2018. 8. 3 Global Path Finder G2 약세에 BOJ 이슈추가 리서치센터 Top 10 Picks Model Q 기업실적발표일정 수급빅매치 글로벌유니버스 1. 범중화시장 2. 미국시장 3. 일본시장 4. 베트남시장 5. ETF Market Indicators 증시캘린더
투자정보팀 hyunjung1016.kim@samsung.com 02 2020 6790 Global Path Finder G2 약세에 BOJ 이슈추가 지역 : 재개된美 - 中무역갈등, 기술주에발목잡힌미국 미국의對中수입관세상향보도가협상재개소식으로안도하던증시에부담으로작용. 특히, 부동산규제와무역갈등악재가겹친중국증시의경우상승폭반납 미국 GDP가 4.1% 의고성장세를기록했음에도, 기술주성장에대한의구심이확대되면서나스닥중심으로낙폭확대 주요선진국주가추이 주요신흥국주가추이 (2017.01=100 기준 ) 140 (2017.01=100 기준 ) 160 130 미국 140 브라질 120 일본 120 한국 110 유럽 100 러시아 100 영국 80 중국 90 17년 1월 17년 5월 17년 9월 18년 1월 18년 5월 자료 : Bloomberg, 삼성증권 60 17년 1월 17년 5월 17년 9월 18년 1월 18년 5월 자료 : Bloomberg, 삼성증권 국가별 2 주간수익률 (%) 6.0 4.0 2.0 0.0 (2.0) 태국 필리핀 인도 싱가포르 브라질 이스라엘 인도네시아 대만 말레이시아 UAE EM 중국 프랑스 멕시코 홍콩 한국 스페인 DM 포르투갈 러시아 미국 일본 독일 영국 이탈리아 자료 : Bloomberg, 삼성증권 1
업종 : 금융업강세, 소프트웨어약세 8월 FOMC에서미국경제에대한 Fed의자신감을재확인한가운데경기회복에따른자금수요증가기대감이반영되면서금융섹터견고한흐름유지 반면, 페이스북쇼크로소프트웨어전반의투자심리가악화되면서지난 2주간섹터수익률이 4% 가까이하락 모건스탠리, 크레딧스위스등글로벌 IB들이 FANG주식의높은밸류에이션부담을지적하면서전통 IT 하드웨어가재조명되는모습 MSCI WORLD 2주간섹터별수익률 (%) 4.0 2.0 0.0 (2.0) (4.0) (6.0) 은행 운송 제약 / 바이오 IT 하드웨어 에너지 보험 소재 생활용품 부동산 자본재 음식료 / 담배 통신서비스 상업 / 전문서비스 식품소매 유틸리티 반도체 미디어 헬스케어 자동차 / 부품 내구소비재 / 의류 다각화금융 여행 / 레저 유통 소프트웨어 자료 : Thomson Reuters, 삼성증권 상승률 Top 3 섹터주가추이 기간별수익률상위 5 개섹터 (2017.01=100 기준 ) 140 130 운송 120 110 100 제약 / 바이오 은행 90 17년 1월 17년 5월 17년 9월 18년 1월 18년 5월 자료 : Thomson Reuters, 삼성증권 자료 : Thomson Reuters, 삼성증권 2
종목 : 페이스북급락, 日보험주강세 개인정보유출논란에매출성장률및유저수증가세둔화우려가더해지면서페이스북의시총이 100조원이상증발 BOJ는장기금리변동폭을현재의 2배까지용인할것을시사. 이에일본 10년물국채금리가장중 0.13% 까지급등하면서금융주강세 상위 Top 5 기업명 업종 (GICS LV.2) 수익률 (2W, %) 수익률 (YTD, %) EPS 증가율 (%) JFE 홀딩스철강 / 금속 16.9 (12.8) 14.3 컨센서스를상회하는실적발표와함께타치바나증권에서목표주가를상향조정 INPEX 석유 11.6 18.2 14.5 석유및가스탐사업체인동사에신규가스전가동소식이호재로작용 다이이치생명보험 9.7 (6.8) 66.8 일본 10 년물국채금리상승으로장기상품중심의생보사수익개선기대증가 T&D 홀딩스보험 9.7 0.2 12.5 장기금리상승에따른재무구조개선기대 일라이릴리제약 9.6 12.5 (0.5) 트라젠타 ' 치료의심혈관계안정성 1 차평가변수검사에서긍정적결과도출 참고 : S&P100( 미국 ), STOXX 50( 유럽 ), TOPIX 100( 일본 ) 소속기업들을대상으로지난 2 주간수익률상위 5 종목을선정자료 : Bloomberg, 삼성증권 비고 하위 Top 5 기업명 업종 (GICS LV.2) 수익률 (2W, %) 수익률 (YTD, %) EPS 증가율 (%) 페이스북소프트웨어 (18.0) 2.3 21.3 UBS, JP 모건, 노무라등글로벌 IB 에서투자의견및목표주가하향조정 패스트리테일링소매 (10.8) (2.3) (6.0) BOJ 가대형주비중이낮은토픽스연동형매입을늘린다는소식에관련종목약세 에자이제약 (10.4) 3.8 (10.1) BAN2401 결과에대한의구심이증가하면서추가적인임상이불가피할것으로예상 아지노모도식품 (9.7) 15.7 (2.0) 커피사업부문의매출부진영향으로분기실적악화 노키아통신장비 (9.3) (3.7) 6.1 5G 관련손익분기지연우려에동사주가하락 참고 : S&P100( 미국 ), STOXX 50( 유럽 ), TOPIX 100( 일본 ) 소속기업들을대상으로지난 2 주간수익률하위 5 종목을선정자료 : Bloomberg, 삼성증권 비고 다이이치생명, T&D 홀딩스주가 ( 엔 ) (%) 2500 0.14 0.10 2100 일본 10년물국채금리 (%) 0.14 0.12 0.10 BOJ 금융정책회의 (07/30-07/31) 0.06 1700 0.02 1300 (0.02) 17년 1월 17년 5월 17년 9월 18년 1월 18년 5월 다이이치 ( 좌측 ) T&D 홀딩스 ( 좌측 ) 국채금리 ( 우측 ) 자료 : Bloomberg, 삼성증권 0.08 0.06 0.04 0.02 0.00 18년 6월 18년 7월 18년 8월 자료 : Bloomberg, 삼성증권 초완화통화정책의변화가능성보도 (07/23) 3
관심 Global Basket: 금융주, 탄탄한체력에근거한금리상승의수혜기대 35개의대형은행중 34개의기업이 2018년연준스트레스테스트를통과하면서글로벌은행들의건전성확인 유럽과미국의주요은행들을중심으로컨센서스를상회하는 2분기실적을발표하면서수익성증명 연준이금번 FOMC에서 9월금리인상을보다명확하게시사하면서장기금리상승을도모. 이에따라금융주이익개선기대증가 2018 년연준스트레스테스트결과 글로벌금융주와미국채금리추이 ( 개 ) (pt) (%) 35 32 160 3.5 30 25 20 15 10 5 0 골드만삭스, 모건스탠리 2 도이체방크 합격조건부합격불합격 1 140 120 100 80 2015 2016 2017 2018 글로벌금융주 ( 좌측 ) 미국채금리 ( 우측 ) 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 자료 : Fed, 삼성증권 참고 : 글로벌금융주는 MSCI ACWI Financials 기준, 자료 : Bloomberg, 삼성증권 금융 basket 주가추이 (pt) 180 160 140 120 100 80 16년 1월 16년 7월 17년 1월 17년 7월 18년 1월 18년 7월자료 : Bloomberg, 삼성증권 바스켓구성종목내역 뱅크오브아메리카웰스파고 BNP 파리바 HSBC 홀딩스 하나금융 1W(%) 0.6 (1.0) 4.2 (1.3) (0.9) 1M(%) 10.5 2.4 4.7 2.2 2.9 3M(%) 5.6 10.5 (13.9) (2.2) (6.2) YTD 5.9 (5.0) (11.0) (6.9) (11.7) P/E 12.3 13.0 9.0 13.2 - P/B 12.3 1.5 0.7 1.1 0.5 ROE 10.4 11.8 7.9 8.1 9.3 EPS(%) 1.1 (1.7) (0.4) 0.6 1.6 추천등급 4.3 3.7 4.1 3.5 4.7 시총 ( 억달러 ) 3,121 2,796 807 1,866 117 참고 : 추천등급은 Bloomberg analyst rating 기준 (5.0 만점 ) 자료 : Bloomberg, 삼성증권 4
주요지표비교 신흥시장대비한국시장 12 개월 Forward P/E 추이 신흥시장대비한국시장 17 년예상 EPS 추이 ( 배 ) 14 (2017.01=100 기준 ) 145 12 신흥 135 한국 10 8 한국 125 115 105 신흥 6 16년 1월 16년 7월 17년 1월 17년 7월 18년 1월 18년 7월 자료 : Thomson Reuters, 삼성증권 95 17년 1월 17년 5월 17년 9월 18년 1월 18년 5월 자료 : Thomson Reuters, 삼성증권 주요섹터별 12 개월 Forward EPS 증가율및 12 개월 Forward P/E 선진신흥한국 12Fw EPS 증가율 (%)) 12Fw P/E( 배 ) 12Fw EPS 증가율 (%) 12Fw P/E( 배 ) 12Fw EPS 증가율 (%) 12Fw P/E( 배 ) 에너지 30.2 15.1 14.2 7.8 7.6 7.6 소재 8.7 13.8 14.4 10.4 6.9 8.3 산업재 10.8 15.7 11.7 11.4 6.1 10.0 경기소비재 10.8 17.0 23.0 15.9 18.5 9.0 필수소비재 8.2 18.3 8.5 23.0 6.6 18.6 헬스케어 9.1 16.5 20.0 26.8 34.3 68.9 금융 12.6 11.7 11.2 8.6 6.2 6.7 IT 13.4 19.4 12.4 13.8 9.7 6.8 통신 4.2 11.4 10.5 14.4-1.1 7.2 유틸리티 4.1 15.2 18.6 10.9 120.9 9.6 참고 : MSCI GICS Level1 기준자료 : Thomson Reuters, 삼성증권 국내 2 주간수익률상위 Top 5 섹터 (%) 신흥대비초과수익률 선진대비초과수익률 2 주간수익률연간수익률 소재 4.5 4.4 5.4 15.4 통신서비스 6.0 2.9 4.0 10.9 자본재 2.5 2.8 3.9 (2.6) 보험 1.1 1.7 3.4 (1.9) 부동산 3.2 1.2 2.9 (3.1) 참고 : GICS Level2 기준 24 개업종중수익률상위 5 개섹터선정자료 : WiseFn, Thomson Reuters, 삼성증권 국내 2 주간외국인유입강도상위 Top 5 섹터 (%) 2 주간외국인유입강도 연간외국인유입강도 2 주간수익률연간수익률 생활용품 13.4 94.4 0.8 35.6 부동산 4.3 89.2 2.9 (3.1) IT 하드웨어 2.0 26.1 0.6 42.2 식품소매 1.3 7.7 0.4 (12.1) 운송 0.9 13.8 2.4 (5.1) 참고 1: GICS Level2 기준 24 개업종중외국인매수강도상위 5 개섹터선정참고 2: 외국인유입강도 =( 누적외국인순매수 / 외국인평균시가총액 )*100 자료 : WiseFn,, 삼성증권 5
리서치센터 리서치센터 Top 10 picks 02 2020 7115 종목주가 ( 원 ) 목표주가 ( 원 ) 시가총액 ( 조원 ) 투자포인트 POSCO (005490) 322,500 460,000 28.1 - 안정적인중국경기지표를토대로견고한철강스프레드기대 - 중국의전기로비중확대로표현되는구조적변화 LG 화학 (051910) 375,000 500,000 26.5-20 년말 Traget capa 를 90GWh 로상향조정하며전기차모멘텀부각 - 견조한기초소재부문과전지부문수익성개선 하나금융지주 (086790) 43,900 56,000 13.2 - NIM 개선에따른이자이익증가지속 - 중장기적인비은행부문이익기여도증가와저평가매력 삼성화재 (000810) 267,000 290,000 12.6 - 높은이익안정성과우수한자본력을통한시장지배력확대 - 경쟁구도개편우려로인한주가하락으로밸류에이션메리트발생 삼성전기 (009150) 156,500 190,000 11.7 - MLCC 의성장을 2019 년까지연장시키는수요변화 ( 전기차, 5G) - 갤럭시 S10 부터탑재되는트리플카메라는새로운모멘텀 LG 유플러스 (032640) 15,800 18,000 6.9 - 유무선서비스의시장점유율확대를통한중장기성장성 - 보편요금제우려가희석되며밸류에이션매력부각 신세계 (004170) 338,500 520,000 3.3 - 중국중간유통상수요강세로면세점업황개선 - 화장품 / 그룹온라인사업등매력적인잠재성장성 펄어비스 (263750) 228,400 300,000 2.9 - 검은사막모바일글로벌순차출시모멘텀 - 4 분기콘솔버전및 2019 년신작출시등을통한이익성장기대 LS 산전 (010120) 72,700 86,000 2.2 - ESS 수요증가에따른융합사업부실적개선 - 국내 IT 기업의중국 / 베트남공장증설에따른해외법인매출성장 현대건설기계 (267270) 130,000 170,000 1.3 - 인도시장의견고한성장과현지설비증설모멘텀 - 업황고점논란요인을모두반영해도과도한저평가구간 참고 : 목표주가는당사리서치센터기준, * 당사비커버리지종목 삼성 Top 10 picks 는당사리서치센터에서주간단위로제시하는투자유망종목입니다. 당사는고객의투자위험관리를위하여고객님이종목에투자하실경우한종목보다는포트폴리오차원의투자를추천드립니다. 개별종목의높은변동성을고려하여적어도세종목이상분산투자를하여고변동성에대한리스크관리를권고드립니다. 6
투자정보팀 seungjin.shin@samsung.com 02 2020 7017 jm56.kim@samsung.com 02 2020 7030 Model Q 퀀트로보는투자매력도 종목코드 종목명 종합점수 (100 점 ) 영업이익 ( 십억원 ) P/E P/B 수익률 (%) 2017 2018(E) YOY(%) ( 배 ) ( 배 ) 1 개월 3 개월 008770 호텔신라 93.2 73 237 223.9 26.8 4.7 (11.8) (12.9) 032640 LG 유플러스 91.5 826 837 1.3 12.4 1.1 15.8 26.4 035760 CJ ENM 90.6 224 282 25.5 13.1 1.5 (11.2) 7.9 006400 삼성 SDI 89.5 117 566 384.1 22.2 1.3 5.8 23.8 037560 CJ 헬로 88.5 73 58 (20.1) 23.1 0.7 (17.5) (4.3) 086390 유니테스트 86.5 33 75 129.0 7.1 2.8 2.6 28.3 000660 SK 하이닉스 85.6 13,721 22,084 60.9 3.8 1.3 (0.6) 0.1 036490 SK 머티리얼즈 85.1 148 167 13.3 16.6 3.4 2.9 16.6 028260 삼성물산 84.4 881 1,114 26.4 18.2 0.9 5.2 (8.3) 086790 하나금융지주 83.4 2,718 3,214 18.2 5.9 0.5 2.8 (6.3) 007070 GS 리테일 83.3 166 178 7.2 17.5 1.2 (23.9) (19.4) 128940 한미약품 83.2 82 85 3.8 92.1 6.3 4.9 (6.4) 035600 KG 이니시스 82.8 55 90 65.1 9.3 2.2 (17.5) (19.9) 060980 한라홀딩스 82.5 63 96 53.4 9.2 0.5 4.2 (12.4) 005930 삼성전자 82.3 53,645 65,162 21.5 6.2 1.4 0.0 (14.1) 035720 카카오 82.2 165 120 (27.3) 75.2 1.8 (0.5) (3.1) 005490 POSCO 81.9 4,622 5,453 18.0 8.8 0.6 2.4 (13.4) 010130 고려아연 81.7 895 844 (5.7) 12.4 1.2 3.7 (8.1) 012330 현대모비스 81.7 2,025 2,139 5.6 9.9 0.7 8.8 (8.2) 009830 한화케미칼 81.7 756 685 (9.4) 4.0 0.5 0.0 (28.8) 참고 : 8 월 2 일기준, 자료 : Dataguide Model Q 는종목별시장컨센서스변화를기반으로한정량적모델입니다. Fnguide Universe 중추정기관이 2 개이상인종목을대상으로기업이익모멘텀, 수급변화, 주가변화에따른기술적분석, 그리고시장컨센서스목표주가대비현주가수준등을계량화하였습니다. Model Q 는정량적지표를활용한종목 Pool 제공을목적으로하며점수에따른종목선호도제시와추천종목의의미가없음을안내드립니다. 7
China Center china.center@samsung.com 02 2020 7032 글로벌유니버스 I 1. 범중화시장 종목명 ( 코드 ) 섹터 투자포인트 시가총액 ( 조원 ) 격력전기 (000651, 심천 ) 가전 - 에어컨시장점유율 40% 의 1 위기업으로, 내수기반의안정적실적성장 - 배당성향 60~80%, 예상배당수익률 6% 의고배당매력보유 41.6 보산철강 (600019, 상해 ) 철강 - 무한철강과의인수합병으로조강생산량기준글로벌 2 위 - 견조한수요와환경규제에따른철강가격상승으로이익모멘텀지속 31.0 순우광학테크 (02382, 홍콩 ) IT - 핸드폰용카메라렌즈및모듈글로벌 2 위, 차량용렌즈글로벌 1 위의강자 - 스마트폰 3D Sensing 및자율주행차 ADAS, HUD 등산업성장수혜전망 19.2 귀주모태주 (600519, 상해 ) 음식료 - 중국 1 위백주생산기업. 소비층및유통망을확장하여판매량증가기대 - 프리미엄백주의입지를강화하며경쟁사대비높은판매량을꾸준히유지 146.9 하이란홈 (600398, 상해 ) 패션 - 중국대표패션기업으로남녀 유아의류및라이프스타일로사업다각화 - 텐센트의지분투자로 O2O( 온라인 - 오프라인연계 ) 사업고성장기대 8.4 화능국제전력 (600011, 상해 ) 유틸리티 - 중국대표화력발전기업으로계절성전력수요확대에따른수혜 - 정부의석탄가격안정화정책으로원가상승부담해소 17.9 항서제약 (600276, 상해 ) 제약 - 중국신약개발선두업체로항암제 1 위, 마취제 2 위제약회사 - 아파티닙외 PD-1 치료제와피로티닙등메가신약출시기대 42.9 중국몽우우유 (02319, 홍콩 ) 음식료 - 중국주요유제품기업으로저가및프리미엄상품을완비, 전역을커버 - 3 4 선도시대상영업에집중하여매출증가및이익률개선기대 13.0 상해국제공항 (600009, 상해 ) 운송 - 상해국자위산하의국유기업으로서상해푸동공항운영 - 올해상반기면세점재입찰예정으로임대수수료수입증가기대 20.1 화역자동차시스템 (600741, 상해 ) 자동차 - 중국최대자동차부품제조기업으로 55% 매출이상해자동차에서발생 - 조명등부품기업 M&A 및친환경자동차부품생산으로신사업확장 11.4 ( 다음페이지에계속 ) 당사는고객의투자위험관리를위하여최소세종목이상으로분산투자를하여리스크관리를하시길권고드립니다. 8
종목명 ( 코드 ) 섹터 투자포인트 시가총액 ( 조원 ) 중국평안보험 (601318, 상해 ) 금융 - 중국최대민영종합금융그룹으로, 생명보험상품판매에특화 - 인보험시장성장에따른수혜주로업계최고의보험료수익달성중 182.0 공상은행 (601398, 상해 ) 금융 - 중국초대형국유은행으로예금비중이 81% 로동종은행대비높음 - 리테일금융에도강점이있어자산성장에기반한순이자마진유지용이 317.8 상해자동차 (600104, 상해 ) 자동차 - 중국자동차시장점유율 26% 로합자브랜드폭스바겐및 GM 을보유 - 자체브랜드 SUV 판매호조및전기차신차출시에따른재평가기대 59.6 해강위시 (002415, 심천 ) IT - CCTV 및통합보안관리솔루션전문기업. 중국보안시장매출 1 위 - 국내매출의 30% 가정부에서발생하며, 평안도시프로젝트수혜 49.5 운남백약 (000538, 심천 ) 제약 - 중의약브랜드가치 1 위기업. 생활용품인운남백약치약은 M/S 2 위 - 국자위산하중의약제조기업이며, 혼합소유제개혁에따른민영자본유입 17.1 장강전력 (600900, 상해 ) 유틸리티 - 중국최대수력발전기업으로재무건전성이뛰어난고배당주 - 중국의신재생에너지사용비중확대및전력개혁가속화에따른수혜 61.4 중국건축 (601668, 상해 ) 건설 - 중국최대건축부동산종합그룹으로, 국유기업개혁수혜전망 - 일대일로전략추진에따른인프라투자확대수혜주 39.5 하이드그룹 (002311, 심천 ) 농업 - 어류사료제조기업으로출발. 가금류, 돼지사료제조및판매사업 - 1,000 여종의사료배합기술을보유. 원가경쟁력확보 5.5 알리바바 (BABA. 뉴욕 ) IT - 타오바오와알리페이개발로중국전자상거래시장성장을주도 - 빅데이터를기반으로한클라우드및스마트물류가차세대성장동력 536.5 텐센트 (00700, 홍콩 ) IT - 10 억명사용자에기반한, 중국인터넷플랫폼의절대강자 - 게임, 디지털컨텐츠, 지급결제등성장산업으로집중되는 Biz 모델구축 468.7 9
US Desk youngjin91.lee@samsung.com 02 2020 7377 글로벌유니버스 I 2. 미국시장 종목명 ( 코드 ) 섹터 투자포인트 시가총액 ( 조원 ) Apple (AAPL US) IT/ 하드웨어 - 하반기신제품출시및신사업진출 (AR, 자율주행차 ) 에대한기대감유효 - 서비스사업부문성장과추가적인주주친화정책기대 1,109.9 Amazon (AMZN US) IT/ 인터넷 - 빠르게성장하는전자상거래및클라우드서비스압도적인전세계 1 위 - 스타 CEO 가주도하는혁신지속 ( 알렉사, 아마존고 ) 982.4 Alphabet (GOOGL US) IT/ 인터넷 - 다양한플랫폼을활용한타겟팅광고 Digital 광고시장장악 - 인공지능 /Machine Learning 적용한신사업 (ex. 자율주행차 ) 진출 956.3 Microsoft (MSFT US) IT/ 소프트웨어 - 저성장사업구조조정마무리 + 신규사업성장기반확보가동시진행중 - 크라우드서비스 Azure 90% 이상 /Office365 40% 이상성장중 915.1 Facebook (FB US) IT/ 인터넷 - 폭발적으로성장하는모바일광고시장 : 5 년간매출연 50% 성장 (CAGR) - 왓츠앱, FB 메신저, 인스타그램등추가적인수익기반 : 합산 MOU 25 억명 555.9 JPMorgan Chase (JPM US) 은행 - 회사채인수부분 1 위 / 모기지대출및소비자금융 2 위 / 카드론 1 위기업 - 공화당정부의금융규제완화대표적수혜종목. 금리상승시실적호전기대 443.3 Bank of America (BAC US) 은행 - 미국금융주중금리상승에대한순이자이익민감도가장높음 - 지속적인비용감소로수익호전기대. 금융규제완화시긍정적모멘텀기대 352.2 United Health Group (UNH US) 헬스케어 - 미국최대건강보험회사이자 1 위헬스케어정보기업 Optum 보유 - 고령화와미국경기회복세에따른의료보험가입자증가수혜 272.9 Merck (MRK US) 제약 / 바이오 - 폐암은최근주목받는면역항암제시장중가장큰매출이예상되는영역 - 키트루다폐암 1 차치료제시장선점과적응증확대로이익모멘텀기대 197.5 Walt Disney (DIS US) 미디어 / 엔터 - 테마파크성장및 2018 년영화라인업모멘텀 (Marvel 4 개, Star Wars 2 개 ) - 보유 IP 를활용한다양한수익창출모델이강점 188.2 ( 다음페이지에계속 ) 10
종목명 ( 코드 ) 섹터 투자포인트 시가총액 ( 조원 ) DowDuPont (DWDP US) 화학 - 종합화학업체로글로벌경기 Cycle 호전에따른안정적인실적전망 - DuPont 과의합병시너지로인한비용감소및안정적성장기대. 176.8 NVIDIA (NVDA US) IT/ 하드웨어 - 글로벌외장형 GPU 점유율 77% 로독보적인 1 위업체 - AI, VR, 자율주행, 빅데이터의핵심인 GPU 시장의고성장기대 167.7 Nike (NKE US) 소비재 - 압도적인브랜드파워를보유한세계 1 위스포츠용품업체 - 세계최대중국신발시장점유율확대로장기성장동력확보 139.9 Salesforce.com (CRM US) 소프트웨어 - CRM( 고객관계관리 ) 소프트웨어시장점유율세계 1 위 - 클라우드기반의소프트웨어를최초로개발한혁신의아이콘 113.2 Broadcom (AVGO US) IT/ 하드웨어 - 다양한분야에서과점지위확보한세계최대통신용반도체기업 - 휴대폰의고사양화 /Data Center 로인한네트워크반도체수요확대기대 104.9 FedEX (FDX US) 운송 - 미국택배시장을과점 (MS 30%) 하고있는세계적인배송업체 - 옴니채널확산으로기존오프라인업체들의택배수요증가수혜 71.9 Celgene (CELG US) 바이오 - 대형바이오기업중유일하게 10% 후반의외형성장예상 - 다발성골수종치료제레블리미드와포말리스트매출급증지속전망 71.1 Activision Blizzard (ATVI US) 게임 - 세계최대게임소프트웨어기업으로게임흥행노하우를보유 - 자사보유 IP 를활용한종합미디어기업으로도약중 62.3 IQVIA (IQV US) 헬스케어 - 전세계 1 위 CRO(Contract Research Organization: 임상시험수탁기관 ) 업체 - 복잡한신약개발비용을줄여줄수있는 CRO 시장지속성장수혜예상 27.7 Ctrip (CTRP US) IT/ 서비스 - 중국최대온라인여행사로폭발적으로성장하는해외여행시장의수혜자 - 스카이스캐너인수이후글로벌플레이어로도약중 25.3 11
해외주식팀 Jungyeon1980.kim@samsung.com 02 2020 6802 글로벌유니버스 I 3. 일본시장 종목명 ( 코드 ) 섹터 투자포인트 시가총액 ( 조원 ) 도요타자동차 (7203 JP) 자동차 - 세계최대의자동차제조기업 ( 시장점유율 11%) - 친환경차시장점유율 1 위 (36.1%), 교통서비스플랫폼시장선점 239.9 소프트뱅크 (9984 JP) 통신 - 일본내견고한통신사업을기반으로 4 차산업혁명에적극적인투자 - 세계최대규모테크펀드인비전펀드의무한한가능성 102.6 소니 (6758 JP) 전자 - 일본최대의가전기업으로가전, 반도체, 게임, 음악등다양한사업보유 - 이미지반도체와게임사업을미래성장동력으로역대매출경신기대 78.4 키엔스 (6861 JP) 전자부품 - 산업용공장자동화센서세계시장점유율 1 위 (34%) - 노동력부족현상에따른글로벌공장자동화수요증가에따른수혜기대 73.8 리크루트홀딩스 (6098 JP) 산업재 - 일본최대인력채용기업으로채용관련정보 / 서비스제공 - 해외구직검색웹사이트를인수하며해외시장진출본격화 53.1 닌텐도 (7974 JP) 게임 - 휴대용과가정용을동시에충족시킨닌텐도스위치의성공 - 게임캐릭터의지적재산권을활용하여모바일게임시장진입 54.7 니혼덴산 (6594 JP) 전기기기 - 산업프레임전환에따른차량 / 산업 / 가전용모터수요증가수혜기대 - 효율적인 M&A 전략으로과점화된모터시장선도 48.4 신에쓰화학 (4063 JP) 소재 - 세계 1 위반도체실리콘웨이퍼제조기업 - 300mn 웨이퍼가격상승과미국 PVC 사업의마진개선기대 48.2 가오 (4452 JP) 생활용품 - 일본최대생활용품생산 / 판매기업 ( 매출비중일본 70%, 해외 30%) - 중국향생활용품매출증가 / 일본화장품사업실적개선에따른성장 40.5 무라타제작소 (6981 JP) 전자부품 - 일본최대의 IT 부품기업으로 MLCC, 통신모듈, 필터를주력으로생산 - MLCC 시장점유율 1 위 (40%), SAW Filter 시장점유율 1 위 (45%) 43.1 12
종목명 ( 코드 ) 섹터 투자포인트 시가총액 ( 조원 ) 동일본여객철도 (9020 JP) 산업재 - 일본의대표철도기업으로철도, 리테일서비스, 호텔을운영 - 도쿄거주인구와가계소득의증가와일본방문객증가에따른수혜기대 39.4 시세이도 (4911 JP) 화장품 - 일본대표화장품기업으로시세이도외다수의자회사브랜드보유 - 일본시장뿐만아니라세계시장에고른매출분포의강점보유 32.3 SMC (6273 JP) 산업재 - 세계 1 위 (34%) 공압식공장자동화밸브 / 실린더생산기업 - 중국공장자동화산업성장기대 : 중국의인건비상승과낮은공장자동화비율 25.2 TDK (6762 JP) 전자부품 - IT 부품과리튬배터리를주력으로생산하는전자부품기업 - 차량용 MLCC 시장점유율 1 위, 리튬배터리사업성장세기대 15.3 일본공항빌딩 (9706 JP) 산업재 - 하네다공항빌딩소유 / 운영 / 관리, 나리타와간사히공항면세사업도보유 - 일본방문객증가와 2020 년도쿄올림픽효과에따른수혜기대 4.4 13
해외주식팀 jyng.jung@samsung.com 02 2020 7306 글로벌유니버스 I 4. 베트남시장 종목명 ( 코드 ) 섹터 투자포인트 시가총액 ( 조원 ) 비나밀크 (VNM, 베트남 ) 음식료 - 베트남 1위유제품제조및판매회사 - 주요제품은우유, 치즈, 요거트등, 시장점유율 49% 11.5 마산그룹 (MSN, 베트남 ) 음식료 - 식료품 ( 매출비중 30%) 동물사료 (53%) 광산 (14%) 은행자회사를둔지주사 - 사업포트폴리오다양화강점보유, 사업회사실적개선기대감점증 4.3 호아팟그룹 (HPG, 베트남 ) 철강 - 베트남최대철강생산업자 ( 자체고로보유 ) - 건설용철강 M/S 25%, 강관 M/S 27% 3.8 비엣젯항공 (VJC, 베트남 ) 항공 - 베트남최대저가항공사 (LCC) 업체로국내여객수송 M/S 41% 차지 - 내수시장확대및동북아인바운드수요급증에따른수혜기대 3.8 바오비엣홀딩스 (BVH, 베트남 ) 금융 - 베트남 1 위보험사. 생명보험과손해보험복합비즈니스체계구축강점 - 글로벌금리상승기조에따른금융투자수익상승전망 2.6 낀박시티개발지주 (KBC, 베트남 ) 부동산 - 베트남산업단지임대 1 위 - 산업단지, 사업부지, 물류창고임대 / 판매가주수입원 0.3 PV 운송 (PVT, 베트남 ) 제조 - 베트남최대국유기업페트로베트남지분 51% 보유로안정적인매출발생 - 주요서비스는원유운송, 선박수리, 해운관련장비및자재공급 0.2 14
해외주식팀 e.trading@samsung.com 02 2020 7306 글로벌유니버스 I 5. ETF 종목명 ( 코드 ) 섹터 투자포인트 시가총액 ( 조원 ) Consumer Discretionary Select Sector (XLY) 민감소비재 - 미국의경기민감소비재기업들에투자하는 ETF - 아마존등미국의소비재산업을혁신시키는기업다수포함. 15.6 HealthCare Select Sector SPDR Fund (XLV) 헬스케어 - 소비재와건강보험기업포함으로변동성이낮은방어적성격보유 - 제약기업비중 40% 수준. 건강용품및생명공학등의산업포함 19.0 KranShares MSCI All China HealthCare (KURE) 중국헬스케어 - 중국대표헬스케어기업에투자. 전방산업성장에따른수혜전망 - 신약개발대표기업항서제약, 석약그룹등을한번에투자할수있는대안 0.03 SPDR S&P Regional Banking (KRE) 미국지방은행 - 금융규제완화구체적으로 2018 년에가시화기대 - 연준기준금리인상초기사이클진입으로인한매출증가기대 6.1 VanEck Vectors Semiconductor (SMH) 반도체 - 긍정적인 18 년매출및순이익성장전망에도불구, S&P500 대비저평가 - Fabless 및반도체장비업종중심. 국내반도체업종대비효율적투자대안 1.5 Nomura Nikkei 225 (1321, 일본 ) 일본 - 일본완전고용시장근접으로인한임금및 CPI 상승기대 - 연준대비 BOJ 의상대적금융완화정책지속전망 58.4 FirstTrust Dow Jones Internet (FDN) 미국인터넷 - 빠르게성장하는산업에서과점적지위를보유한기업들의포트폴리오 - 42 개종목에집중투자하는형태이며, FANG 비중이 34% 에달함 10.2 ishares Asia 50 (AIA) 아시아 대형주 - 타자산 타지역대비상대적低밸류매력부각 - 지수편입비중높은 IT 섹터의실적모멘텀가시화 1.2 ishares Edge MSCI USA Min Vol (USMV) 저변동성 - 금융시장변동성이높아질때안정적성과추구 - 통계적으로주가상승시기준지수에대한민감도상승 17.2 ishares Russell 1000 Value ETF (IWD) 가치주 - 대형가치주비중이높아단기변동성확대가능성에대응하는대안 - 편입종목의수가 705 개에달해분산투자를통한리스크관리효과기대 42.0 참고 : 상기 ETF 는미국및일본시장에상장되어거래中 15
투자정보팀 Jm56.kim@samsung.com 02 2020 7030 기업실적발표일정 주요기업실적발표일정 회사명잠정실적 Fnguide Consensus 영업 ( 잠정 ) 실적 ( 십억원 ) 발표예정일매출액영업이익순이익매출액영업이익순이익 삼성전자 7 월 31 일 60,041 15,273 11,626 58,483 14,869 11,044 SK 이노베이션 7 월 27 일 12,991 880 671 13,438 852 513 SK 텔레콤 7 월 27 일 4,278 367 743 4,154 347 914 기아차 7 월 27 일 13,526 395 474 14,060 353 332 제일기획 7 월 27 일 902 57 41 910 58 46 현대건설 7 월 27 일 4,159 267 169 4,240 221 202 현대위아 7 월 27 일 1,968 21 7 2,057 20 (6) 현대제철 7 월 27 일 5,242 361 213 5,448 376 190 호텔신라 7 월 27 일 1,105 48 30 1,175 69 53 삼성 SDI 7 월 30 일 2,151 117 114 2,248 153 105 KT&G 7 월 31 일 1,169 359 267 1,118 326 267 롯데케미칼 7 월 31 일 4,280 711 577 4,330 701 585 아프리카 TV 7 월 31 일 28 6 5 29 6 5 한국타이어 8 월 2 일 1,743 224 176 1,706 183 181 금호석유 8 월 3 일 1,362 130 116 - - - KT 8 월 3 일 5,862 393 220 - - - SKC 8 월 6 일 717 52 48 - - - CJ ENM 8 월 8 일 10,445 839 - - - - 넷마블 8 월 8 일 586 100 79 - - - 스튜디오드래곤 8 월 8 일 72 10 9 - - - CJ 제일제당 8 월 8 일 4,304 188 704 - - - 위메이드 8 월 8 일 34 7 7 - - - 컴투스 8 월 8 일 128 46 37 - - - 파라다이스 8 월 8 일 191 6 3 - - - 카카오 8 월 9 일 587 32 32 - - - 카카오 M 8 월 9 일 158 30 23 - - - CJ CGV 8 월 9 일 433 16 5 - - - 참고 : 컨센서스는 K-IFRS 연결기준 2 분기실적으로 2018 년 6 월 30 일기준, 상기실적발표일은변경될수있음에유의하십시오. 자료 : Fnguide, 삼성증권. 16
투자정보팀 hyunjung1016.kim@samsung.com 02 2020 7540 수급빅매치 전일외국인주요매매종목 코스피시장 코스닥시장 순매수 ( 억원 ) 순위 순매도 ( 억원 ) 순매수 ( 억원 ) 순위 순매도 ( 억원 ) 셀트리온 245 1 하나투어 233 신라젠 55 1 에이치엘비 252 SK텔레콤 180 2 롯데케미칼 198 에스에프에이 42 2 CJ ENM 131 LG화학 151 3 SK하이닉스 162 셀트리온헬스케어 33 3 포스코켐텍 99 삼성물산 93 4 삼성전자 149 엘앤에프 26 4 모두투어 65 DGB금융지주 89 5 OCI 100 SKC코오롱PI 21 5 파라다이스 65 두산인프라코어 83 6 현대중공업지주 98 상아프론테크 21 6 에스모 55 현대모비스 80 7 삼화콘덴서 96 펄어비스 17 7 바이로메드 44 LG유플러스 73 8 호텔신라 95 메가스터디교육 17 8 셀트리온제약 40 한국전력 73 9 현대로템 81 고영 15 9 아프리카TV 35 NAVER 71 10 삼성SDI 75 유진기업 14 10 지트리비앤티 32 전일기관주요매매종목 코스피시장 코스닥시장 순매수 ( 억원 ) 순위순매도 ( 억원 ) 순매수 ( 억원 ) 순위순매도 ( 억원 ) KT 220 1 삼성전자 950 포스코켐텍 105 1 바이로메드 63 삼성 SDI 141 2 SK 하이닉스 363 CJ ENM 64 2 셀트리온헬스케어 48 일진머티리얼즈 69 3 하나투어 161 에코프로 63 3 신라젠 48 후성 55 4 현대차 159 스튜디오드래곤 47 4 모두투어 38 삼성전기 47 5 KB 금융 144 AP 시스템 33 5 제넥신 33 현대중공업지주 46 6 한국전력 135 펄어비스 26 6 카페 24 32 신세계인터내셔날 45 7 POSCO 135 제이콘텐트리 23 7 메디톡스 30 호텔신라 44 8 SK 이노베이션 124 HB 테크놀러지 19 8 네오팜 26 신세계 43 9 두산인프라코어 92 롯데정보통신 18 9 파라다이스 25 삼성엔지니어링 40 10 현대모비스 84 위메이드 13 10 에이치엘비 23 참고 : 상기자료는 17 시기준자료로서시간외대량매매의발생및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다. 자료 : Koscom 전일외국인 / 기관동시순매수 / 순매도주요종목 코스피시장 코스닥시장 순매수 ( 억원 ) 순위순매도 ( 억원 ) 순매수 ( 억원 ) 순위순매도 ( 억원 ) 후성 104 1 삼성전자 1,099 에코프로 68 1 에이치엘비 275 삼성전기 104 2 SK 하이닉스 525 펄어비스 42 2 바이로메드 108 DGB 금융지주 99 3 하나투어 394 엘앤에프 31 3 모두투어 103 참고 : 상기자료는 17 시기준자료로서시간외대량매매의발생및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다. 자료 : Koscom 17
최근 5일간외국인주요매매종목 코스피시장 순매수 금액 ( 억원 ) 수익률 (%) 순위 순매도 금액 ( 억원 ) 수익률 (%) SK하이닉스 1,250 0.1 1 LG전자 852 (8.2) NAVER 1,020 (3.1) 2 롯데케미칼 600 (6.6) LG화학 897 0.7 3 현대로템 362 (1.3) 셀트리온 687 10.6 4 삼성전자 326 (2.9) 한국전력 373 (3.3) 5 삼성SDI 299 (2.2) GS건설 359 3.6 6 하나투어 239 (7.4) LG이노텍 344 2.5 7 고려아연 223 (0.5) LG유플러스 328 5.3 8 삼성바이오로직스 216 0.9 삼성물산 318 0.4 9 현대엘리베이 210 4.6 우리은행 304 0.3 10 삼성전기 188 (4.0) 코스닥시장순매수 금액 ( 억원 ) 수익률 (%) 순위 순매도 금액 ( 억원 ) 수익률 (%) 스튜디오드래곤 93 (3.7) 1 에이치엘비 489 6.4 카페24 91 (13.6) 2 CJ ENM 253 (1.6) 와이지엔터테인먼트 77 (6.1) 3 아프리카TV 221 (11.4) SKC코오롱PI 52 0.0 4 셀트리온헬스케어 142 9.5 실리콘웍스 51 7.7 5 에스모 135 26.5 미투온 49 (2.5) 6 신라젠 134 19.6 비에이치 48 0.8 7 바이로메드 110 (0.1) 포스코 ICT 47 10.2 8 셀트리온제약 87 7.3 에스에프에이 44 8.2 9 포스코켐텍 77 11.7 메가스터디교육 39 9.0 10 우리기술 75 13.9 18
최근 5 일간기관주요매매종목 코스피시장 순매수금액 ( 억원 ) 수익률 (%) 순위순매도금액 ( 억원 ) 수익률 (%) SK 텔레콤 365 5.9 1 삼성전자 1,214 (2.9) KT 284 3.2 2 SK 하이닉스 1,201 0.1 신세계 277 6.1 3 NAVER 1,067 (3.1) 호텔신라 276 9.3 4 LG 전자 626 (8.2) 고려아연 260 (0.5) 5 SK 이노베이션 386 (5.4) 현대건설기계 203 9.2 6 한국전력 363 (3.3) 현대건설 171 3.7 7 삼성전기 343 (4.0) 현대해상 161 6.2 8 SK 283 (2.1) DB 손해보험 160 4.4 9 삼화콘덴서 256 (13.7) 삼성엔지니어링 152 4.7 10 금호석유 206 (5.0) 코스닥시장 순매수금액 ( 억원 ) 수익률 (%) 순위순매도금액 ( 억원 ) 수익률 (%) 포스코켐텍 337 11.7 1 카페 24 368 (13.6) CJ ENM 157 (1.6) 2 스튜디오드래곤 297 (3.7) 테스 90 14.2 3 컴투스 183 (9.5) AP 시스템 80 11.5 4 신라젠 152 19.6 에스에프에이 62 8.2 5 와이지엔터테인먼트 124 (6.1) 삼천당제약 51 5.3 6 바이로메드 118 (0.1) HB 테크놀러지 50 14.1 7 제넥신 114 (4.6) 원익 IPS 42 7.0 8 롯데정보통신 71 - 티씨케이 42 3.8 9 SK 머티리얼즈 71 1.9 덕산네오룩스 42 15.0 10 메디톡스 68 (1.0) 참고 : 상기자료는 17 시기준자료로서시간외대량매매의발생및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다. 자료 : Fnguide 기관 / 외국인순매수전환종목 코스피시장 외국인두산밥캣, HDC 외국인에스에프에이, 테고사이언스코스닥시장기관 DGB금융지주, CJ CGV 기관테라젠이텍스, 코스메카코리아 참고 : 순매수전환은 2 일연속매도에서 2 일연속매수전환하고, 매수금액이매도금액보다큰종목중시가총액상위종목자료 : Fnguide 19
투자정보팀 Hyeokjin.lee@samsung.com 02 2020 7625 Market Indicators Macro Indicator 시티매크로리스크인덱스 ( 지수 ) 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 16년 4월 16년 11월 17년 6월 18년 1월 18년 8월자료 : Bloomberg 시티매크로서프라이즈인덱스 ( 지수 ) 80 60 40 20 0 (20) (40) (60) 16년 4월 16년 11월 17년 6월 18년 1월 18년 8월선진시장신흥시장자료 : Bloomberg 미국 / 일본국채수익률추이 (%) 3.5 (%) 0.2 달러인덱스와아시아달러인덱스추이 ( 지수 ) ( 지수 ) 116 106 3.1 2.7 2.3 1.9 0.1 0.0 112 108 104 101 96 91 1.5 16년 10월 17년 5월 17년 12월 18년 7월 (0.1) 100 16년 10월 17년 5월 17년 12월 18년 7월 86 미국 ( 좌측 ) 일본 ( 우측 ) 아시아달러인덱스 ( 좌측 )* 달러인덱스 ( 우측 ) 참고 : 10 년물기준자료 : Bloomberg 참고 : * 미국달러화에대한아시아 10 개국통화가치자료 : Bloomberg 20
글로벌증시동향 MSCI 지역별증시성과 MSCI 지역별 12 개월선행기준예상 EPS 증가율및 P/B (%) 4 2 0 (2) (4) 한국 선진유럽 일본 신흥시장신흥아시아글로벌 1 주일 1 개월 선진시장 미국 중국 P/B( 배 ) 4.0 3.5 3.0 미국 2.5 선진시장 2.0 선진유럽 글로벌 중국 1.5 신흥아시아신흥시장 1.0 일본한국 0.5 0.0 0 5 10 15 20 EPS 증가율 ( 전년대비, %) 참고 : 07 월 25~ 08 월 01 일기준자료 : Thomson Reuters 자료 : Thomson Reuters MSCI 선진시장섹터별주간증시성과 (%) 3.0 2.0 1.0 0.0 (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) 통신 화학 기계 운송 소재 산업재 제약 필수소비재 금융 에너지 자동차 철강금속 유틸리티 경기소비재 유통 IT MSCI 선진시장주요국가별 2018년예상 EPS 추이 (2017.01=100) 125 120 115 110 105 100 95 90 17년 1월 17년 7월 18년 1월 18년 7월미국선진유럽일본 참고 : 07 월 25~ 08 월 01 일기준자료 : Thomson Reuters 자료 : Thomson Reuters MSCI 신흥시장섹터별주간증시성과 (%) 4.0 2.0 0.0 (2.0) (4.0) 기계에너지화학제약소재금속광물산업재통신필수소비재금융유틸리티자동차운송경기소비재유통 IT MSCI 신흥시장주요국가별 2018년예상 EPS 추이 (2017.01=100) 140 130 120 110 100 90 80 17년 1월 17년 7월 18년 1월 18년 7월한국중국신흥아시아 참고 : 07 월 25~ 08 월 01 일기준자료 : Thomson Reuters 자료 : Thomson Reuters 21
상품및산업 Indicators TR/Jefferies CRB Index ( 지수 ) 250 230 210 190 170 150 16년 10월 17년 5월 17년 12월 18년 7월 CRB CRB( 에너지제외 ) 국제유가 ( 달러 / 배럴 ) 90 80 70 60 50 40 30 16년 10월 17년 5월 17년 12월 18년 7월 두바이 WTI 브렌트 자료 : Thomson Reuters 참고 : CRB( 농산물 + 에너지 + 비철금속 ) 자료 : Thomson Reuters 싱가포르정제마진 ( 달러 / 배럴 ) 12 10 8 6 4 2 0 16년 4월 16년 11월 17년 6월 18년 1월 18년 8월자료 : Thomson Reuters 항공유 & 가솔린 ( 달러 / 갤런 ) ( 달러 / 갤런 ) 3.0 100 90 2.5 80 70 2.0 60 50 1.5 40 16년4월 16년11월 17년6월 18년1월 18년8월 가솔린 ( 좌측 ) 항공유 ( 우측 ) 자료 : Bloomberg 대두 & 옥수수 ( 달러 / 부셀 ) ( 달러 / 부셀 ) 1,200 450 1,100 400 1,000 350 900 800 300 16년4월 16년11월 17년6월 18년1월 18년8월 대두 ( 좌측 ) 옥수수 ( 우측 ) 자료 : Bloomberg 소맥 & 원당 ( 달러 / 부셀 ) ( 달러 / 파운드 ) 650 25 600 20 550 500 15 450 10 400 350 5 16년 10월 17년 5월 17년 12월 18년 7월 소맥 ( 좌측 ) 원당 ( 우측 ) 자료 : Bloomberg 22
LME( 비철금속 ) 지수 ( 지수 ) 3,600 3,200 2,800 2,400 2,000 16년 4월 16년 11월 17년 6월 18년 1월 18년 8월자료 : Thomson Reuters 귀금속가격 ( 달러 / 온스 ) ( 달러 / 온스 ) 1,400 25 1,300 20 1,200 15 1,100 1,000 10 16년 4월 16년 11월 17년 6월 18년 1월 18년 8월 금 ( 좌측 ) 은 ( 우측 ) 자료 : Thomson Reuters 비철금속가격 ( 달러 / 톤 ) ( 달러 / 톤 ) 8,000 4,000 7,000 3,000 6,000 2,000 5,000 4,000 1,000 16년 4월 16년 11월 17년 6월 18년 1월 18년 8월 구리 ( 좌측 ) 아연 ( 우측 ) 자료 : Thomson Reuters 철강유통가격 ( 위안 / 톤 ) 5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 16년 4월 16년 11월 17년 6월 18년 1월 18년 8월 상해철근 중국열연코일 자료 : Bloomberg 한국장단기금리스프레드 (% 포인트 ) 1.0 10yr-3yr 국채금리스프레드 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 16년4월 16년11월 17년6월 18년1월 18년8월자료 : Dataguide KOSPI & KOSDAQ 거래대금 (5 일평균, 조원 ) 20 16 12 8 4 0 16년 4월 16년 11월 17년 6월 18년 1월 18년 8월 자료 : Dataguide 2016 년이후평균거래대금 9.5 조원 23
증시캘린더 MON TUE WED THU FRI 30 31 8/1 2 3 [ 유럽 ] [ 미국 ] [ 미국 ] [ 미국 ] [ 미국 ] 7 월소비자기대지수 ( 최종 ) (7 월 -0.6/E -0.6/P -0.6) 6 월개인소득 (6 월 0.4%/E 0.4%/P 0.4%) MBA 주택융자신청지수 (7 월 4 주 /E -2.6%/P -0.2%) 주간실업수당청구건수 ( 천건 ) (7 월 4 주 /E 220/P 207) 6 월무역수지 ( 십억달러 ) (6 월 /E -46.5/P 43.1) 6 월개인소비지수 (6 월 0.4%/E 0.5%/P 0.2%) 7 월마킷제조업 PMI( 최종 ) (7 월 55.3/E 55.5/P 55.5) 6 월제조업수주 (6 월 /E 0.7%/P 0.4%) 7 월실업률 (7 월 /E 3.9%/P 4.0%) 7 월시카고구매자협회 (7 월 65.5/E 62.0/P 64.1) 6 월건설지출 ( 전월비 ) (6 월 -1.1%/E 0.3%/P 0.4%) 6 월내구재주문 ( 최종 ) (6 월 /E /P 1.0%) 컨퍼런스보드소비자기대지수 (7 월 127.4/E 126.0/P 126.4) 7 월 ISM 제조업지수 (7 월 58.1/E 59.4/P 60.2) [ 유럽 ] [ 유럽 ] 2Q GDP SA( 전기비 ) (2Q 0.3%/E 0.4%/P 0.4%) 7 월마킷제조업 PMI( 최종 ) (7 월 55.1/E 55.1/P 55.1) [ 중국 ] 7 월제조업 PMI (7 월 51.2/E 51.3/P 51.5) [ 중국 ] 7 월차이신제조업 PMI (7 월 50.8/E 50.9/P 51.0) [ 일본 ] 7 월닛케이제조업 PMI( 최종 ) (7 월 52.3/E /P 51.6) [ 한국 ] 7 월소비자물가지수 ( 전년비 ) (7 월 1.5%/E 1.5%/P 1.5%) 7 월수출 ( 전년비 ) (7 월 6.2%/E 7.4%/P -0.1%) 7 월닛케이제조업 PMI( 최종 ) (7 월 48.3/E /P 49.8) 6 7 8 9 10 美 MBA 주택융자신청자수 美주간실업수당청구건수생산자물가지수최종수요 7 월도매재고 美 7 월소비자물가지수 中 7 월생산자물가지수 日 6 월핵심기계수주 참고 : 韓 : 한국, 美 : 미국, 유 : 유로존, 中 : 중국, 日 : 일본, 독 : 독일, 영 : 영국 / 현지시간기준 / E: 예상치, P: 직전발표치자료 : Bloomberg 24