여행업 Earnings Preview 하나투어 (3913) 4 분기부터회복예상 김윤진 BUY 매수, 유지 목표주가 16, 상향 현재주가 (15.1.1) 143, 여행업종 KOSPI 1, 시가총액 1,661십억원 시가총

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LG 유플러스 (364) 영업실적및주요투자지표 ( 단위 : 십억원, 원, %) 1A 13A 14F 1F 16F 매출액 1,9 11,4 11,389 11,97 1,38 영업이익 세전순이익 총당기순이익

LG 전자 (066570) 영업실적및주요투자지표 ( 단위 : 십억원, 원, %) 2013A 2014A 2015F 2016F 2017F 매출액 56,772 59,041 57,214 61,200 63,680 영업이익 1,249 1,829 1,171 1,643 1,752 세

Microsoft Word - Preview_Techwin_160331

코리아써키트 (007810) 영업실적및주요투자지표 ( 단위 : 십억원, 원, %) 2013A 2014A 2015F 2016F 2017F 매출액 영업이익 세전순이익 총당기순이익 34

LG 전자 (066570) 박강호 투자의견 BUY 매수, 유지 목표주가 65,000 유지현재주가 ( ) 53,600 가전및전자부품업종 KOSPI 2, 시가총액 9,203 십억원 시가총액비중 0.71% 자본금

KT(3) 영업실적및주요투자지표 ( 단위 : 십억원, 원, %) 13A 1A 1F 1F 17F 매출액 3,811 3, 1,88,88 3,71 영업이익 ,3 1,31 1, 세전순이익 - -1, , 1,177 총당기순이익 지

Microsoft Word _semicon_comment_final.doc

(271) 영업실적및주요투자지표 ( 단위 : 십억원, 원, %) 213A 21A 21F 216F 217F 매출액 3,13 3,368,321,9,1 영업이익 세전순이익 총당기순이익 지배지분순이익

Microsoft Word - Issue_SEMCO_160225

LG 디스플레이 (034220) 표 1. LG 디스플레이영업실적및주요투자지표 ( 단위 : 십억원, 원, %) 2013A 2014A 2015F 2016F 2017F 매출액 27,033 26,456 27,588 26,453 27,775 영업이익 1,163 1,357 1,8

KT(3) ( 단위 : 십억원, %) 구분 3Q1 Q1 3Q1 Q1 Consensus 직전추정잠정치 YoY QoQ 당사추정 YoY QoQ 매출액,9,78,7,7,3.7 -., 영업이익 순이익

Issue & News 항공운송업 11 月인천공항데이터분석 이지윤 투자의견 Neutral 시장수익률, 유지 11 월인천공항데이터총평 - 11 월인천공항국제선총수송여객은 YoY +12.6% 증가 / 전체공항국제

철강금속업 표 1. 1Q16 철강금속커버리지프리뷰 ( 단위 : 십억원 ) 종목 1Q16E 컨센 %diff. 기존추정 %diff. 4Q15 %QoQ 1Q15 %YoY 비고 POSCO 매출액 13,849 13, , , ,11-8.3

Microsoft Word _SKT

SK 브로드밴드 (6) 그림 1. SKB IPTV 1 월순증 71 천명. 역대최고 ( 천명 ) IPTV 순증 천명역대최고순증 그림 2. SKB, 2

LG 유플러스 (3) 연간실적추정변경 ( 단위 : 십억원, 원, %, %p) 수정전 수정후 변동률 17F 18F 17F 18F 17F 18F 매출액 1,1 1,7 1,79 1, 판매비와관리비 9,1 11,77 9, 11,831.. 영업이익

Results Comment 현대글로비스 (086280) 성장속도의문제일뿐주가급락은좋은매수기회 이지윤 투자의견 BUY 매수, 유지 목표주가 260,000 하향 현재주가 203,000 ( ) 운송업종 KOSPI 2

삼성 SDI(006400) 연간실적추정변경 ( 단위 : 십억원, 원, %, %p) 수정전 수정후 변동률 2017F 2018F 2017F 2018F 2017F 2018F 매출액 6,253 7,232 6,270 7, 영업이익

Microsoft Word _1

Microsoft Word - Issue_Patron_120626

삼성 SDI(006400) 표 1. 삼성 SDI, 사업부문별영업실적전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q17 2Q 3QF 4QF 1Q18F 2QF 3QF 4QF 2016A 2017F 2018F 매출 1,305 1,454 1,661 1,833 1,667 1,780 1,895

Microsoft Word

스몰캡 Initiation 바텍 (043150) 실적안정성및밸류에이션매력부각 이민영 투자의견 6개월목표주가 BUY 매수, 신규 40,000 신규 현재주가 ( ) 25,650 스몰캡업종 4 차산업혁명 / 안전등

삼성전자 (005930) 표 1. 삼성전자영업실적및주요투자지표 ( 단위 : 십억원, 원, %) 2013A 2014A 2015F 2016F 2017F 매출액 228, , , , ,631 영업이익 36,785 25,025 25,7

신세계 (004170) 영업실적및주요투자지표 ( 단위 : 십억원, 원, %) 2013A 2014A 2015F 2016F 2017F 매출액 2,442 2,492 2,614 2,999 3,480 영업이익 세전순이익

LG 전자 (066570) 구분 1Q15 4Q15 1Q16(F) YoY QoQ 1Q16F Consensus ( 단위 : 십억원, %) Difference (%) 매출액 13,994 14,560 14, , 영업이익

Microsoft Word - I001_UNIT_ _ doc

삼성 SDI(006400) 연간실적추정변경 ( 단위 : 십억원, 원, %, %p) 수정전 수정후 변동률 2017F 2018F 2017F 2018F 2017F 2018F 매출액 6,143 6,781 6,477 7, 영업이익

Results Comment 한화테크윈 (012450) 실망스런실적이나더나빠질것도없는실적 이지윤 투자의견 BUY 매수, 유지 6개월목표주가 47,000 하향현재주가 ( ) 39,100 기계업종 KOSPI

Microsoft Word - SEMCO_Issue_151204_Edited

삼성 SDI [64] 213 년실적호조가능성주목 4 분기 Preview 및실적전망 도표 년 4 분기실적전망 (K-IFRS 연결기준 ) ( 단위 : 십억원 ) '12.4Q E 컨센서스 '12.3Q '11.4Q QoQ YoY (12.4Q) 매출액 1,471.3

LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17P 2Q17E 3Q17E 4Q17E E 2017E 출하면적 ['000m 2 ] 9,483 9,962 10,859 10,766 10,067 10,213 10

제이콘텐트리 (62) 구분 2Q1 1Q16 2Q16(F) YoY QoQ 2Q16F Consensus ( 단위 : 십억원, %) Difference 매출액 영업이익 순이익

Valuation 투자의견변경 : 매수의견유지, TP 35, 원으로상향동사에대해투자의견은매수를유지하며, 목표주가를 35, 원으로기존목표가대비 9.4% 상향한다. 목표주가는 213 년 BPS 29,655 원을기준으로과거 5개년평균 PBR 1.7 배에 % 가중치를적용하였다

CJ CGV(791) 연간실적추정변경 ( 단위 : 십억원, 원, %, %p) 수정전 수정후 변동률 17F 18F 17F 18F 17F 18F 매출액 1,79 1,97 1,79 1, 판매비와관리비 영업이익

항공운송업 그림 1. 인천공항 11 월여객수송증감율 +7.3%(yoy), 화물수송증감율 -2.%(yoy) ( 천명, 백톤 ) 총수송여객 항공화물처리량 6, 여객증감율 (yoy, 우 ) 화물증감율 (yoy, 우 ) 6,, 4, 4, 3 4, 3, 2 3, 2, 1 2,

인터넷산업 클라우드게이밍 : 통신세대전환과콘텐츠소비형태변화 KT Valuation 바닥구간 Buy TP 31,000 원 상향 유지 현재가 (03/25) 27,850 원 액면가 ( 원 ) 5,000 원 52 주최고가 ( 보통주 ) 31,150 원 52 주최저

Microsoft Word - In-DepthReport-CompanyAnalysisIFRS1250-A doc

표 1. 기계대형주 16.1Q 실적 ( 단위 : 십억원, %) LIG 넥스원 한국항공우주 두산중공업 ( 재무연결 ) ( 관리연결 ) 두산인프라코어 현대로템 자료 : 긱사, Wisefn, 대신증권리서치센터 15.1Q 15.4Q 16.1QF 16.1QF 16.1QF 16.

SBS(3412) ( 단위 : 십억원, %) 구분 3Q14 2Q1 3Q1 4Q1 Consensus 직전추정잠정치 YoY QoQ 당사추정 YoY QoQ 매출액 영업이익 흑전 34.8

<4D F736F F D BBEFBFB5C0FCC0DA2028BFC2B6F3C0CE29>

하나투어 (039130) 표 1. 하나투어연간실적및주요지표 ( 단위 : 억원, %, 천명 ) F 15F 16F Revenue 1,663 1,993 1,819 1,287 2,580 2,682 3,079 3,527 3,827

K-IFRS,. 3,.,.. 2

KT(32) 연간실적추정변경 ( 단위 : 십억원, 원, %, %p) 수정전 수정후 변동률 218F 219F 218F 219F 218F 219F 매출액 23,86 24,681 23,861 24, 판매비와관리비 22,338 22,994 22,399 23,33.

CJ E&M(1396) 연간실적추정변경 ( 단위 : 십억원, 원, %, %p) 수정전 수정후 변동률 217F 218F 217F 218F 217F 218F 매출액 1,683 1,724 1,71 1, 판매비와관리비

LG전자(066570) 표 1. LG전자, 사업부문별 영업실적 전망 (K-IFRS) (단위: 십억원) 1Q15 2Q 3Q 4Q 1Q16F 2QF 3QF 4QF F 2017F 매출액 HE 4,437 3,935 4,286 4,740 4,512 4,076 4

Microsoft Word docx

Microsoft Word docx

삼성 SDI(006400) 연간실적추정변경 ( 단위 : 십억원, 원, %, %p) 수정전 수정후 변동률 2018F 2019F 2018F 2019F 2018F 2019F 매출액 8,801 9,792 8,995 10, 영업이익

표 1. YG 목표주가 상향 구분 변경 전 변경 후 16년 지배주주 순이익 주식 수 16,41,892 16,41,892 EPS 1,842 1,94 Target PER 목표 주가 55, 57, 현재주가 43,7 상승 여력 3.4% 자료: 하나금

Microsoft Word - Result_SEMCO_120727

Issue & News 엔씨소프트 (036570) 리니지 M: 대만롱런예상. 한국강하게수성 김윤진 투자의견 BUY 매수, 유지 6개월목표주가 630,000 유지현재주가 ( ) 458,000 인터넷업종 KOSPI 2

LG 디스플레이 (3422) 그림 1. 1Q15 영업이익, 5,362 억원으로상향조정, 컨센서스대비 42% ( 단위 : 십억원, %) 구분 1Q14 4Q14 1Q15(F) YoY QoQ 1Q15F Consensus Difference (%) 매출액 5,588 8,342

삼성 SDI(006400) 1) 중국시장의전기차용배터리에대한모범인증규제의완화가능성이제기되는점도긍정적인요인으로판단된다. 유럽향기수주분의매출이반영되면서중대형전지 ( 순수 EV) 매출은 2017년 1조 722억원으로전년대비 34.7% 증가, 2018년 (1조 5,427억원

LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17E 2Q17E 3Q17E 4Q17E E 출하면적 ['000m 2 ] 9,483 9,962 10,859 10,945 10,339 10,522 11,

SK 하이닉스 (66) Analyst 김록호 표 1. SK 하이닉스 SOTP Valuation 영업가치 ( 십억원 ) 사업부 EBITDA Target EV/EBITDA Value 비고 메모리 18,353 12개월 Forward ,345

표 1. YG의 목표주가 변경 구분 변경 전 변경 후 16년 지배주주 순이익 주식 수 16,41,892 16,41,892 EPS 1,952 1,631 Target PER ,597 48,945 목표 주가 56, 49, 현재주가(2/25일)

Issue & News LG 이노텍 (011070) 2 분기적자가아닌흑자전망 박강호 투자의견 BUY 매수, 유지 6 개월목표주가 190,000 상향 현재주가 ( ) 156,000 가전및전자부품업종 KOSPI 2,272

(Microsoft Word \306\333\275\303\275\272\(\277\302\266\363\300\316\))

LG전자 Valuation LG전자에대한목표주가를기존 66,원에서 72,원으로상향한다. HE 사업부와 H&A 사업부의실적을상향조정했기때문이다. 향후에 VC 사업부의사업가치를반영하기시작하면, 추가적인목표주가상향도가능할것으로판단한다. 표 1. LG 전자의 Valuation

표 1. 목표주가 변경(P/E Valuation) 구분 16년 지배주주순이익 29.7 주식 수 16,59,892 EPS 1,79 Target PER 31 배(( (기존 34배에서 하향) 55,484 목표 주가 56, 현재주가(11/13일) 44,45 상승 여력 26.%

2013년 0월 0일

제이콘텐트리 (0640) 구분 Q14 1Q15 Q15(F) YoY QoQ Q15F Consensus ( 단위 : 십억원, %) Difference 매출액 영업이익 순이익

Microsoft Word _SamsungSDI.doc

LG 이노텍 (011070) 연간실적추정변경 ( 단위 : 십억원, 원, %, %p) 수정전 수정후 변동률 2017F 2018F 2017F 2018F 2017F 2018F 매출액 6,603 6,850 6,719 7, 영업이익

(Microsoft Word \277\241\275\272\305\330\(\277\302\266\363\300\316\))

0904fc52803f4757

삼성전자 (005930) 표 1. 삼성전자영업실적및주요투자지표 ( 단위 : 십억원, 원, %) 2014A 2015A 2016F 2017F 2018F 매출액 206, , , , ,724 영업이익 25,025 26,413 22,6

1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 풍산 (1314) 표 1. 풍산 1Q18 잠정실적 ( 단위 : 십억원, %) 1Q18 기존추정 %diff. 컨센서스 %diff. 4Q17 %QoQ 1Q17 %YoY 매출액

<4D F736F F D B4EBC7D1BEE0C7B028BFC2B6F3C0CE29>

Microsoft Word - I001_UNIT_ _ doc

표 1. IT 대형기업, 영업이익전망 2Q17 1Q18 2Q18F YoY QoQ 2Q18F 컨센서스 3Q18F 3Q18F 컨센서스 ( 단위 : 십억원 ) F 2018F 2019F 컨센서스 삼성전자 14,070 15,642 15, % -2.5%

2017 년 10 월 27 일 I Equity Research SK 하이닉스 (000660) 실적만으로설명이가능하다 3Q17 Review: 영업이익 3.74조원으로컨센서스부합 SK하이닉스의 17년 3분기매출액은 8.1조원 (YoY +91%, QoQ +21%), 영업이익

Microsoft Word - 게임산업_ _4tSEdcX4cxGQHhUB6ht3

Microsoft Word - HMC_Company_Note_Petasys_ doc

Microsoft Word K_01_15.docx

엔터테인먼트업 Company Report 파라다이스 (034230) 레버리지가장클것 김윤진 투자의견 BUY 매수, 유지 6 개월목표주가 31,000 상향 현재주가 ( ) 24,950 엔터테인먼트업종 KOSDAQ 7

0904fc52803e572c

대신증권 f

두산 (15) 영업실적및주요투자지표 ( 단위 : 십억원, 원, %) 214A 215A 216F 217F 218F 매출액 2,312 18,96 18,459 19,683 21,169 영업이익 ,136 1,217 1,47 세전순이익 ,

Microsoft Word _기업분석_SDI__HKResaerch__수정

이슈코멘트 BUY(Maintain) 목표주가 : 1,950,000원주가 (10/11): 1,545,000원시가총액 : 2,430,119억원 삼성전자 (005930) 노트 7 판매중단, 반도체이익감소는 -1% 수준 Stock Data KOSPI (

Microsoft Word _Daoudata_ doc

Highlights

Microsoft Word _1

(Microsoft Word - \261\342\276\367\272\320\274\256_KT&G_170728_FINAL)

2013년 0월 0일

Microsoft PowerPoint 산업전망_통장전부_v9.pptx

Company Update Outperform(Maintain) 목표주가 : 23,000원주가 (4/24): 19,900원시가총액 : 71,205억원 LG 디스플레이 (034220) 중소형과대형, 결단이필요한때 Stock Data KOSPI (4/

기업분석 [SK 하이닉스 ] Fig 2: SK하이닉스부문별실적전망 ( 단위 : 십억원, %) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18F 4Q18F F 2019F 매출액 6,290 6,692 8, 9,028 8,720 10,371 1

풍산 (1314) 영업실적및주요투자지표 ( 단위 : 십억원, 원, %) 212A 213A 214F 215F 216F 매출액 2,9 3,22 3, 2,738 2,835 영업이익 세전순이익 총당기순이익 62

F CJ 대한통운 (12) 영업실적및주요투자지표 ( 단위 : 십억원, 원, %) 213A 214A 215F 216F 217F 매출액 3,795 4,56 4,976 5,37 5,712 영업이익

통신장비/전자부품

Microsoft Word - HMC_Companynote_Hanatour_190109

SK증권 f

삼성전자 (005930) 2019/1/3 기업실적 Preview 2019 년상고하저실적전망 예상보다부진할 4분기실적 4Q18F 삼성전자의매출액 62.8조원 (-4.9% YoY, -4.1% QoQ), 영업이익 13.7조원 (-9.7% YoY, -22.2% QoQ) 으로시

Microsoft Word K_01_08.docx

모두투어 (1) 연간실적추정변경 ( 단위 : 십억원, 원, %, %p) 수정전 수정후 변동률 1F 19F 1F 19F 1F 19F 매출액 판매비와관리비 영업이익 영업이익률

2013년 0월 0일

2019 년 3 월 27 일 나이스디앤비 (130580) 기업분석 Mid-Small Cap 안정적인성장성 Analyst 정홍식 기업개요동사는글로벌기업정보서비스 ( 매출비중 22.3%), 기업신용인증서비스

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Issue & News 여행업 장기적관점으로볼시점 김윤진 yoonjinkim@daishin.com Overweight 비중확대, 유지 Rating & Target 종목명 목표주가 하나투어 Buy 16,원 모두투어 Buy 46,원 주가수익률 (%) 1M 3M 6M 12M 절대수익률 -6. 9.6 25.6 11.6 상대수익률 -9. 16.2 28.7 12.8 (pt) 엔터테인먼트산업 ( 좌 ) (%) 26 Ralative to KOSPI( 우 ) 16 24 14 22 12 2 1 18 8 16 6 14 4 12 2 1 8-2 14.1 15.1 15.4 15.7 15.1 3분기실적전망치하회예상 - 하나투어, 모두투어 3분기영업이익은컨센서스하회전망 - 실적기대치하회이유는메르스여파및성수기여행집중도하락으로추정 - 4Q14부터 2Q15까지이어진실적서프라이즈가시장기대치를높인것도원인 4분기실적성장성회복전망 - 4분기양사패키지송출객은전년대비 25% 수준성장예상 - 메르스이연수요및비수기여행수요증가에따라성장률회복전망 - 다만실적에대한기대치가높아서프라이즈가능성은제한적일것으로추정 216년관전포인트 : 신사업, 패키지성장률 - 하나투어 : 공항면세점 215년 11월, 시내면세점 216년 2월오픈계획 - 모두투어 : 자회사모두투어리츠 216년상장계획 - 성장률 : 저유가, 엔저등에따른높은패키지성장률 216년지속여부가중요 섹터비중확대의견유지 - 여행산업에대한비중확대의견유지 - 대형여행사장기전망긍정적으로판단 : 1) 노령화로여행수요구조적성장예상, 2) 규모의경제가중요한사업이기때문에대형사지배력확대전망, 3) 사업다각화로추가성장기대 - 하나투어 : 매수 ( 유지 ), 목표주가 16,원 (14% 상향 ) - 모두투어 : 매수 ( 유지 ), 목표주가 45,원 (15% 상향 ) 영업실적및주요투자지표 ( 단위 : 십억원, 원, 배, %) 213A 214A 215F 216F 217F 매출액 5 55 671 937 1,115 영업이익 56 57 8 98 127 세전순이익 69 66 87 13 132 총당기순이익 51 49 64 76 98 지배지분순이익 5 49 62 73 93 EPS 2,67 2,144 25,41 3,116 38,27 PER 2.8 24.8 38.4 32.4 25.5 BPS 113,787 115,217 132,119 152,18 178,513 PBR 3.8 4.3 7.4 6.4 5.5 ROE 19.2 17.6 2.5 21.2 23.1 주 : EPS 와 BPS, ROE는지배지분기준으로산출 자료 : 하나투어, 모두투어합산, 대신증권리서치센터 산업분석 215.1.2 www.daishin.com

여행업 Earnings Preview 하나투어 (3913) 4 분기부터회복예상 김윤진 yoonjinkim@daishin.com BUY 매수, 유지 목표주가 16, 상향 현재주가 (15.1.1) 143, 여행업종 KOSPI 1,979.32 시가총액 1,661십억원 시가총액비중.13% 자본금 ( 보통주 ) 6십억원 52주최고 / 최저 187,5원 / 63,8원 12일평균거래대금 191억원 외국인지분율 24.57% 주요주주 박상환외 22 인 18.77% 국민연금 1.15% 주가수익률 (%) 1M 3M 6M 12M 절대수익률 -6.8 7.9 27.1 18.2 상대수익률 -9.9 14.4 3.3 19.4 ( 천원 ) 하나투어 ( 좌 ) 24 Relative to KOSPI( 우 ) 154 14 (%) 2 16 12 54-4 14.1 15.1 15.4 15.7 15.1 8 4 매수 ( 유지 ), 목표주가 16, 원 (+14% 상향 ) - 매수 : 1) 국내 1 위여행사로서장기적으로규모의경제효과발생기대, 2) FIT 및상용여행부문에서도높은성장전망, 3) 송출객증가로국내외자회사실적개선 - 목표주가 16, 원 = FWD EPS 42 원 * 목표 PER 38 배 ( 기존 3 배, 자사주제외 EPS 기준 ) 3분기실적컨센서스하회예상 - 하나투어 3분기매출액은 1,168억원 (+11% YoY), 영업이익은 156억원 (+15% YoY) 전망 - 컨센서스매출액 1,3억원, 영업이익 21억원대비하회 - 컨센서스하회이유는메르스여파및신사업관련비용증가로추정 4분기실적성장률회복전망 - 하나투어 4분기매출액은 1,212억원 (+2% YoY), 영업이익은 12억원 (+7% YoY) 전망 - 메르스이연수요및비수기여행수요증가에기인한것으로추정 - 다만, 높아진컨센서스는부담. 4분기영업이익컨센서스 133억원 신사업 : 기존사업과시너지긍정적, 새로운사업에대한시행착오가능성 - 면세점사업의핵심은국적별모객능력 - 중국 : B2B 사업으로판단, 중국인바운드여행사에매력적인쇼핑코스로어필해야함. 기존에형성된사후면세점시장참여자와경쟁구도 - 한국 : B2C 사업으로판단, 기존하나투어고객위주로마케팅계획, 기존대기업면세점과경쟁은부담이나캡티브시장이있는점은긍정적 - 신사업관련인건비, 초기투자비및마케팅비용단기실적에는부담 영업실적및주요투자지표 ( 단위 : 십억원, 원, 배, %) 213A 214A 215F 216F 217F 매출액 353 385 465 78 857 영업이익 4 4 56 64 87 세전순이익 49 46 6 68 9 총당기순이익 36 35 45 51 67 지배지분순이익 34 33 42 48 63 EPS 2,923 2,879 3,649 4,12 5,448 PER 22.1 27.1 43.4 38.6 29.1 BPS 16,26 15,521 17,923 2,499 24,226 PBR 4. 5. 8.8 7.7 6.5 ROE 19.5 18.2 21.8 21.4 24.4 주 : EPS 와 BPS, ROE는지배지분기준으로산출 자료 : 하나투어, 대신증권리서치센터 2

DAISHIN SECURITIES 표 1. 하나투어실적및주요지표전망 ( 연결기준 ) ( 단위 : 억원, %, 천명 ) 1Q15 2Q15 3Q15F 4Q15F 1Q16F 2Q16F 3Q16F 4Q16F 214 215F 216F Revenue 1,182 1,92 1,168 1,212 1,571 1,77 1,911 1,889 3,855 4,654 7,78 (chg %) 21.3 17.7 11.3 19.8 12.2 12.1 11.5 11.6 9.3 2.7 52.1 OP 168 117 156 12 161 134 183 166 44 562 644 (chg yoy) 84.9 79. 15.1 7. -4.4 14.4 17.4 37.8.2 38.9 14.6 (OPM) 14.3 1.7 13.4 9.9 1.3 7.8 9.6 8.8 1.5 12.1 9.1 NI 121 97 114 92 118 99 134 125 334 424 477 (chg yoy) 58.9 58.3 4.9 4.2-1.9 2.1 18. 35.1-1.5 26.8 12.4 TTL Outbound 4,44 3,96 4,842 4,65 4,713 4,237 5,181 4,975 15,943 17,856 19,16 (Chg yoy) 12. 12. 12. 12. 7. 7. 7. 7. 7.2 12. 7. Hana Total 938 83 94 1,4 1,6 938 1,62 1,174 2,968 3,747 4,235 (Chg yoy) 27.8 27.8 2.6 29.2 13. 13. 13. 13. 12.9 26.3 13. Hana PKG 61 531 561 62 671 584 617 682 1,93 2,322 2,554 (Chg yoy) 23.9 26.9 15. 23. 1. 1. 1. 1. 4.5 22. 1. Hana M/S 21.3 21. 19.4 22.3 22.5 22.1 2.5 23.6 18.6 21. 22.1 주 : TTL Outbound( 총출국자수, 승무원포함 ), Hana Total( 하나투어총해외송출객수 ), Hana PKG( 하나투어패키지해외송출객수 ), Hana M/S( 하나투어송출객점유율 ) 자료 : 하나투어, 대신증권리서치센터 3

여행업 재무제표 포괄손익계산서 ( 단위 : 십억원 ) 재무상태표 ( 단위 : 십억원 ) 213A 214A 215F 216F 217F 213A 214A 215F 216F 217F 매출액 353 385 465 78 857 유동자산 278 316 394 529 756 매출원가 현금및현금성자산 82 114 181 284 492 매출총이익 353 385 465 78 857 매출채권및기타채권 73 61 71 13 122 판매비와관리비 312 345 49 643 77 재고자산 1 1 2 2 영업이익 4 4 56 64 87 기타유동자산 123 14 14 14 14 영업이익률 11.4 1.5 12.1 9.1 1.1 비유동자산 98 121 125 129 133 EBITDA 46 48 63 71 94 유형자산 35 46 52 57 61 영업외손익 8 6 4 3 3 관계기업투자금 2 22 23 24 25 관계기업손익 기타비유동자산 43 53 51 49 47 금융수익 5 4 3 2 2 자산총계 376 437 519 659 89 외환관련이익 3 2 2 2 2 유동부채 181 243 293 397 58 금융비용 매입채무및기타채무 76 11 126 174 23 외환관련손실 차입금 7 13 21 29 36 기타 4 1 1 1 1 유동성채무 1 법인세비용차감전순손익 49 46 6 68 9 기타유동부채 97 118 146 195 34 법인세비용 -13-11 -15-17 -22 비유동부채 3 6 1 13 17 계속사업순손익 36 35 45 51 67 차입금 1 2 4 7 9 중단사업순손익 전환증권 당기순이익 36 35 45 51 67 기타비유동부채 2 5 5 6 7 당기순이익률 1.2 9.2 9.7 7.2 7.9 부채총계 184 249 32 41 596 비지배지분순이익 2 2 3 3 4 지배지분 186 18 28 238 281 지배지분순이익 34 33 42 48 63 자본금 6 6 6 6 6 매도가능금융자산평가 -1-1 -1-1 자본잉여금 91 92 92 92 92 기타포괄이익 -1 이익잉여금 99 119 147 176 22 포괄순이익 35 34 44 5 67 기타자본변동 -1-36 -36-36 -36 비지배지분포괄이익 2 2 3 3 4 비지배지분 6 8 9 1 12 지배지분포괄이익 33 33 42 47 62 자본총계 193 188 217 248 293 순차입금 -174-211 -27-363 -56 1 11 12 13 14 Valuation 지표 ( 단위 : 원, 배, %) 현금흐름표 ( 단위 : 십억원 ) 213A 214A 215F 216F 217F 213A 214A 215F 216F 217F EPS 2,923 2,879 3,649 4,12 5,448 영업활동현금흐름 46 14 89 15 116 PER 22.1 27.1 39.3 35. 26.3 당기순이익 36 35 45 51 67 BPS 16,26 15,521 17,923 2,499 24,226 비현금항목의가감 21 22 28 31 37 PBR 4. 5. 8. 7. 5.9 감가상각비 5 7 7 7 7 EBITDAPS 3,923 4,98 5,419 6,153 8,17 외환손익 EV/EBITDA 12.8 14.7 22.3 18.4 11.9 지분법평가손익 SPS 3,359 33,183 4,61 6,928 73,753 기타 16 15 21 24 29 PSR 2.1 2.3 4. 2.6 2.1 자산부채의증감 1 55 28 38 32 CFPS 4,947 4,921 6,315 7,5 9,4 기타현금흐름 -13-8 -13-15 -21 DPS 1,1 1,3 1,67 1,81 2,48 투자활동현금흐름 -41-4 -15-15 -15 투자자산 -6-1 -1-1 -1 재무비율 ( 단위 : 원, 배, %) 유형자산 -7-1 -1-1 -1 213A 214A 215F 216F 217F 기타 -28-19 -3-3 -3 성장성 재무활동현금흐름 -15-32 -2-4 매출액증가율 14.6 9.3 2.7 52.1 21.1 단기차입금 -3 8 8 8 8 영업이익증가율 1.9.2 38.9 14.6 34.8 사채 순이익증가율 -3.6-1.9 27. 12.6 33.1 장기차입금 3 3 3 3 수익성 유상증자 ROIC -175.8-79.3-6.2-46.4-44.6 현금배당 -12-14 -14-18 -2 ROA 11.1 9.9 11.7 1.9 11.2 기타 -28 4 6 6 ROE 19.5 18.2 21.8 21.4 24.4 현금의증감 -11 32 67 13 28 안정성 기초현금 93 82 114 181 284 부채비율 95.5 132.7 139.3 165.3 23.2 기말현금 82 114 181 284 492 순차입금비율 -9.5-112.4-124.2-146.1-19.8 NOPLAT 3 31 42 48 65 이자보상배율 27.2 148.9 142.9 145.1 175.7 FCF 24 24 39 45 62 자료 : 하나투어, 대신증권리서치센터 4

DAISHIN SECURITIES Earnings Preview 모두투어 (816) 탄탄한본업과신사업 김윤진 yoonjinkim@daishin.com BUY 매수, 유지 목표주가 46, 상향 현재주가 (15.1.1) 38,2 여행업종 KOSDAQ 684.79 시가총액 481십억원 시가총액비중.25% 자본금 ( 보통주 ) 6십억원 52주최고 / 최저 45,원 / 19,5원 12일평균거래대금 62억원 외국인지분율 27.19% 주요주주 우종웅외 7 인 17.9% 트러스톤자산운용 7.19% 주가수익률 (%) 1M 3M 6M 12M 절대수익률 -7.7 9.8 14.9 73.6 상대수익률 -9.3 21.9 9.1 43.6 ( 천원 ) 모두투어 ( 좌 ) 49 Relative to KOSDAQ( 우 ) 39 29 19 (%) 8 9-2 14.1 15.1 15.4 15.7 15.1 6 4 2 매수 ( 유지 ), 목표주가 46,원 (+18% 상향 ) - 매수 : 1) 국내 2위여행사로서장기적으로규모의경제효과발생기대, 2) 제휴사확대를통해개별여행시장성장률업계에서가장높음, 3) 216 년부터호텔사업의미있는실적발생기대 - 목표주가 46,원 = FWD EPS 193원 * 목표PER 24배 ( 하나투어목표 PER 38배, 자사주제외기준 EPS) 3분기실적컨센서스하회예상 - 모두투어 3분기매출액은 543억원 (+16% YoY), 영업이익은 66억원 (-6% YoY) 전망 - 컨센서스매출액 553억원, 영업이익 95억원대비하회전망 - 컨센서스하회이유는메르스여파및자회사적자영향으로판단 4분기실적성장률회복전망 - 모두투어 4분기매출액은 512억원 (+25% YoY), 영업이익은 63억원 (+4% YoY) 전망 - 메르스이연수요및비수기여행수요증가로성장성회복전망 - 컨센서스충족가능할것으로추정. 4분기영업이익컨센서스 59억원 신사업 : 호텔위탁운영사업 - 소유와운영을분리 - 모두투어리츠가호텔소유 ( 지분율 29% 수준으로유지계획 ) - 모두스테이가호텔운영 ( 지분율 1%) - 외국인 B2C 중심으로운영 ( 호텔당매출액 5억원영업이익률 1% 기대 ) - 216년모두투어리츠상장을통해호텔체인확장속도가속계획 영업실적및주요투자지표 ( 단위 : 십억원, 원, 배, %) 213A 214A 215F 216F 217F 매출액 147 165 25 23 258 영업이익 16 17 24 34 41 세전순이익 2 19 27 35 42 총당기순이익 15 14 19 26 3 지배지분순이익 16 15 19 25 29 EPS 1,278 1,218 1,519 2,6 2,333 PER 18. 19.9 27.2 2.6 17.7 BPS 7,94 7,835 8,868 1,35 11,974 PBR 3.2 3.1 4.7 4. 3.4 ROE 18.7 16.3 18.2 2.9 2.9 주 : EPS 와 BPS, ROE는지배지분기준으로산출 자료 : 모두투어, 대신증권리서치센터 5

여행업 표 1. 모두투어연간실적및주요지표 ( 연결기준 ) ( 단위 : 억원, %, 천명 ) 1Q15 2Q15 3Q15F 4Q15F 1Q16F 2Q16F 3Q16F 4Q16F 214 215F 216F Revenue 54 496 543 512 561 547 616 572 1,647 2,55 2,295 (chg %) 24.8 36.1 15.4 25.3 11.3 1.2 13.5 11.6 12.1 24.8 11.7 OP 63 52 66 63 75 73 1 91 166 243 338 (chg yoy) 18.6 142.1-5.4 4. 19.9 4.7 51.3 44.5-19.4 46.3 39.2 (OPM) 15.4 14.3 16.4 15.6 15.3 15.4 18.3 17.6 1.1 11.8 14.7 NI 56 41 49 45 56 55 74 67 153 191 253 (Chg yoy) 7.6 82.2 14. 26.5.3 32.5 5.6 51. -4.7 24.8 32. TTL Outbound 4,44 3,96 4,842 4,65 4,713 4,237 5,181 4,975 15,943 17,856 19,16 (Chg yoy) 12. 12. 12. 12. 7. 7. 7. 7. 7.2 12. 7. Mode Total 487 439 463 517 555 51 528 59 1,431 1,96 2,173 (Chg yoy) 35. 42.9 26.1 3.8 14. 14. 14. 14. 7.1 33.2 14. Mode PKG 335 288 292 326 372 319 324 362 98 1,241 1,377 (Chg yoy) 27.3 36.4 17. 27. 11. 11. 11. 11. 3.8 26.6 11. Mode M/S 11.1 11.1 9.6 11.1 11.8 11.8 1.2 11.9 9. 1.7 11.4 주 : K-IFRS 연결기준. Revenue( 모두투어매출액 ), OP( 모두투어영업이익 ), NI( 모두투어순이익 ) 자료 : 모두투어, 대신증권리서치센터 6

DAISHIN SECURITIES 재무제표 포괄손익계산서 ( 단위 : 십억원 ) 재무상태표 ( 단위 : 십억원 ) 213A 214A 215F 216F 217F 213A 214A 215F 216F 217F 매출액 147 165 25 23 258 유동자산 117 132 19 26 34 매출원가 2 4 8 9 9 현금및현금성자산 36 55 18 175 252 매출총이익 145 161 197 221 25 매출채권및기타채권 24 23 27 3 34 판매비와관리비 13 144 173 187 29 재고자산 영업이익 16 17 24 34 41 기타유동자산 57 54 54 54 54 영업이익률 1.7 1.1 11.8 14.7 15.7 비유동자산 35 92 93 95 96 EBITDA 17 19 26 36 43 유형자산 1 13 15 17 18 영업외손익 4 3 2 2 1 관계기업투자금 16 16 16 16 16 관계기업손익 기타비유동자산 9 62 62 62 62 금융수익 2 1 2 2 2 자산총계 152 224 283 355 436 외환관련이익 1 1 1 1 1 유동부채 57 84 11 124 155 금융비용 -1-1 -2-3 매입채무및기타채무 36 5 5 5 5 외환관련손실 차입금 1 6 11 16 21 기타 3 2 2 2 2 유동성채무 법인세비용차감전순손익 2 19 27 35 42 기타유동부채 2 29 41 59 85 법인세비용 -5-5 -7-1 -11 비유동부채 6 31 59 86 114 계속사업순손익 15 14 19 26 3 차입금 1 29 57 85 113 중단사업순손익 전환증권 당기순이익 15 14 19 26 3 기타비유동부채 5 2 2 2 2 당기순이익률 1.4 8.5 9.4 11.2 11.7 부채총계 63 115 16 211 269 비지배지분순이익 -1-1 1 1 지배지분 89 99 112 13 151 지배지분순이익 16 15 19 25 29 자본금 6 6 6 6 6 매도가능금융자산평가 자본잉여금 28 28 28 28 28 기타포괄이익 -1-1 -1-1 이익잉여금 7 78 91 11 13 포괄순이익 15 13 18 25 29 기타자본변동 -15-14 -14-14 -14 비지배지분포괄이익 -1-1 1 비지배지분 1 12 14 16 지배지분포괄이익 16 14 18 24 29 자본총계 9 19 123 144 167 순차입금 -81-62 -83-117 -162 1 11 12 13 14 Valuation 지표 ( 단위 : 원, 배, %) 현금흐름표 ( 단위 : 십억원 ) 213A 214A 215F 216F 217F 213A 214A 215F 216F 217F EPS 1,278 1,218 1,519 2,6 2,333 영업활동현금흐름 15 29 14 23 27 PER 18. 19.9 25.1 19. 16.4 당기순이익 15 14 19 26 3 BPS 7,94 7,835 8,868 1,35 11,974 비현금항목의가감 11 8 1 13 15 PBR 3.2 3.1 4.3 3.7 3.2 감가상각비 1 2 2 2 2 EBITDAPS 1,357 1,488 2,88 2,858 3,415 외환손익 1 EV/EBITDA 12.2 13.5 15.6 1.5 7.8 지분법평가손익 SPS 11,663 13,7 16,36 18,215 2,513 기타 9 6 8 11 13 PSR 2. 1.9 2.5 2.3 2. 자산부채의증감 -6 11-8 -6-7 CFPS 2,55 1,734 2,3 3,7 3,627 기타현금흐름 -4-4 -7-1 -12 DPS 5 51 55 743 877 투자활동현금흐름 -12-46 -3-3 -3 투자자산 -3 4 재무비율 ( 단위 : 원, 배, %) 유형자산 -1-3 -3-3 -3 213A 214A 215F 216F 217F 기타 -8-46 성장성 재무활동현금흐름 -8 34 26 26 23 매출액증가율 6.6 12.1 24.8 11.7 12.6 단기차입금 1 5 5 5 5 영업이익증가율 -25.7 5.2 46.3 39.2 2.3 사채 순이익증가율 -13.4-8.1 37.7 33.4 17.5 장기차입금 1 28 28 28 28 수익성 유상증자 8 ROIC 49.8 53.6 1.7 337.7-277.2 현금배당 -5-6 -6-7 -9 ROA 1.5 8.8 9.6 1.6 1.3 기타 -4 ROE 18.7 16.3 18.2 2.9 2.9 현금의증감 -5 19 53 67 77 안정성 기초현금 42 36 55 18 175 부채비율 69.7 15.7 129.6 146.1 161.4 기말현금 36 55 18 175 252 순차입금비율 -9.5-56.9-66.9-81.4-97. NOPLAT 12 12 18 25 3 이자보상배율 641.9 23.6 18. 17. 15.4 FCF 12 1 16 23 28 자료 : 모두투어, 대신증권리서치센터 7

여행업 [Compliance Notice] 금융투자업규정 4-2조 1항5 호사목에따라작성일현재사전고지와관련한사항이없으며, 당사의금융투자분석사는자료작성일현재본자료에관련하여재산적이해관계가없습니다. 당사는동자료에언급된종목과계열회사의관계가없으며당사의금융투자분석사는본자료의작성과관련하여외부부당한압력이나간섭을받지않고본인의의견을정확하게반영하였습니다. ( 담당자 : 김윤진 ) 본자료는투자자들의투자판단에참고가되는정보제공을목적으로배포되는자료입니다. 본자료에수록된내용은당사리서치센터의추정치로서오차가발생할수있으며정확성이나완벽성은보장하지않습니다. 본자료를이용하시는분은동자료와관련한투자의최종결정은자신의판단으로하시기바랍니다. [ 투자등급관련사항 ] 산업 Overweight( 비중확대 ): : 향후 6개월간업종지수상승률이시장수익률대비초과상승예상 Neutral( 중립 ): : 향후 6개월간업종지수상승률이시장수익률과유사한수준예상 Underweight( 비중축소 ): : 향후 6개월간업종지수상승률이시장수익률대비하회예상 기업 Buy( 매수 ): : 향후 6개월간시장수익률대비 1%p 이상주가상승예상 Marketperform( 시장수익률 ): : 향후 6개월간시장수익률대비 -1%p~1%p 주가변동예상 Underperform( 시장수익률하회 ): : 향후 6개월간시장수익률대비 1%p 이상주가하락예상 [ 비율공시 ] 구분 Buy( 매수 ) Marketperform( 중립 ) Underperform( 매도 ) 비율 85.% 14.5%.6% ( 기준일자 : 215929) [ 및목표주가변경내용 ] 하나투어 (3913) 및목표주가변경내용 모두투어 (816) 및목표주가변경내용 ( 원 ) 2, Adj.Price Adj.Target Price ( 원 ) 5, Adj.Price Adj.Target Price 15, 4, 1, 3, 2, 5, 1, 13.9 14.1 14.5 14.9 15.1 15.5 15.9 13.9 14.1 14.5 14.9 15.1 15.5 15.9 제시일자 15.1.2 15.5.7 15.2.2 14.11.3 14.11.1 14.1.13 제시일자 15.1.2 15.2.4 14.11.24 14.11.1 14.5.21 14.1.15 Buy Buy Buy Buy Buy Buy Buy Buy Buy Marketperform Marketperform Buy 목표주가 16, 14, 11, 96, 96, 96, 목표주가 46, 39, 33, 25, 25, 36, 제시일자 14.5.21 14.5.8 14.1.15 13.12.9 13.11.14 13.11.1 제시일자 13.12.9 13.1.8 Buy Buy Buy Buy Buy Buy Buy Buy 목표주가 88, 88, 88, 88, 88, 88, 목표주가 36, 36, 제시일자 13.11.3 13.1.8 제시일자 Buy Buy 목표주가 88, 88, 목표주가 제시일자 제시일자 목표주가 목표주가 8