DISCLAIMER 본자료는제안된 IPO 공모와관련하여기관투자가와일반투자자들을대상으로실시되는 PRESENTATION 에서의정보제공을목적으로 엠씨넥스 ( 이하 회사 ) 에의해작성되었으며이의반출, 복사또는타인에대한재배포는금지됨을알려드리는바입니다. 본 PRESENTATION 에의참석은위와같은제한사항의준수에대한동의로간주될것이며제한사항에대한위반은관련증권거래법률에대한위반에해당될수있음을유념해주시기바랍니다. 본자료에포함된회사의경영실적및재무성과와관련된모든정보는기업회계기준에따라작성되었습니다. 본자료에포함된 예측정보 는개별확인절차를거치지않은정보들입니다. 이는과거가아닌미래의사건과관계된사항으로회사의향후예상되는경영현황및재무실적을의미하고, 표현상으로는 예상, 전망, 계획, 기대, F 등과같은단어를포함합니다. 위 예측정보 는향후경영환경의변화등에따라영향을받으며, 본질적으로불확실성을내포하고있는바, 이러한불확실성으로인하여실제미래실적은 예측정보 에기재되거나암시된내용과중대한차이가발생할수있습니다. 또한, 향후전망은 PRESENTATION 실시일현재를기준으로작성된것이며현재시장상황과회사의경영방향등을고려한것으로향후시장환경의변화와전략수정등에따라변경될수있으며, 별도의고지없이변경될수있음을양지하시기바랍니다. 본자료의활용으로발생하는손실에대하여회사및각계열사, 자문역또는 REPRESENTATIVE 들은그어떠한책임도부담하지않음을알려드립니다 ( 과실및기타의경우포함 ). 본문서는주식의모집또는매매및청약을위한권유를구성하지아니하며문서의그어느부분도관련계약및약정또는투자결정을위한기초또는근거가될수없음을알려드립니다. 주식매입과관련된모든투자결정은오직금융위원회에제출한증권신고서또는 ( 예비 ) 투자설명서를통해제공되는정보만을바탕으로내려져야할것입니다.
Contents Chapter 01. Company Overview Chapter 02. Core Competencies Chapter 03. Investment Highlights Appendix
Chapter01. Company Overview 1. Corporate Identity 2. 회사소개 3. 연혁 4. 사업영역 5-1. 제품소개 모바일용카메라모듈 5-2. 제품소개 차량용카메라모듈 6-1. 경영성과 6-2. 상해법인성장추이 7. 연도별주요매출구성의변화
Chapter 01. Company Overview 1. Corporate Identity 미래를선도하는멀티미디어영상솔루션전문기업 사람중심의경영 가치창출의경영 기술선도의경영 Mobile Camera Module 차량용 Camera Module USB, 가전 Camera Module 보안기기용 Camera Module 5
상해전자유한공사경영지원본부중앙연구소생산본부질보증감사 Chapter 01. Company Overview 2. 회사소개 Company Overview 기업명 주식회사엠씨넥스 법인설립일 2004년 12월 22일 대표이사 민동욱 임직원수 344명 자본금 2,659백만원 홈페이지 www.mcnex.com 주요사업 비디오및기타영상기기제조업 주소 서울금천구가산동 60-18 한신아이티타워 2차 11층 CEO Profile Company Organization 동국대전기공학과학사 前현대전자단말기연구소선임연구원 前팬택앤큐리텔단말기연구소책임연구원 06 전자의날대통령표창수상 09 창업대전기업인포상부문대통령표창수상 구매자재 엠씨넥스 이사회 대표이사 생산관리보증심천사무소 대만사무소 일본사무소 제 21 회한국을빛낸이달의무역인상수상 09 벤처기업인대상지식경제부장관상수상 모대표이사민동욱 10 청와대중소기업간담회 스몰자이언츠대한민국강소기업 선정 CEO 現엠씨넥스대표이사 바일품질전장품영업본부 제 1 공장 제 2 공장 제 3 공장 6
Chapter 01. Company Overview 3. 연혁 6 명으로시작하여카메라모듈전문기업으로벤처신화를이룬굴지의기업 2004 12. 엠씨넥스설립 2006 03. 2M AF, 3M AF 세계최소형카메라모듈개발 04. 과학의날과학기술부장관상표창 09. 엠씨넥스상해전자유한공사설립 10. 전자의날산업자원부장관상표창 10. 전자의날대통령상표창 11. 삼백만불수출의탑수상 2008 02. 기술혁신형중소기업선정 03. 엠씨넥스상해전자유한공사제 2 공장완공 11. 산업은행등 5 개기관투자유치 2010 03. 푸조시트로엥자동차용카메라모듈공급 12. HOME DVR 출시 12. 8M Actuator 개발완료 12. 8M 모듈개발 2012 05. 13M Actuator 개발완료 05. 13M 모듈개발완료 06. 16M Actuator 개발 06. 16M 모듈개발 2005 06. 벤처기업등록기업부설연구소설립 07. 세계최초 2M 카메라모듈개발 11. 세계최소형 VGA 카메라모듈개발 2007 01. ISO/TS 16949 품질인증 05. SQ 인증획득 ( 현대모비스협력사품질인증 ) 11. 일천만불수출의탑수상자동차용카메라모듈 ( 현대오토넷 ) 상용화 2009 05. 일본현지출장소개설 06. 창업대전대통령상표창 11. 오천만불수출의탑수상 12. 대만해외사무소설치 2011 05. 월드클래스 300 기업선정 06. 일본해외사무소설치 06. 8M 모듈개발완료 08. 한국형히든챔피언육성기업대상기업선정 11. 일억불수출의탑수상 7
Chapter 01. Company Overview 4. 사업영역 모바일폰, 차량용카메라및보안기기등다양한 Application 에적용되는 카메라모듈개발및제조 엠씨넥스사업영역 응용 Application Smart Phone Tablet PC 차량용전후방카메라 블랙박스 360 어라운드뷰 모바일용카메라모듈 차량용카메라모듈 CCTV, ATM 청소로봇 멀티미디어형도어폰 8
Chapter 01. Company Overview 5-1. 제품소개 모바일용카메라모듈 VGA 에서 16M AF 까지고사양모바일용카메라모듈개발및제조 VGA 1.3M 2M 고성능 / 초소형화요구 센서 Pixel 화소크기감소 (3.3 2.8 2.2 1.1 μm ) 13M, 16M AF 카메라모듈기술개발진행중 8M 5M 3M 슬림화 / AF 적용 9
Chapter 01. Company Overview 5-2. 제품소개 차량용카메라모듈 차량용전 후방카메라모듈및블랙박스카메라모듈제조 SMART B ( 인공지능형 ) 카메라 전 후방카메라 103 개모델 블랙박스카메라 멀티뷰, 전방위 360 AVM 모니터링, 오토파킹기능 초소형카메라 탑뷰 차량용카메라모듈 촬영영상저장 DSM 카메라 운전자졸음인식 LDWS 카메라 CAN 통신카메라 차선이탈경보 국내 외 28 개차종적용 차량 ECU 와 CAN 통신 10
Chapter 01. Company Overview 양산모델 1/2 Image Model name Front camera Back camera Image Model name Front camera Back camera Citroen DS5 HG Grandeur 2010.12 2011.06 Volvo Excavor 2010.04 EQUUS Limousine 2009.08 Opirus 2009.05 EQUUS 2009.02 Mohave 2007.11 Genesis Sorrento 2009.04 2007.12 Grand carnival 2008.06 Veracruz 2007.11 K5 2010.05
Chapter 01. Company Overview 양산모델 2/2 Image Model name Front camera Back camera Image Model name Front camera Back camera Grandeur 2008.10 Sportage 2010.04 Tucson 2009.07 Carens 2009.07 Ceed 2010.04 Sonata 2009.10 Venga 2010.05 Avante 2009.07 Forte 2009.08 Soul 2008.09 Chairman 2010.12 Morning 2009.06 Rexton 2010.12 Korando C200 2010.01
Chapter 01. Company Overview 6-1. 경영성과 2011 년매출전년대비 48% 성장 차량용카메라모듈의매출성장및스마트폰용 5M, 8M 수출증대로인한매출증가와꾸준한이익실현 매출액추이순이익 ( 률 ) 및영업이익 ( 률 ) 추이차량용카메라모듈매출추이 ( 단위 : 억원 ) ( 단위 : 억원 ) ( 단위 : 억원 ) 순이익영업이익 2,152 6% 6% 4% 4% 7% 5% 161 1,450 116 385 901 90 249 48 56 60 136 2009 2010 2011 2012F 2009 2010 2011 2012F 2009 2010 2011 2012F 연결기준 연결기준 11
Chapter 01. Company Overview 6-2. 상해법인성장추이 중국주요핸드폰업체의기술변화및급속한성장세에따른자회사매출증대 세계핸드폰시장 BIG 10 중중국기업 ZTE ( 세계 5 위 ), Huawei ( 세계 7 위 ) OPPO( 세계 15 위 ), GIONEE ( 세계 25 위 ) 스마트시장에본격적진입 상해법인매출추이 중국 Local 기업성장추이 ( 단위 : 억원 ) 689 2007~2011 년 CAGR 145% 499 209 121 19 2007 2008 2009 2010 2011 2012F ( 출처 : 현대증권리서치, 2012) 12
Chapter 01. Company Overview 3 공장 2012 년 5 月완공 4 공장 2013 년증설검토 제 2 생산공장 제 4 공장증설예정 제 3 생산공장 제 1 생산공장
Chapter 01. Company Overview 7. 연도별주요매출구성의변화 차량용카메라모듈매출 2010 년 249 억원 2011 년 385 억원으로증가 8M 고화소카메라모듈매출 418 억원으로증가 915 억원 1,360 억원 2,019 억원 13
Chapter02. Core Competencies 1-1. 핵심기술보유 1-2. 차량용카메라모듈기술 1-3. 차량용지능형시스템기술 2. R&D 3. 생산 CAPA 및해외지사 4. 국내 외시장선점 5. 다양한매출포트폴리오보유
Chapter 02. Core Competencies 1-1. 핵심기술보유 H/W 에서 S/W 까지핵심기술자체개발로영상 Total Solution 제공 중요부품인 VCM (AF 자동초점구동계 ) 을자체특허, 개발, 생산구축및차량용특수렌즈설계등의소재사업 Static OVERLAY 기술 CAN 통신을이용한 Dynamic OVERLAY 기술 영상 OVERAY 기술 RTOS 기반시스템프로그래밍기술 4 채널영상처리및합성기술 자동차용연동시스템기술 네트워크인터페이스기술 임베디드 UI 제어기술 얼굴인식 모션인식 단일센서를이용한 3D 임베디드 S/W 기술 이미지최적화기술 렌즈 SHADING 보정기술 자동노출기능보정기술 감마보정기술 자동화이트밸런스보정기술 색감보정기술 Fine Image 튜닝기술 렌즈설계기술 저전력설계기술 EMI 제거설계기술 ESD 방지설계기술 집적화 / 소형화설계기술 PCB 설계기술 임베디드 H/W 기술 기구구조렌즈설계기술 AF Actuator 기술 누설자계최소화설계기술 무빙 TILT 최소화설계기술 단자분리형설계기술 밀폐구조설계기술 VE 설계기술 방수 / 방습기술 발열구조설계기술 제습기술 COMPACT 렌즈설계기술 광각렌즈설계기술 15
Chapter 02. Core Competencies MCNEX Actuator 특징 1 Plate Spring 의 plastic deformation 방지를위한 Spring design 을구현하여뒤틀림변형을최소화 à 상 / 하스프링의구동부형상과예압단차높이를완전일치시켜구동시 Tilt 최소화 ( 특허출원완료, 등록중 ) 2 Base 의내부바닦면에 2 중의 Dust-Trap 홈구조를 적용하여이물의 IR-Filter 오염을방지 1 차 Dust-Trap 홈 2 차 Dust-Trap 홈 3 타사대비주요한스펙이 Detail 하며정밀도우수 No Item MCNEX H 社 1 Starting Current (Position Difference) 0 : 25 ~40 ma 90 : 15 ~30 ma 180 :10 ~25 ma 0 : 25 ~45 ma 2 Hysteresis Under 7 μm Under 20 μm 3 Tilt Initial Tilt :Under 15 Maximum Tilt :Under 20 Max Tilt : Under 20
Chapter 02. Core Competencies 1-2. 차량용카메라모듈기술 전 후방카메라, 블랙박스및경보시스템등차량에탑재되는모든종류의카메라에응용 기아 K9 ( 12 5 월출시 ) 5 개장착 360 어라운드뷰 4 개차선이탈 1 개 완전자동주차기능 단추하나만누르면일렬주차도가능후방카메라 후방의사물식별및주차도움 후방사각안내 백미러속에숨겨진소형카메라가따라오는차량을포착해알려줌 탈선경보시스템 차선을넘은경우자동으로알려줌전방카메라 전방의사물을식별하여알려줌 적응형카메라 운전자의좌우방향지시등에따른영상출력 졸음운전감시 운전자의눈깜박임과동공을관찰자동으로환기 야간투시기능 적외선야간촬영장치를통해전방의사람, 동물투시 16
Chapter 02. Core Competencies 1-3. 차량용지능형시스템기술 국책과제인자동주행시스템기술연구개발로핵심기술보유및최첨단기술선도 운전자의개입이없이카메라, GPS, 레이더, 레이저센서및각종센서, 제어시스템들의정보를이용하여목적지까지자동차를안전하게운항 적응형크루즈컨트롤 (ACC) 차량을감지할수있는카메라와센서를장착, 앞차와의거리및자동으로가감속하는자동주행시스템 차선이탈경보및차간거리제어시스템 차량전방에장착된카메라를이용하여차선이탈시감지하여주행차선을유지하는시스템 차량전방에장착된전파레이더를이용선행차량거리유지 광기반의차량용인텔리전트전방위카메라시스템 Pre-Crash Safety (PCS) 레이더, 카메라융합을통해전후방교통상황을판단하여충돌가능성이있을경우안전벨트, 윈도우, 에어백등의제어를통해상해를최소화하는종합시스템 Collision Avoidance System(CAS) 레이더, 카메라융합을통해전후측방교통상황및주변차량의상대속도등을감지하여사고예방 17
Chapter 02. Core Competencies 2. R&D 분야별우수한연구인력확보를통해꾸준한신모델개발및기술연구 연구인력비중 30% 사업분야별개발팀 2 팀 모바일관련특허 22 개 직접연구인력 해외연구인력 13 명별도 55 명 21 개등록특허 16 개출원중 차량용카메라 6 개 간접연구인력 생산기술 / 품질기술 50명기타 9개 해외출원특허 4 건 최근주요특허출원현황 연구조직 내용출원일적용제품 차량의전방도로표시장치 2010.11.24 Display 소프트웨어 자동초점기능을가진카메라모듈 2011.04.14 이동통신단말기 Mobile 개발팀 하드웨어 영상오버레이를이용한주차지원장치 2011.04.15 차량용카메라 중앙연구소 기구 영상카메라를이용한주차지원장치 자동초점기능을갖는카메라모듈 2011.04.15 차량용카메라 2011.05.30 이동통신카메라 경사도를고려한차량의주차안내장치 2011.06.21 차량용카메라 전장개발팀 광학 전장개발 신규부품소재개발 18
Chapter 02. Core Competencies 3. 생산 CAPA 및해외지사 국내 외생산공장월최대 11.25M 생산가능 SMT Front line Back line 2011 년기준 2012 년예상 5.5M 11.25M 본사 영업 연구소 생산공장 Factory Application 생산량 Mobile 1,000K Korea Automotive 250K 상해법인 생산공장 Ⅰ 생산공장 Ⅱ 생산공장 Ⅲ 심천해외사무소 일본해외사무소 China Mobile 10,000K 대만해외사무소 Total 11,250K 19
Chapter 02. Core Competencies 4. 국내 외시장선점 시장선점으로점유율우위확보및직수출을통한마진확대 1 위 5 위 4 위 11 위 국내차량용카메라모듈시장점유율 세계차량용카메라모듈시장점유율 국내모바일용카메라모듈시장점유율 세계모바일용카메라모듈시장점유율 국내 외매출액추이 ( 단위 : 백만원 ) 국내수출 2011 년국가별매출현황 ( 단위 : 억원 ) 국내 외네트워크를통한고객기반확보 1,269 국내본사 일본사무소 중국법인및사무소 대만사무소 898 750 357 558 461 2009 2010 2011 20
Chapter 02. Core Competencies Automotive Camera Total Tier2 Maker sha CY2009 total vol=7,844 Kpcs CY2010 total vol=10,882 Kpcs CY2011 total vol=16,322 Kpcs CY2012 F total vol=24,946 Kpcs Continental 3.7% MCNEX 5.2% Gentex 5.5% Valeo 3.5% Hella 3.2% Others 10.1% Magna 7.1% Clarion 7.4% Sony 12.3% Panasonic 27.5% Fujitsu General 14.5% Gentex 5.7% MCNEX 6.3% Clarion 5.3% Magna 6.4% Valeo 4.3% Continental 7.8% Others 7.8% Hella 7.9% Panasonic 25.0% Fujitsu-G 11.6% Sony 11.9% Continental 7.1% Magna 6.2% Hella 6.5% Clarion 4.0% Others 6.9% Panasonic 25.6% Autoliv 4.4% HBP 3.9% Others 13.2% Panasonic 19.4% Continental Sony Gentex 5.5% 10.8% 7.1% Sony 10.8% Fujitsu-G Magna 6.9% 10.4% MCNEX 7.4% Fujitsu-G 8.4% Valeo 9.9% Gentex 7.4% MCNEX 8.4% Valeo 9.6% Panasonic 2,137 Fujitsu General 1,125 Sony 956 Clarion 575 Magna 555 Gentex 430 MCNEX 400 Continental 285 Valeo 268 Hella 245 Others 788 Total 7,844 Panasonic 2,790 Sony 1,330 Fujitsu-G 1,296 Hella 880 Continental 870 Magna 715 MCNEX 700 Gentex 635 Clarion 590 Valeo 475 Others 871 Total 11,152 Panasonic 4,175 Sony 1,760 Valeo 1,620 Fujitsu-G 1,370 MCNEX 1,200 Magna 1,020 Gentex 1,165 Continental 1,165 Hella 1,065 Clarion 650 Others 1,132 Total 16,322 Panasonic 4,850 Sony 2,690 Magna 2,595 Valeo 2,400 MCNEX 2,100 Gentex 1,850 Fujitsu-G 1,715 Continental 1,371 Autoliv 1,101 HBP 970 Others 3,304 Total 24,946
Chapter 02. Core Competencies 5. 다양한매출포트폴리오보유 휴대폰, 차량, 감시분야로다양한사업분야의제품을글로벌 Top-Tier 기업에공급 국내 외 39 개업체에공급을통한최대공급처의경우 20% 대로위험분산 차량용 Camera Module Mobile Camera Module 보안기기 Camera Module 외 21
Chapter03. Investment Highlights 1-1. 전방시장의성장 모바일용카메라모듈 1-2. 전방시장의성장 차량용카메라모듈 2. 지속적인신제품개발 3. 차량용카메라탑재정책적수혜 4. 해외시장의확대 5. Vision
Chapter 03. Investment Highlights 1-1. 전방시장의성장 모바일용카메라모듈 스마트폰및 Tablet PC 시장의급속한성장에따른카메라모듈수요증가 세계카메라폰시장및전망 세계카메라모듈시장전망 ( 단위 : 백만대 ) 1,022 1,157 1,284 1,402 1,509 1,611 ( 단위 : 백만대 ) 1,257 1,463 1,704 1,912 2,112 2,311 2010 2011F 2012F 2013F 2014F 2015F 2010 2011E 2012F 2013F 2014F 2015F ( 출처 : Techno Systems Research, 2011) ( 출처 : Techno Systems Research, 2011) 세계 Tablet PC 판매량추이및전망 세계스마트폰출하량및점유율전망 ( 단위 : 백만대 ) 252 326.3 ( 단위 : 백만대 ) 1,526 1,661 1,810 1,950 2,078 63.6 103.5 177.8 31% 38% 42% 46% 49% 17.6 2010 2011F 2012F 2013F 2014F 2015F ( 출처 : the Guardian, 2011) 2011F 2012F 2013F 2014F 2015F ( 출처 : IMF, GATNER, BLOOMBERG, 2011) 23
Chapter 03. Investment Highlights 1-2. 전방시장의성장 차량용카메라모듈 차량용카메라탑재증가추세및의무장착으로시장의급속한성장 세계자동차판매량전망 세계차량용카메라모듈시장전망 ( 단위 : 천대 ) 63,367 72,240 75,167 79,255 83,123 ( 단위 : 천개 ) 17,624 27,260 7,579 10,380 12,562 2009 2010 2011 2012F 2013F ( 출처 : 현대차, HMC 투자증권 Report) 현대기아차판매량전망 2009 2010 2011F 2012F 2013F ( 출처 : Techno Systems Research, 2011) 차량용카메라모듈장착에관한법률및규제 ( 단위 : 천대 ) 3,105 1,648 현대기아 3,701 2,088 4,099 2,474 4,290 2,759 4,738 2,930 지역시행예정일내용 미국 2014 2012 2014 년 6 월까지신규차량의 100% 측면카메라를달아야함 ( 출발 / 충돌 ) 경보센서카메라설치시, 추가보상포인트획득가능 2011 마주오는차량상향라이트비출시벌금 유럽 2013 ( 출발 ) 경보센서카메라를 100% 설치해야함공기흡익식엔진을 100% 설치해야함 2016 ( 출발 ) 경보센서카메라를 100% 설치해야함 2009 2010 2011 2012F 2013F ( 출처 : 현대차, HMC 투자증권 Report) 일본 2015 대형차안전시스템 ( 센서카메라 ) 설치기준에대한논의진행중 24
Chapter 03. Investment Highlights 2. 지속적인신제품개발 끊임없는기술개발을통해변화를주도하는차세대 IT 산업의선도기업 응용범위확대 Tablet PC 고기능화 전자기기 모바일등카메라모듈 8M,13M,16M용초소형 VCM 및카메라모듈개발 초소형무접점 3차원입력센서모듈설계 제조기술개발및상용화 스마트디지털기기용사용자인터페이스기술개발 노트북 Tablet PC 용 FULL HD급카메라모듈개발 3D 카메라모듈개발 IP 카메라모듈개발 IPTV 카메라모듈개발 Home DVR system 개발및상용화 Wi-Fi 무선감시카메라개발중 스마트폰 초박형 인공지능 차량용인공지능카메라 차량용카메라모듈 블랙박스용카메라모듈개발 거리경사각측정이가능한레이저초소형카메라모듈개발및상용화 광기반의자동차용인텔리전트카메라모듈시스템개발 NIGHT VISION 카메라모듈개발 자동차용고속 Serial Digital 전송카메라모듈개발 영상거리인식카메라개발 SXGA 급자동차용고화질영상처리기능및 ECU 통합 SoC 개발 고해상도차량용 Mega 카메라모듈개발 자동차용주차지원카메라개발 자동차용 VGA/MEGA LDWS 카메라개발 360 어라운드모니터링카메라및시스템 25
Chapter 03. Investment Highlights 3. 차량용카메라탑재정책적수혜 차량용카메라탑재의무화법안에추진에따른차량용카메라모듈수요증가예상 세계자동차용카메라모듈시장전망 ( 단위 : 천개 ) 27,260 차량용카메라탑재의무화추진 17,624 7,579 10,380 12,562 2009 2010 2011F 2012F 2013F ( 출처 : Techno Systems Research, 2011) 본사차량용카메라모듈매출비중 ( 단위 : %) 모바일용차량용카메라모듈기타 ( 상품포함 ) 2012F 2011 19.08 49.15 31.77 2010 18.32 46.12 35.56 2009 14.82 58.66 26.52 26
Chapter 03. Investment Highlights 4. 해외시장의확대 해외사무소진출및전시회참가등을통한전략마케팅으로미주, 유럽등신규시장개척 2009 년상하이아시아전자전 2010 년 ISC West 2011 년국제수송기계부품산업전 2012 년미국크라이슬러자동차카메라전시회 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ~2020 미주 에이전트이용하여진출 Motorola, RIM Apple, 신규영업 기존진출확대 중국 북경사무소개설 북경사무소를통한신규협력업체등록 유럽 프랑스, 독일등 1 차협력사를통한영업진출 영업사무소개설 ( 베를린 ) 기존진출확대 대만 Foxconn, Motorola 5MAF, 8MAF 공략 감시카메라, CCTV/MVR2, IPTV 인도 / 남미 감시카메라, CCTV/MVR2, IPTV 남미지역진출 ( 공장포함 ) 27
Chapter 03. Investment Highlights 5. Vision 2020 년목표매출 1 조원달성 안정적 Biz 포트폴리오보유 à 스마트폰카메라모듈, 차량용카메라모듈, 보안기기및 USB 카메라모듈 해외시장진출및수출증대 à 전략거점국가중심으로모바일용, 차량용카메라모듈수출증대 제품및서비스경쟁력강화 à 제품의지속적연구개발 à 영상기기토탈솔루션제공 매출증대및수익성제고 à 세계 Top 기업과의견고한 Relationship à 원가절감을통한수익성향상 정책적수혜 à 차량용카메라의무탑재인한 자동차용카메라모듈매출증대 28
Appendix. 1. IPO Information 2. 요약재무제표
Appendix 1. IPO Information 공모개요 주주구성 공모희망가액공모주식수공모예정금액액면가시가총액 ( 예정 ) 16,200원 ~ 18,600원 800,000주 129.6억원 ~ 148.8억원 500원 949억원 ~ 1,089.6억원 구분 주식수 지분율 최대주주등 2,029,918 주 34.7% 한국산업은행 436,344주 7.4% 우리사주 ( 기존분 ) 106,900주 1.8% 기타주주 2,485,199주 42.4% 공모주식수 800,000주 13.7% 공모후총발행주식수 5,858,361주 100% 수요예측일 청약일 2012 년 7 월 9 일 ~ 10 일 2012 년 7 월 16 일 ~ 17 일 최대주주등 : 상장후 1 년간보호예수 공모자금사용계획 납입기일 2012 년 7 월 19 일 구분시설자금 금액 33 억원 상장예정일 2012 년 7 월 25 일 주관증권사한국투자증권 ( 주 ) 운영자금연구개발자금합계 26 억원 59 억원 118 억원 공모희망가액하단기준 31
Appendix 2. 요약재무제표 ( 별도 ) 재무상태표 ( 단위 : 백만원 ) 구분 2012 년 1 분기 2011 년 2010 년 손익계산서 ( 단위 : 백만원 ) 구분 2012 년 1 분기 2011 년 2010 년 회계기준 K-IFRS 회계기준 K-IFRS 유동자산 62,615 72,194 65,170 비유동자산 37,095 36,576 27,600 자산총계 99,710 108,770 92,770 유동부채 55,619 66,671 69,612 비유동부채 5,976 6,723 2,543 부채총계 61,595 73,394 72,155 자본금 2,475 2,383 1,782 자본잉여금 11,880 10,501 3,824 기타자본 268 370 878 이익잉여금 23,461 22,101 14,120 이익준비금 31 21 11 자본총계 38,115 35,376 20,615 매출액 38,912 201,921 135,908 매출원가 33,791 176,740 118,236 매출총이익 5,121 25,181 17,672 판관비등 2,713 12,663 9,912 영업이익 2,408 12,518 7,760 영업외수익 ( 금융수익 ) 영업외비용 ( 금융비용외 ) 법인세차감전순이익 55 725 63 956 4,034 2,786 1,507 9,209 5,037 법인세비용 83 1,160 494 당기순이익 1,424 8,049 4,543 32
Appendix 2. 요약재무제표 ( 연결 ) 재무상태표 ( 단위 : 백만원 ) 구분 2012년 1분기 2011년 2010년 회계기준 K-IFRS 유동자산 89,902 102,020 80,144 비유동자산 36,751 36,582 24,803 자산총계 126,653 138,602 104,947 유동부채 77,388 90,034 79,383 비유동부채 6,141 6,985 3,382 부채총계 83,529 97,019 82,765 자본금 2,475 2,383 1,782 자본잉여금 11,880 10,501 3,824 기타자본 268 370 878 기타포괄손익 1,294 1,523 417 이익잉여금 27,176 26,785 15,270 이익준비금 31 21 11 자본총계 43,124 41,583 22,182 손익계산서 ( 단위 : 백만원 ) 구분 2012 년 1 분기 2011 년 2010 년 회계기준 K-IFRS 매출액 35,552 215,298 145,091 매출원가 30,748 184,985 125,363 매출총이익 4,804 30,313 19,728 판관비등 3,036 14,210 10,685 영업이익 1,768 16,103 9,043 영업외수익 ( 금융수익 ) 영업외비용 ( 금융비용외 ) 법인세차감전순이익 69 2,168 649 1,298 4,999 3,135 539 13,272 6,557 법인세비용 83 1,689 655 당기순이익 456 11,583 5,902 33