부다페스트공동물류센터 사업설명회
목차 목 차 사업컨셉및추진현황 1 김상철 ( 부다페스트무역관관장 ) 물류비용구조및프로세스 25 Mr. Zsolt Urban (Geodis Hungary) 1
사업컨셉및추진현황 사업컨셉및추진현황 1
사업컨셉및추진현황 부다페스트공동물류센터 2005. 6. 30 부다페스트무역관 1 목 차 I. I. 유럽시장의변화 II. II. 유럽에물류센터가필요한이유 III. 최근유럽물류트렌드 IV. 왜헝가리인가? V. 물류센터참가안내 2 3
부다페스트공동물류센터사업설명회 유럽시장의변화 유럽에물류센터가필요한이유 최근유럽물류트렌드 왜헝가리인가? 물류센터참가안내 3 EU 확대로거대단일시장탄생 중. 동구및지중해연안 10 개국의 EU 가입 ᄋ 대상국가 : 사이프러스, 몰타, 헝가리, 폴란드, 슬로베니아, 라트비아, 에스토니아, 리투아니아, 체크, 슬로바키아등 10개국 ᄋ2004.5.1일부로EU에정식가입 Mega EU 의태동으로세계최대경제권부상 총인구 4 억 8 천만의거대단일시장형성 10 개국신규가입 ('04.5 월 ), GDP 9 조불및역외교역규모 2 조불 수입규모 1 조불의명실상부한최대세계수입시장최대수입시장 환경변화에대응한진출확대전략수립필요 4 4
사업컨셉및추진현황 공동물류센터의 4대장점 EU 확대추이 15 개국 25 개국 6개국 + 영국, 아일랜드, 덴마크 10 개국 9 개국 9 개국 + 그리스 12 개국 10 개국 + 스페인, 포르투갈 12 개국 + 스웨덴, 핀란드, 오스트리아 15 개국 + 10 개국 ( 체크, 헝가리, 폴란드, 슬로바키아, 슬로베니아, 에스토니아, 라트비아, 리투아니아, 사이프러스, 말타 ) 6 개국베네룩스 3 국 + 독일, 프랑스, 이태리 1968 197 관세동맹3 1981 198 1995 2004.5.1 6 1993 공동시장 1999 경제통화동맹 5 공동물류센터의 4대장점 EU 주요경제지표 지표 GDP 소비 증가율 (%) 소비자물가상승율 (%) 연도 소비증가율 (%) 2002 2003 2004 2005 ( 추정치 ) ( 전망치 ) 1.1 1.0 2.5 2.3 2.1 2.0 2.2 2.1 1.4 1.5 2.0 2.0 고 용 실업율 (%) 7.7 9.1 9.1 9.1 무역 수출 ( 십억불 ) 수입 ( 십억불 ) 874 943 1,040 1,070 894 982 1,050 1,070 * 04 05 수출입은 EU 25 개국역외교역기준 6 5
부다페스트공동물류센터사업설명회 중동부유럽 SWOT 분석 우리기업의현지투자계혹증가, 투자와연계한수출확대효과 가전, 승용차, IT 등한국산브랜드현지인지도상승 중소기업의수출참여확대등전방위적마케팅활동전개 S W 외상거래등현지상관행에대한대응미숙 지리적불리성에따른납기,A/S 물류활용면에서불리 CE 마크, 환경기준등 EU 의까다로운인증이새로운무역진입장벽 시장파이확대, 소득수준향상 EU 가입에따른공산품관세인하 EU 자금의대폭유입으로 SOC 투자본격화등설비투자회복 다국적기업의생산기지이전확대, 글로벌아웃소싱증가 O T 역내무역활성화 서구기업의진출확대, 시장장악노력확대및경쟁격화 중국등아시아국가들의유럽중시전략가속화 7 對 EU 수출증가세현저 구분 2003 2004 ( 단위 : %) 2005(1-5) 아시아 28.4 30.4 7.7 유럽 (CEE) 18.1 (48.1) 39.8 (71.7) 21.3 (43.3) 북미 5.1 25.3 3.1 전체 19.3 31.0 11.1 8 6
사업컨셉및추진현황 유럽시장의변화 유럽에물류센터가필요한이유 최근유럽물류트렌드 왜헝가리인가? 물류센터참가안내 9 對유럽수출기본적장애극복 Delivery에장시간소요 최단시간납기 과다한물류비용 한국상품공동물류센터 물류비용절감 사후관리대응미숙 신속한 A/S 10 7
부다페스트공동물류센터사업설명회 유럽商관행에대한대응 소량다품종주문 소량다품종수주 일상화된외상거래 한국상품공동물류센터 외상거래수용 JIT, VMI 요구보편화 실시간공급체제 11 유럽시장의변화 유럽에물류센터가필요한이유 최근유럽물류트렌드 왜헝가리인가? 물류센터참가안내 12 8
사업컨셉및추진현황 유럽물류중심 西 에서 東 으로 트렌드 사 례 다국적물류기업들의헝가리이전가시화 ProLogis( ProLogis( 美 ), ), Geodis( Geodis( 佛 ), ), Kuhne Kuhne & Nagel( Nagel( 獨 )) 등 내륙이유럽의물류중심으로부상 다국적기업들의다국적기업들의동,, 서양극서양극물류센터물류센터운영운영 아시아국가들의물류센터헝가리등장 Asia Asia Center, Center, NYK NYK Center, Center, Budapest Budapest China China Mart Mart 등 13 다국적기업생산기지의 東進 현상 생산기지의東進 기존서유럽생산기지를동유럽으로이전하거나신규생산법인설립현상심화 스페인, 포르투갈, 아일랜드에서헝가리, 폴란드, 슬로바키아, 체코로이전 공장이전 삼성전자 사례 르노닛산 물류기지이전 오스트리아 -> 헝가리 영국 -> 헝가리 기아자동차 생산기지설립 -> 슬로바키아 14 9
부다페스트공동물류센터사업설명회 중동부유럽, 전자자동차생산기지집중 중동부유럽진출전자. 자동차관련주요다국적기업현황 국가명폴란드헝가리체코 전자제품 Thomson, Philips, GE, Alcatel, Siemens, Flextronics, Lucent Technologies Network systems, Matsushita Electric, Kimball Electronics, Motorola, Ericsson, IBM, 대우전자, LG 전자등 GE, Nokia, Giemens, Bosch, Flextronics, Jabil Circuit, Sanmina-SCI, Philips, Foxconn, Perlos, Sony, Sanyo, Electrolux, Elcoteq, 삼성전자, 삼성 SDI 등 Black & Decker, Bosch, Foxconn, LG Philips, Miele, Panasonic AVC, Siemens AG, Kyocera, AEG 등 자동차 Fiat, GM-Opel, Volkswagen Audi, Szuki Toyota-PCA, Skoda-Volkswagen 슬로바키아 Sony, Siemens AG, Leoni, Emerson, Osram, Alcatel, Whirlpool, Matsushita, 삼성전자등 Volkswagen, PSA, 기아자동차, 한국타이어 15 공동물류센터의중부유럽에 4대장점조성되고있는한국기업트로이카생산기지기지 16 10
사업컨셉및추진현황 대형유통점중동부유럽진출확대 대형유통점 진출확대 ㅇ시장파이가커지고소비자들의구매력이상승함에따라다국적대형유통업체들이속속등장ㅇ주요기업 : Metro, Tesco, Auchan, Ikea, Kika 등ㅇ대형유통업체들진출확대로공급업체들의물류수요증대ㅇ대형유통업체들의 VMI(Vendor Managed Inventory) 확대로공급업자가재고관리까지부담 17 유럽시장의변화 유럽에물류센터가필요한이유 최근유럽물류트렌드 왜헝가리인가? 물류센터참가안내 18 11
부다페스트공동물류센터사업설명회 사통팔달의지리적이점 7 개국과국경 EU 확대로유럽新물류거점으로부상 중동구혹은남동구포괄물류기지활용 19 중동부유럽최고의물류인프라 높은수준의도로연계성및정부차원의강한개발의지 연계성 정부계획 4 개의 EU 지정물류전용고속도로 (EU Defined Transport Corridor) 와연계중동구권국가중고속도로망가장발달헝가리정부는 2006 년까지 803km 에이르는구간을확충예정유럽을하나로연결하는 Pan-European Transportation Corridor 헝가리관통 국제공항과지방공항간의높은연계성 연계성 중동부유럽국가중부다페스트공항과지방공항간의연계성가장높음 정부계획 물류기지입지강화를위해부다페스트공항확장및지방공항신축추진중 20 12
사업컨셉및추진현황 공동물류센터의 4대장점 다양한물류형태가능, 복합물류입지로최적 물류형태 주요특징 육로운송 사통팔달의위치를이용한도로망이용 타운송수단에비해운송비용이높으나가장신속 철도운송 육로운송의 1/3에해당하는저렴한운송비용 유럽전역은물론 TSR과도연결되는높은연계성 수로운송 육로운송의 1/10에불과한저렴한운송비용이장점 다뉴브강을이용하여독일, 오스트리아, 크로아티아, 루마니아, 세르비아등으로운송가능 21 중동부유럽최고의국가경쟁력 중동부유럽최고의국가경쟁력보유 (WEF) 국가명 2002 성장경쟁력지수 2003 2004 2002 비즈니스경쟁력지수 2003 2004 헝가리 29 위 33 위 39 위 28 위 38 위 42 위 체코 36 위 39 위 40 위 35 위 34 위 35 위 슬로바키아 46 위 43 위 43 위 42 위 43 위 39 위 폴란드 50 위 45 위 60 위 46 위 47 위 57 위 중동부유럽에서가장양호한성장전망및 Country Risk (Euromoney) 국가명 현재 성장전망 전망 현재 Country Risk 전망 헝가리 33 위 35 위 34 위 35 위 체코 37 위 41 위 37 위 40 위 슬로바키아 42 위 51 위 52 위 56 위 폴란드 45 위 55 위 41 위 42 위 22 13
부다페스트공동물류센터사업설명회 중동부유럽공동물류센터의물류흐름도 4대장점 Koper 23 유럽시장의변화 유럽에물류센터가필요한이유 최근유럽물류트렌드 왜헝가리인가? 물류센터참가안내 24 14
사업컨셉및추진현황 부다페스트한국상품공동물류센터 소재지 헝가리, 부다페스트 Eurobusiness Park 주관 KOTRA 부다페스트무역관 운영 Geodis Hungary 설립시기 2005 년 8 월 ( 잠정 ) 참가업체 2005 년 10 개사, 2006 년부터단계적확대 현재 3 개사계약서초안단계 25 부다페스트공동물류센터운영체계 한국 부다페스트 유럽국가 기업 A 기업 B 입고 부다페스트공동물류센터 중동구권 남동구권 기업 C 부가서비스 마케팅금융보험 A/S 이태리, 터키, 그리스등 26 15
부다페스트공동물류센터사업설명회 공동물류센터운영개념 제3자물류형태 ( 현지전문기업아웃소싱 ) 전문기업의풍부한경험활용및탄력적인창고운영 다수의국내참가기업물동량을활용, 물류서비스단가인하 개별이용시대비 10-20% 이상비용절감 사용실적에따른물류센터이용수수료납부시스템 고정경비지출배제, 현지시장상황에신축대응가능 27 공동물류센터의 4 대장점 1. 물류비절감 공동물류센터이용으로최소한 10% 이상비용절감 2. 납기단축 수주후출하까지유럽전역에 3 일내납품가능 3. 원격물류관리 자사직원파견없이물류센터원격관리가능 4. 행정편의 물류계약및운영등제반행정적인원스톱서비스 28 16
사업컨셉및추진현황 부다페스트무역관제공서비스 A. 물류서비스 물류위탁계약체결, 센터운영지원 B. 마케팅서비스 C. 부가서비스 마케팅활동관련지원 금융, 행정지원등 29 공동물류센터의 4대장점 A. 물류서비스 물류사업자와위탁계약체결지원 ( 영문계약서법률자문 ) 물류비시뮬레이션및가격협상지원 ( 워크샵개최등 ) 센터운영관련자문및애로해결지원 ( 업체간경험공유 ) 30 17
부다페스트공동물류센터사업설명회 공동물류센터의 4대장점 B. 마케팅서비스 헝가리시장, 지사화사업에준하는서비스제공 참가기업직원출장시상담실제공등편의제공 기타헝가리바이어와의의사소통지원등 31 공동물류센터의 4대장점 C. 부가서비스 Bank Gurantee 주선 : 보세창고입고시필요조건 팩토링 (Factoring) 금융서비스주선 : 매출채권담보 단체운송 ( 부산 - 부다페스트 ) 주선 : 비용절감, 수시선적 32 18
사업컨셉및추진현황 참가대상기업 대상 기업 유럽시장판로보유업체로서물류비과다소요및신속납품요구받고있는기업 현지재고판매에적합한제품생산, 수출기업 ( 식품, 위험물등제외 ) 참가 연회비 300 만원 - 물류창고료 : 사용실적기준실비부담 KOHU 가입시 50 50 만원추가 33 물류센터설치수요사례 구분 신규부품물류진출 (S, Y, P 社 ) 주요특징 생산기업들의부품부품물류기지설치설치요청 직원을직원을파견하려면연 300 300만불만불이상이상매출매출보장되어야 중소기업의중동구권부품물류수요수요증가 기존부품물류업체 (A, S, Y 社 ) 현재자체물류창고운영및본사직원파견중및중 개별적개별적운영으로비용비용부담,, 공동물류센터희망희망 완제품수출업체 (A, W, J 社 ) 현지현지유통업체에서오더오더증가를증가를위한위한물류진출요구요구 공동물류센터이용시수출증가확실시 34 19
부다페스트공동물류센터사업설명회 참가시기대효과 신속, 용이하게자사유럽물류센터구축, 운영가능 KOTRA 서비스활용, 1-2 개월내가능 ( 보통 6 개월 -1 년 ) 물류비용절감으로수출품가격경쟁력확보 비용절감효과 : 10-50% 적기납품, 소량오더인수가능, 급속한매출신장가능 납품기간 : 2 개월 ->3 일, 최소주문량무제한 35 공동물류센터의 4대장점 물류업무완전외부위탁, 마케팅에만전념 물류관리업무이관, 인적자원의효과적활용가능 바이어의통관, 운송업무를물류센터가대행편의제공 바이어창고까지직접납품이가능, 고객만족도제고 다양한부가서비스활용, 비용절감및업무효율화 Bank Guarantee, 운전자금대출서비스이용등 물류센터운영으로기업이미지제고 : 유럽기업화 바이어에신뢰감부여, EU 역내기업과동등경쟁가능 36 20
사업컨셉및추진현황 부다페스트지사화업체지원시스템 지원내용변천내용 온. 오프라인마케팅네트워크기반구축완료 2005 단순마케팅지원 2000 지사화사업지원초기 일반마케팅지원 2002 단순마케팅지원 인터넷을통한홍보지원 KOHU(www.ko-eu.com) 2002 인터넷을통한홍보지원 물류센터를통한재고판매지원 2005 2000 37 공동물류센터의 KOHU 화면 4대장점 38 21
부다페스트공동물류센터사업설명회 KOHU 공동물류센터의운영현황 4대장점 사이트오픈 : 2002년 9월 24일 참가업체 : 총 37개사 - B2B 27개사, B2C 4개사, Advertisement 업체 ( 단순및배너광고포함 ) 6개사 등록된상품수 : 총633개 - B2B 336개, B2C 149개, AD 148개 25000 사이트방문자수 20000 15000 10000 총계평균 5000 0 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 '05년 1월 2 월 39 물류센터공동물류센터의 + 온라인 4대연계장점마케팅 공동물류센터 KOHU CEE EU-25 40 22
사업컨셉및추진현황 한국상품공동물류센터참가절차 기초상담 참가신청 참가신청업체적정성심사 선정업체별물류코스트시뮬레이션및기대효과분석 참가업체확정, 계약체결 41 감사합니다! 문의처? 담당자담당자 :: 김상철김상철관장 (( 총괄총괄 )) 이희상이희상차장,, Kovacs Gergely? 전화 :: +36-1-201-6368/8474 팩스 :: +31-1-488-0184 이메일이메일 :: budktc@kotinfo.adatpark.hu 42 23
물류비용구조및프로세스 물류비용구조및프로세스 25
물류비용구조및프로세스 KOTRA SEMINAR June 30 Seoul, Korea >>> Geodis - 1 Contents Introduction of Geodis Group Introduction of Geodis Hungary Euro-Business Park (Budapest/Budaörs) Prologis Park (Budapest/Gyál) Logistics Procedures Logistics Price Structure Geodis - 2 27
부다페스트공동물류센터사업설명회 Highlights-Geodis Group Worldwide GEODIS is the leader in France and one of the top European logistics operators for manufacturing and retail companies. 2004 net sales: 3.370 bn A worldwide network serving 120 countries, with subsidiaries in over 40 countries 22,500 employees Over 3 million m² of warehousing space Geodis - 3 Distribution of capital Geodis main shareholders SNCF Participations : 45.09 % SALVEPAR : 27.18 % AGF Vie : 8.63 % Geodis employee mutual fund : 8.22 % Sceta employee mutual fund : 0.11 % Own shares : 0.77% Other shareholders : 10.00% GEODIS is listed on the Second Marché of the Paris Stock Exchange Code ISIN : 0000038283 Code Reuters : GEOD.PA Code Bloomberg : GEO.FP Geodis - 4 28
물류비용구조및프로세스 Commercial brands A major international-scale operator, grouping together strong commercial brands which are dedicated to the Group s different businesses Geodis - 5 The offer GEODIS comprehensive offer includes all logistics chain businesses and international services International logistics Groupage and express Full Truck Load Geodis - 6 29
부다페스트공동물류센터사업설명회 Geodis Logistics Hungary locations 29 150 m2 Implant at IBM Vac Tiszaújváros Implant at IBM 25 100 m2 + 3 800 m2 6 500 m2 Geodis - 7 Geodis Logistics Hungary references IBM Philips Sumitomo (SEWS) Indesit Bricostore. Geodis - 8 30
물류비용구조및프로세스 Euro-business Park / Prologis Park Geodis - 9 Euro-Business Park / Prologis Park GEODIS offers you Location perfect perfect South-West Budapest South-East Budapest Size 29.000 sqm 6.500 sqm for large volume for smaller volume Road connections excellent excellent M1/M7/M0 M5/M0 Airport 22 km 9 km Railway connection YES NO Bonded status NO YES High quality standard YES YES Modern communication YES YES Competitive conditions YES YES Geodis - 10 31
부다페스트공동물류센터사업설명회 Avg. 3,000 kg/m² floor load and avg. 5.000 kg rack leg load Geodis - 11 Spacious truck court (+35m)with ample loading docks Geodis - 12 32
물류비용구조및프로세스 Efficient column bay spacing 12m x 25 m Geodis - 13 SERVICES GEODIS Service Range Overseas. Air and sea freight. Customs operations Logistics. Supply Chain Management. Storage and Distribution. Order picking. Value Added Logistics. Reverse Logistics European Distribution Domestic Distribution Geodis - 14 33
부다페스트공동물류센터사업설명회 Logistics Procedures 1. 2. Outbound Order Korean Participating Co. Stock Report 3. Korea (Busan) Shipment Budapest Term. Trucking T1-Doc. Kotra Warehouse (Geodis) Import Duty Customs Formalities 4. Quality & Quantity Check Sorting Palletizing Storage Order-picking Distribution Buyer / Consumer Returns Geodis - 15 Logistics Price Structures Inbound Storage Outbound Physical Distribution Customs processes Geodis - 16 34
물류비용구조및프로세스 Ocean Freight from Busan, Korea to Budapest, Hungary Example 1. Ocean freight : EUR 1.080/20, EUR2160.00/40 (Ex Busan to Hamburg) B.A.F C.A.F : EUR185.00/20, EUR370.00/40 : 8.6% of Ocean freight Inland charge : EUR1300.00/20, EUR1690.00/40 (Ex Hamburg to Budapest Terminal) ** Validity : End of Jun. 2005 Geodis - 17 Logistics price structure-terminal Cost Unloading and loading container 50 EUR 2. Storage 1-8. day 20 container 12 EUR 40 container 24 EUR After 8 days 20 container 22 EUR/cal. day 40 container 44 EUR/cal. Day Customs clearance by officer 170 EUR/container Customs clearance documentation 60 EUR in case of homogeneous invoice (1 line) 60 EUR + 3 EUR/line in case of heterogenous invoce Transportation from terminal to Kotra wh. 175 EUR/container Geodis - 18 35
부다페스트공동물류센터사업설명회 Logistics price structure Storage 3. Costs unloading and storage 1x 40ft container in Kotra-DC Unloading and Storage. Unloading per carton 900 x 0,15 = 135,00. Put-away per pallet 32 x 1,8 = 57,60. Storage per pallet location/week 32 x 1,7 = 54,40 Total : 247,00/container *1 x 40ft container = 900 cartons (32 pallets after unloading) Geodis - 19 Logistics Price Structure Outbound 3. Costs to process an outbound order of 5 pallets(=125 cartons) Order Processing Costs. Order handling fee 1x 6,00= 6,00. Picking and loading per pallet 5x 1,80 = 9,00. Supply of pallet 5x 6,95 = 34,75 Total : 49,75/order Geodis - 20 36
물류비용구조및프로세스 Logistics Price Structure Physical Distribution/Transportation Costs to deliver 5 pallets (= 125 cartons) to two different destinations in HUngary 3. Regions 1 2-4 Number of pallets 5-7 8-12 12-17 18 < BP+30Km 12,50 11,50 11,00 10,50 10,00 9,00 BP+100Km 14,00 13,50 13,00 12,50 12,00 11,00 BP+200Km 18,00 17,50 17,00 16,00 15,50 14,50 BP+200 km< 22,50 22,00 21,50 20,50 20,00 19,00 Geodis - 21 Korea (Busan) Shipment Budapest Term. Normal import Customs cleared Kotra Warehouse (Geodis) 1. Container arrives to Budapest terminal 2. Customs clearance To pay: 3. + Customs duty (~14% of the value of the stock) + VAT (25% of the value of the stock) 4. Container arrival- Kotra warehouse Budapest 4. Advantages : No bank guarantee needed The products is in the free circulation already No risks Total : 60 Immediately payment of VAT+Duty Geodis - 22 37
부다페스트공동물류센터사업설명회 Korea (Busan) Shipment Budapest Term. Simplified import Without Customs clearence T1 DOC Kotra Warehouse (Geodis) 1. Container arrival-budapest terminal 2. T1 documentation- 60 EUR/container 3. Container arrival bonded warehouse 4. When selling import customs process-documentation-60 EUR/invoice 5. Customs duty fee (~14%), VAT (25%), 6. Distribution to the customers 4. Advantages: Not necessery to pay immediately the VAT, DUTY Others: Bank guarantee needed! (14%+25%) of the value of the stock The cost of bank guarantee is 150 EUR/month Total : 60+ 150+ 60 Deferment payment of VAT + Duty Geodis - 23 Geodis Logistics Hungary particulars Address Geodis Magyarorszag Logisztikai Kft Holland fasor 6/A H 8002 Szekesfehervar Local contacts Miklos Csaba General Manager miklos.csaba@geodis.com + 36 22 514 680 Zsolt Urban Sales Manager zsolt.urban@geodis.com + 36 23 889 204 Geodis - 24 38