. PAN 기업은저개발된기업에주력했고그회사들을액면가격이하금액으로사들였다. 각기업들이자신의분야에서더욱효율적인역할을할수있는회사로거듭날수있도록, 더나은지침으로재정비하는것을도와주고있다. 고 Hung은언급함. 지금까지 PAN Group은 5건의인수합병에성공함. 인수합병된 5개기업목록 1. National Seed JSC (NSC), 2. Long An Food Processing Export JSC (LAF) 3. Ben Tre Aquaproduct Import and Export JSC (ABT) - 6 -
4. Bien Hoa Confectionery JSC (Bibica) 5. Southern Seed JSC (SSC) 데이지꽃심기프로젝트는 PAN Group의자회사인 PAN-Salad Bowl을통해일본파트너가제공한자본금으로원예 / 채소사업투자에첫발을내딛었음. PAN Group은이합작투자의지배주주임. PAN-Salad Bowl은안전식품시장에서절실하게필요한고품질제품을생산할것임. 2016 년 6 월, PAN Group 계열사인 PAN Food 는 584 Nha Trang Seafood JSC 을계열사 화시키기위해지분을 20% 구매함. PAN FOOD 는생선소스브랜드의선두주자인 584 Nha Trang 을소유하게되었음. PAN Group 이회사들을인수하기위해투자한총투자액은 1 조 9 천 3 백억동 (8,850 만달 러 ) 이상임. 인수합병된회사들은합병후실적이좋아진것으로보고됨. 한편, 부동산개발의선두주자인 Vin group은유기농농업분야투자를놓치지않을것임. Vin group의농업분야투자의 3가지중점사안은시장의요구사안을충족시키기위한안전과일및채소생산, 대규모농장에서생산원가절감을위한첨단기술적용의개선, 농산물의높은수출가격형성임. 2015년, Vin group은 VinEco 설립으로 2조동 (9,130만달러 ) 을투자했음. VinEco는안전채소를생산하여 Quang Ninh, Thanh Hoa, Dong Nai와같은베트남각지에공급을담당하고있음. Vin group은 VinEco 지분의 70% 를 (VND1조4천억-6천3백9십만달러가치 ) 보유함. 다른사례로 Thong Nhat Production and Investment JSC ( 이하 GTN) 은국영기업들의 주식회사화추세에따라지속적인자금화로농업분야로진출시도를함. GTN 은베트남 Tea Corporation(Vinatea) 의 75% 지분을보유함으로전략적인파트너가 되었음. 그리고 Vietnam Livestock Corporation(vilico) 지분의 12% 을인수함. 또한 Saigon Forest Products Import-Export JSC(Forimex) 지분의 35.4% 를인수함. 업계전문가에의하면모든투자자가인수합병을통해가능성있는농업분야를활용할 수있음. 그러나지난몇년간의인수합병계약들을살펴볼때, 농업분야의효과적인 투자를위해 3 가지명확한주요방법이있음. 첫번째로, 인수합병의성공여부를살펴봐야함. 두번째는대규모농장을확보하여확 장투자를하는방법임. 기업이생산체인의개발을원한다면기업은관계기업 ( 제휴기 업 ) 을형성하는것이필요하고안전한원자재개발이필요함. - 7 -
세번째사안은탄탄한재정임. 철강산업의선두주자 Hoa Phat의사례를돌아보자면, 재정이괜찮을지라도농업분야투자에항상성공을가져다주지는않음. Hoa Phat 기업은 20년이상, 건축장비제조, 부동산투자, 심지어전자극저온제품과같은많은분야에도전해왔음. 농업및가축사료분야에서 Hoa phat은베트남시장에서다국적기업으로부터경쟁력을키워왔음. 결론적으로 2016년 1분기말대부분의사업에서긍정적인결과를얻을것으로보고됐었지만농업투자에서는약 VND140억 (639,250 달러 ) 의손실이발생한것으로나타남. [ 출처 : Vietnam Investment Review No.1289 June 27 July 3, 2016] 공공사업, 외국인에게는아직도금단의영역? 베트남에서외국기업들이공공사업에사업기회를열기란상당히어려움. 기술분야독일계대기업이 Electricity of Vietnam(EVN) 와전기, 전자장비를만들기위 해합작회사를설립하려는시도를했었음. 그러나독일기업은베트남전력을독점으로배급하는 EVN 으로부터아직까지대답을받 지못했음. 북부지역 Quang Ninh 에서한국의 GS E&C, Kumho E&C, Samsung 은지방정부당국과 총투자자본금 1 억달러이상의대량폐수를처리가능한시스템건설을위해작업했 었음. 그러나첫회의부터어떠한결론도이끌어낼수없었다. 기업들은프로젝트에서의인 센티브만찾을뿐이었다. 라고 Quang Ninh 성투자진흥공사의투자유치부서관계자들은 언급함. 투자계획부의사회경제적정보예측국립기관에따르면외국계기업들은전력, 물, 교육 훈련, 의료서비스등과같은공공사업에참여하는것이지속적으로어려울것임. 베트남정부는아직투자자들을위한어떠한인센티브를제정하지않았다. 지역사기업및외국계기업과국영기업간의위와같은공익사업분야에참여하는데있어서차별이있을것이다. 라고베트남공익사업의제도적개정관련회의에서국립기관장 Mai Thi Thu는언급함. 1996 년베트남정부는교육훈련분야로외국인투자자들의투자를처음으로요청함. 그 러나 2001 년까지관련법안이공포되지않음. 법령안내문이제정되는데까지추가적으 - 8 -
로 5 년이더걸림. 그러나지난 10년넘게법령안내문이아직실행되지않았기에정부의교육훈련분야에외국인투자자유치를위한정책은불명확하게남아있다. 고 Thu씨는언급함. 많은외국인투자자들이정부의요청으로부터베트남을방문함. 그러나대다수는정부의인센티브를기다릴수만은없어서떠남. Thu 씨는국가가모든공익사업을제공할여유가없는동안개인사업자들이영업할수 있는기회가열릴것이라는점을제안함. 현재정부는개인기업자들이뛰어나게할수있는사업을대신하고있는국영기업들을 통해공공사업의공급을조절중임. 국가의경제상업화에대해세계은행베트남지부선임경제학자 Sandeep Mahajan 는 베트남정부가제조업자, 소유주, 조력자의역할, 서비스제공자및규제담당자와같은 역할을그만두고신속하게바뀌어야한다고주장함. 베트남경제에 20년이상의경험이있는선임경제학자 Raymond Mallon은베트남정부는자금부족문제완화및교육분야, 지방사회기반시설그리고다른기본서비스및사회기반시설에국가자금지출을줄이기위해에너지및교통분야의실행가능한프로젝트들에개인사업자유치를촉진해야한다고의견을밝혔음. [ 출처 : Vietnam Investment Review No.1289 June 27 July 3, 2016] 베트남, 홍콩을통해중국수출관세낮추는방법모색가능 2016 년 6 월넷째주, 호치민시에서열린한세미나는홍콩에서중국으로가는일부수출 품이관세가면제이므로, 베트남기업들은이를잘활용해야한다고전함. Kerry Logistics 의전무 Samuel Lau 는홍콩세미나에서중국이전자제품, 의류및산업 제품등 4 월 1 일부터홍콩에서선적시수출세금면제혜택을받을수있는품목의리 스트를발행했다고언급함. 그에의하면홍콩은현대식물류시스템으로구성된자유무역항이며주류, 담배, 탄화수 소, 메틸알코올을제외한수출입상품에대해관세가부과되지않음. 홍콩은또한광범위 한항공네트워크및아시아의중요항만으로유명함. Hong Kong Trade Development Council(HKTDC) 의상무 Margaret Fong 은홍콩이베트 남제품제조업자들에중국으로진출하는통로가될수있다고주장함. 그녀는많은베 트남기업들이홍콩을국제적인바이어들과연결을지속하기위한주요사업파트너로 - 9 -
여기고있다고덧붙였음. 베트남은홍콩지역의수출시장을선도하는나라중한곳임. 2015 년베트남과홍콩간 무역규모는 163 억달러로, 베트남은또한 9 번째로규모가큰홍콩의파트너이기도함. 무역활성화에도움을줄것으로기대되는홍콩 -ASEAN 간자유무역협정 (FTA) 은 2016 년 도말에결론지어질것임. 정부청사차관 Le Manh Ha 는홍콩이베트남의국제무역에있어서중요역할을할것이 라고의견을전했음. 외국인투자분야에서홍콩은베트남에투자한국가및지역들중 4 위를기록했으며, 베트남내총 160 억달러상당 1,000 건이상의프로젝트에투자함. 그는기업및인허가관련규정의개정, 수출입활동, 국제조약을준수하는경영활동에 관련하여, 세금문제를해결하기위한국회의결의안이제시될것이라고전했음. 호치민시시의장 Nguyen Thanh Phong 이함께한회의에서, HKTDC 의상무 Margaret Fong 은호치민시가홍콩투자자들을위한베트남내최적의장소라고언급함. 그녀는베트남환태평양경제동반자협정 (TPP) 체결로주어지는혜택과, 곧있을홍콩 -ASEAN 의자유무역협정 (FTA) 로인해베트남에대한홍콩기업체들의관심이높아지고 있다고전했음. 이어그녀는홍콩-ASEAN의자유무역협정 (FTA) 로인해베트남으로홍콩투자자들을유치하는데도움이될것이라고언급함. 게다가물류전문대표단이 8월에베트남을방문할것임. 더불어, 다른사업분야의대표단이베트남에잠재적수출및투자기회를물색하기위해 2017년 3월에방문할것임. 호치민시시의장 Nguyen Thanh Phong 은홍콩이호치민시및베트남전체의주요무역 파트너라고전했음. 홍콩은호치민시에총자본금 29 억달러상당 332 건의프로젝트를 진행중이며, 베트남남부지역에서홍콩은외국인투자국중 5 번째로규모가큼. 호치민시는동남아시아의금융거래및서비스중심지역할을할것으로기대됨. 그러므 로사회기반시설, 관광, 첨단기술화농업및첨단기술산업발전에집중해야함. Fong 은홍콩이도시철도프로젝트를포함해서사회기반시설건설을해본경험이있고 호치민시에도움과조언을줄수있는전문가대표단파견이가능하다고전했음. [ 출처 : The Saigon Times Daily No.5213 June 27, 2016] - 10 -
베트남동화, 브렉시트 (Brexit) 영향으로부터안전 영국의유럽연합탈퇴는베트남의경제및통화에부정적으로영향을미치지않을것으 로예상됨. 지난주영국에서시행된투표에서과반수가 탈퇴 를선택했기때문에, 세계경제는이에 따라반응을하고있고시장들은혼란에빠져있음. 하지만전문가들은브렉시트 (Brexit) 가 베트남경제에미칠영향은미미할것이라고예상함. HSBC 아시아태평양지역리서치센터공동대표 Frederic Neumann은 비록영국의투표결과가유럽연합탈퇴에이르렀고시장은불안한상태에빠졌지만, 아시아국가들은이사태로인해가벼운영향만받을것으로보인다. 대부분의아시아국가들은영국과의무역을최소한으로운영하고있기때문이다. 라고밝힘. 경제적영향 베트남이영국에직접수출하는비율은 2015년베트남국내총생산 (GDP) 의 3% 를차지하고있지만, Neumann에따르면브렉시트로인해유럽연합국가들이이사태로인해성장부진을겪게될시, 베트남을포함한아시아국가들의경제가타격을입을것이라고함. 영국은베트남수출품의중요직접적목적지가아니므로브렉시트가베트남성장에중 장기적인영향을미치지않을것이다. 라고스탠다드차타드은행의싱가포르경제학자 Chidu Narayanan 이밝힘. 그것보다는서부의전반적인수요의진화를파악하는것이더급선무라고생각한다. 만약미국의성장주기가마지막단계에접어들었다면, 베트남의입장에서최종수요를보았을때이것이브렉시트보다더중요하게여겨져야할사항이다. 라고그는베트남경제전문지 (VIR) 에전함. 메이벵크킴앵 (MBKE) 리서치에의하면베트남경제상황은신용성장, 국내총생산 (GDP) 성장, 재정수지균형, 기업수익그리고기타국내활동등의내부요인으로의해 결정된다고함. 이에따라베트남의대영국무역의관점으로보았을때, 브렉시트가베트남의무역에미치는영향은적을것으로보인다. 고 MBKE는전함. MBKE는베트남의수출성과가전화기, 컴퓨터, 전자기기, 농업, 섬유등의제품으로인해성과가나타나는것이지특정국가에의해나타나는것이아니라고밝힘. MBKE 에따르면, 브렉시트가베트남에주는주요영향은작년에체결된 EU- 베트남자유 - 11 -
무역협정에서나타남. 이협정은유럽연합의회가아직비준하지않았기때문에, 베트 남과영국그리고베트남과유럽연합이따로재협상을진행해야할수도있다. 베트남동화 (VND) 안정성 지난주금요일브렉시트결과가국제통화시장을흔들어놓았음. 영국파운드는 30 년 이후로최저가를찍었고유로등다른주요통화들도가치가하락함. 하지만일본통화 만달러당 100 엔으로가치가상승함. 영국의탈퇴는전반적인국제통화들에위협을안기고 AXJ( 일본을제외한아시아국가들 ) 외환들도화폐가치하락압력을받을것이다. 하지만우리는베트남동화가다른통화들에비해변화가비교적적을것이고안정적일것으로생각한다. 라고스탠다드차타드은행의 Narayanan가전함 베트남중앙은행웹사이트에서기재한 6월 24일의참고금리제는달러당 21,835 VND이었고그전날에는달러당 21,847 VND로매겨졌음. 6월 24일에상업은행은미국달러를그전날보다 5~50 VND 높은 22,260~22,380 VND에거래함. 은행들은 3% 의거래범위가주어지기때문에달러를 21,190~21,500 VND에거래할수있음 베트남동 / 미국달러는무역수지에의해결정될것이며올해첫 5개월동안에는 16억달러의무역수지흑자를기록함. 또한, 사람들의심리도환율에영향을미칠것인데, 이것은새정부정책, 경제성장의투명성, 해외직접투자유인그리고환경요소등여러내부요인으로인해변화할가능성이크다. 라고 MBKE는전함. 호치민시의증권회사들에따르면, 2016 년하반기성장을위한중앙은행의협조적인자세 와이전보다더넓게측정된재정적자가베트남동화에압박을가할수있음. 그들은 올해현재까지베트남동화의가치가미국달러보다 0.9% 높게측정되었다. 고전함. HSBC 소속 Neumann은아시아의시점으로보았을때, 2개의정책결정을유심히지켜봐야한다고함. 만약일본의중앙은행이외환시장에간섭하지않고좌시하면서다음주정책회의나 7월에예정된회의에서엔화를완화한다면, 가치는급등할것이다. 고그는밝힘. 추가로 Neumann 은이에따라중국화폐의가치가하락할것이라는염려가퍼져다른 통화에도영향을미칠것으로주장함. Neumann은일본중앙은행이금융대출과증권투자에타격을입히고중국중앙은행은성장에영향을미칠수있으므로두나라은행들의결정들을유심히지켜봐야한다고함. [ 출처 : Vietnam Investment Review No.1289 June 27 July 3, 2016] - 12 -
베트남, 2016 년 FDI 유치 245 억달러목표 2016 년전반기에해외직접투자가급격히증가함에따라베트남은올해의목표해외투 자유치액을 2015 년도의 230 억달러보다높은 245 억달러로잡음. 베트남투자기획부의해외투자청 (FIA) 에의하면, 2016 년 1 월부터 6 월까지베트남은 112 억 8 천만달러의해외직접투자를등록하였으며작년같은시기에비하면 105.4% 상승함. 현재베트남에많은해외투자가들어오고있는가운데, 해외투자청청장 Do Nhat Hoang은해당관청이 2016년하반기에는전반기보다 15% 높은 130억달러의해외직접투자유입을목표로잡았다고함. 이로써올해국가의총해외직접투자를 2015년보다 6.5% 높은 245억달러를목표로하게됨. 해외투자청에의하면 2016년전반기에는 75억달러에달하는 1,145개의등록된프로젝트가투자허가자격증을부여받았는데, 이는작년대비 95.3% 상승한수치임. 투자자들은또한 535개의기존프로젝트에서자신들의자본을전년대비 129% 상승한 37억8천만달러로증가시킴. Hoang은올해상반기에등록된주요해외직접투자프로젝트들이전체해외직접투자증가의원인이라고전함. 여기에 15억달러의하이퐁프로젝트 LG디스플레이, 삼성전자 ( 베트남 ) 의 3억달러연구개발프로젝트, 한국-짜빈의 2억4,760만달러풍력발전프로젝트 (2차단계 ), 케이맨제도의 2억2,560 달러 Midtown 프로젝트, 2억2,430만달러 Duong강표층수플랜트프로젝트, 그리고대만이투자한 2억2천만달러의 Dai Duong 제지공장등이있음. 1~6월사이에해외투자자들은총 19개산업에투자함. 제조및가공산업이 80억6천만달러로주목을가장많이받았으며이는베트남의전체해외직접투자의 71.4% 에해당하는액수임. 그다음으로는 6억380만달러로해외직접투자총액의 5.3% 를차지한부동산산업임. 이기간에하이퐁의북부도시는 17억4천만달러의해외직접투자가이뤄지면서하노이를제치고해외투자자들이가장많이찾는장소로자리잡음. 하노이는두번째로 16억3천만달러를확보하였고, 그다음은남부지역의빈즈엉과동나이가각각 10억7천만그리고 9억2890만달러를유치함. 베트남에투자하는 61 개국과지역중한국이 40 억달러로 1 위를차지함. 이것은베트남 전체해외직접투자의 35.37% 에상당하는액수임. 2 위는 12 억 3 천만달러 (10.8%) 를투자 한일본이차지하였고 3 위는 11 억 3 천만달러 (10%) 를기록한싱가포르임. 해외투자청에따르면베트남은 6 월 20 일기준으로작년대비 15.1% 상승한 72 억 5 천만 - 13 -
달러상당의해외직접투자를지출하였고이는해당기간해외직접투자의밝은전망을 부각함. 세계및국내경제가어려움을겪고있는가운데높은해외직접투자지출이이루어졌 다. 이런긍정적인흐름은계속이어져야하고투자자들의조건을맞추려는노력을게을 리해서는안된다. 고 Hoang 은전함. 해외투자청은또한 6 월과 12 월사이에상반기보다 10% 높은 80 억상당의해외직접투자 를이용할계획이며국가의총해외직접투자지출을 150 억달러로늘릴계획임. 물가상승률증가, 가계부담커질것으로전망 베트남통계총국은올해상반기물가상승의주요원인인의료서비스, 교육, 그리고주유 서비스의가격상승에대해경고함. 통계총국국장 Vu Thi Thu Thuy 는소비자물가지수 (CPI) 가현재부터올해말까지심리적 인영향을피하기위해서는물가상승에대해정부및관계부처가신중하게고민해야 한다고베트남경제전문지 (VIR) 에전함 올해하반기에우리는의료서비스, 교육그리고주유서비스의가격이올라갈것으로 예상한다. 이현상은올해소비자물가지수를높일것이다. 라고그녀는전함. 통계총국에따르면, 작년 10월에보건부와산업통상부가발표한 Joint Circular 37/2015/TTLT-BYT-BCT가 2016년 3월 1일부터발효됨으로써많은병원은서비스가격을인상했다고함. 이 Joint Circular로인해해당서비스의가격이전반적으로 23.12% 상승함. 이 Circular 에의해많은병원은 2016 년 7 월부터서비스가격을인상하였다. 이는몇백 만명의환자들에게타격을입힐것이다. 라고 Thuy 는전함 예를들어북부 Nam Dinh 지역에서거주하는농부 Nguyen Thi Nu 는 6 년동안만성신 부전증을앓고있음. 그녀는치료를받기위해일주일에세번은 Bach Mai 병원을찾아 감. 지난 3 개월간서비스가격이오르면서 180,000 VND(8.2 달러 ) 의추가요금을지불해야 했다. 만약가격이계속해서오른다면우리는더많은어려움을겪어야한다. 고 Nu 는 전함. Nu 와자신의 6 인가족의주요생계수단은농업생산이지만이러한방법으로생활을유 지하기에는힘듦. 그뿐만아니라학비도매년증가하면서네아이의학비를마련하기가 - 14 -
어려워지고있음. 2015 년 10 월에발표한정부의 Decree 86/2015/ND-CP 에의해많은지역에서모든학력 에대한학비를인상함. 이로인해교육서비스는올해전반기에만 4.47% 증가함. Decree 일부분으로서많은다른지역에서도 8 월과 9 월에시작하는학기부터교육비를 인상해야함. 베트남통계청에의하면의료및교육서비스의가격인상뿐만아니라휘발유가격도올 해말까지올라갈것이라고함. 이는 2016 년의소비자물가지수에매우큰영향을미칠 것임. 2016 년 2 분기휘발유가격은 1 분기에비해 1.1% 올랐음. 또한, 현재세계유가도상승 중임. 올해전반기의의료서비스, 교육, 그리고휘발유서비스가격이소비자물가지수상승에 매우큰영향을미침. 소비자물가지수는작년과비교했을때, 올해전반기에 1.72% 상승하였고 6 월에는 0.46% 상승함. 6 월의약및의료서비스는전년대비 26.39% 상승했고작년전반기대비올해전반기 에는 19.69% 상승함. 교육서비스에대한가격인상은작년 6 월, 그리고작년전반기와비교했을때각각 4.61% 그리고 4.47% 상승함. 여기에 6 월유가는 6 월에 2.99% 증가했음. [ 출처 : Vietnam Investment Review No.1289 June 27 July 3, 2016] - 15 -
전문가칼럼 / 법령안내 외국투자법인이수행가능한부동산투자 오광원 법무법인 ( 유 ) JP 하노이사무소한국변호사 베트남부동산시장에대한관심이높아지면서, 부동산투자에대한질의가많아지고있습 니다. 그런데부동산분야는베트남의사회주의법제시스템으로인해여러가지예상치 못한리스크가존재하는분야이며일반적상식에따른투자계획을세우시는경우라면사전 에전문가의확인을받으실필요가있습니다. 예를들어주택이나오피스빌딩을구입한후임대업을구상하시는경우가있으나, 오피스빌딩이나주거용건물을구입하신후이를임대하는사업방식은허가받으실수없습니다. 이를위해서는오피스 / 주거용건물을장기임차후재임대하는방식등다른방안을검토하셔야한다는점을알려드립니다. 이와같이예상밖의규제가다수존재하는바, 부동산사업법은 11 조에서외국인투자기업 이수행할수있는부동산사업의범위를아래와같이제한적으로열거하고있습니다. 1. 재임대를하기위한주택이나건축물의임차, 2. 국가로부터임차받은토지의경우에는임대목적의주택건설, 판매 / 임대 /Lease Purchase ( 임차만기구매방식 ) 용비주거용건축물의건설, 3. 기존의부동산개발프로젝트의전부나일부를양도받은후, 판매, 임대, lease purchase 용주택이나건축물을건설, 4. 국가로부터할당받은토지의경우, 판매, 임대, lease purchase용주택건설, 5. 산업단지, 산업클러스터, 수출가공구역, 경제구역내에서임대받은토지의경우에는토지 - 16 -
사용목적에엄격하게부합하는범위내에서거래용주택, 건축물건설. 그리고부동산사업을하기위해서는해당비즈니스라인에대한허가를받은법인을설립 하여야한다는점과 200 억동 ( 약미화 90 만불상당 ) 의정관자본금을자기자본으로투자하 여야한다는점도아울러고려하셔야합니다. 추가로토지임대에대해서도간략히말씀드리면잘아시는바와같이베트남에서토지를임차받으시려면투자프로젝트에대한허가를받으셔야하고, 이러한투자허가에따라설립된외국투자법인이토지를임차받고, 프로젝트를실행하셔야합니다. 외국인투자회사가토지를임차받을수있는경우는, 농업 / 임업 / 양식업 / 제염업 / 비농업비즈니스나제조업투자 / 상업용공중시설의건설 / 임대용주택프로젝트실행등의경우로한정된다는점도알려드립니다. ( 토지법 56조참조 ) - 17 -
무역관상담내용 호치민무역관상담내용 호치민무역관김찬영투자전문위원 / 변호사 Q: 대표사무소설립절차, 설립신청서접수기관그리고신청서류는어떻게되나요? 대표사무소의설치는베트남산업무역부 (MoIT) 의소관사항이며구체적인업무는 특수한대표사무소의경우를제외하고는시 ( 성 ) 인민위원회의산업무역국 (DoIT, 이하 " 무역국 ") 에이관되어있습니다. -참고- o 호치민시인민위원회무역산업국 (Department of Industry and Trade) 주소 : 163 Hai Ba Trung Street, District 3, HCMC. Ho Chi Minh City 시간 : 월-금, 7:00~17:00 ( 점심시간 11:30~13:00) 전화번호 : (84.8) 3829-6322 팩스번호 : (84.8) 3822-1778 E-Mail : sct@tphcm.gov.vn 홈페이지 : www.trade.hochiminhcity.gov.vn 따라서대표사무소는설치하시고자하는시 ( 성 ) 의무역국에설립신청을하시면되고그 신청서류는다음과같습니다. (1) 무역부에서승인한신청서 : 본사대표이사의서명 (2) 본사설립인가관청에서발행한본사설립서류 (3) 지난 2년간본사의회계감사자료 (4) 대표사무소장의될분의여권사본 (5) 대표사무소주소가될사무실과의임대계약서사본 -> (2),(3) 번공증필요, * 주 : 기존에있던 ' 본사정관 ' 은개정이후삭제 - 서류공증방법 ( 약 2~3 주소요 ) o 필요서류영문번역후법무법인등공증 -> 한국외무부영사확인과에서영사확인 -> 주한베트남대사관에서베트남어번역및공증 * 대표사무소수속절차 : - 위의서류는원본, 사본으로되어야하며, 외국기업인이직접무역국서류접수창구에제출해야합니다. 본인외개인, 다른조직에서대행을한다면, 위임장이함께제출되어야합니다. - 모든구비서류가제출되었을시, 일반적인경우검사기간은근무일수 7일입니다. - 18 -
한베 FTA 활용지원센터 베트남임가공무역 해외임가공 - 해외에서임가공무역계약을할경우 - 한 - 베 FTA 활용지원센터 ( 호치민 ) 변상현관세사 해외임가공무역절차및요건 베트남회사가해외에있는생산업체와임가공무역계약을할경우, Circular 38/2015/TT-BTC Article 67, Article 68, Article 69 의규정을준수하여야한다. Article 67, 역외가공하는자재 / 공급품수출절차및보상제품 (compensating products) 절차 보상제품 (compensating products) 국내가공절차를이용이허가된물품의제조, 가공또는수리의결과로국내에서획득된것. 국외가공절차의이용이허가된물품의제조, 가공또는수리결과로서외국에서획득된것. 원부자재 / 공급물품의수출절차 - 인근관할지세관을통해통관 - 서류 : 허가대상인경우해당서류제출 - 통관절차 : 일반물품과동일 - 간접역외가공 : 세관의간접역외가공절차이행하지않아도됨. 보상제품 (compensating products) 수입절차 - 인근관할지세관을통해통관 - 통관서류및절차 : 일반물품과동일 - 수입된보상제품적용세금정책 : Articale 103, Clause 4 에따라결정 재생과정을거친후베트남으로재수입하는보상제품의일시수출절차 재생목적보상제품의일시수출절차 - 인근관할지세관을통해통관 - 19 -
- 재활용물품수령증명서 : 복사본 1 부 - 통관절차 : 일반물품과동일 - 재생기간세관등록 : 수출일로부터 275 일이내 재생물품을해외에서판매한경우, 수출신고자가수출세금을신고, 통관절차이행 잉여, 불량품, 폐기품에해당되는원부자재 / 공급물품의통관절차 ( 역외임가공 ) 처리절차 - 해외판매, 기증, 기부, 폐기 - 베트남으로재수입 - 해외다른가공계약에공여 통관절차 - 수출자가세관신고서작성및통관절차이행 - 베트남수입시통관절차 1) 베트남에서수출한경우재수입절차이행 2) 해외에서구매한경우일반물품과동일한통관절차이행 3) 기계 / 장비의경우, 세관공무원이해당물품의종류, 분류번호, 기호의일치여부를확인함. - 다른가공계약에공여되는경우의절차 1) 계약한해외제조업체명시 2) 수출신고서와계약서상수량을비교확인함. 임가공무역시수출입관세부과여부 - 역외가공목적으로해외수출시수출세면제 - 보상제품수입시수입세납부 ( 가공계약에따라수출된원부자재 / 공급물품제외 ) 시사점 베트남에서제조, 가공이어려운경우일부공정을해외에서제조가공하여베트남으로재수입하는경우해당규정을숙지하여재수입시수입세를면제받을수있음. - 20 -
투자기업을위한일정안내 KOTRA 해외물류네트워크사업안내 해외물류네트워크사업이란? ㅇ KOTRA 해외물류네트워크사업은자격을갖춘물류기업을협력기업으로지정해국내 수출기업에대한물류비용일부를지원하고, 무역관상주전문가를활용한컨설팅서 비스를제공함으로써우리기업의베트남진출을지원하는사업 ㅇ지원대상기업 - 국내사업자등록증을소지한대한민국국적기업 * 국내법에의거모기업이대한민국영토내소재. 공정위발표대기업군 공공기관제외 ㅇ지원사항 1) 물류비지원 : 협력물류회사를통한현지발생물류비절감 2) 물류컨설팅 - 무역관상주관세사활용수입통관및 FTA 활용실무지원 ( 변상현관세사 ) - 거래선발굴등현지마케팅활동및경영관리지원 ㅇ사업참가비 : 150 만원혹은 300 만원 ( 연간 - 기업의상황에맞게선택가능 ) * 별도의물류비지원없이물류컨설팅서비스만이용가능. 참가비는동일 물류컨설팅 ㅇ수입통관 /FTA 실무지원 통관업무지원 : 수출입신고및요건확인, 보세제도, 적용관세율확인, 설비통관 관세환급지원 : 간이정액환급, 개별환급, 세액증명서류, 환급절차안내 관세평가 : 과세가격, 가산요소, 간접지급액, 공제요소, 이전가격등컨설팅 FTA 활용컨설팅 : 한-베, 한-아세안, TPP 등무역협정별혜택확인, 원재료공급선관리등 HS코드확인 : 수출입대상국의통관시예상가능한 HS코드확인 ( 한국 베트남 ) 원산지확인 : 품목별원산지결정 (PSR), 원재료 / 중간재원산지확인 (BOM 작성 ), C/O 발급지원 원산지컨설팅 : 원산지확인시스템 ( 버퍼설정, 관리체계 ), FTA 혜택확인등 수출입안전관리우수공인업체 (AEO) 컨설팅 : 인증절차, 제도활용및혜택 - 21 -
ㅇ마케팅 / 경영관리지원 시장정보제공 : 시장동향조사, 거래중인현지기업과의업무지원 거래선발굴 : 판로구축을위한바이어발굴, 상담대행등제반마케팅활동지원 투자법규 / 투자환경컨설팅 : 업종별규제사항, 라이센스획득절차, 공단정보제공 노무관리 : 노임수준, 취업규칙, 근로계약서, 근로자채용 / 해고시유의사항등 금융 / 세무 : 투자인센티브, 법인설립시자본금규모, 이익금송금절차, 현물출자등 지재권보호 : 상표권출원 / 등록지원, 지재권침해구제및예방 물류비지원 항목 지원내용 비고 가입유형및지원내용 150만원유형 : 기업당년간 120CBM 무료제공 + 300만원한도내핸들링비용지원 300만원유형 : 기업당년간 240CBM 무료제공 + 600만원한도내핸들링비용지원 호치민무역관이지정한물류회사의창고를이용하는방식으로물류비발생시코트라가대납하는방식 무료지원공간초과시, 초과 비고 부분에대해서는참가기업이 * 통관, 내륙운송비, 창고보관료는지부담원제외 사업신청방법 ㅇ KOTRA 홈페이지 (www.kotra.or.kr) 에서직접신청가능 - KOTRA 본사참가비입금시점부터 1 년단위로서비스제공 ㅇ세부내용및자세한신청절차는호치민무역관으로문의해주시기바랍니다. - 담당자 : 박경철과장 - E-mail : pkc.kotra@gmail.com - 연락처 : 84-8-3822-3944 - 22 -
입찰정보 1- SOE Reform and Corporate Governance Facilitation Program Tranche 2 Introduction Package P-1CC1: Support Implementation of Corporate Structure Name of Project Name of Project: SOE Reform and Corporate Governance Facilitation Program Tranche 2 Nation Vietnam Project Site Ho Chi Minh city, Vietnam Construction Name of Ordering Consulting Service Corporation No. 1 Organization Budget Company Limited US$ 1,700,000.00 Way of Order Bidding Selection Method Quality and Cost-Based Selection (QCBS) Funding Sources International loan Loan from the Asian Details about Development Bank Funding Sources (ADB) Current Process Request for Deadline for 11:59 pm Manila, 19 July expressions of Submitting EOI 2016 interest Contract Duration 06 months Organization Information Name of Ordering Organization Construction Corporation No. 1 Company Limited (CC1) Name of Personnel Manh Nguyen Tri, Mr. Department Project management unit Position PMU Director Main Job Project management Tel 84-8-3822 2059 Email manhcnt@yahoo.com H.P N/A Website www.cc1.net.vn Source: Asian Development Bank - 23 -
2- Chu Lai Nui Thanh Urban Environmental Improvement Project Introduction Package: Project Implementation Consultant Name of Project Name of Project: Chu Lai Nui Thanh Urban Environmental Improvement Project Nation Vietnam Project Site Quang Nam province, Vietnam Name of Ordering Infrastructure Project Consulting Organization Management Board Services Budget N/A Way of Order Bidding Bidder Selection International open Method bidding Funding Sources International loan German ODA (Loan Details about from KfW Funding Sources Development Bank) Current Process Request for expressions Deadline of 14:00 pm, 25 July of interest Submitting EOI 2016 Organization Information Name of Ordering Infrastructure Project Management Board - Organization The Authority of Chu Lai Open Economic Zone Name of Personnel Tran Dinh Quang, Mr. Department Management Board Position Director Main Job Project management Tel 84-510-381 3844 Email s.meschke@eng-ms.de H.P N/A Website http://chulai.quangnam.gov.vn Source: The Authority of Chu Lai Open Economic Zone & MPI - 24 -
3- Thai Binh 2 Thermal Power Plant Project Introduction Name of Project Procurement Package: Commissioning Package Name of Project: Thai Binh 2 Thermal Power Plant Project Nation Vietnam Project Site Hanoi city, Vietnam PetroVietnam Construction Name of Ordering Estimated Value of Joint Stock Corporation Organization Package (PVC) N/a Way of Order Bidding International Open Bidder Selection Bidding; One-stage, Method two-envelope method Funding Sources Investor s capital Capital from EPC Details about contract with PV Funding Sources Power Current Process Invitation for bid Bid Closing Time 1:30 pm, 02 August 2016 Organization Information Name of Ordering Organization PetroVietnam Construction Joint Stock Corporation (PVC) Name of Personnel Nguyen Trung Thanh, Mr. Department Trade and Economics Division Position Expert Main Job Project management Tel 84-4-3768 9291 Email thanhnt.pvc@gmail.com H.P N/A Website www.pvc.vn Source: PetroVietnam Cosntruction JS Corp. & MPI - 25 -
4- Chau Doc Bridge Construction Investment Project, An Giang Province in the form of BOT contract Introduction Name of Project Chau Doc Bridge Construction Investment Project, An Giang Province in the form of BOT contract Nation Vietnam Project Site An Giang province, Vietnam Name of Ordering Project Management Estimated Total US$ 36.78 million Organization Unit No.7 (PMU7) Invest Cost or VND 820.981 billion Way of Order Bidding Investor Selection International Method prequalification Funding Sources Investor s capital Details about Funding Sources Investor s capital Current Process Request for investor Deadline for prequalification submitting PQ 9:00 am, 25 July 2016 Contract Duration 2016 2017 Organization Information Name of Ordering Organization Project Management Unit No.7 (PMU7) Ministry of Transport Name of Personnel Nguyen Chung Khanh, Mr. Department Management board Position Director General Main Job Project management Tel 84-8-3804 0735 Email kehoachpmu7@gmail.com H.P N/A Website www.mt.gov.vn Source: The Ministry of Planning and Investment - 26 -
주요경제지표 대베트남국별외국인투자 ( 단위 : US$ 백만 ) 구분 1988. 1. 1~2016. 6.20 기준누계 2016. 1. 1 ~ 6.20 국가명 건수 투자금액 신규건수 신규투자금액 증자금액 한국 5,364 48,510 352 3,132 859 일본 3,117 39,805 161 496 733 싱가폴 1,643 37,901 86 1,017 112 대만 2,525 31,869 62 531 525 버진아일랜드 ( 영 ) 654 19,955 17 123 275 홍콩 1,043 16,628 63 455 225 말레이시아 547 13,884 18 251 57 미국 816 10,865 35 65 27 중국 1,445 10,740 127 260 277 태국 459 9,098 19 76 123 네덜란드 265 8,121 6 26 23 전체합계 21,398 292,950 1,145 7,497 3,788 자료원 : 베트남기획투자부 (MPI : Ministry of Planning & Investment) 대베트남산업별외국인투자 ( 단위 : US$ 백만 ) 구분 2016. 6. 20 기준누계 2016. 1. 1 ~ 6.20 연번산업건수투자금액신규건수신규투자금액증자금액 1 제조, 가공 11,377 170,696 488 4,992 3,072 2 부동산경영 537 52,794 25 634-29 3 전력, 가스, 용수제조공급 109 12,643 1 59 4 건설 1,323 11,133 52 336 21 5 호텔, 외식서비스 479 11,113 33 32-11 6 도소매, 유지보수 1,959 5,081 215 190 110 7 정보통신 1,364 4,551 90 51 218 8 채광 100 4,488 37 9 물류운수 557 3,984 41 144 27 10 농, 임, 수산 524 3,566 9 41 23 11 예술오락 142 3,172 1 211 95 12 기술과학전문 2,052 2,474 120 355 207 13 용수공급, 폐기물처리 52 2,197 7 394 0.2 14 의료와사회복지 113 1,769 2 0.2 2 15 금융, 은행, 보험 86 1,356 3 10 16 기타서비스 151 750 2 16 1 17 교육, 양성 276 732 34 14 1 18 행정, 지원서비스 193 447 21 17 13 19 가내수공업 4 4 1 0.15 합계 21,398 292,950 1,145 7,497 3,788 자료원 : 베트남기획투자부 (MPI : Ministry of Planning & Investment) - 27 -
베트남대외교역동향 ( 단위 : US$ 억 ) 구 분 2013 2014 2015 2016.6(*) 수 출 1,321.3 1,501.9 1,621.1 822.4 수 입 1,321.2 1,480.6 1,656.4 807.1 무역수지 0.1 21.3-34.3 15.3 자료원 : General Statistics Office/*2015 Vietnam Customs( 관세총국 ) / 주 *) 추정치 베트남주요품목별수출현황 ( 단위 : US$ 백만 ) 품목명 2013 2014 2015 2016.6(*) 각종전화기및부품 21,244 23,607 30,176 17,054 섬유 / 직물제품 17,947 20,949 22,815 10,724 전기전자제품 / 부품 10,601 11,440 15,610 7,877 신발류 8,410 10,340 12,011 6,349 기계 / 플랜트및부품 6,014 7,314 8,168 4,387 목제품 5,562 6,232 6,899 3,220 수산물 6,717 7,836 6,573 3,084 수송수단및부품 4,967 5,627 5,844 2,898 원유 7,278 7,229 3,720 3,573 신변잡화 1,938 2,518 2,878 1,607 기타 40,674 46,054 47,418 21,471 합계 132,135 150,186 162,112 82,244 자료원 : General Statistics Office / 2015년순위기준 / 주 *) 추정치 베트남주요품목별수입현황 ( 단위 : US$ 백만 ) 품목명 2013 2014 2015 2016.6(*) 기계 / 플랜트및부품 18,687 22,500 27,594 13,091 전자제품및컴퓨터 17,692 18,722 23,125 12,542 각종전화기및부품 8,048 8,476 10,595 4,863 의류 ( 원단 ) 8,397 9,428 10,156 5,149 철강제품 6,660 7,775 7,492 3,789 자동차및부품파트 2,407 3,730 6,013 2,849 플라스틱원료 5,714 6,317 5,958 2,830 유류제품 6,984 7,665 5,342 2,411 직물및의류원부자재 3,725 4,692 5,004 2,562 기타금속 2,942 3,434 4,136 2,246 기타 50,869 46,054 60,234 28,374 합계 132,125 148,047 165,649 80,706 자료원 : General Statistics Office/2015년순위기준 / 주 *) 추정치 - 28 -
베트남주요국별수출현황 ( 단위 : US$ 백만 ) 순번 국가명 2013 2014 2015(*) 2016.5(*) 1 미국 23,869 28,656 33,480 14,564 2 중국 13,651 14,906 17,141 7,490 3 일본 13,259 14,704 14,137 5,450 4 한국 6,631 7,144 8,932 4,198 5 홍콩 4,107 5,203 6,965 2,418 6 독일 4,730 5,185 5,705 2,431 7 UAE 4,139 4,628 5,695 2,360 8 네덜란드 2,937 3,769 4,762 2,260 9 말레이시아 4,926 3,931 3,584 1,105 10 호주 3,514 3,990 2,906 1,090 기타 50,372 58,070 58,805 24,078 합계 132,135 150,186 162,112 67,444 자료원 : General Statistics Office / 주 *) 베트남관세청자료 / 2015년순위기준 베트남주요국별수입현황 ( 단위 : US$ 백만 ) 순번 국가명 2013 2014 2015(*) 2016.5(*) 1 중국 36,954 43,868 49,527 18,948 2 한국 20,698 21,736 27,614 12,157 3 일본 11,612 12,909 14,367 5,569 4 대만 9,424 11,085 10,993 4,394 5 태국 6,311 7,119 8,284 3,159 6 미국 5,703 6,284 7,796 3,122 7 싱가포르 5,232 6,827 6,038 2,181 8 말레이시아 4,104 4,193 4,201 2,002 9 독일 2,963 2,623 3,213 1,054 10 인도 2,883 3,132 2,657 1,067 기타 26,241 28,271 30,959 12,153 합계 132,125 148,047 151,109 65,806 자료원 : General Statistics Office / 주 *) 베트남관세청자료 / 2015년순위기준 - 29 -
한-베트남교역동향 ( 단위 : US$ 백만, 증감률 %) 구 분 2013 2014 2015 2016.5 수 출 21,088(32.2) 22,352(6.0) 27,771(24.2) 12,497(10.8) 수 입 7,175(25.4) 7,990(11.4) 9,805(22.7) 4,670(38.1) 무역수지 13,913 14,361 17,965 7,827 자료원 : KOTIS 한국의대베트남품목별수출현황 ( 단위 : US$ 백만, 증감률 %) 품목명 2013 2014 2015 2016.5 무선통신기기 1,566(83.1) 2,271(45.0) 4,249(87.1) 2,079(15.0) 반도체 2,901(35.1) 2,789(-3.9) 2,871(2.9) 1,938(112.7) 평판디스플레이및센서 1,121(60.6) 597(-46.7) 1,266(85.1) 781(71.2) 기구부품 927(70.3) 938(1.2) 1,233(31.7) 669(42.3) 자동차 437(8.7) 713(63.2) 1,137(59.4) 318(-30.2) 합성수지 1,136(28.7) 1,188(4.6) 1,110(-6.5) 433(-7.8) 편직물 942(15.1) 978(3.9) 8977(-0.1) 400(0.4) 철강판 963(-13.0) 917(-4.7) 839(-8.4) 294(-23.0) 플라스틱제품 402(38.6) 508(26.5) 740(45.6) 343(18.7) 기타기계류 386(60.9) 456(18.2) 670(46.7) 244(-29.2) 기타 9,906 10,855 5,023 4,998 합계 21,088(32.2) 22,352(6.0) 27,773(24.3) 12,497(10.8) 자료원 : KOTIS(MTI 3 단위기준 ) / 2015 년순위기준 한국의대베트남품목별수입현황 ( 단위 : US$ 백만, 증감률 %) 품목명 2013 2014 2015 2016.5 의류 1,683(55.2) 2,160(28.4) 2,220(2.8) 827(17.9) 무선통신기기 188(92.8) 292(55.6) 1,471(403.4) 1,191(299.6) 신발 377(24.4) 506(34.2) 526(4.0) 249(8.5) 컴퓨터 72(18.5) 174(141.8) 400(130.1) 208(34.7) 목재류 232(32.4) 350(51.2) 348(-0.7) 166(20.4) 기타섬유제품 217(27.3) 252(15.9) 272(7.8) 118(12.7) 기구부품 39(15.8) 104(167.2) 205(97.4) 95(76.5) 계측제어분석기 47(54.4) 136(185.5) 201(48.6) 66(-15.7) 원유 943(13.7) 192(-79.6) 166(-13.6) 25(-54.0) 갑각류 126(9.4) 206(64.3) 165(-19.9) 63(-1.4) 기 타 2,994 3,496 3,948 1,662 합 계 7,175(25.5) 7,990(11.4) 9,803(22.7) 4,670(38.1) 자료원 : KOTIS(MTI 3단위기준 ) / 2015년순위기준 - 30 -
한국투자기업지원센터 KOTRA 호치민무역관자문변호사 구분성명현지법인명 Tel Email 특기사항 자문변호사백웅렬 법무법인로고스 / 변호사 84-8-3822-7161 wrbaek@lawlogos.com 법률 ( 노무 / 지재권 ) 자문변호사 박영수 법무법인 JP / 변호사 84-8-3910-0619 lawyerpys@hanmail.net 법률 (FTA/ 투자 ) KOTRA 하노이무역관자문변호사 / 회계사 구분성명현지법인명 Tel Email 특기사항 자문변호사 이홍배 법무법인율촌 / 변호사 84-4-3837-8200 hbyi@yulchon.com 법률 자문회계사 엄진용 이정회계법인 / 회계사 84-4-3556-0470 uhmcpa77@e-jung.co.kr 회계 자문변호사무료상담 - 호치민 : 월 1 회 ( 매월 2 주차금요일 ) 사전예약, 자문변호사대면상담 사전예약시에는아래의담당자에게질문내용에대해사전송부요망 담당자 : 노동욱과장 (kotrasgn@hanmail.net) - 하노이 : 월 2 회 ( 매월 2 주, 4 주차금요일 ) 사전예약, 자문변호사대면상담 담당자 : 김경돈과장 (kimkdon@gmail.com) 호치민 IP-DESK 상표 디자인출원지원 - 지원내용 : 베트남진출우리기업의지재권애로사항해결을위한상표 디자인출원 비용지원 - 신청자격 : 한국에사업자등록이되어있는기업으로베트남에서사업을운영 ( 예정 ) 중인중소 중견기업 - 문의처 : KOTRA 호치민무역관양미영대리 (kotrasgn@hanmail.net), (T) 84-8-3822-3944) 베트남투자한국기업현지경영애로사항접수 ( 베트남총리실공동추진 ) => 김경돈과장, (T)84-4-3946-0511, (F)84-4-3946-0519, kimkdon@gmail.com 베트남진출한국기업전용구인구직웹사이트운영 ( 무료 ) www.workwithkorea.com (www.workwithkorea.com.vn) 코트라한 - 베취업카페 (K-Move, 한국인채용 ) http://cafe.naver.com/kotrahochiminh FTA 강국, KOREA http://www.fta.go.kr (FTA 활용콜센터 1380) - 31 -
코트라모바일앱안내 KOTRA 모바일앱 이제 KOTRA 가제공하는모든무역정보, 투자유치정보, 정상외교활용포털, 무역투자상담센터, KOTRA 지원사업안내등을 휴대폰에서손쉽게확인하실수있습니다. 지금앱검색창에 KOTRA 를입력하신후, KOTRA 모바일앱을 다운로드하세요. 앱초기화면안드로이드 PlayStore I-OS AppStore - 32 -
- 33-2016. 7. 1. ( 금 ) No. 504
- 34-2016. 7. 1. ( 금 ) No. 504
- 35-2016. 7. 1. ( 금 ) No. 504