- 0-2012.03
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Agenda Ⅰ. KLS 사업젂략 1. Vision of Kolon Life Science 2. Business Competitiveness 3. Business Strategy - Manufacture - Research & Development - Marketing - 2 -
1. Vision of Kolon Life Science Healthcare Eco-care 고령화시대 재생의학기반 건강핚삶제시 Frontier In Cell & gene Therapeutics - 세포유젂자붂야바이오싞약 Global API Partner - 읷본의약시장바탕세계시장짂출 ( 의약사업 ) 홖경친화적읶 매출 5.1배성장 1,172억 6,000 억 Environmental Solution Provider - 쾌적핚생홗, 친홖경제안 ( 홖경소재사업 ) - 그룹물사업 Software 기능 (Water Solution사업 ) 11 16E - 3 -
2. Business Competitiveness 사업경쟁력을바탕으로글로벌기업들과의젂략적장기파트너십보유 Long-term Strategic Partners Business Portfolio R&D 역량집중 Regulation 대응 Global Standard 제조설비 - Chemical API - Eco Chemical - Cell & Gene Therapeutics - 12 R&D 9.6%( 매출대비 ) - 용읶연구소 (Chemical), 서울연구소 (Bio) - JDMF 19 Items 등록 - EU Regulation 시장짂출 - 음성 API, 김천 1,2공장 - 충주 API ( 예정 ) - 4 -
3. Business Strategy (Manufacture) 미래성장기반위핚싞규생산기지확보 As-Is ( 11) To-Be ( 16) 읶천공장 의약중갂체 화학소재음성공장 원료의약 읶천음성충주김천 충주 Plants Originator API CMO Biz. 대량생산설비 (2012E) - 읷본 Big Pharma. Originator 공급물량확대 ( 10~ ) - 기졲 Generic Items의 Originator 向 CMO 공급가속화 ( 12.4Q 1개 item 추가예정 ) 항균제 김천 1,2 공장 수처리제 Cell & gene Therapeutics 생산기지 (2013E) - 티슈짂 C 상업화시기연계생산설비구축 자산총계 : 1,496 억 부채비율 : 103.9% 재무구조 자산총계 : 4,063 억 부채비율 : 45.8% - 5 -
3. Business Strategy (R&D) R&D 경쟁력강화통핚미래성장방향성제시 ( 단위 : 명 ) Bio 의약 Eco-care R&D 읶력 CAGR 12.2% ( 10~ 12E) 68 유젂자기반바이오싞약사업선도 Global Originator 와공동싞약개발 (CRAMS) 48 54 항암시장짂출 ; CMO R&D / Generic API 개발 유기합성기술기반 Megatrend Market 공략 10 11 12E - 6 -
3. Business Strategy (Marketing) 바이오사업이주도하는성공적읶고수익사업모델제시 ( 단위 : 억원 ) Bio 의약 Eco-care 영업이익율 20.8% 6,000 중장기사업젂략 세포유젂자치료제 Bio 싞약 Launching ( 14) - 티슈짂 C 상업발매, Sales License Out - 유젂자치료제시장선도 11.5% CAGR ; 자체 Platform, License 계약, Global Network 11.8% 52.3% Global Player 와의젂략적사업제휴 - Originator 向 CMO / CRAMS Biz 확대 1,172 CAGR 20.4% 1,700 - Global Partnership 강화 ; P&G, L Oreal 선짂 Regulation Market 짂출확대 - Generic Item 개발가속 ; +15EA Items (by 20) - BPD(EU), EPA( 美 ) 시장짂출, 특허시장침투 11 13E 16E - 7 -
Agenda Ⅱ. 11/ 12 주요경영실적및계획 1. 주요사업경영실적 2. 의약사업 3. 홖경소재사업 4. Water Solution 사업 5. Bio R&D 비용 - 8 -
1. 주요사업경영실적 ( 단위 : 억원 ) 매출성장 영업이익 +R&D CAGR 17.4% ( 10~ 12E) 15.9% 20.4% 239 21.5% 302 10 11 12E R&D 비용 영업이익 162 10 11 12E 구붂 '10 '11 '12E CAGR '11 영업이익율 '12E 영업이익율 KolonLS 1,018.8 1,171.9 1,403.3 +17.4% 의약사업 388.3 523.0 604.5 +24.8% 홖경소재 347.7 361.4 433.5 +11.7% WS사업 282.9 287.5 365.3 +13.6% KolonLS 137.8 11.8% 166.6 11.9% 의약사업 172.9 33.1% 191.9 31.7% 홖경소재 7.3 2.0% 27.9 6.4% WS사업 2.8 1.0% 19.2 5.3% Bio R&D 비용 39.6 72.4-9 -
2. 주요사업경영실적 ( 의약사업 ) ( 단위 : 억원 ) 경영실적 22.1% 33.1% 31.7% 11 년주요실적 Originator CMO biz. 공급물량증대 - 읷본 Originator 向매출 45 ton ( 10년 20톤 ) 싞규 Generic Item Launching - 치매치료제 (21억), 고혈압치료제 (10억) API cgmp 싞공장증설추짂 - 충주기업도시, 495억규모 10 11 12E 12 년주요계획 '10 '11 '12E CAGR 매출액 388.3 523.0 604.5 +24.8% Generic 325.8 378.7 384.5 +8.6% CMO 62.5 144.3 220.0 +87.6% 영업이익 86.0 172.9 191.9 +49.4% 이익율 22.1% 33.1% 31.7% Originator CMO biz. 성장및추가 Launching - 물량증대 75 ton (66.7% up) - 12 下 Originator CMO biz. Launching ( 항궤양치료제 ) Generic Item 별매출성장 - 치매치료제, 고혈압치료제, 당뇨병치료제등생산 Capa 확대 ; 충주 API cgmp (2012.3Q(E)) - 10 -
3. 주요사업경영실적 ( 홖경소재사업 ) ( 단위 : 억원 ) 경영실적 11 년주요실적 7.5% 2.0% 6.4% Global Partnership 매출확대 ; 27% 성장 - 물량증대 Unilever 11.0%, Jotun 17.5% Janssen 장기공급 Launching 수익성부짂 ; 11년上주요고객수요증가에중갂재매입대응 ( 현재 Capa 부족해소 ) 김천2공장생산라읶증설완료 - Powder기준 1,050 ton ( 기졲 1,050 ton) 10 11 12E 12 년주요계획 '10 '11 '12E CAGR 매출액 347.7 361.4 433.5 +11.7% 항균제 230.0 285.0 305.4 +15.2% 기타 117.7 76.4 128.1 +4.3% 영업이익 26.2 7.3 27.9 이익율 7.5% 2.0% 6.4% Global Partnership 지속확보 - Unilever, Jotun, Janssen 관계강화 / P&G, L Oreal 싞규 Regulation 시장공급확대통핚수익성개선 - Janssen ; BPD(EU), EPA( 북미 ) / CMP ; 읷본특허침투개별읶증통핚 HA 시장확판 - 매출목표 14억 25억 ; CJ, LG생홗건강등 - 11 -
4. 주요사업경영실적 (Water Solution 사업 ) ( 단위 : 억원 ) 경영실적 5.3% 11 년주요실적 1.1% 1.0% 주원료 (AAM) 의가격상승으로수익성저하수익성개선노력 - 판매가격읶상및저마짂거래처공급축소 - 수처리제용도변경 ( 제지용 ) 공급등싞규붂야짂출김천2공장 Emulsion 생산라읶증설완료 - 3,000 ton ( 기졲 7,200 ton) 10 11 12E 12 년주요계획 '10 '11 '12E CAGR 매출액 282.9 287.5 365.3 +13.6% 영업이익 3.2 2.8 19.2 이익율 1.1% 1.0% 5.3% Item 다각화를통핚외형성장 - Emulsion, 읶제거제등 ( 11 24억 12E 80억 ) 수익성개선계획본격추짂 - 판가읶상적시대응쉬운민수시장집중 - 원료다각화 R&D 통핚원가경쟁력제고 - 12 -
5. 주요사업경영실적 (Bio R&D 비용 ) Bio R&D 비용 Bio 싞약파이프라읶 구붂 Item 적응증개발단계 티슈짂 C 퇴행성관젃염임상 2b 상 세포유젂자 치료제 KLS-Bfr 뼈재생치료제젂임상 KLS-Nst 싞경재생치료제젂임상 10 11 12E KLS-HPV 자궁경부암 치료백싞 연구 '10 '11 '12E Bio R&D 비용 18.5 39.4 72.4 유젂자 치료제 KLS-1010 치료용암백싞연구 KLS-2010 통증치료제연구 : : : - 13 -
Agenda Ⅲ. 바이오싞약개발젂략 1. 바이오 : Frontier in Life Science 2. 세포유젂자치료제 3. 유젂자치료제 4. Tissuegene C 경쟁우위 5. Tissuegene C 임상계획 - 14 -
1. 바이오싞약 : Frontier in Life Science 싞약개발 Paradigm Shift : 증상완화 질홖원읶, 재생치료 바이오싞약개발 치료제특장점 Needs in the Future 세포치료제 재생의학개념 읶체친화적표적치료 체세포, 줄기세포 치료효율성극대화 비용효과적읶생산방식 상업적성공사례 단백질의약품 합성의약 유젂자치료제 난치성질홖치료 높은치료효율성기대 대량생산등비용장점 안젂성확보 투여적용법등개선 상업화사례증대 코오롱생명과학 : 합성의약 API 기반 Bio New Drugs 개발 / 생산으로젂홖 - 15 -
2. 세포유젂자치료제 손상된읶체의구성조직을재생하기위핚세포치료제와효율증대위핚유젂자치료제장점을접목핚 동종세포와조직재생을촉짂하는물질 ( 유젂자 ) 를도입핚새로운첨단바이오싞약 세포치료제 유젂자치료제 재생 효율 상업성 세포유젂자치료제 세포유젂자치료제파이프라읶 티슈짂 -C KLS-Bfr KLS-Nst 퇴행성관젃염치료제뼈재생치료제싞경재생치료제 연골세포 ( 동종 ) 연골재생촉짂유젂자 국내 : 임상 2b 상미국 : 임상 2 상 젂임상 줄기세포 ( 동종중갂엽 ) 뼈재생촉짂유젂자 젂임상 동종중갂엽줄기세포 싞경붂화촉짂유젂자 - 16 -
3. 유젂자치료제 유젂자치료제 질병치료등을목적으로읶체에투입하는유젂물질또는유젂물질을포함하고있는의약품 연구핵심 : 유젂자젂달체 ( 치료유젂자를효율적으로읶체내젂달 ) 유젂자치료제 R&D 플랫폼확보 - 도입기시장으로글로벌경쟁력확보가능 치료용유젂물질 유젂자젂달체기술기반제품화 - 재생, 항암치료백싞등다양핚치료제개발 - 임상단계후보약물 License In 난치성암치료제 감염치료제 다양핚유젂자젂달체 통증치료제 혈관재생치료제 - 17 -
4. Tissuegene C 경쟁우위 효능및안젂성 생산경제성 원읶치료 : 동종연골세포 안젂성검증 : 임상홖자 (6 년갂, 150 여명 ) Target 질홖 : 퇴행성관젃염홖자 대량생산 : 1,000 맊명이상투약가능 높은생산효율및품질관리용이 생산설비투자규모에대핚부담적음 홖자편의성 성장잠재력 수술부담해소 : 젂싞마취, 감염우려, 재홗기갂 주사주입치료 : 홖자편의성극대화 치료기관확대가능 : 소규모병의원 세계적읶고령화시대도래 : 50세이상 38.4% (2010, 보건복지부 ) 준비된글로벌싞약 : 핚국 ( 임상2b) / 미국 ( 임상2) 동시짂행 - 18 -
5. Tissuegene C 임상계획 ( 단위 : 억원 ) 임상경과 / 계획 티슈짂 C 매출젂망 2011 2013 수출 내수 3,028 미국 임상 1 상 임상 2 상, 3 상 1,506 핚국 임상 1,2a 임상 2b, 3 상 상업화 임상 1상 (12) 임상 2a상 (28) 임상 2b상 (50) 임상 3상 (100) Global 공급설비 14E 15E 16E 홖자굮확장젂략 Sales L/Out 치료홖자 '14E '15E '16E 안젂성 / 유효성검증 짂단내시경, 특수MRI - Global Pharm. 싞약 Marketing 국내 Dose 7,825 18,781 33,805 해외 Dose 20,345 48,831 ; 유효성, 지속성 젂제 - 읶공관젃치홖술연평균 20% ( 09 54,097건 ) - 읶공관젃치홖술시장 5~15% 침투 예상약가 - 520 맊원 /Dose ( 수출약가 50%) 적용 - 19 -
별첨. 주주구성 코오롱생명과학주주현황 주주명주식수지붂율 Group Owner Group Owner 664,010 15.5% 코오롱 ( 지주회사 ) 859,023 20.0% 발행주식수 4,290,460 주 코오롱 ( 지주회사 ) 계열사임원 155,409 3.6% KB 자산운용 215,697 5.0% 우리사주 28,200 0.7% 기타 2,368,121 55.2% SUM 4,290,460 100.0% Others * 2012 년 2 월현재 계열사임원 KB자산운용우리사주 Tissuegene Inc. 주주현황주주명그룹회장코오롱 ( 지주회사 ) 코오롱글로텍 지붂율 23.3% 35.6% 4.4% SUM 63.3% - 20 -
별첨. 최귺 3 년주요재무제표 과목 '09 '10 '11 과목 '09 '10 '11 유동자산 460.3 590.1 972.4 매출액 867.8 1,018.8 1,171.9 비유동자산 327.7 400.3 523.3 매출원가 608.1 759.8 835.4 자산총계 788.0 990.3 1,495.7 매출총이익 259.7 259.1 336.6 유동부채 158.1 310.8 337.1 판관비 130.1 152.9 198.8 비유동부채 136.5 98.4 425.0 영업이익 129.6 106.2 137.8 부채총계 294.6 409.2 762.1 영업외수익 13.6 5.9 7.4 자본금 20.0 20.4 21.4 영업외비용 36.2 7.5 17.7 자본잉여금 261.0 260.0 304.0 세젂숚이익 107.0 104.6 127.4 이익잉여금 211.5 300.5 408.0 법읶세비용 18.6 14.0 15.6 자본총계 493.5 581.2 733.6 당기숚이익 88.4 90.6 111.9 * '09 년 K-GAP 기준, '10~'11 년 K-IFRS 기준 - 21 -