2017 년한국영화산업결산 영화진흥위원회산업정책연구팀

2017 년한국영화산업결산 영화진흥위원회산업정책연구팀

영화진흥위원회 KOFIC 리포트 2018-01 2017 년한국영화산업결산 주관영화진흥위원회산업정책연구팀 발행인오석근 발행일 2018 년 3 월 20 일 영화진흥위원회부산시해운대구센텀중앙로 55 경남정보대센텀산학캠퍼스 13층, 14층전화 (051)720-4700 팩스 (051)720-4849 홈페이지 www.kofic.or.kr 효민디앤피 / 제작부산진구신천대로 102 번길 17( 부전동 ) 전화 (051)807-5100 팩스 (051)807-0846 홈페이지 www.hyomindnp.com 영화진흥위원회, 2018

1. 개관 8 2. 본론 18 가. 극장흥행 20 1) 관객수와입장권매출액 20 2) 월별흥행추이 22 3) 제작 수입 개봉편수및등급별현황 28 4) 국적별점유율 32 5) 배급사별점유율 33 6) 재개봉영화 37 나. 시장집중도 39 1) 시장집중도 40 2) 상영배정의쏠림현상 ( 소위스크린독과점 ) 44 3) 극장흥행결과의쏠림현상 46 다. 독립 예술영화 49 1) 독립 예술영화극장흥행 49 2) 독립 예술영화인정현황 52 라. 디지털온라인시장현황 53 1) IPTV 및디지털케이블TV 54 2) 인터넷 VOD 56 3) 패키지시장 57 마. 해외진출 59 1) 완성작수출 59 2) 서비스수출부문 63 바. 전국극장및멀티플렉스 66 사. 한국영화성 ( 性 ) 인지통계 73 아. 한국영화제작비와추정수익률 82 1) 한국영화 실질개봉작 제작비 82 2) 한국 상업영화 제작비 85 3) 한국 상업영화 추정수익률 88 목차 Contents 부록 1. 2017년한국영화개봉일람 2. 40회미만상영한국영화개봉일람 3. 2017년국내영화시상식주요부문수상실적 4. 2017년전국기초지자체별인구 10만명당스크린수 3

표목록 Contents < 표 1> 2008-2017 년한국영화산업매출 16 < 표 2> 2008-2017 년한국영화산업주요통계지표 17 < 표 3> 2008-2017 년한국영화, 외국영화관객수, 점유율, 1 인당관람횟수 20 < 표 4> 2017 년전국지역별관객수, 매출액, 1 인당관람횟수 21 < 표 5> 2013-2017 년평균관람요금 22 < 표 6> 2017 년월별, 분기별, 반기별한국영화, 외국영화점유율추이 23 < 표 7> 2017 년월별국적별관객수 25 < 표 8> 2017 년전체영화관객수상위 20 위 26 < 표 9> 2017 년한국영화관객수상위 10 위 27 < 표 10> 2017 년외국영화관객수상위 10 위 27 < 표 11> 2017 년한국영화제작편수및외국영화수입편수, 개봉편수 28 < 표 12> 2017 년등급별실질개봉작및형식적개봉작편수및비중 29 < 표 13> 2017 년한국영화실질개봉작상영등급별편수, 관객수, 매출액 29 < 표 14> 2017 년외국영화실질개봉작상영등급별편수, 관객수, 매출액 29 < 표 15> 2017 년한국영화, 외국영화실질개봉작상영등급별관객수점유율 30 < 표 16> 2017 년전체영화실질개봉작상영등급별편수, 관객수, 매출액 30 < 표 17> 2017 년한국영화상영등급별편수, 관객수, 매출액 31 < 표 18> 2017 년외국영화상영등급별편수, 관객수, 매출액 31 < 표 19> 2017 년전체영화상영등급별편수, 관객수, 매출액 31 < 표 20> 2017 년한국영화, 외국영화상영등급별관객수점유율 31 < 표 21> 2017 년국적별점유율 32 < 표 22> 2013-2017 년배급사별점유율 33 < 표 23> 2017 년전체영화배급사별점유율 35 < 표 24> 2017 년한국영화배급사별점유율 36 < 표 25> 2017 년외국영화배급사별점유율 36 < 표 26> 2013-2017 년재개봉작품극장흥행추이 37 < 표 27> 2017 년전체재개봉영화관객수상위 10 위 38 < 표 28> 2017 년재개봉한국영화 38 < 표 29> 2013-2017 년전체영화상영시장시장집중도 40 ( 상위기업집중률 & HHI 지수 ) < 표 30> 2013-2017 년전체영화배급시장시장집중도 41 ( 상위기업집중률 & HHI 지수 ) < 표 31> 2013-2017 년한국영화배급시장시장집중도 43 ( 상위기업집중률 & HHI 지수 ) 4 2017 한국영화산업결산

< 표 32> 2013-2017년전체영화배급사별매출액기준점유율 44 < 표 33> 2013-2017년한국영화배급사별매출액기준점유율 44 < 표 34> 2013-2017년상영점유율순위별분포 45 < 표 35> 상영점유율 1위영화의점유율별일수 45 < 표 36> 흥행순위별매출액기준누적점유율 ( 전체영화 ) 46 < 표 37> 2013-2017년흥행상위영화매출액점유율 ( 전체영화 ) 47 < 표 38> 흥행순위별누적점유율 ( 한국영화 ) 48 < 표 39> 2013-2017년흥행상위영화매출액점유율 ( 한국영화 ) 48 < 표 40> 최근 5년간독립 예술영화개봉편수및관객수 49 < 표 41> 2017년독립 예술영화개봉편수, 관객수, 매출액한국영화점유율 49 < 표 42> 2017년독립 예술영화관객수상위 10위 50 < 표 43> 2017년독립 예술영화관객수상위 10위 ( 한국영화 ) 51 < 표 44> 2017년독립 예술영화관객수상위 10위 ( 외국영화 ) 51 < 표 45> 2017년독립 예술영화자동승인및심사인정현황 52 < 표 46> 2013-2017년전체디지털온라인시장매출규모 53 < 표 47> IPTV 및디지털케이블TV 영화시장매출규모 54 < 표 48> 2017년 IPTV 및디지털케이블TV 전체영화매출순위 55 < 표 49> 2017년 IPTV 및디지털케이블TV 한국영화매출순위 55 < 표 50> 2017년 IPTV 및디지털케이블TV 외국영화매출순위 55 < 표 51> 인터넷 VOD 시장매출규모 56 < 표 52> 2017년 N스토어영화이용순위 57 < 표 53> 패키지시장매출규모 57 < 표 54> 2013-2017년해외매출액 ( 완성작수출액 + 서비스수출액 ) 59 < 표 55> 2013-2017년한국영화완성작수출현황 60 < 표 56> 2016-2017년한국영화완성작권역별수출현황 61 < 표 57> 2016-2017년주요 15개국한국영화완성작수출현황 62 < 표 58> 2016-2017년한국영화완성작수출계약판권유형 63 < 표 59> 2013-2017년영상분야서비스수출현황 63 < 표 60> 2013-2017년영상분야기술서비스권역 / 국가별수주현황 64 < 표 61> 2015-2017년외국영상물국가별한국로케이션유치현황 65 < 표 62> 연도별전국극장, 스크린수 66 < 표 63> 2017년신규개설극장 67 < 표 64> 2017년전국극장, 스크린수 69 < 표 65> 2017 년멀티플렉스비중 69 5

표목록 Contents < 표 66> 2017년 3대멀티플렉스 70 < 표 67> 2013-2017년한국상업영화중여성핵심창작인력참여작품편수 75 < 표 68> 2013-2017년한국상업영화여성감독작품별관객수및매출액 76 < 표 69> 2013년한국상업영화여성주연작품관객수및매출액 ( 영화명순 ) 78 < 표 70> 2014년한국상업영화여성주연작품관객수및매출액 ( 영화명순 ) 78 < 표 71> 2015년한국상업영화여성주연작품관객수및매출액 ( 영화명순 ) 79 < 표 72> 2016년한국상업영화여성주연작품관객수및매출액 ( 영화명순 ) 80 < 표 73> 2017년한국상업영화여성주연작품관객수및매출액 ( 영화명순 ) 81 < 표 74> 2008-2017년한국영화개봉작평균제작비 83 < 표 75> 2016-2017년한국영화 실질개봉작 순제작비구간별편수분포 84 < 표 76> 2013-2017년한국영화개봉작총제작비구간별편수분포 85 < 표 77> 2013-2017년한국 상업영화 평균제작비 86 < 표 78> 2016-2017년한국상업영화 (B군) 평균순제작비구간별제작편수비교 87 < 표 79> 2011-2017년한국 상업영화 수익률 88 < 표 80> 2016-2017년한국 상업영화 개봉작수익률 89 < 표 81> 2016-2017년한국 상업영화 순제작비구간별 ( 추정 ) 수익률 90 < 표 82> 2016-2017년한국 상업영화 총제작비구간별 ( 추정 ) 수익률 91 그림목록 Contents 6 2017 한국영화산업결산 < 그림 1> 2008-2017년한국영화산업매출추이 17 < 그림 2> 2008-2017년한국영화vs외국영화극장관객수추이 21 < 그림 3> 2017년월별국적별관객수 25 < 그림 4> 2013-2017년전체영화상영시장상위기업집중률변화추이 41 < 그림 5> 2013-2017년전체영화배급시장상위기업집중률변화추이 42 < 그림 6> 2013-2017년한국영화배급시장상위기업집중률변화추이 43 < 그림 7> 2017년일별상영점유율변화추이 46 < 그림 8> 흥행순위별매출액현황및누적점유율 ( 전체영화 ) 46 < 그림 9> 흥행순위별매출액현황및누적점유율 ( 한국영화 ) 48 < 그림 10> 플랫폼별매출비중 54 < 그림 11> 2013-2017년해외매출액 ( 완성작수출액 + 기술서비스수출액 ) 추이 59 < 그림 12> 2013-2017년한국영화완성작수출편수 수출액 ( 계약총액기준 ) 60 < 그림 13> 2017년한국영화완성작권역별수출액비중 62 < 그림 14> 2013-2017년영상분야서비스수출부문별추이 64 < 그림 15> 연도별전국극장, 스크린수 66

< 그림 16> 2008-2017 년연도별인구 10 만명당스크린수 71 < 그림 17> 2016 년, 2017 년전국기초자치단체인구규모별 72 10 만명당평균스크린수 < 그림 18> 2008-2017 년한국영화개봉작평균총제작비구성 84 < 그림 19> 2013-2017 년한국영화개봉작총제작비구간별분포비율 85 < 그림 20> 2016-2017 한국상업영화 (B 군 ) 평균순제작비구간별제작편수비교 87 < 그림 21> 2011-2017 년한국 상업영화 ( 추정 ) 수익률추이 89 주요배급사약어씨제이이엔엠 ( 주 ) : CJ E&M 롯데쇼핑 ( 주 ) 엔터테인먼트 : 롯데 쇼박스 : 쇼박스월트디즈니컴퍼니코리아유한책임회사 : 디즈니유니버설픽처스인터내셔널코리아 ( 유 ) : UPI 메가박스 ( 주 ) 플러스엠 : 메가박스 넥스트엔터테인먼트월드 (NEW) : NEW 워너브라더스코리아 ( 주 ) : 워너이십세기폭스코리아 ( 주 ) : 폭스소니픽처스엔터테인먼트코리아주식회사극장배급지점 : 소니 7

8 2017 한국영화산업결산

1. 개관 9

1. 개관 2017년도한국영화시장규모는 2조 3271억원으로전년대비약 2.4% 증가했다. 같은기간 GDP가 3.1% 성장한점을고려하면사실상영화시장은제자리걸음을한것이다. 이처럼규모확장은정체된상황에서배급경쟁은더심화되었고, 3대극장체인점유율 97% 의극장시장독과점상황은여전히견고하게유지되었으며, 콘텐츠 미디어복합기업의주도세가 2017년도한해동안더뚜렷하게드러났다. 시장규모, 작년과거의동일 2017년극장관객수와입장권매출액은전년대비각각 1.3%, 0.8% 증가했다. 그러나변화폭은 증가 라고얘기하기엔미미한수준이다. 온라인시장은확장세가유지되고는있으나, 성장폭은예년에비해현저하게감소했다. 그리고완성작해외수출액은 2016년보다약 7% 줄어들었고, 영화서비스해외매출은 36.5% 늘었다. 전반적으로한국영화시장규모는 2016년과거의동일했다. 흥행작분산, 배급사간경쟁심화작품흥행양극화는다소완화되었다. 한국영화흥행 1위-10 위영화입장권매출이전체한국영화매출에서차지하는비중은 2016년 62.0% 에서 2017년 58.7% 로줄어들었고, 한국영화배급사상위 3개회사입장권매출의합도 2016년 69.7% 에서 63.7% 로감소했다. 그리고 CJ, 쇼박스, 롯데, NEW 에이어메가박스가한국영화 5위투자배급사로자리를잡았다. 한국 상업영화 추정수익률의평균은 2016년집계수익률에비해비교적큰폭으로줄었는데, 여전히순제 80억원이상대작영화의추정수익률이가장높긴하지만, 이구간대작품의성공률과평균추정수익률은 2016년에비해줄었다. 대신 < 범죄도시 >, < 청년경찰 >, < 아이캔스피크 > 의흥행성공덕에순제작비 30억원 50 억원대영화의평균수익률이조금상승하였다. 그결과전반적으로흥행률과수익률의대작영화쏠림상황은외견상으로는조금완화된것으로보인다. 이는대작영화일변도투자관행이심화되고있는상황을변화시켜서, 작품간경쟁을좀더확대시키는데도움이될것으로예상된다. 상영-배급결합확대, 콘텐츠 미디어복합기업의영화제작주도강화 : CJ 그룹, 중앙미디어그룹반면, 상영시장독과점상황은 2017년에도견고하게유지됐다. CGV, 롯데시네마, 메가박스 3개멀티플렉스체인극장의매출점유율은 2016년에이어 2017년에도 97% 에달했다. 증가한극장 (35개극장 191개상영관 ) 중다수도이들멀티플렉스체인극장 (24개극장 166개상영관 ) 이었다. 흥행력있는한국영화를공급하는투자배급사가늘어나투자배급시장내경쟁은심화된반면, 극장시장 3대메이저체인극장의독과점구조는그대로인상황은배급사대비극장우위의시장구조를더욱강화시키는결과로귀결될여지가크므로, 유의하여그추이를지켜보아야한다. 투자배급사로성장한 NEW가 2017년경주와구미에각각 6개, 5개관의직영멀티플렉스상영관을열면서, 새로운멀티 10 2017 한국영화산업결산

플렉스체인 씨네Q 가등장하였다. NEW와메가박스 ( 플러스엠 ) 의등장으로한국영화투자배급시장내경쟁이활발하게된것과같이극장시장경쟁상황에도새로운변화가일어날지관심이모아지고있다. 콘텐츠 미디어복합기업이한국영화산업의중심으로뚜렷하게자리를잡았다는점은빠뜨릴수없는포인트다. CJ그룹은콘텐츠 미디어복합기업으로서 20여년전부터영화산업과방송사업영역을키워왔고, 이제는아시아지역으로영역을확장하고있다. 또한 CJ그룹이지난 1월 19일발표한 CJ오쇼핑과 CJ E&M 합병은, 한국뿐만아니라태국, 베트남, 말레이시아에서 Direct-to-Consumer 영업을하고있는온라인쇼핑비즈니스에영상을포함시키는, OTT 비즈니스확장을위한전략으로해석된다. JTBC와메가박스를운영하고있는 중앙미디어네트워크 ( 지주회사 ) 도메가박스의투자배급부문을성공시키며콘텐츠 미디어복합기업으로자리를잡아가고있다. 롯데쇼핑은롯데시네마를분리시켜별도법인화하여상장을계획하고있는것으로알려져있다. NEW는드라마제작유통에더해극장운영으로사업을확장하였다. 그리고이들기업은한국상업영화대부분의제작과상영을좌지우지하는위치에있다. 특히작년한해, CJ와중앙미디어이두복합기업의극장부문회사는틈새시장을겨냥하는투자배급업에서두각을나타냈다. CGV( 아트하우스 ) 는중저예산독립예술영화를중심으로, 메가박스 ( 플러스엠 ) 는중예산장르영화중심으로투자배급을확대해왔는데, 2017년 CGV( 아트하우스 ) 와메가박스 ( 플러스엠 ) 는각각 3.1%, 11.5% 의배급시장점유율로한국영화배급사순위 6위와 5위에각각올랐다. 이와같은성과는이두회사가멀티플렉스극장체인회사이기때문에용이했다는분석이합리적이다. 자본조달역량에더해흥행성있는작품을선구하는역량을보유하고있다는점이큰장점으로작용했겠지만, 자사배급영화에우호적인상영기회를제공할수있다는점도간과할수없는경쟁력이된것이다. 영화관입장권통합전산망에취합된배급사 -극장간상영배정데이터를분석해본결과는이같은사실을증명해준다. 1) 1) 2017 년한해동안전국의극장이제공한상영회차는총 6,261,611 회였는데, 이중 479,481 회의상영회차가메가박스 ( 플러스엠 ) 배급영화에배정되었다. (6,261,611 479,481=7.7%, 소수둘째자리에서반올림 ) 같은기간, 메가박스체인극장에제공한상영회차는 1,403,470 회였는데, 이중 125,490 회가자사가배급한영화에배정되었다.(1,403,470 125,490=8.9%) 특정배급사에대한전체극장의평균상영회차배정률 ( 배급사메가박스플러스엠의배정률 7.7%) 을 1 로놓고그배급사에대한특정극장체인의상영회차배정률 ( 배급사메가박스플러스엠에대한극장메가박스의배정률 8.9%) 의상대적크기값을계산한값을특정배급사에대한특정극장체인의 상영배정지수 라부른다. 2017 년극장메가박스의배급사메가박스에대한상영배정지수는 1.168 이다. 그리고 2017 년극장 CGV 의배급사 CGV 에대한상영배정지수는 1.138 로계산되었다 상영배정지수 에대한자세한내용은월간 < 한국영화 > 2016 년 12 월호 숫자로극장읽기 참조 11

한국영화산업변화, OTT 몫위에서살펴본바와같이국내영화시장은소수의콘텐츠 미디어복합기업중심으로 2조원대매출, 2억명극장관객수를불러모으는규모로모양새를굳혀가고있다. 온라인시장이커지고있긴하지만, 그나마 KT, SK브로드밴드, LG유플러스 3사의 IPTV와디지털케이블 TV의영화매출증가가한자리수로감소하면서, 이제한국영화산업이변화를기대할곳은 OTT업계가거의유일하다. OTT 영역에서는현재포털, 이동통신사, CJ, 넷플릭스등여러종류의업체들이경쟁을펼치고있는데수년내에업계내구도가자리를잡을것으로예상된다., 예술영화는여전히어려운상황콘텐츠 미디어복합기업위주로짜여있는영화산업구조가점점더견고해지면서영화상영이더욱더시장성위주로재빠르게조정되고있는추세다. 그것의원인인지결과인지에대한논란이있긴하지만, 와예술영화를의식적으로관람하는관객층이점점희박해지고있다. 게다가공공기관과공공재원효과에대한평가가단기적성과를지나치게강조하고있고, 여기에더해관료체계를통제하며수행된정치의예술검열이수년간지속된결과와예술영화창작은크게위축되어있다. 그나마와예술영화창작자들에게제작과상영의기회를비교적다양하게제공했던영화제들도움츠러들었다. 그리고 2017년와예술영화극장상영결과는사실상전년에비해악화되었다. 2017년은여전히와예술영화에게어려운한해였다. 2018 년영화정책의방향소수의콘텐츠 미디어복합기업에의해한국영화제작이좌지우지되는상황은영화산업의유지를위해서도, 한국영화의예술적문화적사회기여면에서도바람직하지않아여기에대한대책이여러방면에서요구되고있다. 상영- 배급겸영금지와상영편성제한, 예술 전용관운영의무등을골자로하는영화및비디오물의진흥에관한법률개정안들은여기에대한입법차원의대처이다. 여기에더해국내시장이성숙기에접어들었음에도여전히창작자와제작참여자들다수에게는영화업이불안정한직업인작금의상황을어떻게해결할것인가는독과점문제와함께해결되어야할큰문제로대두되었다. 또한와예술영화는여전히시장에서도공공지원에서도예술창작의자율성을발휘할여지를허락받고있지못한상황도영화정책이넘어서야할과제이다. 시장은소수의기업에의해좌우되는상황이고공공지원도중앙정부와기구의의지에만의존하고있어서소수의결정권자에의해영화예술창작의기회가부여되거나제한될수있는불안한구조인것이다. 어떤작품의창작여부를정하는결정권자의폭이가능한한넓어지도록하는것, 이것이와예술영화정책이기본으로삼아야할원칙이어야할것이다. 12 2017 한국영화산업결산

시장형성기에있는온라인시장에서는플랫폼사업자에의해영화창작 제작 배급업이좌지우지되지않도록하는정책시행이시급하다. 그선두에선과제가영화온라인상영관통합전산망이다. 온라인영화유통정산데이터를신속하고정확하게영화제작 창작 배급업종사자에게제공하는것은플랫폼사업자와의협상력균형유지에크게도움이될것이다. 미디어플랫폼이창작 제작 배급자들을압도하지않게하는제도, 이것이유럽의영화예술과산업에서중심축역할을담당하고있는프랑스영화영상정책의핵이다. 플랫폼사업자는소수의독과점사업자이기마련이고영화영상공급자는다수의중소규모회사이기마련이니양자간의계약은구조적으로플랫폼사업자에게유리하게작성, 체결될것임을전제로, 프랑스정부는플랫폼사업자들의재원또는수익에일정비율의기금을부과하여영화영상창작 제작 배급자, 그리고독과점기업이아닌플랫폼사업자에게배분하고있는정책을펴고있다. 이것이프랑스가유럽영화산업의중심으로설수있게만들고, 칸영화제를세계최고의영화제로성장및유지시킨프랑스문화예술산업저력의밑받침이다. 프랑스사례가우리나라에서도그대로효과를발휘할것이라확신할순없겠지만, 적어도미디어플랫폼독과점기업이영화창작 제작자와함께발전해나가도록하는정책이지속가능한영화산업, 문화산업유지에필수불가결한요소라는점은우리나라에서도유효할것이다 13

2017 년한국영화산업결산주요내용 극장흥행 2017 년극장시장은관객수 2억 1,987 만명으로전년대비 1.3% 증가했고, 매출액은 1조 7,566 억원으로 0.8% 증가했다. 관객수는역대최다를기록했지만한국영화관객수는 2.7% 감소한 1억 1,390 만명을기록했으며관객점유율은 51.8% 를기록했다. 인구 1인당연평균관람횟수는 4.25 회로세계최고수준을유지하고있어, 극장시장은앞으로도큰변화없이저성장에머무를것으로보인다. CJ E&M은 15년째배급사점유율 1위를지키고있고, 롯데가 2위로급등했다. 메가박스 ( 주 ) 플러스엠은한국영화배급사점유율 5위로올라한국영화주요배급사로자리매김하였다. 시장집중도 2017 년상영시장은큰변화없이상위 1개사 (CR1) 가약 50%, 상위 3 개사 (CR3) 가 97% 를점유하는높은시장집중도를나타냈으며 (HHI 지수 3,610), 향후에도큰변화가능성은없다. 배급시장은배급사들의라인업이비교적골고루경쟁력을가짐에따라전년도에비해호전된면이있다 (CR1 15.0%, CR3 36.9%, HHI 864). 그러나한국영화배급시장집중도는전체시장보다상당히높다 (CR1 25.2%, CR3 63.8%, HHI 1,692). 일별상영점유율을통해상영배정상의쏠림현상을보면최근몇년간한국영화시장은평균적으로 1위영화가전국극장의 30%, 2위영화가 20%, 3위영화가 10% 를가져가고나머지 40% 정도가다른영화들에돌아가는시장으로나타났다. 극장흥행결과의쏠림현상을보면 1위영화흥행결과가전체매출액에서차지한비율은 5.6%, 10위까지의영화들이차지한비율은 33.2%, 20위까지가 50.7% 로나타나, 상위소수상품들의매출액이절대다수를차지하는전형적인 2 대 8 법칙을확인할수있었다. 한국영화만따로보면흥행의쏠림은더높아져서 20위까지가 80.5% 에달했다. 디지털온라인시장 IPTV 및디지털케이블 TV의매출액증가세가둔화되어, 디지털온라인시장총매출은전년대비 5.7% 증가한 4,362 억원을기록했다. 인터넷 VOD 시장은전년대비 10.7% 성장했고, 패키지시장은 32.3% 감소했다. 극장흥행순위 5위를차지했던 < 범죄도시 > 는 TV VOD 에서 14 2017 한국영화산업결산

약 110 억원의매출을기록하면서그간역대최대매출을기록했던 < 겨울왕국 > 을앞질렀다. 넷플릭스오리지널영화 < 옥자 > 는극장배급관련이슈등으로큰화제가되었으나, 인터넷시장에주목할만한변화를끌어내지는못한것으로보인다. 하지만플랫폼들이지속적으로오리지널콘텐츠제작에뛰어들경우, 디지털온라인시장의소비패턴과양상에영향을미칠것으로전망된다. 해외진출 한국영화완성작수출과서비스수출금액을합친한국영화해외매출액은 11,879 만달러로전년대비 17.5% 늘어났다. 완성작수출액은전년대비 7.2% 감소한반면, 서비스수출액은 36.5% 늘어나서비스수출액이완성작수출액의 2배가까운금액을기록했다. 작년부터시작된글로벌 OTT 사업자의한국영화구매가활발하게이어져완성작수출액의많은비중을차지했다. 기술서비스수출액은 VFX 업체의중국대작수주로전년대비 81.8% 나증가한 7,806만달러를기록했다. 전국극장및멀티플렉스 전국극장은전년도 417 개에서 35개늘어난 452 개, 스크린수는 191 개늘어난 2,766 개로증가했다. 신규개설극장중 24개가 3대멀티플렉스체인의직영및위탁관이었다. 배급사 NEW의씨네Q 가경주와구미에신규개설되었고, 작은영화관또한 6곳새로문을열었다. 멀티플렉스의스크린수는전체의 94.2% 를차지하며, 매출점유율은 98.4% 에이른다. 인구 10 만명당스크린수는작년보다증가한 5.34 개로꾸준히증가하고있으며, 중소도시를중심으로신규극장개설이늘어난점이눈에띈다. 성 ( 性 ) 인지통계 <2017 년한국영화산업결산 > 부터성인지적관점의통계를포함한다. 감독, 제작자, 작가, 촬영감독등주요분야에서여성의참여비율은 5~20% 정도로, 2017 년상업영화중여성감독연출작품은 83편중 7편 (8.4%), 여성주연작품은 66편중 17 편 (25.8%) 에그쳤다. 향후정책수립의기초자료로활용하기위해서는더정확한통계와심도있는분석이필요하다. 15

한국영화제작비와추정수익률 2017 년도제작비조사대상작 174 편의순제작비와마케팅비총합은 4,582 억원 (2016 년 4,264 억원 ), 편당평균총제작비는 26.3 억원 (2016 년 24억원 ) 으로집계되었다. 전체 상업영화 83편의추정수익률은 4.7%, 이가운데순제작비 30억이상또는 300개관이상상영관에서상영된작품 56편의추정수익률은 8.2% 로분석되었다. 2012 년한국영화수익률이흑자로돌아선이후현재까지는흑자기조를유지하고있지만, 고예산영화 의 2016 년대비흥행부진으로수익률이전년도 (17.6%) 에비해대폭하락하였다. 반면순제작비 30억 ~50 억원규모의중예산영화의수익률은소폭상승하였다. 제작비규모가작기때문에이들의상승률이전체수익률결과에미치는영향력이크지는않지만, 2017 년전체평균수익률의하락을완화시키고흑자를유지하는데어느정도일조했다는측면에서눈여겨볼만하다. < 표 1> 2008-2017 년한국영화산업매출 ( 단위 : 억원 ) 구분 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 극장매출 9,794 10,941 11,684 12,358 14,551 15,513 16,641 17,154 17,432 17,566 부가시장 2,224 888 1,109 1,709 2,158 2,676 2,971 3,349 4,125 4,362 완성작 509 460 ( 억원 ) 2) 230 155 462 382 414 651 664 628 서비스 664 883 해외 소계 1,173 1,343 매출 완성작 4,389 4,073 ( 만불 ) 3) 2,104 1,412 4,222 3,487 3,782 5,946 6,308 5,550 서비스 5,720 7,806 소계 10,109 11,879 계 12,248 11,984 13,255 14,449 17,123 18,840 20,276 21,131 22,730 23,271 2) 2016 년통계부터해외매출의완성작수출, 서비스수출액을구분해기재함 3) 해외수출액원화환산시적용환율은 1USD = 1,130.84 원 (2017 년평균매매기준율적용 ) 16 2017 한국영화산업결산

< 표 2> 2008-2017 년한국영화산업주요통계지표 관객수 ( 만명 ) 개봉편수 ( 편 ) 4) 연도 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 총관객수 15,083 15,696 14,918 15,972 19,489 21,335 21,506 21,729 21,702 21,987 한국영화 6,355 7,641 6,940 8,287 11,461 12,729 10,770 11,293 11,655 11,390 점유율 42.1% 48.7% 46.5% 51.9% 58.8% 59.7% 50.1% 52.0% 53.7% 51.8% 외국영화 8,728 8,055 7,978 7,685 8,028 8,606 10,736 10,436 10,047 10,597 점유율 57.9% 51.3% 53.5% 48.1% 41.2% 40.3% 49.9% 48.0% 46.3% 48.2% 한국영화 ( 실질개봉 ) 외국영화 ( 실질개봉 ) 108 118 140 150 175 183 217 232 272 243 286 289 456 722 878 944 전국스크린수 ( 개 ) 2,004 2,055 2,003 1,974 2,081 2,184 2,281 2,424 2,575 2,766 전국극장수 ( 개 ) 309 305 301 292 314 333 356 388 417 452 1 인당관람횟수 ( 회 ) 5) 3.04 3.15 2.92 3.15 3.83 4.17 4.19 4.22 4.20 4.25 한국영화수익률 6) -43.5% -13.1% -11.0% -16.5% 15.9% 16.8% 7.6% 4.0% 302 (167) 1,218 (411) 17.6% (21.8%) 376 (164) 1,245 (456) 4.7% (8.2%) < 그림 1> 2008-2017 년한국영화산업매출추이 25,000 ( 단위 : 억원 ) 20,000 15,000 10,000 5,000 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 극장매출부가시장해외매출총매출액 4) 2017 년부터연간총상영횟수 40 회차이상작품 ( 적어도 1 개상영관에서일주일간전일상영되는경우상영회차가약 40 회 ) 을실질개봉으로보아실질개봉편수를별도집계하였다. 5) 글로벌산업조사기관인 IHS 자료에따르면, 2017 년도인구 1 인당연평균관람횟수는아이슬란드가 4.3 회, 싱가포르 3.9 회, 호주 3.7 회, 미국 3.5 회, 홍콩 3.5 회기록 6) 2011 년이후의 수익률 은실제투입된투자액대비거둬들인수익의비율을산출하기위해 총제작비 를기준으로하여보정하였음. 또한, 2017 년추정수익률의괄호안수치는 상업영화 중에서도좀더상업성이높은영화 (300 개관이상개봉또는순제작비 30 억원이상작품 ) 를추출하여산출한수익률임. ( 상세내용은 84 p 참조 ) 17

18 2017 한국영화산업결산

2. 본론 19

2. 본론 가. 극장흥행 1) 관객수와입장권매출액 2017년전체극장관객수는 2억 1,987 만명으로전년대비 1.3% 증가했다. 5년연속증가세를보이던전체극장관객수가 2016년소폭감소했다가 2017년들어역대최다관객수를경신했다. 전체극장매출액은 1조 7,566 억원으로전년대비 0.8% 증가해역대최대치를기록했다. 한국영화관객수는전년대비 2.3% 감소한 1억 1,390 만명을기록하면서 2012년이후 6년연속 1억관객을돌파했다. 한국영화매출액은전년대비 2.7% 감소한 9,027 억원을기록했다. 한국영화관객수점유율은전년대비 1.9%p 감소한 51.8% 를기록해 2011년이후 7년연속 50% 이상을유지하고있다. 외국영화는전년대비 5.5% 증가한 1억 597만명을기록했고, 외국영화관객상승분이한국영화관객감소분을상쇄하며전체관객수상승을견인했다. 외국영화매출액은전년대비 4.7% 증가한 8,539 억원을기록했다. 외국영화관객점유율은전년대비 1.9%p 증가한 48.2% 를나타냈다. 인구 1인당연평균극장관람횟수는전년대비 0.05 회늘어난 4.25 회였다. 연평균극장관람횟수는 2011년이후지속적으로증가하는추세를보이고있다. 글로벌산업정보조사기관인 IHS 자료에따르면, 2017년도인구 1인당연평균관람횟수는아이슬란드 4.3 회, 싱가폴 3.9 회, 호주 3.7 회, 미국 3.5 회순으로, 우리나라의 1인당연평균극장관람횟수는세계최고수준이다 7) < 표 3> 2008-2017 년한국영화, 외국영화관객수, 점유율, 1 인당관람횟수 연도 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 전체 9,794 10,941 11,684 12,358 14,551 15,513 16,641 17,154 17,432 17,566 증감률 -1.3% 11.7% 6.8% 5.8% 17.8% 6.6% 7.3% 3.1% 1.6% 0.8% 극장매출 한국영화 4,126 5,318 5,125 6,137 8,361 9,099 8,206 8,796 9,279 9,027 ( 억원 ) 증감률 -16.5 28.9% -3.6% 19.8% 36.2% 8.8% -9.8% 7.2% 5.5% -2.7% 외국영화 5,668 5,623 6,559 6,221 6,190 6,414 8,435 8,358 8,153 8,539 증감률 13.9% -0.8% 16.7% -5.1% -0.5% 3.6% 31.5% -0.9% -2.5% 4.7% 총관객수 15,083 15,696 14,918 15,972 19,489 21,335 21,506 21,729 21,702 21,987 증감률 -5.0% 4.1% -5.0% 7.1% 22.0% 9.5% 0.8% 1.0% -0.1% 1.3% 한국영화 6,355 7,641 6,940 8,287 11,461 12,729 10,770 11,293 11,655 11,390 관객수 증감률 -20.0% 20.2% -9.2% 19.4% 38.3% 11.1% -15.4% 4.9% 3.2% -2.3% ( 만명 ) 점유율 42.1% 48.7% 46.5% 51.9% 58.8% 59.7% 50.1% 52.0% 53.7% 51.8% 외국영화 8,728 8,055 7,978 7,685 8,028 8,606 10,736 10,436 10,047 10,597 증감률 9.9% -7.7% -1.0% -3.7% 4.5% 7.2% 24.8% -2.8% -3.7% 5.5% 점유율 57.9% 51.3% 53.5% 48.1% 41.2% 40.3% 49.9% 48.0% 46.3% 48.2% 1인당관람횟수 ( 회 ) 3.04 3.15 2.92 3.15 3.83 4.17 4.19 4.22 4.20 4.25 7) IHS 집계기준한국의인구 1 인당연평균극장관람횟수는 4.3 회로아이슬란드와함께세계 1 위이다. 20 2017 한국영화산업결산

< 그림 2> 2008-2017 년한국영화 vs 외국영화극장관객수추이 250,000,000 200,000,000 150,000,000 100,000,000 50,000,000 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 총관객수한국영화외국영화 전국 17개광역단체별연간극장관객수를살펴보면서울지역관객수가전국관객수의 26.4% 인 5,809 만명으로가장많았다. 경기도가 5,118 만명으로뒤를이었고, 부산시가 1,642 만명으로세번째를차지했다. 광역단체별인구 1인당관람횟수역시서울특별시가 5.89 회로가장높았다. 광주광역시가 5.54 회를기록해두번째로높은관람횟수를나타내었다. < 표 4> 2017 년전국지역별관객수, 매출액, 1 인당관람횟수 광역시도관객수 ( 명 ) 관객점유율 극장매출 ( 원 ) 매출점유율 평균관람료 ( 원 ) 인구수 ( 명 ) 1 인당관람횟수 ( 회 ) 서울시 58,092,333 26.4% 482,744,673,489 27.5% 8,310 9,857,426 5.89 경기도 51,184,411 23.3% 411,943,844,176 23.5% 8,048 12,873,895 3.98 부산시 16,417,419 7.5% 130,792,946,648 7.4% 7,967 3,470,653 4.73 대구시 11,615,629 5.3% 94,150,240,250 5.4% 8,105 2,475,231 4.69 경상남도 11,589,491 5.3% 89,041,608,700 5.1% 7,683 3,380,404 3.43 인천시 11,351,718 5.2% 90,622,508,050 5.2% 7,983 2,948,542 3.85 광주시 8,104,842 3.7% 61,985,564,200 3.5% 7,648 1,463,770 5.54 대전시 7,582,269 3.4% 60,713,473,350 3.5% 8,007 1,502,227 5.05 전라북도 6,684,347 3.0% 50,404,432,000 2.9% 7,541 1,854,607 3.60 경상북도 6,583,078 3.0% 50,709,470,150 2.9% 7,703 2,691,706 2.45 충청남도 7,130,810 3.2% 54,786,220,850 3.1% 7,683 2,116,770 3.37 충청북도 5,718,356 2.6% 43,291,727,200 2.5% 7,571 1,594,432 3.59 강원도 5,411,578 2.5% 40,774,765,100 2.3% 7,535 1,550,142 3.49 울산시 4,683,981 2.1% 37,509,589,300 2.1% 8,008 1,165,132 4.02 전라남도 4,518,637 2.1% 31,987,815,100 1.8% 7,079 1,896,424 2.38 제주도 2,263,104 1.0% 17,889,815,750 1.0% 7,905 657,083 3.44 세종시 942,989 0.4% 7,223,380,200 0.4% 7,660 280,100 3.37 합계 219,874,992 100.0% 1,756,572,074,513 100.0% 7,989 51,778,544 4.25 * 인구수는 2017 년 12 월 31일자행정자치부주민등록인구통계 ( 주민등록인구및세대현황 ) 기준 21

2017년평균관람요금은전년대비 0.5% 감소한 7,989원이었다. 2014년이후시간대별 좌석별요금차별화가이뤄지면서평균관람요금이상승하기시작해 2016년에사상처음 8천원대에진입했다. 그러나 2017년들어평균관람요금이감소해다시 7천원대로돌아왔다. 2017년평균관람요금이감소한것은 3D, IMAX, IMAX 3D, 4D 등의특수상영매출이감소했기때문으로분석된다. 2016 년의경우, 흥행상위권영화중 < 캡틴아메리카 : 시빌워 > 가 81만명 (102 억 2천만원 ) 8), < 닥터스트레인지 > 가 75만명 (100 억원 ), < 신비한동물사전 > 이 54만명 (67 억 8천만원 ) 이특수상영관객이었다. 반면, 2017년에는 < 스파이더맨 : 홈커밍 > 이 39만명 (49 억 3천만원 ), < 토르 : 라그나로크 > 가 28만명 (31 억 4천만원 ), < 킹스맨 : 골든서클 > 이 26만명 (30 억 9천만원 ) 을동원한데그쳤고전체특수관매출액은전년대비약 21.3% 감소했다. 또한주요극장체인에서관객확대를위한어린이요금을도입했고, 문화가있는날 등보다저렴한방법으로영화를선택한관객들의증가도평균관람요금감소에영향을미쳤을것으로사료된다. < 표 5> 2013-2017 년평균관람요금 연도관객수 ( 만명 ) 매출 ( 억원 ) 전체영화평균관람료 ( 원 ) 한국영화평균관람료 ( 원 ) 외국영화평균관람료 ( 원 ) 2017 21,987 17,566 7,989 7,925 8,058 2016 21,702 17,432 8,032 7,961 8,115 2015 21,729 17,154 7,895 7,789 8,009 2014 21,506 16,641 7,738 7,619 7,857 2013 21,335 15,513 7,271 7,148 7,453 2) 월별흥행추이상영쏠림이해를더할수록심화되어감에따라최종관객수에도달하기까지의상영기간도짧아지고있고, 이에더해한국대작영화와할리우드프랜차이즈가시즌별로상영시장을나눠갖는배급패턴또한공고한상태다. 2017년역시겨울성수기, 설날, 여름성수기, 추석, 크리스마스로이어지는흥행시즌은한국영화가주도하고, 나머지한국영화의비수기는할리우드프랜차이즈영화를위시한외국영화가주도하는경향을보였다. 8) 영화의특수관관객수 매출액은영화관입장권통합전산망의상영타입별누적통계기준임 22 2017 한국영화산업결산

< 표 6> 2017 년월별, 분기별, 반기별한국영화, 외국영화점유율추이 구분 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월계 한국영화 관객 수 ( 명 ) 월별 점유율 분기별 점유율 반기별 점유율 외국영화 관객 수 ( 명 ) 월별 점유율 분기별 점유율 반기별 점유율 전체관객 수 ( 명 ) 12,682,486 8,899,613 4,369,447 4,284,843 6,470,245 4,909,675 6,862,646 21,381,562 5,986,904 12,963,729 6,426,665 18,667,012 113,904,827 54.5% 58.6% 31.5% 38.2% 34.6% 32.5% 32.1% 71.5% 47.1% 60.1% 48.8% 78.2% 49.6% 34.8% 53.5% 64.9% 51.8% 42.8% 59.0% 10,569,684 6,281,815 9,486,001 6,929,349 12,209,961 10,194,164 14,494,519 8,503,801 6,733,189 8,622,242 6,729,502 5,215,938 105,970,165 45.5% 41.4% 68.5% 61.8% 65.4% 67.5% 67.9% 28.5% 52.9% 39.9% 51.2% 21.8% 50.4% 65.2% 46.5% 35.1% 48.2% 57.2% 41.0% 23,252,170 15,181,428 13,855,448 11,214,192 18,680,206 15,103,839 21,357,165 29,885,363 12,720,093 21,585,971 13,156,167 23,882,950 219,874,992 2017년 1월 < 공조 >(782만명 ) 9) 와 < 더킹 >(532만명 ) 의흥행은 2014년에서 2016년까지이어진겨울극장가의휴먼드라마붐을종식시킴과동시에범죄액션영화의전성기를예고하는것이었다. 또한국내개봉한일본영화중흥행 1위를차지한감성애니메이션 < 너의이름은.>(364 만명 ) 의 1월흥행은액션과범죄장르영화에편중되는한국영화에대한반대급부로감성이돋보이는외국영화가각광받게되는경향을알려주는것이기도했다. 한국영화와외국영화사이에뚜렷이구분지어지는흥행트렌드가집약된 1월의전체관객수는 2,325만명으로, 2014년 1월 (2,360만명 ) 에이어 1월관객수로는역대 2번째로많은수치를기록했다. 2월에는총제작비 50억원대의중 저예산영화인 < 재심 > 이 242만명의최종관객을기록하며작은영화의존재감을드러냈다. 봄 가을한국영화의비수기를할리우드프랜차이즈영화가장악함에따라설연휴가끝나고봄시즌이시작되기전의 2월이중 저예산영화의보루가되고있다. 봄시즌이시작되는 3월에들어서면서 < 로건 >(217 만명 ) 과 < 미녀와야수 >(514 만명 ) 를필두로외국영화의우세가시작되었다. 외국영화는 3월전년동월대비 31.1% 증가한 949만명 ( 관객점유율 68.5%) 을기록했고, 외국영화관객수가늘면서 3월전체관객수도역대최다인 1,386 만명을기록했다. 5월에는근로자의날, 석가탄신일, 어린이날, 19대대선으로이어진황금연휴로수요가증가한 9) 영화의관객수는 2017 년기준최종관객수임 23

덕분에외국영화관객수가 1,221 만명 ( 관객점유율 65.4%) 으로역대 5월외국영화관객수로는최고치를기록했다. 5월전체관객수또한 1,868 만명으로역대 5월전체관객수로는최고치를나타냈다. 6월과 7월은관습화되어가는한국영화에대한그간의우려가현실이된시기였다. 과거 6월은저예산공포영화나중급규모의영화들이여름성수기전틈새흥행을노려볼수있는시기였다. 그런데최근한국영화가대작중심으로재편되면서 100억원대의총제작비를들인 < 대립군 >(5 월 31일개봉, 84만명 ) 과 < 리얼 >(6 월 28일개봉, 47만명 ) 이 6월에개봉을택하기에이르렀다. 그러나관습만있고이야기는없었던이들대작영화는흥행에참패했고, 여름성수기최고기대작이었던 < 군함도 >(659 만명 ) 또한개봉과동시에역사왜곡과상영쏠림논란에휩싸인탓에저조한성적을기록했다. 대작영화의부진과중급영화의부재로 7월한국영화관객수는 2012년이후최저치인 686만명 ( 관객점유율 32.1%) 을기록했다. 한국영화에공백이생기면서 < 스파이더맨 : 홈커밍 > 은무려 14일간 50% 이상의상영점유율을기록할수있었고, 726만명을모아 2017년외국영화흥행순위 1위에올랐다. 7월외국영화는 1,449 만명 ( 관객점유율 67.9%) 을동원해역대 7월외국영화관객수로는최고치를기록했다. 한국영화는비수기가시작된 3월이후줄곧 30% 대의낮은관객점유율에머물다 8월텐트폴영화 < 택시운전사 >(1,219 만명 ) 와 < 청년경찰 >(565 만명 ) 의흥행으로 8월한국영화관객점유율은 71.5%(2,138만명 ) 로반등했다. 9월에들어서면서한국영화점유율은다시 47.1%(599만명 ) 로떨어졌으나, 여름성수기이후, 추석연휴직전의 9월은 < 살인자의기억법 >(266 만명 ) 과 < 아이캔스피크 >(328 만명 ) 같은중 소규모의영화들에게틈새시장이되었다. 개천절과한글날을포함한최장 10일간의긴추석연휴로 10월한국영화관객수는 1,296 만명, 관객점유율 60.1% 로역대 10월한국영화관객수최고치를경신했다. 이에힘입어 10월전체관객수또한역대 10월관객수로는최다인 2,159 만명을기록했다. 추석연휴동안에는사극 < 남한산성 >(385 만명 ) 이추석흥행장르답게박스오피스 1위를지켰으나, 연휴후반입소문을바탕으로 < 범죄도시 >(688 만명 ) 가역전을이뤄내 < 남한산성 > 을누르고 10월박스오피스 1위를차지했다. 9월 < 살인자의기억법 >, 10월 < 범죄도시 > 에이어 11월또다시범죄영화 < 꾼 >(402 만명 ) 이박스오피스 1위를차지해, 2017년한국영화시장에서의범죄영화열풍을실감케했다. 추석과겨울성수기사이인 11월을맞아 < 침묵 >(49 만명 ), <7호실 >(35 만명 ), < 미옥 >(24 만명 ) 등중소규모의영화들이개봉했지만주목할만한성적을거두지는못했다. < 토르 : 라그나로크 >(485 만명 ) 가 11월가장많은관객을동원해, 외국영화관객수 673만명, 관객점유율 51.2% 로다시금한국영화점유율을앞질렀다. 이렇듯할리우드프랜차이즈영화가봄시즌뿐아니라가을시즌까지강세를보이고있어중소규모한국영화가흥행을노려볼수있는틈새시장은더욱협소해지고있다. 11월까지침체기에빠져있던한국영화는 12월겨울성수기에들어 12월한국영화관객수로는역대최다인 1,867 만명을기록하며반등했다. 텐트폴영화 < 신과함께- 죄와벌 > 10) 은 854만명을동원해 12월관객수상승을견인했다. 인기웹툰을원작으로했을뿐아니라, 부성애가강조되었던기존 24 2017 한국영화산업결산

한국영화들과달리모성신파를테마로삼은 < 신과함께- 죄와벌 > 이한국영화의새로운흥행경향을점쳐볼수있게했다면, < 강철비 >(401 만명 ) 11) 와 <1987>(194만명 ) 12) 은 남북문제 와 사회비판 이라는기존의흥행코드를재확인시켜주는사례였다. 크리스마스시즌전후로개봉한기대작들의흥행으로 12월한국영화는 78.2% 의관객점유율을기록했다. < 표 7> 2017 년월별국적별관객수 월 개봉편수 상영편수 한국외국전체 관객수 ( 명 ) 점유율개봉편수 상영편수 관객수 ( 명 ) 점유율개봉편수 상영편수 관객수 ( 명 ) 2017-01 29 96 12,682,486 54.5% 103 251 10,569,684 45.5% 132 347 23,252,170 2017-02 29 113 8,899,613 58.6% 96 255 6,281,815 41.4% 125 368 15,181,428 2017-03 23 120 4,369,447 31.5% 114 326 9,486,001 68.5% 137 446 13,855,448 2017-04 24 124 4,284,843 38.2% 79 282 6,929,349 61.8% 103 406 11,214,192 2017-05 27 121 6,470,245 34.6% 123 311 12,209,961 65.4% 150 432 18,680,206 2017-06 42 126 4,909,675 32.5% 122 298 10,194,164 67.5% 164 424 15,103,839 2017-07 21 157 6,862,646 32.1% 90 292 14,494,519 67.9% 111 449 21,357,165 2017-08 40 127 21,381,562 71.5% 109 298 8,503,801 28.5% 149 425 29,885,363 2017-09 37 162 5,986,904 47.1% 121 354 6,733,189 52.9% 158 516 12,720,093 2017-10 23 134 12,963,729 60.1% 88 309 8,622,242 39.9% 111 443 21,585,971 2017-11 46 199 6,426,665 48.8% 105 338 6,729,502 51.2% 151 537 13,156,167 2017-12 35 179 18,667,012 78.2% 95 319 5,215,938 21.8% 130 498 23,882,950 합계 376-13) 113,904,827 51.8% 1,245-105,970,165 48.2% 1,621-219,874,992 < 그림 3> 2017 년월별국적별관객수 35,000,000 30,000,000 25,000,000 20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000 0 Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct Nov Dec 총관객수 한국관객수 외국관객수 10) 2018.2.8. 기준극장상영중, 누적관객수 14,262,220 명 11) 2018.2.8. 기준누적관객수 4,451,137 명 12) 2018.2.8. 기준극장상영중, 누적관객수 7,204,473 명 13) 상영편수는해당월에상영된모든편수의수치로, 누적합산하지않음 25

< 표 8> 2017 년전체영화관객수상위 20 위 순위 영화명개봉일등급국적 최대상영점유율 개봉 1 주평균상영점유율 관객수 ( 명 ) 매출액 ( 원 ) 배급사 1 택시운전사 08. 02 15 세한국 48.2% 44.3% 12,186,327 95,853,645,649 쇼박스 2 신과함께 - 죄와벌 * 12. 20 12 세한국 47.0% 44.5% 8,539,600 68,351,379,932 롯데 3 공조 01. 18 15 세한국 33.8% 24.2% 7,817,631 63,783,138,326 CJ E&M 4 스파이더맨 : 홈커밍 07. 05 12 세미국 63.0% 60.0% 7,258,678 59,125,813,820 소니 5 범죄도시 10. 03 청불한국 31.0% 19.1% 6,879,844 56,318,038,149 메가박스 / 키위 6 군함도 07. 26 15 세한국 55.8% 54.1% 6,592,151 50,510,565,168 CJ E&M 7 청년경찰 08. 09 15 세한국 32.1% 28.0% 5,653,270 44,381,150,516 롯데 8 더킹 01. 18 15 세한국 33.9% 32.7% 5,317,383 43,487,099,535 NEW 9 미녀와야수 03. 16 전체미국 47.1% 41.4% 5,138,330 42,133,769,579 디즈니 10 킹스맨 : 골든서클 09. 27 청불영국 47.6% 44.0% 4,945,484 40,987,484,736 폭스 11 토르 : 라그나로크 10. 25 12 세미국 48.6% 47.3% 4,853,778 39,227,691,395 디즈니 12 꾼 11. 22 15 세한국 40.8% 38.9% 4,018,035 31,312,029,795 쇼박스 13 강철비 ** 12. 14 15 세한국 38.0% 33.6% 4,014,295 31,994,962,566 NEW 14 남한산성 10. 03 15 세한국 29.6% 28.7% 3,849,087 31,225,083,792 CJ E&M 15 미이라 06. 06 15 세미국 40.7% 38.8% 3,689,325 30,504,689,978 UPI 16 분노의질주 : 더익스트림 04. 12 15 세미국 43.4% 41.5% 3,653,238 29,981,156,348 UPI 17 너의이름은. 01. 04 12 세일본 23.0% 19.8% 3,637,599 29,251,748,156 메가박스 18 슈퍼배드 3 07. 26 전체미국 22.2% 19.7% 3,324,874 24,217,091,019 UPI 19 아이캔스피크 09. 21 12 세한국 34.0% 31.8% 3,279,296 25,526,451,186 롯데 20 캐리비안의해적 : 죽은자는말이없다 05. 24 12 세미국 42.9% 39.2% 3,049,894 24,975,495,122 디즈니 확장판, 감독판등의관객수와매출액을합산한수치임 기존의스크린수로는상영쏠림등의상영현황을파악하기어려워상영점유율로대체함 최대상영점유율은상영기간중최대상영점유율임 개봉 1 주평균상영점유율은개봉이후 7 일간의평균상영점유율임 * 2018.2.8. 기준극장상영중, 누적관객수 14,262,220 명 ** 2018.2.8. 기준누적관객수 4,451,137 명 26 2017 한국영화산업결산

< 표 9> 2017 년한국영화관객수상위 10 위 순위 영화명감독개봉일등급 최대상영점유율 개봉 1 주평균상영점유율 관객수 ( 명 ) 매출액 ( 원 ) 제작사배급사 1 택시운전사장훈 08. 02 15 세 48.2% 44.3% 12,186,327 95,853,645,649 더램프 쇼박스 2 신과함께 - 죄와벌 * 김용화 12. 20 12 세 47.0% 44.5% 8,539,600 68,351,379,932 3 공조김성훈 01. 18 15 세 33.8% 24.2% 7,817,631 63,783,138,326 4 범죄도시강윤성 10. 03 청불 31.0% 19.1% 6,879,844 56,318,038,149 리얼라이즈픽쳐스, 덱스터스튜디오 제이케이필름, 씨제이이앤엠, 영화사이창, 에이치비엔터테인먼트 홍필름, 비에이엔터테인먼트 롯데 CJ E&M 메가박스 / 키위 5 군함도류승완 07. 26 15 세 55.8% 54.1% 6,592,151 50,510,565,168 외유내강 CJ E&M 6 청년경찰김주환 08. 09 15 세 32.1% 28.0% 5,653,270 44,381,150,516 무비락, 도서관옆스튜디오, 베리굿스튜디오 7 더킹한재림 01. 18 15 세 33.9% 32.7% 5,317,383 43,487,099,535 우주필름 NEW 8 꾼장창원 11. 22 15 세 40.8% 38.9% 4,018,035 31,312,029,795 영화사두둥쇼박스 9 강철비 ** 양우석 12. 14 15 세 38.0% 33.6% 4,014,295 31,994,962,566 와이웍스엔터테인먼트, 모팩앤알프레드 10 남한산성황동혁 10. 03 15 세 29.6% 28.7% 3,849,087 31,225,083,792 싸이런픽쳐스 CJ E&M 확장판, 감독판등의관객수와매출액을합산한수치임 기존의스크린수로는상영쏠림등의상영현황을파악하기어려워상영점유율로대체함 최대상영점유율은상영기간중최대상영점유율임 개봉 1 주평균상영점유율은개봉이후 7 일간의평균상영점유율임 * 2018.2.8. 기준극장상영중, 누적관객수 14,262,220 명 ** 2018.2.8. 기준누적관객수 4,451,137 명 < 표 10> 2017 년외국영화관객수상위 10 위 순위 영화명개봉일등급 최대상영점유율 개봉 1 주평균상영점유율 롯데 NEW 관객수 ( 명 ) 매출액 ( 원 ) 배급사 1 스파이더맨 : 홈커밍 07. 05 12 세 63.0% 60.0% 7,258,678 59,125,813,820 소니 2 미녀와야수 03. 16 전체 47.1% 41.4% 5,138,330 42,133,769,579 디즈니 3 킹스맨 : 골든서클 09. 27 청불 47.6% 44.0% 4,945,484 40,987,484,736 폭스 4 토르 : 라그나로크 10. 25 12 세 48.6% 47.3% 4,853,778 39,227,691,395 디즈니 5 미이라 06. 06 15 세 40.7% 38.8% 3,689,325 30,504,689,978 UPI 6 분노의질주 : 더익스트림 04. 12 15 세 43.4% 41.5% 3,653,238 29,981,156,348 UPI 7 너의이름은. 01. 04 12 세 23.0% 19.8% 3,637,599 29,251,748,156 메가박스 8 슈퍼배드 3 07. 26 전체 22.2% 19.7% 3,324,874 24,217,091,019 UPI 9 캐리비안의해적 : 죽은자는말이없다 05. 24 12 세 42.9% 39.2% 3,049,894 24,975,495,122 디즈니 10 덩케르크 07. 20 12 세 41.1% 34.2% 2,788,732 24,550,541,348 워너 확장판, 감독판등의관객수와매출액을합산한수치임 기존의스크린수로는상영쏠림등의상영현황을파악하기어려워상영점유율로대체함 최대상영점유율은상영기간중최대상영점유율임 개봉 1 주평균상영점유율은개봉이후 7 일간의평균상영점유율임 27

3) 제작 수입 개봉편수및등급별현황매년개봉편수는영화관입장권통합전산망내에개봉일이등록되고, 개봉작으로판단가능한극장상영기록이있는영화를개봉영화로집계하였으나, 2012년이후온라인 VOD 서비스를겨냥한형식적인극장개봉편수가증가하면서개봉편수가급증할뿐아니라, 청소년관람불가작품의개봉편수의비중이지나치게높아져통계를왜곡시키는결과를초래했다. 이에, 보다정확한상영현황을파악하기위해 2017년부터실질적극장개봉에대한기준 14) 을적용하여형식적극장개봉편수를제외한통계를산출하였다. 2016년결산보고서까지집계된기준과동일한등급별통계는 < 표 17> 부터 < 표 20> 까지를참고하면된다. 2017년의전체개봉편수는 1,621편으로집계되었으나, 실질적개봉편수는총 620편으로전체개봉편수의 38.2% 에불과했다. 또한전체개봉편수중 858편이청소년관람불가로비중이가장높았으나, 실질적개봉편수중에서는 15세이상관람가가 220편으로가장많았다. 이는대부분의작품들이높은가격으로온라인 VOD로서비스하고자극장개봉기록을발생시킨성인물이기때문이다. 이작품들은전체개봉편수에서차지하는비중에비해관객수나매출액비중은매우미미하다. < 표 11> 2017 년한국영화제작편수및외국영화수입편수, 개봉편수 한국영화 외국영화 합계 개봉편수개봉편수개봉편수등급제작편수 / 제작편수실질수입편수실질전체전체수입편수실질전체개봉개봉개봉 전체관람가 41 27 26 151 124 111 192 151 137 12세이상관람가 51 38 37 199 166 136 250 204 173 15세이상관람가 82 75 70 424 333 150 506 408 220 청소년관람불가 262 236 31 663 622 59 925 858 90 제한상영가 15) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 계 436 376 164 1,437 1,245 456 1,873 1,621 620 상기등급별제작, 수입편수는 2017 년영상물등급위원회 등급분류편수 를바탕으로산출하기때문에해당수치를 2017 년한해동안의 한국영 화제작편수 와 외국영화수입편수 로보는데무리가있을수있으므로, 데이터활용시판단이필요함 수입영화중재개봉영화의경우, 국내판권만료등의이유로수입사가변경되어재수입된것으로확인된작품은수치에포함시킴 상기등급별제작, 수입편수는 2017 년영상물등급위원회등급분류완료작품중 40분이상작품만을대상으로집계하였으며, 내용등의수정으 로인한재심과 3D판, 더빙판, 감독판, 무삭제판, Screen X, 확장판등에대한등급분류수치는제외하였음 14) 적어도 1 개상영관에서일주일간전일상영되는경우의상영회차약 40 회이상상영된작품을실질적개봉작으로보고집계하였다. 15) 국내에는제한상영관이없어제한상영가를받은작품은상영이불가능하기때문에재심을통해청소년관람불가등급을받는경우가다수이므로, 제한상영가를받은작품이전무함을뜻하는수치는아니다. 28 2017 한국영화산업결산

< 표 12> 2017 년등급별실질개봉작및형식적개봉작편수및비중 구분 한국 영화 외국 영화 전체 구분 전체관람가 12세이상관람가 15세이상관람가청소년관람불가합계편수비중편수비중편수비중편수비중편수비중 실질개봉 26 17.2% 37 18.1% 70 17.2% 31 3.6% 164 10.1% 형식적개봉 1 0.7% 1 0.5% 5 1.2% 205 23.9% 212 13.1% 전체 27 17.9% 38 18.6% 75 18.4% 236 27.5% 376 23.2% 실질개봉 111 73.5% 136 66.7% 150 36.8% 59 6.9% 456 28.1% 형식적개봉 13 8.6% 30 14.7% 183 44.9% 563 65.6% 789 48.7% 전체 124 82.1% 166 81.4% 333 81.6% 622 72.5% 1,245 76.8% 실질개봉 137 90.7% 173 84.8% 220 53.9% 90 10.5% 620 38.2% 형식적개봉 14 9.3% 31 15.2% 188 46.1% 768 89.5% 1001 61.8% 전체 151 100% 204 100% 408 100% 858 100% 1,621 100% 2017년한국영화실질개봉작관객중 15세이상관람가비율이 66.2% 로가장높았으며, 12세이상관람가가 19.0% 로뒤를이었다. 전체관람가와청소년관람불가영화는개봉편수비율에비해관객수비율은낮은편이었다. 외국영화는 12세이상관람가관객점유율이 44.8% 로가장높았고, 15세이상관람가영화의관객점유율이 25.6% 였다. 한국영화에비해전체관람가영화의점유율이 20.5% 로큰차이를보였다. 한국영화에비해등급별관객점유율이비교적고르게분포되어있다. < 표 13> 2017 년한국영화실질개봉작상영등급별편수, 관객수, 매출액 등급 개봉편수 개봉편수비율 관객수 ( 명 ) 관객수점유율 매출액 ( 원 ) 매출액점유율 전체관람가 26 15.9% 2,244,791 2.0% 16,747,554,151 1.9% 12세이상관람가 37 22.6% 21,093,255 19.0% 165,718,250,660 18.8% 15세이상관람가 70 42.7% 73,536,532 66.2% 582,753,485,189 66.2% 청소년관람불가 31 18.9% 14,287,296 12.9% 115,594,981,194 13.1% 계 164 100.0% 111,161,874 100.0% 880,814,271,194 100.0% < 표 14> 2017 년외국영화실질개봉작상영등급별편수, 관객수, 매출액 등급 개봉편수 개봉편수비율 관객수 ( 명 ) 관객수점유율 매출액 ( 원 ) 매출액점유율 전체관람가 111 24.3% 20,906,294 20.5% 160,368,689,815 19.5% 12세이상관람가 136 29.8% 45,614,591 44.8% 373,436,920,829 45.4% 15세이상관람가 150 32.9% 26,081,212 25.6% 212,101,251,273 25.8% 청소년관람불가 59 12.9% 9,224,200 9.1% 76,645,774,552 9.3% 계 456 100.0% 101,826,297 100.0% 822,552,636,469 100.0% 29

< 표 15> 2017년한국영화, 외국영화실질개봉작상영등급별관객수점유율 등급 한국영화외국영화합계관객수 ( 명 ) 점유율관객수 ( 명 ) 점유율관객수 ( 명 ) 전체관람가 2,244,791 9.7% 20,907,153 90.3% 23,151,085 12세이상관람가 21,093,255 31.6% 45,616,089 68.4% 66,707,846 15세이상관람가 73,536,532 73.8% 26,100,862 26.2% 99,617,744 청소년관람불가 14,287,296 60.8% 9,230,932 39.3% 23,511,496 계 111,161,874 52.2% 101,855,036 47.8% 212,988,171 < 표 16> 2017 년전체영화실질개봉작상영등급별편수, 관객수, 매출액 등급 개봉편수 개봉편수비율 관객수 ( 명 ) 16) 관객수점유율 매출액 ( 원 ) 매출액점유율 전체관람가 137 22.1% 23,151,085 10.9% 177,116,243,966 10.4% 12 세이상관람가 173 27.9% 66,707,846 31.3% 539,155,171,489 31.7% 15 세이상관람가 220 35.5% 99,617,744 46.8% 794,854,736,462 46.7% 청소년관람불가 90 14.5% 23,511,496 11.0% 192,240,755,746 11.3% 계 620 100.0% 212,988,171 100.0% 1,703,366,907,663 100.0% 상영등급별전체관객수에서한국영화와외국영화의점유율을비교해보면전체관람가관객의 90.3% 가외국영화관객이었다. 외국영화의경우, < 슈퍼배드 3>, < 보스베이비 >, < 모아나 > 등가족단위의관객을끌어들이는가족영화로서전체관람가등급의애니메이션이소비되는반면한국영화는애니메이션이비주류장르인데다 < 뽀로로극장판공룡섬대모험 >, < 터닝메카드 W: 블랙미러의부활 > 등저연령층을타깃으로한애니메이션이주를이루고있어전체관람가관객수점유율이 9.7% 로매우낮았다. 12세이상관람가에서는할리우드프랜차이즈영화를앞세운외국영화가 68.4% 로우위를점했고, 15세이상관람가와청소년관람불가에서는한국영화가각각 73.8%, 60.8% 를기록해등급연령이높아질수록한국영화가강세를보였다. 이같은현상은중소규모의한국영화가한국대작영화와할리우드프랜차이즈영화사이에서경쟁력을확보하기위한방편으로범죄라는자극적인소재를선택하는경향이짙어짐에따른결과로분석된다. 16) 등급별관객수와매출액은개봉작만을기준으로산출되어전체관객수, 매출액과는수치가상이함. 30 2017 한국영화산업결산

전체개봉편수기준등급별통계 < 표 17> 2017 년한국영화상영등급별편수, 관객수, 매출액 등급 개봉편수 개봉편수비율 관객수 ( 명 ) 관객수점유율 매출액 ( 원 ) 매출액점유율 전체관람가 27 7.2% 2,244,792 2.0% 16,747,557,151 1.9% 12 세이상관람가 38 10.1% 21,093,510 19.0% 165,720,290,660 18.8% 15 세이상관람가 75 19.9% 73,536,920 66.1% 582,756,362,189 66.2% 청소년관람불가 236 62.8% 14,302,780 12.9% 115,677,628,694 13.1% 계 376 100.0% 111,178,002 100.0% 880,901,838,694 100.0% < 표 18> 2017 년외국영화상영등급별편수, 관객수, 매출액 등급 개봉편수 개봉편수비율 관객수 ( 명 ) 관객수점유율 매출액 ( 원 ) 매출액점유율 전체관람가 124 10.0% 20,907,153 20.5% 160,375,661,315 19.5% 12 세이상관람가 166 13.3% 45,616,089 44.8% 373,444,757,829 45.4% 15 세이상관람가 333 26.7% 26,100,862 25.6% 212,187,030,673 25.8% 청소년관람불가 622 50.0% 9,230,932 9.1% 76,689,977,252 9.3% 계 1,245 100.0% 101,855,036 100.0% 822,697,427,069 100.0% < 표 19> 2017 년전체영화상영등급별편수, 관객수, 매출액 등급 개봉편수 개봉편수비율 관객수 ( 명 ) 17) 관객수점유율 매출액 ( 원 ) 매출액점유율 전체관람가 151 9.3% 23,151,945 10.9% 177,123,218,466 10.4% 12 세이상관람가 204 12.6% 66,709,599 31.3% 539,165,048,489 31.6% 15 세이상관람가 408 25.2% 99,637,782 46.8% 794,943,392,862 46.7% 청소년관람불가 858 52.9% 23,533,712 11.0% 192,367,605,946 11.3% 계 1,621 100.0% 213,033,038 100.0% 1,703,599,265,763 100.0% < 표 20> 2017년한국영화, 외국영화상영등급별관객수점유율 등급 한국영화외국영화전체관객수 ( 명 ) 점유율관객수 ( 명 ) 점유율관객수 ( 명 ) 전체관람가 2,244,792 9.7% 20,907,153 90.3% 23,151,945 12세이상관람가 21,093,510 31.6% 45,616,089 68.4% 66,709,599 15세이상관람가 73,536,920 73.8% 26,100,862 26.2% 99,637,782 청소년관람불가 14,302,780 60.8% 9,230,932 39.2% 23,533,712 계 111,178,002 52.2% 101,855,036 47.8% 213,033,038 17) 등급별관객수와매출액은개봉작만을기준으로산출되어전체관객수, 매출액과는수치가상이함. 31

4) 국적별점유율 2017년전체한국영화관객점유율은전년대비 1.9%p 감소한 51.8% 를기록했다. 이로써한국영화는관객점유율에서 2011년이후 7년연속으로외국영화에우위를점했다. 미국영화는 8,861 만명을동원해전년대비 1.1%p 감소한 40.3% 의관객점유율을나타냈다. 일본영화는애니메이션 < 너의이름은.> 이 364만명을동원한데힘입어 861만명의관객을기록하면서 3.9% 의관객점유율을보였다. 유럽영화는 648만명으로 2.9% 의관객점유율을보였고, < 베이비드라이버 >( 영국 ) 가 82만명을모은것이최고성적이었다. 중화권은 25만명으로 0.1% 의관객점유율을기록했고, 애니메이션 < 나의붉은고래 >( 중국 ) 가 5만 8천명을동원한것이최다관객수기록이었다. 국적별관객점유율또한실질적개봉기준 18) 을적용하여통계를산출하였다. 일본영화의형식적개봉작이 477편으로가장많았으나, 편수대비관객점유율은매우낮았는데이는일본형식적개봉작이대부분한자리수의관객을기록했기때문이다. < 표 21> 2017년국적별점유율 국적 구분 편수 매출액 ( 원 ) 매출액점유율 관객수 ( 명 ) 관객점유율 상영작 532 902,654,810,238 51.4% 113,904,827 51.8% 한국 전체개봉작 376 880,901,838,694 51.7% 111,178,002 52.2% 실질개봉작 164 880,814,271,194 51.7% 111,161,874 52.2% 형식개봉작 212 87,567,500 37.7% 16,128 35.9% 상영작 66 607,549,248,836 34.6% 74,381,773 33.8% 직배 전체개봉작 57 598,401,192,336 35.1% 73,275,739 34.4% 실질개봉작 53 598,376,265,136 35.1% 73,272,743 34.4% 형식개봉작 4 24,927,200 10.7% 2,996 6.7% 상영작 279 113,658,884,432 6.5% 14,225,349 6.5% 미국 수입 전체개봉작 266 103,886,325,670 6.1% 13,045,497 6.1% 실질개봉작 106 103,824,312,670 6.1% 13,029,704 6.1% 형식개봉작 160 62013000 26.7% 15,793 35.2% 상영작 345 721,208,133,268 41.1% 88,607,122 40.3% 소계 전체개봉작 324 702,287,518,006 41.2% 86,321,236 40.5% 실질개봉작 160 702,200,577,806 40.0% 86,302,447 39.3% 형식개봉작 164 86,940,200 37.4% 18,789 41.9% 상영작 82 1,886,176,700 0.1% 250,925 0.1% 중화권 * 전체개봉작 80 1,887,126,200 0.1% 251,084 0.1% 실질개봉작 50 1,867,358,800 0.1% 247,908 0.1% 형식개봉작 30 19,767,400 8.5% 3,176 7.1% 18) 적어도 1 개상영관에서일주일간전일상영되는경우의상영회차인약 40 회이상상영된작품 32 2017 한국영화산업결산

국적 구분 편수 매출액 ( 원 ) 매출액점유율 관객수 ( 명 ) 관객점유율 상영작 227 49,880,908,913 2.8% 6,477,273 2.9% 유럽 전체개봉작 214 49,377,094,813 2.9% 6,411,578 5.7% 실질개봉작 135 49,361,475,313 2.9% 6,409,005 3.0% 형식개봉작 79 15,619,500 6.7% 2,573 5.8% 상영작 586 67,034,931,459 3.8% 8,606,710 3.9% 일본 전체개봉작 555 65,470,126,359 3.8% 8,396,713 3.9% 실질개봉작 78 65,456,603,359 3.8% 8,394,089 3.9% 형식개봉작 477 13,523,000 5.8% 2,624 5.8% 상영작 77 13,907,113,935 0.8% 2,028,135 0.9% 기타 전체개봉작 72 3,675,561,691 0.2% 474,425 0.2% 실질개봉작 33 3,666,621,191 0.2% 472,848 0.2% 형식개봉작 39 8,940,500 3.8% 1,577 3.5% 상영작 1,848 1,756,572,074,513 100.0% 219,874,992 100.0% 총계 전체개봉작 1,621 1,703,599,265,763 100.0% 213,033,038 100.0% 실질개봉작 620 1,703,366,907,663 100.0% 212,988,171 100.0% 형식개봉작 1,001 232,358,100 100.0% 44,867 100.0% * 중화권은중국, 홍콩, 대만을포함함 5) 배급사별점유율 CJ E&M은 2003년이후 2017년까지전체배급사관객점유율에서 15년째부동의 1위를지켰다. < 신과함께- 죄와벌 > 의흥행으로롯데는지난해 7위에서 5계단상승한 2위를차지했다. 쇼박스는천만영화 < 택시운전사 > 와범죄영화장르에서성과를거두었으나배급편수가들어한계단하락한 3위를기록했다. 프랜차이즈영화의흥행으로디즈니는 4위에올랐다. 메가박스 ( 주 ) 플러스엠은 < 범죄도시 > 등중소규모의한국영화흥행에힘입어 7.6% 의관객점유율로지난해 9위에서 3계단올라선 6위를차지했다. 이로써메가박스 ( 주 ) 플러스엠은중견배급사로서의입지를굳혀가고있다. < 표 22> 2013-2017 년배급사별점유율 순위 배급사 2013 2014 2015 2016 2017 상영편수 관객점유율 (%) 배급사 상영편수 관객점유율 (%) 배급사 상영편수 관객점유율 (%) 배급사 상영편수 관객점유율 (%) 배급사 상영편수 관객점유율 (%) 1 CJ 42 21.4 CJ 31 24.9 CJ 26 22.9 CJ 24 17.4 CJ 25 15.1 2 NEW 21 18.4 롯데 30.5 12.1 쇼박스 11 17.1 쇼박스 10 13.6 롯데 18.5 11.4 3 롯데 37.5 14.9 소니 16 11.3 디즈니 9 11.6 디즈니 10 12.3 쇼박스 7 10.7 4 쇼박스 13 13.7 워너 12 10.8 폭스 16 9.4 워너 13 10.3 디즈니 13 9.1 5 소니 18 9.5 폭스 14 8.9 UPI 32 8.6 폭스 14 9.6 UPI 22 9.0 기타 903.5 22.1 기타 1084.5 32.0 기타 1,181.0 30.4 기타 1,594 36.8 기타 1,762.5 44.7 계 1,035 100.0 계 1,188 100.0 계 1,275 100.0 계 1,665 100.0 계 1,848 100.0 33

CJ E&M은줄곧 1위를지키고있으나 2014년이후 3년연속전체관객수하락세를보이고있다. 전년대비 10.8% 감소한 3,327 만명을기록해전국단위로배급사별순위집계를시작한 2008년이후최저치를기록한것이다. 한국영화가대작중심으로재편되면서 2009년과 2012년 27편이었던 CJ E&M의한국영화상영편수도 2017년 13편으로줄었다. CJ E&M 배급작중에서는설연휴직전에개봉한 < 공조 > 가 782만명을모아흥행 1위를차지했다. 반면여름성수기와추석흥행을겨냥했던 < 군함도 >(659 만명 ) 와 < 남한산성 >(385 만명 ) 이저조한성적을기록하면서전체관객수감소에영향을미쳤다. 대작영화에대한의존도가높아지면서리스크도그만큼커지고있다. 롯데는 2015~2016 년국내배급사중외국영화배급에서가장높은관객점유율을기록하며한국영화보다외국영화배급에서성과를내왔다. 그런데 2017년에는 < 신과함께- 죄와벌 >(854 만명 ), < 청년경찰 >(565 만명 ), < 아이캔스피크 >(328 만명, 리틀빅픽쳐스공동배급 ) 등이흥행에성공해한국영화관객수가전년대비 1,161 만명 (131.4%) 증가한 2,044 만명을기록했고, 여기에외국영화관객수 464만명을더해전체관객수 2,508 만명, 전체관객점유율 11.4% 로전체배급사순위 2위에올랐다. 롯데의한국영화관객수는큰폭으로증가했지만 < 트랜스포머 : 최후의기사 >(261 만명 ), < 공각기동대 : 고스트인더쉘 >(76 만명 ) 등이아쉬운성적을거두는바람에외국영화배급사순위에서는 6위 CJ E&M(4.40%) 에이어관객점유율 4.37% 로 7위에오르는데만족해야했다. 2015년과 2016년각각 17.1% 와 13.6% 의관객점유율로전체배급사순위에서 2위를수성했던쇼박스는 2017년 10.7% 의점유율로한계단하락한 3위를기록했다. 쇼박스는외국영화없이한국영화 7편만을배급했고, 올해유일한천만영화 < 택시운전사 >(1,219 만명 ) 를필두로 < 꾼 >(402 만명 ), < 프리즌 >(293 만명 ), < 살인자의기억법 >(266 만명 ) 등을흥행시키며범죄영화열풍을이끌었다. 디즈니는여성주의적시선을담아낸 < 미녀와야수 >(514 만명 ) 와 < 모아나 >(231 만명 ) 뿐아니라 < 토르 : 라그나로크 >(485 만명 ), < 캐리비안의해적 : 죽은자는말이없다 >(305 만명 ), < 가디언즈오브갤럭시 VOL.2>(274만명 ) 등의프랜차이즈영화를포함한 13편을배급했고, 2,010만명 (9.1%) 의관객을모아 4위에자리했다. 디즈니는현지시간으로 2017년 12월 14일이십세기폭스의인수를공식발표했다. 디즈니의이십세기폭스인수가성사되면마블캐릭터의판권을디즈니가대부분확보하게되는것이어서향후배급사순위에도변동이전망된다. 유니버설픽쳐스인터내셔널코리아는 < 미이라 >(369 만명 ), < 분노의질주 : 더익스트림 >(365 만명 ), < 슈퍼배드 3>(332 만명 ) 등 22편을배급해 1,983 만명, 9.0% 의관객점유율로 5위에올랐다. 특히블룸하우스프로덕션이제작한공포영화 < 겟아웃 >(214 만명 ) 과 < 해피데스데이 >(138 만명 ) 는북미를제외하면한국에서가장많은관객을모았는데, 이는대작영화로의상영쏠림과범죄영화로의장르쏠림이심화되면서다양성을잃어가고있는한국영화에대한반작용으로풀이되는대목이다. 메가박스 ( 주 ) 플러스엠의약진도주목된다. 메가박스 ( 주 ) 플러스엠은 12편을배급했고, < 범죄도시 >(688 만명 ), < 박열 >(236 만명 ), < 부라더 >(149 만명 ) 등의한국영화와 < 너의이름은.>(364 만명 ) 등의외국영화 34 2017 한국영화산업결산

를흥행시켜전년대비 166.6% 증가한 1,679만명을기록했다. 메가박스 ( 주 ) 플러스엠은 7.6%(4.7%p ) 의관객점유율로지난해 9위에서 3계단올라선 6위를차지했다. 한국영화배급사순위에서는 1,300 만명, 11.4% 의관객점유율로 5위에오르며중견배급사로서의입지를굳힘과동시에국내투자배급사 빅4 의아성에도도전하고있다. NEW는 18편을배급했고 1,542 만명을모아관객점유율 7.0% 로전체순위 7위에올랐다. < 헬로우고스트 >(2010), < 부러진화살 >(2011), < 내아내의모든것 >(2012) 등중소규모의한국영화배급을통해중견배급사로성장한이후 <7번방의선물 >(2012), < 변호인 >(2013), < 부산행 >(2016) 등의 천만영화 를배급하며메이저투자배급사로올라선 NEW는이후대작중심으로배급역량을집중하는경향을보이고있다. 그러나 2017년에는 < 더킹 > 이 532만명을모은것이최고성적이었고, < 강철비 >(401 만명 ) 가뒤를이었다. 기대작이었던 < 악녀 >(121 만명 ) 의부진과 < 옥자 > 에대한멀티플렉스의상영보이콧논란까지겹치면서전체관객수는전년대비 23.4% 감소했다. < 표 23> 2017 년전체영화배급사별점유율 순위 배급사 상영편수 매출액 ( 원 ) 매출액점유율 관객수 ( 명 ) 관객점유율 1 씨제이이앤엠 25 263,098,044,056 15.0% 33,271,533 15.1% 2 롯데쇼핑 롯데엔터테인먼트 18.5 200,479,539,229 11.4% 25,077,449 11.4% 3 쇼박스 7 185,361,051,703 10.6% 23,484,068 10.7% 4 월트디즈니컴퍼니코리아유한책임회사 13 165,046,563,951 9.4% 20,102,591 9.1% 5 유니버설픽쳐스인터내셔널코리아 ( 유 ) 22 159,172,689,221 9.1% 19,833,774 9.0% 6 메가박스 플러스엠 12 134,031,547,481 7.6% 16,788,983 7.6% 7 넥스트엔터테인먼트월드 (NEW) 18 122,826,260,434 7.0% 15,419,185 7.0% 8 워너브러더스코리아 15 121,367,030,287 6.9% 14,731,587 6.7% 9 이십세기폭스코리아 13 114,817,899,420 6.5% 14,011,204 6.4% 10 소니픽쳐스엔터테인먼트코리아 주식회사극장배급지점 11 77,973,228,984 4.4% 9,611,177 4.4% 기타 1693.5 212,398,219,747 12.1% 27,543,441 12.5% 계 1,848 1,756,572,074,513 100.0% 219,874,992 100.0% 35

< 표 24> 2017 년한국영화배급사별점유율 순위 배급사 상영편수 매출액 ( 원 ) 매출액점유율 관객수 ( 명 ) 관객점유율 1 씨제이이앤엠 ( 주 ) 13 227,810,364,152 25.2% 28,611,098 25.1% 2 ( 주 ) 쇼박스 7 185,361,051,703 20.5% 23,484,068 20.6% 3 롯데쇼핑 롯데엔터테인먼트 8.5 162,451,246,611 18.0% 20,442,325 17.9% 4 ( 주 ) 넥스트엔터테인먼트월드 (NEW) 10 113,459,387,473 12.6% 14,196,508 12.5% 5 메가박스 ( 주 ) 플러스엠 7 103,597,533,073 11.5% 12,999,763 11.4% 6 CGV 아트하우스 6.5 27,668,837,908 3.1% 3,485,559 3.1% 7 오퍼스픽쳐스 4 14,773,624,597 1.6% 1,888,817 1.7% 8 ( 주 ) 리틀빅픽쳐스 9.5 13,921,032,151 1.5% 1,790,668 1.6% 9 워너브러더스코리아 ( 주 ) 2 13,642,140,856 1.5% 1,724,592 1.5% 10 씨네그루 ( 주 ) 키다리이엔티 3.5 9,376,884,008 1.0% 1,212,067 1.1% 기타 461 30,592,707,708 3.4% 4,069,363 3.6% 계 532 902,654,810,238 100.0% 113,904,827 100.0% < 표 25> 2017 년외국영화배급사별점유율 순위 배급사 상영편수 매출액 ( 원 ) 매출액점유율 관객수 ( 명 ) 관객점유율 1 월트디즈니컴퍼니코리아유한책임회사 12 164,696,270,651 19.3% 20,055,968 18.9% 2 유니버설픽쳐스인터내셔널코리아 ( 유 ) 22 159,172,689,221 18.6% 19,833,774 18.7% 3 이십세기폭스코리아 ( 주 ) 12 108,540,936,018 12.7% 13,173,704 12.4% 4 워너브러더스코리아 ( 주 ) 13 107,724,889,431 12.6% 13,006,995 12.3% 5 소니픽쳐스엔터테인먼트코리아 주식회사극장배급지점 11 77,973,228,984 9.1% 9,611,177 9.1% 6 씨제이이앤엠 ( 주 ) 12 35,287,679,904 4.1% 4,660,435 4.4% 7 롯데쇼핑 롯데엔터테인먼트 10 38,028,292,618 4.5% 4,635,124 4.4% 8 메가박스 ( 주 ) 플러스엠 5 30,434,014,408 3.6% 3,789,220 3.6% 9 판씨네마 ( 주 ) 12 20,594,499,931 2.4% 2,566,068 2.4% 10 ( 주 ) 이수 C&E 15 14,739,634,068 1.7% 1,969,854 1.9% 기타 1,193 96,725,129,041 11.3% 12,667,846 12.0% 계 1,316 853,917,264,275 100.0% 105,970,165 100.0% 36 2017 한국영화산업결산

6) 재개봉영화 2017년에도다수의재개봉영화가상영되었다. 2016년과같이당해연도개봉작이아닌작품중전년도이월작품을제외하고, 총 40회차 19) 이상상영한작품을재개봉작품으로보고분류하였다. 2017년에는 2016년에비해 3.3% 감소한 87편이재개봉영화로집계되었고, 전체재개봉영화관객수는전년대비 29.9% 감소한약 95만명을기록했다. < 표 26> 2013-2017 년재개봉작품극장흥행추이 연도 2013 2014 2015 2016 2017 전체재개봉편수 34편 65편 45편 90편 87편 한국영화 외국영화 전체재개봉작 관객수 ( 명 ) 한국영화 ( 명 ) 외국영화 ( 명 ) 6편 (17.6%) 28편 (82.4%) 12편 (18.5%) 53편 (81.5%) 12편 (26.7%) 33편 (73.3%) 6편 (6.7%) 84편 (93.3%) 11편 (12.6%) 76편 (87.4%) 446,321 376,681 792,136 1,347,895 945,277 34,319 (7.7%) 412,002 (92.3%) 10,564 (2.8%) 14,881 (1.9%) 6,508 (0.5%) 366,237 (97.2%) 777,255 (98.1%) 1,341,387 (99.5%) 20,694 (2.2%) 924,583 (97.8%) 전체재개봉작매출액 ( 원 ) 3,797,165,900 2,420,830,365 6,282,683,205 10,547,398,147 7,784,946,098 한국영화 ( 원 ) 외국영화 ( 원 ) 괄호안의숫자는전체중비중 235,677,400 (6.2%) 3,561,488,500 (93.8%) 36,402,600 (1.5%) 2,384,427,765 (98.5%) 47,124,600 (0.8%) 6,235,558,605 (99.2%) 49,223,600 (0.5%) 10,498,174,547 (99.5%) 152,828,200 (2.0%) 7,632,117,898 (98.0%) 2017년재개봉영화중 < 이프온리 >(16 만명 ) 와 < 다크나이트 >(9 만명 ) 가관객수 1, 2위를기록했고, < 원스 >(4 만명 ) 가 3위에올랐다. < 반지의제왕 > 시리즈의확장판 3편도모두 10위권에올랐다. 주로멜로 로맨스장르의재개봉작이대다수였던 2016년에비해 2017년재개봉작들은범죄, 판타지, 액션등다양한장르가개봉되었으며, 10위권에는오르지않았지만 < 러브액츄얼리 > 는 2013년이후 2015년, 2016년에이어 2017년까지크리스마스시즌을겨냥해매해재개봉되고있다. 19) 적어도 1 개상영관에서일주일간전일상영되는경우의상영회차인약 40 회를기준으로삼았다. 재개봉관련보도자료를배포하거나, 재개봉일이별도입력된영화들중에도상영회차가 40 회미만인작품은재개봉작으로포함하지않았으며, 별도의재개봉홍보를하지않았더라도한해동안 40 회이상상영한해당작은재개봉영화에포함했다. 37

< 표 27> 2017 년전체재개봉영화관객수상위 10 위 순위영화명최초개봉일재개봉일등급국적스크린수관객수 ( 명 ) 매출액 ( 원 ) 배급사 1 이프온리 04. 10. 29 17. 11. 29 15 세미국 168 159,627 1,276,866,400 유니코리아 문예투자 2 다크나이트 08. 08. 06 17. 07. 12 15 세미국 153 89,164 742,802,900 해리슨앤컴퍼니 3 원스 07. 09. 20 17. 11. 01 전체아일 랜드 147 40,936 325,585,400 제이앤씨미디어 4 첫키스만 50 번째 04. 04. 15 17. 04. 15 15 세미국 299 37,619 298,244,200 팝엔터테인먼트 5 헤드윅 02. 08. 09 17. 06. 28 15 세미국 171 37,002 295,554,431 엣나인필름 6 반지의제왕 : 반지원정대 ( 확장판 ) 17. 01. 11 17. 01. 11 12 세미국 74 35,758 470,027,900 디스테이션 7 가디언즈오브갤럭시 14. 07. 31 17. 04. 20 12 세미국 77 33,129 292,578,500 소니 8 9 반지의제왕 : 왕의귀환 ( 확장판 ) 반지의제왕 : 두개의탑 ( 확장판 ) 17. 01. 25 17. 01. 25 12 세미국 56 30,349 370,268,000 디스테이션 17. 01. 18 17. 01. 18 12 세미국 58 27,440 350,183,800 디스테이션 10 러브레터 99. 11. 20 17. 12. 13 전체일본 279 26,557 207,828,700 제이앤씨미디어 2017 년동원관객수기준 스크린수는재개봉이후상영기간중최대스크린수 영화관입장권통합전산망내별도재개봉일이없는경우는 2017 년최초상영일자로재개봉일기재 < 표 28> 2017 년재개봉한국영화 순위영화명최초개봉일재개봉일등급스크린수관객수 ( 명 ) 매출액 ( 원 ) 배급사 1 클래식 03. 01. 30 17. 11. 02 12 세 70 6,990 56,433,600 시네마서비스 2 번지점프를하다 01. 02. 02 17. 11. 02 15 세 72 3,852 31,427,000 이언픽쳐스 3 뷰티인사이드 15. 08. 20 17. 07. 14 12 세 648 3,593 29,001,900 NEW 4 내머리속의지우개 04. 11. 05 17. 11. 02 12 세 52 1,942 15,572,700 CJ E&M 5 박서방 60. 10. 05 17. 03. 06 12 세 1 1,661 3,518,000-6 건축학개론 12. 03. 22 17. 07. 02 12 세 35 1,001 7,098,000 롯데 7 남자가사랑할때 14. 01. 22 17. 11. 02 15 세 47 739 5,606,000 NEW 8 뽀로로극장판 컴퓨터왕국대모험 15. 12. 10 17. 01. 11 전체 544 355 1,818,000 NEW 9 만추 11. 02. 17 17. 06. 02 15 세 3 264 1,619,000 CJ E&M 10 나무없는산 09. 08. 27 17. 07. 01 전체 5 191 479,000 CJ E&M 11 방황의날들 07. 09. 07 17. 07. 08 15 세 5 106 255,000 위드시네마 2017 년동원관객수기준 스크린수는재개봉이후상영기간중최대스크린수 영화관입장권통합전산망내별도재개봉일이없는경우는 2017 년최초상영일자로재개봉일기재 38 2017 한국영화산업결산

전체재개봉편수는감소했지만, 한국영화의재개봉편수는총 11편으로다소늘었다. < 클래식 >(2003 년개봉 ), < 번지점프를하다 >(2001 년개봉 ) 등의 2000년대멜로영화들이기획전을통해재상영된결과이다. 1960년대개봉작인 < 박서방 > 은고전영화상영관 1곳에서상영해 1,600 여명의관객을동원하기도했다. 전반적인한국영화의재개봉성적은좋지않은편이나, 구작을통해서라도다양한영화를접하려는관객들의관심을반영한상영결과라고볼수있을것이다. 외국영화재개봉은대개최초개봉당시의국내판권이만료된작품들을재수입하여다시개봉하거나, 디지타이징이나리마스터링을거친상영본을활용해재개봉하는유형이다수다. 반면, 한국영화재개봉은장르나배우에대한관심도를바탕으로재상영을추진하는경우가많은것이특징이다. 2017년재개봉영화의편당평균관객수는 10,865명으로, 2016년편당평균관객수 14,976명에비해 27.4% 감소해재개봉영화들의전반적관객동원력이약화되었다고추측할수있다. 나. 시장집중도 영화진흥위원회는한국영화계내의시장독과점과관련한논란과대형블록버스터중심의시장질서에관한문제제기에대응하기위해, 2016년결산부터 시장집중도 (market concentration) 부문을별도로살펴보고있다. 작년에처음살펴본내용은 1 극장체인별시장점유율 2 배급사별시장점유율 3 흥행상위영화시장점유율 4 흥행상위영화상영배정집중도 5 극장체인 -배급사간상영배정연계정도의 5개항목이었다. 올해는그내용을이해하기쉽도록항목을조금수정및가감하여총 3개항목으로나눠살펴보기로한다. 첫째는본래적의미의시장집중도에관한내용으로, 영화산업상영시장과배급시장의집중도상황을관련지표를통해파악한다. 둘째는본래적의미의시장집중도와는다른차원의내용이지만흔히 스크린독과점 이라고지칭되는영화시장의 상업적인상영쏠림현상 을통계자료를통해확인해본다. 셋째는극장흥행의결과가얼마나소수의영화들에집중되었는가를살펴본다. 이는상영쏠림현상의원인이자결과가될수있으며, 다른차원에서한국영화소비자들의선택의편향성을확인하는지표가될수도있다. 이상의내용을통해한국영화시장의전반적상황의한측면을종합적으로파악해볼수있을것이다. 39

1) 시장집중도 20) 가 ) 상영시장의시장집중도한국영화상영시장의양상은거의변화가없다. 극장시장이대기업멀티플렉스체제로재편된후에는개별독립극장들의시장내입지는거의미미해졌다. 가장규모가큰 CGV(CR1) 가거의 50% 대의시장점유율을꾸준히유지하고있으며롯데시네마와메가박스를합한 3사의시장점유율 (CR3) 은 96~7% 대로절대적이다. 당연히 HHI지수도 2017년 3,610 으로계산되어서매우집중된시장임을나타내고있다. 특별한사정이없는한이런시장구도는향후에도변화없이유지될것으로예상된다. 상영시장은한국영화상영시장을별도로살펴보지않는다. 양상이동일할것이라는데에업계의이견이없기때문이다. < 표 29> 2013-2017 년전체영화상영시장시장집중도 ( 상위기업집중률 & HHI 지수 ) 3 대체인 극장 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 CGV(CR1) 49.5% 50.7% 50.6% 49.7% 48.7% 롯데시네마 28.4% 28.6% 29.9% 30.1% 30.0% 메가박스 18.1% 17.4% 16.6% 17.3% 18.3% 3대체인소계 (CR3) 96.1% 96.7% 97.1% 97.1% 97.0% 독립극장 3.9% 3.3% 2.9% 2.9% 3.0% HHI지수 3,591 3,695 3,732 3,680 3,610 20) 시장집중도를파악하기위해 CR(Concentration Ratio; 상위기업집중률 ) 과 HHI(Herfindahl-Hirschman; 허핀달 - 허쉬만 ) 의두가지지표를사용한다. CRk 는 관련시장 (relevant market) 내에서매출액이가장큰기업부터작은순으로나열하여 k 개기업까지의시장점유율을더한것이다. 우리나라공정거래법제에서시장지배적사업자여부를판단하기위한기준으로 CR1 과 CR3 를사용하고있는데, CR1 이 50% 이상이거나 CR3 이 75% 이상이면각사업자를시장지배적사업자로추정한다. HHI 지수는관련시장내모든기업의시장점유율을제곱하여더한것이다. 우리나라공정거래법제에서기업결합후시장집중상황을파악하기위한기준중하나로사용하고있는데, 동기준에따르면 HHI 지수가 1,200 에미달하는경우, 1,200 이상에서 2,500 미만이면서증가분이 250 미만인경우, 2,500 이상이면서증가분이 150 미만인경우에는경쟁을실질적으로제한하지않는것으로추정하는안전지대가된다. 다시말하면 1,200 이상 2,500 미만이면서증가분이 250 이상이거나, 2,500 이상이면서증가분이 150 이상인경우에는경쟁을제한하는것으로추정되는것이다. 미국의경우 수평적합병지침 (Horizontal Merger Guidelines) 에서 HHI 지수가 1,500 이하면집중되지않은시장 (unconcentrated market), 1,500 에서 2,500 사이이면다소집중된시장 (moderately concentrated market), 2,500 이상이면고집중된시장 (highly concentrated market) 으로분류한다고규정하고있어서우리나라와기준수치가조금다르다. 40 2017 한국영화산업결산

< 그림 4> 2013-2017 년전체영화상영시장상위기업집중률변화추이 100.0% 90.0% 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% CR1 96.7% 97.1% 97.1% 97.0% 96.1% CR3 49.5% 50.7% 50.6% 49.7% 48.7% 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 CR1 CR3 나 ) 배급시장의시장집중도극장산업은많은자본이필요한인프라산업이기때문에시장규모가커질수록참여자가소수일수밖에없고상영시장의높은시장집중도는필연적인측면이있다. 반면배급시장은플레이어가많고특히할리우드직배사들이같이참여하고있기때문에경쟁이더심할것이라고쉽게예측할수있다. 2017년배급시장시장점유율 1위기업 (CR1) 은 CJ E&M으로 15.0% 를차지했다. 2, 3위인롯데엔터테인먼트와쇼박스의시장점유율을합하면 (CR3) 36.9% 이며, 월트디즈니와유니버설픽쳐스까지더한 CR5는 55.4% 로나타났다. CR1부터 CR10까지모든지표가 2016년에비해하락한것은배급사들의라인업이비교적골고루경쟁력을갖고있었다는의미가되는데, 단적으로점유율 10위를차지한배급사의점유율도 4.4% 로나타나서최근 4년간의수치보다월등히높다. HHI지수도 864로나와서처음으로 1,000 이하로떨어졌다. < 표 30> 2013-2017년전체영화배급시장시장집중도 ( 상위기업집중률 & HHI지수 ) 구분 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 매출액 1위배급사점유율 (CR 1 ) 21.2% 24.6% 22.5% 17.0% 15.0% 매출액상위 3개배급사점유율합계 (CR 3 ) 53.9% 48.2% 51.4% 43.1% 36.9% 매출액상위 5개배급사점유율합계 (CR 5 ) 77.1% 68.5% 69.8% 63.3% 55.4% 매출액상위 10개배급사점유율합계 (CR 10 ) 96.3% 89.5% 94.2% 91.2% 87.9% HHI지수 1,373 1,221 1,268 1,054 864 41

< 그림 5> 2013-2017 년전체영화배급시장상위기업집중률변화추이 100.0% 90.0% 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% CR10 96.3% 94.2% 89.5% 91.2% 87.9% CR5 77.1% 69.8% 68.5% 63.3% CR3 53.9% 51.4% 55.4% 48.2% 43.1% 36.9% 24.6% 22.5% CR1 21.2% 17.0% 15.0% 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 CR1 CR3 CR5 CR10 배급시장은상영시장과달리한국영화배급시장의집중도를별도로살펴본다. 우리가시장집중도를살펴본다는것은해당시장을별도의거래분야로획정 ( 劃定 ) 할수있다는뜻이다. 다시말해한국영화배급시장의시장집중도를별도로살펴본다는것은한국영화와외국영화의배급이다른시장에서이뤄지는거래라는것을인정한다는뜻이된다. 그러나영화소비자입장에서한국영화와외국영화는거의완벽한대체재임을부인할수없다는점에서, 이런구분이법적으로가능한가에대해서는논란의여지가있다. 그럼에도불구하고실무적으로관련시장의획정과독점력의판단은사실상동전의양면과같다는점, 21) 그리고한국영화시장에서제작 / 투자부터배급, 상영까지수직결합을이룬메이저들의막강한영향력을달리취급해야한다는주장이유력하다는점등을감안하여한국영화배급시장의시장집중도를포함하도록한다. 최근의소수사례를제외하면한국영화배급시장에할리우드직배사들은참여하지않고있으며, 따라서전체시장에비해한국영화배급에서시장집중도가더높다. 실제로 CR1이 25.2%, CR3이 63.8% 로나타나고있으며, HHI는 1,692 로 2016년에비해서는떨어졌지만여전히 다소집중된상태 를보여주고있다. 최근 5년간의변화추이도외국영화를포함한전체시장의추이와는다른양상이다. 21) 관련시장을좁게획정할수록시장점유율은높게나타나고반대로관련시장을넓게획정할수록시장점유율이낮게나타나기때문에, 실제많은공정거래법소송에서독점력에대한실체적판단이전의시장획정이중요한쟁점이된다. 42 2017 한국영화산업결산

< 표 31> 2013-2017년한국영화배급시장시장집중도 ( 상위기업집중률 & HHI지수 ) 구분 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 매출액 1위배급사점유율 (CR 1 ) 29.5% 37.2% 40.5% 27.4% 25.2% 매출액상위 3개배급사점유율합계 (CR 3 ) 80.5% 71.6% 86.7% 69.7% 63.8% 매출액상위 5개배급사점유율합계 (CR 5 ) 96.1% 86.5% 94.3% 83.8% 87.8% 매출액상위 10개배급사점유율합계 (CR 10 ) 99.3% 95.7% 98.0% 97.4% 96.6% HHI지수 2,368 2,149 2,881 1,838 1,692 < 그림 6> 2013-2017 년한국영화배급시장상위기업집중률변화추이 100.0% 90.0% 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% CR10 CR5 86.7% CR3 80.5% 71.6% 69.7% 40.5% 37.2% CR1 29.5% 27.4% 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 63.8% 25.2% CR1 CR3 CR5 CR10 43

< 표 32> 2013-2017 년전체영화배급사별매출액기준점유율 순위 2013 년 2014 년 2015 년 2016 년 2017 년 회사명점유율회사명점유율회사명점유율회사명점유율회사명점유율 1 CJ E&M 21.2% CJ E&M 24.6% CJ E&M 22.5% CJ E&M 17.1% CJ E&M 15.0% 2 NEW 18.1% 롯데 11.9% 쇼박스 17.0% 쇼박스 13.6% 롯데 11.4% 3 롯데 14.6% 소니 11.6% 디즈니 12.0% 디즈니 12.7% 쇼박스 10.6% 4 쇼박스 13.5% 워너 11.3% 폭스 9.6% 폭스 10.6% 디즈니 9.4% 5 소니 9.7% 폭스 9.0% UPI 8.8% 폭스 9.8% UPI 9.1% 6 워너 7.9% 쇼박스 7.5% NEW 7.8% NEW 9.3% 메가박스 7.6% 7 UPI 4.9% NEW 7.3% 롯데 7.5% 롯데 7.6% NEW 7.0% 8 폭스 4.3% UPI 2.6% 워너 5.8% UPI 6.9% 워너 6.9% 9 아이러브 시네마 10 씨너스 0.8% 1.4% 판씨네마 1.8% CGV 무비꼴라쥬 CGV 아트하우스 2.0% 메가박스 2.9% 폭스 6.5% 1.8% 메가박스 1.3% 와우픽쳐스 1.6% 소니 4.4% 기타 3.7% 기타 10.6% 기타 5.8% 기타 8.1% 기타 12.1% < 표 33> 2013-2017 년한국영화배급사별매출액기준점유율 순위 2013 년 2014 년 2015 년 2016 년 2017 년 회사명점유율회사명점유율회사명점유율회사명점유율회사명점유율 1 NEW 29.5% CJ E&M 37.2% CJ E&M 40.5% CJ E&M 27.4% CJ E&M 25.2% 2 CJ E&M 28.1% 롯데 19.7% 쇼박스 31.5% 쇼박스 25.3% 쇼박스 20.5% 3 쇼박스 22.9% 쇼박스 14.7% NEW 14.7% NEW 17.0% 롯데 18.0% 4 롯데 13.2% NEW 11.3% 롯데 3.9% 롯데 7.5% NEW 12.6% 5 아이러브 시네마 2.4% CGV 무비꼴라쥬 3.6% CGV 아트하우스 3.7% 워너 6.6% 메가박스 11.5% 기타 3.9% 기타 13.5% 기타 5.6% 기타 16.2% 기타 12.2% 2) 상영배정의쏠림현상 ( 소위스크린독과점 ) 영화진흥위원회는소수영화에대한상영쏠림을평가하기위한기준으로스크린점유율이아닌상영점유율을사용한다. 멀티플렉스가일반화된상황에서특정상영관에다수영화가편성되는것이보편화되었기때문에, 과거와같이스크린점유율을이용할경우중복으로인한오류가능성이너무높기때문이다. 상영점유율은일일전체상영횟수대비한영화의상영횟수비중을말하는것으로, 쏠림의규모를보다정확하게파악할수있는장점이있다. 2017년일별상영점유율을평균해보면점유율 1위영화는평균 31.8% 의상영횟수를가져간것으로나타났으며, 최근 5년간을보면미세한증가세는있으나대략 30% 정도로파악된다. 2위영화의최근 5년간평균은 19% 정도이며 3위영화의평균은 13% 정도이다. 1위에서 3위까지의합계를보면 2017년에는 64.5% 로작년에비해다소높아졌다. 최근 5년평균값은 62.4% 이다. 다시말해현재우 44 2017 한국영화산업결산

리나라영화시장은 1위영화가평균적으로전국극장의 30% 정도를가져가고있으며, 동시에전극극장의 60% 정도가단세편의영화에약 3:2:1 의비율로돌아가고나머지 40% 정도가다른영화들에돌아가는시장인셈이다. < 표 34> 2013-2017년상영점유율순위별분포 순위 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 1위 28.1% 28.2% 30.1% 31.7% 31.8% 2위 20.2% 18.9% 19.2% 18.0% 19.6% 3위 13.6% 13.8% 13.6% 12.1% 13.1% 1~3위소계 61.9% 60.9% 62.9% 61.8% 64.5% 4위이하전체 38.1% 39.1% 37.1% 38.2% 35.5% 합계 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 일별상영점유율 1위영화에국한해서살펴보면, 2017년에 1위영화가점유율 20% 이상에서 60% 이상까지를기록한일수는다음과같다. 40% 이상을기록한일수는 76일로 1년 365일의약 5 분의 1에해당한다. < 표 35> 상영점유율 1 위영화의점유율별일수 점유율 20% 이상 30% 이상 40% 이상 50% 이상 60% 이상 일수 336일 173일 76일 22일 3일 2017년 1월 1일부터 12월 31일까지 365일동안의일별상영점유율변화추이를살펴보면아래와같다. < 그림 7> 에서 1위가 31.8%, 2위가 19.6%, 3위가 13.1%, 그리고 4위이하가 35.5% 에해당한다. 시기적으로보면소수영화에대한상영쏠림이유달리심했던시기는대략 4월말, 7월초, 7월말에서 8월초, 12월말정도로나타난다. 7월말의경우상위세편의영화가차지한상영점유율이이틀간 86% 를넘기도했다. 7월초와 7월말은각각 < 스파이더맨 : 홈커밍 > 과 < 군함도 > 라는한편의점유율이매우컸던반면, 4월말 (< 분노의질주 : 더익스트림 >, < 특별시민 >, < 가디언즈오브갤럭시 VOL. 2>) 과 12월말 (< 강철비 >, < 신과함께 -죄와벌 >, <1987>) 은여러편이같이높은점유율을형성한결과이다. 반면상영쏠림이가장적었던시기는 8월말에서 9월초로나타나는데, 가장낮은경우상위세편의상영점유율합이 38.5% 에불과한경우도있었다. 1위영화의상영점유율이가장높았던때는 7월둘째주 < 스파이더맨 : 홈커밍 > 이기록한 63% 이며, 한국영화중에서는 < 군함도 > 가 55% 대를기록했다. 45