2016년 5월 31일(화) 투자 아이디어 O2O 서비스로 온 오프라인 상권이 하나가 되다 02 한화주식투자등급 주요 공시사항 투자전략팀 06 투자자 관심종목 KT, 현대엘리베이, 하림 07 해외시황 및 전일 국내시황 코스피, 외부변수에 관망하며 약보합 마감 04 경제 일정 및 이슈 08 Q&A 한마당 09 외환시장 및 주요 상품시황 유가(WTI), 메모리얼데이 맞아 휴장 05 수급 기관 / 외국인 수급 10 시장지표 오늘의 이슈 호재 프랑스, 경제성장률 전망치 상회 악재 중국 ADR, MSCI 신흥시장지수 편입 주요 지표 종가 KOSPI 1,967 (-0.1%) KOSDAQ 692 (+0.08%) KOSPI200선물지수 241 (-0.1%) KOSPI 거래대금 외국인/기관 동향 프로그램 매매 원/달러 환율 4조 6644억 원 +1217억 / -1246억 원 -535억 원 1,191원 (+12.50원) 주식형 수익증권 78조 7681억 원 (-447억 원) 국고채 금리(3년) 1.50% (+0.04%p) 상해종합지수 2,822 (+0.05%) DOW 휴장 Euro Stoxx 50 3,090 (+0.37%) 야간선물 (예상 KOSPI 지수) 241 (-0.02%) 1,966 이 자료는 투자자의 증권투자를 돕기 위해 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로서 저작권이 당사에 있으며 불법 복제 및 배포를 금합니다. 이 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료나 정보출처로부터 얻은 것이지만, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 따라서 이 자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투 자 결과와 관련된 법적 책임소재에 대한 증빙으로 사용될 수 없습니다 고객지원센터 주문/투자상담 080-851-8200 업무/기타상담 080-851-8282 ARS 080-852-1234 해외에서 이용시 82-2-6906-4201
투자아이디어 O2O 서비스로 온 오프라인 상권이 하나가 되다 O2O는 Online to Offline 의 약어로 오프라인 매장에서 판매되는 상품이나 서비스를 스마트폰을 통해 온라인 상의 소 비자와 연결해 구매를 유도하는 방식을 말한다. 오프라인 상거래는 오프라인에서, 온라인 상거래는 온라인에서 각각 이 루어지던 기존 방식에서 온 오프라인의 경계가 사라지고 소비자가 원하는 시간에 원하는 장소에서 상품이나 서비스를 제공받는 것이다. 대표적인 예로 스타벅스의 사이렌 오더 를 꼽을 수 있다. 이 서비스 이용자는 모바일앱을 통해 매장에 방문하지 않고도 음료를 주문 결제한 뒤 매장에 들러 기다리지 않고 바로 주문한 음료를 받을 수 있다. 지금까지 O2O 서비스는 음식 (배달의 민족), 택시(카카오택시), 숙박(야놀자) 등의 분야를 중심으로 발전해왔으나 최근 식료품 소매(슈퍼갈땐슈퍼맨), 이사(다섯시삼십분), 인테리어(인포테리어), 세탁(리화이트) 등 더 다양한 분야로 확산되고 있다. 묶였던 발목이 드디어 풀린다 O2O 서비스 산업이 성장하려면 먼저 각종 규제를 풀어야 했다. 개인정보 관련 규제를 비롯해 오프라인 거래에 적용되 는 전통적인 산업 규제에다 현행법만 20개가 넘는 온라인 서비스 관련 규제까지, 온갖 규제가 O2O 서비스의 발목을 붙잡고 있었다. 실제로 중고차 거래 서비스인 헤이딜러 는 온라인으로만 운영되는 자동차 경매 서비스가 규제 대상이 되면서 사업을 중단했고, 콜버스의 경우도 국토교통부가 택시 버스 면허를 가진 업체만 심야 콜버스를 운영할 수 있게 했기 때문에 서비스 확산에 어려움을 겪고 있다. 미래창조과학부는 지난 18일에 열린 제5차 규제개혁장관회의에서 O2O 서비스에 대한 규제혁신 방안을 내놓았다. 공 유민박 의 연간 영업가능일수를 4개월에서 6개월로 늘리고, 택시 앱미터기를 일부 지자체에 도입해 3개월간 시범운영 하기로 했으며 O2O 서비스의 기반이 되는 공공데이터 활용 문제도 개선하기로 했다. 또한 분야별 핵심현안을 우선 해 결하고 업계 건의에 따라 지속적인 규제개선을 추진하겠다고 밝혔다. [그림1] 국내 O2O 시장 규모 및 전망 [표 1] O2O 규제 개선 방안 분야별 핵심현안을 우선 해결하고, 업계 건의 시 지속적인 규제개선을 추진 기계식 택시미터기로 한정 교통(GPS 앱미터기) 앱미터기 시범 도입 운영 온라인 커머스 51조원 (모바일 기반 22조원) O2O 오프라인 커머스 929조원 숙박(공유민박) 음식(식당예약앱) 영업가능일수 확대(연 4 개월 6 개월) 예약 서비스앱 가입 식당의 통신판매업 신고의무 없음을 명확히 함 사업자 휴 폐업 정보 대량조회 허용 데이터활용 공공기관 채용정보 활용 가능 자료: KT경제경영연구소, 한화투자증권 리서치센터 운전면허 정보확인 시스템 제공 확대 자료: 미래창조과학부, 한화투자증권 리서치센터 2
활성화되는 O2O, 커지는 PG의 역할 지금껏 오프라인과 온라인의 결제방식은 그 경계가 확연해 VAN(Value Added Network)과 PG(Payment Gateway) 사 업자가 각각의 영역에서 사업을 해왔다. VAN 사업자는 오프라인 영역에서 가맹점과 카드사간 계약을 대행해주고 단말 기 공급 및 통신망 운영 서비스 등을 제공해왔다. PG 사업자는 온라인 영역에서 카드사 가맹점 개설이 어려운 중소형 온라인 쇼핑몰을 대신해 카드사와 가맹점 계약을 맺고 결제대금을 정산해주는 역할을 했다. O2O 시장이 확대되고 온 오프라인 경계가 허물어지면서 오프라인결제가 온라인결제로 빠르게 전환되고 있다. 이에 따라 PG 사업자들의 역할이 더욱 커질 것으로 전망된다. 실제로 앱카드, 간편결제 등 모바일 결제가 활발해지면서 온 라인 거래규모가 계속 늘고 있으며, 특히 PG업체들은 O2O 결제시장 선점을 목표로 온 오프라인의 경계 없는 통합플 랫폼을 구축하기 위해 VAN 사업에 진출하고 있다. [그림2] 기존 온 오프라인 결제 방식 [그림3] O2O 결제 방식 카드사 카드사 온 라 인 PG (카드가맹점) 온라인 쇼핑몰 VAN 오프상점 (카드가맹점) 오 프 라 인 온 라 인 PG (카드가맹점) 온라인 쇼핑몰 or 앱 VAN 오프상점 (카드가맹점) 오 프 라 인 이용자 이용자 이용자 자료: 산업 자료, 한화투자증권 리서치센터 자료: 산업 자료, 한화투자증권 리서치센터 관련 PG업체는? KG이니시스는 국내 1위 PG업체로 자회사 KG모빌리언스의 실적을 포함하면 올해 1분기 기준 PG 관련 수수료 매출이 전체 매출의 66%를 차지한다. O2O 산업 성장으로 PG 업체의 영역이 빠르게 확장되고 있는 만큼 향후 업계와 동반 성 장이 예상된다. KG이니시스의 간편결제시스템 케이페이 는 대표적인 O2O 업체인 위메프, 요기요 등의 결제를 담당하 고 있다. KG이니시스는 온 오프라인 통합 결제플랫폼을 구축해 O2O 결제시장을 선점하기 위해 지난달 말 VAN사업 진출을 공식화했으며, 소속 10만여 개 온라인 가맹점이 오프라인으로 진출하면 자사의 VAN을 통해 온 오프라인 통합 서비스를 제공할 방침이다. NHN한국사이버결제는 현재 국내에서 유일하게 PG와 VAN 사업 모두를 영위하는 업체로 그만큼 O2O 결제시장 선점 에 유리하다. 2016년 1분기 기준 매출의 81%는 PG 사업부에서, 19%는 VAN 사업부에서 나온다. 두 부문을 기반으로 지난해 8월 온 오프라인 통합 간편결제 플랫폼 페이코 (PAYCO)를 출시했다. 페이코는 오프라인으로 결제할 때도 온 라인 PG망으로 결제가 진행된다([그림 4] 빨간색 화살표 참조). 그러므로 무엇보다 오프라인 가맹점을 많이 확보하는 것이 중요하다. 지난 3월 국내 1800여 개 가맹점을 가지고 있는 커피전문점 이디야에 페이코 단말기를 설치했고, 연말 까지 가맹점 500~1000개를 보유한 대형 업체들을 중심으로 단말기 10만 대를 공급할 예정이다. 3
해외 시황 및 전일 국내 시황 해외 마감시황 미국 메모리얼 데이(Memorial Day)를 맞아 휴장 - 뉴욕 증시는 메모리얼 데이를 맞아 휴장했다. 미국에서 5월 마지막 월요일은 메모리얼 데이로 연방 공휴 일이다. 유럽 경기지표 호조와 은행주 심리개선에 강세 - 유럽 주요 주가지수는 5거래일 연속 상승 마감했다. 경제지표와 이탈리아의 은행주의 강세가 전반적인 증시 강세를 견인했다. 달러화에 대한 유로화의 가치가 하락해 유럽 각국의 수출 여건이 나아지리라는 관측도 증시에 영향을 끼쳤다. - 영국 증시가 봄 은행 공휴일 (Spring Bank Holiday)을 맞아 휴장해 유럽 증시의 거래량은 평소보다 적 었다. 프랑스의 1분기 국내총생산(GDP)은 전 분기보다 0.6% 성장한 것으로 수정됐는데, 이는 잠정치 보다 0.1% 높은 수준이다. 이탈리아에서는 연기금과 민간연금이 부실은행구제기금에 투자할 수 있다는 보도가 호재로 반영되며 은행주의 상승을 이끌었다. - 유로존 경제기대지수가 두 달 연속 상승한 것으로 발표됐고, 미국 달러화 강세로 독일 등의 수출 여건이 나아질 것이라는 관측에 자동차 관련주가 상승세를 보였다. 전일 국내 주식 및 채권 시황 주식 채권 코스피, 외부 변수 관망하며 약보합 마감 - 업종별로 통신(1.2%), 의료정밀(0.8%), 기계(0.5%) 등의 업종지수가 상승했고 은행(-2.7%), 철강금속 (-1.1%), 증권(-0.9%) 등의 업종지수는 하락했다. 시가총액 상위 20종목 중 SK텔레콤(1.6%), NAVER(1.4%), SK이노베이션(1.2%) 등의 주가가 올랐고 기아차(-1.3%), 삼성전자우(-1.1%), 신한 지주(-1.1%)의 주가는 내렸다. - 코스피는 중국 주식예탁증서(ADR)의 MSCI 신흥시장 지수 추가편입 여부를 주시하는 분이기 속에 1,960선에서 약보합 마감했다. 닭고기 관련주는 중국에 대한 삼계탕 수출이 다음달부터 가능해진다는 소식에 강세를 보였다. 은행주는 산업 구조조정이 본격화하면 충당금 부담이 커지리라는 전망에 약세를 보였다. 옐런 의장의 매파적 발언에 약세 마감 - 30일 국내 국고채 금리는 일제히 상승세를 보였다. 3년 만기 국고채 금리는 전일 대비 3.5bp 상승한 1.503%, 10년 만기 국고채 금리는 전일 대비 3.5bp 상승한 1.813%로 마감했다. - 국내 채권시장에서는 재닛 옐런 연방준비제도이사회 의장의 매파적 발언으로 외국인이 대거 매도에 나 서면서 채권가격이 하락했다. 특히 3년 만기 국채선물은 2만 2000계약이 넘는 매도물량이 쏟아지며 10 개월 중 일별 최대 순매도를 기록했다. 4
외환 시장 및 주요 상품 시황 외환 시장 당일 가격 일간 등락률(%) 주간 등락률(%) 월간 등락률(%) 원/달러 1191.8 1.1 0.8 4.6 원/엔 10.815 0.5-0.2 0.5 달러/유로 1.1136 0.2-0.7-2.8 엔/달러 111.14 0.8 1.8 4.5 원/달러 옐런 의장의 금리인상 시사로 급등 - 서울외환시장에서 원/달러 환율은 전일 대비 12.5원 오른 1,191.8원에 마감했다. 재닛 옐런 미국 연방 준비제도이사회 의장의 금리인상 관련 발언으로 상승 출발한 원/달러 환율은 중국 당국이 위안화 고시 환율을 5년 3개월 중 최고 수준까지 올림에 따라 1,192원대를 돌파하며 마감했다. - 아베 신조 일본 총리는 지난 28일 내년 4월로 예정된 소비세 인상 시점을 2019년 10월로 연기하기로 결정했다. 이로 인해 엔화는 약세를 보였고 일본 주가지수는 큰 폭으로 올랐으며 다른 동아시아 국가들 의 환율 상승에도 영향을 미쳤다. 상품 시장 당일 가격 일간 등락률(%) 주간 등락률(%) 월간 등락률(%) WTI(USD/bbl) 49.33 0.0 2.6 5.7 구리(USD/ton) 4695.00 0.0 2.9-7.0 금(USD/oz) 1213.80 0.0-3.0-5.9 은(USD/oz) 16.246 0.0-1.0-8.8 원유 상품시장, 메모리얼데이 맞아 휴장 - 상품시장은 메모리얼데이를 맞아 휴장했다. - 전기차와 스마트폰에 탑재되는 배터리의 주원료인 리튬이 미래융합산업의 유망한 첨단소재로 떠오르고 있다. 월스트리트저널에 따르면 리튬 가격은 올해 1분기에만 지난해에 비해 47% 상승했다. 전기차 배 터리 수요가 1%만 늘어도 리튬 수요가 7만 톤가량 증가하리라는 전망이 제기될 정도로 리튬 수요가 가 파르게 증가하고 있다. 하지만 기업들이 앞다퉈 리튬 생산에 뛰어들 경우 다른 원자재처럼 공급과잉 상 황에 놓이게 될 것이라고 우려하는 시각도 있다. 5
한화주식투자등급 주요 공시사항 단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시) 종목명 투자등급 공시내용 및 News 케어젠 NR 공시내용 News 계약내용: DR. CYJ 헤어필러 계약금액: 4,245,480,000원 계약상대: VALENTINE CASSETTI DASSOUKI E.P.P 케어젠은 자사 헤어필러 제품인 닥터 CYJ 를 브라질에 독점 공급하는 계약을 체결했다고 공시했다. 계약금액은 42억 5000만 원 규모이며 지난해 케어젠 매출의 12%에 해당한다. 단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시) 종목명 투자등급 공시내용 및 News KCC건설 C 공시내용 News 계약내용: 양산평산동 스위첸 개발사업 계약금액: 101,714,542,727원 계약상대: 한국토지신탁 KCC건설은 1017억 원 규모의 양산평산동스위첸 개발사업을 수주했다고 공시했다. 계약금액은 지난해 연결기준 매출의 10%에 해당한다. 타법인 주식 및 출자증권 취득결정 종목명 투자등급 공시내용 및 News 유진기업 D 공시내용 News 회사명: 동양 취득주식수: 23,934,794주 취득금액: 97,247,068,022원 유진기업은 사업 시너지 확대를 위해 레미콘 사업 등을 하는 동양의 주식 2393만 4794주를 약 972억 4700만 원에 취득했다. 이는 자기자본의 16%에 해당한다. 특허권 취득(자율공시) 종목명 투자등급 공시내용 및 News 다산네트웍스 C 공시내용 News 특허명: 무선랜 성능향상을 위한 통신중계시스템 주요내용: 통신중계시스템의 수신부와 감도 측정부, 감도 보고부, 단말 연결부에 관한 기술 특허 다산네트웍스는 해당 특허는 회사가 개발 생산하고 있는 무선랜 장비에 적용할 계획 이라고 설명했다. 6
투자자 관심 종목 관심 증가 톱 3 이슈 & 뉴스 KT: 1분기 호실적에 이어 2분기 이후에 대해 긍정적인 전망이 나오면서 52주 신고가 경신 현대엘리베이: 실적개선이 기대된다는 증권가 분석에 강세 하림: 6월부터 국산 삼계탕을 중국에 정식 수출한다는 소식에 주가 급등 KT 한화주식등급 A 재무지표 현재가 사업개요 및 전망 시가총액(원) 8조 4991억 16(E)PER 12.2배 16(E)PBR 0.6배 32,550원 일간수익률 +1.4% - 2분기 연결기준 매출 5조 5214억 원, 영업이익 3690억 원이 예상됨 - 무선 가입자 순증 기조와 가입자 당평균수익(ARPU) 상승세가 이어 지고 유선전화 매출 감소폭이 완화 되면서 핵심사업 실적개선이 지속 될 전망임 - 초고속인터넷과 IPTV 부문에서 2500억 원의 매출 증가가 예상됨 현대엘리베이터 한화주식등급 F 재무지표 현재가 사업개요 및 전망 시가총액(원) 1조 4705억 16(E)PER 36.0배 16(E)PBR 2.0배 59,700원 일간수익률 +4.1% - 2분기 연결기준 매출 4350억 원, 영업이익 479억 원이 예상됨 - 국내 시장점유율 40%를 유지하고 있음 - 2 3 분기 국내 주택시장 호황으 로 수혜가 기대됨 - 유지보수 부문에서도 1분기에 최 초로 영업이익이 100억 원을 돌파 하며 이익 증가세가 확인됨 하림 한화주식등급 C 재무지표 현재가 사업개요 및 전망 시가총액(원) * 전 영업일 종료 기준 지점 매수 상위 3종목으로 추천종목이 아님 2999억 16(E)PER 36.6배 16(E)PBR 1.0배 5,560원 일간수익률 +24.1% - 하림닭고기, 하림너겟, 하림사료 등 브랜드를 가진 국내 닭고기 생 산 1위 업체임(시장점유율 19%) - 프랜차이즈 비중이 낮은 수준 (30% 이하)이라 가격 강세 구간에 서 시세대로 판매 가능함 - 해운업체 팬오션을 인수한 덕분에 곡물을 직접 주문 배송하며 경쟁 사보다 낮은 가격에 해외구매가 가능함 7
주간 지표 코멘트 날짜 이벤트 컨센서스 (확정치) 직전 코멘트 부진한 실질임금 상승률로 인해 4월의 소매 판매 역시 감소를 이어감. 일본 정부는 내년 으로 예고한 소비세 인상을 한 차례 더 연기 5/30(월) 日 4월 소매판매 증가율(yoy,%) -1.2% (-0.8%) -1.0% 할 것으로 보이는데, 뒷걸음질 치고 있는 내 수소비는 이에 대한 당위성을 부여할 것으로 봄. 시장에서는 일본 정부의 추가 부양책을 기대하는 분위기가 나타났으며, 지표 발표 이 후 엔/달러환율이 소폭 상승함 5/31(화) 韓 4월 산업생산 증가율(yoy,%) -0.9% -1.5% -1.4% -11.2% 韓 5월 수출입 증가율(yoy,%) -10.5% -14.9% 수출 물량의 지속적인 감소는 해외 수입 수 요의 감소가 계속되고 있음을 뜻함. 그러나 최근 국내 소매판매 증가율이 반등하면서 7 년 중 최고 수준을 회복한 만큼, 국내수요 증 가로 산업생산의 감소폭은 축소될 것으로 예 상 6/1(수) 6/2(목) 美 5월 ISM 제조업지수 50.5 50.5 中 5월 차이신 PMI 제조업지수 49.3 49.4 유 ECB 통화정책회의 5월 들어 금융시장이 조정국면에 들어가면 서 그 동안 강세를 보여왔던 달러화 가치가 일부 되돌림 현상을 보임. 이에 따라 수출업 체를 중심으로 점차 주문지수의 개선이 나타 날 수 있을 것으로 보며, 4월 미국의 소매판 매 역시 큰 폭 증가한 바 있어 제조업 체감 경 기는 전월보다 소폭 개선될 가능성이 있음 최근 중국에서 구조조정이 본격화되면서, 중 후장대 산업의 기업 도산이 크게 늘어남. 중 국 정부는 공급과잉 문제 해결과 구조개혁에 대한 의지로 별다른 개입을 하지 않는 상황. 이는 수익성이 저하된 제조업체의 자금흐름 과 투자에 악영향을 미칠 것 6월 ECB 회의에서는 회사채 매입에 대한 상세 시행방안이 공개될 것. 로이터통신은 ECB가 회사채 매입의 규모를 점차 확대할 계획이라고 보도. ECB가 회사채 매입을 개 시하게 되면 보유액을 매주 공시해야 하는 데, 시장에서는 이 매입 규모가 월간 30억 `~50억 유로 이상일 경우 회사채 가격 추가 상승으로 이어질 수 있다고 전망하고 있음 8
Q&A 한마당 Q: 영국 정부가 발표한 브렉시트 영향 분석 보고서의 내용은 무엇인가요? Q. 브렉시트 영향 분석 보고서 6월 23일로 예정된 영국의 국민투표 결과 유럽연합(EU) 탈퇴가 결정될 경우 영국은 EU협 약에 명시된 탈퇴절차를 따르게 됩니다. EU협약에 따르면 회원국이 EU 탈퇴를 결정할 경우 탈퇴 신청국과 EU가 탈퇴절차 등을 논 의하고 관계를 재정립할 수 있는 2년의 유예기간이 주어집니다. 또한 EU 회원국(27개국) 중 20개 이상의 회원국이 찬성하고 이후 EU의회에서 탈퇴(안)가 최종 승인돼야 정식 탈퇴 가 인정됩니다. 영국 재무부는 지난 23일 영국의 EU 탈퇴가 단기적으로 영국경제에 미칠 영향을 분석한 보고서를 발표했습니다. EU 탈퇴 결정 후 유예기간(2년)에 영국경제가 받을 영향을 VAR모 델을 이용해 자세히 분석했습니다. 보고서에 따르면 EU 탈퇴 시 영국은 2018년까지 신규 실업자가 52만 명 발생하는 등 실업 률이 1.6%포인트 상승하고 평균 실질임금도 2.8% 하락해 경제성장률이 3.6% 낮아지는 등 경기후퇴를 겪을 것으로 예상됩니다. 또한 최악의 경우 시장불확실성 확대와 금융시장 혼란 등 대내외 여건 악화로 실업률이 2.4%포인트 상승하고 평균 실질임금은 4% 떨어지며 경제성장률이 6% 하락하는 등 큰 충 격이 예상된다고 밝혔습니다. 지난주 보고서 발표 직후에는 EU 탈퇴 시 리스크에 대한 우려 등으로 파운드화가 다소 약 세를 보였으나, 보고서의 영향으로 EU 잔류(55%)와 탈퇴(42%)간 지지율 격차가 벌어지고 브렉시트에 대한 우려가 완화되면서 전반적인 달러화 강세 속에서도 영국 파운드화는 강세 를 보였습니다. Check Point 영국의 EU 탈퇴 시 2년의 유예기간에 예상되는 경제 충격 Base 시나리오 Severe 시나리오 경제성장률 -3.6% -6.0% 인플레이션율 2.3%p 2.7%p 실업률(실업자수) 1.6%포인트(52만 명) 증가 2.4%포인트(82만 명) 증가 평균실질임금 -2.8% -4.0% 주택가격 -10.0% -18.0% 파운드화 인덱스 -12.0% -15.0% 공공부문 재정적자 240억 파운드 390억 파운드 <자료: 영국 재무부, 한화투자증권 투자전략팀> 9
기관/외국인 수급 기관/외국인 연속 순매수 기관 연속 순매수 외국인 연속 순매수 외국인/기관 동반 순매수 * 괄호()는 연속 순매수 일수 KOSPI KB금융(16) GS(15) 한국단자(14) KT(12) 키움증권(12) S-Oil(7) 녹십자(6) KCC(5) LG유플러스(32) 만도(31) 삼진제약(13) SK(12) 한화케미칼 롯데푸드(11) 하나금융지주 SK텔레콤 유한양행 녹십자 LG이노텍 한미약품 엔씨소프트 효성 KOSDAQ 한양이엔지(18) 에머슨퍼시픽(15) 다원시스(13) 씨젠(6) 아이센스 인트론바이오(5) 나이스정보통신(67) 실리콘웍스(11) 고영(9) 삼목에스폼(9) 에스엠(4) 3S(3) 톱텍(2) 이오테크닉스 바이로메드 파라다이스 루트로닉 원익홀딩스 주성엔지니어링 코스피 순매매 상위 종목 외국인 일간 순매수 외국인 일간 순매도 기관 일간 순매수 기관 일간 순매도 종목명 대금(백만) 종목명 대금(백만) 종목명 대금(백만) 종목명 대금(백만) 1 SK하이닉스 60,628 KB금융 -9,263 KT 11,216 삼성전자 -68,008 2 삼성전자 34,964 GS리테일 -7,457 SK이노베이션 10,822 용평리조트 -23,515 3 NAVER 29,055 LG전자 -7,103 대림산업 9,420 NAVER -18,143 4 한국전력 16,831 대림산업 -5,965 한미사이언스 8,769 롯데케미칼 -14,523 5 SK텔레콤 11,453 삼성전자우 -5,911 현대엘리베이 8,263 LG화학 -11,484 코스닥 순매매 상위 종목 외국인 일간 순매수 외국인 일간 순매도 기관 일간 순매수 기관 일간 순매도 종목명 대금(백만) 종목명 대금(백만) 종목명 대금(백만) 종목명 대금(백만) 1 바이로메드 4,344 아트라스BX -3,215 바이로메드 6,016 메디톡스 -3,691 2 컴투스 4,017 SK머티리얼즈 -2,411 SK머티리얼즈 3,806 하림 -3,117 3 CJ E&M 2,794 인트론바이오 -2,199 파라다이스 3,417 큐리언트 -2,050 4 원익IPS 2,526 인바디 -1,466 CJ E&M 2,670 컴투스 -2,002 5 휴젤 1,761 케어젠 -1,283 아트라스BX 2,540 셀트리온 -1,325 거래 급증 상위 종목 코스피 코스닥 종목명 등락률 거래대금(백만) 거래급등률 종목명 등락률 거래대금(백만) 거래급등률 1 이아이디 18.53% 65,935 2,910% 하림홀딩스 7.42% 40,557 3,136% 2 동일고무벨트 3.46% 33,083 1,778% 하림 24.11% 140,339 3,099% 3 제일약품 -20.08% 126,967 582% 동우 9.49% 40,158 2,465% 4 키스톤글로벌 6.34% 33,987 303% 바이로메드 16.34% 96,400 1,235% 5 마니커 29.91% 27,537 204% 초록뱀 8.15% 20,114 911% * 전 영업일 종료 기준 거래대금 상위 20종목 중 거래증가율 상위 5종목 * 전 영업일 오후 5시 00분 DataguidePro 기준 10