KOSPI/KOSDAQ 주요업체주가수익률 1D 1W 1M M 6M YTD 인성정보 () (.) (.) (18.) 1. 비트컴퓨터 (8) 인터로조 (11961) (.9) 바텍 (1)

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준홍 사
6 years ago
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1 1 년 월 일 정부정책이성장성으로이어질수도 비중확대 ( 유지 ) 배기달 kdbae@shinhan.com 연초이후국내업체양호한주가수익률보여주고있어 원격의료시범사업추진, 임플란트보험적용등정책수혜가능성 씨젠, 아이센스등사업모델이명확하고성장가능성높은업체선호 김응현 ehkimara1@shinhan.com 국내업체연초이후양호한주가수익률 연초이후국내업체는대부분양호한주가수익률을나타내고있다. 주요업체는연초이후평균 1.9% 의주가상승을기록하고있다. 미국 S&P 주요업체의주가도평균 6.% 상승하여시장수익률을상회하고있다. 원격의료시범사업추진등정부정책수혜가능성 국내업체가해외업체보다좀더높은주가수익률을보여주고있다. 원격의료시범사업추진, 임플란트건강보험적용등정부정책이국내업체의새로운성장동력이될수있기때문이다. 사업모델이명확하고성장가능성높은업체선별투자유효 작년에도코스닥의료정밀기기업종지수는상반기기대감으로상승하다실적이예상치에못미치자연말에는고점대비.% 하락하였다. 의미있는실적을내고있는업체가많지않아아직은업종의주가는이익등펀더멘털보다는정부정책등에민감하게움직이고있다. 씨젠 (96), 아이센스 (9919), 오스템임플란트 (86), 인터로조 (11961) 등사업모델이명확하고성장가능성이높은업체에선별투자가유효하다. 주요지수시장대비상대수익률추이 (1.1=) 코스닥제약 코스닥의료정밀기기 1 S&P (1) () 1/1 /1 7/1 1/1 1/1 자료 : Bloomberg, QuantiWise, 신한금융투자

2 KOSPI/KOSDAQ 주요업체주가수익률 1D 1W 1M M 6M YTD 인성정보 () (.) (.) (18.) 1. 비트컴퓨터 (8) 인터로조 (11961) (.9) 바텍 (1) 한스바이오메드 () 세운메디칼 (17) (1.) 코렌텍 (1). (.) 유비케어 (6). (.9) 씨유메디칼 (118) (.) (7.8) 1. 나노엔텍 (986) (1.6) 아이센스 (9919) 바이오스페이스 (18) (9.) 인피니트헬스케어 (71) (.) (1.) 11.7 제이브이엠 (9) (.).7 (.) 9. (.6) 8. 뷰웍스 (11) 오스템임플란트 (86) (1.) (7.) (11.6).8 (18.8) 6.1 씨젠 (96) (.) 인포피아 (6) 1.. (.) 18.1 (11.7) (1.) 휴비츠 (61) (1.) (1.) (11.6) (.) (.) (.) 루트로닉 (87).. (.) (9.) (11.6) (.) 업체평균 자료 : Bloomberg, 신한금융투자 S&P 주요및분자진단업체주가수익률 1D 1W 1M M 6M YTD Stryken Intuitive Surgical Cepheid Thermo Fisher (.) Zimmer (.1) Life Technologies Medtronic (1.) (.) (.6) (.).9 (.1) Luminex.7.6 (.9) (.1) (9.8) (.6) Qiagen (.).8 (.8) (.) 8. (.) S&P 자료 : Bloomberg, 신한금융투자 주요업체합산매출액과의료정밀기기지수추이 ( 억원 ) 매출액 ( 좌축 ), 코스닥의료정밀기기지수 ( 우축 ) 1, 주요업체합산영업이익과의료정밀기기지수추이 ( 억원 ) 영업이익 ( 좌축 ) 코스닥의료정밀기기지수 ( 우축 ) 1,, 1, 1, 1, 1,, 8 8, 6 1Q1 Q1 1Q1 Q1 1Q1F 자료 : Quantiwise, FnGuide, 신한금융투자 6 1Q1 Q1 1Q1 Q1 1Q1F 자료 : Quantiwise, FnGuide, 신한금융투자

3 원격의료추진일지 시기 주요내용 의료법개정으로원격의료개념도입 ( 의료인 - 의료인간지식, 기술지원허용 ) 1 보건복지부의료법개정안국회제출 ( 의료인 - 환자간원격진료허용 ) 1. 복지부의료법개정안국회에서임기만료로자동폐기 1.11 기획재정부 ' 내년상반기원격진료허용위한관련법개정추진 ' 발표 1. 미래창조과학부 ' 정보통신기술을활용한원격진료도입추진 ' 1.6 심재철새누리당의원의료법개정안발의 ( 원격의료확대허용 ) 1.1 의사-환자간원격의료허용입법예고 원격의료입법연기 의료발전협의회준비모임 ( 의협 명, 복지부 명 ) 의료발전협의회원격의료개정법안국회제출합의발표 자료 : 중앙일보, 의료발전협의회, 신한금융투자 원격의료관련법규정 법안 제 조원격의료 법률의한계 원격판독의제도적장치 자료 : 법제처, 신한금융투자 내용 1. 의료인은컴퓨터, 화상통신등정보통신기술을활용하여원격지의의료인에대하여의료지식또는기술을지원하는원격의료 ( 이하 " 원격의료 " 라한다 ) 를행할수있다. 원격의료를행하거나이를받고자하는자는보건복지가족부령으로정하는시설과장비를갖추어야한다.. 원격의료를시행하는자 ( 이하 " 원격지의사 " 라한다 ) 는환자에대하여직접대면하여진료하는경우와동일한책임을진다. 원격지의사의원격의료에따라의료행위를한의료인이의사, 치과의사또는한의사 ( 이하 " 현지의사 " 라한다 ) 인경우에는당해의료행위에대하여원격지의사의과실을인정할만한명백한근거가없는한환자에대한책임은현지의사에게있는것으로본다원격의료의시설및장비 : 원격의료에갖추어야할시설및장비 1) 원격진료실 ) 데이터및화상을전송, 수신할수있는단말기, 서버, 정보통신망등의장비 현행의료법은의사와의료인간의원격자문만허용 의료인과환자간의원격진료및처방금지, 비용청구금지, 보험급여인정되지않음 의료법 1 조 : 의료기관에서는의료데이터를보관할수있음 의료법 조 : 원격지의의료인에대해의료행위가가능함 외부판독의뢰시판독료 ( 영상진단료 %) 청구가능함 보건복지가족부판독료관련개정고시 ( 제 7- 호 ) 부터영상진단을실시하고판독소견서를작성비치하지않으면판독료를받을수없음 판독소견서를비치하지않은경우에는촬영료 ( 상대가치점수의 7%) 만산정 원격의료수정안 구분 내용 1) 원격의료전문기관제한 원격의료만행하는의료기관으로운영금지, 위반시형사벌칙 ) 대면진료원칙 같은환자에대한원격진단, 처방시주기적인대면진료필요 ) 초진제한 원격진단 / 처방은경중질환에한정 노인 / 장애인은대면진료로건강상태를잘아는의사 ) 이용대상자 만성질환자및정신질환자 / 도서, 벽지주민 / 가정폭력, 성폭력피해자 / 군, 교도소 ) 시범사업및시행시기 시범사업공포후 1년 6개월후시행 자료 : 데일리팜, 신한금융투자

4 원격진료 SWOT Strengths 세계적수준의스마트기술및인프라보유 정보통신과의료기술의융합기술능력보유 정부차원의공공보건의료서비스확충 Opportunities 만성질환유병율증가및관리에대한필요성증대 융합기술에대한산업전반적인필요성및수요증대 원격통신으로기술비용감소 Weaknesses 원격진료서비스수익모델부재 관련법제, 개정추진지연 이해관계자와의협력관계구축미비 Threats 원격진료에대한효과에대한분석미비 다국적기업의높은기술력을통한시장지배력 개인건강정보유출위험및사생활침해확대 원격의료관심종목 1선 ( 억원 ) 시가총액 투자포인트 아이센스,7 고령자및만성질환환자에대한혈당모니터링으로혈당측정기수요증가전망 뷰웍스,6 의료영상이미지를전문의에게보내원격판독가능케되면원격건강관리수혜 인피니트헬스케어 1,9 의료장비와결합되어운용되는소프트웨어 PACS( 의료영상저장전송 ) 의수요증가기대 바이오스페이스 1,8 체성분분석기전문업체로공공의료시설에건강관리목적으로수요예상 유비케어 1, SK계열사로 U-Healthcare 인프라구축가능. 기업과일반인대상인건강관리서비스보유 인포피아 1,7 혈당측정기및바이오센서전문제조업체로혈당모니터링서비스수요증가예상 나노엔텍 1, 인성정보와 U-healthcare 사업 MOU 체결로암현장진단인 프렌드 수요예상 인성정보 81 U-health 관련기반기술, Device 및 Platform 등제공하며시스템구축제공가능업체 비트컴퓨터 8 만성질환을위한건강관리서비스 드림케어 및원격진료시스템인프라구축 씨유메디칼 87 자동심장충격기국내 1위업체, 의복형생명위기대응시스템매출기대 업종관심종목 1선 종목 ( 억원 ) 시가총액 투자포인트 씨젠 1,98 다양한글로벌업체와의제휴로분자진단시장에서의점유율확대 오스템임플란트,7 노인임플란트보험적용으로내수시장확대와해외법인실적개선 제이브이엠,81 신제품출시로약국자동화시장에서의입지강화와실적개선기대 인터로조,61 원데이렌즈, 컬러렌즈매출증대와중국및일본으로의수출증가 바텍,19 치과용디지털엑스레이에서의료용디지털엑스레이로사업확대 세운메디칼, 전기시술장치, 의료용소모품, 스텐트제품신규판매확대 한스바이오메드 1,916 피부및뼈이식제품매출증대와실리콘인공유방보형물매출본격화 코렌텍 1,71 국내인공고관절선두업체로인공슬관절시장에서도점유율확대 휴비츠 1,66 안경점용진단기기국내선두업체로일본코와그룹과위탁생산계약체결 루트로닉 1,69 레이저 스펙트라XT 식약청승인으로안과와스마트수술분야까지확장 국내임플란트건강보험적용인구현황 ( 천명 ) 인구수 ( 좌축 ), 구성비 ( 우축 ) 국내치과병의원추이 ( 곳 ) 치과병의원 ( 좌축 ) 18, 증감률 ( 우축 ), 16, 1, 1, 1, 1 1, 1 7 세이상 7~7 세 6~69 세 1, 자료 : 국민건강보험공단, 신한금융투자 자료 : 국민건강보험공단, 신한금융투자

5 투자의견및목표주가추이 씨젠 (96) 일자투자의견목표주가 ( 원 ) ( 원 ) 1, 1, 8, 6,,, /1 11/1 8/1 목표주가 ( 좌축 ) 씨젠주가 ( 좌축 ) 투자판단 ( 우축 ) 매수 Trading BUY 중립 축소 1년 월 일 매수 1, 1년 월 8일 매수 8, 1년 7월 1일 매수 6, 1년 8월 7일 매수 7, 1년 9월 일 매수 9, 1년 1월 17일 매수 8, 1년 월 17일 매수 89, 1년 7월 일 매수 7, 1년 8월 11일 매수 77, 1년 9월 일 매수 7, 1년 11월 1일 매수 78, Compliance Notice 이자료에게재된내용들은본인의의견을정확하게반영하고있으며, 외부의부당한압력이나간섭없이작성되었음을확인합니다.( 작성자 : 배기달, 김응현 ) 자료제공일현재당사는상기회사가발행한주식을 1% 이상보유하고있지않습니다. 자료제공일현재당사는지난 1 년간상기회사의최초증권시장상장시대표주관사로참여한적이없습니다. 자료제공일현재조사분석담당자는상기회사가발행한주식및주식관련사채에대하여규정상고지하여야할재산적이해관계가없으며, 추천의견을제시함에있어어떠한금전적보상과도연계되어있지않습니다. 당자료는상기회사및상기회사의유가증권에대한조사분석담당자의의견을정확히반영하고있으나이는자료제공일현재시점에서의의견및추정치로서실적치와오차가발생할수있으며, 투자를유도할목적이아니라투자자의투자판단에참고가되는정보제공을목적으로하고있습니다. 따라서종목의선택이나투자의최종결정은투자자자신의판단으로하시기바랍니다. 본조사분석자료는당사고객에한하여배포되는자료로어떠한경우에도당사의허락없이복사, 대여, 재배포될수없습니다. 투자등급 (11 년 7 월 일부터적용 ) 종목 매수 : 향후 6 개월수익률이 +1% 이상 Trading BUY : 향후 6 개월수익률이 % ~ +1% 중립 : 향후 6 개월수익률이 -1% ~ % 축소 : 향후 6 개월수익률이 -1% 이하 섹터 비중확대 : 업종내커버리지업체들의투자의견이시가총액기준으로매수비중이높을경우 중립 : 업종내커버리지업체들의투자의견이시가총액기준으로중립적일경우 축소 : 업종내커버리지업체들의투자의견이시가총액기준으로 Reduce 가우세한경우

Microsoft PowerPoint 산업전망_통장전부_v9.pptx

Microsoft PowerPoint 산업전망_통장전부_v9.pptx Contents 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 주 : Murata 는 3 월 31 일결산, Chiyoda Integre 는 8 월 31 일결산자료 : Bloomberg, 미래에셋대우리서치센터 15 자료 : Bloomberg, 미래에셋대우리서치센터 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32