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비상업목적으로본보고서에있는내용을인용또는전재할경우내용의출처를명시하면자유롭게인용할수있으며, 보고서내용에대한문의는아래와같이하여주시기바랍니다. 경제연구실 : 주원이사대우 ( ,

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212 년 11 월 28 일수요일 Daily 주요지표주식시장전망 해마다 12 월이면... 삼성 TOP 1 포트폴리오단기유망종목 SBS콘텐츠허브 ( 신규 ), 엔씨소프트 ( 신규 ) 화광충천 SK 수급빅매치 삼성전기 / 덕산하이메탈 Research Headline Market Indicators 증시캘린더

Daily 주요지표 지표 최근값 전일대비 1일전 (%) 5일전 (%) 52주고가 52주저가 주식 종합주가지수 1,925.2 16.69.87 1.85 2,57.28 1,75.6 거래량 ( 백만주 ) 581.9 34.34 19.97 56.6 1,29.79 245.57 거래대금 ( 십억원 ) 4,675.4 1,442.86 44.64 25.66 9,338.55 3,38.6 KOSDAQ지수 493.63 (2.61) (.53) (.61) 546.15 446.35 거래량 ( 백만주 ) 57.61 (.31) (.6) 16.19 966.82 371.95 거래대금 ( 십억원 ) 2,162.92 364.45 2.26 12.22 4,223.85 1,66.29 채권 국고채 (1년) 3.4.2.66 1.67 4.7 2.91 국고채 (3년) 2.84.2.71 1.43 3.64 2.71 회사채 (3년 AA-) 3.37.2.6 1.2 4.44 3.23 CD (91일) 2.85... 3.56 2.85 외환시장 * 원 / 달러 1,84.1 (1.4) (.13).18 1,185.5 1,82.2 엔 / 달러 82.2.11 (.13) (.63) 84.19 76.2 달러 / 유로 1.3 (.) (.5) 1.15 1.36 1.2 아시아증시 니케이225 ( 일본 ) 9,423.3 34.36.37 2.95 1,255.15 8,135.79 TOPIX ( 일본 ) 781.6 2.1.27 2.55 872.42 692.18 가권 ( 대만 ) 7,43.2 22.83.31 3.98 8,17.72 6,69.11 상해종합 ( 중국 ) 1,991.17 (26.3) (1.3) (.88) 2,478.38 1,99.34 심천종합 ( 중국 ) 765.52 (23.97) (3.4) (4.23) 1,35.55 765.34 항셍 ( 홍콩 ) 21,844.3 (17.78) (.8) 2.9 22,149.7 17,613.2 H주 ( 홍콩 ) 1,527.84 (4.57) (.38) 2.94 11,916.1 8,987.76 참고 : * 전일 17시 3분기준 1

곽중보 jungbo.kwak@samsung.com 2 22 732 주식시장전망해마다 12 월이면 12 월은연말증시특징이뚜렷 212 년이이제한달정도남았다. 찬바람이불면 곧겨울이오겠구나 라고생각되듯이, 미국추수감사절을지나면곧 12 월연말증시가다가오는구나 라는생각이든다. 12 월은한해증시를마감하기에, 뚜렷한현상이나타난다. 정치적요인이라가늠이쉽지않은 재정절벽 에대한이야기는잠시제쳐두고, 우리나라의 12 월증시특징에대해이야기하려한다. 12 월장 ( 場 ) 특징하나 : 연말랠리기대 12 월증시의가장큰특징은연말랠리에대한기대로생각된다. 크리스마스가되면산타할아버지의선물을기대하듯, 국내주식시장도 12 월에는 산타랠리 에대한기대가높다. 실제로도매년 12 월주가는다른달에비해상승률이높았다. 12 월은다른달보다상승률이높아 ( 그림 1) 에서보듯 12 월상승률은 2 년부터 KOSPI 의월평균등락률 +.68% 대비 2 년부터는 1.6% 포인트, 1 선을넘어선 25 년부터는 +2.16% 포인트초과상승률을기록했다. 12 월에는배당효과를기대할수있다는점, 美최대쇼핑시즌이라는점, 윈도우드레싱효과, 내년증시상승에대한기대등이맞물려유난히다른달보다상승률이높았다고생각된다. 올해도연말랠리에대한기대는가능하다고생각된다. 그리스대외채권단인트로이카가그리스구제금융을결정해, 대외불확실성요인인그리스의디폴트또는유로존이탈우려가완화되었기때문이다. 여기에기술적으로 1,856pt 를새롭게저점으로형성하며지지력을보여주었기때문이다. 12 월장 ( 場 ) 특징둘 : 배당 두번째특징은국내상장기업대부분이 12 월결산법인이기에, 배당이벤트가 12 월에예정되어있다는점이다. 배당이벤트로인해 12 월에는차익성프로그램매수세가유 그림 1. 11~12 월주식시장은강세 (%) 2 ~ 212년의월별 3.5 코스피평균수익률 3. 2.5 2. 1.5 1..5. (.5) (1.) (1.5) 코스피월평균.68% 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 1 월 11 월 12 월 * 참고 : 12 월은 2 ~ 211 년의 11 년동안평균자료 : Dataguide 2

입되는경향이뚜렷하고, 고배당주에대한관심이높아진다. 12 월에는차익성프로그램매수세유입 배당투자도좋은투자전략 차익성프로그램매수세배당으로인해현물보유에대한매력이높아져차익성프로그램은매수세가뚜렷하다. ( 그림 2) 에서보듯이 2~211 년의 12 년동안평균월 6,7 억원이유입되었다. 반면, 1 2 월에는 2~212 년의 13 년동안각각월 5,9 억원, 3,3 억원유출되었다. 배당효과로차익성프로그램매수세가유입되는점은코스피와대형주상승에기여할것으로판단된다. 배당투자기업은한해동안올린수익을배당을통해주주들에게나누어준다. 이를겨냥한배당투자는투자의정석 ( 定石 ) 이라할수있다. 특히 22 년 5% 수준이었던정기예금금리가 3% 초반으로낮아지고있는상황에서, 3~4% 의꾸준한배당수익을기대할수있는고배당주에대한투자매력은높다 ( 그림 3). 올해도고배당이예상되는종목들에대한관심은연말로갈수록높아질전망이다 ( 표 1). 반등지속. 낙폭과대주와내수주수익률갭메우기 낙폭과대주와내수주의수익률갭메우기 종합하면그리스불확실성완화, 12 월새로운연준의통화정책기대, 12 월연말장세의특징들이맞물려코스피반등이이어질전망이다. 다만업종별로는낙폭이컸던업종들의탄력적반등이이제시작되어기술적으로 5~1% 추가상승여력이있다고판단된다. 따라서업황개선에따른본격상승은어려울수있으나, 내수주와의수익률갭을축소하는차원의단기반등정도는가능하다고판단된다. 표 1. 배당투자유망종목 7 選 종목코드 종목명 예상주당시가배당 211년 11/27일배당금 ( 원 )* 수익률 (%) 배당성향 (%) 종가 ( 원 ) A1767 SK텔레콤 7,9 5.29 39 15, A3378 KT&G 3,3 3.88 52 84,6 A3525 강원랜드 82 2.72 47 3,1 A13893 BS금융지주 36 3.5 55 11,95 A13913 DGB금융지주 37 2.88 89 12,85 A2953 신도리코 2,75 4.5 44 61,8 A6926 휴켐스 7 3.86 53 25,9 참고 : 예상주당배당금 * 은 fnguide 컨센서스, 신도리코와휴켐스는 211 년전년금액적용자료 : Dataguide, 전자공시시스템 그림 2. 연말에는차익성프로그램매수세가우세 ( 십억원 ) 8 6 4 2 (2) (4) (6) (8) (1,) (1,2) 2~212 년평균월별누적차익성프로그램매매 * 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 1월11월12월 참고 : 12 월 * 은 2 ~ 211 년의 11 년평균자료 : Dataguide 그림 3. 정기예금수익률보다나은고배당주배당수익률 (%) (%) 7. 5. 6. 5. 4. 3. 2. 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 4.5 4. 3.5 3. 2.5 2. 정기예금금리 * ( 좌측 ) 고배당주평균수익률 ** ( 우측 ) 참고 : 정기예금금리 * 는 1~2 년기준, 고배당주배당수익률은 SK 텔레콤, KT, KT&G, 강원랜드, 신도리코, 휴켐스, 대덕 GDS 의배당수익률단순평균자료 : 한국은행, Dataguide 3

이남룡 nr.lee@samsung.com 2 22 735 양대용 daeyong.yang@samsung.com 2 22 775 삼성 TOP 1 포트폴리오 삼성 TOP 1 연간수익률 (212. 1. 2 ~ 11. 27) 삼성추천포트폴리오 KOSPI 초과수익률 +11.1% +5.45% +5.57%p 종목주가 ( 원 ) 투자포인트 삼성전자 (593) 삼성 SDI (64) CJ CGV* (7916) SK (36) 풍산 (1314) SK 하이닉스 (66) 영원무역 * (11177) GS (7893) 파라다이스 (3423) NHN (3542) 1,416, 153, 32,75 186, 34, 25,55 33,4 71,4 19,5 257,5 참고 : * 당사비커버리지종목 / 계열사 삼성전자, 삼성 SDI 삼성 TOP 1 Today's Point 삼성전자미국블랙프라이데이세일의승자 - 차별화된모바일기기경쟁력으로 213 년까지높은성장지속가능 - 반도체업황턴어라운드기대및 4 분기실적컨센서스상승중 - IT 산업의가장큰트랜드는태블릿 PC 시장성장과고해상도디스플레이 - IT 용대면적폴리머전지시장선도업체로 2 차전지탑재량증가수혜 - 성장초기인베트남멀티플렉스시장 1 위업체, 메가스타고속성장세 - 한국영화관객수증가세및 광해, 늑대소년 등영화라인업호조 - 214 년까지 SK E&S 발전용량이 227% 증대예정으로성장모멘텀보유 - 호주가스전지분참여 인프라강화등복합화력발전경쟁력강화기대 - 방산부문생산능력증설과수출비중증가하며외형성장기대 - 미국자회사 PMX 영업이익흑자전환으로실적부담감소 - MCP 등솔루션제품과모바일 DRAM 매출증가로수익성향상전망 - PC DRAM 생산및설비투자의동반축소로악성재고감소기대 - 고객사인글로벌아웃도어브랜드의해외진출확대로동반성장전망 - 베트남등동남아시아지역내생산설비를확보하며원가경쟁력부각 - 정제마진개선에따른 GS 칼텍스의실적호조로이익모멘텀부각 - GS 홈쇼핑의중국진출 GS 리테일의편의점사업강화등성장성기대 - 합병한파라다이스제주의실적이반영되며외형성장및수익성견인 - 워커힐카지노증설추진 부산카지노인수계획등외형성장지속 - 모바일메신저라인을통한다수의모바일게임퍼블리싱기대 - 모바일검색광고매출비중확대로검색광고실적개선전망 편입일 ( 목표비중 ) 11/21 11/13 11/9 11/6 1/31 1/26 1/23 1/19 9/13 7/16 수익률 (+3.8%) (+2.3%) (-4.%) (+19.2%) (+1.2%) (+5.1%) (+3.2%) (+3.6%) (+16.1%) (+1.4%) 미국연말쇼핑시즌의시작인블랙프라이데이세일행사에서삼성이애플을앞섰다는분석제기. 배런스지에따르면블랙프라이데이를전후해페이스북메시지를분석한결과많은소비자들이삼성제품구매에대한관심이애플보다많았다고밝힘. 삼성의갤럭시제품군이블랙프라이데이를잘이용했다고평가하며, 갤럭시 S3 가이번분기에예상보다최소 1 만대이상더팔릴것으로전망. 4

홍승표 seoungpyo.hong@samsung.com 2 22 738 이병화 byunghwa79.lee@samsung.com 2 22 73 단기유망종목 단기유망종목 종목투자포인트추천일 ( 수익률 ) SBS 콘텐츠허브 (4614) 엔씨소프트 (3657) MDS 테크 (8696) 로만손 * (264) KMH* (12245) 우주일렉트로 * (6568) 현대그린푸드 (544) 참고 : * 당사비커버리지종목 - 스마트기기보급확대및디지털전환, 한류영향등에따른콘텐츠수요증가의수혜 - 지상파연합플랫폼을통한신규수익원확보및 VOD 가격인상으로실적모멘텀부각 - 213 년예상실적기준 P/E 9x 수준으로 21~12 년 3 년평균 12x 대비가격매력보유 - 텐센트의블소테스트가순조롭게진행되며블소의중국상용화일정불확실성완화 - 최근하향된컨센서스기준으로도내년영업이익사상최대수준으로실적개선기대 - 1 월중 216 만주수준의대차잔고가최근의미있는감소세를보이며수급부담완화중 - 213 년자동차용내장소프트웨어매출비중증가로수익성개선효과기대 - 정부의국방소트프웨어국산화정책으로자체국방운영시스템네오스매출증가기대 - 214 년이후국제표준소프트웨어 오토사 채용차량양산으로장기성장성보유 - 쥬얼리에이어핸드백매스티지브랜드의성공적인런칭으로성장모멘텀보유 - 핸드백단독매장확대및쥬얼리의해외면세점진출가시화로브랜드경쟁력강화중 - 213 년컨센서스기준매출은올해대비 27% 이상고성장전망으로외형성장본격화 - 지상파방송의디지털전환으로케이블방송송출수요확대에대한기대감부각 - 아날로그대비 2 배이상의송출료를가지고있는디지털부문확대로수익성개선기대 - 게임과교육분야에서디지털양방향서비스진행예정으로신사업에대한기대감부각 - 갤럭시 S3 향모바일커넥터매출본격화로 4 분기수익성개선기대 - 스마트폰기능의다양화로기기당커넥터탑재량은추세적으로증가할전망 - 현주가수준은 213 년컨센서스기준주가수익비율 (P/E) 8 배로저평가메리트보유 - 현대 기아차파업으로부진했던단체급식부문정상화로수익성개선기대 - 영남물류센터재가동으로인한물류비절감효과로원가경쟁력회복전망 - 현대계열사해외사업장을통한단체급식사업진출로해외성장모멘텀부각 11/28 ( 신규 ) 11/28 ( 신규 ) 11/27 (-5.9%) 11/23 (-2.5%) 11/22 (+2.7%) 11/22 (+7.%) 11/19 (+3.2%) 엘엠에스 (7311) 와 STS 반도체 (3654) 는종목교체차원에서편입제외합니다. 엘엠에스는글로벌 IT 기업들의태블릿신제품출시에따른중형프리즘시트매출증가, STS 반도체는스마트기기시장확대에따른모바일향메모리수요회복등각각전방산업호조에따른실적개선이기대됩니다. 긍정적인시각을유지하며, 향후시장상황을고려하여재편입을검토하겠습니다. 5

이임석 lslee7.lee @samsung.com 2 22 7113 주가주요데이터 현재가 186,원 52주고가 / 저가 186,/113,원 시가총액 87,349억원 3개월평균거래량 17.9만주 외국인지분율 32.1% 외국인지분율변동 (3일) (.2)%p 주가상승률 (%) 1개월 3개월 12개월 24.4 1.7 41. 화광충천 ( 火光衝天 ) 불이하늘을찌를듯이몹시맹렬하게일어남 SK(36) SK 의구원투수 SK E&S 1. 개요 SK 는 SK 그룹의지주회사로주식의소유를통하여국내회사의사업내용을지배하는것을주된사업으로영위. 주요자회사는 SK 이노베이션, SK 텔레콤, SK 네트웍스, SKC 등으로구성되어있으며, 주요종속회사를포함한매출구성은석유 76.7%, 화학 17.6%, 윤활유 4%, 석유개발및기타 1.7% 순 2. 수급최근 3 개월간외국인및기관투자자의수급상황을살펴보면기관투자자는 35.7 만주순매수를이어가고있으며외국인투자자역시 5.7 만주의순매수를기록중. 최근 1 개월간기관투자자의순매수가 92.2 만주를기록하고있어기관중심의매수가지속적으로증가할전망 3. 체크포인트그동안불거졌던경영진관련재판등의부정적인요인들이있었으나동사의상장자회사인 SK 이노베이션의턴어라운드와비상장자회사인 SK E&S 의가치재평가가이루어지면서주가상승모멘텀확대. 특히민자발전을하는 SK E&S 의발전부문가동률상승전망등 SK E&S 의가치상승으로동사의주가상승에탄력을받을것으로기대. 또한핵심자회사인 SK 이노베이션이상반기의부진을털고정유사업이외화학, 윤활기, 2 차전지등신규사업부문의성장가시화을가시화하는중. 이에따라동사의주가 Level-up 기대감이점증 그림 1. 일봉차트 그림 2. SK 의 NAV 비중현황 (%) 4 3 2 1 (1) (2) (3) SK E&S SK 이노베이션 SK 텔레콤 SK 네트웍스 SKC SK 건설 SK 해운 기타 무형자산 유형자산 자사주 순차입금 자료 : 삼성증권 자료 : SK. 참고 : 상기에서제시한종목은매수추천의미가아닌뉴스와수급을중심으로개략적인시장특징종목을나열한것입니다. 6

이임석 lslee7.lee @samsung.com 2 22 7113 수급빅매치 기관 / 외국인동시순매수 Top-Pick 삼성전기 (A915) 덕산하이메탈 (A7736) 기관 4 일연속순매수, 외국인 1 일연속순매수 기관순매수 Top-Pick 삼성전자 (A593) 기관 1 일연속순매수, 외국인 2 일연속순매수 포스코엠텍 (A952) 기관 2 일연속순매수 외국인순매수 Top-Pick LG 디스플레이 (A3422) 기관 1 일연속순매수 오스템임플란트 (A4826) 외국인 2 일연속순매수 외국인 2 일연속순매수 참고 : 상기에서제시한종목은매수추천의미가아닌뉴스와수급을중심으로개략적인시장특징종목을나열한것이며, 시간외대량매매및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다. 7

외국인주요매매종목 유가증권시장 코스닥시장 순매수 ( 억원 ) 순위 순매도 ( 억원 ) 순매수 ( 억원 ) 순위 순매도 ( 억원 ) LG디스플레이 267 1 삼성전자 53 오스템임플란트 29 1 파라다이스 27 LG전자 172 2 신한지주 229 게임빌 29 2 셀트리온 27 호남석유 139 3 LG화학 192 KG이니시스 19 3 컴투스 21 삼성전기 138 4 기아차 171 덕산하이메탈 15 4 오성엘에스티 18 LG생활건강 116 5 POSCO 128 GS홈쇼핑 14 5 JCE 15 현대모비스 11 6 KB금융 17 매일유업 14 6 EG 15 KODEX 2 97 7 삼성엔지니어링 9 서울반도체 13 7 우리로광통신 14 강원랜드 66 8 현대중공업 88 제닉 12 8 다음 1 호텔신라 64 9 SK텔레콤 8 동국제약 11 9 씨티씨바이오 8 SK이노베이션 58 1 제일모직 62 오픈베이스 9 1 동서 7 기관주요매매종목 유가증권시장 코스닥시장 순매수 ( 억원 ) 순위순매도 ( 억원 ) 순매수 ( 억원 ) 순위순매도 ( 억원 ) KODEX 레버리지 159 1 KODEX 인버스 394 포스코엠텍 2 1 컴투스 16 삼성전자 633 2 SK 하이닉스 154 이라이콤 19 2 게임빌 73 기아차 49 3 GS 리테일 119 골프존 8 3 파라다이스 32 현대차 377 4 TIGER 유동자금 112 덕산하이메탈 8 4 파트론 29 현대모비스 298 5 LG 디스플레이 9 이엘케이 7 5 에스엠 28 LG 화학 297 6 LG 전자 74 SK 브로드밴드 7 6 MDS 테크 26 현대중공업 244 7 KT 63 케이피에프 6 7 씨젠 21 대림산업 231 8 강원랜드 59 성광벤드 5 8 멜파스 21 현대제철 226 9 NHN 58 인포바인 5 9 세코닉스 2 삼성엔지니어링 199 1 현대위아 56 잉크테크 5 1 솔브레인 17 참고 : 상기자료는 17: 시기준자료로서시간외대량매매의발생및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다. 자료 : Koscom 기관 / 외국인동시순매수주요종목 유가증권시장 코스닥시장 기관기준 ( 억원 ) 순위외국인기준 ( 억원 ) 기관기준 ( 억원 ) 순위외국인기준 ( 억원 ) 현대제철 226 1 삼성전기 138 포스코엠텍 2 1 덕산하이메탈 15 SK 63 2 현대모비스 11 골프존 8 2 GS 홈쇼핑 14 LG 상사 56 3 SK 이노베이션 58 이엘케이 7 3 서울반도체 13 참고 : 상기자료는 17: 시기준자료로서시간외대량매매의발생및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다. 자료 : Koscom 8

강기연 ky125.kang@samsung.com 2 22 7119 Research Headline 논쟁속에서바닥탈피시작 : 213 년전망세미나후기 (Samsung Market Strategy: 유승민 ) Market Strategy - 경기방어주대비민감주의상대 P/B 는현재 21 년이후최저인 1.1 배에근접. 상대 P/B 는글로벌 PMI 와높은 상관관계를보임. 따라서, 1 월을기점으로 G2 의경기전망이개선되고있다는점에서경기민감주에대한점진적 비중확대가필요한시점으로판단 - 구조적인변화로써향후 1 년간중국소비시장의성장은지속될것으로전망. 다만, 시장의기대가상당부분선반영돼 있어밸류에이션부담이클상황. 이는, 중국소비관련주에대한 장기적성장에대한기대 와 경기민감주에대한 불신 이혼재된결과로판단 - 213 년주식시장의관심은 위험프리미엄의둔화. 의외로많은투자자들이 경제성장률 주가상승률 의등식을 맹신하고있는데이를벗어나지못하면투자자들은 213 년에실패할가능성이높을것으로예상. 내년주식시장을 지배하는논리가 성장 보다는 위험프리미엄의재평가 라고주장 Technical Comment - 올들어두번째로중기바닥확인이진행중. 기술적분석으로는명목가격바닥이직전보다높아졌지만가치측면에서 바닥을재확인하는과정. 최근조정은지난여름이미확인된중기바닥을토대로상승추세가동여부를판단하는다음 코스 - 전통적기술적지표 : 단기적으로관심을가지고살펴볼지표는 52 주신저치비중 이 1% 이하로떨어질것인지여부. 이지표는지난 11 월 16 일 7.42% 로 5% 를일시적으로상회후지난주 3.13% 기록. 1% 이하로하락해야중기바닥 통과를확증할수있음 핸드셋 (Sector Update: 조성은 ) 보급형시대에서서프라이즈를말한다 - 휴대폰산업의구조조정이빨라지고있음. 고가제품수요의성장이둔화되고차별화와판가프리미엄이줄어드는대신 보급형시대가열림. 하지만동시에업계의구조조정도빨라지고국내업체의점유율상승이진행중 이익추정치상향 - 삼성전자와 LG 전자의휴대폰사업부이익의서프라이즈는 213 년에도계속될것으로예상. 2 nd tier 몰락과국내업체의 점유율상승. 이로인해 213 년스마트폰판매중 3 달러이상고가비중과평균판가는삼성의경우각각기존 3% 에서 36% 로상향, 2% 하락에서 4% 상승으로조정 - LG 전자는옵티머스 G 시리즈 (Nexus4 포함 ) 등고가판매가능성의가시화와보급형 (L 시리즈 ) 에서도분기별의미있는 증가추세. 213 년 4~6% 의안정적인마진예상 - 산업의성장이아닌일부업체의쏠림현상. Supply Chain 의수혜당연하지만선별적으로삼성전기와파트론의이익을 각각 16%,17% 상향조정 - Tech 섹터 Top pick 은삼성전자 (BUY, 목표주가 155 만원 17 만원 ) 이며, 중소형주 Top pick 은파트론 (BUY, 목표주가 2, 원 26, 원 ) 을제시 참고 : 'Research Headline' 은당사리서치센터에서공표된자료를단순요약정리한코너입니다. 보다자세한내용은삼성리서치센터발간자료를참고해주시기바랍니다. 9

김기배 kibaehahu.kim@samsung.com 2 22 79 Market Indicators 12월날씨전망수정되며쳔연가스가격하락 12월초미국날씨가평년보다추월질것이라는소식에지난주천연가스가격은 13개월만에가장높은수준을기록. 하지만 12월들어미국날씨가평년보다따뜻해질것이라고수정되면서천연가스는큰폭으로하락 Macro Indicator 시티매크로리스크인덱스 시티매크로서프라이즈인덱스 ( 지수 ) 1.2 1..8.6.4.2 ( 지수 ) 6 4 2 (2) (4) 신흥시장 선진시장. 11년 11월 12년 3월 12년 7월 12년 11월 남유럽주요국국채수익률추이 (6) 11년 11월 12년 3월 12년 7월 12년 11월 달러인덱스와아시아달러인덱스추이 (%) 8 7 스페인 1년물국채금리이탈리아 1년물국채금리 ( 지수 ) ( 지수 ) 12 86 달러인덱스 ( 우측 ) 84 118 82 6 116 8 5 114 아시아달러인덱스 ( 좌측 )* 78 76 4 11년 11월 12년 3월 12년 7월 12년 11월 112 11년 11월 12년 3월 12년 7월 12년 11월 참조 : * 미국달러화에대한아시아 1 개국통화가치 74 1

글로벌증시동향 MSCI 지역별증시성과 MSCI 지역별 12 개월예상 PER 및 EPS 성장률 (%) 6 5 4 3 2 1 (1) 1개월 1주일 일본한국 신흥아시아 신흥시장 글로벌 선진시장 미국 유럽 ( 전년대비, %) ( 배 ) 4 13. 12. PER ( 우측 ) 3 11. 1. 2 9. 1 8. EPS 증가율 ( 좌측 ) 7. 6. 한국신흥아시아선진시장일본글로벌미국신흥시장유럽 참고 : 11 월 19 일 ~ 11 월 26 일기준자료 : Thomson Reuters 자료 : Thomson Reuters MSCI 선진시장섹터별주간증시성과 (%) 5 4 3 2 1 자동차화학 IT 경기소비재기계소재운송산업재유통철강금속필수소비재금융건설제약유틸리티에너지 MSCI 선진시장섹터별 12 개월예상 PER 및 EPS 성장률 ( 전년대비, %) ( 배 ) 2 PER ( 우측 ) 18 16 15 14 12 1 1 5 8 EPS 증가율 ( 좌측 ) 6 4 철강금속건설소재기계에너지금융자동차산업재화학 IT 운송경기소비재유통유틸리티제약필수소비재 참고 : 11 월 19 일 ~ 11 월 26 일기준자료 : Thomson Reuters 자료 : Thomson Reuters MSCI 신흥시장섹터별주간증시성과 (%) 5 4 3 2 1 IT 유통철강금속경기소비재필수소비재금융자동차소재화학유틸리티산업재에너지기계건설제약운송 MSCI 신흥시장섹터별 12 개월예상 PER 및 EPS 성장률 ( 전년대비, %) PER ( 우측 ) ( 배 ) 54 2 48 42 16 36 3 12 24 18 8 12 4 6 EPS 증가율 ( 좌측 ) 철강금속 에너지 기계 소재 건설 금융 자동차 화학 IT 경기소비재 산업재 유통 필수소비재 운송 제약 유틸리티 참고 : 11 월 19 일 ~ 11 월 26 일기준자료 : Thomson Reuters 자료 : Thomson Reuters 11

상품가격 Indicators DRAM & NAND 현물가격 ( 달러 ) ( 달러 ) 4. 1.2 LCD패널가격 ( 달러 ) ( 달러 ) 31 135 3.5 2Gb DDR3( 우측 ) 1. 28 4-42 인치 LED TV 용 ( 좌측 ) 13 3. 2.5 32Gb NAND( 좌측 ).8 25 22 32 인치 TV 용 ( 우측 ) 4-42 인치 TV 용 ( 좌측 ) 125 2..6 19 12 자료 : DRAMeXchange 자료 : DisplaySearch CRB & LME 지수 비철금속가격 (pt) 39 CRB( 우측 ) (pt) 33 ( 달러 / 톤 ) ( 달러 / 톤 ) 9 22 36 31 29 8 구리 ( 좌측 ) 21 2 33 LME( 좌측 ) 27 7 아연 ( 우측 ) 19 18 3 25 6 17 철강가격 대두 & 옥수수 ( 위안 / 톤 ) 48 45 중국열연코일 42 상해철근 39 36 33 3 ( 센트 / 부셸 ) ( 센트 / 부셸 ) 19 85 18 8 17 16 75 대두 ( 좌측 ) 15 7 14 13 65 12 6 11 옥수수 ( 우측 ) 1 55 자료 : Thomson Reuters 12

천연가스 & 폴리실리콘 ( 달러 /kg) ( 달러 /MMbtu) 4 4.5 해상운임지수 (pt) 145 (pt) 2 35 3 폴리실리콘 ( 좌측 ) 4. 3.5 135 125 CCFI( 좌측 ) 15 25 3. 2.5 115 15 BDI( 우측 ) 1 2 천연가스 ( 우측 ) 15 2. 1.5 95 85 5, PVinsights 국제유가 항공유 & 벙커 C 유 ( 달러 / 배럴 ) 135 12 15 두바이유 ( 달러 / 톤 ) 8 76 72 ( 달러 / 배럴 ) 14 항공유 ( 우측 ) 13 68 12 9 75 WTI 64 6 벙커 C 유 ( 좌측 ) 11 6 11년11월 12년3월 12년7월 12년11월 자료 : Thomson Reuters 56 1 화학제품가격 ( 달러 / 톤 ) 15 14 13 12 11 에틸렌 정제마진 ( 달러 / 배럴 ) 28 25 22 19 1 16 9 13 8 7 1 나프타 6 7, Platts 참고 : ( 휘발유 + 등유 )/2-두바이유 13

임은혜 e124.lim@samsung.com 2 22 727 증시캘린더 MON TUE WED THU FRI 11/26 27 28 29 3 ( 미국 ) 1 월시카고연방국가활동지수 (1 월 -.56/E -/P.) 11 월달라스연준제조업활동 (11 월 -2.8/E 2./P 1.8) 유로존재무장관특별회담 ( 미국 ) 1월내구재주문 ( 전월대비 ) (1월 -/E -.7%/P 9.8%) 9월케이스쉴러주택가격지수 (9월 -/E -/P 145.87) 11월리치몬드연방제조업지수 (11월 -/E -9/P -7) 11월소비자기대지수 (11월 -/E 73./P 72.2) 9월주택가격지수 ( 전월대비 ) (9 월 -/E.4%/P.4%) * 신규상장 - 우리로광통신 ( 미국 ) 주간 MBA주택융자신청지수 ( 전주대비 ) (11월3 주 -/E -/P -2.2%) 1월신규주택매매 ( 천건 ) (1월 -/E 386/P 389) 연준베이지북공개 ( 한국 ) 1월경상수지 ( 백만달러 ) (1월 -/E -/P 666.2) 1월상품수지 ( 백만달러 ) (1 월 -/E -/P 5643) ( 유로 ) 1 월유로권 M3( 전년대비 ) (1 월 -/E 2.9%/P 2.7%) ( 미국 ) 3분기 GDP분기별대비 (3분기 -/E 2.8%/P 2.%) 3분기개인소비 ( 전분기대비 ) (3분기 -/E 2.%/P 2.%) 주간신규실업수당청구건수 ( 천건 ) (11월3 주 -/E -/P 41) 1월미결주택매매 ( 전월대비 ) (1 월 -/E.8%/P.3%) ( 한국 ) 12 월기업경기실사지수 - 제조업 (12 월 -/E -/P 7) ( 유로 ) 11 월소비자기대지수 ( 최종 ) (11 월 -/E -/P -26.9) ( 미국 ) 1월개인소득 ( 전월대비 ) (1월 -/E.2%/P.4%) 1월개인소비지수 ( 전월대비 ) (1월 -/E.1%/P.4%) 11월시카고구매관리자지수 (11 월 -/E 51./P 49.9) ( 한국 ) 1월산업생산 ( 전년대비 ) (1월 -/E -/P.7%) 11월수출 ( 전년대비 ) - 1일발표 (11월 -/E -/P 1.1%) 11월수입 ( 전년대비 ) - 1일발표 (11 월 -/E -/P 1.7%) ( 유로 ) 1월유로권실업률 (1월 -/E 11.6%/P 11.6%) 11월유로권CPI( 예상, 전년대비 ) (11 월 -/E 2.4%/P 2.5%) ( 일본 ) 1 월산업생산 ( 잠정, 전년대비 ) (1 월 -/E -8.%/P -8.1%) 12/3 4 5 6 7 유 1월유로권 PPI 美주간 MBA주택융자신청지수 美주간신규실업수당청구건수 11월 ADP취업자변동 韓 3분기 GDP( 최종 ) 1월제조업수주 유 3분기 GDP( 잠정 ) 11월 ISM 비제조업지수 ECB 금리공시 유 1월유로권소매판매 美 11 월 ISM 제조업지수 11 월 ISM 구매물가지수 1 월건설지출전월대비韓 11 월소비자물가지수中 11 월제조업 PMI(1 일발표 ) 11 월 HSBC 제조업 PMI 유 11 월 PMI 제조업 韓 11 월생산자물가지수中 11 월무역수지 11 월수출 11 월수입총액 11 월통화공급 M2 美 11 월비농업고용자수변동 11 월실업률 12 월소비심리평가지수 ( 잠정 ) (9 일발표 ) 中 11 월소비자물가지수 11 월생산자물가지수 11 월산업생산 11 월소매판매 1 11 12 13 14 美 1 월무역수지 1 월도매재고지수 미국 12 월 FOMC 회의 美주간 MBA 주택융자신청지수 11 월수입물가지수 12 월 FOMC 금리결정 11 월월간재정수지韓 11 월실업률 11 월은행가계대출유 1 월유로권산업생산미국 12 월 FOMC 회의 美 11 월생산자물가지수 11 월소매판매액지수주간신규실업수당청구건수韓 12 월정책금리공시 EU 정상회담 美 11 월소비자물가지수 11 월산업생산 11 월설비가동률韓 11 월수출 수입물가지수유 11 월유로권 CPI 중 11 월 HSBC 플래시제조업 PMI EU 정상회담 참고 : 韓 : 한국, 美 : 미국, 유 : 유로존, 中 : 중국, 日 : 일본, 독 : 독일, 영 : 영국 / 현지시간기준 14

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