토론마당 조선산업의환경변화와한국의경쟁력 2007. 7. 9
1. 세계조선산업의구조변화 2. 세계조선산업의수요전망 3. 국내조선산업의여건변화 4. 한국조선산업의경쟁력평가
1. 세계조선산업의환경변화 세계조선산업의구조변화 선박수요구조변화 3
세계조선산업의구조변화 세계조선산업수요는 2000년이후수요급증추세 => 1975년실적 (3,420만 GT) 을 2003년에경신 (3,550만 GT), 2006년에는 5,179만 GT를건조하여사상초유의실적시현 세계주요국별선박공급추이 ( 천 GT) 60,000 50,000 40,000 30,000 세계한국일본 CESA 중국기타 20,000 10,000 0 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 2000 2002 2004 2006 자료 : Lloyd's 4
세계조선산업의구조변화 주요조선국의구조변화 조선시장은세계적으로단일시장 => 조선국의주요업체들은세계수요를놓고치열하게경쟁 유럽, 일본에이어 2000년이후한국이세계조선시장의선도국으로부상, 중국의성장도가속화 조선산업의경쟁패러다임변화 40 년대 50 년대 60~ 80 년대 90~2000 년대 2010 년이후 영국 리벳건조공법채용 원가우위 제품다양화 비가격경쟁력우위 보조금지급 국유화 / 폐쇄 민영화 설비축소및해외매각 서유럽 원가우위 차별화전략 구조조정 시장세분화전략 시장보호전략 ( 보조금지급 ) 파산 / 폐쇄증가 일본 정부의보호및육성 용접에의한블록공법채용 원가우위 제품다양화 차별화전략 한국 정부의육성 원가우위 설비확장 / 기술개발 / 공법혁신 차별화전략 Productmix 재구성필요 중국 정부의육성 설비확장 원가우위예상 자료 : Cho Dong Sung and Porter, M. E.(1987), 5
세계조선산업의구조변화 주요공급지표의변화 수주량 : 약 2,000만 CGT 유지 => 03년이후급증, 2006년 5,608만 CGT(9,254만 GT) 건조량 : 06년총건조량 3,389만 CGT 중 1,174만 CGT를한국건조 ( 약 34.7%) 수주 건조 ( 천 CGT) ( 천 CGT) 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 한국중국일본유럽세계 40,000 30,000 20,000 10,000 10,000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2006 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2006 한국 4,228 3,844 6,764 4,682 6,325 10,459 6,990 5,663 18,276 15,732 13,827 21,996 중국 848 1,191 1,211 659 1,924 1,935 2,802 2,666 5,260 6,765 5,802 12,713 일본 5,858 5,899 8,790 6,225 4,934 7,449 7,932 7,474 11,910 14,280 8,048 11,116 유럽 4,187 3,333 3,567 5,336 4,104 7,023 4,042 1,744 3,875 7,041 5,898 3,919 세계 18,517 17,168 23,197 18,824 18,990 28,932 23,648 20,471 41,707 47,359 39,492 56,084 한국 3,890 4,567 6,482 6,095 6,688 7,175 8,319 10,237 11,744 일본 6,957 6,191 6,409 6,477 6,656 6,809 7,971 8,314 9,522 유럽 4,942 4,759 4,554 4,699 4,610 4,022 4,235 3,005 3,716 중국 1,197 1,293 1,145 1,367 1,572 2,569 3,090 4,194 5,107 세계 18,842 18,456 20,044 19,982 21,392 22,454 24,774 29,083 33,886 자료 : Lloyd's World Shipbuilding Statistics. 6
세계조선산업의구조변화 금액기준시장점유율은유럽이큰비중차지 세계조선시장의약 20% 에달하는크루즈선 ( 카페리포함 ) 시장의대부분을유럽조선소가차지 매출액기준국별비교 한 / 유럽수주잔량비교 자료 : CESA, Annual Report 2006, 한국조선공업협회조선통계. 7
세계조선산업의구조변화 국제기구의규제 / 표준강화 / 환경변화 요인 환경규제의강화 고유가추세 대형화니즈 청정에너지원수요증가 북극항로개방 파나마운하확대 관련기관 국제해사기구 (IMO) 국제선급협회연합 (IACS) 선주 러시아 파나마 단일선체탱커에대한규제 ( 이중선체화, 년 5 월부터 2015 년까지시행 ) 신조선연료탱크도장규제강화 *(2010 년 10 월이후 ) 유기용제사용규제관련 2 개 EU 지침 (directive) 이 2007 년 10 월발효예정 : EU 지침은 화학물질등록, 평가, 승인규정 (Reachthe Registration, evaluation, and authorization of chemicals) 과 유기용제배출규제지침 (Solvent Emissions Directive) 임. 밸러스트수처리규제 ( 해수오염방지 ) 선박안전성규제강화 선박기인해양오염배출물규제 (CO 2, NO x, SO x 등 ) 탱커, 벌커에대한공통구조규칙 (CSR, 2006 년 4 월 ) 심해에서의석유탐사증가로해양플랜트수요급증 컨테이너선, LNG 선중심으로대형화 LNG, LPG 수요증가 주요내용 북극해역의개발, 항로이용으로빙해역선박수요증가 해당지역운항선박크기변화 ( 현재파나막스급이하운항 ) 8
2. 세계조선산업의수요전망 세계선복량의선형별 / 선령별현황 세계선복량 => 년 9 억 5,053 만 DWT (48,006 척 ) 로꾸준히증가 ( 89 년이후매년 2.4% 증가 ), 중대형지속증가 세계의선종별선복량 ( 백만 DWT, %)/ 선형별현황 1989 톤수 ( 비율 ) 2000 톤수 ( 비율 ) 톤수 ( 비율 ) 연평균증가율 ( 89 년 ) 선형 (DWT) 2003 구성비 (%) 탱커벌커기타 248.4(38.4) 231.4(35.8) 167.1(25.8) 284.1(34.9) 282.6(34.9) 246.2(30.3) 361.7(38.1) 322.2(33.9) 266.6(28.0) 2.4 2.1 3.0 5,000 미만 5,00019,999 20,00049,999 50,00079,999 80,00099,999,000149,999 150,000199,999 200,000 이상 4.8 10.9 24.8 18.2 5.4 9.3 9.8 16.9 4.3 10.1 23.8 19.9 4.7 9.6 10.9 16.6 계 646.8() 821.9() 950.5() 2.4 합계.0 자료 : Llody's 9
세계선복량의선형별 / 선령별현황 선령 백만 DWT 비율 (%) 0~4 년 280.1 29.5 세계선복량의선령별현황 () 5~9 년 197.1 20.7 10~14 년 149.3 15.7 15~19 년 101.3 10.7 20~24 년 122.7 12.9 25 년이상 자료 : Lloyd's. 노후선박의선형별 선종별비중 : 20 년이상된노후선은대형선박보다중소형선박비중이높아중소형대체수요전망긍정적.2 10.5 합계 950.5.0 노후선박의규모와비중 ( 선형별 20 년이상 ) 선형 (DWT) 2003 척수 ( 척 ) 2003 톤수 ( 천 DWT) 2003 구성비 (%) 5,000 미만 5,00019,999 20,00049,999 50,00079,999 80,00099,999,000149,999 150,000199,999 200,000 이상 15,786 3,965 1,989 495 114 106 19 50 16,300 4,257 2,597 592 88 87 39 30 22,823 40,546 61,875 31,411 10,054 13,909 3,335 14,535 23,676 43,923 83,184 37,760 7,749 11,545 6,873 8,165 11.5 20.4 31.2 15.8 5.1 7.0 1.7 7.3 10.6 19.7 37.3 16.9 3.5 5.2 3.1 3.7 합계 22,524 23,990 198,488 222,875.0.0 자료 : Lloyd's. 10
세계선복량의선형별 / 선령별현황 선종별노후선박의규모 : 벌크캐리어, 컨테이너선, 기타선박, 탱커, 가스운반선순 탱커 벌크캐리어 선형 (DWT) 2003 톤수 ( 천 DWT) 증감율 (%) 선형 (DWT) 2003 톤수 ( 천 DWT) 증감율 (%) 5,000 미만 5,00019,999 20,00049,999 50,00079,999 80,00099,999,000149,999 150,000199,999 200,000 이상 4,255 3,771 9,200 7,062 8,089 4,662 1,883 12,974 4,097 3,610 8,247 6,477 5,551 2,474 1,068 5,929 3.7% 4.3% 10.4% 8.7% 31.4% 46.9% 43.3% 54.3% 10.9 9.6 22.0 17.3 14.8 6.6 2.9 15.8 5,000 미만 5,00019,999 20,00049,999 50,00079,999 80,00099,999,000149,999 150,000199,999 200,000 이상 97 5,669 28,762 16,932 862 7,642 1,452 1,561 95 5,672 44,621 21,755 1,187 8,444 5,806 2,235 2.1% 0.1% 55.1% 28.5% 37.7% 10.5% 299.9% 43.2% 0.1 6.3 49.7 24.2 1.3 9.4 6.5 2.5 합계 51,896 37,453 27.8%.0 합계 62,977 89,815 42.6%.0 컨테이너선 가스운반선 선형 (DWT) 2003 톤수 ( 천 DWT) (%) 선형 (DWT) 2003 톤수 ( 천 DWT) (%) 5,000 미만 5,00019,999 20,00049,999 50,00079,999 80,00099,999,000149,999 150,000199,999 200,000 이상 208 2,244 6,591 313 220 87,629 0.3 99.7 5,000 미만 5,00019,999 20,00049,999 50,00079,999 80,00099,999,000149,999 150,000199,999 200,000 이상 452 647 2,613 3,637 456 738 1,858 4,465 247 5.9 9.5 23.9 57.5 3.2 합계 9,356 87,849.0 합계 7,349 7,764.0 자료 : Lloyd's. 11
세계조선산업수급트랜드 / 전망 / 영향요인 수급트랜드는수요자 ( 선주 ) 와공급자 ( 조선소 ) 의위치, 선가등에큰영향을미치기때문에매우중요 ( 백만 GT) 수급이타이트해지면수주경쟁치열.0 90.0 80.0 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 총공급총수요 12
세계조선산업수급트랜드 / 전망 / 영향요인 세계조선산업의신조수요 : 20072022년까지연평균약 5,190만 GT(Clarkson), 20072015년까지 3,3706,060만 GT(MSI) 다소낙관적전망 ( 962006년간평균건조수요 3,392만 GT) ( 백만 GT).0 90.0 80.0 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 총수요 CRUDE TANKERS PRODUCTS TANKERS CHEMICAL TANKERS LNG CARRIERS(5+kDWT) DRY BULK CARRIERS CONTAINER SHIPS 자료 : Clarkson Shipbuilding Forecast Club, "The Newbuilding Market 20072022", March 2007., MSI(2007) 13
선종별시장현황및전망 원유운반선 (Crude Oil Tanker) : 2007 년부터크게위축전망 Clarkson MSI ( 백만 GT) 18.0 16.0 14.0 12.0 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 70125 kdwt 125200 kdwt 200+ kdwt 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 선박수요증가율 (%) 수요량 ( 백만 GT) Crude Tanker 의선형별연평균수요증가율및수요량 (2022) 68 만 DWT 0.1 0.2 812 만 DWT 2.2 1.3 1220 만 DWT 2.1 1.1 20 만 DWT 자료 : Clarkson Shipbuilding Forecast Club, "The Newbuilding Market 20072022", March 2007. 3.8 5.3 비고 3.1( 평균 ) 7.9( 계 ) 14
선종별시장현황및전망 제품운반선 (Oil Product Tanker) : 2007 년부터위축전망 Clarkson MSI ( 백만 GT) 10.0 9.0 계 5 70 kdwt 70125 kdwt 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 15
선종별시장현황및전망 화학제품운반선 (Chemical Tankers) 중소형선박의수요가많은선종으로 2022 년까지건조수요증가율은약 4.1% (Clarkson) 화학제품운반선의선형별연평균수요증가율및수요량 :(~2022) 2,000~ 1 만톤 1 만 ~ 2 만톤 2 만 ~ 3 만톤 3 만톤 ~ 비고 증가율 (%) ( 백만 GT) 1.8 0.2 6.0 0.5 1.2 0.1 4.3 0.6 4.1( 평균 ) 1.2( 계 ) 2007 2010 2015 5~2 만 DWT 2 만이상 1.2 1.9 1.2 3.4 0.5 2.7 자료 : Clarkson Shipbuilding Forecast Club, 전게서. MSI(2007) 16
선종별시장현황및전망 벌크캐리어 선형별수요는소형보다중대형에집중, 케이프사이즈급, 핸디막스급, 파나막스급등의순 벌크캐리어의선형별연평균수요증가율및수요량 (~2022) 14 만톤 46 만톤 68 만톤 8 만톤 비고 증가율 (%) 백만 GT) 3.8 0.2 3.6 2.8 3.2 3.0 4.5 5.5 2.9( 평균 ) 11.6( 계 ) 2007 2010 2015 계 14.7 19.7 12.5 5~50 kdwt 2.2 3.2 2.1 50~80 kdwt 5.5 5.4 5.2 80~150 kdwt 2.0 2.1 0.9 150 kdwt 이상 5.0 9.1 4.4 17
선종별시장현황및전망 컨테이너선 : 다른선종에비해수요증가가높고선형별수요는선박크기에비례 ( 백만 GT) 25.0 20.0 15.0 계 0.51.3 kteu 1.32.0 kteu 2.03.0 kteu 3.04.5 kteu 4.5 kteu 이상 10.0 5.0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 컨테이너선의선형별연평균수요증가율및수요량 (~2022) 500TEU 이하 500~ 1,000TEU 1,000~ 2,000TEU 2,000~ 3,000TEU 3,000~ Panamax 급 Post Panamax 급 비고 증가율 (%) ( 백만 GT) 2.0 0 3.9 0.4 3.4 1.1 4.7 1.4 6.8 3.2 10.4 7.2 6.8( 평균 ) 13.2( 계 ) 자료 : Clarkson Shipbuilding Forecast Club, "The Newbuilding Market 20072013", March 2007. 18
선종별시장현황및전망 LNG 선 : LNG 물동량연평균약 78% 증가, Clarkson 은 LNG 선의수요증가율이여타선종가운데가장높을것으로전망 LNG 선의건조수요추이및전망 (Clarkson, MSI) ( 백만 GT) 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 96 97 98 99 2000 2001 2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 LNG 선의연평균수요증가율및수요량 (~2022) 연평균수요증가율 연평균수요량 연평균건조척수 2,000 DWT 이상급 9.1% 3.8 백만 GT 31 척 자료 : Clarkson Shipbuilding Forecast Club, "The Newbuilding Market 20072013", March 2007. 19
선종별시장현황및전망 LPG 선 : LPG 물동량은단기적으로연평균 4.25~5.25% 증가, 최근 VLGC (6 만 CBM 이상급 ) 수요증가 LPG 선의건조수요추이및전망 (Clarkson, MSI) ( 백만 GT) 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 54 만이하 4 만이상 96 97 98 99 2000 2001 2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 LPG 선의선형별연평균수요증가율및수요량 (~2022) 5,000CBM 이하 5,000~ 2 만 CBM 2 만 ~6 만 CBM 6 만 CBM 이상 비고 선박수요증가율 (%) 수요량 ( 백만 GT) 2.7 0 1.8 0.1 2.7 0.1 5.4 0.5 4.3( 평균 ) 0.8( 계 ) 자료 : Clarkson Shipbuilding Forecast Club, "The Newbuilding Market 20072013", March 2007. 20
선종별시장현황및전망 기타선박 : 일반화물선 / 로로선 / 차량운반선 / 크루즈선 / 여객선 /Offshore Vessel 등으로물동량증가율은 2022 년까지약 1.0% 일반화물선의건조수요추이및전망 ( 백만 GT) 3.0 2.5 2.0 일반화물선 reefer선 RORO CARGO ROPAX SEGMENT CAR CARRIERS 1.5 1.0 0.5 96 97 98 99 2000 2001 2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 기타선박의선형별연평균수요증가율및수요량 (~2022) Reefer 선 로로선 Car Carrier 일반화물선 여객선 크루즈선 Offshore 선박수요증가율 (%) 수요량 ( 백만 GT) 1.5 0.2 2.6 1.2 4.8 2.4 4.0 0.3 2.2 0.6 7.3 1.8 4.5 0.4 자료 : Clarkson Shipbuilding Forecast Club, "The Newbuilding Market 20072013", March 2007. 21
3. 국내조선산업의여건변화 건조능력및건조량변화 국내조선산업의건조능력 => 약 120 만 GT(1970 년대중반 ) 약 2,110 만 GT(2007) 세계주요국의선박건조능력추이 단위 : 백만 CGT 단위 : 백만 GT 2006 2007 연평균증가율 (~ 07) 한국 1996 5.9 2000 10.2 18.9 2007 21.1 한국 950 1,050 1,150 10.0 일본 10.2 10.8 16.9 15.9 일본 900 1,000 1,000 5.4 중국 1.2 1.9 7.2 10.1 중국유럽 450 800 550 850 700 900 24.7 6.1 서유럽동유럽북미 5.9 3.1 1.0 5.3 3.0 0.8 6.2 3.6 0.5 6.4 4.8 0.5 기타 300 350 400 15.5 기타 1.5 1.5 2.2 2.6 계 3,400 3,800 4,150 10.5 계 28.8 33.5 55.6 61.5 자료 : Clarkson. 자료 : Lloyd's 22
국내조선산업의여건변화 통상마찰의심화 국내조선산업의건조능력과건조량증가 => 주요조선국들과의통상마찰심화 => 한 EU 조선분쟁은 EU 가 WTO 제소 => 결론적으로한국승소 EU의통상문제제기 => 조선보조금재개 + 크루즈선시장진입저지를위한카드로평가 EU와의통상마찰 : WTO에서의한국승소 + 년이후급속한선가상승 / 발주물량급증 => 대규모초과수요발생으로후퇴 => 시장상황에따라재발여지는상존 => 국내외건조능력확대 + 한국의크루즈선시장진입등 * 크루즈선시장은향후 2022년까지약 7.3% 의높은성장예상 + 연평균시장규모가 억달러상회 23
국내조선산업의여건변화 국내조선소들의여건변화 국내조선산업의시장집중도 : 85 년 0.4 => 2006 년 0.19 이하로저하 현대대우삼성한진현대삼호기타 계 시장집중도 (HI) 생산실적 1,802 1,101 409 130 72 59 3,573 1990 국내 50.4 30.8 11.4 3.6 2.0 1.6.0 0.3502 조선소별시장점유율및시장집중도추이 시장점유율 세계 10.7 6.3 2.1 0.5 0.4 0.2 20.2 생산실적 4,384 2,878 2,338 780 580 1, 258 12,218 2000 국내.0 0.2272 시장점유율 35.9 23.6 19.1 6.4 4.7 10.3 세계 14.0 9.2 7.5 2.5 1.9 4.0 39.1 생산실적 3,876 2,896 3,055 375 1,699 1,702 13,603 2003 국내 28.5 21.3 22.5 2.8 12.5 12.5.0 0.2093 시장점유율 세계 10.9 8.2 8.6 1.1 4.8 4.8 38.3 생산실적 4,740 3,135 3,606 934 2,320 2,682 18,616 단위 : 천 GT, % 2006 국내 25.5 16.8 19.4 5.0 12.5 20.8.0 0.1897 시장점유율 세계 9.2 6.1 7.0 1.8 4.5 7.5 38.0 자료 : 한국조선공업협회. 주 : 시장집중도는상위 5 개사기준임 (HI= ( 시장점유율 ) 2 ). 24
국내조선산업의여건변화 업체별세계시장점유율변화 => 국내대형 5 사 ( 현대, 삼성, 대우, 한진, 현대삼호 ) 의 2006 년세계시장점유율 ( 건조량 ) 1.89.2%, 수주량기준 1.3 11.3% 등 주요조선업체의세계시장점유율추이 단위 : % 1995 1996 1997 2000 2002 2006 현대중공업 건조수주 11.1 8.5 12.8 10.5 10.5 12.5 10.8 10.1 12.2 10.7 9.2 11.3 삼성중공업 건조수주 6.3 7.5 6.4 6.0 5.4 5.9 6.7 9.0 8.6 12.7 7.0 6.6 대우조선해양 건조수주 6.6 4.6 8.5 7.4 8.0 10.5 6.7 6.5 9.5 6.6 6.1 5.1 한진중공업 건조수주 1.7 1.6 1.4 1.9 2.6 0.8 2.9 1.7 1.8 1.9 1.8 1.3 현대삼호중공업 건조수주 1.5 3.8 2.5 2.5 3.3 3.9 1.1 3.4 5.5 4.1 4.5 4.6 주 : GT 기준임. 25
국내조선산업의여건변화 : 시장점유전망 일반상선전망 : 세계전망을근간으로한국의탱커와컨테이너선의향후시장점유율은약 45~65% 대예상 고부가가치선전망 : LNG선향후시장점유율 68%, 크루즈선 15% 내외 해양플랜트전망 : Drill ship, Semi, FPSO 는 75% 이상시장점유전망 단위 : 만 GT, % 2006 2010 2015 증가율 (2006~15) 2006 2010 2015 증가율 (2006~'15) 세계 탱커컨테이너선 1,440 1,459 2,250 1,190 830 1,920 5.9 3.1 LNG선크루즈선 253 90 340 110 370 140 4.3 5.0 한국 탱커컨테이너선 650 902 1,238 714 398 1,162 5.3 2.9 LNG선크루즈선 165 209.8 251.6 23 4.8 23.8 시장점유율 탱커컨테이너선 50.9 69.3 55.0 60.0 48.0 60.5 LNG선크루즈선 65.2 61.7 68.0 16.4 2007 2010 2015 연평균증가율 (~ 15) 해양플랜트세계시장규모 ( 기 ) 10 22 16 21 8.6 한국생산 ( 기 ) 3 9 10 17 21.3 세계시장점유율 ( 생산기준,%) 30.0 40.9 62.5 78.6 자료 : DnBNOR, Clarkson, 한국조선공업협회자료등참조. 26
4. 한국조선산업의경쟁력 요소별경쟁력변화 한국은설계능력, 일본은관리기술및생산기술다소우위, 대부분거의대등한수준, 중국 미흡한부분다수로평가 조선산업의주요국별경쟁요소비교 경쟁요소 마케팅능력 ( 수주능력 ) 제품개발 제품설계 생산성 기자재및설비 납기 A/S 가격경쟁력 Financing 능력수주 건조경험 설계인력설계유연성설계자동화 인력숙련도생산효율생산자동화 조선기자재건조설비 세부요소 신제품개발능력연구개발설비 건조기간 / 납기준수 보증, A/S 네트워크, 부품공급등 한국 자료 : 업계조사자료참조 (2007). 주 : 세부요소평가는우위 (), 대등 (), 미흡 ( ), 열위 ( ) 인경우임. 27 경쟁력수준 일본 중국 환율, 인건비가주요영향변수 한국, 중국의금융조건불리 한국, 일본건조경험풍부 개발능력및설비의한 일격차거의없으나중국은미흡 한국이설계인력확충, 설계유연성으로우위, 중국은미흡 한 일모두 3 차원 CAD 활용 일본이우위, 중국은열위 한 일모두최고수준의효율 한국이일본에거의접근 일본 > 한국 > 중국순 한국우위, 중국투자완료시대등 한 일모두우위, 중국미흡 일본우위 (A/S 네트워크 ) 비고
한국조선산업의경쟁력 원가구조 : 한국의대일인건비우위요소거의소멸 ( 대기업정규직기준열위 ) 한 중 일조선산업의임금수준 ( 생산직 )/ 원가구조비교 한국 일본 중국 한국 일본 중국 중대형조선소인력 80,573 명 46,123 명 219,058 명 재료비 강재기자재비 17 42 17 43 18 47 월평균임금 약 4,090 달러 약 4,520 달러 약 490 달러 * 실질임금한국의 1/6~1/5 수준 * 임금상승률 : 연평균약 15% 소계인건비기타경비계 59 27 14 60 29 13 65 19 16 환율변화 : 초과수요소멸 / 수주경쟁치열 => 큰영향요인으로부상전망 주요조선국의환율변화 ( 94=) 및원 / 엔선박수출추이 200.0 ( 원 / 엔 ) 180.0 160.0 140.0 120.0.0 80.0 60.0 40.0 1200 0 800 600 400 200 원 / 엔 ( 천 GT) 수출선박 20,000 15,000 10,000 5,000 20.0 0.0 1990 1993 1996 1999 2002 2 5 8 11 07.2 0 0 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 2001 2003 엔 / 달러원 / 달러유로 / 달러원 ( 元 )/ 달러 28
한국조선산업의경쟁력 생산성 : 일본 % 한국 90%, 중국 25% 수준으로평가 자동화수준 : 한국과일본이대등하게우위, 중국은미흡한수준 한 중 일조선산업의생산성및노동시간비교 * 생산성가공공수 (DHVLCC 기준 ) * 노동시간 ( 년간 ) * 임금수준 ( 달러 / 시간 ) 설계기술분야 선박설계전용 DB 관리 초기설계 / 선박형상최적화분야 선체설계전산화분야 의장설계전산화분야 설계 Expert 시스템 생산공정 / 관리분야 절단가공 조립분야 ( 용접 ) 탑재분야 의장분야 도장분야 한국 0.9 45 만 ~5 만 H (7~8 개월 ) 1.3 (2,300~2,500) 0.9 (19~21) 29 일본 1.0 40 만 ~45 만 H (6~7 개월 ) 1.0 (2,120) 1.0 (22.0) 한 중 일조선산업의자동화수준비교 한국 중국 중국 0.25 150 만 ~220 만 H (20~25 개월 ) 1.25 (2,200~2,400) 1/5~1/7 (3.0~4.5) 일본
한국조선산업의경쟁력 기술경쟁력 : 설계기술은한국우위, 생산기술은한 일대등, 기초및관리기술은일본다소우위 한 중 일조선산업의기술경쟁력비교 일본 현재 한 국 2010 현재 중 국 2010 기본설계 105 85 90 설계기술 상세설계 105 110 70 90 생산설계 105 110 70 85 절단 105 80 90 생산기술 용접의장 98 105 75 70 90 80 탑재 98 70 80 원가관리 90 55 70 관리기술 자재관리생산관리 90 95 105 60 55 70 70 인력관리 95 65 70 자료 : 업계의견종합. 30
한국조선산업의경쟁력 금융조건 : 금리 / 상환기간 / 지원비율등금융조건은중요한경쟁요소 주요국의선박금융별조건비교 조건 금리 상환기간 지원비율 한국 연불수출금융 (OECD 양해조건 ) CIRR 12 년 80% 중국 선박금융 ( 수출선 ) 통상이자율 6.39% 보다저리 대출기간 : 선박건조기간 ( 일반은 1 년 ) n.a 일본 상사금융 연불수출금융 (OECD 양해조건 ) LIBOR+1% CIRR 12 년 12 년 % 80% 자료 : 한국조선공업협회자료등참조. 주 : 연불수출금융은 8%( 상환기간 8.5 년 ) 에서 2002 년 1 월부터 CIRR 조건으로변경 기능인력비교 : 한국과일본이거의대등, 중국은다소미흡 한 중 일조선산업의인력비교 숙련도 평균연령 한국 ( 직영 ) 41 세 중국 42 세 일본 45 세 자료 : 산업자원부, 한 중기술경쟁력연구 ( 선박및조선기자재 ), 2003.1 등참조. 주 : ( 우위 ), ( 양호 ), ( 열위 ). 비고 일본우위 한국유리 31
한국조선산업의경쟁력 내수선박건조비중 6.8% 19.7% 52.4% 연관산업비교 ( 기자재산업, 해운산업 ) : 탑재율기준국산화율은일본 90~95%, 한국 80~85%, 중국 45% 선 / 해운산업일본, 중국, 한국순 한 중 일기자재산업비교 한국 중국 일본 비고 국산화율 ( 탑재기준, %) 80~85 45 90~95 일본우위 핵심기자재개발 한 중 일해운산업비교 () 구분 한국 중국 일본 비고 보유선박 ( 세계비중 ) 999 척 / 1,932 만 GT(2.9%) 3,546 척 / 6,788 만 GT(10.3%) 3,080 척 / 8,933 만 GT(13.6%) 일본우위 내수선박 6.8% 19.7% 52.4% 건조비중자료 : 산업자원부, 해양수산부, Clarkson 자료. 주 : ( 우위 ), ( 양호 ), ( 미흡 ), ( 열위 ), 내수비중은 2007년 3월말수주잔량기준임. 32
한국조선산업의경쟁력 : 2015 년한중일 => 101:94: ( 기술제외 ) 범주 산업경쟁력 세부사항 일본 현재 한국 2010 2015 현재 중국 2010 2015 요인별변화전망 ( 현재 2015) 가격요인 재료비 인건비 기타경비.2 105.9 101.7.1 101.8.4.0 99.1 98.9 106.4 142.6 121.5 102.4 135.0 115.4 101.1 125.2 108.9 한중일 103:124: 99: 112: 품질.3 101.3 102.8 75.7 80.4 87.7 비가격요인 성능 납기준수 Financing.5 99.7 94.1 102.1.4 96.6 103.7.6 99.1 82.5 78.7 78.1 86.4 83.5 82.2 90.2 88.7 84.9 한중일 99:78: 102:87: 선주의신뢰도 99.9 101.2 102.9 74.1 79.4 84.7 선박금융조건 금리수준 상환기간정도 지원비율평가 94.9 95.6 93.4 96.1 97.0 94.0 97.2 97.7 94.7 84.7 82.9 81.8 87.8 87.6 85.0 91.4 91.0 89.6 한중일 95:83: 97:91: 인력기반 평균연령 생산인력확보기반 설계인력확보기반 106.8 106.1 109.8 105.1 105.7 111.3 105.6 106.0 111.7 116.4 94.9 78.8 113.5 96.8 84.5 111.3.9 92.1 한중일 108:97: 108:102: 생산성 정보화수준 마케팅능력 94.5 103.5 105.1 96.9 104.6 107.4 101.4 107.8 108.4 68.8 70.6 81.3 73.5 77.7 86.9 81.0 84.1 91.9 한중일 101:74: 106:86: 연관산업 해운 조선기자재 83.3 95.5 84.8 97.8 88.2 101.4 85.6 73.9 88.3 78.4 93.0 86.0 한중일 89:80 : 95:90: 종합 99.5.2 101.4 88.4 90.8 93.9 자료 : 업계 12, 학계, 선급, 연구소의견종합., 2007.6 33
한국조선산업의경쟁력 ( 선종별기술경쟁력 ) 한중일종합평균현재 94:66:93 => 2015 년 103:80:97 로변화전망 한국 일본 중국 현재 2010 2015 현재 2010 2015 현재 2010 2015 LNG 운반선 98.4 104.5 109.5 97.4 101.1 103.0 63.5 71.3 80.4 VLCC 99.1 102.7 105.3.0.0.0 75.2 81.5 88.2 쇄빙상선 90.8 94.2.4 94.0 96.8 99.1 64.7 70.6 77.7 초대형컨테이너선 101.2 103.3 105.8 94.5 97.5.8 74.1 79.8 85.8 크루즈선 72.5 79.6 88.5 84.1 87.3 92.4 49.1 53.7 64.8 FPSO 95.5 103.7 108.9 90.2 91.4 93.1 62.4 70.7 80.5 PCTC 99.9.9 102.4 102.9 103.1 104.4 73.0 77.8 83.6 반잠수식시추선 95.3 99.6 104.7 80.7 82.6 84.3 69.6 76.7 82.3 레저보트 75.0 79.5 87.7 84.3 86.7 90.0 57.4 63.7 69.8 평균 ( 레저보트제외 ) 94.1 98.6 103.2 93.0 95.0 97.1 66.4 72.8 80.4 자료 : 업계 12, 학계, 선급, 연구소의견종합., 2007.6 34
감사합니다. 35