현대상선 3Q14 실적분석 표 1. 현대상선 3Q14 실적과전망치의비교 ( 단위 : 십억원, %) 3Q14P 3Q13 2Q14 YoY % QoQ % 컨센서스 % Diff. KB 기존추정 % Diff. 매출액 1,753 2,255 1,789 (22.3) (2.1) 2,0

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주성엔지니어링 주성엔지니어링 실적 추이 및 전망 (단위: 십억원, %) 매출액 2Q14 4Q14 2Q1 4Q1E E 216E YoY % 9. (23.4) 2.

아이콘트롤스 입주물량 증가로 스마트 홈 실적 호조 (039570) 투자의견 BUY (유지) 목표주가 42,000원 (상향) 1Q16 매출액 +21.4% YoY, 영업이익 +13.9% YoY 시장 기대치보다 빠른 속도로 확대되는 스마트 홈 비즈니스 M

삼성엔지니어링 삼성 그룹향 매출 가시화 (028050) 투자의견 목표주가 HOLD (유지) 10,000원 (유지) 3Q16 매출액 +90.3% YoY, 영업이익 YoY 흑자전환 관계사 수주 본격 매출 인식으로 안정적 실적 달성 비관계사 신규 수주 확

SBS 지상파 광고경기 부진 지속 (034120) 투자의견 BUY (유지) 목표주가 32,000원 (하향) 25.0 현재가 (11/14, 원) 25,600 Consensus target price (원) n/a Difference from conse

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게임빌 아직은 기다려야 할 시점 (063080) 투자의견 HOLD (유지) 목표주가 80,000원 (유지) (0.6) 현재가 (02/03, 원) 80,500 Consensus target price (원) 84,000 Difference from c

슈피겐코리아 1분기 서프라이즈로 증명한 제품 경쟁력 (192440) 투자의견 BUY (유지) 목표주가 90,000원 (유지) 현재가 (05/12, 원) 58,400 Consensus target price (원) 90,500 Difference fr

CJ 대한통운 Q15 실적분석 Q15 실적및각종비교 ( 단위 : 십억원, %) Q15P 전년동기대비직전분기대비컨센서스대비기존추정대비 Q1 YoY % 3Q15 QoQ % 컨센서스 YoY % Q15 YoY % 매출액 1,33 1,31. 1, 5.3 1,3 (.) 1,33

한국타이어 (161390) 과감한 2016년 경영목표, 실현 가능성 높아 투자의견 BUY (유지) 목표주가 65,000원 (상향) 35.6 현재가 (02/04, 원) 47,950 Consensus target price (원) 56,500 Diffe

넥센타이어 원가하락 속에서, 비용통제 성공으로 사상최대 영업이익 (002350) 투자의견 BUY (유지) 목표주가 17,000원 (유지) 4Q15 매출액 4.4% YoY 증가한 4,561억원으로 추정치 수준 원재료 가격 하락으로 매출총이익률 0.8%

의 1Q16 연결 기준 실적 Review (단위: 십억원, %, %p) 률 률 1Q16P 4Q15 QoQ 1Q15 YoY KB추정치 컨센서스 (18.6) (26.3) (2.1) (2.9) 9.5 (6.3)

블루콤 가장 오래된 친구에게 기회가 왔다 (033560) 년 매출액 2,171억원 (+10.5% YoY), 영업이익 323억원 기록 블루투스헤드셋 제품믹스 개선으로 2016년 연간 매출액 증가율 13.9% 예상 투자의견 BUY (유지) 목표주

A nalyst 최 훈 02) 이엠넷 (123570) 탐방코멘트 투자의견 Not Rated 목표주가 N/A 일본 검색광고 성장 수혜주 Upside / Downside (%) 현재가 (6/28, 원

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A nalysts 김상표 02) 코리아써키트 (007810) 한동희 02) 기업 코멘트 2015년에도 사상 최대 실적 행진 지속될 전망

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제주항공 1Q16 실적분석 1Q16 제주항공실적및각종비교 ( 단위 : 십억원, %) 1Q16P 전년동기대비직전분기대비컨센서스대비기존추정대비 1Q15 YoY % 4Q15 QoQ % 컨센서스 Diff. % 1Q16E Diff. % 매출액

메디젠휴먼케어 (236340) [코넥스 상장기업 보고서] 해외 수출 체결로 성장동력 확보 투자의견 Not Rated 목표주가 N/A n/a 현재가 (11/22, 원) 15,000 Consensus target price (원) n/a Differen

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LG전자 빛나는 백색 가전 뒤에 켜진 단말 사업의 빨간 불 (066570) 투자의견 BUY(유지) 목표주가 59,000원 (상향) 전장부품, OLED TV는 확실한 성장동력이자 구원투수 LG전자의 3분기 연결 기준 매출액은 14.03조원 (+0.7%

A nalysts 김상표 02) 코리아써키트 (007810) 한동희 02) Earnings Review 어려운 업황 속 차별화된 실적

LG유플러스 2Q16 실적요약 ( 단위 : 십억원, %,%p) 당기실적 전년동기실적 전기실적 2Q16E 차이 2Q16P 2Q15 YoY% 1Q16 QoQ% KB 컨센서스 KB 컨센서스 매출액 2,879 2, , ,749 2,

디오적정주가 Valuation ( 단위 : 원, X, %) 216 예상 EPS 1,191 목표 PER 52.3 적정주가 62,277 목표주가 62, 현재주가 54, 상승여력 14.8 자료 : 디오, KB투자증권추정주 : Multiple 은피어평균 PER에 6% 할증 그

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표 1. 호텔신라 4 분기잠정실적 ( 별도기준 ) ( 단위 : 십억원 ) P 2015E 2016E 4Q13 3Q14 4Q14P 컨센서스차이 (%) 추정치차이 (%) 매출액 2, , , ,

(285) 삼성엔지니어링 2분기연결기준실적요약 ( 단위 : 십억원 ) 2Q16P 2Q15 YoY (%,%p) 1Q16 QoQ (%,%p) KB추정치 Gap (%,%p) 컨센서스 Gap (%,%p) 매출액 1,88. 1, , ,873.

KT 올해 배당확대 기대감 고조 (030200) 투자의견 BUY (유지) 목표주가 40,000원 (유지) 26.0 현재가 (07/29, 원) 31,750 Consensus target price (원) 40,000 Difference from con

삼성전기 오랜 고생 속에 멀리 보기 시작했다 (009150) 투자의견 BUY (유지) 목표주가 72,000원 (유지) 신모델 효과에도 일회성 비용 반영으로 2분기 실적 부진 3분기 큰 폭의 매출성장은 어려우나, 체질은 지속 개선 중 미래 먹거리 개발

블루콤 (336) 표 1. 블루콤 실적 추이 및 전망 (K-IFRS 연결기준) (단위: 십억원) E 16E E 217E 매출액 (연결) QoQ

SK 디앤디목표주가변경내역 E 217E 218E EPS ( 원 ) 1,775 1,872 1,483 2,82 2,952 EPS 증가율 (%) (2.8) 적용EPS ( 원 ) 2, ~218 년예상평균 EPS 적정

LG디스플레이 1위 업체에게도 만만치 않은 업황 지속 (034220) 투자의견 BUY (유지) 목표주가 30,000원 (유지) 27.4 현재가 (10/22, 원) 23,550 Consensus target price (원) 30,000 Differe

현대그린푸드 본업의 성장이 돋보이던 한해 (005440) 투자의견 BUY (유지) 목표주가 30,000원 (유지) 28.2 현재가 (11/06, 원) 23,400 Consensus target price (원) 33,000 Difference fro

CJ프레시웨이 성장 스토리는 현재 진행형 (051500) 투자의견 BUY (유지) 목표주가 81,000원 (유지) 9.9 현재가 (10/30, 원) 73,700 Consensus target price (원) 90,000 Difference from

SK텔레콤 배당과 밸류에이션 매력은 여전히 유효 (017670) 투자의견 BUY (유지) 목표주가 270,000원 (유지) 28.3 현재가 (04/28, 원) 210,500 Consensus target price (원) 300,000 Differe

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CJ 대한통운 (12) CJ 대한통운 3Q14 실적분석 표 1. CJ 대한통운 3Q14 실적과전망치의비교 ( 단위 : 십억원, %) 3Q14P 3Q13 2Q14 YoY % QoQ % 컨센서스 % Diff. KB 기존추정 % Diff. 매출액 1,134 1,42 1,11

한세예스24홀딩스 (1645) 한세예스24홀딩스 2Q16 실적 Preview 2Q16 지배주주순이익은 72억원으로 2.6% YoY 증가 예상 한세예스24홀딩스는 2Q16 매출액 5,175억원 (+18.7% YoY, -3.9% QoQ), 영업이익 254억 원 (+1.4%

217 년 11 월 27 일 투자의견과위험요소점검 Bull-case Scenario Base-case Scenario ( 목표주가 ) 현재주가 Bear-case Scenario 35,7원 (PER 1.7배수준 ) 27,원 (PER 8.7배수준 ) 25,85원 18,99

CJ 대한통운 2Q14 실적분석 표 1. CJ 대한통운 2Q14 실적분석 ( 단위 : 십억원, %) 2Q14E 2Q13 1Q14 YoY % QoQ % 시장컨센서스 % Diff. KB 기존추정 % Diff. 매출액 1,118 1,37 1, ,117.1

Microsoft Word POSCO.doc

표 1. YG의 목표주가 변경 구분 변경 전 변경 후 16년 지배주주 순이익 주식 수 16,41,892 16,41,892 EPS 1,952 1,631 Target PER ,597 48,945 목표 주가 56, 49, 현재주가(2/25일)

(355) 2Q16 실적 Review 의 2Q16 연결기준 매출액은 2조 5,65억원 (+6.2% YoY, +9.1% QoQ)으로 컨센서스에 부합할 것으로 추정되나, 영업이익은 3,34억원 (-2.4% YoY, +1.4% QoQ)으로 컨센서스를 8.9% 하회할 것으로

표 1. YG 목표주가 상향 구분 변경 전 변경 후 16년 지배주주 순이익 주식 수 16,41,892 16,41,892 EPS 1,842 1,94 Target PER 목표 주가 55, 57, 현재주가 43,7 상승 여력 3.4% 자료: 하나금

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KCC 4Q15 유가 하락의 수혜가 지속될 전망 (002380) 투자의견 BUY (유지) 목표주가 650,000원 (유지) 판가 하락으로 인해 매출액은 1.1% YoY 상승에 그칠 전망 그러나 원재료 가격 하락세로 영업이익 60.6% YoY 증가 예

LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17P 2Q17E 3Q17E 4Q17E E 2017E 출하면적 ['000m 2 ] 9,483 9,962 10,859 10,766 10,067 10,213 10

Microsoft Word - 게임산업_ _4tSEdcX4cxGQHhUB6ht3

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표 1. 목표주가 변경(P/E Valuation) 구분 16년 지배주주순이익 29.7 주식 수 16,59,892 EPS 1,79 Target PER 31 배(( (기존 34배에서 하향) 55,484 목표 주가 56, 현재주가(11/13일) 44,45 상승 여력 26.%

투자의견과위험요소점검 Bull-case Scenario 500,000원 (2018E PBR 2.2배 ) Base-case Scenario ( 목표주가 ) 430,000원 (2018E PBR 1.9배 ) 현재주가 324,000원 Base-case Scenario: 향후주

표 1. 코리안리월별실적요약및추이 FY212 FY213 FY212 FY213 단위 : 억원, %, %p 7 월 2 월 3 월 4 월 5 월 월 7 월 MoM YoY 누적누적 YoY 특이사항 ( 당월 ) 수재보험료 4,74 4,81 5,25 5,483 5,3 5,92 5

투자의견과위험요소점검 Bull-case Scenario 1,원 (218E PER 1.5배 ) Base-case Scenario ( 목표주가 ) 9,원 (218E PER 9.3배 ) 현재주가 7,5원 Base-case Scenario: 향후주가동인 1) 가전, TV 실적

KCC 주가 상승이 기대되는 두 가지 이유 (002380) 투자의견 BUY (유지) 목표주가 650,000원 (유지) 58.9 현재가 (03/16, 원) 409,000 Consensus target price (원) 620,000 Difference

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LG전자 Valuation LG전자에대한목표주가를기존 66,원에서 72,원으로상향한다. HE 사업부와 H&A 사업부의실적을상향조정했기때문이다. 향후에 VC 사업부의사업가치를반영하기시작하면, 추가적인목표주가상향도가능할것으로판단한다. 표 1. LG 전자의 Valuation

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2Q13 Review_

제지

LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17E 2Q17E 3Q17E 4Q17E E 출하면적 ['000m 2 ] 9,483 9,962 10,859 10,945 10,339 10,522 11,

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2018 년 2 월 15 일 아프리카 TV (067160) 기업분석 Mid-Small Cap 광고매출성장고무적 Analyst 김한경 Buy (maintain) 목표주가 현재주가 컨센서스대비 상회부합하회 Sto

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바이오 부문 실적 개선 지연, 소재식품 역기저 효과가 부담 1분기 실적 컨센서스 하회 전망 CJ제일제당의 1분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 3조4,636억원(+11.0%, y-y) 과 2,127억원(-5.6%, y-y)으로 컨센서스를 소폭 하회할 전망이다. CJ대한

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GS 리테일 ( KS) 실적모멘텀둔화 Company Comment 분기매출 16,565 억원 (32% y-y), 영업이익 388 억원 (16% y-y) 으로컨 센서스영업이익 525 억원을크게하회하는실적발표 년에는파르 나스호텔

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도현우, Analyst, , nm 2D IM Flash 20nm 16nm Gen1 Gen2 3D Samsung 21nm 16nm 14nm 2D 24L

한화테크윈 1분기 실적 요약 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16P QoQ YoY 키움증권 차이 추정치 (실제/추정) 매출액 6,22 6,72 6,48 7,56 6, % 6.7% 6,77 5.7% 항공방산 3,592 4,24 4,373 5,495 4,

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Fig. 1: 분기 연결 실적 추정 변동 단위: 십억원 변경전 변경후 차이(%,%P ) 매출액 1,17.4 1, ,357.7

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2016 년 2 월 5 일 I Equity Research 한국전력 (015760) 4Q Review 예상치를상회하는실적 목표주가 67,000원, 투자의견매수유지한국전력목표주가 67,000 원, 투자의견매수를유지한다. 2015년 4분기영업이익은전년대비 208% 증가한

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2007

삼성 SDI 실적 전망 (IFRS 연결) (단위: 십억원, 원, 배, %) E 216F 217F 매출액 - 수정 후 5,474 7,824 8,662 9,161 - 수정 전 5,474 7,58 8,347 8,969 - 변동률 영업이익 -

1분기 실적 컨센서스 충족 추정 영업이익 성장률 17% 기대 아모레그룹의 1분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 1조7,128억원(+18.6%, y-y) 과 3,753억원(+17.0%, y-y)으로 시장 컨센서스를 충족시킬 것으로 추정된다. 이익 기여도가 86%에 달하는

투자의견과위험요소점검 Bull-case Scenario 43,원 (PER 1.7배수준 ) Base-case Scenario ( 목표주가 ) 39,원 (PER 9.7배수준 ) 현재주가 34,8원 Base-case Scenario: 향후주가동인 1) 4Q18 평균원 / 달

(Microsoft Word - \261\342\276\367\272\320\274\256_LS\273\352\300\374_190130)

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2014. 11. 17 Analyst 강성진 02) 3777-8483 seongjin.kang@kbsec.co.kr 정현정 02) 3777-8496 hyunjungc@kbsec.co.kr 현대상선 (011200) Earnings Review 투자의견 ( 유지 ) HOLD 3Q14 Review LNG 부문매각에따른이익상실과비용증가 목표주가 ( 유지 ) 9,000 ( 원 ) 3Q14 현대상선의영업손실은 385 억원으로전년동기에이어적자를이어갔다. 자산매각으로유동성을확보했지만, 그대가로매각자산에서발생하던이익을상실하게되었고, 컨테이너부문의 Upside / Downside (%) (13.9) 현재가 (11/14, 원 ) 10,450 Consensus target price ( 원 ) 10,500 Difference from consensus (%), (14.3) Forecast earnings & valuation 2013 2014E 2015E 2016E 매출액 ( 십억원 ) 8,149 7,645 7,929 7,775 영업이익 ( 십억원 ) (329) (180) 14 145 순이익 ( 십억원 ) (714) 28 (372) (232) EPS ( 원 ) (4,328) 244 (1,705) (876) 증감률 (%) 적지흑전적전적지 PER (X) n/a 42.8 n/a n/a EV/EBITDA (X) n/a 133.2 30.7 21.1 PBR (X) 9.9 3.8 5.0 3.7 ROE (%) (98.2) 4.6 (50.0) (27.4) Performance (%) 1M 3M 6M 12M 절대수익률 (7.5) (11.4) 6.1 (7.1) KOSPI 대비상대수익률 (8.3) (5.7) 9.4 (6.0) 18,000 15,000 주가 ( 좌, 원 ) KOSPI 지수대비 ( 우, pts) 160 1 손실이확대되어영업손익적자를이어갔다. 투자의견 HOLD 와목표주가 9,000 원을유지한다 3Q14 영업손실 385 억원으로전년동기대비적자지속 전망치하회 현대상선의 3Q14 매출액은 1.8 조원 (-22.3% YoY), 영업손실은 385 억원 ( 적자지속 YoY) 을각각기록했다. 이는시장컨센서스전망치 ( 영업이익 382 억원 ) 및당사전망치 ( 영업이익 238 억원 ) 를모두크게하회한것이다. 실적이기대치에미달한것은각종비용절감이당시가정에크게못미쳤기때문이다. 영업손실은 LNG 전용선부분의분리매각과비용증가로인해전년동기대비소폭확대되었다. LNG 전용선부문매각에따른이익상실및비용증가로손실확대 LNG 전용선사업의분리매각은현대상선영업손실확대의주된원인이었다. 현대상선의 LNG 전용선부문은지난해매출액 2,0 억원, 영업이익 200 억원의이익을창출한바있다. 현대상선은유동성확보관련자구책의일환으로 LNG 전용선사업을 5,000 억원에매각한바있다. LNG 전용선사업의매각과벌크시황의부진으로 3Q14 현대상선의벌크부문의매출액은전년동기대비 1.3 억달러감소했다. 반면현대상선의핵심사업부문이라고할수있는컨테이너부문매출은증가했다. 현대상선의 3Q14 컨테이너운임은 $1,188/TEU (+1.1% YoY), 수송량은 87 만 TEU (+7.4% YoY) 를기록했다. USD 기준컨테이너매출은전년동기대비 8.6% 증가한 103 억달러에이른것으로보인다. 컨테이너매출이증가할수있었던것은 3Q14 중가동한현대상선의컨테이너선 capacity 가증가 (+5.7% YoY) 한데있다. 12,000 9,000 6,000 3,000 11월 2월 5월 8월 120 100 80 60 사업부문의축소 (LNG 전용선사업의매각등 ) 에도불구하고, 컨테이너 capacity 증가로인해비용은오히려증가했다. 3Q14 별도 USD 기준매출원가는전년동기대비 1,719 만달러증가했다. 급유단가하락에따른비용절감효과가 4,070 만달러로추정됨을감안하면기타비용등의증가가상당했던것으로추측된다. 4Q14 현대상선의영업손실은 502 억원 ( 적자지속 YoY) 이될것으로예상한다. 유가하락으로급유단가가 3,861 만달러절감되면서적자규모는축소될것으로보인다. Trading Data 시가총액 ( 십억원 ) 1,769 유통주식수 ( 백만주 ) 67 Free Float (%) 39.6 52 주최고 / 최저 ( 원 ) 15,0 / 8,750 거래대금 (3M, 십억원 ) 28 외국인소유지분율 (%) 8.1 주요주주지분율 (%) 현대엘리베이터 외 24인 27.1 현대중공업외 1인 20.0 현대건설외 2인 7.0 자료 : FnGuide, KB 투자증권 투자의견 HOLD, 목표주가 9,000 원유지 실적부진하지만유동성은확보상태 현대상선에대해투자의견 HOLD 와목표주가 9,000 원을유지한다. 2014 년현대상선의주가는실적보다는남북관계이슈의변화에따라움직여왔다. 현대상선의주가는해운업가치보다는남북관계, 지배구조등에의해설명되는부분이크다. 해운업실적의부진이계속되고있지만계속된유동성확보및회사채신속인수제도등정부의지원으로 2015 년하반기까지는유동성에대한우려가다시불거질가능성이낮다고판단된다. 따라서투자의견을변경하기보다는당분간계속해서남북관계와지배구조이슈를주시할필요가있을것으로보인다.

현대상선 3Q14 실적분석 표 1. 현대상선 3Q14 실적과전망치의비교 ( 단위 : 십억원, %) 3Q14P 3Q13 2Q14 YoY % QoQ % 컨센서스 % Diff. KB 기존추정 % Diff. 매출액 1,753 2,255 1,789 (22.3) (2.1) 2,049 (14.5) 2,100 (16.5) 영업이익 (39) (33) (30) 적지적지 38 적전 24 적전 세전이익 (16) (259) (2) 적지적지 (58) 적지 (72) 적지 당기순이익 218 (270) 18 흑전 1,126.6 0 흑전 (75) 흑전 영업이익률 (2.2) (1.5) (1.7) 1.9 1.1 세전이익률 (0.9) (11.5) (0.1) (2.8) (3.4) 지배주주순이익률 12.4 (12.0) 1.0 0.0 (3.6) 자료 : 현대상선, KB 투자증권주 : 2Q14 이전실적은매각된전용선부문의실적을포함하고있음 그림 1. 3Q 추정요소별예상과실제의차이 (YoY) 그림 2. 영업이익변동요소별분석 (YoY 3Q13) (USD Mn.) 3Q 2014 기존전망 컨테이너운임컨테이너수송량 11 70 벌크매출 (131) 기타매출연료단가연료사용량화물비 59 16 23 고정비기타비용기타요인별도영업이익의증감연결자회사연결영업이익의증감 (64) (36) (2) (14) (1) (8) 자료 : KB투자증권 (USD Mn.) 80 0 () (80) (120) 자료 : KB 투자증권 (30) (38) 2013 3Q 컨테이너운임컨테이너수송량벌크매출기타매출연료단가연료사용량화물비고정비기타비용기타요인연결자회사 2014 3QE 그림 3. 4Q 추정요소별예상이익증감기여 (YoY) 그림 4. 영업이익변동요소별분석 (YoY 4Q13) (USD Mn.) 4Q 2014 컨테이너운임 33 컨테이너수송량 벌크매출 (80) 기타매출 17 연료단가 39 연료사용량 10 화물비 (13) 고정비 (41) 기타비용 37 기타요인 (1) 별도영업이익의증감 연결자회사 8 연결영업이익의증감 48 (USD Mn.) 0 (20) () (60) (80) (100) (120) (95) (47) 2013 4Q 컨테이너운임컨테이너수송량벌크매출기타매출연료단가연료사용량화물비고정비기타비용기타요인연결자회사 2014 4QE 자료 : KB 투자증권 자료 : KB 투자증권 2

표 2. 현대상선부문별실적추이및전망 ( 단위 : 십억원, %, %p) 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14P 4Q14E 1Q15E 2Q15E 3Q15E 4Q15E 2013 2014E 2015E 매출액 1,779 1,937 2,255 2,179 2,076 1,789 1,753 2,027 1,893 1,986 2,111 1,939 8,149 7,645 7,929 컨테이너매출액 1,195 1,371 1,287 1,210 1,162 1,255 1,338 1,313 1,103 1,276 1,480 1,274 5,063 5,069 5,133 컨테이너운임 (USD Mn.) 1,209 1,188 1,175 1,123 1,133 1,139 1,188 1,164 1,132 1,162 1,225 1,166 1,173 1,157 1,174 컨테이너수송량 (TEU Th.) 7 786 806 796 789 855 866 832 714 805 895 802 3,128 3,341 3,216 컨테이너 L/F (%) 76.5 74.8 74.4 75.6 80.4 79.9 75.6 73.3 67.5 73.9 81.5 73.7 75.3 77.2 74.2 Wet Bulk 매출액 221 208 184 183 177 74 102 111 117 76 106 111 796 465 411 Dry Bulk 매출액 261 245 258 246 214 230 229 234 343 345 235 235 1,010 906 1,158 영업이익률 (7.2) (3.5) (1.5) (4.6) (3.0) (1.7) (2.2) (2.5) (3.2) (0.4) 2.7 1.4 (4.0) (2.4) 0.2 컨테이너영업이익률 (7.3) (2.5) 0.4 (4.2) (5.2) 0.2 (0.6) (2.5) (3.9) 0.1 4.0 2.1 (3.3) (2.0) 0.8 Wet Bulk 영업이익률 6.6 3.9 (12.9) (4.7) 10.2 (23.7) (15.0) (15.0) (15.0) (15.0) (10.5) (10.5) (1.2) (6.8) (12.6) Dry Bulk 영업이익률 (22.5) (16.3) (10.1) (19.0) (14.5) (11.3) (8.5) (6.4) (4.8) (3.6) (2.7) (2.0) (17.0) (10.1) (3.4) 영업이익 (128) (67) (33) (101) (62) (30) (39) (50) (61) (8) 57 26 (329) (180) 14 컨테이너영업이익 (87) (35) 5 (51) (61) 3 (8) (33) (43) 1 59 27 (168) (99) 43 Wet Bulk 영업이익 15 8 (24) (9) 18 (18) (15) (17) (18) (11) (11) (12) (9) (31) (52) Dry Bulk 영업이익 (59) () (26) (47) (31) (26) (19) (15) (16) (12) (6) (5) (171) (91) () 영업외손익 () 147 (226) (209) (13) 27 23 (69) (94) (98) (88) (95) (328) (32) (375) 법인세차감전순이익 (129) 9 (259) (310) (75) (2) (16) (119) (155) (106) (31) (69) (690) (212) (361) 당기순이익 ( 지배주주 ) (127) 11 (270) (310) (79) 18 218 (114) (154) (105) (37) (69) (696) 42 (365) 매출액 (YoY, %) (4.6) (8.8) 6.3 12.5 16.7 (7.6) (22.3) (7.0) (8.8) 11.0 20.5 (4.3) 1.3 (6.2) 3.7 컨테이너매출액 (YoY, %) (2.8) (6.5) (15.4) (7.9) (2.7) (8.4) 3.9 8.5 (5.1) 1.7 10.6 (2.9) (8.5) 0.1 1.3 컨테이너운임 (YoY %) 3.5 (10.7) (11.8) (9.7) (6.3) (4.1) 1.1 3.7 (0.1) 2.0 3.1 0.1 (7.7) (1.4) 1.5 컨테이너수송량 (YoY %) 4.5 3.3 3.2 5.5 6.7 8.7 7.4 4.4 (9.5) (5.8) 3.3 (3.6) 4.1 6.8 (3.7) 컨테이너 L/F (YoY %p) (0.1) (2.6) (0.4) 1.0 3.9 5.1 1.2 (2.3) (12.9) (6.0) 5.9 0.4 (0.5) 1.9 (2.9) Wet Bulk 매출액 (YoY %) (10.1) (5.0) (15.7) (12.4) (19.8) (64.5) (44.3) (39.2) (33.9) 3.6 3.8 0.0 (10.8) (41.6) (11.5) Dry Bulk 매출액 (YoY %) (17.3) (29.9) (6.4) (20.3) (17.9) (6.2) (11.5) (4.8) 60.2 50.3 3.0 0.2 (19.2) (10.2) 27.7 영업이익률 (YoY %p) 4.4 0.6 1.1 3.2 4.2 1.8 (0.7) 2.2 (0.3) 1.3 4.9 3.8 2.3 1.7 2.5 컨테이너 OPM (YoY %p) 6.6 (0.7) (0.7) 0.2 2.1 2.7 (1.0) 1.7 1.3 (0.1) 4.5 4.6 1.0 1.4 2.8 Wet Bulk OPM (YoY %p) 3.4 11.7 (9.2) (0.2) 3.6 (27.6) (2.1) (10.3) (25.2) 8.7 4.5 4.5 1.8 (5.6) (5.8) Dry Bulk OPM (YoY %p) (6.6) (3.7) 11.3 13.5 8.0 5.0 1.6 12.6 9.8 7.7 5.8 4.4 3.3 6.9 6.7 영업이익 (YoY %) 적지 적지 적지 적지 적지 적지 적지 적지 적지 적지 흑전 흑전 적지 적지 흑전 컨테이너영업이익 (YoY %) 적지 적지 (68.3) 적지 적지 흑전 적전 적지 적지 (70.5) 흑전 흑전 적지 적지 흑전 Wet Bulk OP (YoY %) 83.8 흑전 적지 적지 23.1 적전 적지 적지 적전 적지 적지 적지 적지 적지 적지 Dry Bulk OP (YoY %) 적지 적지 적지 적지 적지 적지 적지 적지 적지 적지 적지 적지 적지 적지 적지 영업외손익 (YoY %) 적지 흑전 적전 적지 적지 (81.4) 흑전 적지 적지 적전 적전 적지 적지 적지 적지 세전이익 (YoY %) 적지 흑전 적지 적지 적지 적전 적지 적지 적지 적지 적지 적지 적지 적지 적지 지배주주순이익 (YoY %) 적지 흑전 적지 적지 적지 60.6 흑전 적지 적지 적전 적전 적지 적지 흑전 적전 자료 : 현대상선, KB투자증권 3

Appendices Peers comparison 표 1. Global Peer Comparison 한진해운현대상선 MAERSK COSCO N.Y.K NOL Evergreen OOIL Pacific Basin 해외평균 투자의견 HOLD HOLD 목표주가 ( 원 ) 5,800 9,000 현재주가 ( 원, 달러 ) 6,020 10,450 2,294.3 0.4 2.6 0.6 0.6 5.6 0.5 Upside (%) (3.7) (13.9) 시가총액 ( 십억원, 백만달러 ) 1,476 1,769 49,608 6,298 4,367 1,684 2,0 3,534 964 절대수익률 (%) 1M 23.0 (7.5) (2.4) (2.4) (2.4) (11.7) 1.4 0.0 (8.7) (3.7) 3M (1.0) (11.4) 4.8 4.8 4.8 (14.0) 3.5 12.8 (15.4) 0.2 12M (13.9) (7.1) 32.1 32.1 32.1 (22.4) 3.2 10.0 (27.3) 8.6 YTD (21.4) (8.3) 19.6 19.6 19.6 (26.2) (1.9) 14.8 (29.0) 2.3 초과수익률 (%) 1M 22.2 (8.3) (2.8) 0.3 (4.5) (12.0) 1.1 (0.3) (9.0) (3.9) 3M 4.7 (5.7) 3.7 (2.3) (3.3) (15.1) 2.3 11.7 (16.5) (2.8) 12M (12.7) (6.0) 17.9 (24.4) (26.1) (36.6) (11.0) (4.2) (41.5) (18.0) YTD (18.1) (5.0) 10.5 (20.7) (24.9) (35.2) (10.9) 5.8 (38.0) (16.2) PER (X) 2013 n/a n/a 14.7 n/a 17.2 n/a 203.3 67.0 1.3 88.5 2014C n/a n/a 11.8 n/a 12.8 n/a 425.0 12.4 n/a 115.5 2015C n/a n/a 9.8 35.3 8.9 20.9 30.4 11.4 15.1 18.8 PBR (X) 2013 1.6 9.9 1.2 1.2 0.8 1.1 1.1 0.7 1.1 1.0 2014C 3.1 19.2 1.2 1.2 0.6 0.8 1.1 0.7 0.8 0.9 2015C 2.3 78.9 1.1 1.2 0.6 0.8 1.1 0.7 0.8 0.9 ROE (%) 2013 (0.7) (1.0) 9.1 1.0 4.8 (3.6) (2.6) 1.1 0.1 1.4 2014C (58.2) (73.6) 12.1 (8.6) 5.1 (7.2) (1.1) 6.5 (3.8) 0.4 2015C (10.4) (118.5) 11.5 2.5 6.7 (0.3) 2.3 6.6 6.1 5.1 매출액성장률 (%) 2013 (2.4) 1.3 (4.3) (0.6) (2.7) (7.2) (1.6) (3.5) 18.4 (0.2) 2014C (15.4) (2.9) 0.5 5.2 (1.7) 1.2 2.6 6.5 7.4 3.1 2015C 0.3 (0.8) 5.4 9.9 3.2 4.7 5.3 5.7 12.3 6.7 영업이익성장률 (%) 2013 적지 적지 0.1 적지 112.9 적지 적지 (94.9) (41.7) (5.9) 2014C 흑전 적지 12.1 흑전 37.4 흑전 흑전 3,430.5 (.5) 859.9 2015C 144.0 흑전 21.0 215.0 17.2 2,280.7 1,321.1 15.5 342.1 601.8 순이익성장률 (%) 2013 적지 적지 (7.8) 흑전 44.3 적지 적전 (84.1) 흑전 (15.9) 2014C 적지 적지 74.3 적전 7.0 적지 적지 551.3 적전 210.8 2015C 적지 적지 (15.7) 흑전 44.6 흑전 흑전 2.7 흑전 10.5 영업이익률 (%) 2013 (2.3) (4.0) 14.2 (2.0) 2.0 (2.8) (3.7) 0.2 2.3 1.5 2014C 0.8 (1.0) 15.9 1.8 2.8 0.1 0.1 5.0 1.3 3.8 2015C 2.0 0.8 18.2 5.1 3.2 1.7 1.1 5.5 5.0 5.7 순이익률 (%) 2013 (6.6) (8.8) 7.3 0.4 1.5 (0.9) (1.1) 0.8 0.1 1.1 2014C (4.0) (3.9) 12.6 (1.3) 1.6 (1.3) (0.1) 4.6 (3.1) 1.9 2015C (0.9) (5.1) 10.1 1.5 2.3 0.5 1.0 4.5 3.8 3.4 자료 : Bloomberg, KB투자증권 주 : 한진해운, 현대상선의 valuation 은 KB투자증권추정치. 나머지는블룸버그컨센서스 4

손익계산서 ( 십억원 ) 대차대조표 ( 십억원 ) 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 매출액 8,047 8,149 7,645 7,929 7,775 자산총계 8,982 8,843 8,568 8,352 8,605 증감률 (YoY %) 8.4 1.3 (6.2) 3.7 (1.9) 유동자산 2,414 2,368 2,804 2,727 3,059 매출원가 8,160 8,037 7,389 7,501 7,223 현금성자산 1,073 1,054 596 596 596 판매및일반관리비 397 441 436 415 6 매출채권 863 863 1,524 1,458 1,463 기타 (0) 0 0 (0) 0 재고자산 320 276 272 260 261 영업이익 (510) (329) (180) 14 145 기타 158 175 412 412 738 증감률 (YoY %) 적지 적지 적지 흑전 951.4 비유동자산 6,569 6,475 5,764 5,625 5,546 EBITDA (241) (70) 56 243 368 투자자산 1,255 1,295 1,231 1,231 1,231 증감률 (YoY %) 적지 적지 흑전 336.3 51.5 유형자산 4,279 4,354 4,271 4,131 4,053 이자수익 64 80 43 28 28 무형자산 222 271 263 263 263 이자비용 326 307 287 260 253 부채총계 7,887 8,155 7,588 7,443 7,428 지분법손익 17 (94) (100) 0 0 유동부채 2,069 4,370 4,610 4,313 4,060 기타 (214) () 312 (142) (141) 매입채무 597 790 997 952 955 세전계속사업손익 (969) (690) (212) (361) (221) 유동성이자부채 1,359 3,9 3,386 3,134 2,879 증감률 (YoY %) 적지 적지 적지 적지 적지 기타 114 170 226 226 226 법인세비용 19 24 20 11 11 비유동부채 5,818 3,785 2,978 3,130 3,368 당기순이익 (989) (714) 28 (372) (232) 비유동이자부채 5,389 3,314 2,665 2,675 2,772 증감률 (YoY %) 적지 적지 흑전 적전 적지 기타 428 472 313 455 596 순손익의귀속 : 자본총계 1,095 688 981 909 1,177 지배주주 (985) (696) 42 (365) (226) 자본금 771 846 969 1,102 1,323 비지배주주 (4) (18) (14) (7) (6) 자본잉여금 1,070 1,148 1,283 1,450 1,729 이익률 (%) 이익잉여금 (789) (1,474) (1,413) (1,777) (2,004) 영업이익률 (6.3) (4.0) (2.4) 0.2 1.9 자본조정 (85) (75) (64) (64) (64) EBITD 마진 (3.0) (0.9) 0.7 3.1 4.7 지배주주지분 987 466 775 710 984 세전이익률 (12.0) (8.5) (2.8) (4.6) (2.8) 순차입금 5,675 5,669 5,455 5,214 5,054 순이익률 (12.3) (8.8) 0.4 (4.7) (3.0) 이자지급성부채 6,748 6,723 6,052 5,810 5,651 현금흐름표 ( 십억원 ) 주요투자지표 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 영업현금 (343) 198 (147) (111) (338) Multiples (X,%, 원 ) 당기순이익 (989) (714) 28 (372) (232) PER n/a n/a 42.8 n/a n/a 자산상각비 269 259 236 229 223 PBR 4.8 9.9 3.8 5.0 3.7 기타비현금성손익 510 423 (144) 0 0 PSR 0.4 0.2 0.2 0.3 0.3 운전자본증감 (57) 326 (183) 32 (329) EV/EBITDA n/a n/a 133.2 30.7 21.1 매출채권감소 ( 증가 ) (34) 187 (180) 66 (5) 배당수익률 n/a n/a n/a n/a n/a 재고자산감소 ( 증가 ) 61 45 (34) 12 (1) EPS (6,566) (4,328) 244 (1,705) (876) 매입채무증가 ( 감소 ) (99) 109 248 (45) 3 BPS 4,857 1,153 2,7 2,097 2,798 기타 16 (14) (217) 0 (326) SPS 53,6 50,690 43,998 37,085 30,090 투자현금 (100) 122 (336) (90) (144) DPS n/a n/a n/a n/a n/a 단기투자자산감소 ( 증가 ) 63 183 41 0 0 수익성지표 (%) 장기투자증권감소 ( 증가 ) (1) 41 109 0 0 ROA (11.1) (8.0) 0.3 (4.4) (2.7) 설비투자 249 491 373 90 144 ROE (73.4) (98.2) 4.6 (50.0) (27.4) 유무형자산감소 ( 증가 ) 65 2 80 0 0 ROIC (7.6) (5.0) (2.6) 0.2 2.0 재무현금 594 (202) 211 394 545 안정성지표 (%) 차입금증가 ( 감소 ) 344 (366) (66) 94 45 부채비율 720.1 1,185.8 773.6 818.6 631.0 자본증가 ( 감소 ) 195 154 277 300 500 순차입비율 518.2 824.3 556.2 573.4 429.3 배당금지급 0 0 1 0 0 유동비율 116.6 54.2 60.8 63.2 75.3 현금증감 99 90 (430) 0 0 이자보상배율 (1.9) (1.4) (0.7) 0.1 0.6 총현금흐름 (Gross CF) (210) (32) 120 (143) (9) 활동성지표 ( 회 ) (-) 운전자본증가 ( 감소 ) (24) (277) 631 (32) 329 총자산회전율 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 (-) 설비투자 ( 증가 ) (249) (491) (373) (90) (144) 매출채권회전율 9.3 9.4 6.4 5.3 5.3 (+) 자산매각 ( 증가 ) 65 2 80 0 0 재고자산회전율 22.0 27.3 27.9 29.8 29.8 Free Cash Flow 127 1,138 (59) (21) (194) 자산, 자본구조 (%) (-) 기타투자 1 (41) (109) 0 0 투하자본 67.5 66.3 74.8 73.6 74.0 잉여현금 127 1,179 50 (21) (194) 차입금 86.0 90.7 86.1 86.5 82.8 자료 : KB 투자증권주 : 완전희석 EPS 5

해당회사에대한최근 2 년간투자의견 기업명 발표일자 투자의견 목표주가 비고 현대상선주가및 KB투자증권목표주가 현대상선 2014/06/16 HOLD 9,000 2014/07/31 HOLD 9,000 2014/08/19 HOLD 9,000 ( 원 ) 주가 목표주가 2014/10/30 HOLD 9,000 34,000 2014/11/17 HOLD 9,000 29,000 24,000 19,000 14,000 9,000 4,000 12년11월 13년05월 13년11월 14년05월 14년11월 투자등급및적용기준구분 투자등급 적용기준 ( 향후 1년기준 ) 업종 (Sector) OVERWEIGHT ( 비중확대 ) 시장대비 7% 이상상승예상 NEUTRAL ( 중립 ) 시장대비 -7%~7% 수익률예상 UNDERWEIGHT ( 비중축소 ) 시장대비 7% 이상하락예상 기업 (Report) BUY ( 매수 ) 추정적정주가 15% 이상상승예상 HOLD ( 보유 ) 추정적정주가 -15%~15% 수익률예상 SELL ( 매도 ) 추정적정주가 15% 이상하락예상 Compliance Notice - 본자료에게재된내용들은본인의의견을정확하게반영하고있으며, 외부의부당한압력이나간섭없이작성되었음을확인합니다. - 발간일현재동자료의조사분석담당자는조사분석대상법인의주식관련금융투자상품및권리를보유하고있지않습니다. - 본자료는기관투자자및제 3 자에게사전제공된사실이없습니다. 고지사항본자료는투자자의투자를권유할목적으로작성된것이아니라, 투자자의투자판단에참고가되는정보제공을목적으로작성된참고자료입니다. 본자료는금융투자분석사가신뢰할만하다고판단되는자료와정보에의거하여만들어진것이지만, 당사가정확성이나완전성을보장할수는없으므로투자자본인의판단하에종목선택이나투자시기에대한최종결정을하시기바랍니다. 따라서어떠한경우에도고객의증권투자결과에대한법적책임소재를판단하기위한증빙자료로이용될수없음을알려드립니다. 본저작물은 KB 투자증권 가저작권을보유하고있으며, 저작권자의허락없이는이를무단전재, 재배포또는판매할수없습니다. 6