이라크경제재건활동과석유공급능력변화 해외정보분석실양의석선임연구위원 (esyang@keei.re.kr), 신보람 (boram.shin9@gmail.com) 김아름전문연구원 (arkim@keei.re.kr), 지역협력연구실김비아전문연구원 (bia@keei.re.kr) 이라크는 1980 년부터크고작은전쟁을지속하고있으며, 이라크전쟁 종식 (2011 년 ) 이후경제발전의전기를마련하였으나, 2014 년이후 IS(Islamic State) 와내전발발로다시내전상황에직면하게되었고이러한상황은 2018 년 3월현재까지진행되고있음. UN 안보리의경제제재조치로인해이라크의석유 천연가스에대한수입 (revenue) 통제권은 2011 년 6월에야이라크정부에귀속되었고, 이후이라크는산유량증대를바탕으로 2016 년 11% 에달하는경제성장률을시현하였으나, 2014 년부터지속된국제유가하락으로무역수지및재정수지는점차악화되고있음. 최근이라크정부는이라크정부군이 IS의거점인팔루자 (2016.6 월 ) 및모술 (2017.7 월 ) 지역을탈환함에따라 2018 년부터본격적인경제개발활동을도모하며범국가적재건사업을준비 추진중임. 이라크의원유생산은 2011 년의 260 만b/d 에서 2017 년말기준약 436.2 만b/d 로확대되었으나, 정부의기대보다증산속도가느린것으로판단되는데, 이는 남부지역의인프라부족과 북부지역의공급차질사태및계약체결지연등에기인함. 이라크는원유증산을위해중류부문인프라확대가우선적으로이뤄져야할것으로판단하고있으며, 특히이라크남부지역의수출시설및육상수송망 ( 파이프라인등 ) 확대가시급한것으로판단하고있음. 이라크원유수출대부분은남부지역 Basra 항만을통해이루어지고있으며, 이라크정부는해당지역의수출설비용량확대를위해 Basra 와 Khor al-amaya 항만인근에일점계류 ( SPM ) 시스템을도입하는한편, 사우디를지나는 IPSA 송유관활용재개등수출노선다변화방안을모색하고있음. 이라크정제설비의총설비용량은 100 만b/d 이상이나가동가능한설비용량은크게축소된상황으로, 이라크는신규정제설비 4개를건설하고기존설비의용량을확장하고자하는계획을가지고있음. 한편, 이라크는 2016 년 11월 OPEC 정례총회를앞두고감산참여의사를밝힌뒤지속적으로감산활동지지 이행의지를확인해왔으나, 실질적인감산이행률은저조한것으로나타남. 1. 이라크의경제회복현황 경제상황진단 1)2) 이라크는 2010년대들어석유생산 수출확대를통한본격적인경제재건을추진하여왔으나, 중앙정부와극단주의무장단체이슬람국가 (Islamic State, IS) 3) 간내전에따른정세불안과 2014년중반이후지속된저유가상황등으로어려움을겪어왔음. 이라크는 IS와의내전및 2014 년이후저유가상황등으로어려움을겪어왔으나, 2016년재차성장추세 1) IMF(2017.8), IMF Country Report No. 17/251, Iraq 2) Kotra(2017.12.18), 2018 이라크진출전략 3) 이슬람국가 (IS) 는이라크 - 레반트이슬람국가 (ISIL), 이라크 - 시리아이슬람국가 (ISIS) 로도지칭됨. 세계에너지시장인사이트제 18-11 호 2018.3.26 3
( 경제성장 ) 내정이안정되었던 2011~2013년기간동안석유수출수입 ( 收入 ) 을기반으로급속한경제성장을시현하였으나, 4) 이후석유생산증가에도불구하고저유가로인해경제성장은 2014년 0.7% 로위축된바있으며, 2015년재차성장추세 (4.8%) 를확보한후, 2016년에는 11% 의성장률을기록하였음. 2016년非석유부문 GDP는정부의긴축재정정책 (fiscal consolidation) 및 IS 점령지역에서의내전등으로인해전년대비 8% 감소하였음. 국제유가하락으로, 무역수지는 2015년부터적자전환되었고, 재정수지역시급격하게증가 ( 대외무역 ) 이라크의무역수지는원유수출에힘입어 2014년까지흑자기조를유지하였으나, 2014년이후국제유가하락에따른석유수출수입 ( 收入 ) 의급감으로인해무역수지가악화되어 2015년부터적자전환되었음. 무역수지는 2014년 256억달러흑자에서 2016년 31억달러수준의적자로전환되었으며, 이는원유수출이 2014년 925억달러규모에서 2016년 497억달러로하락한데연유하고있음. 이라크의석유생산 수출은경제활동에서가장비중있는부문으로원유수출의총수출비중 (2016 년기준 ) 은 99%, 정부수입비중은 85% 에달하고있음. 같은기간이라크의수입규모도감소하였으나, 수출축소규모에비하여수입감소폭 (2014년: 673억달러 2016년 : 531억달러 ) 이크지않았기때문에무역수지적자가증가하게되었음. ( 재정상황 ) 이라크정부의재정수지는 2014년 14.6조디나르적자에서 2016년 28.6조디나르수준으로크게증가하였으며, 재정수지적자규모의 GDP비중은 2014년 5.4% 에서 2016년 14.1% 로급격하게증가하였음. 이라크경제는민간부문발전정도가미약한반면, 전인구의 1/4 규모 (750만명, 2015년기준 ) 가정부 공공부문에고용되어있기에 5) 경제재건을위해서는정부재정지출이절대적으로중요한역할을담당하고있음. 이라크의공공부문부채의 GDP 대비비중은 2013년 31.2%(731억달러 ) 에서 2016년 66.9%(1,146억달러 ) 로급증하였음. 이라크의부채규모가크게증가한이유는 2014년이후지속된저유가여파에의한것으로분석되고있음. 4) Kotra 해외시장뉴스 (2016.11.21), 이라크, 모술탈환이후재건 / 복구프로젝트참여준비필요 5) 주이라크대한민국대사관 (2016.2.7), 이라크 2016 년경제및시장전망 4 세계에너지시장인사이트제 18-11 호 2018.3.26
경제개발계획추진 6)7) 이라크정부는, 2016년 6월이라크정부군이 IS의오랜거점이었던팔루자지역을탈환하고, 2017년 7월 IS 최대근거지인모술을탈환함에따라 2018년부터본격적인경제개발활동을도모하고있음. 이라크 Abadi 총리는 2018년신년대언론담화에서자국의전면적경제개발을위한 5개년경제개발계획 (2018~2022), 빈곤퇴치전략 (2018~2022), 2018~2030 지속성장개발비전, 10개년국가재건계획 (2018~2028년) 등 4가지이라크경제개발정책을수립했다고밝힘 (2018.1.3). 8) 이라크총리는향후 10년간총사업규모 1,000억달러에이르는범국가적재건사업추진계획을준비하고있음을발표하였음. 9)10) 이라크는 IS와의전쟁이마무리단계에진입함에따라범국가적재건사업을준비 추진중에있음 그러나 Abadi 총리는 1,000억달러에달하는자금을이라크가스스로조달하는것은거의불가능하다판단하고, 재건프로젝트에외국자본의투자참여를요청하였음 ( 세계경제포럼, 2018.1.25). 11) 이라크는재건을주제로개최된 이라크재건을위한국제회의 (2018.2.12~2018.2.14, 쿠웨이트 ) 에서국제사회로부터 300억달러의기금조성에성공하였음. 12) 한편, 석유부장관 (Jabbar al-luaibi) 은경제재건재정수요충당을위해 2022년까지원유생산량을 7백만b/d까지확대할계획이라고밝힘 (2018.2.18). 13) 6) IMF(2017.8), IMF Country Report No. 17/251, Iraq 7) Kotra(2017.12.18), 2018 이라크진출전략 8) 주이라크대한민국대사관 (2018.1.9), Abadi 총리, 이라크재건을위한 4 가지경제개발플랜발표 9) Kuwait News Agency(2018.1.2), Iraq to spend USD 100 bln on rebuilding 10) 매일경제 (2018.1.28), 120 조이라크재건시장열리는데... 손놓은한국 11) Reuters(2018.1.25), Iraq calls on investors to help $100 billion reconstruction drive. 12) 중앙일보 (2018.3.18), 중동에서불오는기회의바람 13) 주이라크대한민국대사관 (2018.2.20), 에너지및경제동향 (2.5~2.18) 세계에너지시장인사이트제 18-11 호 2018.3.26 5
< 이라크의주요경제지표 (2012~2016 년 ) > 2012 2013 2014 2015 2016 1) < 주요경제지표 > 명목 GDP( 십억달러 ) 218.000 234.648 234.648 179.640 171.489 실질 GDP(%) 13.9 6.6 0.7 4.8 11.0 인플레이션 (%) 2) 6.6 1.9 2.2 1.4 0.4 < 대외무역 > ( 단위 : 십억달러 ) 경상수지 - 2.7 6.1-11.6-14.9 (1.1) (2.6) (6.5) (8.7) ( 무역수지 ) - 23.2 25.6-0.2-3.1 (9.9) (10.9) (0.1) (1.8) 수출 - 89.8 92.9 56.5 50.0 원유수출 - 89.4 92.5 56.1 49.7 기타 - 0.4 0.4 0.4 0.4 수입 - 66.5 67.3 56.7 53.1 민간부문 - 45.2 47.2 41.6 38.7 정부 - 21.3 20.0 15.1 14.4 < 국가재정 > ( 단위 : 1조디나르 ) 재정수지 - -15.8 (5.8) -14.6 (5.4) -25.8 (12.3) -28.6 (14.1) ( 정부수입 ) 115.4 (42.2) 104.4 (38.2) 63.5 (30.3) 55.5 (27.4) 석유부문 105.7 (38.6) 98.5 (36.0) 57.7 (27.5) 47.2 (23.2) 非석유부문 9.7 (3.5) 5.9 (2.1) 5.8 (2.8) 8.3 (4.1) 기타 0.1 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) ( 정부지출 ) 131.2 (48.0) 119.0 (43.5) 89.3 (42.6) 84.1 (41.5) 경상지출 83.7 (30.6) 69.9 (25.5) 57.6 (27.5) 61.1 (30.1) 투자지출 47.6 (17.4) 49.2 (18.0) 31.6 (15.1) 23.1 (11.4) 정부부채 ( 십억달러 ) - 73.1 (31.2) 75.2 (32.0) 98.0 (55.1) 114.6 (66.9) 주 : ( ) 안의숫자는 GDP 대비비중을나타냄 ; 1) 추정치 ; 2) CPI 기준 자료 : 1) The World Bank, DataBank, World Development Indicators, http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&country=irq# ( 검색일 : 2018.3.19) 2) IMF(2017.8), IMF Country Report No. 17/251, Iraq 6 세계에너지시장인사이트제 18-11 호 2018.3.26
2. 이라크의대내외정치 군사적갈등요인 1980 년이후이라크의전쟁史 이라크는 1980년부터 38년간크고작은전쟁을겪어왔으며, 이로인한국가기간시설파괴및인적자원소실등은이라크의경제발전을저해하는고질적문제점으로지적되어왔음. 14) 이라크는 1980년부터 8년간對이란전쟁을겪었으며, 1991년미국 다국적동맹과의걸프전, 2003~2011년기간중에는미국 영국동맹과의이라크전쟁을겪었음. 이라크전쟁은미국의종전선언 (2011.12.5) 과미군철수 (2011.12.18) 로종식되어경제발전의전기를맞이하였음. 그러나이라크는 2014년이후 IS(Islamic State) 와의내전발발로다시내전상황에직면하게되었으며, 이러한상황은 2018년 3월현재까지진행되고있음. 이라크는 1980 년부터크고작은전쟁을겪어왔으며, 이라크전쟁종식 (2011 년 ) 이후경제발전의전기를마련 이라크정부군이 IS의핵심거점인 Mosul 지역을탈환함으로써 (2017.7.10) 이라크내 IS의세력이크게위축되었으나, 여전히 IS의잔존세력및이를추종하는무장단체들의테러가지속되고있음. < IS의이라크내점령지역 (2017.10.28 기준 ) > 자료 : Al-Jazeera(2017.10.28), Iraq war map: Who controls what, https://www.aljazeera.com/indepth/interactive/2016/08/iraq-war-map-cont rols-160830115440480.html( 검색일 : 2018.3.21) 14) 한국수출입은행해외경제연구소 (2017.9), 이라크국가신용도평가리포트 세계에너지시장인사이트제 18-11 호 2018.3.26 7
對쿠르드자치정부 (Kurdistan Regional Government, KRG) 갈등관계 쿠르드족은이라크의최대소수민족 ( 이라크인구 14.7%; 550 만명 ) 으로, 사담 쿠르드자치정부는자치지역내유전개발및원유수출관련권한을둘러싸고중앙정부와갈등관계 후세인정권이붕괴된이후쿠르드자치정부 (KRG) 를수립하였음 (2006.1월). 15) 쿠르드족은터키남동부 (45%), 이란북서부 (24%), 이라크북부 (18%) 및시리아북부 (6%) 에걸쳐분포해있으며, 총인구는약 3,000만명 (2015년) 으로추정됨. 종교는이슬람수니파이며, 언어는쿠르드어를사용함. KRG는유전지대인 Kirkuk 州를중심으로한지역을차지하고있으며, IS격퇴과정에서세력을확장, 이라크로부터 쿠르드민족국가의독립 을추구하여왔음. 특히, KRG는자치지역내유전개발및원유수출관련권한을둘러싸고중앙정부와갈등을빚어왔음. < 쿠르드족의분포 > 자료 : Economist(2016.7.9), Kurdistan-Dream on hold 2017년 9월, 쿠르드자치정부는독립투표를실시하였으나, 국제사회의지지확보에실패 KRG는 2017년에는독립을위한자치지역주민투표를국제사회의만류에도불구하고독립투표를강행하였고 (2017.9.25), 투표참여자의 93% 가독립에찬성하였음. 16) 그러나이라크 ( 의회 ) 는 KRG 정부의주민투표를막기위해모든조치를취할권한을 al-abadi 총리에게부여한다는결의안을통과시키고 (2017.9.12), 투표참여의사를밝힌 Kirkuk 州의 Najmiddin Karim 지사의해임안을가결하였음 (2017.9.14). UN안보리는 KRG의독립투표가난민들의귀향을어렵게하고이슬람국가 (IS) 격퇴전을약화시킬수있다며, KRG의독립투표반대성명을만장일치로채택하였음 (2017.9.21). 17) 15) 한국수출입은행해외경제연구소 (2017.9), 이라크국가신용도평가리포트 16) 한겨례 (2017.10.30), 카탈루냐 쿠르드는왜 독립 일보전진하려다이보후퇴했나? 17) 연합뉴스 (2017.9.22), 유엔안보리 " 쿠르드독립투표, 안정해쳐 " 만장일치성명 8 세계에너지시장인사이트제 18-11 호 2018.3.26
쿠르드족이분포한터키와이란도 KRG의주민투표추진에공개적으로반대하였으며, 미국, EU, 아랍연맹등국제사회도 KRG의분리독립요구는 IS와의對테러전에균열을일으킬수있다며투표의연기를촉구하였음. 그러나이라크중앙정부가 KRG의투표결과를부정하며 KRG의지역적기반인 Kirkuk 州를무력점령함으로써독립시도는실패로종결되었음. 독립투표를추진한 KRG의지도자 Mesûd Barzanî 수반은사임하였음 (2017.10.29). 날짜주요전쟁참전국명분 1980 년 ~ 1988 년 이란 - 이라크전쟁 1991 년걸프전 2003 년 ~ 2011 년 이라크전쟁 이라크對이란 이라크對미국주도다국적동맹이라크對미국 영국동맹 2003.3 미국의이라크침공으로전쟁발발 (2003.3.20) 2003.5 미국부시대통령, 주요전투종료선언 (2003.5.1) 2003.12 사담후세인대통령체포 (2003.12.13) 2004.6 이라크임시정부수립 이란의이슬람혁명전파차단 쿠웨이트를침공한 (1990.8 월 ) 이라크의조속한철수촉구 대량살상무기 ( 후세인정권 ) 해체 2005.1 제헌의회선거 (2005.1.30) 2006.5 시아파주도의공식정부출범 (al-maliki 총리선출, 2006.5.20) 2006.12 후세인교수형집행 (2006.12.30) 2010.8 미국오바마대통령, 이라크에서미군전투임무종료선언 2011.12 미국, 이라크전쟁 종료선언 (2011.12.5), 미군완전철군 (2011.12.18) 2012.12 수니파세력, 반정부시위확산 2014 년 ~ 이슬람국가 (IS) 전쟁 < 이라크관련전쟁및사태주요일지 > 이슬람국가 (IS) 對미국 아랍동맹국 수니파이슬람주의무장세력와해 2014.6 극단주의무장단체 IS, Mosul( 이라크제2도시 ) 등주요도시장악 (2014.6.10) IS, 이라크동부 시리아북서부지역에신정국가 (Caliphate) 설립 (2014.6.24) 2014.9 미국주도로이슬람국가 (IS) 의시리아영역에대한공습개시 2015 이라크군, Diyala(1 월 ), Tikrit(4 월 ), Baiji (10 월 ) 탈환 ~2016.8 이라크군, Ramadi(2월 ), Hit(4월 ), Bashir/Rutbah(5월 ), Fallujah(6월 ), Qayyara(8월 ) 탈환 2016.10 이라크군, IS의핵심거점인 Mosul 탈환작전개시 2017.7 이라크 Haider al-abadi 총리, Mosul 완전탈환선포 (2017.7.10) 2017.8 이라크군, Tal Afar 탈환작전개시 (2017.8.3), 탈환선포 (2017.8.31) ~ 이라크군, IS 잔존세력및추종세력과전쟁중주 : 이슬람국가 (IS) 는이라크-레반트이슬람국가 (ISIL), 이라크- 시리아이슬람국가 (ISIS) 로도지칭됨 ; 이라크군 은이라크정부군과미국이지원하는국제연합군을포괄하여설명하는것으로함. 자료 : 조선일보 (2014.6.13, 2014.6.14), 한겨례 (2014.9.29), 뉴스1코리아 (2017.7.10), Task and Purpose(2018.3.19), 미국방부홈페이지 ( 검색일 : 2018.3.20), 주이라크대한민국대사관홈페이지 ( 검색일 : 2018.3.20) 참조하여재구성 세계에너지시장인사이트제 18-11 호 2018.3.26 9
이라크의대외정치 외교관계 18) ( 對서방국가 ) UN 안전보장이사회는 IS의 파리테러 (2015.11.13) 이후 IS 격퇴결의안 (2015.11.20) 을만장일치로통과시켰으며, 이를계기로이라크와서방국가들관계가개선되어왔음. 이라크와서방국가간의관계는 IS의 파리테러 이후개선 ( 對이란 ) 이란은대표적인시아파 ( 시아파 90%) 국가로서, 이라크사담후세인정권 ( 수니파 ) 붕괴후이란은이라크의최대후원국으로서양국관계를개선하여왔음. 한편, 이라크 -이란간관계가개선됨에따라사우디등아랍계수니파국가뿐만아니라이란과적대관계에있는미국도양국관계에대하여주시하고있음. ( 對터키 ) 이라크사담후세인정권 ( 수니파 ) 붕괴후시아파세력이정권을차지하면서터키 ( 수니파국가 ) 와의관계가긴장되었으며, IS 출현이후에는 IS 격퇴 라는공동의목표를위해협력관계가강화되어왔음. < 이라크및주변국들의종교 ( 종파 ) 구성 (%) > 이슬람시아파수니파 기타 ** 이라크 63 34 3 이란 90 9 1 터키 15 85 - 사우디아라비아 5 95 - 시리아 * 13 74 13 레바논 36 22 42 요르단 2 92 6 주 : * 시리아시아파구성 : 알라위 11%, 기타시아 2% ** 기타 는시아파및수니파를제외한값으로추정함. 자료 : 세계일보 (2016.6.29) 재구성 서방의對이라크경제제재단행과해제 UN 안보리와미국은이라크의쿠웨이트침공을계기로경제제제조치를단행 ( 對이라크경제제재 ) UN안보리와미국은이라크의쿠웨이트침공 (1990.8.1) 을응징하고, 이라크군의조기철수를촉구하기위한경제제재조치를단행하였음. (UN 제재 ) UN안보리는미국의제의로對이라크제재결의안 (660호, 661호 ) 을채택하였음 (1990.8.2; 1990.8.6). 19) UN의제재는 식품 의약품을제외한모든상품및물자의금수조치 이라크해상과항공봉쇄 해외에있는모든이라크자산동결 이라크일부지역에 비행금지구역 선포등이포함되었음. 20) 18) 한국수출입은행해외경제연구소 (2017.9), 이라크국가신용도평가리포트 19) BBC NEWS(2002.9.9), UN resolutions on Iraq 20) 서울신문 (2003.4.18), 유엔제재따른이라크실태 / 식량난극심 어린이 30% 영양실조 10 세계에너지시장인사이트제 18-11 호 2018.3.26
( 미국제재 ) 미국은이라크의쿠웨이트침공에대응하고자독자적으로이라크에대한무역금지와이라크정부의자산동결을포함한포괄적인제재를단행하였음 ( 행정명령 12722, 1990.8.3). ( 對이라크경제제재완화 ) UN제재로인하여이라크국민들의경제적어려움이증가하자 UN안보리는 석유식량교환프로그램 (Oil for food program, 결의안 986호, 1995.4.14) 시행을결정하였고, 이에인도적물품조달을위한이라크석유수출이허용되었음 (1996.12월). 21) UN안보리는동프로그램에의한석유수출량을제한하여, 초기 6개월간 20억달러상당의물량에만수출을허용하였으며, 1998년 52억6 천만달러 (6개월) 로상향되었으며, 1999년 12월부터는인도적물품조달을위한이라크석유수출량제한이폐지되었음. UN은 1996년부터인도적물품조달을위한이라크의석유수출을허용 ( 對이라크경제제재해제 ) 2003년 5월, UN안보리는對이라크제재를해제하는내용의결의안을채택하였음 (1483호, 2003.5.22). 22)23) 동결의안은 무기거래를제외한이라크의무역 금융거래에관한 UN의제재를완전히해제 UN이미 영동맹국과협력하여이라크과도정부수립지원 석유식량교환프로그램 (Oil for food program) 을 6개월간현행방식대로유지후종결하고, 이후관리는미 영동맹국에게이전등을주요내용으로하였음. 또한, 이라크의석유수출을더이상 UN의감시를받지않고국제적관행에따르도록하며, 석유수출대금은 이라크개발기금 (Development Fund for Iraq) 에예치하도록하였음. 이라크의석유 천연가스수입통제권은 2011년 6월 30 일부로이라크정부에귀속 석유식량교환프로그램 (Oil for food program) 은 2010년 12월 UN안보리의결정 ( 결의안 1958호, 2010.12.15) 으로완전히종결되었으며, 이라크의석유 천연가스수입 (revenue) 통제권은미국 영국의관리에서벗어나 2011년 6월 30일부로이라크정부에귀속되었음. 24)25) 미국은 2010년 9월 13일기존의 26) 독자적경제제재를중단하고 이라크안정화및내란에대한관리규정 (Iraq Stabilization and Insurgency Sanctions Regulations, ISISR) 27) 으로대체하였음. 28) 21) UN Office of the Iraq Programme Oil-for-Food 홈페이지, https://www.un.org/depts/oip/background/fact-sheet.html( 검색일 : 2018.3.21) 22) ibid. 23) KIEP(2013.5.27), UN 의對이라크경제제재해제의내용과의미, 오늘의世界經濟제 3-26 호 24) BBC News(2010.12.15), UN lifts sanctions against Iraq 25) UN 홈페이지, Iraq: Security Council ends war-related mandates in milestone session https://news.un.org/en/story/2010/12/362212-iraq-security-council-ends-war-related-man dates-milestone-session( 검색일 : 2018.3.22) 26) 미재무부연방규정집 (Code of Federal Regulation), 31 CFR Part 575: Iraqi Sanctions Regulations 27) 미재무부연방규정집 (Code of Federal Regulation), 31 CFR part 576: ISISR 28) 미재무부해외자산통제국 (OFAC)(2010.9.15), IRAQ: An Overview of the Iraq Stabilization 세계에너지시장인사이트제 18-11 호 2018.3.26 11
3. 이라크의석유공급능력변화 석유 가스매장 이라크의석유부존량은 2,065 억배럴수준으로전세계매장량의 9% 를보유 ( 세계 5 위 ) 하고있음. 이라크의석유부존량은세계매장량의 9% (2,065 억배럴 ) 수준 이라크주요유전은육상에위치해있으며, 남부지역에위치한 5개초대형 (super giant: 50억배럴이상 ) 유전이이라크전체확인매장량의약 60% 를차지하며, 북부지역 (Kirkuk, Mosul, Khanaqin 지역 ) 에약 17% 가매장되어있음. 29) 특히, 남부지역의초대형유전들은 단순한지질및평탄지형구조 서로밀집해있으며 저인구밀도 해안항만과가까워생산비용이비교적낮아생산조건이양호한것으로평가되고있음. 30) 북부지역의석유부존자원은이라크중앙정부와쿠르드자치정부간분쟁의대상이되고있음. 이라크의천연가스부존량은대부분남부지역 초대형유전 에매장 천연가스부존량은 130.5Tcf 수준 31) (2016년말기준 ) 으로대부분남부지역초대형유전에매장되어있음. 이라크가보유하고있는천연가스자원은원유에비하여소규모에해당하며, 주로수반가스로생산되는특성을보유하고있음. < 이라크석유 천연가스매장 생산량 (2016년기준 ) > 원유확인매장량 (10 억배럴 ) 세계매장량대비비중 (%) 원유생산량 * (1,000b/d) 세계생산량대비비중 (%) R/P ( 년 ) 20.6 9.0 4,465 4.8 93.6 천연가스확인매장량 (Tcf) 세계매장량대비비중 (%) 천연가스생산량 ** (Bcf/d) 세계생산량대비비중 (%) R/P ( 년 ) 130.5 2.0 0.1 0.05이하 500이상주 : * 원유, 셰일오일, 오일샌드, NGLs 등이포함됨 ** 소각가스및재활용된가스는포함되지않았으며 GTL용가스는포함자료 : BP(2017), Statistical Review of World Energy 2017 and Insurgency Sanctions Regulations 29) EIA(2016.4.28), https://www.eia.gov/beta/international/analysis.cfm?iso=irq 30) EIA(2016.4.28), https://www.eia.gov/beta/international/analysis.cfm?iso=irq 31) BP(2017), Statistical Review of World Energy 2017 12 세계에너지시장인사이트제 18-11 호 2018.3.26
< 이라크주요유 가스전및에너지부문인프라 > 자료 : Platts(2014.1.30), Map: Iraq s Oil & Gas Infrastructure < 이라크북부지역주요유 가스전및에너지부문인프라 > 자료 : Platts(2017.10.17), Iraq's NOC vows to maintain Kirkuk oil flows after ousting Kurds 세계에너지시장인사이트제 18-11 호 2018.3.26 13
< 이라크남부지역주요유 가스전 > 자료 : Platts(2017.9.15), Shell says to exit Iraq's Majnoon oil field 석유생산 이라크 ( 쿠르드지역포함 ) 의원유생산은 2011년의 260만b/d에서 2017년말기준약 436.2만b/d로확대되었으나, 이라크정부의기대보다증산속도가느린것으로나타남. 32)33) 이라크의석유생산은 2015~2016년동안큰폭으로증가하였으나이후둔화추세 이라크원유증산속도가늦은이유는 남부지역의인프라부족과 북부지역의공급차질사태및계약체결지연등에기인하는것으로판단됨. 2015~2016년기간동안에는이라크의석유생산이큰폭으로증가하였으나이후생산증가세는둔화되고있는것으로나타남. 34)35) 이라크의석유생산은 2015년에크게늘어 2014년보다 74.6만b/d 증가하며 2004년에이후최대연간증산폭을기록하였고, 36) 2016년에는전년보다 10.8% 많은 446.5만b/d를생산하였음. 37) 2017년연말기준이라크의원유생산량은 436.2만b/d로, 전년동기 (483.0만b/d) 보다는 46.8만b/d 감소하였음. 38) 2015~2016년의석유생산급증은저장설비및증산에필요한인프라개발등의영향이큰것으로나타남. 또한, 2015년 6월부터이라크는경질원유인기존 Basrah유와구별되는 Basrah 중질 (heavy grade) 원유를수출하기시작하였음. 32) EIA(2016.4.28), https://www.eia.gov/beta/international/analysis.cfm?iso=irq 33) JODI 홈페이지, http://www.jodidb.org/tableviewer/tableview.aspx( 검색일 : 2018.3.23) 34) IHS(2018.1.29), Iraq: Oil & Gas Risk Country Profile 35) EIA(2016.4.28), https://www.eia.gov/beta/international/analysis.cfm?iso=irq 36) EIA(2016.4.28), https://www.eia.gov/beta/international/analysis.cfm?iso=irq 37) BP(2017), Statistical Review of World Energy 2017 38) JODI 홈페이지, http://www.jodidb.org/tableviewer/tableview.aspx( 검색일 : 2018.3.23) 14 세계에너지시장인사이트제 18-11 호 2018.3.26
Basrah Heavy 유와 Basra Light 유로나누어수출을하면서이라크는중 ( 重 ) 질원유가생산되는유전에서생산을확대한것으로알려짐. 2018년 3월현재, 이라크는 Basrah Heavy유와 Basrah Light유품질을안정화시키기위해 Basrah Medium유수출을계획하고있음. Basrah Medium유의 API 경도는 29~30도, 황함유량은 2% 정도가될것으로판단되고있음. Basrah Medium유수출을시작하게되면 Basrah Heavy유는현재와같은 API 23도, 황함유량 4% 수준으로, Basrah Light유는 API 34도로현재 29~31도보다더높게조정될예정임. 39) 2015년, 이라크북부지역에서는이라크원유의 10% 가량이생산되었으며, KRG가생산기반을확충 ( 자체수출송유관의설비용량확대 ) 하면서생산량확대가가능했던것으로분석되고있음. 2014년 12월에체결된수익분배협정에따라 KRG 측은 SOMO 측에 55만b/d 의석유를공급하는조건으로독자적인석유수출이가능했음. 또한, 이라크중앙정부도 2015년 8월까지북부지역에서생산한원유를 KRG의송유관을통해수출하였었음. 40) 2015 년, 이라크북부에서이라크원유의 10% 가생산되었고, 이는 KRG 의생산기반확충에기인 < 이라크석유생산량변동 (2010.1 월 ~2018.1 월 ) > ( 단위 : 1,000b/d) 자료 : JODI 자료바탕으로작성 이라크는원유증산을위해중류부문인프라확대가우선적으로이뤄져야할것으로판단하고있음. 특히이라크남부지역의수출시설및육상수송망 ( 파이프라인등 ) 확대가시급한것으로판단하고있음. 이라크는원유증산을위해중류부문인프라확대가우선이라고판단 2018년 2월, Luaibi 석유부장관은자국의경제재건에필요한재원확보등을위해 2022년까지원유생산량을 7백만b/d까지확대할계획이라고발표한것으로알려짐. 41) 39) Platts(2019.3.9), Iraq to launch new Basrah crude oil grade over quality concerns 40) 인사이트제 18-5 호 (2.5 일자 ) 41) 주이라크대한민국대사관 (2018.2.20), 에너지및경제동향 (2.5~2.18) 세계에너지시장인사이트제 18-11 호 2018.3.26 15
이라크의재정상황과탐사 생산사업의계약조건을조율하는데따르는어려움으로해외자본투자 (capital investments) 유치가원활하지않을경우, 향후이라크의석유생산 수출증가는어려움에봉착할수있을것으로판단됨. 석유수출 42) 2016년수출증가는남부지역육상굴착및저장설비확장, Basra 경질유와중질유의구분등에기인 2016년말원유수출은 405.0만b/d로 2015년말 (321.5만b/d) 대비 83.5만b/d 증대되었으나, 2017년말원유수출은 383.9만b/d로 2016년말대비 21.1만b/d 감소하였음. 43) 2016년수출증가는남부지역의육상굴착및저장설비를확장하고 Basra 경질유와중질유를구분하면서수출이증가하였고, KRG의송유관설비용량확장역시수출확대에기여한것으로판단됨. < 이라크석유수출량변동 (2010.1월 ~2018.1월 ) > ( 단위 : 1,000b/d) 자료 : JODI 자료바탕으로작성 2015년이라크원유수출의절반이상은아시아 ( 특히인도, 중국, 한국 ) 가차지 지역별로살펴보았을때아시아 ( 특히인도, 중국, 한국 ) 에서이라크원유를많이수입하고있으며 2015년의경우총수출의절반이상이아시아로향하였음. 아시아이외에는미국이이라크産원유를많이수입한것으로나타났으나수입량은지난 10년간감소세를보여옴. 미국은 2015년에이라크원유를 22.9만 b/d 수입하였으며이는 2001년보다 70% 이상낮은수준임. 미국국내석유증산의영향으로이라크産원유수입이감소한것으로나타남. 42) EIA(2016.4.28), https://www.eia.gov/beta/international/analysis.cfm?iso=irq 43) JODI 홈페이지, http://www.jodidb.org/tableviewer/tableview.aspx( 검색일 : 2018.3.23) 16 세계에너지시장인사이트제 18-11 호 2018.3.26
< 이라크원유수출 ( 해상 ) (2015 년기준 ) > 자료 : EIA(2016.4.28), https://www.eia.gov/beta/international/analysis.cfm?iso=irq 이라크원유수출대부분은남부지역 Basra 항만을통해이루어지고있으며, 이라크정부는해당지역의수출설비용량확대를위해 Basra와 Khor al-amaya 항만인근에일점계류 (single point mooring, 이하 SPM ) 시스템을도입하고있음. 남부지역은수출설비보수 관리미비로인해설비용량보다현저히낮은수준에서수출물량을선적하여왔으며, 이라크는 SPM 시스템도입을통해수출용량을확대할수있었음. Basra 지역의주요수출터미널 Basra Oil Terminal(BOT) 의설비용량은 160만 b/d 수준이나노후화로인해최대가동률로장기간운영이어려우며, Khor al-amaya(kaot) 수출시설역시실제가동용량이설비용량 (60만 b/d) 에미치지못하는것으로나타남 (2017.11월기준 ). 44) 원유수출은남부 Basra 항만에서대부분이루어지며, 정부는수출설비용량을확대코자해당지역에 SPM 시스템을도입 2016년 4월을기준으로 Basra 항만에는 3개의 SPM 시스템이운영중에있었으며, 2017년 11월에 4번째 SPM 시스템이도입되면서남부지역총석유수출설비용량은 460만b/d로확대되었음. 45) 각 SPM 시스템의선적설비용량 (nameplate) 은 90만b/d이나육상인프라부족등으로인한병목현상과같은문제로 2017년 11월기준 SPM 시스템 1~3호의가동용량은총 150만 b/d에불과하였음. 이라크는북부지역원유수출이급감하자남부지역원유수출능력을확대하는계획을추진하고있음. 44) 인사이트제 17-38 호 (2017.11.13 일자 ) 45) Reuters(2017.10.29), UPDATE 1-Iraq boosts southern ports oil export capacity to 4.6 mln bpd -statement 세계에너지시장인사이트제 18-11 호 2018.3.26 17
이라크남부 Basra 지역의수출용량을확대하는데있어 주요수출시설노후화 육상인프라부족 계절적요인등으로인한제약이있다는점에서다른석유수출노선도물색하고있음. Basra 지역의기후조건역시설비운영에제약요인으로작용할수있는것으로나타나, 이라크정부는사우디를지나는 IPSA(Iraq Pipeline through Saudi Arabia) 송유관활용재개등수출노선다변화방안을모색하고있음. 이라크는남부지역원유수출능력을확대하는계획을추진하는한편, 수출노선다변화방안을모색 이라크와사우디간관계개선으로이라크의 IPSA 송유관 ( 설비용량 : 160만b/d) 을통한수출재개가능성이높아진것으로평가되고있음. 이라크국영기업 BOC(Basra Oil Company) 는 IPSA 송유관운영재개와관련해사우디와의협상에진전이기대된다고밝힌바있음. 이라크와요르단 Aqaba항을잇는송유관 ( 설비용량 : 100만b/d) 건설사업은 IS와의교전으로인해지연되어왔으나, 2017년 10월이라크 Abadi 총리가요르단 Abd Allah 국왕과의회담에서관련사업에대해논의한것으로알려짐. Basra 지역의겨울철강풍등으로인한악천후는해당지역에서의석유수출활동에장애요인으로작용하고있음. 이라크중앙정부와이란양측은 2017년 11월에 Kirkuk에서생산된원유 3만b/d 를트럭을통해이란으로수출하도록합의하였으나, 2018년 3월현재불안정한치안상황으로인해실질적인수출은이루어지지않고있는것으로알려짐. < 이라크의주요송유관 (KRG 지역포함 )(2016 년기준 ) > ( 단위 : 1,000b/d) 송유관 수송방향 위치 설계용량 상태 IT 송유관 ( 터키 Fishkhabur Ceyhan 구간 ) 항만 터키남부 1,500 KRG 송유관 Khurmala Dome 이라크북부 700 Fishkhabur 가동 DNO-KRG 터키송유관 Tawke 유전 Fishkhabur 이라크북부 200 연결선 IT 송유관 ( 이라크구간 ) Kirkuk Fishkhabur 이라크북부 600 Kirkuk-Banias/Trip Kirkuk Banias(Syria) 이라크북부 700 oli 송유관 /Tripoli(Lebanon) 중단 전략송유관이라크 (Strategic Kirkuk Persian Gulf 북 / 남부 Pipeline) 800 IPSA 이라크남부이라크이라크 1,650 Mu'ajjiz(Saudi) 남부 / 사우디구간중단 자료 : EIA(2016.4.28), https://www.eia.gov/beta/international/analysis.cfm?iso=irq 18 세계에너지시장인사이트제 18-11 호 2018.3.26
석유제품생산 이라크정제설비의총설비용량은 100만b/d 이상이나가동가능한설비용량은크게축소된상황으로알려지고있음. 2014년 6월, IS가 Baiji 정유소를공격하기전에이라크 (KRG 포함 ) 의가동가능정제설비규모는약 80만b/d이었으나 Baiji 정유소의가동중단이후총가동가능설비규모는 60만b/d 이하로추정되고있음. 이라크정제설비에서생산되는석유제품 (heavy fuel) 은국내용제품보다더중질 ( 重質 ) 이며휘발유와같은경질석유제품은충분히생산되지못하고있음. < 이라크의주요정제시설 (2016 년기준 ) > ( 단위 : 만 b/d) 운영사 정유소 설비용량 참고 Baiji 31.0 Baiji 정유소는가동중단 2014년 6월에 IS의공격으로가동이중단되기전까지의가용용량은 23만b/d이었음. North Refineries Company Kirkuk 3.0 Sininya 3.0 Hadeetha 1.6 Qayara 1.6 Kasak 1.0 소계 41.2 Daura 21.0 가용설비용량은 14만b/d임. Midland Refineries Company Najaf 3.0 Samawah 3.0 Diwaniya 2.0 소계 29.0 Basrah 21.0 가용설비용량은 13.5만b/d임. South Refineries Company Missan 3.0 Nassiriya 3.0 소계 27.0 KAR Group (Kurdistan) Kalak 8.0 가용설비용량은 2 만 b/d 2018 년까지처리용량 6.6 만 b/d 를더할계획임. Qaiwan Group (Iraq Kurdistan) Bazian 3.4 DNO(Norway) Tawke 0.6 소계 (KRG) 12.0 총계 109.2 자료 : EIA(2016.4.28), https://www.eia.gov/beta/international/analysis.cfm?iso=irq 이라크정제설비의총설비용량은 100만b/d 이상이나최근가동가능한설비용량이크게축소 이라크는신규정제설비 4개를건설하고기존설비의용량을확장하여국내석유제품부족사태를해결하고종국에는석유제품을수출하고자하는계획을가지고있음. 세계에너지시장인사이트제 18-11 호 2018.3.26 19
신규정제설비와설비확장을통해 80만b/d의정제용량을추가로확보할계획이나 2018년이후에진행이가능할것으로평가되고있음. 이라크쿠르드지역의최대정제설비를운영하고있는민간기업 KAR Group은 Ninewa 州에 6만b/d 규모의신규정유시설을건설할계획을가지고있음. 이라크의 OPEC 감축활동공조 이라크는 2016년 11월 OPEC 정례총회를앞두고감산참여의사를밝힌뒤지속적으로감산활동지지 이행의지를확인해왔으나, 실질적인감산이행률은저조한것으로나타남. 이라크는감산활동지지 이행의지를확인해왔으나, 실질적인감산이행률은저조 이라크 Haider al-abadi 총리는자국의감산활동참여의지를밝혔으며 (2016.11.23), 유가회복은이라크재정확보에도움이될것이라는입장을설명하였음. 46) 2017 년에이라크의감산이행률은 100% 를넘어선적이없으며, 2018년 1월에는할당감산량 (21만 b/d) 에미치지못하는 12.6 만b/d를감산한것으로나타남. 47) 가동중인석유시추리그수는 2016 년하반기부터지속적으로증가하여 2017 년 5월경에는전년동기대비 8개많은 51개로나타난바있음. 동월이라크의 OPEC 감산이행률은전월 (78%) 보다낮은 65% 를기록한바있음. 이라크 Luaibi 석유부장관은 2018년 1월에자국의석유생산능력이 500 만b/d를육박하고있음에도, 생산량규모를 430만b/d 수준으로유지하고있으며향후에도감산합의를계속해서준수할것이라고의사를재차표명하였음. 48) 석유부장관은유가가상승하고있으나국제석유재고가여전히높은수준으로유지되고있기에이라크는 OPEC 감산공조를지속하겠다는의사를표명하고있음. 46) 인사이트제 16-44 호 (2016.12.5 일자 ) 47) Bloomberg(2018.2.21), OPEC Roars Into 2018 Oil Cuts. Allies Stumble, Shale Soars. 48) Reuters(2018.1.13) 20 세계에너지시장인사이트제 18-11 호 2018.3.26
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