216. 12 산업분석부
산업종합 최근제조업및서비스업동향 수출입 : 11 월실적, 수출입증가 ( 전년동월대비 ) 수출 454 억달러 ( 전년동월대비 2.5% ) - 반도체, 철강제품등증가선박, 무선통신기기등감소 - 전월대비 8.2% 수입 372 억달러 ( 전년동월대비 9.3% ) - 원유, 정밀기기등증가반도체, 곡물등감소 - 전월대비 6.3% 수출입 3 개월만에증가전환 생산 : 제조업감소, 서비스업증가 ( 전년동월대비 ) 제조업생산감소 ( 전년동월대비 1.6% ) - 통신ㆍ방송장비, 자동차등감소반도체, 기계정비, 화학제품등증가 - 전월대비 1.4% 서비스업생산증가 ( 전년동월대비 2.5% ) - 금융 보험, 보건 사회복지등증가전문 과학 기술, 운수등감소 - 전월대비.2% 경기순환 : 출하감소, 재고감소 ( 전년동월대비 ) 제조업출하감소 ( 전년동월대비 2.3% ) - 통신ㆍ방송장비, 자동차등감소반도체, 전자부품, 기계장비등증가 - 전월대비 1.7% 제조업재고감소 ( 전년동월대비 6.2% ) - 전자부품, 반도체, 기계장비등감소식료품, 석유정제, 전기장비등증가 - 전월대비.1% 수출입증감률추이 ( 자료 : 무역협회 ) 산업생산지수증감률추이 ( 자료 : 통계청 ) 제조업재고 - 출하순환도 ( 자료 : 통계청 ) (%) (%) 재고증가율 1 둔화 / 하강 2 1 수출수입제조업서비스업 ( 종축, %) 1-1 9.3 2.5 2.5-1.6 5 (`14.1월) (`15.1월) -1-5 5 1-2 ( 전년동월대비 ) -3 '14.11 '15.5 '15.11 '16.5 '16.11-1 ( 전년동월대비 ) `14.1 `15.4 `15.1 `16.4 `16.1-5 (`16.1월) 회복 / 상승출하증가율 ( 횡축, % -1 ( 전년동월대비 ) ) 1
산업종합 주요업종별기상도및내용 기상도내용 자동차철강석유화학반도체디스플레이통신기기일반기계조선해운건설 내수와수출동반부진으로생산감소 자동차, 조선등주요전방산업수요부진으로내수감소 내수는증가하였으나, 수출부진으로출하소폭감소 DRAM 가격상승, NAND 수요증가지속으로시황개선 LCD 단가회복세, OLED 수요확대등으로수출감소폭둔화 신규전략스마트폰단종영향지속등으로생산, 수출, 내수모두감소세 건설기성확대등으로내수및생산증가, 글로벌경기회복지연등으로수출감소세지속 수주량전월대비감소, 건조량소폭증가및수주잔량감소세지속 성수기물동량증가로운임소폭상승했으나, 해운업회복신호로보기에는미흡 민간부문건설수주및기성증가로주택공급과잉우려 < 범례 > : 매우좋음 : 다소좋음 : 보통 : 다소나쁨 : 매우나쁨 2
자동차 내수와수출동반부진으로생산감소 소비심리약화등으로내수부진, 수요신흥국수요부진등으로수출감소 ( 내수 ) 13.3% 감소한 127천대 - 현대 ( 3.4%), 기아 ( 14.1%), 쌍용 ( 5.6%) 은감소 - 르노삼성 (SM6 등 ) 과한국지엠 ( 말리부등 ) 신차효과로각각 89.%, 14.% 증가 ( 수출 ) 13.1% 감소한 217천대 - 글로벌수요증가세둔화, 신흥국경기부진, 현지 생산을통한수요대응등에기인 對중남미 ( 16.2%), 對북미 ( 21.5%) 부진 - 해외생산은 3.8% 증가한 428천대 공급 내수와수출부진으로생산감소 ( 생산 ) 전체생산은 14.2% 감소한 347천대 - 내수와수출동반부진및현대기아차의부분파업과특근거부등으로생산감소 - 르노삼성은 SM6등신차효과및 로그 위탁생산으로, 쌍용차는티볼리수출판매호조로증가 현대 ( 17.9%), 기아 ( 21.8%), 한국지엠 ( 4.2%), 쌍용 (1.6%), 르노삼성 (42.2%) ( 수입 ) 6.4% 증가한 23.천대 - 가격할인등프로모션강화로인한수요증가 전망 17.1 분기생산, 내수, 수출소폭감소전망 16.1 1 월생산은전년동기대비 9.9% 감소 - 내수는 1.4% 증가, 수출은 15.1% 감소 개별소비세인하연장 ( 16.6 월말까지 ) 효과로내수는증가유지, 신흥시장경기침체등으로수출부진지속 17.1 분기생산은내수와수출부진으로감소전망 - 16 년개별소비세판매증가기저효과로내수감소 16.7 1 월내수는전년동기대비 11.8% 감소 하여 1 1월누적 1.4% 증가대비크게부진 - 해외생산확대를통한글로벌수요대응및자원수출국수요회복지연등으로수출감소전망 4 2-2 -4 6.4-13.1-14.2-13.3-5 '14.1 '15.4 '15.1 '16.4 '16.1 주 : 내수는수입차제외자료 : 한국자동차산업협회 내수, 수출증가율동향 내수 수출 '14.1 '15.4 '15.1 '16.4 '16.1 1 5 생산, 수입증가율동향 생산 주 : 수입은통관기준 ( 상용차, 중고차등포함 ) 자료 : 한국자동차산업협회 수입 16 년국내자동차생산및판매동향 16.1 1월( 누적 ) 구분 16.7 1월( 누적 ) 대수 증감율 대수 증감율 생산 3,379 9.9 1,429 17.2 내수 1,288 1.4 533 11.8 수출 2,65 15.1 889 17.8 주 : 개별소비세인하 ( 16.6월말까지연장 ) 영향비교자료 : 한국자동차산업협회 ( 천대, 전년동기대비 %) 3
철강 자동차, 조선등주요전방산업수요부진으로내수감소 수요 자동차등수요부진으로내수감소, 제품가격상승으로수출증가유지 ( 내수 ) 자동차, 조선등수요부진으로 3.4% 감소 - 중후판 ( 15.3%), 선재 ( 1.6%), 아연도강판 ( 4.9%), 봉강 ( 3.7%) 등감소 ( 수출 ) 제품가격상승으로 3.% 증가 - 선재 (18.7%), 아연도강판 (12.%), 칼라강판 (11.8%), 열연강판 (7.5%) 등증가 * 평균수출단가 (USD/t) 상승 ( 15.1) 69 à ( 16.1) 734 공급 수출확대등으로생산증가, 내수부진등으로수입감소 ( 생산 ) 수출확대로 2.8% 증가 - 강관 (14.3%), 칼라강판 (9.5%), 아연도강판 (5.4%), 봉강 (1.2%) 등증가 ( 수입 ) 내수부진, 중국산철강재가격경쟁력약화 * 등으로 8.9% 감소 - 형강 ( 27.6%), 중후판 ( 17.%), 냉연강판 전방산업부진으로 17년철강수요전망둔화전망 ( 내수 ) 자동차, 조선부진이지속되는데다건설투자도둔화되며내수감소전환전망 ( 수출 ) 보호무역주의강화등이변수이나, 기저효과및경쟁국인중국철강재가격상승등으로소폭증가할전망 ( 생산 ) 내수부진에도수출확대및수입감소로소폭증가할전망 ( 수입 ) 내수부진, 수입규격요건강화등으로감소할전망 ( 16.4%), 선재 ( 8.7) 등감소 * 중국산냉연강판의국내수입가격 (USD/t) ( 15.1) 717 à ( 16.9) 815 à ( 16.1) 1,4 ( 수입 ) 내수부진, 수입규격요건강화 4 2 내수, 수출증가율동향 내수 수출 4 2 생산, 수입증가율동향 생산 수입 국내철강수급증가율추이및전망 ( 천톤, 전년대비 %) 216(e) 217(f) -2 3. -3.4-2 2.8-8.9 물량 증가율 물량 증가율 내수 57,12 2.3 56,987.2 수출 3,962 1.9 31,217.8-4 -4 '14.1 '15.4 '15.1 '16.4 '16.1 '14.1 '15.4 '15.1 '16.4 '16.1 생산 74,53.1 74,455.5 수입 * 14,11 5.9 13,749 1.9 주 1) 내수 : 한국철강협회자료 ( 물량기준 ) 사용계산 2) 수출 : 한국철강협회금액기준통계 주 1) 생산 : 통계청생산지수 2) 수입 : 한국철강협회금액기준통계 주 : 수입은반제품제외자료 : 당행 216 년추정및 217 년전망 4
석유화학 내수는증가하였으나, 수출부진으로출하소폭감소 수요 3 대유도품모두수출큰폭감소 ( 내수 ) 14.8% 증가 - 합섬원료 (12.7%) 및합성수지 (6.7%) 증가영향 - 국내폴리에스터섬유 (7.5%) 및나일론섬유 (4.9%) 생산증가, 건자재수요증가등영향 ( 수출 ) 15.1% 감소 - 합섬원료 ( 34.6%), 합성고무 ( 24.6%), 합성수지 ( 6.8%) 등전반적으로큰폭감소 - 합섬원료, 합성고무등공급과잉지속영향 내수는증가하였으나수출감소로출하 (.8%) 감소 공급 합섬원료를중심으로생산증가 ( 생산 ) 4.3% 증가 - 합섬원료 (EG, 카프로락탐 ) 의생산증가영향 * 합섬원료는국내판매분이수출의 2 배수준 ( 수입 ) 2.6% 감소 - 합섬원료 (EG, 카프로락탐 ) 의생산증가로수입감소 * 1 월수입은총공급 ( 생산 + 수입 ) 의 4.4% 로미미 전망 17 년 1 분기신증설가동등으로마진하락전망 16 년 11 월에틸렌마진은전월대비다소하락 * 에틸렌마진 ( 달러 / 톤 ) : (9 월 ) 73 (1 월 ) 548 (11 월 ) 524 17 년 1 분기에틸렌신증설가동으로공급이증가하며마진하락전망 - Reliance( 인도, 15 만톤 ), Oxy/Mexichem ( 북미, 55만톤 ) 등신증설가동으로공급증가 - 15 년이후지속된신증설둔화영향으로마진하락폭은크지않을전망 내수, 수출증가율동향생산, 수입증가율동향 2 2 내수수출 14.8 생산수입 1 1 4.3-2.6-1 -1-2 -15.1-2 -3 '14.1 '15.4 '15.1 '16.4 '16.1 '14.1 '15.4 '15.1 '16.4 '16.1 주 : 물량기준 주 : 물량기준 자료 : 한국석유화학협회 자료 : 한국석유화학협회 ( 달러 / 톤 ) 월별에틸렌마진추이 9 8 7 6 5 4 3 2 1 '15.1 '15.7 '16.1 '16.7 자료 : 씨스켐 * EG: ( 에틸렌글리콜 ) 폴리에스터섬유, PET 병등원료, 카프로락탐 : 나일론섬유원료 5
반도체 DRAM 가격상승, NAND 수요증가지속으로시황개선 전방산업기기의탑재용량증대수요등으로수요회복 ( 수출 ) 1.7% 증가 - 단가회복으로 DRAM 은 15 개월만에증가전환 - 고용량 IT 기기수요증가로 NAND 는증가세지속 - 외주생산및패키징물량감소로시스템반도체는하락세 * DRAM(7.8% ), NAND(17.6% ), 시스템반도체 ( 13.8%) ( 내수 ) 기기당반도체탑재용량이커지며 2.5% 증가 공급 DRAM 단가회복, 모바일 SSD 용공급확대로생산증가 ( 생산 ) 12.1% 증가 - DRAM 의단가상승, 모바일 SSD 용 NAND 및시스템반도체의공급확대로생산증가 * DRAM(6.% ), NAND(41.9% ), 시스템반도체 (9.7% ) * DRAM 가격추이 (DDR3 4Gb 기준, $) : ( 16.8) 1.3 ( 16.9) 1.4 ( 16.1) 1.5 ( 수입 ) 15.8% 감소 - 해외진출휴대폰생산공장의반도체현지조달로가공수출용수입물량감소 전망 수요증가및메모리단가상승등으로성장예상 17 년 1 분기세계반도체시장은전년동기대비 6.6% 증가한 82.9 억달러전망 - 최신 IT 기기의고용량화추세및사물인터넷등신수요시장본격화등에기인 - 공급업체들의 DRAM 물량조절, NAND 수요증가세에따라메모리가격회복세 * 16.1 월기준 DRAM 가격은 2개월, NAND 가격은 4 개월연속상승 25 15 5-5 내수, 수출증가율동향생산, 수입증가율동향 ( 억달러 ) 분기별세계반도체시장규모 (%) 3 9 내수수출시장규모 ( 좌축 ) 전년동기대비성장률 ( 우축 ) 1 생산수입 2 12.1 85 5 2.5 1 1.7 8-15 -25 14.1 15.4 '15.1 '16.4 '16.1-1 -15.8-2 14.1 15.4 '15.1 '16.4 '16.1 75 7 '15.1Q '15.2Q '15.3Q '15.4Q '16.1Q '16.2Q '16.3Q '16.4Q '17.1Q -5-1 주 : 금액기준자료 : 정보통신기술진흥센터 주 : 금액기준자료 : 정보통신기술진흥센터 자료 : Gartner (216. 1) * DRAM (Dynamic random access memory) : 주기억장치등에이용 ( 휘발성 ) * NAND (Negative AND) : 이동식저장장치, 보조기억장치등에이용 ( 비휘발성 ) * 시스템반도체 : 정보처리, 연산, 제어등전자기기의성능을통제하는핵심반도체 * SSD (Solid State Drive) : NAND 를활용하는대용량저장장치로서 HDD 대체중 6
디스플레이 LCD 단가회복세, OLED 수요확대등으로수출감소폭둔화 수요 수요감소세지속중이나감소폭은둔화 ( 수출 ) 16.1 월전년동월대비 5.2% 감소 - 수요부진지속이나, 하반기이후 LCD 패널가격회복세및 OLED 수요확대로감소폭둔화 * OLED 수출은스마트폰탑재증가에힘입어 19.7% 증가하는등증가세지속 ( 내수 ) 전방수요처인 TV 와휴대폰등의국내생산축소등으로감소세지속 공급 국내외수요부진및해외생산확대등으로생산및수입감소세지속 ( 생산 ) 16 년들어지속감소 - 국내외수요둔화와해외생산확대영향 * 중국등해외생산비중확대추세 * 국내는오픈셀 * 등반제품생산비중증가 ( 수입 ) 16.1 월전년동월대비 4.9% 감소 - TV 용제품을중심으로주요국의 LCD 패널및부분품수입감소세지속 * 국가별로중국 2.8% 감소, 미국 9.6% 감소등 전망 LCD 단가반등및기저효과등으로세계시장회복세전망 17.1 분기세계디스플레이패널시장규모증가전망 - LCD 는수급상황개선에따른단가회복으로 11.9% 증가할전망 * TV(32 ) 용 LCD 가격전망 ( 달러 ) : 16.1 분기 57.2 17.1 분기 71.4 - OLED 는스마트폰용수요증가등으로성장지속 * 특히, 플렉서블 OLED * 의수요증가가예상되며, 기술우위에있는국내업체가시장을선도할전망 3 2 1-1 -2-3 -4 내수, 수출증가율동향 생산, 수입증가율동향 내수 수출 3 2 생산 수입 1-5.2-1 -12.7-2 -3-4 -5 '13.1 '14.4 '14.1 '15.4 '15.1 '16.4 '16.1 주 : 정보통신기술진흥센터통계 ( 금액기준 ) 주 : 정보통신기술진흥센터통계 ( 금액기준 ) -4.9-1.4 '13.1 '14.4 '14.1 '15.4 '15.1 '16.4 '16.1 구분 LCD OLED 계 자료 : IHS( 16.3Q) 세계디스플레이패널시장규모전망 16 17 1Q 2Q 3Q 4Q(E) 1Q(F) 184 ( 29.) 32 (17.7) 217 ( 24.5) ( 억달러, 괄호안은전년동기대비증가율 %) 199 ( 2.2) 4 (4.) 238 ( 14.1) 229 ( 9.) 42 (15.4) 271 ( 5.9) 229 ( 5.2) 44 (34.2) 272 (.6) 26 (11.9) 42 (28.7) 248 (14.4) * 오픈셀 : BLU, 드라이버 IC 등주요부품을장착하지않은상태의 LCD 패널반제품 * 플렉서블 OLED : 기존의딱딱한 (rigid) 재질의디스플레이와는달리유연하게구부리거나접을수있는디스플레이 7
통신기기 신규전략스마트폰단종영향지속등으로생산, 수출, 내수모두감소세 수요 수출은완제품 부분품동반하락, 내수는감소세 ( 수출 ) 33.1% 감소해 7 개월연속하락세 - 글로벌경쟁심화, 해외생산거점의현지부품조달확대로완제품 부분품수출동반감소 * 완제품 ( 48.8%), 부분품 ( 22.%) - 브라질 (143.3%), 베트남 (54.%) 을제외한중국 ( 41.1%) 등대부분지역에서수출감소 ( 내수 ) 신규전략스마트폰단종등영향으로감소세 생산은감소, 수입은신규외산폰공급전망수요등으로전월수준유지 ( 생산 ) 원가경쟁력확보위한해외생산확대기조로국내생산은감소 - 스마트폰해외생산비중 ( 16.3Q) : 89.3% * 16 년연간해외생산비중 9% 이상예상 - 16 년 3 분기는신규전략스마트폰단종영향으로생산감소폭크게확대 ( 수입 ) 애플의 아이폰 7 등해외업계의신제품수요등으로전월수준유지 세계시장전망치하향, 글로벌경쟁심화등으로업황둔화우려 주요조사기관의 16 년이후세계휴대폰출하량전망치하향조정 - 최대수요처인아시아시장성장둔화등영향 수요둔화된가운데, 중국업계의세계시장영향력확대로한 미 중경쟁강도심화우려 - 16.3Q 세계시장점유율에서삼성전자의점유율감소한반면, 애플 ( 미 ) 과중국업계점유율확대 * 세계 5위권에화웨이 (3위) 등중국업체 3개 75 5 내수, 수출증가율동향 내수수출 생산, 수입증가율동향 25 1 5-25 -9.3-1.1-5 -33.1-5 -28.3 '13.1 '14.4 '14.1 '15.4 '15.1 '16.4 '16.1 '13.1 '14.4 '14.1 '15.4 '15.1 '16.4 '16.1 2 15 생산수입 ( 백만대, 괄호안은전년대비증감률 ) 구분 16(E) '17(F) '18(F) 16.1 월전망 16.9 월수정전망 세계휴대폰출하량수정전망 1,959 (2.5) 1,887 ( 1.6) 1,983 (1.2) 1,91 (1.2) 2,34 (2.6) 1,933 (1.2) 주 1) 내수 : 정보통신기술진흥센터통계 ( 금액기준 ) 사용계산 2) 수출 : 정보통신기술진흥센터통계 ( 금액기준 ) 주 1) 생산 : 정보통신기술진흥센터통계 ( 금액기준 ) 2) 수입 : 정보통신기술진흥센터통계 ( 금액기준 ) 자료 : Gartner (216. 9) 8
일반기계 건설기성확대등으로내수및생산증가, 글로벌경기회복지연등으로수출감소세지속 수요 건설기성확대등으로내수증가, 글로벌경기회복지연등으로수출감소 ( 내수 ) 건설기성확대등으로 4.5% 증가 - 내수증가율 (%): ('15.1) 1.8 ('16.1) 4.5 - 패키지형에어컨 (4.6%), 기계용내연기관 (12.%) 등증가 ( 수출 ) 글로벌경기부진등으로 4.7% 감소 - 수출증가율 (%): ('15.1) 4.4 ('16.1) 4.7 - 냉동공조기계 ( 27.3), 가공공작기계 ( 8.4%) 등감소 공급 주택건설용기자재등생산증가, 특수목적용기계수입증가 ( 생산 ) 패키지형에어컨등생산호조로 4.1% 증가 - 생산증가율 (%) : ('15.1) 9.6 ('16.1) 4.1 - 패키지형에어컨 (199.%), 기계용내연기관 (5.2%) 등증가 ( 수입 ) 섬유기계등수입증가로 1.4% 증가 - 수입증가율 (%) : ('15.1) 5.4 ('16.1) 1.4 - 섬유기계 (11.2%), 건설기계 (6.6%) 등증가 전방산업에따라품목별 17년전망생산전망차별화 건설광산기계, 가공공작기계등생산부진전망 - 건설광산기계는저유가지속에따른중동시장침체등으로감소전망 - 가공공작기계는전방산업인국내제조업부진으로감소세지속전망 운반기계생산증가전망 - 운반기계는건설투자증가에따른건설기성확대등으로수요증가전망 3 2 1-1 -2 내수, 수출증가율동향 주 1) 내수 : 통계청내수출하지수기준 2) 수출 : 한국무역협회 ( 금액기준 ) 내수 수출 4.5-4.7-3 '14.1 '15.4 '15.1 '16.4 '16.1 3 2 1-1 -2 주 1) 생산 : 통계청생산지수기준 2) 수입 : 한국무역협회 ( 금액기준 ) 생산, 수입증가율동향 생산 * 패키지형에어컨 : 차량용에어컨을제외한건물등에서사용하는대형에어컨 수입 -3 '14.1 '15.4 '15.1 '16.4 '16.1 4.1 1.4 기계수주동향 ( 전년동기대비증가율, %) 구분 15.4Q 16.1Q 16.2Q 16.3Q 건설광산기계 5.4 3.8 21.5 6.3 가공공작기계 2.7 35.1 22.3 6.5 농업용기계 21.2 6.3 24.9 8.9 가열냉각장치 4.5 3.2 12.2 17.4 운반기계 12.1 2.1 2.3 39.6 일반기계계 19.8 1. 3.7 3.4 주 : 일반기계는건설광산기계등대표품목 5 개외에펌프및압축기, 산업용로봇, 기타일반산업기계, 기타특수산업기계를포함자료 : 통계청 9
조선 수주량전월대비감소, 건조량소폭증가및수주잔량감소세지속 수주 전월대비수주량, 수주잔량감소 11 월국내수주량 : 5.5 만 CGT, ( 전월대비 81.5% 감소 ) * 세계수주량 : 38 척, 44.9 만 CGT ( 전월대비 49.9% 감소 ) * 연간누적수주량 ( 16.1~11 월, 전년동기대비 ): - 세계 1.5 백만 CGT( 71.8%) - 국내 1.6 백만 CGT ( 84.2%) 11 월말국내수주잔량 : 2.5 백만 CGT - 1월말대비.95백만 CGT 감소 5 4 3 2 1 자료 : Clarkson 수주량및수주잔량추이 ( 백만 CGT) ( 백만 CGT) 수주량 ( 좌축 ) 수주잔량 ( 우축 ) '6.11 '8.11 '1.11 '12.11 '14.11 '16.11 8 7 6 5 4 3 2 1 건조 건조량전월대비소폭증가 11 월국내건조량 :.95 백만 CGT - 전월대비 18.2% 증가 ( 백만 CGT) `12 년 `13 년 `14 년 `15 년 16 년 1~1 월 11 월 건조량 13.6 12.5 12.1 12.7 1.6.9 1월생산지수전년동월대비 12.9% 감소 - ( 15.1) 71.3 ( 16.1) 62.1 4 2-2 -4 자료 : 통계청생산지수 조선생산지수증감률추이 -31.4('14.1 월 ) ( 전년동월대비,%) 12.('16.2 월 ) -12.9 '13.1 '14.1 '15.1 '16.1 전망 17 년국내수주량소폭증가, 건조량및수주잔량감소전망 국내수주량 : 16 년대비보합수준으로소폭증가예상 - 선박연료규제강화로인한노후선박교체수요로소폭증가에도불구, 16 년과비슷한규모수주예상 국내건조량 : 16 년에이어 2 년연속감소예상 - 14 년이후수주량감소영향으로건조량감소 국내수주잔량 : 17년말에 1년치미만일감예상 - 연간수주량이건조량에미치지못하여보유일감크게감소 국내조선업수급추이및전망 `15 `16 (E) 17 (F) 주 : 국내선박건조능력 13.5백만CGT/ 년자료 : Clarkson, 16년및 17년은당행추정 ( 백만 CGT, 억달러, %) 증감률 1 6 / 1 5 1 7 / 1 6 수주량 1.7 1.8 1.9 82.9 4.9 건조량 12.7 12.5 11.7 1.6 6.4 수주잔량 31.2 2.6 1.7 34. 48.1 수출액 41.1 367.3 314.8 8.4 14.3 1
해운 성수기물동량증가로운임소폭상승했으나, 해운업회복신호로보기에는미흡 성수기물동량증가와선사들의세계운임방어노력으로운임상승 BDI: ( 16.9)828 ( 16.1)868 (`16.11) 1,72 - 호주및브라질철광석수요증가등으로운임상승 CCFI: ( 16.9)717 ( 16.1)732 (`16.11)767 - 성수기물동량증가와선사들의운임방어노력으로운임소폭상승 WS: ( 16.9)34.8 ( 16.1)6. (`16.11) 67.4 - 중동지역운송수요증가등으로운임상승지속 국내 물동량감소등으로해상운송업지수하락세 1 월물동량감소등으로해상운송업생산지수 (21=1) 전년동월대비 3.3% 감소 - ( 15.1) 81.2pt ( 16.1) 56.6pt 국내선박 28%, 고효율선박으로교체필요 - 선박환경규제강화로선사들은선박의운항효율및친환경연료사용이필수적 - 국내선사가운항하는선박 89척중 28% 인 248 척의선박은연료효율이크게낮은선박 컨테이너선 4척, 벌크선 116척, 탱커선 52척등 전망 217 년선복량공급과잉지속으로업황회복지연 선복량증가율이물동량증가율을상회하면서 217 년공급과잉지속 - 217 년수급 : 물동량증가율 3.%, 선복량증가율 3.9% - 세계경제의저성장기조에따른물동량회복지연 - 217 년해운시장의본격적인회복은어려울전망 (pt) 2 15 1 5 주요해운운임지수추이 BDI( 좌축 ) CCFI( 우축 ) WS( 우축 ) WS( 우축 ) '14.11 '15.3 '15.7 '15.11 '16.3 '16.7 '16.11 (pt) 1,5 1, 5 1-1 -2-3 -4 국내해상운송업지수동향 -3.3 '14.1 '15.1 '16.1 컨테이너 벌크 탱커 글로벌해운산업수급추이및전망 구분단위 16(E) 17(F) 물동량선복량 물동량선복량 물동량선복량 백만 TEU 백만 TEU 백만톤백만 DWT 백만 DWT 백만 DWT 181. 2.2 7,479. 792.9 413.5 498.4 188. 21. 7,636. 814.3 425.7 525.9 증가율 (%) '16 17 3.4 2.5 1.8 2.5 3.2 5.4 3.9 4. 2.1 2.7 3. 5.5 주 : WS는지수값X1 BDI( 벌크선 pt), CCFI( 컨테이너선, pt), WS( 탱커선, pt) 자료 : Baltic Exchange(BDI), 상해항운거래소 (CCFI), Fearnleys(WS) 주 : 경상지수기준자료 : 통계청 주 : 당행추정자료 : Clarkson 11
건설 민간부문건설수주및기성증가로주택공급과잉우려 국내수주 공공및민간부문수주증가로국내수주 41.2% 증가, 14.6 조원기록 공공 78.9%, 민간 32.4% 증가 - ( 공공 ) 수주액은 3.2 조원으로건축 6.1%, 토목 117.9% 증가 - ( 민간 ) 수주액은 11.3 조원으로건축 34.5%, 토목 3.4% 증가 건축 32.6%, 토목 83.4% 증가 - ( 건축 ) 수주액은 11.4 조원으로주택, 사무실및 점포등증가 - ( 토목 ) 수주액은 3.2 조원으로도로및교량, 항만및공항등증가 국내기성 국내기성 2.% 증가, 1.2 조원기록 16.1~1 월중주택공급물량증가지속 전망 17 년국내수주는감소, 기성은양호, 해외수주부진지속 공공 1.6%, 민간 28.2% 증가 ( 국내 ) 주택신규분양확대에따른공급물량 - ( 공공 ) 기성액 2.3조원, 증가세전환부담등으로수주는감소세로전환되나, 수주 - ( 민간 ) 기성액 7.5조원, 17개월연속증가물량착공에따라기성은 16년규모유지전망 건축 26.6%, 토목 5.9% 증가 - 민간부문주택발주증가율 ( 전년동기대비, %) : ( 14) 45.4 ( 15) 65.8 ( 16.1~1 월 ).6 - ( 건축 ) 기성액 7.3조원, 주거용및비주거용 - 주거용건축기성증가율 ( 전년동기대비, %) : 모두증가 ( 14) 12.1 ( 15) 13.1 ( 16.1~1월) 3.7 - ( 토목 ) 기성액 2.9조원플랜트를중심으로증가 ( 해외 ) 기저효과로수주는 16년대비소폭주택공급물량증가로공급과잉위험증대증가하나, 저유가지속에따른주요산유국의 - ( 주택준공 ) 16 년 1~1 월, 전년동기대비 14.3% 증가발주감소등으로부진지속 자료 : 통계청 국내수주증가율동향 25 2 공공 민간 15 1 5 78.9 32.4-5 -1 '14.1 '15.4 '15.1 '16.4 '16.1 자료 : 통계청 국내기성증가율동향 4 공공민간 3 28.2 2 1 1.6-1 -2 '14.1 '15.4 '15.1 '16.4 '16.1 국내수주 해외수주 국내외건설수주증가율추이및전망 `15 `16 자료 : 통계청, 전망치는당행산업분석부 `17 (%) 1H 2H(e) 연간 (e) 48.3.8 15.8 26.9 21.8 3.1 45.5 3.4 5.9 4.4 * 국내수주및기성의경우, 공공, 민간외에기타부문 ( 국내외국기관, 민자등 ) 이각각.1 조원,.4 조원차지 ( 16.1 월기준 ) 12
산업별담당연구원 산 업 담 당 전화번호 이메일 총 괄 이 석 종 부 장 2 ) 7 8 7-7 8 6 1 lsj@kdb.co.kr 산 업 종 합 서 정 욱 팀 장 2 ) 7 8 7-7 8 6 6 sirs@kdb.co.kr 자 동 차 김 시 언 선임연구원 2 ) 7 8 7-7 8 7 9 sunniekim@kdb.co.kr 철 강 오 유 진 선임연구원 2 ) 7 8 7-7 8 8 yujin@kdb.co.kr 조 선 손 서 연 선임연구원 2 ) 7 8 7-7 8 7 5 sohnseoyeon@kdb.co.kr 반 도 체 김 광 섭 연 구 원 2 ) 7 8 7-7 8 7 4 bokslml@kdb.co.kr 통 신 기 기 조 윤 정 선임연구원 2 ) 7 8 7-7 8 7 8 yunjeong.cho@kdb.co.kr 디 스 플 레 이 박 정 은 선임연구원 2 ) 7 8 7-7 8 8 2 pje511@kdb.co.kr 석 유 화 학 조 경 진 선임 연구위원 2 ) 7 8 7-7 8 7 3 ckj74@kdb.co.kr 일 반 기 계 권 구 복 연 구 원 2 ) 7 8 7-7 8 7 2 rnqhr318@kdb.co.kr 해 운 김 대 진 선임 연구위원 2 ) 7 8 7-7 8 7 6 moogi16@kdb.co.kr 건 설 최 지 황 선임연구원 2 ) 7 8 7-7 8 7 1 jihwang@kdb.co.kr 13