발행 : 일간조선해양주소 : 서울특별시강남구테헤란로 329 ( 역삼동 ) 삼흥빌딩 1213 호전화 : 02)3473-3321 팩스 : 02)3473-3324 e-mail : epeople@asiasis.com 2 0 1 8. 0 5. 1 4. ( 월 ) 오늘의 H O T N E W S 제 0 2-2 8 5 9 호 Hunter, 대우 VLCC 최대 10 척발주노르웨이투자자 Arne Fredly 의투자회사인 Hunter Group 이대우조선해양에확보하고있던 VLCC( 초대형원유운반선 ) 3 척추가건조옵션을행사했다. 오슬로증시에상장된동사는 11 일 ( 금 ), 옵션 3 척을행사하여확정발주함으로써총 7 척의 VLCC 시리즈를건조하게되었다고밝혔다. 이번에행사한옵션 3 척의선가는척당 8,280 만불이며여기에 Scrubber 장착비용으로 270 만불이더추가되는것으로나타났다. 납기는 2020 년 5 월, 6 월및 8 월이다. 또한, 동사는이번에추가로옵션 3 척을더확보함으로써최대 10 척까지시리즈가확장될수도있을전망이다. 신규옵션선박들의납기는 2021 년상반기예정이고, 신조선가는척당 9,200 만불 (Scrubber 비용포함 ) 이며오는 8 월 15 일까지옵션을행사해야한다. Hunter Group 은새로확보한옵션 3 척에대해서는조선소와협상을통해납기를앞당길수있다고덧붙였다. 한편앞서발주한확정 4 척중 3 척에대해서는 RG 가이미확보되었고 4 호선에대한 RG 도몇주내로발급될것이란전망이다. 시리즈 1~3 호선의신조선가는척당 8,250 만불 +Scrubber 270 만불, 4 호선은 8,280 만불 +270 만불로알려졌다. 1~4 호선의납기는 2019 년 11~12 월예정이다. 한편지난달 Fredly 소유의 Apollo Asset 사가신설투자회사 Hunter Group 의지분 33.29% 를취득했으며, Hunter Group 은오슬로증권시장공시를통해, Apollo Asset 으로부터 indicative offer(loi) 를받았으며이에따라 Apollo 사가대우조선해양에서건조하는 VLCC 4+3 척의계약을 Hunter Group 으로이전하게된다고알린바있다. Wooree MEK Tel : +82-(0)51-740-5755/5921 Fax : +82-(0)51-740-5924 E-mail : wm@wooreemek.com Address : Room No. 823, Ocean Tower, Haeundaehaebyeon-ro 203, Haeundae-gu, Busan, 612-726 Korea TurboCharger - 4-Stroke engine Turbocharger ü CAT/MaK : M20/M25 ü Wartsila : L20 ü GE Jenbacher : J320 ü SKL Motor : VD29/24 ü HHI (Himsen) : H17/28, H21/32, H25/33, H32/40, H35/40G ü Yanmar : EY26 ü ABC : DX/DZ ST Series (IMO Tier-Ⅱ Turbocharger) 1-5 본정보서비스에관한지적소유권및모든권리는 조선속보 를발행하는 East People 사혹은정보제공자에게귀속됩니다. 또한본정보서비스는방법의여하, 유ㆍ무상을불문하고계약자이외의제삼자에게양도혹은이용시킬수없습니다.
현대미포, MR 탱커 3 척추가수주 중국교통은행 (BoCom, 中國交通銀行 ) 산하 BoCom Financial Leasing(BoCom FL) 사가현대미포조선에확보하고있던탱커추가건조옵션을행사한것으로나타났다. BoCom FL 사는 2017 년 4 월스위스원유거래기업 Trafigura 사와의용선계약을바탕으로현대미포조선에 50,000-dwt 급탱커확정 6 척을발주했으며, 이어동년 7 월에옵션 6 척을행사했다고알려졌다. 당시선가는척당 3,200 만불로추정되었다. 외신보도에따르면해당 12 척에이어 BoCom FL 사가최근추가로 3 척의건조옵션을더행사했으며, Trafigura 사대변인이이 3 척은지난해현대미포조선과의계약에포함되어있는옵션이라고밝혔다고전해졌다. 2018~2019 년인도예정인지난 6+6 척선박들과마찬가지로, 이번 3 척탱커옵션도 Trafigura 사가용선계약을통해운용할전망이다. 인도는 2020 년이루어질것으로예상된다. Trafigura 사는또한이탱커들을매입할수있는권리도확보하고있는것으로전해졌다. 이상 15 척신조선모두현대미포조선의베트남현지조선소인현대 - 비나신조선 (Hyundai Vinashin Shipyard, HVS) 에서 IMO Tier III 사양으로건조된다. 그리스 Niovis, 현대미포 MR 발주벌커선주사로잘알려진그리스의 Niovis Shipping 사가현대미포조선에 MR 신조선을발주하며탱커부문에도진입하려는것으로나타났다. 해당 50,000-dwt 급석유제품운반선 (PC) 1 척은 IMO Tier III 사양으로건조되어 2019 년하반기인도예정으로, 선가는알려지지않았으나업계에서는척당약 3,500 만불수준으로보고있다고해외소식통이전했다. Niovis 사는지난해 12 월, 현대삼호중공업이 모집분야 건조중인 114,000-dwt 급탱커 (Hull No: S-813) 를약 4,430 만불에리세일매입했다고알려졌었다. 해당아프라막스선박은이번달에인도되며, 그리스 Enesel 사가상업 기술 운항관리를담당할예정이다. Niovis 사는현재 52,500-dwt 에서 67,000-dwt 급을아우르는벌커 8 척선대 (2003~2016 년완공 ) 를보유하고있다. 삼강에스앤씨탱커수주는터키發? 삼강엠앤티의자회사삼강에스앤씨가최근유럽굴지의선사와 1.9 억불규모의 113,000-dwt 급신규원유운반선 4 척건조계약을체결한가운데, 해당선사는터키 Geden Holdings 사인것으로추측되고있다. 업계정보및해외소식통에따르면, Geden Holdings 사는지난 2010 년 SPP 조선에발주한 LR1 석유제품운반선시리즈를마지막으로신조선투자시장에서자취를감췄었다. 동사는지난 2000 년부터 2010 년까지극동지역조선사들에 120 척이상의신규선박들 ( 총약 60 억불상회 ) 을발주하는등활발한신조투자행보를보였으나, 오너 2 세가경영하는스위스 Geneva 소재 Advantage Tankers 사에선대를모두매각했다고알려졌다. 한편삼강에스앤씨가최근수주한아프라막스신조선 4 척은국제해사기구 Tier III 규제를만족하는사양으로건조되어 2020 년하반기인도예정이다. 삼강에스앤씨는아직선박건조를위한금융및 RG 를미확보했다고알려졌다. 몇몇관계자들은 RG 발급에는애로를겪을수있겠으나, 부채가적기때문에최근조선재건계획을추진중인정부의재정지원을받을수있다고보고있다. 삼강엠앤티는유암코와컨소시엄을구성하고작년 11 월 STX 조선해양의자회사인고성조선해양을인수해선박수리, 개조, 신조를아우르는종합조선소삼강에스앤씨를출범시켰다. 대선조선에서선박수주전문가를모십니다 직종담당업무및지원자격모집인원근무지 영업팀 선박수주기획 - 부장, 차장급 ( 동종업계 15 년이상유경험자 ( 영어능통 ) 선박수주업무 - 과장, 대리급 ( 동종업계 5 년이상유경험자 ( 영어능통 ) 제출서류입사지원서 1 부. 전형방법서류전형 면접전형 신체검사 최종합격자통보. 접수방법홈페이지 채용정보 채용공고 입사지원서 다운받아제출서류와함께 E-mail 접수. ( 홈페이지 : www.daesunship.co.kr, E-mail: csh6153@daesunship.co.kr) 기타상세한내용은당사홈페이지참조 " 끝 " 0 명부산 2-5
한국카본, LNG 추진 ULC 보냉재공급 복합소재전문기업한국카본은스페인 Gabadi S.L. 과 LNG 추진극초대형컨테이너선 (ULC) 의 LNG 연료탱크에적용될초저온보냉재공급계약을체결했다고 11 일밝혔다. 한국카본과 Gabadi 의계약기간은이달 10 일부터 2019 년 8 월말까지이며, 계약금액은약 156 억원규모다. 이번계약은중국선박공업집단 (CSSC) 산하 Jiangnan Shipyard (Group) Co., Ltd. 사가프랑스선사 CMA CGM 으로부터수주한 LNG 연료추진 22,000-teu 급극초대형컨테이너선 4 척용 Membrane LNG 연료탱크에적용될초저온보냉재를공급하는것이다. 스페인 (Galicia) 조선해양 Outfitting 전문업체 Gabadi 사가 LNG 연료탱크시공을총괄한다. Gabadi 는프랑스 GTT 사의기술라이선스를취득한시공전문업체로한국카본과 Gabadi 는지난해 11 월업무협약 (MOU) 을체결한바있다. 이선박은 LNG 연료를사용하는세계최대규모컨테이너선으로연료탱크에프랑스 GTT 의 MARKⅢ 방식단열패널기술이적용된다. 한국카본은 15 년이상 MARKⅢ 등다양한방식의 LNG 운반선화물창보냉자재를공급해왔다. 한국카본관계자는 " 이번공급계약을통해 LNG 운반선화물창뿐만아니라 LNG 추진선연료탱크분야로사업포트폴리오를확장하게됐다 " 면서 " 세계조선업계를대상으로사업규모를확대할것 " 이라고말했다. KR, 용접품질관리시스템인증개시한국선급 (KR) 이용접품질관리시스템에대한국제표준인 ISO 3834 인증서비스를개시했다고밝혔다. ISO 3834 는금속재료의용접품질향상을목적으로국제표준화기구 (ISO) 가제정한국제인증표준으로용접품질관리기법에주안점을두고있다. 한국선급은주요업무인선급검사를통해보유한용접분야에서의노하우를바탕으로전문적인 ISO 3834 인증서비스를제공하게되었다. 한국선급은국제적인 ISO 인증기관으로 ISO 3834 외에도 ISO 9001( 품질 ), 14001( 환경 ), 45001( 안전 / 보건 ), 22301( 업무연속성 ), 50001( 에 너지 ) 표준에대해인증서비스를제공하고있으며, 앞으로도지속적으로 ISO 인증서비스영역을확대해나갈예정이다. 한편한국선급은지난 8 일준설공사및준설선제작등준설관련엔지니어링기업인 ( 주 ) 백건준설에국내준설업계최초로 ISO 3834 인증서를수여하였다. 이날인증서수여식에서한국선급김영균시스템인증팀장은 백건준설이이번인증획득을통해해외에서도경쟁력있는국내대표기업으로발전하길바란다 고하며 한국선급은국내기업의해외진출에도움이되도록산업계에 ISO 인증구축을위한지원을하고있다 고말했다. 동성엘티에스, LNG 연료탱크세미나 ( 주 ) 동성엘티에스 ( 대표장흥수 ) 는지난 11 일부산센텀호텔에서국내조선사, 선주 / 선급, 기자재관계자등 80 여명을초청해 선박용 LNG 연료탱크기술세미나 를열었다. IMO 환경규제에따른선박용 LNG 연료탱크에대한수요가점차늘어나고, 그에따른탱크설계 / 제작기술에대한관심도가높아짐에따라, 동성엘티에스는 Type B, Type C, LNG Brick 등에대하여축적된기술을소개하고자이번세미나를주최하였다. 또한이번세미나에서는동성엘티에스, 동성화인텍, ABS 선급및관련업체등이함께참가하여, 실제 LNG 연료탱크의설계부터제작, 감리, 품질관리등의세부적인프로세스에대한내용을소개했다. 이날동성엘티에스기술관계자는 실제로최근친환경선박시장에대한관심도가매우높지만, 실제로선종별맞춤형탱크타입과경쟁력에대한입증이부족하고, 제작방식, 용접등완성도높은 LNG 연료탱크기술확보를위해관계자들과의지속적인협업과노력이필요한상황이기때문에이번세미나가아주유익한시간이었다 라고말했다. 동성엘티에스는 LNG, LEG 및 LPG 등의탱크관련전문엔지니어링업체로국내외우수한협력업체와의협력체계를구축하여최근국내외다수의프로젝트에참여하고있어상대적으로부족한탱크관련한국내기술및제품경쟁력강화에기여할것으로판단된다. 3-5
中조선업계, 인건비상승압박 낮은노동가격을강점으로내세우던중국조선업계가인건비상승으로인해골머리를앓고있다. 중국의경제성장및생활수준향상이임금상승으로이어지고있기때문이다. 한중국조선업계관계자는자사노동자의평균월급여가 10 년전에비해 2 배로상승하여현재 6,000 위안 ( 약 101 만원 ) 에이르지만, 임금수준에만족하지않고건설업계등으로떠나는노동자들이적지않다고설명했다. 특히중국남부에위치한야드에서는노동가격상승이더욱두드러져서월급여가 8,000 위안에서 10,000 위안에이르는것으로알려졌다. 같은관계자는싱가포르등지에서일하는방글라데시노동자등이중국노동자보다낮은임금을받고있다고전했다. Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) 그룹 (YZJ) 을이끌고있는 Ren Yuanlin 은 3 년전만해도전체조선비용가운데 10% 만이임금비용으로나갔지만, 현재는임금상승및선가하락으로인해그비중이 15% 에달한다고밝혔다. 한편임금상승뿐아니라인력수급도갈수록어려워지고있다는것이업계의평가이다. Jiangnan Shipyard 의 technical director 인 Hu Keyi 는 젊은노동자들이조선업을기피하고있다 라면서 조선소가주로도시외부에위치하고있으며노동환경이좋지않기때문이다 라고설명했다. Tsuneishi Zhoushan Shipbuilding 의 President 인 Jiro Sato 는야드폐쇄로이어지고있는조선업부진도청년층의조선업기피에영향을주고있다고말했다. 중국조선업계의노동가격변화가시장에어떤변화를가져올지귀추가주목되고있는실정이다. 성동, Kyklades 아프라막스 5 척취소 성동조선해양이기업회생절차 ( 법정관리 ) 에돌입하면서그리스선사 Kyklades Maritime 사로부터수주했던유조선 5척에대한계약이결국취소된것으로전해졌다. 업계에따르면성동조선이 Kyklades 로부터수 주한 115,000-dwt 급아프라막스원유운반선 5척에대한계약이취소됐다. 법정관리로인해강재절단 (S/C) 일정을미루었으며결국계약취소로이어졌다. 지난 2017 년 5월수주한이선박들은성동조선이강점을갖고있는중대형유조선으로, 특수사양등으로인해당시평균시장가격보다다소높은선가에수주했던것으로알려졌다. 성동조선해양은지난해 7월이선박들에대해수출입은행으로부터선수금환급보증 (RG) 까지발급받았었다. American Ethane, 차세대 VLEC 구상미국 American Ethane 사가사상최대규모의 VLEC( 초대형에탄운반선 ) 건조를추진한다. 외신및업계에따르면동사는에탄또는 LPG 를운반할수있는초대형신규선박 9 척을발주하려는계획을가지고있는것으로보이며, 선박의규모는 96,000-cbm 에 236 미터길이로추정된다. 실제프로젝트의실행은에탄화물을소화할중국내화학공장건설허가여부에달려있는것으로알려졌다. 현재 American Ethane 사의주거래처는 Nanshan Group 이며, 그룹은향후건설이계획된미국내에탄플랜트물량 ( 연간 1,000 만톤 ) 의 4 분의 1 을공급받을예정이다. Nanshan Group 은중국정부에에탄처리공장설립허가를신청한바있다. 한편업계에서는선박에 LNG 운반사양이추가될는지관심을가지고지켜보고있다. 에탄은밀도가더높고더견고한탱크를필요로하는반면 LNG 의경우에탄보다더저온이필요하여추가적인보냉재가필요할것으로예상된다. 일부소식통은미국내에탄공장이설립되는경우최대 40 척의선박이필요한물량이생산될것으로예측해관심을받고있다. 지난 4 월에는중국 China LNG Shipping 사가 VLEC 시리즈선의신조및운송계약을위해미국 American Ethane 사및자국국영조선사 Hudong Zhonghua 조선및 China Shipbuilding Trading Company(CSTC) 와 MOU 를체결한사실이전해지기도했다. 4-5
Braemar" 스크러버 5 년내 10 배성장 " 선박브로커 Braemar ACM 사가최근스크러버채택이 2022 년까지 10 배증가할것이라는예측을내놓았다. Braemar 는보고서에서 스크러버채택은 2019 년하반기부터가속되어 2020/2021 년에정점을찍을것이다 라고예상하며, 2022 년이되면약 3,600 척의선박이스크러버를장착하게될것이라고언급했다. 동사는이와함께스크러버채택은주로대형벌커및탱커에서이루어질것이라고예상했으며, 특히탱커가운데에서는 VLCC 및수에즈막스선박이, 벌커가운데에서는파나막스급이상선박이스크러버채택에적합하다고설명했다. 대형선박은연료소모량이더많기때문에투자회수기간이더짧을것이다. 또한스크러버를장착한선박은 ( 가용성과관련한 ) 리스크를덜부담할수있을것이다 라고 Braemar 의애널리스트 Anoop Singh 은언급했다. Braemar 는해당범주에속하는선박의경우, 2019 년인도분가운데약 50% 가스크러버를설치할것으로예상했으며, 2020 년에서 2021 년사이인도분은 75% 가스크러버를설치할것으로내다봤다. 또한이수치는연료공급변화에의해 2022 년에는 60% 로낮아질것이라고관측했다. 반면 Braemar 는스크러버설치에따른경제적이점은이보다더오랫동안지속될것이라고언급했다. 2020 년이후연료성분에관해 Braemar 는아직 HFO 를무엇이대체할지확정할수없다고밝히는것과동시에초기수요의 60% 를 MGO 가, 15% 를 compliant blend 가, 25% 를 HFO 가차지할것이라고예상을내놓았다. 2022 년이되면표준화및시장정착이진행되어 compliant blend 의비중은 55% 까지높아질것이며, blend 내에서 residual fuel oil 의비중도약 40% 까지높아져서 MGO 에비해경제적인이점을제공할것이라고본다 라고 Singh 은분석했다. 日 Namura, Sasebo 악재로 ' 휘청 ' 일본중견조선사 Namura Shipbuilding( 名村造船所 ) 사가 5 월 8 일, 2017 회계연도실적을발표했다. 회사는 2018 년 3 월까지의연간최종손익 ( 연결기준 ) 이 206 억엔적자를기록하여전년도의 113 억엔적자에비해적자폭이악화되었으며, 기존예상 47 억엔적자에비해서도나쁜성적이라고밝혔다. 회사는이에대해강재가격의대폭인상및엔화강세로인해신조선부문영업실적이악화되었고, 그룹내 Sasebo 중공업에서발생한유조선건조공정문제가손실을확대시켰기때문이라고설명했다. 매출은이전연도대비 2% 감소한 1,349 억엔 을기록했으며, 영업손익은 194 억엔의적자를기록해전년도영업손실 93 억엔에비해악화됐다. 경상손익은 203 억엔손실을기록한것으로나타났다. 연결자회사인 Sasebo 중공업은유럽선주를위한아프라막스유조선건조에서사양및설비, 인력문제로인해공정에차질을빚었으며, 이에따라영업손실이당초예상보다 90 억엔악화한약 120 억엔을기록할것으로전해졌다. 탱커선주의고사양및고품질요구조건에맞추는것이까다롭고, 과거합리화구조조정에의한인재유출, 건조설비의갱신지연등이공정혼란과납기지연을초래한것으로알려졌다. 현대중공업, 터키發 FSRU 수주? 터키국영에너지회사 Botas 사가현대중공업에신규 FSRU 를발주할것이라는소식이시장에전해졌다. 외신에따르면해당프로젝트입찰에한국빅 3 등복수조선사가참여한가운데, 현대중공업의수주가유력한것으로알려졌다. 현대중공업측은해당보도와관련해아무런언급도하지않으며함구했다. 현대중공업은지난 2017 년에도터키회사 Kolin 사및 Kalyon 사로부터 170,000-cbm 급 FSRU 를 2019 년인도일정으로수주한바있다. Kolin 사와 Kalyon 사는에게해에위치한 Candarli Bay 의 Etki LNG 프로젝트를운영하고있다. Grimaldi, Ro-Pax 선대대거확장이탈리아국적선사 Grimaldi Group 이최신사양의 Ro-Pax 페리 2 척을매입할계획으로나타났다. 동사는 New TTT Lines 사로부터 27,700-gt 급 'Cartour Gamma' 호 (2006 년완공 ) 를, Attica Group 으로부터 30,900-gt 급 'Superfast XII' 호 (2002 년완공 ) 를각각인수할것으로보인다고해외소식통이전했다. Cartour Gamma 호는이탈리아조선사 Cantiere Navale Visentini(CNV) 사가건조했으며승객 950 명, 차량 400 대를수용할수있다. 선가는약 5,000 만유로 ( 약 637 억원 ) 로알려졌다. 독일 Flender Werft 사가건조한 Superfast XII 호 ( 선가약 7,440 만유로추정 ) 는승객 1,550 명및차량 650 대를수용할수있으며, 매입이확정된다면해당 Ro-Pax 페리들은올해말 Grimaldi Group 에인도된다고전해졌다. Grimaldi Group 은최근에는 Xiamen Shipbuilding Industry( 厦門船舶重工, XSI) 사와하이브리드 Ro-Ro 선 3+3 척건조협상을최종조율중이라고보도되었다. 동그룹은신규하이브리드 Ro-Ro 선 6+4 척을발주하여 2020 년부터인도받는내용의 'Grimaldi Green Generation 5(GGG5)' 프로젝트를 2017 년가을경발표했으며, 이어올해 4 월중국 Jinling( 金陵 ) 조선소에 64,000-gt 급신조선 6 척을발주했다. 5-5