광각효과가대표적인장점. 서로다른각도에서수집한화상의위상차를이용하면 3 차원데이터를수집할 수있는장점이있어증강현실 (AR) 도입의필수기기로도꼽히고있음. 3. 듀얼카메라의특징 - 화질개선및스마트폰디자인슬림화 듀얼카메라는 1두개의카메라의역할분담 ( 포커스, 주변배경촬영 ), 2

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성민 석
6 years ago
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1 INFOSTOCK THEME BRIEFING 2017/ 02/17 >> 카메라모듈 카메라모듈제조및부품 ( 렌즈, IR 필터, AF 액추에이터, 검사장비등 ) 업체들. 스마트폰보급이확산되면서모바일용고화소카메라모듈시장이확대되고있으며, 최근자동차전방과후방에도다양하게적용되면서차량용카메라모듈수요도증가중. 특히미국이 2014 년모든신규차량에후방카메라장착을의무화하는규정을공표하고, 2018 년 5 월전면시행될예정이어서차량용카메라부문에서의수요가급격히커질것으로기대되고있음. 1. 주목받는듀얼카메라 애플이지난해아이폰 7 플러스부터듀얼카메라를탑재한가운데, 올해는삼성을비롯한중국등여타스마트폰업체들도듀얼카메라를본격채택할것으로전망되고있음. 이에따라올해가듀얼카메라시장확대의원년이될것이란관측이나오고있음. 금융투자업계에따르면, 듀얼카메라시장규모는 2018 년 4.3 억대로성장해전체스마트폰시장의 20% 가넘을것이라고전망되고있으며, 전면카메라모듈까지듀얼카메라가탑재될경우성장률은더높아질것으로예측되고있음. < 참고 1> 스마트폰내듀얼카메라탑재추이및전망 2. 듀얼카메라란? ( 출처 : TSR) 스마트폰뒷면에내장된카메라가 2 개로늘어난카메라모듈을말하는것으로각각의카메라가다른부분 을촬영해이를하나의이미지로합성하기때문에기존스마트폰카메라로는불가능한사진을촬영할수있 음. 한개의모듈은피사체의초점을잡고나머지하나는주변배경을찍어카메라시야각이한층넓어지는 인포스탁주식섹터

듀얼카메라의특징 - 화질개선및스마트폰디자인슬림화 듀얼카메라는 1두개의카메라의역할분담 ( 포커스, 주변배경촬영 ), 2렌즈와이미지센서의증가 ( 사진화질은렌즈를통해이미지센서에모이는빛의양으로결정 ) 등으로단일카메라대비해상도와심도등을향상시켜화질개선을얻을수있음.

2 광각효과가대표적인장점. 서로다른각도에서수집한화상의위상차를이용하면 3 차원데이터를수집할 수있는장점이있어증강현실 (AR) 도입의필수기기로도꼽히고있음. 3. 듀얼카메라의특징 - 화질개선및스마트폰디자인슬림화 듀얼카메라는 1두개의카메라의역할분담 ( 포커스, 주변배경촬영 ), 2렌즈와이미지센서의증가 ( 사진화질은렌즈를통해이미지센서에모이는빛의양으로결정 ) 등으로단일카메라대비해상도와심도등을향상시켜화질개선을얻을수있음. 이러한화질개선뿐만아니라카메라모듈 2 개를이어붙이는방식으로공간의효율성을높이기때문에스마트폰의두께를얇게만들수있는장점도있음. - 3D 구현을통한다양한기능제공 ( 아웃포커싱, 안면인식, 증강 / 가상현실 ) 한개의카메라는근거리, 다른카메라는원거리에초점을두어두각도에서이미지정보를얻을수있기때문에원근감인식이가능해짐. 이에아웃포커싱 ( 피사체를두드러지게하는기능 ) 을통해피사체와배경을대상으로다양한효과를구사할수있음. 또한, 사물간의거리를표현한 Depth map 작성이가능해져 3D 스캔, VR 콘텐츠촬영등으로응용이가능하며안면인식등을구현할수있음. < 그림 1> 듀얼카메라의화질개선효과 ( 저조도환경에서선명한영상확보 ) < 그림 2> 듀얼카메라를통한 Depth map 작성 ( 출처 : HTC, 교보증권 ) 인포스탁주식섹터

특히, 2017 년에는듀얼카메라를채택한제품들이빠르게등장하며자국내점유율을끌어올리고있음. 화웨이는 P9, P9 Plus 로 2016 년 4 월 12M 듀얼카메라를채택하였으며, 샤오미또한 2016 년 9 월 13M 듀얼카메라를채택.

3 ( 출처 : HTC, 교보증권 ) < 그림 3> 아웃포커싱과안면인식기능 ( 출처 : Qualcomm, Microsoft, 교보증권 ) 4. 앞으로의시장전망 년중국스마트폰의듀얼카메라채택가속화진행 < 그림 4> 주요스마트폰제조업체듀얼카메라탑재 ( 출처 : 각회사, 인포스탁 ) 최근화웨이, 샤오미, OPPO, VIVO 등중국핸드셋업체들의스마트폰스팩상향이빠르게이루어지며아이폰, 갤럭시 S 시리즈등프리미엄스마트폰에근접한제품들이출시되고있음. 특히, 2017 년에는듀얼카메라를채택한제품들이빠르게등장하며자국내점유율을끌어올리고있음. 화웨이는 P9, P9 Plus 로 2016 년 4 월 12M 듀얼카메라를채택하였으며, 샤오미또한 2016 년 9 월 13M 듀얼카메라를채택. 최근에는 VIVO 가 V5 Plus 를통해전면듀얼카메라를채택하며중국내주요핸드셋업체들대부분이듀얼카메라를탑재한스마트폰을출시. 하이투자증권보고서에따르면, 듀얼카메라를탑재한스마트폰의출하량은 2016 년 4,300 만대를달성한것으로추산되며, 2017 년에는 3 배증가한 1.47 억대, 2018 년에는 2.3 억대로높은성장률을기록할것으로전망되고있음. 듀얼카메라의평균 ASP 가기존싱글카메라대비평균 2.5 배높은것을감안한시장규모는 2016 년 1.3 조원, 2017 년에는 4.1 조원, 2018 년에는 5.8 조원으로성장할것으로전망되고있음. 이와같은듀얼카메라시장의본격적인성장으로인한카메라모듈수요확대로국내카메라모듈업체들이수혜를입을것으로전망되고있음 인포스탁주식섹터

< 참고 2> 듀얼카메라출하량전망 ( 출처 : 하이투자증권 ) < 참고 3> 듀얼카메라시장규모전망 ( 출처 : 하이투자증권 ) 종목 (code) LG이노텍 (011070) 세코닉스 (053450) 하이소닉 (106080) 코렌 (078650) 기업개요모바일기기관련부품중하나인카메라모듈등을생산. 초정밀카메라렌즈전문제조업체.

4 < 참고 2> 듀얼카메라출하량전망 ( 출처 : 하이투자증권 ) < 참고 3> 듀얼카메라시장규모전망 ( 출처 : 하이투자증권 ) 종목 (code) LG이노텍 (011070) 세코닉스 (053450) 하이소닉 (106080) 코렌 (078650) 기업개요모바일기기관련부품중하나인카메라모듈등을생산. 초정밀카메라렌즈전문제조업체. 스마트폰용카메라렌즈, 차량용카메라렌즈, 프로젝터용렌즈및 LED 렌즈등을생산. 모바일디바이스에적용하는다양한액츄에이터의개발및생산, 판매를주요사업으로영위하는업체. 주요제품으로는초소형 AF Actuator, OIS Actuator, HD HAPTIC( 햅틱 ) 액츄에이터모듈인 SRA(Solenoid Resonant Actuator) 등. 비구면광학렌즈설계및양산기술을바탕으로휴대폰용카메라렌즈를주력으로생산하는업체. 삼성전자와 LG전자에카메라폰용 ( 스마트폰등 ) 렌즈공급중 인포스탁주식섹터

5 옵트론텍 (082210) 캠시스 (050110) 자화전자 (033240) 유니셈 (036200) 파워로직스 (047310) 재영솔루텍 (049630) 하이비젼시스템 (126700) 디지탈옵틱 (106520) 엠씨넥스 (097520) 파트론 (091700) 아이엠 (101390) 해성옵틱스 (076610) 온다엔터테인먼트 (196450) 픽셀플러스 (087600) 동운아나텍 (094170) 나무가 (190510) 아이엠텍 (226350) 폰카메라및디지털카메라에적용되는이미지센서용필터등을생산. 휴대폰카메라모듈제조및관련원재료, 상품도소매판매사업영위업체. 주요매출처인삼성전자스마트폰에공급. 휴대폰 / 스마트폰등모바일기기에쓰이는카메라모듈용액츄레이터 (Auto Focus Actuator) 등을생산. 카메라모듈, 차량블랙박스용카메라모듈생산 / 판매업체. 한화테크윈과휴대폰용카메라모듈공동개발및판매계약, 삼성전기 ( 주 ) 와휴대폰용카메라모듈거래계약을체결한바있음. 삼성전자의 1차벤더로휴대폰용카메라모듈 (CM) 생산. 핸드폰부품, 폰카메라용렌즈등의나노광학부품제조및판매사업영위. 스마트폰이나휴대폰에들어가는초소형카메라모듈 (CCM) 의자동검사시스템전문업체. 광응용시스템을개발, 생산하는광학전문업체. 비구면광학렌즈설계및양산기술을바탕으로주력제품인휴대폰용카메라렌즈모듈을개발및판매. 주요제품을삼성전자에납품중. 카메라모듈전문업체. 초소형카메라모듈분야에대한핵심기술력을바탕으로카메라모듈 ( 휴대폰용, 차량용 ) 및기타모듈 (IP카메라, MVR, 무선충전기, 지문인식모듈등 ) 을생산. 카메라모듈을국내외휴대폰제조업체에공급. 2012년 3월부터카메라모듈용오토포커스액추에이터양산을개시. 렌즈및카메라모듈등광학부품전문업체. 주요사업은스마트폰용카메라렌즈및모듈로고화소렌즈모듈부터완제품카메라모듈까지일괄생산체제를구축. 주력고객사는삼성전기이며, 삼성전기를통해삼성전자에양산납품. 휴대폰용카메라렌즈및렌즈모듈개발 / 생산. CMOS 이미지센서및칩셋개발 / 설계전문업체. CMOS 이미지센서의설계를전문으로하는 Fabless 업체로 CMOS 이미지센서의웨이퍼및패키지공정을위탁제조하여판매. 휴대폰, 태블릿, 기타전자기기에들어가는아날로그 (Analog) 반도체를회로설계, 개발및일괄외주생산상용화하여고객사에판매하는팹리스 (Fabless) 아날로그반도체업체. 세계 1등제품인스마트폰카메라용자동초점칩 (AF Driver IC) 을주력으로생산. 카메라모듈및 IT 부품제조업체. 주요제품으로스마트폰카메라모듈, 노트북카메라모듈, 3D 카메라모듈, 무선오디오모듈등. 휴대폰용안테나, 무선충전기, 카메라모듈, 반도체검사용 MLC 제품제조 / 판매를주요사업으로영위. 주요제품으로는이통통신안테나, NFC, 무선충전복합안테나, 인포스탁주식섹터

6 스마트폰메탈케이스, 모바일카메라모듈 ( 휴대폰용 ), 반도체테스트장비의핵심부품인 프로브카드에사용되는 MLC 등이있음. 옵토팩 (123010) 에이치엔티 (176440) 카메라모듈의핵심소재인이미지센서용 CSP(Chip Scale Package) 전문업체. 이미지센서 CSP 패키징및테스트서비스를제공하고있으며, 주요제품으로는 "NeoPAC I" 과 "NeoPAC II" 등이있음. 카메라모듈전문제조업체. 스마트폰, 태블릿PC 등에탑재하는카메라모듈 (CCM) 전문기업으로삼성전자 1차벤더임. 자료 : 인포스탁 - 본자료는고객의투자에참고가될수있는정보제공을목적으로제작되었습니다. - 해당자료는당사에서신뢰할수있는각종정보로부터얻어진것이나, 그정확성이나완전성이보장되지는않으므로종목선택이나투자에대해서는투자자자신의책임하에있으며, 본자료를근거로행해진거래에대해서당사는책임을지지않습니다 인포스탁주식섹터

2007

2007 Eugene Research 산업분석 2019. 02.18 스마트폰카메라산업 MWC 2019 Preview : 멀티카메라시장경쟁본격화 ` 샤오미의 Mi9 vs. 삼성전자갤럭시 S10 미드스몰캡박종선 Tel. 02)368-6076 / jongsun.park@eugenefn.com 스마트폰카메라산업 Overweight( 유지 ) Recommendations 액트로