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계량분석 / 월보 Earnings Guide 1. 3. 1 년예상순이익전월대비.3% 상향 목차 I. 유니버스개관...7 II. 투자의견및수익추정변경...1 III. 유니버스업종수익추정...7 IV. 유니버스기업수익추정...3 V. Appendix...1 1. 유니버스업종분류. 경제전망 3. 주요증시이벤트. 유무상증자일정. 이해관계법인현황. 업종별담당애널리스트 7. 용어해설 1 년예상순이익전년대비 7.7% 증가전망당사유니버스종목의 1년예상순이익이전월대비.3% 높아졌다. 분기실적이어닝쇼크수준으로발표되면서 1년예상순이익이지난두달사이에이미 1% 가까이하향조정되었기때문에, 3월에는추정치변경이크게발생하지않았다. 일시적요인으로추정치가크게상향된건설업종을제외하면기계, 조선등전반적인산업재업종의추정치하향추세는계속됐다. 1년유니버스예상순이익은 1조원으로 13년대비 7.7% 증가할것으로전망한다. 건설, 디스플레이및전자부품업종예상순이익상향 3월에는건설 (.%), 디스플레이 (1.7%) 와전자부품 (9.3%) 업종에서예상이익이크게상향되었다. 건설업종은 GS건설매각차익반영계획에따라서일시적으로예상순이익이상향되었다. 디스플레이업종은 LCD 업황개선이예상되고하반기에패널가격이상승할것으로전망되어서이익추정치가상향조정되었다. 반면에자원개발 (-13.%), 통신서비스 (-7.7%), 철강 / 비철금속 (-.3%) 업종은예상이익하향폭이컸다. 통신서비스업종의예상이익하향은가입자유치경쟁으로인한마케팅비용증가가주원인이고, 방통위과징금등의일회성비용도반영되었다. 철강 / 비철금속은자동차용강판가격인하에따라현대제철의 1년실적예상치가크게악화되며실적전망이하향되었다. 1개월예상 은 9.배, 은 1. 배 1년 3월 1일종가 (KOSPI 1,93.9) 기준 1개월예상 은 9.배다. 1개월예상 은 1.배, 1년예상배당수익률은 1.3% 이다. 유니버스 1 년예상순이익추이 1 11 11 11 11 ( 조원 ) (%) 1E 순이익 ( 좌 ) 전월비증감율 ( 우 ) 안혁 37-7 ray.ahn@truefriend.com 정인곤 37-1 inkon.jung@truefriend.com 11 1 1 1 1 1 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-1 Feb-1 Mar-1 자료 : 한국투자증권 - - - -

Earnings Guide 유니버스개관... 7 유니버스개관... 종합차트... 1 종목스크리닝... 1 투자의견및수익추정변경... 1 투자의견변경기업... 목표변경기업... 3 수익추정변경기업... 업종별 1개월변화율... 유니버스업종수익추정... 7 업종별주요지표 ( 전체 )... 업종별주요지표 ( 연결 )... 3 업종별주요지표 ( 비연결 )... 3 업종별이익추정... 3 유니버스기업수익추정... 3 유니버스종목리스트... 기업별수익추정... Appendix... 1 유니버스업종분류... 경제전망... 3 주요증시이벤트... 유무상증자일정... 이해관계법인현황... 7 업종별담당애널리스트... 용어해설... 9

업종순 시가총액상위 1 종목 기계 교육및기타소비재 에스맥... 삼성전자 동성화인텍... 111 대교... 이녹스... 현대차 13 두산인프라코어... 11 메가스터디... 1 인터플렉스... 현대모비스 13 두산중공업... 113 웅진씽크빅... 일진디스플... 7 NAVER 성광벤드... 11 코웨이... 3 파트론... SK하이닉스 진성티이씨... 11 한솔제지... POSCO 7 태광... 11 디스플레이 한국전력 9 하이록코리아... 1 필수소비재 덕산하이메탈... 9 기아차 현대로템... 11 음식료 담배 솔브레인... 3 신한지주 농심... 실리콘웍스... 31 삼성생명 상업서비스 기타 롯데제과... 에스에프에이... 3 골프존... 1 롯데칠성... 7 제일모직... 33 에너지 에스원... 1 빙그레... AP시스템... 3 자원개발 호텔신라... 11 오리온... 9 LG디스플레이... 3 대우인터내셔널... CJ제일제당... 1 OCI머티리얼즈... 3 LG상사... 9 운송 KT&G... 11 SK네트웍스... 7 대한항공... 1 전자부품 아시아나항공... 13 생활용품 루멘스... 37 석유정제 한진... 1 락앤락... 1 삼성전기... 3 GS... 71 한진해운... 1 아모레퍼시픽... 13 삼성SDI... 39 SK이노베이션... 7 현대글로비스... 1 코스맥스... 1 서울반도체... S-Oil... 73 CJ대한통운... 한국콜마... 1 우주일렉트로... 1 LG생활건강... 1 LG이노텍... 소재 경기소비재 LG전자... 3 화학금호석유... 7 자동차 자동차부품금호타이어... 1 의료제약 바이오 반도체 반도체장비 롯데케미칼... 7 기아차... 녹십자... 네패스... 삼성정밀화학... 7 넥센타이어... 13 대웅제약... 1 삼성전자... 한화케미칼... 77 동양기전... 131 동아에스티... 삼성테크윈... LG화학... 7 에스엘... 13 유한양행... 시그네틱스... 7 OCI... 79 코라오홀딩스... 133 한미약품... 1 원익머트리얼즈... SKC... 한국타이어... 13 LG생명과학... 원익IPS... 9 현대모비스... 13 유진테크... 철강 비철금속 현대차... 13 금융 이오테크닉스... 1 고려아연... 1 은행 SK하이닉스... 동국제강... 섬유 의류 기업은행... 3 포스코엠텍... 3 베이직하우스... 137 신한지주... 통신서비스 풍산... 신세계인터내셔날... 13 우리금융... 통신서비스 현대제철... 영원무역... 139 하나금융지주... KT... 3 현대하이스코... 영원무역홀딩스... 1 BS금융지주... 7 LG유플러스... POSCO... 7 한섬... 11 DGB금융지주... SK브로드밴드... 휠라코리아... 1 KB금융... 9 SK텔레콤... 산업재 LG패션... 13 건설대림산업... 레저 엔터테인먼트 증권대신증권... 유틸리티전력 가스 대우건설... 9 강원랜드... 1 대우증권... 1 지역난방공사... 7 삼성물산... 9 에스엠... 1 삼성증권... 한국가스공사... 삼성엔지니어링... 91 와이지엔터테인먼트... 1 우리투자증권... 3 한국전력... 9 한일시멘트... 9 파라다이스... 키움증권... 한전KPS... 현대건설... 93 CJ CGV... 1 현대증권... 현대산업... 9 GKL... 스몰캡 GS건설... 9 보험 스몰캡 KCC... 9 미디어 광고 동부화재... 다우기술... 1 LG하우시스... 97 로엔... 1 메리츠화재... 7 디지탈옵틱... 스카이라이프... 11 삼성생명... 모두투어... 3 전기부품 설비 제일기획... 1 삼성화재... 9 바이오랜드... LS... 9 현대에이치씨엔... 13 코리안리... 1 뷰웍스... LS산전... 99 CJ E&M... 1 한화생명... 11 비에이치... CJ헬로비전... 1 현대해상... 1 서흥캅셀... 7 지주회사 복합기업 SBS... 1 LIG손해보험... 13 에스에너지... 두산... 1 SBS콘텐츠허브... 17 오스템임플란트... 9 한화... 11 YTN... 1 IT 옵트론텍... 7 CJ... 1 인터넷 소프트웨어 와이솔... 71 LG... 13 유통 게임빌... 1 유아이디... 7 SK... 1 롯데쇼핑... 19 네오위즈게임즈... 1 인터로조... 73 SK C&C... 1 롯데하이마트... 1 다음... 1 인터파크... 7 신세계... 11 엔씨소프트... 인터파크INT... 7 조선 신세계푸드... 1 위메이드... 1 제이브이엠... 7 대우조선해양... 1 이마트... 13 컴투스... 제이콘텐트리... 77 삼성중공업... 현대백화점... 1 NAVER... 하나투어... 7 한진중공업... 1 현대홈쇼핑... 1 휴비츠... 79 현대미포조선... CJ오쇼핑... 1 통신장비 부품 AJ렌터카... 현대중공업... 11 CJ프레시웨이... 대덕GDS... 1 GS리테일... 1 멜파스... GS홈쇼핑... 세코닉스... 3

가나다순 가-나강원랜드... 1 신세계... 11 한진해운... 1 게임빌... 1 신세계인터내셔날... 13 한화... 11 고려아연... 1 신세계푸드... 1 한화생명... 11 골프존... 1 신한지주... 한화케미칼... 77 금호석유... 7 실리콘웍스... 31 현대건설... 93 금호타이어... 1 현대글로비스... 1 기아차... 아 현대로템... 11 기업은행... 3 아모레퍼시픽... 13 현대모비스... 13 네오위즈게임즈... 1 아시아나항공... 13 현대미포조선... 네패스... 에스맥... 현대백화점... 1 넥센타이어... 13 에스에너지... 현대산업... 9 녹십자... 에스에프에이... 3 현대에이치씨엔... 13 농심... 에스엘... 13 현대제철... 에스엠... 1 현대중공업... 11 다 에스원... 1 현대증권... 다우기술... 1 엔씨소프트... 현대차... 13 다음... 1 영원무역... 139 현대하이스코... 대교... 영원무역홀딩스... 1 현대해상... 1 대덕GDS... 1 오리온... 9 현대홈쇼핑... 1 대림산업... 오스템임플란트... 9 호텔신라... 11 대신증권... 옵트론텍... 7 휠라코리아... 1 대우건설... 9 와이솔... 71 휴비츠... 79 대우인터내셔널... 와이지엔터테인먼트... 1 AJ렌터카... 대우조선해양... 1 우리금융... AP시스템... 3 대우증권... 1 우리투자증권... 3 대웅제약... 1 우주일렉트로... 1 A-Z 대한항공... 1 웅진씽크빅... BS금융지주... 7 덕산하이메탈... 9 원익머트리얼즈... CJ... 1 동국제강... 원익IPS... 9 CJ CGV... 1 동부화재... 위메이드... 1 CJ E&M... 1 동성화인텍... 111 유아이디... 7 CJ대한통운... 동아에스티... 유진테크... CJ오쇼핑... 1 동양기전... 131 유한양행... CJ제일제당... 1 두산... 1 이녹스... CJ프레시웨이... 두산인프라코어... 11 이마트... 13 CJ헬로비전... 1 두산중공업... 113 이오테크닉스... 1 DGB금융지주... 디지탈옵틱... 인터로조... 73 GKL... 인터파크... 7 GS... 71 라-바 인터파크INT... 7 GS건설... 9 락앤락... 1 인터플렉스... GS리테일... 1 로엔... 1 일진디스플... 7 GS홈쇼핑... 롯데쇼핑... 19 KB금융... 9 롯데제과... 자-파 KCC... 9 롯데칠성... 7 제이브이엠... 7 KT... 3 롯데케미칼... 7 제이콘텐트리... 77 KT&G... 11 롯데하이마트... 1 제일기획... 1 LG... 13 루멘스... 37 제일모직... 33 LG디스플레이... 3 메가스터디... 1 지역난방공사... 7 LG상사... 9 메리츠화재... 7 진성티이씨... 11 LG생명과학... 멜파스... 컴투스... LG생활건강... 1 모두투어... 3 코라오홀딩스... 133 LG유플러스... 바이오랜드... 코리안리... 1 LG이노텍... 베이직하우스... 137 코스맥스... 1 LG전자... 3 뷰웍스... 코웨이... 3 LG패션... 13 비에이치... 키움증권... LG하우시스... 97 빙그레... 태광... 11 LG화학... 7 파라다이스... LIG손해보험... 13 사 파트론... LS... 9 삼성물산... 9 포스코엠텍... 3 LS산전... 99 삼성생명... 풍산... NAVER... 삼성엔지니어링... 91 OCI... 79 삼성전기... 3 하 OCI머티리얼즈... 3 삼성전자... 하나금융지주... POSCO... 7 삼성정밀화학... 7 하나투어... 7 SBS... 1 삼성중공업... 하이록코리아... 1 SBS콘텐츠허브... 17 삼성증권... 한국가스공사... SK... 1 삼성테크윈... 한국전력... 9 SK C&C... 1 삼성화재... 9 한국콜마... 1 SK네트웍스... 7 삼성SDI... 39 한국타이어... 13 SK브로드밴드... 서울반도체... 한미약품... 1 SK이노베이션... 7 서흥캅셀... 7 한섬... 11 SK텔레콤... 성광벤드... 11 한솔제지... SK하이닉스... 세코닉스... 3 한일시멘트... 9 SKC... 솔브레인... 3 한전KPS... S-Oil... 73 스카이라이프... 11 한진... 1 YTN... 1 시그네틱스... 7 한진중공업... 1

유니버스개관 Contents 유니버스개관... 종합차트... 1 종목스크리닝... 1

Earnings Guide April 1 유니버스개관 1 1 3 3 주주이익관련지표 연간추정 순이익 자본총계 EPS BPS DPS ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 배 ) ( 배 ) (%) (%) Universe 1/1A 1,79 (.9),791 9.,3,1 7 1. 1. 9.7 1. Universe 13/1A,3 (.1) 9,3.9,,33 13. 1.1.7 1.1 Universe 1/1F 1, 7. 1,, 9. 7, 7,7 97 1. 1. 1. 1.3 Universe 1/1F 11, 1. 1,, 1.,3 79,7 1,.7.9 1.7 1. 에너지 1/1A,7 (.) 33,11.7,97, 1,9 1. 1.3.1 1.9 에너지 13/1F 1,11 (9.) 3,91.,13,1 1,1 31. 1. 3.. 에너지 1/1F,13 9.3 3,99 3.,,9 1,1 1.3.9..7 에너지 1/1F 3,71 3. 3,1 7.,9 73, 1,1.. 9.1.7 소재 1/1A,9 (.1),3.7,1 11,137,3 1. 1.1.9 1.7 소재 13/1A, (1.) 93, 7.7,9 13,99 1, 1.3.9. 1. 소재 1/1F 7,9. 1, 7. 1,11 1,3 1,93 1..7 7.1 1. 소재 1/1F 9,9 31.1 1,1 7.9 13,1 1, 1,93..7. 1. 산업재 1/1A,33 (.),3. 3,99,3 3 1. 1.1. 1.1 산업재 13/1A 1,3 (.3) 13,1. 7,1 9.9 1.1 1. 1. 산업재 1/1F 9,. 1,11.1 3,371, 33 1.9 1..7 1. 산업재 1/1F 1,.9 11,71.,3,11 11..9. 1.1 경기소비재 1/1A,9 (1.) 13,3 1.1 1, 9,33 1,. 1. 1..9 경기소비재 13/1A,1. 1,7 1.7 1,7 1,3 1, 9. 1.3 1. 1. 경기소비재 1/1F,39 1. 7,9 13.7 1,77 1,3 1,.1 1.1 1.3 1. 경기소비재 1/1F,1 11.1 3,33 1. 1, 13, 1,7 7.3 1. 13. 1.1 필수소비재 1/1A, (.),1. 9,71 99,7 3,1.. 1.1 1.3 필수소비재 13/1A 1, (1.7) 1,3.,9 1,31 3,13... 1. 필수소비재 1/1F,31 7. 3,.7 11,3 113, 3,91 1.9 1. 1. 1. 필수소비재 1/1F,733 1.,1 9. 13, 13,11 3,3 1. 1.7 1.9 1.7 의료 1/1A (3.),., 1,1 7. 1.9 7..7 의료 13/1A (.9) 3,3 33.7 3,,7 7 3.3 1.7..7 의료 1/1F 39 99.9,77 11.9,79 7,9 3 1. 1.7 9..7 의료 1/1F 9.1,71 1.,9 3,711 3 1.9 1. 1..7 금융 1/1A 1, (1.),9 9.,71 3, 1 9..7 7.7 1. 금융 13/1F,9 (3.1),93 1. 1,3 3,3 37 1.3..3 1. 금융 1/1F 11,7.1 9,3.,3 37, 73 1.9.7. 1. 금융 1/1F 1,3 7.3,3.3,3 39,9 33 1..7.. IT 1/1A 7,1.1,33 1.7 1,3 1,97 1,3 1. 1. 1.. IT 13/1A 37,11 37.1, 1.9 1, 1, 1,9 9.1 1..9. IT 1/1F 37,1 1.1 1,91 1. 1,7 13, 1,99. 1.3 1. 1. IT 1/1F,1. 77,7 1.,91 13,99,3. 1.1 1. 1.3 통신서비스 1/1A,11 (31.7) 9,1 1.,1 33, 1,1 1.. 7..9 통신서비스 13/1A 1,7 (1.) 3,3. 1,7 33,3 1,3 1. 1.. 3. 통신서비스 1/1F,7 9.9 33,7 9.3, 3,1 1,7 1... 3. 통신서비스 1/1F 3,1. 37, 11. 3,,3 1, 9.. 9. 3.9 유틸리티 1/1A (,3) NA,3 (.) (3,7) 3, 3 (11.). (.). 유틸리티 13/1F 13 NA 1,1 1.3,1 13....3 유틸리티 1/1F 3,3,3. 3,991.7,,71 3 1.7... 유틸리티 1/1F,3. 9, 7. 7,1 93,3 3.3. 7.7 1. 스몰캡 1/1A.,3.1 7,7 7,1 9.7 1.9 1.3.7 스몰캡 13/1A 9 1.1,1 1. 7,73 7,71 1,33. 1.9 1..7 스몰캡 1/1F. 3,33.3 11,1,11 1,3 1.3. 13..7 스몰캡 1/1F 71. 3, 1. 13,91 97,9 1,9 1. 1.7 1.7. 주 1) 순이익은회계기준별로유의미한항목합산 ( 연결 : 지배주주지분이익, 별도 : 지분법적용순이익, 개별 : 당기순이익 ) ) 자본총계는회계기준별로유의미한항목합산 ( 연결 : 지배주주지분, 별도 : 지분법적용자본총계, 개별 : 자본총계 )

Earnings Guide April 1 유니버스전체종목수 : 연간추정 매출액 영업이익 세전이익 지배주주지분이익 EBITDA EPS BPS DPS ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) 11/1A 1,9,3.3 1. 11,11.. 1,3.. 3,. (7.9) 1,911.7,9 7,7 9 1/1A 1,93,.9 9.3 11,. (.3) 11,1. (.1) 1,9.3 (1.),.,3,7 7 13/1A 1,73,39.. 113,.9 1. 1,71. (.),7. (.),1.,,3 1/1F 1,31,99.3. 13,9.1 1.3 13,3.3 9. 1,9. 7.7,93. 7, 7,7 97 1/1F 1,93,7.. 1,1. 1. 1,71. 1. 11,.3 1.,9.,3 79,7 1, 자산총계 부채총계지배주주지분 순차입금 D/E CAPEX 영업이익률 EV/EBITDA 11/1A 3,,37.,,.7 79,.9 7,3.9 3.3 (1,3.) 7. 7. 11.3 1.1 1.7 1. 1/1A 3,9,.,7,.,79. 9,9..1 (111,9.3). 7. 1. 1.1 9.7 1. 13/1A 3,,.7,,9. 9,3. 3,73. 1. (1,7.). 7. 13. 1.1.7 1.1 1/1F,9,.,9,73. 1,,.3 7,.. (111,7.3) 7..1 1..99 1. 1.3 1/1F,9,93. 3,,1.7 1,,. 3,.. (,3.7)..3.7.9 1.7 1. 분기추정 매출액 영업이익 세전이익 순이익 1/3F 3,. (.) (.3) 31,11.9.7 7. 3,1.1..7,9. 1. 3. 1/F,1. 1.. 3,.1 7.. 3,99. 1..3 1,.1 (7.) (.3) 1/9F,39..1. 3,79.7 1.3 11. 37,97. 1. 13. 33,33. 3..9 1/1F,3.7..1 33,7. 3.3 (.1) 33,1.. (9.7) 7,933.3 79. (1.3) 1/3F 13,31.3 (.) (1.) 31,79. 1. (.1) 31,91. (.9) (.),1.7 1. (.9) 1/F 9,. (.3) 3.9 3,13. (.7).9 33,79. 1..3,. 3.. 1/9F 7,. (.3) (.) 3,97. (.1) 1.3 37,137.3 (1.) 11.,. (13.) 1. 1/1F,. 9..9 9,3.9. 37.7 7,.3.. 3,17.3 9.. 주 1) K-IFRS 의연결재무제표를추정하는종목의합산 ) EBITDA, 순차입금, D/E, CAPEX, EV/EBITDA 는금융업종제외한수치 삼성전자, 현대차, 기아차제외 연간추정 매출액 영업이익 세전이익 순이익 EBITDA EPS BPS DPS ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) 11/1A 1,3,9.7. 7,39. (.1),91. (.3),1.1 (11.) 11,1.9,9 9, 1/1A 1,3,. 7.7 71,1. (1.),37. (.),37. (1.1) 1,3.1 3,7,11 7 13/1A 1,373,1.7.9,.3 (7.9),9. (.) 37,7.7 (1.3) 11,.9,3 3,711 1/1F 1,3,3.. 7,7. 33. 1,3.. 9,9.9 7.3 133,99.3, 7, 73 1/1F 1,,1.1. 1,13. 1. 1,9. 3. 73,.1 3. 13,3.,, 79 자산총계 부채총계 자본총계 순차입금 D/E CAPEX 영업이익률 EV/EBITDA 11/1A 3,,3.7,337,71.,.,79. 9. (,3.) 7.1 7. 11. 1.9 9.9 1.7 1/1A 3,37,7.,,79.9 7,9.1 31,9.1 9.1 (7,39.)..7 1.3 1.7 7.7 1. 13/1A 3,9,.,7,1.7 79,7. 3,1.1. (9,79.7).1 9..9 1..1 1. 1/1F 3,7,.,,7.,9. 3,.. (,.). 7. 11..9. 1. 1/1F 3,7,.3,91,93. 7,73. 3,3.1 1. (1,.) 7.. 9.. 9. 1. 분기추정 매출액 영업이익 세전이익 순이익 1/3F 39,1.9 (.) (3.),.3.1 1. 1,. 3.1 13. 11,9. 13. 11.1 1/F 39,.3 1..9,791. 1.7.7 1,9.9.7 3. 7,.7 (1.) (3.) 1/9F 33,79.. 1.1,7. 3..7 3,.7 31.1.,.. 1. 1/1F 3,9.9 7..7 1,7. 1. (13.3),91.1 1.9 (1.),. 7.3 (3.9) 1/3F 3,7. (7.1) (1.),3. 1. (.) 1,99.1 3. (.) 1,7.. (1.1) 1/F 331,. (7.).1,91. (.3) (3.) 1,71.1 (.) (.) 13,9.1. (.) 1/9F 331,9. (.9) (.) 3,1. (.9).,713.7 (.9) 3.,. (3.). 1/1F 9,1.1 7. 9.3 3,1.9 7.7.9 3,7.7. 1.7,7.7.3. 주 1) K-IFRS 의개별또는별도재무제표를추정하는종목의합산 ) K-IFRS 별도기준인경우, 지분법을반영한순이익과자본총계를사용 9

Earnings Guide April 1 종합차트 1 개월예상 EPS 추정추이 1, 1MF EPS ( 좌 ) (%) 1 전월비증감률 ( 우 ), 7,, 7,91 7, 7,11 7,99 7,9 7,991 7, 7, 7,333 7,31 1,, -, -1 Apr-13 Jul-13 Oct-13 Jan-1-1 EPS 수정비율 1 ( 개 ) 상향 ( 좌 ) (%) 1 하향 ( 좌 ) EPS 수정비율 ( 우 ), ( 상향기업수 )/( 전체변경기업수 ) - -1 Apr-13 Jul-13 Oct-13 Jan-1 주 ) 1 개월예상 EPS 1

Earnings Guide April 1 유니버스연간순이익추이 1 ( 조원 ) (%) 1 1 순이익 ( 좌 ) 증가율 (YoY, 우 ) 1 - - A 9A 1A 11A 1A 13F 1F 1F - 유니버스분기순이익추이 3 ( 조원 ) 순이익 ( 좌 ) 증가율 (YoY, 우 ) (%) 1 3 1 1 - - 1/3A 1/9A 13/3A 13/9A 1/3F 1/9F - 11

Earnings Guide April 1 업종별 EPS 추정치변화율 디스플레이전자부품운송석유정제전력 가스조선화학증권보험미디어 광고제약 바이오통신장비 부품레저 엔터테인먼트음식료 담배인터넷 소프트웨어은행자동차 자동차부품반도체 반도체장비섬유 의류유통교육및기타소비재기계철강 비철금속지주회사 복합기업통신서비스자원개발 Universe -1.3 % 1.3 %.1 % 1.9 % (%) -1-1 주 ) 1 개월 forward EPS 변화율 (1 개월 ) 업종별순이익증가율 기계조선제약 바이오전자부품디스플레이화학통신서비스지주회사 복합기업보험미디어 광고레저 엔터테인먼트섬유 의류철강 비철금속음식료 담배유통교육및기타소비재교육및기타소비재은행통신장비 부품자동차 자동차부품반도체 반도체장비석유정제인터넷 소프트웨어-3.3 % Universe 7.7 % 9. % 11. % (%) -1 1 3 7 9 1 주 ) FY1 순이익증가율 1

Earnings Guide April 1 업종별 1 개월예상 인터넷 소프트웨어 31.9 증권 1. 조선레저 엔터테인먼트 제약 바이오 음식료 담배 미디어 광고 기계 보험 석유정제 건설 자원개발 화학 디스플레이 유통지주회사 복합기업 통신서비스섬유 의류 철강 비철금속 전력 가스 은행반도체 반도체장비 자동차 자동차부품 통신장비 부품 Universe 1. 1... 1.7 1. 13.1 1.9 1. 11.7 1. 1. 1. 1. 1.3 1. 9. 9.3.9 7..7. 9.7 ( 배 ) 1 1 3 3 업종별 1 개월수익률 인터넷 소프트웨어.7 레저 엔터테인먼트 9. 교육및기타소비재.1 지주회사 복합기업 3.7 스몰캡 3. 자원개발 3. 전기부품 설비. 전력 가스 1. 자동차 자동차부품. 전자부품. 운송.3 통신서비스. 통신장비 부품 -.9 디스플레이 -3.3 철강 비철금속 -.1 은행 -.3 반도체 반도체장비 -.7 유통 -. 건설 -.9 화학 -7.1 석유정제 -9. 조선 Universe -1.1-1.9 (%) -1-1 - 1 1 13

Earnings Guide April 1 & EPS 증가율 7 ( 배 ) 조선 상업서비스 기타 3 1 제약 바이오 전자부품 생활용품 음식료 담배미디어 광고 화학 유통 보험통신서비스디스플레이석유정제섬유 의류지주회사 복합기업철강 비철금속 은행 Universe 자동차 자동차부품 통신장비 부품반도체 반도체장비 EPS 증가율 (%) 1 3 7 9 1 주 ) EPS 는 FY13 ~ FY1 평균증가율, 은 FY13 기준 & 7. ( 배 ). 인터넷 소프트웨어.. 생활용품 3. 상업서비스 기타 미디어 광고. 제약 바이오운송음식료 담배반도체 반도체장비섬유 의류화학통신장비 부품보험유통조선전자부품디스플레이 Universe 자동차 자동차부품 1. 석유정제통신서비스지주회사 복합기업증권철강 비철금속은행전력 가스 (%). - 1 1 3 3 주 ) 는 FY13 ~ FY1 평균, 은 FY13 기준 1

Earnings Guide April 1 유니버스 1 개월예상 1. ( 배 ) (P), 1. 1. 1 개월예상 ( 좌 ) KOSPI( 우 ), 1... 1, 1,... 3 7 9 1 11 1 13 유니버스 1 개월예상. ( 배 ) (P, 1. 1. 1 개월예상 ( 좌 ) KOSPI( 우 ), 1. 1. 1, 1.. 1,.... 3 7 9 1 11 1 13 1

Earnings Guide April 1 종목스크리닝. 7. 9 EPS 증가율상위 종목 9 순위종목코드종목명 EPS 증가율 (%) 투자의견투자지표 (FY1) FY1 ( 배 ) ( 배 ) (%) 1 9 현대중공업 1. 매수 3..3. 991 에스에너지 11.9 매수 7.3 1.7 1. 3 3 삼성물산 11.1 매수 1...9 39 다우기술 11. 매수 11... 11 위메이드.3 매수.9. 13. 9 서울반도체. 매수 31.1 3.9 13.3 7 979 CJ제일제당 1. 중립 3.3 1.1.3 11 롯데케미칼 1. 매수.9. 9. 9 3 LG디스플레이 1. 매수 1.7. 7.7 1 대우조선해양 9.9 매수 1.9 1. 1. 11 33 동성화인텍 9. 매수 1..3.7 1 73 금호타이어 9.1 매수. 1. 1.7 13 1 휠라코리아 9.1 매수 9.7 1.7. 1 33 원익IPS 9. 매수 13.3 1.7 1.7 1 1 한솔제지.7 매수.1.3 7. 1 1 유한양행. 매수 1. 1.1 1. LIG손해보험.7 매수. 1. 1.9 1 9 POSCO 77.7 매수 9.3..7 33 삼성생명 71. 매수.1.9.3 3 SK 7. 매수 9..9 7.1 영업이익증가율상위 종목. 7. 9 순위 종목코드 종목명 영업이익증가율 (%) 투자의견 투자지표 (FY1) FY1 ( 배 ) ( 배 ) (%) 1 7 대우인터내셔널 1. 매수 1. 1.71 1.9 137 인터플렉스 13.7 중립 13..93 7. 3 77 호텔신라 13.1 매수.7.39.1 973 한진중공업 13. 중립 NA. (3.) 73 컴투스.9 매수 1. 1.93 13. 37 유진테크 1. 매수 7.3. 31. 7 11 위메이드 11. 매수.9. 13. 991 에스에너지 11.7 매수 7.3 1.7 1. 9 1 금호석유 113. 매수 13.9 1.3 11.1 1 39 진성티이씨 97.1 매수 1.1 1.3 1. 11 11 롯데케미칼 93. 매수.9. 9. 1 LIG손해보험 1. 매수. 1. 1.9 13 791 CJCGV 7.3 매수 1. 3..3 1 대우조선해양 7.3 매수 1.9 1. 1. 1 313 신세계인터내셔날 71.3 중립 1.3 1.1. 1 3 게임빌 7. 매수 1.. 11.1 33 원익IPS 7. 매수 13.3 1.7 1.7 1 현대제철.3 중립 1.1.. 3 제이콘텐트리.3 중립 1. 1. 13.9 37 엔씨소프트.1 매수 1. 3.3 1. 1

Earnings Guide April 1 9. 7.. 상위 종목 7 순위종목코드종목명 (%) 투자의견투자지표 (FY1) FY1 ( 배 ) ( 배 ) EPS증가율 (%) 1 3 NAVER 3. 매수.1 1.3 (9.) 1 GKL 3.3 매수..3.1 3 933 유아이디 3.1 매수.7 1. 31. 37 유진테크 31. 매수 7.3.. 코스맥스 31. 매수 3..3. 1 디지탈옵틱 9.9 매수. 1..7 7 39 이녹스. 매수. 1.1 1. 9 비에이치.1 매수. 1.3. 9 1 한전KPS 7. 매수.9.9 1.7 1 1 코웨이 7.1 매수..7 1. 11 33 동성화인텍.7 매수 1..3 9. 1 SK하이닉스.1 매수 7. 1. 3. 13 1 한국콜마 3.9 매수 1.1.3.1 1 LG생활건강 3. 매수..39 7.9 1 3913 하나투어 3.1 매수 1. 3. 3. 1 977 에스맥. 매수. 1.1. 1 옵트론텍.3 매수. 1. 1.1 1 1 모두투어. 매수 13... 37 CJ오쇼핑 1.9 매수 13.7.77. 73 금호타이어 1.7 매수. 1. 9.1 1. 7. 9. 배당수익률상위 종목 순위종목코드종목명 (%) 투자의견투자지표 (FY1) FY1 ( 배 ) ( 배 ) (%) 1 7 SK텔레콤. 매수 7.9 1. 13.9 S-Oil.3 중립 1.1 1.3. 3 337 KT&G.3 매수 1. 1. 1.3 에스에프에이 3. 매수 1.7 1. 1. 39 코리안리 3. 매수..7 1.9 1 한솔제지 3. 매수.1.3 7. 7 3 강원랜드 3. 매수 1.9.9 1. 713 지역난방공사 3. 중립 9... 9 11 기업은행 3.1 중립 7.7.3 7.1 1 13 실리콘웍스.9 중립. 1.1 1.3 11 3 한국가스공사.9 매수.. 7. 1 793 GS.9 중립..3. 13 9 POSCO. 매수 9.3..7 1 13913 DGB금융지주.7 매수..3 1. 1 3 KT.7 매수 1..3 3.9 1 메리츠화재.7 매수.1 1.. 977 SK이노베이션.7 중립 1.. 3.7 1 1 두산.7 매수. 1.1 3.9 1393 BS금융지주.7 매수 7.9.79 1.3 LIG손해보험.7 매수. 1. 1.9

Earnings Guide April 1 1 7.. 저 종목 순위종목코드종목명 ( 배 ) 투자의견투자지표 (FY1) 1개월예상 ( 배 ) ( 배 ) EPS증가율 (%) 1 1 디지탈옵틱 3.9 매수. 1..7 1 대림산업. 매수.3. NA 3 9 비에이치. 매수. 1.3. 13 대덕GDS.1 매수..7 (.) 1 옵트론텍.1 매수. 1. 1.1 977 에스맥.3 매수. 1.1. 7 7 기아차. 매수..9 9. 933 유아이디. 매수.7 1. 31. 9 39 이녹스.1 매수. 1.1 1. 1 13913 DGB금융지주. 매수..3 1. 11 39 코리안리. 매수..7 1. 1 우주일렉트로.3 매수.7.79 3. 13 93 삼성전자. 매수. 1.1 (.) 1 3 현대차. 매수.9 1.3 11.1 1 LS. 매수 7.1.9 NA 1 991 에스에너지.9 매수 7.3 1.7 11.9 SK하이닉스.9 매수 7. 1. 3. 1 131 풍산 7.1 중립 7.. 7. 37 유진테크 7.3 매수 7.3.. 133 현대모비스 7. 매수 7. 1. 1. 1 7.. 저 종목 순위종목코드종목명 ( 배 ) 투자의견투자지표 (FY1) 1개월예상 ( 배 ) ( 배 ) EPS증가율 (%) 1 3 한진.3 중립 NA.3 NA 3 현대증권. 중립 3.. NA 3 17 한국전력. 매수 1.. NA 713 지역난방공사. 중립 9.. (1.) 3 우리금융. 중립 1...3 1 KB금융.1 매수.3.1 3.3 7 79 하나금융지주.1 매수 9...9 3 KT. 매수 1..3 NA 9 11 기업은행. 중립 7.7.3 13.1 1 9 POSCO.3 매수 9.3. 77.7 11 현대제철. 중립 1.1. (3.) 1 3 LG. 매수 7.9. 1. 13 1 대림산업.7 매수.3. NA 1 33 롯데쇼핑. 매수..9 3. 1 3 GS건설. 중립 13..9 NA 1 93 한화케미칼.1 매수 1..3 NA 13913 DGB금융지주.1 매수..3 1. 1 3 한국가스공사.1 매수.. NA 1 한솔제지. 매수.1.3.7 793 GS.3 중립..3. 1

Earnings Guide April 1 1. 7. 9. 수익률상위 종목 3 순위종목코드종목명수익률 (%) 투자의견투자지표 (FY1) 1개월 ( 배 ) ( 배 ) (%) 1 SK네트웍스. 매수 1..9. 1 GKL. 매수..3 3.3 3 3 NAVER. 매수.1 1.3 3. 37 엔씨소프트 1.1 매수 1. 3.3 1. 와이지엔터테인먼트.1 매수 3.9.3 1. 1 현대하이스코. 매수. 1.1.1 7 1 한국콜마 1. 매수 1.1.3 3.9 3 루멘스 1. 매수 1.1.. 9 9 서흥캅셀 1.9 매수..13 11. 1 11 골프존 1. 매수 1.9 1. 13. 11 바이오랜드 1.1 매수 1. 1. 1. 1 139 CJE&M 13. 매수 31. 1.. 13 9 인터파크INT 13. 매수 39.7. 1.9 1 3 제이콘텐트리 1. 중립 1. 1. 13.9 1 1 삼성테크윈 1. 매수. 1.. 1 3 현대증권 11.9 중립 3.. 1.1 37 다음 11.1 중립 1. 1.73 1. 1 77 호텔신라 11.1 매수.7.39.1 에스원 1. 매수 3.9 3.1 1. 1 LG이노텍 1. 중립 1.1 1. 7. 1. 7. 9. 수익률하위 종목 순위종목코드종목명수익률 (%) 투자의견투자지표 (FY1) 1개월 ( 배 ) ( 배 ) (%) 1 1 옵트론텍 (.) 매수. 1..3 11 롯데케미칼 (1.) 매수.9. 9. 3 대우조선해양 (1.) 매수 1.9 1. 1. 현대제철 (1.9) 중립 1.1.. 11 삼성중공업 (13.7) 매수 9..97 11.7 33 솔브레인 (13.1) 매수. 1.3 1. 7 7 베이직하우스 (13.1) 매수 1. 1.77 1. 73 컴투스 (1.) 매수 1. 1.93 13. 9 333 SK브로드밴드 (1.) 중립 3. 1. 3.3 1 977 SK이노베이션 (1.3) 중립 1.. 3.7 11 39 이녹스 (11.9) 매수. 1.1. 1 1 대림산업 (11.) 매수.3. 1. 13 삼성엔지니어링 (11.1) 매수 1. 1.93. 1 1 현대미포조선 (1.7) 매수 NA 1. (.) 1 9 현대중공업 (1.) 매수 3..3. 1 1 오리온 (1.) 매수. 3.7 1. 7 대우건설 (1.) 중립. 1.11.7 1 3 제일기획 (1.) 매수.9.7 1.3 7 현대건설 (9.9) 매수 9.9 1.11 11. 3 두산중공업 (9.) 매수 1..7.7

투자의견및수익추정변경 Contents 투자의견변경기업... 목표변경기업... 3 수익추정변경기업... 업종별 1개월변화율...

Earnings Guide April 1 투자의견변경기업 1 1 33 7 11 13 3 9 1 1 종목명 투자의견 목표 현재 결산 EPS ( 종목코드 ) 변경후변경전 ( 배 ) ( 배 ) 투자의견상향 LG 디스플레이 1/1F,3 1.7. (3) 매수중립 3,, 1/1F 3, 7..7 투자의견하향 현대제철 1/1F,3 1.1. () 중립 매수 -,3 1/1F,37 7.. 시그네틱스 1/1F 1 13.7. (33) 중립 매수 - 1,93 1/1F 1 1.1.7

Earnings Guide April 1 목표변경기업 1 1 33 7 11 13 3 9 1 1 종목명 투자의견 목표 현재 결산 EPS ( 종목코드 ) 변경후변경전변경률 (%) ( 배 ) ( 배 ) 목표상향 SBS콘텐츠허브 1/1F 1,9 11..1 (1) 매수, 1, 1., 1/1F 1,9 1.3 1. 바이오랜드 1/1F 9 1. 1.9 () 매수 1, 1,. 1, 1/1F 1,13 1.9 1.7 KCC 1/1F,9 1. 1. (3) 매수 3, 7, 1., 1/1F,33 1. 1. SK C&C 1/1F 11,3 13.7. (373) 매수, 1, 11.3 13, 1/1F 1,911 11.9.1 GKL 1/1F,3.. (1) 매수, 7, 1. 7, 1/1F,79..3 루멘스 1/1F 93 1.1.3 (3) 매수, 1,. 13, 1/1F 1,99 1. 1.9 하이록코리아 1/1F, 11.3 1. (133) 매수 3,,. 9,3 1/1F,7 1. 1. 목표하향 LG패션 1/1F 3,1.3. (93) 매수 3,, (9.),1 1/1F 3,7 7.1.7 우주일렉트로 1/1F,.7. () 매수 1,, (7.) 1, 1/1F,71.3.7 3

Earnings Guide April 1 수익추정변경기업 1 1 33 7 11 13 주 ) FY1 EPS 기준, % 이상변경기업 3 9 1 1 종목명투자의견목표현재결산 EPS ( 종목코드 ) 변경후변경전변경률 (%) ( 배 ) ( 배 ) 수익추정상향 대림산업 1/1F 1,9 7,79 13.3.3. (1) 매수 1, 1, 1/1F,73 1,9 1. 3.9. SK네트웍스 1/1F 79 3. 1..9 () 매수 1, 9, 1/1F 11 1. 1..9 대우건설 1/1F 37 33 3.. 1.1 (7) 중립 - 7, 1/1F (.) 31. 1.1 LG전자 1/1F,9 3,3 7. 1..9 (7) 매수,,7 1/1F,,993 37. 9.. 수익추정하향 AP시스템 1/1F 3 1,3 (73.) 7. 1. () 매수 1,,3 1/1F 7 9 (.).3 1. OCI머티리얼즈 1/1F 1,1 3,9 (9.7).7 1.1 (39) 중립 - 3, 1/1F 1,39,9 (.). 1.1 우주일렉트로 1/1F,,3 (.).7. () 매수 1, 1, 1/1F,71,97 (.1).3.7 두산 1/1F,71,9 (3.). 1.1 (1) 매수, 13, 1/1F,7 9, (1.) 1.7 1.1 만도 1/1F 1,37, (3.) 11. 1.3 (9) 매수, 137, 1/1F 13,79 1,1 (37.) 1. 1. 대우인터내셔널 1/1F 3,, (3.) 1. 1.7 (7) 매수, 39,3 1/1F,333,9 (.) 9.1 1. CJ 1/1F,93 9,7 (.).3 1. (1) 중립 - 133, 1/1F 7,97 1, (.3) 1. 1.1

Earnings Guide April 1 13 1 13 1 7 7 7 7 업종별 1 개월추정치변화율 7 1 종목수 : 3 7 9 3 3 33 7 9 3 3 33 산업시가총액 ( 십억원 ) 순이익 ( 십억원 ) EPS 당월전월변화율 (%) 당월전월변화율 (%) 당월전월변화율 (%) FY FY1 FY1 FY1 FY1 FY1 FY1 FY1 FY1 FY1 FY1 FY1 FY1 Universe 1,1,99 1,1,1 (1.9) 1, 1,91 11,1 1,73.3. 7,1, 7,3,13.3. KGICS1 에너지 3, 3,3 (.),13 3,71, 3,1 (.) (.),9,9,,971 (.) (.) 소재 7,,9 (.) 7,9 9,9 7,373 9,33 (3.) (.3) 1,11 13,3 1, 13,33 (3.) (.3) 산업재 1,1 1, (3.) 9,39 1,11, 11,9 9..1 3,31,33 3,3,7 9..1 경기소비재,7,.,39,1,3,1 (.) (.),99,,, (.) (.) 필수소비재 3, 3,1 1.,31,733,31,73.1 (.) 11, 13,31 11,77 13,37.1 (.) 의료 7,37 7,3.3 39 9 39 9 (.1) (.),9,,91,3 (.1) (.) 금융 1,31,1 (.9) 11,7 1,3 11,7 1,3..,91,73,91,73.. IT 3,71 37,77 (.1) 37,1,1 37,3 39,3.7 1.,13 3, 1,9 3,1.7 1. 통신서비스 3, 3,.,7 3,1 3, 3,9 (7.7) (7.), 3, 3,9 3, (7.7) (7.) 유틸리티 33,9 33,1 1. 3,3,3 3,,3.., 7,1,3 7,1.. 스몰캡,9,73 3. 3 9 (.) (.3) 11,3 13, 11,1 13,9 (.) (.3) KGICS 자원개발에 7,9 7, 3. 37 3 73 9 (13.) (1.1),33,93,1 3, (13.) (1.1) 석유정제에,, (9.) 1,,7 1,,7..,1 11,37,1 11,37.. 화학소 3,7 37,9 (7.),91,39,9, (1.).1,1 1,, 11,91 (1.).1 철강 비철금속소 1,73 3,3 (.1),,937,7, (.3) (.3) 1,3 1, 13, 1,9 (.3) (.3) 건설산 3, 37,77 (.9),79 3, 1,79,7. 1. 3,93 3, 1,93 3,1. 1. 전기부품 설비산,393,39... 7,9, 7,9,.. 지주회사 복합기업산 3,9 3,3 3.7 3,97 3,9 3,1,7 (.1) (3.) 9, 11,37 1,139 11,7 (.1) (3.) 조선산 31,71 3,13 (1.1) 1,,3 1,1, (.).,71,39,7, (.). 기계산 1,7 1,9 (1.) 9 933 7 91 (3.7). 1,9,7 1,71, (3.7). 상업서비스 기타산 7,,77 11. 37 393 3 3. 1.9,999,1,9,. 1.9 운송산 1,133 1,.3 3 71 9 7.3 (.9) 73 1,31 9 1,373.3 (.9) 자동차 자동차부품경 13,3 13,.7,9 1,9,97 1,7 (.).1,,1,3,97 (.).1 섬유 의류경,99,91 (.) 7 9 (.) (1.1) 9,97 11,7 9,97 11,91 (.) (1.1) 레저 엔터테인먼트경 1, 1,13 9.3 9 9. (.1), 1,9, 1,97. (.1) 교육및기타소비재경 7, 7,1.1 (1.) (1.) 7,9,9,,91 (1.) (1.) 미디어 광고경 9, 9, (.) 9 3 7..3 3,1, 3,793,..3 유통경 3,111 33, (.),97 3, 3,9 3, (1.1) (1.) 1,37 1,93 1,7 1,39 (1.1) (1.) 음식료 담배필,39,3 (.) 1,73 1,77 1,7 1,71. (.),1 9,73,1 9,99. (.) 생활용품필,1 1,.3 3 1, 1,3.1.3 7, 33, 7, 33,11.1.3 제약 바이오의 7,37 7,3.3 39 9 39 9 (.1) (.),9,,91,3 (.1) (.) 은행금 7,3 7,11 (.3) 7, 7,9 7, 7,9..,,79,,79.. 증권금 1,1 1,1... 7 7.. 보험금 7,7, (1.7) 3,9 3,1 3,9 3,1.. 3,3, 3,3,.. 인터넷 소프트웨어 I 3,79 9,3.7 1,39 1,9 1,1 1,9 (.) (.) 3,93 1,3,11 1, (.) (.) 통신장비 부품 I,1,9 (3.) 3 9 3 9..,97,1,97,1.. 디스플레이 I 1,3 1, (3.3) 1,33 1,1 1, 1, 1.7 31. 3,1,, 3,3 1.7 31. 전자부품 I,3,1.7 1,7,3 1,3,3 9.3 1.1,99 7,,9,9 9.3 1.1 반도체 반도체장비 I 39,1 1,9 (.) 33,1 3,9 33, 3,71 (.) (.) 3, 3, 3,3 3, (.) (.) 통신서비스통 3, 3,.,7 3,1 3, 3,9 (7.7) (7.), 3, 3,9 3, (7.7) (7.) 전력 가스유 33,9 33,1 1. 3,3,3 3,,3.., 7,1,3 7,1.. 스몰캡스,9,73 3. 3 9 (.) (.3) 11,3 13, 11,1 13,9 (.) (.3) 주 1) 새로편입된종목은제외되므로합산수치가유니버스총괄표, 업종별주요지표와다를수있음 ) 순이익은회계기준별로유의미한항목합산 ( 연결 : 지배주주지분이익, 별도 : 지분법적용순이익, 개별 : 당기순이익 )

유니버스업종수익추정 Contents 업종별주요지표 ( 전체 )... 업종별주요지표 ( 연결 )... 3 업종별주요지표 ( 비연결 )... 3 업종별이익추정... 3

Earnings Guide April 1 업종별주요지표 ( 전체 ) 3 9 1 9 1 11 1 13 9 1 종목수 : 3 3 3 산업종목시가총액매출액영업이익 ( 십억원 ) ( 십억원 ) 증가율 (%) ( 십억원 ) 증가율 (%) 비중 (%) FY13 FY1 FY1 FY1 FY1 FY13 FY1 FY1 FY1 FY1 Universe 1,, 1. 1,73, 1,31,99 1,93,.. 113, 13,9 1, 1.3 1. KGICS1 에너지 3, 3. 11,399, 7,3 3..,91 3,1,9.. 소재 1 7, 7. 1, 1,33,.. 7,9 1,7 13,1 7.1 3.1 산업재 11,37 13.,9 7,7,7.7. 11,,,3. 3. 경기소비재 1,7.1,73 39, 33,.3. 3,,79 9, 11.9 11.1 필수소비재 1 3,.3 3,93 3,9 39,9 9..7 3,1 3,,3 1. 1.3 의료 7,37.7,,7,33 1.7 1.1 331 3 31..7 금융 1 1,31 1.3 111,77 1,,3.9. 11,97 1,1 1,3.9. IT 39 3,71 31. 39,9 3, 379,339 (1.).1,,,3 (.). 통신서비스 3, 3., 7,9 9,31. 3. 3, 3,9, 1.. 유틸리티 33,9 3.3 9,17 11,9,.. 3,3 7, 1, 11.9.3 스몰캡,9.7 7,1, 9,799 1. 13.3 3 79 7 33. 3. KGICS 자원개발 3 7,9.,1 7,9,911.. 99 771 997. 9.3 석유정제 3,. 1,,11 11,733.7 7.,, 3,9 (1.) 1. 화학 7 3,7 3. 9,7,9 9,33. 7.,7,1,. 3.9 철강 비철금속 7 1,73.1 99,1 11,1 1, 1.9 3.,,97 7,1 1..3 건설 1 3,1 3. 91,7 9, 99,3..1-3,,9 NA 7. 전기부품 설비,393. 13,7 1, 1,.3 13.7 7 3. 13. 지주회사 복합기업 3,9 3.,1 1,9,.. 7,7 9,11 1, 3.9 1. 조선 31,71 3.1 9,397 93, 9,73.9. 1,97,1 3,3..7 기계 1,7 1.1 31,7 3,3 3,9.. 1,7,1,3. 1.9 상업서비스 기타 3 7,.7 3,93,,713. 1.3 9 77 1..3 운송 1,133 1.,3 9,7,31.3. 1 1,9 1,.. 자동차 자동차부품 13 13,3 13.3,,7 33,91 7.3 7.,3,,9 9. 1. 섬유 의류 7,99., 7,31,13 1.9 11. 73 9 1,.3.3 레저 엔터테인먼트 1, 1. 3,,,. 1. 7 1,71 1,7 9. 11.7 교육및기타소비재 7,.7,3,7,3.. 77 73 1. 9. 미디어 광고 9 9,.9 7,7 9,3 1,7 1. 11.1 71 9 9..3 유통 11 3,111 3.1 9,71,1 71,1 9.3 9. 3,7,39,77 1.7 1.7 음식료 담배 7,39.,,7,7. 7.,3,3,7 1.9 1. 생활용품,1 1.7,7 9, 1,7 11. 11. 99 1,13 1,33 1..1 제약 바이오 7,37.7,,7,33 1.7 1.1 331 3 31..7 은행 7 7,3. 3,339 37,77 39,33..1 9,11 1, 1,1 11..3 증권 1,1 1.,33,,7.3 7.7 1 3 71 1.9 3. 보험 7,7.7,3 7,3 1,1 3.., 3,391 3,77 9. 11. 인터넷 소프트웨어 7 3,79 3.,9,1,9 1. 11. 9 1,33 1,33 39..3 통신장비 부품,1.3,,9,9.. 7 1 3.3 3.1 디스플레이 1,3 1. 33,3 31, 3,3 (.) 11.9 1,1 1,7,9 1.3 3. 전자부품 7,3. 79, 7,33 1, (1.).,3,7 3,13 13. 37. 반도체 반도체장비 9 39,1 3. 7,31 3, 9,97 (1.).,3 39,31, (.7) 3.1 통신서비스 3, 3., 7,9 9,31. 3. 3, 3,9, 1.. 전력 가스 33,9 3.3 9,17 11,9,.. 3,3 7, 1, 11.9.3 스몰캡,9.7 7,1, 9,799 1. 13.3 3 79 7 33. 3. 주 1) 순이익은회계기준별로유의미한항목합산 ( 연결 : 지배주주지분이익, 별도 : 지분법적용순이익, 개별 : 당기순이익 ) ) 자본총계는회계기준별로유의미한항목합산 ( 연결 : 지배주주지분, 별도 : 지분법적용자본총계, 개별 : 자본총계 )

Earnings Guide April 1 1 1 1 9 1 3 31 1 1 3 7 9 1 11 1 13 순이익 자본총계 ( 십억원 ) 증가율 (%) ( 십억원 ) ( 배 ) ( 배 ) (%) FY13 FY1 FY1 FY1 FY1 FY1 FY1 FY1 FY1 1MF FY1 FY1 1MF FY1 FY1 1MF, 1, 11, 7.7 1. 1,, 1,, 1..7 9.7 1..9 1. 1. 1.7 1.3 1,11,13 3,71 9.3 3. 3,99 3,1 1.3. 1..... 9.1., 7,9 9,9. 31.1 1, 1,1 1.. 1.1... 7.1. 7. 1,3 9, 1,..9 1,11 11,71 1.1 11. 1.1 1..9 1...1.9,1,39,1 1. 11.1 7,9 3,33.1 7.3 7.9 1. 1. 1.1 1.3 13. 1. 1,,31,733 7. 1. 3,,1 1.9 1. 1. 1.9 1.7 1.9 1. 1.9 1. 39 9 99.9.1,77,71 1. 1.... 1. 9.3 1. 9.,9 11,7 1,3.1 7.3 9,3,3 1.9 1. 1.7.7.7.7... 37,11 37,1,1 1.1. 1,91 77,7... 1.3 1. 1.3 1. 1. 1.3 1,7,7 3,1 9.9. 33,7 37, 1. 9. 1.3...9. 9..7 13 3,3,3,3.. 3,991 9, 1.7.3 9.3.... 7.7. 3 71 7.. 3,33 3, 1.3 1. 1.. 1.. 13. 1.7 13.7 () 37 3 NA., 7,1 1. 9. 11.7 1. 1.1 1. 9.7 11.1 1. 1,7 1,,7 (.) 79. 9,1 3,97 1.. 1.9..7..1..9 1,7,91,39.. 31, 3,39 1.. 1. 1.1 1. 1.1 9.1 1. 9. 3,1,,937 3.3.,37 7, 1.. 9.....1..3 (1,),91 3,31 NA 1.7 3,1,11 1. 1. 1..9.9.9 7.7.3 7. 1 11. 1.1 3,7,1 9.7. 9. 1. 1.1 1. 1. 1.7 1., 3,97 3,9..,733,77 1. 9.1 1...7. 7.. 7. 7 1,,3 11. 7. 3,97 3,3 1.9 1. 1..9.9.9. 7.. 9 9 933 9. 3.1 1,9 11, 1. 11. 1. 1..9 1....7 1 37 393 1..,,1 3... 3.. 3. 1.9 1. 1.1 () 3 3 NA. 9,1 1,.7. 1. 1. 1. 1. 3..3 3.7,,9 1,9 11.3 1.1 1,7 13,9...7 1.1.9 1.1 1. 1.3 1. 13 7 3..,1,3 1..7 1. 1.3 1.1 1. 1. 1.9 1. 9 39.7 11.9,771,3 1.9 1.9 1. 3.1. 3....3 1 1. 11.7 3,7 3, 1. 13. 1.... 1.3 1. 1.3 379 9. 1.,13,7 1.3 13. 1.7 1.7 1. 1.7 1. 11. 11.,3,97 3, 1. 1. 3,9,37 1. 9. 1..9..9...1 1,1 1,73 1,77 3.9.3, 1,1.9 1.. 1. 1. 1.. 9.. 71 3 1,..,1,3...9 3.1.7 3.1 1. 1.9 1. 39 9 99.9.1,77,71 1. 1.9. 1.7 1. 1. 9. 1. 9., 7, 7,9 1.3.3 1,7 13, 9...9...... 137 3. 3.7 1,9,33.9.3 1.....7 3..9,3 3,9 3,1.7.1,1,73 13.3 1. 13.1 1. 1. 1. 7. 7. 7.,3 1,39 1,9 (3.3).,1, 33. 7. 31.9.7.7..7..7 33 3 9 1..3,1,73..3. 1. 1. 1.1 1. 1. 1.1 79 1,33 1,1.3 39.1 1,9 1, 11..3 1..9..9. 1.1. 9 1,7,3..1 7,1 9,1 1.9 1. 1. 1. 1. 1..1.. 3,93 33,1 3,9.7.7,13,9 7. 7. 7. 1. 1.1 1.. 1.. 1,7,7 3,1 9.9. 33,7 37, 1. 9. 1.3...9. 9..7 13 3,3,3,3.. 3,991 9, 1.7.3 9.3.... 7.7. 3 71 7.. 3,33 3, 1.3 1. 1.. 1.7. 13. 1.7 13.7 9

Earnings Guide April 1 업종별주요지표 ( 연결 ) 3 7 9 1 9 1 11 9 1 종목수 : 1 산업종목시가총액매출액영업이익 ( 십억원 ) ( 십억원 ) 증가율 (%) ( 십억원 ) 증가율 (%) 비중 (%) FY13 FY1 FY1 FY1 FY1 FY13 FY1 FY1 FY1 FY1 Universe 1 9,11 1. 1,3,9 1,711, 1,,1.1.7 1,93,9,7. 1. KGICS1 에너지 3, 3. 11,399, 7,3 3..,91 3,1,9.. 소재 13 7,. 1,1 13,11 1,3.3.1 7,7 9, 1,79 7.3 9. 산업재 37 1, 1. 3,9 7,9 1,7.7. 11,3,397 3,911 9. 3.3 경기소비재 3 1,9. 9,1 9, 31,779..1,1,7 7,397 11. 1.9 필수소비재 1,337. 31,79 3, 37,7 9.3.,9 3,1 3,9 1.7 1.3 의료 3 3,.,31,77,73 1.1 13. 11 9 1 3. 3.9 금융,93 9. 9,73,9, 11. 3. 9,33 1, 11,7 1.1. IT 3 31,9 33.7 3,7 3,7 37,93 (1.7) 3.9,9,91 7,7 (.). 통신서비스 3 9,3 3.1 1,3,3,1.9 3.3 3,393 3,,3 1. 1. 유틸리티 3 3,9 3.3 9,3 1, 1,9.9.3 3,3 7, 9,91 11. 1.1 스몰캡 11,.,3 7, 7,7 1.3 1. 3 9 1 39..7 KGICS 자원개발 3 7,9.,1 7,9,911.. 99 771 997. 9.3 석유정제 3,. 1,,11 11,733.7 7.,, 3,9 (1.) 1. 화학 33,7 3. 7,3,1,9. 7.3,9 3,9,.3. 철강 비철금속 7 1,73. 99,1 11,1 1, 1.9 3.,,97 7,1 1..3 건설 1 3,1 3. 91,7 9, 99,3..1 () 3,,9 NA 7. 전기부품 설비,393. 13,7 1, 1,.3 13.7 7 3. 13. 지주회사 복합기업 3,9 3.,1 1,9,.. 7,7 9,11 1, 3.9 1. 조선 31,71 3. 9,397 93, 9,73.9. 1,97,1 3,3..7 기계 9,7 1. 3,1 31, 33,97..1 1, 1,,7.9. 상업서비스 기타 3 7,. 3,93,,713. 1.3 9 77 1..3 운송 1,133 1.,3 9,7,31.3. 1 1,9 1,.. 자동차 자동차부품 13 13,3 1.3,,7 33,91 7.3 7.,3,,9 9. 1. 섬유 의류 3,93. 3,93,333,7 1.1 1.1 7.9 1.3 레저 엔터테인먼트 1, 1.3 3,9,1,1 1. 1.3 3 1 91 3. 11. 교육및기타소비재 - - - - - - - - - - - - - 미디어 광고,.7,91 7,9, 3. 13.1 39 7 3.9. 유통,.7 3,79,71,3 9. 9. 3,1 3,,3 11.3 1.3 음식료 담배,1.7 3,1,13 7,3. 7.7 1,99,99,3 1. 1. 생활용품 1,9 1.,37 9,3 1,31 11.1 11.7 97 1,13 1,9 13.. 제약 바이오 3 3,.,31,77,73 1.1 13. 11 9 1 3. 3.9 은행 7 7,3 7.1 3,339 37,77 39,33..1 9,11 1, 1,1 11..3 교육및기타소비재 - - - - - - - - - - - - - 보험 1,7.1 1,733 1,9,1 3.9 1.9 11..1 인터넷 소프트웨어 7 3,79 3.7,9,1,9 1. 11. 9 1,33 1,33 39..3 통신장비 부품 3 1,.1,377,9 3,9 13.3 1. 7 37. 1. 디스플레이 7 1, 1. 33,13 31,9 3,993 (.3) 11. 1, 1,7, 1. 9.9 전자부품 7,3 3. 79, 7,33 1, (1.).,3,7 3,13 13. 37. 반도체 반도체장비 39,.3 7,1 3,39 9, (1.).,3 39,3, (.7) 3. 통신서비스 3 9,3 3.1 1,3,3,1.9 3.3 3,393 3,,3 1. 1. 전력 가스 3 3,9 3.3 9,3 1, 1,9.9.3 3,3 7, 9,91 11. 1.1 스몰캡 11,.,3 7, 7,7 1.3 1. 3 9 1 39..7 주 ) K-IFRS/K-GAAP 의연결재무제표를추정하는종목의합산 3

Earnings Guide April 1 1 13 1 9 1 1 1 1 3 1 1 3 지배주주지분이익 지배주주지분 ( 십억원 ) 증가율 (%) ( 십억원 ) ( 배 ) ( 배 ) (%) FY13 FY1 FY1 FY1 FY1 FY1 FY1 FY1 FY1 1MF FY1 FY1 1MF FY1 FY1 1MF 7,97 9,3 111,7.9 1. 91, 1,3,79 9.. 9.7 1..9 1. 1. 1.7 1.3 1,11,13 3,71 9.3 3. 3,99 3,1 1.3. 1..9... 9.1.,73,99 9,.7 3.7 9,79 1,1 1.9.3 1.1.7.7. 7.. 7. 1,3 9,3 1,9 31.3 9. 11, 1, 1. 11. 1.1 1..9 1....9,73 3,,7 1. 1. 1,, 7. 7. 7.9 1.1 1. 1.1 1. 13. 1. 1,7,31,33.9 1.,3,. 1.1 1. 1. 1.7 1.9 9.9 1. 1. 11 1.3 3.3 1,1 1, 3.1.1..1 1.9 1. 9. 1.9 9. 7,,7,97.1.7 137, 1,39 1. 9.7 1.7...7... 37,1 37,3 39,77.9.3,3 7,11... 1.3 1.1 1.3 1. 1. 1.3 1,7,79 3,3..1 3, 3,1 1.. 1.3..7.9.7 9.3.7 () 3,,1 NA 71.7 3,339,7 1.3. 9.3....7 7.. 1 7 3 7..,7,7 1.3 1.9 1. 1. 1.. 11.3 1. 13.7 () 37 3 NA., 7,1 1. 9. 11.7 1. 1.1 1. 9.7 11.1 1. 1,7 1,,7 (.) 79. 9,1 3,97 1.. 1.9..7..1..9 1,3,739,1 7.. 3,3 3,3 1.3. 1. 1.1 1. 1.1 9. 1. 9. 3,1,,937 3.3.,37 7, 1.. 9.....1..3 (1,),91 3,31 NA 1.7 3,1,11 1. 1. 1..9.9.9 7.7.3 7. 1 11. 1.1 3,7,1 9.7. 9. 1. 1.1 1. 1. 1.7 1., 3,97 3,9..,733,77 1. 9.1 1...7. 7.. 7. 7 1,,3 11. 7. 3,97 3,3 1.9 1. 1..9.9.9. 7.. 9 3 3. 3. 1,1 1,7 1. 11. 1..9.9 1..9 7.7.7 1 37 393 1..,,1 3... 3.. 3. 1.9 1. 1.1 () 3 3 NA. 9,1 1,.7. 1. 1. 1. 1. 3..3 3.7,,9 1,9 11.3 1.1 1,7 13,9...7 1.1.9 1.1 1. 1.3 1. 7 31 7 37.9.9,3,791 1.. 1. 1.7 1. 1. 1.1 1. 1. 1 73 7 9. 11.7,99,7 1.7 1. 1... 3. 1.7 1.9.3 - - - - - - - - - - - - - - - - 33 7..7 3, 3,913 1. 1. 1.7 1.7 1. 1.7 9. 1.9 11. 1,9,7,73. 13. 33,3 3,113 1. 9. 1...7.9 7. 7..1 1, 1, 1,9 33.3.,9 1,.9 1.. 1. 1. 1..3 9.1. 93 11 9.1 1.9,39,11...9 3.1.7 3.1 1. 1.7 1. 11 1.3 3.3 1,1 1, 3.1.1..1 1.9 1. 9. 1.9 9., 7, 7,9 1.3.3 1,7 13, 9...9...... - - - - - - - - - - - - - - - - 3 1,3 1,3 71. 1.,37 1,1.1 1.9 13.1.. 1..1.9 7.,3 1,39 1,9 (3.3).,1, 33. 7. 31.9.7.7..7..7 1.3. 1,9 1,33.7.9. 1.1.9 1.1.7 1. 1.1 79 1,93 1,1 7.3 39. 1,399,9 11.. 1..9..9 7.9 1.. 9 1,7,3..1 7,1 9,1 1.9 1. 1. 1. 1. 1..1.. 3,99 33,1 3,3.7.7,3, 7. 7. 7. 1. 1.1 1.. 1.. 1,7,79 3,3..1 3, 3,1 1.. 1.3..7.9.7 9.3.7 () 3,,1 NA 71.7 3,339,7 1.3. 9.3....7 7.. 1 7 3 7..,7,7 1.3 1.9 1. 1. 1.. 11.3 1. 13.7 31

Earnings Guide April 1 업종별주요지표 ( 비연결 ) 3 7 9 1 9 1 11 9 1 종목수 : 9 산업종목시가총액매출액영업이익 ( 십억원 ) ( 십억원 ) 증가율 (%) ( 십억원 ) 증가율 (%) 비중 (%) FY13 FY1 FY1 FY1 FY1 FY13 FY1 FY1 FY1 FY1 Universe 9 7,7 1. 93,1 1,7 1,13. 7.,7,7 7,9 3.7.7 KGICS1 에너지 - - - - - - - - - - - - - 소재 1 1,1 1.,1,3,3 1. 1. 1 31.1 3. 산업재 3 1,7 1. 93 9 997.. 13 11 131.. 경기소비재 1,. 1,9,, 9.. 1,91 1,97, 1. 13. 필수소비재 1,. 1,1 1,77 1,3 7.. 7 99 113 7.3 1. 의료 3 3,9.1,7,9,79 13.3 11.3 1 3 3. 1. 금융 13 3,.1,3,97 9,77 37.. 1,99 3,3 3,3. 1. IT 7,.7 3,1 3,9, 1.9. 1 91 37 3. 9. 통신서비스 1 1,1 1.,39,711,73.. 73 9 1 31.1. 유틸리티 1,997 3.9 1,1 1, 1,37 1. 1. 1 1 1. 1. 스몰캡 9, 3. 1,379 1,9 1,93 1.1 1. 1 7..3 KGICS 자원개발 - - - - - - - - - - - - - 석유정제 - - - - - - - - - - - - - 화학 1 1,1 1.,1,3,3 1. 1. 1 31.1 3. 철강 비철금속 - - - - - - - - - - - - - 건설 - - - - - - - - - - - - - 전기부품 설비 - - - - - - - - - - - - - 지주회사 복합기업 - - - - - - - - - - - - - 조선 - - - - - - - - - - - - - 기계 3 1,7 1. 93 9 997.. 13 11 131.. 상업서비스 기타 - - - - - - - - - - - - - 운송 - - - - - - - - - - - - - 자동차 자동차부품 - - - - - - - - - - - - - 섬유 의류 3 1,9.,9,9 3, 1. 1. 1 1. 1. 레저 엔터테인먼트 1,93 3. 1 3 7..1 1 1 (.) 13.1 교육및기타소비재 7, 9.9,3,7,3.. 77 73 1. 9. 미디어 광고,77 3. 1,,13, 1..3 93 3.. 유통,9.,79,73 7, 11. 11. 11 3 71 1.7 1. 음식료 담배 1 1. 1 1 99.. 7.7 1. 생활용품 1 1. 39 1 7 1. 13. 3 3.1 1. 제약 바이오 3 3,9.1,7,9,79 13.3 11.3 1 3 3. 1. 은행 - - - - - - - - - - - - - 증권 1,1 13.7,33,,7.3 7.7 1 3 71 1.9 3. 보험 7 7,97 3.,3 1,1, 3.3. 1,3,7 3,1 1. 13.1 인터넷 소프트웨어 - - - - - - - - - - - - - 통신장비 부품 1,39 1.,77 3, 3,.. 3 3 3 37.7.3 디스플레이 1 31.7 1 1.1 3. 3 3 1. 33.9 전자부품 - - - - - - - - - - - - - 반도체 반도체장비 1 1. 7 93 31.9.7 11 1 3. 31.7 통신서비스 1 1,1 1.,39,711,73.. 73 9 1 31.1. 전력 가스 1,997 3.9 1,1 1, 1,37 1. 1. 1 1 1. 1. 스몰캡 9, 3. 1,379 1,9 1,93 1.1 1. 1 7..3 주 1) 순이익은회계기준별로유의미한항목합산 ( 별도 : 지분법적용순이익, 개별 : 당기순이익 ) ) 자본총계는회계기준별로유의미한항목합산 ( 별도 : 지분법적용자본총계, 개별 : 자본총계 ) 3

Earnings Guide April 1 1 13 1 9 1 1 1 1 3 1 1 3 순이익 자본총계 ( 십억원 ) 증가율 (%) ( 십억원 ) ( 배 ) ( 배 ) (%) FY13 FY1 FY1 FY1 FY1 FY1 FY1 FY1 FY1 1MF FY1 FY1 1MF FY1 FY1 1MF,1,7,79 3. 1. 3,,79 13.1 11.3 9.7 1. 1.1 1. 9. 9.9 1.3 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 13 33. 7.3 1, 1,.. 1.1..7. 11. 1. 7. 79 9 13 3..1 1 91 1.3 11.7 1.1 1. 1.3 1. 1. 11..9 1,3 1, 1,73 3.1 1.3 11, 1,9 13. 11.7 7.9 1.9 1.7 1.1 1. 1. 1. 1 9..7 7 73.7 1.1 1... 1.9 1.9 13. 1. 7 93. 1.9,,73 1. 13.3. 1. 1.3 1. 9. 1. 9. 1,91 3, 3,379 7. 11.9,31,93 1.7 11. 1.7.9..7 7.1 7.. 3 3..9 1,7 1,91... 1.3 1.1 1.3 1. 1. 1.3 1 3 9 9. 11. 1, 1,7 3. 13.3 1.3...9 3.3 7..7 1 1.7 1. 7.9 1.1 9.3....7.. 1 7 3.9. 91 1,1 13. 11. 1..7.... 13.7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 13 33. 7.3 1, 1,.. 1...7 1.1 11. 1. 9. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 79 9 13 3..1 1 91 1.3 11.7 1. 1. 1.3 1. 1. 11..7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 137 13 1 33. 1.9,, 1.7 9. 1..9. 1..1.9 1. 13 1.1 1.7 7.. 1... 3. 31. 3..3 1 1. 11.7 3,7 3, 1. 13. 1.... 1.3 1. 1.3 11 33.9. 1,3 1, 13.1 1. 1.7.. 1.7 13. 1.9 11. 79 7 9 1.9 1.7 3,1,1 11. 9. 1. 1. 1..9 1. 1.3.1 9 3.9 1. 9 1.9 1.1. 1.7 1. 1. 1. 1.7. 3 3 1 39.7.9 11. 1..9.. 3.1 1. 1. 1. 7 93. 1.9,,73 1. 13.3. 1. 1.3 1. 9. 1. 9. - - - - - - - - - - - - - - - - 137 3. 3.7 1,9,33.9.3 1.....7 3..9 1,71,,771 3.9.,1 7, 1.9 1.1 13.1 1.1 1. 1. 1.1 1. 7. - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1.3. 1, 1,3 7... 1. 1. 1.1 1.7. 1.1 31 3 9 1. 31. 1 3 1.1 1.7 1. 1.9 1.7.9 1.1 1.. - - - - - - - - - - - - - - - - 9 1 1 3. 3. 9 13.7 1.1 7... 1.. 7.3. 1 3 9 9. 11. 1, 1,7 3. 13.3 1.3...9 3.3 7..7 1 1.7 1. 7.9 1.1 9.3....7.. 1 7 3.9. 91 1,1 13. 11. 1..7.... 13.7 33

Earnings Guide April 1 11 universe 자원개발 자원개발 종목수 : 3 시가총액 ( 십억원 ) : 7,97. 1 1 1 Top Picks - 대우인터내셔널 (7) : 13년 분기부터시작된미얀마가스전영업가치를감안하면 valuation 매력이높음 7 9 9 1 11 1 13 밸류에이션 EV/EBITDA # 수익률 1 개월 3 개월 개월 1 개월 자원개발 NA 1.3-7..7. # 자원개발 (%) 1.9.7 1. (1.) 유니버스 13. 1..7 1.1 1.7 # KOSPI 대비 1....3 주 ) FY1 기준, 단위 : 배, % # 연간추정매출액영업이익세전이익순이익 EBITDA EPS BPS DPS ( 십억원 ) # (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) 11/1A,979. 11.7.1 (.3) 73. (1.3). (.) 79.,3,3 9 1/1A,3. (.) 9. (11.) 1.7 (11.) 1.7 (.) 1. 1,77, 39 13/1F,1.3 (.) 9. (1.1) (3.9) NA (.) NA 71. -1,97,1 3 1/1F 7,9.9. 77...7 NA 37.3 NA 1,.,33 3,793 3 1/1F,91.. 99. 9.3 1,1.7.7 3.3. 1,3.,9,9 3 자산총계 ( 십억원 ) 부채총계자본총계순차입금 D/E CAPEX 영업이익률 EV/EBITDA ( 십억원 ) ( 십억원 ) ( 십억원 ) (%) ( 십억원 ) (%) ( 배 ) ( 배 ) ( 배 ) (%) (%) 11/1A,9. 1,1.,77.9,1.3 11.1 (.3) 1.1. 1.1 1.1 9.3 1.1 1/1A 3,. 1,9.1,7.,.7 1. (399.) 1. 1.1. 1.3 7. 1.1 13/1F,3. 1,737.,.,79.9 1.1 (33.).9. NA 1.3 (7.).7 1/1F 3,1. 1,33.,.7,7. 13. (31.) 1.3 1. 1. 1. 9. 1.1 1/1F,7. 1,. 7,9.9,9. 1.7 (.) 1. 11.9 9. 1.1 1.9 1.1 분기추정 매출액 영업이익 세전이익 순이익 1/3F 13,7.9.7 (.) 11. (7.) (.1) 9. NA NA. NA NA 1/F 1,7.9.. 13.. 1. 1.7. 1.7 91.1 11. 13.1 1/9F 1,73...7. 7.7 3. 1.. 3.9 1. 97. 3. 1/1F 1,7.1 7.9.1 39. 13.9.3.3 NA 1. 3. NA.7 1/3F 1,..1 (.) 3. 139. (.).3.1 (1.) 7. 1. (3.1) 1/F 1,1..1. 7. 99. (.). 1. (7.) 1.7 1. (.3) 1/9F 1,3..1.7.7 7..9.9... 7. 9. 1/1F 1,97..3. 1.9 (.7) (.3) 3.1 (7.) (1.) 1. (3.).7 1 개월예상 1 개월예상 EPS 증가율 1 1 ( 배 ) 13.3 11.7 11.3 9.7 9..3 Universe All Universe sector Korea World US EM Asia 주 ) 한국증권, MSCI market sector (%) 3 1 MSCI World EM Asia Korea 주 ) MSCI market sector Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-1 Feb-1 3 1 ( 배 ) (P) 1 ( 좌 ) 1 업종지수 ( 우 ) 1 3 7 9 1 11 1 13 1 ( 배 ) (P). 1 ( 좌 ). 1 업종지수 ( 우 ) 1. 3.. 1.. 3 7 9 1 11 1 13 1 3

Earnings Guide April 1 113 universe 석유정제 석유정제 종목수 : 3 시가총액 ( 십억원 ) :,. Top Picks 1 1 1 7 9 9 1 11 1 13 밸류에이션 EV/EBITDA # 수익률 1 개월 3 개월 개월 1 개월 석유정제. 1..3.7 1.7 # 석유정제 (%) (9.) (1.) (1.) (.) 유니버스 13. 1..7 1.1 1.7 # KOSPI 대비 (9.9) (11.7) (.) (.1) 주 ) FY1 기준, 단위 : 배, % # 연간추정매출액영업이익세전이익순이익 EBITDA EPS BPS DPS ( 십억원 ) # (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) 11/1A 1,3. 3.,9.1.9,7. 11.9,133.7 93.9,9., 1,7 3, 1/1A 1,91.1. 3,1. (3.) 3,1. (.),. (.9),3. 9,9,3,9 13/1F 1,. (9.9),. (1.),.3 (.7) 1,7. (31.) 3,1.7,31 11,97,9 1/1F,11..7,7. (1.),1.7 (.) 1,. (.) 3,931.7,1 1,99,9 1/1F 11,73.7 7. 3,99. 1. 3,9.9 77.9,7.3 79.,399.3 1,11 1,,9 자산총계 ( 십억원 ) 부채총계자본총계순차입금 D/E CAPEX 영업이익률 EV/EBITDA ( 십억원 ) ( 십억원 ) ( 십억원 ) (%) ( 십억원 ) (%) ( 배 ) ( 배 ) ( 배 ) (%) (%) 11/1A,. 31,.,1.3,11.9. (,1.).1..7 1.1.1 3. 1/1A 9,.9 3,13. 7,9. 9,. 3.1 (,7.).7 1.3 1. 1.3 7..1 13/1F,7. 9,.,31. 1,973. 1. (,33.).3 1.7. 1..3.7 1/1F,9.3,1. 9,13. 11,3..1 (1,1.). 9. 1...9 3. 1/1F,3.3 3,37.3 3,99. 1,79. 7. (1,77.) 3....7.3 3. 분기추정 매출액 영업이익 세전이익 순이익 1/3F,1.9 (.) 3.9 3. (.7) 3.1 3. (.1) 371. 31. (.7) 91. 1/F 7,1.1. 3.9 9. 3.9 1. 97.3 3. 1. 33. 3.7 1. 1/9F,..9 3.3 9.9 3..7 77.7 (1.9). 7.9 (.).9 1/1F 7,9.9 1.1 (1.) 39.. (.) 31.7 37. (.) 3. 7.3 (.) 1/3F 7,39.1 (71.7) (73.3). (.) (1.9) 1. (.3) (1.) 111.7 (.) (1.) 1/F 7,1. (73.) (3.) 13. (.) (.).3 (.7) (.9) 9.3 (.) (.9) 1/9F 7,3. (7.9) (1.) 3. (7.) 1. 9. (7.) 9.9. (7.) 9.9 1/1F 7,1.3 (7.) (.). (3.) (.9) 1. (.) (7.) 137. (.) (7.) 1 개월예상 1 개월예상 EPS 증가율 1 1 ( 배 ) 1.9 13.3 11.3 9.7 9..3 Universe All Universe sector Korea World US EM Asia 주 ) 한국증권, MSCI market sector (%) 3 1 MSCI World EM Asia Korea 주 ) MSCI market sector Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-1 Feb-1 3 1 ( 배 ) (P), ( 좌 ) 업종지수 ( 우 ) 1, 1, 3 7 9 1 11 1 13 1 ( 배 ) (P) 3., ( 좌 ).. 업종지수 ( 우 ) 1, 1. 1, 1... 3 7 9 1 11 1 13 1 3

Earnings Guide April 1 111 universe 화학 화학 종목수 : 7 시가총액 ( 십억원 ) : 3,779.9 Top Picks - 롯데케미칼 (11) : 순수화학업체로업황반등기에상승폭이제일크고, 범용화학제품매출비중이 71% 로높음 1 1 1 - 금호석유 (1) : 실적의핵심변수인글로벌타이어업황회복과 SBR 가격의추세적상승 7 9 9 1 11 1 13 밸류에이션 EV/EBITDA # 수익률 1 개월 3 개월 개월 1 개월 화학. 1..7 1.1 1. # 화학 (%) (.) (1.) (1.9) (1.1) 유니버스 13. 1..7 1.1 1.7 # KOSPI 대비 (.) (11.9) (.1) (.7) 주 ) FY1 기준, 단위 : 배, % # 연간추정매출액영업이익세전이익순이익 EBITDA EPS BPS DPS ( 십억원 ) # (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) 11/1A,7..9,7.3.,9.1 7.3,.. 9,. 13,39 71, 1,7 1/1A,. (.7),. (.),. (1.3),39. (7.9),.,3 7,31 1,9 13/1F 9,7.3 1.,7.9 (7.3),9.3 (.1) 1,7.1 (1.),3.,7 7,9 1,7 1/1F,91..,1.1. 3,79..,91..,1.9 7,,37 1,7 1/1F 9,331.9 7.,. 3.9,3..,39.1.,7.9 11,1 97,1 1,7 자산총계 ( 십억원 ) 부채총계자본총계순차입금 D/E CAPEX 영업이익률 EV/EBITDA ( 십억원 ) ( 십억원 ) ( 십억원 ) (%) ( 십억원 ) (%) ( 배 ) ( 배 ) ( 배 ) (%) (%) 11/1A 3,.1,3.3,. 7,7.. (,.1) 11.. 1. 1.. 1.1 1/1A,.7,1.7 7,11. 11,3.3 3. (,91.3).9 1.1 1.7 1. 7. 1. 13/1F 7,31. 7,1. 9,.1 11,97.. (3,33.). 1.. 1..7 1.1 1/1F,. 9,. 31,. 1,711..1 (3,9.). 7. 1. 1.1. 1.3 1/1F 7,.3 3,111. 3,3. 11,1..1 (,11.7).7.7. 1. 11. 1.3 분기추정 매출액 영업이익 세전이익 순이익 1/3F 1,39.3 (1.) (1.7) 91. 1. 1.3 1. 1.1. 11. 7. 3.7 1/F 1,1.. 7. 9. 3. 3.9 99..1. 71. 73.. 1/9F 1,3.7.. 1,1.. 3. 1,11. 7. 3.9 7.7 9.. 1/1F 1,7..1 1. 1,39.9 13.7 1.1 1,.7 3. 11. 793.1 1.9 (9.7) 1/3F 1,9.9 1. (1.7) 1,73.1.1 (.3) 1,.1 11.3.3 97.9 1.. 1/F 1,.. (.) 1,37.9 3..3 1,3... 1,.1 39.. 1/9F 1,931..7.9 1,. 33.7 1. 1,3. 37. 13.1 1,13.1 9.3 13. 1/1F 1,. (.9) (.7) 1,7.3. (.7) 1,1.1 13. (7.) 1,1. 3. (7.) 1 개월예상 1 개월예상 EPS 증가율 1 1 ( 배 ) 1. 1. 13. 1. 11. 9.7 Universe All Universe sector Korea World US EM Asia 주 ) 한국증권, MSCI market sector (%) MSCI World EM Asia Korea 주 ) MSCI market sector Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-1 Feb-1 3 1 ( 배 ) (P), ( 좌 ) 업종지수 ( 우 ) 1, 1, 3 7 9 1 11 1 13 1 ( 배 ) (P) 3., ( 좌 ).. 업종지수 ( 우 ) 1, 1. 1, 1... 3 7 9 1 11 1 13 1 3

Earnings Guide April 1 11 universe 철강 비철금속 철강 비철금속 종목수 : 7 시가총액 ( 십억원 ) : 1,737. 1 1 1 Top Picks - 현대제철 () : 3고로가동이시작되었고현대하이스코의냉연생산부분을흡수하면서업황과상관없는성장성을확보함 7 9 9 1 11 1 13 밸류에이션 EV/EBITDA # 수익률 1 개월 3 개월 개월 1 개월 철강 비철금속 1.1.7. 1.9 9. # 철강 비철금속 (%) (.) (11.3) (13.1) (1.) 유니버스 13. 1..7 1.1 1.7 # KOSPI 대비 (.) (.) (.3) (7.3) 주 ) FY1 기준, 단위 : 배, % # 연간추정매출액영업이익세전이익순이익 EBITDA EPS BPS DPS ( 십억원 ) # (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) 11/1A 11,3.7 37.,33. 3.7 7,. (.),. (1.) 1,3.3 13,3 139,91 3,9 1/1A 13,3.9 (.3),79. (3.1),. (.9) 3,9. (.) 9,77.7 1,7 1,3 3,37 13/1A 99,1. (.1),9. (9.),79. (.) 3,1. (.) 9,.,3 1,, 1/1F 11,1. 1.9,9. 1.,7.9 3.,.3 3.3 1,1.1 1,3 1,3, 1/1F 1,.1 3. 7,1.7.3,77. 1.,937.1. 1,7.7 1, 1,91, 자산총계 ( 십억원 ) 부채총계자본총계순차입금 D/E CAPEX 영업이익률 EV/EBITDA ( 십억원 ) ( 십억원 ) ( 십억원 ) (%) ( 십억원 ) (%) ( 배 ) ( 배 ) ( 배 ) (%) (%) 11/1A 1,.9 3,.,39.1 3,37.7 7. (,1.) 7.7 7.3 9..9 9..7 1/1A 1,91.7,79.3,3.3 33,1.7 71.1 (11,9.). 9. 13.1..3.3 13/1A 133,9.,73. 3,9. 3,9. 7. (11,9.).3 9. 1.1.7. 1.9 1/1F 13,.,3.,3.7 33,.. (7,3.). 7. 1.... 1/1F 13,7.,.7 7,7. 31,.3. (,9.)...... 분기추정 매출액 영업이익 세전이익 순이익 1/3F,1.1. (.) 1,.7.1 (.) 1,11.. (.) 1. 7.9 (.) 1/F,79... 1,. 3.1 13. 1,1. 133.3. 1,3. 1. 7.7 1/9F,9. 1.7 (.9) 1,3.. (.3) 1,3.7 (1.) (1.) 9.1 (.7) (13.9) 1/1F,.9 (1.) 1. 1,73.. 3.7 1,3. 3.3 7. 1,3.1 3.1. 1/3F,.7.1 (7.9) 1,3..7 (9.) 1,1. 3.9 (3.).9. (1.) 1/F,7.7 3.9.9 1,. 3.9 1.1 1,. (1.).9 91. (1.3). 1/9F,13.1 3. (.) 1,1. (1.) (3.1) 1,.3 (.9) (1.) 7. (.) (1.7) 1/1F,77.7. 1.1 3,3. 7. 9.9 3,79.1 79.1.3,3.. 9.9 1 개월예상 1 개월예상 EPS 증가율 1 1 ( 배 ) 9.7 9. Universe Universe All sector 주 ) 한국증권, MSCI market sector 1. 1. 1. 11.9 Korea World US EM Asia 3 3 1 1 (%) MSCI World EM Asia Korea 주 ) MSCI market sector Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-1 Feb-1 1 ( 배 ) (P) ( 좌 ) 업종지수 ( 우 ) 3 1 3 7 9 1 11 1 13 1 ( 배 ) (P). ( 좌 ) 1. 업종지수 ( 우 ) 1. 3. 1. 3 7 9 1 11 1 13 1 37

Earnings Guide April 1 13 universe 건설 건설 종목수 : 9 시가총액 ( 십억원 ) : 3,. Top Picks - 대림산업 (1) : 안정적인해외원가율지속, ASEAN IPP 수주호조로올해수주목표달성가능, 자회사리스크완화 1 1 1 - LG 하우시스 () : 수직증축리모델링허용으로마진이높은 BC 완성창비중증가, 고기능소재성장지속으로수익성개선 7 9 9 1 11 1 13 밸류에이션 EV/EBITDA # 수익률 1 개월 3 개월 개월 1 개월 건설 NA 1. -3..7 1. # 건설 (%) (.). (.) (.) 유니버스 13. 1..7 1.1 1.7 # KOSPI 대비 (.3) 7. (1.7) (.9) 주 ) FY1 기준, 단위 : 배, % # 연간추정매출액영업이익세전이익순이익 EBITDA EPS BPS DPS ( 십억원 ) # (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) 11/1A 77,1. 1. 3,3.7 1.9,3.1 7. 3,1. 7.3,93.7 3,397 3,9 1/1A,1. 13. 3,.3 (.) 3,1. (1.3),3. (1.7),7.9,7,137 13/1A 91,7.3. (.) NA (1,9.9) NA (1,.) NA.3-1,39 39,37 7 1/1F 9,.9. 3,3.7 NA 3,3. NA,91. NA,9.9 3,1 1,7 1/1F 99,33.9.1,9.1 7. 3,93. 1.9 3,31.1 1.7,91. 3, 3, 3 자산총계 ( 십억원 ) 부채총계자본총계순차입금 D/E CAPEX 영업이익률 EV/EBITDA ( 십억원 ) ( 십억원 ) ( 십억원 ) (%) ( 십억원 ) (%) ( 배 ) ( 배 ) ( 배 ) (%) (%) 11/1A 7,9.,9. 3,.3,3.1.1 (1,91.). 1. 1. 1.. 1.1 1/1A 9,39.,71.7 3,7.,..3 (1,.7) 3.9 11.7 1. 1.. 1. 13/1A 9,7.7 9,13.3 3,3. 1,.1. (1,1.9) (.7) 1. NA 1. (3.).7 1/1F 9,999.3,7. 3,9. 9,1..7 (.7) 3. 11. 1..9 7..7 1/1F 1,11.7 9,9.,11.,33.3. (3.9).1 9. 1..9..9 분기추정 매출액 영업이익 세전이익 순이익 1/3F,9. (.1) (.) 91.9 NA NA 1. NA NA 31.1 NA NA 1/F 3,.1 (.) 1. 73.9 1. 3. 93.7 1.7 1.7.7.9 9. 1/9F,..1.7.9 NA 7. 77.3 NA (.) 7. NA (1.) 1/1F 7,.. 1.1 93.1 NA 1. 999.9 NA 9. 9.9 NA. 1/3F 1,73.. (1.) 1..3 (3.).7 1.3 (39.9).7 1.7 (.3) 1/F,..3 1..3.3.7 3. (11.) 39. 9. (1.9).9 1/9F,9.1 3..1. (3.) (.7).1 (1.) (.).1 (1.) (1.) 1/1F,7.. 1.9 1,3. 3. 1. 1,3. 3.. 1,. 7. 17. 1 개월예상 1 개월예상 EPS 증가율 1 1 ( 배 ) 1.7 1. 1. 1.1 9.7 1. Universe All Universe sector Korea World US EM Asia 주 ) 한국증권, MSCI market sector (%) 1 MSCI World EM Asia Korea 주 ) MSCI market sector Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-1 Feb-1 3 1 ( 배 ) (P) 7 ( 좌 ) 업종지수 ( 우 ) 3 1 3 7 9 1 11 1 13 1 ( 배 ) (P) 3. 7 ( 좌 ). 업종지수 ( 우 ). 1. 3 1.. 1. 3 7 9 1 11 1 13 1 3

Earnings Guide April 1 1 universe 전기부품 설비 전기부품 설비 종목수 : 시가총액 ( 십억원 ) :,393. Top Picks 1 1 1 7 9 9 1 11 1 13 밸류에이션 EV/EBITDA # 수익률 1 개월 3 개월 개월 1 개월 전기부품 설비 1. 1.. 1. 1.1 # 전기부품 설비 (%) 3. (.) (1.1) (.) 유니버스 13. 1..7 1.1 1.7 # KOSPI 대비 3..3 (.3) (3.) 주 ) FY1 기준, 단위 : 배, % # 연간추정매출액영업이익세전이익순이익 EBITDA EPS BPS DPS ( 십억원 ) # (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) 11/1A 1,. 1.3 39. (3.1) 3. (9.) 1. (9.) 73.7 3,3,1 93 1/1A 1,113. (.1) 7.9.3 11. 1.9 7. 3..,3, 1, 13/1F 13,9. (1.7). 13.1 33. (.3) 1.7 (.) 93. 3,9 3, 1, 1/1F 1,..3 7. 3.. 99. 3.9 11. 1,1. 7,9 9,9 1, 1/1F 1,. 13.7 1.9 13. 77.9.. 1.1 1,7.,,31 1, 자산총계 ( 십억원 ) 부채총계자본총계순차입금 D/E CAPEX 영업이익률 EV/EBITDA ( 십억원 ) ( 십억원 ) ( 십억원 ) (%) ( 십억원 ) (%) ( 배 ) ( 배 ) ( 배 ) (%) (%) 11/1A 11,77.,1. 3,.7,.3 1.7 (7.3).7 1.9 3. 1..3 1.3 1/1A 1,1.,3.7 3,19.9,79.9 11. (.) 3. 11. 1.7 1. 7.3 1. 13/1F 1,1.,.1 3,99.7,.9 137. (3.3). 1.1 1. 1.. 1. 1/1F 1,3.9,77. 3,7.,39. 113. (7.).1 7. 9.7 1. 1. 1. 1/1F 13,7.,79.3,1. 3,77.1 9.3 (371.).1.9. 1.1 1.7 1. 분기추정 매출액 영업이익 세전이익 순이익 1/3F 3,3.. 1. 17. 33.3 39. 1. 33.1.3 7. 33..7 1/F 3,..7.1 1..7 3.. 1.9.7 11. 7.7 7. 1/9F 3,3. 1.7 (1.1) 1. (1.3) (1.) 1.9 (1.) (.) 1.9 (1.9) (.7) 1/1F 3,.9 9. 1.7 3. 9.3 3..9 3.3. 1. 3..3 1/3F,1.1 13.. 11. (1.3) (3.). (1.) (.) 9.9 (.) (1.1) 1/F,373.7 1..9 1. (1.3) 7. 3.3 (7.) (3.) 31. (71.). 1/9F,.3.7 (7.). 1. 13. 3.1.. 1... 1/1F,. 9. 3.1 31. 1..9 7. 7. 77. 9.. 7.3 1 개월예상 1 개월예상 EPS 증가율 1 1 ( 배 ) 1.7 1.7 11.7 9.7 9. 1. Universe All Universe sector Korea World US EM Asia 주 ) 한국증권, MSCI market sector (%) 3 1 MSCI World EM Asia Korea 주 ) MSCI market sector Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-1 Feb-1 1 9 7 3 1 ( 배 ) ( 좌 ) 업종지수 ( 우 ) 3 7 9 1 11 1 13 1 (P) 7 3 1 ( 배 ) (P) 3. 7 3. ( 좌 ). 업종지수 ( 우 ). 1. 3 1.. 1. 3 7 9 1 11 1 13 1 39

Earnings Guide April 1 1 universe 지주회사 복합기업 지주회사 복합기업 종목수 : 시가총액 ( 십억원 ) : 3,. Top Picks 1 1 1 - LG (3) : LG 화학의 분기실적개선확인했으며 LG 전자의실적모멘텀, 내수자회사들의흑자기조유지등으로기업가치업그레이드 - 한화 () : 견조한자체영업흐름과이라크프로젝트를통하여현금흐름을확보하고, 태양광관련리스크축소로밸류에이션매력강화 7 9 9 1 11 1 13 밸류에이션 EV/EBITDA # 수익률 1 개월 3 개월 개월 1 개월 지주회사 복합기업...7 1.. # 지주회사 복합기업 (%).1 1. (1.9).1 유니버스 13. 1..7 1.1 1.7 # KOSPI 대비.. (.). 주 ) FY1 기준, 단위 : 배, % # 연간추정매출액영업이익세전이익순이익 EBITDA EPS BPS DPS ( 십억원 ) # (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) 11/1A 11,7. 1. 9,. (9.) 1,99..3 3,9. (.9) 1,37.7 1,73 9, 1, 1/1A 1,71.1. 7,3. (.1),91.7 (37.1),9. (.3) 1,99.3,3 1,9 1,13 13/1F,. 7. 7,7. (.7) 3,791. (.),. (9.3) 13,1., 11,713 1, 1/1F 1,9.. 9,1.9 3.9,91..3 3,9.. 1,.1 9,9 1, 1, 1/1F,.. 1,.1 1.,9.. 3,9.1.,93. 1,99 13,1 1,37 자산총계 ( 십억원 ) 부채총계자본총계순차입금 D/E CAPEX 영업이익률 EV/EBITDA ( 십억원 ) ( 십억원 ) ( 십억원 ) (%) ( 십억원 ) (%) ( 배 ) ( 배 ) ( 배 ) (%) (%) 11/1A 13,7.9 9,. 3,97.3,.3 7. (7,93.).3.1 7.9.9. 1. 1/1A 1,1.,1. 3,9. 3,37.7 9.9 (,3.). 7. 11..9. 1. 13/1F 1,77.1 111,9. 1,. 3,. 71. (9,.3).1....7 1. 1/1F,7.7 113,3.,733.1 3,. 7. (,11.7). 7. 1.. 3.9 1. 1/1F,3. 11,.7,77.,9.. (,.)..7 9.1.7. 1. 분기추정 매출액 영업이익 세전이익 순이익 1/3F,773.9 (1.).3 1,9.7 (1.) 31.7 1,3.7. NA 71. 13.,139.9 1/F,.7 (1.).9,33.7 (.). 1,3. 3. 1.7 3. 1.9 1.1 1/9F,. 7.9 (.1),3. 3.. 1,9. 1. 3. 9.1 1. 3.1 1/1F 9,9. 1. 7.,37.. (3.) 1,7.3 NA (11.7) 9. 1,..3 1/3F 1,91.9 1..,1.9 11.7 (9.) 1,7.1. (.) 7. (1.9) (1.) 1/F 1,. 11.9 (.3),.7. 1.,31. 9..1 9.. 3. 1/9F 9,3.. (.),3.1 (9.9) (1.7) 1,. (1.) (3.) 79.3 (11.) (.) 1/1F 71,.7.3. 3,1... 3,3. 91. 93.1 1,9. 3. 1. 1 개월예상 1 개월예상 EPS 증가율 1 1 ( 배 ) 1.7 1. 11.9 9.7 1..3 Universe All Universe sector Korea World US EM Asia 주 ) 한국증권, MSCI market sector (%) 3 1 1 MSCI World EM Asia Korea 주 ) MSCI market sector Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-1 Feb-1 ( 배 ) ( 좌 ) 업종지수 ( 우 ) (P) ( 배 ).. ( 좌 ) 업종지수 ( 우 ) (P) 1 3 1. 1. 3 1. 1 3 7 9 1 11 1 13 1. 3 7 9 1 11 1 13 1

Earnings Guide April 1 11 universe 조선 조선 종목수 : 시가총액 ( 십억원 ) : 31,7. Top Picks - 대우조선해양 () : 드릴십수주모멘텀재개로수혜전망 1 1 1 7 9 9 1 11 1 13 밸류에이션 EV/EBITDA # 수익률 1 개월 3 개월 개월 1 개월 조선. 1.. 1..7 # 조선 (%) (9.) (1.) (1.) (1.) 유니버스 13. 1..7 1.1 1.7 # KOSPI 대비 (9.9) (1.) (.).3 주 ) FY1 기준, 단위 : 배, % # 연간추정매출액영업이익세전이익순이익 EBITDA EPS BPS DPS ( 십억원 ) # (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) 11/1A,.1.1 7,. (.),7.1 (31.),9.7 (33.),97. 7,37 3,7 973 1/1A 9,.7. 3,3.7 (.),.1 (.9),.3 (1.3),3. 3,, 7 13/1F 9,397. (.1) 1,97. (9.7). (.) 7. (7.) 3,7.9 1,19,3 1/1F 93,..9,1.. 1,9. 13. 1,1.9 11.,.,71,13 1/1F 9,73.. 3,3..7 3,3. 7.,31. 7.,.,3 9,99 자산총계 ( 십억원 ) 부채총계자본총계순차입금 D/E CAPEX 영업이익률 EV/EBITDA ( 십억원 ) ( 십억원 ) ( 십억원 ) (%) ( 십억원 ) (%) ( 배 ) ( 배 ) ( 배 ) (%) (%) 11/1A 9,93.7,337.7 3,. 1,.1. (,37.3).1.7. 1. 1.9 1. 1/1A 9,33.3,1. 31,731.7 1,.7 9. (1,.3). 1.. 1.1.1 1.1 13/1F 9,31.,93.7 31,971. 3,. 7. (1,7.).1.7. 1.. 1. 1/1F 9,31. 1,339. 3,97.3,7.9 77. (1,99.).7 1.7 1.9.9. 1. 1/1F 9,9. 1,3.7 3,3.1 1,73.1 9. (,.). 9. 1..9. 1. 분기추정 매출액 영업이익 세전이익 순이익 1/3F,7.1 3.3 (.7). (39.) NA 1. (.3) NA 3.3 (31.) NA 1/F 3,.1 1.. 33.1 (.). 33. 3.1 (.9) 9. (.) (.7) 1/9F,1. 3. (.1) 7. 9. 3.9 79. 71.9 113. 1..3 1.9 1/1F,9.9 3. 1.3 7. NA 1. 3.7 NA (1.3) 1. NA (1.1) 1/3F 3,337. 3.9 (.3) 7. 7. 3. 971. 7.1 11. 71... 1/F 3,99. 3.9. 7.3 3. (.) 3..7 (.) 39. 9. (.) 1/9F 3,1.3 3.7 (.3) 1,79.3.. 1,. 3. 13. 797.. 1. 1/1F,7. (.1).3 1,9.3. 9.3. 1. (.) 1. 1. (.9) 1 개월예상 1 개월예상 EPS 증가율 1 1 ( 배 ) 1. 1.7 1. 1. 1.9 9.7 Universe All Universe sector Korea World US EM Asia 주 ) 한국증권, MSCI market sector (%) 3 1 MSCI World EM Asia Korea 주 ) MSCI market sector Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-1 Feb-1 1 9 7 3 1 ( 배 ) ( 좌 ) 업종지수 ( 우 ) 3 7 9 1 11 1 13 1 (P) 1, 1, 1, 1, ( 배 ).. 3.. 1.. ( 좌 ) 업종지수 ( 우 ) 3 7 9 1 11 1 13 1 (P) 1, 1, 1, 1, 1

Earnings Guide April 1 1 universe 기계 기계 종목수 : 시가총액 ( 십억원 ) : 1,7.3 Top Picks - 성광벤드 (1) : 견고한실적지속. 수주도 분기회복될전망 1 1 1 7 9 9 1 11 1 13 밸류에이션 EV/EBITDA # 수익률 1 개월 3 개월 개월 1 개월 기계 3.9 1. 1.. 11. # 기계 (%) (.3) 1. (3.9) (1.9) 유니버스 13. 1..7 1.1 1.7 # KOSPI 대비 (.) 3.9 (.1) (11.) 주 ) FY1 기준, 단위 : 배, % # 연간추정매출액영업이익세전이익순이익 EBITDA EPS BPS DPS ( 십억원 ) # (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) 11/1A 1,1. 1. 1,3.9 (.) 1,9. 1.. (7.3) 1,7.,9,3 3 1/1A,1.9.1 1,1.7 (13.) 13. (9.3) 1. (.7) 1,3. 1,1, 311 13/1F 31,7.3.9 1,7..9 37... (.1),37. 9, 1/1F 3,3..,9.. 1,3..3 9. 9. 3,1. 1,9,9 1/1F 3,9..,3. 1.9 1,.. 93. 3.1 3,73.3,7, 자산총계 ( 십억원 ) 부채총계자본총계순차입금 D/E CAPEX 영업이익률 EV/EBITDA ( 십억원 ) ( 십억원 ) ( 십억원 ) (%) ( 십억원 ) (%) ( 배 ) ( 배 ) ( 배 ) (%) (%) 11/1A,97. 1,7. 7,3.3,39. 13. (73.) 7.3 11.7. 1..1. 1/1A,. 1,13.,3.9,. 13. (71.7). 11. 1.3 1...9 13/1F,37.7 31,3. 1,3. 1,. 13. (,1.). 11. 3.9 1. 1.. 1/1F 7,133.1 3,. 1,9. 1,7.7 13.1 (,7.). 9.3 1. 1..7.9 1/1F 9,133. 33,3.3 11,.3 1,. 1. (1,3.3).9 7.9 11..9.9.9 분기추정 매출액 영업이익 세전이익 순이익 1/3F 7,. 1. (.9) 1. 3. 3.. NA 13. 13.7 3.7 33. 1/F,. 1. 13..9 13.1 39.3 9. 1. 3.. 3.9. 1/9F 7,7.1 1.1 (9.). 3.7 (1.). 113. (3.7) 1.9.9 (7.9) 1/1F,.. 7..9 9.9.9 3..3 9. 1..3. 1/3F 3,339. (.3) (.3) 1.9 (.9) (3.).3 (99.9) (99.9). (.) (.) 1/F 3,7. (.) 1.1. (.).7. (1.) 1,7.3. (9.3) 93. 1/9F 3,. (.7) (.3).1 (3.) (.1) 1. (7.1) (.). (.) (.9) 1/1F 3,. 13.9 73.1 1,.1 1.. 1,3.7 3.1,31.7 77.. 9. 1 개월예상 1 개월예상 EPS 증가율 1 1 ( 배 ) 1.7 1. 1. 1. 1.9 9.7 Universe All Universe sector Korea World US EM Asia 주 ) 한국증권, MSCI market sector (%) 3 1 MSCI World EM Asia Korea 주 ) MSCI market sector Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-1 Feb-1 3 1 ( 배 ) ( 좌 ) 업종지수 ( 우 ) 3 7 9 1 11 1 13 1 (P) 1, 1, 1, 1, ( 배 )... 3.. 1.. ( 좌 ) 업종지수 ( 우 ) 3 7 9 1 11 1 13 1 (P) 1, 1, 1, 1,