섬유패션산업동향 구분 < 표 1> 주요국의성장률추이와전망 ( 전년대비, %) 분기 2분기 3분기 4분기연간 1분기 2분기 3분기연간 (f) 세계 선진권 미

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(%) < 섬유류수출물량및단가현황 > '13.7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 '13.12 월 '14.1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 '14.7 월 수출금액증가율수출물량증가율수출단가증가율 품목별수출 : 섬유원료, 섬유직물,

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섬유패션산업동향 한국섬유산업연합회 1. 섬유류수출입동향 월수출 9.8%, 수입 9.8% 감소 ( 전년동기대비 ) ㅇ 11월섬유류수출액은 1,246백만불, 수입액은 1,091백만불로 155백만불의무역수지흑자기록 - 섬유원료와섬유사수출감소가지속되었으며, 2개월연

섬유원료수출품목 백만불 증감률 인조섬유 재생섬유 섬유사수출품목 백만불 증감률 인조섬유장섬유사 천연섬유사 인조섬유방적사 - 섬유직물은편직물, 인조장섬유직물등주요품목의수출이증가하였으며, 섬유제품도의류및기타섬유제품의수출이증가 섬유직물수출품목 백만불 증감률 편직물 기타직물 인

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- 섬유원료, 섬유사의수출물량은증가하였으나수출단가하락영향으로수출액이감소했고, 인조섬유, 재생섬유, 인조장섬유사등의수출액감소폭이크게나타남 * 섬유원료수출품목 ( 백만불, 증감률 ): 인조섬유 (104, 9.2%), 재생섬유 (4, 65.6%) * 섬유사수출품목 ( 백만불


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품목별수출 : 섬유원료, 섬유사, 섬유직물, 섬유제품전품목감소 ㅇ 15년 2월품목별수출의경우섬유원료는전년동기대비 18.1% 감소한 91 백만불, 섬유사는 9.4% 감소한 115백만불, 섬유직물은 21.8% 감소한 534 백만불, 섬유제품은 18.1% 줄어든 211백만불

13대 목 216 년 2 월 주력목의 수출 증감 요인 ㅇ 전년 2 월은 고가 해양플랜트가 다수 포함되었으나, 금년 2 월은 상선 위주 수출로 수출 감소 선박류 (-46.%) ㅇ (선가지수) 7 년 이후 하락세를 보이다 13 년 발주량 증가로 단 상승, 하지만 14 년

본보고서에있는내용을인용또는전재하시기위해서는본연구원의허락을얻어야하며, 보고서내용에대한문의는아래와같이하여주시기바랍니다. 총 괄 경제연구실 : : 주 원이사대우 ( , 홍준표연구위원 ( ,

( 수출현황 ) 품목별실적및특징 반도체 수요 서버및스마트폰등 증가지속등 으로 개월연속 억불대기록및 개월연속수출증가세 디스플레이 액정표시장치 패널경쟁심화속에서 유기발광다이오드 패널수요확대에힘입어 개월만에증가전환 휴대폰 프리미엄스마트폰수출호조등으로 개월 연속수출증가 컴퓨터

< > 수출기업업황평가지수추이

(수출부진 요인별) 대외 경기적 요인과 구조적 요인이 복합적으로 얽히면서 수출물량까지 감소 (-5.3%), 단가 하락세 지속(-14.0%) * ~12월 수출물량 증가율 : 1.9%, 수출단가 증가율 : -9.7% - (일시적 요인) 전년 1월 대비 통관일수

2018 년하반기 12 대주력산업전망 년하반기주요여건변화와산업별영향 2018년하반기에는유가상승이예상되는가운데, 글로벌경기회복세지속으로수출여건이개선되는반면, 중국발공급과잉, 보호무역주의기조에의한부정적영향도지속될전망이다. 유가상승이지속될경우자동차, 일반기계,

2014 년 07 호한국철강협회조사통상실 Tel : 월간철강산업동향

( 수입 ) - ( 품목별 ) 주요수입품목중에원유 (30.3%) 반도체 (8.4%) 승용차 (44.3%) 는증가, 석탄 ( 2.0%) 정밀기기 ( 1.9%) 는감소 ( 소비재 : 18.0% 증가 ) 승용차 (44.3%) 가전제품 (22.1%) 등은증가, 사료 ( 3.1

수입 - ( 품목별 ) 에너지류 (39.3%) 반도체 (17.8%) 기계류 (11.7%) 등은증가한 반면석유제품 ( 3.2%) 승용차 ( 10.2%) 등은감소 ( 소비재 ) 의류 ( 1.8%) 승용차 ( 10.2%) 등은감소했으나, 조제식품 (11.9%) 가전 (9.9

Issue Br ief ing Vol E01 ( ) 해외경제연구소산업투자조사실 하반기경제및산업전망 I II IT : (

년하반기주요여건변화와산업별영향 하반기글로벌경기회복세지속으로수출여건개선반면, 중국발공급과잉, 보호무역주의기조에의한부정적영향지속 ( 유가상승 ) 유가상승시자동차, 일반기계, 정유, 석유화학산업에서경기회복및소득증대에편승한수요확대로수출증대가기대 자동차및일반기계는

양호 감소세전환 감소폭둔화 감소폭확대 업종 증가율 (%) 15하 16하 디스 일반 철강 정보통신기기 석유 하반기수출증감주요요인 OLED 수요급증경쟁업체의공급차질전년실적부진

수입 - ( 품목별 ) 에너지류 (24.2%) 반도체 (11.9%) 승용차 (52.1%) 등은증가한 반면석유제품 ( 9.1%) 의약품 ( 6.2%) 등은감소 ( 소비재 ) 사료 ( 7.3%) 소고기 ( 2.4%) 등은감소했으나, 승용차 (52.1%) 의류 (5.8%)

16-27( 통권 700 호 ) 아시아분업구조의변화와시사점 - 아세안, 생산기지로서의역할확대

: ㅇ [1.1(2) 0.4%(3)] [1.0(2) -0.4%(3)], 3 9 來 ㅇ [54.2(2) 51.3(3)] [68.0(2) 59.7(3)] : ㅇ 1 [7.9%(4/4) 7.7%(1/4)], 3 [9.9%(2) 8.9%(3 )] [21.8%(2) 10.0%(

수입 - ( 품목별 ) 에너지류 (39.8%) 반도체 (7.0%) 기계류 (9.6%) 등은증가한 반면승용차 ( 14.6%) 의약품 ( 5.5%) 등은감소 ( 소비재 ) 승용차 ( 14.6%) 소고기 ( 3.1%) 등은감소했으나, 의류 (16.4%) 가전제품 (20.7%

비상업목적으로본보고서에있는내용을인용또는전재할경우내용의출처를명시하면자유롭게인용할수있으며, 보고서내용에대한문의는아래와같이하여주시기바랍니다. 경제연구실 : 주원이사대우 ( ,

전년대비특징 호조 (5% 이상 ) 개선 호전 둔화 업종 증가율 (%) 가전 석유화학 일반기계 자동차 섬유 철강 정보통

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년 산업 전망 종합과 특징 수출은 금년과 비슷한 3%대 성장, 내수 생산은 증가세 둔화 12대 주력산업은 미국 등 선진권 중심의 회복세, 부품수요 증대 등에 힘입어 수출은 금년(3.2%)보다 약간 높은 성장(3.4%), 생산과 내수도 금년대비 소폭 증가 전

2011년_1분기_지역경제동향_보도자료.hwp

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정보통신기술 수지는 억불흑자를기록하여국내산업 무역수지흑자 억불 달성에이바지했다 정보통신기술 수입은전년동월대비 증가한 억불로 품목별로는반도체 억불 휴대폰 억불 부분품포함 억불 등은증가한반면 디스플레이패널 억불 컴퓨터및주변기기 억불 등수입은감소했다 지역별로는일본억불 중남미

C O N T E N T S 목 차 요약 Ⅰ. 16 년대중수출평가 대중수출동향 2. 대중수출둔화원인 Ⅱ. 17 년대중수출여건 경기요인 : 산업및소비수요 2. 수출구조요인 : 글로벌수입수요, GVC 변화 3. 환경 제도요인 : 통상환경,

( 수입 ) - ( 품목별 ) 주요수입품목중에원유 (54.1%) 기계류 (20.2%) 의류 (42.6%) 는증가, 제조용장비 ( 0.2%) 철광 ( 2.0%) 은감소 ( 소비재 : 34.9% 증가 ) 의류 (42.6%) 승용차 (8.2%) 담배 (98.8%) 등은증가,

2019 년 13 대주력산업전망 년주요여건변화와산업별영향 2019 년에는세계경제의제한적성장, 중국성장세둔화, 보호무역주의등부정적 영향이지속될전망이다. 세계경제의제한적성장이예상되는가운데, 대부분의주 력산업에서수출의부정적영향이예상되는반면, 정보통신기기, 는수

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MONTHLY REVIEW 세계및국내주요경제지표 ( ) < 세계경기 > 美, 美, 3 한국미국중국일본유로존 옵션만기일의외국인순매도는 1 조 3 천억원으로사상최대치기록. 1 월소비자물가상승률이.1% 를기록하면서한국은행이기준금리를.% 로인상. 연평도도발로인한 K

1. 국내경기상황판단 완만한회복세지속중이나회복강도는취약 국내실물경기는전체적으로완만한회복세지속중이나세월호여파등에따른내수 부진으로당초예상보다성장세저조 * GDP( 전기비, %) : (2013.4Q) 0.9 (2014.1Q) 0.9 (2Q) 0.5 (3Q) 0.9 * GDP

유럽, 중국의경기회복에따른건설기계및설비투자수요확대, 아세안신흥국생산인프라및 SOC 투자확대등의요인으로전년대비 5.3% 증가가예상된다. ( 소재산업군 ) 국제유가상승에따른수출단가상승및글로벌수요호조세불구하고, 전년실적호조에따른기저효과로전년대비 5.0% 증가가예상된다. 은신

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217 년거시경제전망 1. 국내경기상황판단 최근국내실물경기는수출부진이지속되는가운데건설투자중심으로내수가완만한성장세를이어가는모습이다. 설비투자가재고조정등영향으로부진한반면, 건설투자는높은증가세를보이고있고, 민간소비는교역조건개선에따른소득증대에힘입어완만한증가세를이어가고있다. 수

_산업연구원-전체-2.indd

보도자료_경제전망(16.1월)_ff.hwp

e-KIET 년 주력산업 전망-2.indd

섬유패션산업동향 X= 최혜국대우실행관세율 < 베트남관세인하일정 : 일반품목군 > 한 - 아세안자유무역협정특혜관세 ( 해당연도 1 월 1 일까지 ) X 60%

섬유패션산업동향 1) 생산및고용, 업체수변화 해외투자증가에따른국내생산기반축소 ㅇ우리나라섬유산업은국내적으로는경제성장초기부터국가경제발전에견인차역할을수행해오고있으며핵심기간산업으로의위상을견지 -70,80 년대섬유산업은경제성장을견인하는핵심주력산업으로생산이전체제조업의약 18%,

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< 목차 > < 요약 > i I. 거시경제전망 1 1. 국내경기상황판단 1 2. 대외여건전망 년국내경제전망 12 II. 주요산업전망 년상반기동향 년하반기전망 29

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C H A P T E R 5 대외거래 01 수출입총괄 02 수출 03 수입 04 무역수지

경제주평_2016년 한국 경제 전망_ hwp

Monthly Review 통합 v2.hwp

Global Market Report Global Market Report 2017 년 1 분기 KOTRA 수출선행지수 - 1 -

KOTRA 자료 해외시장권역별진출전략 < 유럽 >

(1030)사료1112(편집).hwp

년하반기주요여건변화와산업별영향 IT 산업, 신흥시장을중심으로글로벌수요회복예상되나, 중국산업성장에따른공급과잉과보호무역주의강화지속 4차산업혁명을주도하는 AI, IoT, 빅데이터등주요기술이부상하고그대응을위한연구개발이진행되면서 IT산업을중심으로글로벌수요가증가하고

경제산업동향_2012_5_1.hwp

슬라이드 제목 없음

2. 특징및평가

한편상위 3 대국가에대한수출비중은 2010 년이후꾸준히상승 상위 3 개국의비중은 2010 년 37.8% 에서금년 1~8 월 44.7% 로 6.9%p 증가한반면일본, EU 의 수출비중은감소세를보이며올해각각 4.8%, 9.3% 를차지 우리나라의국가별수출 ( 억달러, 전년동

자동차 (12.8) 조선 (6.1) 일반기계 (8.4) (5.6) (7.5) 정유 (

2013 년 11 월관광객입출국 / 관광수입 지출분석

요약 WTO 국별수출통계에따르면, 2010 년상반기기준우리나라의세계수출순위가 7위 (2009 년 9위 ) 로상승했을뿐아니라주요수출국가중한국과중국만이금융위기이전수준을초과한것으로나타났다. 우리와수출규모가비슷한이탈리아, 벨기에의상반기수출은 2008 년동기에비해 20% 이상감

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218 년거시경제전망 1. 국내경기상황판단 국내실물경기는수출호조세가이어지는가운데내수는소비의완만한흐름과건설투자의둔화속에설비투자가크게확대되면서비교적견조한흐름을보이고있다. 그간성장을주도해온건설투자가현저히둔화된모습이지만, 민간소비가불확실성의해소와교역조건의개선등으로완만한증가세를

2012년 세계경제는 유럽 재정위기

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1. 국내경기상황판단 수출부진지속ㆍ내수는건설투자주도로완만한성장세 국내실물경기는수출부진이지속되는가운데내수가건설투자주도로완만한성장세를이어가는추이 * GDP( 전기비, %) : (215.4Q).7 (216.1Q).5 (2Q).8 (Q).7 * GDP( 전년동기비, 이하동일,

2013 년 10 월관광객입출국 / 관광수입 지출분석

1. 국내경기상황판단 수출및설비투자확대에힘입어성장가속 국내실물경기는수출호조세가이어지는가운데내수가소비증가세의완만한흐름과건설투자증가세의둔화속에설비투자가크게확대되면서비교적견조한흐름 * 실질GDP( 전기비, %) : (216.4분기).5 (217.1분기) 1.1 (2분기).6

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컴퓨터및주변기기는 의기술우위와컴퓨터와서버의 채용비율증가로 개월연속수출증가 디스플레이패널은해외생산확대와중소형패널단가하락으로수출감소 지역별 유럽연합 수출은감소하고 중국등아시아권및미국은증가했다 수출상위 위지역이자국내업체의주요생산거점인중국 아세안 은휴대폰부 분품 반도체등부품을

최근전북지역의수출부진현황및시사점 한국은행전북본부

년주요여건변화와산업별영향 글로벌경기회복및 4 차산업혁명진전으로수출여건이개선되나, 중국발공급과잉및보호무역주의지속 글로벌경기회복에힘입어 2018년에는석유화학을제외한대부분의산업이수요침체에서벗어날것으로예상 신흥국뿐만아니라선진권의안정적성장세가예상되면서우리주력산업에

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2013년 0월 0일

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1. 12 년 5 월부동산시장소비심리지수 12년 5월 부동산시장소비심리지수 는전월보다소폭하락 5월 부동산시장소비심리지수 ( 주택 + 토지 ) 는 로전월 (110.5) 대비 1.0p 하락 주택시장소비심리지수 (111.7) 와토지시장소비심리지수 (88.9) 모두

2019 년거시경제전망 1. 국내경기상황판단 국내실물경기는수출증가세가점차둔화되는가운데내수도소비의둔화와투자의감소전환등의영향으로부진해지면서완연한하락세를보이고있다. 민간소비가올 2분기부터증가율이 2% 대로떨어지고, 설비투자와건설투자역시크게감소하면서급속한조정양상을보이고있다.

UDI 이슈리포트제 18 호 고용없는성장과울산의대응방안 경제산업연구실김문연책임연구원 052) / < 목차 > 요약 1 Ⅰ. 연구배경및목적 2 Ⅱ. 한국경제의취업구조및취업계수 3 Ⅲ. 울산경제의고용계수 9

섬유패션산업동향 Ⅱ. 최근섬유류수출의특징 1. 중소기업 & 지방기업이전체수출을견인 한국섬유수출중중소기업비중은 2000 년대초 80% 대에서금년중 90% 대로, 서울과경기지역제외한지방의수출비중이 2000 년대초 30% 대에서 40% 대로확대 < 섬유수출중중소기업비중 >

1. 국내경기상황판단 수출은호조세, 내수는투자중심으로완만한성장세 국내실물경기는올들어수출확대가뚜렷이나타나는가운데내수도투자를중심으로완만한성장세가이어지는모습 * GDP( 전기비, %) : (216.2분기).9 (3분기).5 (4분기).5 (217.1분기) 1.1 * GDP(

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에너지수급브리프 ( )

( ) 현지정보 연준의 2019 년스트레스테스트시행관련주요발표내용 2.5 (CCAR: Comprehensive Capital Analysis and Review) 1. 시나리오에포함되는경제변수및내용 28 o GDP ( ), ( ),, CPI, (3,

경제주평_2016한국경제수정전망_ hwp

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I. 수출사상최대실적불구, 내수는상대적으로부진 국내경제는수출이사상최대를기록하는등경기회복세를견인하고있으나, 소비회복세가강하지못하고건설 부동산경기는점차둔화 Ÿ 9월수출이전년대비 35.0% 늘어견조한회복흐름을지속 글로벌경기및 IT수요증가로수출이호조세를보이는가운데, 조업일수증

방한외래관광객관광객

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< 요약 > Ⅰ. 18년 3분기수출실적평가 3분기수출전년동기대비 1.7%, 전분기대비 1.3% 증가 3분기수출액은전분기 (1,517억달러 ) 대비 1.3%, 전년동기 (1,511억달러 ) 대비 1.7% 증가한 1,536억달러로, 16년 4분기이후 8분기연속전년동기대비증

목차 요약 거시경제전망 국내경기상황판단 대외여건전망 년국내경제전망 대주력산업전망 년동향 년 대주력산업전망특징 년 대주력산업전망 시사점

KiRi Weekly 국내경제의불안요인점검과대응방안 전용식연구위원, 채원영연구원 요약 2016 년초부터국내경제가불안한모습을보이고있어, 본고에서는국내경제불안을초래하는요인들과각요인들이국내경제에미치는영향을살펴보고이를토대로정책적시사점을제시하고자함. 원 / 달

(16-1 호 ) [Summary] 엔 / 달러환율은 월들어 11엔대에서 11엔대까지하락 ( 엔화강세전환 ) 엔화의강세전환은아베노믹스정책의출발점 ( 엔화약세 수출증가 ) 훼손을의미 또한, 물가하락, 명목임금상승압력축소로인해디플레이션탈피에도부정적국제금융시장에서올해엔 /

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2013. 1 월호 2012 년섬유산업수출입실적및 2013 년전망 산업연구원 Ⅰ. 2013 년거시경제전망 1. 대외여건 세계경제 : 세계경기의불확실성완화로전년대비소폭성장률상승전망 ㅇ 2012 년세계경제는유로권위기여파등으로전반적으로부진 * 주요국경제성장률 (%,2012 년 1분기 2분기 3분기 ) 미국 ( 전년동기비 )2.5 2.1 2.3 유로권 0.0 0.2 0.1 일본 1.4 0.0 0.9 중국 ( 전년동기비 )8.1 7.6 7.4 ㅇ 2013 년에는미국의회복세, 유로권위기완화, 주요국의새정부출범에따른경기부양정책강화등으로세계경제성장률과교역증가율은전년대비다소높아질전망 * 세계경제경제성장률 (IMF 전망 )2012 년 3.3% 2013 년 3.6% * 세계교역증가율 (IMF 전망 ) 2012 년 3.2% 2013 년 4.5% - 글로벌경기의침체국면이하반기부터점차완만한회복세를보일것으로예상되는가운데, 특히미국시장은재정절벽에대한정치권의합의가이루어지면서타시장보다빠른회복을보일것으로예상 - 일본은대지진복구등에따른재정지출효과가약화되면서타지역대비상대적으로낮은성장세예상 -EU 지역은재정위기문제해결을위한역내회원국들의대응노력이지속되고있어위기의심화가능성은낮아보이나, 역내실물경기의부진은상당기간이어질전망 - 세계최대생산 소비시장으로부상한중국은시진핑신지도부가내수진작과빈부 소득격차해소를위해유동성을강화함에따라경기진작및수요가확대될전망 25

섬유패션산업동향 구분 < 표 1> 주요국의성장률추이와전망 ( 전년대비, %) 2011 2012 2013 1분기 2분기 3분기 4분기연간 1분기 2분기 3분기연간 (f) 세계 3.8 3.3 3.6 선진권 2.3 1.8 1.7 1.5 1.8 1.8 1.6-1.3 1.5 미국 1.8 (0.1) 1.9 (2.5) 1.6 (1.3) 2.0 (4.1) 1.8 2.5 (2.0) 2.1 (1.3) 2.3 (2.0) 2.2 2.1 일본 0.0-1.8-0.6-0.7-0.8 2.9 3.2-2.2 1.2 유로 2.4 1.6 1.3 0.6 1.5 0.0-0.5 - -0.4 0.2 개도권 6.2 5.3 5.6 중국 9.7 9.5 9.1 8.9 9.2 8.1 7.6 7.4 7.8 8.2 세계교역 5.8 3.2 4.5 자료 :IMFWorldEconomicOutlook( 12.9 월 ) 주 : 괄호안의수치는전기비연율기준임. 국제유가 원자재 : 12 년세계경기부진으로약세기조, 13 년에는가격상승전환예상 ㅇ 2012 년국제유가는세계실물경기추이와중동지역의정세변화에따라 지난해와비슷한범위에서의제한적인움직임을보였으며, 하반기들어서는경기 둔화로점차적인하락 -2012 년유가상승을주도한요인으로는이란의핵개발의혹을둘러싼이란과 서방국가들의갈등심화를꼽을수있는반면, 유가하락요인으로는 유럽발리스크와세계경기둔화우려가크게작용 - 2013 년유가는지속적인세계경기둔화로약세가이어지겠지만, 하반기부터 경기회복세에따른수요증가등으로유가상승전환이예상됨. ㅇ 2011 년강세를보였던면화가격은 12 년 2 분기를기점으로점차하락하기시작 한반면, 화섬원료는일년내내등락을거듭하는혼조세속에서도다운스트림의 침체, 생산과잉우려등가격하락요인우세에도불구하고연말상승돌입 - 그러나섬유원료는 2013 년세계경제회복세기대감에따른수요확대전망으로 큰폭의가격상승은제한적일것이나, 중국경기회복에따라원자재가격 조정폭이결정될것으로예상 26

2013. 1 월호 < 표 2> 2012 년및 2013 년국제유가전망 ( 단위 : 달러 / 배럴, %) 유종 WTI Brent Dubai 3 대평균 전망기관 EIA PIRA CERA 1) PIRA CERA 1) CGES 2) CERA 1) IMF 전망시점 10.10 10.26 10.30 10.26 10.30 10.22 10.30 10.9 2012 년 95.55 94.75 93.98 112.30 110.59 112.4 108.02 106.18 2013 년 ( 상승률 ) 92.63 (-3.1) 104.3 (10.1) 89.45 (-4.8) 112.60 (0.3) 93.69 (-15.3) 108.0 (-3.9) 92.36 (-14.5) 자료 :EIA;PIRA;CERA;CGES;IMF. 주 :1) 기준유가시나리오전망 2) 기준유가및고유가시나리오전망치의평균값 환율 :2013 년원달러환율하락기조지속전망 105.10 (-1.0) ㅇ 2012 년하반기이후유로권위기완화, 미국양적완화지속, 국내경상수지흑자로환율은하락기조 - 원 / 달러환율 :1,101 원 (2011 년 ) 1,067 원 (2012 년 ) ㅇ 2013 년 1 월 2 일원달러환율은 16 개월만의최저치 (1063.5 원 ) 기록했으며, 원엔환율역시가파른하락세 - 향후환율하락속도는완화될것으로보이나전반적으로 2013 년원 / 달러환율은상대적으로견조한국내펀드멘털, 선진국의통화완화정책지속등으로완만한하락세가이어질전망 2. 국내실물경제 경제성장률 : 세계경기부진완화및수출회복세로완만한성장세전망 ㅇ세계경제가완만하게회복세를보이고수출이확대되는등여건개선으로 2013 년국내경제성장률은전년대비완만한성장세를나타낼것으로예상 -2013 년경제성장률 ( 전년대비 ) 전망 한국은행전망 :2.1%(2012 년 ) 3.0%(2013 년 ) 산업연구원전망 :2.2%(2012 년 ) 3.1%(2013 년 ) ㅇ민간소비는교역조건, 고용여건, 물가안정등의개선으로실질구매력이꾸준히상승하여점차개선추이를보일것으로전망 27

섬유패션산업동향 - 그러나주택가격및주가등자산가격의불확실성이지속되고가계부채등은민간소비회복에걸림돌로작용하여큰폭의소비증가율은기대하기어려움 -2013 년민간소비증가율 ( 전년대비 ) 전망 한국은행전망 :1.8%(2012 년 ) 2.7%(2013 년 ) 산업연구원전망 :1.6%(2012 년 ) 2.8%(2013 년 ) 수출입 : 글로벌경기의완만한회복세로수출증가세 ㅇ 2013 년에는소폭의원화절상으로수출에부정적효과가예상되지만, 글로벌경기의완만한회복세, 수출단가의하락세진정, 기저효과등으로전년대비증가세전망 - 경기부양책확대로대중국수출증가가예상되고, 미국의견실한경기회복과선진국의 IT 수요회복등이수출확대견인 -2013 년수입은완만한수출회복에또한수출용부자재수입확대, 국내경기의완만한회복, 국제유가안정, 환율하락등의요인으로한자리수증가세전망 < 표 3> 2013년수출입증가율전망 ( 전년대비, %, 억불 ) 구분 2012 년 2013 년수출수입무역수지수출수입무역수지 한국무역협회 5,496 5,201 295 5,750 5,450 300 산업연구원 5,501 5,220 281 5,820 5,550 270 자료 : 각기관발표자료 Ⅱ. 2013 년섬유산업전망 1. 2012 년실적 (1) 생산 : 국내생산지표부진지속 ㅇ 2012 년극심한내수침체및소비부진이이어지면서섬유생산 가동률등생산지표의마이너스증가세가지속확대되었으며, 수출감소세까지겹치면서생산및출하감소세지속 28

2013. 1 월호 - 내수가일부중저가수입제품으로충당되면서국내생산및출하가마이너스 성장세를유지한반면, 재고는 20.0% 이상의높은수준을지속유지 ㅇ화섬, 면방등업스트림경기및채산성악화극심 - 실수요니트직물과화섬직물등다운스트림부문의수출과내수모두부진 하면서재고누적급증 - 또한 PX 가격폭등에따른 PTA 가격급등등생산원가의상승에도불구하고 실수요업계의불황및수요부진으로화섬원사원사가격인상이어려워 적자확대및재고누적으로화섬업체당평균 20% 이상의감산돌입 - 면방의경우글로벌경기침체로수요부진에따라국제원면값폭락에도 불구하고장기비축하고있던고가원면을사용해생산한면사에비싼원면 가격을반영하지못한채급락한원면값기준으로밀어내면서채산성이크게악화 ㅇ반면성수기진입과더불어다가오는겨울에대비한점퍼류, 방한용중의류및 헤비다운등겨울용중의류생산이다소증가하면서생산회복에대한기대 -2012 년 8 월이후생산및출하지수감소폭이크게완화되는가운데재고역시 감소세둔화로 2013 년섬유경기회복에기대감 구 분 < 표 4> 섬유산업주요생산지표 ( 단위 : 전년동기비, %) 2010 2011 2012 연간연간 1/4 2/4 3/4 9월 10 월 11 월 생산 ( 동기비 ) 8.5 1.8-0.3-7.6-5.0-8.7-7.0-1.3 생산동향 생산 ( 전기비 ) - - -0.8-3.9-5.3-9.7-5.7-1.4 출하 8.7 0.4-2.4-2.4-4.9-9.0-4.9-1.4 재고 0.6 17.0 34.5 25.9 24.7 24.7 19.7 18.3 가동률 8.0-1.6-5.5-5.4-3.6-4.7-9.5-5.9 자료 : 통계청, 산업생산활동, 지식경제부, 수출입동향, 한국무역협회,KITA.net 주 :1)10 월,11 월생산동향은잠정치 2) 섬유산업은섬유, 의복, 화학섬유기준임. 29

섬유패션산업동향 (2) 내수 : 국내실물경기침체장기화및소비부진에따른섬유내수감소세 ㅇ 2012 년섬유내수는유로존경제위기여파에따른글로벌경기부진및소비심리위축등대내외악재로역신장기록 - 특히유럽의재정위기, 가계부채증가, 부동산경기침체장기화등에따른성장세둔화및가처분소득의감소로섬유내수경기가크게위축 ㅇ그러나금년의류소매판매액은 3 분기까지전년동월비지속적인감소세를보이다이후성장세전환 - 경상기준 (%):(1 월 )3.1 (6 월 )1.4 (8 월 ) 4.2 (11 월 )11.8 - 불변기준 (%):(1 월 ) 1.3 (6 월 ) 3.8 (8 월 ) 9.0 (11 월 )7.4 ㅇ불황속소비패턴변화추세 -경기침체에따라동일품질의저가제품을구매하고자하는알뜰구매확대와저가아이템공급확대, 유통구조의다변화등환경변화로보다저렴한상품구매가용이해지면서불황형 절약형소비패턴이급격히확산 - 저가의행사및기획상품수요확산, 경기의영향을많이받는백화점및대형마트의매출은줄고온라인쇼핑몰, 홈쇼핑, 아울렛등시장호황및초저가아이템판매확대등추세진전 (3) 수출 : 섬유수출전년대비 2.1% 감소한 156 억불 ( 잠정 ) ㅇ유로존재정위기지속에따른선진국경기회복지연과중국의성장둔화로수요감소세가지속되었지만, 한 - 미, 한 -EU FTA 효과등으로섬유류수출은소폭감소 - 최대수출품목인섬유직물을중심으로대중국수출이크게감소하였지만, 대미수출이증가하였고, 동남아지역으로의수출증가세지속 * 12 년주요국가 ( 지역 ) 별수출잠정금액 ( 백만불, 전년대비증감률 %) 중국 (2,726, 8.8), 미국 (1,406,4.7), 일본 (848, 1.1), 아세안 (4,554,4.8), EU(1,394, 1.7), 중동 (1,275, 1.8) - 한류영향으로의류제품의수출과생산확대로면사수출은증가하였으나, 주력품목인편직물, 화섬장섬유직물및화섬사의수출은수요감소로부진 * 12 년주요품목별수출잠정금액 ( 백만불, 전년대비증감률 %) 섬유원료 (1,377, 3.8), 섬유사 (1,756, 2.1), 직물 (9,288, 4.1), 제품 (3,172,4.8) 30

2013. 1 월호 < 표 5> 섬유류수출입실적 ( 백만불, 전년동기대비, %) 구 분 2010 년 2011 년 2012 년 ( 잠정 ) 상반기하반기연간 수출 수입 금액 13,899 15,932 7,758 7,834 15,592 증가율 19.5 14.6-2.6-1.7-2.1 금액 9,924 12,628 5,478 6,535 12,013 증가율 34.0 27.2-6.6-3.3-4.9 무역수지 3,975 3,304 2,280 1,299 3,579 (4) 수입 : 섬유수입전년대비 4.9% 감소한 120 억불 ( 잠정 ) ㅇ수출및내수부진에따른수요감소로섬유소재의수입은크게감소하였으며, 경기불황에따른소비심리위축으로섬유제품의수입증가세가둔화되면서수입도감소 - 중국, 미국, 일본등으로부터수입이크게감소하였으나, 동남아지역소싱확대로의류제품을중심으로베트남, 인도네시아, 미얀마등으로부터의수입이두자리수로크게증가 * 12 년주요국가 ( 지역 ) 별수입잠정금액 ( 백만불, 전년대비증감률 %) 중국 (5,822, 10.8), 미국 (355, 13.9), 일본 (423, 6.6), 아세안 (3,048,12.3), EU(1,267, 2.1) - 판매부진에따른재고증가등으로의류제품의수입증가세가둔화되고, 원료가격하락과수요감소로면사와화섬사의수입이크게줄었으며, 면직물, 화섬직물, 편직물등섬유직물의수입도감소 * 12 년주요품목별수입잠정금액 ( 백만불, 전년대비증감률 %) 섬유원료 (265, 12.0), 섬유사 (1,958, 23.7), 직물 (1,768, 9.6), 제품 (8,022,2.8) 2. 2013 년전망 (1) 여건변화 글로벌여건변화에의한수출에의부정적영향예상 ㅇ오바마재선으로무역수지적자산업에대한자국의기업보호및수입규제강화등보수적정책으로한국산섬유제품의대미수출확대에장애로작용전망 31

섬유패션산업동향 - 한국뿐만아니라중국, 베트남등경쟁국에대한견제도강화되어국산섬유제품에대한대체효과로서한국산수입확대도일부예상되지만, 경쟁국제품수입제한에따른국산섬유소재수출감소효과가더욱크게나타나는등부정적영향예상 ㅇ글로벌공급과잉은수출시장에서수출확대를위한경쟁국간가격경쟁을촉발할뿐아니라중국, 베트남등경쟁국대비가격경쟁력열위에있는우리나라는수출에불리한입장 - 마찬가지로원화강세및환경규제강화역시수출상품에가격상승요인으로작용하여수출확대에걸림돌이될가능성 < 표 6> 주요글로벌이슈가섬유산업수출에미치는영향 항목영향정도요인 오바마재선효과 글로벌공급과잉 원화강세 환경규제강화 종합평가 통상압력확대 수입규제강화 경쟁국간경쟁심화및시장잠식 공급과잉에의한수출단가인하압력 수출가격경쟁력저하 경쟁열위로시장잠식 환경규제에따른수출무역장벽강화 환경규제충족을위한생산비용상승및수출단가상승 각요인들은모두국산섬유제품의가격상승및수출확대제한요인으로작용하여부정적효과초래예상 주 : 매우긍정적, 긍정적, 중립, 부정적, 매우부정적 주요국환율변동에따른수출변동성확대 ㅇ미국의 3 차양적완화 (QE3) 이후중국의위안화가치가급등하는추이를보이고있음. - 또한오바마정부는환율조작국으로서중국에대한압박수위를높이고, 높은금리를노린단기투기성자금의중국유입확대등으로중국의위안화절상은장기적으로지속될전망 - 위안화절상은중국수출품에대한가격경쟁력을떨어뜨려우리나라수출확대에긍정적영향예상 32

2013. 1 월호 ㅇ반면일본엔화는양적완화와더불어약세를지속하고있으며,2013 년도지속될것으로예상 - 일본엔화약세는일본과경합관계가높은우리의주력수출품인화섬사및화섬직물등화섬제품의수출에부정적영향예상 < 표 7> 섬유산업의 2013 년여건변화전망 구분증가 ( 긍정적 ) 요인감소 ( 부정적 ) 요인 내수생수 수출산입 저가제품공급확대, 할인등가격하락 가계부채부담, 고용및소득부진에따른으로소비촉진소비심리위축 중저가수입제품급증 중국의긴축완화정책 위안화절상 한 EU, 한 미, 한 터키 FTA 에따른수출확대 선진권의위기대응노력 K-POP 열풍 EU, 일본등주요시장의경기회복부진 중국의생산능력확대및글로벌시장물량공세 엔화약세 원달러환율하락 원자재가하향안정세에따른채산성개선 국내실물경기의더딘회복세 내수감소세완화 글로벌경기저성장기조 대미, 대중등수출회복 원달러환율하락 채산성개선을위한저가섬유소재수입증가 중저가및고가의류제품수입확대 가계부채부담, 고용및소득부진에따른소비심리위축 종합평가 내수경기가저점을지나점진적으로회복되면서생산및수입이점차회복세를보이고, 세계경기의완만한회복세로수출의점진적증가가예상되나, 글로벌경기의저성장기조로높은성장세기대는난망 (2) 수급전망 생산 : 내수감소세완화및수출증가세반전으로생산증가세 ㅇ실질 GDP 와민간소비의완만한회복으로내수감소세가둔화하고대외여건의개선으로수출이증가세전환하여 2013 년섬유생산은 2.8%( 섬유사기준 ) 성장세전환예상 -국내섬유생산은경기변화와민간소비심리에민감하게반응하는의류및의류용소재생산비중이높아서완만한경기회복및실질구매력증가에따른소비심리회복으로생산증가세예상 33

섬유패션산업동향 - 원유, 원면, 화섬원료등국제원자재가하향안정추세는긍정적영향이기대되지만, 원달러환율하락세로채산성악화우려 - 섬유생산의증가세는내수회복보다는수출확대에기인 수출의가장큰비중을차지하는대중수출이회복세를보이고, 미국, EU 로의수출이성장세를유지하면서국내생산증가세를견인 구분 생산 수입 내수 수출 2011 년 < 표 8> 섬유산업수급전망 2012 년 ( 잠정 ) 상반기하반기연간 ( 천톤, 전년동기비, %) 2013 년 ( 전망 ) 2,112 1,075 1,040 2,116 2,174 (7.3) (4.3) (-3.8) (0.2) (2.8) 683 308 314 622 632 (-6.9) (-17.8) (1.8) (-9.0) (1.6) 1,674 815 749 1,565 1,594 (6.6) (-5.6) (-7.6) (-6.5) (1.9) 1,121 568 605 1,173 1,212 (-0.8) (4.7) (4.5) (4.6) (3.3) 자료 : 광공업통계, 한국무역협회,KITA.net 주 : 섬유사기준 ( 면사, 화섬, 모방 ) 내수 : 실물경기및민간소비저성장에따른섬유내수낮은성장세ㅇ섬유내수는국내실물경기회복및민간소비증가세가기대에미치지못하고가계부채가여전히민간소비확대에제약요인으로작용하면서낮은성장세예상 - 상반기내수는실물경기회복이구체화되지않고전반적인성장활동이저조 하여섬유내수역시회복이지연될것으로예상되며, 하반기에는상반기에 비해수출및경영여건이다소개선예상 - 하반기실질 GDP 의성장률이상반기보다높고국제유가의안정및실제 구매력을결정하는 GDI,GNI 등의완만한회복으로민간소비가다소회 복되면서상반기의내수둔화가다소완화될것으로예상 34

2013. 1 월호 (3) 수출입전망 수출 : 대내외여건개선에의한섬유수출다소회복전망 ㅇ글로벌경기부진으로수요가침체돼위축되었던섬유경기가미국등선진국경기의점진적인회복으로인한소비증가와 FTA 효과가시화, 동남아신흥개도국의성장세지속등으로다소회복될전망 - 품목별로는섬유제품수출성장세가지속되고, 섬유사생산증가로인한수출물량증가와 FTA 효과로주력품목인섬유직물의수출도회복세를보일것으로전망 ( 전년비성장률 ) 품목섬유원료섬유사섬유직물섬유제품총계 2011 년 1,431 (29.0) 1,793 (13.5) 9,683 (14.4) 3,025 (10.2) 15,932 (14.6) < 표 9> 섬유류품목별수출입전망 수출수입 2012 년 ( 잠정 ) 1,376 ( 3.8) 1,756 ( 2.1) 9,288 ( 4.1) 3,172 (4.8) 15,592 ( 2.1) 2013 년 ( 전망 ) 2011 년 2012 년 ( 잠정 ) 1,440 (4.6) 1,845 (5.1) 9,650 (3.9) 3,365 (6.1) 16,300 (4.5) 301 (22.6) 2,567 (14.7) 1,956 (18.8) 7,804 (34.7) 12,628 (27.2) ( 단위 : 백만불, 전년대비 %) 265 ( 12.0) 1,958 ( 23.7) 1,768 ( 9.6) 8,022 (2.8) 12,013 ( 4.9) 2013 년 ( 전망 ) 285 (7.7) 2,100 (7.2) 1,850 (4.6) 8,565 (6.8) 12,800 (6.6) 섬유원료 :4.6% 증가 ( 친환경소재로 LMF 등의수출확대 ) 섬유사 :5.1% 증가 ( 면사와고기능성, 차별화화섬사수출확대 ) 섬유직물 :3.9% 증가 ( 동남아신흥개도국의원부자재수요증가와 FTA 효과가시화, 한 - 터키 FTA 발효로주력품목인편직물과폴리에스터직물등의수출확대예상 ) 섬유제품 ( 의류포함 ):6.1% 증가 ( 한류영향등으로의류제품, 기타섬유제품의수출증가세지속예상 ) ㅇ지역별로는중국과 EU 로의수출은성장둔화로낮은증가율이예상되지만, 미국과아세안지역으로의수출은상대적으로높은증가세를전망 ( 전년비성장률 ) 35

섬유패션산업동향 < 표 10> 국가 ( 지역 ) 별수출입전망 ( 단위 : 백만불, 전년대비 %) 수출수입 국가 ( 지역 ) 2011 년 2012 년 ( 잠정 ) 2013 년 ( 전망 ) 2011 년 2012 년 ( 잠정 ) 2013 년 ( 전망 ) 중국 2,990 (8.9) 2,726 ( 8.8) 2,805 (2.9) 6,529 (21.4) 5,822 ( 10.8) 6,000 (3.1) 미국 1,342 (10.2) 1,406 (4.7) 1,510 (7.4) 412 (13.1) 355 ( 13.9) 370 (4.2) 일본 858 (15.8) 848 ( 1.1) 880 (3.7) 453 (10.5) 423 ( 6.6) 440 (3.9) 아세안 4,347 (25.2) 4,554 (4.8) 4,880 (7.2) 2,715 (53.0) 3,048 (12.3) 3,600 (18.1) EU 1,418 (22.8) 1,394 ( 1.7) 1,431 (2.7) 1,295 (27.5) 1,267 ( 2.1) 1,330 (4.9) 중동 1,298 (11.9) 1,275 ( 1.8) 1,314 (3.0) 49 (18.6) 50 (1.6) 52 (5.0) 중국 : 전년비 2.9% 증가 ( 중국수출성장세둔화, 제조여건악화, 자체생산확대등으로수입수요확대제한적 ) 미국 :7.4% 증가 ( 경기회복및민간소비증가,FTA 효과가시화 ) 아세안 :7.2% 증가 ( 봉제의류소싱탈중국및역내수출성장에따른섬유원부자재수요확대 ) EU :2.7% 증가 ( 경기불확실성완화, 한 -EU FTA 효과등 ) 일본 (3.7%), 중동 (3.0%), 중남미등기타지역 (2.7%) 은저성장기조와중동정세불안등느린경기회복세로낮은수출증가율전망 수입 : 국내실물경기및소비심리회복으로섬유수입증가세 ㅇ국내실물경기저성장에따른내수부진으로섬유수입은상반기에보합세를나타내다가하반기상대적인경기확장으로증가세가확대되어연간으로는 6.6% 증가예상 - 최대수입품목인의류제품의해외소싱확대로의류제품의수입확대가예상되며, 내수부진으로크게감소하였던섬유소재수입및 EU 등으로부터고가수입제품의수요가다시확대될전망 36

2013. 1 월호 - 점진적인소비회복으로의류제품의수입증가세가지속될전망이며, 중국등후발국의생산및수출확대, 품질향상등으로면사와화섬사등섬유소재의수입도증가예상 - 국별로는중국, 인도등으로부터의섬유소재국내유입증가가예상되며, 베트남, 인니, 미얀마등동남아국가로부터의저가제품수입과이태리, 프랑스, 미국등으로부터의고가제품수입도증가전망 - 하지만, 원자재가격하락에따른수입단가안정세와경제저성장, 가계부채부담증가, 패션업체의효율경영강화등으로수입금액증가폭은크지않을것으로전망 3. 시사점및대응방안 ㅇ한 중 FTA 협상대응 - 한 - 중 FTA 는한 - 미, 한 -EU FTA 의효과를반감시킬뿐만아니라, FTA 를통한중국산저가섬유의류유입급증등국내섬유생산기반유지 확대모멘템을상실할우려 - 불가피하게한중 FTA 추진시국산직물및의류품목의양허제외물량최대한확보, 봉제의류산업에대한구조조정비용지원필요 ㅇ선진국의자국화폐가치절하에따른국내원화절상적극대응 - 미국등선진국이자국의내수외에수출을통한경기회복을위해자국화폐가치를낮추게되면원화절상이이어질것으로예상되며, 이는국내기업의채산성악화및우리기업들의한계초래 ㅇ목표관리제및배출권거래제시행에따른환경규제대응 - 배출권거래제는온실가스배출량감축목표를설정하고, 배출권매매라는시장메카니즘을활용하여감축의무를달성하는제도로, 우리나라는 2015 년부터배출권거래제시행예정 - 이에앞서 2012 년부터 저탄소녹색성장기본법 에따른국가중기온실가스감축목표 (2020 년까지배출전망대비 30% 저감 ) 를달성할수있도록국가온실가스배출량의약 60% 을차지하는대규모사업장을관리업체로지정하여온실가스 에너지목표관리제시행중 37

섬유패션산업동향 -2013 년섬유업계는화섬업체 10 개, 면방업체 4 개총 14 개업체가목표관리업체로지정되어온실가스감축목표를이행의무를지게되며, 목표달성을위해에너지및온실가스감축을위한자발적노력이강구됨. ㅇ신흥시장수출확대지원강화 - 중국, 인도등신흥국은선진국대비상대적으로높은성장세가유지될것으로예상되며, 신흥국시장개발을위한신규바이어발굴지원및섬유전시회참가확대 ㅇ경기 가격변화에민감하지않은첨단고기능성섬유개발 - 산업전반에서산업자재의고성능및기능화가촉진되어섬유소재도고기능성발현을통한산업용섬유의수요가급증하고환경규제에대응한친환경그린섬유수요증가전망 - 자동차, 항공, 의료, 항공우주등수요산업의니즈및첨단화대응을위한고기능성첨단섬유신소재의연구개발투자강화필요 ㅇ 2012 년불황불구 K-POP 주도의한류열풍으로중국, 일본등외국인의백화점, 동대문, 명동등지의화장품및의류쇼핑매출증가, 이의지속적성장기반구축을위한체계적인한류마케팅및콘텐츠개발지원필요 * 중국 외국관광객전년비 3 배증가, 의류구매비중중국인 60.7%, 일본인 55.8%( 대한상공회의소 ) * 신세계백화점의의류부문인롄카드매출젼년비 117% 증가 ( 신세계백화점 ) 작성자 : 산업연구원이임자연구원 (ijrhee@kiet.re.kr) 38