반도체산업이경기지역경제에 미치는영향및정책적시사점 한국은행경기본부
목 차 < 요약 > Ⅰ. 검토배경 1 Ⅱ. 반도체산업이경기지역경제에서차지하는위상 2 Ⅲ. 반도체산업이경기지역경제에미치는영향 7 Ⅳ. 최근반도체산업의여건변화 15 Ⅴ. 정책적시사점 26 < 참고 1> 반도체산업개관 30 < 참고 2> 반도체산업현황 31
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1 생산 ( 조원 ) (%) 30.0 25.0 20.0 IT 버블붕괴 2001년이후연평균성장률 11.0% 15.0 반도체출하액 ( 좌축 ) 10.0 13.5 13.9 9.1 9.9 10.8 12.4 11.7 12.3 10.9 12.3 5.0 제조업내반도체비중 ( 우축 ) 0.0 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 50 40 30 20 10 0 2 / 35
2 수출 ( 조원 ) (%) 250 70 200 경기도반도체수출액 ( 좌축 ) 60 150 50 IT 버블붕괴 100 40 50 2001년이후연평균성장률 16.4% 24.9 30 0 20.8 20.5 20.9 18.3 19.6 19.4 15.8 14.7 12.5 12.8 11.2 20-50 10 경기도수출내반도체비중 ( 우축 ) -100 0 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 3 / 35
3 고용 4 / 35
4 사업체수 5 / 35
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1 생산및고용 7 / 35
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2 인구 25 15 GRDP 1) ( 전년동기대비, %) ( 전년동기대비, %) 삼성전자생산능력확장 (99년) 6라인가동 (95년) 90 60 5-5 13 라인가동 (04 년 ) 30 0-30 -15 91 94 97 00 03 06 09-60 인구증가율 ( 좌축 ) GRDP 증가율 ( 우축 ) 10 / 35
10 5 GRDP 1) ( 전년동기대비, %) ( 전년동기대비, %) SK하이닉스 10라인가동 (05년) 6라인가동 (96년) 100 50 0 0-5 7 라인가동 (97 년 ) 91 94 97 00 03 06 09 인구증가율 ( 좌축 ) GRDP 증가율 ( 우축 ) -50 GRDP 1) 30 ( 전년동기대비, %) ( 전년동기대비, %) 15 라인가동 (06 년 ) 100 15 삼성전자 3 라인준공 (03 년 ) 50 0 0-15 13 라인가동 (04 년 ) 91 94 97 00 03 06 09 인구증가율 ( 좌축 ) GRDP 성장률 ( 우축 ) -50 11 / 35
3 지방재정 기타 지방교육세 9.5% 자동차세 18.8% 12.6% 법인세분 43.3% 재산세 16.1% 종업원분 8.0% 지방소득세 17.0% 취득세 26.0% 소득세분 48.7% 2011 년 2009 년 12 / 35
4 경기변동성 13 / 35
100 ( 전년동기대비, %) 80 60 40 20 0-20 경기도전자, 컴퓨터, 통신등 -40 경기도제조업생산전국제조업생산 -60 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 120 ( 전년동기대비, %) ( 전년동기대비, %) 100 80 반도체생산지수 ( 좌축 ) 60 40 20 0-20 OECD 경기선행지수 ( 우축 ) -40-60 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 15 10 5 0-5 -10-15 14 / 35
1 메모리반도체가격하락 1,200 1,000 800 (2005=100) DRAM 가격지수 FLASH 메모리가격지수 600 400 200 0 00.1 02.1 04.1 06.1 08.1 10.1 12.1 15 / 35
100% 80% D 2GB 4GB 8GB 16GB 4 년후 4GB 등장 3 년후 8GB 등장 2 년후 16GB 등장 60% 40% 20% 0% 06 년 07 년 08 년 09 년 10 년 11 년 12 년 e 13 년 e 14 년 e 15 년 e 16 년 e 600 500 400 300 200 (1000 X wspm) 삼성전자 SK하이닉스기타 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 ( 달러 ) ( 달러 ) NAND FLASH( 좌축 ) DRAM( 우축 ) 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 100 1.0 0.5 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 0.0 11.1 11.4 11.7 11.10 12.1 12.4 12.7 0.0 16 / 35
2 메모리반도체산업에있어선두업체의시장지배력강화 50 40 30 20 (%) samsung SK hynix elpida micron nanya 43.7 32.2 23.3 21.3 40 (%) samsung SK hynix toshiba sandisk micron 33.7 31.3 30 20 10 0 10.1Q 2Q 3Q 4Q 11.1Q 2Q 3Q 4Q 10 11.6 7.3 0 10.1Q 2Q 3Q 4Q 11.1Q 2Q 3Q 4Q 17 / 35
3000 우리업체의시장점유율 ( 우축 ) 47.3 2000 HHI( 좌축 ) 64.7 2592 (%) 75 50 25 (%) 4000 66.2 75 우리업체의시장점유율 ( 우축 ) 52.2 50 HHI( 좌축 ) 3000 3,537 2,994 25 1621 1000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 0 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 0 18 / 35
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3 국내업체들의비메모리반도체사업확대노력 20 / 35
16.0 12.0 8.0 ( 조원 ) 비메모리메모리 3.0 8.2 4.2 35 30 25 20 15 ( 천억 ) (%) 40 비메모리반도체매출액 ( 좌축 ) 비메모리반도체비중 ( 우축 ) 30 20 9.0 4.0 6.8 5.8 0.0 10년 11년 12년e 10 5 0 09.1/4 3/4 10.1/4 3/4 11.1/4 3/4 12.1/4 10 0 21 / 35
반도체 메모리반도체 DRAM MPU: Intel, 아이폰 AP, 코어 Nand Flash 통신용 : Qualcomm CDMA 칩 GPS, DMB 시스템반도체 센서 : CCD, 디지털카메라 비메모리반도체 Display: LCD/PDP 용 Driver IC 개별반도체 (Power IC) 전기자동차, 가전제품 350 250 ( 억달러 ) 수출 (A) 수입 (B) A-B 150 50-50 -150 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 22 / 35
4 반도체제조장비및소재부품의국산화제고와국내투자증가 23 / 35
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100% 100% 100% 일본 50% 싱가포르 미국 45% 한국 30% 30% 25% 30% 25% 15% 0% 0% 삼성전자 SK하이닉스 일본계업체 대만계업체 25 / 35
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1 세계반도체시장현황 2 우리나라반도체시장현황 31 / 35
: 1) ( ) (%) : Gartner 32 / 35
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