2013. April 4 월호 [ 제 10 호 ] 1. 항공관련경제지표동향 / 87 2. 항공사재무 제휴, 항공기도입, 노선공급등 주요이슈 / 90 3. 항공안전 보안관련정책및기술동향 / 110 4. 항공기소음 저탄소등항공분야녹색성장 주요이슈 / 115 5. 공항운영, 공항 항행시설및기술동향 / 116 6. 기타항공관련주요이슈동향 / 128
1. 항공관련경제지표동향 1.1 항공유가 제트항공유의 3월 Platts지수는월중반까지하락세를보이다월후반소폭상승하여 342.3을기록함 - 제트항공유 Platts지수 : 370.2( 13.3.1) 348.4( 13.3.8) 347.8( 13.3.15) 332.2( 13.3.22) 342.3( 13.3.29) - Platts은 2000년대의유가를 100으로환산하여유가지수를발표제트항공유의지역별비중을살펴보면북미 39%, 유럽 & CIS 28%, 아시아 & 오세아니아 22% 순으로나타남지역별제트항공유 Platts지수는남미 & 중미가 363.3으로가장높고, 유럽 & CIS가 336.3으로가장낮음 < 표 Ⅲ-1> 지역별제트항공유 Platts 지수및가격 구분 Index 비중 (%) cts/gal $/bbl $/mt (2013.3.29 일기준, 단위 : 톤, %) Index Value 2000=100 전주대비 (%) Jet Fuel Price 100 298.2 125.2 987.0 342.3 3.0 아시아 & 오세아니아 22 292.5 122.9 970.6 351.1 1.9 유럽 & CIS 28 297.2 124.8 983.8 336.3 2.8 중동 & 아프리카 7 287.1 120.6 951.4 360.1 2.4 북미 39 302.5 127.1 1,002.5 337.8 3.8 남미 & 중미 4 312.3 131.2 1,010.0 363.3 3.5 자료 : IATA 원유가오르면제트유도오르는동조화 (coupling) 현상을그래프로확인가능하며, 원유와제트유간차이 (spread) 가어느정도일정하게유지되고있음 3월제트유가추이는 3.1일배럴당 135.4달러에서 3.29일 125.2달러로한달사이 7.5% 감소 87
월간항공운송시장동향제 10 호 [ 그림 Ⅲ-1] 제트항공유 Platts 지수및가격변동 1.2 환율 2013.3월원 / 달러환율은월초반미정부의예산자동삭감안 ( 시퀘스터 ) 발효에따른재정위기우려와안전자산선호현상으로상승세로출발함. 월중반한미키리졸브훈련으로남북관계에긴장감이고조되고, 유럽키프로스에서구제금융사태가발생하면서환율이추가상승함. 월후반키프로스구제금융합의로사태해결에대한기대감이커지며잠시달러약세를보였으나, 북한리스크가해소되지못하면서전월종가대비 28.1원상승한 1,111.1원으로마감원 / 엔 (100엔) 환율은월초반미시퀘스터발효에따른달러강세로하락세를보였으나, 월중반키프로스사태로시장에불안감이고조되면서상승반전함. 월후반키프로스구제금융에대한합의는이루어졌으나북한이전투준비태세를발령하면서꾸준히상승해전월종가대비 3.9원상승한 1,180.1원으로마감 88
< 표 Ⅲ-2> 원 / 달러, 원 / 엔, 달러 / 유로및엔 / 달러환율추이 구분 2009 2010 2011 2012 2013 ( 기말기준, 단위 : 원, 달러, 엔, %) 4/4 1 월 2 월 3 월 1/4 1,164.5 1,134.8 1,151.8 1,070.6 1,070.6 1,089.0 1,083.0 1,111.1 1,111.1 원 / 달러 (8.2) (2.6) (-1.5) (7.6) (3.8) (-1.7) (0.6) (-2.5) (-3.6) 1,276.3 1,156.0 1,108.0 1,126.8 1,090.3 1,066.5 1,086.1 1,103.8 1,084.8 ( 평균 ) 1) (-13.6) (10.4) (4.3) (-1.7) (3.9) (0.9) (-1.8) (-1.6) (0.5) 1,262.8 1,397.1 1,485.2 1,247.5 1,247.5 1,188.5 1,176.2 1,180.1 1,180.1 원 /100엔 (10.4) (-9.6) (-5.9) (19.1) (15.5) (5.0) (1.0) (-0.3) (5.7) 1,363.1 1,320.6 1,391.3 1,413.1 1,346.1 1,196.8 1,166.4 1,161.1 1,175.6 ( 평균 ) 1) (-21.0) (3.2) (-5.1) (-1.5) (7.1) (7.6) (2.6) (0.5) (14.5) 달러 / 유로 엔 / 달러 1.4339 1.3290 1.2955 1.3222 1.3222 1.3570 1.3136 1.2815 1.2815 (1.5) (-7.3) (-2.5) (2.1) (2.4) (2.6) (-3.2) (-2.4) (-3.1) 92.46 81.52 77.66 85.86 85.86 91.10 92.28 94.24 94.24 (-2.4) (13.4) (5.0) (-9.6) (-9.6) (-5.8) (-1.3) (-2.1) (-8.9) 주 : 1) 기간중일평균환율기준 2) ( ) 안은전기 ( 말 ) 대비절상 (+), 절하 (-) 율 (%) 3) 기말기준자료 : 한국은행 [ 그림 Ⅲ-2] 월별원 / 달러환율추이그래프 89
월간항공운송시장동향제 10 호 [ 그림 Ⅲ-3] 3 월원 / 달러및원 /100 엔환율추이그래프 2. 항공사재무 제휴, 항공기도입, 노선공급등주요이슈 2.1 IATA 항공사재무모니터현황 3월항공사주가는 4% 상승했으며이는시장의기대치이상의성과와제트유가하락에기인함 - 2012년 4사분기이익은전년과비슷한수준이나연초에비해미국과유럽의성장세는둔화되었음 3월제트유가는유로존부채문제에따른수요감소로 2월에비해약 10% 하락함 2월가속화되었던여행수요가사업환경개선에도움을주고있음여객수요의성장은여객탑승률로이어졌으나화물은지난한달간 FTK의성장이부진해탑재율도답보상태임여객수익률은전년대비 1% 상승하며성장의기미를보이고있음 90
가. 항공사주가 3월항공사들의주가는제트유가의하락으로전월대비 4% 상승하였음 - FTSE Global All Cap지수는 1달간 2% 상승하였음미국항공사들의 3월주가는몇몇미국항공사들의성장과합병활동들이전체미국항공사들의성장에기여하며전월대비약 20% 상승함 2013.4 월현재중국의조류독감사태로항공사주가가하락하고있는상황이지만이점을제외하면긍정적인양상을보이고있음 자료 : Bloomberg [ 그림 Ⅲ-4] 지역별항공사수익인덱스 2012년 4사분기재무결과는전년과비슷한양상을보이고있으나초기에성장세를보였던지역이현재는손실을보이고있음 - 유로존경기침체와북미의허리케인 샌디 강타로인한여파가아직도지속되고있음 - 아시아 태평양지역항공사들은 2012년 4사분기이래꾸준히여객과화물에서강세를보임 91
월간항공운송시장동향제 10 호 < 표 Ⅲ-3> 항공사 2013 년 1 사분기수익 ( 단위 : 백만달러 ) 표본항공사갯수 지역 2012.1 사분기 2013.1사분기운영수익세후순수익운영수익세후순수익 15 북미 1,156 301 1,111-53 23 아시아 태평양 1,508 590 1,702 1,739 15 유럽 172-661 -229-502 5 남미 645 372 178-35 7 기타 43 100 110 167 65 표본계 3,524 702 2,872 1,316 자료 : IATA 제트유가는전월대비약 10% 하락하였으나여전히배럴당 120달러이상이라는높은수준에머물고있음제트유가하락은비OPEC 국가들의지속적인원유공급증가와유로존금융위기로인한원유수요감소가주원인으로보임 [ 그림 Ⅲ-5] 제트유와원유배럴당가격변동그래프 나. 수요세계항공여객수요는지속적으로성장하고있으며 2월에는시장규모가 1월대비 1.2% 확대되었음항공화물시장도성장세를보이고있음. 지난한달간시장규모가 0.8% 축소되었으나, 지난 10월과비교해보면 2.5% 확장된것으로나타남 92
전체항공여객및항공화물추이자료 : IATA [ 그림 Ⅲ-6] 주요글로벌항공재정지표 1 전체여객및화물수송력 다. 공급력 2월여객공급력은수요증가에따라전월대비 0.8% 증가하였으나이증가세는수요증가폭보다는낮은수준임 2월화물공급력은전월대비 1.0% 증가하였으나화물수요가감소하면서탑재율증가에하방압력을가하고있음 자료 : IATA [ 그림 Ⅲ-7] 항공사의기단계획 93
월간항공운송시장동향제 10 호 2월좌석수가전월대비성장을보여주고있음. 신규항공기인도로인한증가도좌석수확대에일부영향을미쳤으나, 대부분은항공기기단관리로부터발생함최근의개선들은해마다이시기에나오는전형적인변동으로보임. 2월좌석수의성장은연평균 5% 이며이는지난한달간나타난수요에못미치는수준임 라. 여객탑승률및화물탑재율 2월여객탑승률은수요의강세에힘입어약 80% 라는높은수준을기록하였으며아시아 태평양지역의항공사들과북미지역항공사들이가장큰증가를보였음 2월화물탑재율은공급력증가및화물량감소에의해전월대비 0.8%p 하락함. 다만, 남미지역의항공사들은예외적으로탑재율이소폭증가함 마. 매출미국여객매출은 2012년중반부터평이하게유지되다가최근몇개월간개선되는모습을나타냄 - 2012년 4사분기이래나타난높은여객탑승률과운항수요의성장이매출증가에기여함세계적으로여객운임은평이한상태를보여주고있으며미달러화의강세에따라전년수준보다는높은양상을보임 여객및화물탑재율추이자료 : IATA [ 그림 Ⅲ-8] 주요글로벌항공재정지표 2 전세계평균왕복운임과미항공사수익률 94
< 표 Ⅲ-4> 2월, 3월지역별항공사연간실적대비 ( 단위 : %) 구분 전년동월대비증감률전년누적대비증감률 RPK ASK PLF FTK AFTK FLF RPK ASK PLF FTK AFTK FLF 아프리카 6.5 3.1 66.3 2.0 8.6 23.5 8.2 4.5 67.3 2.0 11.0 21.7 아시아 태평양 7.8 4.7 78.0-14.7-8.6 51.2 3.6 3.0 77.1-4.3-5.0 52.2 유럽 0.7-2.0 75.9-5.4-3.0 46.8 1.0-1.0 76.0-2.2-0.2 44.9 남미 3.2 1.8 75.4 2.9 6.2 35.5 4.7 3.3 77.5 1.5 8.3 34.0 중동 9.8 9.0 77.8 12.3 7.7 46.4 11.5 11.1 78.3 14.5 10.1 44.6 북미 -0.3-3.3 79.1-3.1-4.2 35.5 1.2-1.0 79.1 2.0-0.7 34.6 계 3.7 1.0 77.3-6.2-3.4 43.6 3.1 1.7 77.1 0.0-0.2 42.9 자료 : IATA 2.2 항공사제휴현황 항공사간제휴의공급좌석기준수송력점유율 - Star Alliance 제휴 24.0%, SkyTeam 제휴 17.6%, oneworld 제휴는 11.5%, oneworld 제휴계열사 0.7%, 저비용항공사 26.2%, 기타항공사가 20.0% (2013.3 월말기준 ) 기단규모 기단주문현황 [ 그림 Ⅲ-9] 항공사간제휴별기단현황 95
월간항공운송시장동향제 10 호 1) Star 멤버 : 에어캐나다, 루프트한자, SAS, 타이항공, 유나이티드, 에어뉴질랜드, ANA, 오스트리아항공, 싱가포르항공, 아시아나항공, LOT-폴리스, 아드리안항공, Blue 1, 크로아티아항공, US에어웨이즈, TAP포르트갈, 사우스아프리카, SWISS, 스위스유럽피인, 에어차이나, 이집트항공, 터키항공, 브뤼셀항공, 에게항공, TAM, TAM파라과이, 에디오피아항공, AVIANCA, COPA, 코파콜롬비아, LACSA, 선전항공, TACA, TACA페루, EVA항공 (2013년유예 ) - 탈퇴 : VARIG(1997-2007), 안셋호주 (1999-2001), 멕시카나 (2000-2003), 상해항공 (2007-2010), BMI(2000-2012) 오스트리아항공과 SWISS가공식적으로 4.1일부터루프트한자와전일본항공 (ANA) 의합작사에합류. 이번가입으로일본과유럽사이를오가는승객들에게더많은노선을제공할것이며기업들은일일이 4개의항공사와계약을맺을필요없이 1군데와맺어도 4개항공사들의같은상품을이용할수있게됨 (3.29) Aerolineas Argentinas가부에노스아이레스의 Ezeiza 국제공항에서스카이팀의 스카이프라이오리티 프로그램개시. 해당승객들은체크인, 탑승, 입출국심사등의절차에서우선권을부여받음 (4.17) 에바항공, 6.13일부터스타얼라이언스공식멤버로영입예정. 에바항공이합류하면스타얼라이언스가가지게되는노선은 191개국 1,345개로확장되며에바항공은아시아환적에중요한허브역할을하게될것으로예상 2) Skyteam 멤버 : 아에로플로트, 아에로멕시코, 에어프랑스, 델타항공, 대한항공, 알이탈리아, CSA체코항공, KLM, Donavia, 에어유로파, 중국남방항공, 케냐항공, TAROM, 베트남항공, 차이나항공, 중국동방항공, 아르헨티나항공, 미들이스트항공, Saudia, 하문항공, 가루다인도네시아 (2014년유예 ) - 탈퇴 : 컨티넨탈 (2004-2009), 노스웨스트 (2004-2009), COPA( 준회원 ) 하문항공, 2013.4.2~10.27일까지한시적으로스카이팀에공통적용할새로운객실코드채택예정 (4.26) 3) Oneworld 멤버 : 아메리칸항공, BA, 케세이퍼시픽, 콴타스, 핀에어, Iberia, LAN, JAL, 요르단항공, S7 Airlinesm, 에어베를린, 말레이시아항공, 스리랑카항공 (2013년유예 ), 카타르항공 (2014년유예 ) - 탈퇴 : 캐나다항공 (1999-2000), 에어링거스 (2000-2007) 96
AA는 AA와 US Airways가합병을하게되면서 US Airways 가스타얼라이언스에서원월드로옮겨가게될것이라고전함. 또한 TAM 항공도원월드로의가입을요청하고있다고밝힘 (4.19) 말레이시아항공, 영국항공 (BA) 및 LATAM 과코드쉐어제휴지속적으로모색중. 현재는카타르항공및스리랑카항공과코드쉐어제휴중 (4.26) 2.3 항공기관련산업동향 가. 항공기주문현황소형상업용터보프롭기 (Small Commercial Turboprop), 광폭형제트기 (Widebody Jet), 협체형제트기 (Narrowbody Jet), 지역용제트기 (Regional Jet), 터보프롭기 (Turboprop) 등항공기유형별지역별주문현황 (2013.3월말기준 ) - 소형상업용터보프롭기 : 아 태 12대, 북미 2대, 유럽 6대, 아프리카 1대 - 광폭형제트기 : 아 태 733대, 북미 295대, 유럽 329대, 남미 82대, 중동 464대, 아프리카 77대 - 협체형제트기 : 아 태 2,248대, 북미 1,430대, 유럽 1.209대, 남미 478대, 중동 217대, 아프리카 58대 - 지역용제트기 : 아 태 250대, 북미 270대, 유럽 139대, 남미 33대, 중동 15대, 아프리카 15대 - 터보프롭기 : 아 태 93대, 북미 22대, 유럽 20대, 남미 31대, 아프리카 17대 [ 그림 Ⅲ-10] 전세계항공기지역별주문현황 (2013.3 월말 ) 97
월간항공운송시장동향제 10 호 나. 항공기인도일정소형상업용터보프롭기 (Small Commercial Turboprop), 광폭형제트기 (Widebody Jet), 협체형제트기 (Narrowbody Jet), 지역용제트기 (Regional Jet), 터보프롭기 (Turboprop) 등항공기유형별지역별 2013년인도일정 (2013.3월말기준 ) - 소형상업용터보프롭기 : 아 태 3대, 북미 2대, 아프리카 1대 - 광폭형제트기 : 아 태 89 대, 북미 21대, 유럽 38대, 남미 1대, 중동 42대, 아프리카 6대 - 협체형제트기 : 아 태 257대, 북미 90대, 유럽 117대, 남미 55대, 중동 41대, 아프리카 20대 - 지역용제트기 : 아 태 42대, 북미 20대, 유럽 31대, 남미 5대, 중동 3대, 아프리카 5대 - 터보프롭기 : 아 태 27대, 북미 10대, 유럽 6대, 남미 5대, 아프리카 12대 [ 그림 Ⅲ-11] 2013 년전세계항공기지역별인도일정 (2013.3 월말 ) 다. 항공기제작사 UNI Global Union은보잉의기술근로자들이사측과벌여온계약분쟁에합의하고, 새계약을승인한것에대해환영하는입장을밝힘. 이번합의로근로자들의급여가 5% 인상되었으며보잉의항공기제작도차질없이진행될예정 (3.25) 98
Visiongain은 Global In-Flight Entertainment & Communications(IFEC) 25) Technologies Market 2013-2023' 을발간하고 2013 년시장은 20억달러가치에도달할것으로전망. IFEC 수입은신흥시장의광폭형항공기수요가대부분을차지하고있으며, 북미와유럽의시장지배력은소폭감소하였으나여전히가장큰제작허브로남아있음 (3.25) 보잉사는항공기제작사들이 787기와리튬이온배터리시스템에대해실험실, 지상, 비행시험을해야할것이라고밝혔음. 보잉은항공기나전기시스템시험에대한추가적인세부사항은밝히지않았으나새리튬이온배터리시스템을탑재한첫시험비행에서는아무문제가없었다고밝힘 (3.26) 에어버스사는 4.8일부터북미에새로운 A320계열조립라인을건설예정. 이시설은앨라배마주모빌에위치하고있으며회사의 4번째 A230조립라인이될예정으로 2016년부터출하가가능할것으로예상 (3.27) 에어버스사는 A350 항공기의합성동체제조를위한공장인수를놓고 Spirit Aerosystems와협의중. Spirit Aerosystems는킹스톤에있는새공장에서합성패널을제조하여동체조립섹션이있는프랑스로보내고있음 (3.27) 한국항공우주산업은 2025 년까지 A321 기의부품들을제공할 4,600억원 ( 미화 4억달러 ) 을승인. 이는최근 A321 판매와관련부품의수요증가가뒷받침되었음 (3.27) 일본교통안전위원회 (JTSB) 는전일본항공의보잉 787기비상착륙에대한조사에서리튬이온배터리가과열한이후항공기전기계통에는아무런문제가발견되지않았다고밝힘. 위원회는배터리내부의문제이거나배터리와연결된충전기의문제로보고있음 (3.29) 보잉은 Fokker Technologies의사업체인 Fokker Elmo를보잉 777기의추가상호접속전기배선시스템 (EWIS) 제조업체로선정. Fokker Elmo는이미오랫동안 777과 737시리즈의 EWIS 제조를맡아온바있음 (4.15) Crane Aerospace & Electronics은보잉 747-400 기에 'SmartStem' 이라는무선타이어압력시스템이용을승인받음. 이는대형상업용항공기에 'SmartStem' 를설치하는첫번째승인으로다른제트기나봄바디어의 Q시리즈항공기에도승인받은바있음 (4.16) 에어버스사는터키에서의제작을좀더증가시킬계획. 2012년 7,400만달러를투입하던것을 2025년까지 24억달러로증가시킬예정. 에어버스사는터키항공산업의가장큰협력자가될것으로전망 (4.17) 에어버스사와 IBM이유지보수, 운항관리를위한최신 IT서비스를에어버스항공기에제공하기위해협력키로함. 이를통해운항관리의효율성을증대시키고고객서비스를개선시킬예정 (4.23) 25) 기내에서무선데이터송신이가능한기내엔터테인먼트시스템 99
월간항공운송시장동향제 10 호 라. 항공기정비터키 Corendon 항공-AFI KLM E&M 간보잉 737 기정비서비스 2종등장기계약체결 (3.25) - 핵심운용복구정비 (Core Performance Restoration) : 완전분해수리와날개정비간중간정비 - 수명주기부품교체 (Life Cycle Parts Replacement) : 일정횟수의주기를넘긴엔진부품교체 - 해당항공사는 CFM56-7 엔진장착 737-800 기 5대를운용중이며. AFI KLM E&M는암스테르담의 AFI KLM E&M 엔진숍에서엔진 1기분해수리를완료함. 연내추가 3기, 2015년까지추가 5기를분해수리예정독일 MTU Maintenance Hannover는 3.27 일자로 Hannover 공항에새물류센터를오픈. 이시설은 7,500 평방미터의저장공간을가지고있으며최신물류시스템을갖추고있어 MTU Maintenance의비용절감과내부공정최적화가가능하게됨 (3.27) 에어차이나는 Ameco가지난 3월 24일 A321 기 16대의퍼스트클래스새단장을모두마침 (3.27) easyjet은 Russian Engineering과 MRO 협정을맺고, Moscow Domodedovo 공항에서 A320의 on-demand 서비스와스페어부품저장등의서비스를받기로함. easyjet은런던가트윅과맨체스터-모스크바노선을운항하고있음 (4.12) 에어인천과 A J Walter Aviation은에어인천의보잉 737-400F에대한 ATA Chapter 시간당파워공급지원계약을맺음. 이계약은현재운행중인보잉 737기와이번여름에추가될두번째항공기까지포함하고있음. 에어인천은중국, 일본, 러시아, 몽골과한국을잇는노선을가지고있으며 2015 년중반까지 4대의항공기를추가로도입할예정임 (4.15) ExecuJet Aviation Group은남아프리카공화국의케이프타운국제공항에있는 6,000 평방미터규모의유지보수시설을확장할예정. 이시설은봄바디어 Q300기의보수가가능하며, 아프리카내에서운항되고있는동일기종항공기들의보수를위해확정이결정됨 (4.22) 티웨이항공과아메코베이징은보잉 737-800 기의랜딩기어의교체와점검을마침. 아메코는 2014년 11월까지또한대의보잉 737-800 기의랜딩기어를점검할예정 (4.24) 100
마. 항공기리스 BOC Aviation은 2012 년중 6대의항공기를매각하고 27대의새항공기를인수함. BOC Aviation 이가지고있는 203 대의항공기중 177 대는회사소유이며 2대는파이낸스리스, 24대는관리하에있고 56대가 33개국을돌며운항중임 (3.27) Nordic Aviation Capital A/S (NAC) 는 Bombardier Aerospace에서 4대의 Q400을구매키로결정. 이 4대의 Q400은 airbaltic에서운영하게될것이며이전에 Bombardier에주문한 8대의 Q400과함께사용할계획임. 그외 NAC가진행한 Bombardier 항공기거래는다음과같음 (3.28) - Marfin Investment Group 에 10대의 Q400 매각차용, Olympic Air에서항공기운영 - Eurolot 에 8대의 Q400 Nextgen 매각차용 - 가루다인도네시아항공에서운영할 12대의 CRJ1000 구입 Bocomm Lwasing이임대인에게서보잉 737기두대를인수하였음 (3.29) Aerolíneas Argentinas 와 Air Lease Corporation(ALC) 이 6대의보잉 737-800 을각각 12년간리스하는계약을맺었으며항공기의인도는 2014.11 월에서 2016.2 월사이이루어질예정 (4.10) 2.4 저비용항공사이슈동향 가. 주요저비용항공사월별수송현황 2013.3월말현재전세계저비용항공사운송실적점유율은 25.1% 로전월 (24.8%) 에비해소폭상승하였으나, 2012년점유율 (26.1%) 보다는낮은수준을기록함 [ 그림 Ⅲ-12] 저비용항공사의운송실적점유율 (2001-2013.3 월 ) 101
월간항공운송시장동향제 10 호 1) 아시아 태평양지역 2013.2 월아시아 태평양지역주요저비용항공사인버진블루의유상여객은전년동월대비 2.4% 감소, 젯스타는 3.4% 증가 2013.2 월아시아 태평양지역주요풀서비스항공사인콴타스 ( 국내 ) 의유상여객은전년동월대비 1.8% 감소, 에어뉴질랜드의단거리여객은 2.8% 증가 < 표 Ⅲ-5> 아 태지역주요저비용항공사대비풀서비스항공사유상여객 ( 단위 : 명, %) 주요저비용항공사주요풀서비스항공사구분버진블루젯스타콴타스 ( 국내 ) 에어뉴질랜드 ( 단거리 ) AAPA국제선 백만 증감 (%) 백만 증감 (%) 백만 증감 (%) 백만 증감 (%) 백만 증감 (%) 2012.10 1.770 1.9 1.480 13.1 1.486 5.4 0.939 2.6 17.048 2.7 2012.11 1.681 3.4 1.396 15.6 1.486 1.2 0.933-0.2 16.965 8.4 2012.12 1.636-0.5 1.545 15.0 1.376-1.5 1.189 3.9 18.014 6.0 2013.01 1.546-5.2 1.599 10.4 1.283 0.4 0.869 4.2 17.493-0.1 2013.02 1.410-2.4 1.191 3.4 1.269-1.8 0.933 2.8 17.138 9.3 2013.03 - - - - - - 1.218 6.3 - - 자료 : CAPA 2) 유럽지역 2013.3 월유럽지역주요저비용항공사인라이언에어의유상여객은전년동월대비 1.0% 감소, 이지젯은 5.3% 증가 2013.3 월유럽지역주요풀서비스항공사인루프트한자의유상여객은전년동월대비 2.5% 감소, 에어프랑스-KLM 은 1.6% 증가 < 표 Ⅲ-6> 유럽지역주요저비용항공사대비풀서비스항공사유상여객 ( 단위 : 명, %) 주요저비용항공사 구분 라이언에어이지젯에어베를린노르웨지안백만증감 (%) 백만증감 (%) 백만증감 (%) 백만증감 (%) 2012.10 7.540 4.0 5.245 6.2 3.177-5.0 1.647 9.0 2012.11 4.910 5.0 4.117 7.7 2.070-8.4 1.459 12.0 2012.12 4.840 2.0 4.340 4.9 1.848-8.5 1.267 8.0 2013.01 4.350-1.0 3.879 4.0 1.757-7.6 1.237 9.0 2013.02 4.200-6.0 4.112 3.4 1.801-11.9 1.255 9.0 2013.03 5.500-1.0 4.873 5.3 2.361-8.0 1.440 6.0 102
주요풀서비스항공사 구분에어프랑스 /KLM 루프트한자에어링거스핀에어 IAG 유럽항공사협회 (AEA) 계 백만증감 (%) 백만증감 (%) 백만증감 (%) 백만증감 (%) 백만증감 (%) 백만증감 (%) 2012.10 4.730 1.3 7.533 3.6 0.787-2.7 0.402 8.4 2.214 4.7 25.100 1.0 2012.11 4.162 3.3 6.140-1.2 0.593-2.2 0.339 12.8 1.777 13.3 20.731-1.5 2012.12 4.008-2.5 5.574-5.1 0.575 3.4 0.331 13.2 1.694 6.9 19.358-2.7 2013.01 3.593-5.3 5.340-3.8 0.518 0.8 0.339 11.7 1.535 6.8 18.123-1.9 2013.02 3.628 1.2 5.318-1.1 0.532-3.9 0.330 4.8 1.571 6.4 18.153 1.1 2013.03 4.438 1.6 6.471-2.5 0.674 1.7 0.400 7.2 1.949 10.9 - - 자료 : CAPA 3) 북미지역 2013.3월북미지역주요저비용항공사인사우스웨스트의유상여객마일 (RPM) 은전년동월대비 4.0% 증가, 젯블루는 8.6% 증가 2013.3 월북미지역주요풀서비스항공사 ( 국내선 ) 인델타의 RPM은전년동월대비 0.1% 감소, 유나이티드컨티넨탈은 2.9% 감소 < 표 Ⅲ-7> 북미지역주요저비용항공사대비풀서비스항공사 RPM ( 단위 : RPM, %) 주요저비용항공사 구분 사우스웨스트젯블루웨스트젯 Allegiant 백만증감 (%) 백만증감 (%) 백만증감 (%) 백만증감 (%) 2012.10 8,497-2.4 2,538 1.0 1,400 5.9 444 18.3 2012.11 8,149-1.5 2,678 5.7 1,451 8.3 499 23.0 2012.12 8,175-0.2 2,868 6.1 1,642 7.2 569 13.3 2013.01 7,254-1.7 2,789 11.2 1,650 7.7 516 15.1 2013.02 7,060-2.3 2,508 2.6 1,608 7.3 552 15.4 2013.03 9,443 4.0 3,209 8.6 1,830 8.2 812 15.7 주요풀서비스항공사 ( 국내선 ) 아메리칸 델타 유나이티드컨티넨탈 US 에어웨이에어캐나다미항공사협회 (ATA 국내선계 ) 구분 백만증감 (%) 백만증감 (%) 백만증감 (%) 백만증감 (%) 백만증감 (%) 백만증감 (%) 2012.10 6,043-6.0 9,696-0.9 7,464-4.1 3,857 5.1 1,373 5.0 38,298-1.0 2012.11 5,954-1.2 9,066-0.8 7,008-3.2 3,876 6.4 1,187 4.0 37,080 0.7 2012.12 6,206 2.4 8,746-0.8 7,295-5.9 3,888 2.3 1,272 1.0 37,632 0.4 2013.01 5,994 3.0 8,182 0.5 6,712 0.6 3,802 5.7 1,201 2.1 35,210 2.6 2013.02 5,504-1.3 7,686-3.5 6,269-4.0 3,497 2.3 1,127-1.5 31,887-4.1 2013.03 6,526-1.3 10,108-0.1 7,756-2.9 4,339 5.9 1,275 4.5 - - 자료 : CAPA 103
월간항공운송시장동향제 10 호 4) 남미지역 2013.3 월남미지역주요저비용항공사인 GOL의유상여객킬로미터 (RPK) 는전년동월대비 11.1% 감소, GOL의국제선은 37.0% 증가 2013.3 월남미지역주요풀서비스항공사인 TAM의 RPK 는전년동월대비 3.8% 증가 < 표 Ⅲ-8> 남미지역주요저비용항공사대비풀서비스항공사 RPK ( 단위 : RPK, %) 주요저비용항공사주요풀서비스항공사브라질국내선계구분 GOL GOL International TAM Linhas Aereas 백만 증감 (%) 백만 증감 (%) 백만 증감 (%) 백만 증감 (%) 2012.10 2,814-4.0 216-4.6 2,997 10.7 7,291 6.7 2012.11 2,525-9.9 202-1.0 3,072 15.1 7,121 7.2 2012.12 2,625-13.9 233 10.8 3,330 10.5 7,627 3.6 2013.01 2,789-15.4 333 18.8 3,456 3.3 8,132-1.0 2013.02 2,157-20.3 261 10.1 2,636 2.5 6,329-4.1 2013.03 2,469-11.1 282 37.0 2,678 3.8 6,823 1.1 자료 : CAPA 나. 주요저비용항공사월별수송력현황 1) 아시아 태평양지역 2013.2 월아시아 태평양지역주요저비용항공사인버진블루의유효좌석킬로미터 (ASK) 는전년동월대비 0.7% 증가, 젯스타는 2.8% 증가 2013.2월아시아 태평양지역주요풀서비스항공사인콴타스 ( 국내 ) 의 ASK는전년동월대비 3.3% 감소, 에어뉴질랜드 ( 단거리 ) 는 4.8% 증가 < 표 Ⅲ-9> 아 태지역주요저비용항공사대비풀서비스항공사 ASK ( 단위 : ASK, %) 주요저비용항공사 주요풀서비스항공사 구분 버진블루 젯스타 콴타스 ( 국내 ) 에어뉴질랜드 AAPA국제선 ( 단거리 ) 백만 증감 (%) 백만 증감 (%) 백만 증감 (%) 백만 증감 (%) 백만 증감 (%) 2012.10 3,623 7.4 3,177 18.5 2,793 11.5 1,224 4.1 82,790 0.9 2012.11 3,472 6.6 2,911 14.0 2,684 3.1 1,152 4.8 81,680 3.5 2012.12 3,537 4.2 3,328 14.4 2,629 0.6 1,522 7.2 87,024 2.6 2013.01 3,550 4.9 3,374 8.6 2,532 0.3 1,181 7.2 86,860 1.0 2013.02 3,055 0.7 2,590 2.8 2,409-3.3 1,171 4.8 79,802 3.6 2013.03 - - - - - - 1,481 5.8 - - 자료 : CAPA 104
2) 유럽지역 2013.3 월유럽지역주요저비용항공사인노르웨지안의 ASK 는전년동월대비 20.0% 증가 2013.3 월유럽지역주요풀서비스항공사인루프트한자의 ASK는전년동월대비 0.4% 감소, 에어프랑스-KLM 는 2.5% 감소 < 표 Ⅲ-10> 유럽지역주요저비용항공사대비풀서비스항공사 ASK 구분 주요저비용항공사 노르웨지안에어프랑스 /KLM 주요풀서비스항공사 루프트한자에어링거스핀에어 IAG ( 단위 : ASK, %) 유럽항공사협회 (AEA) 계 백만증감 (%) 백만증감 (%) 백만증감 (%) 백만증감 (%) 백만증감 (%) 백만증감 (%) 백만증감 (%) 2012.10 2,304 15.0 5,256 3.8 8,213-7.8 1,130-1.3 813 3.6 3,325 2.5 31,261 0.9 2012.11 2,193 23.0 4,603 0.3 6,747-12.9 793-2.7 721 10.1 2,922 10.1 26,054-2.8 2012.12 2,019 21.0 4,568-1.0 6,177-15.1 811-2.5 659 9.7 - - 25,224-2.0 2013.01 2,089 24.0 4,331-2.4 6,303-12.8 801-4.4 705 9.0 2,681 0.1 24,674-1.5 2013.02 1,960 19.0 4,223 2.7 6,093-18.6 725-9.7 676 4.5 2,529-2.7 23,329-1.4 2013.03 2,329 20.0 4,736-2.5 6,883-0.4 862-7.0 764 7.3 2,936 0.2 - - 자료 : CAPA 3) 북미지역 2013.3월북미지역주요저비용항공사인젯블루의유효좌석마일 (ASM) 은전년동월대비 7.5% 증가, 웨스트젯은 8.4% 증가 2013.3 월북미지역주요풀서비스항공사 ( 국내선 ) 인델타의 ASM은전년동월대비 1.6% 증가, 유나이티드컨티넨탈은 4.8% 감소 < 표 Ⅲ-11> 북미지역주요저비용항공사대비풀서비스항공사 ASM ( 단위 : ASM, %) 주요저비용항공사 구분 사우스웨스트젯블루웨스트젯 Allegiant 백만증감 (%) 백만증감 (%) 백만증감 (%) 백만증감 (%) 2012.10 112-4.5 3,010 0.0 1,724 0.9 504 21.9 2012.11 107-4.2 3,286 8.0 1,757 1.7 582 28.7 2012.12 109-5.4 3,578 6.1 2,006 6.0 663 17.0 2013.01 105-4.3 3,414 9.9 2,041 6.4 593 18.6 2013.02 97-8.0 3,044 1.3 1,867 3.1 615 16.5 2013.03 116-1.9 3,682 7.5 2,124 8.4 883 16.3 105
월간항공운송시장동향제 10 호 주요풀서비스항공사 ( 국내선 ) 유나이티드아메리칸델타 US 에어웨이에어캐나다미항공사협회구분컨티넨탈 (ATA국내선계) 백만 증감 (%) 백만 증감 (%) 백만 증감 (%) 백만 증감 (%) 백만 증감 (%) 백만 증감 (%) 2012.10 7,196-5.0 11,445-1.3 8,707-4.9 4,378 1.1 1,650 1.7 45,283-1.6 2012.11 7,191 0.6 10,936 0.0 8,375-2.4 4,450 5.0 1,421 0.3 44,515 1.7 2012.12 7,602 1.6 10,734-1.8 8,747-6.1 4,589 0.6 1,520-1.9 45,925 0.1 2013.01 7,499 0.4 10,460-0.7 8,160-1.0 4,565 3.9 1,529 1.0 44,238 1.8 2013.02 6,779-5.0 9,552-4.7 7,519-7.6 4,148 0.0 1,340-5.0 39,116-6.5 2013.03 7,648-2.5 11,905 1.6 8,945-4.8 4,986 5.0 1,523 1.9 - - 자료 : CAPA 4) 남미지역 2013.3 월남미지역주요저비용항공사인 GOL의 ASK는전년동월대비 9.8% 감소, GOL의국제선은 38.3% 증가 2013.3 월남미지역주요풀서비스항공사인 TAM의 ASK 는전년동월대비 11.0% 감소 < 표 Ⅲ-12> 남미지역주요저비용항공사대비풀서비스항공사 ASK ( 단위 : ASK, %) 주요저비용항공사 주요풀서비스항공사브라질국내선계 구분 GOL GOL International TAM Linhas Aereas 백만 증감 (%) 백만 증감 (%) 백만 증감 (%) 백만 증감 (%) 2012.10 4,038-9.1 344-1.9 3,936-3.7 9,891-2.1 2012.11 3,615-16.9 332-3.1 3,813-4.9 9,339-5.7 2012.12 3,610-21.0 420 13.9 4,066-3.7 9,812-6.1 2013.01 3,793-17.8 506 34.2 4,118-5.8 10,243-6.9 2013.02 3,321-19.2 455 29.7 3,509-11.9 8,788-11.0 2013.03 3,783-9.8 471 38.3 3,662-11.0 9,564-6.0 자료 : CAPA 다. 기타저비용항공사동향에어부산은부산-홍콩노선을 3.31일부터주 3회에서 5회로늘릴예정. 이노선은 2011.5 월부터운항을시작하였으며뒤를이어 2012.6 월에부산-마카오노선을취항하였음 (2013.3) 에어아시아 X가쿠알라룸푸르-카트만두노선의운항을 4.15 일부터 9.30 일까지주 3회에서주 4회로늘릴예정 (3.27) 106
중국의 Shijiazhuang 공항은 2013년여름시즌동안국제선노선을 6개로확대예정. 현재운영중인노선에는한국과방콕이포함되어있으며새로운노선을운행할항공사는다음과같음 (3.27) - 제주항공 : 주 2회서울-Shijiazhuang 4.1일 - 에어부산 : 주 2회부산-Shijiazhuang 4.5일 - 이스타항공 : 주 2회서울-Shijiazhuang 4.20일플라이비는 2013 년여름, Exeter 공항으로부터 19개의노선을주 218회운항예정. 바르셀로나노선과니스노선이새로주 2회운항될것이며여름특수지역으로의운항역시증가할것임 (3.27) Allegiant Air가 6.6 일부터새롭게 Orlando Sanford-Little Rock 노선을주 2회운항 (3.27) Germanwings는앞으로도계속유럽운영을기준으로운영비용을책정할것이며이는모회사인루프트한자의운영비용보다 20% 낮은수준. 하지만독일회사가아닌다른경쟁사들과비교했을때인건비축소와같은불이익이있을수있음 (3.27) Jet2.com항공은부다페스트와프라하에취항하면서 East Midlands 공항에서이두노선을운영하는유일한항공사가됨. 이노선은주 2회운영될것이며프라하는 11.7일부터, 부다페스트는 11.8일부터운항을시작함 (3.27) Southwest Airlines가 6.2일부터새롭게 Chicago/Midway-Jacksonville노선과 Chicago/Midway-Spokane노선을매일운영 (3.27) 플라이두바이는올해여름부터일일 2회스리랑카노선을운영. 플라이두바이는스리랑카의 Mattala Rajapaksa 국제공항개항행사에참여한후일주일뒤이같은발표를하였음 (3.28) 페가서스항공이 4월중순경주식공개상장. 외국투자자들에게지분의 65~80% 를외국투자자들에게할당예정 (3.29) 플라이두바이는 4.24일부터주 2회두바이-오쉬노선을, 4.30일부터주 2회두바이 -두샨베노선을운영. 플라이두바이는새로운이두노선과함께중앙아시아를통해 20개의노선을가지게되었음 (3.31) 오만항공은수익성을개선시키기위해서저가항공사와화물전용항공사를발족할계획. 저가항공사를운영함으로써지역시장점유율을높이고국내와지역서비스를주도예정. 향후 5년간 6대의 B787, 11대의 B737, 3대의 A330 을소유하게될것임 (4.1) 제주항공이 4.6 일부터제주 -원저우노선을주 2회, 서울- 취안저우노선을주 2회운영. 새로취항하는노선들과함께현재 8개의중국노선을주 20회운영하게됨 (4.1) 제주항공과아바커스인터내셔널은아바커스사용자들에게한국 ( 차후엔아 태전역 ) 어디에서라도제주항공의운항스케줄과요금을실시간으로볼수있도록하는협약체결 (4.2) 진에어가국내선유류할증료를 5월내 13,200원에서 12,100원으로인하예정 (4.11) 107
월간항공운송시장동향제 10 호 에어캐나다루즈가보잉 767-300ER 및 32대의항공기를 2014년까지 42대로확대할예정이며 7월부터 767-300ER 과 A319 각각 2대를운영하여유럽, 멕시코, 캐리비안, 미국의휴양목적의노선을운항하게됨 (4.15) 티웨이항공이일본사가현정부와가계약을맺고 4.16 일부터서울- 사가노선을운영할것이라고전함 (4.15) Allegiant Air가탬파성피터스버그국제공항에서 400만명째승객을맞이함. Allegiant Air는 2006.11 월서비스를시작하였으며현재탬파에서 25개노선, 6대의항공기를가지고운영되고있음 (4.15) 일본의간사이공항과호주골드코스트공항을운영하고있는퀸즈랜드공항사는양자간양해각서에사인하고저가항공사노선과관광노선부흥을위해파트너십을맺음. 골드코스트공항의국제, 국내선의 90% 가저가항공사인만큼서로에게이득이될것이라고전망함 (4.17) 제주항공은 4.18일부터 5.10일까지주 2회서울- 위해, 주 2회부산-장가계, 주 2회제주-무한전세기서비스를새로운영할계획 (4.17) EU 항공사들은이스라엘과오픈스카이정책을체결하는것을환영. 저가항공사들이시장에진입하는동안풀서비스항공사들은시장상황을좀더지켜보겠다는입장을보임 (4.23) 108
라. 신규진입항공사 구분국가명항공사명공항비고 풀서비스 Equatorial Guinea Air Annobon 2013.2 월운항개시 지역 Fiji Inter Island Airways Nadi Int l 2013.6-7 월운항개시예정 Colombia Regional Express Americas 화물 South Korea Air Incheon Seoul Incheon Int l 2013.2 월운항개시 차터 Tunisia Jasmin Airways 2103년내취항예정. A320기이용 Ukraine Aviatrans K 2013.4 월운항 Armenia Krunk Air Cambodia Cambodia Airlines 2013.4 월필리핀항공과조인트벤쳐로설립 Hefei Airlines Hefei 2013년말설립운항개시예정 China Heilongjiang Airlines 2013.3 월해남항공자회사로설립 Denmark Alsie Express Jutland Jets Karup 2013.4 월운항면허획득 기타 Germany LuebeckAir Hamburg Luebeck-Blank ensee 2013 년말혹은 2014 년초겨울취항예정. E170 기활용 Greenland Greenland Express 2012년설립. 2013.5 월부터발권예정 India Air Costa Vijayawada E-170 리스로운항예정 Mexico Owen Airline Los Mochis Federal 2013.3 월운항개시 Netherlands Rafey Int l Airlines 2013.3월설립 Peru Aero Montanãs 2013.2월말운항허가획득. Slovenia Aero4M Ljubljana Joze Pucnik E135기활용 Spain and Canary Islands Tajikistan Ukraine United States 2013.4월설립. Aerocanarias 카나리제도및스페인본토 운항예정 Air Plus Ultra Madrid Barajas 2013.1월운항 Melilla Airlines Melilla 2013.4월말취항 Asian Express Airline Aviadnepr N-Air Int l Southern Airways Express Dushanbe Dnipropetrovsk Int l Al-Fujairah Fujairah Int l Memphis Int l 구 MoinExpress. 2013 년 5-6 월 ATR72 기운항예정 2013.1 월설립 2013.5.21 일부터운항개시 109
월간항공운송시장동향제 10 호 3. 항공안전 보안관련정책및기술동향 3.1 주요항공안전프로그램의최근동향및소식 미국 FAA 는보잉 787 기의배터리시스템이재승인되면특정항로는지정비행시간을줄일수있다고밝힘 (3.27) 영국의민간항공당국은운항승무원들의모니터링이슈와개선을강조한교육패키지 Monitoring matters' 를새로이선보임. 이교육패키지는조종석에서상호의움직임을체크, 응답하여잠재적안전사고를줄이는데에의의가있음 (3.27) 미국 FAA는모든 A318, A319, A320, A321시리즈항공기에대한감항성개선명령 (AD) 을내렸다고전함. 이번 AD는항공기날개부분의받음각리졸버제작과정에서오일제거가정확하지않아로터와스태이터사이에오일잔유물이남는다는보고에기인한것임. FAA는이번 AD로높은받음각에서의비행시조종능력상실을초래할수있는받음각조절시스템의문제들을막기위함이라고함 (3.29) CAAP 는필리핀이 ICAO의항공안전위협국가에서해제되었음에도불구하고한국과일본으로의노선확장이불가상태로남아있다고밝힘. 서울과도쿄의항공당국은아직공식답변을하고있지않으나 CAAP측은 ICAO측에서도조만간한국과일본측에공문을보낼것으로예상 (3.31) 미국 FAA는 General Electric의 CF34-8C, CF34-8E 터보팬엔진중특정일련번호의 Operability Bleed Valve(OBV) 가설치되어있는엔진의감항성개선명령을내림. 이번 AD에는문제가될수있는 OBV의제거와교체가포함되어있으며미국에등록되어있는항공기중 300 개의엔진이범위에포함될것으로보임 (4.3) 미국 Allegiant 항공의보잉 MD-80 기가엔진고장으로녹스빌에비상착륙하였음. 이항공기는녹스빌- 탬파세인트피터스버그로가던중회항했으며승객들은다른항공기로옮겨졌음 (4.8) 영국 Jet2.com 항공은세차례발생한엔진관련문제로벨페스트공항간노선을잠정중단 (4.8) 홍콩공항당국은캐세이퍼시픽의항공기출입문이손상되고기술자한명이부상당한공중가교붕괴사고에대한수사를진행할것이라고밝힘 (4.8) 일본교통안전위원회 (JTSB) 는전일본항공의보잉 787기배터리시스템조사를 4.8일시행예정. 이조사는사고당시의상황과비슷한조건에서배터리시스템이제대로작동하는지여부를점검할것이라고함 (4.9) 미국 Windsor 공항은공항자본원조프로그램 (ACAP) 을통해 82만 7,738 캐나다달러 ( 미화 81만 5,570 달러 ) 를조성하여공항응급차및소방차의구입과전자활주로점검장비교체, 제설쟁기날구입등에사용할예정임 (4.10) 110
벨페스트공항측은 Jet2.com 항공과관련하여, 대규모활주로재포장프로젝트수행중사고가발생했으며 Jet2.com의항공기나같은기종의항공기에서이러한문제가일어나지않았다며조사에착수, 이후 4.10일부터운항재개 (4.10) 우크라이나부총리는지난 2.13일발생한사고는조사결과조종사의실수로일어났다고밝힘. 지난 2월 Antonov An-24 전세기가오데사에서도네트스크로가던중비상착륙하여 52명의승객중 5명이사망하고 9명이부상당하는사고발생. 조사보고서에따르면착륙중조종사의실수로항속을잃어일어난사고라고함 (4.10) 독일연방항공사고조사위원회 (BFU) 는지난 3.5일시카고에서발생한루프트한자 A330기의말단부분이활주로에스쳐지나가는테일-스트라이크사고를일으켰다고전함. 조사단은항공기가어떻게사고를인지하지못한상태에서동체끝이손상되어있는채로대서양을건넜는지조사중임 (4.11) 인도민간항공청은에어인디아항공기가 4.12 일뭄바이국제공항활주로에허가없이착륙하였다고밝힘. 당시기장과부기장은해임되었으며현재사건을조사중 (4.14) 프랑스국회는항공권구매자가유럽블랙리스트항공사를이용할경우판매자가그사실을구매자에게알리는것을의무화하는법안을받아들임. 이법안은프랑스내에서만유효하며이를어겼을경우판매자는 7,500 유로의벌금을물게됨 (4.14) 인도네시아라이온항공의보잉 737기가 Denpasar Bali Ngurah Rai 공항에서활주로를지나쳐바다위로추락하는사고발생. 탑승했던승객은전원무사히구조되었으나몇몇은부상으로인해병원으로후송 (4.15) 한국국토교통부는이번대한항공의나리타공항비상착륙건으로대한항공에서운항하고있는모든항공기를대상으로전기계통과화재경보시스템의종합적인평가를수행할예정 (4.15) 라이온항공은이번사고로분실된수하물에대해서승객당최대 400만루피아 ( 미화 412달러 ) 를보상키로함. 또한발리에서다음여정을위해 3일간기다려야했던승객들은 60만루피아 ( 미화 61달러 ) 가보상으로주어짐 (4.18) 보잉은 787기의배터리시스템교체를위해 300팀의보잉기술자들을 9개국가로파견함. 보잉은기존배터리시스템에서 12군데를수정하였으며, 스테인리스스틸박스로배터리를감싸도록함. 교체에는항공기 1대당 5일정도의시간이소요될것으로예상되며비용은크지않을전망 (4.22) 유럽항공안전국은 B787-8기의새로운배터리시스템설계를승인했다고밝힘. 이로써이시스템을설치하는항공기는유럽에서다시운항허가를받을수있게됨 (4.23) 111
월간항공운송시장동향제 10 호 3.2 항공사고발생현황 Aviation-Safety.net 에따르면, 2013.3 월항공사고발생현황은아래와같음 일자기종항공사사망자사고지점구분개요 3.4 Hawker Beechcraft 390 Premier IA 3.4 Fokker 50 3.6 Beechcraft B200 King Air 3.8 Beechcraft 1900C-1 3.17 Global Jet Luxembo urg Compagnie Africaine d'aviation (CAA) Aero Transporte SA (ATSA) ACE Air Cargo 7700 Hawker Enterpris Beechcraft es of 390 Premier Montana IA LLC 3.23 Antonov 2R Yug Line 1 2 7 9 2 2 프랑스안마스공항 (QNJ) 동남쪽 1km 지점 콩고고마공항 (GOM) 페루피아스공항근처 미국딜링햄뮤니시플공항 (DLG) 북동쪽 32km 지점 미국사우스벤드지역남쪽 1km 지점 전손 전손 전손 전손 전손 Raytheon 390 Premier IA 가승무원 2 명과승객 1 명을태우고프랑스 Annemasse 공항 (QNJ) 에서이륙하던중사고발생. 12 번활주로에서이륙하던순간근처가옥에부딪혀추락하였으며 2 명이사망하고 1 명이살아남았음 Compagnie Africaine d'aviation (CAA) 에서운항하던 Fokker 50 여객기가콩고고마공항 (GOM) 으로가던중사고발생. 악천후에착륙준비를하고있었으나주거지역으로추락한것으로보이며 6 명의승무원을비롯하여탑승했던 10 명중 7 명이사망하였음 Beechcraft B200 King Air 가페루의 Matibamba 근처에서사고발생. Aero Transporte SA(ATSA) 에서운항하던이항공기는 2 명의승무원과 7 명의승객을태우고채광현장으로가던중숲으로덮인산비탈에추락하였으며이사고로승객전원이사망하였음 Beechcraft 1900C 화물운송기가숭무원 2 명을태우고 Dillingham Municipal 공항으로가던중북동쪽 32km 지점의경사지형에부딪히는사고발생. 도착지근처에서착륙허가를위해조종사와관제탑과의교신이이어졌으나갑자기항공기의레이더신호와연락이두절되었음. 다음날항공기의잔해가 Muklung Hills 부근고도 2,000 피트높이에서발견되었음. 승무원 2 명모두사망하였음 Hawker Beechcraft 390 Premier IA 항공기가승무원 2 명을포함한탑승객 4 명을태우고 South Bend 지역으로가던중사고발생. 도착지접근중조종사가전력에문제가있다고전해왔으며접근시도를계속하던중추락하여가옥과충돌함. 비행기는 09R 번활주로남쪽 1000m 지점에추락하였으며탑승객 4 명중 2 명이사망하였음 러시아우스트주에너지부서에따르면승무원 2명을태우고라빈스크농약살포시험비행을하던 Antonov 2R기가전손지역, 엔진이멈추면서호수에추락했다고하며승무원보스토친야 2명중 1명이사망함 3km지점 112
3.3 항공보안정책관련동향 미교통안전청 (TSA) 은부상을입은미군들의보안점검을신속하게처리할수있도록보안청의사전보안점검을통해절차를줄일수있다고밝힘 (3.27) Smiths Detection은아제르바이잔커스텀과 1,780 만유로규모의계약을맺고고에너지화물스캐너를지원할예정. 또한커스텀현대화프로젝트의일환으로올해안에 X-레이스캐너가도입되어화물검사에사용될것임 (3.27) 뉴질랜드의민간항공당국은항공사가지불하는출발승객들에대한보안세를인상할예정. 공식적인인상은 6.1일부터이며국제선은 3.98달러 ( 미화 3.33달러 ) 에서 11.98달러 ( 미화 10.02달러 ) 로, 국내선은 0.90달러 ( 미화 0.08달러 ) 에서 4.60달러 ( 미화 3.85달러 ) 로각각인상됨 (3.28) 항공안전위원회 (ASC) 는지난 3.25일에있었던에바항공 702편의기내압력조절시스템오작동과객실여압고도이상에대한조사보고서에서운항승무원들의기내압력이상에대한이해와훈련을강화할필요가있다고전함 (3.28) 운항승무원연합 (AFA) 은미국전역의공항에서 항공기객실내칼날반입금지 에대한전단지배포를진행중. AFA는승객들에게는탄원서서명에동참을유도, 의원들에게는전화를통해이금지안을지지해달라고호소하고있음 (3.31) 미국 Sioux Falls지역공항은운송보안협회 (TSA) 에서승객들의주요보안점검을위한영상기술장치를보낼예정. 이첨단기술은인공관절이나그외의료환자들의몸수색절차를줄여줄것이라고함 (4.1) 인도의 Delhi Indira Gandhi 국제공항에위치한에어로시티내에건설된두채의호텔이보안허가를받지못해오픈되지못함. 이두채의호텔은공항활주로한본과너무근접해있어지역경찰의허가를받지못하고있음 (4.3) 미국운항승무원협회 (AFA) 는운송보안소의원회공청회에서미교통안전청 (TSA) 의보안건에관련하여증언을하였음. 이번증언은 TSA가 4.25일부터시행하는칼날류반입허가를완화하기위한것으로갑작스러운정책변경은운항승무원들이잠재테러행위와싸우는데아무런도움이되지못한다고주장함 (4.11) 미국항공사파일럿연합 (ALPA) 은연방정부가 Federal flight deck officer(ffdo) 프로그램의기금을삭감한다는계획에대해항의할예정. FFDO 프로그램은연간 2,500만달러의예산을써왔으며올해로 10주년이되었음 (4.12) 터키정부는민간항공규정을의심스러운승객에대해탑승을거부하고, 운행중위협감지시터키항공보안팀이개입할수있도록개정한다고밝힘 (4.15) 113
월간항공운송시장동향제 10 호 국제항공조종사협회 (ALPA) 는아부다비국제공항의미국 CBP 사전승인시설설치폐지를미국정부에요청함. ALPA 는현재아부다비공항에취항하고있는미국항공사가없으므로사용하지않는시설로인해불필요한지출이발생하는것을막고자함 (4.16) IATA는 Checkpoint of future roadmap' 이라는새로운보안점검의시범운영을제네바, 런던, 암스테르담공항에서시행. 이시범운영은 2014년까지 10회에걸쳐진행될예정이며최신보안검색기술과승객정보를이용한사전보안심사, 폭발물수색기술등을선보이게될것으로예상 (4.16) 영국벨페스트국제공항은보안서비스를시범적으로몇주간운영할것이며승객당 3파운드의비용이들것이라고밝힘. 이는승객들이출발절차를빠르게할수있는서비스가있다면이용할용의가있다는조사결과에근거하여시행되고있으며무인발급기에서서비스이용권을여행당일터미널에서구입하여이용할수있음 (4.17) TLG(Travel Leaders Group) 에서 TSA의새로운칼날류보안법에대해일반여행객을대상으로설문조사를실시하였음. 1,788 명의여행객에게물어본결과는다음과같음 - 73% 가객실에포켓나이프소지허용에반대 - 18% 가현재항공보안수준에불만족 - 80% 가기내에서전화통화가가능한것에대해반대 - TLG는 TSA의논리는그들의새정책이국제법에저촉되지않는다는데에있지만국제선항공사들은기내허용수하물정책이다르고승무원들과승객들이반대하는정책은상식을벗어나는것이라고전함 (4.22) 3.4 기타안전관련동향 인도공항당국 (AAI) 은 Tiruchi 공항의보안책임을맡고있는 Central Industry Security Force를위해추가숙소와에어컨디션이설치되어있는보안견사를제공키로함 (3.28) 프랑스 Basel-Mulhouse 공항은 4.9일공항내비상구조훈련을실시한다고전함. 훈련은현규정을보완하는차원에서이루어지며모의항공기사고를설정하여진행됨 (4.4) 러시아 Saint Petersburg Pulkovo 공항은 4.4일대규모구조훈련을실시한다고전함. 또한올해 4사분기에는새소방서를건설하여안전에있어지속적으로개선해나갈것이라고함 (4.5) 114
4. 항공기소음 저탄소등항공분야녹색성장주요이슈 4.1 환경 유나이티드항공은연내연료소비량과이산화탄소배출량을각각 8,500 만갤런, 828,750 미터톤으로줄일계획이라고밝힘. 최근원유가격으로볼때약 2억 7,500만달러의절감효과를예상할수있음 (4.12) 4.2 공항환경 영국에딘버그공항은환경협회에서매년발간하는 Carbon Reduction Commitment (CRC) Energy Efficiency League Table 에서가장높은순위를차지. 2012 년에도에딘버그공항은탄소배출량을 2년전대비 3% 줄인바있음 (3.27) ICAO는인도네시아와함께탄소배출량축소와관리개선을위해새프로젝트를추진하고있다고밝힘. 인도네시아의교통부와 ICAO의기술협력부가함께진행할것이며인도네시아탄소배출법규개선, PBN(Performance-based Navigation) 지침을활용한효율적인공역디자인등을과제로삼고있음 (3.27) 미국의 Gerald R Ford 국제공항은폭우관리관례개선을위해생물학적처리시스템을건설할계획. 이시스템은침전물이나오염물질, 제빙액등이 Thornapple 강에유입되기전에제거할수있음. 시스템의건설은 2013년말시작되어 2015년말완료될예정임 (3.28) 러시아 Northern Capital Gateway 는 Saint Petersburg Pulkovo 국제공항 2번터미널의운영으로인한환경오염을줄이기위해분리시스템을설치. 이새로운시스템은터미널에서나오는쓰레기의 70% 이상을재활용할수있도록설계됨 (4.5) 프랑스파리의 Orly 공항은 400만유로를들여화학물질에오염되어있는우수를정화할수있는인공습지를만들계획 (4.10) 터키도심환경개발부는이스탄불의세번째공항건설로인해 65만여그루의나무가벌목될것으로예상. 환경영향평가에따르면공항은대부분이숲인지역에건설되어지며이지역전체 250만그루의나무들중 65만여그루를벌목하고나머지는새로운지역으로이식될것으로예상 (4.16) 인도야생동물을위한이사회회원들은 5월부터 Navi Mumbai 국제공항건설계획이근처조류서식지에미칠영향에대해조사할예정. 만약이공항건설계획이야생동물서식지 10km이내에서이루어지려면이사회의승인이필요함 (4.23) 115
월간항공운송시장동향제 10 호 ACI 아시아 태평양지부는홍콩국제공항에탄소배출 레벨3 승인공항 을수여함. 레벨 3 승인은공항의이산화탄소배출을줄이는것은물론제3자공항주주들도배출을줄여야하는것이요구됨. 이로서홍콩은아시아 태평양지역에서처음으로레벨 3 승인을받은공항이되었음 (4.24) 5. 공항운영, 공항 항행시설및기술동향 5.1 주요공항개발및확장현황 가. 공항개발현황 1) 아시아 태평양지역일본의나고야추부공항은 100 억엔 ( 미화 1억2,820 만달러 ) 규모의확장공사를계획하고있으며, 확장공사에는신규터미널, 주차장및상업시설건설등이포함됨. 이는최근나고야에취항한저비용항공사인에어아시아와젯스타항공이비용절감을위해단순한형태의터미널을원하고있기때문임 (3.27) 중국의 Guizhou Provincial Airport Group 은 Guiyang 공항의확장공사의 2단계는 3.30 일에완료될것이라고밝힘. 36억 4,500만옌 ( 미화 5억 6,950 만달러 ) 이투입되어 1,500 만명의승객, 22만톤의화물과 14만 6,000 기의항공기운항을처리할수있게됨 (3.27) 인도공항당국 (AAI) 은향후 5년간 20여개의공항개선을고려중이며필요하면인도정부의협조를얻을것이라고전함. 이계획은 2차, 3차지역의도시와마을을대상으로하게됨 (3.28) 마카오의민간항공당국은마카오공항개선과더많은항공사유치를위한마스터플랜이마무리됐다고전함 (4.2) 중국광동공항관리그룹은약 3억 5,000만옌 ( 미화 5,470 만달러 ) 을투자하여 Huizhou 공항을개선할예정. 2015 년까지공사를완료하고운영에들어갈예정이며 40만명의승객과 1만 2,000 톤의화물을다룰수있게설계할예정임 (4.9) 중국 Shenzhen Baoan 공항은 19만 5,000평방미터넓이의새터미널을 9월내에오픈할계획. 새로운터미널은 4,500 만명의여객, 240만톤의화물, 37만 5,000 대의항공기를처리할수있게확장될예정 (4.9) 중국광저우공항은공항확장계획이예정대로진행중이며새로지은세번째활주로의시험비행이 6월에있을것이라고함. 광저우공항은 8,000만명의승객들과 250만톤의화물을다룰수있게됨 (4.10) 116
중국베이징지방발전과개혁위원회는새베이징공항의건설이 2014년시작하여 2018년완공될예정이라고전함. 이대규모공사에는 50만명이상의근로자가필요할것으로보임 (4.11) 중국 Guiyang 공항은지난 4.10일새터미널에서의대규모통합훈련을완료했다고밝힘. China Southern 항공의모든국내선노선은 16일부터, 그외국내선노선은 22일부터새터미널에서운영될것이라고함 (4.11) 중국 Hefei Xinqiao 공항이 3일간의심사끝에사업승인을받았음. 이새공항의개항일은 5.30일이며 2020년까지 1,100 만명의승객과 15만톤의화물을다룰수있을것으로보임 (4.15) 한국부산김해공항은공중가교, 수하물컨베이어벨트등의확장공사를위해 1,119 억원을투자할예정. 이를위해설계에도많은시간을투자할것이며모든확장공사의완료가예상되는 2015 년에는국제선노선의수가늘어날것으로예상됨 (4.16) 일본하네다공항의새국내선터미널이지난 4.8일운영을시작하였음. 이새로운터미널에는세개의공중가교가있으며 23개의게이트가있어전일본항공외에도다른항공사들역시이터미널을이용할것임 (4.17) 필리핀교통통신부는 Laguindingan 국제공항의개항을 6.15일로연기. 이는여름시즌을피하기위한조치이며이를통해각항공사들이승객들에게새노선과일정을알릴수있는시간을줄수있을것으로기대함 (4.17) 뉴질랜드 Christchurch 공항이예전국내선터미널과국제선체크인카운터및수하물시설을 2억 3,700만뉴질랜드달러 ( 미화 2억달러 ) 규모의새터미널로교체. 또한공항명칭을 Christchurch 국제공항 에서 Christchurch 공항 으로변경함 (4.18) 인도네시아 Surabaya Juanda 공항은두번째터미널공사를마친뒤 11.10일부터국내선및국제선운행을시작할계획. 9.23일에먼저제한적으로국내선노선을운영할예정 (4.18) 호주뉴캐슬윌리엄타운공항이 Port Stephens 의회로부터터미널확장을위한비용 8,000만호주달러 ( 미화 8,200만달러 ) 를승인받음. 이확장공사로공항의국내선승객수용력이 500백만으로늘어날전망이며국제선승객을위한공공시설도증가할전망 (4.18) 호주브룸공항이새국제터미널건설계획을취소. 공사를맡기로한 Woodside Petroleum 이 James Price Point에있는천연가스플랜트건설을중지하면서터미널건설도함께취소 (4.20) 117
월간항공운송시장동향제 10 호 2) 유럽지역덴마크코펜하겐공항은현재진행중인공항의확장공사를가속화할계획. 코펜하겐공항은터미널2 에 1,400평방피트넓이의체크인카운터와수하물시스템등을확장시키고있음 (3.26) 영국런던가트윅공항은 3.26 일 640 만파운드를들여만든 A380 잔교주기장을정식오픈. 가트윅공항측은이잔교주기장이베트남, 중국, 인도네시아같은신흥시장으로의장거리직항노선을끌어올것으로전망 (3.26) 영국런던시티공항은운항항공기의수와규모를늘리자는제안에대해두번째공개협의를가질예정. 이미 12만건이상의비행허용에대해승인을한상태이며 7개의추가주기장과터미널건물의확장등을논의할예정임 (3.26) 우크라이나정부내각은 Dnepropetrovsk 와오데사공항에 2번째활주로건설논의중. 정부측은자국내공항개설을위해약 70억흐리브냐 (6억5,620 만유로 ) 를 2년간투자할계획에있으며그중 16억흐리브냐 (1억5,700 만유로 ) 는오데사공항에 14억흐리브냐 (1억3,220만유로 ) 는 Dnepropetrovsk 공항에투자할예정 (3.26) 독일뒤셀도르프국제공항은피어스 B와 C사이를잇는경유통로를오픈하였음. 이통로는 300m길이로공사비로 1,160만유로가투입되었음 (3.27) 러시아 Moscow Sheremetyevo 국제공항이공항의고객서비스의질을성공적으로개선했다고밝힘. Sheremetyevo 국제공항은 2015 년까지유럽최고고객서비스를보여주는공항으로거듭나겠다는목표를가지고현재에이르렀으며 2015 년까지지속적으로서비스질을높일예정. 또한올해에 3번째활주로건설에착수할것이며북쪽터미널복합건물을건설하여더많은승객유치에힘쓸예정 (3.27) 독일 New Kassel-Calden 공항이예정대로 4.4일공식개항. 2억 7,100 유로가투입된이공항은 2013/2014년겨울노선을두고항공사들과논의중. 공항은주 12개의정기노선을서비스할예정 (4.2) 프랑스샤를드골국제공항은공항의새로운연결허브를이용하면터미널 2E, 2F를이용하는경유승객들의경유시간이 10분은짧아지게되며, 승객편의를위해솅겐지역에서오는승객들은보안점검을하지않을예정 (4.3) 독일브랜덴버그에서베를린 -브랜덴버그국제공항이 2013 년내개항예정 (4.8) 러시아 Lipetsk 공항이새단장을위해 6.17일부터 10.31일까지잠정운영중단. 공항은이기간동안활주로를재건축할것이며여객서비스는 Voronezh 공항에서하게될예정임 (4.9) 영국 Land s End 공항이새터미널을오픈. 이터미널은 100만파운드가들었으며 Isles of Scilly Skybus에서이용하게될것이라고전함 (4.9) 118
독일함부르크공항은활주로 05/23의터널지역에서손상을발견하고 6월중순부터 9월중순까지보수작업에들어감. 이손상은단순한노화현상으로보이며사전작업으로활주로의 800m를사용금지하면서운항에영향을미침 (4.10) 독일 Flughafen Berlin Brandenburg GmbH는 Berlin Brandenburg 공항이운영에들어가기전 Berlin Schönefeld 공항과 Tegel 공항의원활한운영을위해 2,000만유로를투자할것이라고전함 (4.10) 노르웨이 Avinor는 2014-2023 기간동안 370억크로네 (49억유로 ) 를투자하여오슬로공항과 Bergen 공항에새터미널을건설할계획. 이프로젝트는오슬로공항건설이후 Avinor에서가장큰규모의공사가될것이며 2017 년완공예정 (4.12) 노르웨이교통청은 4.12일 2014-2023 년에걸친전국운송계획을발표함. 항공기장, 단거리운송의안전성과효율을공고히하기위함을목적으로하며공항분산화구조가항공운송접근에유용하게작용될것이라고함. 또한 Avinor에서건설하는 Oslo Gardermoen 공항의새터미널에대해공사첫번째단계로 120억크로네 (16 억유로 ) 가투입되며두번째단계에서는 20억크로네 (2억 6,690 만유로 ) 가투입될예정임 (4.14) 오스트리아비엔나공항은활주로 16/34의대규모새단장을위해 4.8일부터 5.26일까지공사를진행하며그중 10일과 11일은활주로운영을중단할예정. 공사는 25일이상걸릴것으로보이며완료는 5.26 일로예상됨. 이공사로 80,000 톤의아스팔트가제거되고 22만평방피트의공간에길이 3.600미터, 폭 45미터의활주로가건설될예정 (4.18) 영국런던시티공항은 1,500 만파운드규모의터미널복구작업에대한승인대기중. 공항측은지난 2012.11월게이트, 라운지시설개선등의계획을발표하였으나현재까지승인을받지못하고있으며연내계획을진행할수있을것으로예상 (4.19) 유럽개발부흥은행 (EBRD) 은타지키스탄 Khujand 국제공항의활주로현대화를위해미화 300만달러를대출결정. Khujand 국제공항은활주로를긴급개조할것이며활주로에는고광도전등이설치될예정임. 전체비용은 720만달러정도가예상되며나머지비용은공항자체적으로준비할예정임 (4.22) 벨라루스민스크공항터미널재건설이 2013년말완료예정. 2014년벨라루스에서개최되는피파월드챔피언십에맞추어진행되고있으며최근두번째활주로와새국제선터미널을위한파트너를구하고있음 (4.23) 이탈리아의피렌체공항이터미널재설계의첫단계를완료. 이단계에서는비쉥겐지역승객들의도착구역의확장공사가포함되어있으며이후출발, 체크인카운터, 수하물서비스구역등을확장하게될것임 (4.23) 119
월간항공운송시장동향제 10 호 3) 남미 / 카리브지역브라질 Infraero는 Aracaju공항새여객터미널에 3억6,400만헤알 ( 미화 1억8,000 만달러 ) 규모의기술협조를하게되었다고밝힘. 3억100 만헤알 ( 미화 1억4,800만달러 ) 은 Infraero 에서나올것이고 6,300 만헤알 ( 미화 3,100 만달러 ) 은주정부에서나올예정으로 36,000평방미터의이터미널에는 4개의공중연결통로가설치되어 4백만명이상을수용할수있게될것으로예상 (3.28) 브라질 Iguaçu Tourist Promotion and Development Fund는 Foz do Iguaçu 국제공항의두번째활주로를위한 200 만헤알 ( 미화 98 만 8,000 달러 ) 규모의평가연구를계획중. 새활주로는 3,000m길이로북미와유럽직항노선에사용될예정 (4.3) 브라질 Rio de Janeiro Galeão 국제공항은개선공사가현재일정보다 5개월가량뒤쳐져있어 6월과 7월에예정된피파컨페더레이션스컵과세계청년대회에차질이발생할것으로예상. 두대회까지공사는 30% 정도완료될것으로보이며그외관광객들을위한비상대책은 15일내수립하여공표하겠다고전함 (4.9) 콜롬비아 Aerocivil은 Cartagena Rafael Nunez공항의확장과현대화비용으로약 1억300만페소 ( 미화 5,700 만달러 ) 를투자할예정. 이공사로새여객터미널과 60 여개의체크인카운터, 출발, 도착터미널등을건설할계획이라고밝힘 (4.9) 브라질 Rio de Janeiro Santos Dumont 공항의 3,200 만헤알 ( 미화 1,600 만달러 ) 규모계류장개선작업을 Alves Riberio SA가진행할예정. 현재의계류장을철거한후재건설할예정이며구조보강, 포장도로등의공사가진행될예정임. 공항운영에미치는영향을최소한으로하기위해간이주차시설을건설하였으며 2015.7 월완공예정 (4.10) 아르헨티나로자리오공항은 2013년회계연도하반기에활주로보수를위해몇주간운영중단예정. 3월에이미활주로북쪽말단부분의보수를시작했으며 9월에시작하는공사부터운영을중단할예정임 (4.10) 볼리비아교통부차관, Rurrenbaque 공항의활주로가항공기운항과이용자들에게위험한수준이라고주장. 활주로는 2010 년부터이용되어왔으나사용한지 4개월만에금이가보수가필요한상황. 공항측은보수를위해서는미화약 200만달러가필요하다고밝힘 (4.11) 브라질 Jaguaruna 공항이올해 12월에는운영을시작할것으로예상. 공항공공시설은이미갖추어져있으며공항운영을위한입찰은 4월말에시작될예정임 (4.11) 브라질 Brasilia 국제공항의운영사인 Inframerica는공항확장공사가 2014 년월드컵까지는완료될것으로예상. 오는 6월열리는컨페더레이션스컵이공사에미치는영향은크지않을것으로보이며, 확장공사에는터미널 1,2의새단장과새터미널의건설등이포함되어있음 (4.16) 120
브라질 Sao Paulo Guarulhos 국제공항이 2월에착수할예정이었던활주로보수공사가 8월로연기됨. 이공사는 10월완공예정이며공사중운영에미치는영향을최소화하기위해자정이후에작업할예정이며, 이활주로를이용하는항공기들은이륙시화물중량을줄일필요가있음 (4.20) 아르헨티나멘도자공항터미널의새단장이 4개월안에끝날것으로예상. 이공사에는여객터미널내부와승객순환을용이하게하기위한리모델링이포함됨 (4.23) 4) 중동 / 서아시아지역아랍에미리츠아부다비공항사 (ADAC) 는아부다비국제공항건설을위해 8,400 만디람 ( 미화 2,290 만달러 ) 규모의계약을 Taylor Woodrow International 및 Fibrex Construction Group 과체결. 이번공사에는경유승객들을위한빌딩 2채와라운지시설등이포함되어있으며 3월공사를시작하여 2014.2 월완공예정 (3.26) 아랍에미레이츠아부다비공항사 (ADAC) 는아부다비국제공항의중간터미널단지건설을위해 L&T Construction에게 9억 4,300 만디람 ( 미화 2억 5,600 만달러 ) 규모의계약을발주하였음. L&T Construction은이터미널의항공기주기장, 유도로등을건설하게될것이며 4월내공사를시작하여 28개월내로완공할예정임 (4.3) 가나교통부는정부가 Tamale 공항의확장을위해미화 1억달러의기금을승인했다고전함. 이번확장에는활주로를 4,000m로확장하고파손주의화물센터와관리시설의건설이포함됨 (4.9) 카자흐스탄교통통신부는국가민간항공시설개발의일환으로 7개공항의활주로를새단장할계획. 2013 년에는 Taraz 공항과 Taldykorgan 공항, 이후에는 Semipalatinsk 공항, Kostanai 공항, Ust-Kmenogorske 공항, Uralsk 공항의활주로를공사할예정 (4.9) 사우디아라비아의타이프공항은 880 만리얄 ( 미화 230 만달러 ) 규모의여객터미널을개선할예정. 이번개선작업으로공항의승객수용력이 75만명으로늘어날전망이며규모또한확장될것임 (4.10) 5) 북미지역미국달라스 / 포트워스국제공항은터미널 A 새단장의첫번째단계가완료되었다고밝힘. 이는 2011년시작된 23억달러규모의대규모터미널리뉴얼의일환으로 2018년모든리뉴얼이완료될예정이라고밝힘 (3.26) 미국대올랜도항공당국 (GOAA) 은올랜도국제공항의개선을위한 1억2,400 만달러규모의재무계획수립에동의함. 이계획에는 4억7,000만달러규모의승객수송시스템확장, 3,500 개의주차시설, 새활주로와도로개선등이포함되어있음 (3.26) 121
월간항공운송시장동향제 10 호 미국채터누가공항당국은공항터미널의새단장을위한예산 720만달러를승인하였음. 9개월간여러단계의계획에걸쳐건물의환경지속성과고객만족을강화하게되며공사기간에도정상적으로운영될것임 (3.28) 미국 Columbus Port Columbus 국제공항은콜럼버스지역공항당국이 Turner Construction사가착수하게될공항의티켓로비와보안체크포인트의확장공사비용 2,500 만달러를승인했다고밝혔음. 티켓로비의공사는 2013년말시작되어약 18개월이소요될것으로보임 (3.28) Greensboro 시의회는 Piedmont Triad 국제공항의격납고건설비용 3,000만달러중 40만달러를승인. 이공사는 TIMCO Aviation Services가진행할예정이며 TIMCO 는이계획을위해노스캐롤라이나주에 400 만달러, Golden Leaf Foundation에 2백만달러를요청하고있음 (4.3) 미국리치몬드국제공항은 2014년공항공공시설개선을위해약 6,000만달러를투자할계획. 이비용은연방과주기금, 그리고여객수입으로충당하게되며유도로와새도로건설등에사용될예정임 (4.3) 미국 Myrtle Beach 국제공항이 1억 1,800 만달러를들여개조한새터미널을오픈. 이터미널은기존보딩게이트수가 7개에서 13개로늘어났으며이에맞추어자동수하물시스템과새여객공중가교등이설치되었음 (4.3) Hillsborough 자치구민간항공당국은미국탬파국제공항이향후 20년간 25억달러규모로추진하고있는공항확장및개선계획을승인. 이계획은메인터미널에서렌탈시설까지이용객을운반하는무버를설치하고, 공항내에있는힐튼호텔을철거하여새운항관제타워와직원전용주차시설을건설하는등의대규모공사로진행될예정. 이계획은 2028년완료될것으로예상됨 (4.4) 미국포틀랜드국제공항은 4월부터 10월에걸쳐유도로C 와남쪽활주로의재건설및보수를진행할예정. 유도로의재건설은바로착수될것이며활주로의보수는 4.15일부터정해진일정에따라시행될것임 (4.8) 캐나다토론토항만당국은토론토시티센터공항의 7개의보행자터널중마지막 2개의터널공사를다음주에시행한다고밝힘. 이공사는새도시상수도관과오래된수도관의교체도포함하고있어토론토납세자들은약 1,000 만달러 ( 미화 980 만달러 ) 를절약할수있게됨 (4.8) 미국워털루공항은현재포장도로관리계획을강화하고개선하는협의안을협상. 이전협의안은 2003년교체된것이며이번새협의안으로공항의유도로와활주로같은포장도로지역의재건축혹은재포장필요여부를제공하게될예정. 이협의안비용의 90% 는미국 FAA 공항개선프로그램기금에서나오며나머지는공항의재정에서충당하게됨 (4.9) 122
캐나다포터항공은토론토빌리비숍공항에서제트기를운영, 확장하고자하는계획을의회의원과전시장이반대한다고밝힘. 전시장 David Miller는근시안적인계획이라며당장멈추어야한다고말했으며의원 Karen Stinz도도심지안에포터항공의제트기가내려오는것은부적절하다며반대했음. 반면또다른의원 Doug Ford는우리는공항이북미와가장인접한도시중하나이며거주자들도가장큰문제라할수있는소음이나지않는다고하니안될이유가없다며포터항공의확장계획에찬성하였음 (4.11) 미국뉴올리언스루이암스트롱국제공항은 8억 2,600 만달러규모의새터미널을현재부지북쪽에건설할계획. 이새터미널계획은적어도 6억 5,000만달러가소요될전망이며그외에추가로발전소건설에 7,200만달러, 현지호텔건설로 1,700만달러등이투입될것으로보임 (4.17) 미국 Burke Lakefront 공항은 FAA 로부터 2,000만달러의보조금을수신. 이기금은활주로한본의말단을동쪽으로 600피트이동시키는작업과항공기가착륙하여주행중스스로멈출수있게 400피트길이의접히는콘크리트바닥을까는작업을위해사용될예정임 (4.18) 캐나다 Saskatoon 공항은 5,300 만캐나다달러 ( 미화 5,160 만달러 ) 규모의확장계획을발표하고확장을통해 8개의게이트와 3개의지상로드지점, 더많은구내매장등이생길것이라고함. 이계획의비용은공항의개선기금에서사용될것이며 2014.9 월완공예정임 (4.19) 미국산조스시의회는 Norman Y Mineta 국제공항의 1,000 만달러규모유도로작업을결정할예정. 현유도로를확장함으로써운항관리의효율성을높이고대형항공기도운항할수있을것으로예상됨 (4.23) 나. 기타공항현황독일 Dortmund 공항의 2012년결산결과운영적자가전년대비 100만유로감소한 1,850 만유로를기록, 2003 년이래가장낮은수치를나타냄. 또한전년동월대비이용객수가 4.4% 증가하여운영개선을위해공항운영시간을확대할예정 (3.25) 멕시코 OMA 는 10년물채권 15억페소 ( 미화 1억2,150 만달러 ) 이상을매도할계획. OMA 는중앙, 북부멕시코지역 9군데에서 13개의공항을운영하고있음 (3.25) 우크라이나내각장관들은 2013 년에서 2014 년에걸쳐미화 24억달러를 Simferopol, Lugansk, Sevastopol 공항의개발을위해투입한다고밝힘 (3.25) 123
월간항공운송시장동향제 10 호 Standard & Poor's Ratings Services는플로리다펜사콜라지역전망에서플로리다공항들의수익채권을 안정적 에서 부정적 으로하향전망. 이는해당공항들의부채탕감능력및유동성부족, 인근 Northwest Florida Beaches 국제공항과의경쟁심화등이주요인으로작용한결과로보임 (3.26) Maldives와 GMR Group이오는 4.10일런던에서열리는중재심리에참석할예정. 이번중재는수백만달러규모의 Ibrahim Nasir 국제공항개발계약파기에관한것으로중재의간단한절차와구조를정하게될것임 (3.28) 캐나다의대토론토공항당국 2012년주요재무보고 - 전체수익 : 11억캐나다달러 ( 미화 11억달러 ) - 전체운영비용 : 7억940만캐나다달러 ( 미화 7억 950만달러 ) - 세전수익 : 4억2,820 만캐나다달러 ( 미화 4억 2,830 만달러 ) - 순수익 : 1,430만캐나다달러 ( 미화 1,430만달러 ), 2011년순손실 1,710만캐나다달러 ( 미화 1,710만달러 ) - 승객수 : 3,490 만명, 4.4% 증가 - 국내선 : 4.3% 증가 - 경유 : 5.4% 증가 - 국제선 : 3.7% 증가중국광저우바이윤국제공항의 2012년주요재무보고 - 운영수익 : 46억 7,300만옌 ( 미화 7억 4,040 만달러 ), 전년대비 10.2% 증가 - 운영수입 : 11억 4,800만옌 ( 미화 1억 8,190 만달러 ), 20.3% 증가 - 순수익 : 7억 5,310만옌 ( 미화 1억 1,930 만달러 ), 8.0% 증가핀란드의 Finavia Group의 2012년주요재무보고 - 수익 : 3억 5,920 만유로, 전년대비 1.3% 감소 Helsinki 공항 : 1억 4,690 만유로, 6.3% 감소 공항네트워크 : 4,290만유로, 2.9% 감소 승객서비스 : 5,850 만유로, 9.3% 증가 항공네비게이션서비스 : 6,610만, 8.9% 증가 Airpro: 5,150 만유로, 3.9% 감소 - 운영수입 : 4,080 만유로, 3.6% 증가 - 순수익 : 1,550 만유로, 393% 증가 - 승객수 : 1,920 만명, 0.5% 증가 - 화물량 : 192,352 톤, 15.2% 증가 - 우편물 : 12,143 톤, 19.6% 감소 - 항공기운항수 : 493,229 회, 8.6% 감소 124
아르헨티나 Rosario Fisherton 공항의수익이 LAN 항공의철수로 50% 감소함. LAN 항공이있을당시인 2012 년 1-2 월은이용승객이약 50,000명정도였으나 2013 년같은시기에는약 33,000 명을기록. 감소한 17,000 명의승객중 10,000 명이상이국제선승객임 (4.8) 독일함부르크공항의 2012년주요재무보고 (4.9) - 매출 : 2억 5,150 만유로, 전월대비 0.7% 감소 - 수익 : 3,900만유로, 20.7% 감소 - 승객수 : 1,370 만명, 1.0% 증가 - 화물량 : 6만 4,439톤, 4.7% 감소 - 항공기운항수 : 152,890 회, 3.3% 감소독일 Flughafen Berlin Brandenburg GmbH 감사회는수정된사업계획을승인. 최근계산에따르면주주들이 Berlin Brandenburg 공항을위해 6억 5,000만유로를제공하게될계획이며 10월개항에맞추어총 9억유로가소요됨 (4.12) 브라질정부는국고에서 17억헤알을다음달국영공항운영사인 Infraero 에투입할것이라고밝힘. Infraero 측은 Sao Paulo Guarulhos 국제공항, Brasilia 국제공항, Campinas Viracopos 공항이민영화됨에따라주차시설이나레스토랑같은상업시설의운영이무척중요해졌으며현재 Infraero 에서진행중인 7개의호텔프로젝트와몇몇공항주차시설계획을진행중에있다고밝힘 (4.15) 캐나다캠벨리버공항은비행장전기복구계획을위해교통부의공항자금보조프로그램을통해 130만달러를책정받음. 이비용은비행장의시야확보와활주로, 유도로의안전을위해사용될예정임 (4.15) 125
월간항공운송시장동향제 10 호 5.2 항행시설및기술동향 버뮤다민간항공부서는 3.20일발행된항공고시보를통해버뮤다국제공항의운항관제레이더가일정기간운영을중지한다고밝히고버뮤다 180해리내로비행하는항공기들은지연될수있으니주의를바란다고전함 (3.25) 미국 FAA는계약운항관제타워의폐쇄에관련한지침을발표. FAA는 4.7일자로기준에미치지못하는총 149개의관제타워중 24개에대한기금을차단할것이며 21일에는 46개그리고나머지는 5.5일부터차단할예정 (3.27) 영국의에딘버그공항은 4.1일부터승객들에게무료와이파이서비스를제공. Highlands and Islands 공항도지난달부터몇몇터미널에서무료와이파이를제공하기시작하여현재는대부분의장소에연결되어있음 (3.27) 일본국제협력기구 (JICA) 는 9억 8,900 만엔 ( 미화 1,050 만달러 ) 의기금을조성하여네팔의카트만두국제공항에두개의새레이더를설치하는데동의 (3.27) AviancaTACA 는 NCR TouchPort 70 셀프서비스단말기를 9군데의페루공항에배치. Lima Jorge Chavez 국제공항, Puerto Maldonado 공항, Cuzco Velazco Astete 공항, Trujillo 공항, Chiclayo 공항, Piura 공항, Juliaca 공항, Tarapoto 공항, Arequipa 공항 (3.27) 미국 Stansted 공항의새운영자인 Manchester Airports Group(MAG) 은승객들을위한무료와이파이서비스를 4.1일부터시작. 와이파이는 60분간무료로사용가능 (3.28) CAAC 항공운항관리부는상하이와베이징사이경로에약간의지연을예상함. 이는최근유럽과일본을운항하는항공기들이상하이베이징간경로를비행하면서전파방해를야기하여일어나는지연으로유럽, 일본, 한국을비행하는항공기들은 3.30일 23시부터새경로를이용하게될것이며이로인해상하이베이징간공역의수용력은 30% 증가할것이라고전망 (3.28) 미국중앙일리노이지역공항은몇몇공항들이 FAA의관제타워폐쇄계획에대해법원명령을신청했다고밝힘 (3.31) 미국텍사스운송부는 Texas State Technical College Waco 공항등몇몇공항들의관제타워운영을위한기금을조성할예정. FAA의관제타워기금삭감에영향을받는 13개의공항을대상으로하며매달 75만달러, 혹은올회계연도가끝날때까지 700만달러가소요될것으로전망 (3.31) 베네수엘라의 Caracas Simon Bolivar 국제공항은국제선터미널에 47인치비행정보화면을설치하여이전보다 2배많은양의정보를보여줄수있게됨. 국내선의설치는국제선설치가완료되면시작할예정 (4.1) 126
오케이항공은 10대의새보잉 737NG에 Rockwell Collins사의 HGS를채택. 이 HGS는조종사가계기판을계속쳐다보지않아도비행정보가조종석앞유리에표시되어효율적인운항을가능하게해줌 (4.2) 에어인디아는뭄바이국제공항에설치되어있는킹피셔항공사소속 18대의셀프체크인무인단말기중 6대에대한인수에관심을표명. 지금까지에어인디아와킹피셔항공은터미널A 에서각각 18대의무인단말기를사용하고있었으나킹피셔항공의운항중단으로무인단말기를사용하지않게되면서여러항공사가단말기인수에흥미를보이고있음 (4.7) 독일프랑크프루트국제공항은 4.11~14일, 25~28 일간공항의랜딩시스템정확성을위한조사를실시 (4.8) 미국 FAA는 A330 시리즈에 Automatic Dependent Surveillance Broadcast (ADS-B) 를사용하게하는항공공학기술을승인. 이승인으로 20대의 A330 항공기의안정성과효율성이개선될전망 (4.8) 영국의 Norwich 국제공항이안드로이드어플리케이션을출시할예정. 이전에출시하였던아이폰용어플리케이션을안드로이드버전으로제작한것으로공항의실시간비행정보를담고있음 (4.8) 이탈리아의로마 Fiumicino 국제공항이승객들의편의를위해무료와이파이를제공할예정. 태블릿 pc같은모바일기기에서 30분간무료로접속가능함 (4.8) 호주브리스번공항은아이폰용어플리케이션을개발하여출발, 도착, 예약, 쇼핑등다양한컨텐츠를모바일로이용할수있게제공할예정. 이는공항을이용하는승객들의편의와업무효율성을위한것으로현재중국어버전도개발되어있으며향후다른언어의버전도업데이트할예정임 (4.17) 콜롬비아보고타엘도라도국제공항은국제항공운송 IT 통신전문단체인 SITA를통해터미널을개조함. 이는 10억달러규모의현대화, 확장계획의일환으로새로운음성데이터통신기술과와이파이네트워크등을제공하고있음 (4.18) 127
월간항공운송시장동향제 10 호 6. 기타항공관련주요이슈동향 6.1 항공관련국제행사 세미나일정 (2013.5 2013.7) NO 행사명기간장소주최 1 26th IGHC Ground Handling Conference 2013.5.5~5.8 캐나다밴쿠버 IATA 2 QA 세미나 / 제 8 차항공전담반회의 2013.5.6~5.10 몽골울란바토르 3 Legal Committee - 35th Session 2013.5.6 5.15 캐나다몬트리올 ICAO 4 제 140 차연례특별유럽항공국장회의 (DGCA/140) 2013.5.7 프랑스파리 5 Aviation Fuel Forum 2013.5.7~5.9 독일베를린 IATA 6 제 3 차 APRAST & 제 14 차 NARAST 회의 2013.5.7 5.10 태국방콕 7 Aviation & Environment Workshop 2013.5.13 캐나다몬트리올 IATA 8 제17차항공기상분과 (METSG/17) 2013.5.13 5.16 태국방콕 9 ICAO Symposium on Aviation and Climate Change 2013.5.14 5.16 캐나다몬트리올 ICAO 10 ICAO 환경세미나 ENV 2013.5.14 5.16 캐나다몬트리올 ICAO 11 제 1 차항공교통관리분과 (ATMSG/1) 회의 2013.5.20 5.24 태국방콕 12 Conference on the Regulation of Emerging Modes of Aerospace Transportation 2013.5.24 5.25 캐나다몬트리올 ICAO 13 제4차아태지역 ATM계획그룹회의 2013.6.3~6.7 홍콩 14 Improving Training Provision Conference 2013.6.5~6.6 영국런던 IATA 15 ACI Europe/World Annual Congress and Exhibition 2013 2013.6.10~6.12 터키이스탄불 ACI 16 E-Cargo Conference 2013.6.18~6.20 스위스제네바 IATA 17 아 태지역항행계획및이행그룹 (APANPIRG) 회의 2013.6.24~6.26 태국방콕 18 제50차항공국장회의, 지역항공안전그룹회의및제1차지역보안협력회의 2013.6.27~7.5 태국방콕 19 ICAO 감항분야패널회의 2013.7.15~7.19 캐나다몬트리올 20 ACI World/Latin American-Caribbean Airports Economic Regulation Conference 2013.7.29~7.31 멕시코멕시코시티 ACI 128
6.2 항공관련주요발간물 No. 발간물명발행처 발간일 / 유효기간 1 2013 Dangerous Goods Regulations Regular Bound Manual IATA 2013.1.1~12.31 $282 2 2013 DGR Sprial Manual(54th) IATA 2013.1.1~12.31 $305 3 2013 Dangerous Goods Regulations Quick Reference Guide 비고 IATA 2013.1.1~12.31 $30 4 Dangerous Goods On-line Awarness-Flight Crew and Load Planners(Category 10) IATA 2012.12.1~12.31 $120 5 2013 Reglamentacion sorbe Mercancias Peligrosas IATA 2013.1.1~12.31 $305 6 2013 Dangerous Goods Training Programme Workbook5 IATA 2013.1.1~12.31 $49 7 2013/2014 Infectious Substances Shipping Guidelines IATA 8 9 10 2012 Dangerous Goods Training Programme, Workbook 4: Loading & Warehouse Personnel 2013 Dangerous Goods Regulations(DGR) Russian Edition 2013 Guidelines for Shipping Lithium Batteries by Air 2013.1.1~ 2014.12.31 $119 IATA 2013.1.1~12.31 $49 IATA 2013.1.1~12.31 $175 IATA 2013.1.1~12.31 $12 11 2013 Reglamentaction sobre Mercancias Peligrosas (DGR) IATA 2013.1.1~12.31 $294 12 2013 Reglementation pour le transport des marchandise dangereuses(dgr) IATA 2013.1.1~12.31 $294 13 Performance-Based Navigation(PBN) Manual(Doc9613) ICAO 4th ed.,2013 $289 14 Location Indicators(Doc7910)-QUADRILINGUAL ICAO 2013.3 $220 15 ICAO Flight Information Regions ICAO 2013 $930 16 Manual of Criteria for the Qualification of Flight Simulation Training Devices.- Volume II ICAO 2013 $448 17 Indicateurs d'emplacement.(doc 7910) (Fr.) ICAO 2013 $220 18 19 Emergency Response Guidance for Aircraft Incidents involving Dangerous Goods. (Ru) Suplemento de las Instructiones Techicas para el transoirte sin riesgos de mercancias peligrosas por via aerea(doc 9284SU) -(Es) ICAO 2013~2014 $77 ICAO 2013~2014 $157 20 Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air. 2013-2014 Edition(Doc ICAO 2013~2014 $185 9284).(En) 21 ACI World Report February 2013 ACI 2013 PDF 129
월간항공운송시장동향제 10 호 6.3 항공관련주요교육과정 (2013.5 2013.7) No. 교육과정프로그램일정장소비고 1 2 GSN5-Advanced Safety Management Systems Airline Management for Airport Professionals Safety AMPAP 2013.5.5 5.9 2013.5.6 5.10 아랍에미리트아부다비 아일랜드더블린 3 Collaborative Decision Making (CDM) Safety 2013.5.12 5.16 아랍에미리트아부다비 4 Airport Master Planning Other 2013.5.13 5.17 5 Developing a Customer Service Culture at Airports: Measuring and Benchmarking Results AMPAP 2013.5.13 5.17 말레이시아쿠알라룸프르 그리스아테네 6 Managing Aerodrome Works Safety 2013.5.19 5.23 아랍에미리트아부다비 7 Aviation English other 2013.5.27 5.31 8 Airport Safety Management Systems Implementation Workshop Safety 2013.6.3 6.5 9 Safety Management Systems Safety 2013.6.9 6.13 10 Human Factors for Airport Managers Safety 2013.6.6 6.7 11 Airport Non-Aeronautical Revenues Economics 2013.6.10 6.12 12 13 Gesti n de la Calidad de Servicio en Aeropuertos Developing a Customer Service Culture at Airports: Measuring and Benchmarking Results* Facilitation AMPAP 2013.7.8 7.10 2013.7.15 7.19 14 GSN 4 - Working with Annex 14 Safety 2013.7.15 7.19 대한민국인천 $2,100 비회원 $1,600 비회원 $2,100 비회원 $2,100 비회원 $2,400 비회원 $2,100 비회원 $2,100 비회원 파나마파나마시티 $1,400 아랍에미리트아부다비 $2,100 비회원 파나마파나마시티 $950 미국샌프란시스코 $1,400 파나마파나마시티 $1,400 캐나다몬트리올 $2,400 라트비아리가 $2,100 130