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계량분석 / 월보 Earnings Guide 13. 9. 3 초대형주실적상향전환 vs 비대형주하향지속 목차 I. 유니버스개관...7 II. 투자의견및수익추정변경...1 III. 유니버스업종수익추정...7 IV. 유니버스기업수익추정...3 V. Appendix...3 1. 유니버스업종분류. 경제전망 3. 주요증시이벤트. 유무상증자일정. 이해관계법인현황. 업종별담당애널리스트 7. 용어해설 순이익 Top 3: 합산이익추정치증가 & valuation 부담감소초대형주와비대형주의이익추정방향성이달라지고있다. 유니버스내순이익상위 3종목 ( 삼성전자, 현대차, 기아차 ) 의합산순이익추정치는전월대비 1.% 증가했으나, 세종목을제외한나머지유니버스예상순이익은전월대비 3.% 감소했다. 초대형주의이익은상향추세로전환했으나기타유니버스에비해 valuation 부담은상대적으로낮아상위 3종목을포함한대형주강세현상은지속될것으로보인다. 유니버스전체의 13년예상순이익은전월대비 1.% 감소하여지난달에이어실적하향세진정국면이이어지고있다. 소재 산업재섹터 : 는올랐지만순이익은그대로거나오히려하향유니버스이익하향에기여한상위 3개업종은철강 / 비철금속 ( 전월대비 1.%), 반도체 / 반도체장비 (.9%), 통신서비스 (-.%) 이다. 철강부문에서는철강대표주인 POSCO 의실적부진, 반도체업종에서는 SK하이닉스의화재로인한손실이각각반영되었다. 통신서비스업종은 3분기실적이기대치를하회할것으로예상됨에따라전반적인실적이하향조정되었다. 최근한달간상승률이높았던소재 산업재업종의경우, 실적추정치는그대로거나 ( 기계 ) 오히려하향 ( 조선, 건설, 철강 / 비철금속 ) 됐다. 1개월예상 은 9.배, 은 1.배 13년 9월 7일종가 (KOSPI,11.p) 기준 1개월예상 은 9.배다. 1개월예상 은 1.배, 13년예상배당수익률은 1.% 이다. 유니버스 13 년예상순이익추이 1 1 1 1 ( 조원 ) 삼성전자제외유니버스 ( 좌 ) 삼성전자 ( 좌 ) 삼성전자제외전월비증감률 ( 우 ) 전체유니버스전월비증감률 ( 우 ) (%) - - - - 박가영 37-979 parkga@truefriend.com 안혁 37-7 ray.ahn@truefriend.com Sep-1 Oct-1 자료 : 한국투자증권 Nov-1 Dec-1 Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13-1

Earnings Guide 유니버스개관... 7 유니버스개관... 종합차트... 1 종목스크리닝... 1 투자의견및수익추정변경... 1 투자의견변경기업... 목표변경기업... 3 수익추정변경기업... 업종별 1개월변화율... 유니버스업종수익추정... 7 업종별주요지표 ( 전체 )... 업종별주요지표 ( 연결 )... 3 업종별주요지표 ( 비연결 )... 3 업종별이익추정... 3 유니버스기업수익추정... 3 유니버스종목리스트... 기업별수익추정... Appendix... 3 유니버스업종분류... 경제전망... 주요증시이벤트... 7 유무상증자일정... 이해관계법인현황... 9 업종별담당애널리스트... 9 용어해설... 91

업종순 시가총액상위 1 종목 현대미포조선... 111 유통 통신장비 부품 삼성전자 1 현대중공업... 11 롯데쇼핑... 1 뉴프렉스... 현대차 13 롯데하이마트... 대덕전자... 3 POSCO 9 기계 신세계... 1 대덕GDS... 현대모비스 13 두산인프라코어... 113 신세계푸드... 멜파스... 기아차 1 두산중공업... 11 이마트... 세코닉스... SK하이닉스 9 성광벤드... 11 현대백화점... 1 심텍... 7 신한지주 진성티이씨... 11 현대홈쇼핑... 아모텍... LG화학 태광... 1 CJ오쇼핑... 3 에스맥... 9 삼성생명 9 하이록코리아... 11 GS리테일... 이녹스... 3 현대중공업 11 GS홈쇼핑... 인터플렉스... 31 상업서비스 기타 일진디스플... 3 에너지 골프존... 1 필수소비재 파트론... 33 자원개발 에스원... 1 음식료 담배 대우인터내셔널... 호텔신라... 11 농심... 디스플레이 LG상사... 9 롯데제과... 7 덕산하이메탈... 3 SK네트웍스... 7 운송 롯데칠성... 비아트론... 3 대한항공... 1 빙그레... 9 솔브레인... 3 석유정제 아시아나항공... 13 오리온... 1 실리콘웍스... 37 GS... 71 한진... 1 CJ제일제당... 11 에스에프에이... 3 SK이노베이션... 7 한진해운... 1 KT&G... 1 제일모직... 39 S-Oil... 73 현대글로비스... 1 AP시스템... CJ대한통운... 생활용품 LG디스플레이... 1 소재 락앤락... 13 OCI머티리얼즈... 화학 경기소비재 아모레퍼시픽... 1 금호석유... 7 자동차 자동차부품 코스맥스... 1 전자부품 롯데케미칼... 7 기아차... 1 한국콜마... 1 루멘스... 3 삼성정밀화학... 7 넥센타이어... LG생활건강... 삼성전기... 송원산업... 77 동양기전... 13 삼성SDI... 한화케미칼... 7 만도... 131 의료 서울반도체... 휴켐스... 79 에스엘... 13 제약 바이오 우주일렉트로... 7 LG화학... 코라오홀딩스... 133 녹십자... 1 LG이노텍... OCI... 1 한국타이어... 13 대웅제약... LG전자... 9 SKC... 한라비스테온공조... 13 동아에스티... 현대모비스... 13 유한양행... 1 반도체 반도체장비 철강 비철금속 현대위아... 137 한미약품... 네패스... 고려아연... 3 현대차... 13 LG생명과학... 3 삼성전자... 1 동국제강... S&T모티브... 139 삼성테크윈... 포스코엠텍... 금융 시그네틱스... 3 풍산... 섬유 의류 은행 원익머트리얼즈... 현대제철... 7 베이직하우스... 1 기업은행... 원익IPS... 현대하이스코... 신세계인터내셔날... 11 신한지주... 유진테크... POSCO... 9 영원무역... 1 우리금융... 이오테크닉스... 7 영원무역홀딩스... 13 하나금융지주... 7 티씨케이... 제지 한섬... 1 BS금융지주... SK하이닉스... 9 한솔제지... 9 휠라코리아... 1 DGB금융지주... 9 LG패션... 1 KB금융... 통신서비스 산업재건설 레저 엔터테인먼트 증권 통신서비스 KT... 대림산업... 91 강원랜드... 대신증권... 1 LG유플러스... 1 대우건설... 9 에스엠... 1 대우증권... SK브로드밴드... 삼성물산... 93 와이지엔터테인먼트... 삼성증권... 3 SK텔레콤... 3 삼성엔지니어링... 9 파라다이스... 1 우리투자증권... 현대건설... 9 CJ CGV... 11 키움증권... 유틸리티 현대산업... 9 GKL... 1 현대증권... 전력 가스 GS건설... 97 지역난방공사... KCC... 9 교육서비스 보험 한국가스공사... LG하우시스... 99 대교... 13 동부화재... 7 한국전력... 메가스터디... 1 메리츠화재... 한전KPS... 7 전기부품 설비 웅진씽크빅... 1 삼성생명... 9 LS... 1 삼성화재... 1 스몰캡 LS산전... 11 소비자서비스 코리안리... 11 스몰캡 코웨이... 1 한화생명... 1 다우기술... 지주회사 복합기업 현대해상... 13 디지탈옵틱... 9 두산... 1 미디어 광고 LIG손해보험... 1 바이오랜드... 7 한화... 13 로엔... 17 뷰웍스... 71 CJ... 1 스카이라이프... 1 IT 비에이치... 7 LG... 1 제일기획... 19 인터넷 소프트웨어 서흥캅셀... 73 SK... 1 현대에이치씨엔... 1 게임빌... 1 오스템임플란트... 7 SK C&C... CJ E&M... 11 네오위즈게임즈... 1 옵트론텍... 7 CJ헬로비전... 1 다음... 와이솔... 7 조선 SBS... 13 엔씨소프트... 1 유아이디... 77 대우조선해양... 1 SBS콘텐츠허브... 1 위메이드... 인터파크... 7 삼성중공업... YTN... 1 컴투스... 제이브이엠... 79 한진중공업... 11 NAVER... 1 제이콘텐트리... 휴비츠... 1

가나다순 가-나강원랜드... 스카이라이프... 1 한진중공업... 11 게임빌... 1 시그네틱스... 3 한진해운... 1 고려아연... 3 신세계... 1 한화... 13 골프존... 1 신세계인터내셔날... 11 한화생명... 1 금호석유... 7 신세계푸드... 한화케미칼... 7 기아차... 1 신한지주... 현대건설... 9 기업은행... 실리콘웍스... 37 현대글로비스... 1 네오위즈게임즈... 1 심텍... 7 현대모비스... 13 네패스... 현대미포조선... 111 넥센타이어... 아 현대백화점... 1 녹십자... 1 아모레퍼시픽... 1 현대산업... 9 농심... 아모텍... 현대에이치씨엔... 1 뉴프렉스... 아시아나항공... 13 현대위아... 137 에스맥... 9 현대제철... 7 다 에스에프에이... 3 현대중공업... 11 다우기술... 에스엘... 13 현대증권... 다음... 에스엠... 1 현대차... 13 대교... 13 에스원... 1 현대하이스코... 대덕전자... 3 엔씨소프트... 1 현대해상... 13 대덕GDS... 영원무역... 1 현대홈쇼핑... 대림산업... 91 영원무역홀딩스... 13 호텔신라... 11 대신증권... 1 오리온... 1 휠라코리아... 1 대우건설... 9 오스템임플란트... 7 휴비츠... 1 대우인터내셔널... 옵트론텍... 7 휴켐스... 79 대우조선해양... 1 와이솔... 7 대우증권... 와이지엔터테인먼트... A-Z 대웅제약... 우리금융... AP시스템... 대한항공... 1 우리투자증권... BS금융지주... 덕산하이메탈... 3 우주일렉트로... 7 CJ... 1 동국제강... 웅진씽크빅... 1 CJ CGV... 11 동부화재... 7 원익머트리얼즈... CJ E&M... 11 동아에스티... 원익IPS... CJ대한통운... 동양기전... 13 위메이드... CJ오쇼핑... 3 두산... 1 유아이디... 77 CJ제일제당... 11 두산인프라코어... 113 유진테크... CJ헬로비전... 1 두산중공업... 11 유한양행... 1 DGB금융지주... 9 디지탈옵틱... 9 이녹스... 3 GKL... 1 이마트... GS... 71 라-바 이오테크닉스... 7 GS건설... 97 락앤락... 13 인터파크... 7 GS리테일... 로엔... 17 인터플렉스... 31 GS홈쇼핑... 롯데쇼핑... 1 일진디스플... 3 KB금융... 롯데제과... 7 KCC... 9 롯데칠성... 자-파 KT... 롯데케미칼... 7 제이브이엠... 79 KT&G... 1 롯데하이마트... 제이콘텐트리... LG... 1 루멘스... 3 제일기획... 19 LG디스플레이... 1 만도... 131 제일모직... 39 LG상사... 9 메가스터디... 1 지역난방공사... LG생명과학... 3 메리츠화재... 진성티이씨... 11 LG생활건강... 멜파스... 컴투스... LG유플러스... 1 바이오랜드... 7 코라오홀딩스... 133 LG이노텍... 베이직하우스... 1 코리안리... 11 LG전자... 9 뷰웍스... 71 코스맥스... 1 LG패션... 1 비아트론... 3 코웨이... 1 LG하우시스... 99 비에이치... 7 키움증권... LG화학... 빙그레... 9 태광... 1 LIG손해보험... 1 티씨케이... LS... 1 사 파라다이스... 1 LS산전... 11 삼성물산... 93 파트론... 33 NAVER... 1 삼성생명... 9 포스코엠텍... OCI... 1 삼성엔지니어링... 9 풍산... OCI머티리얼즈... 삼성전기... POSCO... 9 삼성전자... 1 하 S&T모티브... 139 삼성정밀화학... 7 하나금융지주... 7 SBS... 13 삼성중공업... 하이록코리아... 11 SBS콘텐츠허브... 1 삼성증권... 3 한국가스공사... SK... 1 삼성테크윈... 한국전력... SK C&C... 삼성화재... 1 한국콜마... 1 SK네트웍스... 7 삼성SDI... 한국타이어... 13 SK브로드밴드... 서울반도체... 한라비스테온공조... 13 SK이노베이션... 7 서흥캅셀... 73 한미약품... SK텔레콤... 3 성광벤드... 11 한섬... 1 SK하이닉스... 9 세코닉스... 한솔제지... 9 SKC... 솔브레인... 3 한전KPS... 7 S-Oil... 73 송원산업... 77 한진... 1 YTN... 1

유니버스개관 Contents 유니버스개관... 종합차트... 1 종목스크리닝... 1

Earnings Guide October 13 유니버스개관 1 1 3 3 주주이익관련지표 연간추정 순이익 자본총계 EPS BPS DPS ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 배 ) ( 배 ) (%) (%) Universe 1/1A,9 (.) 1, 9.,9,73 3 1. 1. 9. 1. Universe 13/1F 91,79 11. 93,1 9.7, 7,93 7 11. 1.1 9.9 1.1 Universe 1/1F 1,999 9. 1,9,11 11., 7,7 9 9. 1. 11. 1.3 Universe 1/1F 13,7 1. 1,1,33 11. 9,3 3,71 1,1.1.9 11. 1.3 에너지 1/1A,7 (.) 33,11.7,97, 1,9 1. 1.3.1 1.9 에너지 13/1F,7. 3,3.1,7,1 1,9 1.9 1. 7.7. 에너지 1/1F 3,9 3. 3,. 7,3 73,73 1,993 9..9 1.3.9 에너지 1/1F,9.,9 1. 9, 1, 1,993 7.1. 11.9.9 소재 1/1A,3 (3.9),1.9, 11,, 1. 1.1 7. 1. 소재 13/1F,3 (7.7) 93,33. 7,399 11,9 1, 1..9.3 1. 소재 1/1F,1.7 1,7 7.7 1, 13,7 1,9 1..9. 1. 소재 1/1F 1,.3,7. 1,73 11,39 1,9 9.. 9. 1. 산업재 1/1A,91 (3.) 1,9. 3,3,77 9 1.3 1.1 7. 1.1 산업재 13/1F,7 (.) 139,7.,,9 7.7 1..7 1. 산업재 1/1F 11,3 71.3 1,11 7.,, 13. 1. 7. 1. 산업재 1/1F 13,33 1. 13,313.,97 3,113 11..9. 1. 경기소비재 1/1A 1,93 (.) 133,13 1. 1, 13,13 1,3. 1. 1..9 경기소비재 13/1F 3,3. 1,11 1.,79 11,9 1,7 9. 1.3 1..9 경기소비재 1/1F,399 13.,9 1.9,97 137, 1,31 7.9 1. 1..9 경기소비재 1/1F 9,1 1.,9 1.,13 1,37 1,9 7. 1. 1. 1. 필수소비재 1/1A, (.),1. 9,777 99,7 3,1.. 1.1 1.3 필수소비재 13/1F,.1 1,. 9,93 1,1 3,7 1.1. 9.7 1. 필수소비재 1/1F,3 1. 3,333. 1,7 11,7 3,31.3 1. 1.9 1. 필수소비재 1/1F 3,7.,3 1. 1, 1,77 3,79 1. 1.7 11.9 1.7 의료 1/1A (3.),.,71 1, 77. 1.9 7..7 의료 13/1F 7 9. 3,9 37.9,7 71, 79 9.9 1.9.. 의료 1/1F 3.3,31 9. 7,3 77,1 79 1. 1.7 9.. 의료 1/1F 3.3,79 1.9 9,,3 79 1.7 1. 1.9. 금융 1/1A 1,77 (.) 1, 9.1, 3,9 71 9.7.7 7.7 1. 금융 13/1F 9,7 (3.) 1,1 3.,9 3, 373 13...7 1.3 금융 1/1F 1, 9.3 1,99.,97 37, 1..7.9 1.9 금융 1/1F 13,77.7,393.,, 7 9..7 7.1.1 IT 1/1A 7,1 7.3,91 1. 1,79 1,79 1, 1. 1. 1.. IT 13/1F 3,99 3. 1,1 1. 1, 1,9 1,1.9 1... IT 1/1F,. 1,11.,77 1,9 1,313 7.3 1.3 1..7 IT 1/1F,.3 9,9 1.7,31,1 1,3 7.1 1.1 1..7 통신서비스 1/1A, (31.) 9,9., 33,9 1,1 1.1. 7..9 통신서비스 13/1F,99 3. 3,9.,9 3,99 1,3 11. 1. 9..1 통신서비스 1/1F,13 39.7 33,13., 37,1 1,3.1.9 1.3.3 통신서비스 1/1F, 1.1 3,999 1.1,73,99 1,1.9. 13.. 유틸리티 1/1A (,3) NA,3 (.) (3,7) 3, 3 (11.). (.). 유틸리티 13/1F 9 NA,. 1,1 31 3....9 유틸리티 1/1F,1 373.7,7 3. 3,,3 3 11.. 3.. 유틸리티 1/1F,39 7.,., 9,7 3.7..1.9 스몰캡 1/1A 1.7,73. 7,9 79,31 1, 1. 1. 1..7 스몰캡 13/1F 3 3. 3, 1.9 1,9 9,3 1,9 13.7 1. 13.9.7 스몰캡 1/1F 77 31.7 3,7 1.9 1, 1,1 1, 1. 1. 1.7. 스몰캡 1/1F 7., 1.,77 11,3 1,.3 1. 1.. 주 1) 순이익은회계기준별로유의미한항목합산 ( 연결 : 지배주주지분이익, 별도 : 지분법적용순이익, 개별 : 당기순이익 ) ) 자본총계는회계기준별로유의미한항목합산 ( 연결 : 지배주주지분, 별도 : 지분법적용자본총계, 개별 : 자본총계 )

Earnings Guide October 13 전체유니버스종목수 : 1 연간추정 매출액 영업이익 세전이익 지배주주지분이익 EBITDA EPS BPS DPS ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) 11/1A 1,,.1 1.3 11,79.9 (.) 1,9.9. 3,39.9 (.) 1,.3,1 7, 97 1/1A 1,3,39.7 9. 11,. (1.9) 113,7.7 (3.),1. (1.) 1,3.,91, 3 13/1F 1,77,7.7. 1,. 11. 1,1.1 9. 91,7. 11.3 1,9., 7,93 7 1/1F 1,3,. 7.9 1,. 3. 19,13..1 1,99.7 9. 1,., 7,7 9 1/1F 1,9,13.7. 1,777.9 9.3,7.1 11.1 13,7.7 1. 37,. 9,3 3,71 1,1 자산총계 부채총계지배주주지분 순차입금 D/E CAPEX 영업이익률 EV/EBITDA 11/1A 3,,3.9,1,7.1 77,7. 7,. 3. (1,.) 7. 7. 11.3 1.1 1. 1. 1/1A 3,7,13.9,,9. 1,. 9,9.1 1. (11,.3).7 7. 1. 1.1 9. 1. 13/1F 3,7,.,79,111.1 93,9. 7,. 7.9 (111,37.) 7..7 11. 1.1 9.9 1.1 1/1F,,.,93,.1 1,9,.9 39,3. 3. (11,39.).3. 9. 1.1 11. 1.3 1/1F,1,7.,99,91. 1,1,33.,. 3. (1,.9)..1.1.91 11. 1.3 분기추정 매출액 영업이익 세전이익 순이익 13/3A 33,97...,9. (.3) 1.3 7,37.7 (.1).,1.7 (1.). 13/A,..9 1. 3,33.9 1.. 7,9..9.1,137.3. (.) 13/9A 37,3.. (.) 33,9. 9. 1. 3,77. 1.9.9,.3 3.. 13/1F,9. 9.7.7 33,9.9..1 3,91.3 7.9.,3. 79.3 (.1) 1/3F 7,791. 3. (3.3) 3,793.7.1. 3,1. 31. 3.,9.9 3.9. 1/F,91.3 3.7. 3,9.. 3. 3,3.1. (.),.1 33. (.1) 1/9F,99.3.7 1.,9.. 13. 1,7.. 1.7 31,.. 1. 1/1F 9,131..9.,..1 3.9,939.. 7. 3,97...3 주 1) EBITDA, 순차입금, D/E, CAPEX, EV/EBITDA 는금융업종제외한수치 삼성전자, 현대차, 기아차제외유니버스 연간추정 매출액 영업이익 세전이익 순이익 EBITDA EPS BPS DPS ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) 11/1A 1,,97.. 7,37.7 (.),99. (.),93. (11.) 11,7.,33 9, 9 1/1A 1,3,7. 7. 71,. (1.),33. (1.),7.1 (1.),3.3 3,73,33 77 13/1F 1,3,.9.3 7,77.7. 7,3. 1.,3. 3. 11,7. 3,7,9 7 1/1F 1,,397.9.1 97,9.1 31. 9,.7. 9,3.. 1,.1,3 9,93 1/1F 1,9,13.. 11,.1 1.9 11,33. 1. 79,997.1 1. 1,.3,1,3 자산총계 부채총계 자본총계 순차입금 D/E CAPEX 영업이익률 EV/EBITDA 11/1A 3,,.,33,.3,91.7 1,3..9 (,77.) 7.1 7.7 11. 1.9 1. 1.7 1/1A 3,3,.,,9.9 7,. 31,7.. (7,3.)..7 1.3 1. 7.7 1. 13/1F 3,9,31.,9,.7 7,9.7 3,.1.7 (,1.9)..3 1. 1. 7. 1. 1/1F 3,91,91.1,79,9.,. 3,1. 1. (,37.).9. 1..9 9. 1. 1/1F 3,73,.,9,. 9,7. 3,31.7. (79,731.) 7.3. 9.. 1. 1. 분기추정 매출액 영업이익 세전이익 순이익 13/3A 3,7. 3..,13. (.). 1,9. (37.) 9. 1,3. (33.3). 13/A 3,7.7. (.) 1,97.. (1.) 13,3.3 9.1 (.) 9,3.. (1.3) 13/9A 3,..3 (.7) 1,...1,13.3 (.) 3. 1,9. (.).9 13/1F 3,.3 9.1.1,3.. (3.),.1 1.7 (.7) 1,37. 1. (.) 1/3F 3,39. 1.7 (.) 1,7. 7..9 1,73..7.3 1,9..1. 1/F 3,3... 1,7.. (1.),7. 7.1 (7.1) 1,9.. (7.1) 1/9F 33,1...,..9 3.7,93.. 31. 1,91..3 3. 1/1F 33,.3.. 7,73.9 3.3.,.7.1 9.9,3.3 1.7 7. 주 1) 삼성전자, 현대차, 기아차제외 9

Earnings Guide October 13 종합차트 전체유니버스 : 13 년예상순이익전월대비 1.% 감소 철강 비철금속반도체 장비통신서비스조선건설기타유니버스 비중 (%).1 3.9 3. 1. 1. 3. 1. 증감률 (%) (1.) (.9) (.) (3.) (3.). (1.) 기여도 (.) (.3) (.) (.1) (.). (1.) 주 1) 비중 : 유니버스전체순이익에서해당섹터순이익이차지하는비중주 ) 증감률 : 각섹터의전월대비순이익증감률주 3) 기여도 : ' 비중 ⅹ 증감률 ' 로전체유니버스전월대비증감률에서해당섹터가기여한정도 - POSCO 의실적부진으로철강업종순이익이전월대비 1.% 하향되어 전체유니버스순이익을.%p 감소시킴 - 순이익비중이 3% 인반도체업종은전월대비.9% 하향조정됨에따라전체유니버스순이익이.3%p 하향조정됨 - 통신서비스업종은 3 분기실적이예상치를하회하고하반기마케팅비용이늘어날것으로예상됨에따라실적이전반적으로하향조정됨 순이익상위 3종목 ( 삼성전자, 현대차, 기아차 ) vs 기타유니버스 1 유니버스내전월대비순이익변동률 (x) (x) (%) 비중 (%) 변동률 (%) 기여도 FY1 FY13 FY1 FY1 FY13 FY1 FY1 FY13 FY1 삼성전자 3..3.7 9.9..1.1 1. 1.3... 현대차 9. 1.3.1 7.3. 7.3 1.3 1.3 1.1 1.9.3 1. 기아차....9.7. 1. 1.3 1.1.9.. 기타유니버스 1.1 (3.) (1.) 1.1 13. 9. 1..9.9 7.. 9.1 합계 1. (1.) 1.1 11.. 1.1 1..9 9. 9.7 11. 주 ) 기타유니버스 1: 삼성전자, 현대차, 기아차를제외한나머지 1 개의유니버스종목 -유니버스내합산순이익비중 % 에달하는삼성전자, 현대차, 기아차의 13년예상순이익전월대비 1.% 증가. 초대형주실적추정치상향전환 -세종목을제외한나머지유니버스 ( 기타유니버스 1) 의순이익합산비중은 % 이며, 기타유니버스1의전월대비순이익이 3.% 감소함에따라전체유니버스순이익이 1.%p 하향조정됨 -순이익기준상위 3개종목 ( 삼성전자, 현대차, 기아차 ) 를제외한 ' 기타유니버스 1' 의 13F 은 13.배, 13F 은.9배 순이익상위 1 종목 vs 기타유니버스 유니버스내전월대비순이익변동률 (x) (x) (%) 비중 (%) 변동률 (%) 기여도 FY1 FY13 FY1 FY1 FY13 FY1 FY1 FY13 FY1 순이익상위 1 종목.7 (1.) (.) 9..1 7. 1. 1.3 1.1 1. 1. 1. 기타유니버스 37.3 (.9) (.3) 1. 1.9 9.9.9.9...1. 합계 1. (1.) 1.1 11.. 1.1 1..9 9. 9.7 11. 주 ) 기타유니버스 : 순이익상위 1 종목 ( 삼성전자, 현대차, 기아차, 현대모비스, SK 하이닉스, 신한지주, POSCO, SK 텔레콤, LG 화학, KB 금융 ) 을제외한나머지 개유니버스종목 -SK 하이닉스와 POSCO 의실적하향으로순이익상위 1 종목합산순이익전월대비 1.% 하향 -1 종목을제외한나머지유니버스 ( 기타유니버스 ) 의순이익합산비중은 37% 이며, 기타유니버스 의 13 년예상순이익은전월대비.9% 하향조정됨 -' 기타유니버스 ' 의 13F 은 1.9 배, 13F 은.9 배 1

Earnings Guide October 13 1 개월예상 EPS 추정추이 1, (%) 1MF EPS ( 좌 ) 1, 전월비증감률 ( 우 ) 7,3 7,33 7,73 7, 7,7 7,7 7,, 7,91 7, 7,11 7,99 1,, -, -1 Oct-1 Jan-13 Apr-13 Jul-13-1 EPS 수정비율 1 ( 개 ) 상향 ( 좌 ) (%) 1 하향 ( 좌 ) EPS 수정비율 ( 우 ), ( 상향기업수 )/( 전체변경기업수 ) - -1 Oct-1 Jan-13 Apr-13 Jul-13 주 ) 1 개월예상 EPS 11

Earnings Guide October 13 업종별 EPS 추정치변화율 전력 가스보험자원개발운송건설반도체 반도체장비디스플레이전자부품증권지주회사 복합기업제약 바이오유통은행기계통신서비스화학자동차 자동차부품석유정제교육서비스미디어 광고레저 엔터테인먼트철강 비철금속통신장비 부품섬유 의류음식료 담배조선인터넷 소프트웨어 Universe -3.9 %. % 3.1 % - 1 1 (%) 주 ) 1 개월예상 EPS 변화율 (1 개월 ) 업종별순이익증가율 제지디스플레이반도체 반도체장비통신서비스통신장비 부품증권미디어 광고석유정제지주회사 복합기업화학레저 엔터테인먼트유통자동차 자동차부품음식료 담배인터넷 소프트웨어제약 바이오섬유 의류기계전자부품철강 비철금속보험은행조선-3. % 건설-. % 자원개발 -71.1% Universe 11.3 % 11.1 %. % -3 - -1 1 3 (%) 주 ) FY13 순이익증가율 1

Earnings Guide October 13 업종별 1 개월예상 운송인터넷 소프트웨어 조선증권제약 바이오음식료 담배 건설레저 엔터테인먼트 기계미디어 광고전력 가스 보험화학자원개발유통섬유 의류철강 비철금속디스플레이석유정제은행지주회사 복합기업 통신서비스통신장비 부품자동차 자동차부품반도체 반도체장비 Universe. 1. 1. 1.1 1. 1. 1. 13. 1.3 11.3 1.3 1. 9. 9.3 9. 9.. 7. 7.. 9. 1. 1.3.3.9 ( 배 ) 3. 1 1 3 3 업종별 1 개월수익률 % 조선. 인터넷 소프트웨어.9 건설 1.9 기계 1. 화학 13. 레저 엔터테인먼트 11. 운송 11. 은행 11. 전기부품 설비 11.1 자동차 자동차부품 1. 자원개발 1.1 유통 1. 레저 엔터테인먼트 9.7 제약 바이오. 전력 가스. 통신장비 부품 3.9 생활용품 3. 보험. 교육서비스.3 스몰캡.3 통신서비스 1. 미디어 광고. 디스플레이 Universe -1. 9. (%) - 1 1 13

Earnings Guide October 13 & EPS 증가율 ( 배 ) 3 3 1 1 인터넷 소프트웨어제약 바이오조선증권상업서비스 기타생활용품음식료 담배보험전자부품미디어 광고화학 유통 철강 비철금속 Universe섬유 의류 통신서비스 은행 지주회사 복합기업 석유정제 자동차 자동차부품반도체 반도체장비 EPS 증가율 (%) 1 1 3 3 주 ) EPS 는 FY13 ~ FY1 평균증가율, 은 FY13 기준 & 3. ( 배 ). 상업서비스 기타. 제약 바이오 미디어 광고 1. 1.. 운송 조선 음식료 담배화학섬유 의류통신장비 부품전자부품디스플레이 Universe 유통석유정제통신서비스지주회사 복합기업철강 비철금속은행 자동차 자동차부품 반도체 반도체장비. 증권보험 (%) 1 1 주 ) 는 FY13 ~ FY1 평균, 은 FY13 기준 1

Earnings Guide October 13 유니버스 1 개월예상 1. ( 배 ) (P), 1. 1. 1 개월예상 ( 좌 ) KOSPI( 우 ), 1... 1, 1,... 3 7 9 1 11 1 13 유니버스 1 개월예상. ( 배 ) (P, 1. 1. 1 개월예상 ( 좌 ) KOSPI( 우 ), 1. 1. 1, 1.. 1,.... 3 7 9 1 11 1 13 1

Earnings Guide October 13 종목스크리닝. 7. 9 EPS 증가율상위 종목 9 순위종목코드종목명 EPS 증가율 (%) 투자의견투자지표 (FY13) FY13 ( 배 ) ( 배 ) (%) 1 7 베이직하우스 133. 매수 11.3 1.7 1.7 71 롯데하이마트 133.3 매수 11. 1. 1. 3 3 LG디스플레이 13. 중립.7.91. 1 디지탈옵틱 1.1 매수.9 1.9 39. 오스템임플란트 1. 매수 9..7. 9 비에이치 11.3 매수.3 1.7 3. 7 1 한솔제지 11.1 매수.1. 7. 7 현대홈쇼핑 9. 중립 9. 1. 1. 9 11 비아트론 9.7 매수. 1.7 33.3 1 7 LG생명과학.1 중립.1 3.39. 11 한미약품.7 중립 9.1.9 1. 1 9 제이브이엠. 중립. 3. 13.1 13 39 진성티이씨 7.1 매수 1.3 1.7 11.7 1 31 SBS 7. 미제시 1. 1.3. 1 9 파트론 1. 중립.3.3.7 1 바이오랜드 7. 매수 11. 1. 1. AP시스템.3 매수 1.9 1. 1.9 1 9 대웅제약 1. 매수 1. 1. 13. 1 삼성테크윈 9. 매수 1.9 1.9 11. 1 성광벤드 9. 매수 1..1.3 영업이익증가율상위 종목. 7. 9 순위 종목코드 종목명 영업이익증가율 (%) 투자의견 투자지표 (FY13) FY13 ( 배 ) ( 배 ) (%) 1 AP시스템 13.1 매수 1.9 1. 1.9 LG하우시스 1. 매수 1. 1. 1. 3 11 비아트론 1. 매수. 1.7 33.3 973 한진중공업 11. 중립 NA. (.) 1 두산 1. 매수 13. 1.3 7.9 1 디지탈옵틱 1. 매수.9 1.9 39. 7 9 서흥캅셀. 매수 1.9.1 9.9 71 아모텍 1.3 매수..97 1. 9 1 LG이노텍 97. 매수 3. 1.33. 1 1 유한양행 9.7 매수 1. 1. 9.7 11 7 베이직하우스 9.1 매수 11.3 1.7 1.7 1 139 CJE&M 3. 매수 33. 1. 3.7 13 33 원익IPS.9 매수. 1.3 1. 1 9 비에이치 79.7 매수.3 1.7 3. 1 3 세코닉스 73. 매수 7. 1.9 1.7 1 1 옵트론텍 7.3 매수 7..9 3. 3 인터파크 71. 매수 31. 1.3 3.9 1 9 대웅제약 9.1 매수 1. 1. 13. 7 대우인터내셔널 1. 매수. 1..7 31 SBS.3 미제시 1. 1.3. 1

Earnings Guide October 13 9. 7.. 상위 종목 7 순위종목코드종목명 (%) 투자의견투자지표 (FY13) FY13 ( 배 ) ( 배 ) EPS증가율 (%) 1 9 파트론.7 중립.3.3 1. 1 디지탈옵틱 39. 매수.9 1.9 1.1 3 7 일진디스플 37. 매수...3 1 GKL 3. 매수 1.1.39 (9.) 933 유아이디 3. 매수..1 3. 9 비에이치 3. 매수.3 1.7 11.3 7 11 비아트론 33.3 매수. 1.7 9.7 1 옵트론텍 3. 매수 7..9 NA 9 1 코웨이 9. 매수..3 NA 1 37 유진테크 9.3 매수.. (1.) 11 코스맥스 7.7 매수 7..9 1. 1 1 한국콜마.1 매수 1. 3.3.3 13 LG생활건강. 매수..1 1. 1 현대글로비스. 매수 1.1 3.7. 1 1 한전KPS 3.9 매수.9.13 1.3 1 93 삼성전자 3.1 매수. 1. 3.1 1139 한국타이어.9 매수 9.1 1. 3. 1 33 솔브레인.7 매수 9.. 11. 37 CJ오쇼핑.7 매수 1.1.9 (7.3) 에스에프에이.1 매수 9. 1.7.7 1. 7. 9. 배당수익률상위 종목 순위종목코드종목명 (%) 투자의견투자지표 (FY13) FY13 ( 배 ) ( 배 ) (%) 1 3 대신증권. 매수 37.3.3 1. 39 OCI머티리얼즈 7.9 중립 3. 1.1. 3 3 KT. 매수 1..7.7 97 웅진씽크빅. 매수.. 1.1 337 KT&G. 매수 1. 1.7 1.9 7 SK텔레콤. 매수. 1.1 13. 7 77 메가스터디.1 중립.7 1.13 1.1 대교 3.9 매수 1..99 9. 9 1 코웨이 3. 매수..3 9. 1 1 한솔제지 3. 매수.1. 7. 11 713 지역난방공사 3. 중립..7. 1 에스에프에이 3.3 매수 9. 1.7.1 13 대덕전자 3. 중립 1..71. 1 1 GKL 3. 매수 1.1.39 3. 1 9 휴켐스 3. 매수 1. 1.9 1. 1 3 강원랜드 3. 매수.. 13.9 13 실리콘웍스. 매수 1. 1.9 13. 1 3 한국가스공사. 매수 1... 1 한전KPS.7 매수.9.13 3.9 1 현대해상. 매수 11. 1.7 1.1

Earnings Guide October 13 1 7.. 저 종목 순위종목코드종목명 ( 배 ) 투자의견투자지표 (FY13) 1개월예상 ( 배 ) ( 배 ) EPS증가율 (%) 1 7 뉴프렉스. 매수.7.3 NA 71 아모텍.7 매수..97 NA 3 1 디지탈옵틱.7 매수.9 1.9 1.1 37 유진테크.9 매수.. (1.) 한화. 매수.1.3. 33 네패스. 매수.9 1.3 (3.) 7 9 비에이치. 매수.3 1.7 11.3 97 웅진씽크빅. 매수.. NA 9 11 비아트론.9 매수. 1.7 9.7 1 SK하이닉스.1 매수 9.3 1. NA 11 3 SK.1 매수 7.1.73. 1 7 기아차.1 매수.7 1. 3.9 13 933 유아이디.1 매수..1 3. 1 137 동양기전. 매수 7.3 1. 1. 1 에스엘.3 매수.. 7. 1 1 옵트론텍. 매수 7..9 NA 93 삼성전자. 매수. 1. 3.1 1 LS. 매수 11. 1. 9. 3 한국가스공사. 매수 1.. (.9) LIG손해보험. 매수 7..93 1. 1 7.. 저 종목 순위종목코드종목명 ( 배 ) 투자의견투자지표 (FY13) 1개월예상 ( 배 ) ( 배 ) EPS증가율 (%) 1 7 뉴프렉스. 매수.7.3 NA 973 한진중공업.31 중립 NA. NA 3 3 한진.33 중립 NA.3 NA 17 한국전력.37 매수 NA.3 NA 3 대신증권.39 매수 37.3.3 NA 한화. 매수.1.3. 7 3 현대증권.3 중립 9..1 NA 3 우리금융. 중립 1.1.3 (.7) 9 79 하나금융지주. 매수 9..3 (.3) 1 11 기업은행.7 중립 7.. (.7) 11 3 한국가스공사. 매수 1.. (.9) 1 1 KB금융. 매수 11.3.9 (.) 13 3 GS건설. 중립 NA.7 NA 1 SK네트웍스. 매수 NA. NA 1 3 삼성물산. 매수.1.7 (9.9) 1 현대제철.7 매수 11..9 (3.) 713 지역난방공사. 중립..7 (.) 1 1 대림산업. 매수 9.3.7. 1 한솔제지. 매수.1. 11.1 9 POSCO. 매수 13.7. (.) 1

Earnings Guide October 13 1. 7. 9. 수익률상위 종목 3 순위종목코드종목명수익률 (%) 투자의견투자지표 (FY13) 1개월 ( 배 ) ( 배 ) (%) 1 113 고려아연.7 매수 11. 1.1 1. AP시스템. 매수 1.9 1. 1.9 3 9 비에이치 7.7 매수.3 1.7 3. 삼성SDI 7. 매수 1. 1.1. 9 휴켐스 7. 매수 1. 1.9 1. 11 위메이드 7. 매수 7..1. 7 7 두산인프라코어 7. 중립 NA 1. (1.) 3 넥센타이어 7.1 매수 1.9 1.97. 9 LG하우시스 7.1 매수 1. 1. 1. 1 13 실리콘웍스 7.1 매수 1. 1.9 13. 11 1139 락앤락 7. 매수..1 1. 1 9 서흥캅셀. 매수 1.9.1 9.9 13 9 파트론.7 중립.3.3.7 1 1 현대하이스코. 매수 11.9 1.7 1.9 1 933 유아이디. 매수..1 3. 1 33 파라다이스. 매수.3.9 1. 131 풍산. 중립 9..7 7. 1 대우조선해양. 매수. 1.3.1 9 현대중공업. 중립 9.9 1.7 3. 와이지엔터테인먼트.3 매수..7 1. 1. 7. 9. 수익률하위 종목 순위종목코드종목명수익률 (%) 투자의견투자지표 (FY13) 1개월 ( 배 ) ( 배 ) (%) 1 31 SBS (.) 미제시 1. 1.3. LIG손해보험 (.) 매수 7..93 1. 3 에스에프에이 (.) 매수 9. 1.7.1 대교 (3.) 매수 1..99 9. 71 롯데하이마트 (3.) 매수 11. 1. 1. 3 롯데칠성 (.3) 매수 3..93.1 7 39 코리안리 (.) 매수 9..9 13. 137 동양기전 (1.) 매수 7.3 1. 1.1 9 37 CJ헬로비전 (1.) 매수 13. 1.7 1.1 1 1 유한양행 (1.3) 매수 1. 1. 9.7 11 1 현대해상 (1.) 매수 11. 1.7 1.1 1 LG생활건강 (1.) 매수..1. 13 1 한전KPS (.) 매수.9.13 3.9 1 1 SBS콘텐츠허브 (.7) 매수 1. 1.91.7 1 3 YTN (.7) 중립 3... 1 3 대신증권 (.7) 매수 37.3.3 1. 37 유진테크 (.) 매수.. 9.3 1 1 코웨이 (.) 매수..3 9. 33 삼성생명 (.) 매수 31. 1.3. 3 한진 (.) 중립 NA.3 (.)

투자의견및수익추정변경 Contents 투자의견변경기업... 목표변경기업... 3 수익추정변경기업... 업종별 1개월변화율...

Earnings Guide October 13 신규커버종목 1 1 33 7 11 13 3 9 1 1 종목명 투자의견 목표 현재 결산 EPS ( 종목코드 ) ( 배 ) ( 배 ) 코라오홀딩스 13/1F 973 33.. (91) 매수, 3, 1/1F 1, 1.7.1 투자의견변경기업 1 1 33 7 11 13 3 9 1 1 종목명 투자의견 목표 현재 결산 EPS ( 종목코드 ) 변경후변경전 ( 배 ) ( 배 ) 투자의견상향 이마트 13/1F 1,9 1. 1. (139) 매수중립 3, 3, 1/1F,7 11.7.9 삼성엔지니어링 13/1F (,71) NA 1.9 () 매수중립 111, 7,9 1/1F 7, 1. 1.7 원익 IPS 13/1F 1. 1. (33) 매수중립 9, 7,7 1/1F 1,3.7 1.3 투자의견하향 루멘스 13/1F 1.3. (3) 중립매수 - 9, 1/1F 1 11.1 1.7

Earnings Guide October 13 목표변경기업 1 1 33 7 11 13 3 9 1 1 종목명 투자의견 목표 현재 결산 EPS ( 종목코드 ) 변경후변경전변경률 (%) ( 배 ) ( 배 ) 목표상향 현대차 13/1F 31,13. 1.3 (3) 매수 3,, 1.3, 1/1F 3,1 7.3 1.1 NAVER 13/1F 1,7 1.. (3) 매수, 37, 73. 3, 1/1F,31.. 서흥캅셀 13/1F 1, 1.9.1 (9) 매수, 3, 31.3 3, 1/1F, 1. 1. 고려아연 13/1F 9,13 11. 1. (113) 매수, 3, 1. 3, 1/1F 3,33.9 1. 현대하이스코 13/1F 3,97 11.9 1. (1) 매수 1,, 1.9 7, 1/1F,97 9. 1. 대림산업 13/1F 1,7 9.3.7 (1) 매수 133, 11, 9.9 1, 1/1F 1,93 7.7.7 두산 13/1F 11,9 13. 1. (1) 매수,, 9.7, 1/1F 1,31 9. 1.3 SK C&C 13/1F 9, 1.9 1.9 (373) 매수 13, 1, 1. 1, 1/1F 11, 1.1 1.7 삼성중공업 13/1F, 1. 1. (11) 매수,, 13. 3, 1/1F,7 1. 1.3 목표하향 LG생활건강 13/1F,31..1 () 매수 7, 79, (11.) 9, 1/1F 3,9..1 한국콜마 1/3F 1,3 1. 3. (1) 매수 3, 1, (.1),9 1/3F 1,7 13. 3.1 다우기술 13/1F 1, 9.. (39) 매수 1,3, (1.) 1, 1/1F,11.9. 바이오랜드 13/1F 1, 11. 1.7 () 매수,, (1.) 1, 1/1F 1,33 9.3 1. LG패션 13/1F,9 1.1.9 (93) 매수 3,, (1.) 9,3 1/1F 3,3.. 시그네틱스 13/1F 3 11. 1.1 (33) 매수 3,, (3.9),71 1/1F 9. 1. 네패스 13/1F 97.9 1.3 (33) 매수 1,, (37.) 1, 1/1F,. 1.1 유진테크 13/1F,.. (37) 매수,, (1.3),1 1/1F,79.1 1. 3

Earnings Guide October 13 수익추정변경기업 1 1 33 7 11 13 주 ) FY13 EPS 기준, % 이상변경기업 3 9 1 1 종목명투자의견목표현재결산 EPS ( 종목코드 ) 변경후변경전변경률 (%) ( 배 ) ( 배 ) 수익추정상향 한국가스공사 13/1F,7 3,3 1. 1.. (3) 매수 11,, 1/1F 9,97 11,7 (1.).9. 이오테크닉스 13/1F,7,. 1.. (393) 중립 - 1, 1/1F 3,19, 11.7 13.1 1.9 수익추정하향 한진 13/1F () 31 NA NA.3 (3) 중립 - 1, 1/1F 1, 1, (.7) 1..3 네패스 13/1F 97 1,7 (7.9).9 1.3 (33) 매수 1, 1, 1/1F,, (1.3). 1.1 CJ대한통운 13/1F,11,1 (7.).. (1) 매수 13, 9, 1/1F 3,9,71 (.) 7.. 시그네틱스 13/1F 3 33 (3.7) 11. 1.1 (33) 매수 3,,71 1/1F 37 (3.) 9. 1. SK하이닉스 13/1F 3,79, (.) 9.3 1. () 매수 39, 3,3 1/1F,,9 7.9. 1. 티씨케이 13/1F 393 (.).1 1.3 (7) 중립 -,7 1/1F 1 7 (3.3) 1. 1. 유진테크 13/1F,, (.3).. (37) 매수,,1 1/1F,79 3,3 (3.).1 1. AP시스템 13/1F 9 1,9 (.) 1.9 1.9 () 매수, 1, 1/1F 1, 1,1 (1.) 7. 1. NAVER 13/1F 1,7 1,11 (.3) 1.. (3) 매수, 3, 1/1F,31,39 1.1..

Earnings Guide October 13 업종별 1 개월추정치변화율 7 1 종목수 : 1 3 7 9 3 3 33 7 9 3 3 33 산업시가총액 ( 십억원 ) 순이익 ( 십억원 ) EPS 당월전월변화율 (%) 당월전월변화율 (%) 당월전월변화율 (%) FY FY13 FY1 FY13 FY1 FY13 FY1 FY13 FY1 FY13 FY1 FY13 FY1 Universe 1,, 973,3. 91,9 1,93 9,333 11,1 (1.) 3.3,71,9,,1 (1.) 3.3 KGICS1 에너지 3,33 33,9.1,7 3,9,7 3,9..,3 7,1,3 7,1.. 소재 9,1,7.9,3,1,1,1 (.1).1 7,11 11,1 7,999 11, (.1).1 산업재,33 13, 13.3,7 11,3,7 11,11 (.).7,7,3,9,1 (.).7 경기소비재,9, 9.7 3,39,339 3,,111..9 1,79 1,3 1, 1,7.. 필수소비재 3,9 1,1 7.,,3,1, (3.) (3.3) 9,73 11,9 1,7 1,9 (3.) (3.) 의료 7,99 7,3. 7 3 7 3..,1 7,,1 7,.. 금융 13, 11, 7. 9,7 1, 9,13 1, 1. 1.,11,73,,97 1. 1. IT 3,773 3,7. 3,99, 37,,3 (1.).7 1,, 1,9,737 (1.).7 통신서비스 33, 33, 1.,99,13 3,1,1 (.).9,9, 3,1,11 (.).9 유틸리티 7,7,1 3. 9,1 3 1,91 31..9 1 3,, 31..9 스몰캡,99,3 1.1 33 7 (1.3) (1.) 13,93 1,13 1,11 1, (1.3) (1.) KGICS 자원개발에 7,3, 1.1 139 77 139 77.. 3,73 3,73.. 석유정제에,111,73.,13 3,,13 3,.. 1,1 13,7 1,1 13,7.. 화학소,3 37,1 13.1,1 3,,1 3,..,7 9,1,7 9,1.. 철강 비철금속소,9,3. 3,3,9 3,7,79 (1.1). 9, 13,91 1,3 13,9 (1.1). 제지소 93 (1.) 7 7.. 1,3 1, 1,3 1,.. 건설산 3,937 31,9 1. 1,13,33 1,1,3 (3.). 1,1,913 1,,1 (3.). 전기부품 설비산,3 3,999 11.1 31 31..,9,,9,.. 지주회사 복합기업산 3,3 33,1 9.1 3,397,33 3,9, 3.1 1. 9, 1, 9,1 1,37 3.1 1. 조선산 39,99 33,9. 1,1,9 1,,13 (3.) (.),1 3,,9 3,79 (3.) (.) 기계산 9,739,93 1.7 3 71 3 71.. 1,9,37 1,9,37.. 상업서비스 기타산,77,9 1.7 1 3 1 3..,73,9,73,9.. 운송산 1,39 13,1 7. (33) 9 (1) 9 NA (.) - 1,3-3 1,71 NA (.) 자동차 자동차부품경 11,9,9 1.3 1,,71 1,,7..7,,33,1,.. 섬유 의류경,9,13 9.7 7 7 3 (.7) (1.),1 1,1,373 1,9 (.7) (1.) 레저 엔터테인먼트경 1,737 11, 11. 9 (1.) (.) 1,379, 1,1,77 (1.) (.) 교육서비스경 1,39 1,.1 13 1 13 1.. 11,13 13,9 11,13 13,9.. 소비자서비스경,3,.1.. 33,71 3,31 33,71 3,31.. 미디어 광고경,77,711. 93 9 1 (1.3) (.1) 3,,3 3,7, (1.3) (.1) 유통경 3, 31, 1.,71 3,,9 3,91. 3.3,13,97 1,71,33. 3.3 음식료 담배필 7,3,7 9. 1,33 1, 1,3 1,73 (1.9) (1.9) 7,131,77 7,3,9 (.1) (.) 생활용품필 1,79 1, 3.1 71 9 79 91 (.9) (.9), 9,,77 31, (.9) (.9) 제약 바이오의 7,99 7,3. 7 3 7 3..,1 7,,1 7,.. 은행금,1 1,77 11.,733,,9 7,..,37,31,3,771.. 증권금 1,773 11,7. 7 7.. 3 7 3 7.. 보험금 9,3 7,37., 3,, 3,..1,73,11,7,1..1 인터넷 소프트웨어 I,91, 3. 73 1,7 973 1, (1.) (1.9) 1,,1 7, 11,77 (1.) (1.9) 통신장비 부품 I,13 3,9. 9 9.., 1,1, 1,1.. 디스플레이 I,777 1,3 (1.) 1,1,1 1,11,1 (.).,,13,3,1 (.). 전자부품 I 31,3 3,1.7 1,9 3,3 1,71 3,393 (.7) (.3),3 1,7,393 1,7 (.7) (.3) 반도체 반도체장비 I 7,3 9,79 7.7 3,9 37,93 33, 3,91 (.9).7 3,37,3 3,7 37,37 (.9).7 통신서비스통 33, 33, 1.,99,13 3,1,1 (.).9,9, 3,1,11 (.).9 전력 가스유 7,7,1 3. 9,1 3 1,91 31..9 1 3,, 31..9 스몰캡스,99,3 1.1 33 7 (1.3) (1.) 13,93 1,13 1,111 1,1 (1.3) (1.) 주 1) 새로편입된종목은제외되므로합산수치가유니버스총괄표, 업종별주요지표와다를수있음 ) 순이익은회계기준별로유의미한항목합산 ( 연결 : 지배주주지분이익, 별도 : 지분법적용순이익, 개별 : 당기순이익 )

유니버스업종수익추정 Contents 업종별주요지표 ( 전체 )... 업종별주요지표 ( 연결 )... 3 업종별주요지표 ( 비연결 )... 3 업종별이익추정... 3

Earnings Guide October 13 업종별주요지표 ( 전체 ) 3 9 1 9 1 11 1 13 9 1 종목수 : 1 3 3 3 산업종목시가총액매출액영업이익 ( 십억원 ) ( 십억원 ) 증가율 (%) ( 십억원 ) 증가율 (%) 비중 (%) FY1 FY13 FY1 FY13 FY1 FY1 FY13 FY1 FY13 FY1 Universe 1 1,3,39 1. 1,3,393 1,77,7 1,3,3. 7.9 11,9 1,11 1, 11. 3. KGICS1 에너지 3, 3.3,,,33 (.). 3,77,99, 1.. 소재 9,. 1,9 1,,93 (.). 9,397 9, 11,73 (3.) 9. 산업재 37 1,3 1. 3,937 3,77,3.1.,93 1,1 1, (11.7) 37.7 경기소비재 9,71.7,91,1 313,13. 9. 3,,99,37 7. 13. 필수소비재 1 3,99.1 31,1 3,71 3, 3. 9. 3, 3,13 3,771 (.). 의료 7,7.7,,9,797. 1. 9 37 7 1. 3.9 금융 1 131,7 1.3 13,31 1,791 13,3 (3.) 3. 1,9 11,91 1,1 (3.).7 IT 39,17 31. 33,3 379,1 9,7 13.3. 3,3 7,3,1 3.1 1. 통신서비스 33, 3. 3,,3, 1.7. 3,,11,. 1. 유틸리티 7,.,9 9,3 99,9 7..9 3 3,1,3.. 스몰캡 1,991.,3,1 7,. 1.3 7 7 33.. KGICS 자원개발 3 7,33.7,3 7, 1,79 (.). 9 1,3 1..7 석유정제 3,.7 1,91 11,9 113, (.) 3. 3,1 3,9,71..1 화학 9,. 9,71 1,97 7,3 3.. 3,13 3,,71 9. 37. 철강 비철금속 7 7,33. 1,99 11, 1,3 (3.1) 3.,1,1,91 (1.3).3 제지 1 9. 1, 1, 1,1 (.). 1 11 131 1. 1.1 건설 9 3,91 3.,9 9,7 9,1.9.9 3,33 1,9 3, (9.3) 1.9 전기부품 설비,7. 1,1 1,1 1,9.7 9. 1 73.9 1. 지주회사 복합기업 3,7 3. 1,71 1,979 3,1.. 7,31,3 1,33 9. 3. 조선,9 3. 9, 9, 9,.. 3,31,7 3, (7.) 3. 기계 9,79.9 1, 1,,1 (1.) 3.1 1,13 1,1 1,371 7.1 13.3 상업서비스 기타 3,7. 3, 3,9,3 7.3 1. 333 337 3 1. 9.9 운송 1, 1.,1,, 3..3 1,1 1 1,3 (3.) 11.7 자동차 자동차부품 1 11,1 13.3,1,9 3, 7..9, 1,313,3. 1.1 섬유 의류 7,.,37,3 7,. 1. 7 7 9 1. 3. 레저 엔터테인먼트 1,93 1. 3,,3, 1. 1. 77 93 1,71 1..9 교육서비스 3 1,3.1 1,71 1,73 1,77 (.).9 9 1 7 1.. 소비자서비스 1,. 1,7 1,9,11 9.9.7 3 3 33.3 1.1 미디어 광고 9,979.,73 7,9 9,3 1. 1.. 3.3 유통 1 3,3 3.3,,,1 11. 1. 3,3 3,91,9 7.9 1. 음식료 담배 7 7,. 3, 3,3, 1.3.,3,113, (9.9) 1. 생활용품 1,9 1. 7,97,77 9, 9. 1. 937 1, 1,3.7 1. 제약 바이오 7,7.7,,9,797. 1. 9 37 7 1. 3.9 은행 7,97. 39,3 3,1 37,991 (.1). 1,1 9,1 1, (.) 1. 증권 1,7 1. 1,7 9,9 13,9 (3.3). 9.. 보험 9,., 9,3, (.) 3.,911, 3,39 (.7) 9.7 인터넷 소프트웨어 7,1.,3,73,.. 1,1 9 1,37 (1.9) 39. 통신장비 부품 1,1.,3 7,9,1 31.9.9 91 71 7.9.9 디스플레이 9,99 1.7 37,79 3,39 39,7 (3.7). 1,9 1,,71 1.3.9 전자부품 7 3,3 3. 71,3 79,1,7 11..,,9 3,99.1. 반도체 반도체장비 1 9,13 3. 1,71 1,7 9,93 1.7 7. 9,3 1,7 7,331. 1.1 통신서비스 33, 3. 3,,3, 1.7. 3,,11,. 1. 전력 가스 7,.,9 9,3 99,9 7..9 3 3,1,3.. 스몰캡 1,991.,3,1 7,. 1.3 7 7 33.. 주 1) 순이익은회계기준별로유의미한항목합산 ( 연결 : 지배주주지분이익, 별도 : 지분법적용순이익, 개별 : 당기순이익 ) ) 자본총계는회계기준별로유의미한항목합산 ( 연결 : 지배주주지분, 별도 : 지분법적용자본총계, 개별 : 자본총계 )

Earnings Guide October 13 1 1 1 9 1 3 31 1 1 3 7 9 1 11 1 13 순이익 자본총계 ( 십억원 ) 증가율 (%) ( 십억원 ) ( 배 ) ( 배 ) (%) FY1 FY13 FY1 FY13 FY1 FY13 FY1 FY13 FY1 1MF FY13 FY1 1MF FY13 FY1 1MF,1 91,79 1,999 11.3 9. 93,1 1,9,11 11. 9. 9. 1.1 1. 1. 9.9 11. 11.1,7,7 3,9. 3. 3,3 3, 1.9 9. 9. 1..9.9 7.7 1.3 9.,3,3,1 (7.7).7 93,33 1,7 1. 1. 11..9.9.9.3. 7.9,91,7 11,3 (.) 71.3 139,7 1,11.7 13. 1.9 1. 1. 1..7 7.. 1,99 3,3,399. 13. 1,11,9 9. 7.9. 1.3 1. 1. 1. 1. 1.9,,,3.1 1. 1, 3,333 1.1.3 1..1 1.9 1.9 1. 11. 1. 7 3 (9.).3 3,9,31 9.9 1..3 1.9 1.7 1.. 9..9 1,77 9,7 1, (3.) 9.3 1,1 1,99 13. 1. 11...7.7.7.9. 7,1 3,99, 3.. 1,1 1,11.9 7.3 7.7 1. 1.3 1.3. 1..9,,99,13 3. 39.7 3,9 33,13 11..1. 1..9.9 9. 1.3 11. -,3 9,1 NA 373.7,,7 3. 11. 1..... 3. 3.1 3 77 3. 31.7 3, 3,7 1.9 9.9 11.1 1.9 1. 1. 1.. 1. 139 77 (71.1) 3., 7,31. 9.7 1.3 1.1 1. 1.. 9.9 7.,,13 3, 1..1,7 3,3 1..9 9.3 1..9.9 9.1 1.3 1.,11,1 3, 1.9. 3, 33,13. 1. 13. 1. 1.3 1.3. 1.3 9.7,1 3,3,9 (.1) 1.,1, 1.1 9.3 1..7.7.7. 7. 7.1 7 11.1 1. 77 3.7 7. 7.... 7.. 7., 1,13,33 (.) 13.7 39,9 3,71 33. 1. 1..9..... 1 31 1.3. 3,9 3,99 13..1 9. 1.3 1.1 1.1 9. 13.7 1.7,91 3,397,33 1.1.1 3, 7,3 1.. 9.... 7.9 9..9, 1,1,9 (3.) 1.9 3,71 3,..1 1. 1. 1.1 1.1.3.9. 9 3 71 (1.).,,97. 1. 1.1 1. 1. 1...1 7. 7 1 3 (.7) 9. 1,99,9.3..3... 1.9 1. 13. -33 9 NA NA 9,7 1,1 NA. 3. 1. 1.3 1.3 (3.). 3.9,9 1,3,777. 11. 1,3 1, 7.. 7. 1.3 1.1 1.. 1.7. 1 7 (9.9).3,1, 1.1 9. 1.3 1.3 1. 1. 11.1 1.3 1. 3 7..1,39, 1.9 1.7 1.... 1. 1.9 1. 13 1 99.7.1 1, 1,37 9.7.1. 1..9.9 1. 11. 11. 9.1 1.9 99 1,13....3 3.7 3.9. 3.3. 93 9 1. 3.,73,7 1. 1.7 1. 1. 1. 1.7 1. 11. 11.3,,71 3,. 1. 3,11 37,93 1. 1. 11.3 1..9.9.1.. 1,33 1,33 1, (.1) 3.1 1,97,77. 1.. 1.7 1. 1.. 1..9 7 71 9 1.7.,77,. 1.9.7 3. 3. 3.1 1.7 1.1 1. 7 3 (9.).3 3,9,31 9.9 1..3 1.9 1.7 1.. 9..9 9,1,733, (.3). 11,7 1,1 1.. 9.....1.. 39 7 3..7 1,7,397.1.1 1.3...7.7.3 3. 3,39, 3, (3.9) 9. 3,31 7,.1 1. 1... 1.1.9.1 7. 73 1,7 (7.).,7,7 33. 3.9.9. 3.. 1.3 1.9 1. 371 9 31.. 3,7 3,3. 7.1 7. 1.3 1.1 1. 1. 1.1 1.1 73 1,1,1. 9. 1,79,3 1.3.3 9. 1.1 1. 1. 7. 1.3 1.9 1,99 1,9 3,3 (1.1) 1.3 7,3 3,. 9. 11. 1. 1. 1.1. 11. 9. 3,3 3,9 37,93 1. 1.3 19, 3, 7... 1. 1. 1.3.7..9,,99,13 3. 39.7 3,9 33,13 11..1. 1..9.9 9. 1.3 11. -,3 9,1 NA 373.7,,7 3. 11. 1..... 3. 3.1 3 77 3. 31.7 3, 3,7 1.9 9.9 11.1 1.9 1. 1. 1.. 1. 9

Earnings Guide October 13 업종별주요지표 ( 연결 ) 3 7 9 1 9 1 11 9 1 종목수 : 11 산업종목시가총액매출액영업이익 ( 십억원 ) ( 십억원 ) 증가율 (%) ( 십억원 ) 증가율 (%) 비중 (%) FY1 FY13 FY1 FY13 FY1 FY1 FY13 FY1 FY13 FY1 Universe 11 9, 1. 1,79,13 1,39,7 1,7,1 3..7 1,1 1,1 1,39 11.9 3.1 KGICS1 에너지 3, 3.,,,33 (.). 3,77,99, 1.. 소재 1 7,937 9. 1,3 1,,3 (.9). 9,, 11,9 (.) 3. 산업재 3,1 1. 3,39 3,7 1,7.1., 1,73 1,79 (11.9) 37. 경기소비재 31,7.,7 73,1 9,939.9 9. 1,9 3,1,1. 13. 필수소비재 1,1.3 3,3 31,39 33,91 3.3 9. 3,1 3,3 3, (.7). 의료 3 3,1. 1,9,9,3 9.3 13. 13 3 9. 3. 금융 9,7 9.1 1, 9,9 9, (.). 1,39 9,39 11, (.7). IT 3 3,3 33.1 331,3 37,9 3,9 13.1 7. 3,1,97,11 3. 1. 통신서비스 3 3,11 3.3,99 1,79 3,33 1.. 3,11 3,99,73.7. 유틸리티 3,97. 7, 93, 9, 7.. 9 3,,7 3.7.3 스몰캡,. 3,,,7 1. 1.9 13 1 37. 3. KGICS 자원개발 3 7,33.7,3 7, 1,79 (.). 9 1,3 1..7 석유정제 3,.9 1,91 11,9 113, (.) 3. 3,1 3,9,71..1 화학 7,3.1 7, 9,3 3,9 3.1.3,911 3,1,3.1 39.3 철강 비철금속 7 7,33. 1,99 11, 1,3 (3.1) 3.,1,1,91 (1.3).3 제지 - - - - - - - - - - - - - 건설 9 3,91 3.,9 9,7 9,1.9.9 3,33 1,9 3, (9.3) 1.9 전기부품 설비,7. 1,1 1,1 1,9.7 9. 1 73.9 1. 지주회사 복합기업 3,7 3.7 1,71 1,979 3,1.. 7,31,3 1,33 9. 3. 조선,9.1 9, 9, 9,.. 3,31,7 3, (7.) 3. 기계,797.9 1,3,9 1, (.1).9 1, 1,1 1,. 1. 상업서비스 기타 3,7. 3, 3,9,3 7.3 1. 333 337 3 1. 9.9 운송 1, 1.,1,, 3..3 1,1 1 1,3 (3.) 11.7 자동차 자동차부품 1 11,1 1.,1,9 3, 7..9, 1,313,3. 1.1 섬유 의류 3,39.3 3,7 3,79,11. 11.1 1 1 1. 1. 레저 엔터테인먼트 1,37 1.1,9 3,77,7 1.. 3 73 91 1..9 교육서비스 - - - - - - - - - - - - - 소비자서비스 - - - - - - - - - - - - - 미디어 광고,91.,9,7 7,9 3.3 1. 3 11 1.7. 유통,9.9 9,,9,3 11. 1. 3,1 3,39 3, 7. 1. 음식료 담배,1.7,9,7, 1.1.,7,,9 (1.1) 1. 생활용품 1,3 1.7 7,7,313 9,37 9.9 1. 9 97 1,13..9 제약 바이오 3 3,1. 1,9,9,3 9.3 13. 13 3 9. 3. 은행 7,97 7. 39,3 3,1 37,991 (.1). 1,1 9,1 1, (.) 1. 증권 - - - - - - - - - - - - - 보험 1,7.1,7 13,1 1,7 (39.). 31 9 (.) 11. 인터넷 소프트웨어 7,1.,3,73,.. 1,1 9 1,37 (1.9) 39. 통신장비 부품 1,71.,97 3,1 3, 31.3 1. 9 31 9.7 31. 디스플레이 1,99 1.7 37,33 3,1 3, (.1). 1, 1,737, 1.. 전자부품 7 3,3 3.3 71,3 79,1,7 11..,,9 3,99.1. 반도체 반도체장비,7.3 1,3 1,37 9,3 1.7 7. 9, 1,7 7,93. 1.1 통신서비스 3 3,11 3.3,99 1,79 3,33 1.. 3,11 3,99,73.7. 전력 가스 3,97. 7, 93, 9, 7.. 9 3,,7 3.7.3 스몰캡,. 3,,,7 1. 1.9 13 1 37. 3. 주 ) K-IFRS/K-GAAP 의연결재무제표를추정하는종목의합산 3

Earnings Guide October 13 1 13 1 9 1 1 1 1 3 1 1 3 지배주주지분이익 지배주주지분 ( 십억원 ) 증가율 (%) ( 십억원 ) ( 배 ) ( 배 ) (%) FY1 FY13 FY1 FY13 FY1 FY13 FY1 FY13 FY1 1MF FY13 FY1 1MF FY13 FY1 1MF 77,7,7 111, 11..7,3 9, 11.. 9. 1.1 1. 1. 1. 11. 11.1,7,7 3,9. 3. 3,3 3, 1.9 9. 9. 1..9.9 7.7 1.3 9.,7,1,9 (9.7) 7. 9,79 97,1 1. 1.7 11..9.9.9.1. 7.9,,7 11,1 (.) 7. 13,1,37. 13.3 1.9 1. 1. 1..7 7..,99 1,99,. 13. 1,1 1,3.7 7.7. 1.3 1.1 1. 1. 1. 1.9 1,9,,. 1.,, 1.. 1..1 1.9 1.9 1.3 11. 1. 1 1.. 1,9 1, 9. 3..3.. 1.. 1..9 9,99 7,39 9,11 (.1) 3. 13,3 13,7 1.1 9. 11..7..7.7..,97 3,,91 3.9. 7,79,.9 7.3 7.7 1. 1.3 1.3. 1..9,,9, 3. 3. 9,9 3,11 11... 1..9.9 9.9 1. 11. -,3 37, NA 1.,,7. 1.9 1..... 3. 3.1 9 13.9. 93 1,. 1.1 11.1..3 1. 13. 1.9 1. 139 77 (71.1) 3., 7,31. 9.7 1.3 1.1 1. 1.. 9.9 7.,,13 3, 1..1,7 3,3 1..9 9.3 1..9.9 9.1 1.3 1.,,1 3,19 9.9.3, 31, 1.3 1. 13. 1. 1.3 1.3 7. 1.1 9.7,1 3,3,9 (.1) 1.,1, 1.1 9.3 1..7.7.7. 7. 7.1 - - - - - - - - - - - - - - - -, 1,13,33 (.) 13.7 39,9 3,71 33. 1. 1..9..... 1 31 1.3. 3,9 3,99 13..1 9. 1.3 1.1 1.1 9. 13.7 1.7,91 3,397,33 1.1.1 3, 7,3 1.. 9.... 7.9 9..9, 1,1,9 (3.) 1.9 3,71 3,..1 1. 1. 1.1 1.1.3.9. 7 3 7 (.).7 7,3 7,1. 1. 1.1 1. 1.1 1.. 7. 7. 7 1 3 (.7) 9. 1,99,9.3..3... 1.9 1. 13. -33 9 NA NA 9,7 1,1 NA. 3. 1. 1.3 1.3 (3.). 3.9,9 1,3,777. 11. 1,3 1, 7.. 7. 1.3 1.1 1.. 1.7. 33 3 39 (.).,3,37 11. 9. 1.3 1.7 1. 1. 1.1 1. 1. 9 99 1..9,,3. 1. 1...3. 13.9 1. 1. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 311 371.. 3,1 3,. 1. 1. 1.7 1. 1.7 9. 1.3 11.3,1,3,3. 1. 31, 33, 1. 1.9 11.3.9..9 7. 7.. 1,31 1,3 1, (.) 3. 1,3,7.3 1.. 1.7 1. 1.. 9.9.9 71 1.3 1.9,,399..1.7 3. 3. 3.1 1. 1.9 1. 1 1.. 1,9 1, 9. 3..3.. 1.. 1..9 9,1,733, (.3). 11,7 1,1 1.. 9.....1.. - - - - - - - - - - - - - - - - 9 1,97 (33.3) 7.1,3 1, 31. 1.9 1... 1.1 3.. 7. 73 1,7 (7.).,7,7 33. 3.9.9. 3.. 1.3 1.9 1. 17 11 3 3.. 1, 1,.1. 7. 1. 1.1 1.. 1. 1.1 7 1,1,.3 1. 1,39,7 1.. 9. 1.1 1. 1.. 1.1 1.9 1,99 1,9 3,3 (1.1) 1.3 7,3 3,. 9. 11. 1. 1. 1.1. 11. 9. 3,79 3,1 37,91 1. 1.3 1,93 3,37 7... 1. 1. 1.3.7..9,,9, 3. 3. 9,9 3,11 11... 1..9.9 9.9 1. 11. -,3 37, NA 1.,,7. 1.9 1..... 3. 3.1 9 13.9. 93 1,. 1.1 11.1..3 1. 13. 1.9 1. 31

Earnings Guide October 13 3 7 9 1 9 1 11 9 1 업종별주요지표 ( 비연결 ) 종목수 : 7 산업종목시가총액매출액영업이익 ( 십억원 ) ( 십억원 ) 증가율 (%) ( 십억원 ) 증가율 (%) 비중 (%) FY1 FY13 FY1 FY13 FY1 FY1 FY13 FY1 FY13 FY1 Universe 7,97 1. 1,7 7,7 113,1 (1.9) 9.,7,9 7,1 3.3 31. KGICS1 에너지 - - - - - - - - - - - - - 소재 3, 3. 3,9,39,1 11.3 1. 33 39 9.7 1. 산업재 993 1. 79 3. 9. 1.. 경기소비재,77 3. 1,7 1, 1,3. 1.7 1,31 1, 1,..3 필수소비재 1,39 1.7 1,1 1,31 1,3 7.1 9. 9 9 11 1. 1.3 의료 3,.9,3,1,7 (.7) 11. 17 1.7 33. 금융 13 1,33 1.1 7,7,1 77, (.3).,9, 3,7 (13.).9 IT 13 3,1.7,,13,9.7 1.3 33 7.. 통신서비스 1 1,9 1.7,,3,7.9. 1.1.3 유틸리티 1,37.9 1,7 1,1 1,1 9.9 9.7 1 1 11.3 11. 스몰캡 1 3,99.9 1,77,3, 3. 1. 371 31.. KGICS 자원개발 - - - - - - - - - - - - - 석유정제 - - - - - - - - - - - - - 화학,11.,,97 3,3. 1. 31 7 3. 1. 철강 비철금속 - - - - - - - - - - - - - 제지 1 9. 1, 1, 1,1 (.). 1 11 131 1. 1.1 건설 - - - - - - - - - - - - - 전기부품 설비 - - - - - - - - - - - - - 지주회사 복합기업 - - - - - - - - - - - - - 조선 - - - - - - - - - - - - - 기계 993 1. 79 3. 9. 1.. 상업서비스 기타 - - - - - - - - - - - - - 운송 - - - - - - - - - - - - - 자동차 자동차부품 - - - - - - - - - - - - - 섬유 의류 3,1.7,,7 3,3.9 1. 3 (.7) 7.9 레저 엔터테인먼트 1,11.. 7. 1 1 1. (.) 교육서비스 3 1,3 1. 1,71 1,73 1,77 (.).9 9 1 7 1.. 소비자서비스 1,.7 1,7 1,9,11 9.9.7 3 3 33.3 1.1 미디어 광고,9 3. 1,1 1,911,1. 1.3 37 39 33.1 3.3 유통,939 7.3 3,7 3,93,3 9.9 1. 3 13. 1. 음식료 담배 1 9 1. 79 37 91.1 7. 7 73 (3.) 1. 생활용품 1. 3 39 9 9.3 1. 9 33 11.. 제약 바이오 3,.9,3,1,7 (.7) 11. 17 1.7 33. 은행 - - - - - - - - - - - - - 증권 1,7 1. 1,7 9,9 13,9 (3.3). 9.. 보험 7, 3.3,79,93 3, (.) 39.,3 1,9,7 (.). 인터넷 소프트웨어 - - - - - - - - - - - - - 통신장비 부품,73 3.1 3,3,7,9 3..1 33 1. 3.3 디스플레이 3 1, 1. 11 1. 1. 11 37.1 3. 전자부품 - - - - - - - - - - - - - 반도체 반도체장비 33. 39 37 39 (3.) 13. 9 39 1. 3. 통신서비스 1 1,9 1.7,,3,7.9. 1.1.3 전력 가스 1,37.9 1,7 1,1 1,1 9.9 9.7 1 1 11.3 11. 스몰캡 1 3,99.9 1,77,3, 3. 1. 371 31.. 주 1) 순이익은회계기준별로유의미한항목합산 ( 별도 : 지분법적용순이익, 개별 : 당기순이익 ) ) 자본총계는회계기준별로유의미한항목합산 ( 별도 : 지분법적용자본총계, 개별 : 자본총계 ) 3

Earnings Guide October 13 1 13 1 9 1 1 1 1 3 1 1 3 순이익 자본총계 ( 십억원 ) 증가율 (%) ( 십억원 ) ( 배 ) ( 배 ) (%) FY1 FY13 FY1 FY13 FY1 FY13 FY1 FY13 FY1 1MF FY13 FY1 1MF FY13 FY1 1MF,91,,93. 33. 3,71, 1. 11. 9. 1.3 1. 1..3 1.1 11.1 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 31 7..7,,7 1.3. 11. 1..9.9 1. 11.3 7.9 7 93.. 73 1.7 1. 1.9 1. 1.3 1. 1.1 1.7. 9 1,37 1,. 1.3 9,131 1,333 13.9 1.3.. 1. 1. 1.1 1. 1.9 7 9. 1. 7. 1. 1... 1.9 13.3 1. 1. 1 133 7 (33.7) 1.,31,77 3.1 1..3 1. 1. 1..3 9.7.9,77,379 3,7 (1.) 7.,1 3,3. 11. 11....7... 33 3 7. 1.,1 3,3 9.9.3 7.7 1. 1. 1.3 1. 1.1.9 37. 13.3 1,11 1,9 3. 1.....9.. 11. 11 13 1. 1.7 7 37.9 1. 1.... 3. 3. 3.1 3 39 7. 7.,11,1 11.3.9 11.1 1.7 1. 1. 1.. 1. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 7.1. 1,7 1,937 1.7. 13. 1. 1.1 1.3 11. 1.7 9.7 - - - - - - - - - - - - - - - - 7 11.1 1. 77 3.7 7. 7.... 7.. 7. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 93.. 73 1.7 1. 1.1 1. 1.3 1. 1.1 1.7 7. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 (11.) 33.,, 1. 1. 1.3 1. 1. 1. 7.3.9 1. 1 131 1 (9.) (.) 393 1.1 1.9 1.... 33. 7.9 1. 13 1 99.7.1 1, 1,37 9.7.1. 1..9.9 1. 11. 11. 9.1 1.9 99 1,13....3 3.7 3.9. 3.3. 13 13 3 3.9 3. 1,79 1,7 1. 1.1 1... 1.7 1.3 1. 11.3 39 1 9. 7.,9 3,3 11. 1.7 11.3. 1.7.9. 1.1. 1 1 (.) 1.1 73 1. 1.. 1.9 1. 1. 1.7 11..9 9 37.3. 1 11 1. 1.1.7.. 3.1 3..9 1. 1 133 7 (33.7) 1.,31,77 3.1 1..3 1. 1. 1..3 9.7.9 - - - - - - - - - - - - - - - - 39 7 3..7 1,7,397.1.1 1.3...7.7.3 3., 1,9,77 (.) 3.3,93, 1. 1. 1... 1.1. 1. 7. - - - - - - - - - - - - - - - - 1 77 33 9. 1. 1,,.9 7. 7. 1.3 1.1 1. 1. 1. 1.1 3 1 7.. 7 1. 9. 9.. 1. 1... 1.9 - - - - - - - - - - - - - - - - 3 3 7. 3. 9 31 13. 1.... 1.3. 1..9 37. 13.3 1,11 1,9 3. 1.....9.. 11. 11 13 1. 1.7 7 37.9 1. 1.... 3. 3. 3.1 3 39 7. 7.,11,1 11.3.9 11.1 1.7 1. 1. 1.. 1. 33

Earnings Guide October 13 11 universe 자원개발 자원개발 종목수 : 3 시가총액 ( 십억원 ) : 7,333. 1 1 1 Top Picks - 대우인터내셔널 (7) : 올해 3분기부터시작된미얀마가스전영업가치를감안하면 valuation 매력이높음 7 9 9 1 11 1 13 밸류에이션 EV/EBITDA # 수익률 1 개월 3 개월 개월 1 개월 자원개발. 1.1. 1. 1.3 # 자원개발 (%) 7. 9. (7.) (1.) 유니버스 11. 1.1 9.9 1.1 1. # KOSPI 대비 1.3 (3.) (9.) (.9) 주 ) FY13 기준, 단위 : 배, % # 연간추정매출액영업이익세전이익순이익 EBITDA EPS BPS DPS ( 십억원 ) # (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) 11/1A,979. 11.7.1 (.3) 73. (1.3). (.) 79.,3,3 9 1/1A,3. (.) 9. (11.) 1.7 (11.) 1.7 (.) 1. 1,77, 39 13/1F 7,1.9 (.). 1..1 (.7) 139.3 (71.1).7 3,793 3 1/1F 1,79.3. 1,3..7 993.1 1.9 7. 3. 1,7.,73 7,9 3 1/1F 7,31.. 1,.3. 1,.1. 97.. 1,. 3, 31,1 3 자산총계 ( 십억원 ) 부채총계자본총계순차입금 D/E CAPEX 영업이익률 EV/EBITDA ( 십억원 ) ( 십억원 ) ( 십억원 ) (%) ( 십억원 ) (%) ( 배 ) ( 배 ) ( 배 ) (%) (%) 11/1A,9. 1,1.,77.9,1.3 11.1 (.3) 1.1. 1.1 1.1 9.3 1.1 1/1A 3,. 1,9.1,7.,.7 1. (399.) 1. 1.1. 1.3 7. 1.1 13/1F 3,37. 1,.7,.,9. 1. (71.1) 1.1 1.3. 1.1. 1. 1/1F,91.7,. 7,3.,. 1. (3.) 1.7 11.1 9.7 1. 9.7 1. 1/1F,99.7 1,133.,.,9. 11.3 (39.) 1. 9.7 7.7.9 1.9 1. 분기추정 매출액 영업이익 세전이익 순이익 13/3A 13,3.7 (.) (.) 1.1 (.) (1.) (7.7) NA NA (9.1) NA NA 13/F 13,. (1.). 1.7 (.). 3. (.) NA 1. (9.) NA 13/9F 1,99.7. 1. 13. 7. 11.1 113.9 (.1) 9. 7. (7.7) 39. 13/1F 1,7. 7.7...7..3 9.. 13.1 13.1 77. 1/3F 1,9.. (.7) 1.. (1.). NA. 13.9 NA 13.1 1/F 1,....3.3 1. 33. 7. 1..1 1,. 1.7 1/9F 1,9. 7. 9.3 1.. 7.7 7.7 1. 1.. 1.7 1.3 1/1F 1,. 9.1.1 3. 39.9 1. 99.3 9. 1.1.3 7.7 1. 1 개월예상 1 개월예상 EPS 증가율 1 1 ( 배 ) 1.3 1. 1. 9.. 9.3 Universe All Universe sector Korea World US EM Asia 주 ) 한국증권, MSCI market sector (%) 3 1 MSCI World EM Asia Korea 주 ) MSCI market sector Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 3 1 ( 배 ) (P) ( 좌 ) 업종지수 ( 우 ) 3 7 9 1 11 1 13 1 1 1 ( 배 ) (P). 1 ( 좌 ). 1 업종지수 ( 우 ) 1. 3.. 1.. 3 7 9 1 11 1 13 3

Earnings Guide October 13 113 universe 석유정제 석유정제 종목수 : 3 시가총액 ( 십억원 ) :,.3 1 1 1 Top Picks - SK이노베이션 (977) : 인천공장투자, PX 및윤활유증설, E&P 사업확대등각사업부별로적극적인투자진행중 7 9 9 1 11 1 13 밸류에이션 EV/EBITDA # 수익률 1 개월 3 개월 개월 1 개월 석유정제 1. 1.. 3..1 # 석유정제 (%). 1. (1.9) (1.9) 유니버스 11. 1.1 9.9 1.1 1. # KOSPI 대비 (.1).3 (1.) (1.) 주 ) FY13 기준, 단위 : 배, % # 연간추정매출액영업이익세전이익순이익 EBITDA EPS BPS DPS ( 십억원 ) # (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) 11/1A 1,3. 3.,9.1.9,7. 11.9,133.7 93.9,7., 1,7 3, 1/1A 1,91.1. 3,1. (3.) 3,1. (.),. (.9),1.3 9,9,3,9 13/1F 11,.7 (.) 3,91.7. 3,9.3 1.,1. 1.,7. 1,9 11,9 3,71 1/1F 113,.1 3.,71..1,3.9.1 3,.3.1,71.1 1,97 1,93 3,1 1/1F 1,9.9 3.,39..3,3.7.,91..3,99. 1,3 137,3 3,1 자산총계 ( 십억원 ) 부채총계자본총계순차입금 D/E CAPEX 영업이익률 EV/EBITDA ( 십억원 ) ( 십억원 ) ( 십억원 ) (%) ( 십억원 ) (%) ( 배 ) ( 배 ) ( 배 ) (%) (%) 11/1A,. 31,.,1.3,11.9. (,1.).1.9.7 1.1.1 3. 1/1A 9,.9 3,13. 7,9. 9,. 3.1 (,7.).7 1.9 1. 1.3 7..1 13/1F,. 9,99.1,7.7 9,31.. (1,7.1) 3..1 1. 1.. 3. 1/1F,73.7 9,3. 3,3. 9,1.. (1,797.7)..9.9.9 9.7 3.3 1/1F,31. 9,.7 33,9. 7,393. 39. (1,7.).1..9. 11.3 3.3 분기추정 매출액 영업이익 세전이익 순이익 13/3F,1. (.) 3. 1,39.1 (.9) 3.7 1,3. (1.3).7 97. (.) 7. 13/F,.1 (13.3) (9.) 711. NA (.) 7. NA (.) 7. NA (.3) 13/9F,. (9.). 9.9 (.) 33. 7. (.) (.) 13.9 (.) (.) 13/1F,3. 1.. 1,79.9 1.7 13..9 11. 1. 3.1. 1. 1/3F 9,33. 1. 3. 1,11.1 (7.1). 1,31.. 3.1 93.3. 3. 1/F 7,.7. (.) 1,13.3 7. (.) 1,1.1. (1.9) 3.. (1.) 1/9F 7,7. 3..7 1,..9.7 97.3 7. (1.7) 3.3 7.1 (1.) 1/1F,99...7 1,3.. 11.1 1,73.3.3. 779..1. 1 개월예상 1 개월예상 EPS 증가율 1 1 ( 배 ) 1. 1. 9. 9.. 9.3 Universe All Universe sector Korea World US EM Asia 주 ) 한국증권, MSCI market sector (%) 3 1 MSCI World EM Asia Korea 주 ) MSCI market sector Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 3 1 ( 배 ) (P), ( 좌 ) 업종지수 ( 우 ) 1, 1, 3 7 9 1 11 1 13 ( 배 ) (P) 3., ( 좌 ).. 업종지수 ( 우 ) 1, 1. 1, 1... 3 7 9 1 11 1 13 3

Earnings Guide October 13 111 universe 화학 화학 종목수 : 9 시가총액 ( 십억원 ) :,.9 1 1 1 Top Picks - LG화학 (1) : 수직계열화의강점및고부가가치제품비중확대 + 배터리, 유리기판등신사업파이프라인확보 7 9 9 1 11 1 13 밸류에이션 EV/EBITDA # 수익률 1 개월 3 개월 개월 1 개월 화학. 1. 7. 1. 9. # 화학 (%) 1. 33. 7. (1.) 유니버스 11. 1.1 9.9 1.1 1. # KOSPI 대비.1 1..3 (1.1) 주 ) FY13 기준, 단위 : 배, % # 연간추정매출액영업이익세전이익순이익 EBITDA EPS BPS DPS ( 십억원 ) # (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) 11/1A 1,7.9.,97. 7.3,7..7,93.9.1 9,3. 13,9 71,33 1, 1/1A 9,71.1 (.) 3,1.7 (.),79.9 (.7),11.1 (.3),9.,77 7,1 1,13 13/1F 1,977.7 3. 3,. 9. 3,37..,1. 1.9,.1,37, 1,1 1/1F 7,..,71. 37.,331.3. 3,.7. 7,.7,97 7,31 1,7 1/1F 71,777..7,3. 1.,7.. 3,99..,.3 1, 9, 1,7 자산총계 ( 십억원 ) 부채총계자본총계순차입금 D/E CAPEX 영업이익률 EV/EBITDA ( 십억원 ) ( 십억원 ) ( 십억원 ) (%) ( 십억원 ) (%) ( 배 ) ( 배 ) ( 배 ) (%) (%) 11/1A,7.7,.,91.,7.3 9.3 (,3.) 11.. 1. 1.. 1. 1/1A,.,7.,3. 11,1.3 3. (,.1).3 1. 1.3 1. 7. 1.1 13/1F,. 7,. 3,.3 11,. 1. (,1.). 9.. 1. 7. 1. 1/1F 3,7. 9,.7 33,131.9 11,3. 9. (,.7) 7. 7.3 1. 1.3 9.9 1.3 1/1F 7,7. 9,97. 3,. 11,7..9 (,.) 7.. 1.7 1. 1. 1.3 분기추정 매출액 영업이익 세전이익 순이익 13/3F 1,..1.7 7.3 (.) 7..1 (3.3). 1. (3.) 37. 13/F 1,. (1.) (1.) 71.1 (.) (.) 9. (.3) (11.) 7.1 (7.) (1.7) 13/9F 1,... 9. (.3) 3. 9.3 (.). 7.9 (.).1 13/1F 1,1. 13..1 1,1.3 13. 1. 7.1. (3.7) 7. 9.1. 1/3F 1,.3. (.1) 1,. 3.9. 997.9.3 1. 3. 3.1 11. 1/F 1,31.9 9.9 3. 1,13... 1,9. 71. 1. 3..9.1 1/9F 1,73.. 1. 1,. 1.3 3. 1,91...1 9.1.. 1/1F 1,1. 1. 11.7 1,39. 3.. 1,3.1. 1.9 9.1 1. (.) 1 개월예상 1 개월예상 EPS 증가율 1 1 ( 배 ) 1.9 1. 1. 1.3 1.7 9. Universe All Universe sector Korea World US EM Asia 주 ) 한국증권, MSCI market sector (%) 3 1 MSCI World EM Asia Korea 주 ) MSCI market sector Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 3 1 ( 배 ) (P), ( 좌 ) 업종지수 ( 우 ) 1, 1, 3 7 9 1 11 1 13 ( 배 ) (P) 3., ( 좌 ).. 업종지수 ( 우 ) 1, 1. 1, 1... 3 7 9 1 11 1 13 3

Earnings Guide October 13 11 universe 철강 비철금속 철강 비철금속 종목수 : 7 시가총액 ( 십억원 ) : 7,33. 1 1 1 Top Picks - 현대하이스코 (1) : 당진제공장가동률점차상승해출하량증가하고주렵제품인자동차용강판가격상승할전망 7 9 9 1 11 1 13 밸류에이션 EV/EBITDA # 수익률 1 개월 3 개월 개월 1 개월 철강 비철금속 1.1.7.1 1.9.9 # 철강 비철금속 (%)..9 1. (13.9) 유니버스 11. 1.1 9.9 1.1 1. # KOSPI 대비 (.3).. (1.) 주 ) FY13 기준, 단위 : 배, % # 연간추정매출액영업이익세전이익순이익 EBITDA EPS BPS DPS ( 십억원 ) # (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) 11/1A 11,3.7 37.,1.. 7,. (.),. (1.) 1,11.3 13,3 139,91 3,9 1/1A 1,99. (.7),1. (7.),3. (.9),1.9 (3.) 1,13. 11,3 1, 3,39 13/1F 11,.3 (3.1),1.1 (1.3),3.9 (.7) 3,3.3 (.1) 9,1.7 9,,1, 1/1F 1,3.3 3.,91..3,77.3 3.,9. 1. 11,37.7 13,91 1,, 1/1F 111,.. 7,97.7 1. 7,9..,9.. 1,99.9 1,3,3, 자산총계 ( 십억원 ) 부채총계자본총계순차입금 D/E CAPEX 영업이익률 EV/EBITDA ( 십억원 ) ( 십억원 ) ( 십억원 ) (%) ( 십억원 ) (%) ( 배 ) ( 배 ) ( 배 ) (%) (%) 11/1A 1,.9 3,.,39.1 3,37.7 7. (,1.) 7.7 7.3 9..9 9..7 1/1A 1,31.7,.,7.3 3,1. 73. (11,7.).9. 1...7. 13/1F 13,11.9,3.3,1.3 3,39.1 71. (7,.)..9 1.1.7.1 1.9 1/1F 13,.7,99.,1. 33,.7 7. (,77.3). 7. 9.3.7 7.3 1.9 1/1F 13,79.9 9,. 71,71.3 3,7. 1.3 (,.) 7..3 7.9. 7.9 1.9 분기추정 매출액 영업이익 세전이익 순이익 13/3A 3,7.1 (9.9) (7.) 1,13.9 (9.) (1.) 3. (9.) (.3) 9.9 (.7) (.) 13/A,.1 (.) 7.1 1,. (31.).3 7. (.3).9 3. (.3). 13/9F,7. (.7) (3.) 1,11. (1.) (.) 1,1. (.) 113. 1,.7 3.3 13. 13/1F 7,71.9. 1. 1,7. 3. 7. 1,7..7.7 1,13.3. (.3) 1/3F,91. 3. (11.3) 1,3.1 3. (37.3) 1,..9 (39.). 7. (.) 1/F,.7.. 1,79. 1.1 3. 1,3.7 1. 3. 1,. 99.. 1/9F,3.1.3 (.1) 1,9. 3. (.) 1,7..1 7. 1,3.. 1.9 1/1F,. 3. 13.,1.1 3. 77.,.9 1.1 9. 1,9. 7.. 1 개월예상 1 개월예상 EPS 증가율 1 1 ( 배 ) 9. 9.7 Universe Universe All sector 주 ) 한국증권, MSCI market sector 1. 1. 1. 1. Korea World US EM Asia 1 1 - -1 (%) MSCI World EM Asia Korea 주 ) MSCI market sector Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 1 ( 배 ) (P) ( 좌 ) 업종지수 ( 우 ) 3 7 9 1 11 1 13 3 1 ( 배 ) (P). ( 좌 ) 1. 업종지수 ( 우 ) 1. 3. 1. 3 7 9 1 11 1 13 37

Earnings Guide October 13 13 universe 건설 건설 종목수 : 9 시가총액 ( 십억원 ) : 3,91. Top Picks - 대림산업 (1) : 안정적인해외원가율지속, ASEAN IPP 수주호조로올해수주목표달성가능, 자회사리스크완화 1 1 1 - LG 하우시스 () : 수직증축리모델링허용으로마진이높은 BC 완성창비중증가, 고기능소재성장지속으로수익성개선 7 9 9 1 11 1 13 밸류에이션 EV/EBITDA # 수익률 1 개월 3 개월 개월 1 개월 건설 33..9.7.7. # 건설 (%) 13. 1. (.) (1.) 유니버스 11. 1.1 9.9 1.1 1. # KOSPI 대비 7. 9.1 (.) (1.3) 주 ) FY13 기준, 단위 : 배, % # 연간추정매출액영업이익세전이익순이익 EBITDA EPS BPS DPS ( 십억원 ) # (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) 11/1A 7,7. 1.3 3,73. 1.7,7.7 7.9 3,111.1 7.7,3.7 3, 37,3 1 1/1A,. 13. 3,33. (.) 3,71. (1.1),7.9 (1.),11.,77 1, 3 13/1F 9,7.1.9 1,9.1 (9.3) 1,. (.9) 1,13.3 (.),7.9 1, 3,73 9 1/1F 9,..9 3,. 1.9 3,3.7 13.,33. 13.7,9.,3 7, 9 1/1F 1,11.9.,7..,77. 9. 3,1.7 9.,7.1 3,7,77 3 자산총계 ( 십억원 ) 부채총계자본총계순차입금 D/E CAPEX 영업이익률 EV/EBITDA ( 십억원 ) ( 십억원 ) ( 십억원 ) (%) ( 십억원 ) (%) ( 배 ) ( 배 ) ( 배 ) (%) (%) 11/1A,.3,1. 3,9.,91..3 (1,711.7). 1. 1.1 1.. 1. 1/1A 91,9. 3,331. 37,71.,31.7. (1,.3) 3. 11.9 1. 1.. 1. 13/1F 91,7.,9.7 39,9.1,71.9. (99.) 1.. 33..9.7.7 1/1F 9,.9,9.3 3,71.,13.7 3.1 (.1). 9. 1...9.7 1/1F 1,3.3 1,91.3,1.,. 3.7 (79.9). 7.9 1.9..9.9 분기추정 매출액 영업이익 세전이익 순이익 13/3A,1.9 7. (1.) (1.) NA NA (3.) NA NA (9.1) NA NA 13/A,7.. 1.3 3. (1.9) NA 3. (1.) NA 1. (7.) NA 13/9F 3,31...3. (.) 3.9 37.7 (3.9) 9.3 3.9 (9.1) 11. 13/1F,. 1. 1.1 1.9. 9.7 71..9 3..3 33.7. 1/3F 1,7.9. (1.) 77. NA (.9) 713. NA (1.) 1. NA (.) 1/F 3,1. 3. 7.7 77.9. (13.9).3 1. (.) 7.9 1.7 (9.) 1/9F,. 3..1. 3.7. 71.3 39.7 1. 3. 37.9 1. 1/1F,7.. 9. 1,1.. 79.3 1,.9 111. 13. 1,113. 7.1. 1 개월예상 1 개월예상 EPS 증가율 1 1 ( 배 ) 1.7 1.9 13. 13.7 11. 9. Universe All Universe sector Korea World US EM Asia 주 ) 한국증권, MSCI market sector (%) 1 1 MSCI World EM Asia Korea 주 ) MSCI market sector Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 3 1 ( 배 ) (P) ( 좌 ) 업종지수 ( 우 ) 3 7 9 1 11 1 13 7 3 1 ( 배 ) (P) 3. 7 ( 좌 ). 업종지수 ( 우 ). 1. 3 1.. 1. 3 7 9 1 11 1 13 3

Earnings Guide October 13 1 universe 전기부품 설비 전기부품 설비 종목수 : 시가총액 ( 십억원 ) :,7. Top Picks 1 1 1 7 9 9 1 11 1 13 밸류에이션 EV/EBITDA # 수익률 1 개월 3 개월 개월 1 개월 전기부품 설비 13. 1.3.3 1.3. # 전기부품 설비 (%) 9.. (.7) (1.) 유니버스 11. 1.1 9.9 1.1 1. # KOSPI 대비.7. (3.9) (1.) 주 ) FY13 기준, 단위 : 배, % # 연간추정매출액영업이익세전이익순이익 EBITDA EPS BPS DPS ( 십억원 ) # (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) 11/1A 1,. 1.3 3. (3.) 3. (9.) 1. (9.) 7. 3,3,1 93 1/1A 1,1. (1.) 1. 33. 3. 1. 1. 9.7 91., 1,339 93 13/1F 1,1..7 3..9.3 13. 31. 1.3 1,79.1,9,1 93 1/1F 1,9. 9. 7. 1. 73.7 9. 7.. 1,.1,,7 93 1/1F,71.. 791.3 1.1 1..9.1.3 1,. 9, 7,77 93 자산총계 ( 십억원 ) 부채총계자본총계순차입금 D/E CAPEX 영업이익률 EV/EBITDA ( 십억원 ) ( 십억원 ) ( 십억원 ) (%) ( 십억원 ) (%) ( 배 ) ( 배 ) ( 배 ) (%) (%) 11/1A 11,77.,1. 3,.7,.3 1.7 (7.3).7 13. 3. 1..3 1.3 1/1A 1,3.3,99.3 3,3.3,7.7.3 (.1) 3. 11.3.9 1. 7. 1. 13/1F 1,9.1,. 3,93.,9. 13. (.9).. 13. 1.3.3 1.3 1/1F 13,33.,7. 3,997.7 3,9. 1.7 (3.).7 7.3.1 1.1 11. 1.3 1/1F 13,91.,39.,1.3 3,71. 9. (.1). 7.1 7.9 1. 1. 1.3 분기추정 매출액 영업이익 세전이익 순이익 13/3A 3,37. (1.) (.) 1.3 (1.) 1.3.3 (.9) (.1) 9. (.) (7.) 13/F 3,7. (.) 11. 11. (9.9). 7.9 (.) 3.7.7 (.) 3.7 13/9F 3,9. 11. 1.7 1.7 7. (1.3).1.7 1. 11.1. 1.3 13/1F,.1.7 9. 3. 1.9.1 3.3 1. 7.9. 11.. 1/3F 3,.7 9.3 (1.) 13. 1.3 (.1) 3.3. (77.) 1.3 3. (7.7) 1/F,..3.9 1. 33... 7.3. 13. 3. 31.1 1/9F,.7. (9.3). (3.1) (.) 7. (.7) (.).7 (.9) (.) 1/1F,3.. 11.9 31...3 3... 31.9. 7. 1 개월예상 1 개월예상 EPS 증가율 1 1 ( 배 ) 1. 1. 11. 11.3 9.. Universe All Universe sector Korea World US EM Asia 주 ) 한국증권, MSCI market sector (%) 3 1 MSCI World EM Asia Korea 주 ) MSCI market sector Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 1 9 7 3 1 ( 배 ) ( 좌 ) 업종지수 ( 우 ) 3 7 9 1 11 1 13 (P) 7 3 1 ( 배 ) (P) 3. 7 3. ( 좌 ). 업종지수 ( 우 ). 1. 3 1.. 1. 3 7 9 1 11 1 13 39

Earnings Guide October 13 1 universe 지주회사 복합기업 지주회사 복합기업 종목수 : 시가총액 ( 십억원 ) : 3,. Top Picks 1 1 1 - LG (3) : LG 화학의 분기실적개선확인했으며 LG 전자의실적모멘텀, 내수자회사들의흑자기조유지등으로기업가치업그레이드 - 한화 () : 견조한자체영업흐름과이라크프로젝트를통하여현금흐름을확보하고, 태양광관련리스크축소로밸류에이션매력강화 7 9 9 1 11 1 13 밸류에이션 EV/EBITDA # 수익률 1 개월 3 개월 개월 1 개월 지주회사 복합기업 1... 1. 7.3 # 지주회사 복합기업 (%).3.1.9 1.7 유니버스 11. 1.1 9.9 1.1 1. # KOSPI 대비.. 7. 1. 주 ) FY13 기준, 단위 : 배, % # 연간추정매출액영업이익세전이익순이익 EBITDA EPS BPS DPS ( 십억원 ) # (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) 11/1A 11,7. 1. 9,. (9.) 1,99..3 3,9. (.9) 1,37.7 1,73 9, 1, 1/1A 1,71.1. 7,3. (.1),91.7 (37.1),9. (.3) 1,99.3,3 1,9 1,13 13/1F 1,97..,3. 9. 7,3.. 3,397. 1.1 1,3.9 9, 1,1 1,7 1/1F 3,1.. 1,33.1 3. 9,.9 3.9,33.3.1 1,3.1 1,1 131,33 1, 1/1F 1,9.. 11,3.1 9. 1,3.3 9.9,791. 1.1,939. 13,37 1,13 1,1 자산총계 ( 십억원 ) 부채총계자본총계순차입금 D/E CAPEX 영업이익률 EV/EBITDA ( 십억원 ) ( 십억원 ) ( 십억원 ) (%) ( 십억원 ) (%) ( 배 ) ( 배 ) ( 배 ) (%) (%) 11/1A 13,7.9 9,. 3,97.3,.3 7. (7,93.).3.1 7.9.9. 1. 1/1A 1,1.,1. 3,9. 3,37.7 9.9 (,3.). 7. 11..9. 1. 13/1F 1,.7 9,.3 3,.1 33,9.. (,.).1 7.3 1... 1. 1/1F,7. 91,73.3 7,. 3,1.7. (,1.)..3...3 1. 1/1F 7,3. 9,.3 1,3.1 31,9. 9. (,13.).3.9 7.7.7. 1. 분기추정 매출액 영업이익 세전이익 순이익 13/3A 1,. (.).9 1,933.1 (3.) 9. 1,.9 (3.) (.) 3.3 (37.) 3. 13/A 1,1. (.) (.),337..1.9 1,773. 9. 7.7 79.. 1. 13/9F 1,3. 1.3 (.),3..1 (1.3),.9 1.7.3 97. 1.1 3. 13/1F,. 7..,3..3.,.. (.) 9..1 1. 1/3F,1.1 (.) (.1),39..1 1.,91. 13.1 1. 1,1..7.7 1/F 1,3. (.) (1.9),37.9.3 1.,9.. (.) 1,.7 39. (3.) 1/9F 3,.7..,7..9 11.,9. 1.1 1. 1,1.9 1.3 1.3 1/1F,1..9.,73..7.,. 1. (.1) 1,137. 1. (.) 1 개월예상 1 개월예상 EPS 증가율 1 1 ( 배 ) 1. 13. 11.3 9...1 Universe All Universe sector Korea World US EM Asia 주 ) 한국증권, MSCI market sector (%) 3 1 MSCI World EM Asia Korea 주 ) MSCI market sector Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 ( 배 ) ( 좌 ) 업종지수 ( 우 ) (P) ( 배 ).. ( 좌 ) 업종지수 ( 우 ) (P) 1 3 1. 1. 3 1. 1 3 7 9 1 11 1 13. 3 7 9 1 11 1 13

Earnings Guide October 13 11 universe 조선 조선 종목수 : 시가총액 ( 십억원 ) :,9. Top Picks - 삼성중공업 (11) : 드릴십수주모멘텀재개로수혜전망 1 1 1 7 9 9 1 11 1 13 밸류에이션 EV/EBITDA # 수익률 1 개월 3 개월 개월 1 개월 조선. 1..1.9 1. # 조선 (%) 1.. 3. 1.3 유니버스 11. 1.1 9.9 1.1 1. # KOSPI 대비.9 7.9.3 1.9 주 ) FY13 기준, 단위 : 배, % # 연간추정매출액영업이익세전이익순이익 EBITDA EPS BPS DPS ( 십억원 ) # (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) 11/1A,.1.1 7,. (.),7.1 (31.),9.7 (33.),97. 7,37 3,7 973 1/1A 9,.7. 3,3.7 (.),.1 (.9),.3 (1.3),3. 3,, 7 13/1F 9,.3.,71. (7.) 1,93. (31.) 1,1. (3.),.7,1, 1/1F 9,79.7. 3,1. 3.,7..,9. 1.9,. 3,,31 1/1F 9,.9. 3,1. 1.9 3,1.7.,. 1.,77.3,1 1,7 자산총계 ( 십억원 ) 부채총계자본총계순차입금 D/E CAPEX 영업이익률 EV/EBITDA ( 십억원 ) ( 십억원 ) ( 십억원 ) (%) ( 십억원 ) (%) ( 배 ) ( 배 ) ( 배 ) (%) (%) 11/1A 9,93.7,337.7 3,. 1,.1. (,37.3).1.7. 1. 1.9 1. 1/1A 9,33.3,1. 31,731.7 1,.7 9. (1,.3). 1.. 1.1.1 1.1 13/1F 9,1. 9,7. 3,71.1,1.1 3. (1,7.) 3.1 1.. 1..1.9 1/1F 9,3.7,37. 3,.3 1,93. 7.3 (1,99.) 3.7 1..1 1.1..9 1/1F 9,3. 9,991. 3,9.,.7 7.1 (,.).1 11. 1. 1.1..9 분기추정 매출액 영업이익 세전이익 순이익 13/3A 1,7.7 (.) (7.1). (.) 93. 7. (1.3) NA 37. (3.7) NA 13/A,71. (.). 3. (1.1) (.) 371.9 (31.) (1.).9 (.) (9.9) 13/9F,3. (.) (3.) 1.7 (37.). 73. (.) 7. 31. (.3) 33. 13/1F,133.3 3.1 9. 3.1. (.7) 3. NA (3.) 1.9 NA (7.1) 1/3F,7. 3.3 (.9). (.9) (.) 91.3. 1.3 71..3 71. 1/F 3,3.. 3.3 7. 3. 7.3 7.9 1. (.3) 73..9 (9.) 1/9F,71. 3. (.) 1,1.9 71. 7. 1,1. 11.. 73.9 11.. 1/1F,7.9 1. 7.7 91.3. (.9) 137.9 (.9) (.) 1. (9.) (.) 1 개월예상 1 개월예상 EPS 증가율 1 1 ( 배 ) 9..9 Universe Universe All sector 주 ) 한국증권, MSCI market sector 1.9 1.3 1. 13.9 Korea World US EM Asia 3 1-1 - -3 - (%) MSCI World EM Asia Korea 주 ) MSCI market sector Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 1 9 7 3 1 ( 배 ) ( 좌 ) 업종지수 ( 우 ) 3 7 9 1 11 1 13 (P) 1, 1, 1, 1, ( 배 ).. 3.. 1.. ( 좌 ) 업종지수 ( 우 ) 3 7 9 1 11 1 13 (P) 1, 1, 1, 1, 1