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June 2009 1st Issue

Table of Contents June 2009 1st Issue 2009. 6. 8 북미게임시장동향 4 북미게임업계종사자수, 2008년한해에만 12% 줄어들어영화기반게임, 성적저조 NPD 美 California 州, 폭력게임유통규제법안재추진 MS의게임내광고자회사 Massive, 28% 감원단행 EA, Tiger Woods PGA Tour 의웹게임버전출시위기의 Take Two, 1억달러규모채권발행으로반전모색美대형유통업체 Wal-Mart, 중고게임판매개시美콘텐츠제작사 38 Studios, 게임업체 Big Huge Games 인수美 Warner Bros., 파산위기의 Midway Games 인수제안 2008년출시된게임의 43% 가 4/4분기에출시 EEDAR 선불카드 Ultimate Game Card의이용행태미국인들영화관람보다는게임을더선호 NPD 美콘솔 HW&SW 판매량 (5월넷째주 ) 美 PC게임판매순위 (5월셋째주 ) 북미 MMO게임이용순위 (6월둘째주 ) App Store 인기게임순위 (6월둘째주 ) 유럽게임시장동향 19 EU, 게임타이틀의무보증기간 2년으로규제하는법안상정佛 Ubisoft, 영화특수효과시장진출佛 Inforgrames, 2008 회계연도 3억 1,933만달러순손실기록스웨덴게임개발사, DSi용증강현실게임 Ghostwire 출시유럽콘솔 HW 판매순위 (5월다섯째주 ) 유럽게임 SW 판매순위 (5월넷째주 ) 아시아게임시장동향 26 2 ckogia 2008, All Rights Reserved

중국게임시장동향 27 중국온라인게임산업규제현황및이슈中 Shanda, 게임사업부문만별도상장 Netease, 선불카드가격인상단행 WoW 서버이전으로이용자감소불가피할전망中게임개발사 OneNet, 2,000만달러투자유치중국온라인게임순위 (5월셋째주 ) 일본게임시장동향 32 Nintendo 온라인서비스, 당초기대보다저조한실적 Iwata Sony, PSP용음악스토어서비스준비중 Wii MotionPlus 출시, Wii 판매량반등계기가될것日게임개발자의 97% 가 App Store 개발에관심日콘솔 HW&SW 판매량 (5월첫째주 ) 아시아기타게임시장동향 38 말레이시아정부, 교육용보드게임출시印 FX Labs, 美 MMO 솔루션업체 Moggle과공동개발제휴베트남온라인게임시장, 대형업체중심으로양극화심화호주 & 뉴질랜드게임 SW 판매순위 (5월다섯째주 ) 중남미게임시장동향 41 콘솔게임기 Zeebo, 브라질서공식출시아르헨티나정부, 日성인게임 Rapelay 발매금지광고용게임, 브라질서마케팅툴로부상국내게임시장동향 45 국내게임업체잇따라 KOSDAQ 상장국산 FPS게임, 북미-유럽시장공략본격화모바일게임, 멀티캐릭터채택이대세美캐주얼게임포탈 PopCap, 국내시장진출국내오픈형애플리케이션마켓플레이스비교분석국내온라인게임순위 (6월둘째주 ) 온라인게임포털순위 (5월넷째주 ) 국내게임업체의해외진출동향 3

북미게임시장동향 북미게임업계종사자수, 2008년한해에만 12% 줄어들어영화기반게임, 성적저조 NPD 美 California 州, 폭력게임유통규제법안재추진 MS의게임내광고자회사 Massive, 28% 감원단행 EA, Tiger Woods PGA Tour 의웹게임버전출시위기의 Take Two, 1억달러규모채권발행으로반전모색美대형유통업체 Wal-Mart, 중고게임판매개시美콘텐츠제작사 38 Studios, 게임업체 Big Huge Games 인수美 Warner Bros., 파산위기의 Midway Games 인수제안 2008년출시된게임의 43% 가 4/4분기에출시 EEDAR 선불카드 Ultimate Game Card의이용행태미국인들영화관람보다는게임을더선호 NPD 美콘솔 HW&SW 판매량 (5월넷째주 ) 美 PC게임판매순위 (5월셋째주 ) 북미 MMO게임이용순위 (6월둘째주 ) App Store 인기게임순위 (6월둘째주 ) 4

북미게임업계종사자수, 2008 년한해에만 12% 줄어들어 북미지역, 한해동안게임업계종사자 6,300 여명감소게임전문시장조사업체 Game Developer Research 가지난 5월 11일발간한 2008 Game Developer Census 보고서에따르면, 북미지역의게임산업종사자 54,000 명 (2008 년기준 ) 중약 12% 인 6,300 여명이작년한해동안일자리를잃은것으로집계됨 2008 년전세계게임시장에서는 8,450 명의게임종사자가일자리를잃었으며, 그중약 75% 에해당하는 6,300 여명이북미지역에서일자리를잃음 ( 기타일자리감소는주로영국과아시아국가에서나타남 ) 게임산업내변화요인이같은대대적인인력감축을중심으로한게임산업전반의변화는거품이심한개발비와인건비로인한과도한비용구조와경기침체가겹쳐발생한것으로분석됨 실제로 Microsoft 산하게임스튜디오 Aces Studios 와 Ensemble Studios, Duke Nukem 의개발사로유명한 3D Realms 등지난해에만최소 13개게임개발사가문을닫은것으로알려짐현재콘솔게임개발비는 2개플랫폼용개발에서는 1,500만달러 ~2,500만달러, 모든플랫폼 (Wii, Xbox360, PS3) 용개발에서는 2,500만달러 ~3,000만달러인것으로나타났는데, 이는과거 Xbox, PS2 시절개발비의 2배에해당함 변화에대한대응양상일자리를잃은게임업계종사자들은 iphone의 App Store용게임개발사를설립하는등신규게임시장에적극적으로뛰어들면서, 게임산업전체판도변화의추동력으로작용하고있음한편, 기존고비용구조의전통 ( 콘솔, PC) 패키지게임산업에대한근본적인돌파구를마련하기위해전략적제휴를통한상생을꾀하는업체도증가하는추세 캐주얼게임업체 Big Fish Games는전세계약 600개의독립개발사와제휴를맺어새로운게임을선보이고있으며, 독립개발사와게임판매수익을공유하고있음 On-demand 게임플랫폼 OnLive 역시 EA, Ubisoft, Take Two와같은대형퍼블리셔와제휴를맺었을뿐아니라, indie 와 World of Goo 으로유명한 2D Boy와같은소규모개발사와제휴를맺어다양한게임을제공하고있음 www.gamedevresearch.com 5

영화기반게임, 성적저조 NPD 원작영화게임 The Godfather II 판매량 24만부美시장조사업체인 NPD Group의지난 4월미국게임타이틀판매량자료에따르면, 최근영화를원작으로한게임타이틀 5편이기대이하의판매량을기록하며, 영화원작게임이성공과직결되지않음을시사 Wanted: Weapons of Fate 는 Universal 이자사자본으로제작한최초의 Xbox 360/ PlayStation3 용콘솔게임으로, 지난 3월 24일출시된이후약한달동안의판매량이 10만장을기록해총수입 600만달러에그친것으로나타남 Walt Disney 의게임담당자회사 Disney Interactive Studios 가지난 4월 7일발매한 Hannah Montana: the Movie 는발매 3주판매량이 6만 5,000 장에그쳐매우저조한실적을기록함지난 2006년 Electronic Arts는영화 The Godfather 를게임화하여전세계적으로판매량 400만장이상을기록한바있으나, The Godfater II 의판매량은 24만부로판매수익 1,500 만달러에그쳐, EA는더이상 The Godfather 후속타이틀에투자하지않을전망 Universal 영화를원작으로한 The Chronicles of Riddick 은최고의영화원작게임으로평가되며인기를끌었으나, Atari 가이시리즈를인수해출시한 The Chronicles of Riddick: Assault on Dark Athena 는지난 3월출시이후판매량 10만장에그침 DreamWorks 의애니메이션 Monsters vs. Aliens 을원작으로 Activision 이게임타이틀을지난 3월말출시했으나판매량약 16만장에그침 시사점 영화원작게임은인기영화의인지도와스토리를활용한개발로개발및마케팅 면에서유리해, 게임개발의리스크를상쇄시키는수단으로각광받아왔음 실제로 EA 는 본시리즈 로유명한 Ludlum Entertainment 와향후 10 년간 본시리즈 의독점 이용권을갖기로계약을체결하고, 본아이덴티티, 본슈프리머시, 본얼티메이텀 등의 영화로유명한 Jason Borne 시리즈를게임으로제작하기로했다고지난 2 월밝힌바있음 스웨덴게임업체인 Starbreeze 에서게임개발을맡게되며, 2010 년여름출시예정 그러나게임과영화의근본적인미디어형태가달라, 모바일게임과같은단순한플랫폼 외에는실제로영화의흥행이게임의흥행으로연결될확률이높지않다는점을시사 * 주 : 콘솔게임판매량의 30~50% 는첫 3~4 주에발생해, First Week Business 라는말이있을정도. Take Two 의히트작 Grand Theft Auto IV 의경우발매첫날에는전세계판매량이 360 만장, 발매첫주에는 600 만장에달한바있음 6

美 California 州, 폭력게임유통규제법안재추진 美 California 州, 고등법원의위헌결정에항소美 California 州정부는지난 2005년통과된미성년자를대상으로폭력게임판매를규제하는법안을위헌으로기각한고등법원의판결에지난 5월 21일항소해폭력게임유통규제관련법안을재추진한다는방침을발표 지난 2005년캘리포니아주지사 Arnold Schwarzenegger 와주변호사장인 Jerry Brown 이입안하고통과된폭력게임유통규제관련법안에따르면, 극악, 잔인무도, 타락한 방식으로심히해를끼치는게임을미성년자에게판매혹은대여하는행위를금지하며, 이를위반한경우적발건수당 1,000 달러의벌금이판매자에게부과됨주정부의한관계자는 주정부가미성년자가포르노나주류를접하지못하도록제한하는것은합법으로폭력적인게임또한다를바없다 고주장함 항소배경지난 2005 폭력게임유통규제법안이통과돼, 효과가발휘되기전 Entertainment Merchants Association( 이하 EMA) 는이법안이헌법수정조항제 1조에의해보장되는언론의자유를위반했다는이유로 California 州를연방법원에고소한바있으며, 두번에걸친판결에서법원은각각 VSDA(Video Software Dealers Association) 와 EMA의손을들어줌 당시, 제 9 연방법원은판결문에서 폭력적게임이심리학적, 신경학적으로미성년자에게해가된다는증거가없고, 그러한해악을방지하기위해구체적인항목으로제한하는것은법률의기본적인취지에어긋나며, 오히려이러한사항은 ESRB(Entertainment Software Rating Board) 의등급시스템이나교육캠페인, 부모의재량에맡기는것이국가적이익에더합한다 고밝힘 EMA의항소에대한입장 EMA는 California 州의항소에대한성명을통해 지금까지주에서법률관련비용으로 400,000 달러이상을지출했다 며, 대법원상소로인해납세자의세금낭비가막심하다고비난 EMA 측은 다른주에서도 8개의유사법안이있으나, 모두위헌으로판결된바있고연방대법원의판결도이와다르지않을것 이라며, 항소에서승리할것으로전망 www.entmerch.org 7

MS 자회사게임내광고업체 Massive, 28% 감원단행 MS, 3,000 명규모의 2차해고조만간실행 Microsoft 는올해 1월발표한 5,000명규모의인력감축계획중 3,000명규모의해고를조만간단행할계획이라고지난 5월 5일발표한바있으며, 이해고의일환으로자회사인게임내광고업체 Massive 의인력을약 28% 감원할것으로발표함 현재 Massive의인력규모는약 133명으로, 28% 직원감원시약 37명이일자리를잃을것으로보임지난 2002년에설립되어게임내광고를제공하고있는 Massive는지난 2006년 5월 MS에 2~4억달러규모로인수된바있음 감원배경 Microsoft는 2009 회계연도 2/4분기 (2008년 10월 ~12월 ) 순이익이 41억 7,000만달러로전년동기대비 11% 감소함에따라, 전체인력의 5.5% 에해당하는 5,000명규모의감축계획을지난 1월 22일발표한바있음인력감축은연구개발, 마케팅, 영업, 회계, 법률, 인사, 기술지원분야인력을대상으로진행되며, 18개월안에총 5,000명규모의인력을감축할계획이번인력감축은 MS의광범위한비용절감방안의일환이며, 이를통해 15억달러규모의영업비용 (OPEX: Operating Expenses) 과 7억달러규모의설비투자비용 (CAPEX: Capital Expenses) 를절감할수있을것으로기대되고있음 MS는 PC게임스튜디오폐쇄및인원감축을단행하는반면, 지난 5월 7일캐나다콘솔게임개발사 BigPark를인수해콘솔게임에대한투자는강화할것임을시사 MS는유명비행시뮬레이션게임 Flight Simulator 의개발사 Aces Studio의직원대부분을실적악화로인해지난 1월 23일해고한바있으며, 이외에도 'Age of Empires'(PC) 와 Halo Wars'(PC, Xbox360) 등을개발한내부스튜디오 Ensemble Studios(2008년 9월 ), PC게임 'Freelancer' 의개발사 Digital Anvil(2006년 1월 ), Shadowrun (PC, Xbox360)' 의개발사 FASA(2007년 9월 ) 를폐쇄한바있음한편, 2008년 4/4분기의 Xbox360 판매량은 600만대에달해, MS의게임사업담당부서 Entertainment and Devices 매출이 3% 증가하기도함 www.massiveincorporated.com 8

EA, Tiger Woods PGA Tour 의웹게임버전출시 Tiger Woodls Online, 현재 CBT 준비중 Electronic Arts는자사의콘솔게임 Tiger Woods PGA Tour 시리즈의웹게임버전인 Tiger Woods PGA Tour Online 을올가을출시해웹게임시장에진출할계획으로지난 5월 29일알려졌으며, 현재는공식웹사이트에서클로즈베타테스트신청을받고있음 Tiger Woods PGA Tour Online 은별도의클라이언트의설치없이웹브라우저상에서직접실행되며, 게임내골프코스로 Pebble Beach, TPC Sawgrass, St. Andrews 등실제골프코스가제공되며멀티플레이어옵션, 아이템상점및커뮤니티기능등다양한기능을지원 EA는게임내골프코스를정기적으로업데이트할예정이며토너먼트등다양한대전이벤트를열계획이라고밝힘수익모델로는현재정액제와부분유료화모델등다양한모델을검토하고있는것으로알려졌으나, 온라인게임인만큼기존콘솔게임과전혀다른모델을따를것으로알려짐 출시의의이번웹게임출시는콘솔보다큰시장성을보유하고있는 PC 플랫폼에대한 EA의기대를반영한것으로, 향후여타콘솔스포츠게임 IP인 NHL, Madden 시리즈의온라인게임이잇따라출시될것임을시사 전체스포츠게임장르에서 PC패키지게임이차지하는비중은지난 1998년 17%( 콘솔은 83%) 로정점에달한바있으나, 2000년 PS2의출시이후급감해현재로서는 0% 에가까운점유율을기록하고있음 www.ea.com www.tigerwoodsonline.com 위기의 Take Two, 1 억달러규모채권발행으로반전모색 현금확보위해 1억달러규모장기채권발행 2009 회계연도 2/4분기 (2~4월) 에 1,000만달러규모의대규모적자를기록한글로벌게임업체 Take-Two가현금흐름개선을위해 1억달러규모의채권발행을단행한것으로지난 5월 28일알려짐 9

이채권은 선 ( 先 ) 순위상환 을전제로하는 1억달러규모의채권이며, 채권의재 ( 再 ) 매입기한은 2014년임 Take-Two 는현재 1억 8,000 만달러의운영자금 (working capital) 을보유하고있지만, 7,000 만달러의채무도지고있는상태 의의美투자은행 Wedbush Morgan의 Michael Pachter 애널리스트는 채권발행은예측가능성이높은방향으로부채구조를개선하려는의도일것 이라며, Take-Two는 2014년내에주식으로부채를상환할수도있고, 실제로그때까지주가를올려놓는다면썩괜찮은거래가될것 이라고평가 그에따르면, Take-Two 는글로벌사업을운영하는데만 5,000 만달러가량의현금이필요하고, 자체투자를위해서도 1억달러를수중에확보해둘필요가있는데, 이번채권발행으로투자여력을확보한셈이처럼단기상환부채를 5년짜리채권으로바꾸는것은마이너스통장으로신용카드결제대금을갚는것과흡사한일이며 Take-Two 의의도도이같은방식을통해신규사업및글로벌진출을위한투자여력을확보하려는데있는것으로분석됨 www.take2games.com 美대형유통업체 Wal-Mart, 중고게임판매개시 Wal-Mart, 자동화가판대로중고게임시장진출美대형유통업체 Wal-Mart가중고게임을거래할수있는자동화거래가판대 (Kiosk) 의시범서비스를시작한것으로지난 5월 18일알려짐 현재 Wal-Mart 게임거래가판대는美동부지역 77곳에시범설치되었으며, 이용자가게임타이틀을키오스크에넣으면 2~3일후신용카드혹은직불카드로중고게임타이틀판매금액을받을수있음자동화거래가판대는키오스크업체인 eplay 가맡은것으로알려졌으며, 게임웹진 Kontaku 는중고게임타이틀의거래가격이 e-play 독점알고리즘으로결정되며, 이알고리즘에서는가격변동이클수있다고전함 10

시사점최근중고게임시작이수익성이나매출면에서매력적인시장으로부상하면서, Wal-Mart 또한자사의집객력을바탕으로이시장을공략하고자하는시도로분석됨 현재북미지역의중고콘솔게임시장은 GameStop과 Game Crazy, ebay가지배하고있으며, 연간시장규모가최소 20억달러에달하는것으로알려짐지난 3월온라인중고게임판매서비스를개시한 Amazon에이어美장난감소매업체 Toys"R"Us 가중고게임거래및판매서비스를시범적으로개시했으며, 4년전중고게임시장에뛰어든 BestBuy 역시중고게임시장에새롭게박차를가할것으로보임 Wal-Mart 는지난 2007년유료온라인동영상다운로드서비스를개시했다가당초기대와달리시장성이좋지않아 1년만에중단한바있는데, 이번중고게임유통진출은시장성에대한사전검증이된것이어서 Wal-Mart 로서는상대적인기대가큰사업 www.e-play.com 美콘텐츠제작사 38 Studios, 게임업체 Big Huge Games 인수 美 38 Studios, THQ 內온라인게임개발사인수美콘텐츠제작사 38 Studios는美대형게임업체 THQ 산하온라인게임업체 Big Huge Games( 이하 BHG) 를인수하기로지난 3월결정함 THQ는지난 2008년 1월 BHG를 2,500만 ~3,500만달러가량에인수한것으로알려졌으나, 재정문제를이유로지난 2월 BHG의매각을결정한바있음 38 Studios와 THQ와의거래조건은공개되지않았으나, THQ가 BHG를매수한가격에비해훨씬낮은가격인것으로알려짐 38 Studios 회장 Brett Close는 BHG의인수가시장내자사업체의지위, 재정적안정성, 장기적인성장측면에서큰이익이될것이라고전함 38 Studios는 BHG 인수내용에는 BHG의 IP, TOOLS, 자산, 기술및진행중인모든프로젝트등이포함되며, 이를통해 38 Studios는엔터테인먼트자산을구축하기위한자사전략중 중대한단계 를통과한것으로평가 11

인수배경이번인수를 38 Studios가현재자체적으로개발하고있는 MMO게임개발과향후게임사업역량강화를위한포석으로분석됨 38 Studios는前메이저리그투수 Curtis Schilling, 캐나다아티스트 Todd McFarlane과판타지작가 R.A.Salvatore의제휴를통해설립된콘텐츠제작사로, 현재자사최초로 MMORPG Copernicus 를 2010년출시를목표로제작중임 BHG는 2000년설립된 MMO게임개발사로, PC용실시간전략게임 Rise of Nations 을개발해 Microsoft Games Studios를통해지난 2003년 5월출시해, 관련시리즈총판매량이 100만장을돌파하기도함 BHG 팀은 38 Studios 로인수된후에도종전의 Maryland 의 Timonium 에남아서게임개발을지속할것으로보이며, 38 Studios 가개발중인 Copernicus 프로젝트에도투입될전망 THQ가고가에매입한 BHG를매각한데에는최근파산설까지제기되며극도로악화된재정상황이한몫한것으로분석됨 THQ의 ROI(Return on Investment, 100 달러투자기준 ) 가 2004년 3월 100 달러에서 2007년 3월 253.51 달러로최고조를기록했다가올해 22.54 달러로급락 www.bighugegames.com www.38studios.com Chart THQ 의 ROI 추이 (2004.3~2009.3) * 주 : 100 달러투자에대한매출기준 [ 출처 ] THQ 10-K(Annual Report), 2009.5.26 12

美 Warner Bros., 파산위기의 Midway Games 인수제안 Warner Bros.., 인수가격으로 3,300 만달러제시美영화제작사 Warner Bros. Entertainment가채권을보유하고있는파산위기의美게임업체 Midway Games에게인수액으로 3,300만달러를제시한것으로알려짐 인수조건에는 Midway 의 Chicago 와 Seattle 의스튜디오, Mortal Kombat 시리즈가포함되었으나, San Diego 및영국스튜디오, 프로레슬링소재액션게임인 TNA 시리즈는제외된것으로알려짐초기입찰이법원에서승인되면 30일내에다른업체들이입찰에참여할수있게되며, 현재로서는글로벌게임업체 Ubisoft 나시카고의한기업가가관심을갖고있는것으로알려짐 인수배경 Warner Bros. 가 Midway를인수한것은 Mortal Combat 시리즈개발을통해축적된 TV/ 영화 IP의게임화역량이 Warner Bros. 자사 IP의게임화에기여할것으로기대했기때문인것으로분석됨 Warner Bros. 는지난 2월 RPG 개발업체인 Snowblind 스튜디오를, 2006년과 2007년에각각英게임업체 TT Games와美게임개발사 Monolith Productions 를인수한바있어, 이번인수가성사될경우 Warner Bros. 로서는 4번째대규모게임업체인수가됨 Warner Bros. 는현재英게임퍼블리셔 Eidos의지분을약 30% 를보유하고있기도함 美 Midway, 파산보호신청배경美게임업체 Midway Games는최근연이은실적악화로인한부채상환불능및대주주의주식매각으로인해지난 2월美 Dellaware 州파산법원에파산보호를신청함 Midway는 2008년기준으로 2억 4,000만달러의부채를안고있으며, 1월중상환해야할 1억 5,000만달러의부채를대부분상환하지못한것으로알려짐지난 2008년 11월 Midway의대주주이자미국극장체인인 National Amusement, CBS, Viacom 등의주식을소유한미디어재벌 Sumner Redstone 이 MT Acquisition Holdings 의대표 Mark Thomas에게자신이보유하고있던전체우선주의 87.2% 에해당하는 9,210만주를 10만달러라는 헐값 에넘기면서큰타격을입은것으로분석됨마지막희망을걸었던 Mortal Kombat vs DC Universe 마저흥행에실패하면서결국파산보호신청에이르게됨 www.midway.com 13

2008 년출시된게임의 43% 가 4/4 분기에출시 EEDAR 연말효과로인해 4/4분기에집중美게임전문시장조사업체 Electronic Entertainment Design and Research(EEDAR) 이지난 5월발표한보고서에따르면, 전체게임출시량및판매량의 40% 는 4/4분기에집중된것으로나타남 2008년출시게임의 43% 가 4/4분기에출시된것으로나타났으며, 이는 2006년 (42%) 과 2007년 (45%) 에도동일하게나타난현상으로분석됨이는대표적인게임구매기간인크리스마스등연휴시즌의영향으로분석됨 www.eedar.com Figure 분기별게임출시량및판매량비교 (2006-2008) 분기별게임출시량비교 분기별게임판매량비교 100% 100% 90% 90% 80% 70% 42% 45% 43% 80% 70% 45% 49% 45% 60% 60% 50% 40% 21% 21% 22% 50% 40% 19% 18% 16% 30% 20% 18% 18% 16% 30% 20% 17% 15% 19% 10% 19% 16% 19% 10% 19% 18% 20% 0% 2006 2007 2008 0% 2006 2007 2008 1 분기 2 분기 3 분기 4 분기 1 분기 2 분기 3 분기 4 분기 [ 출처 ] EEDAR; 스트라베이스재구성 14

선불카드 Ultimate Game Card 의이용행태 선불카드의주이용자는신용카드사용할수없는청소년美온라인게임결제업체 PlaySpan은자사의선불카드 Ultimate Game Card 이용자의 48% 가신용카드를사용할수없는 14~18세라고발표 4회이상재구매한비율이 35.8% 에이르고, 열명이상의친구들에게추천한비율도 29% 로높게나타나, 전반적인서비스만족도가높은것으로추정됨 Ultimate Game Card는온라인게임결제업체 PlaySpan의선불카드로, 300개이상의온라인게임에서통용되며, 미국과캐나다를비롯하여전세계적으로 21,000개이상의소매점에서구매할수있음 www.playspan.com Figure Ultimate Game Card 유저이용행태 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 14~18 세 19~25 세 26~35 세 10.5% 14.6% 48.0% 구매에만족함 80% 4 회이상재구매 35.8% 입소문으로추천 51.9% 열명이상추천 29% 36 세이상 11.0% [ 출처 ] Intology, 스트라베이스재구성 15

미국인들영화관람보다는게임을더선호 NPD 미국엔터테인먼트시장에서게임의비중점차높아져美시장조사업체 NPD가지난 3월발표한 Entertainment Trends In America 보고서에따르면, 지난 6개월동안엔터테인먼트매체로게임을선택한유저는 63% 로, 영화관람 (53%) 보다높은것으로나타남 이는디지털다운로드등다양한배급방식의도입으로인해게임이엔터테인먼트에서차지하는비중이지속적으로높아지고있음을시사지난 3개월간한달평균게임에지불한비용은 38달러로나타났고, 지난 12개월간게임플레이경로는웹사이트가 31% 로가장높았으며, 모바일게임도 30%( 다운로드 11% + 내장 19%) 로비교적높게나타났음 www.npd.com Figure 미국유저엔터테인먼트매체 ( 08.12~ 09.2) 및게임플레이경로 ( 08.3~ 09.2) 100% 90% 80% 94% mobile download, 11% 70% 60% 50% 40% 30% 53% 63% mobile bundle, 19% web site, 31% 20% 10% 0% music movie game SNS, 12% [ 출처 ] NPD Group, 스트라베이스재구성 16

美콘솔 HW&SW 판매량 (5 월넷째주 ) Table 美콘솔 HW&SW 판매량 (2009.5.17~5.23) ( 단위 : 대 ) 구분 항목 Publisher 판매량전주대비누적판매량 DS Nintendo 129,746 4% 35,250,378 Wii Nintendo 120,788 33% 23,296,240 HW Xbox360 Microsoft 56,511 14% 17,381,788 PlayStation 3 Sony 41,699 15% 8,608,944 PlayStation 2 Sony 35,682 7% 50,388,853 PSP Sony 30,424 7% 16,836,857 UFC 2009 Undisputed (X360) THQ 174,899 신규 174,899 EA Sports Active (Wii) Electronic Arts 138,029 신규 138,029 UFC 2009 Undisputed (PS3) THQ 126,864 신규 126,864 Wii Sports (Wii) Nintendo 120,788 33% 23,296,240 SW Punch-Out!! (Wii) Nintendo 110,214 신규 110,214 Wii Fit (Wii) Nintendo 105,047 10% 8,104,289 Mario Kart Wii (Wii) Nintendo 51,304 13% 6,785,268 Pokemon Platinum Version (DS) Nintendo 48,538-4% 1,667,820 Wii Play (Wii) Nintendo 45,349 19% 12,077,927 Bionic Commando (X360) Capcom 35,832 신규 35,832 [ 출처 ] VG Chartz 美 PC 게임판매순위 (5 월셋째주 ) Table 美 PC 게임판매량 (2009. 5. 10~2009. 5. 16) 순위 게임명 장르 퍼블리셔 1 World Of Warcraft: Wrath of the Lich King MMORPG Blizzard 2 The Sims 2 Double Deluxe Simulation EA Maxis 3 Empire: Total War RTS Creative Assembly 4 World Of Warcraft Battle Chest MMORPG Blizzard 5 Left 4 Dead FPS Valve 6 Spore Simulation EA Maxis 7 World Of Warcraft MMORPG Blizzard 8 Fallout Trilogy Action Interplay 9 Fallout 3 Action Bethesda 10 The Sims 2 Apartment Life Exp. Pack Simulation EA Maxis [ 출처 ] NPD Group 17

북미 MMO 게임이용순위 (6 월둘째주 ) Table 美 MMO 게임일일총이용시간 (2009. 6. 7 기준 ) 순위 게임명 퍼블리셔 이용시간 1 World of Warcraft Blizzard Entertainment 441,351 2 Guild Wars NCsoft 30,349 3 Silkroad Online Joymax 22,732 4 Eve Online CCP 18,074 5 The Lord of the Rings Online Turbine 13,730 6 CABAL Online Game-Masters/OGPlanet 13,621 7 MapleStory Nexon 12,161 8 Warhammer Online EA Games 10,940 9 Runes of Magic Frogster Interactive Pictures AG 9,697 10 Metin 2 G4Box 9,572 [ 출처 ] Xfire.com App Store 인기게임순위 (6 월둘째주 ) Table App Store 인기게임순위 (2009. 6. 7 기준 ) 구분순위게임명 퍼블리셔 장르 가격 ($) 1 The Sims 3 Electronic Arts Simulation 9.99 2 StickWars John E. Hartzog Action 0.99 3 Bloons Digital Goldfish Puzzle 0.99 유료 무료 4 StoneLoops! Of Jurassica PlayCreek Action 0.99 5 Sonic the Hedgehog SEGA Action 5.99 6 ifighter EpicForce Action 0.99 7 Amateur Surgeon John E. Hartzog Adventure 0.99 8 :Shift: Armor Games Adventure 0.99 9 Flight Control Firemint Action 0.99 10 World Cup Ping Pong Skyworks Arcade 0.99 1 Rollercoaster Rush Free Digitial Chocolate Arcade - 2 Toobz-Free Off Center Software Puzzle - 3 What Would You Choose? LOLriffic Stuff Action - 4 Unblock Me Free Kiragames Board - 5 World War Storm8 Action - 6 Blowfish Trippert Labs Family - 7 Amateur Surgeon Lite John E Hartzog Adventure - 8 Fishing Frenzy Tintash Arcade - 9 Urinal Test IntuApps Puzzle - [ 출처 ] Apple.com 10 StickWars Lite John E. Hartzog Action - 18

유럽게임시장동향 EU, 게임타이틀의무보증기간 2년으로규제하는법안상정佛 Ubisoft, 영화특수효과시장진출佛 Inforgrames, 2008 회계연도 3억 1,933만달러순손실기록스웨덴게임개발사, DSi용증강현실게임 Ghostwire 출시유럽콘솔 HW 판매순위 (5월다섯째주 ) 유럽게임 SW 판매순위 (5월넷째주 ) 19

EU, 게임타이틀의무보증기간 2 년으로규제하는법안상정 EU, 일부디지털콘텐츠에도 2년의무보증기간제안 EU 위원회가게임타이틀의 2년간품질보증 을의무로하는법안을제안한것으로지난 5월 15일알려짐 지금까지게임타이틀은 EU Sales and Guarantees Directive ( 실물소비상품에대한 2년보증법규 ) 의적용을받지않았지만, EU 위원회의 Viviane Reding과 Meglena Kuneva 위원은이를확대해게임에도보증제도적용을제안함 법안상정배경유럽의회는지난 2007년 2월기존의실물에한정되어있던소비자보호법을 ' 디지털콘텐츠 ' 로확장해야할필요성이있다는내용의보고서인 'Green Paper on the Review of the Consumer Acquis' 를발간한바있으며, 지난 2007년 9월이보고서의전반적인방향에관한합의를이룬바있으나, 구체적인법안이상정된것은이번이처음 Meglena Kuneva 위원은현재까지는게임타이틀의버그등결함으로인해게임을할수없는경우게임매장이환불의무가없었던점에주목해 2년간품질보증 을제안했으며, 법안이통과된다면게이머들은품질이보장된게임을사용할수있는권리를되찾게됨 한편, Kuneva 의원은이러한보증제도가게이머의양심에의존하고있어거짓말로결함을내세워환불을요구하는악용사례의가능성을인정했으나, 그렇다고소비자의기본적인권리를막을수없을만큼크지않다며보증제도의필요성을역설함이번제안은 EU 내국가마다상이한미디어및콘텐츠관련법을통합하기위한작업중포함된것으로풀이됨 업계반응업계전문가들은이러한 EU의법안이이후게임개발활성화에걸림돌이될것이라는우려섞인목소리를내고있음 英게임개발사협회인 TIGA(The Independent Games Developers Association) 의회장 Richard Wilson은 " 소비자에게좋은품질의상품과서비스를제공하는것이필요하나, 지나친법규는개발사와퍼블리셔를크게위축시킬수있다 고전함 20

Apple과 Microsoft 등이속한소프트웨어업체협의회인 Business Software Alliance(BSA) 역시 EU의법안에부정적인반응을보였으며, BSA의공공정책부장 (director) 인 Francisco Mingorance는서면을통해 디지털콘텐츠를전자레인지와같은실물상품으로다루는것은부적절하다 는의견을나타냄 佛 Ubisoft, 영화특수효과시장진출 Ubisoft 자회사 Hybride, SF 영화 Avatar 특수효과제작글로벌게임업체 Ubisoft의자회사특수효과업체인 Hybride는美영화제작사인 20th Century Fox가제작중인 SF 영화 Avatar 의특수효과제작을지원하고, 관련제반콘텐츠를게임화하는방식으로상호공조할것으로지난 5월 17일알려짐 Ubisoft는자회사 Hybride의기술을이용해, James Cameron 감독이제작하는 SF영화 Avatar 의특수효과제작을지원하고, 관련자료와캐릭터를활용한게임을개발할것으로알려짐 Hybride는영화 'Sin City' 와 '300 작업을참여한캐나다특수효과업체로, 지난 2008년 1월 Ubisoft에합병됨 Ubisoft는 Peter Jackson 감독의 'King Kong' 의리메이크영화를원작으로게임으로제작하기도함 진출배경특수효과산업이헐리우드제작비의 1/3 이상을차지하는가운데, 영화업체로서는특수효과제작비를절감할수있으며, 게임업체입장에서는사전에게임관련콘텐츠를준비할수있어시너지효과가발생할전망 Ubisoft의 CEO Yves Guillemot는영화와게임라이선스의크로스오버에대해 " 콘텐츠제작시발생하는시너지효과는물론게임과영화의동시런칭으로마케팅이쉽다. 고밝혔으나, 스튜디오간독립성을존중해야하며, 협력작업을빌미로투자를요구하는것은경계해야한다 고전함이미 'Lara Croft: Tomb Raider', 'StreetFighter', 'Mortal Kombat' 등의게임이영화로제작된바있으며, 반대로 'King Kong', 'Spider-Man', 'Lord of the Rings' 등의영화가게임으로제작되기도함 21

佛미디어콘텐츠그룹 Vivendi Group과美게임업체 Activision 이합병해 Activision Blizzard 를출범시킨이래, 대형미디어기업의게임에대한관심이높아지고있음美 3대미디어업체중하나인 Time Warner는몇몇게임스튜디오에투자를진행중이며, 美거대미디어업체 Viacom의자회사 MTV Networks 역시유명게임 'Rock Band' 의개발사 Harmonix를지난 2006년약 1억 7,500만달러에인수함 www.ubisoftgroup.com www.hybride.com 佛 Inforgrames, 2009 회계연도 3 억 1,933 만달러순손실기록 Atari 모회사佛 Infogrames, 퍼블리싱사업난조로대규모적자 Infogrames는 2009 회계연도 (2008.4~2009.3) 에 2억 2,610만유로 (3억 1,933만달러 ) 의적자를기록했으며, 이는 2008 회계연도에 5,110만유로 (7,217만달러 ) 의순손실을낸것에비해크게늘어난것임 한편, Atari의 2009 회계연도 ( 모기업과동일 ) 매출은 1억 3,640만유로 (1억 9,277만달러 ) 로전년대비 51% 증가했으며, 특히북미시장매출이전년대비 82.3% 상승한 1억 3,270만달러를기록 실적악화배경 Infogrames는 자사퍼블리싱사업부문의자산가치하락과신용악화 를이같은결과의주원인으로꼽았으며 유럽 / 아시아시장에서의 ( 유통사업 ) 철수로인한영업단절 도일정부분영향을끼쳤다고밝힘 그러나 Infogrames는 이번회계연도하반기동안일회성항목 (Non-recurring items) 을제외하면최소한적자는면할수있을것 이라는기존전망을고수올해초 Infogrames와자회사인 Atari는유통사업부의자사보유주식을 Namco Bandai에매각한바있음 향후전망 Infogrames는 ROI(return on investment) 가낮고대규모영업자본투자 (working capital investment) 가필요한프로젝트를취소하고, 매스마켓을겨냥한게임과온라인유통을강화해, 내년도자사의여신한도 (credit line) 를늘려갈계획 22

Infogrames는지난해 12월 9일 NCsoft가퍼블리싱해 1억달러이상의매출과 18만의최대가입자수를기록한게임인 'City of Heroes' 와 'City of Villains' 을개발한북미 MMO게임개발사 Cryptic을인수해, 온라인게임시장진출을시사 Cryptic 은현재 MMO 게임인 Champions Online (PC/Xbox360, 북미 9월 1일발매예정 ) 을개발중이며, Atari 의기존타이틀및역대인기 IP들을기반으로신작게임도개발할예정 Infogrames는 오랜역사를자랑하는 Atari의고전게임을기반으로, 수익성높은온라인게임과레이싱, MMO 등의장르에초점을맞추고있다 며 이같은전략을뒷받침하기위해비용을줄이는방안도계획중 이라고덧붙임 www.atari.com www.crypticstudios.com 스웨덴게임개발사, DSi 용증강현실게임 'Ghostwire' 출시 Nintendo DSi의내장카메라를이용한증강현실게임개발스웨덴게임개발사 A Different Game 이 Nintendo DSi의내장카메라를이용한최초의증강현실 (Augmented Reality) 게임 Ghostwire 를출시할예정이라고지난 5월 22일밝힘 'Ghostwire' 는 Nintendo DSi 내장카메라로촬영된장면에유령을등장시켜, 게이머가현실공간상의유령과상호작용할수있는게임이며각기다른유령의사연을듣고미스터리를해결하는게임 Nintendo DSi용 Ghostwire 는현재개발중이며, 발매일정은아직알려지지않음 'Ghostwire' 는 'Ghostwire' 는 A Different Game 이지난해부터다양한휴대전화단말을대상으로 개발해온모바일게임으로, 2008 N-Gage Mobile Games Innovation Challenge 에서 1 위를차지한바있음 A Different Game 의한수석디자이너는 Nintendo DSi 의내장카메라, 마이크, 터치스크린을이용해자사게임타이틀 'Ghostwire' 를완벽하게이용할수있다고말하며, Nintendo DSi 를 Ghostwire 를위한최고의플랫폼이라고지칭하기도함 * 증강현실 (Augmented Reality): 실제환경에가상물체를합성하여원래의환경에존재하는사물처럼보이도록하는기술로, 가상의공간과사물만을대상으로하는기존의가상현실과달리현실세계를가상세계와접목하여보완해줌 www.differentgame.org 23

유럽콘솔 HW 판매량 (5 월다섯째주 ) Table 유럽콘솔 HW 판매량 (5.24~5.30) ( 단위 : 대 ) 순위 HW 주요 5개국 스칸디나비아 기타유럽 합계 1 DS 102,537 5,274 15,427 122,639 2 Wii 86,959 4,675 12,205 104,438 3 Xbox360 37,459 3,346 8,911 47,116 4 PS3 31,166 2,835 6,349 42,912 5 PSP 26,455 2,200 6,311 35,004 6 PS2 9,334 818 4,610 14,762 [ 출처 ] VG Chartz 24

Table 유럽게임 SW 판매순위 (5 월넷째주 ) 유럽게임 SW 판매순위 영국독일프랑스순위 (5.17-5.23) (4.27.-5.3) (4.27-5.3) 1 Pokemon Platinum (DS) Wii Fit (Wii) Wii Fit (Wii) 2 UFC 2009:Undisputed (X360) Mario Kart Wii (Wii) Mario Kart Wii (Wii) 3 UFC 2009:Undisputed (PS3) Naruto: Ultimate Ninja 4 (PS2) Professor Layton and the Curious Village (DS) 4 EA Sports Active (Wii) Mario Kart DS (DS) X-Men Origins: Wolverine (PS3) 5 Wii Fit (Wii) New Super Mario Bros. (DS) Wii Play (Wii) 6 Wii Play (Wii) PES 2009 (PS3) Resident Evil 5 (PS3) 7 Mario Kart Wii (Wii) Brain Training (DS) PES 2009 Platinum (PS3) 8 My Fitness Coach (Wii) PES 2009 (PS2) X-Men Origins: Wolverine (X360) 9 X-Men Origins: Wolverine (X360 ) Mario Power Tennis (Wii) Mario Kart DS (DS) 10 Professor Layton and the Curious Village (DS ) Resident Evil 5 (PS3) Mario Power Tennis (Wii) 순위 스페인이탈리아러시아 (4.1~4.31) (4.27~5.3) (6.1) 1 Wii Play (Wii) Mario Kart Wii (Wii) World of Warcraft 2 Wii Fit+Balance Board (Wii) Wii Fit (Wii) Empire Total War 3 Mario Kart+Wii Wheel (Wii) Wii Play (Wii) World of Warcraft: Burning Crusade 4 Resident Evil 5 (PS3) Mario Power Tennis (Wii) World of Warcraft: Wrath of the Lich King 5 Professor Layton and the Curious Village (DS) Mario Kart DS (DS) FIFA 09 6 Trivial Pursuit (Wii) X-Men Origins: Wolverine (PS3) Need for Speed Undercover 7 FIFA 09 (PS3) PES 2009 (PS2) Rome: Total War Gold Edition 8 Mario Power Tennis (Wii) Naruto Shippuden Ultimate Ninja 4 (PS2) Crysis 9 FIFA 09 (PSP) New Super Mario Bros. (DS) NHL 09 10 Ratchet&Clank (PS3) Brain Training (DS) Grand Theft Auto IV * 주 : 영국, 스페인순위에는 PC 와콘솔을통합해산출한반면, 독일, 프랑스, 이탈리아는 PC 를제외한콘솔플랫폼기준으로산출된순위이며, 러시아는 PC 플랫폼기준순위임 * 스페인 : 주간이아닌월간통계 [ 출처 ] Media Control Gfk International, СОЮЗ 25

아시아게임시장동향 중국게임시장동향중국온라인게임산업규제현황및이슈中 Shanda, 게임사업부문만별도상장 Netease, 선불카드가격인상단행 WoW 서버이전으로이용자감소불가피할전망中게임개발사 OneNet, 2,000만달러투자유치중국온라인게임순위 (5월셋째주 ) 일본게임시장동향 Nintendo 온라인서비스, 당초기대보다저조한실적 Iwata Sony, PSP용음악스토어서비스준비중 Wii MotionPlus 출시, Wii 판매량반등계기가될것日게임개발자의 97% 가 App Store 개발에관심日콘솔 HW&SW 판매량 (5월첫째주 ) 아시아기타게임시장동향말레이시아정부, 교육용보드게임출시印 FX Labs, 美 MMO 솔루션업체 Moggle과공동개발제휴베트남온라인게임시장, 대형업체중심으로양극화심화호주 & 뉴질랜드게임 SW 판매순위 (5월다섯째주 ) 26

중국게임시장동향 중국온라인게임산업규제현황및이슈 中정부의온라인게임역기능방지대책, 실효성은낮은편중국정부는현행법과같은효력을가진조례에서미성년자의 PC방출입을금지하고있는데, 이는심야특정시간이용제한이아닌전면출입금지를규정하고있음 그러나상하이나베이징등의중국대도시 PC방에서는청소년상당수가게임을즐기고있으며 PC방이금연구역임에도금연은거의지켜지고있지않는실정중국정부는게이머의장시간게임이용을방지하기위해 피로도시스템 을도입함中 피로도시스템 의도입으로게이머들은게임시작 3시간후, 경험치획득이절반으로줄어들며 5시간이지나면아예경험치를얻을수없으며게임을멈춘후 5시간이상이지나야정상적인경험치를얻을수있음중국정부는게임에대한연령제한대신, 서비스허가제도를도입해정부허가를받은게임만이용이가능함중국정부의허가 판호 를받은게임은누구나이용이가능하기때문에, 한국에서청소년이용불가등급의게임도중국내에서판호를획득하면초등학생도이용할수있음게임업체들은판호를받기위해폭력적장면, 불건전단어등을삭제해야하며, 중국정부는허용할수없는표현이있다는이유로외국게임업체에판호를거부하는일도발생하기도함, 일례로 Activision Blizzard의 World of Warcraft 의확장판 Wrath of the Lich King 가판호를받지못해곤란해진적도있음 관련이슈및전망중국정부는올해 1월에베이징중관춘과학기술단지에 그린온라인게임개발기지 (Green Online Game Development Base) 를열어게임의역기능을줄이고 그린온라인게임문화확산 게임중독자제 온라인상의불건전행위단속등의역할을수행하도록함 앞서 2006년중국내모든게임업체를대상으로실명제확대및신분확인번호를시행토록했으며, 2005년에도 온라인게임중독방지프로그램 을발표해 5시간이상게임을지속하면화면에경고메시지를표시하는방법등을내놓은바있음 27

그린온라인게임정책 으로인해중국시장의게임장르에변화가있을전망中대형게임업체 CDC Games는중독성과사행성등의역기능이적은그린온라인게임을육성보급하겠다고밝히며, 그예로 디지몬 게임을준비하고있다고전했으며中온라인게임업체 Shanda와中온라인게임퍼블리셔 The9도캐주얼게임을대폭강화하면서그린온라인게임발굴에힘쓰고있음향후게임의역기능을줄인기능성게임도나타날것으로전망되고있으며, 이미中 Unilever China는英국제교류기관 British Council과손잡고중국인의영어학습과영국문화이해를위한기능성게임 English Taxi 를개발한바있음 [ 출처 ] 전자신문, 2009.5.28 中 Shanda, 게임사업부문만별도상장 Shanda Games, NASDAQ 상장추진중中온라인게임업체 Shanda Interactive Entertainment Limited( 이하 Shanda) 는지난 5월 25일자사의온라인게임사업부인 Shanda Games 를 NASDAQ 에분리상장하기위해, 미국증권거래위원회 (SEC: Securities and Exchange Commission) 에신청서류를제출 현재 SEC 의승인이결정되지않아, IPO 공모주식수나공모가격은공개되지않았음 상장배경 Shanda는이번 IPO(Initial Public Offering) 를통해 Shanda Games가온라인게임사업에있어서보다유연하고, 효율적으로대처할수있는계기가될것이라고기대 그러나 Shanda Games는 Shanda의 2008 회계연도매출의 96% 를차지해사실상대부분의매출을차지하고있어, 이번분리상장은 Shanda의기존주가에는단기적으로악영향을미칠전망 Shanda는장기적으로온라인게임업체과같은특정사업보다는온라인플랫폼에기반한미디어엔터테인먼트그룹으로성장하는것을지향하고있으며, 이번 IPO 또한그러한성장전략의일환으로분석됨 Shanda는이미지난해 7월 Shanda가그룹구조조정을통해 Shanda Games와 Shanda Online을독립시켰으며, Shanda의회장천티엔챠오가두자회사의 CEO와상호계약을체결한후법적책임을분리시킨것으로알려짐 28

이번상장을계기로 Shanda Online은자사게임에서벗어나다양한게임을퍼블리싱또는채널링할수있는플랫폼으로부상할것으로전망됨 Shanda는지난 1월中온라인게임업체 Kingsoft의유명게임 검협세계 와 검협정연온라인2 를서비스하기로결정한바있음그러나 3억 5,510만명규모의압도적인이용자기반을확보하고있는 QQ메신저를보유하고있는경쟁사인 Tencent 또한지난 1월외부개발작퍼블리싱을선언하면서, 상대적인열세에놓일것이라는우려도제기되고있는상황 www.snda.com www.sec.gov Netease, 선불카드가격인상단행 中 Netease, 게임선불카드도매가 5% 인상中온라인게임업체 NetEase는최근게임선불카드의도매가격할인율을기존 14% 할인에서 9% 로낮춰, 사실상 5% 가량인상 NetEase는 이번조치로인해판매상인들의수입이표면적으로는 5% 줄어든것처럼보이지만, 실제로는자사게임의매출이증가하고있어선불카드판매상인의총매출은전과비슷한수준으로유지될것 이라고밝힘 NetEase 의선불카드사업현황 NetEase 선불카드판매량은월 1,800만장정도로, 현재중국전역에서 30만곳이상의소매점과, 10만곳이상의 PC방에서판매되고있음 NetEase는선불카드를통한아이템판매로캐주얼게임수익을다양화할수있을것으로기대함 NetEase는지난 2005년中온라인결제대행업체 99Bill과함께선불카드시스템을구축한바있음 www.163.com 29

WoW 서버이전으로이용자감소불가피할전망 NetEase, WoW 서버이전으로한동안서비스중지中온라인게임업체 NetEase는중국 World of Warcraft ( 이하 WoW) 의서버이전작업으로 WoW 게임이용이 6월 7일부터잠시중지된다고밝힘 NetEase는첫번째추가서버가 6월 20일열릴예정이며, 게임을이용하지못한시간만큼게이머에게무료이용시간을제공할계획이라고밝힘美투자은행 Pali Capital은 NetEase가 The9으로부터 WoW 의중국라이선스를넘겨받으며발생한추가심의기간과데이터이전문제로 WoW 의서비스중단기간이연장될수도있다고전망중국에서외국산온라인게임을서비스하려면, 문화부와신문뉴스출판총서등의심의를통과해야하며, 이에따라 NetEase는기존 WoW 및신규확장팩 Wrath of the Lich King 에대한중국정부심의를새롭게받아야함업계전문가들은이전퍼블리셔 The9와의 WoW 의데이터이전작업이순조롭게진행되지않을것으로보고있어게이머들이불편을겪게될것으로보임 Netease, 美투자은행 Lazard Capital Markets는 NetEase의 WoW 서비스중단으로 Activision Blizzard의손실이 1,000만달러에서 1,500만달러가량발생할것으로추정했으나, NetEase로부터의로열티수입증가로인해이를충분히만회할수있을것으로전망 NetEase는이전퍼블리셔 The9이지불하던 7~800만달러보다높은약 1,000만달러에서 1,200만달러의연간로열티를지불할것으로예상됨 WoW의아시아시장은가입자면에서전세계시장의 50% 를차지함에도불구하고, 라이선스구조와선불카드기반의결제모델로인해전세계총매출의 10% 만을차지하고있음 wow.163.com 30

中게임개발사 OneNet, 2,000 만달러투자유치 IDGVC Partners 와 Infiniti Capital, 中게임개발사에투자中게임개발사 One Net Entertainment는모회사 Leo Technology Limited를통해美투자회사 IDGVC Partners와홍콩투자회사 Infiniti Capital의투자금 2,000만달러를유치한것으로지난 5월 18일알려짐 IDGVC는보유어음을보통주로전환하는방식으로, Infiniti Capital은보통주매입을통해각각 1,000만달러를투자할예정 OneNet 은 OneNet은온라인게임및모바일게임시장에주력하고있으며, 자사게임사이트로 798game.com과 798uu.com를보유하고있음 OneNet은올해안으로온라인게임사이트 798game.com을통해 3개의 MMORPG을출시할뿐아니라, 6월안으로모바일게임사이트 798uu.com을통해 16개의모바일게임타이틀을선보일예정 OneNet의모회사 Leo Technology는中단말솔루션사업자 Techfaith Wireless Communication의자회사임 www.798game.com www.798uu.com 중국온라인게임순위 (5 월셋째주 ) Table 중국 PC 방온라인게임순위 (5 월 15 일기준 ) 순위 게임명 퍼블리셔 순위변동 1 던전앤파이터 ( 地下城与勇士 ) Tencent - 2 크로스파이어 ( 穿越火线 ) Tencent - 3 오디션 ( 劲舞团 ) Nineyou - 4 QQ 댄서 (QQ 炫舞 ) Tencent - 5 카운터스트라이크 ( 反恐精英 ) TianCity - 6 QQ 스피드 (QQ 飞车 ) Tencent - 7 문도 ( 问道 ) Guang Yu Hua Xia 8 몽환서유 ( 夢幻西遊 ) NetEase - 9 천룡팔부 ( 天龍八部 ) Sohu - 10 카트라이더 ( 跑跑卡丁车 ) TianCity - [ 출처 ] ICM Data 31

일본게임시장동향 Nintendo 온라인서비스, 당초기대보다저조한실적 Iwata Nintendo 타이틀, 디지털다운로드실적보다소매유통우세여전 Nintendo는소매업체를통한게임타이틀판매와덧붙여온라인다운로드서비스 WiiWare와 DSiWare를각각지난해 3월과올해부터본격적으로제공했으나, Nintendo 회장 Satoru Iwata는온라인서비스의실적이기대보다저조하다고전함 Nintendo 회장 Iwata는사람의행동방식이한순간에바뀌지않기때문에단기간에디지털다운로드실적이증가하는것을불가능하다고보았음하지만 Nintendo 측은온라인다운로드의편리함을인식한사람들이디지털다운로드이용을늘리면서 Nintendo 플랫폼의네트워크이용비율이점진적으로증가하고있어, 디지털다운로드제공은계속될것이며언젠가정점에달할것이라기대함 Nintendo는현재다양한실험을통해온라인서비스이용자기반을늘려가고있으나, 그추이가빠르지않으며, 시장성을갖출만큼의지점에는아직이르지못했다고평가 Table Nintendo 온라인서비스별다운로드순위 (6 월 6 일기준 ) 순위 WiiWare DSiWare Virtual Console 1 Final Fantasy IV: The After Years Nintendo DSi Browser Super Mario Bros. 3 2 Bubble Bobble Plus Paper Airplane Chase The Legend of Zelda: Majora s Mask 3 My Aquarium Dr. Mario Express Super Mario Bros. 4 World of Goo WarioWare: Snapped! Punch-Out!! 5 Tetris Party Photo Clock Super Mario World 6 My Pokemon Ranch Bird & Beans Super Mario Bros. 2 7 Adventure Island: The Beginning Art Style: PiCTOBiTS The Legend of Zelda: Ocarina of Time 8 Dr. Mario Online Rx American Popstar: Road to Celebrity Super Mario 64 9 Defend Your Castle Real Soccer 2009 The Legend of Zelda CueSports - Pool 10 Mighty Flip Champs! Donkey Kong Country Revolution [ 출처 ] www.nintendoeverything.com 32

Sony, PSP 용음악스토어서비스준비중 PSP 기반음악서비스논의초기단계 Sony가 PSP(PlayStation Portable) 기반의음악서비스를출시하기위해주요음반사들과관련논의를시작한것으로지난 5월 20일알려짐 현재구체적인제휴는이루어지지않은상태이나, PSP 기반의음악서비스가출시되면 itunes와의직접적인경쟁에놓일전망 Sony, 개방형 으로콘텐츠유통전략선회 Sony의 CEO Howard Stringer는한인터뷰를통해 처음부터개방형기술을도입했더라면 Apple을능가할수도있었을것 이라며 개방형기술을진지하게받아들이지않았다는점이 Connect를실패작으로몰아간주원인 이라고평가해종전까지상당히폐쇄적인태도를취해온 Sony의콘텐츠제공방식이달라질수있다는점을시사함 업계전문가들은 PSP가대형스크린과풍부한게임콘텐츠를보유하고있음에도불구하고, ipod과의경쟁이어려웠던것은다운로드콘텐츠의부재도한요인이라고지적하며, Sony의음악서비스출시는당연하다 는의견을제시 Sony는 itunes의서비스모델을채택한 Sony Connect 를출시한바있으나, 지난 2008년 3월서비스를중단한바있음게임관련사이트 1Up.com 에따르면, Sony가앞으로몇달내새로운 PSP를출시할예정이며, 새로운 PSP는이전기종 PSP-3000보다넓은스크린과슬라이드방식의컨트롤러를내장하고전용 UMD(Universal Media Discs) 없이도동영상시청이가능한것으로알려짐이전까지 PSP를통해동영상을시청하기위해서는 PSP 전용 UMD(Universal Media Discs) 를구매해야했기에, UMD버전영화를구매한다하더라도 TV 스크린을통해영화를보기위해서는일반 DVD버전을별도로구매해야하는불편함이있었음 www.sony.com 33

Wii MotionPlus 출시, Wii 판매량반등계기가될것 Wii MotionPlus, 1,000 만개판매량기록하며 Wii 판매량반등할것美투자은행 Wedbush Morgan 의애널리스트 Michael Pachter 에따르면, 지난 6월 8일출시되어 Wii Sports Resort, EA Sports Grand Slam Tennis 등신작타이틀의번들로제공되는 Nintendo Wii 용신규무선컨트롤러 MotionPlus 판매량이 1,000 만개에이를것으로전망 Michael Pachter는북미와유럽의 Wii 보유자중 20% 가량이해당타이틀을구매하며수개월안에 800만개가판매될것이며, 나머지 2백만개는신규 Wii 콘솔과함께판매될것이라예상함반면, 美게임전문시장조사업체 EEDAR의애널리스트 Jesse Divnich는 MotionPlus의판매량이 2009년말까지 300만개를돌파하고, 2010년초까지 1,000만개를넘길것이라고밝혀, 좀더시간이걸릴것으로예상함한편, 4월 Nintendo Wii 판매량은 Wii Fit 과같은킬러타이틀부족으로인해지난해 4월의 50% 수준에도못미친것으로나타났으나, MotionPlus와함께발매되는타이틀에힘입어 Wii 판매량도반등할것이라기대함 4월북미 Wii 판매량은 34만대로, 지난해 4월판매량인 71만 4,000대에비해 52% 감소한것으로나타났으며, 같은기간 Microsoft의 Xbox360 판매량은 7% 감소한것에그쳐판매량이포화상태에이르렀다는예측이제기되고있음게임의현실성을높여줄 MotionPlus와함께발매되는신규타이틀에힘입어 Wii 판매량도반등할것이라기대됨 Wii MotionPlus 는 MotionPlus는가속기와센서바가결합된 Wii용무선컨트롤러의최종버전으로, 게이머의팔위치와방향에따른궤도를인식해보다현실감을높여줄것으로기대를모으고있음 현재사용되고있는 Wii 컨트롤러는게이머의움직임이게임내캐릭터와일치하지않는문제점이있는데, MotionPlus를통해정확도가대폭개선될것이라기대됨 MotionPlus 지원타이틀은 SEGA의 Virtua Tennis 2009 (5월 19일발매 ), EA의 Tiger Woods PGA Tour 10 (6월 16일발매예정 ), Nintendo의 Wii Sports Resort (6월 18일발매예정 ), EA의 GrandSlam Tennis (6월 18일발매예정 ) 등으로알려짐 www.nintendo.com 34

Table MotionPlus 지원타이틀 타이틀명 퍼블리셔 발매일 비고 Virtual Tennis 2009 SEGA 5 월 19 일 Tiger Woods PGA Tour 10 EA 6 월 16 일 Grand Slam Tennis EA 6 월 18 일 Wii Sports Resort Nintendo 6 월 18 일 ( 북미 ) 번들판판매는 7 월 26 일 [ 출처 ] www.nintendoeverything.com 日게임개발자의 97% 가 App Store 개발에관심게임개발자의관심스마트폰단말 3종 : iphone, Android, Windows Mobile 日미들웨어개발업체 CRI Middleware는게임개발자 102명을대상으로실시한 iphone/ipod Touch용게임애플리케이션개발에대한조사결과를지난 5월 19일발표함게임개발자의약 97% 가 iphone 혹은 ipod Touch에대한관심이있다고응답 iphone 이외관심있는스마트폰플랫폼으로는 Android와 Windows Mobile가각각 47% 와 39% 의지지를받으며 1, 2위를차지함이미시험한애플리케이션개수는 없다 고답한비율이 46%, 있다 고답한비율이 54% 로나타났으며, 전체게임개발자중 10개이상의애플리케이션을시험한개발자는 25% 로나타남 iphone/ipod Touch 흥미도 iphone 이외관심스마트폰 Test 애플리케이션수 [ 출처 ] CRI Middleware, 2009.5 35

게임개발희망장르 1위는퍼즐, Mac 기반개발의어려움호소게임개발자가꼽은게임개발희망장르순위는퍼즐, 액션, 음악, 시뮬레이션등의순으로나타남 1위를차지한게임장르는퍼즐로전체게임개발자 (n=102) 중 56.9% 가선택함기타응답에는커뮤니케이션툴과빠징코식슬롯머신, 비주얼소설, 격투등이포함됨게임개발자들은애플리케이션개발시어려운점으로 Mac 기반개발, 개발정보소스부족, 기본지원언어가영어에한정된다는점, 낮은배터리지속력등을꼽음장애요인 1위를차지한 Mac 기반개발의어려움은 Mac 개발경험이없는응답자가많은것을반영한결과로보임 Table 게임개발희망장르 ( 복수응답 ) 순위 내용 % 1 퍼즐 56.9 2 액션 52.0 3 음악 42.2 4 시뮬레이션 41.2 5 테이블게임 37.3 6 롤플레잉 36.3 7 어드벤처 32.4 8 슈팅 26.5 9 학습계열 24.5 10 퀴즈 18.6 11 스포츠 12.8 12 경주 11.8 13 기타 6.9 Table 애플리케이션개발시장애요인 ( 복수응답 ) 순위 내용 % 1 Mac 에서의개발 50.0 2 개발에관한정보소스적음 42.2 3 기본지원언어가영어에한정 39.2 4 배터리지속력 37.3 5 방향키인터페이스가없음 35.3 6 개발자의확보및육성, 교육 35.3 7 하드웨어스펙 23.5 8 다언어를전제한개발 21.3 9 멀티태스킹애플리케이션개발불가능 13.7 10 전파를얻을때부하를모름 12.8 11 기타 5.9 [ 출처 ] CRI Middleware, 2009.5 36

日콘솔 HW&SW 판매량 (5 월첫째주 ) Table 日콘솔 HW&SW 판매량 (2009.4.28~5.4) ( 단위 : 대 ) 구분항목 장르 Publisher 판매량 DSi - Nintendo 34,515 PSP Sony 29,793 Wii Nintendo 13,030 HW PS3 Sony 9,249 DS lite Nintendo 4,616 PS2 - Sony 4,373 X360 - Microsoft 4,093 Bleach: Heat the Soul 6 Action SCE 41,177 Growlanser RPG Altus 30,310 Pokkemon Mystery Dungeon RPG Pokemon 19,475 Made in Ore (DS) Microgame Nintendo 18,698 SW Dragon Ball Kai (DS) RPG Namco Bandai 18,239 Monster Hunter Portable 2G (PSP) RPG Capcom 15,201 Winning Eleven Playmaker 2009 Sports Konami 14,676 Wii Fit (Wii) Sports Nintendo 11,824 Mario & Luigi RPG 3 (DS) RPG Nintendo 11,367 Rakushou! Pachi-Slot Sengen 6 기타 Tecmo 8,836 [ 출처 ] Famitsu 37

아시아기타게임시장동향 말레이시아정부, 교육용보드게임출시 교육용보드게임 Master Malyasia 출시말레이시아교육부는말레이시아번역협회인 Malaysian Translation Institute(MTI), 인테리어디자인업체인 Laman Lestari와함께교육용보드게임 'Master Malaysia' 를출시한다고지난 5월 16일밝힘 MTI 회장 Datuk Wan Hashim Wan The은학생들이 Master Malaysia' 를이용해자국문화이해및영어실력증진에큰도움을받을것으로기대 학습도구로적극적이용 'Master Malaysia' 는말레이시아전국의초등학교및중학교에비치될예정이며, 학교마다학생수에따라 3개에서 10개의게임을도입해시범운영할계획 말레이시아교육부는일부교사를지정해연수교육을진행할예정이며, 보드게임을학습도구로이용하기위한가이드북이제공한다고전함말레이시아공립학교교사는 Master Malaysia 홈페이지에온라인등록, 전화안내를통해정보를얻을수있음 www.mastermalaysia.com www.lamanlestari.com 印 FX Labs, 美 MMO 솔루션업체 Moggle 과공동개발제휴 FXLabs, Moggle 의 MMO게임플랫폼개발지원인도게임업체 FXLabs는美 MMO 관련솔루션업체인 Moggle, Inc. 가진행중인 MMO게임플랫폼 ( 이하 ' 플랫폼 ') 및그에기반한 MMO게임의개발을지원하는전문서비스계약을지난 5월 26일체결 38

FXLabs 는 2004 년창업이래 MMO 게임을포함, 다양한종류의게임을개발, 디자인한경험을갖춘업체로, Moggle 에 ' 플랫폼 ' 과 MMO 게임제작에필요한일련의서비스, 즉소프트웨어개발, 게임아트및디자인자료, 게임디자인, 프로젝트관리, 직원교육및트레이닝등의서비스를제공할예정계약에따르면, FXLabs 는오는 10월 15일까지 Moggle 의 ' 플랫폼 ' 및 MMO게임의개발을 6명의소프트웨어개발자에게맡겨수행할예정 MMO 웹게임개발목적 Moggle의 Alfredo Villa 사장은 " 우리의목표는인터넷사용자가게임다운로드나설치없이웹브라우저에서바로즐길수있는 MMO 웹게임용 ' 플랫폼 ' 툴의개발 " 이라며, "' 플랫폼 ' 툴의라이선스계약또는서비스이용을통해, 소프트개발자및기타관심있는사람들은손쉽게 MMO 웹게임을개발할수있을것 " 으로기대 그는 "FXLabs 가 MMO게임시장에서축적한경험은우리의목표달성에큰역할을할것 " 이라고덧붙임 www.playmoggle.com 베트남온라인게임시장, 대형업체중심으로양극화심화 증가하는신규진출업체, 실패사례도많아베트남온라인게임시장이빠르게성장하면서, 이시장에뛰어들었던신규중소업체들이기존의대기업들에비해열악한경쟁력등으로인해수익이악화되고있는것으로알려짐 2008년말베트남게임이용자는 600만명, 게임시장규모는 7,000 만달러로추정되며, 2011년에는전체게임이용자가 1,000 만명에달할전망이러한장밋빛전망속에 VinaGame, FPT Online, VTC 등의대형기업의게임사업이성공가도를달리자, SaigonTel, QuangMinh.DEC, NCS-Media, CyberWorld, Asiasoft, Nintendo 베트남사업부, VDC-NET2E, VTCzone 등수많은중소업체들이잇따라게임사업에뛰어들었으나실적이기대이하인것으로알려짐 양극화배경 중소업체들의온라인게임부진의요인은낮은게임퀄러티와게임사업에대한 막연한낙관론이큰것으로분석됨 39

CyberWorld 는베트남에서 'Vua Bong Da( 국내명 ' 익스트림사커 ')' 와 'Ran Online( 국내명 ' 란온라인 ')' 두게임을선보이며게임사업에뛰어들었지만, 최근 'Football King' 의개발은중단하고, 지난 3월에는 'Ran Online' 의서비스도문을닫은바있는데, 게임의질이경쟁사에비해떨어진다는평가를받고있음 SaigonTel 은온라인게임 'Shaiya( 국내명 ' 샤이아 ')', 'Chien Quoc' 의런칭초기에놀랄만한성과를올리며큰기대를모았으나, FPT Online, VinaGame, VTC 등의대형온라인게임업체들이수준높은신작온라인게임을들고나오자, SaigonTel 의게임은점차뒤로밀려나현재는이용자수가수천명에머물며부진을면치못하고있음 QuangMinh.DEC 역시사업초기에는많은수익을올릴것으로기대하며, 'The Gioi Hoan My( 영문명 'Perfect World')' 를앞세워게임사업에진출, 미디어홍보에많은비용을쏟았지만, 기대와달리인기를얻지못함한때대기업 VinaGame 및 VTC와견줄만하다고평가받던 Asiasoft 역시 'Cabal( 국내명 ' 카발 ')', 'Huang Yi' 를비롯한다수의온라인게임서비스를펼치며인기를모았지만, 'Hiep Khach Giang Ho( 국내명 ' 열혈강호 ') ', 'Ghost Online( 국내명 ' 귀혼 ')' 과같은일부기대작이 Asiasoft 의미숙한운영으로게이머의관심을끌지못해서비스를접기도함 Table 호주 & 뉴질랜드게임 SW 판매순위 (5 월다섯째주 ) 호주 & 뉴질랜드게임 SW 판매순위 호주뉴질랜드순위 (5.25~5.31) (5.25~5.31) 1 Wii Fit (Wii) Wii Fit (Wii) 2 Ea Sports Active (Wii) Wii Play (Wii) 3 Pokemon Platinum (DS) UFC 2009 Undisputed (PS3) 4 Wii Play (Wii) Guitar Hero Metallica +Guitar (PS3) 5 UFC 2009 Undisputed (X360) Guitar Hero Metallica (PS2) 6 UFC 2009 Undisputed (PS3) UFC 2009 Undisputed (X360) 7 Guitar Hero Metallica (X360) Guitar Hero Metallica (X360) 8 Guitar Hero Metallica (PS3) Guitar Hero Metallica +Guitar (X360) 9 Guitar Hero Metallica +Guitar (X360) Pokemon Platinum (DS) 10 Guitar Hero Metallica +Guitar (PS3) Guitar Hero Metallica (PS3) [ 출처 ] Media Control Gfk International 40

중남미게임시장동향 콘솔게임기 Zeebo, 브라질서공식출시 아르헨티나정부, 日성인게임 Rapelay 발매금지 광고용게임, 브라질서마케팅툴로부상 41

콘솔게임기 Zeebo, 브라질서공식출시 Zeebo, 3G 기반콘솔게임출시브라질콘솔게임제조사 TecToy 는오랫동안기대를모아왔던 3G 네트워크지원휴대용콘솔게임기 Zeebo 를브라질에서 249달러에공식출시한다고지난 5월 27일밝힘 Zeebo 콘솔게임기의브라질내유통및마케팅은 Tectoy가직접맡아, Rio de Janeiro 의 200여개매장에서판매를시작해연말에는브라질전역으로판매처를확대, 이후에는멕시코와중국, 인도등지에진출할계획 6월말까지 15개이상의게임타이틀이출시될예정이며, 게임은 ZeeboNet 네트워크를통해다운로드할수있음콘솔구매시 3개의게임 (EA의 FIFA 2009, Need For Speed Carbon, Gameloft의 Brain Challenge ) 이기본적으로포함되어있고, 게이머는 3G 무선인터넷을이용해추가로게임 3개 (3D Realms/Machineworks 의 Prey Evil, Id Software의 Quake I, Quake II ) 를다운받을수있음 콘솔게임기 Zeebo 특징 Zeebo는 3G 네트워크를통해게임을다운로드하는방식으로, 브라질특유의높은세금을적용받지않으며, 유통비용이거의들지않아낮은가격으로게임을제공할수있으며암시장을통한불법복제를피할수있음 브라질에서는높은세금과물류비용때문에콘솔게임타이틀이 110 달러, PC게임타이틀이 70 달러의가격으로판매되고있으며, 브라질의 1인당국민소득이 9천달러수준인것을감안하면, 여타시장에비해 19배가량높은가격그러나 Zeebo 콘솔게임기의가격은 249달러 ($499 Brazilian Reais) 로 Nintendo Wii의 1/3 정도가격이며, Zeebo 게임의가격은 4.45 달러에서 13.10 달러선으로책정돼게이머가다양한게임을저렴한가격으로이용할수있을것으로기대됨 콘솔게임기 Zeebo 사양 Zeebo는 Qualcomm 기술기반전용 GPU를이용, PSP나 OpenGL ES(OpenGL Embedded System) 1.0 버전호환기기와비슷한수준의성능을가지고있으며, 3G 모바일네트워크인 HSUPA는물론, 2.5G(EDGE) 나 2G(GPRS) 도지원가능 42

옵션으로 Qualcomm의휴대단말용어플리케이션개발플랫폼인 BREW 4.0을운영체제로채택, 3개의조이스틱과주변기기장착용 USB 포트, 1개의 SD Card 포트, 스테레오오디오를지원하는 composite video가장착가능스크린해상도는 640 x 480로, SD(Standard Definition) 디스플레이를지원함 www.tectoy.com.br www.zeebo.com.br 아르헨티나정부, 日성인게임 Rapelay 발매금지 강간성인게임 Rapelay 금지결정아르헨티나지방의회에서日게임업체 Illusion Soft의성인게임 Rapelay 을 성추행을조장하는 게임으로보고, 판매를금지할움직임이있는것으로지난 4월 9일알려짐 아르헨티나국회의원 Miguel Serralta은한쇼핑센터에현지인을보내 RapeLay 의판매실태를파악하기위한조치를취했으며, 아동권리옴부즈맨제도를통해 RapeLay 를불법판매하는사업자들에대해항의함심리학자 Andrew Gottfried는 RapeLay류의성인게임은사회의암적인존재로인성에악영향을미친다 고지적함 Rapelay 는 Rapelay 라는타이틀제목은 강간 을뜻하며, 게이머는감옥에서막출소한강간범으로게임에서는기차나주차장등지에서상대방의옷을벗기거나, 자신이옷을벗는등의행위가가능함현재日성인게임 RapeLay 은합법적으로판매되고있지않지만, 불법복제게임타이틀과인터넷다운로드를통해유통되고있음 www.illusion.co.jp 43

광고용게임, 브라질서마케팅툴로부상 브라질 700만명, 온라인게임이용 700만명에달하는광범위한브라질온라인게임이용자기반을이용한광고용게임이마케팅수단으로부상하기시작한것으로알려짐 브라질방송국 Rede Globo(Globo Network) 는자사드라마 Três Irmãs(Three Sisters) 의게임 Surfínia 을제공해해당콘텐츠를 TV 플랫폼에서웹사이트접속및게임이용으로확장하면서, 자사콘텐츠이미지재고와신규이용자창출에성공한것으로평가됨브라질시장조사업체 Ibope에따르면, 약 700만명의브라질인이온라인게임을이용하고있으며주당평균게임이용시간이 18시간 (18세 ~35세 ) 인것으로나타남한편게이머의 70% 가캐주얼게임을즐기고, 남성게이머의 57%, 여성게이머의 43% 가 25~45세로나타나, 광고용게임을이용한마케팅의효과가높을것으로기대됨 광고용게임의장점광고용게임은 TV나인쇄매체에비해광고노출시간이길고, 거부감이상대적으로적은것으로나타남 광고용게임 (advergame) 개발사 Webcore Games에따르면, TV/ 라디오의광고노출시간이 30초 ~1분인데반해, 광고용게임의광고노출시간은 5분 ~30분으로상대적으로긴것으로나타남 2008년도 Nielson의조사결과에따르면, 설문대상자중 82% 는게임내광고가재미있어서광고에거부감을느끼지않았다고답했으며, 70% 는관련브랜드친숙도가높아졌다고답함 surfinia.tresirmas.globo.com www.ibope.com.br 44

국내게임시장동향 국내게임업체잇따라 KOSDAQ 상장국산 FPS게임, 북미-유럽시장공략본격화모바일게임, 멀티캐릭터채택이대세美캐주얼게임포탈 PopCap, 국내시장진출국내오픈형애플리케이션마켓플레이스비교분석국내온라인게임순위 (6월둘째주 ) 온라인게임포털순위 (5월넷째주 ) 국내게임업체의해외진출동향 45

국내게임업체잇따라 KOSDAQ 상장 IPO를통한 KOSDAQ 입성사례 조이맥스, 게임빌최근게임주가주식시장에서펀더멘탈이튼튼한산업으로평가받는가운데, 조이맥스, 게임빌과같은중견게임업체들의상장이잇따르고있음지난 3일 KOSDAQ 시장에상장된조이맥스는청약증거금이지난해 12월상장한엠게임이기록한 2,057억원에비해 9배나높은 1조 8,159억원에달하기도했음 조이맥스는지난해매출액 329억원, 영업이익 194억원을기록했으며, 해외매출비중이전체의 94.5% 를차지하고있음 ' 프로야구시리즈 ' ' 놈시리즈 ' 를서비스하고있는모바일게임업체인게임빌은지난 4월 10일신청한 KOSDAQ시장상장예비심사를통과해 KOSDAQ행을앞두고있음게임빌이 KOSDAQ에상장될경우, 모바일게임업체로는컴투스에이어두번째사례로기록될전망게임빌은지난해매출액 154억원, 영업이익 62억원을기록했으며, 최근국내뿐아니라 App Store와 Android Market 등의신규시장에공격적으로진출하고있음 우회상장을통한 KOSDAQ 입성사례 드래곤플라이 ' 스페셜포스 ' 의드래곤플라이는지난해말인수한 KOSDAQ 상장업체위고글로벌과의합병계약이지난 5일임시주주총회를통해승인되면서, 오는 7월 30일우회상장될예정 드래곤플라이는지난해매출 342억원, 영업이익 195억원을기록했으며, 상장직후 ' 스페셜포스2' 를공개하는등적극적인시장공략에나설계획 46

국산 FPS 게임, 북미 - 유럽시장공략본격화 패키지중심의북미 / 유럽시장, 온라인게임으로공략 서든어택, 스페셜포스, 컴뱃암즈 등국산 FPS게임의북미및유럽서비스가본격적으로진행중 북미서비스를진행중인넥슨의 컴뱃암즈 는서비스초기동시접속자수 1만명기록한바있으며, 서비스 4개월만인 2009년 2월에유저수 200만명을돌파함일본, 중국, 대만등주로아시아국가를중심으로서비스중인게임하이의 서든어택 은지난 5월 27일부터일주일간북미비공개테스트를진행, 올여름부터본격적인서비스가제공될예정이라밝힘드래곤플라이의 스페셜포스 는 NHN USA와계약을맺고 NHN의게임포털 ijji.com을통해영어와독일어, 스페인어서비스통해유럽전역에서비스할예정파크ESM의 오퍼레이션 7 은북미및유럽서비스를지난 4월 14일부터진행중 진출배경북미와유럽시장은패키지게임위주 FPS 게이머가주를이루고있으나, 최근브로드밴드인프라확산과온라인게임의퀄러티개선에따라온라인 FPS 게임에대한수요가높아지는추세 온라인 FPS 게임에대한수요는국산 FPS 게임에대한북미-유럽지역바이어의관심으로이어지고있으며, 이는국내게임업체에큰기회로작용할것으로예상됨 combatarms.nexon.net suddenattack.gamehi.com 47

모바일게임, 멀티캐릭터채택이대세 개성살린다양한캐릭터통해게임성높인모바일게임열풍 2~3년전만해도모바일게임용량제한이 500Kb에불과했던데에서최근 2Mb 이상까지늘어나면서, 개성살린다양한캐릭터로게임성을높이는사례가늘어나고있음 컴투스의 미니게임천국 시리즈는동물캐릭터및 20~30종의보조캐릭터를활용하며, 캐릭터별로다양한의상을제공하거나능력치차이를두어게이머의수집욕을자극하고있음게임빌의 절묘한타이밍 시리즈는총 10개의미니게임을하나씩열어가는데, 미니게임의성적에따라색다른캐릭터를뽑을수있도록하여게이머의동기를자극하고있음 EA모바일의 영웅서기 시리즈는기존모바일 RPG와달리다양한캐릭터를선택할수있으며, 캐릭터간교차되는스토리를비교할수있도록하여새로운게임성을제공함이외에도 빠바박, 짜요짜요타이쿤 4, 지하철맞고 등최근출시되는다양한게임에서멀티캐릭터채택사례가늘어나고있음 배경개성을살린다양한캐릭터들을통해게임을오래즐길수있도록동기를부여하고수집욕을자극해플레이타임을늘리는효과가있어당분간멀티캐릭터추세는이어질전망 다양한캐릭터외에도깔끔한그래픽, 개성있는사운드등을채용하면서모바일게임의퀄리티가점차높아지고있어예전의 2~3시간이면클리어하는게임 이라는이미지에서벗어나, 장기적으로다양한수익모델을구사할수있을전망 www.com2us.com/brand/mini4 [ 출처 ] 게임동아, 2009.04.06 www.gamevil.com/game/julmyo2/ 48

美캐주얼게임포탈 PopCap, 국내시장진출 다운로드판매뿐아니라온라인게임도선보일예정, 성공가능성은미지수지난해 1,000억원의매출을기록한美캐주얼게임업체 PopCap이기존에제공하던다운로드판매모델뿐만아니라, 온라인게임도제공하며국내시장공략에나선것으로지난 5월 19일알려짐 PopCap은전세계적으로 3억달러규모의누적판매량을기록한 Bejeweled 를비롯한인기캐주얼게임을다운로드판매방식으로서비스하고있음 2009년 1월부터자사게임에대한국내유통권을확보, 직접서비스하고있음 PopCap은북미시장과는달리온라인게임이중심을이루는아시아시장공략을위해중국상하이지사에서개발중인온라인게임 PopCap World( 가칭 ) 를연내출시해본격적으로시장공략에나설방침 PopCap World 는 SNS 기반으로기존 PopCap의인기게임인 Bejeweled, Chuzzle 등의게임을다른유저와협동및경쟁하며플레이하는방식으로알려졌으며, 6월중알파버전개발이완료될예정으로연내국내서비스를위해퍼블리셔와접촉중인것으로알려짐 전망인지도높은게임을보유하고있어, 한게임테트리스 처럼강력한열풍을일으키며, 국내온라인캐주얼게임시장의지각변동을일으킬것이라는낙관적인전망과함께성공하기쉽지않다는비관론도제기되고있음 국내에는 Bejeweled, Chuzzle 등은유사게임이너무많아 PopCap 게임자체의인지도는크게높지않다는점, 그리고 한게임테트리스 가초반에성공적으로인기를끌었으나상용화이후수익성이예상보다떨어진다는점등을들어 PopCap의성공이쉽지않을것이라는분석도제기되고있음특히다운로드게임중심으로형성되어있는북미시장과달리국내캐주얼게임시장이온라인게임이주를이루고있어, 초기진입시이용자들의저항을받을가능성이높으며, 이를어떤식으로돌파하느냐에따라서새로운시장을형성할가능성도있음 www.popcap.com 49

국내오픈형애플리케이션마켓플레이스비교분석 삼성, SKT, KIPA, NHN등오픈형애플리케이션마켓플레이스진출잇따라 Apple의 Apps Store 가지난달다운로드횟수 10억건을기록하는등성공을거두자국내업체들의모바일애플리케이션오픈마켓진출이잇따르고있음 모바일애플리케이션영역에서는삼성의 Samsung Applications Store, SKT의 i Topping, 한국소프트웨어진흥원 (KIPA) 의 WAPOOL 등이진출하고있으며, NHN은 idogame 을통해 PC 기반온라인게임오픈마켓을준비하고있음다양한분야의애플리케이션을유도하고있으나, 사실상게임이주를이루고있으며, 수익분배문제와심의문제 (PC 게임의경우 ) 가걸림돌로작용할것으로분석됨 Figure 국내오픈형애플리케이션마켓플레이스비교분석 항목 Applications Store i topping WAPOOL idogame 서비스주체 주요콘텐츠 게임, 엔터테인먼트, 게임, 교육, SNS, 게임, 생활, 교육, 문화, 정비즈니스, 유틸리티엔터테인먼트보, 폰꾸미기 게임 이용단말 삼성전자휴대폰 SKT 이용자 + 타사 SKT, KTF, LGT 가입스마트폰보유자휴대폰 PC ( 온라인 ) 개발환경 Windows Mobile, wipi, Java, Flash 등 GameOVEN 단말별별도플랫폼 Symbian, Java SKT 표준플랫폼 ( 자체제작툴 ) 서비스일정 1 월영국베타, 6 월클로즈베타, 8 월공모전예정, 4 월 6 일오픈하반기유럽확대예정 9 월공개예정 9 월공개예정 삼성브랜드서비스로, 다양한개발환경을 웹, 왑, 모바일웹 공모전형태로 특징 전세계적서비스를지원하나, 기기에따라통합콘텐츠포탈을콘텐츠를제공받아준비중이나국내서비스통합환경을지원하지지향하나아직공개하는방식. 심의 일정은미정임 않아기기별제한상이 활성화되지는않음 문제아직미해결 url http://applications.samsungm obile.com http://www.itopping.co.kr http://www.wapool.co.kr http://idogame.hangame.com [ 출처 ] 경향게임스, 2009.04.30; 스트라베이스재구성 50

국내온라인게임순위 (6 월둘째주 ) Table 국내온라인게임순위 (2009 년 6 월 7 일기준 ) 순위 게임명 장르 사용시간일평균 PC 방당평균체류점유율 (%) ( 시간 ) ( 분 ) ( 분 ) PC 방수 1 - 아이온 RPG 16.80% 1,191,491 3,609 158 19,814 2 - 서든어택 FPS 11.63% 824,771 2,390 62 20,706 3 - 스타크래프트 RTS 7.26% 514,525 1,481 56 20,864 4 - 워크래프트 3 RTS 6.52% 462,597 1,418 71 19,583 5 - 월드오브워크래프트 RPG 5.91% 419,203 1,477 135 17,031 6 - 리니지 2 RPG 4.87% 345,401 1,294 158 16,023 7 1 던전앤파이터 RPG 4.12% 292,317 933 63 18,795 8 1 스페셜포스 FPS 3.96% 280,988 964 75 17,493 9 2 피파온라인 2 스포츠 3.76% 266,837 804 48 19,908 10 - 리니지 RPG 3.59% 254,231 883 91 17,283 [ 출처 ] gametrics 온라인게임포털순위 (5 월넷째주 ) Table 온라인게임포털순위 (2009.5.18~5.24) ( 단위 : 백만분 ) 순 5/4 5/11 5/18 전주 08년 09년 09년 MoM YoY 사이트위 ~5/10 ~5/17 ~5/24 대비 4월 3월 4월 % % 1 Hangame 57.5 61.8 51.2-17.1% 403.4 280.7 249.7-11.0% -38.1% 2 Netmarble 49.0 47.1 43.4-7.8% 193.1 204.6 181.2-11.4% -6.2% 3 Nexon 49.9 46.7 39.1-16.3% 133.7 228.2 188.3-17.5% +40.8% 4 Pmang 53.2 49.5 45.4-8.3% 189.8 200.7 197.4-1.6% +4.0% 5 plaync 30.6 28.6 28.3-1.2% 22.9 141.6 114.1-19.4% +398.1% * 주 : MoM( 전월대비 ) 와 YoY( 전년대비 ) 의수치는 2009 년 4 월기준으로산정 [ 출처 ] KoreanClick 51

국내게임업체의해외진출동향 Table 국내게임업체의해외진출현황 (5.25~6.7) 게임장르게임업체퍼블리셔지역계약일자비고 2009.06.05 2008.08 월아쿠아쿠레이싱액토즈소프트샨다중국 (CBT) 계약체결 Astrum Online 2009.06.03 2009.03 월라스트카오스 MMORPG 바른손게임즈러시아 Entertainment ( 상용화 ) 계약체결 2009.06.03 2008.04 월아틀란티카 MMORPG 엔도어즈더나인중국 (OBT) 계약체결제이씨엔터테 JCG 는 JCE 의일본발키리스카이 RPG JCG 일본 2009.06.02 인먼트 (JCE) 현지법인임네오위즈게임아바 FPS NHN USA 미국 2009.06.02 즈크로노스 MMORPG 리자드인터렉서벡스인도 2009.05.29 티브믹스마스터 Jango Games MMORPG 시드시코리아유럽 2009.05.29 온라인 ( 프랑스 ) 범피크래쉬대전액션조이맥스 Goldensoft 태국 2009.05.25 온라인 True Digital 카르마 2 FPS 그래곤플리아태국 2009.05.25 Entertainment [ 출처 ] 스트라베이스 52