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삼성테크윈 ( KS) Company Analysis Hold ( 유지 ) 목표주가 63,000 원 ( 유지 ) 현재가 ( 13/01/30) Analyst 59,200 원 박영주 (Tech 총괄, 반도체 ) 02) , youn

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삼성 SDI 실적 전망 (IFRS 연결) (단위: 십억원, 원, 배, %) E 216F 217F 매출액 - 수정 후 5,474 7,824 8,662 9,161 - 수정 전 5,474 7,58 8,347 8,969 - 변동률 영업이익 -

와이지 - 원 3 분기실적 Preview (IFRS 개별 ) ( 단위 : 십억원, %) 3Q11 4Q11 1Q12 2Q12 3Q12E 당사추정 y-y q-q Consensus 매출액 조정영업이익 9.0

SKC 코오롱 PI ( KQ) Company Comment 방열시트용 PI 필름성장세지속전망 1 분기실적은당사예상치에부합하였으며, 방열시트용 PI 필름성장세재확인. AP 칩 발열논란으로방열시트의중요성이부각되고있는가운데, 기존중국업체위주에

SK 하이닉스실적전망 (IFRS 연결 ) ( 단위 : 십억원, 원, 배, %) E 2016F 2017F 매출액 - 수정후 17,126 18,850 19,642 20,467 - 수정전 18,926 19,977 21,095 - 변동률

LG 디스플레이 4 분기실적 Preview (IFRS 연결 ) ( 단위 : 십억원, %) 4Q11 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12E 당사추정치 직전추정치 y-y q-q Consensus 매출액 6,61 6,184 6,91 7,593 8,478 8,

아모레 G ( KS) Company Comment 아모레퍼시픽과이니스프리가견인하는고성장지속 1 분기영업이익 3,207 억원 (+49.9%, y-y) 으로컨센서스와당사예상치를 10% 이상상 회. 아모레퍼시픽과이니스프리의호실적이주효. 아모레

펄어비스 ( KQ) 이제성장의초입국면 Company Report 검은사막모바일로성공적인한해를보냈던펄어비스는 2019 년검은사막 모바일의일본, 북미, 유럽출시 cycle 을마무리하려함. 이에더해하반 기중신작 3 종출시가예정되어있어 2019

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제약업종 복지부의 당면과제 약값 절약 제네릭 의약품 업체에 대한 시장의 관심 증가 최근 정부정책의 주안점 약제비 절감 최근 국내 제약업종에 대한 화두는 크게 두가지로 요약될 수 있다. 첫째는, 제약업종에 대한 재평가(Re-rating)라는 긍정적인 요소와 둘째는, 건강

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엔씨소프트 ( KS) Company Analysis Buy ( 유지 ) 목표주가 290,000 원 ( 하향 ) 현재가 ( 12/11/07) Analyst 213,000 원 정재우 02) ,

GS 리테일 ( KS) 실적모멘텀둔화 Company Comment 분기매출 16,565 억원 (32% y-y), 영업이익 388 억원 (16% y-y) 으로컨 센서스영업이익 525 억원을크게하회하는실적발표 년에는파르 나스호텔

NH투자증권 f

아이마켓코리아실적전망 (IFRS 연결 ) ( 단위 : 십억원, 원, 배, %) E 215F 216F 매출액 - 수정후 2, ,. 3,35.1 3, 수정전 3,29.8 3,38.1 3, 변동률 영업이익

Company Comment SK 하이닉스 ( KS) Buy ( 유지 ) 목표주가 63,000 원 ( 유지 ) 현재가 ( 14/08/06) 업종 Price Trend SK 하이닉스 KOSPI 45,400

LG 디스플레이 4 분기실적 Preview ( 단위 : 십억원, %) 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16E 예상치 y-y q-q 기존추정 Consen 1Q17F 매출액 7,496 5,989 5,855 6,724 7, ,293 7,405

LG 전자 ( KS) 다시찾아가는자신감 Company Note 분기영업적자기록 년에는오랜기간악재로작용하던 MC 실적 우려완화될것으로전망하는바주가부담요인해소예상. 주가정상화 전망 4 분기영업적자 352 억원기록 4 분기연결실

1분기 실적 컨센서스 충족 추정 영업이익 성장률 17% 기대 아모레그룹의 1분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 1조7,128억원(+18.6%, y-y) 과 3,753억원(+17.0%, y-y)으로 시장 컨센서스를 충족시킬 것으로 추정된다. 이익 기여도가 86%에 달하는

현대중공업 실적 전망 (IFRS 연결) (단위: 십억원, 원, 배, %) P 215E 216F 매출액 - 수정 후 54,188 52,582 54,347 55,336 - 수정 전 52,841 54,988 55,992 - 변동률 영업이익

네오위즈 ( KQ) 2018 년 turnaround 기대 Company Report 모바일웹보드의성장세가꾸준한가운데, 개발자회사겜프스가개발한브 라운더스트가국내뿐만아니라일본에서도양호한성과기록중. 2 분기중 포트나이트 PC 방서비스까지시작하면

바이오 부문 실적 개선 지연, 소재식품 역기저 효과가 부담 1분기 실적 컨센서스 하회 전망 CJ제일제당의 1분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 3조4,636억원(+11.0%, y-y) 과 2,127억원(-5.6%, y-y)으로 컨센서스를 소폭 하회할 전망이다. CJ대한

Microsoft PowerPoint 산업전망_통장전부_v9.pptx

Industry Comment 반도체산업 Positive ( 유지 ) DRAM / NAND 9 월상반월고정가 Flat Top Picks 삼성전자 Buy ( 유지 ) 1,600,000 원 ( 유지 ) SK하이닉스 Buy ( 유지 ) 63,000 원

투자의견 Buy, 목표주가 16, 원으로커버리지개시 목표주가는 216 년 PER 1 배에해당, 상승여력 3% 크루셜텍에대해투자의견 Buy, 목표주가 16,원을제시하며커버리지를개시한다. 목표주가는 216년 Target PER 1배수준으로현주가대비 3% 의상승여력을보유하고

코웨이 ( KS) 견조한성장세지속 Company Comment 프리미엄비중증가, 신제품군일시불판매호조, 해외 ODM 매출성장 세전환등에따라견조한매출성장보임. 효율적비용제어, 핵심지표 관리또한지속. 현주가 PER 18 배수준으로, 실적안정성

에스엘 ( KS) Comment Price Trend Hold ( 하향 ) 목표주가 17,000 원 ( 하향 ) 현재가 ( 13/02/25) Analyst 오승준 02) ,

웹젠 ( KQ) 중국게임규제로인한우려 Company Report 년초중국 뮤 : 기적각성 과한국 뮤오리진 2 의성공으로양호한성 장을보였으나, 이후기적각성의매출순위하락에따라실적역성장불 가피. 최근중국정부규제로인하여중국게임시장내신작

COMPANY INITIATION , 98,400 1), 2), 3) DCF 98,400 75,300 23,100 DCF ~ (EV) (+ ) (93.1) 1,024.6 ( ) 10.4

Industry Comment 반도체산업 Positive ( 유지 ) Top Picks 삼성전자 Buy ( 유지 ) 1,500,000 원 ( 유지 ) SK하이닉스 Buy ( 유지 ) 63,000 원 ( 유지 ) Sector Index

가치합산방식으로산출된아모레 G 의목표주가 21 만 8,000 원 ( 단위 : %, 십억원, 원 ) 지분율적정가치주당가치밸류에이션방법 아모레퍼시픽 35 9, ,510 목표주가 43.3 만원적용 에뛰드 년 PER 15 배 이니스프

국문 Market Tracker

RIM valuation 에의한목표주가 24,5 원 투자의견 Buy 유지, 목표주가는 24,5 원으로상향조정 이엘케이에대해투자의견 Buy를유지하고, 목표주가를 22, 원에서 24,5 원으로 11% 상향조정한다. 목표주가를상향조정한것은삼성전자가 213년태블릿 PC 사업을

반도체산업 1 년 6 개월만에 DRAM 고정가첫상승 Industry Note 월 PC DRAM 고정가는 4GB DDR3 모듈기준 달러로 6 월대비 6% 상승하며 18 개월만에처음으로상승. PC DRAM 현물가강세로고정 가도강세전망. 삼

투자의견 Buy 유지. 목표주가 600,000 원으로상향 엔씨소프트에대해투자의견 Buy를유지하고, 목표주가를기존 500,000원에서 600,000원으로상향한다. 2019년이후실적추정치를상향하였고신규게임출시가임박한구간에서는실적및 Valuation이상승할수있음을감안하였다.

LG 디스플레이 ( KS) 최선이되기에충분하다 Company Comment 분기에이어하반기실적도개선추세전망. 27 일 E6 신규시설투자발 표로중소형 OLED 부문에대한의심과우려해소. OLED 부문의시장 지배력강화움직임은실적 Upsid

표1. LG디스플레이 4분기실적 Preview ( 단위 : 십억원, %) 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18E 예상치 y-y q-q 기존추정컨센서스 1Q19F 매출액 7,126 5,675 5,611 6,12 7, ,41 7,58 5,78 영업이익

KT&G (033780

표 1. 삼성전기실적전망 (IFRS 연결 ) ( 단위 : 십억원, 원, 배, %) E 2018F 매출액 - 수정후 6, , , , 수정전 - - 6, , 변동률

한국타이어 ( KS) 내수회복 Vs 테네시공장안정화지연 Company Comment 미국테네시공장안정화는내년 1 분기로지연되었으나, 내수시장에서는 유통구조개선에따른회복세진행. 또한, 양호한현금흐름을기반으로 한안정적사업구조는매크로불확실성

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정유, 2 분기유가상승, 견조한정제마진효과를보다 정유 2개사 2분기추정영업이익 1.2조원 ( 흑전 y-y) 으로컨센서스 36% 상회추정 당사가커버하는정유업체 SK이노베이션, S-Oil의 215년 2분기영업실적은매출액 17.5조원 (-27% y-y, +7% q-q), 영

반도체산업 Industry Comment 월이후 PC DRAM 가격약세둔화전망 1 월 PC DRAM 고정가는 29.5 달러로당사예상수준인 6% 대가격하락기록. 15 년 1 분기계절적비수기임을감안시가격하락은불가피하나 2 월이후가격하락폭둔화전망. 제

Microsoft Word _Daoudata_ doc

Microsoft Word - In-DepthReport-CompanyAnalysisIFRS1250-A doc

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네오위즈 ( KQ) 추가성장을위한원동력이필요한시점 Company Report 브라운더스트로모바일게임에서가능성을보였고, 블레스의기대이상 성과, 포트나이트 PC 방유통권확보를통해 2018 년개선되는모습을보 였음. 다만, 2019 년에도성장을

표1. LG디스플레이실적전망 (IFRS 연결 ) ( 단위 : 십억원, 원, 배, %) E 2018F 2019F 매출액 - 수정후 26,504 27,774 28,798 29,785 - 수정전 27,934 29,110 29,904 - 변동률

도현우, Analyst, , nm 2D IM Flash 20nm 16nm Gen1 Gen2 3D Samsung 21nm 16nm 14nm 2D 24L

와이솔실적전망 ( 단위 : 십억원, 원, 배, %) 14 15E 16F 17F 매출액 - 수정후 수정전 변동률 영업이익 - 수정후 수정전

Microsoft Word - HMC_Company_Note_Petasys_ doc

아모레 G 3 분기실적 Preview ( 단위 : 십억원, %) 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16E 수정후 y-y q-q 수정전컨센서스 4Q16F 매출액 1,347 1,458 1,759 1,720 1, ,678 1,735 1,837 영

한화 ( KS) 구조개편마무리, 견조한성장기대 Company Comment 분기실적은한화케미칼부진으로시장컨센서스하회추정. 그러나, 방 산과건설주도로 2019 년영업이익 6% y-y 성장할전망. 구조개편통한 사업포트폴리오강화재원확보, 계

전기버스용대용량전지납품으로하반기중대형전지영업손실폭축소기대 LG화학차량용중대형전지매출전망을기존 15년 6, 억원, 16년 1조원에서 15년 6,5 억원, 16년 1.2조원으로상향조정. 동사는 16년르노, GM, 아우디, 볼보, 상해기차등글로벌완성차에대한 xev( 전기차

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(Microsoft Word \277\241\275\272\305\330\(\277\302\266\363\300\316\))

(Microsoft Word \306\333\275\303\275\272\(\277\302\266\363\300\316\))

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, Fixed Income Analyst, , (pt, 212 초 =1) 17 US HY BofA merrill lynch bond index Europe HY Asian dollar HY Asia

LG 상사 ( KS) 분기별실적편차줄인안정적성장기대 Company Comment GTL 프로젝트배제해도 GAM 석탄광증산및석탄가격강세로 2018 년 영업이익 22% y-y 성장전망. 석탄사업이익기여확대 (49%) 로분기별 실적변동성축소기대

A nalysts 김상표 02) 코리아써키트 (007810) 한동희 02) 기업 코멘트 2015년에도 사상 최대 실적 행진 지속될 전망

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1분기 Preview: 실적 저점 전망 1분기 영업적자: -957억원 추정 LG디스플레이의 1분기 연결 실적은 매출액 6.3조원(-16% q-q), 영업적자 -957억 원(적전 q-q)으로 추정한다. 영업적자는 당사 기존 전망치와 시장 컨센서스 보다 작을 것으로 예상한

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아모레 G ( KS) 낮아진기대치를하회 Company Comment 아모레퍼시픽의실적부진과함께, 에뛰드적자전환, 이니스프리성장률 둔화등이부담으로작용. 하반기이후실적개선더디게진행될것. 에 뛰드와이니스프리브랜드성장사이클이예상보다빠르게둔화되어

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Valuation (DCF Multiple ) VIII Case Study 3 1 NOA, IBD ( 1 ) 2 ( 2 ) 3 (DCF 3 ) 4 WACC (DCF 4 ) 5 EBITDA (Multiple 3 ) 6 Multiple (Multiple 4 ) 7 ( 5

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<4D F736F F D BBEFBFB5C0FCC0DA2028BFC2B6F3C0CE29>

표 1. 목표주가 변경(P/E Valuation) 구분 16년 지배주주순이익 29.7 주식 수 16,59,892 EPS 1,79 Target PER 31 배(( (기존 34배에서 하향) 55,484 목표 주가 56, 현재주가(11/13일) 44,45 상승 여력 26.%

표 1. YG 목표주가 상향 구분 변경 전 변경 후 16년 지배주주 순이익 주식 수 16,41,892 16,41,892 EPS 1,842 1,94 Target PER 목표 주가 55, 57, 현재주가 43,7 상승 여력 3.4% 자료: 하나금

아이콘트롤스 4분기가 기다려진다 (039570) 투자의견 BUY (유지) 목표주가 42,000원 (유지) 3Q16 매출액 -9.4% YoY, 영업이익 +15.2% YoY 현대산업 입주물량 증가에 따라 스마트홈 고마진세 지속 IBS 수주 확대에 따라

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표 1. YG의 목표주가 변경 구분 변경 전 변경 후 16년 지배주주 순이익 주식 수 16,41,892 16,41,892 EPS 1,952 1,631 Target PER ,597 48,945 목표 주가 56, 49, 현재주가(2/25일)

LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17P 2Q17E 3Q17E 4Q17E E 2017E 출하면적 ['000m 2 ] 9,483 9,962 10,859 10,766 10,067 10,213 10

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표1. LG디스플레이 3분기실적 Preview ( 단위 : 십억원, %) 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18E 예상치 y-y q-q 기존추정컨센서스 4Q18F 매출액 6,973 7,126 5,675 5,611 6, ,263 6,293 6,543

동아에스티연간실적전망 ( 단위 : 십억원, 원, 배, %) E 216F 217F 매출액 - 수정후 수정전 변동률 영업이익 - 수정후

2017 년 10 월 27 일 I Equity Research SK 하이닉스 (000660) 실적만으로설명이가능하다 3Q17 Review: 영업이익 3.74조원으로컨센서스부합 SK하이닉스의 17년 3분기매출액은 8.1조원 (YoY +91%, QoQ +21%), 영업이익

Microsoft Word _LG전자_3Q13 프리뷰_.doc

A nalyst 김상표 02) 코리아써키트 (007810) Earnings Review 1분기 실적 서프라이즈 달성, 2분기에도 쾌청 투자의견 (유지) BUY 목표주가 (유지) 20,000 (원)

슈피겐코리아 1분기 서프라이즈로 증명한 제품 경쟁력 (192440) 투자의견 BUY (유지) 목표주가 90,000원 (유지) 현재가 (05/12, 원) 58,400 Consensus target price (원) 90,500 Difference fr

2013년 0월 0일

삼성전자실적전망 (IFRS 연결 ) ( 단위 : 십억원, 원, 배, %) E 2017F 2018F 매출액 - 수정후 200, , , ,569 - 수정전 - 200, , ,697 - 변동률

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SK 하이닉스 (66) Analyst 김록호 표 1. SK 하이닉스 SOTP Valuation 영업가치 ( 십억원 ) 사업부 EBITDA Target EV/EBITDA Value 비고 메모리 18,353 12개월 Forward ,345

A nalysts 김상표 02) 코리아써키트 (007810) 한동희 02) Earnings Review 어려운 업황 속 차별화된 실적

대림산업 ( KS) 저평가요인들이하나씩해소되는중 Company Comment 주가조정으로 NAV( 순자산가치 ) 대비할인율은다시 60% 까지확대. 저 평가요인들은실적개선, 수주확대로해소될전망 년 EPS, BPS 기준 PER 5

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LG전자 Valuation LG전자에대한목표주가를기존 66,원에서 72,원으로상향한다. HE 사업부와 H&A 사업부의실적을상향조정했기때문이다. 향후에 VC 사업부의사업가치를반영하기시작하면, 추가적인목표주가상향도가능할것으로판단한다. 표 1. LG 전자의 Valuation

2019 년 3 월 27 일 나이스디앤비 (130580) 기업분석 Mid-Small Cap 안정적인성장성 Analyst 정홍식 기업개요동사는글로벌기업정보서비스 ( 매출비중 22.3%), 기업신용인증서비스

아이센스 ( KQ) Company Comment 분기역대최대분기실적경신전망 Arkray 및 Pharmaco 수출외형성장견인. 송도공장가동률상승, 전사수익성개 선. 계절적성수기진입, 4 분기역대최대분기실적경신전망 PER 1

SECTOR REPORT

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산업동향 Overweight (Maintain) 반도체 3D NAND 신규장비투자재개. 1 년만이다! 반도체 / 디스플레이 Analyst 박유악 02) Q16 부터 3D NAND 의신규 Cap

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기업분석 (3671.KQ) 1 년 5 월 3 일 이제는정당한프리미엄을되찾아야할시점 Buy ( 신규 ) 목표주가 18,원 ( 신규 ) Analyst 김혜용 2)768-763, sophia.kim@wooriwm.com 이승혁 2)768-7468, kevin.lee@wooriwm.com 투자의견 Buy 및목표주가 18, 원신규제시 - 커버리지시작이유 : 은키코로인한대규모손실을기록함에따라 9년 3월관리종목으로지정되었음. 그러나원 / 달러환율이하락하고, 전방산업인반도체산업의호황으로실적이개선되고있어지난 2월관리종목에서해제됨 - 최근단기간의높은주가상승에도불구하고, 현재주가는 1년기준 PER 4.8배로저평가되어있어투자매력도가여전히높은것으로판단됨 - 목표주가는 1년기준 PER 7.7배, 현주가 (4월 3일 ) 대비 61% 상승여력보유투자포인트 1: 1 년역사상최고치를경신할메모리반도체산업수혜전망 - 은삼성전자, 하이닉스, Elpida 등글로벌메이저 DRAM 업체들에 DRAM Module PCB와패키지용 Substrate 를납품하고있음. 동사의 DRAM Module PCB와패키지용 Substrate 부문글로벌점유율은 35% 수준으로추정 1) DRAM Module PCB: 1년 PC 출하량은전년대비 % 성장한 3.6억대로예상됨. 이에따라동사의 DRAM Module PCB 출하량은전년대비 22% 늘어날전망 2) DRAM 패키지용 Substrate: 1년 DRAM 출하량은전년대비 25% 늘어난 175억개로예상되며동사의 BOC의출하량은전년대비 38% 늘어날전망 투자포인트 2: 키코리스크로 PCB 업종대비저평가되어있지만, 오히려프리미엄을받아야정당 - 4월말기준으로동사가보유한키코계약잔액은약 3.7억달러임. 그러나최근자사주매각으로 462억원의현금이유입되었으며, 이는키코계약잔액중최대 2.7억달러를조기청산할수있는금액임. 이에따라키코로인한주가저평가요인은점차해소될전망 - 동사는현재 PCB 업종평균인 7.2배대비 33% 저평가되어있으나, 오히려프리미엄을받아야타당한것으로판단됨. 동사가생산하는반도체용 PCB는휴대폰, LCD 등의 IT제품에적용되는 PCB에비해기술적진입장벽이높기때문 [ 기준일 : 1.4.3] 실적전망 ( 단위 : 십억원, 원, 배 ) -주가: 11, 원 ( 보통주 ) 8 9 1E 11F -시가총액: 34.6 십억원 매출액 415 497 591 72 -자본금: 13.6 십억원 영업이익 36 51 61 7-52 주최고가 : 11,4 원 EBITDA 59 74 83 91 최저가 : 2,435 원 순이익 -151 49 64 58 -외국인지분률: 2.59% EPS -5,552 1,814 2,349 2,135 -배당수익률(9 년 ):.% PER na 3.7 4.8 5.2 PBR na 13.8 3.3 2. EV/EBITDA 3.6 4.6 5. 4.3 ROE -384.6-335.3 121.1 48.2 자료 : 우리투자증권리서치센터전망 당사는자료작성일현재 의발행주식등을 1% 이상보유하고있습니다. 당사는동자료를기관투자가또는제 3 자에게사전제공한사실이없습니다. 동자료의금융투자분석사와배우자는자료작성일현재동자료상에언급된기업들의금융투자상품및권리를보유하고있지않습니다. 동자료에게시된내용들은본인의의견을정확하게반영하고있으며, 외부의부당한압력이나간섭없이작성되었음을확인합니다.

투자의견 Buy 및목표주가 18,원신규제시에대해투자의견 Buy 및목표주가 18, 원을신규제시한다. 목표주가는잔여이익모델 (RIM, Market risk premium 7.%, 베타 1.1, 자기자본비용 11.9% 가정 ) 을이용하여산출되었으며, 1 년실적기준 PER 7.7배, PBR 5.4배수준이다. 현주가 (4월 3일기준 ) 대비 61% 의상승여력을보유하고있다. 단기간의높은주가상승에도불구하고여전히저평가상태, 추가적인상승이가능할전망의주가는지난 2월관리종목에서해제된이후 5% 상승하며시장수익률을크게상회하였다. 하지만단기간의높은주가상승에도불구하고여전히저평가되어있어투자매력도가높은것으로판단되는데, 그이유는다음과같다. 1) 동사는최근자사주매각을통해키코를조기청산할수있는자금을확보함에따라주가저평가요인이었던키코리스크가해소될전망이다. 2) 1 년메모리반도체수요는사상최고치를달성할것으로전망됨에따라 DRAM Module PCB와패키지용 Substrate 를생산하는동사가수혜를입을전망이다. 잔여이익모델 (RIM) ( 단위 : 십억원, 원 ) 1E 11F 12F 13F 14F 15F 16F 17F 18F 19F F 21F Net Profit 64 58 65 72 84 98 113 129 149 171 197 226 Shareholder's equity 92 15 215 286 37 468 578 73 843 1, 1,177 1,376 Forecast ROE (FROE) 121.1% 48.2% 35.7% 28.7% 25.6% 23.4% 21.5%.2% 19.3% 18.6% 18.1% 17.7% Spread (FROE-COE) 19.2% 36.3% 23.8% 16.8% 13.7% 11.5% 9.6% 8.3% 7.4% 6.7% 6.2% 5.9% Residual Income 58 44 43 42 45 48 5 53 57 62 68 75 Cost of equity (COE) 11.9% Beta 1.1 Market risk premium (Rm-Rf) 7.% Risk-free rate (Rf) 4.% Beginning shareholder s equity 14. PV of forecast period RI 331. PV of continuing value 96.3 Equity value (C+P) 441.3 No of shares (common, mn) 27.2 12m TP Fair price (C) 18,151 Current price (C) 11, Upside (-downside) 61.% Implied P/B (x) 5.4 Implied P/E (x) 7.7 주 : RIM(Residual Income Model, 잔여이익모델 ) 은현금흐름할인모형의하나로주주입장에서투자원금인자기자본과자기자본비용을초과하는이익 ( 잔여이익 ) 의현재가치를합한금액을적정주주가치 ( 자기자본가치 ) 로보는 Valuation 모델이다. 산식으로표현하면다음과같다. 자기자본가치 = 자기자본 + 미래잔여이익의현재가치합 * 잔여이익 (RIt) = 당기순이익 t - 자기자본 t-1 * 자기자본비용 (Cost of Equity)t = 자기자본 t-1 * (ROEt - COEt) RIM 은이론적으로배당할인모형 (DDM), 잉여현금흐름할인모형 (DCF) 과같은결과를도출하면서도측정지표상의주관성을최소화시킨객관적인 Valuation 모델이라고할수있어당사 Valuation 기본모델로사용하고있다. Market Risk Premium 적용기준 (Guidance) 구분 Mega Cap. Large Cap. Middle Cap. Small Cap. 기준 M-cap 1 조원이상 M-cap M-cap M-cap + 신용등급 'AAA' 이상 1 조 ~1 조원 + 'A' 이상 2 천억원 ~1 조원 +'BBB+' 이상 2 천억원미만 +'BBB-' 이상 Risk Premium 5.2% 6.% 7.% 8.% * Risk Free Rate = 4.%( 공통 ) 2

키코리스크는오히려동사의우수한펀더멘털을검증하는계기로작용동사가안정적인영업활동을기반으로키코리스크에서벗어남에따라, 동사의우수한펀더멘털이검증된것으로판단된다. 동사는키코로인한대규모손실을기록하며자본잠식상태가되었던 8 년과 9 년에도각각 19%, % 의매출액성장률과 8.6%, 1.3% 의영업이익률을달성하였다. 동사가이와같은견조한영업현금창출능력가질수있었던요인은다음과같은것으로판단한다. 1) 전방산업인반도체출하량의지속적인성장 : 메모리반도체및다양한 IT 제품에적용되는반도체칩의출하량이지속적인성장세에있으며, 이에따라 DRAM Module PCB 및패키지용 Substrate 부문의글로벌점유율을 35% 차지하고있는동사의매출액성장이이어지고있다. 2) 반도체산업의기술적인진화 : DRAM 이 DDR 1에서 DDR 2, DDR 3로진화하는등반도체산업전반에걸쳐기술적인발전이계속해서이루어지고있다. 이와함께동사의 product mix가개선됨에따라수익성유지가가능하다. 3) 글로벌메이저업체들로다변화된거래처확보 : 동사는삼성전자, 하이닉스, 마이크론, 엘피다등글로벌메이저반도체제조업체들을주요고객으로확보하고있으며, 각거래선별매출비중이고르게분포되어있다. 의주요제품군현황 Module PCB Package Substrate 제품군주요제품납품처최종적용기기 DDR1/2/3 Module PCB 삼성전자, 하이닉스, Elpida, PC, 노트북 FBDIMM, RDIMM Nanya 등 서버 LCD Module PCB LG디스플레이 LCD 디스플레이 DDR2/3 BOC 삼성전자, 하이닉스, Elpida, Nanya 등 PC, 노트북 FMC, MCP, CSP, PBGA Toshiba, Sandisk 등 휴대폰, 카메라, 등 Build-up/NW Build-up, Network Board Motorola 휴대폰, 네트워크장비 자료 : 의제품별매출비중 (9 년기준 ) 의고객별매출비중 (9 년기준 ) Build-up, NW, 2% BIB, 2% Package Substrate, 48% Module PCB, 48% 일본업체 (Elpida, Toshiba 등 ), 8% Nanya, 6% 기타, 23% 하이닉스, 3% 미국업체 (Micron 등 ), 17% 삼성전자, 17% 자료 : 자료 : 3

반도체출하량이지속적으로늘어날전망에따라동사의매출액성장도이어질전망반도체용 PCB의전방산업인반도체칩의출하량이지속적으로늘어날전망이어서동사의매출성장도이어질것으로예상된다. 동사의주요제품군별전망은다음과같다. 1) DRAM Module PCB: 일반적으로 1개의 PC에 1~2개의 DRAM Module PCB가사용되고있다. 1 년 PC출하량은전년대비 19% 성장한 3.6억대로예상됨에따라동사의 DRAM Module PCB 출하량은전년대비 22% 늘어날것으로전망된다. 2) DRAM 패키지용 Substrate: 1 년 DRAM 출하량은전년대비 25% 늘어난 175억개로예상된다. 이에따라동사가생산하는 DRAM (DDR1,2,3) 패키지용 Substrate 인 BOC(Board on chip) 의출하량은전년대비 38% 늘어날것으로전망된다. 3) CSP, MCP, FMC: 스마트폰등모바일기기가확대됨에따라 CSP(Chip scale package), MCP(Multi chip package), FMC(Flash memory card) 등의출하량도지속적으로증가할전망이다. 이러한제품군의매출비중은 9 년 17% 에서 1 년에는 24% 까지확대될것으로예상된다. 의매출액및영업이익률추이 ( 십억원 ) 매출액 ( 좌 ) 18 영업이익률 ( 우 ) 16 14 1 1 8 ㅊ 6 4 1Q8 2Q8 3Q8 4Q8 1Q9 2Q9 3Q9 4Q9 1Q1 2Q1E 3Q1F 4Q1F (%) 15 1 5 자료 :, 우리투자증권리서치센터전망 PC 출하량및의 DRAM Module PCB 출하량 DRAM 출하량및의 BOC 출하량 ( 백만대 ) 6 ( 백만개 ) 3 ( 십억개 ) 25 ( 십억개 ) 8 5 4 3 1 세계 PC 출하량 ( 좌 ) DRAM Module PCB 출하량 ( 우 ) 25 15 1 5 15 1 5 세계 DRAM 출하량 ( 좌 ) BOC 출하량 ( 우 ) 6 4 2 8 9 1E 11F 12F 8 9 1E 11F 12F 자료 :, 가트너, 우리투자증권리서치센터전망 자료 :, 가트너, 우리투자증권리서치센터전망 4

반도체칩의지속적인기술진화에따른 Product Mix 개선으로 1% 수준의영업이익률을유지할수있을것으로판단 소비자들이 IT 기기의소형화, 고도화, 다양화를지속적으로요구함에따라반도체칩의기술적인발전이계속해서이루어지고있으며, 동사의 PCB 제품역시이에맞추어진화하고있다. DRAM 의경우, DDR 3의비중이 9 년 16% 에서 1 년에는 43% 로늘어날것으로전망된다. 이에따라동사의 DDR 3 Module PCB 매출액은전년대비 8% 성장할것으로예상되고, DDR3 BOC는 75% 늘어날전망이다. DDR3 제품군은 DDR2 대비 ASP가 25% 정도높은것으로알려져있어, DDR3 제품군의매출비중이확대될수록동사의수익성이개선될수있을것이다. 그러므로동사는단가인하에도불구하고연간 1% 수준의영업이익률을유지할수있을것으로판단된다. 세계 DRAM 출하량비중추이및전망 의 DDR3 Module PCB 및 DDR3 BOC 매출액 ( 십억개 ) DDR3 출하량 ( 좌 ) (%) 6 ( 십억원 ) DDR3 Module PCB 매출액 15 DDR2 출하량 ( 좌 ) DDR3 비중 ( 우 ) 5 4 15 DDR3 BOC 매출액 1 3 1 5 1 5 8 9 1E 11F 12F 8 9 1E 11F 12F 자료 : 가트너 자료 :, 우리투자증권리서치센터전망 분기별, 제품군별실적추이및전망 ( 단위 : 십억원, %) 1Q9 2Q9 3Q9 4Q9 1Q1 2Q1E 3Q1F 4Q1F 9 1E 11F 매출액 112 122 128 134 131 141 151 168 497 591 72 Module PCB 61 6 57 62 59 62 62 74 24 256 294 Package Substrate 5 58 67 65 68 74 84 87 24 313 383 Build-up/NW 1 1 2 5 1 2 2 5 9 11 12 BIB 3 3 2 2 3 3 2 8 11 12 매출액비중 Module PCB 54 49 44 46 45 44 41 44 48 43 42 Package Substrate 44 48 52 48 52 52 56 52 48 53 55 Build-up/NW 1 1 1 4 1 1 2 3 2 2 2 BIB 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 영업이익 15 9 12 15 16 15 15 15 51 61 7 영업이익률 13.6 7.6 9.2 11.1 12.6 1.5 9.9 8.9 1.3 1.4 1. 세전순이익 -62 51 5 23 28 17 18 18 62 8 73 세전순이익률 NA 41.8 38.7 17.4 21.2 11.9 11.8 1.5 12.5 13.5 1.4 순이익 -52 44 38 19 21 13 14 15 49 64 58 순이익률 NA 35.7 29.9 14.3 16.4 9.5 9.5 8.7 9.9 1.8 8.3 자료 :, 우리투자증권리서치센터전망 5

4만주의자기주식매각으로키코계약을조기청산할수있는수준의현금확보동사는지난 4월 28일자기주식 4만주를 11, 원에시간외장내매매로처분하여 462 억원의현금을확보하였다. 이를통해키코계약을조기청산할수있는수준의현금을확보하였으며, 자기자본이증가하여재무구조가개선되는효과가있을것으로예상된다. 1) 동사가이번에자기주식을매각한금액인 462억원은현재동사가보유하는있는총 3.7 억달러 (4월말기준 ) 의키코물량중 2.7억달러의물량을조기에청산할수있는금액이다. ( 자기주식매각에대한법인세비용 61억원임. 키코약정환율은 95원 / 달러이며조기청산시기준환율을 1,1 원 / 달러로가정하여계산 ) 2) 이번매각으로동사의자기자본이 463억원증가하게되어재무구조가개선되는효과도예상된다. ( 자기주식처분이익 278억원 ) 키코리스크해소로적정수준의밸류에이션을회복할것, PCB 업종대비프리미엄을받아야정당동사의주가저평가요인이었던키코리스크가해소됨에따라적정수준의밸류에이션을회복할것으로예상된다. 동사의현재주가는 1 년실적기준으로 PER 4.8배수준에불과하고, 국내 PCB 업종평균인 7.2배보다 33% 저평가된수준이다. 그러나오히려동사는프리미엄을받아야정당한것으로판단된다. 왜냐하면동사가생산하는반도체용 PCB는휴대폰이나 LCD TV 등 IT 제품에적용되는 PCB에비해기술적인진입장벽이높기때문이다. 그러므로당사가제시한 target PER 7.7배는무리한수준이아닌것으로판단된다. 국내주요 PCB 업체들비교 ( 단위 : 십억원, %, 배 ) 업체명 Package Substrate Memory Module 주요제품군 Build-up MLB FPCB 단면 / 양면 9 매출액 9 영업이익률시가총액 PER 삼성전기 1,343 8.6 1,569 22.6 LG이노텍 68 6. 2,993 19. 497 1.3 35 5.6 이수페타시스 18 4.3 126 5.8 대덕전자 396 5.8 291 7.9 대덕GDS 365 11.5 229 6.8 인터플렉스 28 5.8 224 7.5 코리아써키트 214-1.5 1 na 주 1: 삼성전기와 LG 이노텍은 PCB 부문의매출액과영업이익률임주 2: 시가총액은 1 년 4 월 3 일종가기준, PER 은 1 년컨센서스실적기준임자료 : FnGuide( 컨센서스데이터 ), 우리투자증권리서치센터 6

[Appendix] Company Profile 은 1987 년설립되었으며반도체용 PCB를전문으로생산하는기업이다. 동사는글로벌메이저반도체업체인삼성전자, 하이닉스, Micron, Elpida 등을주요거래선으로확보하고있으며, DRAM Module PCB와 DRAM 패키지용 Substrate 부문에서는글로벌점유율 35% 로 1위를차지하고있다. 9 년기준으로의전체매출액중 Module PCB가 48% 를차지하고있고, 패키지용 Substrate 가 48%, 빌드업 PCB 및 BIB(Burn in Board) 가 4% 를차지하고있다. 생산기지는청주와오창에위치하고있다. 연혁 자료 : 일자연혁 1987.8 충북전자 ( 현, ) 설립 199.11 제 27회무역의날 5백만불수출의탑수상 1995.2 회사명주식회사 (Simmtech.Co,Ltd.) 으로변경 1996.9 국내최초 BGA(Ball Grid Array) 전용생산라인완공 1997.11 제 34회무역읜라 5천만불수출의탑수상 1998.8 제2공장완공 ( 청주 ) 1999.12 노사협력우량기업으로선정.1 KOSDAQ 등록 2.5 일본 CMK사와 Build-up Flip Chip BGA 공동개발완료 3.7 제3공장준공 3.9 대만 Nanya사에품질승인및공급권확보 4.4 삼성테크윈사와 CSP 공급계약체결 5.8 제4공장완공 ( 오창 ) 6.7 제5회 Technology Fast 5 Korea 6, 우수상수상 7.6 일본 Elpida사에장기공급시작 7.1 하이닉스 Partner s DAY 우수협력업체상수상 7.11 제44회무역의날 3억불수출의탑수상 7.11 한국IR서비스주최 IR 우수기업 2년언속선정 (6-7년) 8.6 일본 Toshiba사에대량공급개시 주요경영진 주주현황 대표이사 전세호 - 고려대문과대학 - ( 미 )FDU 경영대학원 - 설립, 현대표이사 부사장 오춘환 - 서울대금속공학과 - 한국과학기술원재료공학과 - 대덕전자 28.7% 전세호 전무 김효웅 - 제조본부장 (COO) - 성균관대영문과 - 삼성물산필리핀법인대표 - 해외영업본부장 (CMO) 68.8% 2.5% 자사주기타주주 전무 전창보 - 한양대학교금속공학과 - LG 금속기술연구소 - 아남반도체기술연구소 - CTO 자료 : 주 : 1 년 4 월 3 일기준자료 : 7

INCOME STATEMENT VALUATION INDEX ( 십억원 ) 9/12A 1/12E 11/12F 12/12F 9/12A 1/12E 11/12F 12/12F 매출액 496.7 591.3 72. 8.4 EV/ EBITDA (X) 4.6 5. 4.3 3.5 증가율 (%) 19.7 19.1 18.7 16.9 EV/ EBIT (X) 6.7 6.8 5.5 4.3 매출원가 421.3 51.8 598.5 7. PER (X) 3.7 4.8 5.2 4.7 매출총이익 75.3 89.5 13.6 1.4 조정PER (X) 3.6 4.8 5.2 4.7 Gross 마진 (%) 15.2 15.1 14.8 14.7 PCR (X) 3.2 4. 5.1 4.6 판매비와일반관리비 24.1 28.3 33.3 38.8 PBR (X) 13.8 3.3 2. 1.4 EBITDA 74.3 83.2 9.6 1.9 PSR (X).4.5.4.4 EBITDA 마진 (%) 15. 14.1 12.9 12.3 PEG (X).4 1.2.4.3 감가상각비 & 무형자산상각비 23. 21.9.3 19.3 PER/ 주당EBIT 증가율 (X).2.3.3.3 영업이익 51.3 61.2 7.2 81.7 PER/ 주당EBITDA 증가율 (X).3.4.4.4 OP 마진 (%) 1.3 1.4 1. 1. Enterprise Value 344.2 415.2 387. 353.9 영업외수익 49.8 27.8 1.1 6.2 주당EPS CAGR (3년, FD) (%) 9.6 4. 13. 14.7 영업외비용 39.2 9. 7.6 6.5 주당EBIT CAGR (3년, FD) (%) 16.8 15.4 15.5 15.1 순이자수익 / ( 비용 ) -9.5-8.2-6.6-5.2 주당EBITDA CAGR (3년, FD) (%) 1.8 1.7 11.8 12.3 세전계속사업이익 61.9 8.1 72.8 81.4 주당EBIT (FD) (W) 1,885 2,251 2,582 3,3 Pretax 마진 (%) 12.5 13.5 1.4 9.9 주당EBITDA (FD) (W) 2,73 3,58 3,33 3,711 법인세비용 12.5 16.2 14.7 16.5 EPS (FD) (W) 1,814 2,349 2,135 2,387 계속사업이익 49.4 63.9 58.1 64.9 조정EPS (FD) (W) 1,838 2,349 2,135 2,387 순이익 49.4 63.9 58.1 64.9 CFPS (W) 2,116 2,835 2,196 2,446 Net 마진 (%) 9.9 1.8 8.3 7.9 BPS (W) 485 3,346 5,488 7,88 조정순이익 5. 63.9 58.1 64.9 주당매출액 (W) 18,26 21,739 25,81 3,163 CASH FLOW STATEMENT RIM & EVA ( 십억원 ) 9/12A 1/12E 11/12F 12/12F 9/12A 1/12E 11/12F 12/12F 영업활동현금흐름 52.2 6.2 39.9 45.4 RIM 당기순이익 49.4 63.9 58.1 64.9 Spread (FROE-COE) (%) -347.9 19.2 36.2 23.7 감가상각비 & 무형자산상각비 23. 21.9.3 19.3 Residual Income 51.2 57.6 43.7 43.2 + 지분법손실 (- 이익 ) -.3... 12M RIM-based Target Price(W) 18,25 + 외화환산손실 (-이익) -.9... 경제적부가가치 (EVA) + 비유동자산매각손실 (-이익).... 투하자본 182.5 9.1 239.3 271.5 Gross Cash Flow 57.6 77.1 59.7 66.5 세후영업이익 4.9 48.8 56. 65.2 - 운전자본의증가 (+ 감소 ) -5.4-16.9-19.8-21.2 투하자본이익률 (%) 22.4 24.9 25. 25.5 투자활동현금흐름 -95.6-9.3-11.1-13. 투하자본이익률 - WACC (%) 13.8 16.7 16.4 16.9 + 유형자산감소.2... EVA 25.2 35. 39.3 45.9 - 유형자산증가 (CAPEX) -17.9-9.3-11.1-13. Discounted Cash Flow + 투자유가증권매각 (- 취득 ) 4.6... EBIT 51.3 61.2 7.2 81.7 Free Cash Flow 34.2 5.8 28.8 32.4 + 감가상각비 23. 21.9.3 19.3 Net Cash Flow -43.4 5.8 28.8 32.4 - CAPEX 17.9 9.3 11.1 13. 재무활동현금흐름 21.7-34.1-14.7-24.6 Free cash flow for DCF valuation 18.9 24.4 28.4 35.8 자기자본증감.... 가중평균자본비용 (WACC) (%) 부채증감 21.7-34.1-14.7-24.6 부채비용 (COD) 4.5 4.5 4.5 4.5 현금 & 단기금융상품증가 (- 감소 ) -21.6 16.7 14.2 7.8 자기자본비용 (COE) 12.6 11.9 12.6 12.7 기말순부채 ( 순현금 ) 161.7 11.5 82.4 49.2 WACC 8.5 8.2 8.6 8.6 BALANCE SHEET PROFITABILITY & STABILITY ( 십억원 ) 9/12A 1/12E 11/12F 12/12F 9/12A 1/12E 11/12F 12/12F 현금및단기금융상품 14.2 31.3 44.8 53.3 자기자본이익률 (ROE) (%) -335.3 121.1 48.2 35.7 매출채권 87.9 14.7 124.3 145.3 총자산이익률 (ROA) (%) 12.5 15.7 13.2 13.7 유동자산 173.8 214.4 255.5 293.4 투하자본이익률 (ROIC) (%) 22.4 24.9 25. 25.5 유형자산 173.4 161.1 152. 145.9 EBITDA/ 자기자본 (%) 53.3 9.9 6.6 47.1 투자자산 27.4 28.9 3.7 32.7 EBITDA/ 총자산 (%) 19. 19.7 19.9.6 비유동자산 217.5 7.1.4 196.8 배당수익률 (%).... 자산총계 391.4 421.5 455.9 49.3 총현금배당금 ( 십억원 ).... 단기성부채 46.2 37.6 34.1 28.1 보통주 매입채무 34.8 41.4 49.2 57.5 순부채 ( 현금 )/ 자기자본 (%) 1,154.7 1.8 55.1 22.9 유동부채 215.1 193.1 18.3 168. 총부채 / 자기자본 (%) 2,694.8 36.6 4.8 128.6 장기성부채 129.8 14.2 93. 74.4 순이자비용 / 매출액 (%) 1.9 1.4.9.6 장기성충당금 1.4 1.7 2. 2.3 EBIT/ 순이자비용 (X) 5.4 7.4 1.7 15.7 비유동부채 162.2 136.9 126. 17.8 유동비율 (%) 8.8 111. 141.7 174.7 부채총계 377.4 33. 36.3 275.8 당좌비율 (%) 64.3 89.1 113.8 139.7 자본금 13.6 13.6 13.6 13.6 총발행주식수 (mn) 27 27 27 27 자본잉여금 5.4 5.4 5.4 5.4 액면가 (W) 5 5 5 5 이익잉여금 -39.3 24.6 82.6 147.6 주가 (W) 6,71 11, 11, 11, 자본총계 14. 91.5 149.6 214.5 시가총액 ( 십억원 ) 183 35 35 35 8

< 투자등급및목표주가변경내역 > 종목명코드제시일자투자의견목표가 3671.KQ 1.5.3 Buy 18, 원 (12 개월 ) ( 원 ), 15, 종가 목표주가 (12M) 1, 5, '8.5 '8.8 '8.11 '9.2 '9.5 '9.8 '9.11 '1.2 종목투자등급 (Stock Ratings) 가이드 1. 대상기간 : 12개월 2. 투자등급 (Ratings): 목표주가제시일현재가기준종목의목표수익률이 Strong Buy : Buy 등급중 High Conviction 종목 Buy : 15% 초과 Hold : % ~ 15% Reduce : % 미만 고지사항 본조사분석자료에수록된내용은당사리서치센터의금융투자분석사가신뢰할만한자료및정보를바탕으로최선을다해분석한결과이나그정확성이나완전성을보장할수없습니다. 따라서투자자의투자판단을위해작성된것이며어떠한경우에도주식등금융투자상품투자의결과에대한법적책임소재를판단하기위한증빙자료로사용될수없습니다. 본조사분석자료는당사의저작물로서모든지적재산권은당사에귀속되며당사의동의없이복제, 배포, 전송, 변형, 대여할수없습니다. 동사에대한조사분석자료의작성및공표가중단되는경우, 당사홈페이지 () 에서이를조회하실수있습니다. 9