유제품시장전망 (DMO) 국제유제품시장 탈지분유- 지난달국제시장가격은소폭상승했다. 4월중순가격은톤당 $3,100~$3,300 선을이루며전달에비해저가대에서톤당 $ 100 상승했다. 지난달유럽산탈지분유의수출가격은안정세를보였다. 탈지분유가격은국제가격대나그보다높은가격대를형성했으나수출관심도는다소증가했다. 내수가격은지난달대부분안정세를보였다. 사료용탈지분유견적가격이 4월초소폭상승함에따라침체됐던사료용사장은다소개선되고있는것으로나타났다. 유럽수출업체들은최근 6월과 7 월선적용탈지분유 30,000톤을알제리에판매했다. 보고된바에따르면판매된가격은 CFR 기준 $ 3,650 ~ $3,750 ( FOB 기준 $ 3,550~$ 3,650) 이었던것으로알려졌다. 오세아니아수출가격은재고물량을정리하고다음시즌생산물을경쟁적인가격수준으로제시할수있도록다소하락조정됐다. 그러나공급은부족하고필요량보다적은상태이다. 수출업체와중개인들은공급상황을긴밀하게살펴보고있으며아무래도 8월말과 9월에나시작되는다음시즌생산전까지계약물량을맞추기위해다른 지역으로부터물량을공급받아야할것으로보인다. 미국의탈지분유시장은수출수요강세와재고물량의부족으로강세를보였다. 최근선적컨테이너의부족으로수출업체들이단기수출계약을맞추는데고심하고있다. 2008년 2달동안수출된미국산탈지분유는 69,719톤으로 2007년같은기간의 38,749톤보다크게증가한것이다. 보고된바에따르면알제리아는최근입찰에서미국산 12,000톤을구매했다고한다. 선적은 6~8월중에이뤄질예정이다. 국제수요가개선됨에따라국제가격은다음달에도상승할가능성이있다. 미국산공급물량은부족하며오세아니아는앞으로 4~5개월동안공급부족상황에직면할것으로보인다. 전지분유- 국제시장은강세였으며국제적으로가격은상승했다. 4월중순가격대는톤당대부분 $4,300~$4,500을형성하며지난달에비해톤당 $ 200 상승했다. 유럽산수출가격은안정세를보이며소폭상승했다. 유럽산견적가격이국제가격과경쟁력을보임에따라국제바이어들의관심도호전되었 유제품시장가격 국제시장 북유럽 / 일부선별국가 (F.O.B. Ship) ---- $/MT ---- 2007 가을 2008 3월 2008 4월 탈지분유 4,235~4,565 3,000~3,300 3,100~3,300 전지분유 4,535~4,865 4,100~4,300 4,300~4,500 체다치즈 4,735~5,135 4,500~5,000 4,600~5,000 버터 3,465~3,865 3,200~3,600 3,300~3,600 버터유 4,765~4,965 4,300~4,600 4,400~4,900 유청분말 980~1,100 600~700 650~750 WPC 34 3,100~3,200 2,550~2,650 2,450~2,550 락토스 1,075~1,315 600~750 650~750 출처 : USDA, 유제품수출업체 미국유제품수출협의회서울시강남구신사동 591-14 유한빌딩 2층
다. 유럽의전지분유시장공급은계절적으로증가했다. 최근입찰을통해유럽수출업체들은알제리아에전지분유 13,000톤을판매했다. 알려진가격은 CFR 기준 $ 4,700~$4,750 ( FOB 기준톤당 $ 4,600) 이었다. 전지분유선적일정역시 6~7월이다. 오세아니아산가격은하락했으나여전히국제가격고가대를형성하고있다. 생산시즌이끝나감에따라생산량은크게감소했다. 전지분유물량은계약물량과거의균형을맞추고있다. 국제가격은앞으로당분간강세를보일것으로예상된다. 오세아니아의수요는강세를유지하고있으나공급물량은부족하다. 유럽은올봄과여름에걸쳐전지분유국제바이어들의주요한공급처가될것으로예상된다. 치즈- 지난달국제수요는상당한강제를보였으며가격은소폭상승했다. 4월중순가격대는전달대비저가대에서톤당 $ 100달러상승한톤당대부분 $4,600~$5,000을형성했다. 지난달유럽산체다치즈수출가격은전반적으로안정세를보이며국제가격보다높은가격대를보였다. 체다치즈의내수공급은부족하며높은견적가격은수출판매를저해하고있다. 오세아니아의견적가격은안정세를보이거나소폭낮은선을보였으나국제가격의고가대에머물고있다. 국제바이어들이가격하락을압박함에따라소폭조정된것이다. 그러나물량이전량계약되고현재스폿판매가이루어지지않는등공급물량은부족한상황이다. 치즈제조업체들은시즌말치즈생산량이예상량보다적음에따라우려를표명했다. 이러한생산량감소는이번시즌말계약한고정고객들에게선적되는물량에혼란을초래할것으로보인다. 미국산치즈의견적가격은국제시장에서경쟁력을가지고있으며수출활동도적정선에서지속되고있다. 2008년 1월 ~2월중미국산치즈수출물량은 21,481톤으로 2007년같은기간의 12,931톤으로 66% 상승했다. 오세아니아의공급은새로운시즌이시작되는 8월말까지부족현상이지속 될것으로보인다. 미국과유럽의치즈생산량은계절적으로증가할것으로보이나수출수요의강세로국제가격이앞으로당분간강세를보일것으로예상된다. 버터- 지난달수출가격은소폭상승했다. 4월중순버터가격은저가대에서톤당 $ 100달러상승한톤당 $3,300~$3,600이었다. 유럽산수출가격은소폭하락했으나여전히국제가격을웃돌고있다. 버터가대량생산되고있으나공급된물량이대부분개별저장보조프로그램 (PSA) 으로소진되고있다. 2008년 4월 17일자개별저장보조프로그램물량은 35,539 톤으로전년도같은기간의 14,159톤에비해크게증가한것이다. 프로그램참가자들은 2008년하반기공급이부족할것으로예상하고있으며개별저장보조프로그램물량이보다높은가격에요구될것으로보고있다. 유럽산견적가격은국제가격보다훨씬높은선을유지하고있으며수출판매는제한적으로이뤄지고있다. 오세아니아산의수출가격은하락조정되었으나여전히국제가격고가대를형성하고있다. 보관창고는실질적으로거의비어있으며스폿판매역시이뤄지지않고있다. 일부수출업체들은다음시즌생산물량이이용가능해지기전에는현재계약된물량공급을위해다른지역버터물량을공급받아야할것으로예상하고있다. 미국수출업체들은국제시장에서경쟁적인가격으로매우활발하게움직이고있다. 수출량은지속적으로증가하고있다. 2008년 1 월 ~2월중총수출물량은전년도같은기간의 1,019톤에비해 13,067톤이었다. 국제가격은이전에예상한것보다높은수준이다. 수요역시예상보다훨씬높은선을보이고있다. 또한오세아니아지역의심각한공급부족과유럽지역의조정가능한공급상황은국제가격의강세를부추기고있다. 버터유- 지난달수출가격은소폭상승했다. 4월중순가격은톤당 $ 100~$300 상승한톤당 $
4,400~$4,900 선을유지했다. 유럽산가격은공급부족때문에추가상승했다. 버터와버터유가격차이는매우크다. 유럽산버터유공급량이증가함에따라이러한차이가줄어드는것이몇달앞서이미예견되고있다. 유청분말- 지난달국제가격은소폭상승했다. 4월중순까지가격은톤당 $ 50 상승한 $650~$75였다. 유럽수출가격은내수시장의강세덕분에소폭상승했다. 수출업체들은유청분말시장이바닥권을벗어났다고보고있어시장상황을낙관하고있다. 호주수출가격은강세를보였다. 견적가격은국제시장가격의고가대였다. 그러나현재물량은계약물량을맞추는데부족한상태이며스폿판매는전혀이뤄지지않고있다. 미국시장은내수및수출가격상승으로강세를보였다. 재고물량은몇달전에비해시장수요와적정균형을맞추고있다. 국제가격은강세이며앞으로몇달간시장이다소안정될것으로예상된다. 농축유청단백질 34%-지난달수출가격은소폭하락했다. 4월중순까지의가격은지난달에비해톤당 $ 100가하락한대부분 $2,450~ $ 2,550 선이었다. 미국수출업체들은재고물량이시장요구보다적은상황이라고밝혔다. 그러나일부바이어들이유청분말가격대비단백질기준으로볼때농축유청단백질 34% 가여전히너무높은가격이책정되어있다고믿고있어바이어저항이발생하고있는것으로알려졌다. 미국의 2008년 1월 ~2월중농축유청단백질 34% 의수출량은 13,311톤으로전년도같은기간에비해 3.8% 증가했다. 국제가격은예상만큼강세를보이지는않았으며여전히하락압박을받고있다. 일부무역업자들은다음달중가격이다소완화될것으로기대하고있다. 락토스- 수출가격은지난달소폭상승했다. 4월중 순까지 저가대에서 톤당 $50가 상승한 톤 당 $650~$750을유지했다. 미국시장은안정세를보였 다. 조제분유용락토스에대한내수및국제관심은 높다. 많은생산자들은재고물량이계약수요부족 에적정선을유지하고있다고밝혔다. 국제수요는다 소강세를보였으나국제가격은앞으로당분간현재 수준을보일것으로예상된다. 무역쟁점 현유제품시즌의호주의유제품수출은치즈를 제외하고크게감소했다. 그러나 2007년 7월부터 2008년 2월까지유제품수출금액은 1,933,400,000 호주달러로전년도에비해 12.4% 상승했다. 호주유제품수출 (2007년 7월 ~ 2008년 2월 ) (MT) (%) 제품 2006.7 ~2007. 2 2007,7 ~2008. 2 변동 2008/ 2007 탈지분유./ 130,602 83,515-36.1 % 버터유분말 전지분유 110,286 86,269-21.8% 버터 30,950 27,641-10.7% 버터유 21,569 12,236-43.3% 치즈 140,957 144,096 + 2.2% 유청분말 46,912 26,293-44.0% 출처 : 호주통계청 지난달미국달러대비유로화는강세를보였다. 이 는유럽산유제품수출가격상승요인으로작용했다. 호주및뉴질랜드통화의약세는이지역유제품수 출가격하락압박으로작용했다. 미국달러대비환율 통화 3/15 4/15 변동
Euro $1.560 $1.584 + 1.5 % Austl. dollar $0.937 $0.923-1.5% NZ dollar $0.815 $0.788-3.3% 미국유제품업계최근동향미국우유생산 2008년 3월중미국내우유총생산량은 7,467,000톤으로, 2007년 3월생산량보다 2.0% 증가했다고보고했다. 3월중미국내젖소두수는총 9,259,000마리로, 이는지난달수치보다 7,000마리증가한것이며, 2007년 3월평균치보다는 117,000 마리증가했다. 2008년 1월 ~ 3월중두당하루평균생산량은 24.8리터로, 이는전년도같은기간에비해 0.9% 증가했다. 탈지분유시장활동내역 2008 년 2 월한달간미국탈지분유생산량은총 70,000 톤으로집계되며, 윤일조정기준으로이는 2007 년 2 월보다 36% 증가한것이다. 1 월말제조업자들이보유하고있는탈지분유량은 68,000 톤으로 2007 년 2 월말보유량보다는 101% 증가하였다. USDA 의보고에의하면, 2008 년 3 월한달간평균탈지분유가격은전달에비해 6.1% 하락했으며, 2007 년 3 월보다 5.1% 상승했다. 2007 년 12 월 ~ 2008 년 2 월까지상업적으로소비된탈지분유량은 202,000 톤으로윤일조정기준으로전년도같은기간에비해 35 % 증가하였다. 치즈시장활동내역 2008년 2월중미국치즈총생산량은 356,000톤으로, 2007년 2월치즈생산량에비해윤일조정기준 1.1% 증가했다. 2008년 2월총치즈생산량중, 아메리칸타입치즈는 145,000 톤, 이탈리안타입치즈 152,000 톤이었다. 전년과비교했을때, 모든아 메리칸타입치즈의미국생산량은 2008년 2월중, 윤일조정기준으로 0.9% 증가했으며, 모짜렐라를포함한모든이탈리안타입치즈의생산량은윤일조정기준으로 1.2% 증가했다. 2008년 3월말까지미국제조업자들이보유하고있는자연치즈물량은 373,000 톤으로, 2007년 3월말에비해 7.8% 감소했다. USDA 에따르면 3월체다치즈의평균도매가는지난달에비해 6.4% 상승했으며, 2007년 3월에비해서는 43% 상승한것이다. 2007년 12월부터 2008년 2월까지미국에서상업적으로소비된치즈는 1,146,000 톤으로, 전년도같은기간에비해윤일조정기준으로 4.1% 증가하였다. 이중상업적으로소비된아메리칸타입치즈는 456,000 톤으로전년도보다윤일조정기준으로 3.8% 증가한것이며, 아메리칸타입치즈를제외한기타다른모든치즈는작년보다윤일조정기준으로 4.3% 증가하여 690,000 톤이었다. 버터시장활동내역 2008년 2월중미국버터생산량은 67,000 톤으로전년도같은기간에비해 5.6% 증가하였다. 2008년 3 월말까지제조업자들이보유하고있는버터량은 103,000 톤으로, 이는전년도보다 17% 증가한것이다. 2008년 3월동안버터가격은전달에비해 4.1% 상승했으며전년도평균가격보다 1.1% 하락했다. 2007년 12월부터 2008년 2월중상업적으로소비된버터량은 178,000 톤으로전년도같은기간보다 9.7% 증가했다. CWT (Cooperatives Working Together) CWT(Cooperatives Working Together) 프로그램은낙농업자의기부금을바탕으로낙농업자주도하에운영되는국가프로그램으로공급과수요의불균형을측정하여보다안정된우유가격을모색하고자마련된프로그램이다. 2003 년개시이래로, CWT 프로그램은우유 812,000 톤에상당하는유제품의수출을원조해왔다. 최근의국내및국제유제품시장
상황덕분에미국의주요유제품의수출이지원금없이이루어졌다. 그런관계로 2008 년 3 월중 CWT 수출장려금은지급되지않았다. 보다자세한정보는 www.cwt.org 에서제공하고있다.