헬스케어 ( 비중확대 /Maintain) 김현태의헬스케어위클리브리핑 Sector Briefing 2016.7.8 [ 헬스케어 ] 김현태 02-768-3251 hyuntae.kim@dwsec.com 김승민 02-768-4157 sm.kim@dwsec.com I. 금주의주요이슈 / 이벤트종근당듀비메트허가 (7/1) - 식약처는종근당의듀비메트서방정 0.25/750, 0.5/1000, 0.25/1000 세품목을허가 - 듀비메트는종근당이자체개발한티아졸리딘디온 (TZD) 계열당뇨약듀비에 ( 로베글리타존 ) 와메트포민의복합제 - 듀비메트는국내두번째 TZD 메트포민의복합제. 첫번째는다케다의액토스메트 ( 피오글리타존 / 메트포민 ) - 종근당은복합제약가획득후연내시장출시계획 * 듀비메트출시는듀비에군제품매출확대에기여할것으로전망 표 1. 듀비메트개요구분효능및효과 내용 로베글리타존과메트포르민의병용투여가적절한성인제 2 형당뇨병환자의혈당조절을향상시키기위해식사요법및운동요법의보조제로투여 - 메트포르민단독요법으로충분한혈당조절을할수없는환자 - 로베글리타존과메트포르민병용요법을대체하는경우이약의용량은각환자의현치료법, 유효성및내약성에근거하여결정한다. 이약은일반적으로저녁식사와함께 1일 1회투여하며, 메트포르민과관련된위장관계부작용을줄이기위해단계적으로용량을조절 이약 0.5/1000 mg 서방정은 1 일 1 회, 1 회 1 정을복용. 이약 0.25/750 mg, 0.25/1000 mg 서방정을복용하는환자는 1 일 1 회, 1 회 2 정을동시에복용 용법및용량 메트포르민단독요법으로충분한혈당조절을할수없는환자에서, 이약의초기용량은로베글리타존 0.5 mg 1 일 1 회와메트포르민기존투여용량을제공하도록함. 로베글리타존과메트포르민의병용요법에서이약으로전환하는환자에서, 이약용량은로베글리타존과메트포르민의기존투여용량으로시작할수있음. 메트포르민속방성에서서방성제제로의변환시, 혈당조절은긴밀히모니터링되어야하며용량조절이적절히이루어져야함. 1 일최대권장용량은로베글리타존 0.5 mg 및서방성메트포르민 2000 mg 다른혈당강하제를복용하다이약으로전환한환자에서이약의안전성및유효성은특별히평가되지않음. 혈당조절의변화를유발할수있기때문에제 2 형당뇨병환자의치료에서는어떠한변화도주의깊은모니터링하에서이루어져야함 서방성특성을유지하기위해, 이약은쪼개거나부수거나갈거나씹지말고삼켜야함자료 : 식약처, 미래에셋대우리서치센터
씨젠, 맞춤형진단시약개발플랫폼개발 (7/4) - 씨젠은맞춤형진단시약을개발하는표준플랫폼을완성했다고밝힘. 이플랫폼은씨젠이지난 15년간주력해온진단시약개발노하우와빅데이터를디지털화해프로그램을만든것 - 플랫폼은진단키트개발을원하는누구나일정비용을내면이용가능. 씨젠의전용홈페이지에자신이원하는진단유전자유형등필요정보를입력, 플랫폼내에서빅데이터를이용한가상실험과정을거쳐유전자나바이러스를찾아내는최적의조건을검출. 그조건에따라씨젠이시약을개발한후진단키트완제품을만들어보내줌 - 현재멀티플렉스분자진단시약을개발하려면전문연구원이 1년간 67단계의실험을거쳐최적의조건을찾아내야가능. 때문에개발비용도 1억원소요. 반면씨젠의플랫폼을활용하면 100만원으로일주일안에시약을개발하고한달안에진단키트를받을수있음 * 동사의마케팅능력이맞춤형진단시약시장창출규모를결정할것으로판단됨 LG생명과학, 이브아르소프트플러스출시 (7/4) - LG생명과학은글로벌필러브랜드이브아르 (Yvoire) 의세밀한잔주름개선과하이드로리프팅에특화된히알루론산필러소프트플러스 (Soft Plus) 를새롭게출시했다고밝힘 - 소프트플러스는이브아르제품중가장작고미세한입자의교차결합히알루론산으로구성됐으며시술후지속기간까지개선 * 이브아르의제품라인확대는국내매출액및점유율확대로연결될전망 그림 1. 이브아르소프트플러스 자료 : LG 생명과학, 미래에셋대우리서치센터 2 Mirae Asset Daewoo Research
표 2. 의료서비스육성추진전략및과제 정부, 서비스경제발전전략발표 (7/5) - 정부는경제관계장관회의를개최하여서비스경제발전전략을확정 발표 - 발전전략의목표는 1) OECD 수준으로서비스산업의고용 부가가치비중확대, 2) 유망서비스 분야에서양질의일자리 25 만개추가창출. 3 대추진전략은 1) 서비스 - 제조업의융합발전, 2) 서비스경제인프라혁신, 3) 7 대유망서비스업육성 - 이가운데보건의료분야에서는원격의료 건강관리서비스등을포함한스마트헬스케어, 정밀 재 생의료, 해외진출 / 해외환자유치산업등이포함됐으며, 안전상비의약품확대, 의료기관등보 건의료경쟁력강화방안등도포함 * 원격의료시행에대한정부의의지높아보임 (1) 첨단기술과결합한새로운의료서비스창출 ICT 기반진료정보활용 - 클라우드 빅데이터등 ICT 를활용한진료정보공유 분석활성화기반구축 - 전자의무기록을의료기관외부장소에보존 관리시클라우드서비스이용허용 ( 16. ) - 의료기관간진료정보를원활하게교류할수있도록표준정보교류시스템을개발하고시범사업을통해실효성 안전성검증 ( 16. ) - 진료정보의전자적송부및정보보호조치등을명확하게규정하기위한법령정비 ( 16. ) - 공공기관 ( 건보공단 심평원 암센터 질병관리본부등 ) 이보유한건강정보빅데이터를연계 개방하는플랫폼구축추진 ( 17. ~) 원격의료활성화 - 섬 벽지등의료사각지대중심의의사 - 환자간원격의료허용 ( 의료법개정안제출, 6.22 일 ) 을통해의료접근성제고 - 원격의료수요가높은지역 환자를중심으로시범사업확대 - 동네의원과대형병원간의뢰- 회송 * 이후환자모니터링, 재가노인방문간호등의사- 의료인간원격협진모델다양화 ( 16. ) - 원격의료체계전반 ( 의사- 환자간, 의사- 의료인간 ) 에대한기술표준마련, 보안가이드라인고도화 * 를통해안정성제고 ( 16. ) 정밀의료 - 유전체의학 빅데이터 인공지능기술등을맞춤형의료서비스에활용하기위한정밀의료산업육성 - 민-관협의체 ( 정밀의료발전위원회 ) 를통해미래바이오헬스시장선점을위한 정밀의료 R&D 종합추진전략 수립 ( 16. ) 재생의료 - 희귀 난치질환의치료법개발가능성이높은재생의료기술활성화기반마련및환자의치료기회확대 - 첨단재생의료 ( 세포 유전자 조직공학치료 ) 등의병원내책임시술제도 * 를도입 ( 첨단재생의료법제정안제출, 6.14) - 세포 유전자치료제를활용한의료행위의신의료기술평가적용범위를명확히구분 안내하여제품화 시장진출지원 ( 16. ) - 임상용줄기세포공급을위한국립줄기세포재생센터운영및인체자원관리를위한목적형 ( 특화질병타겟 ) 바이오뱅크구축 ( 16. ~) (2) 진출입 영업규제완화상비의약품접근성개선 - 약국이외에서판매가능한안전상비의약품품목확대 ( 17. 17. ) - 그간의사용실태및성과분석, 소비자수요조사실시후관련업계등과협의를거쳐품목 ( 현행 13개 ) 조정 추가안경 렌즈택배배송 - 안경점을내방하여검안등을거친경우택배로안경과렌즈제품수령이가능하도록허용 ( 16. 16. ) 건강관리서비스활성화 - 질환예방 건강유지등건강관리서비스활성화를위한대책수립 ( 16. 16. ) - 건강관리서비스가이드라인제정을통해비의료기관이제공할수있는건강관리서비스범위를명확히규정 - 의료기관 보건소등을중심으로생활밀착형 * 지역사회건강관리서비스모형개발 (3) 의료기관경영효율화및의료인창업촉진의료기관경영효율화 - 보건의료공공성을유지하는범위내에서의료기관의경영효율성제고를위한제도개선 - 의료기관들이이용할수있는경영지원서비스 ( 구매 인력관리 마케팅등 ) 의허용범위에대한가이드라인마련 ( 17. ) - 중소병원경영활성화를위해중소병원맞춤형경영지도및경영지원플랫폼구축 ( 17. ) - 경제자유구역내외국의료기관유치노력강화 - 신산업육성을목표로한중소의료기관 * 을중소기업진흥기금지원대상에포함 ( 16. ) 의료인창업등촉진 - 의사 간호사등의료인이병의원개원 근무외에창업등을통해신산업분야에진출하도록지원 - 연구중심병원, 첨단의료복합단지 ( 충북 오송, 대구 경북 ), 창업선도대학등의인프라를활용하여의료인창업지원 ( 16. ~) - 바이오헬스산업육성플랫폼인연구중심병원이수행하는신기술사업화 R&D에대한지원 ( 16년 8개병원 ) 확대 - 유휴간호사에대한재교육 ( 취업지원센터 ) 및취업연계를강화 ( 중소병원협회협업 ) 하여의료현장복귀지원 ( 16. ) - 의무기록사자격제도를의료정보관리사 ( 가칭 ) 로확대 개편 ( 17. ) (4) 의료기관해외진출및외국인환자유치확대의료기관해외진출 - 의료해외진출법시행 ( 16.6 월 ) 에맞추어자금지원 세제지원등해외진출종합계획마련 ( 16.9 월 ) - 글로벌진출지원펀드 (2,000 억원기조성 ) 등을활용하여초기자금을지원하고, 민간전문가풀을구성하여상시컨설팅지원 - 국제역량을갖춘의사 간호사 의료기사양성및국제의료서비스 마케팅 의료경영등교육실시해외환자유치 - 외국인환자유치활성화를위한규제개선및지원인프라구축 ( 16. 16. ) - 국내보험사가의료기관을이용하는외국인대상으로보험상품을개발 판매할수있도록허용 ( 금융위유권해석 ) - 외국인환자종합지원창구 ( 메디컬코리아지원센터 ) 운영을통한원스톱서비스제공, 건강검진안내 예약시스템고도화 - 해외현지미디어 (TV 잡지등 ) 를활용하여한국의료관광을홍보하고, 메디컬코리아컨퍼런스개최 ( 16.10 월 ) 자료 : 기획재정부, 미래에셋대우리서치센터 Mirae Asset Daewoo Research 3
레고켐바이오, 세파계항생제글로벌임상위한 JV 설립 (7/6) - 레고켐바이오사이언스는미국항생제개발전문가들과함께 LCB10-0200 의개발을위해 Joint Venture Geom Therapeutics 를공동으로설립 - 레고켐바이오는후보물질을현물출자하는조건으로 Geom 의주요지분및이사회의석그리고한국의판권을확보 - LCB10-0200 의글로벌개발권한및한국을제외한전세계의사업화권리를부여받은 Geom 은내년초부터단독투여방식으로글로벌임상을진행할예정. 개발비용은정부지원금또는외부기관펀딩을통하여조달할계획이며구성원들의개발분야의전문성을살려 LCB10-0200 의개발을빠르고, 효율적으로주도할계획 - LCB10-0200 은녹농균 (Pseudomonas aeruginosa), 부동간균 (Acinetobacter baumanni), 장내세균 (Enterobacteriaceae) 등 3개그람음성균슈퍼박테리아에효능을보이는세파계항생제로현재영국및중국에서진행한전임상을마무리하는단계 * 본 JV 설립으로그람음성균슈퍼항생제 LCB10-0200 의글로벌임상개발및상업화가시성높아질것으로기대 신규혁신형제약기업인증결과 (7/7) - 보건복지부는혁신형제약기업신규인증결과와업계간담회개최계획을공식발표. 신규혁신형제약기업으로동아ST, 동화약품, 영진약품, 파마리서치, 파미셀, 코아스템등 6개기업. 이로써혁신형제약전체인증업체는총 46개사 - 복지부에따르면혁신형제약기업은제약산업육성및지원에관한특별법에근거, 신약개발 R&D 역량과해외진출역량이우수하다고입증된기업으로, 제약산업을미래성장동력산업으로육성하기위한핵심수단 - 혁신형제약기업인증은 3년간유효. 이후재인증과정을통해연장가능. 인증기업은 R&D 지원시가점유여, 국제공동연구지원, 약가우대등혜택 - 이번에발표된약가제도개편안을통해혁신형제약기업을위한우대항목이추가. 1) 글로벌혁신신약약가우대 ( 대체약제최고가의 10% 가산 ) 2) 바이오시밀러약가우대 (10%p) 가산 3) 실거래가약가인하시인하율 50% 감면등 * 신규 6개혁신형제약기업들은각종정부의정책적우대사항에대한수혜가예상됨 표 3. 혁신형제약기업 46 개사인증현황 구분 일반제약사 1,000 억원이상 (26) 바이오벤처사 (7) 외국계제약사 (2) 1,000 억원미만 (11) 자료 : 보건복지부, 미래에셋대우리서치센터 기업 녹십자, 대웅제약, 대원제약, 동국제약, 동아ST( 16), 동화약품 ( 16), 보령제약, 부광약품, 삼진제약, 셀트리온, 신풍제약, 안국약품, 영진약품 ( 16), 유한양행, 일양약품, 종근당, 태준제약, 한국유나이티드제약, 한독, 한미약품, 현대약품, 휴온스 ( 14), CJ헬스케어, JW중외제약, LG생명과학, SK케미칼건일제약, 대화제약, 삼양바이오팜, 에스티팜, 이수앱지스, 젬백스앤카엘 ( 14), 파마리서치프로덕트 ( 16), 파미셀 ( 16), 한국콜마, 한림제약, 한올바이오파마 메디톡스, 바이로메드, 비씨월드제약, 바이오니아, 제넥신 ( 14), 코아스템 ( 16), 크리스탈지노믹스 사노피아벤티스코리아 ( 14), 한국오츠카 4 Mirae Asset Daewoo Research
II. 차주주요이벤트 / 이슈제미글로판권관련손해배상소송변론 (7/13) -사노피아벤티스가 LG생명과학과대웅제약을상대로제기부광약품기업설명회 (7/14) 유비케어 6월원외처방데이터오픈 (7/15) III. 탐방메모씨젠 - ODM 파트너추가확보추진중. 17년복수파트너확보기대. 다만계약조건이동사에좋지않을경우, 17년 1개파트너확보에그칠수도있을전망 - 벡만쿨터향 ODM 제품개발 16년완료. 초도물량 17년초기대 - 퀴아젠향 ODM 제품개발일정다소지연. 제품출시빨라야 17년말 - 벡튼디킨슨향 ODM 제품개발에 3년이상소요예상. 제품상용화 18년하반기기대 - 올플렉스시약제품의유럽향매출증가추세 - 미국향시약제품교체완료. 16년 3분기부터미국향수출개선예상 - 연구실험실대상분자진단시약자동개발가능소프트웨어개발 * 해외 ODM 매출본격화가동사의중장기실적개선을견인할전망 그림 2. 씨젠주가추이 주 : 7 월 8 일종가기준 ( 시가총액 : 9,575 억원 ) Mirae Asset Daewoo Research 5
LG생명과학 - 이브아르 ( 주름 ): 국내매출꾸준하게성장. 중국향수출폭발적증가. 리도카인함유제품중국내 9월출시예정 - 제미글로 ( 당뇨 ): 매출호조. 월매출 40억원넘어섰음 - 5가혼합백신유펜타 : 유니세프 1차입찰물량수주실패. 2차입찰신청, 결과 3분기예상. 백신단가예상보다하락. 이에피크세일즈전망하향 - 신규백신개발중. 폐렴구균백신 2019 년출시기대 - 정밀화학 : 16년들어회복중 - 캐팩스투자때문에차입금늘가능성존재 * 이브아르와제미글로등주력제품의매출호조로이익개선이가능할것으로예상 그림 3.. LG 생명과학주가추이 주 : 7 월 8 일종가기준 ( 시가총액 : 1 조 2,466 억원 ) 6 Mirae Asset Daewoo Research
유한양행 - 주요사업부매출호조 - 원료의약품 (API): 수출증가. 1분기이연효과도추가. 16년신규 1개제품추가. 17년에신규아이템 1개정도추가예상. 고객사늘려나갈계획 - 2분기에연구개발비및광고비집행 - 퇴행성디스크치료제 : 국내임상2 상자료취합중. 3분기에자료정리완료. 기술수출추진중 - 유한킴벌리 : 한자리수외형성장. 15년상반기높은기저효과 - 파이프라인확보관련해외회사투자검토중 * 연구개발비등비용집행수준이이익레벨을결정할것으로판단 그림 4. 유한양행주가추이 주 : 7 월 8 일종가기준 ( 시가총액 : 3 조 5,186 억원 ) Mirae Asset Daewoo Research 7
메디프론 - MDR-16523: 신경병증통증. 파트너그루넨탈. 16년임상1 상시험신청예상. 임상1 상종료하면소정의마일스톤유입구조 - MDR-652: 통증패치. 해외기술수출추진중 - MDR-1339: 알츠하이머. 국내임상1 상중. 17년초국내임상2 상진행계획. 전문가의견수렴중. 정부규제완화정책덕에임상2 상완료후국내조건부판매개시기대 - MDR-066: 알츠하이머. 파트너로슈. 전임상중. 16년내임상개발여부의사결정도출및이에따른계약금유입기대 - 브레인케어 : 치매케어서비스자회사. 3년정도지나야매출본격화기대 * 파이프라인개발진전에따른기업가치제고가능전망 그림 5. 메디프론주가추이 주 : 7 월 8 일종가기준 ( 시가총액 : 1,909 억원 ) 8 Mirae Asset Daewoo Research
아이센스 - 아크레이향수출 : 성장지속. 현재송도공장내 4개라인설치완료. 신규 2개라인에대한밸리데이션거의완료. 16년생산량 3억개정도예상 - 중국향수출 : 중국자회사 1분기매출 40억원. 매출증가양호한편. 16년매출 160억원넘으면이익발생가능. 중국커왠향수출은본사에서직접진행하는구조 - 뉴질랜드향수출 : 16년까지는동사독점공급예상. 17년이후에는동사이외업체신규진입가능전망 * 아크레이향수출및중국향수출호조로실적개선가능해보임 그림 6. 아이센스주가추이 주 : 7 월 8 일종가기준 ( 시가총액 : 5,097 억원 ) Mirae Asset Daewoo Research 9
동아에스티 - 스티렌과징금 119억원 2분기에일시반영 - 2분기에병원사업부매출턴어라운드. 아셀렉스 ( 관절염 ), 슈가논 ( 당뇨 ), 바라클 (B형간염 ) 등신제품성장중 - 시벡스트로 ( 슈퍼항생제 ): 파트너머크는북미와유럽에서판매중. 파트너바이엘은일부국가에서판매중 - DA-9801( 당뇨병성신경병증 ): 천연물신약. 16년미국임상3 상 IND 승인목표. 임상2 상에대한논문하반기에저널게재기대 - DA-3880( 빈혈 ): 아라네스프바이오시밀러. 16년글로벌임상3 상들어가는게목표. 해외기술이전추진중 * DA-9801 의기술수출성공여부는동사의파이프라인가치에대한재평가를촉발시킬것으로판단 그림 7. 동아에스티주가추이 주 : 7 월 8 일종가기준 ( 시가총액 : 1 조 1,146 억원 ) 10 Mirae Asset Daewoo Research
종근당 - 신규도입제품때문에마케팅비용지출중. 하반기에는마케팅비용상반기대비감소예상 - 신규도입 MSD 제품및글리아티린 ( 퇴행성뇌기능개선 ) 매출순항중 - CKD-506: 류마티스관절염. 전임상완료. 3분기유럽임상1 상신청계획 - CKD-519: 고지혈증. 해외임상2 상중 - 벨로라닙 : 프레더윌리증후군 (PWS), 비만. 파트너자프겐. 16년내미국 FDA의완전임상홀드취하기대 * 벨로라닙의미국임상개발재개성공여부는동사의파이프라인가치증대에의미있을것으로판단 그림 8. 종근당주가추이 주 : 7 월 8 일종가기준 ( 시가총액 : 1 조 914 억원 ) Mirae Asset Daewoo Research 11
오스템임플란트 - 임플란트급여정책효과로임플란트매출호조, 체어매출호조등에힘입어내수매출성장 - 해외자회사매출두자리수성장중 - 하반기에 CT 출시. 4분기에판매본격화 - 디지털임플란트 4분기출시. 스캐너호환소프트웨어자체개발. 소프트웨어사용료경감 - 임플란트신제품최근출시. 기존제품대비골유착률개선 * 임플란트급여정책효과와신제품효과등으로국내및해외매출성장지속가능전망 그림 9. 오스템임플란트주가추이 주 : 7 월 8 일종가기준 ( 시가총액 : 1 조 986 억원 ) 12 Mirae Asset Daewoo Research
표 4. 국내주요헬스케어종목주가동향 IV. 국내및글로벌주요헬스케어종목주가동향 분류 회사 코드 시가총액주가수익률 (%) 현재가 ( 십억원 ) 1W 1M 3M 6M 1yr YTD 전통제약 한미약품 128940 7,200.2 690,000-3.63 1.47 1.02-11.88 48.95-5.22 유한양행 000100 3,518.6 315,500 3.10-4.10 7.31 3.78 24.46 15.78 영진약품 003520 2,193.6 12,350 6.01-17.94 151.27 440.48 498.06 479.81 녹십자 006280 2,156.2 184,500-2.12-10.44 2.50-26.05-19.96 0.82 제일약품 002620 1,376.6 92,700-4.24-26.14 51.97 86.14 176.72 141.09 대웅제약 069620 1,286.1 111,000 7.25-0.45 8.82 29.67 13.50 56.12 부광약품 003000 1,281.1 34,300 1.18-2.14 9.76 27.51 19.02 34.77 LG생명과학 068870 1,246.6 75,200 2.31-0.53 7.74 13.08 6.52 24.09 JW중외제약 001060 1,154.5 61,600 1.32-8.06 61.05 41.77 89.40 68.77 동아에스티 170900 1,114.6 132,000-2.58-10.51-22.12-18.01-8.65-10.20 바이오시밀러 셀트리온 068270 11,647.3 99,900 1.11 3.85-9.92 3.52 33.11 18.22 메디톡스 086900 2,534.1 448,000 3.82-5.88-4.88-17.68-11.20-12.64 바이넥스 053030 713.2 22,850-3.99 2.24 7.53 34.41 17.78 41.05 슈넬생명과학 003060 494.1 6,110 2.52-15.14 36.84 44.62 76.59 90.64 병원사업 차바이오텍 085660 795.3 15,750-1.87-6.80 13.31 7.14-5.12 10.92 줄기세포 / 코오롱생명과학 102940 1,362.3 179,000 9.82 11.11 2.35-15.99-10.32-6.93 세포치료제 메디포스트 078160 676.0 86,300-1.71-7.70-2.92-13.18-29.55-10.85 젬백스 082270 624.0 20,400-3.32 15.91 11.48-10.72-44.86-9.53 JW신약 067290 441.2 11,300 0.89-13.74 13.91 24.18 31.40 31.70 녹십자셀 031390 429.8 36,750-3.80-13.02-8.24-25.46-38.75-19.32 파미셀 005690 402.4 7,030 11.06-2.77 28.99 57.62 50.54 66.79 체외진단 씨젠 096530 957.5 36,500 8.63-0.82-0.95-14.72-13.61-3.57 인바디 041830 601.4 43,950 5.90-2.66-10.31-24.35-2.33-24.22 아이센스 099190 509.7 37,150 0.27-0.67 0.41 7.53 5.94 9.10 엑세스바이오 950130 226.3 8,360 2.20 12.52 8.57 16.92-21.50 15.79 유전체분석 마크로젠 038290 356.7 40,000-0.37 0.13 8.40 10.19 6.38 15.27 테라젠이텍스 066700 206.5 7,420 2.20-4.63 14.15 2.20-25.35 9.93 신약 / 개량신약 바이로메드 084990 2,058.7 143,900-0.35-9.10-6.19-21.84-14.24-21.84 코미팜 041960 1,797.5 33,000-3.51-10.81-16.88-20.48 37.79-14.73 한올바이오파마 009420 1,198.9 22,950 9.29-7.83 31.90 59.38 63.93 74.52 제넥신 095700 1,026.3 58,000-0.51-12.39-11.72 20.83 5.45 23.54 크리스탈 083790 835.7 33,750 8.87 55.17 126.51 110.94 82.93 137.68 레고켐바이오 141080 400.1 42,950 4.76 5.27 44.13 67.77 16.08 72.14 메지온 140410 267.2 32,750 10.46 11.58 0.92 7.55-16.67 18.87 메디프론 065650 190.9 7,450 3.47 30.93 121.73 105.80 49.15 114.08 원료의약품 아미코젠 092040 556.1 61,000-1.13-16.21-10.56-18.23-35.31-7.99 이연제약 102460 439.9 34,100 1.34 3.81 8.95-12.90-11.66-10.03 에스텍파마 041910 217.3 19,000-13.44-26.36-34.82-32.14-27.34-19.15 종근당바이오 063160 167.9 32,100 7.54 4.56 7.54 14.03 3.55 16.30 건강기능식품 내츄럴엔도텍 168330 354.5 18,200 3.70-0.82 0.83-16.13-34.41-12.50 치과용의료기기 오스템임플란트 048260 1,098.6 76,900-2.04 1.05 1.99-5.41 24.03-5.06 디오 039840 738.8 48,700-1.32 6.92-10.97 38.16 167.58 62.33 바텍 043150 556.3 37,450 0.13 2.04-18.59-9.21 36.68-5.31 의료솔루션 인피니트헬스케어 071200 213.5 8,750 1.04-8.66-1.13-3.42-21.17-6.72 유비케어 032620 174.2 4,325 2.73-1.37 9.63 15.64 42.74 19.31 비트컴퓨터 032850 149.4 8,990 0.22 6.52 5.15 16.30 42.25 15.70 기타의료기기 루트로닉 085370 432.5 41,050-2.96-6.92-10.95-14.48-30.54-9.18 신규상장 케어젠 214370 1,543.3 144,100 14.91 16.59 28.43 31.12-41.27 휴젤 145020 1,172.4 357,000 9.24 7.53 11.95 69.19-79.76 에스티팜 237690 889.1 48,100 4.23 - - - - - 바디텍메드 206640 589.9 27,950-1.76-10.27-12.11-30.13-61.61-24.56 파마리서치프로덕트 214450 510.2 53,900 1.51-4.43-18.33-28.51 - -26.16 녹십자랩셀 144510 506.6 48,000-2.34 - - - - - 큐리언트 115180 403.3 55,800-4.29 5.48 16.01 - - - 강스템바이오텍 217730 256.4 18,350 1.38 24.41 26.99 27.87-68.35 안트로젠 065660 251.1 33,650 2.28 1.51-4.54 - - - 아이진 185490 228.6 22,800-1.72-2.98-11.11 23.24-55.10 제약지주사 한미사이언스 008930 9,209.9 158,000 0.00 0.32 2.60 5.69 25.91 22.48 녹십자홀딩스 005250 1,777.7 37,800-1.05-3.08 0.13-22.54-14.67-9.89 동아쏘시오홀딩스 000640 876.4 181,000 0.28-12.77-16.20-12.98-11.27 6.78 대웅 003090 831.4 71,500 10.68 12.42 4.53 18.38-10.63 26.33 종근당홀딩스 001630 472.4 105,500 7.87 9.10 4.98-13.88 1.93-4.95 주 : 1W 기준 10% 이상상승, 10% 이하하락, 자료 : Factset, 미래에셋대우리서치센터 Mirae Asset Daewoo Research 13
표 5. 글로벌주요헬스케어종목주가동향 Region USA EUROPE JAPAN INDIA Sector PHARMA (BRAND) Company CRNCY Mkt Cap Price P/E P/B Stock Performance (%) (US$mn) (Local) FY1 FY2 FY1 FY2 1W 1M 3M 6M 12M YTD JNJ USD 336,981 122.51 18.6 17.5 4.8 4.3 1.0 5.8 12.3 24.8 25.3 19.3 PFIZER USD 216,940 35.77 14.7 13.7 3.5 3.4 0.6 1.5 10.1 15.4 6.9 10.8 MERCK USD 162,705 58.78 15.8 15.6 3.9 4.0 1.4 2.0 6.2 15.1 2.5 11.3 BMS USD 123,662 74.08 29.0 22.9 8.1 7.1 0.4 0.9 12.1 16.4 9.4 7.7 AbbVie USD 106,554 63.43 13.3 11.3 23.8 14.5 1.1 2.8 8.5 14.0-6.3 7.1 ALLERGAN USD 94,147 238.01 16.8 13.7 1.1 1.0 1.7-4.8 0.9-20.5-20.6-23.8 ELI LILLY USD 87,557 79.32 22.3 20.0 5.7 5.4 0.5 5.9 6.6-2.4-9.1-5.9 ABBOTT USD 60,764 41.36 18.7 16.7 2.8 2.7 4.6 6.3-2.4 1.7-16.0-7.9 BAXTER USD 25,470 46.12 28.1 24.2 2.1 2.0 1.5 3.4 10.2 27.4 26.4 20.9 PHARMA TEVA USD 46,178 50.52 9.6 8.5 1.4 1.3 0.9-6.4-10.3-20.7-16.8-23.0 (GENERIC) MYLAN USD 22,216 43.7 8.9 7.7 2.4 2.0 0.5-6.0-7.0-11.6-36.6-19.2 AMGEN USD 117,633 156.59 14.0 12.9 3.8 3.5 1.5-0.9 0.1 3.9 2.8-3.5 GILEAD USD 113,831 85.47 7.1 7.0 5.9 4.2 0.7-2.2-11.1-11.4-24.3-15.5 BIOTECH CELGENE USD 80,876 104.41 18.3 14.9 10.5 7.8 3.7-2.2-1.7-4.2-9.9-12.8 BIOGEN IDEC USD 54,165 247.27 13.1 12.3 4.5 3.8 0.9-2.7-8.7-11.9-37.8-19.3 ALNYLAM USD 5,264 61.52 - - 5.6 5.6 0.1-12.0-11.0-27.3-45.4-34.7 SPECTRUM USD 470 6.79 - - - - 1.5-4.5-1.2 30.3-1.6 12.6 ZAFGEN USD 176 6.44 - - - - 2.7-4.9-2.3 9.9-81.8 2.4 MEDTRONIC USD 122,025 87.49 18.7 16.9 2.3 2.2 0.5 3.2 14.6 18.6 20.1 13.7 STRYKER USD 45,263 121.03 21.0 19.0 4.5 4.3 0.5 5.9 11.5 37.7 26.8 30.2 EQUIP ZIMMER USD 24,365 122.02 15.3 13.9 2.4 2.2 1.1 1.9 12.0 20.2 13.0 18.9 -MENT ILLUMINA USD 20,617 140.06 41.5 35.1 8.5 6.9-0.5-3.6-16.8-15.2-34.5-27.0 DexCom USD 6,525 78.21-239.9 23.0 16.5-1.7 6.6 14.9-1.7-1.6-4.5 CEPHEID USD 2,286 31.37-140.1 5.8 4.7-5.5 8.3-9.9-5.1-45.2-14.1 LUMINEX USD 919 21.2 26.6 26.6 2.3 2.2 3.6 1.6 8.3 10.5 25.9-0.9 SOLUTION MCKESSON USD 43,153 191.2 14.1 13.1 4.0 3.5 1.6 1.8 17.9 4.8-14.8-3.1 CERNER USD 20,153 59.61 25.4 22.1 4.5 3.8 1.2 4.4 5.6 1.5-12.1-0.9 NOVARTIS CHF 190,358 80.05 17.3 15.9 2.5 2.5-0.5 2.4 11.2-2.5-15.1-7.8 ROCHE CHF 178,882 252.9 17.2 15.8 8.4 7.0-1.5-1.8 3.9-3.8-4.6-8.5 NOVO NORDISK DKK 135,931 365.8 23.8 21.4 17.3 14.6 0.6-1.7-0.5-3.9 0.6-8.5 GSK GBP 104,478 16.58 18.5 17.6 19.5 20.7 3.6 14.3 12.7 20.9 22.8 20.8 SANOFI EUR 103,814 74.04 13.4 13.2 1.6 1.6-1.3 1.9-0.7-0.8-14.9-5.8 BAYER EUR 81,144 88.62 12.2 11.2 2.8 2.5-2.3-3.3-12.9-14.7-28.5-23.5 PHARMA ASTRAZENECA GBP 75,128 45.935 15.0 15.2 4.4 4.6 2.0 13.9 10.8 5.6 9.5-0.5 (BRAND) SHIRE GBP 56,661 48.74 14.8 12.7 3.9 3.4 4.3 11.6 14.7 14.0-7.0 3.7 MERCK KGaA EUR 43,967 91.33 15.7 14.8 2.9 2.7 0.3 0.7 19.2 9.9 1.1 2.0 GRIFOLS EUR 15,302 20.1 22.3 19.7 3.8 3.3-0.8-1.0-0.1-1.0 11.6-5.7 UCB EUR 14,086 67.42 22.4 18.3 2.2 2.1 0.3-0.9-5.6-15.7 3.1-19.0 PERRIGO ILS 13,310 360.5 11.3 10.3 1.3 1.2 4.3-6.0-28.2-35.8-47.6-36.2 LUNDBECK DKK 7,900 268.8 42.1 26.5 5.3 4.6 7.9 4.8 12.9 15.1 93.4 14.2 IPSEN EUR 4,718 51.88 17.7 15.6 3.1 2.8-7.5-9.2-0.5-11.0-0.1-15.0 PHARMA TEVA ILS 45,948 195 9.6 8.5 1.3 1.3 0.8-5.8-9.3-23.2-16.1-23.4 (GENERIC) ACTELION CHF 17,908 167.3 23.6 22.7 11.1 8.9 1.1 0.8 13.4 25.4 22.3 19.8 STADA EUR 3,180 46.075 16.9 15.2 2.7 2.5-3.1-3.5 27.4 30.9 53.6 23.4 CMO LONZA CHF 8,713 160.9 20.7 18.0 3.5 3.1-3.2-4.8-2.5 3.7 24.1-1.3 EQUIP STRAUMANN CHF 6,127 377.25 32.2 28.5 7.9 6.7-1.5 2.0 10.6 25.9 44.5 23.7 -MENT BIOMERIEUX EUR 5,210 119.3 26.4 23.0 2.9 2.9-2.4 1.1 10.4 11.7 24.2 8.6 PHARMA (BRAND) PHARMA (GENERIC) PHARMA TAKEDA JPY 33,070 4253 33.3 38.6 1.8 1.8-4.2-7.8-17.5-26.5-28.3-29.9 ASTELLAS JPY 32,998 1603.5 17.4 15.9 2.5 2.3 0.0 3.0 10.5-4.4-9.5-7.4 DAIICHI SANKYO JPY 17,535 2547.5 25.1 26.6 1.4 1.4-0.7 1.2 1.0 5.4 6.8 1.5 EISAI JPY 15,623 5509 51.4 46.2 2.8 2.9-4.9-14.3-20.1-29.5-32.6-31.7 SAWAI JPY 2,897 7920 15.8 14.8 2.1 1.9-0.8 2.2 14.5-2.8 12.5-4.7 NICHI-IKO JPY 1,182 1995 13.0 11.3 1.3 1.2-6.2-17.2-20.6-27.1-41.1-31.4 TOWA JPY 813 4820 10.0 9.4 1.1 1.0-10.6-20.3 5.5-33.3-38.9-36.2 SUN PHARMA INR 27,865 780.25 26.3 22.2 5.0 4.1 2.1 5.7-3.9-1.6-10.4-4.8 Lupin INR 11,147 1666.1 24.8 20.9 5.6 4.6 7.6 16.5 8.1-2.7-11.2-9.3 DR. REDDY'S INR 8,901 3517.45 24.9 21.0 4.1 3.5 1.2 12.3 15.9 16.8-5.5 13.4 CIPLA INR 6,175 517.8 23.5 18.9 3.1 2.7 1.9 9.5 2.4-16.8-19.9-20.3 BIOTECH BIOCON INR 2,170 731.2 28.4 24.4 3.3 3.0-1.1 0.0 36.3 41.1 56.7 41.1 AUS PHARMA -TRAILIA (BRAND) CSL AUD 37,845 110.49 30.2 26.2 13.7 11.3-1.1-5.7 9.1 7.1 24.7 4.9 주 : 1W 기준 10% 이상상승, 10% 이하하락, 자료 : Factset, 미래에셋대우리서치센터 14 Mirae Asset Daewoo Research
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