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중동 3개국 농산물 무역 핸드북 UAE, 사우디, 쿠웨이트 2005. 12 at 농수산물유통공사

머 리 말 그동안 열사의 사막으로만 알려졌던 중동지역이 이라크 戰 이후 Oil Money 유입으로 인한 소득 증대 및 유소년층 인구 증가로 신흥경제 4국인 BRICs 지역 못지않은 중요 신흥시장으로 부각되고 있습니다. 이러한 중동 지역의 소득 증가 및 인구 증가는 농식품의 소비 증가로 이어질 것으로 예상되어 한국 농식품의 진출 가능성을 더욱 밝게 하고 있습니다. 이 가능성을 한국 농식품의 중동 진출 및 확대라는 성과로 일구어내는데 도움이 되고자 중동 3개국 농산물무역 핸드북을 발간하게 되었습니다. 본 핸드북은 중동의 중심 국가인 UAE, 사우디아라비아, 쿠웨 이트의 시장구조 및 농식품 수출입동향, 한국식품 유통동향 등 우리 수출업체의 중동 진출에 도움이 되는 내용을 담았습니다. 또한 우리와는 다른 중동지역의 관습 및 생활습관, 종교 관련 주의 사항 등을 정리하여 문화적 차이로 인한 시행 착오를 예방할 수 있도록 하였습니다. 한국의 농식품 수출에서 중동 지역이 차지하는 비중은 5.6%로 작은 편이나, 시장 잠재력은 매우 큽니다. 이러한 가능성을 현실 로 만들기 위해서는 끊임없는 노력과 관심이 필요할 것입니다. 저희 at는 개별기업이 독자적으로 추진하기 힘든 틈새시장 진출 여건 조사 및 정보 제공을 위해 앞으로도 최선을 다하겠습니다. 2005.12. at 농수산물유통공사 정보서비스센터 본부장 박감춘

차 례 Ⅰ. 중동에 대한 이해 1. 지역 구분 1 2. 중동 지역 주요 경제 공동체 4 3. 중동 경제의 꽃 - GCC 6 4. GCC의 FTA 추진 현황 및 전망 11 Ⅱ. 아랍에미리트(UAE) 1. 개황 17 가. 일반 개황 17 나. 경제 동향 18 2. 농업 현황 22 가. 농업 개황 22 나. 농업 생산 23 3. 시장 특성 및 소매시장 구조 26 가. 시장 특성 26 나. 소매시장 구조 29 4. 농식품 수입 및 한국산 농식품 수입 동향 35 가. 농식품 수입 규모 35 나. 한국 식품 수입 동향 36 - i -

5. 주요 수출 유망품목 43 가. 인삼 43 나. 간장 45 다. 고추장 47 라. 배 48 6. 한국 농산물 진출 여건 50 가. 한국식품 유통동향 50 나. 한국산 진출 제약요인 50 다. 한국산 농산물 진출방안 51 7. 관세 및 수입관련 제도 58 가. 수출입 제도 58 나. 관세 및 통관 제도 61 다. 비관세장벽 62 8. 바이어 리스트 64 가. 인삼제품 64 나. 주요 대형 식품매장 65 다. 한국 식품업체 67 Ⅲ. 사우디아라비아 1. 개황 68 가. 일반 개황 68 나. 경제 동향 69 - ii -

2. 농업 현황 74 가. 농업 개황 74 나. 농업 생산 77 3. 시장 특성 및 소매시장 구조 81 가. 시장 특성 81 나. 소매 시장 구조 86 4. 농식품 수입 및 한국산 농식품 수입 동향 92 가. 농식품 수입 규모 92 나. 한국 식품 수입 동향 93 5. 주요 수출 유망품목 98 가. 인삼 98 나. 간장 101 다. 배 102 6. 한국 농식품 유통동향 및 진출 여건 105 가. 한국식품 유통동향 105 나. 품목별 유통 동향 및 수출 확대 방안 109 7. 관세 및 수입관련 제도 117 가. 수출입제도 117 나. 관세 및 통관 제도 120 다. 라벨링 및 식품 관련 규정 122 8. 바이어 리스트 128 가. 인삼제품 128 나. 간장제품 129 다. 배 130 - iii -

Ⅳ. 쿠웨이트 1. 개황 132 가. 일반 개황 132 나. 경제 동향 133 2. 농업현황 138 가. 농업 개황 138 나. 농업 생산 139 3. 시장 특성 및 구조 142 가. 시장 특성 142 나. 시장 구조 144 4. 농식품 수입 및 한국산 농식품 수입 동향 147 가. 농식품 수입 규모 147 나. 한국 식품 수입 동향 148 5. 수출유망품목(인삼) 154 가. 시장 규모 및 특성 154 나. 수입관세율 155 다. 유통경로 155 라. 효과적인 현지시장 진출방안 155 마. 바람직한 바이어 접촉 방법 156 6. 한국 농식품 유통동향 및 진출 여건 157 가. 한국 식품 유통 동향 157 나. 품목별 유통 동향 및 수출 확대 방안 157 - iv -

7. 무역 관련 제도 162 가. 수출입 제도 162 나. 관세제도 164 다. 통관제도 165 라. 무역서식 166 8. 바이어 리스트(인삼제품 관련) 170 Ⅴ. 중동여행 참고자료 1. 일반 사항 174 2. 국별 유의사항 178 3. 이슬람의 관습 183 4. 생활 습관 관련 유의사항 192 5. 종교적 유의사항 203 Ⅵ. 중동지역 바이어 리스트 - v -

Ⅰ. 중동에 대한 이해 1. 지역 구분 가. 이슬람권, 중동지역 및 아랍지역의 차이 아랍지역 아랍세계란 아랍어를 국어로 사용하고 이슬람을 국교로 정한 나라들의 집합체를 의미하며 아랍연맹에 속해 있는 22개국이 이 세계를 구성하고 있으며 이들 국가는 언어적, 정치적으로 결속되어 있음 아랍세계의 국가에는 아프리카 북부의 리비아, 모로코, 알제리, 튀니지, 이집트와, 아랍권 최대 면적국가인 수단, 지중해 연안의 요르단, 시리아, 레바논, 이라크, 아라 비아 반도의 사우디아라비아, 예멘, 카타르, 쿠웨이트, 바레인, 아랍에미리트(UAE), 오만 등이 포함됨 중동지역 중동이란 유럽중심의 시각에서 정해진 지정학적 개념 으로 그 기원을 살펴보면 1902년 미 해군제독 알프레드 마한이 페르시아만 주변 지역을 처음으로 중동이라 칭한 데서 비롯되었으며 1930년대 후반 영국의 중동사령부가 이집트로 이전하면서 이집트도 중동지역에 포함됨 - 1 -

중동은 다수가 이슬람교를 믿고 문화적, 역사적, 지리 적으로 아랍지역과 밀접한 관계를 가지고 있는 지역을 의미하며 아랍지역 외에 터키, 이란, 아프카니스탄 등도 중동에 속한다는 의견도 있음 이슬람권 이슬람세계란 이슬람을 국교로 정한 나라와 무슬림이 다수파를 차지하고 있는 모든 나라의 집합을 의미하며 현재 이슬람 기구 소속 56개 국가 약 13억 인구가 포함 되어 있음 이슬람 세계는 중동 세계를 포함하여 동남아 지역과 동유럽 일부 및 아프리카 지역에 분포되어 있으며, 이들 국가들은 경제적으로 일부 산유국을 제외하고 거의 대부분 빈국에 속하며, 정치적으로 거의 대부분 제3세계 민족주의 이념을 내세움 이슬람 세계 국가로는 중동지역, 구소련에서 독립한 중앙아시아 이슬람국가, 말레이시아, 인도네시아, 아프 리카의 이슬람국가 등이 포함됨. 전 세계 인구 중 이슬 람권이 차지하는 비중은 1/5로 13억 명에 이르고 있으며, 140여 개국에 널리 분포되어 있음 나. 중동지역 세부구분 걸프연안 및 아라비아 반도 홍해, 아라비아해, 페르시아만 등에 의해 둘러싸여 있는 지역으로 사우디아라비아, 예멘, 쿠웨이트, 이라크, 카타르, - 2 -

바레인, 아랍에미리트(UAE), 오만 및 이란이 이 지역에 속하며 세계 원유매장량의 2/3 이상이 이 지역에 매장 되어 있음 비옥한 초승달(Fertile Crescent) 지역 이 지역은 지중해 연안지역인 북쪽의 아나톨리아 산맥 (터키 중부지역)으로부터 아랍사막 북쪽까지 초승달 모양 으로 형성된 비옥한 땅을 지칭 이라크, 시리아, 레바논, 이스라엘, 팔레스타인 지역과 이란 남서쪽 및 요르단 일부가 이에 포함되며, 때때로 이집트 북부 나일강 지대가 초승달 형태를 강조하기 위하여 포함되기도 함 BC. 8,300년 경 관 개농업 이 시 작 되 었 고, 고 대 문 명 의 발상지로 메소포타미아, 그리스, 로마 문명의 유산이 그대로 간직되어 있음 마그레브(Maghreb) 지역 마그레브는 아랍어의 해지는 장소 즉 서쪽에서 유래한 명칭이며, 북서아프리카의 아랍지역이 이 지역에 속함 일반적으로 좁은 범위의 마그레브 지역은 모로코, 알제 리, 튀니지이며 넓은 범위의 마그네브는 모르타니아와 리비아가 포함됨 이 지역에는 아랍인 외에 약 5천만 베르베르족이 거주 하고 있으며, 1989년에는 유럽공동체와 유사한 지역공 동체인 마그레브 연방(Maghreb Union)이 창설됨 - 3 -

2. 중동 지역 주요 경제 공동체 가. AFTA(Arab Free Trade Area) 아랍국간의 교역과 투자를 늘려 각 국가간 경제적 편차를 해소하고 균등 발전을 이루기 위한 목적으로 1997년에 아랍연맹 경제위원회의 결의에 따라 출범한 관세 동맹적 성격의 지역적 결합체로 아랍연맹 22개국 중 유예된 5개국 (알제리, 모리타니, 지부티, 코모로스, 소말리아)을 제외한 17개국이 참여 회원국 : 바레인, 이집트, 이라크, 요르단, 쿠웨이트, 레바논, 리비아, 모로코, 오만, 팔레스타인, 카타르, 사우디아라비아, 수단, 시리아, 튀니지, UAE, 예멘 주요활동 1998년부터 매년 10%씩 관세인하를 추진하였고, 2005년 1월1일 이후 관세를 폐지 AFTA의 포괄범위는 관세철폐, 수량제한금지, 반덤핑 상쇄관세, 원산지규제, 관세평가 세관수속, 투자, 서비스, 기준 인증(MRA), 위생식물검역, 정부조달, 지적재산권, 경쟁, 분쟁해결 등으로 예외조항이나 인적이동과 같은 부분을 제외하고 전반적으로 포괄하고 있음 - 4 -

나. AMU(아랍 마그립 연합 : Arab Maghreb Union) 1989년 발 족 한 AMU 회 원 국(알 제 리, 리 비 아, 모 리 타 니, 모로코, 튀니지)은 최근 공동시장(Common Market)으로 추진중임 미국과 EU는 마그립 공동시장이 형성되면 자국기업이 직접 투자하는 데 긍정적인 영향을 미칠 것이라 평가하고, 튀니지, 모로코, 알제리가 공동시장의 형성을 주도해 줄 것을 촉구하고 있음 모로코와 튀니지는 이미 EU와 준회원국 협정을 체결하였 으며, 2010년까지 자유무역지대를 형성할 계획이며 미국도 모로코, 튀니지, 알제리와 경제협력 강화를 모색중임 한 편, 요 르 단 과 예 멘 같 은 ACC 1) 국가 들 은 걸 프 전 때 이라크를 지지했고 ACC 국가 중 이집트만 정치적 이익을 위해 다국적군 편에 섰음. 리비아와 AMU 국가들과 이란은 서방에 대항하여 걸프전 때 이라크를 지지. 상기의 경제 협력 기구들은 경제적 연합체라기보다 정치적 연합체 성격이 강함 1) ACC(Arab Cooperation Council : 요르단, 이라크, 이집트, 예멘 / 1989년 설립) - 5 -

3. 중동 경제의 꽃 - GCC 가. GCC(Gulf Cooperation Council: 걸프협력이사회) 개관 창설일자 : 1981년 5월 25일 회원국 : 사우디아라비아, 쿠웨이트, 아랍에미리트, 바레인, 오만, 카타르 1979년 이란의 회교혁명, 1980년 이란-이라크 전쟁발발 등 걸프지역의 전반적인 정치, 외교적 위기 상황에 공동 대응하기 위해 창설했으며 6개 회원국간 연합체적 단일 정치구조(Confederal Structure)' 구축을 궁극적 목표로 지향 하고 있음 ꡈ 걸프지역 안보위협에 대한 집단 안보체제 구축 ꠏ 걸프지역 경제통합을 통한 경제발전 및 공동이익 추구 ꠏ 아랍 보수왕정국가간의 체제유지를 위한 대내외 공조 체제 유지 한편, GCC 국가들은 장기적인 경제 성장 기반 구축과 함께 단일 품목(원유)에 대한 높은 의존도에 기반한 대외 취약적 경제구조 극복을 위해 역내 경제 협력 강화도 병행 추진함 경제 협력 방안 ꠏ 1983년 3월부터 FTA단계인 역내자유무역조치를 실시함 (역내 관세철폐, 여행 제한 철폐) ꠏ 2003년 1월부터 EU와의 협상을 추진하기 위해 관세동맹을 실시하고 있으며 2006년 완전 시행을 목표로 하고 있음 (사우디아라비아를 제외하고 역외 관세를 5%로 통일) - 6 -

ꠏ 또한 2005년까지 단일 통화에 대한 기초체계를 구축하고 2007년까지 단일통화위원회를 설치하여 2010년에는 단일 통화를 도입하는 것을 계획하고 있음 ꠏ 그러나 경제통합계획은 국가마다 상이한 발전 전략의 채택과 산업의 피해에 따른 우려, 단일 통화 도입으로 인한 경제 주권 상실과 경제 충격에 대한 대응책 미비 등으로 원활하게 이루어지지 못하고 있음 주변국과의 관계 ꠏ 산유국으로 구성된 GCC의 유가강세에 따른 경제성장에 힘입어 주변 비산유국(이집트, 요르단, 레바논, 시리아)의 對 GCC 수출증가, 투자유입 증대, 해외근로자들로부터의 송금증가 및 관광산업 활성화 등 혜택이 큼 ꠏ 특히, 예멘은 이미 GCC 산하 4개 위원회에 가입하고 있으며 협의를 진행 중이고, 이라크는 아직까지 정정이 안정되는 시기에 협의가 진행될 전망임 나. GCC 조직 체계 최고 이사회(Supreme Council) 연 1~2회 개최되는 정상회담으로 의장은 알파벳 순서에 따른 순환제 주요 기능 ꠏ GCC 최고정책의 입안 및 지침 설정 ꠏ 각료이사회의 권고, 연구 및 협의결과를 심의, 승인 ꠏ 여타 국가 및 국제기구와의 협력 문제 협의 - 7 -

각료 이사회(Ministerial Council) 회원국 외무장관 및 분야별 각료로 구성되며, 의장은 6개월 단위로 알파벳 순서로 순환 주요 기능 ꠏ 모든 분야에 있어서 회원국간 협력 증진 문제 협의, 검토 ꠏ 회원국 사기업 활동 조정, 회원국 상공회의소 협력 발전, 회원국간 인력 이동 촉진 ꠏ 기술위원회 또는 특별위원회 설치 및 활동 임부 부여 ꠏ 검토 결과를 최고이사회에 권고, 상정 및 보고서 제출 사무국(리야드 소재) 사무총장, 사무차장 3명(정치, 경제, 군사) 및 일반직원 으로 구성 주요기능 ꠏ GCC 공동사업 및 통합과 관련된 협력 및 협의 준비 ꠏ 최고이사와 각료이사회 합의사항 이행 ꠏ 각료이사회 준비와 의제 설정 ꠏ 임시 각료회의 개최 요청 ꠏ 기타 최고이사회와 각료이사회에서 부여하는 임무 수행 다. GCC의 경제 및 교역 규모 2004년 총 GDP는 사우디아라비아가 2,500억 달러로 전 세계 23위를 차지해 GCC 회원국 중에서 가장 큰 것으로 나타남 ꡈ 다음으로 아랍에미리트와 쿠웨이트가 50위권에 들었으며 오만과 카타르는 70위권, 바레인은 90위권에 기록됨 - 8 -

ꡈ GCC 회원국의 GDP 합계는 4,147억 달러로 우리 GDP의 61%에 해당됨 <회원국별 GDP 2) > (단위 : 억 달러) 국 가 사우디 UAE 쿠웨이트 오만 카타르 바레인 금 액 2,505 709 417 216 204 96 순 위 23위 51위 57위 73위 74위 96위 자 료 : World Development Indicator 국별 교역 규모를 살펴보면 사우디아라비아의 교역 금액이 1,572억 달러로 가장 크게 나타났으며 다음으로 아랍에미 리트가 1,412억 달러를 기록해 두 번째로 교역 규모가 큼 ꡈ 아랍에미리트를 제외한 나머지 국가는 무역수지 흑자를 기록한 반면, 아랍에미리트는 72억 달러의 무역수지 적자를 나타냄 역내 교역 현황을 보면, 수출 면에서 오만의 역내 수출 비중이 9.3%로 높게 나타났으며 다음으로 바레인, 아랍 에미리트, 카타르 등의 순임 ꡈ 수입 면에서는 바레인의 역내 수입비중이 49.9%로 매우 높게 나타났으며 오만의 경우도 25.2%로 다소 높은 비중을 차지했음 ꡈ 역내 교역비중은 바레인이 20.3%로 가장 높고 오만이 15.3%, 카타르가 7.9%, 아랍에미리트가 4.9%, 사우디아 라비아가 4.8%, 쿠웨이트가 4.3%의 순으로 나타남 2) 2004년 기준 - 9 -

사우디아라비아 아랍에미리트 쿠웨이트 카타르 오 만 바레인 <GCC 회원국의 교역 현황 3) > (단위 : 백만달러, %) 총 수 출 총 수 입 총 교 역 수지 역내수출(비중) 역내수입(비중) 역내교역(비중) 112,504 44,745 157,249 67,759 5,479(4.9) 2,015(4.5) 7,512(4.8) 66,983 74,267 141,250 3,431(5.1) 3,445(4.6) 6,876(4.9) -7,284 25,513 12,983 38,496 459(1.8) 1,197(9.2) 1,656(4.3) 12,530 18,546 6,052 24,598 952(5.1) 1,002(16.6) 1,954(7.9) 12,494 12,840 7,704 20,544 1,195(9.3) 1,940(25.2) 3,135(15.3) 5,136 13,524 5,883 19,407 1,015(7.5) 2,933(49.9) 3,948(20.3) 7,642 자 료 : IMF 통계 <GCC 회원국의 식품 수입규모> (단위 : 천 달러) 2001년 2002년 2003년 2004년 바레인 517,145 558,714 525,156 545,470 쿠웨이트 1,195,559 841,140 975,701 1,093,396 오만 1,287,655 1,257,024 1,146,595 1,168,534 카타르 418,768 480,957 501,168 447,993 사우디아라비아 4,707,465 5,276,621 6,025,127 6,203,141 UAE 3,123,286 3,500,022 3,901,993 4,825,206 자 료 : FAO 통계 3) 2004년 기준 - 10 -

4. GCC의 FTA 추진 현황 및 전망 가. 개황 중동지역 FTA 관련 가장 영향력 있는 단체는 GCC(사우 디아라비아, 쿠웨이트, UAE, 카타르, 오만, 바레인 등 현재 6개국/ 예멘, 이라크 가입 논의중)이며, AFTA가 2005년 초 역내 관세폐지를 했으나 회원국의 산업발달이 저조한 관계로 현재로서는 역내 교역수준은 미미한 실정임 각 회원국들의 경제력, 대외(미국, EU, 인도, 중국 등) 교섭력 이나 시장 매력도 또한 산유국으로만 구성되어 있는 GCC가 영향력이 큼. AMU(Arab Maghreb Union)는 현재 활동이 미약하고, 이외의 기타 단체 ACC나 ACM 등은 유명무실한 실정임 GCC국가들은 미국, 중국 및 인도 등에 FTA 체결을 위한 사절단을 파견하는 등 지역블록의 형태로 FTA 체결에 박차를 가하고 있지만, 미국의 경우 각국에 대한 개별적인 접근방식으로 FTA를 추진하고 있음. 미국은 2004년 9월 바레인과 FTA를 체결했고 2005년 1월 1일부로 발효될 예정이었으나, GCC 회원국간 이견으로 현재 일시 유보 상태에 있음 특히, 사우디는 바레인에 무관세로 수입된 미국제품이 자국에 재판매될 것을 우려하고 있음 미국에 비해 EU와는 진척상황이 느린 편으로 상호 FTA 체결을 위한 EU측의 전제조건이 까다롭기 때문임. EU는 각 개별국이 아닌 GCC라는 한 블록과의 FTA 체결을 희망 하긴 하나 이로 인해 이를 위한 사전 조건으로 GCC 블럭내 - 11 -

관세공동체, 단일시장, 단일통화권 등을 연차적으로 시행 할 것을 요구하고 있음 이와 관련해 GCC국들은 2003년 1월에 이미 역내국간 통관 및 관세단일화를 시행했으며 2단계인 단일시장 형성과 3단계인 단일 화폐시장 설립 등은 각기 2007년 및 2010년을 시한으로 일정을 제시한 바 있음 GCC는 회원국간 문화적 경제적 정서적 편차가 많지 않고 화폐시장도 안정된 양상으로 인해 2단계 단일시장은 2005년에 형성했으며 3단계 단일 화폐시장은 2007년으로 당초 일정보다 2년씩을 앞당길 것을 예측됨. 이에 따라 EU측에서 요구한 GCC국간 최종 단일화폐시장이 완성되는 2007년에는 EU와의 FTA도 공식 체결이 될 수 있을 것임 중국의 경우도 GCC와는 비즈니스 밀접도가 더욱 강해 지면서 FTA 체결도 가시적임. 특히 중국의 경우는 자국 에너지정책과 맞물리면서 에너지의 주요 수입원이라 할 수 있는 GCC지역에 빈번히 통상사절단을 급파하고 원유사업 에도 진입하는 등 정책적으로 통상을 강화하고 있어서 FTA에 대한 논의도 활발히 진행되고 있음 특히 중동, 아프리카의 물류거점을 지향하는 두바이에 현재 공정중인 차이나타운이 완공(2007년)되는 시점에서 FTA의 효과는 더욱 위세를 보일 것임. 하지만, 우리나라의 경우 중동국가와의 FTA는 중장기과제로 선정되어 있는 실정임 - 12 -

나. GCC의 FTA 추진 현황 EU 1989년 EU-GCC협력 협정에서 FTA 협상을 약속하였으며 2001년 7월 EU 이사회는 GCC의 관세 동맹 설립을 조건 으로 FTA협상 추진을 승인하였음 2002년 3월 협상이 개시되어 2002년에 5차례, 2003년 두 차례, 그리고 2004년 1월 마지막 협상을 개최했음 2004년 5월 제14차 EU-GCC 공동이사회에서 발표된 공동 선언문에서 양측은 상품교역의 대부분이 FTA에 포함될 것을 밝혔으며 EU는 인권, 이민문제 등도 추가되어야 한다고 제안하여 조만간 이에 대한 추가 협상이 재개될 예정임 EU는 그동안 GCC와의 FTA 체결에 소극적이었으나 최근 EU를 중심으로 하는 새로운 역내 다자협력 체제를 모색하는 과정에서 아랍권과의 관계 개선 및 정치적인 협력 증진을 위해 적극적인 자세를 취함 정치적 이익 외에 세계 최대 서비스 수출국인 EU는 GCC로의 서비스 시장 진출을 염두에 두고 있으며 세계 최대 에너지 수출지역인 GCC로부터 석유 및 천연가스의 안정적 공급을 기대함 석유화학산업과 알루미늄산업에 비교 우위를 점하고 있는 GCC는 이들 산업에 대한 국제 경쟁력 제고를 기대함 - 13 -

미국 2004년 9월 바레인과 미국 FTA 체결 ꡈ 현재 아랍에미리트와 오만 등이 미국과 협상 중이며 쿠웨이트, 카타르 등도 조만간 협상을 추진할 예정임 ꡈ EU와 GCC 지역에서의 주도권 확보를 위해 경쟁적으로 FTA 추진 인도 2004년 8월 GCC와 인도는 FTA 전단계인 Framework Agreement(기본협정)을 체결했으며, 2006년 1월 개최예정인 인도-GCC간 경제회의를 계기로 FTA 협상이 개시될 예정 EFTA 2003년 1월 14일, EFTA와 GCC는 Joint Committee(공동 위원회)를 개최하고 FTA 체결을 논의하기 위한 Sub- Committee(소위원회)를 설치하기로 결정했음 중국 2005년 7월 6일 GCC의장인 쿠웨이트 수상과 중국의 원자바오 총리는 중국-GCC FTA 협상을 조기에 개시 하는 데 합의하였음 중국은 최근 석유소비 급증(매년 원유 수입이 증가추세 이며 2004년에도 13%의 증가율 기록)과 중동산 원유에 대한 높은 의존도(전체 원유 수입중 45% 차지)등의 이유로 원유공급을 안정적으로 확보하기 위해 GCC와 FTA를 추진함 - 14 -

중국은 원유 확보 외에 공산품과 통신, 건설 등 서비스 수출 시장확대를 위해서도 중동 지역 진출을 강화하고 있음 다. 향후 전망 GCC 지역 내 미국의 FTA 확대 중동국가에 대한 미국의 FTA는 이스라엘과 아랍국가 간 분쟁을 통제하고, 아랍국가에 대한 미국의 영향력을 증대하기 위한 정치적 고려가 FTA 체결에 강하게 작용 하고 있음 2000년 10월 미국과 요르단이 FTA를 체결하고 2001년 12월 발효하였으며 주요 내용은 거의 모든 상품거래 및 서비스교역에 대한 관세 및 비관세장벽을 10년 내에 점진적으로 제거한다는 것임. 요르단의 경우, FTA 효과 로 對 美 수출액이 2000년 7300만 달러에서 2003년 6억 7천만 달러로 증가하고, 경제성장률도 대폭 증가함 GCC국가 중 현재 사우디를 제외한 UAE, 카타르, 쿠웨 이트, 오만 등도 개별적인 FTA 체결준비가 완료된 상황 이며, 특히 오만의 경우 2004년 7월 FTA체결을 위한 전 단계라 할 수 있는 Framework Agreement(기본협정)을 체결했고 최종 FTA는 2005년 말에 추진하는 일정임 인도와의 FTA 추진 GCC지역과 가장 지리적으로 근접하고 비즈니스 차원 에서도 밀접한 관계를 가지고 있는 인도와의 FTA도 - 15 -

역시 체결 가능성이 큼. 인도와도 2004년 8월 FTA의 전단계인 Framework Agreement(기본협정)을 이미 맺었고, 2006년 1월에 제 2차 India-GCC 산업컨퍼런스 에서 심화 협의할 예정임 현실적으로 인도와는 장애물이 없고 GCC지역에 거주 하는 주요 외국 인력의 70% 정도(250만 명)가 인도인 들이어서 특별한 거부감이 없어 2007년경에는 FTA가 추진이 될 수 있을 것으로 예상됨 단일 통화 발행 GCC가 2010년에 단일 통화를 발행하게 될 것이며 통화 명은 GULF DINAR 나 RIYAL 이 될 것으로 알 아사프 (AL-ASSAF) 사우디 재무장관이 발표하였음 예정대로 GCC 단일통화가 발행되면 GDP 4천억 달러 및 세계 원유 매장량의 45%를 보유하고 있는 경제 블록의 통화로서 EU 통화 다음으로 강력한 힘을 가지게 될 것이고, 역내간 교역 증진 효과와 원유 자원에 의존 하고 있는 각 국가 경제의 다변화에 크게 기여할 것으로 예상됨 현재 달러에 의존하고 있는 원유 및 가스자원의 가격은 GCC 단일통화로서 책정되면, 아랍 국가뿐만 아니라 전체 이슬람 국가은행들의 보유 통화로서 역할을 수행할 것임 - 16 -

Ⅱ. 아랍에미리트 1. 개황 가. 일반 개황 자연지리 및 경제 국토면적 : 83,600km2(남한의 4/5배) 인 구 : 440만명(증가율: 1.58%, 외국인 인구: 1,576,472명) 기 후 : 고온 다습 아열대성기후 및 사막성기후 (최고 53 ) 시 간 대 : 한국보다 5시간 늦음 G D P : 981억 달러(2005년 기준) 1인당 GDP : 20,960달러(2005년 기준) 행 정 공식국명 : 아랍에미리트 연합국(United Arab Emirates) 수 도 : 아부다비(Abu Dhabi) 행정조직 : 7개의 에미리트가 모인 국가 ꡈ 각 에미리트는 자치정부와 같이 독자적 관할구역과 역내 관할권 행사 ꡈ 아부다비(1,127,000명), 두바이(858,000명), 샤르자(491,000 명), 아즈만(161,000명), 라스 알 카이마(165,000명), 푸자 이라(92,000명), 움물 까이와인(44,000명) - 17 -

정 치 정부형태 : 7개 에미리트 연합(연방 대통령제) 대 통 령 : 쉐이크 칼리파 빈 자예드 알 나하얀(2004.11.5 8대 대통령에 취임/임기 5년) (H.H.Shaikh Khalifa Bin Zayed Al-Nahayan) 사회 문화 민 족 : 아랍인(33.5%), 서남아인(63%), 기타(3.5%) 언 어 : 아랍어(공용어), 영어(상용어) 종 교 : 이슬람교(수니파 70%, 시아파 30%), 외국인 노동 자는 종교 다양 한국과의 관계 국교수립 : 1980년 6월 18일 수교 수립 협정체결 : 항공협정, 투자보장협정, 이중과세방지협약 (2003. 9) 취항도시: 두바이 나. 경제 동향 1) UAE 경제 현황 및 전망 <주요 경제 지표> 단위 2001년 2002년 2003년 2004년 2005년 GDP 십억 달러 69.546 71.711 80.425 93.082 98.099 1인당 GDP 달러 19,938 19,102 19,902 21,409 20,960 GDP 성장율 % 3.5 1.9 7.0 3.6 4.5 경상수지 십억 달러 6.543 3.529 6.856 13.242 16.627 인플레이션 % 2.8 3.1 2.8 3.4 2.1 자 료 : IMF 통계 - 18 -

UAE 경제는 매년 6%~7%대의 경제 성장률을 지속할 것으로 예상됨. 2004년도 UAE 경제 성장률이 7.5%에 이르고 있으며 이러한 기조는 향 후 수년간 지속될 것 으로 판단됨. 최근 지속되는 고유가로 인하여 UAE의 석유 판매 수익은 더욱 증가할 것으로 예상되며 이에 따라 UAE 정부의 경제개발 투자도 더욱 늘어날 것으로 보임 중화학공업(석유, 전력 등 에너지)분야에 대한 집중 투자가 이뤄질 것으로 보이며 UAE 정부의 탈석유화 정 책 으 로 인 한 제 조 업 육 성 으 로 식 음 료 등 기 초 산업에 대한 투자도 상당 부분 이루어질 것으로 보임 UAE 정부는 석유 고유가정책과 함께 올해도 지속될 것 으로 보이는 달러화 약세로 인해 UAE 국내외유휴자금의 해외투자진출이 더욱 늘어날 것으로 전망하고 있음 해외 투자와 더불어 UAE 내수 부문에 대한 투자도 대폭 늘어날 것으로 보이는데 특히, 현재 거품으로까지 불리는 부동산 투자 열풍과 함께 두바이 경전철, 도로망건설, 국제항 신축 등 신규 대형 사회 인프라 프로젝트와 맞물려 당분간 내수투자도 상당한 특수를 누릴 것으로 예상됨 한편, 현재는 UAE 경제 성장의 견인차 역할을 하고 있는 석유 판매가 반대로 UAE 경제경장에 제동을 거는 고삐로 작용할 수 있다는 우려의 목소리도 나오고 있음. 지금의 초고공 고유가 행진을 기초로 한 UAE 개발 정책은 유가가 폭락하거나 예년 수준을 회복할 경우엔 경제 전반에 걸친 거품 붕괴 현상을 촉발할 수 있으므로 - 19 -

UAE 정부가 좀 더 신중한 정책 수립에 임해야 한다는 전문가들의 지적이 이어지고 있음 2) 두바이(Dubai)의 급부상 4) 두바이가 중동지역의 비즈니스 및 관광의 허브로 급부상 1985년에 자유무역지대를 조성하는 등 오랜 기간 중동 지역 허브를 지향한 노력을 경주해 왔음 최근에는 중동의 중계 무역항을 넘어서 산업 및 관광의 세계적 거점을 추구 높이 800m의 세계 최고층 빌딩, 파리 시 크기의 인공 섬을 건설 중이며, 각종 스포츠 및 쇼핑 이벤트를 개최 하여 세계의 주목을 받고 있음 국내에서도 두바이에 대한 관심이 크게 높아지고 있음 2005년 5월 1일 서 울-두 바 이간 직 항 노 선(에 미 리 트 항공)이 개설되었고, 언론의 두바이 관련 보도 건수도 급증 ꡈ 종합일간지 두바이 검색건수 : 681건( 02) 1,198건 ( 03) 1,465건( 04) 725건( 05.1~4) 두바이는 세계 3대 산유국인 UAE의 경제 수도 두바이는 UAE(아랍에미리트)내 7개 토후국 중 하나로 면적은 3,885Km(서울의 약 6.4배), 인구는 120만 명에 불과 하지만, GDP는 UAE 전체 GDP의 25%를 차지 UAE는 세계 3위의 산유국(매장량 982억 배럴)이면서 세계 4위의 가스 보유국(매장량 204조 입방피트) 4) 삼성경제연구소 두바이, 세계로 열린 중동의 허브 - 20 -

ꡈ 대부분의 자원이 아부다비에 집중되어 있고 두바이는 부존자원이 빈약 두바이는 GDP 중 非 석유부문의 비중이 93%에 달할 정도로 석유에 대한 의존도가 낮음(2003년) 석유자원 고갈에 대비하여 허브화 전략을 채택 두바이의 발전은 脫 석유경제 정책과 지리적 이점의 활용에 기인 1996년 두바이 정부는 2011년까지 석유의존 경제구조 에서 완전 탈피하는 것을 목표로 하는 장기 계획을 수립 두바이는 걸프지역에서 대형 선박이 정박할 수 있는 유일한 지역이며, 유럽과 아시아 태평양의 중간에 위치 하고 있어 발전잠재력이 큼 두바이 에미리트 경제개발계획 명 칭 : Dubai Strategic Development Plan(1996~2000) Into The 21st Century 주요목표 : 석유의존 경제구조로부터 완전 탈피 2011년까지 GDP 중 비석유 산업의 구성비율을 100%로 확대 자본집약적 산업을 육성하여 외국 노동력의 유입을 억제 민간분야 투자여건 개선, 교통 통신 등 사회간접자본에 대한 투자 확대, 각종 경제통계 체계화 등을 추진 두바이는 걸프지역에서 대형 선박이 정박할 수 있는 유일한 지역이며, 유럽과 아시아 태평양의 중간에 위치하고 있어 발전 잠재력이 큼 - 21 -

2. 농업 현황 가. 농업 개황 농경지 규모 UAE 국토의 대부분은 저지대 사막평원이며 동북부의 오만과의 국경지역은 산악지대로 농업에 이용하기에는 부적합함 그러나 UAE 정부의 보조금 지급을 통한 농업 장려와 관계지 조성을 통해 농경지는 증가 추세에 있음. 현재 UAE의 농경지 면적은 전 국토의 3%인 266천 ha임 농지 면적 변화 (단위 : 1000ha) 1985년 1990년 1995년 2002년 총 면적 8,360 8,360 8,360 8,360 국토 면적 8,360 8,360 8,360 8,360 농경지 면적 35 55 83 266 경지 26 35 43 75 다년생 작물 재배지 9 20 40 191 영구 목초지 8,325 8,305 8,277 8,094 자 료 : FAO 통계 - 22 -

농업 인구 변화 (단위 : 천 명) 2000년 2001년 2002년 2003년 총인구 2,820 2,879 2,937 2,995 - 남 1,846 1,880 1,914 1,947 - 여 973 998 1,023 1,048 농촌 거주인구 434 439 444 447 도시 거주 인구 2,386 2,439 2,493 2,548 농업 인구 137 133 130 126 비 농업 인구 2,682 2,745 2,807 2,869 경제 활동인구 1,531 1,565 1,600 1,634 남 1,315 1,339 1,363 1,387 여 216 226 236 247 농업 경제 활동 인구 75 73 71 69 남 75 73 71 69 여 - - - - 자 료 : FAO 통계 나. 농업 생산 곡물 생산량 (단위 : 톤) 품목 2001년 2002년 2003년 2004년 밀 159 116 15 120 감자 11,496 10,046 7,094 7,094 자 료 : FAO 통계 - 23 -

과일 생산량 (단위 : 톤) 품목 2001년 2002년 2003년 2004년 바나나 133 131 171 171 레몬,라임 16,195 15,321 11,269 11,269 감귤 5,748 5,934 4,915 4,915 포도 61 48 23 50 수박 5,631 6,699 2,266 3,000 멜론 12,461 12,329 4,685 7,000 무화과 506 509 312 510 망고 9,137 9,318 4,255 4,255 대추야자 757,601 757,601 757,601 760,000 기타 신선 과일 5,147 6,116 4,840 4,840 기타 과일 주스 7,200 9,600 13,200 13,200 자 료 : FAO 통계 채소 생산량 (단위 : 톤) 품목 2001년 2002년 2003년 2004년 양배추 28,398 29,892 14,323 15,000 상추 1,413 1,726 805 900 시금치 1,151 823 1,000 1,000 토마토 331,060 231,137 134,042 240,000 콜리플라워 12,541 12,524 5,528 10,000 호박 27,399 20,502 19,810 20,000 오이 23,981 25,883 11,307 15,000 가지 20,230 18,135 14,096 20,000 고추, 후추 4,344 5,263 5,448 5,448 양파, 파 34,346 13,229 15,944 15,944 콩, 2,679 2,226 1,064 1,200 당근 2,161 1,976 1,119 2,000 기타 신선 채소 59,803 140,626 150,000 150,000 수박 5,631 6,699 2,266 3,000 멜론 12,461 12,329 4,685 7,000 자 료 : FAO 통계 - 24 -

가축 생산량 품목 단위 2001년 2002년 2003년 2004년 소 마리 101,795 107,444 113,082 115,000 양 마리 524,510 553,614 582,717 590,000 염소 마리 1,354,994 1,430,176 1,495,280 1,450,000 닭 1000마리 11,500 12,000 18,000 13,000 말 마리 370 370 380 380 낙타 마리 232,848 245,766 258,684 250,000 자 료 : FAO 통계 축산물 생산량 (단위 :톤) 2001년 2002년 2003년 2004년 소고기 8,135 9,208 9,500 9,750 양고기 14,220 17,100 7,200 9,000 염소고기 8,889 11,200 10,400 10,400 닭고기 28,128 28,584 41,028 30,000 낙타고기 13,851 14,618 15,386 15,386 우유 10,341 10,915 11,488 11,540 양젖 10,408 10,986 11,563 12,000 염소젖 31,359 33,099 34,839 35,000 낙타젖 35,328 37,288 39,248 39,350 버터 432 456 480 498 자 료 : FAO 통계 - 25 -

3. 시장 특성 및 소매시장 구조 가. 시장 특성 1) 시장 특성 세계 각국의 다양한 제품 전시장 ꡈ 아랍에미리트는 자국내 제조업 기반이 거의 없어 석유/ 에너지 자원을 제외한 모든 물자를 수입에 의존하고 있음 ꡈ 특히 식품의 경우, 대추야자를 빼고는 모두 수입에 의존하고 있는 실정임 ꡈ 이런 이유로 아랍에미리트는 세계 각국 제품의 품질과 가격이 경쟁하는 상품 전시장이 되고 있음 재수출 위주의 중계무역시장 ꡈ 아랍에미리트는 동서양을 잇는 지리적 이점과 잘 갖추 어진 인프라, 개방정책 추진 등에 힘입어 중동, 서남아, 아프리카, CIS, 동구권 등 세계 각처에 재수출하는 물류센터이므로 아랍에미리트의 경제는 재수출 시장 여건에 따라 기복이 심함 저가품이 선호되는 철저한 가격시장 ꡈ 재수출 시장은 대부분 저가품을 선호하는 지역이며, 현지에 진출해 있는 외국인들도 상품을 구매할 때 가격을 최우선적으로 고려함 ꡈ 반면 전체 인구의 25%에 달하는 내국인들은 엄청난 부를 바탕으로 고가의 브랜드 제품 위주의 별도 소비 층을 형성하고 있음 - 26 -

ꡈ 아랍에미리트에는 많은 외국인 독신자들이 거주하고 있으며, 이들은 스스로 음식조리가 어려워 간편한 가공 식품을 선호함에 따라 가공식품의 매출이 큰 편임 완전 개방시장 ꡈ 수출입에 대한 정부규제가 거의 없고, 법인 및 개인 소득세가 면세임. 또한, 수입품에는 일률적으로 5%의 관세를 부과하고 있음 ꡈ 예외적으로 술과 담배는 100%의 관세를 부과하며, 라이센스가 있어야 수입이 가능함 지적재산권 보호가 미흡한 복제품시장 ꡈ 두바이에서 유통되는 많은 상품이 제조국가가 변경된 제품이거나 모조제품임 (예 : 한국산 안경테는 이태리제로, 중국산 분재는 일본 산으로, 중국산 담요는 한국산으로 둔갑 빈발) 국제원유가 변동에 민감한 시장 ꡈ 아랍에미리트의 경우, 원유부문이 정부 재정수입의 80%를 차지하기 때문에 국제 원유가격은 재정수입 및 공공부문 지출에 막대한 영향을 미쳐 국내경기는 물론 수입 수요에도 중요한 변수로 작용함 2) 시장현황 7개의 에미리트로 구성된 아랍에미리트는 남한보다 약간 작은 면적에 인구가 400여 만명에 불과하나, 수입 규모는 2003년 기준 296억 달러를 기록하여 중동 아프 리카에서 가장 큰 시장임 - 27 -

ꡈ 이는 아랍에미리트의 상업 중심지인 두바이가 재수출 기지 역할을 담당하고 있기 때문임 주요 재수출 시장은 이란을 비롯한 러시아 등의 CIS 국가, 사우디아라비아, 쿠웨이트, 바레인, 카타르, 오만 등의 인근 GCC 국가 및 북부 동부 아프리카임 이렇게 볼 때 두바이 수입상들의 마켓클레임(Market claim)이 빈번히 발생하는 이유도 아랍에미리트 자체의 시장상황보다는 주변 국가들의 시황 악화에 연계되어 있다고 볼 수 있음 아랍에미리트는 중동 아프리카지역 국가 중 우리나라가 15억 달러 이상을 수출하는 유일한 시장으로 지난 93년 이후 사우디아라비아를 제치고 이 지역 최대 수출대상국 으로 부상했음 이러한 특수한 무역구조로 인해 아랍에미리트의 수입 시장 경기는 주요 재수출 시장여건 변화에 따른 민감한 반응을 보이고 있음 아랍에미리트가 이처럼 재수출의 중심지로 부상한 것은 잘 갖추어진 물류 시설과 중동 국가로서는 이례적인 자유스러운 분위기 및 사회제도 때문이며 또한, 페르시 아만 입구라는 전략적 요충지에 위치해 있다는 점도 무시할 수 없는 요인임 현재 아랍에미리트 인구 440만 명 중 150만 명은 외국인 이며, 아랍에미리트 전체 기업의 80%는 외국인이 투자한 회사이고, 두바이에만 70만 명의 외국인이 거주하고 있음 - 28 -

나. 소매시장 구조 1) 개황 10여 년 전부터 발전하기 시작한 아랍 에미리트의 소매 시장은 최근 큰 성장세를 나타내고 있으며 매년 많은 최신의 식품점들이 들어서고 있으며, 주요 식품점간의 경쟁은 더욱 치열해지고 있음. 새로운 식품점들은 규모나 다양성 면에서 서양의 모델을 따르고 있음 ꡈ UAE의 연간 소매 시장 규모는 25억 달러 5) ꡈ 소매판매액의 연간 성장률은 5~10% 소매점에서 팔린 식품의 75~80%는 완제 수입품들이었 으며, 20~25%만이 국내에서 생산 가공된 제품이었음. 토마토소스나 케찹 생산에 사용되는 토마토나 냉동채소에 쓰 이는 소 량 의 신 선 채 소 를 제 외 하 면, 식 품 생 산에 쓰이는 재료들은 거의 대부분 수입되었음. 최근 대추 야자 가공 산업이 크게 발전하고 있음 하이퍼마켓이나 슈퍼스토어는 소매 부문의 새로운 모델로 등장함. 하이퍼마켓 체인점들은 장차 대형 마켓이 시장 에서 강세를 나타낼 것을 암시하듯 급격한 성장세를 보이고 있음 UAE에서 소매업은 인구의 75%가 집중해 있는 아부다비, 두바이, 샤자흐를 중심으로 발달했으며 이 지역의 소비 자들은 작은 잡화점이나 편의점보다는 대형 마트에서 제품을 구매하는 경향이 강함. 그러나 교외 지역이나 개발이 덜 된 지역에서는 잡화점이나 편의점이 소매업의 중요한 역할을 하고 있음 5) 2004년 기준(USDA 보고서 인용) - 29 -

2003년 UAE 소매점 현황 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 3000 900 450 226 95 45 Gas Mart 편의점 Brocery B 수퍼마켓 슈퍼마켓 수퍼스토어 슈퍼스토어 하이퍼마켓 Gas Mart 편의점 Brocery B 슈퍼마켓 수퍼마켓 슈퍼스토어 수퍼스토어 하이퍼마켓 하이퍼마켓, 슈퍼스토어 그리고 슈퍼마켓은 적은 점포 수에도 불구하고 소매 매출의 50%를 차지하며 작은 규모의 잡화점과 편의점이 나머지 50%를 차지함 매년 큰 성장세를 나타내는 UAE의 협동조합 매장들은 정부와 이 회사의 주식을 소유한 UAE 국민들로부터 큰 지지를 받고 있음. 특히 중하위 소득자들이 이러한 매장을 선호함. 이 매장들은 제한적 범위의 품목들을 저렴한 가격으로 지역 고객에게 공급함. 협동조합 매장의 시장 점유율은 15% 내외임 까르푸와 협동조합 매장을 제외하고 모든 주요 체인 매장들은 대부분의 식품을 수입함. 현재 가격 경쟁이 치열해져 각 업체가 독자적인 수출보다는 서로의 협력 하에 수출하는 것이 바람직함 새로운 식품 매장들은 요리된 제품, 인스턴드 식품, 배달 서비스, 카페테리아, 은행, 제과점, 세탁소, 약국, - 30 -

꽃집 등으로 사업 영역을 확대하고 있으며, 알콜 음료의 배급 및 소매는 일부 허가받은 업자들을 통해서만 가능함 2) 시장 진입시 고려사항 이 지역에서 유명한 식품 박람회에 참가 ꡈ 특히 매 년마다 두바이에서 개최되는 The Gulf Food Show는 중동에서 가장 큰 식품 박람회이며 걸프지역의 주요 식품 관련자들이 대거 참여함. 현재 농수산물유통 공사에서는 한국식품 수출업체를 인솔해 이 박람회에 참가하고 있음 지역 방문 ꡈ 개별접촉은 사업 초기의 필수사항으로, 이 방법은 전 세계 잠재적인 식품 공급업자로부터 엄청난 양의 편지와 팩스 이메일을 받는 UAE의 식품 수입업자들과 지속 적인 비즈니스 관계를 맺을 수 있는 가장 효율적인 방법임 시장 파악 ꡈ 라벨링 규정 등 관련 규정 숙지 및 제품에 관심 있는 바이어와의 상담에 대비해 가격 및 마케팅 계획에 대한 준비 필요 소량 주문에 대한 대비 필요 ꡈ 지역 특성상 일반적 관례보다 적은 양을 수입하길 원하는 수입업자가 많으므로 국내 다른 수출업자와 함께 선적하거나 여러 품목을 한꺼번에 선적하는 것이 바람직 - 31 -

한국식품에 대해 고품질인 것은 인정하나 가격 면에서 다소 비싼 면이 있으므로 이에 대한 설명 필요 3) 유통경로 공급업자 UAE 수입업자 UAE 주 소매상 UAE 주 소매상 기타 소매업자 도매상 및 분배업자 UAE 소 소매업자 UAE의 도매상과 분배 시스템은 잘 갖추어진 편이며, 소매업자들은 주로 수입업자나 식품 제조업자부터 직 접 식품 구입하지만, 일부 소매업자들은 많은 제품을 직접 수입하여, 다른 소매업자에게 직접 판매하기도 함 - 32 -

4) 주요 매장의 종류 및 성격 대형마트 상호명 T. Choithram & Sons(TCS) 소유관계 판매액 (백만달러) 다국적기업 46 27 전 지역 매장수 위치 물품 구매 형태 수입업자, 지역 바이어, 유통업자 Consumer Coop 국내 기업 220 82 전 지역 직접 구매 Emirates Coop 국내 기업 50 5 두바이 직접 구매 Abu Dhabi Coop 국내 기업 55 10 아부다비 수입업자 Abela Stores 국내 기업 13 1 아부다비 샤자흐 Emke Group 인도 400 28 전 지역 수입업자, 국내 바이어, 도매업자 수입업자, 지역 바이어, 도매업자 Shop n Save 인도 75 42 전 지역 지역 바이어 Spinney`s Dubai 국내 지역 155 17 전 지역 지역 바이어 Al Maya Lal`s Group Carrefour/ MAF Hypermarkets Lebanese Fruit Co. 영국/인도 45 14 전 지역 국내 지역 150 8 전 지역 UAE/ 레바논 7 4 샤자흐, 아부다비, 두바이 Park n`shop 인도 10 1 두바이 Giant Supermarket UAE(49)/ 인도(51) 22 11 전 지역 수입업자, 지역 바이어, 도매업자 지역에서 구매 수입업자 수입업자, 지역 바이어, 유통업자 수입업자, 지역 바이어, 유통업자 수입업자, 지역 바이어, 도매업자 - 33 -

소형 매장 및 편의점 상호명 Emarat Gas Mart Mordern Bakery & Supermarkets Emirates Petroleum Co. 소유관계 판매액 (백만달러) 매장수 위치 물품 구매 형태 국내 기업 40 65 전 지역 지역 바이어 국내 기업 11 4 전 지역 수입업자, 지역 바이어, 유통 업자 국내 기업 60 160 두바이 직접 구매 - 34 -

4. 농식품 수입 및 한국산 농식품 수입 동향 가. 농식품 수입 규모 농식품 총 수입규모 (단위 : 천 달러) 2001년 2002년 2003년 2004년 농림축산물 3,123,286 3,500,022 3,901,993 4,825,206 자 료 : FAO 통계 주요 농식품 수입규모 (단위 : 천 달러) 2001년 2002년 2003년 2004년 곡 류 512,480 364,727 483,253 568,996 낙농제품 173,700 313,306 263,918 349,350 과일 채소 512,536 868,585 930,579 912,189 육 류 193,530 321,468 267,786 297,742 담 배 332,370 183,616 301,299 315,976 음 료 126,200 75,245 198,583 315,365 차 류 102,000 150,066 84,366 172,063 자 료 : FAO 통계 - 35 -

나. 한국 식품 수입 동향 1) 한국식품 수입 동향 (단위 : 톤, 천 달러) 구 분 2004년 2005년(10월까지) 물 량 금 액 물 량 금 액 농산물 21,274.99 82,106.32 21,957.73 82,414.96 축산물 27.34 184.71 8.15 56.69 임산물 325.82 256.03 160.09 127.41 자 료 : KATI 통계 2) 농산물 수입 동향 (단위 : 톤, 천 달러) 구 분 2004년 2005년(10월까지) 품 명 물 량 금 액 물 량 금 액 곡류 0.32 1.14 0 0 밀 0.32 1.14 0 0 - 밀가루 0.32 1.14 0 0 채유종실 0.09 0.14 0 0 기타 채유 종실 0.09 0.14 0 0 채유종자와 과실의 분, 조분 0.09 0.14 0 0 과실류 4,889.80 2,991.62 5,262.59 4,037.95 배 4.86 14.87 3.00 10.38 - 배(신선) 3.36 9.61 3.00 10.38 - 배(기타 방법 조제) 1.50 5.26 0 0 포도 8.12 5.54 0 0 - 포도(기타조제방법) 8.12 5.54 0 0 단일과실조제품 4,845.76 2,910.81 5,252.22 3,974.98 과즙음료 4,845.76 2,910.81 5,252.22 3,974.98-36 -

(단위 : 톤, 천 달러) 구 분 2004년 2005년(10월까지) 품 명 물 량 금 액 물 량 금 액 - 기타과실 31.07 60.40 7.37 52.60 과실, 견과류 퓨레 16.80 10.92 0 0 팝콘 6.15 43.94 7.37 52.60 과실 견과 기타 8.12 5.54 0 0 기타곡실류 0 0 0.07 0.78 기타종자 0 0 0.07 0.78 - 파종용의 종자, 과실, 포자 0 0 0.07 0.78 채소류 6.52 218.82 16.20 48.82 김치 0 0 10.20 22.79 - 김치(냉동하지 않은 것) 0 0 10.20 22.79 오이 5.22 208.85 0 0 - 오이류(식초, 초산 조제) 5.22 208.85 0 0 고추 0.57 4.15 0.91 4.90 - 고추류(건조, 파쇄) 0.57 4.15 0.91 4.90 채소종자 0.09 2.79 0 0 - 무종자 0.03 1.85 0 0 - 기타 0.06 0.94 0 0 기타채소 0.64 3.03 5.10 21.13 - 채소류(감자, 채두류, 시금치) 0.30 2.25 0 0 - 채소, 과실, 견과류 조제품 0 0 0.75 1.65 - 채소류 조제품(감자, 완두, 콩) 0.34 0.78 4.35 19.48 유지가공품 64.00 69.81 0 0 쇼트닝 64.00 69.81 0 0 - 에폭시화한 대두 64.00 69.81 0 0 사료 0.10 0.21 0 0 사료 첨가제 0.10 0.21 0 0 - 사료첨가제(항생물질, 비타민) 0.10 0.21 0 0-37 -

(단위 : 톤, 천 달러) 구 분 2004년 2005년(10월까지) 물 량 금 액 물 량 금 액 기타 식물성 물질 0.45 0.88 0.62 1.19 텍스트린과 기타 변성전분 0.45 0.88 0.62 1.19 - 기타 변성 물질 0.45 0.88 0.62 1.19 빵류제조용 4.38 12.67 7.81 25.96 베이커리 반죽 4.38 12.67 7.81 25.96 - 베이커리제품 제조용 혼합물 4.38 12.67 7.81 25.96 소오스류 36.37 49.78 72.23 112.30 간장 17.13 9.32 57.70 80.40 - 간장 17.13 9.32 57.70 80.40 된장 3.46 2.52 6.21 6.58 - 된장 3.46 2.52 6.21 6.58 춘장 0 0 0.24 0.33 - 춘장 0 0 0.24 0.33 고추장 12.63 17.79 5.94 16.39 - 고추장 12.63 17.79 5.94 16.39 기타장 0 0 0.05 0.20 - 장류(간장, 된장, 춘장, 고추장) 0 0 0.05 0.20 혼합조미료 3.16 20.14 2.10 8.39 - 혼합조미료 3.16 20.14 2.10 8.39 코코아류 36.00 67.90 46.33 113.07 초콜렛 36.00 67.90 46.33 113.07 - 초코렛 및 초코렛과자 36.00 67.90 20.33 59.30 - 초코렛 및 초코렛과자(블럭) 0 0 26.00 53.77 차류 0.64 1.54 3.54 12.99 녹차 0.60 1.54 3.54 12.99 - 녹차(발효 않은 것) 0.60 1.54 3.54 12.99 - 녹차(기타) 0.60 1.54 0 0-38 -

(단위 : 톤, 천 달러) 구 분 2004년 2005년(10월까지) 물 량 금 액 물 량 금 액 연초류 15,499.47 76,396.31 14,922.54 74,337.25 권련 15,499.47 76,396.31 14,922.54 74,337.25 - 필터담배 15,499.47 76,396.31 14,922.54 74,337.25 인삼류 1.05 53.87 0.37 19.01 백삼정 0.67 32.88 0.37 19.01 - 인삼액즙, 인삼액스 0.67 32.88 0.37 19.01 홍삼분 0.23 18.44 0 0 - 홍삼타브렛, 캡슐 0.23 18.44 0 0 홍삼조제품 0.15 2.55 0 0 - 홍삼차 0.15 2.55 0 0 주류 24.95 18.84 59.19 55.85 맥주 18.33 9.91 0 0 - 맥주 18.33 9.91 0 0 에틸알코올 0 0 51.20 41.79 - 기타변성 않은 에틸알콜 0 0 51.20 41.79 위스키 0 0 0.01 0.32 - 스카치 위스키 0 0 0.01 0.32 소주 6.62 8.93 7.98 13.75 - 소주 6.62 8.93 7.98 13.75 당류 0.20 0.17 0.08 0.06 기타당 0.20 0.17 0.08 0.06 - 당류(유당, 단풍당, 포도당, 과당) 0.20 0.17 0.08 0.06 음료 153.71 118.71 604.88 451.20 물 113.48 83.10 177.26 136.85 - 광수와 탄산주 10.16 4.75 15.53 7.01 - 물(설탕, 감미료 향미 첨가) 103.32 78.35 3.31 3.11 - 물(설탕, 감미료, 향미 첨가한 것 이외) 0 0 158.42 126.73-39 -

(단위 : 톤, 천 달러) 구 분 2004년 2005년(10월까지) 물 량 금 액 물 량 금 액 기타음료 40.24 35.61 427.62 314.35 - 음료(설탕 감기료 첨가) 40.24 35.61 427.62 314.35 과자류 413.26 1,509.00 864.97 2,749.36 검 263.99 814.51 741.12 2,124.74 - 추잉검 263.94 811.61 741.11 2,124.06 - 천연검(치클검 이외 기타) 0.05 2.90 0.01 0.68 캔디 45.26 267.00 45.81 277.69 - 드롭프스 7.66 58.54 5.65 48.17 - 캔디류 37.60 208.46 40.16 229.52 빵 12.63 37.91 9.02 27.15 - 파이와 케이크 12.69 37.91 9.02 27.15 비스킷 89.80 386.98 69.02 319.77 - 비스킷, 쿠키 및 크레커 89.11 385.67 69.02 319.77 - 스위트 비스킷 0.70 1.31 0 0 기타베이커리제품 1.58 2.60 0 0 - 베이커리, 성찬용 웨이퍼 등 1.58 2.60 0 0 면류 143.35 594.69 87.81 406.89 국수 0.06 0.26 11.00 37.87 - 국수(조제하지 않은 파스타) 0.06 0.26 11.00 37.87 당면 0.23 0.35 0.18 0.43 - 당면(조제하지 않은 파스타) 0.23 0.35 0.18 0.43 라면 142.73 593.61 74.21 364.04 - 라면 142.73 593.61 74.21 364.04 인스탄트면 0.34 0.47 0.22 0.36 - 인스탄트면(라면 이외 기타) 0.34 0.47 0.22 0.36 기타 파스타 0 0 2.21 4.19 - 파스타(조제하지 않은 것) 0 0 2.21 4.19-40 -

(단위 : 톤, 천 달러) 구 분 2004년 2005년(10월까지) 물 량 금 액 물 량 금 액 기타조제 농산품 0.37 0.24 8.49 42.28 수우프브로드 0 0 1.48 22.23 - 수우프 0 0 1.48 22.23 혼합조제식료품 0 0 0 0 - 균질화한 혼합조제식료품 0 0 0 0 기타빙과 0 0 5.63 19.08 - 빙과류(아이스크림 이외 기타) 0 0 5.63 19.08 식초 0.37 0.24 1.39 0.97 - 양조식초 0 0 1.35 0.94 - 식초 및 초산으로 만든 식초 대용품 0.37 0.24 0.04 0.03 자 료 : KATI 통계 3) 축산물 수입 동향 (단위 : 톤, 천 달러) 구 분 2004년 2005년(10월까지) 물 량 금 액 물 량 금 액 기타 축산 부산물 1.71 52.58 0.80 24.27 꿀 0 0 0.76 21.68 - 천연꿀 0 0 0.76 21.68 로얄제리 1.71 52.58 0.04 2.59 - 조제품 기타 1.71 52.58 0.04 2.59 낙농품 25.63 132.13 7.36 32.42 조제분유 25.63 132.13 7.36 32.42 - 조제분유(유아용/소매용) 25.63 132.13 7.36 32.42 자 료 : KATI 통계 - 41 -

4) 임산물 수입 동향 (단위 : 톤, 천 달러) 구 분 2004년 2005년(10월까지) 품 명 물 량 금 액 물 량 금 액 합판 257.20 192.68 145.62 113.37 합판 257.20 192.68 145.62 113.37 - 합판(기타) 0 0 17.03 16.44 - 합판(양쪽면의 프라이가 침엽수) 257.20 192.68 128.60 96.93 섬유판 34.75 22.28 0 0 섬유판 34.75 22.28 0 0 - 섬유판(0.8g 초과) 0.41 2.48 0 0 - 섬유판(밀도 0.5g 초과) 19.70 8.10 0 0 - 섬유판/마루판 14.64 11.70 0 0 목탄 0 0 0.03 0.99 목탄 0 0 0.03 0.99 - 목탄(성형목탄) 0 0 0.03 0.99 기타 목재 4.67 25.96 14.44 13.05 깔판류 0.65 5.79 0 0 - 목재 케이스, 상자 0.48 5.77 0 0 - 페렛, 박스페렛등 0.17 0.02 0 0 건축용 목제품 0 0 14.43 12.99 - 건축용 목제건구와 목공품 0 0 14.43 12.99 신변장식용품상자 0.15 0.40 0.01 0.06 - 목재의 조상 및 기타의 장식품 0 0 0.01 0.06 - 기타 0.15 0.40 0 0 이쑤시개 0.07 0.04 0 0 - 기타목제품(이쑤시개) 0.07 0.04 0 0 기타목제품 3.81 19.73 0 0 - 기타목제품(기타) 3.81 19.73 0 0 수지류 28.00 13.72 0 0 수지류 28.00 13.72 0 0 - 로진 28.00 13.72 0 0 자 료 : KATI 통계 - 42 -

5. 주요 수출 유망품목 가. 인삼 1) 시장 규모 및 특성 UAE의 인삼 시장의 규모는 약 50,000달러 6) 이며, 대부분 수입에 의존하고 있음 현재 UAE에서 인삼은 주로 건강에 관심을 갖고 있는 일부 계층에서 유통되고 있으며, 인삼 제품들 대부분이 유럽이나 미국의 제약회사에서 제조됨. 이는 잘 알려진 브랜드를 바탕으로 공격적인 마케팅을 실시한 결과로 여겨짐 UAE에서 팔리고 있는 인삼 제품의 대부분은 캡슐 형태 이며, 인삼 음료의 경우 최근 인기를 얻고 있음 <UAE에서 유통되는 주요 인삼 캡슐 제품> 브랜드 원산지 포장단위 가격(달러) 시장 점유율 Dynamism 스위스 30캡슐 12.26 15% Energy Ginseng 벨기에 30캡슐 19.89 12% Ginsana 115 스위스 30캡슐 10.89 10% Mega dynavits 영국 30캡슐 19 8% Pharmaton 스위스 30캡슐 9.12 8% 6) kotra 두바이 무역관 조사자료 참고 - 43 -

2) 유통 경로 제조업자 도매업자, 수입업자 소매업자 ꡈ 여기서 도매업자나 수입업자는 약 60~70%의 이윤을 남기며, 이를 슈퍼마켓, 약국 등과 같이 소매상에 유통 시킴. 소매상의 경우, 약 30~40%의 이윤을 남김 제조업자 독점판매상 ꡈ 이 경우, 일반적으로 독점판매상은 하이퍼마켓이나 건강식품점을 확보하고 있으며, 이를 중심으로 제품을 판매함 인삼제품은 주로 건강식품점, 하이퍼마켓, 슈퍼마켓, 약국 등을 통해 판매되고 있음 3) 인삼 엑기스 제품 수입 규모 및 재수출 UAE의 인삼 수입 규모는 4만5천 달러 정도로 한국, 영국 등에서 수입되고 있으며, 이 중 8천 달러 상당이 파키스탄으로 재수출 되고 있음 <UAE의 인삼 엑기스 수입규모(2004년 기준)> (단위 : 달러) 수입국 한국 영국 미국 계 수입액 37,965 7,167 211 45,343 자 료 : Dubai External Trade Statistics Year 2004-44 -

나. 간장 1) 시장 규모 및 특성 UAE의 간장 시장은 규모는 약 20만 달러로 전체 수입 소스 시장의 약 0.8%를 차지함 UAE의 식품매장에서 판매되는 간장들은 대부분 요르단, 중국, 필 리 핀, 인 도 네 시 아 등 지 에 서 수입 된 것 으 로, 한국산 간장은 찾아보기 힘든 실정임 간장제품들은 150ml에서 1l까지 다양한 형태로 유통 되고 있음 현재 필리핀에서 생산된 간장(1l)이 0.80 달러로 가장 저렴하게 판매되고 있으며, 반면 일본산 간장은 같은 용량임에도 5.24 달러로 가장 비싸게 유통되고 있음 현재 UAE에는 수십 종의 간장이 유통되고 있으며, 이는 UAE에 거주하는 외국인들 대부분이 간장을 먹어본 적이 있는 아시아인이기 때문임 <UAE에서 유통되는 주요 간장 제품> 브랜드 용량 가격(달러) 원산지 Lauriat 1l 1.36 필리핀 Five Star 1l 0.80 필리핀 Silver Sean 1l 0.95 필리핀 Jumbo 1l 4.42 중국 Kikkomans 750ml 5.24 일본 UFC 750ml 1.15 필리핀 Indofood Soya Sauce 340ml 1.15 인도네시아 Blue Dragon 350ml 2 중국 - 45 -

2) 유통 제조업자 도매업자, 수입업자 소매업자 ꡈ 여기서 도매업자나 수입업자는 약 60~70%의 이윤을 남기며 이를 슈퍼마켓, 약국 등과 같이 소매상에 유통 시킴. 소매상의 경우, 약 30~40%의 이윤을 남김 제조업자 독점판매상 ꡈ 주로 슈퍼마켓이나 하이퍼마켓과 같은 대형체인 매장 들이 주로 독점적으로 제품을 수입하고 있음 3) 소스류 7) 수입 및 재수출 규모 소스류 수입 규모 : 총 27,349,086달러(2004년 기준) (단위 : 달러) 국가명 미국 말레이시아 영국 이집트 독일 수입액 13,807,444 3,152,632 1,728,071 1,661,697 1,245,411 국가명 터키 프랑스 필리핀 호주 중국 수입액 832,124 776,924 531,523 513,016 504,586 소스류 재수출 규모 : 3,536,703달러(2004년 기준) (단위 : 달러) 재수출국 아프가니스탄 이란 파키스탄 리비아 이라크 쿠웨이트 카타르 수출액 926,802 399,530 354,943 272,760 188,776 177,905 147,731 7) HS 코드 : 2103-46 -

다. 고추장 1) 시장 규모 및 특성 UAE는 전 세계 이민자들이 모여 사는 국제도시로 이민자 들 은 주 로 출 신 국의 식 품 을 선 호 하 는 경 향 이 강 함. 한국의 경우, 이민 사회의 규모가 작아 한국 식품에 대한 수요 또한 작으며, 외국인들에게는 잘 알려져 있지 못한 실정임 UAE에서 고추장은 그리 잘 알려진 식품은 아니라 일부 하이퍼마켓에 소량이 유통되고 있음. 그러나 한국산은 거의 찾아 볼 수가 없음 <UAE에 유통되는 핫소스류> 브랜드 용량 가격(달러) 원산지 Nado`s 250ml 1.62 남아프리카공화국 Americana 250ml 1.63 미국 King`s Eye 300ml 2.04 미국 Santana 300ml 2.11 멕시코 2) 유통 제조업자 도매업자, 수입업자 소매업자 ꡈ 여기서 도매업자나 수입업자는 약 60~70%의 이윤을 남기며, 이를 슈퍼마켓, 약국 등과 같이 소매상에 유통 시킴. 소매상의 경우, 약 30~40%의 이윤을 남김 - 47 -

제조업자 독점판매상 ꡈ 주로 슈퍼마켓이나 하이퍼마켓과 같은 대형체인 매장 들이 주로 독점적으로 제품을 수입하고 있음 라. 배 1) 시장 규모 및 특성 UAE에서 소비되는 배들은 주로 미국, 중국, 남미, 스페인 등에서 수입되고 있으며, 한국산 배는 소량만이 수입 되고 있음 현재 UAE에서 소비되는 배들은 대부분 특별한 브랜드 없이 수입되고 있으며 소비자들도 브랜드에는 큰 관심이 없 으 며, 가 격 과 품 질 에 따 라 상 품 구 매 를 결 정 하 는 경향이 강함 배는 주로 8월에서 10월 사이에 수입되고 있으며 이 기간에 배의 가격 또한 가장 저렴하며, 배의 가격은 원산지와 품질에 따라 킬로당 0.817달러에서 3.26달러 까지 다양함. 일반적으로 유럽이나 미국산 배가 중국 이나 남미산 배보다 비쌈 UAE에 수입되는 배의 종류로는 Bartlett, Anjou, Bosc, Comice, Yali 등이 있음 2) 유통 경로 포장업체 도매상(수입상) 소매상 일반적으로 도매 수입업자는 배 수입시 약 50%의 이윤을 남기며, 소매상 역시 약 50%의 이윤을 남김 - 48 -

3) 배 수입 및 재수출 규모 배 수입 규모 : 총 3,832,660달러(2004년 기준) (단위 : 달러) 수입국 미국 중국 아르헨티나 남아공 스페인 수입액 1,190,367 1,068,900 603,746 460,681 247,291 수입국 칠레 호주 이란 네덜란드 영국 수입액 153,316 81,648 11,374 7,627 5,730 배 재수출 규모 : 846,665달러(2004년 기준) (단위 : 달러) 재수출국 쿠웨이트 카타르 사우디아라비아 오만 요르단 수출액 220,320 178,126 132,428 121,853 75,434 재수출국 예멘 레바논 리비아 바레인 지부티 수출액 40,272 21,256 19,657 12,384 10,923-49 -

6. 한국 농산물 진출 여건 가. 한국식품 유통동향 한국산을 취급하는 업체는 3개에 불과하며, 이들 업체는 전문 취급상이나 수입상은 아님 70년대 후반~80년대 초 월남 건설 기술자 중동 건설 기술자 및 현지 취업 가능 인력들이 아랍에미리트 정착 후 식품점 운영 및 수입, 유통의 주축이 됨 주요 수입 방법은 소량 다품목을 한 컨테이너에 채워서 수입 통관 시 유의사항으로는 아랍어 표기, 제조/유효기간 기재 의무화를 들 수 있음 현지 유통의 특징은 수입 후 아랍에미리트에서만 판매되지 않고 인접국가로 재 유통이 일반화되어 있다는 점이며, 한국식품의 주요 소비자는 중동지역 건설 근로현장 및 현지교민과 일부의 현지인임 나. 한국산 진출 제약요인 날씨가 더운 동 지역 수출 시 냉장 컨테이너 사용에 따른 물류비 증가 제조기일, 유효기한 표기 및 준수 ꡈ 제조기일, 유효기한이 엄격히 표기 및 준수되어야 함 ꡈ 까르푸에서 생산되는 포장 쌀조차도 모두 유효기간을 기재해야 함(모든 식품의 유효기간은 최장 2년 이내로 한정됨) - 50 -

현지의 식품 유효기간은 최장 2년이며, 시청의 위생과 같은 공무원들의 정 비정기 단속 위반 시 다음 연도 사업 허가 불허(벌점 120점 이상시) 및 10,000 디르함(한화 약 3,500천원)의 벌금을 부과함 성분 및 유효기간 기재 의무화 및 현지 공무원들의 식품점 불시 단속 한국산 통조림은 유효기간이 4년으로 되어 있어 최장 식품 유통기한이 2년에 불과한 아랍에미리트에는 수입 및 판매 불가(2년으로 표기 시 수입 가능) 현지의 식품시장을 장악하고 있는 인도, 이란계 상인들과 경쟁이 되는 품목을 수입하면, 이들의 방어망이 워낙 견고 하여 진출이 거의 불가능하다는 것이 한국인 수입자들의 의견임 다. 한국산 농산물 진출방안 1) 한국산 수출 확대 방안 한국 상품에 대한 효율적이고 지속적인 홍보를 통한 인지도 및 신뢰도 제고 ꡈ 현지 수입 물품 중 50% 정도는 아랍에미리트에서 소비 되고, 나머지는 주변국에서 소비되는 점을 고려하여 인접국의 컨셉에 맞는 제품의 현지 소비촉진 광고실시 ꡈ 현지 대형마켓(예 : 두바이 까르푸)에서의 시식회 및 판촉 등을 통한 입맛들이기 사업을 통한 한국 상품 홍보 실시 - 51 -

효율적인 물류시스템 운용으로 물류비 부담 절감 및 가격 경쟁력 향상 아랍에미리트 지역에 수출하는 국내산 농수산물에 대한 의무 표기사항은 국내 수출업체의 사전 포장 인쇄 상권의 70%를 장악하고 있는 인도 상인들 취급 품목 과의 경쟁은 현실적으로 많은 어려움이 있으므로 틈새 시장을 공략할 수 있는 품목개발 수많은 호텔이 있고, 외식산업이 매우 발달해 있으므로 고급 음식재료 공급 모색 구매력이 매우 큰 현지 여성을 대상으로 한 기능성 식품 신규 진출 추진 ꡈ 일부다처제에서 오는 스트레스를 쇼핑으로 해소하는 경우가 많음 경제적 계층별로 적합한 수출전략 구사 아랍에미리트를 비롯한 중동시장은 우리가 개척하여야 될 매우 유망한 식품시장으로 판단되지만, 조급하게 접근하여 일거에 대박을 터뜨리고자 하는 자세는 지양 해야 할 것임 향후 지속적인 발전이 예상되는 시장이므로 시장진출을 위한 꾸준한 관심과 적극적인 노력 필요 2) 품목별 유통 동향 및 수출 확대 방안 과실류 사과 배는 수출 가능성이 높으며 고급 잠재수요 및 - 52 -

호텔에서의 수요가 예상되므로 고소득층 및 호텔 시장공략 전략 구사 ꡈ 배는 현지에서 주로 시판되고 있는 서양 배(중국산, 칠레산)에 비해 한국산 배의 당도와 품질이 우위에 있으며, 한국산 배에 대한 이미지가 좋아 고소득층을 중심으로 한 선물용 및 호텔 고객을 타깃으로 전략 적인 접근 시 시장 진출가능성이 매우 높음 ꡈ 사과는 중국산이 시장을 장악하고 있으며, 한국산은 품질은 양호하나, 가격이 비싸 향후 고소득층 공략을 통한 시장 진출이 가능할 것으로 판단됨 단감은 이란산 단감이 수입 판매되고 있으나, 품위는 한국산에 비해 많이 뒤떨어져 품질경쟁력이 있음 아랍에미리트는 과실, 채소류 등을 수입할 때 가격 및 물량을 확정하여 보통 1년 단위 계약을 함. 따라서 수출하고자 하는 물량에 대한 국내가격에 관계없이 지속적인 수출가능 및 신뢰도 구축이 요구됨 가공식품(인삼류, 음료류, 주류, 과자류 등) 인삼류 ꡈ 중동지역에서 고급 건강 보조식품으로 인식, 잠재 시장 개척을 위하여 한국산 인삼 인지도를 높일 수 있는 지속적인 홍보 및 이벤트 필요를 통한 시장 확대방안 추진이 필요한 것으로 사료됨 ꡈ 중동지역에서는 인삼을 정력식품으로 인식하고 있는 경우가 있으며, 실제로 동 제품을 섭취한 경우 정력 증강 사례 - 53 -

ꡈ 비아그라 출현으로 인삼선호도가 다소 떨어지는 경향을 보이고 있음 ꡈ 인삼 특유의 향을 싫어하기 때문에 엑기스, 캡슐 등 인삼 가공 제품 수출가능 ꡈ 인삼류는 전문 수입상 취급상을 통하여 현지 유통 채널을 확보하여 현지 마케팅을 통한 판매유도 및 동일 아이템끼리 과당 경쟁방지로 수익성 제고 음료류 ꡈ 땀을 많이 흘리는 무더운 기후의 영향으로 탄산음료, 우유 음료, 에너지 음료(건강음료)를 선호하며, 그 중 에너지음료로 분류되는 알로에 음료는 가능성이 있는 것으로 판단됨 ꡈ 콜라, 세븐업 등 청량음료 및 Red Bull(호주산), 오로 나민 C(일본산) 등 기능성 음료의 소비가 활발하여 인삼드링크 및 알로에음료의 확대 진출가능성이 있다고 판단됨 ꡈ 현재 웅진식품의 알로에 및 매실음료가 현지시장에서 비교적 좋은 반응을 얻고 있음 차류 ꡈ 커피, 녹차 등 다양한 종류의 차류가 세계 각지에서 수입되어 판매되고 있으며, 커피류는 브랜드를 보고 구 매 하 는 경 향 이 짙 어 네 슬 레, 스 타 벅 스 등 유명 브랜드가 주도하고 있으며, 새로운 브랜드로의 시장 개척은 매우 어려울 것으로 판단됨 ꡈ 현재는 네슬레사의 커피가 가장 인기가 있음 ꡈ 유자차는 단 것을 좋아하는 현지인의 입맛과 맞물려 가능성이 있는 품목으로 판단됨 - 54 -

과자류 ꡈ 현지 과자는 단맛이 강하도록 쵸코렛 코팅이나 크림, 꿀 등을 가미하고 있음 ꡈ 중동지역 소비자들은 단맛이 강한 과자류를 매우 좋아하므로 현지 시장에 출시되고 있는 초코파이와 같이 현지인의 입맛에 맞는 과자류 수출시 가능성 있음 ꡈ 특히 캔디류는 시장성이 있는 것으로 판단됨 라면, 국수, 만두 등의 파스타 제품 ꡈ 일본, 중국, 동남아(필리핀, 싱가포르, 대만, 인도네 시아)산 라면이 판매되고 있음. 한국산 라면은 맛과 품질 면에서 경쟁력이 있으나, 가격이 걸림돌임 장류 ꡈ 간장은 일본의 스시문화와 맞물려 현지에 잘 알려져 있는 품목으로, 자연식품인 콩으로 제조된 천연식품 으로 인식되어 인지도도 확산되어 있고 인기도 있음 게맛살 ꡈ 프랑스산이 수입 판매되고 있으나, 한국산에 비해 품질이 많이 떨어짐 화훼류 및 임산물 죽제품 ꡈ 정교하고 아름다운 한국산 죽제품 수출시 무더운 날씨와 매치되어 구매력이 큰 현지여성 공략가능. 현재 수입판매중인 인도산, 중국산 죽제품은 품질이 매우 조악함 - 55 -

분재 ꡈ 일본산 분재라 하여 현지 거주 유럽인들을 중심으로 소비되고 있으나, 중국산을 일본산으로 둔갑, 판매 하고 있는 것으로 판단되며 품질은 한국산에 비해 매우 떨어짐 ꡈ 아울러 아랍에미리트의 화훼산업은 향후 많은 발전 가능성이 있을 것으로 판단되며, 현재 케냐, 남아공, 화란 등으로부터 생화를 수입하고 있음 3) 그 외 품목의 동향 주류 이슬람교에서는 음주를 금하고 있어 주류시장 자체가 존재하지 않으나, 아랍에미리트의 경우, 아랍지역에서 유일하게 호텔에 한하여 음주가 가능하며 최근에는 술집이 많이 생겨나고 있음 육류 현지의 식문화를 보면 생고기를 사다가 집에서 요리 하기보다는 가공된 형태로 구입 후 집에서 간단히 조리하여 먹는 경향이 강하여 실제 생고기에 대한 현지 반응은 그리 적극적이지 않음 ꡈ 대형 유통매장(까르푸)에도 신선육코너는 매우 협소 하며 판매 물량도 적어 실제로 신선육 판매 및 구입 비중이 매우 낮음을 보여주고 있음 대부분의 사람들은 종교적인 이유로 돼지고기는 섭취 하지 않으며, 나머지 육류 및 낙농품에는 모두 의식을 - 56 -

거친 육류 제품이라는 표시인 HALAL 문구가 포장 지에 인쇄되어 출품 ꡈ 돼지고기는 일반 시중에서는 판매하지 않으며, 외국인 투 숙 호 텔 에 서 만 제 공되 고 있 음. 이는 비 이슬 람 교도를 위한 것으로 메뉴에 별도표기가 있음 유기농 제품 건강에 대한 관심의 증가로 유기농 재배식품 판매가 증가하는 추세를 보이고 있으며, 유기농 인증마크를 포장에 인쇄하기도 함 - 57 -

7. 관세 및 수입관련 제도 가. 수출입 제도 수입관리제도 기본원칙 자유무역주의 표방으로 특별한 수입관리정책을 시행 하고 있지 않음. 그러나 이슬람 율법에 위배되는 제품 수입은 금지. 이스라엘 보이코트 규정에 위배하는 상품에 대하여도 수입 금지 GCC 관세단일화 논의에서는 저율관세 주장 수입 금지 및 제한 국민보건 위생에 관한 모든 식품 및 의약품의 경우 보건부의 엄격한 검사(품질, 내용물, 포장 등)를 받아야 함. 따라서 포장에는 반드시 제조년월일, 사용 유효기간, 내용물 설명서 등을 아랍어로 명기해야 함 의약품도 식품과 같이 포장에 반드시 제조년월일, 유효 기간, 성분, 사용처 등을 아랍어로 명기, 지워지지 않게 인쇄하여야 함. 스티커 등으로 인쇄에 대신하는 것은 인정치 않음 식품류의 경우, 돼지고기 함유 여부 등 성분 검사가 상당히 까다로움. 반드시 제조업체에서 영문으로 명기된 성분 분석표를 첨부시켜야 함. 엄격한 샘플테스트를 통과해야 수입이 가능하므로 한국 기업은 진출시 이를 고려해야 함 - 58 -

무역관련 기관 경제부(Ministry of Economy & Commerce) ꡈ http://www.uae.gov.ae/moec/ 아부다비상의(Abu Dhabi Chamber of Commerce & Industry) ꡈ P.O.Box 662, Abu Dhabi, UAE ꡈ (Tel) (971-2) 214000 (FAX) (971-2) 215867 ꡈ E-mail : adcci@emirates.net.ae ꡈ www.adcci-uae.com 두바이 상공회의소(Dubai CCI) ꡈ P.O.Box 1457, Dubai, UAE ꡈ (Tel) (971-4) 280000 (FAX) (971-4) 288088 ꡈ E-mail : dcciinfo@dcci.org 샤자 상공회의소(Sharjah CCI) ꡈ P.O.Box 580, Sharjah, UAE ꡈ (Tel) (971-6) 541444 (FAX) (971-6) 541119 ꡈ http://www.sharjah.gov.ae 무역서식 상업송장 ꡈ 상업송장, 원산지증명서에 관해(불기항증명, 항로증명, 포장명세서 등 부수 서류도 동일) ꡈ 신용장에 의거한 필요매수는 사증신청을 접수 ꡈ 바이어 또는 수취인의 이름(회사명)과 주소 또는 P.O. Box No.를 두 서류에 명기할 것 ꡈ 서류 등에 제조업자명, 주소도 명기할 것 - 59 -

ꡈ 상업송장과 원산지증명의 매수는 같은 수이거나 상업 송장이 많은 형태로 제출. 위의 부수서류도 함께 제출 (단독으로는 사증을 만들 수 없음) ꡈ 두 서류 모두 신청회사(출하주) 담당자 및 상공회의소의 자필서명을 미리 받아(고무스탬프는 안됨) 다음과 같은 이스라엘 보이코트 문장을 명기할 것. 문장의 예는 다음과 같음 The goods shipped are not of Israeli origin nor do they containany Israeli materials. They are not designated to visit any Israeli ports nor are they exported from Israel. They are of Korean origin. We hereby certify that the goods are of absolute Korean origin and, that the carrier shall not call at any Israeli ports. ꡈ 신청시에 모든 서류의 사본을 대사관용으로 첨부할 것 ꡈ 제출회사명, 상업송장의 발행일(일 - 월 - 년), 품명 (상세한 품목이 아니라 총칭이라도 좋음), 수량 단위가 2종류 이상인 경우는 miscellaneous(mis.), 단위, 전체금액 (그때의 환율을 미화로 환산. 단, U$의 기입은 불필요) ꡈ 용지는 해당 대사관에서 받고, 다음엔 복사해서 사용 할 것. 정자체로 기입하고, 1건당 1란에 기록 ꡈ 제출은 월말에서 다음달 10일까지이며, 우편도 가능 ꡈ 사증신청 후 취소는 안 됨 원산지증명서 ꡈ 특혜관세제도를 인정하고 있지 않아서 원산지 증명 필요성이 상대적으로 적은 편이나 통관 시 원산지 증명서를 요구하고 있음 - 60 -

ꡈ 원산지 인정을 위한 가공도, 부가가치도 등에 대한 규정 없음 ꡈ 원산지 증명은 주재하는 UAE 대사관 등에서 인증 받음 ꡈ 구체적인 사항은 상업송장과 같음 나. 관세 및 통관 제도 관세기준, 관세율 정부기관 수입물품, 과일 채소 육류 등 식품, 종교서적 등 일 부 품 목 은 무관 세 이며, 담 배 및 주 류 를 제 외 한 대부분의 물품에 대해서는 CIF기준 4%의 관세 부과 현재 진행중에 있는 GCC 관세단일화작업이 이루어질 경우에는 UAE가 현재 여러 GCC국가에 비해 저관세를 부과하고 있음에 비추어 품목별 관세인상이 불가피해 질 전망 관세환급제도 재수출의 경우 관세환급이 가능. 재수출용 물품수입시 BE(Bill of Entry)상에 재수출용 물품임을 기재하고 산정된 관세를 일단 납부액을 납부하면 BE상의 날짜로부터 180일 이내에 재수출하면 관세를 환급받을 수 있음 통관원칙 통관에서의 주된 검사내용은 이슬람 율법에 어긋나는 마약, 주류, 음란물 등. 원산지의 경우 이스라엘 보이코트 정책에 어긋나는지 여부 - 61 -

통관에 걸리는 소요시간은 통상 2~3일, 개인용 화물이나 소량화물일 경우 당일 통관 가능 금요일에는 휴무 잠정통관 수입품 면세 잠정통관 가능. 자유무역지대에 유치될 수 있음. 자유무역지대에 유치는 매우 적은 비용부담만으로 가능 다. 비관세장벽 수입 서류 요건 강화 1998년 2월부터 본국의 항만과 공항으로 들어오는 선하 증 권, 원 산지 증 명 서 등 모 든 수입 관 련 서 류 에 대 해 영사관의 공증을 받도록 하는 등 검사를 강화 이에 따라 그동안 선적서류만을 현지에 보내왔던 수출 업체들은 반드시 서울에 소재한 주한아랍에미리트대사 관의 영사과에서 관련 인지와 공증을 받아야만 현지 에서 수출품을 통관 가능 주한아랍에미리트대사관측은 공증을 받지 않은 업체들의 경우 현지에 서류가 도착한 후 아랍에미리트 외무성에 위치한 영사과에서 확인을 받아야 하는 관계로 통관에 불필요한 시일이 소요 아랍에미리트는 각종 편법 수입을 방지하고 수입질서를 바로 잡기 위해 이 같은 조치를 취하고 있는 것으로 - 62 -

알려지고 있으나 이 같은 조치가 일종의 수입 장벽으로 작용 공증수수료 ꡈ 상업송장 30만원 ꡈ 원산지증명서 2만 5천원 ꡈ 인보이스 복사본 2만 5천원 ꡈ 기타 각종증명서 2만 5천원 50만원 수입품 표시의무 식료품의 경우에는 상표명과 생산일자, 유효기간, 원산지, 무게 등이 정확히 기록되어야 함 수입품 표시라벨은 아랍어와 영어가 병기되는 것이 원칙. 실제로는 영어표기만 있어도 통관 - 63 -

8. 바이어 리스트 가. 인삼제품 회 사 명 Sameera Health Food L.L.C 담 당 자 Mr. Zainal Kader 국 적 요르단 주 소 P.O. Box 64543 전 화 00971-4-2280600 핸 드 폰 00971-4-2239266 이 메 일 - 설립년도 1998년 관심품목 건강 식품 바이어 의견 인삼제품 중 인삼 음료에 관심이 많음 회 사 명 AAL Mir Trading Co. 담 당 자 Dr. Asghar Esmaeili 국 적 이집트 주 소 P.O. Box 7851 전 화 00971-4-2262825 핸 드 폰 - 이 메 일 admi@aalmir.com 설립년도 관심품목 바이어 의견 1980년 식품, 잡화류, 이 회사는 프랑스, 이탈리아, 오만, 한국 등에서 주로 수입하고 있으며 현재 인삼은 취급하고 있 지는 않으나, 큰 관심을 보이고 있음 - 64 -

회 사 명 Ultimate Gulf International 담 당 자 Mr. Reza Latif 국 적 파키스탄 주 소 P.O. Box 33486, Dubai, U.A.E. 전 화 00971-5-3558688 핸 드 폰 00971-50-5524556 이 메 일 ugtc@yahoo.com 설립년도 1995 관심품목 건강식품 바이어 의견 현재 인삼을 취급하지는 않으나 큰 관심을 보이고 있음 나. 주요 대형 식품매장 매 장 명 Carrefour 담 당 자 Mr. Benoit Vaillant, 식품 구매팀 전화번호 009714-295-1600 펙스번호 009714-295-1601 이 메 일 address@mafgroup.ae 주 소 P.O. Box 60811, Dubai 매 장 명 Lullu 담 당 자 Mr. robert, 기획팀 전화번호 009714-298-8880 펙스번호 009714-298-8808 이 메 일 luludxb@emirates.net.ae 주 소 P.O. Box 60188, Dubai - 65 -

매 장 명 Geant 담 당 자 Mr. Philip Murali 전화번호 - 펙스번호 - 이 메 일 contact@fu-com.com 주 소 P.O.Box 38323, Dubai 매 장 명 Union Co-operative 담 당 자 Mr. Sadak 전화번호 009714-333-1816 펙스번호 009714-320-1934 이 메 일 unionco@emirates.net.ae 주 소 P.O. Box 3861, Dubai 매 장 명 Spinneys 담 당 자 Ms. Tamara 전화번호 009714-355-5250 펙스번호 009714-355-5261 이 메 일 tamara@spinneys-dubai.com 주 소 P.O. Box 677, Dubai 매 장 명 Al Maya Sroup 담 당 자 Mr. Hairsh Adhisani 전화번호 009714-282-1555 펙스번호 009714-282-6660 이 메 일 e-ho@almayagroup.com 주 소 P.O. Box 677, Dubai - 66 -

다. 한국 식품업체 매 장 명 서울선식 담 당 자 김대홍 전화번호 971-4-324-1552,324-3114 펙스번호 971-4-324-3908 핸 드 폰 971-50-654-3479 이 메 일 daehun@emirates.net.ae 매 장 명 Kim`s Mart 담 당 자 김상석 전화번호 971-4-336-4337 펙스번호 971-4-335-8063 핸 드 폰 971-50-481-5728 이 메 일 kimsmart@emirates.net.ae 매 장 명 한아름 아트 담 당 자 김철규 전화번호 971-4-336-8022 펙스번호 971-4-336-8033 핸 드 폰 971-50-659-3398 이 메 일 dubaihanarum@yahoo.co.kr - 67 -

Ⅲ. 사우디아라비아 1. 개황 가. 일반 개황 자연지리 및 경제 국토면적 : 215만km2(한반도의 약 10배) 인 구 : 26,217천명(증가율 : 2.31%, 외국인 인구 5,576 천명, 2005년 기준) 기 후 : 대체로 고온 건조한 기후이며, 겨울에는 온화 가장 더운 달 : 7월(26~42 ) 가장 추운 달 : 1월(8~12 ) 시 간 대 : 한국보다 6시간 늦음 G D P : 531억 달러(2005년 기준) 1인당 GDP : 10,795 달러(2005년 기준) 행 정 공식국명 : 사우디아라비아 왕국(The Kingdom of Saudi Arabia) 수 도 : 리야드(Riyadh) 행정조직 : 13개의 지역(Mintaqat)로 구성 - 68 -

정 치 정부형태 : 전제 군주제(정교일치) 지 도 자 : Fahad Ibn Abdul Aziz 국왕(1982년 즉위) 사회 문화 민 족: 아랍인(90%), 아프리카 아시아인(10%) 언 어: 아랍어 종 교: 이슬람교(수니파 90%, 시아파 10%) 한국과의 관계 국교수립 : 1962년 10월 수교 수립 협정체결 : 경제 및 기술협정 체결(1975년), 문화협정 (1975년), 항공협정(1984년), 교육교류약정 (1997년), 투자보장협정(2002년) 취항도시: 없음 나. 경제 동향 1) 경제 구조의 특징 사우디는 아랍국가 중에서 GDP 규모가 가장 큰 아랍 권의 경제 대국으로 전체 GDP에서 석유 부문이 차지 하는 비중이 가장 큼. 따라서 사우디 경제는 국제 유가 및 원유 생산량의 변동에 민감하게 반응하는 특징을 보이고 있음 경제 구조에 있어서 사우디는 시장경제를 표방하고 있지만 공공부문 중심으로 경제가 운용되고 있으며 - 69 -

사우디 경제는 국ㆍ공영 기업 중심의 석유 부문에서 채굴한 원유의 대부분이 수출로 이어지고 수출로 획득한 외화수입이 모두 재정 수입의 원천이 되고 있음. 이러한 재정 자금을 토대로 정부는 70년부터 7차에 걸쳐 경제 개발 5개년 계획을 추진 중에 있음 2) 최근 경제 동향 8) 사우디아라비아 경제는 70, 80년대 고유가로 인한 호황 기를 맞았으나 이후 유가 안정에 따라 2000년대 초까지 정체기를 경험해 왔음. 2003년도 이후부터는 다시 유가가 상승함에 따라 경기 곡선이 상승한 바, 2004년도에 실질 경제성장률 5.3%를 기록(정부 발표)함으로써 과거 5년 동안의 평균 경제성장률 3.9%를 훨씬 상회하는 역동성을 보여주었음 2004년도 경제성장률 기여부문을 섹터별로 보면, 경제의 32% 비중을 차지하고 있는 오일분야에서 5.9%, 44%를 차지하고 있는 비 오일 민간분야에서 5.7%, 24%를 차지 하고 있는 정부분야에서 3.8% 성장해 각 분야의 GDP 기여율은 1.89%, 2.51%, 0.90%로 나타난 바, 그간 경제 성장을 주도한 오일분야의 기여율이 감소한 것이 특징임 비 오일 민간분야에서는 산업분야가 6.4%, 건설분야가 7.5%, 전기, 가스, 용수 분야가 4.5%, 교통, 통신분야가 7.8%, 도소매, 식당 및 호텔분야가 4.9% 성장했음 소비자 물가상승률은 0.2%로 안정을 찾았으며 경상수 지 흑자는 2003년의 1,052억 리얄 대비 대폭 상승한 8) 환율: 1 달러=3.75 리얄(2005.6.5일 현재, 고정환율) - 70 -

1,932억 리얄이었음. 또한 비 오일분야 수출은 2003년 대비 23.8%가 증가한 510억 리얄로 전체 수출의 11.3% 를 차지했음 3) 민간분야의 성장이 촉진된 배경 9) 2004년 7월부터 발효된 자본시장법(Capital Market Law) 을 통해 주식공모를 촉진한 것인데, 이 법에 의해 사우 디아라비아 제2 이동통신 업체인 Itisalat와 NCCI(National CO. for Cooperative Insurance) 주식이 상장 2003년, 2004년 2년에 걸쳐 Standard & Poor`s의 Long- Term Local Currency의 A 플러스 등급 및 Long-Term Foreign Currency의 A 등급 평가, 이어 Fitch가 국가 신용 등급을 A로 평가 주식시장의 활황으로 연초 4,400이었던 주가지수가 12월 6일 7,900으로 상승 법인세법 개정, 광산법 개정, 천연가스 가격 책정 시행령, 중소기업에 대한 보증 프로그램 시행령, 전자정부 구성에 따른 민간분야 참가 시행령 등 신규 재정, 구조개혁이 지속적으로 추진 정부조달에 대한 민간분야의 활발한 참여로 총 계약 건이 2,850건에 계약금액이 380억 리얄에 달함 결론적으로 사우디의 2005년 경제는 이와 같은 2004년 도의 경제실적에 근거해 민간분야의 활동이 추진력을 보이고 2004년도 고유가로 인한 재정수입이 2005년도 9) 자료원 : SAUDI ECONOMIC SURVEY, VOL.38-71 -

각종 프로젝트 및 민간소비로 연결될 것이 확실함에 따라 또 다시 예외적인 호황기를 맞이할 것으로 전망됨 4) 경제 개혁 개방 정책 최근 국제 유가의 급상승으로 각종 지표상의 사우디의 경제는 연초 예상보다 좋을 것으로 예상되나 사우디는 최근 30년간 인구가 폭발적으로 증가했던 반면 산업 이나 제조업 발전이 따르지 못하여 일인당 국민 소득은 매년 감소 추세에 있음 따 라 서 20년 전 26,000달 러 수준 이었 던 일 인 당 국민 소득이 2003년도에는 8,309 달러 수준으로 감소했으며 실업률은 20%를 상회할 정도로 심각한 경제 문제로 대두되고 있음 정부는 이를 해소하기 위해 산업화(Industrialization) 정책과 자국민화(Saudization) 정책을 강력히 시행하고 있음. 산업화 정책의 일환으로 외자 및 민자 유치를 위한 투자청을 설립하고, 외국인 투자법을 개정했으며 통신 전력 분야의 민영화 등을 추진하고 있음. 또 Gas Initiative 프로젝트를 통해 향후 5년 내 가스 산업 분야에 대규모 외자를 유치함으로써 경제 활성화의 기반을 마련하기 위하여 노력하고 있음 이 같은 산업화 정책 추진을 통하여 경제 규모의 확대와 인력수요를 확충하는 한편, 자국민화 정책의 측면에서는 800만(인구의 1/3)이 넘는 외국인 고용 인력을 감축하기 위하여 사우디인 강제 고용비율 실시와 함께 외국인 취업 제한 업종을 점차 늘려가고 있음 - 72 -

<경제 주요 지표> 단위 2001년 2002년 2003년 2004년 2005년 GDP 십억 달러 9.366 11.911 29.701 49.159 53.095 1인당 GDP 달러 8,775.305 8,733.474 9,614.475 10,662.940 10,795.281 GDP 성장율 % 0.5 0.1 7.2 3.6 3.9 경상수지 십억 달러 187.019 192.642 219.498 251.955 264.010 인플레이션 % -0.8-0.6 0.5 2.5 0.8 자 료 : IMF 통계 - 73 -

2. 농업 현황 가. 농업 개황 사우디정부는 1970년대 말부터 농업부문 개발을 주요 개발목표중의 하나로 선정하고, 농업용수 부족을 극복 하기 위한 관개시설 등의 확충과 농민의 생산의욕을 고취하기 위한 각종 지원 정책과 보조금지급 등을 통해 농업의 증산 및 다양화에 노력을 기울여 왔음 이러한 농업 개발 프로그램의 성공적 수행에 힘입어 사우디 농업은 비석유 부문에서는 가장 중요하고 성공 적인 산업이 되었으며 주요 곡물 생산국으로 부상하고 있음 특히 사우디는 제7차 경제개발 5개년 계획 기간인 1999~2004년 중 농업분야에 총 54억 달러를 투자해 괄목할만한 성장을 거둠. 이러한 다양한 지원에 의해 농업분야는 지난 30년간 연평균 8.2%의 고도성장을 달성하여, 총 GDP 기여율이 불변가격 기준으로 5.5%, 약 100억 달러 규모의 시장으로 성장함 농업 부문의 성장으로 일부 채소류, 닭, 과일, 육류 등의 평균 자급도가 50~85%에 이르고 있는데 구체적으로 닭 68%, 채소류 85%, 과일류 66%, 육류 46%의 자급도를 보이고 있음. 최근 사우디는 189만 톤의 채소와 194만 톤의 과일, 64만 톤의 육류를 생산하고 있음 축산 부문 관련, 사우디 가금류(닭고기 등) 소비량은 전 세계에서 10번째로 소비량의 25%는 전량 수입에 - 74 -

의존하고 있으며, 소 33만 1000마리(1999년 대비 18.2% 증가), 닭은 4억 5,400마리(1999년 대비 32.2% 증가), 양은 95만 마리(1999년 대비 1.4% 감소), 낙타(1999년 대비 0.3% 증가)를 사육하고 있음 사우디는 1992년 410만 톤의 밀을 생산, 세계 6위 밀 수출국이 된 바 있으나, 1993년 이후 긴축재정과 농업 용수보존 정책에 따라 정부보조금을 대폭 삭감함에 따라 주요 곡물, 특히 밀의 생산량이 감소해 1996년에는 120만 톤을 감소되어 국내소비량 100만 톤에 훨씬 부족 하여 부족분을 외국에서 수입했음. 그러나1996년 이후 밀 생산량이 점차 증가해 2004년에는 235만 톤을 생산, 점진적인 증가 추세에 있음 <사우디의 밀 생산량> (단위 : 천 톤) 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 1 9 8 2 년 1 9 8 4 년 1 9 8 6 년 1 9 8 8 년 1 9 9 0 년 1 9 9 2 년 1 9 9 4 년 1 9 9 6 년 1 9 9 8 년 2 0 0 0 년 2 0 0 2 년 2 0 0 4 년 사우디는 2004년 기준으로 전국 24개 담수공장에서 일일 5.72억 갤론의 담수를 생산, 세계 총 담수 생산량의 30%를 차지하며, 식수의 70%를 충당하고 있음. 그러나 농업용수로는 지하수만이 사용 가능함 - 75 -

사우디 정부는 농업관련 수자원의 안정적인 확보를 위해 향후 20억 달러를 투자할 예정으로 수자원 공급용 4,500km 파이프라인 설치, 하수 처리를 위한 22,000km 파이프라인 설치 등의 프로젝트가 5년 내 수행될 예정임 농지 면적 변화 (단위 : 1000ha) 1985년 1990년 1995년 2002년 총 면적 214,969 214,969 214,969 214,969 국토 면적 214,969 214,969 214,969 214,969 농경지 면적 2,625 3,481 3,785 3,794 경지 2,550 3,390 3,655 3,600 다년생 작물 재배지 75 91 130 194 영구 목초지 212,344 211,488 21,1184 211,175 자 료 : FAO 통계 한편 농업분야 종사자는 2004년 기준 65만 6,000명이며 자국민화율은 48%임 농업 인구 변화 (단위 : 천 명) 2000년 2001년 2002년 2003년 총인구 22,147 22,829 23,520 24,217 - 남 11,965 12,289 12,636 12,999 - 여 10,182 10,540 10,884 11,218 농촌 거주인구 3,064 3,055 3,056 3,055 도시 거주 인구 19,083 19,775 20,464 21,162-76 -

2000년 2001년 2002년 2003년 농업 인구 2,179 2,093 2,008 1,925 비 농업 인구 19,968 20,736 21,511 22,292 경제 활동인구 7,420 7,683 7,962 8,254 남 6,075 6,238 6,413 6,596 여 1,345 1,445 1,549 1,658 농업 경제 활동 인구 730 704 680 656 남 665 641 618 596 여 65 63 61 60 자 료 : FAO 통계 나. 농업 생산 곡물 생산량 (단위 : 톤) 품목 2001년 2002년 2003년 2004년 밀 2,081,870 2,436,443 2,524,278 2,358,000 보 리 230,527 137,679 138,055 138,432 옥 수 수 19,920 29,455 35,876 43,697 기 장 9,145 8,939 8,626 8,324 사탕수수 248,153 240,231 241,982 243,746 고 구 마 315,891 315,008 317,939 320,897 참 깨 2,241 2,819 2,497 2,212 자 료 : FAO 통계 - 77 -

과일 생산량 (단위 : 톤) 품목 2001년 2002년 2003년 2004년 감귤 137,258 140,206 151,000 140,000 포도 91,786 92,520 96,979 101,653 수박 251,050 272,359 283,378 294,843 멜론 212,261 220,899 232,905 245,564 대추야자 817,887 829,540 884,088 900,540 포도 주스 1,445 2,415 7,408 7,408 감귤 주스 1,384 1,407 1,514 1,404 기타 신선 과일 163,134 178,546 180,000 180,000 기타 과일 주스 19,912 23,142 22,102 22,102 자 료 : FAO 통계 채소 생산량 (단위 : 톤) 품목 2001년 2002년 2003년 2004년 토마토 395,957 409,286 424,381 440,033 호박 104,991 98,812 101,075 103,390 오이 165,521 176,496 179,605 182,769 가지 71,655 75,524 74,355 73,204 양파(건조) 93,257 86,388 91,622 97,173 당근 62,515 58,725 62,689 66,921 오크라 40,868 45,833 48,000 46,000 기타 신선 채소 392,791 378,045 400,000 400,000 자 료 : FAO 통계 - 78 -

가축 생산량 품목 단위 2001년 2002년 2003년 2004년 당나귀 마리 수 98,090 100,000 100,000 100,000 낙타 마리 수 255,296 252,663 260,000 260,000 소 마리 수 306,202 322,202 331,933 341,958 닭 1000마리 125,000 130,000 135,000 137,000 염소 마리 수 2,194,316 2,213,878 2,200,000 2,200,000 말 마리 수 3,000 3,000 3,000 3,000 양 마리 수 7,005,840 7,009,899 7,000,000 7,000,000 염소 마리 수 2,194,316 2,213,878 2,200,000 2,200,000 자 료 : FAO 통계 축산물 생산량 (단위 :톤) 2001년 2002년 2003년 2004년 소고기 21,640 21,870 22,275 22,800 양고기 76,000 75,600 76,000 76,000 염소 고기 22,400 22,300 22,500 22,500 닭고기 505,000 467,000 468,000 480,000 비둘기 고기 700 700 700 700 낙타 고기 39,920 40,500 41,250 41,300 계란 138,000 138,400 137,400 140,000 신선 우유 738,000 826,000 830,000 900,000 양 우유 80,000 82,000 82,500 82,500 염소 우유 75,500 76,500 76,500 76,500 낙타 우유 89,000 89,500 90,000 90,000 버터(우유) 3,480 2,800 2,920 2,920 버터(양) 1,800 1,845 1,856 1,856 자 료 : FAO 통계 - 79 -

사우디, 농업 분야에 54억달러 투자 사우디는 제7차 경제개발 5개년 계획 기간인 1999~2004년 중 농업 분야에 총 54억달러를 투자해 괄목할만한 성장을 보임. 이 기간 중 농업 분야 연 평균 성장률은 2%를 기록했으며 GDP는 344억 리얄에서 380억리얄로 늘어 총 GDP 기여율이 불변가격 기준으로 5.5%에 달함 채소 경작 지는 9만2000헥타르 에서 11만6000헥타 르로 26.1%, 과일 경작지는 18만헥타르에서 20만2000헥타르로 6.3% 증가 가축 수의 증감: 소는 29만7000마리에서 33만1000마리로 18.2% 증가, 닭은 3억4300만 마리에서 4억5400만 마리로 32.2% 증가, 낙타는 816만 마리에서 824만 마리로 0.3% 증가, 양은 105만 마리에서 95만 마리로 1.4% 감소, 염소는 560만마리에서 540만 마리로 5.4% 감소 ꡈ 2004년도 자급율 : 닭고기 64%, 어류 54%, 육류 37%, 채소 82.1%, 과일 60.1% 농업 자금 대부는 동 기간 연평균 11억6000만리얄로 6차 5개년 계획 기간 중의 2배에 해당하며 보조금 총액은 2억2900만리얄로 연 평균 5000만리얄임 자 료 : SAUDI ECONOMIC SURVEY, 농수산부, ARAB NEWS 등 - 80 -

3. 시장 특성 및 소매시장 구조 가. 시장 특성 1) 시장 특성 시장접근의 제도적 장애 일반적으로 수입상품의 수입 및 국내유통경로는 여타 국가와 큰 차이가 없으나, 자국시장과 자국민 보호를 위해 외국기업의 직접적인 국내 비즈니스 활동을 제한하고 있음 따라서 유통부문에 있어서는 외국기업의 현지법인은 물론 지사 설치가 불가능하며, 이들 주재원의 현지 체 재 는 자 국기 업 에 이전 트(스 폰 서)의 고 용 원 신 분 으로서만이 가능한 현실임 이로 인해 조직적이고, 대규모 마케팅을 요하는 품목의 경우에는 현지 에이전트를 통할 수밖에 없음 이러한 관행에 따라 중소기업형 제품에까지 에이전트 계약요구가 빈번한데 이는 유통구조가 아직까지 전 근대적인 요소가 많아 실제로 시장진출에 도움이 되는 경우가 많음 그러나 에이전트 계약은 매우 조심스럽게 이루어져야 하는데 에이전트를 변경해야 하는 경우 이전 에이 전트의 동의서를 필요로 하는 등 애로사항이 수반 된다는 점에 유의해야 함 - 81 -

에이전트 선정 기준은 에이전트 사의 적극성, 현지 시장에서의 인적 네트워크, 마케팅 역량, 재무건실성 등이며, 큰 에이전트 사 보다는 해당 제품을 현지에서 의지를 가지고 마케팅을 전개할 수 있는 업체를 선정 하는 것이 바람직함 에이전트 선정은 일반 수출입거래를 진행해 본 후 현지 에이전트의 신용도에 대해 충분한 확신이 섰을 때 정식계약을 하는 것이 바람직함 참고로 사우디 수입상은 대부분 에이전트를 겸하고 있으며, 시장성이 있다고 판단되면 적극적으로 에이 전트 계약을 요구하는 경우가 잦음 상기와 같은 시장접근의 장애는 2005년 사우디의 WTO가입으로 인해 개선의 여지가 있음 다양한 구매계층 구매계층이 다양함으로 인해 고가품, 저가품 공히 수요기반을 달리 하고 있음. 중류층 이상 사우디인들은 고급브랜드의 제품을 선호하는가 하면 전인구의 1/3 이상인 외국인 노동자 및 사우디 저소득층은 저가품을 찾고 있음 이러한 현상은 사치품, 전자제품 등 일반상품뿐 아니라 기 계 및 공구, 각 종 산업 용 자 재 에 까 지 확 산되 고 있는데 일반적으로 볼 때 사우디는 가격시장으로서의 성향이 강하므로 가격경쟁력 강화가 진출의 핵심이라 할 수 있음 - 82 -