목 분 기 보 고 서...1 대표이사 등의 확인...2 I. 회사의 개요...3 1. 회사의 개요...3 2. 회사의 연혁...17 3. 자본금 변동사항...19 4. 주식의 총수 등...20 5. 의결권 현황...21 6. 배당에 관한 사항 등...21 II. 사업의 내용...23 III. 재무에 관한 사항...73 1. 요약재무정보...73 2. 연결재무제표...78 3. 연결재무제표 주석...84 4. 재무제표...156 5. 재무제표 주석...162 6. 기타 재무에 관한 사항...231 IV. 감사인의 감사의견 등...243 V. 이사의 경영진단 및 분석의견...244 VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항...245 1. 이사회에 관한 사항...245 2. 감사제도에 관한 사항...248 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항...251 VII. 주주에 관한 사항...252 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항...256 1. 임원 및 직원의 현황...256 2. 임원의 보수 등...259 IX. 계열회사 등에 관한 사항...261 X. 이해관계자와의 거래내용...265 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항...267 전문가의 확인...279 1. 전문가의 확인...279 2. 전문가와의 이해관계...279 차
분 기 보 고 서 (제 55 기 1분기) 사업연도 2015년 01월 01일 2015년 03월 31일 부터 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2015년 05월 15일 제출대상법인 유형 : 면제사유발생 : 주권상장법인 해당사항 없음 회 사 명 : 현대증권 주식회사 대 표 이 사 : 윤경은 본 점 소 재 지 : 서울 영등포구 여의나루로 4길 21 (전 화) 02-6114-0114 (홈페이지) http://www.hdable.co.kr 작 성 책 임 자 : (직 책) 경영기획본부장 (성 명) 김 명 섭 (전 화) 02-6114-0155 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 1
대표이사 등의 확인 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 2
1. 회사의 개요 I. 회사의 개요 가. 회사의 법적,상업적 명칭 - 당사의 명칭은 현대증권 주식회사이고, 영문명은 HYUNDAI SECURITIES CO.,LTD. 입 니다. 나. 설립일자 - 당사는 1962년 6월 1일 국일증권 주식회사로 설립되었으며, 1986년 6월 5일 현대증권 주식회사로 상호를 변경하였습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 본사의 주소 서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 21 (여의도동, 현대증권빌딩) 전 화 번 호 02) 6114-0114 홈페이지 주소 http://www.hdable.co.kr 라. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률 - 당사는 상법, 민법, 자본시장과금융투자업에 관한 법률(자본시장법), 외국환거래법, 근로 자퇴직급여보장법 등에 의거하여 사업을 영위하고 있습니다. 마. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업 사 업 부 문 내 용 대상회사(지배회사 및 주요종속회사) 자산관리부문 IB부문 Capital Market 부문 저축은행부문 개인, 법인 및 기관고객에 대한 위탁영업, 자산관리상품 판매 및 서비스 제공 회사채발행, 구조화금융, IPO, 증자 및 인수 합병자문 등 주로 기업 자금조달/공급과 관련 자문서비스 제공 및 주간업무 수행 유가증권과 파생금융상품의 거래 및 자기자본 투자업무 상호저축은행업에 따른 예금 및 대출업무 등 여수신을 포함한 금융서비스 제공 현대증권 현대증권 현대증권, 현대자산운용 현대저축은행 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 3
[지배회사 사업의 내용] - 당사는 개인고객 및 법인고객을 대상으로 자본시장법에 의한 투자매매업, 투자 중개업, 투자자문업, 투자일임업, 신탁업의 금융투자업무 및 기타 부수업무를 주요사업으로 영위하고 있으며, 사업부문별로는 자산관리(위탁매매 및 금융상품 판매 등), 기업금융(유가증권 인수, 구조화금융, IPO 등), 상품운용(주식/채권/파생상품 트레이딩 등)으로 구분하여 수익구조 다 변화를 통한 성장성 및 수익성을 증대하고 있습니다. - 지배회사인 당사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 하고 있으며, 주요 사업의 상세 내 용은 동 공시서류의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 목 적 사 업 1.자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 투자매매업 2.자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 투자중개업 3.자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 집합투자업 4.자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 투자자문업 5.자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 투자일임업 6.자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 신탁업 7.국가 또는 공공단체 업무의 대리 8.투자자예탁금으로 수행하는 자금이체 업무 9.자산유동화에 관한 법률에 따른 자산관리자의 업무와 유동화전문회사 업무의 수탁업무 10.투자자계좌에 속한 증권 금전 등에 대한 제삼자 담보권의 관리업무 11.상법에 따른 사채모집의 수탁업무 12.기업금융업무 및 금융위원회가 정하여 고시하는 업무와 관련한 대출업무 13.증권의 대차거래와 그 중개 주선 또는 대리업무 14.지급보증업무 15.원화로 표시된 양도성 예금증서의 매매와 그 중개 주선 또는 대리업무 16.대출채권, 그 밖의 채권의 매매와 그 중개 주선 또는 대리업무 17.대출의 중개 주선 또는 대리업무 18.금지금의 매매 및 중개업무 19.퇴직연금사업자로서 근로자퇴직급여보장법의 퇴직연금수급권을 담보로 한 대출업무 20.보험대리점의 업무 및 보험중개사의 업무 21.일반사무관리회사의 업무 22.외국환거래법에 따른 외국환업무 및 외국환중개업무 23.전자금융거래법에 따른 전자자금이체업무 24.근로자퇴직급여보장법에 따른 퇴직연금사업자의 업무 25.담보부사채신탁법에 따른 담보부사채에 관한 신탁업무 26.부동산투자회사법에 따른 자산관리회사의 업무 27.산업발전법에 따른 기업구조조정전문회사의 업무 28.중소기업창업지원법에 따른 중소기업창업투자회사의 업무 29.여신전문금융업법에 따른 신기술사업금융업 30.자본시장과 금융투자업에 관한 법률에서 금융투자업자가 영위할 수 있도록 허용한 부수업무 [주요 종속회사 사업의 내용] - 2011년 11월 대영상호저축은행을 인수하여 현대저축은행으로 상호변경 후 계열편입하였 으며, 동 저축은행은 특화상품개발 및 영업망 확충을 통해 수익구조 다각화를 추진하고 있 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 4
습니다. - 주요 종속회사의 사업 내용은 다음과 같으며, 사업의 상세 내용은 동 공시 서류의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 주요 종속회사 내 용 현대저축은행 상호저축은행법령에 의거 중소기업과 영세상공인 및 서민 등에 대하여 여수신 업무를 수행하는 금융기관으로서 보통예금, 정기예적금 등 예금업무와 자금대출/담보대출 등 대출업무와 같은 금융서비스를 제공하고 있습니다. 주) 주요종속회사: 직전연도 자산총액이 750억원 이상인 종속회사에 해당 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 5
바. 연결대상 종속회사 개황 - 지배회사의 연결대상 종속회사는 총90개사(주요종속회사 총1개사)이며, 종속회사의 개황은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 상호 설립일 주소 주요사업 직전사업연도말 자산총액(천원) 지배관계 근거 주요종속 회사 여부 피투자자에 대하여 지배력 즉 힘, 변동이익에 노출, 힘과 이익의 Hyundai Securities America Inc. 1996.03.26 1370 Avenue of the Americas, Suite 1900, NY, NY 10019 증권업 23,968,266 유의적 연관성의 3가지 조건 모두를 보유함 해당없음 (기업회계기준서 제1110호 문단 7) Suite 2301-04, Citic Tower, Hyundai Securities ASIA Ltd. 1997.06.24 1 Tim Mei Avenue, 증권업 23,051,183 상동 해당없음 Central, Hong Kong, China Michael's House 2nd Floor, Hyundai Securities Europe Ltd. 1992.04.30 10-12 Alie Street 증권업 15,006,219 상동 해당없음 London, E1 8DE.UK 현대저축은행 1972.05.15 서울 강남구 삼성동 9-1 상호저축은행업 1,081,248,138 상동 해당(자산 750억원 이상) 현대자산운용 2008.11.24 서울 영등포구 여의도동 17-13 이룸빌딩 6층 집합투자업 28,610,334 상동 해당없음 코리아퍼시픽08호 선박투자회사 2008.04.01 부산 영도구 남항동 3가 141-165 운송장비 임대업 35,106 상동 해당없음 코리아퍼시픽09호 선박투자회사 2008.04.01 코리아퍼시픽10호 선박투자회사 2008.04.01 코리아퍼시픽11호 선박투자회사 2008.04.01 코리아퍼시픽12호 선박투자회사 2008.04.01 코리아퍼시픽13호 선박투자회사 2008.04.01 부산 영도구 남항동 3가 141-165 부산 영도구 남항동 3가 141-165 부산 영도구 남항동 3가 141-165 부산 영도구 남항동 3가 141-165 부산 영도구 남항동 3가 141-165 운송장비 임대업 34,462 상동 해당없음 운송장비 임대업 34,534 상동 해당없음 운송장비 임대업 34,435 상동 해당없음 운송장비 임대업 34,535 상동 해당없음 운송장비 임대업 34,911 상동 해당없음 주은파워중기7호 1998.07.04 주3) 수익증권 25,242,016 상동 해당없음 G1 신한특별단기공사채H-3호 1998.09.11 주3) 수익증권 114,620 상동 해당없음 신단기공사채H-10호 1998.03.06 주3) 수익증권 3,457 상동 해당없음 한아름골드중기3호 1998.04.21 주3) 수익증권 293,702 상동 해당없음 현대 유퍼스트 사모 부동산 투자신탁 1호 2009.06.29 주3) 수익증권 2,257,380 상동 해당없음 현대 스마트인덱스알파 증권자 투자신탁 1호 2009.07.08 주3) 수익증권 10,175,150 상동 해당없음 현대 트러스트 증권자투자신탁 1호 2009.07.08 주3) 수익증권 13,026,905 상동 해당없음 현대튼튼대한민국증권투자신탁1호 2010.09.27 주3) 수익증권 16,369,456 상동 해당없음 현대 키자니아 어린이증권자투자신탁 1호 2010.08.16 주3) 수익증권 2,521,810 상동 해당없음 현대 밸류플러스 증권자투자신탁 1호 2010.08.09 주3) 수익증권 2,704,242 상동 해당없음 현대 현대그룹플러스 증권자투자신탁 1호 2009.09.14 주3) 수익증권 892,486 상동 해당없음 현대강소기업증권투자신탁1호 2011.06.08 주3) 수익증권 16,881,972 상동 해당없음 현대 유퍼스트 사모 부동산투자신탁 15호 2013.09.27 주3) 수익증권 148,269,847 상동 해당없음 현대글로벌멀티에셋증권자투자신탁1호 2014.04.15 주3) 수익증권 2,981,867 상동 해당없음 에셋플러스사모증권투자신탁14호 2014.05.09 주3) 수익증권 11,719,096 상동 해당없음 흥국하이클래스사모부동산투자신탁21호 2014.04.18 주3) 수익증권 17,800,396 상동 해당없음 유진Smart로버스트사모증권투자신탁1호 2014.08.07 주3) 수익증권 10,010,021 상동 해당없음 KTB공모주하이일드사모증권투자신탁제4호 2014.07.23 주3) 수익증권 22,963,228 상동 해당없음 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 6
현대콘티키전문사모투자신탁1호 2014.09.29 주3) 수익증권 20,563,981 상동 해당없음 JB뉴저지사모부동산투자신탁1호 2014.10.14 주3) 수익증권 16,159,120 상동 해당없음 흥국글로벌하이클래스사모부동산23호 2014.12.23 주3) 수익증권 132,008,318 상동 해당없음 Aquila Global Real AssetsFund No.1 LP 2014.06.18 주3) 수익증권 14,586,472 상동 해당없음 이엘피제이차(유) 2013.06.24 에이블오션 2013.02.14 엠에스세종제사차 2013.11.27 에이블디씨엠제이차(유) 2013.09.06 에이블디씨엠제칠차 2014.03.03 엠스퀘어동천제삼차 2013.09.06 컨티넘제삼차 2014.02.17 서울 영등포구 여의대로 70 (여의도동, 신한금융투자타워) 서울 영등포구 여의나루로4길 21 (여의도동) 서울 중구 을지로 66 (을지로 2가 한국외환은행) 서울 영등포구 국제금융로6길 15 (여의도동) 서울 영등포구 여의나루로4길 21 (여의도동,현대증권) 서울 영등포구 국제금융로6길 15 12층 (여의도동, 메리츠종금증권빌딩) 서울 영등포구 국제금융로 52 심팩빌딩 15층 자산유동화업 18,409,311 상동 해당없음 자산유동화업 34,741,867 상동 해당없음 자산유동화업 10,213,308 상동 해당없음 자산유동화업 30,222,688 상동 해당없음 자산유동화업 15,354 상동 해당없음 자산유동화업 6,353,735 상동 해당없음 자산유동화업 30,426,426 상동 해당없음 에이치더힐제오차(주) 2014.04.04 서울 영등포구 여의대로 60(여의도동) 자산유동화업 30,223,378 상동 해당없음 에이블디파이시리즈1(주) 2014.05.29 서울 영등포구 여의나루로4길 21 자산유동화업 20,291,806 상동 해당없음 트린다제일차(주) 2014.06.11 서울 영등포구 국제금융로2길 32 자산유동화업 31,382,578 상동 해당없음 에이블랜드제일차(주) 2014.05.29 서울 영등포구 국제금융로6길 15 자산유동화업 41,804,070 상동 해당없음 에이블디씨엠팜(주) 2014.04.16 서울 영등포구 국제금융로6길 15 자산유동화업 20,173,218 상동 해당없음 팜한농유동화(주) 2014.04.10 서울 영등포구 여의대로 60 (여의도동,우리투자증권 14층) 자산유동화업 5,120,819 상동 해당없음 에이블이앤디(주) 2014.05.26 서울 영등포구 국제금융로6길 15 자산유동화업 30,522,900 상동 해당없음 더블오세븐제일차(유) 2014.07.29 서울 영등포구 여의대로 70 자산유동화업 20,551,828 상동 해당없음 부봉프로젝트제일차(유) 2014.07.15 부봉프로젝트제이차(유) 2014.08.05 서울 영등포구 국제금융로 52 (여의도동,심팩빌딩 14층) 서울 영등포구 국제금융로 52 (여의도동,심팩빌딩 14층) 자산유동화업 24,179,610 상동 해당없음 자산유동화업 24,172,019 상동 해당없음 남양주화도제일차(주) 2014.08.14 서울 영등포구 의사당대로 97(여의도동) 자산유동화업 2,825,160 상동 해당없음 에이블코라오(주) 2014.08.19 서울 영등포구 여의나루로4길 21(여의도동) 자산유동화업 9,598,079 상동 해당없음 에프앤디제구차(주) 2014.08.04 서울 영등포구 여의대로 60(여의도동) 자산유동화업 217,906,986 상동 해당없음 에이블이앤디2호(주) 2014.11.17 서울 영등포구 국제금융로6길 15 자산유동화업 20,203,439 상동 해당없음 이천십사에이블오포제일차(유) 2014.12.03 이천십사에이블오포제이차(주) 2014.12.03 에이블디씨엠블루(주) 2014.10.13 에이블디씨엠화이트(주) 2014.12.15 서울 영등포구 국제금융로2길 24, 8층 (여의도동) 서울 영등포구 국제금융로2길 24, 8층 (여의도동) 서울 영등포구 의사당대로 97 (여의도동, 교보증권내) 서울 영등포구 의사당대로 97 (여의도동, 13층) 자산유동화업 15,480,040 상동 해당없음 자산유동화업 27,193,018 상동 해당없음 자산유동화업 35,139,770 상동 해당없음 자산유동화업 8,757,021 상동 해당없음 에이에이공삼제이차(주) 2014.11.13 서울 영등포구 여의대로 60(여의도동) 자산유동화업 45,475,939 상동 해당없음 더블오세븐제이차(주) 2014.12.08 서울 영등포구 여의대로 60(여의도동) 자산유동화업 20,329,981 상동 해당없음 알원제일차(주) 2014.10.01 서울 영등포구 국제금융로6길15 (여의도동) 자산유동화업 10,580,505 상동 해당없음 에이블디씨엠제육차(주) 2014.11.13 서울 영등포구 여의나루로4길21(여의도동) 자산유동화업 149,309,781 상동 해당없음 에이치디신부제사차 2013.12.18 서울 영등포구 여의대로 60 (여의도동) 자산유동화업 - 상동 해당없음 해피셀제일차 2014.12.15 서울 영등포구 여의대로 60 (여의도동) 자산유동화업 - 상동 해당없음 아이비네오제일차 2014.03.18 서울 영등포구 여의대로 60 (여의도동) 자산유동화업 - 상동 해당없음 Able Quant Asia Pacific Feeder Fund(T.E.) Limited 2013.05.06 주3) 수익증권 98,318,287 상동 해당없음 Able Quant Asia Pacific Master Fund Limited 2013.05.06 주3) 수익증권 98,485,650 상동 해당없음 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 7
Global Investment Opportunity Limited 2011.01.04 Tiara Labuan Jalan Tanjing Batu 87000 Federal Territory of Labuan East Malaysia 금융 및 부동산투자업 22,485,591 상동 해당없음 AQG CAPITAL MANAGEMENT PTE. LTD. 2013.02.21 싱가포르(50 Raffles Place, #06-00, Singapore Land Tower, Singapore 048623) 싱가포르(50 Raffles Place, #06-00, 집합투자업 2,359,234 상동 해당없음 HYUNDAI ABLE INVESTMENTS PTE. LTD 2013.03.05 Singapore Land Tower, Singapore 투자매매업 10,249,980 상동 해당없음 048623) 현대 스마트인덱스알파증권모투자신탁 2009.07.08 주3) 수익증권 10,026,424 상동 해당없음 현대 트러스트 증권모투자신탁 2009.07.08 주3) 수익증권 14,797,756 상동 해당없음 현대 밸류플러스 증권모투자신탁 2010.08.09 주3) 수익증권 4,959,946 상동 해당없음 현대 현대그룹플러스 증권모투자신탁 2009.09.14 주3) 수익증권 988,210 상동 해당없음 현대글로벌멀티에셋1 증권모투자신탁 2014.04.15 주3) 수익증권 3,075,988 상동 해당없음 우리투자증권 기관외화예금1호 특정금전신탁 2014.08.08 주3) 수익증권 217,665,256 상동 해당없음 AGRAF Real Estate No.1, Senningerberg 2014.08.07 AGRAF Real Estate Holding No.1, Senningerberg 2014.08.08 5, Heienhaff L-1736 Senningerberg, Luxemburg 5, Heienhaff L-1736 Senningerberg, Luxemburg Saarbrucken Geschaftsanschrift: 자산유동화업 13,723,113 상동 해당없음 자산유동화업 31,657,911 상동 해당없음 Vierte CasaLog GmbH & Co. KG 2014.11.25 Arnulfstraße 3, 66119 Saarbrucken, 부동산투자업 16,603,738 상동 해당없음 Germany Langen (Hessen) Geschaftsanschrift: HD 1 Grundstucksgesellschaft mbh & Co. KG 2014.10.13 Pittlerstraße 21, 63225 Langen (Hessen), 부동산투자업 15,602,242 상동 해당없음 Germany Sechste Casalog KG 2013.12.19 ABLE NJ DSM INVESTMENT REIT 2014.10.14 ABLE NJ DSM, LLC 2014.10.14 HYUNDAI ABLE INVESTMENT REIT 2014.12.23 HYUNDAI ABLE PATRIOTS PARK, LLC 2014.12.23 Arnulfstrasse 3, 66119 Saarbrucken, Germany 1370 Avenue of the Americas, Suite 1900, NY, NY 10019 1370 Avenue of the Americas, Suite 1900, NY, NY 10019 1370 Avenue of the Americas, Suite 1900, NY, NY 10019 1370 Avenue of the Americas, Suite 1900, NY, NY 10019 Ajeltake Road Trust Company Complex 부동산투자업 - 상동 해당없음 부동산투자업 16,897,936 상동 해당없음 부동산투자업 46,021,253 상동 해당없음 부동산투자업 131,763,947 상동 해당없음 부동산투자업 377,610,685 상동 해당없음 KP 08 International Limited 2008.04.01 Majuro Ajeltake Islands Marshall Islands 운송장비임대업 3,184,957 상동 해당없음 MH96960 현대오션스타선박사모2호 2013.03.04 주3) 수익증권 34,994,683 상동 해당없음 동북아41호 선박투자회사 2012.11.28 제주특별자치도 제주시 연삼로 473 (이도이동, 중소기업종합지원센터) 19th Floor, Banco General Tower, Aquilino 운송장비임대업 33,229,363 상동 해당없음 WISDOM SHAPLEY 41 SHIPPNG S.A. 2012.11.28 de la Guardia Street, Marbella, Panama 운송장비임대업 17,512,050 상동 해당없음 City, Republic of Panama 19th Floor, Banco General Tower, Aquilino WISDOM ROTH 41 SHIPPNG S.A. 2012.11.28 de la Guardia Street, Marbella, Panama 운송장비임대업 17,186,395 상동 해당없음 City, Republic of Panama 주1) 지배관계 근거 : 기업회계기준서 제1027호 "연결재무제표와 별도재무제표" 13~17에 따라 분류 하였습니다. 주2) 주요 종속회사 기준 (기업공시서식 제3-1-1조 작성지침에 따름) 1) 직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사 : 해당사항 없음 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 8
2) 직전사업연도 자산총액 750억원 이상인 종속회사 : 1개 (자회사인 저축은행) 주3) 실질적인 영업활동을 수행하지 않는 종속회사(수익증권)에 대해서는 주소를 기재하지 않음 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 9
사. 연결대상회사의 변동내용 구 분 종속기업명 사유 신규연결 에이치디신부제사차 신규설립 신규연결 해피셀제일차 신규설립 신규연결 아이비네오제일차 신규설립 신규연결 Sechste Casalog KG 사업결합 연결제외 하나다올랜드칩사모부동산투자신탁54호 지배력상실 연결제외 에이블디씨엠제십차 지배력상실 연결제외 스마트에코제일차 지배력상실 연결제외 KTB시스템트레이딩사모증권투자신탁I-2호 청산 연결제외 KP 09 International Limited 청산 연결제외 KP 10 International Limited 청산 연결제외 KP 11 International Limited 청산 연결제외 KP 12 International Limited 청산 연결제외 KP 13 International Limited 청산 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 10
아. 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부 - 2015년 03월 31일 현재 현대그룹(기업집단) 내 계열회사는 총 20개사입니다. 업 종 회 사 명 상장여부 회사수 금 융 투 자 업 현대증권 상 장 1 외 항 화 물 운 송 업 현대상선 상 장 1 승 강 기 제 조 업 현대엘리베이터 상 장 1 경 영 컨 설 팅 업 현대경제연구원 비상장 현대투자네트워크 비상장 2 일반 및 국외 여행사업 현대아산 비상장 1 부동산 자문 및 중개업 현대엘앤알 비상장 1 선 박 관 리 업 해영선박 비상장 현대해양서비스 비상장 2 투 자 사 업 현대글로벌 비상장 1 집 합 투 자 업 현대자산운용 비상장 1 항구 및 기타해상 터미널 운영업 현대부산신항만 비상장 1 금융 및 보험관련 서비스업 현대동양농식품사모투자전문회사 비상장 1 기타 부동산 개발 및 공급업 현대종합연수원 비상장 1 호텔업 에이블현대호텔앤리조트 비상장 1 소프트웨어 개발 및 공급업 현대유엔아이 비상장 1 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 에이치에스티 비상장 및 통신기기 소매업 쓰리비 비상장 2 가정용 섬유, 의복 및 의복액세서리 도매업 홈텍스타일코리아 비상장 1 금융업 현대저축은행 비상장 1 합 계 상 장 3 비상장 17 20 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 11
자. 신용평가에 관한 사항 (1) 최근 3개년간 신용등급 평가 현황 - 당사 신용평가의 경우 기업어음과 전자단기사채는 적기상환능력이 최고수준인 A1 등급이 며, 무보증사채는 원리금 지급확실성이 매우 높은 AA- 등급입니다. [회사채] 평가일 평가대상 유가증권 신용등급 평가회사(신용등급범위) 2014.12.02 제32회 무보증회사채 외 AA- NICE신용평가(AAA~D) 2014.11.24 제32회 무보증회사채 외 AA- 한국신용평가(AAA ~ D) 2014.06.30 제32회 무보증회사채 외 AA 한국신용평가(AAA ~ D) 2014.06.27 제32회 무보증회사채 외 AA NICE신용평가(AAA~D) 2014.06.25 제32회 무보증회사채 외 AA- 한국기업평가(AAA~D) 2013.09.30 제32회 무보증회사채 외 AA NICE신용평가(AAA~D) 2013.09.30 제32회 무보증회사채 외 AA 한국기업평가(AAA~D) 2013.09.30 제32회 무보증회사채 외 AA 한국신용평가(AAA ~ D) 2013.02.15 제30-1,제30-2회 무보증회사채 AA NICE신용평가(AAA~D) 2013.02.15 제30-1,제30-2회 무보증회사채 AA 한국기업평가(AAA~D) 2013.02.15 제30-1,제30-2회 무보증회사채 AA 한국신용평가(AAA ~ D) 2013.01.31 제29회 무보증회사채 AA 한국기업평가(AAA~D) 2013.01.31 제29회 무보증회사채 AA NICE신용평가(AAA~D) 2013.01.31 제29회 무보증회사채 AA 한국신용평가(AAA ~ D) 2012.09.30 제28회 무보증사채 AA 한국신용평가(AAA~D) 2012.09.30 제28회 무보증사채 AA NICE신용평가(AAA~D) 2012.04.02 제28회 무보증사채 AA 한국신용평가(AAA~D) 2012.04.02 제28회 무보증사채 AA NICE신용평가(AAA~D) 2011.09.30 제28회 무보증사채 AA- 한국신용평가(AAA~D) 2011.09.30 제28회 무보증사채 AA- NICE신용평가(AAA~D) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 12
[기업어음] 평가일 평가대상 유가증권 신용등급 평가회사(신용등급범위) 2014.12.16 기업어음 A1 한국기업평가(A1~D) 2014.12.02 기업어음 A1 NICE신용평가(A1~D) 2014.11.24 기업어음 A1 한국신용평가(A1~D) 2014.06.30 기업어음 A1 한국기업평가(A1~D) 2014.06.30 기업어음 A1 한국신용평가(A1~D) 2014.06.27 기업어음 A1 NICE신용평가(A1~D) 2014.02.11 기업어음 A1 NICE신용평가(A1~D) 2014.01.28 기업어음 A1 한국신용평가(A1~D) 2013.12.31 기업어음 A1 한국기업평가(A1~D) 2013.09.30 기업어음 A1 NICE신용평가(A1~D) 2013.09.30 기업어음 A1 한국기업평가(A1~D) 2013.09.30 기업어음 A1 한국신용평가(A1~D) 2013.01.31 기업어음 A1 NICE신용평가(A1~D) 2013.01.31 기업어음 A1 한국기업평가(A1~D) 2012.09.30 기업어음 A1 NICE신용평가(A1~D) 2012.09.30 기업어음 A1 한국기업평가(A1~D) 2012.09.30 기업어음 A1 한국신용평가(A1~D) 2012.04.02 기업어음 A1 NICE신용평가(A1~D) 2012.03.28 기업어음 A1 한국기업평가(A1~D) 2011.09.30 기업어음 A1 NICE신용평가(A1~D) 2011.09.30 기업어음 A1 한국기업평가(A1~D) 2011.03.31 기업어음 A1 한국기업평가(A1~D) 2011.03.29 기업어음 A1 한국신용평가(A1~D) [전자단기사채] 평가일 평가대상 유가증권 신용등급 평가회사(신용등급범위) 2014.12.16 전자단기사채 A1 한국기업평가(A1~D) 2014.12.02 전자단기사채 A1 NICE신용평가(A1~D) 2014.11.24 전자단기사채 A1 한국신용평가(A1~D) 2014.06.30 전자단기사채 A1 한국기업평가(A1~D) 2014.06.30 전자단기사채 A1 한국신용평가(A1~D) 2014.06.27 전자단기사채 A1 NICE신용평가(A1~D) 2014.02.11 전자단기사채 A1 NICE신용평가(A1~D) 2014.01.28 전자단기사채 A1 한국신용평가(A1~D) 2013.12.31 전자단기사채 A1 한국기업평가(A1~D) 2013.09.30 전자단기사채 A1 NICE신용평가(A1~D) 2013.09.30 전자단기사채 A1 한국기업평가(A1~D) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 13
2013.09.30 전자단기사채 A1 한국신용평가(A1~D) (2) 평가사별 신용등급체계와 해당 신용등급의 의미 [NICE신용평가( 舊 한신정평가)] 평가대상 등급 등급의 정의 기업신용 AAA AA A BBB BB B CCC CC C D 전반적인 채무상환능력이 최고수준으로 투자위험도가 극히 낮으며, 현단계에서 합리적으로 예측가능한 장래의 어떠한 환경 변화에도 영향을 받지 않을 만큼 안정적임 전반적인 채무상환능력이 매우 높아 투자위험도가 매우 낮지만, AAA등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음 전반적인 채무상환능력이 높아 투자위험도는 낮은 수준이지만 장래 급격한 환경 변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음 전반적인 채무상환능력은 인정되지만 장래 환경변화로 전반적인 채무상환능력이 저하될 가능성이 있음 전반적인 채무상환능력에 당면 문제는 없지만 장래의 안정성면에서는 투기적 요소가 내포되어 있음 전반적인 채무상환능력이 부족하여 투기적이며, 장래의 안정성에 대해서는 현단계에서 단언할 수 없음 채무불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임 채무불이행이 발생할 가능성이 높아 상위등급에 비해 불안요소가 더욱 많음 채무불이행이 발생할 가능성이 극히 높고 현단계에서는 장래 회복될 가능성이 없을 것으로 판단됨 채무 지급불능 상태에 있음 평가 기업신용평가(Issuer Rating)의 신용등급은 AAA에서 D까지 10개의 등급으로 구성되며, 위 등급중 'AA'등급에서 'CCC'등급까지는 상대적인 우열에 따라 +, - 기호가 첨부될 수 있음 등급전망(Rating Outlook) - 등급의 방향성에 대한 신용평가사의 의견을 기호로 표시한 것 * Positive(긍정적) : 중기적으로 등급의 상향 가능성이 있음 * Stable(안정적) : 등급의 중기적인 변동 가능성이 낮음, 사업의 안정성을 의미하는 것은 아님 * Negative(부정적) : 중기적으로 등급의 하향 가능성이 있음 * Developing(유동적) : 불확실성이 높아 등급의 중기적인 변동 방향을 단정하기 어려움 등급감시(Credit Watch) - 등급에 영향을 미치는 특정 사건이나 환경의 변화가 발생하여 기존 등급을 재검토할 필요가 있다고 판단할 때 부여 * (상향) : 등급상향검토 (하향) : 등급하향검토 (불확실) : 불확실검토 기업어음 평가 A1 A2 A3 B C D 적기상환능력이 최고 수준으로 투자위험도가 극히 낮으며 현단계에서 합리적으로 예측 가능한 장래의 어떠한 환경변화에도 영향을 받지 않을 만큼 안정적임 적기상환능력이 우수하여 투자위험도가 매우 낮지만 A1등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음 적기상환능력이 양호하며 투자위험도는 낮은 수준이지만 장래 급격한 환경변화에 따라 다소 영향을 받을 가능 성이 있음 적기상환능력은 인정되지만 투기적 요소가 내재되어 있음 적기상환능력이 의문시됨 지급불능상태에 있음 기업어음증권의 단기 신용등급은 A1에서 D까지 6개의 등급으로 구성되며, 위 등급중 'A2'등급에서 'B'등급까지의 등급 내의 상대적 우열정도에 따라 +, - 기호가 첨부될 수 있음 등급감시(Credit Watch) - 등급에 영향을 미치는 특정 사건이나 환경의 변화가 발생하여 기존등급을 재검토할 필요가 있다고 판단할 때 부여 * (상향) : 등급상향검토 (하향) : 등급하향검토 (불확실) : 불확실검토 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 14
[한국신용평가] 평가대상 등급 등급의 정의 기업신용 AAA AA A BBB BB B CCC CC C D 원리금 지급능력이 최상급임 원리금 지급능력이 매우 우수하지만 AAA의 채권보다는 다소 열위임 원리금 지급능력은 우수하지만 상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따른 영향을 받기 쉬운 면이 있음 원리금 지급능력은 양호하지만 상위등급에 비해서 경제여건 및 환경악화에 따라 장래 원리금의 지급 능력이 저하될 가능성을 내포하고 있음 원리금 지급능력이 당장은 문제가 되지 않으나 장래 안전에 대해서는 단언할 수 없는 투기적인 요소를 내포하고 있음 원리금 지급능력이 결핍되어 투기적이며 불황시에 이자지급이 확실하지 않음 원리금 지급에 관하여 현재에도 불안요소가 있으며 채무불이행의 위험이 커 매우 투기적임 상위등급에 비하여 불안요소가 더욱 큼 채무불이행의 위험성이 높고 원리금 상환능력이 없음 상환 불능상태임 평가 기업신용평가(Issuer Rating)의 신용등급은 AAA에서 D까지 10개의 등급으로 구성되며, 위 등급중 'AA'등급에서 'B'등급까지는 상대적인 우열에 따라 +, - 기호가 첨부될 수 있음 등급전망(Outlook) - 등급의 방향성에 대한 신용평가사의 의견을 기호로 표시한 것 * Positive(긍정적) : 중기적으로 등급의 상향 가능성이 있음 * Stable(안정적) : 중기적으로 등급의 변동 가능성이 낮음 * Negative(부정적) : 중기적으로 등급의 하향 가능성이 있음 * Developing(유동적) : 상황변화가 상당히 가변적이어서 등급의 중기적인 변동 방향이 불확실하다고 예측됨 등급감시(Watch List) - 등급에 영향을 미치는 특정 사건이나 환경의 변화가 발생하여 기존 등급을 재검토할 필요가 있다고 판단할 때 부여 * (상향) : 등급상향검토 (하향) : 등급하향검토 (미확정) : 미확정검토 기업어음 A1 A2 A3 B C D 적기상환능력이 최상이며 상환능력의 안정성 또한 최상임 적기상환능력이 우수하나 그 안정성은 A1에 비해 다소 열위임 적기상환능력이 양호하며 그 안정성도 양호하나 A2에 비해 열위임 적기상환능력은 적정시되나 단기적 여건변화에 따라 그 안정성에 투기적인 요소가 내포되어 있음 적기상환능력 및 안정성에 투기적인 요소가 큼 상환불능 상태임 평가 기업어음증권의 단기 신용등급은 A1에서 D까지 6개의 등급으로 구성되며, 위 등급중 'A2'등급에서 'B'등급까지의 등급 내의 상대적 우열정도에 따라 +, - 기호가 첨부될 수 있음 등급감시(Watch List) - 등급에 영향을 미치는 특정 사건이나 환경의 변화가 발생하여 기존등급을 재검토할 필요가 있다고 판단할 때 부여 * (상향) : 등급상향검토 (하향) : 등급하향검토 (미확정) : 미확정검토 [한국기업평가] 평가대상 등급 등급의 정의 기업신용 평가 AAA AA A 원리금 지급확실성이 최고 수준임 원리금 지급확실성이 매우 높지만, AAA 등급에 비하여 다소 낮은 요소가 있음 원리금 지급확실성이 높지만, 장래의 환경변화에 다소 영향을 받을 가능성이 있음 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 15
BBB BB B CCC CC C D 원리금 지급확실성이 있지만, 장래의 환경변화에 따라 저하될 가능성이 내포되어 있음 원리금 지급능력에 당면문제는 없으나, 장래의 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있음 원리금 지급능력이 부족하여 투기적임 원리금의 채무불이행이 발생할 위험요소가 내포되어 있음 원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 높음 원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 지극히 높음 현재 채무불이행 상태에 있음 상기 등급 중 AA부터 B까지는 동일 등급내에서의 세분하여 구분할 필요가 있는 경우에는 + 또는 - 부호를 부여할 수 있음 등급전망(Rating Outlook) - 향후 1~2년 이내의 신용등급 방향성에 대한 평가시점에서의 전망으로 신용평가등급 체계와는 무관한 비등급기호 - 신용등급 변경을 위한 절차상의 예고가 아니므로 이후에 신용평가등급이 필연적으로 변경되는 것은 아님 즉, Rating Outlook의 의견과 다르게 신용등급의 변경이 가능 * 안정적(stable) : 향후 1~2년 내에 등급의 변동 가능성이 낮은 경우 * 긍정적(positive) : 향후 1~2년 내에 등급의 상향 가능성이 있는 경우 * 부정적(negative) : 향후 1~2년 내에 등급의 하향 가능성이 있는 경우 * 유동적(evolving) : 향후 1~2년 동안 등급이 상향,하향,유지될 수도 있어 등급의 변동 방향이 불확실한 경우 * 없음(none) : Rating Watch 가 부여되었거나, C 또는 D등급인 경우 등급감시(Rating Watch) - 등급을 부여받은 기업의 신용상태 변화요인이 발생하는 경우 등급변경검토를 시작하였다는 신호를 전달하기 위하여 Rating Watch 제도 운영 * : 긍정적 검토 : 점진적 관찰 : 부정적 검토 기업어음 평가 A1 A2 A3 B C D 적기상환능력이 최고 수준이며, 그 안정성은 현단계에서 합리적으로 예측가능한 장래의 환경에 영향을 받지 않 을 만큼 높음 적기상환능력이 우수하지만, 그 안정성은 A1 에 비하여 다소 열등한 요소가 있음 적기상환능력은 양호하지만, 그 안정성은 급격한 환경 변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음 최소한의 적기상환능력은 인정되나, 그 안정성이 환경변화로 저하될 가능성이 있어 투기적인 요소를 내포하고 있음 적기상환능력 및 그 안정성이 매우 가변적이어서 투기적인 요소가 강함 현재 채무불이행 상태에 있음 A2부터 B까지는 동일 등급내에서 세분하여 구분할 필요가 있는 경우 + 또는 - 부호를 부여할 수 있음 등급감시(Rating Watch) - 등급을 부여받은 기업의 신용상태 변화요인이 발생하는 경우 등급변경검토를 시작하였다는 신호를 전달하기 위하여 Rating Watch 제도 운영 * : 긍정적 검토 : 점진적 관찰 : 부정적 검토 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 16
2. 회사의 연혁 가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 - 당사의 본점은 현재 서울 영등포구 여의나루로 4길 21(현대증권빌딩)에 소재하고 있으 며, 최근 5사업연도간 변경사항은 없습니다. 나. 경영진의 중요한 변동사항 변동일 주요 변동사항 2007.05.25 - 김중웅 대표이사 취임(김중웅, 김지완 각자 대표) 2007.12.31 - 김지완 대표이사 퇴임 2008.05.30 - 최경수 대표이사 취임(김중웅, 최경수 각자 대표) 2008.10.15 - 김중웅 대표이사 퇴임(최경수 단독 대표) 2011.05.27 - 이승국 대표이사 취임(최경수, 이승국 각자 대표) 2012.02.06 - 최경수 대표이사 퇴임(이승국 단독 대표) 2012.04.06 - 김 신 대표이사 취임(김신, 이승국 각자 대표) 2012.05.18 - 이승국 대표이사 퇴임(김신 단독대표) 2012.11.22 - 윤경은 대표이사 취임(김신, 윤경은 각자 대표) 2013.05.23 - 김 신 대표이사 퇴임(윤경은 단독 대표) 다. 최대주주의 변동 당사의 최대주주는 현대상선이며 최근 5년간 최대주주의 변동사항은 없습니다. 라. 상호의 변경 당사는 1986년 6월 5일 국일증권에서 현대증권 주식회사로 상호를 변경하였습니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 및 이에 준하는 절차를 밟은 경우 해당사항이 없습니다. 바. 합병 등의 사항 최근 5년간 합병등에 관한 사항이 없습니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 일자 주요 사업 변화 내역 2009.02.04 - 투자매매, 중개, 일임, 자문, 신탁업 재인가 (자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거 ) 2009.12.02 - 선물업 인가 (장내파생상품에 대한 투자매매업 및 투자중개업) 2010.08.31 - 퇴직연금 상품 판매 관련 부수업무 인가 (K-IFRS 1019호 종업원급여관련 퇴직급여 계리평가, 부채분석, 회계정보제공서비스) 2011.12.29 - 전담중개업무 개시 (자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거) 2013.10.30 - 종합금융투자사업자 지정 (자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 17
아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 일자 2011.4.20 ~ 6.13 2011.8.19 ~ 9.22 2011.10.18~ 2012.1.11 2011.10.27 2012.04.06 2012.06.05 2012.11.22 2013.06.07 2013.04.01~2013.12.31 2014.03.14 2015.03.13 중요 경영활동 사항 자기주식 취득 : 취득수량 5,100,000주(발행주식의 3%) 취득후 지분율 7.83%, 취득금액 644억원 자기주식 취득 : 취득수량 3,400,000주(발행주식의 2%) 취득후 지분율 9.83%, 취득금액 345억원 유상증자 실시 : 주주배정방식, 기명식 우선주식 66,612,530주 확정발행가액 1주당 8,500원, 모집금액 5,662억원 우선주 한국거래소 상장 : 종목명 현대증권2우B 대영상호저축은행 인수 결정 : 구주주 주식취득 및 대영상호저축은행 유상증자참여 - 인수금액 960억원 (11.16 현대저축은행으로 상호변경 및 11.21 영업재개) 임시주주총회 - 일시 및 장소 : 2012.04.06(금) 오전 9시, 본사 15층 - 의안 주요내용 : 이사 선임의 건 (사내이사 1인, 사외이사 1인) 제 51기 정기주주총회 - 일시 및 장소 : 2012.06.05(화) 오전 9시, 본사 15층 - 의안 주요내용 : 51기 재무제표 및 연결재무제표, 이익배당(안) 승인의 건, 정관일부 변경의 건, 이사 선임의 건, 감사위원 선임의 건, 이사보수 한도액 승인의 건, 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 임시주주총회 - 일시 및 장소 : 2012.11.22(목) 오전 9시, 본사 15층 - 의안 주요내용 : 이사 선임의 건 (사내이사 1인, 사외이사 1인) 제 52기 정기주주총회 - 일시 및 장소 : 2013.06.07(금) 오전 9시, 본사 15층 - 의안 주요내용 : 52기 재무제표 및 연결재무제표, 이익배당(안) 승인의 건, 이사 선임의 건, 감사위원 선임의 건, 이사보수 한도액 승인의 건 결산기 변경 (2012.6.5 정기주주총회에서 결의) - 기존 3월 31일(제52기, 2012.4.1~2013.3.31) -> 12월 31일로 변경(제53기부터) - 2013 회계연도 : 2013.4.1 ~ 2013.12.31 (제53기, 9개월) - 2014 회계연도 : 2014.1.1 ~ 2014.12.31 (제54기, 12개월) 제 53기 정기주주총회 - 일시 및 장소 : 2014.03.14(금) 오전 9시, 본사 15층 - 의안 주요내용 : 53기 재무제표 및 연결재무제표, 이익배당(안) 승인의 건, 정관 일부변경의 건, 이사 선임의 건, 감사위원 선임의 건, 이사보수 한도액 승인의 건, 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 제 54기 정기주주총회 - 일시 및 장소 : 2015.03.13(금) 오전 9시, 본사 15층 - 의안 주요내용 : 54기 재무제표 및 연결재무제표, 이익배당(안) 승인의 건, 정관 일부변경의 건, 이사 선임의 건, 감사위원 선임의 건, 이사보수 한도액 승인의 건 자. 주요 종속회사의 연혁 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 18
회사의 명칭 주요사업의 내용 회사의 연혁 현대저축은행 상호저축은행업 - 1972.05.15 회사 설립 - 2011.11.16 최대주주 변경(현대증권) 및 현대저축은행 으로 상호변경(구 대영상호저축은행) - 2011.11.16 최원규 대표이사 취임 - 2011.11.16 자본금 증자(증자후 자본금 1,080억원) - 2011.11.21 영업재개 - 2011.12.01 현대기업집단 계열편입 - 2012.04.27 자본금 증자 (증자 후 자본금 1,580억원) - 2012.08.01 이계천 대표이사 취임 - 2013.01.15 자본금증자 (증자 후 자본금 2,780억원) 3. 자본금 변동사항 최근 5년간 당사는 2011년 주주배정 유상증자를 실시한 바 있으며, 기타 감자내역 및 전 환사채, 신주인수권부사채 등의 발행사항은 없습니다. 증자(감자)현황 (기준일 : 2015년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주) 발행(감소)한 주식의 내용 주식발행 발행(감소) 주당 주당발행 (감소)일자 형태 주식의 종류 수량 액면가액 (감소)가액 비고 2011년 12월 30일 유상증자(주주배정) 우선주 66,612,530 5,000 8,500 주) 주) 상기 우선주는 2014년 12월30일 보통주로 전환되었습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 19
4. 주식의 총수 등 가. 주식의 총수 현황 (기준일 : 2015년 03월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 보통주 우선주 합계 비고 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 600,000,000-600,000,000 - Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 236,612,530-236,612,530 - Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 - - - - 1. 감자 - - - - 2. 이익소각 - - - - 3. 상환주식의 상환 - - - - 4. 기타 - - - - Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) 236,612,530-236,612,530 - Ⅴ. 자기주식수 16,715,870-16,715,870 - Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 219,896,660-219,896,660 - 나. 자기주식 취득 및 처분 현황 (기준일 : 2015년 03월 31일 ) (단위 : 주) 배당 가능 이익 범위 이내 취득 취득방법 주식의 종류 기초수량 취득(+) 변동 수량 처분(-) 소각(-) 기말수량 비고 장내 보통주 16,715,870 - - - 16,715,870 - 직접 취득 우선주 - - - - - - 장외 보통주 - - - - - - 직접 직접 취득 우선주 - - - - - - 취득 보통주 - - - - - - 공개매수 우선주 - - - - - - 소계(a) 보통주 16,715,870 - - - 16,715,870 - 우선주 - - - - - - 수탁자 보유물량 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 신탁 보통주 - - - - - - 계약에 의한 현물보유물량 우선주 - - - - - - 취득 소계(b) 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 기타 취득(c) 보통주 696-696 - - - 우선주 - - - - - - 총 계(a+b+c) 보통주 16,716,566-696 - 16,715,870 - 우선주 - - - - - - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 20
5. 의결권 현황 - 당사가 발행한 주식총수는 236,612,530주이며, 이 중 자기주식 16,715,870주를 제외한 의결권행사가능 주식수는 219,896,660주 입니다 (기준일 : 2015년 03월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 의결권없는 주식수(B) 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수(D) 의결권이 부활된 주식수(E) 의결권을 행사할 수 있는 주식수 (F = A - B - C - D + E) 보통주 236,612,530 - 우선주 - - 보통주 16,715,870 자기주식 우선주 - - 보통주 - - 우선주 - - 보통주 - - 우선주 - - 보통주 - - 우선주 - - 보통주 219,896,660 - 우선주 - - 6. 배당에 관한 사항 등 가. 배당에 관한 사항 - 당사는 배당정책 수립 및 시행시 적정이익의 주주환원, 수익극대화를 위한 자기자본 확충, 재무건전성 확보를 통한 기업가치 증대 등의 기본원칙을 고려하고 있으며, 정관에 기재된 배당 관련 사항은 아래를 참조하시기 바랍니다. - 정관상 이익배당은 금전과 주식으로 할 수 있으며, 동 배당은 매결산기말 현재 주주명부 에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급하고, 사업년도 개시일 부터 3월, 6월 및 9월 말 일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당(금 전)을 할 수 있습니다. 나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항 구 분 주식의 종류 제54기 제53기 제52기 주당액면가액 (원) 5,000 5,000 5,000 (연결)당기순이익(백만원) 37,387-42,888-67,052 주당순이익 (원) 129-461 -677 현금배당금총액 (백만원) 20,054 27,710 44,434 주식배당금총액 (백만원) - - - (연결)현금배당성향(%) 53.6 - - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 21
현금배당수익률 (%) 주식배당수익률 (%) 주당 현금배당금 (원) 주당 주식배당 (주) 보통주 0.7-0.6 우선주 2.2 6.8 6.9 보통주 - - - 우선주 - - - 보통주 50 0 50 우선주 136 416 552 보통주 - - - 우선주 - - - 주1) K-IFRS 연결재무제표 기준 주2) 당사는 결산기를 3월에서 12월로 변경하였기에 제53기(2013.4.1~2013.12.31) 우선 주에 대한 배당은 발행가격(8,500)의 6.5%인 주당 552원을 9개월의 기간으로 일할계산한 416원을 배당하였으며, 나머지 136원을 2014년 3월 31일 기준일로 우선주에 대한 제54기 분기배당으로 지급함. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 22
II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 산업의 현황 (1) 산업의 특성 - 당사가 영위하는 금융투자업은 유가증권의 발행, 매매와 관련한 제반 업무 수행, 다양한 금 융상품 개발 등을 통하여 기업투자자금의 장기 조달 원천 제공 및 국민경제측면에서 자금의 효율적 배분과 투자수단을 제공하는 기능을 수행하는 고부가가치 금융산업입니다. - 또한 금융투자업은 경기에 비해 선행, 일정주기를 갖고 움직이는 특징이 있으며,국가의 경 제상황 및 국제금융동향 뿐만 아니라 정치, 사회, 문화 등 경제외적 요인에도 민감하게 반응 하는 변동성이 높은 산업입니다. (2) 산업의 성장성 (단위 : pt, 조원, %) 구 분 2015년 3월 2014년말 2013년말 2012년말 2011년말 주가지수 시가총액 거래대금 KOSPI 2,041.0 1915.6 2,011.3 1,997.1 1,825.7 KOSDAQ 650.5 543.0 500.0 496.3 500.2 금 액 1,442.9 1,331.8 1,305.3 1,263.4 1,147.9 증가율 8.34% 2.03% 3.3% 10.1% -7.4% 금 액 450.9 1,446.8 1,436.7 1,723.9 2,260.1 증가율 - 0.7% -16.7% -23.7% 19.4% 주1) 상기 자료는 KRX 통계자료를 기준으로 작성하였습니다. 주2) 시가총액과 거래대금은 KOSPI와 KOSDAQ을 합한 수치입니다. (3) 경기변동의 특성 및 계절성 - 일반적으로 주식시장은 경기변동에 6개월 정도 선행하며, 주가의 계절효과가 존재하나 명확히 실증된 바는 없습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 23
나. 국내외 시장여건 (1) 시장의 안정성 - 미국 연준의 조기 금리인상 우려가 완화된 가운데 유럽 ECB는 자산매입 프로그램(QE)를 개시(월 600억유로 규모)하면서 유로존 경제지표의 회복 추세가 이어지는 등 양적완화의 경 기진작 효과가 부각 중입니다. - 국내 기준금리는 한차례 인하되었으며, 재정조기집행 및 추경논의 등 재정확장 정책이 뒤 따르고 있어 국내경기 부양기조는 지속될 것으로 기대합니다. 국내외 시장 여건에 따른 강세 장 기대감과 저금리에 따른 머니무브 수혜로 증권업종의 초강세가 두드러졌습니다. (2) 경쟁상황 - 정부는 경제 활성화와 더불어 자본시장의 자금중개 기능 회복을 위해 규제 중심에서 육성 중심으로 증권산업 정책을 수정하고 있으며, 이에 따른 증권업 육성방안을 발표하였습니다. 특히, 금융당국의 증권사 영업용 순자본비율(Net Capital Ratio; NCR) 제도 개선에 따라 대 형 증권사의 가용자본 규모가 확대되어 인수금융, 자기자본투자 및 금융상품 개발 분야 등에 서 자본 효율성을 바탕으로 수익성 증대가 기대됩니다. - 국내외 저성장, 저금리 기조가 이어지면서 시중 유동성이 주식, 채권 및 ELS/DLS 등 증시 로 유입되고 있습니다. 한편, 금리인하 가능성이 낮아지면서 채권 등 상품운용 변동성이 확대 될 것으로 예상합니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 24
[종속회사의 시장여건] 회사의 명칭 Hyundai Securities America Inc. (현대증권 뉴욕현지법인) Hyundai Securities ASIA Ltd. (현대증권 홍콩현지법인) Hyundai Securities Europe Ltd. (현대증권 런던현지법인) 내용 - 세계경제의 수도라 불리우는 뉴욕시는 미국에서도 경제의 중심지이며, NYSE, NASDAQ, CME, Group 등 주요 거래소가 위치하고 있어 수많은 금융기관이 주된 영업소를 설치하고 운영중입니다. - 발달된 연기금과 집합투자 문화에 힘입어 대형화된 운용회사들과 함께 여러가지 전략을 구사하는 헤지펀드가 활발하게 시장에 참여하고 있어 이들 기관들이 한국시장에도 많이 참여하고 있습니다. - 홍콩은 선진적 법률제도, 우수한 사회 인프라, 영어의 공용언어화 등 국제금융센터로서의 탁월한 입지조건으로 인해 세계 각국의 금융기관이 진출하여 있습니다. - 특히, 급속하게 성장하고 있는 중국과 주변 동남아 지역을 포함한 아시아지역 진출의 지정학적인 교두보로서 향후 양호한 성장세를 나타낼 것으로 전망됩니다. - 08년 금융위기 및 현재의 어려운 여건에도 불구하고 런던은 세계 글로벌 금융 허브로서의 역할이 점차 강화될 것으로 보입 니다. - 다만, 최근 경쟁 격화로 인해 비우호적인 시장 상황이 지속되어 폐쇄가 예정되어 있습니다. - 미국의 금리인상에 따른 중기적인 달러강세로 인한 부담에도 불구, 국내 증시는 신 3저(유가 하락, 원화가치 하락, 금리 하 락)의 호기를 맞아 가계의 소비여력 개선과 함께 기업의 비용절감에 따른 이익증가로 인하여 턴어라운드를 준비중 입니다. - 지난 3년여간의 이익감소로 밸류에이션 트랩에 빠져있던 국내 증시는 이미 선진국 및 신흥국 증시대비 40% 이상의 저평가 현대자산운용 를 받으면 역사적 저점을 기록하고 있다는 점에서 금번 이익의 턴어라운드는 외인 투자자에게 새로운 투자모멘텀으로 작용할 전망입니다. - 하반기에도 지주사 전환에 대한 세제혜택과 맞물린 대기업의 지배구조변화 모멘텀과 함께 연말 기업들의 적극적인 배당확 대 정책 등을 감안한다면 그동안 국내 증시를 억눌러 온3대 악재인 지배구조 이슈와 배당 확대의 현실화와 함께 이익의 턴어 라운드 등의 해소로 국내 증시의 본질가치로의 회복이 기대됩니다. - 2015년 3월말 기준 영업중인 79개 저축은행업권은 지난해 3분기에 흑자 전환한 데 이어 4분기, 올해 1분기까지 세 분기 연 속 흑자를 기록했습니다. 이와 같이 저축은행 영업실적이 개선된 것은 자산건전성이 호전되면서 작년 3분기부터 올해 1분기 현대저축은행 까지 누적 대손충당금 전입액이 전년 동기 대비 감소했으며, 캠코에 매각한 PF대출에 대한 손실 예상 충당금 적립 종료 등에 따라 영업이익이 늘었기 때문입니다. - 이는 기존에 취급되었던 부실채권 대부분이 감축되어졌다는 의미이며, 이에 각 저축은행들은 지속적으로 우량한 자산성장 을 위한 경쟁이 심화되고 있습니다. (3) 시장점유율 추이 [주식 수탁수수료 시장점유율 현황] (단위 : 백만원, %) 구 분 '14.1.1~'14.12.31 '13.4.1~'13.12.31 '12.4.1~'13.3.31 '11.4.1~'12.3.31 금액 점유율 금액 점유율 금액 점유율 금액 점유율 당사 188,878 6.67 144,286 6.73% 211,974 6.98% 339,035 7.41% 삼성증권 232,713 8.22 160,536 7.48% 244,044 8.03% 400,536 8.75% NH투자증권 201,632 7.12 156,099 7.28% 224,622 7.39% 338,343 7.39% 대우증권 209,920 7.41 157,689 7.35% 218,897 7.21% 348,503 7.61% 한국투자증권 187,716 6.63 146,960 6.85% 208,855 6.88% 284,037 6.21% 미래에셋증권 69,467 2.45 53,119 2.48% 78,072 2.57% 136,568 2.98% 주) 상기 자료는 금융통계정보시스템(FISIS)의 통계자료를 기초로 작성하였고, 지분증권 위탁매매 수수료를 기준으로 작성하였습니다. (4) 관련법령 및 감독규정 금융투자업 상법, 민법, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률, 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률, 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 25
전반 금융투자업규정, 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 과 세 소득세법, 법인세법, 농특세법, 조세특례제한법, 증권거래세법 국 제 화 외국환거래법, 외국인투자촉진법 주식회사의 외부감사에 관한 법률, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률, 기 타 근로자퇴직급여 보장법 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 26
다. 시장경쟁요소 (1) 경쟁요인 - 금융투자업은 금융위원회의 인가업무 단위에 따라 회사간 차이가 있으며, 자본금 3조원이 상의 금융투자회사에 대해 기업신용공여 및 프라임브로커리지 등의 업무가 가능한 종합금융 투자사업자의 지위를 부여하고 있습니다. 자본금 규모의 차이 외에도 다양하고 차별화된 금 융상품 개발 및 서비스 제공여부, 예측정보의 적시성, 신속한 업무처리, 고객만족도 등의 경 쟁요소가 존재합니다. (2) 회사의 경쟁상의 강점과 단점 - 당사는 전통적인 Brokerage 경쟁력을 유지하고 있으며, 수탁수수료 수익 기준 업계 상위 증권사로서 높은 고객 충성도를 확보하고 있습니다. 한편, 전체 수수료 수익 중 Brokerage 수익의 높은 비중으로 인해 거래대금 등 위탁영업 업황에 따라 수익의 변동성이 다소 높은 편입니다. 당사는 위탁매매, 자산관리, 기업금융, 상품운용 등 각 사업부문에서 안정적이고 다각화된 비즈니스 모델을 영위하고자 노력하고 있으며, 수익의 안정성 제고 및 글로벌 신규 사업 확대 등을 통해 지속성장이 가능할 것으로 기대하고 있습니다. (3) 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요 수단 - 세계 경기 둔화와 증시 거래대금 감소 및 증권사간 과도한 수수료 경쟁에 따른 위탁 수익 구조 악화를 극복하기 위해 기존 브로커리지 영업 중심에서 자산관리영업으로 체질을 개선 하고 있으며, 이의 일환으로 K-FI 전략상품을 지속적으로 출시하며 자산과 고객 확대 및 수 익성 제고에 심혈을 기울이고 있습니다. - 한편, 업계 최초로 단독 브랜드 체크카드(able card)와 증권담보대출 브랜드(able loan)을 출시하여 서비스 다각화를 통한 금융수익 기반을 확충하고 있습니다. 또한, 온라인 거래가 증 가하는 시장 트렌드에 발맞춰 2014년 3월 온라인 자산관리채널인 'able펀드마켓 을 오픈하 였습니다. 고객과의 소통을 중심으로 한 온라인 서비스는 현대증권의 큰 강점으로 인정받고 있으며, 호환성이 높은 편리한 홈페이지와 맞춤형 온라인 서비스로 고객 편의 제고 및 온라 인 고객수를 증대시키고 있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 27
라. 회사의 현황 (1) 영업상황의 개요 [연결실체 영업실적] 구 분 요 내 용 FY2015 (2015.1.1~2015.03.31) 기간동안 회사의 영업수익은 9,836억원을 실현하였으며, 영업이익은 1,044억 영업실적 및 주요 재무현황 원, 당기순이익은 867억원을 각각 기록하였습니다. 또한, 주요 재무현황을 살펴보면 자산은 23조 7,904억원, 부채는 20조6,812억원이고, 자기자본은 3조 1,092억 원으로 업계 상위 규모이며, 영업용순자본비율(Net Capital Ratio)은 459%수준으로 자본적정성 및 재무건전성 측 면에서 안정적인 상황입니다. - 회사는 최상의 금융솔루션을 제공하는 대표투자은행으로 도약하기 위하여 다음과 같이 경영전략을 정하여 세부 추진전략 중점사업을 추진하고 있습니다. 경영전략 Retail 사업부문 생산성 향상 상품운용 및 IB 부문의 수익 극대화 글로벌 사업의 본격적 수익 창출 중점사업 모바일 온라인 채널 서비스 강화, 차별화된 금융상품 확대 공급 5대 종합금융투자사업자로서의 대규모 자본 적극 활용 싱가폴과 홍콩, 중국 등 아시아권내 헤지펀드, 파생트레이딩사업 육성 [주요 사업부문별 영업실적(영업이익 기준)] 주요 사업부문 위탁/자산관리 부문 (Retail, Wholesale 등) 기업금융 부문 (IB) 자산운용부문 (Capital Market) 저축은행부문 (현대저축은행) 주 요 내 용 - FY2015 (2015.1.1~2015.03.31) 기간 동안 위탁/자산관리 영업이익은 전년동기 대비 흑자전환한 57억원을 기록하였습니다. - FY2015 (2015.1.1~2015.03.31) 기간 동안 기업금융 부분 영업이익은 전년동기 대비 17억 증가한 114억원 을 기록하였습니다. - FY2015 (2015.01.01~2015.03.31) 기간 동안 자산운용부문 이익은 전년동기 대비 514억 증가한 618억원 을 기록하였습니다. - FY2015 (2015.01.01~2015.03.31) 기간 동안 저축은행부문 이익은 전년동기 대비 210억 증가한 254억원 을 기록하였습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 28
(2) 조직도 2. 영업의 현황 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 29
가. 사업부문별 영업실적 (1) 보고부문의 유형 회사의 경영진은 부문에 자원을 배분하고 부문의 성과를 평가하기 위하여 회사의 최고영업 의사결정자에게 보고되는 정보에 기초하여 영업부문을 결정하고 있으며, 회사의 영업부문은 위탁/자산관리, 기업금융, 자산운용, 기타사업부문으로 구성됩니다. 기업회계기준서 제1108호에 따른 회사의 보고부문은 다음과 같습니다. 사업별 부문 위탁/자산관리 부문 기업금융 부문 자산운용 부문 저축은행 부문 기타사업 부문 일반 정보 개인, 법인 및 기관고객에 대한 위탁영업, 자산관리상품 판매 및 서비스제공 회사채발행, 구조화금융, IPO, 증자 및 인수합병자문 등 주로 기업 자금조달, 공급과 관련 자문서비스 제공 및 주간업무 수행 유가증권과 파생금융상품의 거래 및 자기자본투자업무 상호저축은행업 업무 기타업무 및 각종지원업무 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 30
(2) 부문수익 및 손익 당분기 및 전분기 중 회사의 보고부문별 손익정보는 다음과 같습니다. <제55기 1분기> (단위 : 백만원) 구 분 영업수익 영업비용 영업이익 영업외손익 법인세비용 순손익 위탁/자산관리부문 137,299 131,628 5,671 1,548 8 7,211 기업금융부문 39,056 27,706 11,350 245-1 11,596 자산운용부문 745,158 683,391 61,767-1,037-60,730 저축은행부문 45,988 20,573 25,415-29 -48 25,434 기타사업부문 16,052 15,875 177 3,671 22,092-18,244 합 계 983,553 879,173 104,380 4,398 22,051 86,727 <제54기 1분기> (단위 : 백만원) 구 분 영업수익 영업비용 영업이익 영업외손익 법인세비용 (수익) 순손익 위탁/자산관리부문 112,247 138,806-26,559 135 8-26,432 기업금융부문 25,500 15,899 9,601 1,852 3 11,450 자산운용부문 370,910 360,516 10,394 136 1 10,529 저축은행부문 39,405 34,953 4,452 103-4,555 기타사업부문 5,509 1,649 3,860 1,183 271 4,772 합 계 553,571 551,823 1,748 3,409 283 4,874 위에서 보고된 수익은 외부고객 및 다른 영업부문과의 거래로부터 발생한 수익이며, 비용은 부문에 직접 귀속되는 항목과 합리적으로 배분할 수 있는 항목 및 내부자금이자를 포함합니 다. 부문이익은 자원을 배분하고 부문의 성과를 평가하기 위해 최고영업의사결정자에게 보 고되는 측정치입니다 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 31
나. 종류별 영업실적 (단위 : 백만원) 영 업 종 류 제55기 1분기 제54기 1분기 비고 수탁수수료 68,460 50,554 인수및주선수수료 2,878 2,600 집합투자증권취급수수료 2,759 2,667 단기매매증권매매이익 63,627 20,717 단기매매증권평가이익 74,105 22,328 매도가능증권처분이익 4,969 7 파생결합증권평가및거래이익 16,256 5,370 매도파생결합증권평가및거래이익 58,427 43,974 파생상품거래이익 412,333 198,530 이자수익 157,858 154,067 기타영업수익 121,881 52,757 영 업 수 익 합 계 983,553 553,571 주) K-IFRS에 따른 연결재무제표기준의 영업실적의 변동내역입니다. 다. 자금조달 및 운용실적 (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구 분 제55기 1분기 제54기 연간 제53기 연간 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 자본금 1,183,063 6.02 1,183,063 6.16 1,183,062 6.28 자본잉여금 1,063,271 5.41 1,063,271 5.53 1,063,271 5.65 자본 자본조정 -161,890-0.82-161,890-0.84-206,830-1.10 기타포괄손익누계액 29,514 0.15 129,884 0.68 128,006 0.68 이익잉여금 843,098 4.29 852,581 4.44 862,981 4.58 예수 부채 투자자예수금 1,347,868 6.86 1,308,778 6.81 1,254,600 6.66 신용대주담보금 25,118 0.13 12,918 0.07 5,695 0.03 기타 15,373 0.08 15,759 0.08 5,770 0.03 콜머니 324,090 1.65 377,100 1.96 774,222 4.11 차입금 1,424,789 7.25 1,142,128 5.94 1,161,553 6.17 차입 부채 RP매도 4,975,134 25.32 5,545,411 28.86 6,153,370 32.70 당기손익인식지정금융부채 6,610,127 33.63 4,692,580 24.43 4,343,637 23.07 파생상품 155,563 0.79 482,762 2.51 318,959 1.70 사채 499,849 2.54 499,836 2.60 500,710 2.66 기타 335,648 1.71 1,080,840 5.63 192,588 1.02 기타 부채 퇴직급여충당금 33,781 0.17 33,080 0.17 17,104 0.09 기타 947,904 4.82 954,030 4.97 1,067,318 5.67 합 계 19,652,300 100.00 19,212,131 100.00 18,826,016 100.00 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 32
주) K-IFRS 별도재무제표 기준입니다. (2) 자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 제55기 1분기 제54기 연간 제53기 연간 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 현 예금 현금 및 현금성 자산 439,839 2.24 280,792 1.46 399,256 2.12 예치금 2,080,707 10.59 1,758,499 9.15 928,609 4.93 단기매매증권 10,615,540 54.02 10,592,754 55.14 11,916,192 63.30 유가증권 매도가능증권 1,886,118 9.60 1,338,837 6.97 1,396,845 7.42 만기보유증권 10,000 0.05 6,667 0.03 - - 지분법적용투자주식 632,860 3.22 983,391 5.12 689,705 3.66 당기손익인식지정금융자산 926,901 4.72 892,699 4.65 342,051 1.82 파생상품 57,720 0.29 400,157 2.08 306,562 1.63 콜론 10,433 0.05 61,667 0.32 4,333 0.02 대출 채권 신용공여금 1,337,606 6.81 1,263,483 6.58 1,051,888 5.59 RP매수 26,962 0.14 24,700 0.13 73,700 0.39 대여금 82,945 0.42 84,790 0.44 110,939 0.59 주) K-IFRS 별도재무제표 기준입니다. 3. 영업종류별 현황 가. 투자매매업무 (1) 증권거래현황 기타 515,203 2.62 455,405 2.37 259,262 1.38 유형자산 140,500 0.71 141,876 0.74 146,999 0.78 투자부동산 61,395 0.31 63,365 0.33 64,189 0.34 기 타 827,571 4.21 863,049 4.49 1,135,486 6.03 합 계 19,652,300 100.00 19,212,131 100.00 18,826,016 100.00 (단위 : 원) 구분 매수 매도 합계 잔액 평가손익 유가증권시장 289,617,656,329 267,074,604,845 556,692,261,174 105,266,062,971 1,725,185,901 코스닥시장 75,788,773,614 66,029,994,510 141,818,768,124 51,176,999,325 4,890,281,032 주식 코넥스시장 - - - - - 지분증권 신주인수권증서 기타 기타 - - - 606,540,898,359 - 소계 365,406,429,943 333,104,599,355 698,511,029,298 762,983,960,655 6,615,466,933 유가증권시장 1,521,833,469 1,499,985,244 3,021,818,713 27,497,115 4,506,553 코스닥시장 - - - - - 코넥스시장 - - - - - 기타 - - - - - 소계 1,521,833,469 1,499,985,244 3,021,818,713 27,497,115 4,506,553 유가증권시장 - - - - - 코스닥시장 - - - - - 코넥스시장 - - - - - 기타 - 40,803,000,010 40,803,000,010 22,058,081,836 336,629,155 소계 - 40,803,000,010 40,803,000,010 22,058,081,836 336,629,155 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 33
계 366,928,263,412 375,407,584,609 742,335,848,021 785,069,539,606 6,956,602,641 국고채 6,841,455,370,476 7,186,919,728,702 14,028,375,099,178 1,881,997,222,233 12,486,838,421 국채,지방채 국민주택채권 21,966,180,752,793 21,368,854,292,742 43,335,035,045,535 68,334,402,843 511,339,241 기타 424,340,469,473 440,780,470,491 865,120,939,964 48,335,678,318 375,451,326 소계 29,231,976,592,742 28,996,554,491,935 58,228,531,084,677 1,998,667,303,394 13,373,628,988 통화안정증권 7,747,804,833,799 7,648,620,620,461 15,396,425,454,260 663,755,608,035 1,454,159,708 예금보험공사채 788,600,101,516 574,687,342,247 1,363,287,443,763 50,723,588,607 16,697,420 특수채 토지개발채권 156,038,862,460 179,177,692,128 335,216,554,588 246,617,562,572 673,495,053 기타 1,935,773,885,664 1,920,402,468,274 3,856,176,353,938 717,922,252,990 3,815,031,374 소계 10,628,217,683,439 10,322,888,123,110 20,951,105,806,549 1,679,019,012,204 5,959,383,555 채무증권 산금채 1,105,442,693,933 948,053,266,448 2,053,495,960,381 1,111,941,354,079 2,776,798,188 중기채 420,715,656,900 384,481,905,459 805,197,562,359 90,213,685,103 231,491,711 은행채 225,085,096,581 232,771,319,298 457,856,415,879 765,669,238,105 1,449,454,629 금융채 여전채 2,025,765,869,228 2,094,941,873,686 4,120,707,742,914 1,874,578,671,687 6,924,416,007 종금채 - - - - - 기타 249,854,817,744 382,539,099,663 632,393,917,407 299,774,259,694 478,123,916 소계 4,026,864,134,386 4,042,787,464,554 8,069,651,598,940 4,142,177,208,668 11,860,284,451 회사채 2,141,890,942,238 2,037,222,174,743 4,179,113,116,981 1,559,284,294,213 2,078,187,168 기업어음증권 36,987,203,794,332 37,792,243,094,980 74,779,446,889,312 642,135,270,697 1,303,894,648 기타 967,858,989,155 968,655,551,172 1,936,514,540,327 253,106,840,969 137,474,278 계 83,984,012,136,292 84,160,350,900,494 168,144,363,036,786 10,274,389,930,145 34,712,853,088 집합투자 증권 ETF 550,882,577,985 393,403,891,810 944,286,469,795 363,599,506,885 3,066,577,346 기타 - - - 532,759,598,783-406,538 계 550,882,577,985 393,403,891,810 944,286,469,795 896,359,105,668 3,066,170,808 투자계약증권 - - - - - 지분증권 53,600,193,013 26,284,136,983 79,884,329,996 214,201,712,111 1,817,860,008 국채,지방채 97,898,777,498 17,213,211,951 115,111,989,449 120,484,578,730 940,041,363 특수채 43,059,349,562 69,668,503,039 112,727,852,601 105,266,331,485 127,611,520 금융채 985,692,104,436 844,223,093,350 1,829,915,197,786 351,291,240,517 1,797,450,583 채무증권 회사채 268,205,867,522 185,321,404,082 453,527,271,604 192,101,133,840 1,037,016,691 기업어음증권 - - - - - 외화증권 기타 - - - - - 소계 1,394,856,099,018 1,116,426,212,422 2,511,282,311,440 769,143,284,572 3,902,120,157 집합투자증권 12,133,086,635 737,711,212 12,870,797,847 11,781,133,514 338,615,421 투자계약증권 - - - - - 파생결합증권 - - - - - 기타 - - - - - 계 1,460,589,378,666 1,143,448,060,617 2,604,037,439,283 995,126,130,197 6,058,595,586 ELS 39,059,787,867 441,957,432,025 481,017,219,892 323,637,411,005 6,170,305,201 파생결합 증권 ELW - 2,500 2,500 - - 기타 46,769,560,645 576,590,143 47,346,150,788 374,494,135,143 2,822,119,127 계 85,829,348,512 442,534,024,668 528,363,373,180 698,131,546,148 8,992,424,328 기타증권 - - - - - 합계 86,448,241,704,867 86,515,144,462,198 172,963,386,167,065 13,649,076,251,764 59,786,646,451 주) 상기 거래현황은 K-IFRS 별도재무제표 기준입니다. (2) 장내파생상품거래현황 (단위 : 원) 구분 거래금액 투기 헤지 기타 합계 자산 부채 잔액 평가손익 선물 국내 상품선물 금 - - - - - - - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 34
돈육 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 소계 - - - - - - - 국채3년 16,096,407,705,38 0 23,495,904,890,000-39,592,312,595,38 0 - - -3,857,497,404 국채5년 - - - - - - - 금리선물 국채10년 19,803,359,284,62 0 - - 19,803,359,284,62 0 - - 616,780,085 통안증권 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 소계 35,899,766,990,00 0 23,495,904,890,000-59,395,671,880,00 0 - - -3,240,717,319 금융선물 통화선물 지수선물 미국달러 1,856,993,071,000 277,017,120,000-2,134,010,191,000 - - 1,042,143,418 엔 - - - - - - - 유로 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 소계 1,856,993,071,000 277,017,120,000-2,134,010,191,000 - - 1,042,143,418 KOSPI200 3,251,348,825,000 2,162,731,215,000-5,414,080,040,000 - - -619,650,977 KOSTAR - - - - - - - 기타 - - - - - - - 소계 3,251,348,825,000 2,162,731,215,000-5,414,080,040,000 - - -619,650,977 개별주식 334,891,847,963 198,339,161,696-533,231,009,659 - - -463,657,075 기타 - - - - - - - 계 41,343,000,733,96 3 26,133,992,386,696-67,476,993,120,65 9 - - -3,281,881,953 기타 - - - - - - - 국내계 41,343,000,733,96 3 26,133,992,386,696-67,476,993,120,65 9 - - -3,281,881,953 농산물 - - - - - - - 비철금속,귀금속 177,713,259,033 - - 177,713,259,033 - - 16,676,876 상품선물 에너지 595,231,887,158 - - 595,231,887,158 - - 55,857,445 해외 금융선물 기타 - - - - - - - 소계 772,945,146,191 - - 772,945,146,191 - - 72,534,321 통화 890,539,309,755 156,341,546,403-1,046,880,856,158 - - -448,524,097 13,096,196,686,20 14,243,984,956,27 금리 1,147,788,270,071 - - - -2,382,593,144 7 8 주가지수 65,589,241,114 2,151,490,476,435-2,217,079,717,549 - - 2,740,058,582 개별주식 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 소계 14,052,325,237,07 6 3,455,620,292,909-17,507,945,529,98 5 - - -91,058,659 기타 - - - - - - - 해외계 14,825,270,383,26 7 3,455,620,292,909-18,280,890,676,17 6 - - -18,524,338 선물계 56,168,271,117,23 0 29,589,612,679,605-85,757,883,796,83 5 - - -3,300,406,291 KOSPI200 318,772,145,000 740,835,000-319,512,980,000 509,865,000 502,695,000-5,998,585 지수옵션 기타 - - - - 118,132,000 899,400-76,065,891 옵션 국내 소계 318,772,145,000 740,835,000-319,512,980,000 627,997,000 503,594,400-82,064,476 개별주식 - - - - - - - 통화 미국달러 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 35
소계 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 국내계 318,772,145,000 740,835,000-319,512,980,000 627,997,000 503,594,400-82,064,476 주가지수 - - - - - - - 개별주식 - - - - - - - 해외 금리 - - - - - - - 통화 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 해외계 - - - - - - - 옵션계 318,772,145,000 740,835,000-319,512,980,000 627,997,000 503,594,400-82,064,476 국내 - - - - - - - 기타 해외 - - - - - - - 기타계 - - - - - - - 합계 56,487,043,262,23 0 29,590,353,514,605-86,077,396,776,83 5 627,997,000 503,594,400-3,382,470,767 주) 상기 거래현황은 K-IFRS 별도재무제표 기준입니다. (3) 장외파생상품거래현황 (단위 : 원) 구분 거래금액 투기 헤지 기타 계 자산 부채 잔액 평가손익 신용 - - - - - - - 주식 - - - - - - - 일반상품 - - - - - - - 선도 금리 - - - - - - - 통화 - 1,641,450,103,223-1,641,450,103,223 41,840,597,267 63,453,570,571-7,955,974,771 기타 - - - - - - - 계 - 1,641,450,103,223-1,641,450,103,223 41,840,597,267 63,453,570,571-7,955,974,771 신용 - - - - - - - 주식 9,712,090,000 474,500,000-10,186,590,000 6,895,282,528-1,377,954,112 일반상품 - - - - - - - 옵션 금리 - - - - - 747,741,735-99,072,742 통화 - - - - - - - 기타 - 1,218,466,580,243-1,218,466,580,243 37,062,313,808 111,775,194,171 25,445,785,650 계 9,712,090,000 1,218,941,080,243-1,228,653,170,243 43,957,596,336 112,522,935,906 26,724,667,020 신용 - 415,480,000,000-415,480,000,000 31,374,585,556 24,164,368,351-1,726,245,721 주식 336,800,000 3,487,225,483,293-3,487,562,283,293 159,839,797,138 71,533,494,561 83,495,654,262 일반상품 - 66,350,569,880-66,350,569,880 2,273,679,835 15,255,557,049-688,990,491 스왑 금리 - 4,440,600,000,000-4,440,600,000,000 194,184,314,818 206,545,078,575-7,998,740,113 통화 - 265,184,301,817-265,184,301,817 6,582,522,255 5,392,621,372 24,419,419 기타 - - - - - - - 계 336,800,000 8,674,840,354,990-8,675,177,154,990 394,254,899,602 322,891,119,908 73,106,097,356 기타 - - - - - - - 합계 10,048,890,000 11,535,231,538,456-11,545,280,428,45 6 480,053,093,205 498,867,626,385 91,874,789,605 주) 상기 거래현황은 K-IFRS 별도재무제표 기준입니다. (4) 유가증권 운용내역 (가) 주 식 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 36
(단위 : 백만원) 구 분 제55기 1분기 제54기 1분기 제54기 연간 처분차익(차손) -3,000-2,345 2,454 평가차익(차손) 13,271-325 -8,264 배당금수익 5,057 6,896 10,610 합 계 15,328 4,226 4,800 주1) K-IFRS 별도재무제표 기준입니다. 주2) 처분 및 평가차익은 단기매매 주식 관련 내역만 기재하였습니다. (나) 채 권 (단위 : 백만원) 구 분 제55기 1분기 제54기 1분기 제54기 연간 처분 상환차익(차손) 2,420-3,277-11,053 평가차익(차손) 33,669-259 33,203 채권이자 61,884 74,923 271,170 합 계 97,973 71,387 293,320 주1) K-IFRS 별도재무제표 기준입니다. 주2) 처분 및 평가차익은 단기매매 채권 관련 내역만 기재하였습니다. (다) 외화증권 (단위 : 백만원) 구 분 제55기 1분기 제54기 1분기 제54기 연간 처분 상환차익(차손) 4,395 113 9,556 평가차익(차손) 6,059 724-2,791 채권이자 4,890 2,353 10,908 합계 15,344 3,190 17,673 주1) K-IFRS 별도재무제표 기준입니다. 주2) 처분 및 평가차익은 단기매매 외화증권 관련 내역만 기재하였습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 37
(라) 파생상품 운용수지 1 장내선물거래 (단위 : 백만원) 구 분 제55기 1분기 제54기 1분기 제54기 연간 매매차익(차손) -10,637 7,005-3,900 정산차익(차손) -3,300-1,010 1,920 합 계 -13,937 5,995-1,980 주1) K-IFRS 별도재무제표 기준입니다. 2 장내옵션거래 (단위 : 백만원) 구 분 제55기 1분기 제54기 1분기 제54기 연간 매매차익(차손) 1,115 1,151 2,069 평가차익(차손) -82-393 95 합 계 1,033 758 2,164 주1) K-IFRS 별도재무제표 기준입니다. 3 파생결합증권거래 (단위 : 백만원) 구 분 제55기 1분기 제54기 1분기 제54기 연간 처분차익(차손) - -8,662-12,415 평가차익(차손) -82,723-13,657 39,365 상환차익(차손) -39,792-1,048-194,821 합 계 -122,515-23,367-167,871 주1) K-IFRS 별도재무제표 기준입니다. 주2) 파생결합증권 거래손익과 매도파생결합증권 거래손익이 합산되어 있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 38
4 장외파생상품거래 (단위 : 백만원) 구 분 제55기 1분기 제54기 1분기 제54기 연간 매매차익(차손) 18,844-10,947 110,177 평가차익(차손) 70,456 12,448-54,116 상환차익(차손) -3,690 928 1,598 합 계 85,610 2,429 57,659 주1) K-IFRS 별도재무제표 기준입니다. 나. 투자중개업무 (1) 금융투자상품의 위탁매매 및 수수료현황표 (단위 : 원) 구분 매수 매도 합계 수수료 유가증권시장 9,296,344,211,849 9,895,559,153,237 19,191,903,365,086 31,365,587,743 코스닥시장 7,593,515,500,300 7,549,288,081,430 15,142,803,581,730 30,243,972,578 주식 코넥스시장 - - - - 지분증권 신주인수권증서 기타 기타 4,126,803,228 4,254,879,830 8,381,683,058 36,804,413 소계 16,893,986,515,377 17,449,102,114,497 34,343,088,629,874 61,646,364,734 유가증권시장 - - - - 코스닥시장 - - - - 코넥스시장 - - - - 기타 - - - - 소계 - - - - 유가증권시장 - - - - 코스닥시장 - - - - 코넥스시장 - - - - 기타 - - - - 소계 - - - - 지분증권 합계 16,893,986,515,377 17,449,102,114,497 34,343,088,629,874 61,646,364,734 장내 19,167,900,663 199,877,083,464 219,044,984,127 582,488,030 채권 장외 60,159,794,218 82,505,603,645 142,665,397,863 762,206,900 채무증권 기업어음 기타 소계 79,327,694,881 282,382,687,109 361,710,381,990 1,344,694,930 장내 - - - - 장외 - - - - 소계 - - - - 장내 - - - - 장외 - - - - 소계 - - - - 채무증권 합계 79,327,694,881 282,382,687,109 361,710,381,990 1,344,694,930 집합투자증권 - - - - 투자계약증권 - - - - 파생결합 증권 ELS - - - - ELW 162,133,542,950 152,683,733,450 314,817,276,400 109,028,600 기타 - - - - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 39
파생결합증권 합계 162,133,542,950 152,683,733,450 314,817,276,400 109,028,600 외화증권 32,570,136,881 29,206,486,603 61,776,623,484 212,459,054 기타증권 595,755,370 232,407,890 828,163,260 2,394,660 증권 계 17,168,613,645,459 17,913,607,429,549 35,082,221,075,008 63,314,941,978 국내 24,960,955,566,671 25,038,392,232,081 49,999,347,798,752 3,201,516,604 선물 해외 - - - - 소계 24,960,955,566,671 25,038,392,232,081 49,999,347,798,752 3,201,516,604 국내 1,841,964,442,400 1,828,665,011,800 3,670,629,454,200 1,945,260,980 장내 해외 - - - - 소계 1,841,964,442,400 1,828,665,011,800 3,670,629,454,200 1,945,260,980 옵션 국내 - - - - 장외 해외 - - - - 소계 - - - - 옵션 합계 1,841,964,442,400 1,828,665,011,800 3,670,629,454,200 1,945,260,980 국내 - - - - 선도 해외 - - - - 소계 - - - - 기타 파생상품 - - - - 파생상품 합계 26,802,920,009,071 26,867,057,243,881 53,669,977,252,952 5,146,777,584 합 계 43,971,533,654,530 44,780,664,673,430 88,752,198,327,960 68,461,719,562 주) 상기 거래현황은 K-IFRS 별도재무제표 기준입니다. (2) 위탁매매 업무수지 (단위 : 백만원) 구 분 제55기 1분기 제54기 1분기 54기 연간 수탁수수료 68,462 50,553 210,009 매매수수료 3,794 3,232 13,020 수 지 차 익 64,668 47,322 196,989 주) K-IFRS 별도재무제표 기준입니다. 다. 투자일임업무 (1) 투자운용인력현황 성명 직위 담당업무 전화번호 자격증종류 자격증 취득일 주요경력 협회 등록일자 상근 여부 협회 등록여부 운용업무 종사여부 운용중인 계약수 운용규모 (억원) 표진수 차장 채권형 랩 운용 6114-0826 투자자산운용사 20000503 법무실(4년), Wrap운용(4년) 20080304 상근 3-000412 운용 112,926 21,802 허성호 과장 주식형 랩 운용 6114-0818 투자자산운용사 20070323 법인영업(3년), Wrap운용(3년) 20120426 상근 2112000175 운용 112,925 21,802 김선운 차장 주식형랩 운용 6114-0823 투자자산운용사 (경력인정) - AI부 국내주식운용(7년) Wrap운용(1년) 20140806 상근 2114000612 운용 155 238 김영환 과장 주식형/펀드형 랩운용 6114-0811 투자자산운용사 20010509 지점영업(14년), Wrap운용 (1년) 20010628 상근 2101004059 운용 155 238 정경훈 과장 주식형 랩 운용 6114-0814 투자자산운용사 20111007 지점영업(8년), Wrap운용부(1년) 20150116 상근 2101004591 운용 1,629 400 (2) 투자일임계약현황 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 40
(단위: 명,건,백만원) 구분 55기 1분기 54기말 증감 고객수 218,481 204,784 13,697 일임계약건수 227,789 212,686 15,103 일임계약자산총액(평가금액) 4,448,116 7,727,877-3,279,760 (3) 일임수수료 수입현황 (단위 : 백만원 ) 구 분 제55기 1분기 제54기 1분기 증감 일임수수료 743 1,867-1,124 기타수수료 - - - 합계 743 1,867-1,124 (4) 투자일임 재산현황 (단위 : 백만원 ) 구분 금융투자업자 은행 보험회사 (고유계정) 보험회사 (특별계정) 연기금 종금 개인 기타 계 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 국내계 약자산 해외계 약자산 일반투자자 6 12,084 1 0 0 0 0 0 4 105 9 769 226,294 572,792 1,061 538,215 227,375 1,123,966 전문투자자 69 364,952 14 3,400 43 28,007 23 25,021 136 2,065,320 32 544,123 0 0 93 292,150 410 3,322,976 계 75 377,037 15 3,400 43 28,007 23 25,021 140 2,065,425 41 544,892 226,294 572,792 1,154 830,366 227,785 4,446,943 일반투자자 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1,085 1 88 3 1,173 전문투자자 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 계 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1,085 2 88 4 1,173 일반투자자 6 12,084 1 0 0 0 0 0 4 105 9 769 226,296 573,877 1,062 538,303 227,378 1,125,140 합계 전문투자자 69 364,952 14 3,400 43 28,007 23 25,021 136 2,065,320 32 544,123 0 0 94 292,150 411 3,322,976 계 75 377,037 15 3,400 43 28,007 23 25,021 140 2,065,425 41 544,892 226,296 573,877 1,156 830,454 227,789 4,448,116 (5) 투자일임계약 금액별 분포현황 (단위 : 건, 백만원, %) 구분 계약건수 계약금액 일반투자자 전문투자자 계 비율 일반투자자 전문투자자 계 비율 1억원미만 226,336 324 226,660 99.5 298,408 107 298,515 6.7 1억원이상~3억원미만 727 7 734 0.3 113,540 938 114,479 2.6 3억원이상~5억원미만 131 2 133 0.1 49,133 717 49,850 1.1 5억원이상~10억원미만 81 4 85 0 55,800 2,834 58,634 1.3 10억원이상~50억원미만 63 15 78 0 127,363 33,789 161,153 3.6 50억원이상~100억원미만 15 4 19 0 97,081 26,170 123,252 2.8 100억원이상 25 55 80 0 383,813 3,258,417 3,642,231 81.9 합계 227,378 411 227,789 100 1,125,140 3,322,976 4,448,116 100 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 41
(6) 투자일임재산 운용현황 (단위 : 백만원 ) 구분 코드명 국내 해외 합계 예치금(위탁증거금 등) 27,698 399 28,097 보통예금 1,355,135 0 1,355,135 정기예금 71,889 0 71,889 양도성예금증서(CD) 0 0 0 유동성자산 증권 파생상품 채무증권 지분증권 수익증권 파생결합증권 콜론(Call Loan) 0 0 0 환매조건부채권매수(RP) 0 0 0 기업어음증권(CP) 2,760,302 0 2,760,302 기타 94,077 0 133,706 소계 4,309,103 399 4,309,502 국채 지방채 0 0 0 특수채 0 0 0 금융채 40,716 0 40,716 회사채 30,229 0 30,229 기타 0 0 0 소계 70,945 0 70,945 주식 61,714 1,193 62,907 신주인수권증서 0 0 0 출자지분 0 0 0 기타 0 0 0 소계 61,714 1,193 62,907 신탁 수익증권 0 0 0 투자신탁 수익증권 4,856 0 4,856 기타 0 0 0 소계 4,856 0 4,856 투자계약증권 0 0 0 ELS 0 0 0 ELW 0 0 0 기타 0 0 0 소계 0 0 0 증권예탁증권 0 0 0 기타 0 0 0 소계 137,516 1,193 138,709 장내파생상품 이자율관련거래 0 0 0 통화관련거래 0 0 0 주식관련거래 -4 0-4 기타 -1 0-1 소계 -5 0-5 장외파생상품 이자율관련거래 0 0 0 통화관련거래 0 0 0 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 42
주식관련거래 0 0 0 기타 0 0 0 소계 0 0 0 소계 -5 0-5 기타 -90 0-90 합계 4,446,524 1,592 4,448,116 라. 유가증권 인수업무 (1) 유가증권 인수실적 제55기 1분기 제54기 1분기 제54기 연간 (단위 : 백만원) 구 분 주관사 인수 인수 주관사 인수 인수 주관사 인수 인수 실적 실적 수수료 실적 실적 수수료 실적 실적 수수료 기업공개 - - - - - - 104,704 104,704 3,374 주 식 220,745 220,745 725 151,284 151,284 1,711 291,414 266,259 2,457 국공채 - 509,617 51-350,000 35-1,531,500 379 회사채 5,198,700 1,188,360 1,053 1,191,980 502,980 848 16,346,503 3,318,363 3,331 외화증권 - - - - - - - - - 기 타 75,140 4,301,112 1,049-30,000 6 222,710 1,141,363 723 합 계 5,494,585 6,219,834 2,878 1,343,264 1,034,264 2,600 16,965,331 6,362,189 10,264 주) K-IFRS 별도재무제표 기준입니다. (2) 인수업무수지 구 분 제55기 1분기 54기 1분기 54기 연간 주) K-IFRS 별도재무제표 기준입니다. 마. 신탁업무 (1)수익현황(신탁계정) (단위 : 백만원) 인수수수료 2,878 2,600 10,264 수수료비용 40 9 115 수지차익 2,838 2,591 10,149 (2015.03.31기준, 단위: 원) 계정명 신탁보수 중도해지수수료 개발 0 0 금전신탁 확정배당신탁 일반불특정 0 0 적립식목적 0 0 확정배당신탁계 0 0 원본보전신탁 노후생활연금 0 0 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 43