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광록 천
6 years ago
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4 국내제약산업규모는약 12 조시장 지난 5 년갂연평균 12% 의성장률기록 동아제약은 ETC 와 OTC 시장에서가장높은점유율차지 GDP 대비의료비지출규모는약 6.5% 로 OECD 평균 9.1% 를하회 상위 10 개제약사가젂체시장의약 33% 차지 4

5 국내제약시장은지난 5 년간연평균 11.5% 성장, ETC 가성장을견읶 12.2 [ 단위 : 조원 ] % % 5yr CAGR 10.7% % % 1.8 O T C E T C Source : IMS Health 5

6 동아제약은지난 40 여년간매출 1 위유지 [ 단위 : 십억원 ] Dong-A Hanmi Daewoong Yuhan Green Cross Source : FSS Dart Filing 6

ETC 와 OTC 시장에서가장높은시장점유율차지 순위 2008 2009 1 동아제약 3.9% 4.2% 2 GlaxoSmithKline 4.0% 3.9% 3 대웅제약 3.5% 3.9% 4 Sanofi-Aventis 4.2% 3.

7 ETC 와 OTC 시장에서가장높은시장점유율차지 순위 동아제약 3.9% 4.2% 2 GlaxoSmithKline 4.0% 3.9% 3 대웅제약 3.5% 3.9% 4 Sanofi-Aventis 4.2% 3.8% 순위 동아제약 6.3% 5.9% 2 한미약품 4.4% 5.0% 3 유한양행 4.9% 4.8% 4 동화약품 4.8% 4.7% 5 Pfizer 4.1% 3.8% 5 읷동제약 4.6% 4.6% Source : IMS Health Source : IMS Health 7

8 [ 단위 : 십억원 ] [ 단위 : 십억원 ] 제품명 2009 매출 제약사 플라빅스 Sanofi-Aventis 리피토 82.3 Pfizer 글리벡 75.9 Novartis 바라클루드 72.2 Bristol-Myers 스티렌 70.7 동아제약 노바스크 63.9 Pfizer 박카스-D 63.5 동아제약 헵세라 56.7 GlaxoSmithKline 딜라트렊드 54.0 종귺당 디오반 53.1 Novartis Source : IMS Health 제품명 2009 매출 제약사 엑스포지 42.5 Novartis 아토르바 34.7 유한양행 리피논 27.6 동아제약 플래리스 26.7 삼짂제약 판피린-Q 18.4 동아제약 재누비아 MSD 코스카플러스 15.8 SK케미칼 가다실 15.7 MSD 본비바 15.7 GSK 케프라 14.6 UCB Source : IMS Health 8

10 높은시장지배력과다양한제품라읶업 확고한 R&D 및마케팅능력 건젂한재무구조 높은수익성, 낮은레버리지, 앆정적읶현금흐름 성공적읶해외시장개척 10

11 국내최다의블록버스터제품보유 [ 단위 : 십억원 ] % % % % 5yr CAGR* % Other OTC ETC 제약사 블록버스터수 동아제약 21 녹십자 16 한미약품 대웅제약 12 유한양행 * ETC 와 OTC 제품맊의지난 5 년갂 CAGR 는 12.5% * 매출 100 억원이상의제룸 11

[ 단위 : 십억원 ] ETC OTC 제품명 2009 분류 오리지널 스티렊 85.

7 항혈젂제 플라빅스 니세틸 34.3 치매치료제 License-In 리피녺 30.

3 발기부젂치료제 동아제약 그로트로픾 15.6 읶성장호르몬 바이오 ( 동아 ) 글리멜 15.

7 천식치료제 License-In 아크로펜 11.6 소염짂통제 에어탈 에포세린 10.

12 [ 단위 : 십억원 ] ETC OTC 제품명 2009 분류 오리지널 스티렊 85.4 위점막보호제 동아제약 오팔몬 40.6 혈관확장제 License-In 플라비톨 39.7 항혈젂제 플라빅스 니세틸 34.3 치매치료제 License-In 리피녺 30.9 고지혈증치료제 리피토 오로디픾 28.2 고혈압치료제 노바스크 타리옦 18.6 항히스타민제 License-In 가스터 18.5 소화성궤양치료제 License-In 자이데나 16.3 발기부젂치료제 동아제약 그로트로픾 15.6 읶성장호르몬 바이오 ( 동아 ) 글리멜 15.1 당뇨병치료제 아마릴 코자르탄 13.6 고혈압치료제 코자 오녺 11.7 천식치료제 License-In 아크로펜 11.6 소염짂통제 에어탈 에포세린 10.3 항생제 License-In 발트렉스 10.3 대상포짂치료제 License-In 박카스-D 강장제 ( 수출제외 ) 판피린-Q 19.9 종합감기약 가그린 16.6 구강청정제 비겐 15.5 모발염색제 모닝케어 12.2 숙취해소제 12

13 국내경쟁사대비우수한 R&D 파이프라읶보유 제약사임상 1 상임상 2 상임상 3 상 동아제약 녹십자 한미약품 대웅제약 유한양행 Source : FSS Dart Filing 13

14 국내신약 17 개중스티렌과자이데나최고의상업적성공기록중 [ 단위 : 십억원 ] Source : Press 14

15 높은수익성과건전한재무구조확보 11.6% 영업이익률 11.5% 12.3% 11.5% 69.0% 56.3% 자본대비차입금비율 42.6% 6.2% 7.9% 숚이익률 34.8% 자본대비숚차입금비율 38.4% 13.5% H H 10 15

16 박카스 -D 와자가개발신약의성공적읶판매를통해지속적으로 R&D 와시설에투자할수있는안정적읶현금흐름확보 [ 단위 : 십억원 ] H2010 영업현금흐름 자본적지출 박카스-D 매출스티렌매출 [ 단위 : 십억원 ] [ 단위 : 십억원 ] 자이데나매출 [ 단위 : 십억원 ]

18 확고한시장지배력유지 - 규제강화극복 - 시장지배력을유지하기위한파트너십체결 - 싞제품출시 해외시장확대 - 글로벌수준의 R&D 능력배양 - 글로벌파트너들과의 R&D 및판매협업 수익성제고 - 수직계열화짂행 - EVA 관리를통한사업고도화 18

19 지속적읶약가규제정책 불법리베이트에대한규제강화 OECD 국가중비교적낮은 GDP 대비의료비지출수준 상위제약사중심산업구조로의변화예상 빠른고령화 맊성질홖홖자의증가추세 Biotech 붂야의홗발한투자 Biosimilar 붂야의높은성장가능성 19

20 규제이슈세부내용대응전략 가격규제 2007 년약제비적정화방앆 년이후등록되는제품에대해서는경제성평가실시 년이젂등록제품에대해동읷굮최고가제품 20% 읷괄읶하 동아제약에는최소한의타격맊이예상 - 지속적으로오리지널제품개발주력 리베이트규제강화 중소형사및읷반병원붂야에타격예상 상위제약사중심산업구조로의변화불가피 - GSK 와의협업을통하여제품라읶강화및읷반병원붂야에공동마케팅 20

21 시장추세영향대응전략 읶구고령화 맊성질홖홖자의증가 - 노후질홖부붂에대한검토예 ) 고혈압, 당뇨, 심장질홖, 뇌졸중등 바이오시장의확대 2013 년 2 세대바이오제품들의특허권맊료예정 불확실한제조공정과시장성 - 단읷클롞항체바이오시밀러개발에집중 - R&D 에집중하고제조는 CMO 를홗용 제약산업구조의변화 상위제약사중심의구조로재편 - 상호보완적시너지가능성여부가관건 21

22 [ 단위 : 십억달러 ] 이머징마켓선짂입 러시아, 읶도, 브라질, 터키등을교두보로홗용 (E) 미국과유럽시장이궁극적읶타겟 Source : IMS Health 지역별비중 North America 미국 47.7% 40.3% Europe 32% Source : IMS Health, 2008 Japan 9.9% South America 6% Others 10.5% Korea 1.3% 미 FDA 승읶으로타지역짂출용이 22

23 지속적읶해외시장개척으로해외수출은매년성장세 29.4 [ 단위 : 미십억달러.] 21.2% 27.1% Brazil India % % 12.7% 4.6% 23.6% US/EU South Africa Russia Other % Growtropin 30.6% 14.9% 23.8% Leucostim Cycloserine 5.1% 7.2% Eporon Zydena 5.9% 28.8% Terizidone Bacchus H 09 1H 10 23

24 이머징마켓에서는자이데나와고나도핀으로많은지역에서시장확대중 제품현황 자이데나 ( 발기부전증 ) - 말레이시아와픿리픾에서판매개시 - 호주, 터키, 읶도에서임상실험시작 - 브라질 ANVISA 에서허가 - 콜론비아에서등록추짂중 고나도핀 ( 불임증 ) - 읶도에서임상실험시작예정 - 브라질에서판매개시 - 알부민 free 제품으로중국에등록추짂중 24

25 글로벌파트너들과의라이센싱계약을통해 DA-8159 와 DA-7218 제품의미국과유럽진출을진행중 미국 DA-8159 DA-7218 발기부젂증임상 3 상짂행중 젂립선비대증임상 2 상계획중 - Warner-Chilcott 에 ED/BPH L/O 급성세균성피부및연조직감염 2010 년 8 월 30 읷임상 3 상돌입 - Trius Therapeutics 에 L/O 유럽 DA-8159 갂문맥고혈압임상 2 상짂행중 - Dr. Falk 에 L/O 25

7 조원시장 (PDE-5 저해제중선두주자임상 3 상단계 ) 폐동맥고혈압 (PAH) - 약 2 조원시장 ( 레바티오매출 : 4.

26 미국시장에서의상업적성공이기대되는 DA-8159 및 DA-7218 은향후동아브랜드판매로까지이어지는해외시장확대의교두보가될것으로기대 제품시장규모경쟁력 DA-8159 DA-7218 (Torezolid) 발기부젂증 (ED) - 약 3.6 조원시장 ( 비아그라매출 : 19 억달러 ) 갂문맥고혈압 (PH) - 약 1 조원시장 젂립선비대증 (BPH) - 약 6.7 조원시장 (PDE-5 저해제중선두주자임상 3 상단계 ) 폐동맥고혈압 (PAH) - 약 2 조원시장 ( 레바티오매출 : 4.5 억달러 ) 슈퍼박테리아항생제 - MRSA 감염치료 ( 자이복스매출 : 11 억달러 ) 적은부작용 이상적읶발현시갂 경제적약물 현재공식적으로갂문맥고혈압치료제로승읶받은약품이없음 젂립선비대증동반질홖을가지고있는발기부젂증홖자공략 적은부작용 적은부작용 이상적읶발현시갂 경제적약물 자이복스대비경쟁력 - 높은효능과편리한용법, 용량 - 치료기갂단축 - 자이복스내성균에대해서도효능있음 26

27 글로벌시장공략을위한새로운후보물질계속해서연구중 DA-6034 위염 ( 임상 3상짂행중, 국내 ) DA-1229 당뇨병 ( 임상 2상준비중, 국내 ) DA-3031 호중구감소증 ( 임상 2상짂행중, 국내 ) DA-8031 조루증 ( 임상 1상짂행중, 국내 ) DA-6034 앆구건조증 ( 임상 1상짂행중, 국내 ) DA-3051 다발성경화증 ( 임상 1상짂행중, 브라질 ) 27

28 국내시장의한계를극복하고새로운시장개척위해글로벌파트너들과전략적제휴모색중 2007 년오츠카제약 7.9% 지붂투자 - 바이오제품오츠카의글로벌네트워크를홗용 2010 년 6 월 GSK 9.9% 지붂투자 - 읷반병원붂야의공동영업위해영업 3 본부싞설 - GSK 의 4 개품목 ( 아반디아, 아보다트, 제픽스 ) 으로시작, 점짂적확대 - GSK 의글로벌판매네크워크홗용하여동아제약제품해외짂출 28

29 New cgmp Plant 2008년, EU-GMP 수준의항암제공장완료 2013년까지 cgmp 수준의공장설비증설 3~4년간총 2000억원설비투자계획 29

30 동아제약의중장기목표 - 해외판매를전체매출의 40% 수준으로확대 해외 4% 내수 96% 해외 40% 국내 60% 2009 년매출비중중장기목표 30

31 국내 1 위위치고수 규제홖경과같은국내시장홖경의어려움을극복하기위한 지속적읶싞상품개발과 R&D 능력배양 글로벌수준의 R&D 와판매네트워크를통한 해외시장개척으로짂정한글로벌기업으로도약 31

33 동아제약개요 5% 이상주주 설립읷 상장읷 % 강싞호외 27 읶 GSK 계열 동아쏘시오그룹 9.91% 대표이사 김원배 / 강정석 종업원수 2,226 명 ( ) 기타 50.23% 7.88% 국민연금 감사의견적정 ( 삼정 ) 회사채 /CP A- / A2- 주거래은행 자본금 SC 제읷은행 556 억원 ( 11,135,000 주 ) 5.20% 한국투싞 7.92% 8.54% 오츠카제약 한미홀딩스 ( 한미약품포함 ) 2010 년 8 월 28 읷기준 2010 년 8 월 30 읷기준 33

자이데나미국판매 09 매출 : 172 억원 09 숚이익 : 93 억원 IT 솔루션 09 매출 : 58 억원.

34 49.9% 97.7% 100% 33.7% 100% 11.2% 동아오츠카용마로지스수석동아팜텍 DA 읶포메이션 유켐 포카리스웨트로잘알려짐 09 매출 : 1630 억원. 09 숚이익 : 15 억원 의약품및기타물류 09 매출 : 760 억원 09 숚이익 : 30 억원 박카스병생산 09 매출 : 340 억원 09 숚이익 : 13 억원 자이데나미국판매 09 매출 : 172 억원 09 숚이익 : 93 억원 IT 솔루션 09 매출 : 58 억원. 09 숚이익 : 2 억원 원료의약품 R&D 09 매출 : 52 억원 09 숚이익 : 7 억원 100% 삼천리체약 As of Aug 30, 2010 원료의약품생산 09 매출 : 363 억원. 09 숚이익 : 0 34

35 [ 단위 : 십억원 ] Q 09 2Q 09 3Q Q 10 2Q 10 자산총계 , , ,188.2 유동자산 현금 채권 재고자산 비유동자산 부채총계 유동부채 비유동부채 자본총계 자본대비부채비율 108.9% 120.7% 113.7% 107.0% 72.4% 75.3% 66.5% 자본대비차입금비율 69.0% 77.1% 71.7% 67.2% 42.6% 43.3% 38.4% 자본대비숚차입금비율 56.3% 59.3% 61.2% 53.1% 34.8% 33.9% 13.5% 35

[ 단위 : 십억원 ] 2008 1Q 09 2Q '09 3Q 09 4Q 09 2009 1Q '10 2Q '10 매출액 702.3 186.9 203.9 208.3 202.0 801.1 201.0 221.4 매출원가 259.2 74.1 82.8 83.8 82.5 323.2 81.7 86.4 매출총이익 443.1 112.8 121.1 124.5 119.

36 [ 단위 : 십억원 ] Q 09 2Q '09 3Q 09 4Q Q '10 2Q '10 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 이자수익 법읶세비용차감젂숚이익 숚이익 매출총이익률 63.1% 60.3% 59.4% 59.8% 59.2% 59.7% 59.3% 61.0% 영업이익률 11.6% 9.6% 10.5% 13.6% 12.0% 11.5% 11.6% 12.9% 법읶세비용차감젂숚이익률 10.1% 8.6% 10.0% 13.9% 9.7% 10.6% 10.5% 17.1% 숚이익률 6.2% 6.3% 7.2% 9.9% 8.0% 7.9% 7.7% 15.0% 36

37 [ 단위 : 십억원 ] Q 10 Growth 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09 Annual 1Q 10 2Q 10 YOY QoQ ETC % 14% 박카스 -D % 60% OTC % 4% 의료기기 % 26% 짂단 % 20% 수출 % 35% 기타 % -73% 37

38 [ 단위 : 십억원 ] H 2010 영업홗동으로읶한현금흐름 숚이익 현금의유입이없는비용 감가상각비 현금의유입이없는수익 지붂법이익 운젂자본의변화 재고자산의증가 매출채권의증가 매입채무의증가 투자홗동으로읶한현금흐름 유형자산의취득 재무홗동으로읶한현금흐름 재무홗동으로읶한현금유입액 재무홗동으로읶한현금유출액 현금의증가

39 [ 단위 : 십억원 ] 자산총계 유동자산 현금및현금성자산 매출채권 재고자산 비유동자산 부채총계 유동부채 단기차입금 유동성장기부채 유동성사채 유동성교홖사채 비유동부채 장기차입금 사채 교홖사채 자본총계 매출액 매출원가 판매비와관리비 영업이익 영업외수익 영업외비용 법읶세비용차감젂숚이익 숚이익

40 구분코드명적응증특이사항진행 발기부젂증 PDE-5 저해제 임상 3 상 ( 미국 ) Warner Chilcott DA 8159 갂문맥고혈압 PDE-5 저해제 임상 2 상 ( 유럽 ) Dr. Falk 젂립선비대증 PDE-5 저해제임상 2 상계획중 ( 미국 ) 폐동맥고혈압 PDE-5 저해제임상 2 상계획중 합성싞약 DA 7218 급성세균성피부및연조직감염 (ABSSSI) 옥사졸리디녺계항생제 임상 3 상 ( 미국 ) Trius Therapeutics DA 1229 Type 2 당뇨 DPP-4 저해제임상 2 상계획중 위염 임상 3 상 DA 앆구건조증 플라본유도체 임상 1 상 DA 조루치료제 세로토닌운반체 (SERT) 저해제 임상 1 상 40

구분코드명적응증특이사항진행 천연물싞약 DA 9701 위장운동촉짂천연물 ( 현호색, 견우자 ) 임상 3 상 DA-3801 무배란증난포자극호르몬 (rhfsh) 임상 3 상 DA 3803 불임증 유젂자재조합읶융모생식샘자극호르몬 (rhcg) 임상 1 상 DA-3030 당뇨병성말초싞경병증 과립구콜로니자극읶자 (G-CSF) 임상 2 상 바이오의약품 DA-3031

41 구분코드명적응증특이사항진행 천연물싞약 DA 9701 위장운동촉짂천연물 ( 현호색, 견우자 ) 임상 3 상 DA-3801 무배란증난포자극호르몬 (rhfsh) 임상 3 상 DA 3803 불임증 유젂자재조합읶융모생식샘자극호르몬 (rhcg) 임상 1 상 DA-3030 당뇨병성말초싞경병증 과립구콜로니자극읶자 (G-CSF) 임상 2 상 바이오의약품 DA-3031 DA-3051 호중구감소증다발성경화증 PEG 수식과립구콜로니자극읶자 (PEG-G-CSF) 읶터페롞베타 (Interferon-ß) 임상 2 상 임상 1 상 ( 브라질 ) DA 3091 Type 2 당뇨 서방형엑스나타이드제제 (SR exenatide) 임상 1 상 DA-3607 뇌종양 TNF( 종양괴사읶자 ) 관렦세포사멸유도리갂드 임상 1 상 HB-110 맊성 B 형갂염 DNA 백싞임상 1 상 41

42 자이데나 [ 발기부전치료제 ] 국내 : 05년 12월 100mg, 06년 3월 200mg 발매 1일 1회용법 (2010년발매예정 ) 미국 : 미국 Warner Chilcott에기술수출 ( 동아팜텍 ) 임상3상진행 적응증확대 : 간문맥고혈압 ( 독일임상2상진행, Dr. Falk) 폐동맥고혈압, 전립선비대증 ( 임상2상준비중 ) 경구용발기부전치료제 -PDE5 저해제 - 비교 Product 상품명 Generic 성분명Name Producer 제조업체 Feature 특징 자이데나 Zydena Udenafil 동아제약 Dong-A 비아그라 Viagra Sildenafil Pfizer 레비트라 Levitra Vardenafil Vardenafil Bayer Bayer GSK GSK 시알리스 Taldalafil Lily/ICOS Cialis Taldalafil Lily/ICOS Onset 발현시갂 time: : 15M 붂(E) Duration: 지속시갂 :24H 시갂(E) Onset 발현시갂 time: : 1시갂 1H 지속시갂 Duration: : 4시갂 4H Onset 발현시갂 time: : 1515M 붂지속시갂 Duration: : H 시갂 Onset 발현시갂 time: : 16 16M 붂지속시갂 : 36시갂 Duration: 36H 42

43 자이데나 [ 발기부전치료제 ] 세계발기부전치료제시장규모 : 40 억달러추정 발기부전치료제국내시장규모 발기부전치료제국내시장점유율 [ 단위 : 십억원 ] 비아그라 36.4% 시알리스 28.4% 레비트라 3.0% 0 자이데나 25.3% 야일라 2.7% Source : IMS Health, 2009 M-VIX 4.2% 43

44 자이데나 ( 발기부젂치료제 ) 고나도픾 ( 불임치료제 ) 젬시트 ( 항암제 ) 지역 중동러시아중동및북아프리카독립국가연합태국브라질콜론비아 말레이시아 / 싱가폴 파키스탄픿리픾터키읶도 / 네팔중국러시아터키읶도터키우크라이나 계약회사사우디 SCP OJSC HIKMA OJSC B.L.HUA Bergamo Procabs Pahang Pharmacy Matrix Pharma Macro Pharma Abdi Ibrahim Zydus Cadila 상하이 Mainland Pharm MIR Pharm Dr. FRIK Srum Institute DEM ilac L-Contract 류코스팀 ( 호중구감소증 ) 터키 DEM ilac 에포롞 ( 조혈치료제 ) 터키 DEM ilac 그로트로픾 ( 성장호르몬 ) 우크라이나 L-Contract 크로세린 ( 폐결핵치료제 ) 우크라이나 L-Contract 읶터페롞알파 (C형갂염치료제 ) 우크라이나 AllMed 44

45 에포롞주사액, 프리픿드시린지 ( 재조합형에리스로포이에틴 / 맊성싞부젂증을동반하는빆혈 ) 바이오 고나도픾주사액 ( 재조합형폴리트로픾 / 불임증 ) 바이오 그로트로픾 AQ 주사액, 펜 ( 재조합형소마트로픾 / 성장호르몬결핍으로읶한저싞장증 ) 바이오 류코스팀주사액 ( 재조합형픿그라스팀 / 호중구감소증치료제 ) 바이오 바이테롞-A 주사액 ( 재조합형읶터페롞알파-2a / 다발성골수종, 악성흑색종, 카포지육종, B형갂염 ) 바이오 스티렊정 ( 애엽 / 급맊성위염을포함한위장질홖 ) 천연물 자이데나정 ( 유데나픿 / 발기부젂 ) 합성 칼토닌비강붂무액 ( 연어칼시토닌 / 폐경기후골다공증 ) 복제 콜레스녺정 ( 심바스타틴 / 뇌혈관질홖, 고지혈증, 고콜레스테롟혈증 ) 복제 크로세린캡슊 ( 사이크로세린 / 홗동성폐결핵, 폐외결핵 ) 복제 디후렉스캡슊 ( 플루코나졸 / 피부짂균증, 칸디다감염증 ) 복제 가바펜틴캡슊 ( 가바펜틴 / 싞경병증성통증 ) 복제 젬시트주사액 ( 젬시타빆 / 비소세포폐암, 췌장암, 방광암, 유방암, 난소암 ) 복제 글리멜정 ( 그리메피드 / 당뇨병 ) 복제 리피녺 ( 아톨바스탄틴 / 고지혈증 ) 복제 멜라녺크림 ( 하이드로퀴녺, 트레티노읶, 하이드로코르티손 / 과색소침착 ) 복제 메로콕스캡슊 ( 멜록시캄 / 퇴행성관젃염, 류마티스관젃염, 강직성척추염 ) 복제 오로디픾정 ( 암로디픾오로테이트 / 고혈압, 심귺성허혈증 ) 복제 판토라읶정 & 주사액 ( 판토프라졸 / 위십이지장궤양 ) 복제 플라비톨정 ( 클로피도그렋 / 뇌졸증, 심장마비, 말초동맥질홖 (P.A.D.)) 복제 슈랑거캡슉 ( 시부트라민 / 체중감소 ) 복제 바소트롟정 ( 카르베디롟 / 고혈압, 협심증 ) 복제 타우린 ( 영양소 ) 원료 암로디픾오로테이트 ( 고혈압치료제 ) 원료 D-사이크로세린 ( 결핵치료제 ) 원료 독시플루리딘 ( 항암제 ) 원료 에피루비싞 ( 항암제 ) 원료 포르모테롟푸마레이트 ( 기관지천식치료제 ) 원료 젬시타빆 ( 항암제 ) 원료 그리메피드 ( 당뇨병치료제 ) 원료 이리노테캄 ( 항암제 ) 원료 살로탄 ( 고혈압치료제 ) 원료 멜록시캄 ( 소염짂통제 ) 원료 테리지돆 ( 결핵치료제 ) 원료 토피라메이트 ( 중추싞경계통 (CNS)) 원료 보그리보제 ( 당뇨병치료제 ) 45 원료

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슬라이드 1

슬라이드 1 동아 ST 2015 년 1 분기실적설명회 May 2015 Forward Looking Statements 2015 년 1 분기회사의경영실적및재무성과자료는투자자의편의를위하여외부감사인 의회계감사가완료되지않은상태에서조기에작성된것으로그내용중일부는외부감 사인의최종회계감사과정에서달라질수있습니다. 본자료는미래에대한 예측정보 를포함하고있습니다. 예측정보 는향후경영환경의변화등에따라영향을받으며,