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계량분석 / 월보 Earnings Guide 13. 1. 31 삼성전자의힘 목차 I. 유니버스개관...7 II. 투자의견및수익추정변경...1 III. 유니버스업종수익추정...7 IV. 유니버스기업수익추정...3 V. Appendix...1 1. 유니버스업종분류. 경제전망 3. 주요증시이벤트. 유무상증자일정. 이해관계법인현황. 업종별담당애널리스트 7. 용어해설 유니버스예상순이익.3% 상향, 삼성전자제외시오히려 3.9% 하향 13년유니버스예상순이익이전월대비.3% 증가하며 11개월만에상승전환했지만, 이효과의대부분은삼성전자이익추정치가.9% 상향되면서전체유니버스순이익을.9%p 증가시킨데따른것이다. 삼성전자를제외한기타유니버스의합산예상순이익은전월대비 3.9% 감소했고, 최근 3개월동안감소폭이점차커지고있다. 순이익상위 3대 ( 삼성전자, 현대차, 기아차 ) 기업의합산예상순이익은전월대비.% 상향되고, 순이익상위 1대기업은.1% 증가했다. 이는대형주일수록예상순이익의하향강도가시장대비크지않음을보여준다. 전월에이어초대형주실적은상향전환또는하향세가진정되는데비해비대형주의실적하향폭은점차커지는대비양상이지속되고있다. 전력 / 가스와건설주순이익하락기여도높아삼성전자를제외한기타유니버스이익하향에기여한 3개업종은전력 가스 ( 전월대비 9.1%), 건설 ( 1.%), 자동차 (-1.%) 이다. 기대치를하회하는 3분기실적이조정의주요원인이다. 전력 가스업종에서는기대치가낮아진 3분기실적이반영되었고, 건설부문에서는삼성엔지니어링의어닝쇼크가실적하향에크게작용했다. 자동차부문에서는 3분기실적이발표된현대차와기아차의연간예상순이익이각각.3%, 3.9% 감소하며자동차전체순이익추정치가전월대비 1.% 하향되었다. 1개월예상 은 9.배, 은 1.배 13년 1월 일종가 (KOSPI,.1p) 기준 1개월예상 은 9.배다. 1 개월예상 은 1.배, 13년예상배당수익률은 1.1% 이다. 유니버스 13 년예상순이익추이 1 1 1 1 ( 조원 ) 삼성전자제외유니버스삼성전자삼성전자제외전월비증감률 ( 우 ) 전체유니버스전월비증감률 ( 우 ) (%) - - - - 박가영 37-979 parkga@truefriend.com 안혁 37-7 ray.ahn@truefriend.com Sep-1 Oct-1 자료 : 한국투자증권 Nov-1 Dec-1 Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13-1

Earnings Guide 유니버스개관... 7 유니버스개관... 종합차트... 1 종목스크리닝... 1 투자의견및수익추정변경... 1 투자의견변경기업... 목표변경기업... 3 수익추정변경기업... 업종별 1개월변화율... 유니버스업종수익추정... 7 업종별주요지표 ( 전체 )... 업종별주요지표 ( 연결 )... 3 업종별주요지표 ( 비연결 )... 3 업종별이익추정... 3 유니버스기업수익추정... 3 유니버스종목리스트... 기업별수익추정... Appendix... 1 유니버스업종분류... 경제전망... 3 주요증시이벤트... 유무상증자일정... 이해관계법인현황... 7 업종별담당애널리스트... 용어해설... 9

업종순 시가총액상위 1 종목 기계 유통 통신장비 부품 삼성전자 동성화인텍... 111 롯데쇼핑... 1 대덕GDS... 현대차 137 두산인프라코어... 11 롯데하이마트... 1 멜파스... 3 현대모비스 13 두산중공업... 113 신세계... 세코닉스... POSCO 7 성광벤드... 11 신세계푸드... 1 아모텍... 기아차 진성티이씨... 11 이마트... 에스맥... SK하이닉스 태광... 11 현대백화점... 이녹스... 7 신한지주 하이록코리아... 1 현대홈쇼핑... 1 인터플렉스... 삼성생명 9 CJ오쇼핑... 일진디스플... 9 NAVER 1 상업서비스 기타 CJ프레시웨이... 3 파트론... 3 LG화학 7 골프존... 11 GS리테일... 에스원... 1 GS홈쇼핑... 디스플레이 에너지 호텔신라... 1 덕산하이메탈... 31 자원개발 필수소비재 비아트론... 3 대우인터내셔널... 운송 음식료 담배 솔브레인... 33 LG상사... 9 대한항공... 11 농심... 실리콘웍스... 3 SK네트웍스... 7 아시아나항공... 1 롯데제과... 7 에스에프에이... 3 한진... 13 롯데칠성... 제일모직... 3 석유정제 한진해운... 1 빙그레... 9 AP시스템... 37 GS... 71 현대글로비스... 1 오리온... 1 LG디스플레이... 3 SK이노베이션... 7 CJ대한통운... 1 CJ제일제당... 11 OCI머티리얼즈... 39 S-Oil... 73 KT&G... 1 소재 경기소비재자동차 자동차부품 생활용품 전자부품루멘스... 화학 기아차... 락앤락... 13 삼성전기... 1 금호석유... 7 넥센타이어... 1 아모레퍼시픽... 1 삼성SDI... 롯데케미칼... 7 동양기전... 코스맥스... 1 서울반도체... 3 삼성정밀화학... 7 만도... 13 한국콜마... 1 우주일렉트로... 한화케미칼... 77 에스엘... 131 LG생활건강... LG이노텍... LG화학... 7 코라오홀딩스... 13 LG전자... OCI... 79 한국타이어... 133 의료 SKC... 한라비스테온공조... 13 제약 바이오 반도체 반도체장비 현대모비스... 13 녹십자... 1 네패스... 7 철강 비철금속 현대위아... 13 대웅제약... 삼성전자... 고려아연... 1 현대차... 137 동아에스티... 삼성테크윈... 9 동국제강... S&T모티브... 13 유한양행... 1 시그네틱스... 포스코엠텍... 3 한미약품... 원익머트리얼즈... 1 풍산... 섬유 의류 LG생명과학... 3 원익IPS... 현대제철... 베이직하우스... 139 유진테크... 3 현대하이스코... 신세계인터내셔날... 1 금융 이오테크닉스... POSCO... 7 영원무역... 11 은행 티씨케이... 영원무역홀딩스... 1 기업은행... SK하이닉스... 제지 한섬... 13 신한지주... 한솔제지... 휠라코리아... 1 우리금융... 통신서비스 LG패션... 1 하나금융지주... 7 통신서비스 산업재 BS금융지주... KT... 7 건설 레저 엔터테인먼트 DGB금융지주... 9 LG유플러스... 대림산업... 9 강원랜드... 1 KB금융... SK브로드밴드... 9 대우건설... 9 에스엠... SK텔레콤... 삼성물산... 91 와이지엔터테인먼트... 1 증권 삼성엔지니어링... 9 파라다이스... 대신증권... 1 유틸리티 현대건설... 93 CJ CGV... 1 대우증권... 전력 가스 현대산업... 9 GKL... 11 삼성증권... 3 지역난방공사... 1 GS건설... 9 우리투자증권... 한국가스공사... KCC... 9 교육서비스 키움증권... 한국전력... 3 LG하우시스... 97 대교... 1 현대증권... 한전KPS... 메가스터디... 13 전기부품 설비 웅진씽크빅... 1 보험 스몰캡 LS... 9 동부화재... 7 스몰캡 LS산전... 99 소비자서비스 메리츠화재... 다우기술... 코웨이... 1 삼성생명... 9 디지탈옵틱... 지주회사 복합기업 삼성화재... 1 모두투어... 7 두산... 1 미디어 광고 코리안리... 11 바이오랜드... 한화... 11 로엔... 1 한화생명... 1 뷰웍스... 9 CJ... 1 스카이라이프... 17 현대해상... 13 비에이치... 7 LG... 13 제일기획... 1 LIG손해보험... 1 서흥캅셀... 71 SK... 1 현대에이치씨엔... 19 오스템임플란트... 7 SK C&C... 1 CJ E&M... 1 IT 옵트론텍... 73 CJ헬로비전... 11 인터넷 소프트웨어 와이솔... 7 조선 SBS... 1 게임빌... 1 유아이디... 7 대우조선해양... 1 SBS콘텐츠허브... 13 네오위즈게임즈... 1 인터파크... 7 삼성중공업... YTN... 1 다음... 제이브이엠... 77 한진중공업... 1 엔씨소프트... 1 제이콘텐트리... 7 현대미포조선... 위메이드... 하나투어... 79 현대중공업... 11 컴투스... 휴비츠... NAVER... 1

가나다순 가-나강원랜드... 1 시그네틱스... 한진해운... 1 게임빌... 1 신세계... 한화... 11 고려아연... 1 신세계인터내셔날... 1 한화생명... 1 골프존... 11 신세계푸드... 1 한화케미칼... 77 금호석유... 7 신한지주... 현대건설... 93 기아차... 실리콘웍스... 3 현대글로비스... 1 기업은행... 현대모비스... 13 네오위즈게임즈... 1 아 현대미포조선... 네패스... 7 아모레퍼시픽... 1 현대백화점... 넥센타이어... 1 아모텍... 현대산업... 9 녹십자... 1 아시아나항공... 1 현대에이치씨엔... 19 농심... 에스맥... 현대위아... 13 에스에프에이... 3 현대제철... 다 에스엘... 131 현대중공업... 11 다우기술... 에스엠... 현대증권... 다음... 에스원... 1 현대차... 137 대교... 1 엔씨소프트... 1 현대하이스코... 대덕GDS... 영원무역... 11 현대해상... 13 대림산업... 9 영원무역홀딩스... 1 현대홈쇼핑... 1 대신증권... 1 오리온... 1 호텔신라... 1 대우건설... 9 오스템임플란트... 7 휠라코리아... 1 대우인터내셔널... 옵트론텍... 73 휴비츠... 대우조선해양... 1 와이솔... 7 AP시스템... 37 대우증권... 와이지엔터테인먼트... 1 대웅제약... 우리금융... A-Z 대한항공... 11 우리투자증권... BS금융지주... 덕산하이메탈... 31 우주일렉트로... CJ... 1 동국제강... 웅진씽크빅... 1 CJ CGV... 1 동부화재... 7 원익머트리얼즈... 1 CJ E&M... 1 동성화인텍... 111 원익IPS... CJ대한통운... 1 동아에스티... 위메이드... CJ오쇼핑... 동양기전... 유아이디... 7 CJ제일제당... 11 두산... 1 유진테크... 3 CJ프레시웨이... 3 두산인프라코어... 11 유한양행... 1 CJ헬로비전... 11 두산중공업... 113 이녹스... 7 DGB금융지주... 9 디지탈옵틱... 이마트... GKL... 11 이오테크닉스... GS... 71 라-바 인터파크... 7 GS건설... 9 락앤락... 13 인터플렉스... GS리테일... 로엔... 1 일진디스플... 9 GS홈쇼핑... 롯데쇼핑... 1 KB금융... 롯데제과... 7 자-파 KCC... 9 롯데칠성... 제이브이엠... 77 KT... 7 롯데케미칼... 7 제이콘텐트리... 7 KT&G... 1 롯데하이마트... 1 제일기획... 1 LG... 13 루멘스... 제일모직... 3 LG디스플레이... 3 만도... 13 지역난방공사... 1 LG상사... 9 메가스터디... 13 진성티이씨... 11 LG생명과학... 3 메리츠화재... 컴투스... LG생활건강... 멜파스... 3 코라오홀딩스... 13 LG유플러스... 모두투어... 7 코리안리... 11 LG이노텍... 바이오랜드... 코스맥스... 1 LG전자... 베이직하우스... 139 코웨이... 1 LG패션... 1 뷰웍스... 9 키움증권... LG하우시스... 97 비아트론... 3 태광... 11 LG화학... 7 비에이치... 7 티씨케이... LIG손해보험... 1 빙그레... 9 파라다이스... LS... 9 파트론... 3 LS산전... 99 사 포스코엠텍... 3 NAVER... 1 삼성물산... 91 풍산... OCI... 79 삼성생명... 9 OCI머티리얼즈... 39 삼성엔지니어링... 9 하 POSCO... 7 삼성전기... 1 하나금융지주... 7 S&T모티브... 13 삼성전자... 하나투어... 79 SBS... 1 삼성정밀화학... 7 하이록코리아... 1 SBS콘텐츠허브... 13 삼성중공업... 한국가스공사... SK... 1 삼성증권... 3 한국전력... 3 SK C&C... 1 삼성테크윈... 9 한국콜마... 1 SK네트웍스... 7 삼성화재... 1 한국타이어... 133 SK브로드밴드... 9 삼성SDI... 한라비스테온공조... 13 SK이노베이션... 7 서울반도체... 3 한미약품... SK텔레콤... 서흥캅셀... 71 한섬... 13 SK하이닉스... 성광벤드... 11 한솔제지... SKC... 세코닉스... 한전KPS... S-Oil... 73 솔브레인... 33 한진... 13 YTN... 1 스카이라이프... 17 한진중공업... 1

유니버스개관 Contents 유니버스개관... 종합차트... 1 종목스크리닝... 1

Earnings Guide November 13 유니버스개관 1 1 3 3 주주이익관련지표 연간추정 순이익 자본총계 EPS BPS DPS ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 배 ) ( 배 ) (%) (%) Universe 1/1A,9 (1.),71 9.,99,13 79 1. 1. 9.7 1.1 Universe 13/1F 91,7 11.9 9,1 1.1,7,1 1 11. 1.1 9.9 1.1 Universe 1/1F 11,.9 1,,31 11., 7, 9 9. 1. 11.1 1. Universe 1/1F, 1.9 1,13, 11. 9,11 3,7 99..9 11.1 1.3 에너지 1/1A,7 (.) 33,11.7,97, 1,9 1. 1.3.1 1.9 에너지 13/1F, (.9) 3,9.,,3 1,1 1. 1..1.3 에너지 1/1F,7. 37,3.3, 7,7 1,1 13.3 1. 7..3 에너지 1/1F 3,3., 7.1,1 77,1 1,1 1..9..3 소재 1/1A,3 (39.) 7,373., 11,7,1 1. 1.1 7.1 1. 소재 13/1F,3 (1.7) 9,9.1,9 1,1 1,11 1.3.9.9 1. 소재 1/1F,.9 1,11.1 1, 13,9 1,11 1..9. 1. 소재 1/1F 9, 1. 1,. 1,391 1,911 1,11 9...9 1. 산업재 1/1A,9 (3.) 1,337. 3,3, 1. 1.1.9 1.1 산업재 13/1F, (3.) 139,39.3,31 3,971 1 3. 1.. 1. 산업재 1/1F 1,1 9.,3 7. 3,933 7, 1. 1. 7. 1. 산업재 1/1F 13,1 7. 1,773 9.,,7 9 11..9. 1.1 경기소비재 1/1A 1,9 (.) 133,71 1. 1, 13,77 1,3. 1. 1..9 경기소비재 13/1F 3,73. 1,1 1.7,3 11,71 1,1 9. 1. 1..9 경기소비재 1/1F,9 1.3, 1., 13,99 1,. 1. 1..9 경기소비재 1/1F,793 11.1,9 1.1 1,3 17,37 1,3 7. 1. 1. 1. 필수소비재 1/1A, (.),1. 9,777 99,7 3,1.. 1.1 1.3 필수소비재 13/1F, 3.3 1,9. 1, 1,9 3,7 1.. 9. 1. 필수소비재 1/1F, 1.9 3,7.3 11,7 11,3 3,31 1. 1. 1. 1. 필수소비재 1/1F,97.,1 9. 1,7 1,99 3,79 1.1 1.7 11. 1. 의료 1/1A (3.),.,71 1, 77. 1.9 7..7 의료 13/1F 1. 3,9 37.3,1 7,9 79 3. 1... 의료 1/1F 1 71.9,9 9. 7, 77,39 79. 1. 9.7. 의료 1/1F 1 3.7,77 1.,9,3 79 1. 1. 1.. 금융 1/1A 1,77 (.) 1, 9.1, 3,9 71 9.7.7 7.7 1. 금융 13/1F 9, (.) 1,1 3.,33 3, 3 13... 1.3 금융 1/1F 1,7 9.1 1,1., 37, 1..7 7. 1.9 금융 1/1F 13,77 7. 3,., 39,7 7 9..7 7.1.1 IT 1/1A 7,1.,3 1. 1,,33 1,3 1. 1. 1.. IT 13/1F 39,1. 13, 1.,,33 1,13.7 1. 1.. IT 1/1F,9 1.3,7.9,1 11,79 1,3 7. 1.3.. IT 1/1F,1 1. 9,9 1.,, 1, 7. 1.1 1..7 통신서비스 1/1A, (31.) 9,9., 33,9 1,1 1.1. 7..9 통신서비스 13/1F,731. 3,77.7,7 3,1 1,3 1.9 1..9. 통신서비스 1/1F,7 9. 33,337.7, 37,33 1,3..9 1.3.1 통신서비스 1/1F,9.9 3,73 1.3,933,77 1,1 7.1.9 13..3 유틸리티 1/1A -,3 NA,3 (.) (3,7) 3, 3 (11.). (.). 유틸리티 13/1F NA,9 (.) 33 1, 31 1,7....9 유틸리티 1/1F 1,311,.9 1,13 1.7 1,7,9 33...1.9 유틸리티 1/1F,9 1.7 3,7.3 3,7,3 33 9.1...9 스몰캡 1/1A 1.7,73. 7,9 79,31 1, 1. 1. 1..7 스몰캡 13/1F 9.9 3,131 1. 11,7 9,11 1,7 1. 1. 13.7. 스몰캡 1/1F 31. 3,7 1. 1,1 13,9 1, 1.7 1. 1..9 스몰캡 1/1F 7.7,97., 11, 1,. 1. 1.3.9 주 1) 순이익은회계기준별로유의미한항목합산 ( 연결 : 지배주주지분이익, 별도 : 지분법적용순이익, 개별 : 당기순이익 ) ) 자본총계는회계기준별로유의미한항목합산 ( 연결 : 지배주주지분, 별도 : 지분법적용자본총계, 개별 : 자본총계 )

Earnings Guide November 13 유니버스전체종목수 : 1 연간추정 매출액 영업이익 세전이익 지배주주지분이익 EBITDA EPS BPS DPS ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) 11/1A 1,,7.1 1. 11,99.1.1 1,11..1 3,.3 (.) 1,1.7,13 7,1 9 1/1A 1,,. 9. 111,9.1 (.1) 11,791. (3.7),.9 (1.) 1,.1,99,13 79 13/1F 1,7,379.7.1 1,1. 9. 1,7.9 1. 91,7. 11.9 1,37.9,7,1 1 1/1F 1,7,993. 7. 1,3.. 1,73.. 11,..9 1,3.7, 7, 9 1/1F 1,99,9.. 1,.3 9.,3.1 11.,1. 1.9 31,977.3 9,11 3,7 99 자산총계 부채총계지배주주지분 순차입금 D/E CAPEX 영업이익률 EV/EBITDA 11/1A 3,,1.,1,991. 7,. 7,. 3. (13,97.) 7. 7. 11.3 1.1 1. 1. 1/1A 3,7,1.7,,3.,7.9 9,1. 1.7 (11,11.3). 7. 1. 1.1 9.7 1.1 13/1F 3,79,.,797,3.1 9,1. 3,7.9. (111,1.) 7.1.9 11. 1.1 9.9 1.1 1/1F,1,3.3,9,1. 1,,31. 7,91. 3.3 (11,1.).1. 9. 1.3 11.1 1. 1/1F,33,79.9 3,1,7. 1,13,.,.9 3.7 (1,71.)..3..93 11.1 1.3 분기추정 매출액 영업이익 세전이익 순이익 13/3A 33,1...7,1.1 (.9) 1.,9.3 (.) 3.1,771. (1.3) 3. 13/A 1,37.1.1 1. 3,.3 1.3 7. 7,9...,7.3 1. 1. 13/9A 33,97.9. (1.) 3,3... 33,9. (.) 1.7,3.3 1.7.3 13/1F 7,137..3. 3,1.3.9 1. 3,. 9.3 7.7 7,7.3 9. 7. 1/3F,9.1.7 (.7) 3,.9 1.9.1 3,1.7 3. (.),. 9. (.7) 1/F,1. 3.1.3 3,37.7 1.9. 3,.1..,3. 7.7. 1/9F,.7..7 39,. 1.9 1. 1,1.9 1.. 3,.9.9. 1/1F,7.7..1,.1. 3. 3,9.9 1.9. 3,.9.3.7 주 1) K-IFRS 의연결재무제표를추정하는종목의합산 ) EBITDA, 순차입금, D/E, CAPEX, EV/EBITDA 는금융업종제외한수치 삼성전자, 현대차, 기아차제외 연간추정 매출액 영업이익 세전이익 순이익 EBITDA EPS BPS DPS ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) 11/1A 1,,1.. 7,1.9 (.),73. (.),79. (11.) 11,.9,7 9, 1/1A 1,39,. 7. 7,91. (1.),. (.),. (1.1),33. 3,,9 771 13/1F 1,3,.7 (.3) 71,31.9.,3. (1.9),11. (.7) 113,9. 3,, 7 1/1F 1,3,. 7.9 93,.7 31.3 91,7.7.7,9.1 3.1 13,.,3 9,1 1/1F 1,39,9.1.9 1,.3 13.9 1,9. 1. 7,9. 1.,.,,7 1 자산총계 부채총계 자본총계 순차입금 D/E CAPEX 영업이익률 EV/EBITDA 11/1A 3,,7.9,39,3. 3,7. 1,.3.9 (,.1) 7.1 7. 11. 1.9 1. 1.7 1/1A 3,339,91.,7,7.7 73,7. 31,1..7 (7,1.)..7 1.3 1. 7.7 1. 13/1F 3,13,1.,9,11. 7,9. 3,37.9.3 (,9.).. 1. 1. 7.3 1.3 1/1F 3,9,331.,1,3.,1. 31,9. 1.7 (,1.).7 7. 1.9.9 9. 1. 1/1F 3,1,337.,913,.1 9,.7 93,77. 7. (79,1.) 7.1. 9..9 9.7 1. 분기추정 매출액 영업이익 세전이익 순이익 13/3A 3,9...9 1,9.9 (3.7) 1.1 13,937. (.). 1,. (3.) 13.3 13/A 37,9. 1. (.1),3. 7.. 13,33.7 7. (3.),99.. (1.9) 13/9A 31,71.. (1.7),9.3 (3.) 1.,7. (9.9).7 1,3.7 (.) 9. 13/1F 3,.7 7..3 1,7.. (3.9) 1,3..7 (.) 13,393.. (.) 1/3F 3,93.3 1.3 (1.1) 1,39.. 13.,13.. 9. 1,39.. 7.3 1/F 3,.. 1.1,9.. (.),..9 (.7) 13,3..9 (7.) 1/9F 3,31.. 1.1,3.9 9..,3.. 31. 1,1.7.7 37. 1/1F 3,..7.7,7. 3..,3.3 3..3,9..7. 주 1) K-IFRS 의개별또는별도재무제표를추정하는종목의합산 ) K-IFRS 별도기준인경우, 지분법을반영한순이익과자본총계를사용 9

Earnings Guide November 13 종합차트 전체유니버스 : 13 년예상순이익전월대비.3% 증가 반도체은행전력 가스건설자동차통신기타유니버스 비중 (%) 3. 7.. 1..3 3. 31. 1. 증감률 (%).1 1.7 (9.1) (1.) (1.) (7.) (3.9).3 기여도.9.1 (.) (.) (.) (.) (1.).3 주 1) 비중 : 유니버스전체순이익에서해당섹터순이익이차지하는비중주 ) 증감률 : 각섹터의전월대비순이익증감률주 3) 기여도 : ' 비중 ⅹ 증감률 ' 로전체유니버스전월대비증감률에서해당섹터가기여한정도 - 삼성전자의실적상향조정으로반도체 반도체장비업종 ( 순이익비중 3%) 순이익이전월대비.1% 상향되면서 전체유니버스순이익을.9%p 증가시킴 - 은행업종 ( 순이익비중 7.%) 순이익이전월대비 1.7% 상향조정됨에따라전체유니버스순이익이.1%p 상향됨 - 반면전력 전력가스업종은전월대비순이익추정치가 9% 급감함에따라전체유니버스를.%P 감소시키고, 건설업종은 1.% 순이익이감소함에따라전체유니버스가.%P 하향됨 순이익상위 3종목 ( 삼성전자, 현대차, 기아차 ) vs 기타유니버스 1 유니버스내전월대비순이익변동률 (x) (x) (%) 비중 (%) 변동률 (%) 기여도 FY1 FY13 FY1 FY1 FY13 FY1 FY1 FY13 FY1 삼성전자 33.1.9.9 9.9..3.1 1. 1.3...1 현대차 9.7 (.3) (.) 7.3.3 7. 1.3 1. 1.1 1.9. 1. 기아차. (3.9) (.).9.7. 1. 1. 1..9 1..1 기타유니버스 1. (.) (.) 1.1 13.9 1.1 1..9.9 7... 합계 1..3 1. 11. 9. 1.1 1.1 1. 9. 9.7 1.9 주 ) 기타유니버스 1: 삼성전자, 현대차, 기아차를제외한나머지 1 개의유니버스종목 -유니버스내합산순이익비중 7% 에달하는삼성전자, 현대차, 기아차의 13년합산예상순이익전월대비.% 증가. 이는삼성전자의순이익은전월대비.9% 상향조정되었기때문이며, 현대차와기아차의순이익은오히려전월대비하향조정되었음삼성전자를제외한기타유니버스올해합산순이익은전월대비 3.9% 하향조정됨 -세종목을제외한나머지유니버스 ( 기타유니버스 1) 의순이익합산비중은 3% 이며, 기타유니버스1의전월대비순이익이.% 감소함에따라전체유니버스순이익이.%p 하향조정됨 -순이익기준상위 3개종목 ( 삼성전자, 현대차, 기아차 ) 를제외한 ' 기타유니버스 1' 의 13F 은 13.9배, 13F 은.9배 순이익상위 1 종목 vs 기타유니버스 유니버스내전월대비순이익변동률 (x) (x) (%) 비중 (%) 변동률 (%) 기여도 FY1 FY13 FY1 FY1 FY13 FY1 FY1 FY13 FY1 순이익상위 1 종목.7.1. 9..1 7. 1. 1.3 1.1 1. 1.1 1. 기타유니버스 37.3 (.) (.) 1.1 1.9 1..9.9.9.. 7.9 합계 1..3 1. 11. 9. 1.1 1.1 1. 9. 9.7 1.9 주 ) 기타유니버스 : 순이익상위 1 종목 ( 삼성전자, 현대차, 기아차, 현대모비스, SK 하이닉스, 신한지주, POSCO, SK 텔레콤, LG 화학, KB 금융 ) 을제외한나머지 개유니버스종목 -순이익상위 1종목중삼성전자 ( 전월대비.9% 상향 ), 신한지주 (.% 상향 ) 를제외하고순이익이전월대비하향되거나유지 ( 현대모비스, SK하이닉스 ) 되었으나, 비중이큰삼성전자의실적상향으로순이익상위 1종목합산예상순이익전월대비.1% 증가 -1종목을제외한나머지유니버스 ( 기타유니버스 ) 의순이익합산비중은 37% 이며, 기타유니버스의 13년예상순이익은전월대비.% 하향조정됨 -' 기타유니버스 ' 의 13F 은 1.9배, 13F 은.9배 1

Earnings Guide November 13 유니버스연간순이익추이 ( 조원 ) 1 1 1 순이익 ( 좌 ) 증가율 (YoY, 우 ) (%) 1 - - A 9A 1A 11A 1A 13F 1F 1F - 유니버스분기순이익추이 ( 조원 ) 3 순이익 ( 좌 ) 증가율 (YoY, 우 ) (%) 1 1 1 - - 11/3A 11/9A 1/3A 1/9A 13/3A 13/9F - 11

Earnings Guide November 13 업종별 EPS 추정치변화율 통신장비 부품화학자원개발기계반도체 반도체장비증권은행보험섬유 의류디스플레이레저 엔터테인먼트지주회사 복합기업교육서비스제약 바이오유통통신서비스인터넷 소프트웨어음식료 담배자동차 자동차부품미디어 광고철강 비철금속건설조선전자부품석유정제운송전력 가스 -3.7% Universe -.3 %. % -1-1 (%) 주 ) 1 개월예상 EPS 변화율 (1 개월 ) 업종별순이익증가율 제지디스플레이반도체 반도체장비통신장비 부품통신서비스증권지주회사 복합기업레저 엔터테인먼트미디어 광고유통자동차 자동차부품음식료 담배화학인터넷 소프트웨어석유정제섬유 의류기계제약 바이오철강 비철금속전자부품보험은행조선자원개발건설 Universe -71.1% -7.1% 11.9 % 11.1 %. % (%) -3 - -1 1 3 주 ) FY13 순이익증가율 1

Earnings Guide November 13 업종별 1 개월예상 인터넷 소프트웨어 7. 전력 가스. 조선 증권제약 바이오 음식료 담배 레저 엔터테인먼트 건설미디어 광고 석유정제 기계 보험 화학 유통 자원개발섬유 의류 철강 비철금속 통신서비스 은행 디스플레이지주회사 복합기업 자동차 자동차부품 반도체 반도체장비 통신장비 부품 Universe..... 1.1 1. 1. 13.7 1. 11. 11.3 1.7 1. 9. 9.1.7. 7.1.9. 9. 3. ( 배 ) 1 1 3 3 업종별 1 개월수익률 운송.1 인터넷 소프트웨어 7. 레저 엔터테인먼트. 섬유 의류. 반도체 반도체장비. 은행. 통신서비스. 유통 3. 생활용품. 미디어 광고.1 석유정제 1. 보험 1.1 자동차 자동차부품. 자원개발 -1. 철강 비철금속 -1. 전기부품 설비 -. 전력 가스 -.3 지주회사 복합기업 -.9 전자부품 -. 통신장비 부품 -. 제약 바이오 -.9 디스플레이 -.7 기계 Universe -. 1. (%) -1-1 13

Earnings Guide November 13 & EPS 증가율 ( 배 ) 3 3 생활용품 인터넷 소프트웨어 상업서비스 기타제약 바이오증권조선 음식료 담배 보험 미디어 광고 전자부품화학 1 1 석유정제디스플레이철강 비철금속유통섬유 의류 Universe 은행지주회사 복합기업자동차 자동차부품통신장비 부품반도체 반도체장비 통신서비스 EPS 증가율 (%) 1 1 3 3 주 ) EPS 는 FY13 ~ FY1 평균증가율, 은 FY13 기준 &. ( 배 ) 1. 제약 바이오 미디어 광고 1. 1. 1. 1. 운송 조선 음식료 담배 화학 섬유 의류 전자부품 Universe 유통 디스플레이통신서비스 석유정제 자동차 자동차부품 통신장비 부품 반도체 반도체장비.. 철강 비철금속 은행 지주회사 복합기업. 전력 가스.. (%) 증권보험 1 1 주 ) 는 FY13 ~ FY1 평균, 은 FY13 기준 1

Earnings Guide November 13 유니버스 1 개월예상 1. ( 배 ) (P), 1. 1. 1 개월예상 ( 좌 ) KOSPI( 우 ), 1... 1, 1,... 3 7 9 1 11 1 13 유니버스 1 개월예상. ( 배 ) (P, 1. 1. 1 개월예상 ( 좌 ) KOSPI( 우 ), 1. 1. 1, 1.. 1,.... 3 7 9 1 11 1 13 1

Earnings Guide November 13 종목스크리닝. 7. 9 EPS 증가율상위 종목 9 순위종목코드종목명 EPS 증가율 (%) 투자의견투자지표 (FY13) FY13 ( 배 ) ( 배 ) (%) 1 7 베이직하우스 133. 매수 11.7 1.1 1.7 1 디지탈옵틱 1.1 매수. 1.9 39. 3 71 롯데하이마트 113. 매수 13. 1. 9. 9 비에이치 11.3 매수.1 1.79 3. 1 한솔제지 11.1 매수 9..9 7. 13 대덕GDS 9. 매수. 1.1.7 7 7 현대홈쇼핑 9. 매수 9. 1. 1. 9 대웅제약 93.3 매수 11.3 1. 1. 9 11 뷰웍스. 매수..7 1.1 1 9 제이브이엠. 중립.7 3.9 13.1 11 39 진성티이씨 7. 매수 1.3 1. 11.7 1 오스템임플란트 7. 매수 3..9 13.9 13 39 이녹스 9. 매수 1..7 7. 1 바이오랜드 7. 매수 11.7 1. 1. 1 한미약품 3.9 중립 31..77 9.1 1 1 성광벤드 9. 매수 1. 1.9.3 31 스카이라이프 7. 중립 1.3 3.1 1.7 1 9 만도. 매수 1.9 1.1 13. 93 삼성전자 1.7 매수. 1.. 1 유한양행 1. 매수.1 1. 9.3 영업이익증가율상위 종목. 7. 9 순위 종목코드 종목명 영업이익증가율 (%) 투자의견 투자지표 (FY13) FY13 ( 배 ) ( 배 ) (%) 1 LG하우시스 1. 매수 1. 1. 11.7 9 대웅제약 1. 매수 11.3 1. 1. 3 973 한진중공업 11. 중립 NA.7 (.) AP시스템 113. 매수 1. 1.9. 1 두산 1. 매수 1.9 1.9 7.9 1 디지탈옵틱 1. 매수. 1.9 39. 7 9 서흥캅셀. 매수..13 1. 13 대덕GDS 1. 매수. 1.1.7 9 1 LG이노텍 11. 중립. 1..9 1 7 베이직하우스 9.1 매수 11.7 1.1 1.7 11 39 이녹스 9. 매수 1..7 7. 1 9 비에이치 79.7 매수.1 1.79 3. 13 1 유한양행 7. 매수.1 1. 9.3 1 1 옵트론텍 7.3 매수. 1. 3. 1 33 원익IPS. 매수.9.7. 1 3 인터파크. 매수.9 1.7 3. 7 대우인터내셔널 1. 매수.9 1..7 1 33 동성화인텍 3. 매수 1.7 3.39. 31 스카이라이프. 중립 1.3 3.1 1.7 139 CJE&M.7 매수 3. 1.. 1

Earnings Guide November 13 9. 7.. 상위 종목 7 순위종목코드종목명 (%) 투자의견투자지표 (FY13) FY13 ( 배 ) ( 배 ) EPS증가율 (%) 1 1 디지탈옵틱 39. 매수. 1.9 1.1 1 GKL 37.7 매수.7.1 (.3) 3 933 유아이디 3. 매수 7.3.31 3. 9 비에이치 3. 매수.1 1.79 11.3 1 옵트론텍 3. 매수. 1. NA 1 코웨이 9. 매수.3.3 NA 7 37 유진테크 9.3 매수.. (1.) 91 코라오홀딩스 9.1 매수 31...9 9 코스맥스 7.7 매수. 7. 1. 1 39 이녹스 7. 매수 1..7 9. 11 1 한국콜마.1 매수 1.3 3.3.3 1 977 에스맥. 매수. 1.7 1.3 13 LG생활건강. 매수 7.. 1. 1 93 삼성전자. 매수. 1. 1.7 1 현대글로비스. 매수. 3.7. 1 1 한전KPS 3.9 매수 1..1 1.3 33 솔브레인.7 매수 9.9. 11. 1 37 CJ오쇼핑.7 매수 13..9 (7.3) 3913 하나투어. 매수.7 3.97.9 1139 한국타이어.1 매수 1.3. 3. 1. 7. 9. 배당수익률상위 종목 순위종목코드종목명 (%) 투자의견투자지표 (FY13) FY13 ( 배 ) ( 배 ) (%) 1 3 대신증권. 매수 3..1 1. 3 KT. 매수 11..9.1 3 337 KT&G.3 매수 13.3 1. 1.1 7 SK텔레콤. 매수 1. 1. 1.9 1 코웨이 3. 매수.3.3 9. 에스에프에이 3. 매수 1.7 1. 1. 7 713 지역난방공사 3. 중립..7. S-Oil 3. 중립 1.1 1.1 9. 9 1 한솔제지 3. 매수 9..9 7. 1 3 강원랜드. 매수 1..3 13.9 11 1 GKL.7 매수.7.1 37.7 1 13 실리콘웍스.7 중립 1. 1.37 11. 13 1 한전KPS.7 매수 1..1 3.9 1 3 한국가스공사. 매수 1..7 3. 1 9 POSCO. 매수 1.1..3 1 1 현대해상. 매수 11. 1.3 1.1 1 두산. 매수 1.9 1.9 7.9 1 1393 BS금융지주. 매수 9..9 1. 11 기업은행. 중립... 13913 DGB금융지주. 매수.1. 1.7

Earnings Guide November 13 1 7.. 저 종목 순위종목코드종목명 ( 배 ) 투자의견투자지표 (FY13) 1개월예상 ( 배 ) ( 배 ) EPS증가율 (%) 1 1 디지탈옵틱.1 매수. 1.9 1.1 13 대덕GDS.3 매수. 1.1 9. 3 977 에스맥. 매수. 1.7 1.3 9 비에이치. 매수.1 1.79 11.3 1 옵트론텍. 매수. 1. NA 3 SK.1 매수 7..7. 7 33 네패스.1 매수 1. 1.3 (3.) 7 기아차.1 매수.7 1. (.) 9 에스엘. 매수.3.71. 1 933 유아이디.3 매수 7.3.31 3. 11 93 삼성전자.3 매수. 1. 1.7 1 한화. 매수 9..9. 13 LS. 매수 11.1.9 9. 1 37 유진테크. 매수.. (1.) 1 3 LG디스플레이.9 중립 13.3. NA 1 SK하이닉스.9 매수 9.9 1.99 NA LIG손해보험 7. 매수.7 1.3 1. 1 39 다우기술 7.1 매수.. 7. 13913 DGB금융지주 7.1 매수.1. 1. 997 영원무역홀딩스 7. 매수 9.1 1.3 (.) 1 7.. 저 종목 순위종목코드종목명 ( 배 ) 투자의견투자지표 (FY13) 1개월예상 ( 배 ) ( 배 ) EPS증가율 (%) 1 3 한진.3 중립 NA.31 NA 17 한국전력.3 매수 NA.3 NA 3 3 대신증권.1 매수 3..1 NA 3 현대증권. 중립 9..1 NA 3 우리금융.1 중립 1..3 (.9) 79 하나금융지주.3 매수 1.. (.1) 7 11 기업은행.3 중립.. (.) 한화. 매수 9..9. 9 SK네트웍스. 매수 NA.9 NA 1 3 LG. 매수 1.. 13.1 11 9 POSCO. 매수 1.1. (9.) 1 1 KB금융. 매수 1.. (3.) 13 3 GS건설. 중립 NA. NA 1 3 한국가스공사.3 매수 1..7 (.) 1 973 한진중공업. 중립 NA.7 NA 1 3 YTN. 중립.. (91.) 에스엘. 매수.3.71. 1 11 LG상사. 중립 9..7 (1.) 1 한솔제지. 매수 9..9 11.1 현대제철.7 매수 1.7.71 (1.) 1

Earnings Guide November 13 1. 7. 9. 수익률상위 종목 3 순위종목코드종목명수익률 (%) 투자의견투자지표 (FY13) 1개월 ( 배 ) ( 배 ) (%) 1 1 로엔 3.1 매수 1..9.3 33 원익IPS. 매수.9.7. 3 현대글로비스 1. 매수. 3.7. 33 동성화인텍. 매수 1.7 3.39. 117 영원무역.1 매수 1.. 1. 3 인터파크 1. 매수.9 1.7 3. 7 1 GKL 1. 매수.7.1 37.7 11 뷰웍스 1.1 매수..7 1.1 9 93 LG패션 13. 매수 1.7 1. 7. 1 신세계 13. 매수 1.7 1. 7. 11 1 SBS콘텐츠허브 11. 매수 11.7.13.7 1 1 한솔제지 11. 매수 9..9 7. 13 33 파라다이스 11.3 매수 1.7 3.33 1. 1 9 만도 11. 매수 1.9 1.1 13. 1 LIG손해보험 11. 매수.7 1.3 1. 1 한화 1. 매수 9..9. 399 키움증권 1. 매수 1. 1.3 1.1 1 11 에스엠 1.3 매수 1.1 3.1.3 3 NAVER 9. 매수..1.3 933 유아이디 9.7 매수 7.3.31 3. 1. 7. 9. 수익률하위 종목 순위종목코드종목명수익률 (%) 투자의견투자지표 (FY13) 1개월 ( 배 ) ( 배 ) (%) 1 73 컴투스 (1.) 매수 13... 193 한진해운 (1.7) 중립 NA 1. (3.) 3 삼성엔지니어링 (1.) 매수 NA.1 (.) 31 태광 (1.1) 매수 13.1 1.31 1. 3 게임빌 (1.1) 매수 1. 1.99 1.7 에스엘 (13.) 매수.3.71 11. 7 1 옵트론텍 (13.1) 매수. 1. 3. 1 현대하이스코 (11.) 매수 9.9 1. 1. 9 39 진성티이씨 (11.) 매수 1.3 1. 11.7 1 31 SBS (11.1) 미제시 3. 1.. 11 7 LG생명과학 (1.7) 중립 1. 3.1. 1 9 동아에스티 (1.) 매수 NA 1.1 (.9) 13 3 한진 (1.) 중립 NA.31 (.) 1 11 LG상사 (9.) 중립 9..7. 1 1 CJ (9.) 중립 1.1.9 7. 1 137 인터플렉스 (9.) 중립 11. 1. 1.7 3 LG디스플레이 (9.1) 중립 13.3..3 1 3 LG (9.1) 매수 1.. 7. 77 GS리테일 (.9) 매수. 1.3.1 997 영원무역홀딩스 (.7) 매수 9.1 1.3 1.

투자의견및수익추정변경 Contents 신규분석종목... 투자의견변경기업... 목표변경기업... 3 수익추정변경기업... 업종별 1개월변화율...

Earnings Guide November 13 신규분석종목 1 1 33 7 11 13 3 9 1 1 종목명 투자의견 목표 현재 결산 EPS ( 종목코드 ) ( 배 ) ( 배 ) CJ프레시웨이 13/1F 3 7. 1. (1) 매수 3,, 1/1F 1,. 1. 동성화인텍 13/1F 1 1.7 3. (33) 매수 13, 11, 1/1F 1, 1.. 투자의견변경기업 종목명 투자의견 목표 현재 결산 EPS ( 종목코드 ) 변경후 변경전 ( 배 ) ( 배 ) 투자의견상향 현대홈쇼핑 13/1F 1, 9. 1. (7) 매수 중립, 11, 1/1F 1, 1.1 1. 한화케미칼 13/1F 1 19.7.7 (93) 매수 중립 7,,7 1/1F 1,73 13.1.7 금호석유 13/1F,3 3. 1. (1) 매수 중립 11, 1, 1/1F 1,7 9.7 1. 현대중공업 13/1F 1,77.1 1.1 (9) 매수 중립 3,, 1/1F 7, 3. 1. 현대미포조선 13/1F -9, NA 1.1 (1) 매수 중립, 1, 1/1F -3,31 NA 1.1 투자의견하향 인터플렉스 13/1F 3,1 11. 1. (137) 중립 매수 - 3, 1/1F,3. 1. 실리콘웍스 13/1F 1,9 1. 1. (13) 중립 매수 - 3, 1/1F,93 1. 1. LG이노텍 13/1F,. 1.3 (1) 중립 매수 - 7,1 1/1F,1. 1. S-Oil 13/1F,3 1.1 1. () 중립 매수 - 7, 1/1F 3,.7 1. SK이노베이션 13/1F 1,9 1.3.9 (977) 중립 매수 - 1, 1/1F 9,9 1.3.

Earnings Guide November 13 목표변경기업 1 1 33 7 11 13 3 9 1 1 종목명 투자의견 목표 현재 결산 EPS ( 종목코드 ) 변경후변경전변경률 (%) ( 배 ) ( 배 ) 목표상향 만도 13/1F 1,97 1.7 1. (9) 매수, 1, 13.3 139, 1/1F 1,93. 1. 로엔 13/1F 1,1 1. 3. (1) 매수,,.,7 1/1F 1,9 13.7. 제일기획 13/1F 1,. 3. (3) 매수 33, 3, 1.,9 1/1F 1,7 1..9 신세계 13/1F 1, 1.7 1.1 () 매수 3,,., 1/1F,3 1.9 1. 현대백화점 13/1F 1,1 11.9 1.3 (99) 매수,,., 1/1F 1,3 1.1 1.1 대웅제약 13/1F,7 11.3 1. (9) 매수 1,, 7.3 7, 1/1F 7, 1.3 1. 하나금융지주 13/1F 3,9 1.. (79) 매수,, 11.1, 1/1F,1.. NAVER 13/1F 1,7.. (3) 매수, 37, 73. 7, 1/1F,31 31.. SK텔레콤 13/1F,7 1. 1.3 (7) 매수,, 1. 3, 1/1F 33,9 7. 1.1 하나투어 13/1F 3,3.7. (3913) 매수 7, 7,3 1.7, 1/1F,37 1.7 3. 롯데케미칼 13/1F 11, 1.1 1.1 (11) 매수 7,,.7, 1/1F,.9.9 LG화학 13/1F,3 1. 1.9 (1) 매수, 31, 3.3 99, 1/1F,113 11. 1. 현대제철 13/1F,9 1.7.7 () 매수 1, 1, 9., 1/1F 1,3..7 대림산업 13/1F 1, 9.3.7 (1) 매수 1, 133, 9. 9, 1/1F 11,971..7 영원무역 13/1F,9 1.. (117) 매수, 3,. 3, 1/1F 3,1 11.7 1.9 대덕GDS 13/1F 3,39. 1. (13) 매수 3,,., 1/1F 3,7.3.9 솔브레인 13/1F, 9.9. (33) 매수 3,, 1.7 1, 1/1F,. 1.7 삼성SDI 13/1F 1,1 1.9 1.1 () 매수,,.3 1, 1/1F 1,7 9.7 1. 삼성전자 13/1F 1,1. 1. (93) 매수,, 1,, 11.1 1,9, 1/1F 3,.3 1.3 원익IPS 13/1F 3.9.1 (33) 매수 11, 9,., 1/1F 1.3 1.7 대우조선해양 13/1F 1,3.3 1.3 () 매수 3, 3, 13. 3, 1/1F 3,7 1. 1. 3

Earnings Guide November 13 1 1 33 7 11 13 3 9 1 1 종목명 투자의견 목표 현재 결산 EPS ( 종목코드 ) 변경후변경전변경률 (%) ( 배 ) ( 배 ) 목표하향 아시아나항공 13/1F (3) NA 1.1 () 매수,1 7,3 (1.),1 1/1F (7) NA 1.1 에스엘 13/1F,1.3.7 () 매수,, (9.) 13, 1/1F,1.. 모두투어 13/1F 1,3 1..9 (1) 매수 3,,3 (1.) 3,3 1/1F 1,77 13.3. 삼성정밀화학 13/1F 1,311 3.1 1. () 매수 9, 71, (1.9) 7,3 1/1F,97 1.3 1. 삼성엔지니어링 13/1F (1,7) NA. () 매수 93, 111, (1.) 73,1 1/1F, 1.. 이녹스 13/1F,1 1.. (39) 매수 31, 3, (13.9),3 1/1F 3, 7. 1.9 에스맥 13/1F 1,. 1. (977) 매수,, (.) 1, 1/1F,33. 1.3 AP시스템 13/1F 9 1. 1.9 () 매수 1,, (3.1) 1,7 1/1F 1,3.9 1. 에스에프에이 13/1F, 1.7 1.7 () 매수,, (1.) 3, 1/1F,31.1 1. LG전자 13/1F 1,91 3. 1. (7) 매수, 9, (1.) 7,7 1/1F 7,37 9..9 GS 13/1F,97 1.3. (793) 매수 7,, (1.), 1/1F 7,13..

Earnings Guide November 13 수익추정변경기업 1 1 33 7 11 13 주 ) FY13 EPS 기준, % 이상변경기업 3 9 1 1 종목명투자의견목표현재결산 EPS ( 종목코드 ) 변경후변경전변경률 (%) ( 배 ) ( 배 ) 수익추정상향 대덕GDS 13/1F 3,39,1.1. 1. (13) 매수 3,, 1/1F 3,7,1 3.7.3.9 대웅제약 13/1F,7,1 7. 11.3 1. (9) 매수 1, 7, 1/1F 7,,1.9 1.3 1. LG디스플레이 13/1F 1,9 1,1. 13.3. (3) 중립 -,3 1/1F 3,99,9 (.9)..7 수익추정하향 현대산업 13/1F (1) 311 NA NA. (13) 중립 -,3 1/1F 1,3 1. 1..7 LG생명과학 13/1F 3 9 (9.7) 1. 3.1 (7) 중립 - 7, 1/1F 1, 1, (.) 39. 3. 삼성정밀화학 13/1F 1,311 3,1 (9.) 3.1 1. () 매수 9, 7,3 1/1F,97,9 (.3) 1.3 1. CJ대한통운 13/1F 9,11 (.) 99.. (1) 매수 13, 91, 1/1F 3, 3,9 (3.9)..7 호텔신라 13/1F 77 1,1 (.1). 3. (77) 매수 7, 7,9 1/1F 3, 3,7 (7.). 3. SBS 13/1F 1,,3 (37.) 3. 1. (31) 미제시 - 37, 1/1F, 3,99 (.). 1.1 SK브로드밴드 13/1F 1 (31.).1 1. (333) 중립 -, 1/1F 91 (.)..9 LG전자 13/1F 1,91,9 (9.) 3. 1. (7) 매수, 7,7 1/1F 7,37,9 (.) 9..9 LS산전 13/1F 3,3,3 (7.9)..1 (11) 중립 -,9 1/1F,3, (1.7) 11.9 1.9 S-Oil 13/1F,3,9 (7.) 1.1 1. () 중립 - 7, 1/1F 3, 7,7 (7.).7 1. 롯데제과 13/1F,, (.3) 3..9 (99) 매수,, 1,77, 1/1F,91 77, (7.) 31.7. CJ E&M 13/1F 91 1,3 (.3) 3. 1. (139) 매수 9, 3,3 1/1F 1, 1, (1.) 3. 1.1 오스템임플란트 13/1F 77 9 (1.) 3..7 () 매수 37, 7,9 1/1F 1, 1, (.1) 3. 3.9 모두투어 13/1F 1,3 1, (.) 1..9 (1) 매수 3, 3,3 1/1F 1,77 1,99 (1.) 13.3. 한국가스공사 13/1F 3,7,7 (.) 1..7 (3) 매수 11,, 1/1F 9,1 9,97 (7.).. 이녹스 13/1F,1 3, (.) 1.. (39) 매수 31,,3 1/1F 3, 3,7 (9.) 7. 1.9

Earnings Guide November 13 13 1 13 1 7 7 7 7 업종별 1 개월추정치변화율 7 1 종목수 : 13 3 7 9 3 3 33 7 9 3 3 33 산업시가총액 ( 십억원 ) 순이익 ( 십억원 ) EPS 당월전월변화율 (%) 당월전월변화율 (%) 당월전월변화율 (%) FY FY13 FY1 FY13 FY1 FY13 FY1 FY13 FY1 FY13 FY1 FY13 FY1 Universe 1,1,9 1,1,3 1.9 91,73 11, 91,9 1,7. (.7),7,,73,9. (.7) KGICS1 에너지 3,9 3, 1.,,7,7 3,9 (1.1) (31.),,,3 7,1 (1.1) (31.) 소재,773 9,31 (.),3,,73,1 (.) (.3) 7,9 1,93 7, 11,1 (.) (.3) 산업재, 1,3 (1.),1 1,9,7 11,3 (.7) (.),337 3,9,7, (.7) (.) 경기소비재 1,9 9,71 1. 3,, 3,3,399 (1.3) (1.9) 1,, 1,77 1,11 (1.3) (1.9) 필수소비재,37 3,99 1.,,,,3 1. (.) 9,797 11, 9,73 11,9. (3.7) 의료 7,37 7,7 (.9) 1 7 3 (.9) (1.),73 7,3,1 7, (.9) (1.) 금융 13,97 131,7 3. 9, 1,7 9,7 1, 1. 1.1,11,7,11,73 1. 1.1 IT 3, 3,371. 39,1,9 3,9, 7. 1. 3,1,77 1,77,73 7. 1. 통신서비스 3,1 33,.,731,7,99,13 (7.7) (1.1),7,,9, (7.7) (1.1) 유틸리티,7 7, (.3) 1,311 9,1 (9.1) (.) 33 1,7 1 3, (9.1) (.) 스몰캡,,991. 3 77 (.3) (.7) 13,39,7 13,93 1,13 (.1) (.) KGICS 자원개발에 7,7 7,33 (1.) 139 77 139 77.. 3,73 3,73.. 석유정제에,73, 1.,33 1,99,13 3, (.) (3.9),1, 1,1 13,7 (.) (3.9) 화학소 1,13 1, (.1),1 3,7,31 3, (1.7).,7 1,9, 9,1 (1.7). 철강 비철금속소,9 7,33 (1.) 3,3,777 3,3,9 (.1) (.1) 9,1 13, 9, 13,91 (.1) (.1) 제지소 9 11. 7 7.. 1,3 1, 1,3 1,.. 건설산 3,9 3,91 (1.) 7,9 1,13,33 (3.1) (.1) 9,7 1,1,913 (3.1) (.1) 전기부품 설비산,37,7 (.) 9 1 31 (1.7) (.),79,,9, (1.7) (.) 지주회사 복합기업산 3,79 3,7 (.9) 3,397,33 3,397,33.. 9, 1, 9, 1,.. 조선산,3,9 (1.) 1,37 1,73 1,1,9. (1.),1,93,1 3,. (1.) 기계산 9, 9,79 (7.) 3 7 3 71 (.9) (.) 1,9,3 1,,33 (.). 상업서비스 기타산,,7 1.3 31 1 3 (1.) (.) 3,99,799,73,9 (1.) (.) 운송산 1, 1,.1 (9) 3 (33) 9 NA (.1) (7) 99 () 1,3 NA (.1) 자동차 자동차부품경 1, 11,1. 1,3,31 1,3,777 (1.3) (.),3,,,33 (1.3) (.) 섬유 의류경,97,. 7 (.).1,11 1,339,1 1,1 (.).1 레저 엔터테인먼트경 13,9 1,93. 9 31..9 1,, 1,379,..9 교육서비스경 1,9 1,3 (.) 13 1 13 1.. 11,13 13,9 11,13 13,9.. 소비자서비스경,3,... 33,71 3,31 33,71 3,31.. 미디어 광고경 9,1,979.1 9 97 93 9 (9.) (.) 3,9,1 3,,3 (9.) (.) 유통경 3,7 3,3 3.3,73 3,,71 3, (.). 1,99,9,11,1 (.). 음식료 담배필 7,9 7, (.) 1,39 1, 1,33 1,. (3.) 7,,331 7,131,77 1. (.1) 생활용품필,3 1,9. 739 71 9 (1.) (1.), 9,1, 9, (1.) (1.) 제약 바이오의 7,37 7,7 (.9) 1 7 3 (.9) (1.),73 7,3,1 7, (.9) (1.) 은행금 7,37,97.,9,1,733, 1.7 1.7,,,37,31 1.7 1.7 증권금 1,7 1,7.3 7 7.. 3 7 3 7.. 보험금 9,773 9, 1., 3,, 3,..,73,11,73,11.. 인터넷 소프트웨어 I 7,9,1 7. 7 1,7 73 1,7 (1.1) (.3),97,91 1,, (1.1) (.3) 통신장비 부품 I 3, 3, (.) 9 9 9.1 7. 3,3,93,11,13.1 7. 디스플레이 I 1,79,99 (.7) 1,1,1 1,1,1 7. (.),,1,,13 7. (.) 전자부품 I 3,93 3,3 (.) 1,1,9 1,9 3,3 (9.9) (1.9), 9,337,3 1,7 (9.9) (1.9) 반도체 반도체장비 I 3,7 9,13. 3,7 3,9 3,9 37,93.1. 3,91 1,7 3,37,3.1. 통신서비스통 3,1 33,.,731,7,99,13 (7.7) (1.1),7,,9, (7.7) (1.1) 전력 가스유,7 7, (.3) 1,311 9,1 (9.1) (.) 33 1,7 1 3, (9.1) (.) 스몰캡스,,991. 3 77 (.3) (.7) 13,39,7 13,93 1,13 (.1) (.) 주 1) 새로편입된종목은제외되므로합산수치가유니버스총괄표, 업종별주요지표와다를수있음 ) 순이익은회계기준별로유의미한항목합산 ( 연결 : 지배주주지분이익, 별도 : 지분법적용순이익, 개별 : 당기순이익 )

유니버스업종수익추정 Contents 업종별주요지표 ( 전체 )... 업종별주요지표 ( 연결 )... 3 업종별주요지표 ( 비연결 )... 3 업종별이익추정... 3

Earnings Guide November 13 업종별주요지표 ( 전체 ) 3 9 1 9 1 11 1 13 9 1 종목수 : 1 3 3 3 산업종목시가총액매출액영업이익 ( 십억원 ) ( 십억원 ) 증가율 (%) ( 십억원 ) 증가율 (%) 비중 (%) FY1 FY13 FY1 FY13 FY1 FY1 FY13 FY1 FY13 FY1 Universe 1 1,1,91 1. 1,, 1,7,3 1,7,993.1 7. 111,9 1,1 1,31 9.. KGICS1 에너지 3,9 3.3,,9 1,9 (.).1 3,77 3,7,1 3..9 소재 1,773. 1, 1,91,7 (1.3) 7. 9,11,3 11,9 (.9) 3. 산업재 3, 13., 3,1 9, 1..,931 1,1 1,3 (.) 3.3 경기소비재 9 13,37.7,711, 311, 7.9.9 3,7, 7,797. 1. 필수소비재 1,37.1 31,1 33,9 3,9. 1.1 3, 3,11 3,733 (.). 의료 7,37.7,,,91 (1.) 1.1 9 3 7 1.7 3. 금융 1 13,97 1. 13,31 1, 13, (3.) 3. 1,9 1,3 1, (1.).9 IT 3, 31. 333, 373,7,13 1.1 7. 3,1 7,,9 39. 1.9 통신서비스 3,1 3. 3,,,79 1..9 3, 3,9,77.9.9 유틸리티,7.,9 93,7 9,1.3. 3,7,9 9. 7. 스몰캡 1,.,11,79 7, 1. 1. 39 9 7.7. KGICS 자원개발 3 7,7.7,3 7, 1,79 (.). 9 1,3 1..7 석유정제 3,73.7 1,91 11,79,1 (.1) (1.1) 3,1 3,7 3,9 3.3 (.) 화학 7 1,13 3.,,9,7.9 13.3,7 3,3,1. 71.3 철강 비철금속 7,9.3 1,99 11,1 1, (3.).,1,3,3 (1.9) 1. 제지 1.1 1, 1, 1,1 (.). 1 11 131 1. 1.1 건설 9 3,9 3.,9 91, 9,3. 3. 3,33 3,91 (7.3) 33. 전기부품 설비,37. 1,11 1,77 1,97.7.1 73.1 1. 지주회사 복합기업 3,79 3.3 1,71 1,9 3,1.. 7,31,3 1,33 9. 3. 조선,3 3.7 9, 9,1 9, (.).1 3,31,79 3,7 (7.) 1.1 기계 7 9,33.9,11 1,9, (1.1) 3.3 1,1 1, 1,7. 1.3 상업서비스 기타 3,. 3, 3,933, 9.1 1.1 333 3 3 (1.9) 3.3 운송 1, 1.,1,3, 3.3 7. 1,1 39 1, (.3) 11. 자동차 자동차부품 1 1, 13.1,1,93,. 7.9,,99,9. 1. 섬유 의류 7,97.,37,7 7,33 3. 11.7 7 7 9 1.3.1 레저 엔터테인먼트 13,9 1.3 3,,1,733.3.1 77 97 1,79 1.. 교육서비스 3 1,9.1 1,71 1,73 1,77 (.).9 9 1 7 1.. 소비자서비스 1,3. 1,7 1,9,11 9.9.7 3 3 33.3 1.1 미디어 광고 9 9,1.,73 7,99 9,73 1.7 1. 1 3 9. 31. 유통 11 3,7 3.3,,33,99 1.7 1. 3, 3,9,7. 1.1 음식료 담배 7 7,9. 3,,1,. 9.3,3,, (1.1).7 생활용품,3 1. 7,97,7 9,79 9. 1. 937 1, 1, 7. 1. 제약 바이오 7,37.7,,,91 (1.) 1.1 9 3 7 1.7 3. 은행 7 7,37.7 39,3 3,93 37,7 (.7).7 1,1 9,1 1,7 (.3) 1. 증권 1,7 1. 1,7 9,9 13,9 (3.3). 9.. 보험 9,773., 9,3, (.) 3.,911, 3,39 (.7) 9.7 인터넷 소프트웨어 7 7,9.,3,9,. 1. 1,1 97 1,37 (11.) 3. 통신장비 부품 9 3,.3,11,9,7 3.1 1.7 3 3.7 1. 디스플레이 9 1,79 1. 37,79 3, 37,99 (.). 1,9 1,97, 1. 37.7 전자부품 7 3,93.9 71,3 7,,9 7..3,,1 3,.3. 반도체 반도체장비 1 3,7. 1,71 1,33 9, 1. 7.1 9,3,,71. 13. 통신서비스 3,1 3. 3,,,79 1..9 3, 3,9,77.9.9 전력 가스,7.,9 93,7 9,1.3. 3,7,9 9. 7. 스몰캡 1,.,11,79 7, 1. 1. 39 9 7.7. 주 1) 순이익은회계기준별로유의미한항목합산 ( 연결 : 지배주주지분이익, 별도 : 지분법적용순이익, 개별 : 당기순이익 ) ) 자본총계는회계기준별로유의미한항목합산 ( 연결 : 지배주주지분, 별도 : 지분법적용자본총계, 개별 : 자본총계 )

Earnings Guide November 13 1 1 1 9 1 3 31 1 1 3 7 9 1 11 1 13 순이익 자본총계 ( 십억원 ) 증가율 (%) ( 십억원 ) ( 배 ) ( 배 ) (%) FY1 FY13 FY1 FY13 FY1 FY13 FY1 FY13 FY1 1MF FY13 FY1 1MF FY13 FY1 1MF,9 91,7 11, 11.9.9 9,1 1,,31 11. 9. 9. 1.1 1. 1. 9.9 11. 1.9,7,,7 (.9). 3,9 37,3 1. 13.3 13. 1. 1. 1..1 7. 7.,3,3, (1.7).9 9,9 1,11 1.3 1. 11.3.9.9.9.9..,9, 1,1 (3.) 9. 139,39,3 3. 1. 1. 1. 1. 1.. 7.. 1,971 3,73,9. 1.3 1,1, 9... 1. 1. 1. 1. 1. 1.,,, 3.3 1.9 1,9 3,7 1. 1. 1..1. 1.9 1. 11. 1. 1 (1.1) 71.9 3,9,9 3... 1. 1. 1.7. 9.7 9.1 1,77 9, 1,7 (.) 9.1 1,1 1,1 13. 1. 11...7.7. 7.. 7,1 39,1,9. 1.3 13,,7.7 7. 7.7 1. 1.3 1.3 1...9,,731,7. 9. 3,77 33,337 1.9. 9. 1..9 1..9 1.3 11. (,3) 1,311 NA NA,9 1,13 NA.......1 1. 9.9 31. 3,131 3,7 13. 1. 11. 1.9 1. 1. 1. 1.7 1.1 139 77 (71.1) 3., 7,31. 9. 11.3 1.1.9 1.. 9.9.,,33 1,99 (1.) (.1), 9,9 1.1 1.7 1. 1. 1. 1. 7.1..,39,1 3,7 (.9) 7.9 9,73 3,997. 11. 1. 1. 1.3 1.3. 1. 1.,1 3,3,777 (.).3,1,31 13.9 9. 1..7.7.7. 7..9 7 11.1 1. 77 3 9.7...7.7.7 7.. 7., 7,9 (7.1) 9. 39, 3,7.3 1...9.. 1..7. 7 9 1 1. 71.3 3,3 3,1 1.. 9. 1.3 1.1 1.. 13. 1.,91 3,397,33 1.1.1 3, 7,3 1.....7. 7.9 9.3 9., 1,37 1,73 (.9) 1.1 3,3 3,.1.9 3. 1.1 1.1 1.1.7.1. 3 9 (1.) 7.,9, 1.1 13. 1. 1.1 1.1 1.1..3 7. 7 31 (3.) 7.1 1,9,11 31. 1.3..7.. 9. 1. 13. (9) 3 NA NA 9,9 1,3 NA. 9. 1. 1. 1. (3.) 3..,9 1,3,31 3.7 1.3 1, 13,31 7. 7. 7.1 1.3 1.1 1.. 1. 1.7 1 (1.3) 7.,13,7 13. 1. 1.7 1. 1.3 1.3 11.1 1. 1. 3 9 31.1.,33,1.1 1.. 3..7. 1.7.1 1.9 13 1 99.7.1 1, 1,37 9.7.1. 1..9.9 1. 11. 11. 9.1 1.9 99 1,13.9...3 3.7 3.. 3.3 3.9 9 97. 33.,7,31. 1. 1.1 1. 1. 1.7 9. 11. 1.9,91,739 3,37.7 1. 3,3 37,3 13. 11.1 11. 1. 1. 1.... 1,33 1,39 1,. 1. 1,7,737.9.3. 1.7 1. 1.. 9.. 7 739 9..,77,3 3... 3. 3.1 3. 1. 1. 1.9 1 (1.1) 71.9 3,9,9 3... 1. 1. 1.7. 9.7 9.1 9,1,9,1 (.). 11,73 1,1 1..9 9.1.7... 7.. 39 7 3..7 1,7,397..1....7.7.3 3. 3,39, 3, (3.9) 9. 3,31 7,.3 1.9 13.7.. 1.1.9.1 7.7 7 1,7 (.) 3.7,, 3.3. 7...1. 1. 1. 1.1 37 9 9 39. 1.,1, 7... 1. 1.3 1.3 1.3.. 73 1,1,1. 77. 1,77, 1...7 1.1 1. 1. 7. 1. 11. 1,99 1,1,9 (3.) 93. 7, 3,3.3 1. 11. 1.1 1. 1.. 9.7.9 3,3 3,7 3,9.7 9. 13,7 9,39 7...9 1. 1.3 1.3 1...9,,731,7. 9. 3,77 33,337 1.9. 9. 1..9 1..9 1.3 11. (,3) 1,311 NA NA,9 1,13 NA.......1 1. 9.9 31. 3,131 3,7 13. 1. 11. 1.9 1. 1. 1. 1.7 1.1 9

Earnings Guide November 13 업종별주요지표 ( 연결 ) 3 7 9 1 9 1 11 9 1 종목수 : 1 산업 종목 시가총액 매출액 영업이익 ( 십억원 ) ( 십억원 ) 증가율 (%) ( 십억원 ) 증가율 (%) 비중 (%) FY1 FY13 FY1 FY13 FY1 FY1 FY13 FY1 FY13 FY1 Universe 1 1,, 1. 1,7,9 1,3,391 1,73, 3.3. 1,3 11,993 1,7 1.. KGICS1 에너지 3,9 3.,,9 1,9 (.).1 3,77 3,7,1 3..9 소재 13 7,9.7 11,71 19, 1, (1.) 7.,7,3 11, (.) 39.3 산업재 3 1,31 1. 3,99 9,71,799 1..,9 1,9 1, (.) 3.3 경기소비재 31 3,3.3,7 7,93 9,711.. 1,9 3,,.1 1.3 필수소비재 1 3,79.3 3,3 31,97 3,9. 1.1 3,1 3,1 3,1 (.).1 의료 3 3,.3 1,9,1,. 13.1 13 1 1 11.7 39.9 금융 93,37 9.3 1, 9,3,7 (.9) 1. 1,39 9,7 11,3 (3.) 1.9 IT 3 339,7 33. 33,3 37,1 397,7 11.9 7. 33,97 7,9,1 39. 1. 통신서비스 3 33,77 3.,99 1,7 3,1 1..7 3,11 3,,7 3.. 유틸리티 3,7. 7, 9,7 9,7.3. 9,,33 73.7 71.3 스몰캡 3,1.3 3,9,9,7 1.9 1. 3 31. 3. KGICS 자원개발 3 7,7.7,3 7, 1,79 (.). 9 1,3 1..7 석유정제 3,73.9 1,91 11,79,1 (.1) (1.1) 3,1 3,7 3,9 3.3 (.) 화학,.,1,7,71. 13.,71,3,9 3.7 7. 철강 비철금속 7,9.7 1,99 11,1 1, (3.).,1,3,3 (1.9) 1. 제지 - - - - - - - - - - - - - 건설 9 3,9 3.,9 91, 9,3. 3. 3,33 3,91 (7.3) 33. 전기부품 설비,37. 1,11 1,77 1,97.7.1 73.1 1. 지주회사 복합기업 3,79 3. 1,71 1,9 3,1.. 7,31,3 1,33 9. 3. 조선,3. 9, 9,1 9, (.).1 3,31,79 3,7 (7.) 1.1 기계,1. 1,3,9 1, (.1).9 1, 1,1 1,. 1. 상업서비스 기타 3,. 3, 3,933, 9.1 1.1 333 3 3 (1.9) 3.3 운송 1, 1.,1,3, 3.3 7. 1,1 39 1, (.3) 11. 자동차 자동차부품 1 1, 1.,1,93,. 7.9,,99,9. 1. 섬유 의류 3,7. 3,7 3,, 3.9 1. 1 1 7 1.. 레저 엔터테인먼트 11,39 1.1,9 3,7,1 1.1 1.7 3 7 91 13. 7.7 교육서비스 - - - - - - - - - - - - - 소비자서비스 - - - - - - - - - - - - - 미디어 광고,.,9,9 7,97 3.7. 3 393 1 3. 3. 유통 9,13 3. 9,,9, 1. 1. 3,1 3,39 3,93 7.3 1. 음식료 담배,.,9 3,,9. 9.,7,3,7 (1.3) 1. 생활용품 1, 1.7 7,7,93 9,3 9. 1.1 9 97 1, 7. 1.3 제약 바이오 3 3,.3 1,9,1,. 13.1 13 1 1 11.7 39.9 은행 7 7,37 7. 39,3 3,93 37,7 (.7).7 1,1 9,1 1,7 (.3) 1. 증권 - - - - - - - - - - - - - 보험 1 1,.1,7 13,1 1,7 (39.). 31 9 (.) 11. 인터넷 소프트웨어 7 7,9.7,3,9,. 1. 1,1 97 1,37 (11.) 3. 통신장비 부품 1,.,9,7 3, 3. 1. 1 9 333.3 13. 디스플레이 1,777 1. 37,33 3,33 37, (.). 1, 1,, 1. 3. 전자부품 7 3,93 3.1 71,3 7,,9 7..3,,1 3,.3. 반도체 반도체장비 3,3.3 1,3 1,, 1. 7.1 9,,3,33.9 13. 통신서비스 3 33,77 3.,99 1,7 3,1 1..7 3,11 3,,7 3.. 전력 가스 3,7. 7, 9,7 9,7.3. 9,,33 73.7 71.3 스몰캡 3,1.3 3,9,9,7 1.9 1. 3 31. 3. 주 ) K-IFRS/K-GAAP 의연결재무제표를추정하는종목의합산 3

Earnings Guide November 13 1 13 1 9 1 1 1 1 3 1 1 3 지배주주지분이익 지배주주지분 ( 십억원 ) 증가율 (%) ( 십억원 ) ( 배 ) ( 배 ) (%) FY1 FY13 FY1 FY13 FY1 FY13 FY1 FY13 FY1 1MF FY13 FY1 1MF FY13 FY1 1MF 77,,779,93 1.3.3 3,99 91,1 11. 9.3 9. 1.1 1. 1. 1.1 11. 1.9,7,,7 (.9). 3,9 37,3 1. 13.3 13. 1. 1. 1..1 7. 7.,,, (1.). 9, 97,933 1. 1. 11.3.9.9.9...,,1 1,39 (31.) 7.3 13,39 1,9. 1.1 1. 1. 1. 1.. 7..,99 1,73,331 3. 1.1 1,,1.9 7.9. 1.3 1.1 1. 1. 1. 1. 1,9,9,371 3. 1.9,9,9 1. 1. 1..1. 1.9 1. 11.1 1. 1 1 7. 3. 1,393 1,3 31.9 3....3 1.7 7. 9. 9.1 9,99 7, 9,9 (.9) 3. 13,1 13,39 1. 1.1 11..7.7.7..7.,9 39,13,1. 1. 11,77 3,1.7 7. 7.7 1. 1.3 1.3 1...9,,7,1.9. 9,7 31,7 1.. 9. 1..9 1. 9. 1. 11. (,3) (1) 1,1 NA NA 9,1, (3.3).7.... (.) 1.9 1. 11 139 7 37.9. 1,13 1,3.9 1.1 11. 3.. 1. 1. 1.1 1.1 139 77 (71.1) 3., 7,31. 9. 11.3 1.1.9 1.. 9.9.,,33 1,99 (1.) (.1), 9,9 1.1 1.7 1. 1. 1. 1. 7.1.. 1,973 1,9 3,1 (3.) 79.7,9 31,9 1. 11. 1. 1. 1.3 1.3.7 1. 1.,1 3,3,777 (.).3,1,31 13.9 9. 1..7.7.7. 7..9 - - - - - - - - - - - - - - - -, 7,9 (7.1) 9. 39, 3,7.3 1...9.. 1..7. 7 9 1 1. 71.3 3,3 3,1 1.. 9. 1.3 1.1 1.. 13. 1.,91 3,397,33 1.1.1 3, 7,3 1.....7. 7.9 9.3 9., 1,37 1,73 (.9) 1.1 3,3 3,.1.9 3. 1.1 1.1 1.1.7.1. 7 3 7 (.).7 7,3 7,1.9 1.1 1. 1.1 1. 1.1. 7. 7. 7 31 (3.) 7.1 1,9,11 31. 1.3..7.. 9. 1. 13. (9) 3 NA NA 9,9 1,3 NA. 9. 1. 1. 1. (3.) 3..,9 1,3,31 3.7 1.3 1, 13,31 7. 7. 7.1 1.3 1.1 1.. 1. 1.7 33 31 37 (7.7).,,3 11. 9.7 1.7 1. 1. 1.3 1.3 1.7 1. 9 7 11. 7. 3,93,3. 1...7.. 13.9 1. 1.9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 37 (.3) 3.7 3,3 3,7.3 1. 1.1 1. 1. 1.7. 1. 1.9,1,1,9 1.. 31,1 33,1 13. 11.3 11. 1..9 1. 7.1 7.. 1,31 1,3 1,. 1. 1,9,... 1.7 1. 1..7 9.. 71 7..,9,37 3..9. 3. 3.1 3. 1.3 1.7 1.9 1 1 7. 3. 1,393 1,3 31.9 3....3 1.7 7. 9. 9.1 9,1,9,1 (.). 11,73 1,1 1..9 9.1.7... 7.. - - - - - - - - - - - - - - - - 9 1,97 (33.3) 7.1,3 1, 3..1 13.7.. 1.1 3.. 7.7 7 1,7 (.) 3.7,, 3.3. 7...1. 1. 1. 1.1 1 3 1.7 1. 1,3 1,93.9.. 1. 1. 1.3... 7 1,1,.3 1.3 1,3,33 1.3 7.9.7 1..9 1. 7. 11. 11. 1,99 1,1,9 (3.) 93. 7, 3,3.3 1. 11. 1.1 1. 1.. 9.7.9 3,79 3, 3,.7 9.3 1,7 9,31 7...9 1. 1.3 1.3 1...9,,7,1.9. 9,7 31,7 1.. 9. 1..9 1. 9. 1. 11. (,3) (1) 1,1 NA NA 9,1, NA.7.... (.) 1.9 1. 11 139 7 37.9. 1,13 1,3.9 1.1 11. 3.. 1. 1. 1.1 1.1 31

Earnings Guide November 13 3 7 9 1 9 1 11 9 1 업종별주요지표 ( 비연결 ) 종목수 : 3 산업 종목 시가총액 매출액 영업이익 ( 십억원 ) ( 십억원 ) 증가율 (%) ( 십억원 ) 증가율 (%) 비중 (%) FY1 FY13 FY1 FY13 FY1 FY1 FY13 FY1 FY13 FY1 Universe 3 79,9 1. 13,99,99 11,9 (1.3) 9.,,9 7,73 1.9 33.1 KGICS1 에너지 - - - - - - - - - - - - - 소재 1,71. 3, 3, 3,7. 1. 9 97 3 1. 1. 산업재 3 1, 1. 71 9 1,. 1.7 1 11 13 13. 1. 경기소비재 1,97. 13,3 1,731 1,. 11.7 1,339 1,99 1,91.. 필수소비재 1,9 1. 1,1 1,31 1,3 7.1 9. 9 9 11 1. 1.3 의료 3 3,.9,3,1,11 (.) 11.1 17 1 1.1 3. 금융 13 1,. 7,7,1 77, (.3).,9, 3,7 (13.).9 IT 1,9 3.,79 3,9,31 3.1. 3 3 3 9. 3. 통신서비스 1 1,373 1.7,,,91.. 7 11 3.1 9. 유틸리티 1,39 3. 1,7 1,1 1,1 9.9 9.7 1 1 11.3 11. 스몰캡 1,71 3. 1, 1,99,31 33.9 1. 3 377 3.9 3. KGICS 자원개발 - - - - - - - - - - - - - 석유정제 - - - - - - - - - - - - - 화학 1 1,13 1. 1,71,1,3 1. 1. 1 1 9.1.1 철강 비철금속 - - - - - - - - - - - - - 제지 1.7 1, 1, 1,1 (.). 1 11 131 1. 1.1 건설 - - - - - - - - - - - - - 전기부품 설비 - - - - - - - - - - - - - 지주회사 복합기업 - - - - - - - - - - - - - 조선 - - - - - - - - - - - - - 기계 3 1, 1. 71 9 1,. 1.7 1 11 13 13. 1. 상업서비스 기타 - - - - - - - - - - - - - 운송 - - - - - - - - - - - - - 자동차 자동차부품 - - - - - - - - - - - - - 섬유 의류 3,33 3.,,79 3,9.3 13. (.) 37. 레저 엔터테인먼트 1,37 3.1 1. 7. 1 9 1.3 (.) 교육서비스 3 1,9 1. 1,71 1,73 1,77 (.).9 9 1 7 1.. 소비자서비스 1,3.9 1,7 1,9,11 9.9.7 3 3 33.3 1.1 미디어 광고,9 3.7 1,1 1,9,.3 1. 1 91. 33.7 유통, 7.9,33,3,71 9. 1. 1.7. 음식료 담배 1 77 1.1 79 37 91.1 7. 7 73 (3.) 1. 생활용품 1. 3 39 9 9.3 1. 9 33 11.. 제약 바이오 3 3,.9,3,1,11 (.) 11.1 17 1 1.1 3. 은행. NA NA NA NA 증권 1,7 1. 1,7 9,9 13,9 (3.3). 9.. 보험 7,773 3.,79,93 3, (.) 39.,3 1,9,7 (.). 인터넷 소프트웨어 - - - - - - - - - - - - - 통신장비 부품 1,3.1,,33 3, 39. 1.9 99 3.1 33. 디스플레이 3 1,13 1.3 11 1. 1. 1 33.9 1. 전자부품 - - - - - - - - - - - - - 반도체 반도체장비 3. 39 37 39 (3.) 13. 9 39 1. 3. 통신서비스 1 1,373 1.7,,,91.. 7 11 3.1 9. 전력 가스 1,39 3. 1,7 1,1 1,1 9.9 9.7 1 1 11.3 11. 스몰캡 1,71 3. 1, 1,99,31 33.9 1. 3 377 3.9 3. 주 1) 순이익은회계기준별로유의미한항목합산 ( 별도 : 지분법적용순이익, 개별 : 당기순이익 ) ) 자본총계는회계기준별로유의미한항목합산 ( 별도 : 지분법적용자본총계, 개별 : 자본총계 ) 3

Earnings Guide November 13 1 13 1 9 1 1 1 1 3 1 1 3 순이익 자본총계 ( 십억원 ) 증가율 (%) ( 십억원 ) ( 배 ) ( 배 ) (%) FY1 FY13 FY1 FY13 FY1 FY13 FY1 FY13 FY1 1MF FY13 FY1 1MF FY13 FY1 1MF,773,97,7. 3. 1,9 7,11 1.9 11.7 9. 1.3 1. 1..1 1. 1.9 - - - - - - - - - - - - - - - - 9 9 9 9. 7.7,, 9. 7. 11.3...9.7 1.3. 7 1. 3.1 73 7 13.7 1. 1. 1. 1. 1. 1.1 1.. 977 1,37 1,7.3 1. 9,3 1,9 1. 1...1 1. 1. 1.7 1.9 1. 7 9. 1. 7 1. 13.7 1..1 1. 1.9 13.3 1. 1. 1 13 71 (33.3) 1.3,31,79.7 1.. 1. 1.3 1.7.3 9. 9.1,77,379 3,7 (1.) 7.,1 3,3. 11.9 11....7... 1 9 3 1..7 1,9, 1..1 7.7 1.7 1. 1.3...9 71 (.) 11.9 1,399 1,.1. 9... 1. 1..9 11. 11 13 1. 1.7 7 37 1. 1.3.... 3. 3. 1. 1 9 3..1 1,91, 9. 7. 11. 1. 1. 1. 1.1 1.1 1.1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 13.7 33. 1,9 1, 9. 7.1 1..9. 1.3 9. 11. 1. - - - - - - - - - - - - - - - - 7 11.1 1. 77 3 9.7...7.7.7 7.. 7. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 1. 3.1 73 7 13.7 1. 1. 1. 1. 1.1 1.1 1. 7. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 (1.).,13, 1.9 11.1 1.7 1.1 1. 1.3 7. 9. 1. 1 13 1 (.) (7.3) 399 7.7.1.... 3. 7.9 1.9 13 1 99.7.1 1, 1,37 9.7.1. 1..9.9 1. 11. 11. 9.1 1.9 99 1,13.9...3 3.7 3.. 3.3 3.9 13 1. 33. 1, 1,9.3 13. 1.1.. 1.7 11. 13. 1.9 1 3 7. 1. 3,13 3,71 1. 1.7 11.. 1.7 1. 1.7 1.. 1 1 (.) 1.1 73.3 1.. 1. 1. 1. 1.7 11.. 9 37.3. 1 11 1.3 11.... 3. 3..9 1.9 1 13 71 (33.3) 1.3,31,79.7 1.. 1. 1.3 1.7.3 9. 9.1 NA NA.. 9.1...... 39 7 3..7 1,7,397..1....7.7.3 3., 1,9,77 (.) 3.3,93, 1. 1. 13.7.. 1.1. 1. 7.7 - - - - - - - - - - - - - - - - 13 3. 1. 979 1,1..9. 1. 1.3 1.3... 99. 3. 1. 1..7.3 1.9 1. 1.9. 11. - - - - - - - - - - - - - - - - 3 3 7. 3. 9 31 13. 1.3.9.. 1.3. 1..9 71 (.) 11.9 1,399 1,.1. 9... 1. 1..9 11. 11 13 1. 1.7 7 37 1. 1.3.... 3. 3. 1. 1 9 3..1 1,91, 9. 7. 11. 1. 1. 1. 1.1 1.1 1.1 33

Earnings Guide November 13 11 universe 자원개발 자원개발 종목수 : 3 시가총액 ( 십억원 ) : 7,. 1 1 1 Top Picks - 대우인터내셔널 (7) : 올해 분기부터시작된미얀마가스전영업가치를감안하면 valuation 매력이높음 7 9 9 1 11 1 13 밸류에이션 EV/EBITDA # 수익률 1 개월 3 개월 개월 1 개월 자원개발. 1.1. 1.3 1. # 자원개발 (%).3.1 (.1) (1.3) 유니버스 11. 1.1 9.9 1.1 1. # KOSPI 대비 (.) (1.) (.3) (1.7) 주 ) FY13 기준, 단위 : 배, % # 연간추정매출액영업이익세전이익순이익 EBITDA EPS BPS DPS ( 십억원 ) # (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) 11/1A,979. 11.7.1 (.3) 73. (1.3). (.) 79.,3,3 9 1/1A,3. (.) 9. (11.) 1.7 (11.) 1.7 (.) 1. 1,77, 39 13/1F 7,1.9 (.). 1..1 (.7) 139.3 (71.1).7 3,793 3 1/1F 1,79.3. 1,3..7 993.1 1.9 7. 3. 1,7.,73 7,9 3 1/1F 7,31.. 1,.3. 1,.1. 97.. 1,. 3, 31,1 3 자산총계 ( 십억원 ) 부채총계자본총계순차입금 D/E CAPEX 영업이익률 EV/EBITDA ( 십억원 ) ( 십억원 ) ( 십억원 ) (%) ( 십억원 ) (%) ( 배 ) ( 배 ) ( 배 ) (%) (%) 11/1A,9. 1,1.,77.9,1.3 11.1 (.3) 1.1. 1.1 1.1 9.3 1.1 1/1A 3,. 1,9.1,7.,.7 1. (399.) 1. 1.1. 1.3 7. 1.1 13/1F 3,37. 1,.7,.,9. 1. (71.1) 1.1 1.. 1.1. 1.3 1/1F,91.7,. 7,3.,. 1. (3.) 1.7 11.1 9..9 9.7 1.3 1/1F,99.7 1,133.,.,9. 11.3 (39.) 1. 9.7 7.. 1.9 1.3 분기추정 매출액 영업이익 세전이익 순이익 13/3A 13,3.7 (.) (.) 1.1 (.) (1.) (7.7) NA NA (9.1) NA NA 13/F 13,. (1.). 1.7 (.). 3. (.) NA 1. (9.) NA 13/9F 1,99.7. 1. 13. 7. 11.1 113.9 (.1) 9. 7. (7.7) 39. 13/1F 1,7. 7.7...7..3 9.. 13.1 13.1 77. 1/3F 1,9.. (.7) 1.. (1.). NA. 13.9 NA 13.1 1/F 1,....3.3 1. 33. 7. 1..1 1,. 1.7 1/9F 1,9. 7. 9.3 1.. 7.7 7.7 1. 1.. 1.7 1.3 1/1F 1,. 9.1.1 3. 39.9 1. 99.3 9. 1.1.3 7.7 1. 1 개월예상 1 개월예상 EPS 증가율 1 1 ( 배 ) 1.7 11.3 1.7 9..9 9. Universe All Universe sector Korea World US EM Asia 주 ) 한국증권, MSCI market sector (%) 3 1 1 MSCI World EM Asia Korea 주 ) MSCI market sector May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 3 1 ( 배 ) (P) ( 좌 ) 업종지수 ( 우 ) 3 7 9 1 11 1 13 1 1 1 ( 배 ) (P). 1 ( 좌 ). 1 업종지수 ( 우 ) 1. 3.. 1.. 3 7 9 1 11 1 13 3

Earnings Guide November 13 113 universe 석유정제 석유정제 종목수 : 3 시가총액 ( 십억원 ) :,73. 1 1 1 Top Picks - SK이노베이션 (977) : 인천공장투자, PX 및윤활유증설, E&P 사업확대등각사업부별로적극적인투자진행중 7 9 9 1 11 1 13 밸류에이션 EV/EBITDA # 수익률 1 개월 3 개월 개월 1 개월 석유정제 1.1 1... 1. # 석유정제 (%).. (.9) (1.) 유니버스 11. 1.1 9.9 1.1 1. # KOSPI 대비 (.) (.) (.1) (11.7) 주 ) FY13 기준, 단위 : 배, % # 연간추정매출액영업이익세전이익순이익 EBITDA EPS BPS DPS ( 십억원 ) # (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) 11/1A 1,3. 3.,9.1.9,7. 11.9,133.7 93.9,9., 1,7 3, 1/1A 1,91.1. 3,1. (3.) 3,1. (.),. (.9),3. 9,9,3,9 13/1F 11,7. (.1) 3,7. 3.3,97. (3.),3.9 (1.),.1, 11,,9 1/1F,1.1 (1.1) 3,93. (.),.9 (1.1) 1,99. (.1),7. 7,91 11,1,9 1/1F 11,. 1.3 3,3..1 3,3..,..,1. 9,7 1,3,9 자산총계 ( 십억원 ) 부채총계자본총계순차입금 D/E CAPEX 영업이익률 EV/EBITDA ( 십억원 ) ( 십억원 ) ( 십억원 ) (%) ( 십억원 ) (%) ( 배 ) ( 배 ) ( 배 ) (%) (%) 11/1A,. 31,.,1.3,11.9. (,1.).1..7 1.1.1 3. 1/1A 9,.9 3,13. 7,9. 9,. 3.1 (,7.).7 1.3 1. 1.3 7..1 13/1F,3. 3,3.9,. 1,3.9 1. (,9.) 3. 1. 1.1 1... 1/1F,733.9 9,7. 9,91. 11,. 7.9 (1,7.)..7 1.7 1..3. 1/1F,793. 9,71.9 31,. 1,377.9.9 (1,91.) 3.3 7. 11..9 7.. 분기추정 매출액 영업이익 세전이익 순이익 13/3A,. (.). 1,. (9.). 77. (9.) 9. 9. (.1).9 13/A,991. (13.) (9.1) 7.1 NA (.) 37. NA (1.7) 1. NA (.3) 13/9F 7,997.9 (.) 7.7 79.9 (7.1) 3. 7. (.9) 133.3 79. (39.) 1. 13/1F,3.1..3 73.9 9.1 1. 93.7 7. (.) 1.. (7.) 1/3F 7,7.3 (3.) (1.).9 (1.3) (.3).9 (.7) (33.) 3. (37.) (33.) 1/F,937. 3. (.9) 71.1 1.9 1. 9. 9. 1. 1.. 1. 1/9F 7,.1 (3.3). 9.7. 3. 797. (9.). 9.1 (1.). 1/1F 7,7. (1.). 9.1 1..1.9 1.3 1. 99. 1.9 1. 1 개월예상 1 개월예상 EPS 증가율 1 1 ( 배 ) 1. 1.7 9. 1.7.9 9. Universe All Universe sector Korea World US EM Asia 주 ) 한국증권, MSCI market sector (%) 3 1 1 MSCI World EM Asia Korea 주 ) MSCI market sector May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 3 1 ( 배 ) (P), ( 좌 ) 업종지수 ( 우 ) 1, 1, 3 7 9 1 11 1 13 ( 배 ) 3. ( 좌 ). 업종지수 ( 우 ). 1. 1... 3 7 9 1 11 1 13 (P), 1, 1, 3

Earnings Guide November 13 111 universe 화학 화학 종목수 : 7 시가총액 ( 십억원 ) : 1,1.9 1 1 1 Top Picks - LG화학 (1) : 수직계열화의강점및고부가가치제품비중확대 + 배터리, 유리기판등신사업파이프라인확보 7 9 9 1 11 1 13 밸류에이션 EV/EBITDA # 수익률 1 개월 3 개월 개월 1 개월 화학. 1.. 1.1 9. # 화학 (%).9 11.. (.) 유니버스 11. 1.1 9.9 1.1 1. # KOSPI 대비 (.) (1.) 1. (1.9) 주 ) FY13 기준, 단위 : 배, % # 연간추정매출액영업이익세전이익순이익 EBITDA EPS BPS DPS ( 십억원 ) # (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) 11/1A,7..9,7.3.,9.1 7.3,.. 9,. 13,39 71, 1,7 1/1A,. (.7),. (.),. (1.3),39. (7.9),.,3 7,31 1,9 13/1F,.7.9 3,3..,. (1.),. (.9),731.9,77, 1,9 1/1F,7. 13.3,1.1 71.3,7.1. 3,7.7 7.9,337. 9,9 9,37 1,9 1/1F 7,.7 1.,1. 1.9,77. 1.7,31..7 7,3. 11,9 1,3 1,9 자산총계 ( 십억원 ) 부채총계자본총계순차입금 D/E CAPEX 영업이익률 EV/EBITDA ( 십억원 ) ( 십억원 ) ( 십억원 ) (%) ( 십억원 ) (%) ( 배 ) ( 배 ) ( 배 ) (%) (%) 11/1A 3,.1,3.3,. 7,7.. (,.1) 11.. 1. 1.. 1.1 1/1A,.7,1.7 7,11. 11,3.3 3. (,91.3).9 1.1 1.7 1. 7. 1. 13/1F,3.3 7,71. 9,73.1 1,13. 3. (3,9.7). 9.. 1.. 1.1 1/1F,1.,. 3,99. 1,.9.7 (3,77.) 7..7 11. 1.3 1. 1.1 1/1F 7,93.3 9,.7 37,. 1,71..9 (,.9). 7.3 9. 1.1 11.3 1.1 분기추정 매출액 영업이익 세전이익 순이익 13/3A 1,1. (.1) 3.3 93. (3.1) 111.. (1.) 79. 7. (3.3).3 13/A 1,1. 1.3 3. 713.9.7. 7.7 (.9).1 1.3 (11.) (13.) 13/9F 1,91. 1. (.) 79. (1.3) 1. 37. (31.) 1.. (3.) 1.9 13/1F 1,3..7.7 97.1 3. 1.9 73. 7.1 3. 9.7 3.7 3.3 1/3F 1,39..3 (1.) 1,3. 7.9 1. 9.1 9. 1. 7. 9.. 1/F 1,31.1. 7. 1,1.9.7 1. 1,9.9. 1.1. 1. 11.3 1/9F 1,773.1 1.. 1,3. 9.9 1.9 1,. 97..3 93. 1. 1. 1/1F,7.1.3.7 1,1. 7.. 1,. 9..9 9. 1.. 1 개월예상 1 개월예상 EPS 증가율 1 1 ( 배 ) 1. 1. 1.9 1. 13. 9. Universe All Universe sector Korea World US EM Asia 주 ) 한국증권, MSCI market sector (%) 3 1 MSCI World EM Asia Korea 주 ) MSCI market sector May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 3 1 ( 배 ) (P), ( 좌 ) 업종지수 ( 우 ) 1, 1, 3 7 9 1 11 1 13 ( 배 ) 3. ( 좌 ). 업종지수 ( 우 ). 1. 1... 3 7 9 1 11 1 13 (P), 1, 1, 3

Earnings Guide November 13 11 universe 철강 비철금속 철강 비철금속 종목수 : 7 시가총액 ( 십억원 ) :,. 1 1 1 Top Picks - 현대하이스코 (1) : 당진제공장가동률점차상승해출하량증가하고주렵제품인자동차용강판가격상승할전망 7 9 9 1 11 1 13 밸류에이션 EV/EBITDA # 수익률 1 개월 3 개월 개월 1 개월 철강 비철금속 13.9.7.1..9 # 철강 비철금속 (%). 3..3 (7.3) 유니버스 11. 1.1 9.9 1.1 1. # KOSPI 대비 (.3) (.).1 (.) 주 ) FY13 기준, 단위 : 배, % # 연간추정매출액영업이익세전이익순이익 EBITDA EPS BPS DPS ( 십억원 ) # (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) 11/1A 11,3.7 37.,1.. 7,. (.),. (1.) 1,11.3 13,3 139,91 3,9 1/1A 1,99. (.7),1. (7.),3. (.9),1.9 (3.) 1,13. 11,3 1, 3,39 13/1F 11,1. (3.),3.1 (1.9),.9 (.7) 3,37. (.) 9,7. 9,1,, 1/1F 1,1..,3.1 1.,3..3,77.9.3 11,.3 13, 11,, 1/1F 111,39.9. 7,.3 1.7,979.7 9.,. 1. 1,1.9 1,37 3,, 자산총계 ( 십억원 ) 부채총계자본총계순차입금 D/E CAPEX 영업이익률 EV/EBITDA ( 십억원 ) ( 십억원 ) ( 십억원 ) (%) ( 십억원 ) (%) ( 배 ) ( 배 ) ( 배 ) (%) (%) 11/1A 1,.9 3,.,39.1 3,37.7 7. (,1.) 7.7 7.3 9..9 9..7 1/1A 1,31.7,.,7.3 3,1. 73. (11,7.).9. 1...7. 13/1F 13,.9,9.1,1. 3,3. 7.9 (7,.)..9 13.9.7.1. 1/1F 13,31.9 9,37.1,31. 33,1. 7.7 (,77.3).3 7. 9..7.. 1/1F 13,9. 7,1. 7,71.7 3,9.9.1 (,.).7..9. 7.1. 분기추정 매출액 영업이익 세전이익 순이익 13/3A 3,7.1 (9.9) (7.) 1,13.9 (9.) (1.) 3. (9.) (.3) 9.9 (.7) (.) 13/A,7.1 (.).7 1,1. (3.9).9 7. (.) 1. 1. (1.).3 13/9F,3. (.) (.) 1,9. (.) (.) 1,31.1 (1.) 11. 1,113. (3.) 113. 13/1F 7,7..3 9.7 1,9. 3. 1.3 1,7.9 3.3 3. 1,. 1.9 1. 1/3F,77. 3. (9.3) 1,9..1 (3.) 1,.3 7.3 (.9) 1..9 (9.7) 1/F,377. 3..7 1,39.3 1.7. 1,.. 1. 937.3 79.7. 1/9F,3.. (3.9) 1,11... 1,7..3. 1,.9.. 1/1F,9..9 13.9,. 33..,37. 37.3 7.1 1,79..7 9.1 1 개월예상 1 개월예상 EPS 증가율 1 1 ( 배 ) 9. 1. 1.1 Universe Universe All sector 주 ) 한국증권, MSCI market sector 1. 13.9 11. Korea World US EM Asia 1 1 - -1 (%) MSCI World EM Asia Korea 주 ) MSCI market sector May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 1 ( 배 ) (P) ( 좌 ) 업종지수 ( 우 ) 3 7 9 1 11 1 13 3 1 ( 배 ) (P). ( 좌 ) 1. 업종지수 ( 우 ) 1. 3. 1. 3 7 9 1 11 1 13 37

Earnings Guide November 13 13 universe 건설 건설 종목수 : 9 시가총액 ( 십억원 ) : 3,9.1 Top Picks - 대림산업 (1) : 안정적인해외원가율지속, ASEAN IPP 수주호조로올해수주목표달성가능, 자회사리스크완화 1 1 1 - LG 하우시스 () : 수직증축리모델링허용으로마진이높은 BC 완성창비중증가, 고기능소재성장지속으로수익성개선 7 9 9 1 11 1 13 밸류에이션 EV/EBITDA # 수익률 1 개월 3 개월 개월 1 개월 건설.3.9 1..7 9. # 건설 (%) (1.) 11.1 9.9 (.3) 유니버스 11. 1.1 9.9 1.1 1. # KOSPI 대비 (7.3) (1.).7 (.) 주 ) FY13 기준, 단위 : 배, % # 연간추정매출액영업이익세전이익순이익 EBITDA EPS BPS DPS ( 십억원 ) # (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) 11/1A 7,7. 1.3 3,73. 1.7,7.7 7.9 3,111.1 7.7,3.7 3, 37,3 1 1/1A,. 13. 3,33. (.) 3,71. (1.1),7.9 (1.),11.,77 1, 3 13/1F 91,.. 7. (7.3) 9.1 (7.7) 7. (7.1) 1,. 7 3,1 9 1/1F 9,3.1 3. 3,9. 33. 3,77.9 9.9,9. 9.,3.3,73 7, 9 1/1F 99,1..,1..9,. 7. 3,.7.3,33.3 3,9,7 3 자산총계 ( 십억원 ) 부채총계자본총계순차입금 D/E CAPEX 영업이익률 EV/EBITDA ( 십억원 ) ( 십억원 ) ( 십억원 ) (%) ( 십억원 ) (%) ( 배 ) ( 배 ) ( 배 ) (%) (%) 11/1A,.3,1. 3,9.,91..3 (1,711.7). 1. 1.1 1.. 1. 1/1A 91,9. 3,331. 37,71.,31.7. (1,.3) 3. 11.9 1. 1.. 1. 13/1F 9,1.7 9,9.7 39,. 9,.. (99.).9 9..3.9 1..7 1/1F 9,.9 1,11. 3,7.1,. 1. (.1) 3.9 1.3 1....7 1/1F 11,. 1,91.9 7,9.,. 3. (79.9).. 11..7..9 분기추정 매출액 영업이익 세전이익 순이익 13/3A,1.9 7. (1.) (1.) NA NA (3.) NA NA (9.1) NA NA 13/A,7.. 1.3 3. (1.9) NA 3. (1.) NA 1. (7.) NA 13/9F 3,7.. 1.3. (.3).7 37. (.1).9.7 (3.) 3.1 13/1F,9.9. 7. 1. (1.) (7.).3 (.) (.).7 97. 1. 1/3F 1,9..1 (11.) 791.7 NA 33.1 7. NA. 9. NA. 1/F 3,. 3.7 7.7 9.7.1 (1.1).7 3. (.) 73. 1. (7.1) 1/9F 3,93. 3.7 1.3 7.3.7 9. 9..9. 9. 9..1 1/1F,1.1 1.3. 1,.9 73. 9. 1,.7.1 1.9 1,3.3 1.9. 1 개월예상 1 개월예상 EPS 증가율 1 1 ( 배 ). 1.1 1. 1. 9. 1. Universe All Universe sector Korea World US EM Asia 주 ) 한국증권, MSCI market sector (%) 1 1 MSCI World EM Asia Korea 주 ) MSCI market sector May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 7 3 1 ( 배 ) (P) ( 좌 ) 업종지수 ( 우 ) 3 7 9 1 11 1 13 7 3 1 ( 배 ) (P) 3. 7 ( 좌 ). 업종지수 ( 우 ). 1. 3 1.. 1. 3 7 9 1 11 1 13 3

Earnings Guide November 13 1 universe 전기부품 설비 전기부품 설비 종목수 : 시가총액 ( 십억원 ) :,3. Top Picks 1 1 1 7 9 9 1 11 1 13 밸류에이션 EV/EBITDA # 수익률 1 개월 3 개월 개월 1 개월 전기부품 설비 1. 1.3 7. 1. 9.1 # 전기부품 설비 (%) (1.9) (1.) (3.1) (1.7) 유니버스 11. 1.1 9.9 1.1 1. # KOSPI 대비 (.3) (1.) (.3) (1.1) 주 ) FY13 기준, 단위 : 배, % # 연간추정매출액영업이익세전이익순이익 EBITDA EPS BPS DPS ( 십억원 ) # (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) 11/1A 1,. 1.3 39. (3.1) 3. (9.) 1. (9.) 73.7 3,3,1 93 1/1A 1,113. (.1) 7.9.3 11. 1.9 7. 3..,3, 1, 13/1F 1,77..7..1 31..7 9. 1. 1,3.9,79,37 1, 1/1F 1,97..1 737.7 1. 7..1 1.3 71.3 1,1.3, 1,31 1, 1/1F,1. 7. 73.1.7 77..9 1.. 1,.,3,7 1, 자산총계 ( 십억원 ) 부채총계자본총계순차입금 D/E CAPEX 영업이익률 EV/EBITDA ( 십억원 ) ( 십억원 ) ( 십억원 ) (%) ( 십억원 ) (%) ( 배 ) ( 배 ) ( 배 ) (%) (%) 11/1A 11,77.,1. 3,.7,.3 1.7 (7.3).7 1.9 3. 1..3 1.3 1/1A 1,1.,3.7 3,19.9,79.9 11. (.) 3. 11. 1.7 1. 7.3 1. 13/1F 1,7.,.9 3,31.9,. 13.3 (.).1 9.1 1. 1.3 7. 1. 1/1F 1,9.,3. 3,1. 3,9.. (97.). 7.. 1.1 11.3 1. 1/1F 13,.,7.,7. 3,71. 9. (39.3).3 7.. 1. 1.3 1. 분기추정 매출액 영업이익 세전이익 순이익 13/3A 3,3. (.) (.7) 1.9 (.) 7. 7.1 (7.) (7.) 1. (7.) (39.) 13/A 3,3. (3.).9 1. (.) 7.7 9.3 (79.9). 1. (79.) 3.1 13/9F 3,7.3 9. 3. 1. 3.7 (1.3) 9. 1.7 13. 1. 9.1 1. 13/1F 3,91.7 1.. 1. 9.9. 11. 31.. 13. 3.. 1/3F 3,..1 (.9)..1 (3.3) 3. 1.9 (.) 1..7 (.3) 1/F,.3 1.. 9. 3.3.3 11.9 1.9 397.1 1. 1.9 39.1 1/9F 3,911. 3. (7.9) 11. (.) (.) 11.9 (37.) (.7) 1. (3.) (1.9) 1/1F,.. 7.1 3.3 9. 1. 39.3 1. 9. 33. 1.9 71. 1 개월예상 1 개월예상 EPS 증가율 1 1 ( 배 ) 1.3 1.9 11.3 11. 9. 9. Universe All Universe sector Korea World US EM Asia 주 ) 한국증권, MSCI market sector (%) 3 1 MSCI World EM Asia Korea 주 ) MSCI market sector May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 1 9 7 3 1 ( 배 ) ( 좌 ) 업종지수 ( 우 ) 3 7 9 1 11 1 13 (P) 7 3 1 ( 배 ) (P) 3. 7 3. ( 좌 ). 업종지수 ( 우 ). 1. 3 1.. 1. 3 7 9 1 11 1 13 39