Valuation 투자의견 매수, 목표주가 16, 원 216 년예상 EPS 58 원에 Target P/E 27.2 배적용 투자의견 매수, 목표주가 16, 원으로커버리지를개시한다. 목표주가는 216 년예상 EPS( 주당순이익 ) 58 원에목표 P/E( 주가수익비율 ) 2

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시장점유율 : 개인신용정보 66%, 기업신용정보 34% 국내 1 위개인신용정보제공기업 국내 1 위 ( 시장점유율 66%) 개인신용정보제공업체다. 주요사업부는개인신용정보, 기업정보, 자산관리 (100% 자회사 NICE 신용정보, 추심 / 신용조사사업 ) 다. 신용정보 (

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디스플레이업체 Valuation 컨센서스비교 회사 시가총액 2014 (x) 2015F (x) (US$ 십억 ) PER PBR EV/EBITDA ROE (%) PER PBR EV/EBITDA ROE (%) LG디스플레이

1Q15 영업실적전망 ( 억원, %) 1Q15 4Q14 QoQ(%) 1Q14 YoY(%) 컨센서스 차이 (%) 매출액 2,154 2,580 (16.5) 1, , 영업이익 세전이익 167 5

목표주가산정 (SOTPs 방식 ) 사업부 2018F EBITDA EV/EBITDA 가치 비고 영업가치 디스플레이 6, ,739 삼성전자 3배에 10% 할인 ( 십억원 ) 합계 16,739 구분 2018F 가치 순차입금 현금 2,429 2,429 ( 십억

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의 Sum Of The Parts Valuation ( 단위 : 십억원 ) 부문별가치 비중 (%) A) 영업가치 5, a) 건설부문 5,523 NOPLAT 46 적용 Multiple (x) 12 b) 상사부문 37 NOPLAT 51 적용 Multiple (

의 사업 부문별 실적 추이 및 전망 (십억원, %) 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14F 4Q14F F 215F 216F 매출액 전체 5,721 5,917 5,865 5,641 5,673 5,869 6,4 5,755 23,144

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Microsoft Word _LG화학 1Q13리뷰_v1.docx

LG디스플레이목표주가산정 항목 가치 18F BPS ( 원 ) 39,262 적용 PBR (x) 0.7 목표주가 ( 원 ) 27,000 주 : 목표주가는목표주가는 12년간 PBR(Low) 평균 0.7 배적용 연도별 PBR 및 ROE 추이 ( 배, %)

SECTOR REPORT 한세예스 24 홀딩스 218 년 5 월 17 일 투자포인트및실적 한세그룹지주사. 한세실업포함 5 개자회사보유 한세드림고성장주목 : 중국매출성장률 18 년 +136%, 19 년 +64% YoY 예상 218 년매출액 2 조 4,993 억원 (+2%

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목표주가산정 (SOTPs 방식 ) 사업부 216F EBITDA EV/EBITDA 가치 비고 영업가치 ( 십억원 ) 반도체 8, ,548 마이크론 3.4배에 1% 할증 합계 8,73 32,548 구분 215F 가치 순차입금 현금 6,592 6,592 ( 십

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의 2Q14 실적예상 ( 십억원 ) 2Q14F 1Q14 %QoQ 2Q13 %YoY 컨센서스 매출액 영업이익 순이익

의영업실적추이및전망 [K-IFRS 연결기준 ] ( 십억원, %) 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15F 4Q15F 1Q16F 2Q16F 3Q16F 4Q16F F 216F < 수산가정, 달러 / 톤 > 참치 (Skipjack)

의영업실적추이및전망 [K-IFRS 별도기준 ] ( 십억원 ) 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16F 2Q16F 3Q16F 4Q16F 1Q17F 2Q17F 3Q17F 4Q17F F 217F 전체매출액

Microsoft Word - HMC_Company_Note_Petasys_ doc

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2차전지업체밸류에이션컨센서스비교 회사 시가총액 2017F 2018F ( 십억달러 ) PER PBR EV/EBITDA ROE (%) PER PBR EV/EBITDA ROE (%) Panasonic

2019 년 3 월 27 일 나이스디앤비 (130580) 기업분석 Mid-Small Cap 안정적인성장성 Analyst 정홍식 기업개요동사는글로벌기업정보서비스 ( 매출비중 22.3%), 기업신용인증서비스

SECTOR REPORT #18-15 한국콜마 2018 년 10 월 1 일 한국콜마 (161890) 매수 ( 신규 ) 현재주가 (9 월 27 일 ) 73,600 원 목표주가 90,000 원 ( 신규 ) 상승여력 22.3% 정용진 (02) yjjung8

Microsoft Word - LG.doc

합병삼성SDI 투자자산가치법인 지분율 (%) 3Q14 장부가 ( 십억원 ) 삼성물산 삼성엔지니어링 에스원 삼성정밀화학 삼성중공업 삼성테크윈 호텔신라 상장계열사합계 1,704

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삼성SDI 계열사지분현황 ( 십억원 ) 지분율 (%) 12/31 장부가치 ( 십억원 ) 삼성디스플레이 ,837 삼성물산 에스원 삼성정밀화학 삼성종합화학 삼성BP화학 삼성에버랜드 4.

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신영증권 f

2차전지업체밸류에이션컨센서스비교 회사 시가총액 2017F 2018F ( 십억달러 ) PER PBR EV/EBITDA ROE (%) PER PBR EV/EBITDA ROE (%) Panasonic L

(Microsoft Word _\307\321\300\374KPS)

목표주가산정 (SOTPs 방식 ) 사업부 2018F EBITDA EV/EBITDA 가치 비고 영업가치 디스플레이 6, ,652 삼성전자 3.4배에 20% 할인 ( 십억원 ) 합계 16,652 구분 2018F 가치 순차입금 현금 2,469 2,469 (

SK텔레콤분기실적추정 (K-IFRS 연결기준 ) ( 십억원 ) 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14F 1Q15F 2Q15F 3Q15F 4Q15F F 2015F < 주요가정 > 가입자 ( 천명 ) 27,030 27,140

CJ헬스케어부문별매출액추이 ( 십억원, %) 매출액 H&B 의약품 영업이익 H&B 의약품 영업이익률 H&B 1

Daily News 2016 년 11 월 1 일 쇼박스 (086980) 다시살아나는모멘텀 매수 ( 유지 ) 주가 (10 월 31 일 ) 6,000 원 목표주가 9,000 원 ( 유지 ) 3Q16 연결영업이익은 51 억원 (-40.7% YoY) 전망 주가에반가운두가지소식

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라이신판가상승속도예상보다빨라, 목표주가 480,000 원으로상향 중국업체들생산량감소로라이신판가상승세가예상보다가파르다. 9 월달에만무려 14.8% 급등하였다. 그러나최근판가상승에도불구하고여전히중국업체들이이익을낼수있는수준은아니다 (GBT BEP 판가 $1,700/ton 이

이슈 : MS 의 PC/ 태블릿 PC 오피스 SW 단가인하가능성은제한적 MS 365 오피스 SW 의타플랫폼진출 의리스크로부각 최근 MS( 마이크로소프트 ) 는경쟁사인애플의아이패드에클라우드모바일오피스 SW 365 공급을시작했다. MS 오피스 SW의타플랫폼진출로의성장성에의

2차전지업체밸류에이션컨센서스비교 회사 시가총액 2017F 2018F ( 십억달러 ) PER PBR EV/EBITDA ROE (%) PER PBR EV/EBITDA ROE (%) Panasonic

의 3Q18 실적, 216년이후 7 개분기만에최대실적전망 : 기존사업휴대폰견조하고신규사업정상화 의영업이익과영업이익률추이및전망 ( 십억원 ) 영업이익 ( 좌축 ) (%) 1 영업이익률 ( 우축 ) 자료 : Dart, 신한금융투자추정 1Q17

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목표주가산정 (SOTPs 방식 ) 사업부 2018F EBITDA EV/EBITDA 가치 비고 영업가치 디스플레이 5, ,578 AUO 3.2배에 10% 할인 ( 십억원 ) 합계 16,578 구분 2018F 가치 순차입금 현금 2,511 2,511 ( 십

Microsoft Word - In-DepthReport-CompanyAnalysisIFRS1250-A doc

Daily News 2018 년 5 월 8 일 세코닉스 (053450) 자동차로사업포트폴리오개선 매수 ( 유지 ) 주가 (5 월 4 일 ) 9,860 원 목표주가 14,000 원 ( 하향 ) 2018 년은체질개선의해 차량용부품을개발, 생산중인전장부품사 목표주가 14,0

Microsoft Word _1

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Valuation 컨센서스 회사 시가총액 214F (x) 215F (x) (US$ 십억 ) PER PBR EV/EBITDA ROE (%) PER PBR EV/EBITDA ROE (%) Panasonic

목표주가 산정 (SOTPs 방식) 영업가치 (십억원) 자회사 (십억원) 순차입금 (십억원) 사업부 2016F EBITDA EV/EBITDA (배) 가치 비고 MC 소니 3.2배에 80% 할인 HE 1, ,014 소니 3.2배에 10%

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Daily News 2018 년 9 월 5 일 와이솔 (122990) 2019 년실적전망치대폭상향 매수 ( 유지 ) 주가 (9 월 4 일 ) 18,450 원 목표주가 24,500 원 ( 상향 ) 상승여력 32.8% 박형우 (02)

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Microsoft Word - 한진해운_2Qre_110803_.doc

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삼성SDI 실적예상변경 ( 십억원, %) 변경전 변경후 변경률 216F 217F 218F 216F 217F 218F 216F 217F 218F 매출액 5,292. 6,28.3 7,41.4 5,292. 6,24.1 6, 영업이익 (972.1)

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실적예상변경 ( 십억원, %) 변경전 변경후 변경률 F 216F F 216F F 216F 매출액 7, , , , , , 영업이익

<4D F736F F D BBEFBFB5C0FCC0DA2028BFC2B6F3C0CE29>

2차전지업체밸류에이션컨센서스 ( 십억달러, 배, %) 시가총액 218F 219F ( 십억달러 ) PER PBR EV/EBITDA ROE PER PBR EV/EBITDA ROE Panasonic LG화학

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Microsoft Word - I001_UNIT_ _ doc

실적예상변경 ( 십억원, %) 변경전변경후변경률 2015F 2016F 2017F 2015F 2016F 2017F 2015F 2016F 2017F 매출액 6, , , , , ,106.8 (1.4) (3.1) (4.5)

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0904fc52803e572c

Daily News 2019 년 1 월 2 일 제주항공 (089590) 4 분기실적기대감을낮춰야할때 매수 ( 유지 ) 주가 (12 월 28 일 ) 33,550 원 목표주가 40,000 원 ( 하향 ) 상승여력 19.2% 박광래 (02)

Microsoft Word docx

0904fc52803f4757

Daily News 2019 년 3 월 11 일 LG 이노텍 (011070) 삼성체인에서확인된트리플모듈효과 매수 ( 유지 ) 주가 (3 월 8 일 ) 107,000 원 목표주가 135,000 원 ( 상향 ) 상승여력 26.2% 박형우 (02) hyun

LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17P 2Q17E 3Q17E 4Q17E E 2017E 출하면적 ['000m 2 ] 9,483 9,962 10,859 10,766 10,067 10,213 10

0904fc52803dc24f

K-IFRS,. 3,.,.. 2

자동차 / 기계 Company Update Analyst 이상현 02) 목표주가 현재가 (2/20) 매수 ( 유지 ) 45,000 원 32,650 원 KOSPI (2/20) 2,229.76

<4D F736F F D FB1E8C0CEC7CA5FBFA4BAF1BCBCB9CCC4DC5FC0DBBCBAC1DF5F>

1분기 실적 컨센서스 충족 추정 영업이익 성장률 17% 기대 아모레그룹의 1분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 1조7,128억원(+18.6%, y-y) 과 3,753억원(+17.0%, y-y)으로 시장 컨센서스를 충족시킬 것으로 추정된다. 이익 기여도가 86%에 달하는

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Microsoft Word POSCO 1Q16 Review

LG전자 Valuation LG전자에대한목표주가를기존 66,원에서 72,원으로상향한다. HE 사업부와 H&A 사업부의실적을상향조정했기때문이다. 향후에 VC 사업부의사업가치를반영하기시작하면, 추가적인목표주가상향도가능할것으로판단한다. 표 1. LG 전자의 Valuation

C O M P A N Y N O T E 기아자동차삼영전자 ( 6 8 ) (7) < 표 1> 실적추정변경사항 ( 십억원 ) 변경후변경전 1Q1F Q1F 3Q1F 4Q1F 1F 16F 1Q1F Q1F 3Q1F 4Q1F 1F 16F DRAM Bit Growth -.1%.4%

신한금융투자 f

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Daily News 2018 년 2 월 1 일 쇼박스 (086980) 영화의판이바뀔수있다 매수 ( 유지 ) 주가 (2 월 1 일 ) 5,670 원 목표주가 7,500 원 ( 유지 ) 4Q17 연결영업이익은 34 억원 (+16.0% YoY) 전망 미디어빅사이클에동참한다

의목표주가계산 ( 십억원, 원 ) 금액 비고 2016~2017 년순이익평균값 K-IFRS 별도기준 영업가치 7,000.7 순이익 10배적용 신약사업가치 4,670.9 간질약매출 1조원, 특허 10년, 할인률 20% 가정 에센코어가치 1, 년영

Transcription:

NICE 평가정보 (319) 매수 ( 신규 ) 현재주가 (8 월 19 일 ) 11,9 원 목표주가 16, 원 ( 신규 ) 상승여력 34.5% 조현목 (2) 3772-2883 id922@shinhan.com KOSPI 1,939.38p KOSDAQ 67.55p 시가총액 722.5 십억원 액면가 5 원 발행주식수 6.7 백만주 유동주식수 33.8 백만주 (55.6%) 52 주최고가 / 최저가 14,45 원 /3,87 원 일평균거래량 (6 일 ) 673,12 주 일평균거래액 (6 일 ) 7,649 백만원 외국인지분율 11.5% 주요주주 NICE 홀딩스 42.99% 미래에셋자산운용외 2 인 6.52% 절대수익률 3 개월 51.2% 6 개월 85.1% 12 개월 188.8% KOSDAQ 대비 3 개월 59.4% 상대수익률 6 개월 68.1% 12 개월 142.4% 주가차트 ( 원 ) (1/=1) 18, 코스닥지수 =1 18 15, 12, 9, 6, 3, 8/14 11/14 2/15 5/15 8/15 NICE 평가정보주가 ( 좌축 ) KOSDAQ 지수대비상대지수 ( 우축 ) 15 12 9 6 3 핀테크의 NICE 한파트너 투자의견 매수, 목표주가 16, 원제시투자의견 매수, 목표주가 16, 원으로커버리지를개시한다. 목표주가는 216 년예상 EPS( 주당순이익 ) 58원에목표 P/E( 주가수익비율 ) 27.2 배를적용했다. 국내핀테크관련업체 216 년예상 P/E 평균치를 Target Multiple 로산정했다. NICE 평가정보의 CB 부문매출액은 217 년까지연평균 2.4% 성장이전망된다. 온라인사이트본인인증, TCB(Tech Credit Bureau, 기술신용정보 ) 등신규비즈니스도긍정적이다. 인터넷전문은행출범, 빅데이터활용등핀테크산업성장시개인신용정보수요는확대될전망이다. 인터넷전문은행출범 CB 업체新성장동력확보국내 1위개인신용정보제공 (CB, Credit Bureau) 업체다. 주요사업부는개인신용정보, 기업정보, 자산관리다. 215 년 9월인터넷전문은행예비인가신청접수가실시된다. 당사는국내인터넷전문은행초기모델로비은행신용대출을예상하고있다. 인터넷전문은행출범은 CB 업체에게기회로작용할전망이다. 여신업무시개인신용정보조회가반드시필요하기때문이다. 또한은행업무를위한자체신용평가시스템구축도필요하다. 215년매출액 3,491 억원 (+25% YoY), 영업이익 347억원 (+52% YoY) 전망 215 년매출액, 영업이익은전년대비각각 25.%, 52.2% 증가한 3,491 억원, 347억원이예상된다. CB( 개인신용정보 ) 부문매출액은전년대비 28.% 증가한 2,3 억원이전망된다. 신용공여기관의신용위험관리강화에따른 CB 서비스증가, 저금리환경에따른대출증가가기대된다. 온라인사이트본인인증서비스부문매출증가도긍정적이다. 기업정보부문매출액은 TCB 사업외형확대로 54억원 (+39.1% YoY) 이전망된다. 영업이익률은영업레버리지효과로전년대비 1.8%p 개선된 9.9% 가예상된다. 현주가는 215 년, 216 년예상실적기준 P/E 25.7, 2.5 배수준이다. 1) 인터넷전문은행출범에따른수혜, 2) CB 부문안정적성장, 3) 신규사업 ( 본인인증, TCB) 의외형확대등을감안시주가리레이팅은지속될전망이다. 12 월결산매출액영업이익세전이익순이익 EPS 증가율 BPS PER EV/EBITDA PBR ROE 순부채비율 ( 십억원 ) ( 십억원 ) ( 십억원 ) ( 십억원 ) ( 원 ) (%) ( 원 ) ( 배 ) ( 배 ) ( 배 ) (%) (%) 213 222.2 22.1 21.1 15.5 256 36.6 1,772 12. 4.6 1.7 15.1 (43.4) 214 279.2 22.8 23.5 17.8 294 14.8 1,939 16.1 7.3 2.4 15.8 (5.3) 215F 349.1 34.7 36.4 28.1 463 57.6 2,192 25.7 13.8 5.4 22.4 (58.8) 216F 45. 44.9 46.3 35.2 58 25.3 2,652 2.5 1.5 4.5 24. (68.4) 217F 455.8 53.8 55.3 42. 692 19.3 3,214 17.2 8.6 3.7 23.6 (75.8) 1

Valuation 투자의견 매수, 목표주가 16, 원 216 년예상 EPS 58 원에 Target P/E 27.2 배적용 투자의견 매수, 목표주가 16, 원으로커버리지를개시한다. 목표주가는 216 년예상 EPS( 주당순이익 ) 58 원에목표 P/E( 주가수익비율 ) 27.2 배를적용했다. 국내핀테크관련업체 216 년예상 P/E 평균치를 Target Multiple 로산정했다. NICE 평가정보는 CB 부문매출액은 217 년까지연평균 2.4% 성장이전망된다. 온라인사이트본인인증, TCB 등신규비즈니스도긍정적이다. 향후인터넷전문은행출범, 빅데이터활용등핀테크산업성장시개인신용정보수요는확대될전망이다. 목표주가산정요약 216F EPS ( 원 ) 58 Target P/E ( 배 ) 27.2 국내핀테크관련업체 216F P/E 적용 목표주가 ( 원 ) 16, 현재가 ( 원 ) 11,9 8월 19일종가기준 상승여력 (%) 34.5 자료 : 신한금융투자추정 비고 Peer Group Valuation Table 기업명 NICE 평가정보 다우기술 한국사이버결제 KG이니시스 엑스피리언베리스크애널리틱스 에퀴팩스 ( 코드 ) (319 KS) (2359 KS) (625 KS) (356 KS) (EXPN LN) (VRSK US) (EFX US) 시가총액 ( 십억원 ) 722.5 1,31.1 632.6 552.9 2,662.3 15,425.6 14,747.8 매출액 214 279.2 783. 154. 547.8 5,14.4 1,839.9 2,566.3 ( 십억원 ) 215F 349.1 197.9 189.7 762.8 5,558.9 2,485.3 3,12.6 216F 45. 226.9 245.3 895.6 5,879.1 2,858.1 3,343. 영업이익 214 22.8 12.2 8.8 39.8 1,227.8 695.7 672.2 ( 십억원 ) 215F 34.7 27.6 9.6 39.6 1,452.4 848.3 839.1 216F 44.9 37.1 15.2 64.4 1,557.3 981.1 943.9 순이익 214 17.8 44.9 8.4 17.7 819.2 421.4 387. ( 십억원 ) 215F 28.1 19.3 9.8 17.1 1,45.2 574.5 622.9 216F 35.2 24.8 13.4 31.9 1,112.5 637.2 681. PER 214 16.1 28. 44.7 29. 23.5 29. 31.4 ( 배 ) 215F 25.7 17. 67.7 28.4 19.5 25.7 23.9 216F 2.5 12.8 53. 15.9 18.1 23. 21.4 PBR 214 2.4 1.7 5.9 3.2 6.7 1.4 5.8 ( 배 ) 215F 5.4 1.5 7.9 3. 6. 9.2 5.7 216F 4.5 1.4 7.3 2.6 5.5 7.9 5.5 EV/EBITDA 214 7.3 N/A 19.4 11.8 12.1 18.1 14.9 ( 배 ) 215F 13.8 N/A 26.7 14. 12.7 16. 15. 216F 1.5 N/A 24. 9. 11.9 14. 13.7 EPS 증가율 215F 57.6 97.6 (7.5) 2.1 8.1 39. 25.7 (%) 216F 25.3 33.4 27.7 79. 8.2 11.5 11.6 ROE 215F 22.4 9.3 11.5 1.3 3. 58.8 18.5 (%) 216F 24. 11.2 13.8 16. 33.8 33.9 2.7 자료 : Bloomberg, 신한금융투자추정 2

투자포인트 인터넷전문은행출범 CB 업체新성장동력확보 빅데이터시대의무한한잠재가치 개인신용정보 215 년매출액 3,491 억원 (+25% YoY), 영업이익 347 억원 (+52% YoY) 전망 국내 1 위개인신용정보제공기업 시장점유율 개인신용정보 66%, 기업신용정보 34% 국내 1 위 ( 시장점유율 66%) 개인신용정보제공업체다. 주요사업부는개인신용정보, 기업정보, 자산관리 (1% 자회사 NICE 신용정보, 추심 / 신용조사사업 ) 다. 신용정보 (CB, Credit Bureau) 사업은신용거래내역및관련정보를수집, 평가, 가공하여신용정보를제공한다. 개인신용정보산업은수집과유통단계로나뉜다. 금융회사 ( 은행, 카드사등 ), 금융기관 ( 전국은행연합회, 생명보험협회등 ) 등으로부터신용정보를수집한다. 정보수집에대한비용은없다. 수집된정보를가공, 평가하여신용공여기관 ( 은행, 카드사, 통신사등 ) 에신용정보를판매한다. CB 사업의경쟁력은신용정보데이터의보유량, 가공방법, 솔루션확보다. CB 사업은금융위원회의신용조회업허가를받은국내 6 개업체만영업이가능한과점시장이다. NICE 평가정보는국내에서유일하게개인 / 기업신용정보모두를취급한다. 주요경쟁기업은코리아크레딧뷰로 ( 비상장 ), 서울신용평가 (3612), 이크레더블 (9213) 등이다. 신용정보의수집및유통 신용정보수집 신용정보유통 금융회사 일반기업 금융회사 일반기업 은행, 신용카드할부금융사, 보험상호저축은행새마을금고신용협동조합 신용정보사일반기업정보통신업유통업 은행, 신용카드할부금융사, 보험상호저축은행새마을금고신용협동조합 일반기업정보통신업유통업 신용정보회사 대부업 금융기관 대부업 개인고객 대부업대부중개업 전국은행연합회생명보험협회손해보험협회 대부업대부중개업 연체 / 채무불이행정보거래실적정보신용회복정보등 신용보고서, 신용평점, 조기경보신용관리서비스명의보호서비스 국내신용정보제공업체현황 (214 년기준 ) 국내개인신용정보시장점유율 (214 년기준 ) ( 십억원 ) 업무영역 매출액 영업이익 순이익 NICE평가정보 (319) 개인, 기업 CB 279.2 22.1 15.5 코리아크레딧뷰로 ( 비상장 ) 개인 CB 46.3 2.5 9.8 한국기업데이터 ( 비상장 ) 기업 CB 4.7 5.2 6.1 서울신용평가 8% 코리아크레딧뷰로 26% 서울신용평가 (3612) 개인 CB 36.9.1.1 나이스디앤비 (1358) 기업 CB 21.1 4.1 3.6 NICE 평가정보 66% 이크레더블 (9213) 기업 CB 2.1 7.6 6.4 자료 : 전자공시시스템, 신한금융투자 3

인터넷전문은행출범 CB 업체新성장동력확보 비은행신용대출시장확대 CB 업체수혜전망 215 년 9 월인터넷전문은행예비인가신청접수가실시된다. 금융위원회는예비인가 (12 월중 ) 등을걸쳐 216 년상반기본인가를계획하고있다. 다음카카오, 인터파크등 ICT( 정보통신기술기업 ) 기업은금융업체와컨소시엄구성을통해인터넷전문은행설립을추진하고있다. 당사는초기인터넷전문은행모델로비은행신용대출을전망하고있다. 214 년기준카드론, 대부, 현금서비스등국내개인신용대출시장규모는 3.9 조원이다. 이는은행개인신용대출의 2% 규모다. 진입가능한신규대출시장규모는 1 조 5,48 억원에서 55 조 2,65 억원까지가능하다. 수익측면에서는자기자본이익률 (ROE) 2% 를상회할수있다. ICT 모회사의 ROE 와비교하면훌륭한수익성이다. 미국렌딩클럽 (Lending Club, LC.US) 과같은글로벌핀테크업체의주타겟은개인신용대출시장이다. 인터넷전문은행의핵심은소셜네트워크 (SNS) 다. SNS 를활용해개인신용대출시장에진입할수있다. 또한여신업무를위해신용정보조회, 신용평가시스템을갖추어야한다. 결국신규업체의대출시장진입시 CB 업체의신용정보조회, 신용평가시스템이필요하다. NICE 평가정보의수혜가예상되는근거다. 국내개인신용대출시장규모 ( 십억원 ) 21 211 212 213 214 카드론 1,9 13,299 13,584 16,42 18,928 대부잔액 ( 개인신용대출 ) 6,749 6,365 6,316 7,325 5,11 현금서비스 ( 카드 ) 3,675 6,562 6,17 5,842 5,923 저축은행 ( 소액신용대출 ) 761 994 1,66 1,12 992 합계 21,194 27,22 26,983 3,581 3,953 은행 ( 개인신용대출 ) 146,611 147,84 148,597 151,377 153,264 은행대출대비 (%) 14.5 18.4 18.2 2.2 2.2 자료 : 금융위원회, 금융감독원, 신한금융투자 국내핀테크업체시장진입시국내개인신용대출시장시나리오분석 ( 십억원 ) 침투율 5% 1% 15% 2% 25% 3% 비은행권 총개인대출 3,953 3,953 3,953 3,953 3,953 3,953 대출가능시장 1,548 3,95 4,643 6,191 7,738 9,286 은행포함 총개인대출 184,217 184,217 184,217 184,217 184,217 184,217 대출가능시장 9,211 18,422 27,632 36,843 46,54 55,265 자료 : 금융위원회, 금융감독원, 신한금융투자추정 인터넷전문은행 ROE 추정치와주요 ICT 기업 ROE 비교 (%) 25 2 2.2 15 1 5 4.4 13.1 11. 6.1 5.6 (5) (1.5) 제 1 금융권진출 ( 금리우대 ) 제 1 금융권진출 ( 금리우대 X) 제 2 금융권진출 ( 금리우대 ) 자료 : 각사, 신한금융투자추정, 주 : ICT 기업 ROE 는 214 년기준 SKT 다음다우기술 LG U+ 4

빅데이터시대의무한한잠재가치 개인신용정보 투자포인트 1) 인터넷전문은행출범수혜 2) CB 부문안정적성장 3) 신규사업성장 빅데이터환경에서데이터는부를창출하는자원으로주목받고있다. 미국은데이터브로커산업이발달되어있다. 개인정보를수집 / 가공하여마케팅목적으로판매하고있다. 글로벌 1 위 CB 업체인 Experian(EXPN. LN) 의마케팅서비스부문매출액은전체의 18% 를차지하고있다. 국내는관련법상마케팅용도로개인정보유통을제한하고있다. 하지만향후시장환경변화시개인신용정보는빅데이터시대의고급정보로활용이가능하다. NICE 평가정보의분기별영업실적추이및전망 215 년매출액 3,491 억원 (+25% YoY), 영업이익 347 억원 (+52% YoY) 전망 215 년매출액, 영업이익은전년대비각각 25.%, 52.2% 증가한 3,491 억원, 347 억원이예상된다. CB( 개인신용정보 ) 부문매출액은전년대비 28.% 증가한 2,3 억원이전망된다. 신용공여기관의신용위험관리강화에따른 CB 서비스증가, 저금리환경에따른대출증가가기대된다. 온라인사이트본인인증서비스부문매출증가도긍정적이다. 기업정보부문매출액은 TCB(Tech Credit Bureau, 기술신용정보 ) 사업외형확대로 54 억원 (+39.1% YoY) 이전망된다. 영업이익률은영업레버리지효과로전년대비 1.8%p 개선된 9.9% 가예상된다. 현주가는 215 년, 216 년예상실적기준 P/E 25.7, 2.5 배수준이다. 1) 인터넷전문은행출범에따른수혜, 2) CB 부문안정적성장 ( 향후 3 년간 CAGR +2.4% 예상 ), 3) 신규사업 ( 본인인증, TCB) 의외형확대등을감안시주가리레이팅은지속될전망이다. ( 십억원 ) 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15F 4Q15F 1Q16F 2Q16F 3Q16F 4Q16F 214 215F 216F 매출액 64.4 68.1 7. 76.8 81.9 9.3 86.7 9.2 95.7 13.8 11.2 14.3 279.2 349.1 45. CB 41.4 42.1 45.7 5.6 54.4 57.2 57.6 6.7 63.7 66.6 69.5 72.1 179.7 23. 271.9 기업정보 8.8 11.4 8.7 1. 11.9 17.5 12.1 12.5 14.8 2.3 14.7 15. 38.8 54. 64.8 자산관리 13.2 13.7 14.9 15.4 15.5 15.6 15.9 16. 15.9 16. 16.1 16.2 57.2 63. 64.3 기타 1.5.7.9.9.9.9 1.1 1.1 1.4 1. 1. 1.1 4. 4. 4.5 내부거래 (.4).2 (.1) (.1) (.8) (.9) (.) (.1) (.1) (.1) (.1) (.1) (.4) (1.9) (.4) 영업이익 6.4 7.7 6.3 2.5 8.5 1.8 7.9 7.6 11.3 14.3 9.9 9.4 22.8 34.7 44.9 순이익 4.9 6.1 5.1 1.7 7.2 8.5 6.3 6.1 8.9 11.1 7.8 7.5 17.8 28.1 35.2 증감률 (% YoY) 매출액 29.9 21.8 24.7 26.7 27.1 32.6 23.9 17.5 16.8 15. 16.6 15.6 25.7 25. 16. 영업이익 7.4 7.6 28.1 (39.4) 33.4 4.5 25.7 23.8 32.3 32.5 25.6 24.9 3.2 52.2 29.2 순이익 27.3 54.2 6.4 (62.) 46.5 39.5 22.9 259. 23.8 3. 23.7 22.1 38.7 57.6 25.3 영업이익률 (%) 9.9 11.3 9. 3.2 1.4 12. 9.1 8.4 11.8 13.8 9.8 9. 8.2 9.9 11.1 순이익률 (%) 7.6 9. 7.3 2.2 8.7 9.5 7.3 6.8 9.3 1.7 7.7 7.2 6.4 8. 8.7 추정 NICE 평가정보의 P/E Band NICE 평가정보의 P/B Band ( 원 ) ( 원 ) 2, 2, 16, 16, 7.5x 12, 8, 3x 25x 15x 2x 12, 8, 6.x 4.5x 3.x 4, 1x 4, 1.5x 212 213 214 215 F 212 213 214 215 F 자료 : Quantiwise, 신한금융투자 자료 : Quantiwise, 신한금융투자 5

부록 : 요약재무제표 재무상태표 12월결산 ( 십억원 ) 213 214 215F 216F 217F 자산총계 147.7 167.8 191.8 228.9 27.9 유동자산 71.3 89. 113. 15.4 192.8 현금및현금성자산 33.7 43.5 59.5 88.6 123.8 매출채권 22.7 26.7 31.4 36.3 4.5 재고자산..... 비유동자산 76.5 78.8 78.7 78.4 78.1 유형자산 24.3 8.2 5.7.7 (4.4) 무형자산 27.9 27.9 26.6 27.1 28.3 투자자산 23. 22.8 26.7 3.9 34.5 기타금융업자산..... 부채총계 4.2 5.1 58.7 67.9 75.8 유동부채 36.9 44.2 51.8 59.9 66.8 단기차입금..1... 매입채무..... 유동성장기부채..... 비유동부채 3.3 5.9 6.9 8. 8.9 사채..... 장기차입금 ( 장기금융부채포함 )..... 기타금융업부채..... 자본총계 17.6 117.7 133.1 161. 195.1 자본금 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 자본잉여금 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 기타자본 (.) (.) (.) (.) (.) 기타포괄이익누계액..... 이익잉여금 28.2 38.3 53.7 81.6 115.7 지배주주지분 17.6 117.7 133.1 161. 195.1 비지배주주지분..... * 총차입금..1... * 순차입금 ( 순현금 ) (46.7) (59.2) (78.2) (11.2) (147.9) 포괄손익계산서 12월결산 ( 십억원 ) 213 214 215F 216F 217F 매출액 222.2 279.2 349.1 45. 455.8 증가율 (%) 2.4 25.7 25. 16. 12.5 매출원가..... 매출총이익 222.2 279.2 349.1 45. 455.8 매출총이익률 (%) 1. 1. 1. 1. 1. 판매관리비 2.1 256.4 314.4 36.1 42. 영업이익 22.1 22.8 34.7 44.9 53.8 증가율 (%) 13.9 3.4 52.2 29.2 2. 영업이익률 (%) 9.9 8.2 9.9 11.1 11.8 영업외손익 (1.).6 1.7 1.5 1.4 금융손익 1.3 1.1 1.3 1.1 1. 기타영업외손익 (2.2) (.5).4.4.4 종속및관계기업관련손익..... 세전계속사업이익 21.1 23.5 36.4 46.3 55.3 법인세비용 4.4 5.6 8.3 11.1 13.3 계속사업이익 16.8 17.8 28.1 35.2 42. 중단사업이익 (1.3).... 당기순이익 15.5 17.8 28.1 35.2 42. 증가율 (%) 38.7 15.2 57.6 25.3 19.3 순이익률 (%) 7. 6.4 8. 8.7 9.2 ( 지배주주 ) 당기순이익 15.5 17.8 28.1 35.2 42. ( 비지배주주 ) 당기순이익 (.).... 총포괄이익 15.6 15.6 28.1 35.2 42. ( 지배주주 ) 총포괄이익 15.6 15.6 28.1 35.2 42. ( 비지배주주 ) 총포괄이익 (.).... EBITDA 3.2 31.1 46.7 58. 67.2 증가율 (%) 9.3 2.8 5.3 24.3 15.8 EBITDA 이익률 (%) 13.6 11.1 13.4 14.3 14.7 주 : 영업이익은 212 년개정 K-IFRS 기준 ( 매출총이익 - 판매관리비 ) 현금흐름표 12월결산 ( 십억원 ) 213 214 215F 216F 217F 영업활동으로인한현금흐름 26.3 25.6 29.5 51.5 58. 당기순이익 15.5 17.8 28.1 35.2 42. 유형자산상각비 4. 4.4 7.9 9.1 9.3 무형자산상각비 4.1 3.9 4.1 4.1 4.1 외화환산손실 ( 이익 )..... 자산처분손실 ( 이익 ) 1.1.... 지분법, 종속, 관계기업손실 ( 이익 ) (.1) (.7) (.2).. 운전자본변동 (2.8) (3.7) (11.9) 3.1 2.6 ( 법인세납부 ) (5.6) (8.1) (7.9) (11.1) (13.3) 기타 1.1 12. 9.4 11.1 13.3 투자활동으로인한현금흐름 (18.9) (1.5) (13.3) (15.8) (15.5) 유형자산의증가 (CAPEX) (1.8) (4.2) (4.3) (4.1) (4.2) 유형자산의감소..... 무형자산의감소 ( 증가 ) (2.3) (4.3) (2.8) (4.6) (5.2) 투자자산의감소 ( 증가 ) (9.6). (1.3) (4.2) (3.6) 기타 3.8 (2.) (4.9) (2.9) (2.5) FCF 39.4 23.5 37. 45.8 52.4 재무활동으로인한현금흐름 (5.5) (5.3) (6.1) (6.7) (7.3) 차입금의증가 ( 감소 )..1 (.1).. 자기주식의처분 ( 취득 )..... 배당금 (5.5) (5.5) (6.) (6.7) (7.3) 기타..1... 기타현금흐름.... (.) 연결범위변동으로인한현금의증가..... 환율변동효과..... 현금의증가 ( 감소 ) 1.9 9.7 1.1 29. 35.2 기초현금 31.8 33.7 43.5 59.5 88.6 기말현금 33.7 43.5 59.5 88.6 123.8 주요투자지표 12월결산 213 214 215F 216F 217F EPS ( 당기순이익, 원 ) 255 294 463 58 692 EPS ( 지배순이익, 원 ) 256 294 463 58 692 BPS ( 자본총계, 원 ) 1,772 1,939 2,192 2,652 3,214 BPS ( 지배지분, 원 ) 1,772 1,939 2,192 2,652 3,214 DPS ( 원 ) 9 1 11 12 13 PER ( 당기순이익, 배 ) 12. 16.1 25.7 2.5 17.2 PER ( 지배순이익, 배 ) 12. 16.1 25.7 2.5 17.2 PBR ( 자본총계, 배 ) 1.7 2.4 5.4 4.5 3.7 PBR ( 지배지분, 배 ) 1.7 2.4 5.4 4.5 3.7 EV/EBITDA ( 배 ) 4.6 7.3 13.8 1.5 8.6 배당성향 (%) 35.2 34. 23.8 2.7 18.8 배당수익률 (%) 2.9 2.1.9 1. 1.1 수익성 EBITTDA 이익률 (%) 13.6 11.1 13.4 14.3 14.7 영업이익률 (%) 9.9 8.2 9.9 11.1 11.8 순이익률 (%) 7. 6.4 8. 8.7 9.2 ROA (%) 1.6 11.3 15.6 16.7 16.8 ROE ( 지배순이익, %) 15.1 15.8 22.4 24. 23.6 ROIC (%) 29.7 5.6 146.3 29.9 812.1 안정성부채비율 (%) 37.3 42.5 44.1 42.1 38.8 순차입금비율 (%) (43.4) (5.3) (58.8) (68.4) (75.8) 현금비율 (%) 91.4 98.4 115. 148. 185.1 이자보상배율 ( 배 ) 2,82.7 5,571.6 3,592.5 17,138.4 2,564.7 활동성순운전자본회전율 ( 회 ) (11,194.) (2.9) (22.2) (22.1) (21.9) 재고자산회수기간 ( 일 )..... 매출채권회수기간 ( 일 ) 36.6 32.3 3.4 3.5 3.7 6