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376호


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테마브리핑미스터마켓 : 응답하라! 기관선호주 연초글로벌금융시장이요동치고있다. 선진증시와신흥증시모두 1 월기준으로는금융위기이 후최악의하락률을기록중이다. 게다가환율 유가등의매크로변수역시변동성이크게확대 된상황이어서주가반등을예단하기어려운상황이다. 그림 1. 2016년 1월글로벌증시하락률금융위기이후최악 (%) 15 10 5 0 (5) (10) (15) (20) S&P 500 나스닥 100 니케이 225 상해종합유럽 KOSPI KOSDAQ 2009 년 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 2016 년 참고 : 유럽은 Eurostocks50 자료 : Dataguide 1 월수익률만놓고본다면한국은그나마글로벌주식시장에서가장나은상황이라할수있다. 그러나하락폭이작을뿐이지수급여건은만만치않은상황이다. 지난해부터매도를지속중인 외국인수급이단시일내에개선되기어렵고, KOSPI 1,900 이하에서수급의버팀목이었던기관 매수역시예전만못한상황이다. 표 1. KOSPI 1990 이하외국인 / 기관수급 ( 억원 ) 외국인 기관 연기금 국가지자체 2015년 8월 -22,458 19,306 5,200 744 2016년 1월 -10,790 3,380 77-1,362 참고 : 15년8월21~26일, 16년1월15일 ~20일 / 자료 : 삼성증권 그러나섹터나종목별로접근해보면다르다. 연초이후어려운시장여건속에서도높은주가상 승세를기록중인종목들이있다. 이들종목의공통적인주가상승요인을꼽아보자면 1) 기관 매수세가강한종목 2) 구조적성장스토리를보유한종목 3) 중형주정도의시가총액등으로요 약할수있다. 1

결론적으로주가를통해본현장세의대응전략은수익률개선을위한기관매수강도가종목별로차별화될수있기때문에기관수급의뒷받침이필요하고, 섹터내구조적성장스토리를보유한종목중심의매매로판단된다. 이에 1) OLED 장비주 2) 미디어 / 컨텐츠 3) 방위산업, 4) 음식료 편의점등을현장세의대안으로제시한다. 주목해야할업종 : OLED 장비주 미디어 / 컨텐츠 방위산업 음식료 / 편의점 1. OLED: 연초삼성과애플의 OLED 공급계약이사실상확정됐다는사실이전해지며 OLED관련장비주가강세다. 또한추가증설에대한기대감으로최근기관매수세가유입되고있다. AP 시스템은 12일장비공급계약을백지공시했으며, 비아트론은 19일 61억가량의제조장비공급계약공시하며모멘텀이지속되고있다. 2. 미디어 / 컨텐츠 : 넷플릭스의한국진출이후현재현저히부족한컨텐츠로인해국내방송컨 텐츠가치가재부각된상황이다. 해외에서는올한해중국영화시장에서의상영이확대되면서중 국시장진출의가시적인성과가기대된다. 주목할업체는 CJ E&M 이다. 국내 1 위컨텐츠사업 표 2. 투자자별순매수상위 20 종목 코스피 외국인 ( 억원 ) 수익률 (%) 기관 ( 억원 ) 수익률 (%) 한국항공우주 2,883-17.7 1 삼성생명 1,372-8.2 한국전력 612 3.0 2 삼성물산 1,354 5.7 한화케미칼 566-11.2 3 S-Oil 1,151-3.5 LIG넥스원 558 11.6 4 현대모비스 1,120-3.0 LG생활건강 483-7.2 5 삼성화재 982-5.5 SK이노베이션 438-2.3 6 POSCO 963-4.8 BGF리테일 397 15.5 7 NAVER 930 0.9 하나금융지주 331-16.7 8 고려아연 813-11.2 하이트진로 324 24.6 9 한국가스공사 723-13.2 현대증권 312-22.5 10 KB금융 588-14.6 현대해상 291-12.8 11 LG전자 551-1.9 동부화재 269-7.3 12 현대제철 478-10.9 유한양행 238 17.4 13 대림산업 474-2.2 오뚜기 185 5.7 14 일양약품 471 32.7 우리은행 182-6.7 15 영원무역 460 11.1 동아쏘시오홀딩스 135 12.1 16 이마트 456-13.5 한전KPS 115 9.3 17 BGF리테일 412 15.5 NHN엔터테인먼트 107-16.7 18 한전KPS 345 9.3 한국콜마 106 0.0 19 엔씨소프트 341 7.5 녹십자 104 21.6 20 CJ 318 5.4 평균수익률 (%) 0.0 평균수익률 (%) -0.2 자료 : Fnguide 표 3. 투자자별순매수상위 20 종목 코스닥 외국인 ( 억원 ) 수익률 (%) 기관 ( 억원 ) 수익률 (%) 셀트리온 1,515 37.8 1 컴투스 258 9.4 카카오 589-3.2 2 에스엠 169 7.2 CJ E&M 242 7.2 3 원익IPS 144 5.3 오스템임플란트 187 6.2 4 바디텍메드 142 10.7 비아트론 173 16.7 5 파트론 139 8.4 뉴트리바이오텍 166 26.4 6 바이넥스 125 17.6 쇼박스 145 6.9 7 서울옥션 120 14.8 파라다이스 137-19.8 8 AP시스템 120 44.6 메디톡스 122 2.5 9 CJ E&M 115 7.2 쎌바이오텍 122 11.6 10 동아엘텍 94 26.0 뷰웍스 117 8.4 11 테스 92-0.3 휴온스 109-1.9 12 테라세미콘 85 23.2 이오테크닉스 87-3.2 13 휴메딕스 76 9.1 동서 78 1.4 14 연우 75-2.3 동국제약 70 3.9 15 CJ오쇼핑 70-8.5 에프티이앤이 69 20.9 16 비아트론 68 16.7 차바이오텍 57 2.5 17 바텍 62 13.8 씨젠 56 11.1 18 GS홈쇼핑 58-3.0 넥스트아이 51 32.3 19 골프존유원홀딩스 57 17.9 유진테크 46 6.5 20 아이쓰리시스템 50-0.3 평균수익률 (%) 8.7 평균수익률 (%) 10.9 자료 : Fnguide 2

자로서 4 분기응답하라 1988 의시청률호조로광고단가가큰폭상승하면서방송부문중심의양 호한실적이예상되고, 중국영화시장에서는올해로맨틱코미디, 스릴러, 드라마등을개봉할 예정이중국진출의가시적인성과가기대된다. 3. 방산 : 업종내가장주목할업체는 LIG넥스원이다. 연초이후재무적투자자의오버행이슈가부각됐음에도불구하고올해부터본격적인실적성장기대감으로긍정적인주가흐름을보이는중이다. 특히주력제품인천궁의양산매출이올해부터본격화되고, 국내와더불어해외수출관련수주모멘텀을보유함에따라오버행이슈가부각된현시점을매수기회로판단한다. 4. 내수주 ( 음식료 편의점 ): 글로벌매크로및금융시장불확실성증대로음식료 유통등내수업종이방어주로서의매력이높아지는중이다. 특히, 본업경쟁력회복과라이신시황개선에따른실적성장이기대되는대상과, 신규출점및상품믹스개선에따른이익성장성이지속되는 BGF리테일에주목한다. 3

KOREA 30 포트폴리오 표시는 KOREA 30 포트폴리오內에서 Super Stock 으로선정된종목입니다. 수익률 (%) 1주 1개월 3개월 YTD 설정이후 (2015. 1. 2 ~ 2016. 1. 21) KOREA30-2.71-3.73-6.20-4.18 +6.44 KOSPI -3.13-7.10-10.13-6.16-3.92 초과수익률 +0.42 +3.37 +3.94 +1.98 +10.36 1. 성장형포트폴리오 종목주가 ( 원 ) 투자포인트편입일수익률 LG 화학 (051910) 305,500-16 년중국 / 유럽 / 미국자동차업체향매출본격화로 2 차전지흑자전망 - 세계 1 위 ESS 업체 AES 社와공급계약체결로배터리경쟁력강화 2016-01-04 (-7.0%) SK 케미칼 (006120) 77,500 - 혈우병치료제美 FDA 승인시마일스톤 판매로열티로실적개선전망 2016-01-04 (+6.7%) - 테이진社와이니츠 PPS( 슈퍼엔지니어링플라스틱 ) 개시로외형성장기대 CJ E&M (130960) 84,900 - 방송부문의강화된컨텐츠경쟁력을기반으로광고매출상승지속 - 영화와넷마블게임즈의해외부문시장진출본격화로성장동력확보 2015-12-10 (-2.7%) 만도 (204320) 160,000 - 차량전장화트렌드에따른핵심부품 (ADAS, EPS 등 ) 매출증가기대 - 신규거래선확대에따른수주잔고증가로글로벌 M/S 확대전망 2015-12-02 (-1.2%) LG 이노텍 (011070) 83,500 - 고화소카메라모듈채택증가와비용감소로실적턴어라운드기대 - 스마트카시장확대및 LG그룹의전기차사업육성의핵심수혜기업 2015-11-24 (-17.3%) LIG 넥스원 * (079550) 111,500 - 독점적시장지배력과방위력개선비증가에따른중장기성장전망 - 주요제품의양산단계진입으로본격적인이익성장기예상 2015-11-23 (+0.5%) 에스에프에이 (056190) 51,500 - OLED 증착장비시장내中트룰리신규납품으로점유율확대기대 - 주요디스플레이업체증설기대감으로 OLED 투자사이클도래 2015-11-13 (+8.1%) NAVER (035420) 639,000 - 라인의트래픽을활용한새로운광고모델의성공가능성확인 - 네이버 TV캐스트, V앱등신규서비스의중장기성장성확보 2015-11-03 (+6.0%) CJ CGV (079160) 126,000 - 중국 베트남영화산업고성장수혜로해외법인이익정상화전망 - 국내및해외신규출점사이클안정화로중장기수익성개선세기대 2015-08-07 (+2.4%) 한섬 (020000) 37,400 - TIME, MINE 등자체프레스티지브랜드고성장으로실적차별화지속 - 골프장운영자회사한섬피앤디매각으로실적개선과현금유입기대 2015-05-12 (0.0%) ( 다음페이지에계속 ) 4

종목주가 ( 원 ) 투자포인트편입일수익률 S-Oil (010950) 78,700 - 정제마진호조로 8개분기만에정유부문실적흑자전환전망 - 사우디아람코자회사편입으로안정적인원유조달및제품판매기대 2015-03-27 (+24.3%) LG 생활건강 (051900) 931,000 - 면세점채널을통한프레스티지화장품매출급증으로수익성개선 - 사상최대실적경신으로동종업체대비밸류에이션메리트부각 2015-01-28 (+48.7%) 아모레퍼시픽 (090430) 385,000 - 중국내주요브랜드추가출점과유통채널다각화로매출성장기대 - 고마진면세점채널성장에힘입어국내외화장품사업이익성장지속 2015-01-02 (+73.4%) 2. 밸류형포트폴리오 종목주가 ( 원 ) 투자포인트편입일수익률 LG 전자 (066570) 53,000-2016년상반기프리미엄가전 OLED TV 중심실적개선전망 - 전장부품사업본격화와사물인터넷확산에따른새로운성장기회 2016-01-15 (-8.5%) 영원무역 (111770) 46,650 - 中스포츠웨어시장급성장으로전방산업수요증가에따른수혜기대 - 원화약세효과와 Scott 실적반영으로실적턴어라운드가능성부각 2016-01-15 (-2.8%) 현대글로비스 (086280) 184,500 - 현대 기아차향 PCC물량확대와 CKD 및해외물류매출성장전망 - 원화약세로수익성개선전망 ( 하반기원 / 달러환율 YoY 10% 상승 ) 2015-10-23 (-17.4%) SK* (034730) 219,000 - SK텔레콤 SK이노베이션 SK하이닉스등주력자회사실적호조 - 반도체모듈 바이오 물류등신사업성장성부각 2015-10-23 (-18.7%) 대상 * (001680) 37,000 - 원재료가격안정화와장류의시장점유율회복으로실적개선기대 2015-11-12 (+8.7%) - 식문화트렌드변화및 HMR 시장확대는중장기성장모멘텀으로유효 현대차 (005380) 137,000 - 현주가수준은 5년기준밸류에이션밴드하단에위치저평가매력 - 韓 中자동차수요부양책발표와 VW 대규모리콜반사익기대 2015-01-02 (-18.9%) 삼성전자 (005930) 1,131,000-1분기스마트폰신제품출시및중저가상품성강화로매출회복기대 - 시스템 LSI 턴어라운드와 3D NAND 기술선도로반도체이익고성장 2015-01-02 (-14.8%) 5

3. 스몰캡포트폴리오 종목주가 ( 원 ) 투자포인트편입일수익률 서울옥션 (063170) 24,300 - 국내 1위사업자로서국내외미술품경매시장성장에따른수혜기대 - 높아진한국 단색화 위상으로홍콩메이저경매낙찰액가파른성장 2016-01-08 (+15.7%) 제이콘텐트리 * (036420) 5,570 - 메가박스위탁점의직영점전환과신규출점으로 M/S 상승기대 - JTBC 방송컨텐츠성공적안착으로中미디어기업과의협업가속화 2016-01-04 (-0.7%) 이오테크닉스 * (039030) 121,000 - 플렉서블 OLED 패널용폴리이미드레이저커팅장비수주확대전망 - TSMC 대만패키징업체반도체통합칩레이저드릴링장비공급기대 2015-12-23 (+7.0%) 아프리카 TV* (067160) 비아트론 * (141000) 20,300 24,600 - 방송카테고리확대에따른월간순이용자당매출급증으로수익성개선 2015-12-10 (-23.8%) - 내년부터쇼핑플랫폼사업시행예정으로신규성장동력확보 - 글로벌 중국디스플레이업체고객사보유로 OLED 투자사이클수혜 2015-11-13 (+49.1%) - 하반기이후플렉서블 OLED 용 PIC장비매출확대로수익성개선예상 바이오랜드 * (052260) 26,500 - 고마진천연물원료기술력바탕으로안정적인실적성장기대 - 중국해문시공장완공에따른로컬화장품업체고객사확장중 2015-11-05 (-1.3%) 한솔테크닉스 * (004710) 22,300 - 삼성페이및무선충전모듈판매량증가로수익선개선 - 삼성SDI향 ESS모듈독점공급업체로전기차시장개화수혜 2015-11-03 (-13.4%) 뷰웍스 * (100120) 48,900 - 의료용 X-ray 시스템이필름방식에서디지털화로동사중장기수혜 - 공급량증가와원 / 달러환율상승에따른하반기실적개선기대 2015-10-29 (+31.5%) 포비스티앤씨 * (016670) 2,730 - 소프트웨어국내유통플랫폼통합에따른시너지효과부각 - 충분한보유현금과사업연관성을고려한추가 M&A 전략기대 2015-09-16 (-14.4%) 에스엠 * (041510) 46,500 - 원 / 엔환율안정화와메인아티스트활동증가로하반기수익성개선 - 공연인프라확충에따른신규수익원다변화모멘텀부각 2015-07-23 (+31.7%) 참고 : * 당사비커버리지종목 / 계열사 삼성전자, 삼성전기 당사는고객의투자위험관리를위하여고객님이 KOREA30 종목에투자하실경우한종목보다는포트폴리오차원의투자를추천드립니다. 개별종목의높은변동성을고려하여적어도세종목이상분산투자를하여고변동성리스크관리를하시길권고드립니다. 6

CHINA 10 편 출입코멘트 신규편입 : 화역자동차시스템 (600741) 주요투자포인트중국최대의자동차부품제조업체로, 주로자동차내 외장인테리어, 기능성 / 메탈부품, 전자기기및열처리사업을영위 1) 중국최대자동차그룹인상해자동차의자회사로, 부품을독점공급 2015년상반기기준상해차그룹으로부터의매출비중이 72% 로안정적매출기반확보. Visteon, Continental, GKN 등글로벌부품사와의협력관계로해외시장도지속개발 2) 국내외 JV 및인수합병을통해핵심부품글로벌경쟁력제고중국내외장인테리어분야선두기업인자회사옌펑은글로벌 1위자동차시트및의장시스템제조업체인미국죤슨 (Johnson) 과 70:30 투자비중으로합자사를설립한바, 양사는지난 11월말 17개국가 ( 지역 ) 의공장과 R&D센터에대한통합완료. 이로서동사는국내자동차업체이외죤슨의고객사인 BMW, 벤츠, 아우디등고급차업체에도납품하게됨. 최근에는모그룹산하의섀시공급업체상해회중을 100% 인수한동시에에어백핵심부품업체인섬서경화 35% 지분투자함으로서체계적인시스템솔루션제공 3) 자동차취득세감면정책으로중국자동차판매량반등에따른수혜중국정부가자동차소비진작을위해지난 10월부터 2016년말까지 1600cc 미만의저배기량자동차구매시취득세 50% 감면정책을시행하면서국내자동차판매가확대. 2015년중국자동차연간판매량이 2460만대로전년대비 4.7% 성장에그쳤지만, 12월월간판매량은 279만대를기록하면서전년대비 15.4% 성장. 한편상해차는 12월판매량이 26% 급증한바, 동사는독점공급업체로서직접적인매출확대수혜 편입제외 : 중외운항공운수발전 (600270) CHINA 10 편입제외사유단기모멘텀약화에따른편입제외, 장기투자매력은유효 : 주가는기술적으로과매도권에진입했으나단기적으로주가상승을견인할만한회사재료가부족해보이는점이부담요인. 다만중국전자상거래시장의발전과물류산업성장스토리는유효하며, 동사는중국주요국경지역허브에물류시스템을확충하여소비자들의해외직구수요증가에따른직접적인수혜를입을것으로예상됨. 장기투자매력에대한의견에는변화없으나종목교체차원에서편입제외. 7

CHINA10 포트폴리오 수익률 (%) 1 주 1 개월 3 개월 YTD 설정이후 (2015. 1. 2 ~ 2016. 1.21) CHINA10-4.86-21.09-14.74-20.63 +3.20 종목 ( 티커 ) 주가 (CNY) 투자포인트편입일수익률 화역자동차시스템 (600741) 14.13 - 중국최대자동차부품제조업체로, 모기업상해차에독점공급 - 자동차취득세감면정책시행에따른매출확대 2016-01-22 ( 신규 ) 통화동보제약 (600867) 23.91 - 중국최대 2세대인슐린생산업체로, 당뇨병토탈솔루션제공 - 향후 3년간연간매출 20%, 순이익 30% 성장전망 2016-01-15 (+2.4%) 장강전력 (600900) 12.50 - 중국최대수자력발전기업으로, 모그룹자산편입지속에따른수혜 - 중국내비화석에너지비중확대수혜와더불어배당매력도부각 2016-01-13 (-0.2%) 흥업은행 (601166) 14.96 - 복건성정부소유의은행으로, 은행및국유기업개혁의수혜종목 - 은행간서비스플랫폼 YinYin 등혁신전략으로장기성장동력확보 2016-01-13 (-5.2%) 중국국제여행사 (601888) 49.52 - 중국여행선두기업으로, 상장기업중유일하게면세점면허보유 - 세계최대하이탕완면세점및해외면세점개척으로실적개선기대 2016-01-12 (-5.3%) 화하행복부동산 (600340) 24.09 - 개발중인면적의 80% 가징진지지역, 징진지일체화 정책수혜 - 북경주요행정기관의퉁저우지역이전에따른도시개발수혜 2016-01-04 (-21.6%) 춘추항공 (601021) 54.97 - 상해기반의민영저가항공사로단거리국제선위주취항 - 상해디즈니랜드개장에따른신규항공수요창출기대 2016-01-04 (-9.9%) 중남미디어 (601098) 18.91 - 호남성정부산하국영도서출판업체로, 중국 E-Learning 선두기업 - 정부의교육제도개선및 1가구 2자녀정책에따른수혜기대 2015-11-03 (-9.8%) 국전남서테크놀로지 (600406) 13.79 - 국가전력망산하유일한상장사로, 중국전력망자동화 M/S 30% - 중국스마트그리드시장확대및국가전력망개혁의수혜주 2015-09-22 (-9.5%) 동방명주 (600637) 26.87 - 대표뉴미디어기업으로, 중국최대미디어그룹인 SMG의자회사 - IPTV/ 인터넷 모바일TV/ 온라인컨텐츠등매스미디어라이선스보유 2015-09-10 (-17.2%) 참고 : China 10 종목은후강퉁주식으로구성. 당사는고객의투자위험관리를위하여中國주식에투자하실경우자산의 10% 이내에서포트폴리오차원의투자를추천드립니다. 개별종목의높은변동성을고려하여적어도세종목이상분산투자를하여고변동성리스크관리를하시길권고드립니다. 8

글로벌 ETF 종목 ( 티커 ) 주가 (USD) 펀드개요및투자포인트편입일수익률 PowerShares DB US Dollar Index (UUP) USD 25.75 - 미국달러인덱스를벤치마크로추종하며주요 6개통화대비달러강세에 - 상대통화는유로 (58%), 엔 (14%), 파운드 (12%), 캐나다달러 (9%), 스웨덴크로나 (4%), 스위스프랑 (4%) 으로구성 - 미국금리인상에따른달러강세지속전망 1/4 (+0.4%) ProShares UltraShort 20+years Treasury (TBT) USD 39.81 - 미국재무부장기채권 (20년이상만기 ) 금리상승에투자하는레버리지 ETF - 장기채권금리의일일변동성을레버리지 2배로추종 - 채권금리상승시주가가상승하는구조이며, 반대의경우주가하락 - 미국통화정책정상화에따른금리인상으로국채금리상승기대 1/4 (-9.7%) Financials Select Sector SPDR (XLF) USD 20.99 - 미국금융섹터에투자하는대표적인 ETF. S&P 500내 90여금융주로구성 - 은행주들이전체의약 36% 로최대비중차지. - 연준금리인상에따른수혜예상. 시장금리상승으로은행예대마진개선및보험사투자수익률상승등금융업종전반적수혜기대 1/4 (-11.9%) Consumer - 미국주요경기소비재기업에투자하는 ETF Discretionary Select Sector SPDR USD 71.14 - 아마존닷컴, 홈데포, 월트디즈니, 컴캐스트, 맥도날드, 스타벅스, 나이키등경기소비재업종전반주요종목을보유 1/4 (-9.0%) (XLY) - 미국고용안정및민간소비증가에따른경기소비재섹터강세전망 WisdomTree Europe Hedged Equity (HEDJ) USD 48.66 - 유럽주요종목에투자하는환헷지형 ETF - 미국달러 / 유로화헷지를통해, 유로화가치가하락하는경우환손실제한 - ECB 양적완화지속에따른유로화약세및유럽실물경기회복으로인한실적개선기대 1/4 (-9.6%) ( 다음페이지에계속 ) 9

종목 ( 티커 ) 주가 (USD) 펀드개요및투자포인트편입일수익률 WisdomTree Japan Hedged Equity (DXJ) USD 43.58 - 일본주요종목에투자하는환헷지형 ETF - 미국달러 / 엔화헷지를통해, 엔화가치가하락하는경우환손실제한 - 디플레이션탈피에따른일본시장리레이팅가능성, 기업실적호조, 수급개선에따른일본증시강세기대 1/4 (-13.0%) PowerShares QQQ Nasdaq 100 (QQQ) USD 100.75 - 미국나스닥대표 100 종목에투자하는 ETF - 애플, 알파벳을포함한 IT 기업과길리어드사이언스, 암젠, 셀진등바이오테크기업, 디즈니, 컴캐스트등미디어엔터테인먼트기업들이모두포함 - 유동성및펀드총자산규모에서미국투자대표 ETF 중하나 1/4 (-9.9%) - 미국주요바이오테크놀로지기업에투자하는 ETF ishares Nasdaq Biotechnology (IBB) USD 285.49 - 주요보유종목은셀진, 바이오젠, 암젠, 길리어드사이언스등 - 최근미국바이오테크섹터주가조정에따른밸류에이션부담완화 - 주요보유종목들의 2016년예상 P/E는길리어드사이언스 8.4배, 암젠 15.3배, 1/4 (-15.6%) 바이오젠 16.6 배등으로부담스럽지않은수준 First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) USD 64.55 - 미국주요인터넷업체에투자하는 ETF - 알파벳 ( 구글 ), 페이스북, 아마존닷컴, 세일즈포스닷컴, 넷플릭스등글로벌인터넷서비스및컨텐츠, 클라우드컴퓨팅업체등을보유 - 미디어 / 컨텐츠, 인터넷플랫폼산업의구조적성장기대 1/4 (-13.5%) - 세계에서가장거래가많이되는 14 개원자재에투자하는 ETF PowerShares DB Commodity Index (DBC) USD 11.88 - 원유, 천연가스, 금, 은, 알루미늄, 구리, 대두, 설탕, 밀등을보유 - 글로벌원자재낙폭과대에따른 Bottom-fishing 관점에서접근 - 개별원자재에직접투자하기보다는원자재의전반적가격상승에베팅 1/4 (-11.1%) 참고 : 상기 ETF 는모두미국시장에상장되어거래中 10

기업실적발표일정 한국주요기업실적발표일정 회사명잠정실적 Fnguide Consensus 영업 ( 잠정 ) 실적 ( 십억원 ) 발표예정일매출액영업이익순이익매출액영업이익순이익 삼성전자 20160108 53,462 6,678 5,612 53,000 6,100 - KT&G 20160121 1,039 286 186 867 264 162 로엔 20160125 95 14 11 LG 유플러스 20160125 2,751 176 96 LG 이노텍 20160125 1,747 73 39 삼성 SDI 20160125 1,992 5 99 LG 생활건강 20160126 1,325 147 103 현대차 20160126 24,325 1,879 1,749 LG 화학 20160126 5,074 426 342 LG 전자 20160126 14,902 323 127 SK 하이닉스 20160126 4,584 1,099 866 대우인터내셔널 20160126 4,671 102 69 LG 하우시스 20160126 745 40 30 현대모비스 20160127 9,661 786 853 기아차 20160127 12,840 701 706 LG 디스플레이 20160127 7,219 169 118 현대건설 20160127 5,215 273 172 현대위아 20160127 2,063 133 100 현대제철 20160127 4,332 432 289 대한유화 20160127 420 50 43 NAVER 20160128 878 226 154 POSCO 20160128 14,824 625 211 S-Oil 20160128 4,466 234 202 LS 산전 20160128 643 51 41 풍산 20160128 790 39 23 SK 이노베이션 20160129 11,890 310 175 KT 20160129 5,509 206 102 참고 : 컨센서스는 K-IFRS 연결기준 4 분기실적으로 2015 년 12 월 30 일기준 / 상기실적발표예정일은변경될수있음을유의하십시오자료 : Fnguide, 삼성증권. 12

해외주요기업실적발표일정 Consensus 발표실적 회사명발표예정일매출액 ( 백만달러 ) 주당순이익 ( 달러 ) 매출액 ( 백만달러 ) 주당순이익 ( 달러 ) Bank of America 20160119 19,891.80 0.27 19800.00 0.28 Morgan Stanley 20160119 7,473.32 0.34 7738.00 0.43 Delta Air Lines 20160119 9,623.51 1.19 9502.00 1.18 IBM 20160119 22,123.53 4.82 22059.00 4.84 Netflix 20160119 1,825.29 0.02 1823.00 0.10 Goldman Sachs 20160120 7,044.11 3.62 7270.00 4.68 Verizon 20160121 34,151.73 0.88 United Continental 20160121 9,096.53 2.59 American Express 20160121 8,399.38 0.03 Starbucks 20160121 5,397.07 0.45 General Electric 20160122 1,220.89 0.42 McDonald s 20160125 6,238.72 1.23 3M 20160126 7,208.21 1.62 DuPont 20160126 5,332.97 0.27 Johnson& Johnson 20160126 17,878.71 1.42 Lockheed Martin 20160126 12,357.57 2.90 Apple 20160126 76,655.87 3.23 AT&T 20160126 42,798.94 0.63 Biogen 20160127 2,706.98 4.07 Facebook 20160127 5,373.16 0.68 Ford Motor 20160128 36,163.03 0.49 Amazon 20160128 35,961.12 1.56 Amgen 20160128 5,529.15 2.29 Microsoft 20160128 25,249.35 0.70 Visa 20160128 3,611.41 0.68 MasterCard 20160129 2,553.91 0.69 Alphabet 20160201 20,576.12 8.09 참고 : 1 월 18 일기준자료 : Briefing.com

수급빅매치 전일외국인주요매매종목 유가증권시장 코스닥시장 순매수 ( 억원 ) 순위 순매도 ( 억원 ) 순매수 ( 억원 ) 순위 순매도 ( 억원 ) SK이노베이션 61 1 삼성전자 637 컴투스 74 1 셀트리온 169 아모레퍼시픽 58 2 NAVER 479 파트론 26 2 메디톡스 45 롯데케미칼 52 3 LG생활건강 216 쇼박스 26 3 골프존유원홀딩스 43 한미사이언스 46 4 한국전력 192 파라다이스 25 4 원익IPS 41 우리은행 44 5 호텔신라 190 바이로메드 23 5 오스템임플란트 30 LG디스플레이 43 6 부광약품 162 OCI머티리얼즈 19 6 카카오 29 LG이노텍 38 7 삼성화재 133 동국제약 16 7 비아트론 18 두산중공업 35 8 기아차 96 케어젠 12 8 코오롱생명과학 14 현대산업 34 9 LG화학 91 주성엔지니어링 11 9 안랩 13 KB금융 33 10 한미약품 86 뉴트리바이오텍 11 10 휴온스 13 전일기관주요매매종목 유가증권시장 코스닥시장 순매수 ( 억원 ) 순위순매도 ( 억원 ) 순매수 ( 억원 ) 순위순매도 ( 억원 ) 삼성전자 590 1 삼성생명 72 컴투스 139 1 셀트리온 104 NAVER 374 2 부광약품 50 바이로메드 51 2 파라다이스 39 LG 화학 249 3 현대백화점 38 OCI 머티리얼즈 25 3 아이진 24 삼성물산 135 4 현대해상 34 에프티이앤이 19 4 카카오 22 현대모비스 134 5 NHN 엔터테인먼트 28 CJ E&M 19 5 이에스브이 21 한국전력 128 6 녹십자 28 에스엠 18 6 이오테크닉스 17 SK 이노베이션 125 7 한솔케미칼 27 NICE 평가정보 18 7 AP 시스템 16 삼성화재 101 8 LG 유플러스 27 골프존유원홀딩스 16 8 슈피겐코리아 14 한미사이언스 93 9 KCC 26 인트론바이오 15 9 덕산네오룩스 13 S-Oil 82 10 현대제철 25 동아엘텍 13 10 크루셜텍 13 참고 : 상기자료는 17:00 시기준자료로서시간외대량매매의발생및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다. 자료 : 한국거래소 전일기관 / 외국인동시순매수주요종목 유가증권시장 코스닥시장 기관기준 ( 억원 ) 순위외국인기준 ( 억원 ) 기관기준 ( 억원 ) 순위외국인기준 ( 억원 ) SK 이노베이션 125 1 롯데케미칼 52 컴투스 139 1 파트론 26 한미사이언스 93 2 우리은행 44 바이로메드 51 2 쇼박스 26 S-Oil 82 3 BGF 리테일 20 OCI 머티리얼즈 25 3 케어젠 12 참고 : 상기자료는 17:00 시기준자료로서시간외대량매매의발생및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다. 자료 : 한국거래소 13

최근 5일간외국인주요매매종목 유가증권시장 순매수 금액 ( 억원 ) 수익률 (%) 순위 순매도 금액 ( 억원 ) 수익률 (%) LIG넥스원 489-2.6 1 삼성전자 959-0.6 한화케미칼 370-7.4 2 호텔신라 948-6.9 우리은행 119-1.7 3 삼성생명 858-8.0 동부화재 109-8.7 4 NAVER 855-1.8 BGF리테일 108 5.9 5 현대차 719-2.8 LG생활건강 101-5.2 6 기아차 716-7.3 SK이노베이션 88-1.5 7 한국항공우주 691-7.2 엔씨소프트 87 4.0 8 삼성화재 568-9.9 현대해상 77-6.9 9 현대모비스 545-2.0 한전KPS 67-0.6 10 POSCO 484-3.1 코스닥시장순매수 금액 ( 억원 ) 수익률 (%) 순위 순매도 금액 ( 억원 ) 수익률 (%) 셀트리온 279 12.0 1 원익IPS 122 0.9 오스템임플란트 170 5.8 2 바이로메드 106-1.3 카카오 117-6.6 3 메디톡스 82 1.2 뷰웍스 68 10.6 4 AP시스템 78 8.6 바텍 66 14.0 5 서울반도체 60-5.4 동서 65 2.7 6 골프존유원홀딩스 51-0.5 파라다이스 60-10.7 7 GS홈쇼핑 33 3.2 쇼박스 57 0.6 8 삼천리자전거 31-3.5 쎌바이오텍 56 5.8 9 아미코젠 31 1.3 안랩 53-13.2 10 에스엠 29 3.0 14

최근 5 일간기관주요매매종목 유가증권시장 순매수금액 ( 억원 ) 수익률 (%) 순위순매도금액 ( 억원 ) 수익률 (%) 삼성물산 992 7.2 1 한화케미칼 462-7.4 NAVER 926-1.8 2 LIG 넥스원 422-2.6 삼성전자 810-0.6 3 LG 생활건강 290-5.2 삼성생명 619-8.0 4 삼성 SDI 259-8.2 현대모비스 556-2.0 5 KB 금융 226-8.4 한미사이언스 491 10.6 6 하나금융지주 218-9.1 POSCO 440-3.1 7 아모레 G 173-6.2 삼성화재 401-9.9 8 한화 172-11.5 한국전력 342-2.9 9 부광약품 167 37.9 한국항공우주 335-7.2 10 두산중공업 147-8.7 코스닥시장 순매수금액 ( 억원 ) 수익률 (%) 순위순매도금액 ( 억원 ) 수익률 (%) 컴투스 256 12.9 1 셀트리온 665 12.0 에스엠 124 3.0 2 카카오 247-6.6 CJ E&M 105-2.3 3 더블유게임즈 109-19.6 서울옥션 72 13.8 4 파라다이스 99-10.7 테스 69 3.0 5 이오테크닉스 73-3.5 덕산네오룩스 68 2.7 6 오스템임플란트 59 5.8 메디톡스 65 1.2 7 에스에프에이 57-2.3 동아엘텍 62 0.0 8 바른전자 54 19.6 원익 IPS 61 0.9 9 로엔 49-13.6 휴메딕스 58 5.0 10 아이진 47 36.3 참고 : 상기자료는 17:00 시기준자료로서시간외대량매매의발생및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다. 자료 : Fnguide 기관 / 외국인순매수전환종목 유가증권 시장 외국인 SK이노베이션, 삼성SDI, LS 코스닥 외국인 이오테크닉스, 포스코ICT, 솔브레인 기관 GS, 코스맥스, 한국단자, 노루홀딩스 시장 기관 동서, 케어젠, NICE평가정보 참고 : 순매수전환은 2 일연속매도에서 2 일연속매수전환하고, 매수금액이매도금액보다큰종목자료 : Fnguide 15

Market Indicators Macro Indicator 시티매크로리스크인덱스 ( 지수 ) 1.0 0.8 0.6 0.4 시티매크로서프라이즈인덱스 ( 지수 ) 20 10 0 (10) (20) (30) 선진시장 신흥시장 0.2 14년 9월 15년 1월 15년 5월 15년 9월 16년 1월 자료 : Bloomberg (40) 14년 9월 15년 1월 15년 5월 15년 9월 16년 1월 자료 : Bloomberg 미국 / 일본국채수익률추이 (%) 2.8 2.6 2.4 2.2 2.0 1.8 0.3 일본 ( 우측 ) 0.2 1.6 0.1 14년 9월 15년 1월 15년 5월 15년 9월 16년 1월 참조 : 10 년물기준자료 : Bloomberg 미국 ( 좌측 ) (%) 1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 달러인덱스와아시아달러인덱스추이 ( 지수 ) ( 지수 ) 118 달러인덱스 ( 우측 ) 116 114 112 110 108 106 아시아달러인덱스 ( 좌측 )* 104 14년 9월 15년 1월 15년 5월 15년 9월 16년 1월 참조 : * 미국달러화에대한아시아 10 개국통화가치자료 : Bloomberg 102 100 98 96 94 92 90 88 86 84 82 80 78 16

글로벌증시동향 MSCI 지역별증시성과 MSCI 지역별 12 개월선행기준예상 EPS 증가율및 P/B (%) 0 (5) (10) (15) (20) 미국 선진시장 글로벌 한국신흥아시아중국 1 주일 1 개월 신흥시장 일본 선진유럽 P/B ( 배 ) 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 한국 미국 선진국글로벌선진유럽중국 신흥아시아 신흥국 일본 0 2 4 6 8 10 12 EPS 증가율 ( 전년대비,%) 참고 : 1 월 13 일 ~ 1 월 20 일기준자료 : Thomson Reuters 자료 : Thomson Reuters MSCI 선진시장섹터별주간증시성과 (%) 0 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 제약유틸리티 IT 유통필수소비재운송경기소비재산업재화학기계에너지소재건설자동차철강금속금융 MSCI 선진시장주요국가별 2016년예상 EPS 추이 (2015.1 =100) 105 100 95 90 85 80 75 70 15년1월 15년5월 15년9월 16년1월미국선진유럽일본 참고 : 1 월 13 일 ~ 1 월 20 일기준자료 : Thomson Reuters 자료 : Thomson Reuters MSCI 신흥시장섹터별주간증시성과 (%) 0 (2) (4) (6) (8) MSCI 신흥시장주요국가별 2016년예상 EPS 추이 (2015.1=100) 105 95 85 75 (10) IT 필수소비재제약자동차철강금속운송유틸리티소재산업재경기소비재화학건설유통금융기계에너지 65 15년1월 15년5월 15년9월 16년1월 한국중국신흥아시아 참고 : 1 월 13 일 ~ 1 월 20 일기준자료 : Thomson Reuters 자료 : Thomson Reuters 17

상품및산업 Indicators TR/Jefferies CRB Index (pt) 310 290 270 250 230 CRB( 에너지제외 ) 210 190 CRB 170 150 14년 9월 15년 1월 15년 5월 15년 9월 16년 1월 자료 : Thomson Reuters, 주 : CRB( 농산물 + 에너지 + 비철금속 ) 국제유가 (pt) 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 14년 9월 15년 1월 15년 5월 15년 9월 16년 1월 자료 : Thomson Reuters 두바이 WTI 브렌트 싱가포르정제마진 ( 달러 / 배럴 ) 12 10 8 6 4 2 0 14년 9월 15년 1월 15년 5월 15년 9월 16년 1월자료 : Thomson Reuters 항공유 & 가솔린 ( 달러 / 배럴 ) ( 달러 / 갤런 ) 140 130 120 110 100 90 가솔린 ( 우측 ) 80 70 60 50 40 항공유 ( 좌측 ) 30 14년 9월 15년 2월 15년 7월 15년 12월 자료 : Bloomberg 4.0 3.8 3.6 3.4 3.2 3.0 2.8 2.6 2.4 2.2 2.0 1.8 1.6 1.4 대두 & 옥수수 ( 달러 / 부셀 ) ( 달러 / 부셀 ) 1200 1100 옥수수 ( 우측 ) 450 1000 350 900 800 대두 ( 좌측 ) 250 14년 9월 15년 1월 15년 5월 15년 9월 16년 1월 자료 : Thomson Reuters 소맥 & 원당 ( 달러 / 부셀 ) ( 달러 / 파운드 ) 800 20 750 700 18 650 소맥 ( 좌측 ) 16 600 550 14 500 12 450 원당 ( 우측 ) 400 10 14년 9월 15년 1월 15년 5월 15년 9월 16년 1월 자료 : Thomson Reuters 18

LME( 비철금속 ) 지수 (pt) 3400 3200 3000 2800 2600 2400 2200 2000 14년 9월 15년 1월 15년 5월 15년 9월 16년 1월자료 : Thomson Reuters 귀금속가격 ( 달러 / 온스 ) ( 달러 / 온스 ) 1500 2000 은 ( 우측 ) 1400 1300 1500 1200 1100 금 ( 좌측 ) 1000 1000 14년 9월 15년 1월 15년 5월 15년 9월 16년 1월 자료 : Thomson Reuters 비철금속가격 ( 달러 / 톤 ) ( 달러 / 톤 ) 7500 7000 아연 ( 우측 ) 2400 6500 2200 6000 2000 5500 1800 5000 구리 ( 좌측 ) 1600 4500 1400 4000 1200 14년 9월 15년 1월 15년 5월 15년 9월 16년 1월 자료 : Thomson Reuters 철강유통가격 ( 위안 / 톤 ) 3500 3300 3100 2900 2700 2500 2300 상해철근 2100 1900 중국열연코일 1700 14년 9월 15년 1월 15년 5월 15년 9월 16년 1월자료 : Bloomberg 한국장단기금리스프레드 (% 포인트 ) 1.0 0.9 0.8 10yr-3yr 국채금리 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0 14년9월 15년1월 15년5월 15년9월 16년1월 자료 : Fnguide KOSPI & KOSDAQ 거래대금 (5일평균, 조원 ) 16 14 12 10 8 6 4 2 14년1월 14년8월 15년3월 15년10월 자료 : KRX 2014 년이후평균거래대금 7.4 조원 19

증시캘린더 MON TUE WED THU FRI 18 19 20 21 22 [ 미국 ] [ 미국 ] [ 미국 ] [ 미국 ] 1 월 NAHB 주택시장지수 (1 월 60/E 61/P 60) MBA 주택융자신청지수 ( 전주대비 ) (1 월 2 주 9.0%/E -/P 21.3%) 신규실업수당청구건수 ( 천건 ) (1 월 2 주 -/E -/P 284) 1 월기존주택매매 ( 전월대비 ) (1 월 -/E 9.2%/P -10.5%) [ 한국 ] 12 월생산자물가지수 ( 전년대비 ) (12 월 -3.9%/E -/P -4.7%) [ 중국 ] 12 월광공업생산 ( 전년대비 ) (12 월 6.1%/E 6.1%/P 6.1%) 12 월건축허가 ( 전월대비 ) (12 월 -3.9%/E -6.4%/P 10.4%) 12 월주택착공건수 ( 전월대비 ) (12 월 -2.5%/E 2.1%/P 10.1%) 12 월소비자물가지수 ( 전월대비 ) (12 월 -0.1%/E 0.0%/P 0.0%) [ 유럽 ] 12 월소비자물가지수 ( 전월대비 ) (12 월 -/E 0.0%/P -0.1%) 1 월 ECB 통화정책회의 (1 월 -/E 0.050%/P 0.050%) 12 월선행지수 ( 전월대비 ) (12 월 -/E -0.1%/P 0.4%) [ 유럽 ] 1 월소비자기대지수 (1 월 -/E -5.9/P -5.7) 12 월소매판매 ( 전년대비 ) (12 월 11.1%/E 11.3%/P 11.2%) 12 월고정자산투자 ( 전년대비 ) (12 월 10.0%/E 10.2%/P 10.2%) 4 분기 GDP( 전년대비 ) (12 월 6.9%/E 6.9%/P 6.9%) 증시휴장 : 미국등 25 26 27 28 29 美 11 월 FHFA 주택가격지수 11 월케이스쉴러주택지수 1 월소비자기대지수韓 4 월 GDP 美주간 MBA 주택융자신청지수 12 월신규주택매매 1 월 FOMC 통화정책회의韓 1 월소비자심리지수 美주간신규실업수당청구건수 12 월내구재주문 12 월미결주택매매中 12 월선행지수유 1 월소비자기대지수 美 4 분기 GDP 4 분기개인소비 1 월미시건대소비자지수韓 2 월기업경기실사제조업 12 월광공업생산유 12 월 M3 통화공급 1 월소비자물가지수 증시휴장 : 인도등 참고 : 韓 : 한국, 美 : 미국, 유 : 유로존, 中 : 중국, 日 : 일본, 독 : 독일, 영 : 영국 / 현지시간기준 / E: 예상치, P: 직전발표치자료 : Bloomberg 20

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