1) 개념 75 2) 구조 76 3) 특징 76 4) 분류 77 5) 관련기술동향 78 6) 주요연구사례 78 (1) NXP그룹의 WiCa 플랫폼 78 (2) 스탠포드대학의 MeshEye 카메라 mote 플랫폼 79 (3) Bourgogne 대학의 Le2i 카메라플랫폼

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1 목차 카메라 ( 모듈 ) 와영상기반응용시장전망과국내외참여업체사업전략 Ⅰ. 차세대카메라시장동향과개발전망 디지털카메라시장전망과개발동향 디지털카메라시장동향및전망 33 1) 세계시장규모및전망 주요업체별개발동향과향후전망 36 1) 삼성전자 36 2) 소니 39 3) 니콘 40 4) 캐논 미러리스카메라시장전망과제품분석 45 1) DSLR카메라와비교 45 2) 시장동향과전망 46 3) 미러리스카메라의경쟁력 51 4) 주요제품분석 차세대카메라시장동향과개발전망 네트워크카메라 (IP 카메라 ) 시장및개발동향 57 1) 개요 57 (1) 개념 57 (2) 구조및구성 58 (3) 특징및취약점 60 (4) 분류 62 2) 네트워크카메라의최신기술동향 65 (1) 고해상도 65 (2) 압축방식및전송의복합화 67 (3) 카메라內데이터저장 68 (4) 지능형시스템 68 (5) 다양한기기와접목 69 (6) 보안강화 70 3) 시장동향및전망 72 (1) 시장규모및전망 72 (2) 주요업체의시장점유율 73 (3) 유통구조 스마트카메라개발동향 75

2 1) 개념 75 2) 구조 76 3) 특징 76 4) 분류 77 5) 관련기술동향 78 6) 주요연구사례 78 (1) NXP그룹의 WiCa 플랫폼 78 (2) 스탠포드대학의 MeshEye 카메라 mote 플랫폼 79 (3) Bourgogne 대학의 Le2i 카메라플랫폼 80 7) 주요애플리케이션 80 (1) 보안 80 (2) 자동화 81 (3) 사람-컴퓨터상호동작 81 (4) 이동장치 81 8) 향후기술개발방향 81 (1) 기술분야 81 (2) 애플리케이션분야 82 Ⅱ. 카메라 ( 모듈 ) 과부품별개발동향과시장전망 카메라모듈의개요 개념및구조 활용분야최근동향 카메라모듈 ( 휴대폰용 ) 제작공정 카메라모듈의시장동향과전망 카메라모듈시장전망 카메라모듈의원가구성 ( 카메라모듈 ) 검사장비시장동향및전망 카메라모듈관련부품별개발동향과시장전망 이미지센서 (Image Sensor) 액츄에이터 (Actuator) 렌즈 (Lens) 및 IR필터 103 1) 렌즈 (Lens) 103 2) IR필터 ISP(Image signal processor) & IC PCB 인터페이스 (Interface) & 커넥터 (connector) 적외선열화상카메라 ( 모듈 ) 시장및개발동향 개요 109 1) 개념과구조 109 2) 특성 110 3) 비냉각열적외선이미지센서의동작원리 111

3 4-2. 분류와응용분야 111 1) 분류 111 (1) 열화상디텍터에따른구분 111 (2) 열화상카메라종류에따른용도 113 2) 응용분야 114 (1) 제조및진단프로세스 115 (2) 자동차 / 항공기분야 116 (3) 보안분야 117 (4) 의료분야 118 (5) 소방로봇 118 (6) 거짓말탐지기 기술 / 표준화전망 120 1) 기술전망 120 2) 표준화전망 국내외시장규모및전망 121 1) 세계시장 121 2) 국내시장 주요업체개발동향 125 1) 토핀스 - 열화상카메라국산화 (TICA-K030) 125 2) MDS테크놀로지 - 화력발전소에열화상카메라화재감시시스템공급 126 3) 플리어시스템 - 보안용열화상카메라 127 Ⅲ. 카메라 ( 모듈 ) 응용시장별전망과사례분석 Portable Device 분야카메라모듈의시장동향과전망 주요디바이스별국내외시장동향과전망 131 1) 스마트폰 131 (1) 세계시장 131 (2) 국내시장 134 2) 태블릿PC 136 (1) 세계시장 136 (2) 국내시장 Portable Device 분야의카메라 ( 모듈 ) 시장전망 139 1) 세계시장 139 2) 국내시장 142 3) 화소별시장전망 143 4) 서플라이체인 ( 삼성전자 & 애플 ) 차량용카메라모듈의시장동향및적용사례분석 차량 (ADAS) 용카메라 ( 모듈 ) 시장및기술동향 150 1) 차량용카메라 ( 모듈 ) 시장및기술동향 150 (1) 최근동향 150 (2) 국내외시장동향및전망 156

4 (3) 국내외기술개발동향 카메라 ( 모듈 ) 이적용되는 ADAS 개발동향 163 1) 어라운드뷰모니터링 (Around View Monitoring) 시스템 165 (1) 개념 165 (2) 작동원리 166 (3) 국내외주요적용사례 166 2) 운전자상태감시 167 (1) 개념 167 (2) 작동원리 168 (3) 국내외주요적용사례 169 3) 자동주차지원시스템 (Automatic Parking Assistance System) 170 (1) 개념 170 (2) 작동원리 170 (3) 국내외주요적용사례 170 4) 나이트비전 (Night Vision) 172 (1) 개념 172 (2) 작동원리 173 (3) 국내외주요적용사례 174 5) 충돌예방시스템 (Collision Avoidance System) 177 (1) 개념 177 (2) 작동원리 178 (3) 국내외주요적용사례 178 6) 차선이탈경보시스템 (Lane Departure Warning System) 180 (1) 개념 180 (2) 작동원리 181 (3) 국내외주요적용사례 차량용카메라의서플라이체인및주요업체동향 185 1) 서플라이체인 185 2) 주요참여업체들의최근동향 186

5 2-2. 차량용블랙박스시장전망과최근이슈 189 1) 세계시장 189 (1) 미국 189 (2) 유럽 189 (3) 일본 191 (4) 중국 193 (5) 베트남 193 (6) 러시아 195 2) 국내시장 196 (1) 시장규모 196 (2) 보급대수및보급률추이 197 (3) 주요업체별시장점유율 198 (4) 차량용블랙박스의서플라이체인 199 (5) 최근이슈 200 3) ( 국내 ) 블랙박스용카메라 ( 모듈 ) 영상보안 (CCTV), 영상회의용카메라 ( 모듈 ) 의시장동향및전망 국내외영상보안 (CCTV) 시장동향과전망 211 1) 세계시장동향및전망 211 (1) 글로벌지능형영상분석시장전망 211 (2) 글로벌영상저장장치시장규모 212 (3) CCTV 카메라및 IP 카메라시장규모 213 2) 지역별시장동향및전망 214 (1) 미국 214 (2) 일본 219 (3) 중국 222 (4) 러시아 224 (5) 독일 226 (6) 인도 228 (7) 베트남 231 3) 국내 233 (1) 시장규모 233 (2) 수출입 235 (3) 운영현황 239 (4) 업체동향 240 (5) 정책동향 영상회의 (Telepresence) 시장동향과주요적용사례 246 1) 시장동향 246 2) 주요업체동향 247 3) 표준화현황 248 (1) 국제기구 248 (2) 국내외최근동향 249

6 4) 주요사례분석 250 (1) 시스코 250 (2) 폴리콤 (Polycom) 252 (3) Tandberg 254 (4) Digital Video Enterprises 254 (5) 비됴 (Vidyo) - 개인용 HD 텔레프레즌스솔루션 255 (6) 삼성전자 - 화상회의시스템 256 (7) LG전자 - 다자간화상회의시스템 스마트홈, 스마트가전용카메라모듈시장전망및사례분석 스마트가전분야시장동향 스마트홈, 스마트가전용주요적용사례 261 1) 로봇청소기 261 (1) 삼성전자 - 스마트탱고 261 (2) LG전자 - 로보킹듀얼아이 (3) 유진로봇 - 아이클레보아르떼 262 2) 기타스마트가전 263 (1) 스마트TV용카메라 263 (2) CCTV 기능갖춘냉장고 'T9000' 264 3) 스마트홈영상보안서비스개발사례 264 (1) 삼성전자 - 스마트홈신사업 264 (2) LG전자 265 (3) KT텔레캅 - 홈시큐리티 / 올레 CCTV 텔레캅 266 (4) KT - ' 스마트홈폰 HD 267 (5) 파나소닉 - 마이홈스크린 의료용카메라 ( 모듈 ) 의시장전망및사례분석 국내의료용경시장동향및전망 269 1) 2013년생산전망 269 2) 2013년수출전망 269 3) 2013년수입전망 270 4) 의료용이미지센서수요급증 의료용경업체 ( 매출 ) 동향 272 1) 의료용경 제조업체매출현황 272 2) 의료용경 수입업체매출현황 273 3) 국내업체참여시도 273

7 5-3. 의료기기카메라적용주요사례 277 1) 적외선체열촬영기 (IR 카메라 ) 277 2) 내시경 277 3) 원격진료 278 (1) 최근동향 278 (2) 주요사례 279 Ⅳ. 국내외주요참여업체의개발동향및사업전략 국내주요업체의개발동향과사업전략 카메라모듈분야주요업체 285 1) ( 주 ) 넥스트칩 285 (1) 일반현황및최근동향 285 (2) 주요실적및연혁 286 (3) 특허보유현황 286 (4) 매출및재무현황 286 (5) 카메라 ( 모듈 ) 관련개발동향및사업전략 287 2) ( 주 ) 동부하이텍 290 (1) 일반현황및최근동향 290 (2) 주요실적및연혁 291 (3) 매출및재무현황 291 (4) 카메라 ( 모듈 ) 관련개발동향및사업전략 292 3) 마이크롭틱스 ( 주 ) 293 (1) 일반현황및최근동향 293 (2) 주요실적및연혁 294 (3) 매출및재무현황 294 (4) 카메라 ( 모듈 ) 관련개발동향및사업전략 294 4) 삼성전기 ( 주 ) 295 (1) 일반현황및최근동향 295 (2) 주요실적및연혁 295 (3) 매출및재무현황 296 (4) 최근연구개발실적 297 (5) 카메라 ( 모듈 ) 관련개발동향및사업전략 297 5) 삼성전자 ( 주 ) 300 (1) 일반현황및최근동향 300 (2) 주요실적및연혁 300 (3) 매출및재무현황 301 (4) 카메라 ( 모듈 ) 관련개발동향및사업전략 303

8 6) 성우전자 ( 주 ) 306 (1) 일반현황및최근동향 306 (2) 주요실적및연혁 306 (3) 특허보유현황 307 (4) 매출및재무현황 307 (5) 카메라 ( 모듈 ) 관련개발동향및사업전략 308 7) ( 주 ) 에스에스피 309 (1) 일반현황및최근동향 309 (2) 주요실적및연혁 310 (3) 매출및재무현황 310 (4) 카메라 ( 모듈 ) 관련개발동향및사업전략 311 8) 유니셈 ( 주 ) 313 (1) 일반현황및최근동향 313 (2) 주요실적및연혁 314 (3) 특허보유현황 314 (4) 매출및재무현황 315 (5) 최근연구개발실적 316 (6) 카메라 ( 모듈 ) 관련개발동향및사업전략 317 9) 자화전자 ( 주 ) 318 (1) 일반현황및최근동향 318 (2) 주요실적및연혁 319 (3) 특허보유현황 319 (4) 매출및재무현황 320 (5) 카메라 ( 모듈 ) 관련개발동향및사업전략 ) 재영솔루텍 ( 주 ) 321 (1) 일반현황및최근동향 321 (2) 주요실적및연혁 322 (3) 특허보유현황 323 (4) 매출및재무현황 323 (5) 최근연구개발실적 324 (6) 카메라 ( 모듈 ) 관련개발동향및사업전략 ) ( 주 ) 차바이오앤디오스텍 326 (1) 일반현황및최근동향 326 (2) 주요실적및연혁 327 (3) 특허보유현황 328 (4) 매출및재무현황 328 (5) 최근연구개발실적 330 (6) 카메라 ( 모듈 ) 관련개발동향및사업전략 ) ( 주 ) 캠시스 333 (1) 일반현황및최근동향 333 (2) 주요실적및연혁 334

9 (3) 보유특허현황 334 (4) 매출및재무현황 335 (5) 카메라 ( 모듈 ) 관련개발동향및사업전략 ) ( 주 ) 코아로직 337 (1) 일반현황및최근동향 337 (2) 주요실적및연혁 338 (3) 특허보유현황 338 (4) 매출및재무현황 339 (5) 카메라 ( 모듈 ) 관련개발동향및사업전략 ) 코웰전자 ( 주 ) 341 (1) 일반현황및최근동향 341 (2) 주요실적및연혁 342 (3) 매출및재무현황 342 (4) 카메라 ( 모듈 ) 관련개발동향및사업전략 ) 테라셈 ( 주 ) 345 (1) 일반현황및최근동향 345 (2) 주요실적및연혁 345 (3) 매출및재무현황 345 (4) 카메라 ( 모듈 ) 관련개발동향및사업전략 ) ( 주 ) 파워로직스 350 (1) 일반현황및최근동향 350 (2) 주요실적및연혁 350 (3) 특허보유현황 351 (4) 매출및재무현황 351 (5) 카메라 ( 모듈 ) 관련개발동향및사업전략 ) 파워옵틱스 ( 주 ) 356 (1) 일반현황및최근동향 356 (2) 주요실적및연혁 357 (3) 특허보유현황 357 (4) 매출및재무현황 357 (5) 카메라 ( 모듈 ) 관련개발동향및사업전략 ) ( 주 ) 파트론 358 (1) 일반현황및최근동향 358 (2) 주요실적및연혁 359 (3) 특허보유현황 359 (4) 매출및재무현황 360 (5) 카메라 ( 모듈 ) 관련개발동향및사업전략 ) ( 주 ) 픽셀플러스 361 (1) 일반현황및최근동향 361 (2) 주요실적및연혁 362 (3) 매출및재무현황 363

10 (4) 카메라 ( 모듈 ) 관련개발동향및사업전략 ) ( 주 ) 하이소닉 364 (1) 일반현황및최근동향 364 (2) 주요실적및연혁 366 (3) 특허보유현황 366 (4) 매출및재무현황 367 (5) 최근연구개발실적 368 (6) 카메라 ( 모듈 ) 관련개발동향및사업전략 ) 한성엘컴텍 ( 주 ) 371 (1) 일반현황및최근동향 371 (2) 주요실적및연혁 372 (3) 특허보유현황 372 (4) 매출및재무현황 372 (5) 카메라 ( 모듈 ) 관련개발동향및사업전략 ) ( 주 ) 휴엔텍 374 (1) 일반현황및최근동향 374 (2) 주요실적및연혁 375 (3) 매출및재무현황 375 (4) 카메라 ( 모듈 ) 관련개발동향및사업전략 ) LG이노텍 ( 주 ) 377 (1) 일반현황및최근동향 377 (2) 주요실적및연혁 378 (3) 매출및재무현황 379 (4) 최근연구개발실적 380 (5) 카메라 ( 모듈 ) 관련개발동향및사업전략 이미지센서분야주요업체 383 1) 매그나칩반도체 ( 유 ) 383 (1) 일반현황및최근동향 383 (2) 주요실적및연혁 383 (3) 카메라 ( 모듈 ) 관련개발동향및사업전략 383 2) ( 주 ) 실리콘화일 384 (1) 일반현황및최근동향 384 (2) 주요실적및연혁 384 (3) 매출및재무현황 385 (4) 카메라 ( 모듈 ) 관련개발동향및사업전략 385 3) 에스이티아이 ( 주 ) 387 (1) 일반현황및최근동향 387 (2) 주요실적및연혁 388 (3) 매출및재무현황 388 (4) 최근연구개발실적 389 (5) 카메라 ( 모듈 ) 관련개발동향및사업전략 390

11 4) SK하이닉스 ( 주 ) 391 (1) 일반현황및최근동향 391 (2) 주요실적및연혁 391 (3) 매출및재무현황 393 (4) 카메라 ( 모듈 ) 관련개발동향및사업전략 렌즈 & IR필터분야주요업체 395 1) 나노스 ( 주 ) 395 (1) 일반현황및최근동향 395 (2) 주요실적및연혁 395 (3) 매출및재무현황 396 (4) 카메라 ( 모듈 ) 관련개발동향및사업전략 397 2) ( 주 ) 디지탈옵틱 399 (1) 일반현황및최근동향 399 (2) 주요실적및연혁 400 (3) 매출및재무현황 400 (4) 최근연구개발동향 402 (5) 카메라 ( 모듈 ) 관련개발동향및사업전략 403 3) 방주광학 ( 주 ) 405 (1) 일반현황및최근동향 405 (2) 주요실적및연혁 405 (3) 매출및재무현황 406 (4) 카메라 ( 모듈 ) 관련개발동향및사업전략 406 4) ( 주 ) 삼양옵틱스 408 (1) 일반현황및최근동향 408 (2) 주요실적및연혁 408 (3) 매출및재무현황 409 (4) 카메라 ( 모듈 ) 관련개발동향및사업전략 410 5) 서울광학산업 ( 주 ) 410 (1) 일반현황및최근동향 410 (2) 카메라 ( 모듈 ) 관련개발동향및사업전략 411 6) ( 주 ) 세코닉스 413 (1) 일반현황및최근동향 413 (2) 주요실적및연혁 413 (3) 특허보유현황 414 (4) 매출및재무현황 415 (5) 카메라 ( 모듈 ) 관련개발동향및사업전략 416 7) ( 주 ) 옵트론텍 419 (1) 일반현황및최근동향 419 (2) 주요실적및연혁 420 (3) 특허보유현황 421 (4) 매출및재무현황 421

12 (5) 카메라 ( 모듈 ) 관련개발동향및사업전략 422 8) ( 주 ) 이노웨이브 424 (1) 일반현황및최근동향 424 (2) 주요실적및연혁 424 (3) 매출및재무현황 425 (4) 카메라 ( 모듈 ) 관련개발동향및사업전략 425 9) ( 주 ) 창원옵텍 426 (1) 일반현황및최근동향 426 (2) 주요실적및연혁 426 (3) 매출및재무현황 427 (4) 카메라 ( 모듈 ) 관련개발동향및사업전략 ) ( 주 ) 코렌 428 (1) 일반현황및최근동향 428 (2) 주요실적및연혁 428 (3) 특허보유현황 429 (4) 매출및재무현황 429 (5) 카메라 ( 모듈 ) 관련개발동향및사업전략 차량용카메라 ( 모듈 ) 관련주요업체 434 1) ( 주 ) 도원알에프 434 (1) 일반현황및최근동향 434 (2) 주요실적및연혁 434 (3) 카메라 ( 모듈 ) 관련개발동향및사업전략 434 2) 아미텍 436 (1) 일반현황및최근동향 436 (2) 카메라 ( 모듈 ) 관련개발동향및사업전략 436 3) 팅크웨어 439 (1) 일반현황 439 (2) 주요실적및연혁 440 (3) 매출및재무현황 441 (4) 보유특허현황 442 (5) 카메라 ( 모듈 ) 관련개발동향과사업전략 442 4) ( 주 ) 엠씨넥스 444 (1) 일반현황및최근동향 444 (2) 주요실적및연혁 445 (3) 특허보유현황 445 (4) 매출및재무현황 445 (5) 최근연구개발실적 446 (6) 카메라 ( 모듈 ) 관련개발동향및사업전략 448 5) 엠텍비젼 ( 주 ) 451 (1) 일반현황및최근동향 451 (2) 주요실적및연혁 451

13 (3) 특허보유현황 452 (4) 매출및재무현황 452 (5) 카메라 ( 모듈 ) 관련개발동향및사업전략 453 6) 파인디지털 456 (1) 일반현황 456 (2) 주요실적및연혁 457 (3) 매출및재무현황 457 (4) 보유특허현황 458 (5) 카메라관련개발동향과사업전략 459 7) 현대모비스 ( 주 ) 460 (1) 일반현황및최근동향 460 (2) 주요실적및연혁 461 (3) 특허보유현황 462 (4) 매출및재무현황 464 (5) 카메라 ( 모듈 ) 관련개발동향및사업전략 보안 (CCTV) 용카메라 ( 모듈 ) 분야주요업체 468 1) 삼성테크윈 ( 주 ) 468 (1) 일반현황및최근동향 468 (2) 주요실적및연혁 468 (3) 매출및재무현황 469 (4) 영상감시장치관련개발동향및사업전략 470 2) LG전자 471 (1) 일반현황 471 (2) 주요실적및연혁 471 (3) 매출및재무현황 472 (4) 영상감시장치관련개발동향및사업전략 473 3) ( 주 ) 세광에너텍 476 (1) 일반현황및최근동향 476 (2) 주요실적및연혁 477 (3) 보유특허현황 477 (4) 영상감시장치관련개발동향및사업전략 의료용카메라 ( 모듈 ) 분야주요업체 480 1) 덴트올 480 (1) 일반현황및최근동향 480 (2) 주요실적및연혁 480 (3) 카메라 ( 모듈 ) 관련개발동향및사업전략 481 2) ( 주 ) 바텍 481 (1) 일반현황및최근동향 481 (2) 주요실적및연혁 482 (3) 특허보유현황 483 (4) 매출및재무현황 483

14 (5) 카메라 ( 모듈 ) 관련개발동향및사업전략 484 3) ( 주 ) 뷰웍스 485 (1) 일반현황및최근동향 485 (2) 주요실적및연혁 486 (3) 매출및재무현황 487 (4) 카메라 ( 모듈 ) 관련개발동향및사업전략 488 4) ( 주 ) 써비코 495 (1) 일반현황및최근동향 495 (2) 주요실적및연혁 495 (3) 특허보유현황 496 (4) 카메라 ( 모듈 ) 관련개발동향및사업전략 496 5) ( 주 ) 썸텍 497 (1) 일반현황및최근동향 497 (2) 주요실적및연혁 497 (3) 매출및재무현황 498 (4) 카메라 ( 모듈 ) 관련개발동향및사업전략 498 6) ( 주 ) 케어텍 500 (1) 일반현황및최근동향 500 (2) 주요실적및연혁 500 (3) 특허보유현황 500 (4) 매출및재무현황 501 (5) 카메라 ( 모듈 ) 관련개발동향및사업전략 501 7) ( 주 )JW중외메디칼 502 (1) 일반현황및최근동향 502 (2) 주요실적및연혁 503 (3) 매출및재무현황 503 (4) 카메라 ( 모듈 ) 관련개발동향및사업전략 해외주요업체의개발동향과사업전략 505 1) Axis 505 (1) 카메라 ( 모듈 ) 관련개발동향및사업전략 505 2) Bosch Security Systems 508 (1) 카메라 ( 모듈 ) 관련개발동향및사업전략 508 3) LITE-ON 510 (1) 카메라 ( 모듈 ) 관련개발동향및사업전략 510 4) 뮌헨기술대학 (TUM) 511 (1) 카메라 ( 모듈 ) 관련개발동향및사업전략 511 5) MITSUMI 513 (1) 카메라 ( 모듈 ) 관련개발동향및사업전략 513 6) Mobotix 513 (1) 카메라 ( 모듈 ) 관련개발동향및사업전략 514 7) 日本 CHEMICON 株式會社 517

15 (1) 카메라 ( 모듈 ) 관련개발동향및사업전략 517 8) Panasonic 519 (1) 카메라 ( 모듈 ) 관련개발동향및사업전략 519 9) Pioneer 523 (1) 카메라 ( 모듈 ) 관련개발동향및사업전략 ) Sharp 525 (1) 카메라 ( 모듈 ) 관련개발동향및사업전략 ) SMK 526 (1) 카메라 ( 모듈 ) 관련개발동향및사업전략 ) SONY 528 (1) 카메라 ( 모듈 ) 관련개발동향및사업전략 ) Toshiba 534 (1) 카메라 ( 모듈 ) 관련개발동향및사업전략 ) Raytheon 539 (1) 카메라 ( 모듈 ) 관련개발동향및사업전략 539

16 표목차 Ⅰ. 차세대카메라시장동향과개발전망 33 < 표Ⅰ-1> 세계디지털카메라시장전망 ( 단위 : 10만대 ) 33 < 표Ⅰ-2> 스마트카메라주요스펙 38 < 표Ⅰ-3> 미러리스카메라와 DSLR카메라비교 46 < 표Ⅰ-4> 주요미러리스카메라스펙비교 48 < 표Ⅰ-5> 영상보안제품의특성비교 58 < 표Ⅰ-6> 카메라해상도에따른픽셀수 66 < 표Ⅰ-7> 글로벌 CCTV 카메라및 IP 카메라시장추이 ( 단위 : 백만달러 ) 72 < 표Ⅰ-8> 주요업체영상감시카메라및네트워크카메라시장점유순위 73 < 표Ⅰ-9> 스마트카메라의구조 76 < 표Ⅰ-10> 스마트카메라의특징및장단점 77 < 표Ⅰ-11> 스마트카메라의분류 77 < 표Ⅰ-12> 스마트카메라기술적측면동향 78 Ⅱ. 카메라 ( 모듈 ) 과부품별개발동향과시장전망 85 < 표Ⅱ-1> 휴대폰카메라핵심부품의기능 86 < 표Ⅱ-2> 카메라모듈제조원가비중및국산채용률실태 ( 단위 : %) 93 < 표Ⅱ-3> 전세계시장금액및수량규모 ( 단위 : 백만USD, 백만개 ) 98 < 표Ⅱ-4> Application별시장금액규모 ( 단위 : 백만USD) 99 < 표Ⅱ-5> Resolution별시장수량규모 ( 단위 : 백만개 ) 99 < 표Ⅱ-6> 열화상카메라종류에따른용도 113 < 표Ⅱ-7> 비냉각식열화상카메라의시장전망 ( 단위 : 백만 $) 124 Ⅲ. 카메라 ( 모듈 ) 응용시장별전망과사례분석 131 < 표Ⅲ-1> 세계 TOP 5 출하량과스마트폰시장점유율 (2012년 4분기 )( 단위 : 백만대 ) 132 < 표Ⅲ-2> 세계 TOP 5 출하량과스마트폰시장점유율 (2012년)( 단위 : 백만대 ) 132 < 표Ⅲ-3> 주요업체별스마트폰출하량과시장점유율전망 ( 단위 : 백만대, %) 133 < 표Ⅲ-4> 2012년한국스마트폰시장판매량및점유율 ( 단위 : 천대 ) 135 < 표Ⅲ-5> PC 종류별출하량전망 ( 단위 : 백만대 ) 136 < 표Ⅲ-6> 세계카메라폰및카메라모듈시장규모추이및전망 ( 단위 : 백만대, %) 139 < 표Ⅲ-7> 국내휴대폰및카메라폰시장규모추이및전망 ( 단위 : 백만대, %) 142 < 표Ⅲ-8> Sub 카메라부착현황및비율 ( 단위 : 천개 ) 144 < 표Ⅲ-9> 카메라화소별부착현황및비율 ( 단위 : 백만개 ) 144 < 표Ⅲ-10> 삼성전자 / 애플의카메라모듈공급체인 (2012년추정치기준 ) 146 < 표Ⅲ-11> 글로벌업체의주요제품스마트폰화소수추이 148

17 < 표Ⅲ-12> 휴대폰제조업체별카메라모듈공급순위 ( 단위 : 천개 ) 148 < 표Ⅲ-13> 자동차카메라장착에관한법률및규제 150 < 표Ⅲ-14> 고안전지능형자동차분류 152 < 표Ⅲ-15> 국내주요업체카메라모듈부문매출추이 ( 단위 : 억원 ) 158 < 표Ⅲ-16> 자동주차지원시스템의주요사례와특징 171 < 표Ⅲ-17> 근적외선방식과원적외선방식의비교 173 < 표Ⅲ-18> 러시아내 TOP-5 블랙박스모델 ( 가격기준 ) ( 단위 : 달러 ) 195 < 표Ⅲ-19> 국내블랙박스보급대수및보급률현황 198 < 표Ⅲ-20> 블랙박스판매순위 (2013년 2월 3주차기준 ) 199 < 표Ⅲ-21> 본시험항목및 KS규격기준 202 < 표Ⅲ-22> 제품별시험결과및인증여부 (O : 규격만족 X : 규격불만족 ) 204 < 표Ⅲ-23> 차량용블랙박스주요제품사양 206 < 표Ⅲ-24> 표면조사형 ( 좌 ) / 이면조사형 ( 우 ) 209 < 표Ⅲ-25> 주요업체영상감시카메라및네트워크카메라시장점유순위 212 < 표Ⅲ-26> 글로벌영상저장장치시장추이 ( 단위 : 백만달러 ) 213 < 표Ⅲ-27> 글로벌 CCTV 카메라및 IP 카메라시장추이 ( 단위 : 백만달러 ) 213 < 표Ⅲ-28> 미국보안기기시장매출추이 ( 단위 : US $ Millions) 214 < 표Ⅲ-29> 미국보안기기별매출비중변화 214 < 표Ⅲ-30> 보안기기서비스구분 215 < 표Ⅲ-31> 연도별미국 CCTV 카메라수입동향 ( 단위 : 천달러, %) 218 < 표Ⅲ-32> 국가별미국 CCTV 카메라수입동향 ( 단위 : 천달러, %) 218 < 표Ⅲ-33> 일본보안관련시장전망 219 < 표Ⅲ-34> 일본분야별보안관련시장전망 219 < 표Ⅲ-35> 일본감시카메라시장전망 220 < 표Ⅲ-36> 일본의국가별 CCTV 카메라수입동향 ( 단위 : 백만엔 ) 221 < 표Ⅲ-37> 일본의연도별 CCTV 카메라수입추이 ( 단위 : 백만엔 ) 222 < 표Ⅲ-38> 중국 CCTV 카메라수입동향 ( 금액기준 )( 단위 : 천달러 ) 223 < 표Ⅲ-39> 중국 CCTV 카메라수입동향 ( 수량기준 )( 단위 : 천대 ) 224 < 표Ⅲ-40> 러시아시장활동주요 CCTV 제조업체 225 < 표Ⅲ-41> 러시아보안 안전기기 SWOT 분석 225 < 표Ⅲ-42> 對러시아수출동향 (HS코드 기준 )( 단위 : 백만불, %) 225 < 표Ⅲ-43> 인도의국가별 CCTV 수입추이 ( 단위 : 백만달러 ) 230 < 표Ⅲ-44> 예상시장점유율 232 < 표Ⅲ-45> 수입관세와부가가치세 233 < 표Ⅲ-46> 국내 CCTV 관련품목시장추이 234 < 표Ⅲ-47> DVR( 디지털비디오레코드 ) 시장추이 ( 단위 : 대 ) 235 < 표Ⅲ-48> 한국의 CCTV카메라수출입추이및무역수지 ( 단위 : 천달러 ) 236 < 표Ⅲ-49> CCTV 카메라관련국가별수출추이 ( 단위 : 천달러 ) 237 < 표Ⅲ-50> CCTV 카메라관련국가별수입추이 ( 단위 : 천달러 ) 239 < 표Ⅲ-51> Cisco 주요 TelePresence 250 < 표Ⅲ-52> TX9000 시리즈스펙 252

18 < 표Ⅲ-53> Polycom 주요 TelePresence 252 < 표Ⅲ-54> Tandberg 주요 TelePresence 254 < 표Ⅲ-55> 의료용경 생산전망 ( 단위 : 백만원, %) 269 < 표Ⅲ-56> 의료용경 수출전망 ( 단위 : 천달러, %) 270 < 표Ⅲ-57> 의료용경 수입전망 ( 단위 : 만달러, %) 270 < 표Ⅲ-58> 의료기기제조업체유형군별매출액현황 (2011) ( 단위 : 백만원, %) 272 < 표Ⅲ-59> 의료기기수입업체유형군별매출액현황 (2011) ( 단위 : 백만원, %) 273 Ⅳ. 국내외주요참여업체의개발동향및사업전략 285 < 표Ⅳ-1> ( 주 ) 넥스트칩의일반현황 285 < 표Ⅳ-2> ( 주 ) 넥스트칩의재무현황 ( 단위 : 백만원 ) 287 < 표Ⅳ-3> ( 주 ) 넥스트칩의분야별매출현황 ( 단위 : 백만원 ) 287 < 표Ⅳ-4> ( 주 ) 동부하이텍의일반현황 290 < 표Ⅳ-5> ( 주 ) 동부하이텍의재무현황 ( 단위 : 백만원 ) 291 < 표Ⅳ-6> ( 주 ) 동부하이텍의분야별매출현황 ( 단위 : 백만원 ) 292 < 표Ⅳ-7> 마이크롭틱스 ( 주 ) 의일반현황 293 < 표Ⅳ-8> 마이크롭틱스 ( 주 ) 의재무현황 ( 단위 : 백만원 ) 294 < 표Ⅳ-9> 삼성전기 ( 주 ) 의일반현황 295 < 표Ⅳ-10> 삼성전기 ( 주 ) 의재무현황 ( 단위 : 백만원 ) 296 < 표Ⅳ-11> 삼성전기 ( 주 ) 의분야별매출현황 ( 단위 : 백만원 ) 296 < 표Ⅳ-12> 삼성전기 ( 주 ) 의최근연구개발실적 297 < 표Ⅳ-13> 삼성전자 ( 주 ) 의일반현황 300 < 표Ⅳ-14> 삼성전자 ( 주 ) 의재무현황 ( 단위 : 백만원 ) 302 < 표Ⅳ-15> 삼성전자 ( 주 ) 의분야별매출현황 ( 단위 : 억원 ) 302 < 표Ⅳ-16> 성우전자 ( 주 ) 의일반현황 306 < 표Ⅳ-17> 성우전자 ( 주 ) 의재무현황 ( 단위 : 백만원 ) 307 < 표Ⅳ-18> 성우전자 ( 주 ) 의분야별매출현황 ( 단위 : 백만원 ) 307 < 표Ⅳ-19> 성우전자의주요제품리스트 308 < 표Ⅳ-20> ( 주 ) 에스에스피의일반현황 310 < 표Ⅳ-21> ( 주 ) 에스에스피의재무현황 ( 단위 : 백만원 ) 310 < 표Ⅳ-22> 유니셈 ( 주 ) 의일반현황 314 < 표Ⅳ-23> 유니셈 ( 주 ) 의재무현황 ( 단위 : 백만원 ) 315 < 표Ⅳ-24> 유니셈 ( 주 ) 의분야별매출현황 ( 단위 : 백만원 ) 315 < 표Ⅳ-25> 유니셈 ( 주 ) 의원재료매입현황 (2012년 9월기준 )( 단위 : 백만원 ) 316 < 표Ⅳ-26> 유니셈 ( 주 ) 의연구개발실적 (2010년이후 ) 316 < 표Ⅳ-27> 유니셈 ( 주 ) 의 CMOS Image Sensor 318 < 표Ⅳ-28> 자화전자 ( 주 ) 의일반현황 318 < 표Ⅳ-29> 자화전자 ( 주 ) 의재무현황 ( 단위 : 백만원 ) 320 < 표Ⅳ-30> 자화전자 ( 주 ) 의분야별매출현황 ( 단위 : 백만원 ) 320 < 표Ⅳ-31> 재영솔루텍 ( 주 ) 의일반현황 322 < 표Ⅳ-32> 재영솔루텍 ( 주 ) 의재무현황 ( 단위 : 백만원 ) 323

19 < 표Ⅳ-33> 재영솔루텍 ( 주 ) 의분야별매출현황 ( 단위 : 백만원 ) 323 < 표Ⅳ-34> 재영솔루텍 ( 주 ) 의최근연구개발실적 (2011년) 324 < 표Ⅳ-35> 재영솔루텍 ( 주 ) 의최근연구개발실적 (2012년) 325 < 표Ⅳ-36> ( 주 ) 차바이오앤디오스텍의일반현황 327 < 표Ⅳ-37> ( 주 ) 차바이오앤디오스텍의재무현황 ( 단위 : 백만원 ) 329 < 표Ⅳ-38> ( 주 ) 차바이오앤디오스텍의사업부문별요약재무현황 ( 단위 : 백만원 ) 329 < 표Ⅳ-39> ( 주 ) 차바이오앤디오스텍의분야별매출현황 ( 단위 : 백만원 ) 329 < 표Ⅳ-40> ( 주 ) 차바이오앤디오스텍의최근연구개발실적 330 < 표Ⅳ-41> 광학사업부문별매출현황 (2012년 3분기 )( 단위 : 백만원,%) 332 < 표Ⅳ-42> 광학사업부문품목별매입현황 (2012년 3분기기준 ) 332 < 표Ⅳ-43> ( 주 ) 캠시스의일반현황 333 < 표Ⅳ-44> ( 주 ) 캠시스의재무현황 ( 단위 : 백만원 ) 335 < 표Ⅳ-45> ( 주 ) 캠시스의분야별매출현황 ( 단위 : 백만원 ) 335 < 표Ⅳ-46> ( 주 ) 캠시스의사업내용 336 < 표Ⅳ-47> ( 주 ) 캠시스의판매경로 ( 백만원, %) 336 < 표Ⅳ-48> ( 주 ) 코아로직의일반현황 337 < 표Ⅳ-49> ( 주 ) 코아로직의재무현황 ( 단위 : 백만원 ) 339 < 표Ⅳ-50> ( 주 ) 코아로직의분야별매출현황 ( 단위 : 백만원 ) 339 < 표Ⅳ-51> 코웰전자 ( 주 ) 의일반현황 341 < 표Ⅳ-52> 코웰전자 ( 주 ) 의재무현황 ( 단위 : 백만원 ) 342 < 표Ⅳ-53> 코웰전자 ( 주 ) 의분야별매출현황 (2011년)( 단위 : 천달러 ) 342 < 표Ⅳ-54> 코웰전자 ( 주 ) 의분야별매출추이 ( 단위 : 달러 ) 343 < 표Ⅳ-55> 코웰전자 ( 주 ) 의판매경로 343 < 표Ⅳ-56> 테라셈 ( 주 ) 의일반현황 345 < 표Ⅳ-57> 테라셈 ( 주 ) 의재무현황 ( 단위 : 백만원 ) 345 < 표Ⅳ-58> ( 주 ) 파워로직스의일반현황 350 < 표Ⅳ-59> ( 주 ) 파워로직스의재무현황 ( 단위 : 백만원 ) 351 < 표Ⅳ-60> ( 주 ) 파워로직스의분야별매출현황 ( 단위 : 백만원 ) 352 < 표Ⅳ-61> 파워옵틱스 ( 주 ) 의일반현황 356 < 표Ⅳ-62> 파워옵틱스 ( 주 ) 의재무현황 ( 단위 : 백만원 ) 357 < 표Ⅳ-63> ( 주 ) 파트론의일반현황 358 < 표Ⅳ-64> ( 주 ) 파트론의재무현황 ( 단위 : 백만원 ) 360 < 표Ⅳ-65> ( 주 ) 파트론의분야별매출현황 ( 단위 : 백만원 ) 360 < 표Ⅳ-66> ( 주 ) 픽셀플러스의일반현황 362 < 표Ⅳ-67> ( 주 ) 픽셀플러스의재무현황 ( 단위 : 백만원 ) 363 < 표Ⅳ-68> ( 주 ) 하이소닉의일반현황 365 < 표Ⅳ-69> ( 주 ) 하이소닉의재무현황 ( 단위 : 백만원 ) 367 < 표Ⅳ-70> ( 주 ) 하이소닉의분야별매출현황 ( 단위 : 백만원 ) 367 < 표Ⅳ-71> ( 주 ) 하이소닉의원자재매입현황 ( 단위 : 천원 ) 368 < 표Ⅳ-72> ( 주 ) 하이소닉의최근연구개발실적 368 < 표Ⅳ-73> 구동방식별 AF Actuator의종류 370

20 < 표Ⅳ-74> 한성엘컴텍 ( 주 ) 의일반현황 371 < 표Ⅳ-75> 한성엘컴텍 ( 주 ) 의재무현황 ( 단위 : 백만원 ) 372 < 표Ⅳ-76> 한성엘컴텍 ( 주 ) 의분야별매출현황 ( 단위 : 백만원 ) 373 < 표Ⅳ-77> ( 주 ) 휴엔텍의일반현황 374 < 표Ⅳ-78> ( 주 ) 휴엔텍의재무현황 ( 단위 : 백만원 ) 375 < 표Ⅳ-79> LG이노텍 ( 주 ) 의일반현황 377 < 표Ⅳ-80> LG이노텍 ( 주 ) 의재무현황 ( 단위 : 백만원 ) 379 < 표Ⅳ-81> LG이노텍 ( 주 ) 의분야별매출현황 ( 단위 : 백만원 ) 379 < 표Ⅳ-82> 매그나칩반도체 ( 유 ) 의일반현황 383 < 표Ⅳ-83> ( 주 ) 실리콘화일의일반현황 384 < 표Ⅳ-84> ( 주 ) 실리콘화일의재무현황 ( 단위 : 백만원 ) 385 < 표Ⅳ-85> ( 주 ) 실리콘화일의분야별매출현황 ( 단위 : 백만원 ) 385 < 표Ⅳ-86> 에스이티아이 ( 주 ) 의일반현황 387 < 표Ⅳ-87> 에스이티아이 ( 주 ) 의재무현황 ( 단위 : 백만원 ) 388 < 표Ⅳ-88> 에스이티아이 ( 주 ) 의분야별매출현황 ( 단위 : 백만원 ) 388 < 표Ⅳ-89> 에스이티아이 ( 주 ) 의원자재매입현황 (2012년 3분기기준 )( 단위 : 백만원 ) 389 < 표Ⅳ-90> 에스이티아이 ( 주 ) 의최근연구개발동향 389 < 표Ⅳ-91> 에스이티아이 ( 주 ) 의향후연구개발계획 390 < 표Ⅳ-92> SK하이닉스 ( 주 ) 의일반현황 391 < 표Ⅳ-93> SK하이닉스 ( 주 ) 의재무현황 ( 단위 : 백만원 ) 393 < 표Ⅳ-94> SK하이닉스 ( 주 ) 의분야별매출현황 ( 단위 : 백만원 ) 393 < 표Ⅳ-95> 나노스 ( 주 ) 의일반현황 395 < 표Ⅳ-96> 나노스 ( 주 ) 의재무현황 ( 단위 : 백만원 ) 396 < 표Ⅳ-97> 나노스 ( 주 ) 의분야별매출현황 ( 단위 : 백만원 ) 396 < 표Ⅳ-98> 나노스 ( 주 ) 의주요품목별성장률과매출비중 ( 단위 : 억원 ) 397 < 표Ⅳ-99> ( 주 ) 디지탈옵틱의일반현황 399 < 표Ⅳ-100> ( 주 ) 디지탈옵틱의재무현황 ( 단위 : 백만원 ) 401 < 표Ⅳ-101> ( 주 ) 디지탈옵틱의분야별매출현황 ( 단위 : 백만원 ) 401 < 표Ⅳ-102> 방주광학 ( 주 ) 의일반현황 405 < 표Ⅳ-103> 방주광학 ( 주 ) 의재무현황 ( 단위 : 백만원 ) 406 < 표Ⅳ-104> ( 주 ) 삼양옵틱스의일반현황 408 < 표Ⅳ-105> ( 주 ) 삼양옵틱스의재무현황 ( 단위 : 백만원 ) 409 < 표Ⅳ-106> ( 주 ) 삼양옵틱스의분야별매출현황 ( 단위 : 백만원 ) 409 < 표Ⅳ-107> 서울광학산업 ( 주 ) 의일반현황 411 < 표Ⅳ-108> ( 주 ) 세코닉스의일반현황 413 < 표Ⅳ-109> ( 주 ) 세코닉스의재무현황 ( 단위 : 백만원 ) 415 < 표Ⅳ-110> ( 주 ) 세코닉스의분야별매출현황 ( 단위 : 백만원 ) 415 < 표Ⅳ-111> ( 주 ) 옵트론텍의일반현황 420 < 표Ⅳ-112> ( 주 ) 옵트론텍의재무현황 ( 단위 : 백만원 ) 422 < 표Ⅳ-113> ( 주 ) 옵트론텍의분야별매출현황 ( 단위 : 백만원 ) 422 < 표Ⅳ-114> ( 주 ) 옵트론텍의적외선차단필터 423

21 < 표Ⅳ-115> ( 주 ) 이노웨이브의일반현황 424 < 표Ⅳ-116> ( 주 ) 이노웨이브의재무현황 ( 단위 : 백만원 ) 425 < 표Ⅳ-117> ( 주 ) 창원옵텍의일반현황 426 < 표Ⅳ-118> ( 주 ) 창원옵텍의재무현황 ( 단위 : 백만원 ) 427 < 표Ⅳ-119> ( 주 ) 코렌의일반현황 428 < 표Ⅳ-120> 주요계열회사의현황 428 < 표Ⅳ-121> ( 주 ) 코렌의재무현황 ( 단위 : 백만원 ) 429 < 표Ⅳ-122> ( 주 ) 코렌의분야별매출현황 ( 단위 : 백만원 ) 430 < 표Ⅳ-123> 주요매입처에관한사항 ( 단위 : 천원 ) 430 < 표Ⅳ-124> ( 주 ) 도원알에프의일반현황 434 < 표Ⅳ-125> 아미텍의일반현황 436 < 표Ⅳ-126> 아미텍후방카메라 AM-7100의사양 437 < 표Ⅳ-127> 아미텍전방카메라 AF-7200의사양 438 < 표Ⅳ-128> 팅크웨어 일반현황 439 < 표Ⅳ-129> 팅크웨어 재무현황 ( 단위 : 백만원 ) 441 < 표Ⅳ-130> 팅크웨어 매출현황 ( 단위 : 천원, 천유로 ) 441 < 표Ⅳ-131> ( 주 ) 엠씨넥스의일반현황 444 < 표Ⅳ-132> ( 주 ) 엠씨넥스의재무현황 ( 단위 : 백만원 ) 445 < 표Ⅳ-133> ( 주 ) 엠씨넥스의분야별매출현황 ( 단위 : 백만원 ) 446 < 표Ⅳ-134> ( 주 ) 엠씨넥스의최근연구개발동향 446 < 표Ⅳ-135> ( 주 ) 엠씨넥스의휴대폰용카메라모듈시장점유율추이 ( 단위 : 천개, %) 449 < 표Ⅳ-136> ( 주 ) 엠씨넥스의자동차용카메라모듈시장점유율추이 ( 단위 : 천개, %) 450 < 표Ⅳ-137> 엠텍비젼 ( 주 ) 의일반현황 451 < 표Ⅳ-138> 엠텍비젼 ( 주 ) 의재무현황 ( 단위 : 백만원 ) 452 < 표Ⅳ-139> 엠텍비젼 ( 주 ) 의분야별매출현황 ( 단위 : 백만원 ) 452 < 표Ⅳ-140> 파인디지털일반현황 456 < 표Ⅳ-141> 파인디지털재무현황 ( 단위 : 백만원 ) 458 < 표Ⅳ-142> 파인뷰 PRO FULL-HD 주요스펙 460 < 표Ⅳ-143> 현대모비스 ( 주 ) 의일반현황 461 < 표Ⅳ-144> 현대모비스 ( 주 ) 의재무현황 ( 단위 : 백만원 ) 464 < 표Ⅳ-145> 삼성테크윈 ( 주 ) 의일반현황 468 < 표Ⅳ-146> 삼성테크윈 ( 주 ) 의재무현황 ( 단위 : 백만원 ) 469 < 표Ⅳ-147> SNV-7082 / SND-7082F 주요사양 470 < 표Ⅳ-148> 엘지전자 ( 주 ) 의일반현황 471 < 표Ⅳ-149> 엘지전자 ( 주 ) 의재무현황 ( 단위 : 백만원 ) 473 < 표Ⅳ-150> ( 주 ) 세광에너텍의일반현황 477 < 표Ⅳ-151> 덴트올의일반현황 480 < 표Ⅳ-152> ( 주 ) 바텍의일반현황 482 < 표Ⅳ-153> ( 주 ) 바텍의재무현황 ( 단위 : 백만원 ) 483 < 표Ⅳ-154> 치과용디지털 x-ray 장비 ( 단위 : 천원 ) 483 < 표Ⅳ-155> ( 주 ) 뷰웍스의일반현황 486

22 < 표Ⅳ-156> ( 주 ) 뷰웍스의재무현황 ( 단위 : 백만원 ) 487 < 표Ⅳ-157> ( 주 ) 뷰웍스의주요제품매출현황-2012년 3분기 ( 누적 )( 단위 : 백만원 ) 487 < 표Ⅳ-158> 제품개발연혁 488 < 표Ⅳ-159> ( 주 ) 뷰웍스의특수의료용정지화상 Detector 제품군 492 < 표Ⅳ-160> ( 주 ) 뷰웍스의제품군과관련된 X선동영상장비 492 < 표Ⅳ-161> ( 주 ) 뷰웍스의 X선용동영상 Detector 제품군 493 < 표Ⅳ-162> 주요원재료등의매입현황 년 3분기누적 ( 단위 : 백만원 ) 493 < 표Ⅳ-163> ( 주 ) 써비코의일반현황 495 < 표Ⅳ-164> ( 주 ) 썸텍의일반현황 497 < 표Ⅳ-165> ( 주 ) 썸텍의재무현황 ( 단위 : 백만원 ) 498 < 표Ⅳ-166> ( 주 ) 케어텍의일반현황 500 < 표Ⅳ-167> ( 주 ) 케어텍의재무현황 ( 단위 : 백만원 ) 501 < 표Ⅳ-168> ( 주 )JW중외메디칼의일반현황 503 < 표Ⅳ-169> ( 주 )JW중외메디칼의재무현황 ( 단위 : 백만원 ) 503 < 표Ⅳ-170> 파나소닉의최근출시한네트워크카메라사양 510 < 표Ⅳ-171> "Q24" 주요사양 517 < 표Ⅳ-172> 日本 CHEMICON 株式會社의카메라모듈리스트 518 < 표Ⅳ-173> USB 출력인터페이스보드의주요스펙 519 < 표Ⅳ-174> RJ63AC300 의주요스펙 526 < 표Ⅳ-175> 0.3M CMOS 카메라모듈의주요스펙 528 < 표Ⅳ-176> 적층형 CMOS 이미지센서주요사양 531 < 표Ⅳ-177> 이미지모듈의주요특징 532 < 표Ⅳ-178> TCM5115CL 의주요스펙 537

23 그림목차 Ⅰ. 차세대카메라시장동향과개발전망 33 < 그림Ⅰ-1> 소니의 사이버샷 H200 / 사이버샷 RX < 그림Ⅰ-2> 니콘 쿨픽스 AW110 / 쿨픽스 P < 그림Ⅰ-3> 캐논의파워샷 N 44 < 그림Ⅰ-4> 미러리스카메라와 DSLR카메라구조비교 45 < 그림Ⅰ-5> 캐논의 EOS M 47 < 그림Ⅰ-6> 니콘의 Nikon 1 V2 47 < 그림Ⅰ-7> 세계미러리스및 DSLR 카메라시장규모 ( 단위 : 만대 ) 49 < 그림Ⅰ-8> CCTV 발전방향 57 < 그림Ⅰ-9> 네트워크카메라내부구조 59 < 그림Ⅰ-10> 네트워크카메라시스템구성 60 < 그림Ⅰ-11> 네트워크카메라의유통구조 74 < 그림Ⅰ-12> 일반카메라와스마트카메라의기본개념 75 < 그림Ⅰ-13> 스마트카메라의기본구조 76 < 그림Ⅰ-14> NXP그룹의 WiCa 플랫폼 79 < 그림Ⅰ-15> MeshEye 카메라 mote 플랫폼 80 Ⅱ. 카메라 ( 모듈 ) 과부품별개발동향과시장전망 85 < 그림Ⅱ-1> 카메라모듈구조 85 < 그림Ⅱ-2> 카메라 ( 모듈 ) 활용분야 87 < 그림Ⅱ-3> 휴대폰용카메라모듈제작공정 91 < 그림Ⅱ-4> 카메라모듈적용분야별시장전망 ( 단위 : 백만개 ) 92 < 그림Ⅱ-5> 카메라모듈원가구성 93 < 그림Ⅱ-6> 하이비전시스템社의카메라모듈반자동테스트시스템 95 < 그림Ⅱ-7> 이미지센서의개요 98 < 그림Ⅱ-8> 세계이미지센서시장점유율 (2011년기준 ) 100 < 그림Ⅱ-9> 구동방식별 AF 액츄에이어종류 101 < 그림Ⅱ-10> AF 액츄에이어 102 < 그림Ⅱ-11> AF 시장전망 102 < 그림Ⅱ-12> 휴대폰카메라모듈용렌즈모듈과렌즈모듈분해도 103 < 그림Ⅱ-13> 블루필터생산공정 106 < 그림Ⅱ-14> 일반적인 CMOS카메라내부 ISP 구조 106 < 그림Ⅱ-15> Infrared Thermography : Electromagnetic Spectrum 109 < 그림Ⅱ-16> 비냉각열적외선이미지센서의동작원리 111 < 그림Ⅱ-17> 냉각식카메라디텍터 112

24 < 그림Ⅱ-18> 냉각식카메라디텍터 112 < 그림Ⅱ-19> 전기설비점검 114 < 그림Ⅱ-20> 에너지플랜트진단검사모니터링 115 < 그림Ⅱ-21> 자동화및프로세스제어 ( 생산공정을실시간으로모니터링 ) 115 < 그림Ⅱ-22> BMW의열화상카메라 ( 나이트비젼 ) 116 < 그림Ⅱ-23> 체열진단및고열자감시 118 < 그림Ⅱ-24> 정찰로봇의열화상카메라 119 < 그림Ⅱ-25> 세계열화상시장규모 ( 단위 : 백만 $) 121 < 그림Ⅱ-26> 냉각식과비냉각식열화상카메라의시장점유율 122 < 그림Ⅱ-27> 국내열화상시장규모 ( 단위 : 억원 ) 124 Ⅲ. 카메라 ( 모듈 ) 응용시장별전망과사례분석 131 < 그림Ⅲ-1> 국내스마트폰시장전망 134 < 그림Ⅲ-2> 제조사별글로벌태블릿PC 점유율 ( 단위 : %) 138 < 그림Ⅲ-3> 13M 카메라모듈의구성도 (BSI CMOS Sensor) 143 < 그림Ⅲ-4> 아이폰5/4S의후면카메라모듈 145 < 그림Ⅲ-5> FIS( 전면조사형 ) / BSI( 이면조사형 ) 구조개념도 146 < 그림Ⅲ-6> 갤럭시S3 탑재주요부품및제조사현황 147 < 그림Ⅲ-7> 자동차용카메라적용분야 151 < 그림Ⅲ-8> 포르테가니쉬일체형후방카메라 155 < 그림Ⅲ-9> CCD와 CMOS 비교 155 < 그림Ⅲ-10> 자동차용카메라시장규모 ( 대수 ) 159 < 그림Ⅲ-11> Techno Systems Research 159 < 그림Ⅲ-12> 지역별자동차용카메라시장규모 160 < 그림Ⅲ-13> 미국후방카메라시장수요전망 160 < 그림Ⅲ-14> 자동차카메라애플리케이션 163 < 그림Ⅲ-15> AVM의카메라위치 167 < 그림Ⅲ-16> 운전자상태감시 (DSM, Driver State Monitoring) 168 < 그림Ⅲ-17> 나이트비전 173 < 그림Ⅲ-18> 근적외선나이트비전시스템구성 174 < 그림Ⅲ-19> BMW 나이트비전 175 < 그림Ⅲ-20> 다임러 나이트어시스트 176 < 그림Ⅲ-21> 충돌예방시스템 (Collision Avoidance System) 177 < 그림Ⅲ-22> 충돌예방시스템 의제어구조 178 < 그림Ⅲ-23> 인텔리전트클리어런스소나 179 < 그림Ⅲ-24> 차선이탈경보시스템 (LDWS) 181 < 그림Ⅲ-25> 에쿠스의차선이탈경보시스템 (LDWS) 184 < 그림Ⅲ-26> 자동차용카메라서플라이체인 185 < 그림Ⅲ-27> 자동차용블랙박스국내시장규모 ( 단위 : 만대, 억원 ) 197 < 그림Ⅲ-28> 차량용블랙박스의서플라이체인 200 < 그림Ⅲ-29> Before market용 Room Mirror 타입블랙박스사례 201

25 < 그림Ⅲ-30> 규격만족제품의예시 205 < 그림Ⅲ-31> 규격불만족제품의예시 206 < 그림Ⅲ-32> 지능형영상감시세계시장 211 < 그림Ⅲ-33> 주요업체시장점유율 217 < 그림Ⅲ-34> CCTV 판매점유율 223 < 그림Ⅲ-35> 독일의 CCTV 시장규모추이 ( 단위 : 백만유로 ) 226 < 그림Ⅲ-36> 국내의 CCTV 카메라생산및출하량추이 ( 단위 : 백만원 ) 235 < 그림Ⅲ-37> 한국의 CCTV카메라수출입추이및무역수지 ( 단위 : 천달러 ) 236 < 그림Ⅲ-38> CCTV 업무개선효과 243 < 그림Ⅲ-39> CCTV 통합관제개념도 245 < 그림Ⅲ-40> Cisco TelePresence TX9000 One-Row / TX9200 Two-Row 251 < 그림Ⅲ-41> Digital Video Enterprises(DVE) 의 3D 시각화옵션 255 < 그림Ⅲ-42> 로보킹듀얼아이 < 그림Ⅲ-43> 아이클레보아르떼 의 비전매핑시스템 263 < 그림Ⅲ-44> 삼성스마트TV용카메라 264 < 그림Ⅲ-45> 올림푸스내시경 271 < 그림Ⅲ-46> 원익社의 ' 비전센스 ' 274 < 그림Ⅲ-47> 'AV-Scope(Attach Video-scope)' 275 < 그림Ⅲ-48> 전신적외선체열촬영기 (T-1000) 277 < 그림Ⅲ-49> 강원도춘천시한림대학교원격센터 279 < 그림Ⅲ-50> 동산병원해외환자원격의료 280 < 그림Ⅲ-51> 분당서울대병원 - 이천의료원화상의료상담 281 < 그림Ⅲ-52> 국방부의 IPTV를활용한원격진료 282 Ⅳ. 국내외주요참여업체의개발동향및사업전략 285 < 그림Ⅳ-1> 삼성전기의화소별카메라모듈매출비중추이 298 < 그림Ⅳ-2> 갤럭시카메라 303 < 그림Ⅳ-3> 광학사업매출액추이 / 광학사업제품별매출비중 (2012년 3분기말기준 ) 331 < 그림Ⅳ-4> 코아로직의 Full HD 지원멀티미디어프로세서 'CLM5530'. 340 < 그림Ⅳ-5> LG전자에서코웰전자 ( 주 ) 의카메라모듈점유율 344 < 그림Ⅳ-6> ( 주 ) 하이소닉의매출처별비중 (2011년기준 ) 365 < 그림Ⅳ-7> 자동초점구동장치 (Auto Focus Actuator) 370 < 그림Ⅳ-8> ' 옵티머스 G' 의카메라모듈구조 381 < 그림Ⅳ-9> ( 주 ) 실리콘화일의고객사별매출추이 386 < 그림Ⅳ-10> 모바일폰용렌즈 (Image Sensor Module) 구성도 406 < 그림Ⅳ-11> 차량용카메라 (BRV-120N) 407 < 그림Ⅳ-12> 광픽업렌즈 (Opitical Pickup Lens) 407 < 그림Ⅳ-13> ( 주 ) 세코닉스의매출액과성장률추이 415 < 그림Ⅳ-14> ( 주 ) 세코닉스의영업이익과성장률추이 416 < 그림Ⅳ-15> 피코프로젝트서플라이체인 418 < 그림Ⅳ-16> 세코닉스의화소별휴대폰카메라판매대수비중추이 419

26 < 그림Ⅳ-17> 세코닉스의화소별휴대폰카메라매출액비중추이 419 < 그림Ⅳ-18> 자동차용후방영상무선감시장치및그에의한감시방법특허출원도면 435 < 그림Ⅳ-19> 도원알에프후방형카메라 k430( 룸밀러형 ) 435 < 그림Ⅳ-20> 아미텍의후방카메라 AM-7100 시리즈 436 < 그림Ⅳ-21> 아미텍의전방카메라 AF-7200 시리즈 437 < 그림Ⅳ-22> 전방카메라결선사례 438 < 그림Ⅳ-23> 아이나비터치뷰 (Touch View) 443 < 그림Ⅳ-24> 엠씨넥스주요거래처매출비중 448 < 그림Ⅳ-25> 파인뷰 PRO FULL-HD 459 < 그림Ⅳ-26> LW345 ( 박스카메라 ) 와 LW6454 ( 돔카메라 ) 474 < 그림Ⅳ-27> LG전자의 로보킹트리플아이 475 < 그림Ⅳ-28> CCTV 일체형보안등의원리와구조 478 < 그림Ⅳ-29> CCTV 일체형보안등의구성 479 < 그림Ⅳ-30> CCD Type DR 개념도 490 < 그림Ⅳ-31> FP Type DR 개념도 490 < 그림Ⅳ-32> ' 허니룩스LED' 504 < 그림Ⅳ-33> 엑시스 P < 그림Ⅳ-34> 카메라모듈 (CMV-55DX) 의스펙 513 < 그림Ⅳ-35> 모보틱스의 IP Video Door Station T < 그림Ⅳ-36> S14D 515 < 그림Ⅳ-37> D < 그림Ⅳ-38> 360 파노라마카메라 "Q24" 516 < 그림Ⅳ-39> USB 출력인터페이스보드 518 < 그림Ⅳ-40> 일안 3D카메라용이미지센서 520 < 그림Ⅳ-41> HEED-HARP 디바이스의외관및개념도 523 < 그림Ⅳ-42> HEED-HARP 카메라와일반적인 CCD( 내시경카메라의촬영이미지비교 524 < 그림Ⅳ-43> 샤프 (Sharp) 社의 RJ63AC < 그림Ⅳ-44> SMK의 100만화소차량용카메라모듈 527 < 그림Ⅳ-45> 이미징모듈과적층형 CMOS 이미지센서 529 < 그림Ⅳ-46> 1/3.06형유효 1313만화소이미징모듈 IU135F3-Z ( 적층형 ) 의촬영샘플화상 531 < 그림Ⅳ-47> 1/3.06형유효 1313만화소이메징모듈 IU135F3-Z ( 적층형 ) 샘플화상 531 < 그림Ⅳ-48> 소니-올림푸스, 자본업무제휴내용 532 < 그림Ⅳ-49> 도시바의선촬영후보정 ' 카메라모듈 534 < 그림Ⅳ-50> 리트로카메라 535 < 그림Ⅳ-51> Full HD 3CCD 카메라 538 < 그림Ⅳ-52> Raytheon 나이트비전시스템 539