국내외주요이슈 * 뉴욕증시, 1월26일 뉴욕주식시장은기업실적호조및유가상승에힘입어큰폭상승 * 국제유가, 1월26일 미국뉴욕상품거래소 (NYMEX) 에서국제유가는주요산유국들의감산논의기대감등으로급등 * 유럽증시, 영국 (+0.59%), 독일 (+0.89%), 프랑스 (+1.

2016/ 01/ 27 Daily 국 내 종가 등락률 (%) 해 외 종가 등락률 (%) 환율 / 상품 / 반도체 종가 대비 KOSPI 종합 1,871.69-1.15 DOW JONES 16,167.23 +1.78 환율 ( 원 / 달러 ) 1,204.20 +10.00 KOSDAQ 종합 678.85-0.38 NASDAQ 4,567.67 +1.09 환율 ( 엔 / 달러 ) 118.42 +0.09 KOSPI200 227.19-1.31 필라델피아반도체 595.86 +1.03 환율 ( 유로 / 달러 ) 0.9199-0.0017 선물최근월 227.80-1.47 상해종합지수 2,749.79-6.42 국제유가 (WTI) 31.45 +1.11 국고채 ( 국채3년 ) 1.599-0.022( 대비 ) NIKKEI 225( 일본 ) 16,708.90-2.35 반도체 (DDR3 4G) 1.904 0 CD금리 (91일물) 1.65 0( 대비 ) WEIGHT( 대만 ) 7,828.67-0.83 반도체 (DDR3 2G) 1.104-0.002 해외증시동향 [ 뉴욕마감 ] [ 중국마감 ] - 뉴욕주식시장은기업실적호조및유가상승에힘입어큰폭상승. - 뉴욕증시는국제유가급등및 3M 등일부기업들의실적호조에힘입어 3대지수가일제히 1% 이상상승률을기록. - 국제유가에뉴욕증시가동조화되는모습을보인가운데, 국제유가는석유수풀기구 (OPEC) 와러시아가감산에유연한태도를보였다는소식이전해지며큰폭상승. - 기업들의실적역시호조를나타내며지수상승에힘을실어줌. 3M은지난해 4분기 4분기특별항목을제외한주당순익이 1.8달러를기록했다고발표함. 이는시장예상치인 1.63달러를상회하는수준임. 이같은소식에 5.24% 상승마감. 존슨앤존슨역시 4분기 4분기특별항목을제외한주당순익이 1.44달러로시장예상치 1.42달러를상회하며 4.96% 상승. P&G 역시분기실적이시장예상치를상회해 2.55% 상승마감. - 한편, 경제지표역시대체로긍정적으로발표. 콘퍼런스보드는 1월소비자신뢰지수가전월수정치 96.3보다상승한 98.1을보였다고발표함. 이는시장예상치 96.2를상회하는수준으로, 작년 10월이후최고치를기록. - 업종별로는대부분이오름세를나타낸가운데, 특히, 태양광, 카지노, 원자재, 에너지업종의강세가두드러짐. ( 전문 ) http://www.infostock.co.kr/stockindex/final.asp?stype=us - 중국상해종합지수는경기둔화및자본유출우려감등에폭락마감. - 상해종합지수는유가급락및미국증시하락소식등으로 1% 이상하락한 2,907선에서장을출발. 오전장중지지부진한모습을기록하던지수는오후장들어갑자기낙폭을확대. 특히장막판지수는급격히낙폭을확대하며 6% 이상폭락. 시장은 6% 이상폭락한 2,749선에서장을마감. - 최근상해종합지수는 3000선붕괴이후 2,900선을지지하며반등의기회를모색. 그러나 26일 2,900선까지붕괴되자대규모실망매물이출회되며지수폭락을연출. 한편, 장중인민은행은 4,400억위안규모의유동성공급소식을발표했으니시장에미치는영향은미미. 최근신용및대주거래잔고가 16거래일연속감소세를이어가는등시장유동성이급격히축소되고있는것으로알려짐. - 아울러중국경제전문가들은경기둔화및위안화약세에따른자본유출을우려감이시장을짓누르고있다고평가. - 업종별로은행주, 증권주, 보험주, 부동산주, 항공주, 원자재주등전업종이하락마감. ( 전문 ) http://www.infostock.co.kr/worldindex/final.asp?stype=ch1 [ 대만마감 ] - 대만가권지수는국제유가급락및美 FOMC 경계감에하락마감. - 가권지수는전거래일대비 62.05포인트 (-0.79%) 하락한 7,832.10에서출발. 이후지수는장마감까지약세흐름을지속한끝에 7,828선에서거래마감. - 밤사이국제유가가공급과잉우려재부각으로다시급락하면서투자심리가크게위축. 또한, 현지시간으로 27일美연방준비제도 (Fed, 연준 ) 의 1월연방공개시장위원회 (FOMC) 정례회의발표와 29일일본은행 (BOJ) 의통화정책회의발표를앞두고투자자들의경계심리가짙은모습. - 반도체관련주들과디스플레이주, 전자주들모두혼조세로마감. ( 전문 ) http://www.infostock.co.kr/stockindex/final.asp?stype=tw [ 일본마감 ] - 일본닛케이지수는국제유가급락및 FOMC/BOJ 경계감등으로급락, 또다시 17,000엔선밑으로밀려남. - 밤사이뉴욕증시가국제유가급락및美 FOMC 경계감등으로 1% 넘게하락했다는소식에닛케이지수는 16,833엔선에서갭하락출발. 이후지수는美 FOMC 및日 BOJ의통화정책결정회의를앞둔경계감이부담으로작용하며낙폭을확대해결국 16,708엔선에서장을마감. - 업종별로는대부분업종이하락한가운데, 복합산업, 에너지, 은행 / 투자서비스, 유틸리티, 화학, 자동차, 금속 / 광업, 기술장비, 운수, 식품 / 약품소매, 보험, 산업서비스업종등의하락세가두드러짐. ( 전문 ) http://www.infostock.co.kr/stockindex/final.asp?stype=jp 1 인포스탁 www.infostock.co.kr

국내외주요이슈 * 뉴욕증시, 1월26일 뉴욕주식시장은기업실적호조및유가상승에힘입어큰폭상승 * 국제유가, 1월26일 미국뉴욕상품거래소 (NYMEX) 에서국제유가는주요산유국들의감산논의기대감등으로급등 * 유럽증시, 영국 (+0.59%), 독일 (+0.89%), 프랑스 (+1.05%) * 유치원누리과정예산임시편성부결... 서울시의회의강짜 * 작년성장률 2.6%... 3년만에최저, 건설둔화 / 수출회복세더뎌 * 9급공무원시험확바뀐다, 직군별로세법등필수과목도입... 朴 " 총선대비법질서확립 " * 이전세난에... 전국빈집 100만가구, 신도시 / 혁신도시 / 기업도시... 새집공급은넘쳐나는데옛도심재개발은하세월 * 제주공항에갇혔던요우커 " 사흘간끔찍한난민체험 ", 발묶인외국인 6539명 * 현대차, 연봉 14년만에줄었다 * 포스코, 이란에제철소짓는다... 파이넥스공법내년상반기착공 * 中 - 日웬일로? 신경제협의체연내신설... 경제 / 외교부처에중앙은행까지참여, 한국소외우려 * 주력기업실적부진... 한국대표기업들의추락, 현대차 19% SK하이닉스 41% 비틀거리는한국경제올해도만만찮다 * 실적쇼크에 1분기영업익전망도축소... IT/ 車 / 화학株목표주가줄줄이낮춰 * 대통령업무보고... 법무부, 총선때지역감정조장형사처벌, 朴 " 부정부패척결 " 강조 * 행자부, 다자녀가구다둥이카드 / 전기료감면신청원스톱처리 * 환경부 / 식약처 / 원안위, 충북오송에화장품규제프리존... K뷰티육성, 바이오의약품신속맞춤형서비스트랙가동, 친환경에너지타운 / 탄소제로섬 " 수출브랜드화 " * 29일본회의불투명, 원샷법또불발되나 * 굴러온돌박힌돌싸움... 與진흙탕경선, 허남식 / 문대성 / 안대희등출마선언에경쟁후보몰려와몸싸움에탈당까지 * 韓美사드도입비공식논의솔솔 * 포드도외제차무덤일본에묻혔다... 까다로운품질요구 / 폐쇄성에 90년만에철수 * 美올해금리인상 4차례? 턱도없다... 래리서머스 " 금리올리면경기침체가능성 " * 화웨이, 레드오션 PC산업진출도박... PC제조사생존경젱더치열해질듯 * IEA, 유가내년말돼야반등기대... WTI 30달러선재붕괴 * 中국유기업부채, 1경4천조원 * 완전히달라졌다... 기아차올뉴K7, 고급사양늘린준대형... 사전계약만 7500대 * 현대차현금배당 33% 늘린다... 브라질 / 러시아생산비중줄여환율리스크낮추기로 * LG디스플레이, 대형올레드설비증설... 4600억투자해월생산량 2배수준확대 * 인스턴트원두커피 " 나홀로성장 " 불황여파 3년새 3배성장... 믹스커피는정체 * 여야대선주자와ㅇㅇㅇ사장이동문이래... 총선테마株띄우기내달부터뿌리뽑는다, 거래소 " 조기경보시스템 " 강화 * 中상하이증시또 6% 급락, 13개월래최저... 세수부족에실적부진겹쳐 * 中전기차보조금삭감소식에 LG화학 8% 삼성SDI 15% * 안트로젠 / 아이엠텍 / 차이나크리스탈... 눈높이낮춰 IPO 재도전 * 행정공제회, 런던빌딩매각... 인수 3년반만에 600억차익 * 제주도땅 / 집값 " 나홀로급등 " 땅값 1년새 7% 상승타지역의 3배... " 제주강남 " 노형동집값부산 / 대구보다비싸 * 대형건설사들첫분양 " 자신감 " GS 신반포자이흥행에현대 / 롯데 / 대우건설속속공급나서 * 성수대교인근서유람선침수... 다행히 11명전원구조 * 서울시의회, 유치원누리예산편성부결... 경기 2개월긴급지원에野 " 연정파기 " 엄포, 서울제외 16곳지원확정 * [ 오늘의날씨 ] 전국대체로맑음, 미세먼지주의 오늘의주요일정 * 존케리미국국무장관중국방문 - 존케리미국국무장관이 1월27일북핵문제를논의하기위해중국을방문할예정. - 대북제재에선뜻나서지않는중국정부를상대로케리장관이직접설득에나설것으로알려짐. * SEMICON Korea 2016 - SEMICON Korea 2016이 1월27일부터 29일까지코엑스에서개최예정. - SEMICON Korea 2016은국내외반도체재료및장비업체들이참여하는최대규모의전시회로최신반도체재료장비및관련기술을선보이는전시회임. - 전시품목 : 반도체생산관련장비, 재료 sub-system 및부품. 2 인포스탁 www.infostock.co.kr

* LED Korea - LED Korea 2016이 1월27일부터 29일까지코엑스에서개최예정. - 전시개요 : LED Korea는세계최대규모의 LED 생산기술전시회로첨단 LED 공정기술, 장비솔루션, 신소재등을선보이며주요신기술개발및비즈니스기회를공유할수있는행사. - 전시품목 : LED 생산관련장비, 재료, sub-system 및부품. ( 관련섹터 : LED, LED장비 ) * 코스닥 M&A 활용전략설명회 - ' 코스닥상장법인 M&A 활용전략설명회 ' 가 1월27일서울여의도한국거래소국제회의장에서개최될예정. - 이번행사는 M&A를통한코스닥상장법인의성장전략, 유형별 규모별 M&A 추진전략, M&A 추진현황과진행정보, M&A 추진시필요한법률등을제공할예정. - 주최 : 코스닥협회, 한국M&A거래소. * 네오위즈게임즈, 블레스서비스시작 - 네오위즈게임즈는자회사네오위즈블레스스튜디오가개발한게임블레스의공개서비스를 1월27일시작한다고밝힘. - 블레스는 7년여의기간동안 700억원을들여개발한대작다중접속역할수행게임 (MMORPG) 으로, 국내유명개발진이대거참여함. ( 관련섹터 : 게임 ) * 영화 " 로봇, 소리 " 개봉영화 ' 로봇, 소리 ' 개봉 1월27일 ( 수 ) 감독 : 이호재출연 : 이성민, 이희준, 이하늬, 채수빈등장르 : 드라마배급 : 롯데엔터테인먼트 ( 관련섹터 : 영화 ) * 12 월금융기관가중평균금리 * 1 월소비자동향조사 * 기아차실적발표예정 - 기아차 15년실적발표예정 - 14년연결기준매출액 47조970억 ( 전년대비 -1.1%), 영업이익 2조5,725억 ( 전년대비 -19.0%), 순이익 2조9,935억 ( 전년대비 -21.6%) ( 관련섹터 : 자동차대표주, 자동차부품, 관련종목 : 기아차 (000270)) * LG디스플레이실적발표예정 - LG디스플레이 4분기실적발표예정 - 14년4분기연결기준매출액 8조3,419억 ( 전년동기대비 +17.8%), 영업이익 6,257억 ( 전년동기대비 +143.5%), 순이익 3,892억 ( 전년동기대비 +449.6%) 을기록한바있음 ( 관련섹터 : IT대표주, OLED( 유기발광다이오드 ), 관련종목 : LG디스플레이 (034220)) * 현대제철실적발표예정 - 현대제철 15년실적발표예정 - 14년연결기준매출액 16조7,623억 ( 전년대비 +23.87%), 영업이익 1조4,911억 ( 전년대비 +95.53%), 순이익 7,822억 ( 전년대비 +10.28%) 을기록한바있음 ( 관련섹터 : 철강주요종목, 관련종목 : 현대제철 (004020)) * 현대글로비스실적발표예정 - 현대글로비스실적발표예정 - 14년4분기 ( 연결기준 ) 매출액 3조5,682억 ( 전년동기대비 +9.7%), 영업이익 1,652억 ( 전년동기대비 +11.8%), 순이익 805억 ( 전년동기대비 -14.3%) 을기록한바있음. ( 관련섹터 : 종합물류관련주, 관련종목 : 현대글로비스 (086280)) 3 인포스탁 www.infostock.co.kr

* 현대위아실적발표예정 - 현대위아실적발표예정 - 14년4분기연결기준매출액 1조9,874억 ( 전년동기대비 +12.1%), 영업이익 1,234억 ( 전년동기대비 -15.0%), 순이익 1,082억 ( 전년동기대비 -6.8%) 을기록한바있음. ( 관련섹터 : 자동차대표주, 자동차부품, 공작기계, 관련종목 : 현대위아 (011210)) * 현대건설실적발표예정 - 현대건설실적발표예정 - 14년4분기 ( 연결기준 ) 매출액 5조1,343억 ( 전년동기대비 +26.1%), 영업이익 2,609억 ( 전년동기대비 +25.8%), 순이익 1,757억 ( 전년동기대비 +45.5%) 을기록한바있음. - 14년 ( 연결기준 ) 매출액 17조3,869억 ( 전년대비 +24.7%), 영업이익 9,589억 ( 전년대비 +20.9%), 순이익 5,866억 ( 전년대비 +3.0%) 을기록한바있음. ( 관련섹터 : 건설대표주, 관련종목 : 현대건설 (000720)) * GS건설실적발표예정 - GS건설 15년실적발표예정 - 14년연결기준매출액 9조4,875억 ( 전년대비 -0.82%), 영업이익 511억 ( 전년대비흑자전환 ), 순손실 224억 ( 전년대비적자지속 ) 을기록한바있음 ( 관련섹터 : 건설대표주, 관련종목 : GS건설 (006360)) * 대우건설실적발표예정 - 대우건설실적발표예정 - 14년4분기개별기준매출액 2조6,849억 ( 전년동기대비 +29.75%), 영업이익 955억 ( 전년동기대비흑자전환 ), 순이익 92억 ( 전년동기대비흑자전환 ) 을기록한바있음. ( 관련섹터 : 건설대표주, 관련종목 : 대우건설 (047040)) * 에스원실적발표예정 - 에스원 15년실적발표예정 - 14년연결기준매출액 1조7,183억 ( 전년대비 +34.9%), 영업이익 1,723억 ( 전년대비 +33.4%), 순이익 1,186억 ( 전년대비 +38.0%) 을기록한바있음 ( 관련섹터 : 보안주 ( 물리 ), 관련종목 : 에스원 (012750)) * 더블유게임즈실적발표예정 - 더블유게임즈 15 년실적발표예정 ( 관련섹터 : 게임, 모바일게임 ( 스마트폰 ), 관련종목 : 더블유게임즈 (192080)) * 부국증권실적발표예정 - 부국증권 15년실적발표예정 - 14년연결기준매출액 3,687.80억 ( 전년대비 -32.8%), 영업이익 206.51억 ( 전년대비 +218.1%), 순이익 153.83억 ( 전년대비 +243.5%) 을기록한바있음 ( 관련섹터 : 증권, 관련종목 : 부국증권 (001270)) * 진흥기업보호예수해제 - 진흥기업주식 29,064,000 주가보호예수에서해제됨. ( 관련종목 : 진흥기업 (002780)) * 아이엠텍공모청약 - 반도체프로브카드, 모바일안테나, 무선충전기, 카메라모듈, 메탈케이스등전자부품생산업체인아이엠텍이 26, 27일이틀간공모청약을진행함. - 대표주관사 : 대우증권 - 시장구분 : 코스닥 - 희망공모가 : 6,500~7,500원 - 총공모주식수 : 4,300,000주 - 액면가 : 500원 ( 관련종목 : 우리조명 (037400)) 4 인포스탁 www.infostock.co.kr

* 제이에스코퍼레이션공모청약 - 핸드백제조자개발생산 (ODM) 업체인제이에스코퍼레이션이 26, 27일이틀간공모청약을진행함. - 대표주관사 : NH투자증권 - 시장구분 : 코스피 - 희망공모가 : 19,000~23,000원 - 총공모주식수 : 3,283,132주 - 액면가 : 100원 * 한솔씨앤피신규상장 - 전자기기및부품용코팅재전문제조업체인한솔씨앤피가 27일코스닥시장에신규상장 - 대표주관사 : 신한금융투자, 케이비투자증권 - 시장구분 : 코스닥 - 확정공모가 : 13,000원 - 총공모주식수 : 900,000주 - 일반공모청약경쟁률 : 789.84대1 - 액면가 : 500원 ( 관련종목 : 한솔케미칼 (014680)) * 美 ) FOMC 회의발표 - 미국공개시장위원회회의발표 (FOMC Meeting Announcement) - 연방준비제도 (Fed) 는현지시간으로 26일부터이틀간일정으로통화정책결정기구인연방공개시장위원회 (FOMC) 회의를열고, 회의결과는현지시간으로 27일오후 2시 ( 한국시간 28일새벽4시 ) 에발표됨. - 시장에서는글로벌금융시장불안과인플레이션문제로금리인상을이어가지않을것이란전망이우세함. ( 관련섹터 : 은행 ) * 美 ) 12 월신규주택매매 - 27 일 美상무부는미국의 12 월신규주택매매 (New Home Sales) 를발표함. * 美 ) 주간원유재고 - 27 일 美에너지정보청 (EIA) 은주간원유재고 (Petroleum Status Report) 를발표함. ( 관련섹터 : 정유 ) * 美 ) 주간 MBA 모기지신청지수 - 27 일 미국모기지은행가협회 (MBA) 는주간모기지신청지수를발표함. * 美 ) 텍사스인스트루먼트실적발표 - 27 일 미국반도체업체인텍사스인스트루먼트 (Texas Instrument) 가 4 분기실적을발표함. ( 관련섹터 : IT 대표주, 반도체대표 ( 생산 ), 반도체장비, 반도체재료 ) * 美 ) 샌디스크실적발표 - 27 일 플래시메모리업체인샌디스크 (SanDisk) 가 4 분기실적을발표함. ( 관련섹터 : 플래시메모리, SSD) * 美 ) US 스틸실적발표 - 27 일 미국양대제철업체중하나인 US 스틸 (U.S. Steel) 이 4 분기실적을발표함. ( 관련섹터 : 철강주요종목 ) * 美 ) 페이스북실적발표 - 27 일 세계최대소셜네트워크서비스 (SNS) 업체인페이스북이 4 분기실적을발표함. ( 관련섹터 : 인터넷대표주, SNS( 소셜네트워크서비스 )) * 美 ) 퀄컴실적발표 - 27 일 미국최대모바일칩제조업체인퀄컴 (Qualcomm) 이 2016 회계연도 1 분기실적을발표함. ( 관련섹터 : IT 대표주, 스마트폰 ) 5 인포스탁 www.infostock.co.kr

* 美 ) 이베이실적발표 - 27 일 세계최대전자상거래업체인이베이 (ebay) 가 4 분기실적을발표함. ( 관련섹터 : 소매유통, 전자결제 ( 전자화폐 )) * 美 ) 보잉실적발표 - 27 일 항공기제조업체보잉 (Boeing) 이 4 분기실적을발표함. ( 관련섹터 : 항공 ) * 독일 ) 2 월 GfK 소비자신뢰지수 * 영국 ) 1 월전국주택가격지수 [ 향후주요일정 ] 01월 28일 ( 목 ) 01월 29일 ( 금 ) 01월 30일 ( 토 ) 01월 31일 ( 일 ) 02월 01일 ( 월 ) * 애플, 아이튠즈라디오무료 * 제4이동통신사업자발표 * 신분당선연장노선운행 * 큐브스보호예수해제 * 美아이오와코커스 ( 현지시 서비스중단 간 ) * 2016 드론쇼코리아개최 * 시리아평화회담 * 아이콘단독콘서트개최 * 아시아경제보호예수해제 * 광고기반음악스트리밍서 비스규정시행 * 맘앤베이비엑스포 * 러시아기준금리결정 ( 현지 * 중국원양자원보호예수해 * MS, 중저가스마트폰 " 루미 시간 ) 제 아650" 출시 * 웹트렌드컨퍼런스 * 신혼부부주택 전세대출금 * 팬오션보호예수해제 * 일양약품, 백혈병치료제 " 리인하 슈펙트 " 1차치료제출시 * OLED 프런티어포럼 * KT 실적발표예정 * 엔터메이트보호예수해제 * 위너컴백 * 제3차 K-컬처정책포럼 * NH투자증권실적발표예정 * 아이쓰리시스템보호예수 * 걸그룹포미닛컴백 해제 * 영화 " 쿵푸팬더3" 개봉 * 12월산업활동동향 * 삼성중공업실적발표예정 * 위메이드, 신작 " 소울앤스 * 1월기업경기실사지수 (BSI) * LG유플러스실적발표예정 톤 " 출시 * 엠씨더맥스정규8집발매 * 유니켐보호예수해제 * 팬오션실적발표예정 * 슈퍼주니어려욱솔로앨범 * 로지시스보호예수해제 * 위메이드실적발표예정 발매 * 삼성전자실적발표예정 * 한솔신텍보호예수해제 * 웅진씽크빅실적발표예정 * 삼성물산실적발표예정 * 코디엠보호예수해제 * 삼성SDI 회사분할 ( 케미칼사 업 ) * NAVER 실적발표예정 * 美 ) 4분기 GDP 예비치 ( 현지 * 안트로젠공모청약 시간 ) * POSCO 실적발표예정 * 美 ) 1월시카고 PMI( 현지시 * 美 ) 12월건설지출 간 ) * 호텔신라실적발표예정 * 美 ) 1월미시건대소비심리 * 美 ) 12월개인소득, 개인소 평가지수확정치 비지출 * 삼성전기실적발표예정 * 美 ) 주간원유채굴장비수 * 美 ) 1월 ISM 제조업지수 ( 현 지시간 ) * 삼성증권실적발표예정 * 美 ) 월풀실적발표 * 美 ) 1월제조업 PMI 확정치 * 미래에셋생명실적발표예 * 美 ) 제록스실적발표 ( 현지시 * 美 ) 알파벳 ( 구글 ) 실적발표 정 간 ) * SK증권실적발표예정 * 유로존 ) 1월소비자물가지수 * 유로존 ) 1월마르키트제조 업 PMI * 제일기획실적발표예정 * 유로존 ) 12월 M3 공급 ( 현지 * 中 ) 1월제조업 PMI 시간 ) * 대림산업실적발표예정 * 유로존 ) 1월유로코인경제 * 中 ) 1월비제조업 PMI 활동지수 * 신세계건설실적발표예정 * 독일 ) 12월수입물가지수 ( 현 * 中 ) 1월차이신제조업 PMI 지시간 ) * 국도화학실적발표예정 * 영국 ) 1월소비자신뢰지수 * 한국항공우주실적발표예 * 日 ) 12월전국소비자물가지 정 수 (CPI), 1월도쿄지역소비자 물가지수 (CPI) 6 인포스탁 www.infostock.co.kr

* 이노션실적발표예정 * 日 ) 12월실업률 * 삼호실적발표예정 * 日 ) 12월가계지출 * 차이나크리스탈신소재홀딩 * 日 ) 12월산업생산 ( 예비치 ) 스신규상장 * 美 ) 12월내구재주문 ( 현지시 * 日 ) 12월자동차생산및수간 ) 출 * 美 ) 12월잠정주택판매지수 * 日 ) 12월석유통계보고서 ( 예 비치 ) * 美 ) 주간신규실업수당청 * 日 ) 12월건설수주구건수 * 美 ) 마이크로소프트 (MS) 실 * 日 ) 12월신규주택착공건수적발표 * 美 ) 캐터필러실적발표 ( 현지 * 日 ) 1월일본은행 (BOJ) 자산시간 ) 매입규모결정 * 美 ) 포드실적발표 * 日 ) 일본은행 (BOJ) 경기전망 * 美 ) 비자실적발표 * 美 ) 아마존닷컴실적발표 * 美 ) 누코 (NUCOR) 실적발표 * 유로존 ) 1월경기기대지수 * 독일 ) 1분기소비자물가지수예비치 * 영국 ) 4분기 GDP 예비치 * 영국 ) 1월영국산업연맹소매판매량지수 * 日 ) 1월무역수지 ( 예비치, 1~10일 ) * 日 ) 12월소매판매 ( 예비치 ) * 日 ) 12월철강수출입 * 日 ) 1월일본은행 (BOJ) 금융정책회의 증권사신규추천종목 [ 현대증권 ] 테라세미콘 (123100) - 동사는삼성디스플레이플렉서블 OLED 핵심장비점유율 80% 차지, OLED 산업의구조적성장에따른실적성장기진입 - 향후 3 년간글로벌 OLED 투자시기진입과주요고객사의 2016 년하반기폴더블스마트폰출시관련수혜전망 전일주요종목공시 [ 장중주요종목공시 ] * 대한유화 (006650) - 15년 ( 연결기준 ) 매출액 1조7,269억 ( 전년대비 -15.90%), 영업이익 2,713억 ( 전년대비 +288.15%), 순이익 2,006억 ( 전년대비 +214.23%) * SK하이닉스 (000660) - 15년4분기 ( 연결기준 ) 매출액 4조4,160억 ( 전년대비 -14.2%), 영업이익 9,888억 ( 전년대비 -40.7%), 순이익 8,713억 ( 전년대비 -46.3%) * 나스미디어 (089600) - 서울특별시도시철도공사와 215.04억원 ( 매출액대비 72.0%) 규모 5678도시철도광고대행사업 [6,7호선] 계약체결 * 엠케이전자 (033160) - 50억원규모자사주취득신탁계약체결결정 ( 기간 :2016-01-27~2017-01-26, 한국투자증권 ) * 자연과환경 (043910) - ( 주 ) 동래온천관광호텔로부터 360억원 ( 매출액대비 279.14%) 규모동래온천관광호텔신축공사수주, 15년 ( 연결기준 ) 매출액 100.87억 ( 전년대비 -21.7%), 영업이익 5.42억 ( 전년대비 +3.8%), 순이익 9.18억 ( 전년대비흑자전환 ) * 디지탈옵틱 (106520) - 16년예상매출액 1,500억원전망 * 동국제강 (001230) - 국제종합기계 ( 주 ) 지분 ( 지분율 50.82%) 매각을추진중에있으며한영회계법인을매각주간사로선정하여인수의향서 (LOI) 를제출받은상태로, 현재까지매수인및매각금액에대하여확정된사항은없다고밝힘 7 인포스탁 www.infostock.co.kr

* 메디아나 (041920) - 15년4분기 ( 연결기준 ) 매출액 148.72억 ( 전년동기대비 +40.71%), 영업이익 31.37억 ( 전년동기대비 +96.55%), 순이익 26.84 억 ( 전년동기대비 +92.53%), 15년 ( 연결기준 ) 매출액 467.39억 ( 전년대비 +21.8%), 영업이익 79.07억 ( 전년대비 +84.9%), 순이익 70.23억 ( 전년대비 +93.5%), 주당 0.2주무상증자결정 ( 신주배정기준 :2016-02-12, 상장예정 :2016-03-08) * 삼화페인트 (000390) - 15년 ( 연결기준 ) 매출액 5,071.87억 ( 전년대비 -3.7%), 영업이익 316.91억 ( 전년대비 -30.8%), 순이익 247.60억 ( 전년대비 - 30.3%) * 스카이라이프 (053210) - 15년4분기 ( 개별기준 ) 매출액 1,642.76억 ( 전년동기대비 +5.1%), 영업이익 226.24억 ( 전년동기대비 +9.4%), 순이익 179.86 억 ( 전년동기대비 +37.6%), 15년 ( 연결기준 ) 매출액 6,609.56억 ( 전년대비 +1.3%), 영업이익 996.01억 ( 전년대비 +25.8%), 순이익 729.86억 ( 전년대비 +32.3%), 주당 350원현금배당결정 * SGA(049470) - 100% 자회사넷인프라를흡수합병키로결정 ( 합병비율 :1대0, 합병기일 :2016-04-04) * 블루콤 (033560) - 100억원규모자사주취득신탁계약체결결정 ( 기간 :2016-01-26~2016-07-25, NH투자증권 ) * 삼천당제약 (000250) - 주당 50원현금배당결정 ( 배당기준일 :2015-12-31) * 테스 (095610) - 박막증착장치관련특허권취득 * 삼현철강 (017480) - 15년매출액 1,709.38억 ( 전년대비 -23.3%), 영업이익 73.08억 ( 전년대비 -20.2%), 순이익 1.80억 ( 전년대비 -98.5%), 주당 150 원현금배당결정 ( 배당기준일 :2015-12-31) * 롯데케미칼 (011170) - 종속회사 LOTTE Chemical USA Corporation 9,420억원규모주주배정유상증자결정 * 코아스템 (166480) - 세포배양장치및이를구비한대용량자동화세포배양기관련유럽특허권취득 * 현대차 (005380) - 15년4분기 ( 연결기준 ) 매출액 24조7,647억 ( 전년동기대비 +5.1%), 영업이익 1조5,150억 ( 전년동기대비 -19.2%), 순이익 1조5,294 억 ( 전년동기대비 -7.7%), 15년 ( 연결기준 ) 매출액 91조9,587억 ( 전년대비 +3.0%), 영업이익 6조3,579억 ( 전년대비 -15.8%), 순이익 6조5,092억 ( 전년대비 -14.9%), 보통주 1주당 3,000원, 종류주 1주당 3,100원현금배당결정 ( 배당기준일 :2015-12-31) * 동양물산 (002900) - 1주당가액을 5,000원에서 500원으로분할하는주식분할결정 ( 상장예정 :2016-05-02) * 보령제약 (003850) - 20억원규모자사주취득신탁계약체결결정 ( 기간 :2016-02-03~2016-10-11, 신한은행 ) * 중국원양자원 (900050) - 자회사복건성연강현원양어업유한공사 1,651.73억원규모신규시설투자결정 ( 오징어 / 꽁치원양어선 6척 ) [ 장마감후주요종목공시 ] * KSS해운 (044450) - 118,000주 (19.94억원) 규모자사주취득결정 ( 기간 :2016-01-27~04-26) * 코아크로스 (038530) - 3자배정유증결정, 최형욱 5억원 ( 발행가 :1,210, 상장예정 :2016-02-19) * LG전자 (066570) - 15년4분기연결기준매출액 14조5,601억 ( 전년동기대비 -4.7%), 영업이익 3,489억 ( 전년동기대비 +26.8%), 순손실 1,404억 ( 전년동기대비적자지속 ) * LG생활건강 (051900) - 15년연결기준매출액 5조3,284억 ( 전년대비 +13.9%), 영업이익 6,840억 ( 전년대비 +33.9%), 순이익 4,703억 ( 전년대비 +32.7%), 16년연결기준매출액 5조7,000억, 영업이익 7,500억전망, 보통주및기타주 1주당각각 5,500원, 5,550원현금배당결정 ( 배당기준일 :2015-12-31) * 청보산업 (013720) - 15년개별기준매출액 210.74억 ( 전년대비 -14.0%), 영업이익 6.09억 ( 전년대비 -28.0%), 순이익 3.09억 ( 전년대비 -44.8%), 주당 25원현금배당결정 ( 배당기준일 :2015-12-31) * LG이노텍 (011070) - 15년4분기연결기준매출액 1조5,909억 ( 전년동기대비 -12.3%), 영업이익 450억 ( 전년동기대비 -22.3%), 순이익 118억 ( 전년동기대비흑자전환 ), 15년연결기준매출액 6조1,381억 ( 전년대비 -5.1%), 영업이익 2,236억 ( 전년대비 -28.8%), 순이익 950억 ( 전년대비 -15.6%), 주당 350원현금배당결정 ( 배당기준일 :2015-12-31) * 알보젠코리아 (002250) - 15년개별기준매출액 1,658.36억 ( 전년대비 +154.1%), 영업이익 211.68억 ( 전년대비흑자전환 ), 순이익 136.86억 ( 전년대비흑자전환 ) * 코텍 (052330) - 15년개별기준매출액 2,420.12억 ( 전년대비 +62.5%), 영업이익 262.91억 ( 전년대비 +378.7%), 순이익 231.82억 ( 전년대비 +266.2%), 주당 250원현금배당결정 ( 배당기준일 :2015-12-31) * LG화학 (051910) - 15년4분기연결기준매출액 5조405억 ( 전년동기대비 -6.2%), 영업이익 3,520억 ( 전년동기대비 +52.0%), 순이익 2,070억 ( 전년동기대비 +89.2%), 15년연결기준매출액 20조2,065억 ( 전년대비 -10.5%), 영업이익 1조8,235억 ( 전년대비 +39.1%), 순이익 1조1,485억 ( 전년대비 +34.5%), 16년연결기준매출액 21조7,000억전망, 신규시설 ( 폴리실리콘 ) 투자철회, 보통주및종류주 1주당각각 4,500원, 4,550원현금배당결정 ( 배당기준일 :2015-12-31) * LG디스플레이 (034220) - 15년4분기연결기준매출액 7조4,957억 ( 전년동기대비 -10.1%), 영업이익 606억 ( 전년동기대비 -90.3%), 순손실 135억 ( 전년동기대비적자전환 ), 15년연결기준매출액 28조3,838억 ( 전년대비 +7.3%), 영업이익 1조6,255억 ( 전년대비 +19.8%), 순이익 1조234억 ( 전년대비 +11.6%), 주당 500원현금배당결정 ( 배당기준일 :2015-12-31), 4,600억원규모신규시설투자 ( 대형 OLED Display 생산시설 ) 결정 * 덕신하우징 (090410) - 15년연결기준매출액 1,048.48억 ( 전년대비 +15.6%), 영업이익 32.15억 ( 전년대비 -69.7%), 순이익 20.97억 ( 전년대비 - 69.8%) * 텔콘 (200230) - 15년연결기준매출액 285.42억 ( 전년대비 -51.4%), 영업손실 2.86억 ( 전년대비적자전환 ), 순이익 4.09억 ( 전년대비 -93.9%) * 제이앤유글로벌 (086200) - CCTV카메라사업을하는 아이캔텍주식 44만주 (88억원) 를추가취득키로결정 ( 취득후지분율 :94.12%, 취득예정일 :2016-02-03) * 테라셈 (182690) - 15년개별기준매출액 466.24억 ( 전년대비 +67.1%), 영업이익 16.20억 ( 전년대비 -66.0%), 순이익 20.03억 ( 전년대비 -50.6%) * 투비소프트 (079970) - 15년연결기준매출액 319.22억 ( 전년대비 +1.3%), 영업이익 10.83억 ( 전년대비 -52.7%), 순이익 18.44억 ( 전년대비 -23.1%) 8 인포스탁 www.infostock.co.kr

* 텔레칩스 (054450) - 18.30억원규모최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결 * 신라에스지 (025870) - 통조림제조등사업을하는 동표지분 100% 를 24.19억원에취득키로결정 ( 취득예정일 :2016-02-01) * 한화케미칼 (009830) - 한화화인케미칼 합병이사회승인 * LG하우시스 (108670) - 15년4분기연결기준매출액 6,942.43억 ( 전년동기대비 +1.9%), 영업이익 214.55억 ( 전년동기대비 -24.2%), 순이익 28.00억 ( 전년동기대비흑자전환 ), 보통주및종류주 1주당각각 1,800원, 1,850원현금배당결정 ( 배당기준일 :2015-12-31) * 교보증권 (030610) - 15년연결기준매출액 1조333억 ( 전년대비 +41.5%), 영업이익 973억 ( 전년대비 +186.4%), 순이익 789억 ( 전년대비 +165.2%) * 세븐스타웍스 (121800) - 88억원규모유형자산 ( 경기도안양시소재토지 ) 양도결정 * 하이스틸 (071090) - 15년개별기준매출액 1,328.63억 ( 전년대비 -30.3%), 영업손실 70.67억 ( 전년대비적자전환 ), 순손실 84.08억 ( 전년대비적자지속 ) * 서울가스 (017390) - 조회공시답변을통해사업다각화의일환으로 " 국제종합기계 " 법인인수와관련하여예비입찰인수의향서 (LOI) 를제출하였으나인수결정에대해서는현재검토진행중이라고밝힘 * 대경기계 (015590) - 43.03억원규모파생상품거래 ( 선물환거래 ) 손실발생 * 대우인터내셔널 (047050) - 15년연결기준매출액 17조5,269억 ( 전년대비 -14.1%), 영업이익 3,688억 ( 전년대비 -1.9%), 순이익 1,085억 ( 전년대비 - 38.4%), 주당 500원현금배당결정 ( 배당기준일 :2015-12-31) * 한국토지신탁 (034830) - 코레이트프리미어위탁관리부동산투자회사 485억원출자결정철회 * 풀무원 (017810) - 15년연결기준매출액 1조8,468억 ( 전년대비 +10.1%), 영업이익 398억 ( 전년대비 -25.2%), 순이익 120억 ( 전년대비 -76.2%), 자회사풀무원식품 15년연결기준매출액 1조1,394억 ( 전년대비 +22.2%), 영업이익 108억 ( 전년대비 -40.6%), 순손실 44억 ( 전년대비적자전환 ) * 동양 (001520) - 3자배정유증결정, 김응남 ( 회생채권자 ) 등 479,637주 ( 발행가 :2,500, 상장예정 :2016-02-22) * 에스티큐브 (052020) - 15년연결기준매출액 57.14억 ( 전년대비 +4.2%), 영업손실 39.85억 ( 전년대비적자지속 ), 순손실 50.39억 ( 전년대비적자지속 ) * 이지웰페어 (090850) - 산동러바이터전자상무유한공사와포괄적수출계약체결 ( 수출목표금액 :500억원) * 다날 (064260) - 202.26억원규모최대주주변경수반주식담보계약체결 * 아아에스동서 (010780) - 비데제조업및도소매업체인 ( 주 ) 삼홍테크를흡수합병키로결정 (1 : 0, 합병기일 :2016-04-01) 전일국내시장동향 [ 마감시황 ] [ 특징섹터 ] - 코스피시장 - - 전기차 /2 차전지 - - 미증시하락및기업실적우려, 수급악화등으로사흘만에큰폭하락. - 국제유가하락에따른글로벌증시하락소식에내림세로출발한코스피지수는장초반부터외국인과기관의동반매도세가출회되자낙폭을더욱확대하기도함. 장중하락폭을다소좁히며 1,880선까지회복하기도했으나, 결국 1,870선초반까지재차밀려나며사흘만에조정을나타냄. 국제유가급락에 FOMC를앞둔불확실성등부정적인대외요건속 26일실적우려까지증시에부담으로작용. LG화학이실적발표를앞두고 7% 이상급락했으며, 삼성SDI가 4분기어닝쇼크로 15% 가까이폭락하는등대형주들의약세가두드러짐. - 원 / 달러환율은전거래일대비 10.0원상승한 1204.2원. - 수급별로는외국인과기관이각각 1,947억, 1,304억순매도. 개인은 3,171억순매수. 선물시장에서는외국인이 1,636계약순매도. 개인과기관은각각 1,568계약, 279계약순매수. - 코스피시총상위종목들은하락종목이우세. - 업종별로는대부분이하락. 화학, 전기전자, 유통, 은행, 제조, 건설, 증권, 운수장비, 의료정밀, 금융, 종이목재, 기계, 비금속광물, 철강금속, 보험, 음식료, 서비스, 운수창고업종이하락. 전기가스, 통신, 의약품, 섬유의복업종만이상승. 중국정부의전기차보조금삭감소식에관련주약세. 언론에따르면, 최근러우지웨이중국재정부장관은 "2017~2018 년에는기존전기차보조금을 20% 낮추고, 2019~2020년에는 40% 까지낮추겠다 " 고밝힘. 아울러 "2021년부터보조금제도를전면폐지하겠다 " 고밝혔음. 이같은소식에국내전기차및 2차전지관련주들이동반약세마감. 아울러 26일삼성SDI가실적부진여파로급락한점과 LG화학이실적부진우려감에약세를기록한점도관련주주가에악재로작용. ( 전문 ) http://www.infostock.co.kr/stockindex/theme.asp?stype=ks [ 특징종목 ] - 코스피시장 - 국동 (005320) : 4분기실적호조및원 / 달러환율상승수혜기대감등으로급등대한유화 (006650) : 지난해실적호조에상승동양 (001520) : 회생절차종결신청에상승 9 인포스탁 www.infostock.co.kr

- 코스닥시장 - - 유가급락및외국인과기관동반매도세로소폭하락. - 밤사이유가급락에따른글로벌증시하락소식이전해진가운데, 코스닥지수는내림세로출발. 장초반상승전환하기도했으나, 외국인과기관이동반매도세를나타낸탓에소폭내림세로마감하며사흘만에조정. 코스피지수를포함해일본, 대만, 홍콩, 중국등아시아증시가일제히약세를보인점도지수에부담으로작용. - 수급별로는외국인과기관이각각 159억, 55억순매도. 개인은 374억순매수. - 코스닥시총상위종목들은하락종목이다소우세. - 업종별로도대부분하락. 비금속, 통신서비스, 운송장비 / 부품, 통신장비, 건설, 기계 / 장비, 컴퓨터서비스, 금융, 일반전기전자, 통신방송서비스, IT부품, IT H/W, 반도체, 운송, 화학, 음식료 / 담배, 유통, 방송서비스, 인터넷, 종이 / 목재, 기타서비스, 소프트웨어, 오락문화업종등이하락. 섬유 / 의류, 의료 / 정밀기기, 디지털컨텐츠, 출판 / 매체복제, 기타제조, 제약업종등이상승. ( 전문 ) http://www.infostock.co.kr/stockindex/final.asp?stype=ks [ 특징상한가및급등주 ] 코데즈컴바인 (047770) : 회생절차종결신청에상한가코아로직 (048870) : M&A 우선협상대상자선정모멘텀이지속되며급등에이디칩스 (054630) : 케이앤씨코리아흡수합병결정에급등케이티롤 (122800) : 필룩스지분인수소식에급등국동 (005320) : 4분기실적호조및원 / 달러환율상승수혜기대감등으로급등제이씨현시스템 (033320) : DJI를대표해단독으로아시아최대드론쇼에참가한다는소식에급등메디아나 (041920) : 주당 0.2주무상증자결정및실적호조에급등 녹십자 (006280) : 혈액분획제제美예비심사통과소식에소폭상승제주항공 (089590) : 중장기이익성장전망에소폭상승 SK하이닉스 (000660) : 4분기실적발표속약보합현대차 (005380) : 지난해실적부진에하락필룩스 (033180) : 최대주주변경소식에하락 LG이노텍 (011070) : 지난해 4분기실적부진에하락삼화페인트 (000390) : 지난해실적부진에하락 LG화학 (051910) : 실적부진우려감에약세삼성SDI(006400) : 지난해실적부진에급락 - 코스닥시장 - 코데즈컴바인 (047770) : 회생절차종결신청에상한가에이디칩스 (054630) : 케이앤씨코리아흡수합병결정에급등제이씨현시스템 (033320) : DJI를대표해단독으로아시아최대드론쇼에참가한다는소식에급등메디아나 (041920) : 주당 0.2주무상증자결정및실적호조에급등에스앤에스텍 (101490) : 금년도실적성장전망에강세인터로조 (119610) : 올해호실적지속전망에강세큐브엔터 (182360) : 금년도매출성장전망에상승쇼박스 (086980) : 상반기강한실적모멘텀전망에상승코아스템 (166480) : 세포배양장치관련유럽특허권취득에소폭상승아스트 (067390) : 외형성장지속전망에소폭상승로엔 (016170) : 주가상승모멘텀다량보유분석에소폭상승동서 (026960) : 지난해실적부진에하락서화정보통신 (033790) : 지난해영업이익적자전환에하락루미마이크로 (082800) : 지난해적자폭확대에급락 시장수급관심주 외국인소진율증가상위종목 외국인기관동시순매수 ( 누적수량 ) 연속순매수일수상위종목 * 수치는연속일수임 *5영업일기준 증가율 (%) 거래소 코스닥 거래소외국인 거래소기관 코스닥외국인 코스닥기관 에임하이 16.17 1 POSCO 쇼박스 예스코 17 방림 41 쎌바이오텍 19 한양디지텍 102 중국원양자원 4.63 2 대신증권 아스트 환인제약 11 일정실업 41 인탑스 17 원일특강 42 쇼박스 1.65 3 오리엔트바이오 MPK 동부화재 10 대한화섬 36 크레듀 10 선광 26 아이진 1.51 4 S-Oil KH바텍 모토닉 10 동일제지 27 랩지노믹스 10 티케이케미칼 20 아스트 0.96 5 동일제지 휴메딕스 대웅 8 삼성공조 25 인포피아 9 남화토건 16 - 본자료는고객의투자에참고가될수있는정보제공을목적으로제작되었습니다. - 해당자료는당사에서신뢰할수있는각종정보로부터얻어진것이나, 그정확성이나완전성이보장되지는않으므로종목선택이나투자 에대해서는투자자자신의책임하에있으며, 본자료를근거로행해진거래에대해서당사는책임을지지않습니다. 10 인포스탁 www.infostock.co.kr