미국 MVPD vs. 콘텐츠사업자간대가인상이슈와함의 정책연구본부방송통신연구부 1. 2. 2.1. 재전송료 (retransmission fees) 인상내역 2.2. 채널사용료인상 (affiliate fees) 내역 3. 3.1. 지상파진영의재전송료인상배경 3.2. PP 진영의채널사용료인상배경 4. 4.1. 재전송료인상에따른갈등구도 : 지상파 vs. MVPD 4.2. 채널사용료인상에따른갈등구도 : PP vs. MVPD 5. 5.1. 방송콘텐츠확보경쟁심화 5.2. 유료TV 서비스요금인상 소비자부담우려 5.3. FCC의신규규제안도입검토 5.4. 신규서비스 Aereo 의등장 6.
62 2013. 05 2013년 3년주기로재개되는미국지상파방송사와 MVPD 진영간의재협상시기를맞이한가운데, 주요 PP와 MVPD 진영간의채널사용료계약시기까지맞물렸다. 이가운데미국방송시장내콘텐츠진영과플랫폼진영간의재전송료및채널사용료인상을둘러싼갈등이과열될것으로전망된다. 지상파및 PP 진영의프리미엄방송콘텐츠확보경쟁은더욱심화될것으로예상되며, 재전송료및채널사용료인상분을충당하기위한 MVPD 진영과의대가협상갈등도계속될것이다. 이로인한소비자부담증가우려, FCC에하원이제출한규제안의함의, 가격경쟁력을내세운신규서비스 Aereo 의등장이가져올변화등을함께예상해본다. 1. 1. 케이블및위성방송등지상파방송사의프로그램을재전송하고자하는사업자들로, 美연방통신위원회 (FCC) 에따르면다채널방송서비스제공사업자또는다채널방송플랫폼사업자로통칭됨 2013년 3년주기로재개되는미국주요지상파방송사와 MVPD(Multichannel Video Program Distributor) 1) 진영간의재협상시기를맞이함에따라지상파진영의재전송료인상에따른미국방송시장내또한차례갈등이예고되고있다. 아울러 2012년하반기이후 Viacom을포함한 PP(Program Provider) 진영과 MVPD 진영간의채널사용료계약시기까지맞물려콘텐 츠사업자와플랫폼사업자간의주도권다툼이가열될전망이다. 1 TV TV Comcast Time Warner Charter Cablevision DirecTV Dish Network Verizon AT&T 지상파진영의재전송료계약일정 CBS(CBS)* 2010.08 2013.Q2 2013.01 2012.09 2012.01 2012.02 2013.Q4 2012.08 ABC(Disney) 2012.01 2010.09 2012.12 2012.01 2013.09 2013.09 2010.01 2013.01 NBCU(Comcast) 2013~17 2015.12 2013~17 2012.11 2013~17-2012.11 2013~17 FOX(News Corp.) 2013.02 2014.1-2010.01 2011.01 2010.10 - - PP 진영의채널사용료계약일정 Viacom - 2013.12-2012.12 2012.07 - - 2009.01 NFL Network 2009.05 2012.09 2011.08 2012.08 2015 2009.04 2009.09 2012.08 AMC Networks 2012 - - - - 2012.01 2012.12 2012.07 Scripps Networks 2011 2010.01-2010.01 - - - 2010.11 * ( ) 는모회사 출처 : SNL Kagan, J.P.Morgan 34
MVPD vs. 2. 국내방송법상으로는 재송신 이라는용어를사용함 3. 1996년새로운통신법의제정으로, 통신산업과케이블TV 산업간의교차소유권규제가완화되고, 케이블수신료에대한규제가폐지되는등케이블TV 사업자의자율성이확대되었지만, 지상파재전송정책은 1992년제정된법안을준수, 현재까지도유지됨 4. 공익적이라고평가되는특정 TV 또는라디오채널 ( 또는콘텐츠 ) 이특정네트워크에서일반적으로대가없이의무적으로전송되도록하는규제를의미함 2. 2) 2.1. (retransmission fees) 미국정부는지난 1992년, 지상파에비해유료방송시장의지배력이월등한상황에서 케이블TV 시청자보호및경쟁촉진법 (Cable Television Consumer Protection and Competition Act of 1992) 3) 을통해지상파방송사업자를보호하기위한재전송정책을수립하였다. 이는 MVPD로부터지상파지역방송사들이채널대가를받을수도있는선택조건이법제화된것이다. 당시미국정부는의무재전송 (must carry) 4) 제도외에도재전송동의 (retransmission consent) 제도를도입해 3년주기로케이블방송사업자가의무재전송과재전송동의중하나를선택, 적용할수있는장치를마련했다. 초기대부분의지상파방송사들은의무재전송제도를채택했지만, 2009년이후자사광고수익감소를만회하고자재전송과관련해 MVPD 진영에직접적대가를요구하는사례가잦아지면서재전송료인상폭또한확대되고있다. SNL Kagan 에따르면, 2012 년지상파방송사들이 MVPD 진영으로부터거 둬들인재전송료수익은총 24 억달러에달하는것으로추산된다. 가입자 1 평균재전송료 ( 월별가입자기준 ) 증가율 ARPU내재전송료차지비중 62.7% 57.4% $4.86 $4.44 $3.99 43.0% 48.8% 41.8% $3.49 $2.99 33.8% $2.49 $1.95 27.4% $1.46 20.4% 16.8% $1.03 14.1% $0.63 11.5% 9.4% $0.27 $0.42 0.4% 0.6% 0.9% 1.4% 1.8% 2.4% 2.9% 3.4% 3.9% 4.3% 4.7% 5.1% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E 출처 : SNL Kagan 35
62 2013. 05 당평균재전송료는 2012년 1.95달러에서 2013년 2.49달러로인상되고 2018년에는 4.86달러를돌파할전망이다. 이에따라 2018년까지재전송료수익은연평균성장률 17% 를기록해 61억달러에이를것으로추정되며, 지상파방송사전체매출의 20% 이상을차지 ( 현재 10% 이하 ) 할것으로전망된다. 2.2. (affiliate fees) 미국유료방송시장에서는 PP 진영과 MVPD 진영간자율적협상에의해채널별가격이산정되어거래되는데, MVPD 진영은가입자 1인당월채널사용료를산정해가입자수에비례한금액을 PP 진영에지급하고있다. 지상파재전송료와마찬가지로인기채널을보유한 PP 진영에서는 MVPD 진영으로부터거둬들이는채널사용료를지속적으로인상하고있다. 실제 Disney 산하의스포츠전문채널 ESPN의경우유료방송가입자 ( 총 9,850만명 ) 1인당채널사용료를 2006년 3.3달러에서 2012년 5.04달러로인상했다. 2 PP ( 1 ) ( 단위 : 달러 ) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ESPN Disney 3.30 3.48 3.75 4.08 4.34 4.69 5.04 TNT Time Warner 0.89 0.91 0.93 0.99 1.10 1.16 1.18 Disney Channel Disney 0.81 0.83 0.86 0.88 0.91 0.94 1.09 NFL Network NFL 0.40 0.80 0.85 0.75 0.78 0.81 0.95 Fox News News Corp. 0.27 0.32 0.44 0.58 0.70 0.78 0.89 출처 : SNL Kagan 3 PP (PP) 2012.1Q 2012.2Q 2012.3Q 2012.4Q 2013 2014 Discovery 4% 5% 5% 5% 6% 7% Scripps Networks Interactive 15% 13% 15% 16% 7% 5% AMC Networks 8% 8% -3% 8% 15% 6% Liberty Capital 3% 1% 0% -4% -2% 2% Viacom 8% 8% 9% 11% 9% 6% Time Warner 5% 5% 5% 5% 5% 8% News Corp. 15% 16% 16% 15% 11% 11% Disney 10% -1% 7% 7% 9% 9% 평균 9% 5% 8% 8% 8% 8% 36 출처 : Morgan Stanley Research
MVPD vs. 5. 동기간 PP 진영의광고매출상승률은평균 5% 를기록함 6. 미국 3대케이블뉴스채널중하나로, Time Warner 산하의 CNN이가입자 1인당 0.57달러의채널사용료를책정하고있는것과비교해 Fox News의가입자 1인당채널사용료는 0.89달러임 Morgan Stanley는 2014년까지 PP 진영의채널사용료매출이평균 8% 이상증가해광고를통해견인하는수익 5) 보다더높은매출상승률을기록할것으로전망했다. 특히 News Corp. 는 Fox News 채널의성공 6) 과전국단위의스포츠채널 Fox Sports 1 런칭 7) 에힘입어 2013년이후에도채널사용료매출이 11% 증가할것으로전망된다. 7. News Corp. 는미국최대의지역스포츠채널운영사업자로, 2013년 8월전국단위의스포츠채널 Fox Sports 1 런칭계획을발표함에따라 ESPN의대항마로부상할지여부에업계의귀추가주목되고있음 8. 오늘날 TV 시청행태는기존에방송사가정한편성표에따라 TV 프로그램을봐야했던선형적 (Linear) TV 시청에서시간과장소, 디바이스를소비자들이직접선택하는비선형적 (Non-linear) TV 시청으로급속하게변화하고있음 3. 3.1. 미국지상파진영의재전송료인상배경으로는크게지상파방송의시청률저하로인한광고수익급감과지상파방송시청플랫폼의다양화를꼽을수있다. 美지상파방송시장은크게 CBS, NBC, ABC, FOX 등전국단위의 4대네트워크가장악하고있다. 전통적으로광고수익에기반한비즈니스모델을가지고있는지상파방송사들은시청률저하로광고수익이급격히감소했다. 특히지상파방송사들은 2012년이후광고주들이선호하는연령대인 18~49세시청층이급격히감소하는상황에처했다. 시장조사기관 Nielsen 에따르면, NBC를제외한모든지상파방송사의 18~49세시청자가크게줄어든가운데, FOX의경우 18~49세의본방송시청률이전년대비 18% 나급감한것으로집계되었다. 이에대해업계전문가들은 DVR(Digital Video Recorder) 또는 VOD(Video On Demand) 등을통해 TV 프로그램을시청하는 Non-linear TV 8) 시청행태의대중적확산세를지상파방송시청률저하의또다른요인으로지적하고있다. 본방사수만을고집하지않는시청자들로인한시청률감소와콘텐츠는소비하되광고는수용하지않는시청자수의증가는지상파방송진영에위기감을조성하고있다. 또한 1994년위성방송, 2005년 IPTV 출현에따른플랫폼의다양화는지상파방송사가굳이케이블방송이아 37
62 2013. 05 9. Netflix는콘텐츠저작권료증가세 (2010년 11억 2,000만달러에서 2011년 39억달러로증가 ) 를감안해직접오리지널콘텐츠제작에참여, 2012년 2월최초의자체제작오리지널드라마시리즈 Lilyhammer 를제공함 ( 노르웨이에서먼저발표된뒤미국에서방송, 작은규모로시작오리지널시리즈의성공가능성을타진하는성격이었음 ) 10. 지난 2011년말 YouTube 는오리지널콘텐츠만을제공하는온라인 YouTube 채널 100개출시프로젝트를개시, 현재까지약 1억 5,000만달러를투자한것으로파악됨 니더라도다양한채널을통해자사프로그램을공급할수있게되었다. 일정정도재전송료협상에서유리한위치를점하게되는상황이전개된것이다. 현재미국의다채널유료방송서비스가입자는 1억명남짓으로, 케이블방송서비스가입자가전체의 60% 를차지하고있는가운데, 위성방송서비스가입자또한 2012년말기준 3,400만명을넘어선것으로집계되었다. 뿐만아니라 Verizon과 AT&T의 IPTV 서비스 FiOS 와 U-Verse 도각각가입자수 460만명, 430만명을기록하며 MVPD 진영내점유율을확대해가고있다. 3.2. PP PP 진영에서는프리미엄방송콘텐츠확보를위한투자비용확대및프로그램제작비상승을이유로채널사용료인상을요구하고있다. 특히 스포츠 와 드라마 는채널사용료를둘러싼분쟁의중심에있다. 최근들어글로벌미디어기업들이자사소유의 PP 진영으로하여금보다많은스포츠중계권을확보하도록요구하고있다. 더욱이지역리그까지도 DVR 녹화방송이아닌생방송으로보고자하는시청자수요는증가하고있다. 이를감안하여 PP 진영이 TV 스포츠중계권료확보를위해투자하는예산은기하급수적으로늘어나고있다. 실제 2011년 92억달러였던미국의연간 TV 스포츠중계권료시장은연평균성장률 9.2% 를기록, 2015년 131억달러까지확대될전망이다. 시장조사업체 SNL Kagan에따르면, 지난 20개월동안 ESPN, Fox Sports, CBS Sports 등의 PP 진영이 TV 스포츠중계권확보를위해투자한비용은총 720억달러로나타났다. 뿐만아니라현재미국내 PP 진영이 30분분량의드라마 1개에피소드를제작하는데투입하는비용은평균 150만 ~200만달러수준이다. HBO의경우 2012년인기드라마시리즈 Boardwalk Empire 의 2시간분량에피소드제작에총 1,800만달러를투자한것으로전해졌다. 2012년이후에는 Netflix 9), YouTube 10) 등온라인동영상사업자진영이거액을투자해 38
MVPD vs. 오리지널콘텐츠제작에직접나서는등오랜기간콘텐츠제작노하우를 축적해온 PP 진영에맞서고있어당분간프로그램품질향상을위한제작 비인상추세는지속될것으로전망된다. 4. 4.1. : vs. MVPD 2010년이후미국방송시장내재전송료를둘러싼지상파방송과 MVPD 진영간의갈등이크게늘어나는추세다. 다수의지역방송사를보유하고콘텐츠경쟁력을갖춘지상파방송사들이광고수익감소를 MVPD 진영으로부터거둬들이는재전송료인상을통해만회하고자하면서그갈등의양상은한층심화되고있는것이다. MVPD 진영에서는방송사마진감소및서비스요금인상에따른가입자이탈우려등으로지상파재전송료인상에반대하며지상파채널의송출을중단 (black out) 하는극한상황까지전개되었다. 투자은행 RBC Capital Market의 David Bank 애널리스트는 지상파방송사와 MVPD 진영간의재전송문제는반드시제로섬게임인것은아니지만, 현재로써는 MVPD 진영의마진이감소하든지이용자들이해당채널을볼수없게되는상황 이라고언급했다. 프로그램재전송료를둘러싼지상파방송과 MVPD 진영간갈등의가장대표적인사례는 FOX와 Time Warner Cable간의분쟁으로, FCC가중재에나서는등수개월간의협상끝에 2010년 1월 Time Warner Cable이 FOX측에가입자당 50센트의재전송료를지불하는것으로문제가일단락되었다. 그간 News Corp. 산하의지상파방송사 FOX는 MVPD 진영과의재전송료협상에있어 4대지상파중에서도가장공격적인성향을보여왔다. 오는 2014년 1월, 3년주기로돌아오는 FOX와 Time Warner Cable간의재전송료협상이재개됨에따라또한번의갈등이예고되고있다. 39
62 2013. 05 4 MVPD vs. MVPD 2010.01 FOX vs. Time Warner Cable FOX, 케이블 TV 사업자 Time Warner Cable 측에가입자당 1 달러의재전송료지불요구 Time Warner Cable, 재전송료월 20 센트로제시, 인터넷으로 FOX 프로그램을시청하는방법등을광고 수개월간의협상끝에가입자당월 50 센트선으로재전송료타협 2010.03 2010.01 2010.01 ABC vs. Cablevision FOX vs. Dish Network FOX vs. Cablevision 2011.11 FOX vs. DirecTV ABC, 케이블 TV 사업자 Cablevision 측에가입자당 1 달러씩재전송료인상요구 Cablevision, 뉴욕지역에서 ABC 를통해생중계되던미국아카데미시상식방송의송출중단 FOX, 위성 TV 사업자 Dish Network 를상대로종전대비 50% 이상의재전송료인상요구 Dish Network, 자사가입자를대상으로한 FOX 채널제공중단 FOX, 기존연간 7,000 만달러수준인재전송료를연간 1 억 5,000 만달러로인상요구 Cablevision, 자사가입자를대상으로한 FOX 채널제공중단 FOX, DirecTV 측에재전송료종전대비 40% 인상요구 DirecTV, 재전송료인상에반대하며광고캠페인시행, FCC 에조정안제출 출처 : 스트라베이스 11. DirecTV, AT&T, Cablevision, Charter와 2013년 2분기재전송료재계약을앞두고있는 Time Warner Cable 등 5개유료방송플랫폼은 CBS 산하지역방송 (Owned and Operated Stations, O&O) 가입자의 45% 를차지하고있음 12. 美프로미식축구리그로, NFL의챔피언결정전 Super Bowl XLVI 의경우 2012년미국 TV 시청률 1위를차지, 총 1억 1,130만명이시청한것으로집계됨 13. 각지역을대표하는대학농구상위 64개팀이출전해토너먼트방식으로승부를가리는미국대학체육협의회농구챔피언십토너먼트로, 최종 4강전에만 20만명이넘는관중들이운집할정도로엄청난인기를자랑함 14. 미국남동부지역의미식축구리그 15. 2012년 ABC의모회사 Disney의재전송료수익은 1억달러, NBC의모회사 Comcast의재전송료수익은 4,000만달러로추정돼 CBS의재전송료가가장높았던것으로집계됨 16. Time Warner Cable과 Verizon 은 CBS를시청하는전체유료방송가입자의 20% 를차지하고있음 반면, 지난 10여년간지상파시청률 1위자리를유지해온 CBS의경우 2012년하반기부터진행된 DirecTV, AT&T, Cablevision, Charter 11) 등주요케이블, 위성TV 사업자와의재전송료협상에서별다른분쟁없이계약을마무리했다. CBS가 NFL 12), NCAA Basketball 13), SEC Football 14) 등인기스포츠경기의중계권을확보하고있다는점도 MVPD 진영과의재전송료재협상에있어유리한위치를점할수있었던요인으로분석된다. CBS가 2012년재전송료로벌어드린수익은약 2억 5,000만달러 15) 를기록했다. 아울러 2013년 2, 4분기각각 Time Warner Cable, Verizon 16) 과의재전송료협상을앞두고있어 2013년 CBS의재전송료매출은 5억달러를돌파할것으로전망된다. 4.2. : PP vs. MVPD 지난 2012년한해 PP 진영과 MVPD 진영은채널사용료관련협상에서첨예한대립각을나타냈다. PP 진영에서는콘텐츠제작비용증가로인한채널사용료인상을요구해왔다. 반면, MVPD 진영은최근가입자증가추이가정체기에접어든가운데채널사용료인상은서비스요금인상으로이어질수밖에없다는이유로반발하며갈등을빚어왔다. 특히 2012년 7월채널사용료를둘러싼 Viacom과 DirecTV, AMC Network와 Dish Network 와의분쟁은 PP 진영과 MVPD 진영의상반된입장을적나라하게보여주는사례로풀이되고있다. 40
MVPD vs. 5 2012.07 2012.07 ~2012.10 PP MVPD PP vs. MVPD Viacom vs. DirecTV AMC Networks vs. Dish Network Viacom, DirecTV 측에종전대비 30% 가량의채널사용료인상요구 DirecTV, Viacom 측의채널사용료인상안거부, 26 개 Viacom 채널송출중단 (2012.7.11) DirecTV 가 Viacom 측에약 20% 인상된채널사용료를지불키로합의, 계약기간 7 년동안매년한자릿수수준으로프로그램사용료인상키로결정 (2012.7.20) AMC, 인기채널인 AMC Networks 제공을미끼로시청률이낮은자사산하의 IFC, WE 채널을끼워팔면서높은채널사용료부과 Dish Network, AMC Networks 산하 3 개채널제공중단 (2012.7.1) Dish Network 가 AMC 측에일정금액인상된채널사용료 ( 인상률은비공개 ) 를지불키로합의 (2012.10.1) 출처 : 스트라베이스 Comedy Central, MTV, Nickelodeon을비롯한다수의케이블 TV 채널을보유한 Viacom은 2012년 7월 11일 30% 수준의채널사용료인상안을제시했으며, 이를거부한 DirecTV는자사가입자 2,000만명을대상으로 Viacom의 26개채널송출중단이라는초강수를두면서분쟁을촉발했다. Dish Network의경우는 AMC Networks측이인기채널인 AMC 제공과함께시청률이낮은자사산하 IFC, WE 채널을끼워팔면서 ( 채널번들판매 ) 높은채널사용료를부과한다며 AMC 산하 3개채널의송출을중단했다. 채널사용료분쟁을통해양진영은브랜드이미지에상당한타격을입었다. PP 진영은지속적인채널사용료인상을통해유료방송서비스요금인상을촉발한다는비판을받고있다. MVPD 진영은서비스요금징수에도불구하고요금에합당한서비스를제공하지못했다는이유로시청자들의비난을사게된것이다. 5. 5.1. 시장조사업체 Lazard Capital Markets 가 2,240 명의미국유료방송서비스 가입자를대상으로특정채널에대한선호도를조사한결과, 전체응답자 의 38~43% 가지상파방송등인기채널이서비스채널에서제외되면해당 41
62 2013. 05 17. 미국내 5위케이블TV 사업자 Cablevision은그간 Viacom이 Nickelodeon, MTV, Comedy Central등자사8개인기채널을제공하는조건으로 Palladia, MTV Hits, VH1 Classic 등시청률이낮은14개의채널을억지로끼워넣어채널사용료계약체결을강요했다며, 반 ( 反 ) 독점법위반혐의를내세워소송을제기함 18. 미국케이블협회 (American Cable Association) 에따르면, 2012년에만총 91건의재전송료관련채널송출중단사태가발생한것으로집계, ACA는 NCTA에가입되지않은중소 SO사업자들의연합체임. 따라서협회측은재송신관련사안에보다민감한입장임은있을수있음 19. 시장조사업체 IHS Screen Digest 의조사결과에따르면, 현재미국유료방송서비스가입가구는전체 TV 보유가구의 84% 수준인 1억 100 만가구로안정세를보이고있는것으로집계됨 유료방송서비스를해지하겠다고답했다. 이렇듯매력도높은채널확보가유료방송서비스시장경쟁력강화에첨병으로작용함에따라, 향후지상파및 PP 진영의프리미엄콘텐츠확보경쟁은더욱치열해질것으로전망된다. 일반적으로방송콘텐츠확보경쟁은인기콘텐츠를독점으로확보하기위한경쟁또는타사업자와차별화되는콘텐츠를제공하는경쟁의형태로나타난다. 전자의경우일부콘텐츠의가치가상승해전체콘텐츠시장활성화를이끌수있지만, 대부분방송콘텐츠의다양성이저하되거나이용자의요금부담으로전가되고있다. 지난 2013년 3월채널번들판매를둘러싸고발생한케이블TV 사업자 Cablevision과 PP 진영인 Viacom과의법적공방 17) 도이같은맥락에서바라볼수있다. MVPD 진영이더이상가입자견인에도움이되지않는비인기채널의수용을거부함에따라인기채널로의쏠림현상은더욱심화될전망이다. 시장조사기관 Screen Digest에따르면, 미국내메이저 PP들이 2012년한해동안대표적인프리미엄콘텐츠로꼽히는영화콘텐츠의 TV 방영라이선스계약에만수백만달러를투자한것으로드러났다. News Corp. 산하 의유료방송채널 FX Networks 의경우영화 Iron man 의흥행결과가집 계도되기전에라이선스계약을위해총 2,200 만달러를지불한것으로 전해졌다. 5.2. TV 채널사용료분쟁과정에서유발되는갑작스런채널송출중단사태 18) 와재전송료분쟁의결과로나타나는서비스요금인상등은시청자들의피해로전가되고있다. 시장조사업체 Leichtman Research Group의조사결과에따르면, 미국유료방송서비스요금은 2011년에만 7% 인상되는등지난 9년간 60% 증가한것으로파악되었다. 이는일반적인물가상승률대비 2배수준이다. 아직까지는대대적인유료방송서비스해지현상이가시화되고있지는않 다. 19) 그러나현재의미디어환경은 Netflix 등보다저렴한비용으로다양 42
MVPD vs. 20. 현재해당법안은제출되어있으나 그뒤추가논의는아직진전된바가 없는상황이기도함 한단말을통해동영상시청이가능한온라인동영상서비스들이급격한성장세를나타내고있다. 따라서지속적인방송전송료분쟁으로염증을느낀유료TV 가입자들의서비스이탈도증가할것은예견되는일이다. 실제미국케이블TV의서비스요금은월평균 80~100달러수준으로지난 10 년간약 2배인상된데반해 Netflix 등온라인동영상서비스요금은케이블TV 서비스요금의 1/10 수준으로시청자들을유인하고있다. 5.3. FCC 업계일각에서는재전송료및채널사용료를둘러싼사업자간갈등의심화원인을중재자의부재에서찾고있기도하다. 1992년케이블법등재전송및사용료관련규제가 post-netflix 시대로접어들고있는현방송시장의실태에부합하지않아갈등을유발하고있다는것이다. 지난 2012년초미국연방통신위원회는콘텐츠사업자진영과 MVPD 진영간의재전송료및채널사용료갈등이슈를타개할계획이라고밝혔고, 하원에서는 Next Generation Television Marketplace Act 로알려진관련법안을제출한바있다 20). Next Generation Television Marketplace Act 는특히프로그램소유권제한, 라이선스발급, 재전송에대한동의절차등과관련된규제를폐지함으로써지상파와 MVPD 진영간의분쟁으로인해시청자들을볼모로한채널암전가능성의차단을골자로하고있다. 이와같은흐름은미국정부및의회차원에서재전송료분쟁해결을위한좀더주목할수있는행보를기대해볼수도있을것이다. 향후규제안의진전상황에따라시장여건이변화될개연성도감지되고있다. 5.4. Aereo 지상파의재전송료인상및 PP 진영의채널사용료인상은수용할경우 MVPD가가입자들이시청하지도않는막대한양의 TV 채널을패키지로제공해야한다. 이로인해서비스요금이지속적으로인상케하는주요요인이되고, 가격경쟁력을내세운신규서비스의등장속에 MVPD의고민 43
62 2013. 05 21. 개인에할당된지상파방송수신용안테나를데이터센터가일괄관리, 수신된방송을인터넷으로시청자에게전송해주는인터넷 TV 서비스로, 메이저지상파및공영지상파방송, 20개이상지역방송사채널을제공함. 지난 2013년 3월美연방제2항소법원 (Second Circuit Court of Appeals) 의합법판결에힘입어기존서비스지역인뉴욕에서미국전역으로의서비스확대를가속화하고있음 은깊어질수밖에없을것이다. 이는콘텐츠사업자들에게도동시에어려움을가중시킬수있다. 시청자확보의경쟁력이높을대표적인사례가월 8~12달러의요금으로다양한인터넷접속단말을통해실시간지상파방송을시청할수있는인터넷 TV 서비스 Aereo 21) 이다. 미국방송시장의태풍의눈으로부상한 Aereo 는최근 AT&T, Dish Network 등 MVPD 진영과활발히접촉하며지상파방송진영의위기감을고조시키고있다. 업계일각에서는 AT&T가자사브로드밴드서비스를 Aereo 와묶어결합상품으로판매하는방안을검토하고있다는주장도 제기되고있다. 2013 년 9 월 Disney 산하지상파방송사 ABC 와재전송료 계약만기를앞두고있는 Dish Network 는 Aereo 와제휴를체결할경우 ABC 와계약을연장하지않을가능성도있는것으로관측되고있다. MVPD 진영은이처럼신규서비스인 Aereo 를보완재삼아기존 TV 채널패키지에서지상파방송채널을제외하는방식도고려하고있다. 지상파방송사에지불해왔던재전송료를절감하거나, 기존유료TV 서비스가입을회피하는젊은층시청자들과접점을확보해차세대시장을개척할전망이다. MVPD 진영이주요 CP(Content Provider) 인지상파방송사의심기를거스르면서까지 Aereo와실제제휴를체결할지여부는불확실하다는견해가지배적이다. 그러나지상파방송사와의재전송료협상을유리하게전개하기위한카드로서활용될가능성은충분할것으로분석된다. 6. 지난몇년간미국방송시장은지상파, PP 등콘텐츠사업자가시장의주도권을행사하며방송플랫폼사업자들로부터재전송료및채널사용료수익을걷어들였다. 이같은양상은앞으로도당분간지속될것으로전망된다. 하지만 채널번들판매 라는수십년묵은업계의관행에방송플랫폼사업자들이제동을건사건이나 Aereo 등신규서비스의등장은 CP 진영의지배력약화가능성에힘을실어주고있다. 44
MVPD vs. 그러나다른의견도공존한다. 업계전문가들에따르면미국소비자의 TV 서비스선택기준이저렴한서비스요금이나접속편의성보다는콘텐츠의다양성및편리한이용경험에있는것으로전하였다. 따라서기존 PP 진영에필적하는다양한콘텐츠와기존 TV 시청경험에맞먹는차별화된서비스를제공하지않는한 Content is still King 이라는명제가당분간은유효할것이라는주장이다. Reference 1. Bloomberg, Cablevision-Viacom Suit Aims to Shake Up $170B Industry, 2013.02.27 2. Broadcasting & Cable, ACA Summit: Abdoulah Says It s Time for FCC to Call Out Broadcasters on Retrans, 2013.03.13 3. E-Commerce Times, TV Industry Disruption: Aereo s Threat and Promises, 2013.01.24 4. J.P.Morgan, Evaluation the Retrans and Affiliate Fee Landscape, 2013.03.08 5. Morgan Stanley, The Good Shepherds 4Q12 and 2013 Media Outlook, 2013.01.30 6. New York Times, Spreading Disruption, Shaking Up Cable TV, 2013.03.17 7. paidcontent, Does Dish want to buy Aereo? Broadcasters would love to know, 2013.04.04 8. SNL Kagan, SNL Kagan Updates Retransmission Fee Projections to $6B by 2018, 2012.10.05 9. TechCrunch, Aereo CEO Explain How Recent Court Win Further Validates Partnership Opportunities, 2013.04.02 10. The Atlantic, Mad About the Cost of TV? Blame Sports, 2013.04.02 45