Woori Investment ASIA PTE. LTD 2007.09.03 1 Raffles Place, #54-00, OUB Centre, Singapore 048616 투자중개업, 투자매매업 49,122 상동 - Walker SPV Limited, Walker Wo

분 기 보 고 서 (제 45-1 기) 사업연도 2011년 04월 01일 2011년 06월 30일 부터 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2011년 08월 26일 회 사 명 : 우리투자증권 대 표 이 사 : 황 성 호 (인) 본 점 소 재 지 : 서울시 영등포구 여의도동 23-4 우리투자증권빌딩 (전 화) 02-768-7000 (홈페이지) http://www.wooriwm.com 작 성 책 임 자 : (직 책) 부 장 (성 명) 나 영 균 (인) (전 화) 02-768-7206 대표이사 등의 확인 확인서 I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 (1) 지배회사의 개요 가. 연결대상 종속회사 개황 (단위 : 백만원) 상호 설립일 주소 주요사업 직전사업연도말 자산총액 지배관계 근거 주요종속 회사 여부 우리선물 1992.7.10 서울시 영등포구 여의도동 23-4 투자중개업, 투자매매업, 투자일임업 434,370 기업의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1027호 13) 해당 Woori Investment & Securities (HK) 1994.09.29 Suite 2111, Two Pacific Place, 88 Queensway, HongKong 투자중개업, 투자매매업 32,731 상동 - 마르스제1호사모투자전문회사 2005.01.26 서울시 영등포구 여의도동 23-4 기타 금융업(PEF) 51,924 상동 해당 마르스제2호사모투자전문회사 2007.02.08 서울 영등포구 여의도동 23-4 기타 금융업(PEF) 224,197 재무정책과 영업정책 결정능력 보유 (기업회계기준서 1027호 13) 해당 마르스INS제일호유한회사 2008.03.26 서울 영등포구 여의도동 23-4 기타금융서비스 (PEF) 2,396 기업의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1027호 13) - 1 Raffles Place, #54-00, OUB Centre, 투자중개업,

Woori Investment ASIA PTE. LTD 2007.09.03 1 Raffles Place, #54-00, OUB Centre, Singapore 048616 투자중개업, 투자매매업 49,122 상동 - Walker SPV Limited, Walker Woori Absolute Global Opportunity Fund 2008.03.18 House187 Mary Street George Town, Grand Cayman KY 투자매매업, 집합투자업 47,396 상동 - 1-9002, Cayman Islands LG Investments Holding B.V. GG 1996.10.18 Locatellikade 1, 1076 AZ, Amsterdam, The Netherlands 기타 금융업 (역외금융회사) 32,119 상동 - Connacht Capital Market Investment Ltd 1996.05.08 Lot 2&3, Level 3, Wisma LazendaJalan Kemajuan, 87000 W.P Labuan, East Malaysia 기타 금융업 (역외금융회사) 24,659 상동 - Woori CBV Securities Corporation 2006.12.01 14B Tron Binh Trong, Hoan Kiem, Hanoi, Vietnam 투자중개업, 투자매매업 7,787 재무정책과 영업정책 결정능력 보유 (기업회계기준서 1027호 13) - Walker House, 87 Mary Woori Absolute Return Investment Strategies 2010.03.18 Street, George Town, Grand Cayman KY1-9005, 기타 금융업 (역외금융회사) 34,423 기업의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1027호 13) - Cayman Islands 북경우리환아투자자문유한공사 2010.12.06 RM 704B China Life Center Financial Street Xicheng District 투자자문업 3,170 상동 - 코에프씨우리그로쓰챔프2010의3호 사모투자전문회사 2010.11.22 서울 영등포구 여의도동 23-4 기타금융업 13,434 재무정책과 영업정책 결정능력 보유 (기업회계기준서 1027호 13) - Woori Securities Int'l Ltd. 1991.08.14 4th Floor, 48 Gracechurch Street, London EC3V OEJ 투자중개업, 투자매매업 4,478 기업의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1027호 13) - Woori Securities America Inc. 1992.06.18 120 West 45th Street, Suite 3010 New York, NY 10036 투자중개업, 투자매매업 8,349 상동 - Woori Absolute Partners Pte.Ltd. 2008.03.18 1 Raffles Place, #54-00, OUB Centre, Singapore 048616 투자매매업, 집합투자업 4,043 상동 - Woori Korindo Securities Indonesia 1990.03.26 1st Floor, JL. M.T. Harayono Kav.62, Pancoran, Jakarta 12780, Indonesia 투자중개업, 투자매매업 24,533 상동 - 캠코밸류 리크리에이션 제9차유동화전문회사 2010.01.28 서울 강남구 역삼동 814 기타 금융업 1,410 실질지배력 (위험 또는 효익의 과반 부담, 기업회계기준해석서 2012호) - 한빛6M하이일드 HI-1 2000.01.24 트윈스후순위채 1 2000.03.17 한아름단기 H 16 1998.11.13 G한아름단기 H16 1998.11.13 G3프로단기13 1999.05.26 G4프로단기13 1999.05.26 교보걸리버단기E-201 1998.05.08 교보초일류중기E-209 1998.10.23 조흥클로버HY 2000.03.16 G1뉴점프장기공사채A-4호 2000.01.10 신한특별장기L-6 1998.10.23 BEST옵티맥스중기A3 2000.07.10 BEST옵티맥스중기Ⅲ 2000.11.13 BEST옵티맥스장기 2000.02.18 교보초일류장기E-203 1998.10.23 서울시 영등포구 여의도동 여의도 파이낸스 타워 9층 서울시 영등포구 여의도동 여의도 파이낸스 타워 9층 서울시 영등포구 여의도동 여의도 파이낸스 타워 9층 서울시 영등포구 여의도동 여의도 파이낸스 타워 9층 서울시 영등포구 여의도동 대우증권빌딩 16층 서울시 영등포구 여의도동 대우증권빌딩 16층 서울시 종로구 종로1가 1번지 교보생명빌딩 22층 서울시 종로구 종로1가 1번지 교보생명빌딩 22층 서울시 영등포구 여의도동 신한금융투자타워 18층 서울시 영등포구 여의도동 신한금융투자타워 18층 서울시 영등포구 여의도동 신한금융투자타워 18층 서울시 영등포구 여의도동 신한금융투자타워 18층 서울시 영등포구 여의도동 신한금융투자타워 18층 서울시 영등포구 여의도동 신한금융투자타워 18층 서울시 종로구 종로1가 1번지 교보생명빌딩 22층 수익증권 1 상동 - 수익증권 4 상동 - 수익증권 11 상동 - 수익증권 8 상동 - 수익증권 286 상동 - 수익증권 122 상동 - 수익증권 440 상동 - 수익증권 45 상동 - 수익증권 2,573 상동 - 수익증권 7,630 상동 - 수익증권 1 상동 - 수익증권 929 상동 - 수익증권 1,959 상동 - 수익증권 564 상동 - 수익증권 193 상동 - 주1) 주요사업에 수익증권이라 표기한 부분은 SPE 로서 미매각수익증권에 해당하는 연결 종속회사입니다. 나. 회사의 법적. 상업적 명칭 본 회사는 우리투자증권주식회사 라 하며 영문으로는 'WOORI INVESTMENT & SECURITIES CO.,LTD.(약호 : WIS)'라 표기한다. 다. 설립일자 및 존속기간 1969.01.16 : 한보증권주식회사 설립 1983.11.04 : 대보증권과 럭키증권 합병으로 럭키증권으로 상호변경 1995.03.02 : LG증권으로 상호변경 1999.10.01 : LG종합금융(주)와 합병으로 LG투자증권으로 상호변경 2005.04.01 : LG투자증권과 우리증권 합병으로 우리투자증권으로 상호변경 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 주소 : 서울 영등포구 여의도동 23-4번지 전화번호 : 768-7000 홈페이지 주소 : http://www.wooriwm.com 마. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률 - 자본시장과금융투자업에관한법률 바. 중소기업 해당 여부

바. 중소기업 해당 여부 - 당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당 되 지 않습니다. 사. 대리인의 이름( 대표자), 주소, 연락처 이 름 : 황 성 호 주 소 : 서울시 영등포구 여의도동 23-4 우리투자증권빌딩 연락처 : 768-7000 아. 주요사업의 내용 당사는 금융투자업자로서 자본시장과금융투자업에관한법률 제6조에 의한 '투자 매업', '투자중개업', '투자자문업', '투자일임업', '신탁업'을 그 주요 사업으로 있습니다. 매 하고 투자매매업: 자기의 계산으로 금융투자상품의 매도 매수, 증권의 발행 인수 또는 그 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로하는 것을 의미함 투자중개업: 타인의 계산으로 금융투자상품의 매도 매수, 그 청약의 권유, 청 약, 청약의 승낙 또는 증권의 발행 인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승 낙을 을 영업으로하는 것을 의미함 투자자문업: 금융투자상품의 가치 또는 금융투자상품에 대한 투자판단(종류, 종목, 취득 처분, 취득 처분의 방법 수량 가격 시기 등에 대한 판단을 말 함)에 관한 자문에 응하는 것을 영업으로 하는 것을 의미함 투자일임업: 투자자로부터 금융투자상품에 대한 투자판단의 전부 또는 일부를 일 임받아 투자자별로 구분하여 금융투자상품을 취득 처분, 그 밖의 방법으로 운용하는 것을 영업으로 하는 것을 의미함 신탁업: 신탁을 영업으로 하는 것을 의미함 상세한 내용은 동 공시서류의 '사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 자. 향후 추진하려는 신규사업에 관한 간략한 설명 - 해당사항 없습니다. 차. 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부 회사가 속해 있는 기업집단의 명칭은 우리금융그룹이며, 2001년 3월27일 우리금융지주 주식회사 설립등기, 2001년 4월 2일 우리금융지주 출범하였으며 2004년 12월 24일 LG투 자증권(주)은 우리금융그룹의 계열회사로 편입되었습니다. 2011년 6월 30일 현재 지주회사 1개사, 자회사 11개사, 손자회사 51개사 등 총 63개사로 구성되어 있습니다. 기업집단에 소속된 회사(2011.06.30일 현재) 구 분 회사명 지배회사 지주회사 우리금융지주 예금보험공사 1개사 자회사 우리은행(지분율 100.0%) 광주은행(지분율 99.99%) 경남은행(지분율 99.99%) 우리금융정보시스템 (지분율 100.0%) 우리에프앤아이 (지분율 100.0%) 우리자산운용 (지분율 100%) 우리투자증권(주) (지분율 30.60%) 우리프라이빗에퀴티(주) (지분율 100.0%) 우리파이낸셜(주) (지분율 52.52%) 우리아비바생명보험(주) (지분율 51.58%) 우리금융저축은행(지분율 100.0%) 우리금융지주 비고 11개사 우리신용정보 (지분율 100.0%) 우리아메리카은행 (지분율 100.0%) 인도네시아우리은행 (지분율 95.18%) 한국비티엘인프라투융자회사 (지분율 100.0%) 홍콩우리투자은행 (지분율 100.0%) 러시아우리은행 (지분율 100.0%) 중국우리은행 (지분율 100.0%) 우리은행 우리에이엠씨 (지분율 100.0%) 우리에프앤아이제5차유동화전문유한회사 (지분율 100.0%) 우리에프앤아이제6차유동화전문유한회사 (지분율 100.0%) 우리에프앤아이제7차유동화전문유한회사 (지분율 100.0%) 우리에프앤아이제8차유동화전문유한회사 (지분율 100.0%) 우리에스비제10차유동화전문유한회사 (지분율 50.0%+1주) 우리에프앤아이제10차유동화전문유한회사 (지분율 100.0%) 우리에프앤아이제11차유동화전문유한회사 (지분율 100.0%) 우리에프앤아이제13차유동화전문유한회사 (지분율 94.57%) 우리에프앤아이제16차유동화전문유한회사 (지분율 100.0%) 우리에프앤아이제17차유동화전문유한회사 (지분율 100.0%) 우리에프앤아이제18차유동화전문유한회사 (지분율 100.0%) 우리이에이제3차유동화전문유한회사 (지분율 70.0%) 우리이에이제4차유동화전문유한회사 (지분율 70.0%) 우리이에이제5차유동화전문유한회사 (지분율 70.0%) 우리이에이제8차유동화전문유한회사 (지분율 51.0%) 더블유알대부유한회사 (100%) WR Investment America LLC (100%) 우리에프앤아이제19차유동화전문유한회사 (지분율 100.0%) 우리에프앤아이(주)

우리에프앤아이제20차유동화전문유한회사 (지분율 100.0%) 우리이에이제10차유동화전문유한회사 (지분율 51.0%) 우리에프앤아이제21차유동화전문유한회사 (지분율 100.0%) 우리에프앤아이제22차유동화전문유한회사 (지분율 100.0%) 손자 회사 51개사 우리사모투자전문회사 (지분율 2.94%) 우리블랙스톤 코리아오퍼튜니티1호 사모투자전문회사 (지분율 4.95%) 우리프라이빗 에퀴티(주) 우리선물(주) (지분율 100.0%) Woori Investment & Securities International Ltd (지분율 100.0%) Woori Investment & Securities (HK) Ltd (지분율 100.0%) Woori Investment & Securities America Inc (지분율 100.0%) 마르스 제1호 사모투자전문회사 (지분율 52.94%) 마르스 제2호 사모투자전문회사 (지분율 8.89%) Woori Investment ASIA PTE.LTD (지분율 100.0%) 마르스 제3호 사모투자전문회사 (지분율 1.96%) 마르스 제4호 사모투자전문회사 (지분율 0.99%) Woori Absolute Partners PTE, Ltd.(싱가폴) (지분율 100.0%) Woori Absolute Global Opportunity Fund (지분율 100.0%) Woori Korindo Securities Indonesia (지분율 60.0%) LG Investment Holdings B.V. GG (지분율 100.0%) Connacht Capital Market Investment Ltd (지분율 100.0%) Bien Viet Securities Joint Stock Company (지분율 49.0%) Brim Asian Credit Fund(지분율 38.3%) Woori Absolute Return Investment Strategies(지분율 100.0%) KoFC 우리그로쓰챔프 사모투자전문회사( 27.27%) 북경우리환아투자자문유한공사 (지분율 100.0%) 우리투자증권 * 주권상장 : 우리금융지주(주), 우리투자증권(주), 우리파이낸셜(주) 3개 회사 카. 신용평가에 관한 사항 당사가 신용평가 전문기관으로부터 최근 3개 사업연도 동안 받은 신용평가 등급은 다 음과 같습니다. 평가일 평가대상 유가증권 신용등급 평가회사 (신용평가등급범위) 평가 구분 2009.05.20 Foreign Currency Issuer Rating Baa2 Moody's (Aaa ~ C) 수시 2009.09.29 기업어음 한국신용정보 ( ~ D) 본 2009.09.29 회사채 AA 한국신용정보(AAA~D) 정기 2009.09.29 후순위채 AA- 한국신용정보(AAA~D) 정기 2009.09.30 회사채 AA 한국신용평가(AAA~D) 정기 2009.09.30 후순위채 AA- 한국신용평가(AAA~D) 정기 2009.09.30 기업어음 한국신용평가(~D) 본 2009.10.07 Foreign Currency Issuer Rating BBB+ Fitch Ratings (AAA ~ D) 정기 2009.11.06 회사채 AA 한국기업평가(AAA~D) 정기 2010.03.30 기업어음 한국신용평가(~D) 정기 2010.03.31 기업어음 한국신용정보(~D) 정기 2010.05.13 회사채 AA 한국신용정보(AAA~D) 정기 2010.05.13 후순위채 AA- 한국신용정보(AAA~D) 정기 2010.06.29 회사채 AA 한국기업평가(AAA~D) 정기 2010.07.20 회사채 AA 한국신용평가(~D) 정기 2010.07.20 후순위채 AA- 한국신용평가(~D) 정기 2010.08.03 Foreign Currency Issuer Rating Baa2 Moody's (Aaa ~ C) 정기 2010.09.30 기업어음 한국신용평가(~D) 본 2010.10.08 기업어음 한국기업평가(~D) 본 2011.03.28 기업어음 한국신용평가(~D) 정기 2011.03.29 기업어음 한국기업평가(~D) 정기 2011.05.04 Foreign Currency Issuer Rating BBB Fitch Ratings (AAA ~ D) 정기 신용평가등급체계 및 의미 (회사채) 신용등급 등 급 의 정 의 AAA 원리금 지급확실성이 최고 수준임 원리금 지급확실성이 매우 높지만, AAA등급에 비하여 다소 낮은 요소가 있음 AA A BBB BB B CCC CC C D 원리금 지급확실성이 높지만, 장래의 환경변화에 따라 다소의 영향을 받을 가 능성이 있음 원리금 지급확실성이 있지만, 장래의 환경변화에 따라 저하될 가능성이 내포되어 있음 원리금 지급능력에 당면문제는 없으나, 장래의 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있음 원리금 지급능력이 부족하여 투기적임 원리금의 채무불이행이 발생할 위험요소가 내포되어 있음 원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 높음 원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 지극히 높음 현재 채무불이행 상태에 있음 AA ~ B등급까지는 상대적 우열에 따라 "+" 또는 "-" 기호를 부여하며, 신용평가회사 2개 사의 평가등급과 등급의미는 동일함

신용평가등급체계 및 의미 (기업어음) 신용등급 등 급 의 정 의 A2 A3 B 적기상환능력이 최상이며 상환능력의 안정성 또한 최상임 적기상환능력이 우수하나 그 안정성은 에 비해 다소 열위임 적기상환능력이 양호하며 그 안정성도 양호하나 A2에 비해 열위임 적기상환능력은 적정시되나 단기적 여건변화에 따라 그 안정성에 투기적인 요소가 내포 되어 있음 C D 적기상환능력 및 안정성에 투기적인 요소가 큼 상환불능 상태임 A2 ~ B등급까지는 +, - 부호를 부가하여 동일등급내 우열 표시 신용평가등급체계 및 의미 (Moody's) 신용등급 등급의 정의 투자적격 유무 Aaa 최고등급 Aa1 상위등급 Aa2 Aa3 A2 A3 Baa1 Baa2 중상위 등급 중위등급 투자적격 등급 Baa3 Ba1 Ba2 Ba3 B1 B2 B3 Caa1 Caa2 Caa3 Ca C 투기요소 존재 바람직한 투자특성의 부재 신용상태가 극도의 불량한 상태 투기성이 높음 최하위등급. 실질적인 투자전망이 극도로 불투명함 투자부적격 등급 신용평가등급체계 및 의미 (Fitch Ratings) 신용등급 등급의 정의 투자적격 유무 AAA 원리금 지급의 안정성이 높음 AA AAA보다는 낮으나 높은 등급으로 평가 A 현재 안정성은 적당하나, 향후 악화될 가능성 있음 투자적격 등급 현재 원리금 지급은 가능하나 향후 안정성은 부족 BBB BB B CCC CC C DDD,DD,D 원리금 지급의 안정성은 중간이며, 투기적 요소가 있음 원리금 지급의 안정성이 낮음 지급 불능의 가능성이 있음 지급 불능의 가능성이 큼 지급 불능의 가능성이 매우 높음 지급 불능 상태에 있음 투자부적격 등급 AA ~ CCC등급까지는 +, - 부호를 부가하여 동일등급내 우열 표시 (2) 연결종속회사의 개요 우리선물 가. 회사의 법적. 상업적 명칭 본 회사는 '우리선물주식회사 라 하며 영문으로는 'WOORI FUTURES CO.,LTD. 라 표기한다. 나. 설립일자 및 존속기간 1992.07.10 : 서울선물주식회사 설립 1994.04.01 : LG그룹 계열회사로 편입 1996.06.18 : 서울선물에서 LG선물로 상호변경 2004.05.19 : LG그룹으로부터 계열분리 2004.12.24 : 우리금융지주주식회사로 편입 2005.04.01 : 우리선물로 상호변경 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 주소 : 서울 영등포구 여의도동 23-4번지 우리투자증권 빌딩 7층 전화번호 : 02-3774-0300 홈페이지 주소 : http://www.futures.co.kr

라. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률 - 자본시장과금융투자업에관한법률 마. 중소기업 해당 여부 - 당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당 되지 않습니다. 바. 대리인의 이름( 대표자), 주소, 연락처 이 름 : 이 대 수 주 소 : 서울시 영등포구 여의도동 23-4 우리투자증권빌딩 7층 연락처 : 02-3774-0300 사. 주요사업의 내용 당사는 금융투자업자로서 자본시장과금융투자업에관한법률 제6조에 의한 '투자 매업', '투자중개업'을 그 주요 사업으로 하고 있습니다. 매 투자매매업 : 자기의 계산으로 금융투자상품의 매도 매수, 증권의 발행 인수 또는 그 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로하는 것을 말함 투자중개업 : 타인의 계산으로 금융투자상품의 매도 매수, 그 청약의 권유, 청 약, 청 약의 승낙 또는 증권의 발행 인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승 낙을 영업 으로 하는 것을 말함 아. 향후 추진하려는 신규사업에 관한 간략한 설명 - 해당사항 없습니다. 자. 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부 회사가 속해 있는 기업집단의 명칭은 우리금융그룹이며, 2001년 3월27일 우리금융지주 주식회사 설립등기, 2001년 4월 2일 우리금융지주 출범하였으며 2004년 12월24일 LG선 물(주)은 우리금융그룹의 계열회사로 편입되었습니다. 차. 신용평가에 관한 사항 - 해당사항 없습니다. 2. 회사의 연혁 공시대상기간(최근 5사업연도) 중 회사의 주된 변동내역은 다음과 같습니다. 가. 당해 회사의 연혁 (1) 회사의 본점소재지 및 그 변경 설 립 일 일 자 변 동 사 항 비 고 1969.01.16 한보증권주식회사 설립 본점소재지 및 그 변경 일 자 변 동 사 항 비 고 1975.10.27 서울 중구 남대문로 2가 17-1 번지 1979.12.05 서울 중구 명동 1가 1983.11.04 서울 영등포구 여의도동 33 번지 1985.11.25 서울 영등포구 여의도동 34-6 번지 2001.12.03 서울 영등포구 여의도동 20번지 2005.06.24 서울 영등포구 여의도동 23-4번지 : 공시대상기간 중 변경사항 없습니다. 지점, 영업소, 사무소등의 설치 또는 폐쇄 일 자 변 동 사 항 비 고 2007.04.02 광화문 지점 폐쇄 2007.04.02 우정혁신도시Branch 임시영업소 설치 2007.04.23 화곡역 지점 폐쇄 2007.04.30 시흥,남광주 지점 폐쇄 2007.05.01 경북혁신도시Branch 임시영업소 설치 2007.05.21 해운대Branch 임시영업소 설치 2007.06.04 원주Branch 임시영업소 설치 2007.06.25 지산동 지점 폐쇄, 지산동 Branch영업소 설치 2007.06.26 상인동 지점 설치 2007.06.29 수원Branch 임시영업소 폐쇄 2007.08.29 음성Branch 임시영업소 설치 2007.09.20 화정동Branch 임시영업소 설치 2007.10.26 경북혁신도시Branch 임시영업소 폐쇄 2007.10.31 우정혁신도시Branch 임시영업소 폐쇄

2007.10.31 영종Branch 임시영업소 폐쇄 2007.11.05 서신동Branch 임시영업소 설치 2007.11.09 대구혁신도시Branch 임시영업소 폐쇄 2007.11.26 양주Branch 임시영업소 신설 2007.12.24 음성Branch 임시영업소 폐쇄 2008.01.04 양주Branch 임시영업소 폐쇄 2008.01.31 서신동Branch 임시영업소 폐쇄 2008.01.31 원주Branch 임시영업소 폐쇄 2008.02.04 PB영업센터-압구정 설치 2008.02.13 해운대Branch 임시영업소 폐쇄 2008.02.21 동백Branch 설치 2008.02.22 화정동Branch 임시영업소 폐쇄 2008.03.24 송파Branch 설치 2008.05.02 미음Branch 임시영업소 설치 2008.05.06 PB영업센터-도곡 설치 2008.05.13 천안Branch 임시영업소 설치 2008.07.04 미음Branch 임시영업소 폐쇄 2008.07.28 Private Banking-청담 설치 2008.08.01 천안Branch 임시영업소 폐쇄 2008.08.18 압구정로데오 지점 폐쇄 2008.09.01 Private Banking-서초 설치 2008.10.06 수유 지점 폐쇄 2008.10.15 남양Branch 임시영업소 설치 2008.10.27 회천Branch 임시영업소 설치 2008.11.13 Private Banking-방배 설치 2008.12.08 위례Branch 임시영업소 설치 2008.12.11 향동Branch 임시영업소 설치 2008.12.18 문정ㆍ신내Branch 임시영업소 설치 2008.12.29 구미, 대연동, 화정동 지점 폐쇄 2008.12.29 목동Branch 임시영업소 설치 2009.01.19 죽전 지점 영업소 전환 2009.01.02 향동Branch 임시영업소 폐쇄 2009.01.29 동래Branch 임시영업소 설치 2009.02.09 Retail RM Group 설치 2009.02.13 목동Branch 임시영업소 폐쇄 2009.02.16 도곡렉슬 지점 폐쇄 2009.02.17 동탄ㆍ동수원 Branch 임시영업소 설치 2009.02.17 남양Branch 임시영업소 폐쇄 2009.02.19 문정ㆍ신내Branch 임시영업소 폐쇄 2009.02.23 동탄ㆍ수원 Branch 임시영업소 설치 2009.02.25 회천Branch 임시영업소 폐쇄 2009.02.27 위례Branch 임시영업소 폐쇄 2009.04.13 송산Branch 임시영업소 설치 2009.04.30 동래Branch 임시영업소 폐쇄 2009.05.22 동탄ㆍ수원 Branch 임시영업소 폐쇄 2009.06.01 송산Branch 임시영업소 폐쇄 2009.07.13 올림픽 Branch 폐쇄 2009.08.17 명동중앙 지점 폐쇄 2009.08.31 센텀 지점 설치 2009.09.01 반포Branch 설치 2009.10.15 동탄ㆍ동수원 Branch 임시영업소 폐쇄 2009.10.16 문정Branch 임시영업소 설치 2009.10.27 문정Branch 임시영업소 폐쇄 2009.11.23 고덕Branch 임시영업소 설치 2009.11.30 강남역 S&G센터 설치 2009.12.28 삼산 지점 폐쇄 2009.12.28 울산Branch 설치 2009.12.28 지축Branch 임시영업소 설치 2010.01.04 봉담Branch 임시영업소 설치 2010.01.29 지축Branch 임시영업소 폐쇄 2010.02.04 봉담Branch 임시영업소 폐쇄 2010.02.22 검단신도시Branch 임시영업소 설치 2010.03.08 송산그린시티Branch 임시영업소 설치 2010.03.23 명지Branch 임시영업소 설치 2010.04.02 당하Branch 임시영업소 설치 2010.04.05 울산Branch 남울산 지점으로 승격 2010.06.25 검단신도시Branch 임시영업소 폐쇄 2010.07.05 수완 지점 설치 2010.07.05 골드넛 멤버스-교보타워 PB영업소 지점으로 승격 2010.07.19 고덕Branch 임시영업소 폐쇄 2010.09.13 경주 지점 설치 2010.10.11 Premier Blue 강남센터 설치 2010.10.11 PB-압구정, 도곡, 서초, 청담, 방배 통합 2010.11.22 당하Branch 임시영업소 폐쇄 2010.12.07 명지Branch 임시영업소 폐쇄 2010.12.20 미사Branch 임시영업소 설치 2010.12.27 은평Branch 임시영업소 설치 2011.01.03 지산동Branch 폐쇄 2011.01.04 미사Branch 임시영업소 폐쇄 2011.01.14 동백Branch 동백 지점으로 승격 2011.02.14 죽전Branch 폐쇄 2011.02.14 Retail RM Group 폐쇄 (2) 경영진의 중요한 변동 (대표이사를 포함한 1/3이상 변동) 일 자 변 동 사 항 비 고 2007.05.25 사외이사 변경(황병기,강영주,손영복,김영굉 황병기, 강영주, 손영복,박 경희, 김성준) 2007.05.25 사내이사 변경(박종수,김호용 박종수, 신용호, 김영굉, 이대수) 2008.01.15 사내이사 변경 (이대수 사임) 2008.01.15 대표이사 연임 (박종수) 2008.01.02 사외이사 변경 (황병기 퇴임) 2008.05.03 사외이사 선임 (김정탁) 2008.05.03 사내이사 선임 (김경동) 2008.09.08 사외이사 사임 (김정탁) 2009.05.29 대표이사 및 이사 변경(박종수 대표이사, 신용호 이사, 김영굉 이사,김경동 이사, 강영주 이사, 손영복 이사, 박경희이사, 김성준 이사 황성호 대표 이사, 이득희 이사, 윤상구 이사, 임양택 이사, 조성익 이사, 최봉길 이사, 권 혁대 이사) 2010.05.12 사외이사 선임(정인학),사내이사 선임(박영빈)

2010.12.31 사내이사 사임(박영빈) 2011.05.27 이사변경 (임양택 이사, 최봉길 이사, 권혁대 이사, 조성익이사, 윤상구이사- > 신동혁 이사, 하성근 이사, 한병락 이사,임성균 이사, 정현진 이사) (3) 최대주주의 변동 일 자 변 동 사 항 비 고 2004.05.04 최대주주 변경 (LG전자 및 특수관계인 LG카드) 2004.12.24 최대주주 변경 (LG카드 우리금융지주) (4) 상호의 변경 - 2005.04.01 : 우리투자증권(주)으로 상호변경 (5) 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행 중인 경우 그 내용과 결과 - 해당사항 없습니다. (6) 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용 - 2005.03.31 : 우리증권(주) 흡수합병 (7) 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 2009년 2월 자본시장과금융투자업에관한법률의 시행에 따라 '증권업'에서 '금융투자업' 으로 주된 사업이 변경되었습니다. (8) 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사 항의 발생내용 일 자 변 동 사 항 비 고 2007.04.09 증권업계 최초 확정금리형 USD RP 상품 판매 2007.04.17 대한민국 IB 대상(최우수 회사채 부문상) 수상 2007.04.23 종금상품 온라인 거래 및 全 지점 업무 확대 2007.04.23 증권업계 최고 해외신용등급 BBB+ 획득 (Fitch 社 ) 2007.05.15 Retail 고객자산 50조 돌파 2007.07.23 고객자산 100조원 돌파 2007.08.20 업계최초 선진국형 랩어카운트 "OCTO랩" 출시 2007.09.03 싱가폴 IB센터(Woori Investment Asia PTE.Ltd) 설립 2007.09.18 한국표준협회 2007 한국서비스품질지수 증권부문 1위 2007.10.08 우리투자증권 新 HTS '머그(mug)' 오픈 2007.10.22 2007년 "제8회 Asia Risk Awards" 최우수 파생금융기관상 수상 2007.10.30 "2007 대한민국 금융혁신대상" 증권부문 수상 2007.11.05 "Private Banking 전략센터" 신설 2007.11.27 베트남 대표사무소 개소 2007.12.25 EMEA(이머징 유럽,중동,아프리카) 투자펀드 출시 2008.01.04 우리투자증권 다산금융상 수상 2008.01.11 한경 '고객감동 경영대상' 수상 2008.01.29 국가 고객 만족도(NCSI) 혁신상 수상 2008.02.05 "세트형 금융상품" 옥포폴리오 출시 2008.02.18 Private Banking 영업센터 압구정동에 오픈 2008.03.03 중국 리서치센터 개소 2008.03.12 옥토폴리오 가입 1000억 돌파 2008.03.19 헤럴드경제 증권대상, IB부문 대상 수상 2008.04.02 남녀고용평등 우수기업, 적극적 고용개선분야 국무총리상 수상(대한상공회 의소) 2008.04.15 제 8회 디지털 경영혁신대상 브랜드 대상 2008.05.21 2008 대한민국 IB대상 최우수 주간사/최우수 M&A 2008.06.01 국내 최초 헤지펀드(USD 1억) 등록/운용 개시 2008.06.16 국내 금융기관 최초 개인 '주식대차거래 서비스' 실시 2008.06.17 싱가폴 IB센터(Woori Investment Asia PTE.Ltd) 개소 2008.06.18 말레이시아 쿠알라룸푸르 사무소 개소 2008.07.14 온라인 프리미엄 서비스 'Mug-cafe' 오픈 2008.08.21 중국공상은행과 아시아 IB시장 진출을 위한 전략적 제휴(MOU체결) 2008.0828 해외신용평가사 '무디스'로부터 투자적격등급 획득 2008.10.08 우리투자증권 인도네시아 진출 2008.10.08 우리금융 온라인 증권서비스 '티엑스' 개시 2008.12.12 '2008 대한민국 커뮤니케이션 대상' 방송부문 우수방송 대상 수상 2009.01.14 제11회 '매경증권인상' 투자전략부문 금상 수상 2009.02.16 '2008년 머니투데이 더벨리그테이블 어워드' 주식, 채권 등 5개부문 수상 2009.02.16 '2008년 조선일보 리서치 우수 증권사 및 베스트 애널리스트' 7개부문 수상 2009.03.31 2009 헤럴드경제 자본시장대상 '투자은행(IB)'부문 대상 수상 2009.04.30 이해상충 관리시스템(CIMS) 오픈 2009.05.25 머니투데이 대한민국 IB대상 '최우수 주간사' 선정 2009.06.01 Octo CMA 신용카드 출시 2009.06.23 아시아머니 '최우수 한국 증권사'선정 2009.05.04 기획재정부 선정 '국고채전문딜러' 2009.09.23 해외주식 홈트레이딩시스템(HTS) 서비스 시작 2009.09.24 프라임 브로커리지 서비스 시작 2009.09.30 베트남 CBV 증권사 인수 2010.01.07 Octo CMA 재테크 카드 출시 2010.01.25 한국경제신문,연합인포맥스 '제1회 한국IB대상'종합대상 수상 2010.01.29 머니투데이 'The bell'리그테이블 4개부문 석권 2010.02.10 매경&Fn가이드 제9회 펀드대상 '우수판매사'부문 수상 2010.02.19 조선일보 '소비자가 뽑은 가장 신뢰하는 브랜드 대상'수상 2010.03.18 아시아펀드대상 베스트 판매상 수상 2010.04.23 헤럴드경제 자본시장대상 'IB대상' 수상 2010.05.11 "우리투자증권SPAC1호" 코스피 상장 2010.05.19 "제7회 대한민국 IB대상" 최우수IB딜 대상 수상 2010.05.31 베트남 합작회사 호치민지점 개설 2010.06.24 서울연극협회와 '연극공연 활성화를 위한 MOU'체결 2010.06.24 남아프리카공화국 주식 매매 개시 2010.08.18 '한사랑 지역아동센터'와 자매결연 협정 체결

2010.09.02 옥토어린이 경제캠프 2010.09.08 Woori Korea Conference(싱가폴) 개최 2010.10.21 아시아자본투자대상 대상수상 2010.10.29 지속경영대상 - 사회공헌부문 보건복지부장관상 수상 2010.11.18 우리인베스트먼트 포럼 개최 2010.11.23 : '사랑의 쌀'전달식 2010.11.29 서울경제 '2010 대한민국 증권대상' 대상 수상 2010.11.29 서울경제 '2010 대한민국 증권대상' 대상 수상 2010.12.08 한경광고대상 증권부문 최우수상 수상(1등 캠페인) 2010.12.01 VVIP고객초청 "뮤지컬 영엉&자선" 행사 개최 2011.01.17 매경증권인상 "기업금융금상" 수상 2011.01.24 베이징우리환아투자자문사 설립 2011.03.28 홍콩 컨퍼런스 개최 2011.04.29 헤럴드자본시장대상 "리서치대상" 수상 2011.05.24 머니투데이 "IB대상" 수상 2011.06.10 New Alpha와 MOU 체결 나. 연결종속회사의 연혁 우리선물 (1) 회사의 본점소재지 및 그 변경 설 립 일 일 자 변 동 사 항 비 고 1992.07.10 서울선물주식회사 설립 본점소재지 및 그 변경 일 자 변 동 사 항 비 고 1992.07 서울 영등포구 여의도동 34-6번지 1996.02 서울 영등포구 여의도동 44-37번지 2005.06 서울 영등포구 여의도동 23-4번지 지점, 영업소, 사무소등의 설치 또는 폐쇄 일 자 변 동 사 항 비 고 1997.10.01 부산사무소 개점 1999.03.04 부산사무소에서 부산지점 승격 2003.03.31 부산지점 폐쇄 (2) 경영진의 중요한 변동 (대표이사를 포함한 1/3이상 변동) 일 자 변 동 사 항 비 고 2002.04.30 대표이사 선임 (손복조) 2002.06.07 대표이사 변경 (손복조 민광식) 2005.05.31 대표이사 변경 (민광식 남삼현) 2008.05.31 대표이사 중임 (남삼현) 2008.09.01 대표이사 변경 (남삼현 서병화) 2009.06.30 대표이사 변경 (서병화 이대수) (3) 최대주주의 변동 일 자 변 동 사 항 비 고 2004.12.24 최대주주 변경 (LG투자증권 우리투자증권) (4) 상호의 변경 일 자 변 동 사 항 비 고 1996.06.19 LG선물주식회사로 상호변경 2005.04.01 우리선물주식회사로 상호변경 (5) 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행 중인 경우 그 내용과 결과 - 해당사항 없습니다. (6) 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용 - 해당사항 없습니다. (7) 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 2009년 2월 자본시장과금융투자업에관한법률의 시행에 따라 '선물업'에서 '금융투 자업' 으로 주된 사업이 변경되었습니다. (8) 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 일 자 변 동 사 항 비 고 2007.01.01 전자금융거래 종합대책시스템 구축 2007.02.22 해외선물통합거래시스템 World On 오픈 2008.11.10 장내파생상품 중개업 및 매매업 재인가 2009.02.02 장내파생상품 투자 일임업 재인가 3. 자본금 변동사항 가. 자본금 변동현황 (기준일 : 2011년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주) 발행( 감소) 한 주식의 내용 주식발행 ( 감소) 일자 발행( 감소) 형태 종류 수량 주당 액면가액 주당발행 ( 감소) 가액 비고 - - - - - - -

- 해당사항 없습니다. 나. 전환사채 등 발행현황 - 해당사항 없습니다. 4. 주식의 총수 등 가. 주식의 총수 현황 (기준일 : 2011년 06월 30일 ) (단위 : 주) 구 분 보통주 주식의 종류 우선주 합계 비고 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 - - 400,000,000 보통주,우선주 구분없음 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 137,489,014 19,870,968 157,359,982 - Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 4,975,151 1,000,000 5,975,151-1. 감자 - - - - 2. 이익소각 4,975,151 1,000,000 5,975,151 2002.12.30 2006.01.24 3. 상환주식의 상환 - - - - 4. 기타 - - - - Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) 132,513,863 18,870,968 151,384,831 - Ⅴ. 자기주식수 1,217,790 5 1,217,795 - Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 131,296,073 18,870,963 150,167,036 - 나. 자기주식 취득 및 처분 현황 (기준일 : 2011년 06월 30일 ) (단위 : 주) 취득방법 주식의 종류 기초수량 변동 수량 취득 ( +) 처분 ( -) 소각 ( -) 기말수량 비고 직접 취득 장내 직접 취득 공개매수 주식매수 청구권 행 사 보통주 1,217,592 198 - - 1,217,790 - 우선주 11-6 - 5 - 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 자본시장 법상 취득 소계(a) 보통주 1,217,592 198 - - 1,217,790 - 우선주 11-6 - 5 - 수탁자 보유물량 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 신탁 계약에 의한 취득 현물보유물량 소계(b) 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 기타 취득(c) 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 총 계(a+b+c) 보통주 1,217,592 198 - - 1,217,790 - 우선주 11-6 - 5 - 다. 보통주 외 주식 [2011.06.30 현재] (단위 : 주) 구 분 우선주 발행주식수 18,870,968 이익배당에 관한 사항 배당은 비참가적, 비누적적이며 보통주식의 배당보다 액면금 액을 기준으로 하여 년1%를 금전으로 더 배당함 주식의 내용 잔여재산분배에 관한 사항 - 상환에 관한 사항 - 전환에 관한 사항 - 기 타 - 5. 의결권 현황 (기준일 : 2011년 06월 30일 ) (단위 : 주) 발행주식총수(A) 구 분 주식수 비고 보통주 132,513,863 - 우선주 18,870,968 - 의결권없는 주식수(B) 기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수(C) 의결권이 부활된 주식수(D) 보통주 0 - 우선주 18,870,968 - 보통주 1,217,790 자기주식 우선주 0 - 보통주 0 - 우선주 0 -

의결권을 행사할 수 있는 주식수 (E = A - B - C + D) 보통주 131,296,073 - 우선주 0-6. 배당에 관한 사항 등 가. 배당에 관한 사항 당사는 주주가치를 극대화하고자 회사이익의 일정부분을 재원으로 하여 배당 및 이익 소각 등의 방법으로 주주에게 환원하고 있습니다. 배당 및 이익소각 등의 규 모는 당 사의 당기순이익 및 배당가능이익, 그리고 향후 투자소요금액 등을 감안 하여 전략적 으로 결정하고 있습니다. 배당규모 및 방법은 이사회에서 결의하고 주주총회에서 승인 절차를 거친 후 배당을 시행하고 있습니다. 나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항 구 분 제 44 기 제 43 기 제 42 기 주당액면가액 (원) 5,000 5,000 5,000 당기순이익 (백만원) 153,315 180,543 181,805 주당순이익 (원) 1,108 1,305 1,287 현금배당금총액 (백만원) 45,994 53,928 84,205 주식배당금총액 (백만원) 0 0 0 현금배당성향 (%) 30.00 29.87 46.32 현금배당수익률 (%) 주식배당수익률 (%) 주당 현금배당금 (원) 주당 주식배당 (주) 보통주 1.49 2.23 3.25 우선주 4.50 4.97 8.45 보통주 0 0 0 우선주 0 0 0 보통주 300 350 550 우선주 350 400 600 보통주 0 0 0 우선주 0 0 0 주1) 제44, 43기 및 42기의 당기순이익, 주당순이익은 K-GAAP 개별재무제표 기준으로 작성하였습니다. 1. 사업의 개요 II. 사업의 내용 가. 금융투자산업의 특성 금융투자산업은 유가증권의 중개 및 매매, 각종 금융상품의 개발 및 판매, 유가증권 인수 등 기업금융 업무 등을 수행하면서 투자자에게는 Needs에 적합한 상품을 제 공하고, 기업 등 자금 수요자에게는 자금조달을 위한 다양한 Solution을 제시하는 산업입니다. 금융투자업계는 브로커리지 수수료 급감, IB 저가 수수료 과열경쟁 등으로 수익성이악화 되어 왔으나, 최근 자본시장법 개정안이 입법예고되면서 신규수익원을 창출할 수 있는 발 판을 마련하였습니다. 한국형 헤지펀드 도입이 확정되어 금융투자회사는 헤지펀드(Hedge Fund) 를 설립, 운용할 수 있게 되었으며, 개정된 자본시장법상 일정요건을 만족시키는 대 형증권사의 경우 프라임 브로커리지(Prime Brokerage) 신규업무가 가능해져 헤지펀드와 관련된 증권대차, 대출, 펀드재산 보관관리 등 종합지원서비스를 제공할 수 있게 되었습 니다. 또한, 그 동안 금융투자회사는 여신기능이 없어 M&A 등 IB업무에서 신용공여제한에 부딪혀왔으나 금번 자본시장법 개정을 통해 기업여신이 가능해져 Bridge Loan 제공, PI 투자, 구조화 금융 등에서 보다 다양한 수익을 창출할 수 있게 되었습니다. 금융투자산업은 투자은행과 비투자은행으로 양분될 것으로 예상됩니다. 자기자본, 위험 관리 능력 등 법률상 일정한 기준을 충족하는 증권회사의 경우 투자은행으로 지정되어 다 양한 Business를 통해 수익을 창출하게 되어 시장재편이 가속화될 것으로 예상됩니다. 나. 산업의 성장성 FY기준 2011년 1분기 주식 중개시장 거래대금은 572조원을 기록하였고, FY2011 연간주식 중개시장 거래대금은 2,000조원 수준을 상회할 것으로 예상됩니다. 채권 발행시장은 금리 인상에 대비한 기업의 회사채 선발행 증가, 금융지주의 대규모자금 조달 등에 기인하여 예년 보다 많은 약 36조원을 기록하였습니다. FY2011 1분기주식 발행 시장 규모는 대규모 유상증자가 많이 발생하며 전년 평균을 웃도는 수준인 약 3.7조원을 기록하였습니다. 금융상품 판매시장에서 펀드의 경우 2011년 주식시장의 상승에 따른 환매 증가와 대체상품의 성장으로 최근 설정규모가 하락하는 추세이나, 이는 전체 금융 상품 판매시장의 규모가 줄어드는 것이 아니라, 투자자들의 관심이 자문형Wrap, ELS, 월 지급식 상품 등으로 다양화되고 있는 것으로 보입니다. 이와는 별도로 자본시장법 개정에 따라 Hedge Fund, Prime Brokerage, ATS 등을 활용한 신규 Business 기회가 발생하며, 금융투자산업의 성장을 견인해 나갈 것으로예상됩니다. FY2011.1분기 FY2010 FY2009 Brokerage거래대금(조원) 572 1,986 2,068 채권발행(회사채, ABS포함, 억원) 359,595 1,193,952 1,045,834 주식발행(억원) 37,236 105,094 118,889 펀드설정규모(억원) 2,878,976 2,910,342 3,356,059 주1) 거래대금은 KRX 통계를 기준으로 작성하였고, Kospi와 Kosdaq을 합한 수치입니다 주2) 채권발행 및 주식발행은 금융감독원 공시자료를 기준으로 작성하였습니다. 주3) 펀드설정규모는 금융투자협회 펀드통계 자료의 판매사 통계 기준입니다. 다. 시장여건 (1) 전반적인 경제현황 2011년 상반기는 경제외적 교란요인이 실물경제의 향방을 결정했다고 볼 수 있습니다. 중 동의 민주화 움직임, 일본대지진 등 외부적 충격으로 인하여 연초부터 원자재 가격이 급등

동의 민주화 움직임, 일본대지진 등 외부적 충격으로 인하여 연초부터 원자재 가격이 급등 하였으며, 공급 체인을 교란시키며 세계 주요국의 경기상승세에 제동을 걸었습니다. 1분 기에는 유럽재정위기 리스크가 재발하면서 불안심리가 확산되었습니다. 최근에는 미국 채 무한도 증액협상이 타결되었음에도 불구하고 예상 재정적자 재정감축 규모와 정치적 문제 해결 능력 부족으로 미국 신용등급이 하향(AAA AA+)됨에 따라 국내 및 세계 금융시 장이 영향을 받고 있습니다. 앞으로도 미국 국채 신뢰도 하락 및 스페인, 이탈리아 등 유럽 국가들의 국가채무위기 사태가 지속적으로 금융시장 및 원자재 시장에 변동을 초래하며 실물경제에도 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. (2) 유가증권(주식) 중개시장 현황 국내 유가증권 중개시장은 연초이래 실적전망이 좋은 국내 우량기업 주식이 집중적으로 매매되면서 거래량 보다는 거래대금이 늘어나는 모습을 보여왔습니다만, 세계 금융시장 불안과 모멘텀 부족으로 FY2011 1분기 거래대금은 매월 줄어드는 양상을 보였습니다. 향 후에도 미국 국채 신용 신뢰도 하락 및 유럽 재정 리스크 문제 등으로 시장거래대금에 변 동성을 줄 것으로 예상됩니다. (3) 자산관리시장 현황 2011년 자산관리시장은 기존의 공모 Fund 위주의 시장에서 벗어나 투자자 니즈에 맞춘 자문형Wrap, 월지급식상품, 펀드 오브 헤지펀드 등 다양한 상품이 출시되면서 점차 그 규 모가 확대되고 있습니다. 2011년 6월말 펀드잔고는 약 288조원을 기록하여FY2010년말 대비 소폭 감소하였으나, 이는 다양한 자산관리 상품으로 투자자들이 이동한 것으로 파악 되며, 전체 자산관리 시장은 확대되고 있습니다. 국내외 저금리 기조와 풍부한 유동자금을 바탕으로 향후 자산관리 시장은 지속적으로 확 대될 것으로 예상되며, 자본시장법 개정안에 따라 새롭게 출범하게 될 헤지펀드시장이 자 산관리 시장의 판도를 새롭게 재편할 것으로 전망되고 있습니다. (4) 유가증권 발행시장 현황 금리인상에 대비하여 2011년 상반기 중 회사채 선발행이 이루어지면서 FY 2011 년 1 분기 채권 발행시장 규모는 약 36조원으로 예년 대비 높은 수준입니다. 주식 발행시장의 경우 저금리 기조 속에 외국인 매수세가 지속되었고, 대규모 유상증자에 힘입어 FY 2011년 1분기 주식발행 규모는 약 3.7조원을 기록하였습니다. 라. 경쟁요소 및 당사의 경쟁우위 요소 유가증권 중개 및 자산관리 분야에서는 차별화된 시장정보 제공력, 다양한 컨텐츠 제공, 업무처리 자동화 및 간소화, 고객의 다양한 Needs를 수용하는 상품개발 능력 등이 중 요한 경쟁요소입니다. 이에 대해 당사는 2011년 상반기 매경 애널리스트 Poll 종합순위 에서 1위를 차지하는 등 업계 최고 수준의 리서치 정보를 제공하고 있으며, 펀드분석 시스 템(펀드 GPS)을 활용하여 개인 및 기관에 PSR펀드리포트를 정기적으로 제공하는 등 펀드 심층분석 서비스를 제공하고 있습니다. IB/Trading 부문에서는 원활한 인수 및 구조화 상품개발 역량, Trading 기법을 통한 수익 창출 등을 중요한 경쟁요소입니다. 당사는 채권인수 부문 및 ECM 등에서 업계 최고의 IB 수준을 자랑하고 있습니다. 2011년 상반기 The Bell 리그테이블에서 당사는 IPO인수, 국 내채권인수, 전체 ECM주관 부문 1위를 차지하였습니다. 또한, 회계법인과 외국계가 주도 하는 M&A/Advisory 부문에서 당사는 Bloomberg 리그테이블기준 업계 1위를 차지하였습 니다. 해외사업에 있어서는 중화권 및 동남아시아 지역에 대한 네트워크 확대와 가시적인 성과 창출을 경쟁요소로 인식하고 있으며, 당사는 업계 최고 수준의 네트워크 (현법 8개, 사 무소 5개)를 통한 해외 Sales 역량을 강화하고 있습니다. 이 중 2008년 인도네시아에 설 립한 우리코린도증권은 최근 동남아시아 현지화 Business 확대를 위하여 1호 지점인 자카 르타 플루잇(Pluit)지점을 개설하였습니다. 뿐만 아니라 프랑스 헤지펀드 투자업체인 뉴 알 파(New Alpha)와 MOU를 체결하여 뉴알파와 함께 펀드를 조성, 신생 아시아 헤지펀드 투 자를 진행해 나가고 있으며, 중국국제금융공사(CICC), 미국 Evercore Group, 브라질 G5 Holding과 협력 협정 체결을 통하여 한국 시장과 북남미 및 유럽시장 사이에서 추진 가 능한 사업기회를 공동으로 개발하고, 상호간 원활한 정보 공유를 통해 실질적 성과를 창 출할 수 있는 기반을 마련하고 있습니다. 마. 관계법령 또는 정부의 규제 및 지원 등 - 발행 및 유통: 상법, 민법, 자본시장법, 기타 증권유관기관 규정 - 과세: 증권거래세법, 소득세법, 법인세법, 조세특례제한법, 농특세법, 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률 등 - 기타: 근로자퇴직급여보장법, 외국환거래법, 주식회사의 외부감사에 관한 법률 등 바. 시장점유율 추이 우리투자증권 - 주식 수탁수수료 시장점유율 현황 구 분 FY 2010 FY 2009 FY 2008 FY 2007 (단위 : 백만원, %) 금액 점유율 금액 점유율 금액 점유율 금액 점유율 당사 342,645 7.54% 351,592 7.34% 250,737 6.61% 384,539 6.67% 대우증권 392,601 8.64% 487,558 10.17% 348,816 9.19% 567,340 9.84% 삼성증권 399,765 8.80% 388,021 8.10% 299,110 7.88% 455,056 7.89% 현대증권 328,060 7.22% 383,869 8.01% 289,826 7.63% 463,744 8.04% 대신증권 230,004 5.06% 285,528 5.96% 218,746 5.76% 353,766 6.13% 주1) 상기 자료는 금융감독원 금융통계정보시스템(FISIS)의 통계자료를 기초로 작성한 것입니다.(K-GAAP) 주2) 2009.4월이후 시스템 변경에 따라 지분증권 위탁매매 수수료를 기준으로 작성하였습니다. 사. 연결주요종속회사의 사업의 개요 우리선물

(1) 사업의 개요 우리선물은 국내선물거래 및 해외선물거래의 수탁, 그 수탁의 중개, 주선 또는 대리,선물 거래 등에 수반되는 외국환업무 및 현물의 매매, 인수도, 선물거래 등과 관련된 투자자문 및 전산용역업무 등을 사업목적으로 하고 있습니다. 2009년 2월 자본시장법 발효 이후 업 무영역의 확대 및 다양한 금융상품 개발이 가능해져 산업의 다양성 및 발전 가능성은 더욱 커지고 있으며, 특히 최근에는 헤지펀드와 같은 선진금융기법의 도입이 검토되는 등 업무 범위가 대폭 확대될 것으로 예상하고 있습니다. (2) 시장여건 1) 전반적인 경제현황 2011년 한국 경제는 경기국면상 확장국면이 지속되는 가운데 고용 및 소득 여건의 개선에 따른 소비성향 확대로 소비 증가세가 강화될 전망입니다. 통화당국의 기준금리 인상 속도가 더뎌지고, 내수강화를 위한 재정지출이 확대되는 등 우 호적 정책환경이 예상되고 있습니다. 2) 상품별 시장업 황 금리 : 지속적 금리인상 단행이 전망되는 가운데 완만한 금리 상승세를 보일것이며 각 투 자자별 투자 증가로 시장규모는 확대될것으로 예상됩니다. 통화 : 달러와 약세는 당분간 지속되나 속도는 둔화될 것 으로 예상됩니다. 지수 : 지속적 해외자금유입에 따른 상승세 지속전망되나 글로벌 악 재 가 상 존할 것으 로 예상됩니다. (3) 관계법령 또는 정부의 규제 및 지원 등 - 상법, 민법, 자본시장법, 기타 증권유관기관 규정 - 소득세법, 법인세법, 조세특례제한법, 농특세법, 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률 등 - 기타: 근로자퇴직급여보장법, 외국환거래법, 주식회사의 외부감사에 관한 법률 등 (4) 시장점유율 추이 - 국내선물 시장점유율 현황 [단위: 천계약, %] 구 분 FY2011.1분기 FY2010 거래량 점유율 거래량 점유율 우리선물 3,943 8.77% 16,493 10.34% 삼성선물 6,318 14.06% 19,102 11.98% 유진선물 1,956 4.35% 7,846 4.92% 주1) 상기 자료는 선물회사 교환자료를 기초로 증권포함 위탁거래량 기준으로 작성 하였습니다. 주2) 통화선물은 10,000불을 기준으로 작성하 였습니다. 2. 영업의 현황 가. 영업의 개황 연결기준 FY2011년 1분기 세전이익은 458억으로 전년 동기대비 125.6% 증가했고, 지배 주주 당기순이익은 357억으로 전년 동기대비 53.2% 증가하였습니다. 영업부문별로 살펴보면, Brokerage의 경우 시장거래대금이 전년 동기대비 증가 (FY10.1Q 1,123조 FY11.1Q 1,301조)하여 관련수익은 전년 대비 2.7% 증가한 941억원을 기록했 습니다. 금융상품 판매의 경우, 2010년 1분기 110억이었던 금융상품 판매 수수료는 2011년 1분기 155억으로 41.4% 증가하였습니다. 이는 자문형랩 판매호조에 따라 자산관리 수수수료가 22억원에서 80억원으로 증가했기 때문이며, 신탁보수와 집합투자증권취급수수료는 전년 동기 대비 각각 3억원과 10억원이 감소한 24억원과 51억원을 기록하였습니다. IB 수수료 수익은 전년 동기대비 159% 증가한 332억원을 기록하였습니다. 인수주선수수 료수익은 동기 대비 44.3% 증가한 166억원을 기록하였고 매수 및 합병수수료수익은 현대 건설 매각을 성공적으로 마무리함에 따라 동기대비 152억원 증가한 165억원을 시현하였 습니다. 반면 채권관련 이자수지를 포함한 Trading 실적은 354억원으로 전년동기 대비 98.9%증가 하였습니다만, 이는 동기 대비 채권관련 평가손실이 감소한대 기인한 것일뿐 금융시장 변 동성 확대로 인한 저조한 운용성과 개선은 아직 이루어지지 못한 상황입니다. 이자수지 중 증권대출 관련 수지는 시황개선에 따라 스탁론 및 신용대출 평잔은 전년동기 대비 증가 (스탁론 평잔 FY2010.1분기 5,495억 FY2011.1분기 8,781억, 신용대출 평잔 FY2010.1분기 3,011억 FY2011.1분기 4,995억) 하여 동기대비 28.5% 증가한 131억원을 기록했음에도 불구하고 조달금리 상승으로 인한 Treasury 마진 감소로인해 전체 이자수 지는 전년대비 39억원 감소한 134억원 이었습니다. 나. 회사전체사업중 각 영업부문이 차지하는 비율 (단위 : 억원) 구분 2011.1분기 순영업수익 비율 Brokerage (net) 941 46.24% 이자수지 (대출, 고객예탁금) 208 10.22% WM (금융상품판매) 155 7.62% IB 332 16.31% Trading(관련 이자수지 포함) 354 17.40% 기타 45 2.21% 합계 2,035 100.00%

주1) 대손충당금 반영 전 순영업수익 금액입니다. 주2) K-IFRS 연결기준으로 작성하였습니다. 다. 영업의 종류 - Brokerage - 자산관리(금융상품판매) - IB - Trading - 이자수지 라. 영업부문별 재무정보 연결기준 당분기말 및 전기말 현재 영업부문별 구성내용은 다음과 같습니다. <당분기말> (단위: 백만원) 영업부문 항목명 Sales IB Trading 본사/기타 보고부문합계 조정 합 계 자산 1,710,541 147,723 18,210,560 2,059,298 22,128,122-22,128,122 부채 1,614,619 107,896 18,210,206 (733,311) 19,199,410-19,199,410 <전기말> (단위: 백만원) 영업부문 항목명 Sales IB Trading 본사/기타 보고부문합계 조정 합 계 자산 1,632,776 166,436 15,064,527 2,495,382 19,359,121 2,139,407 21,498,528 부채 1,605,092 156,486 15,055,553 (86,663) 16,730,468 1,840,254 18,570,722 <당분기> (단위: 백만원) 영업부문 항목명 Sales IB Trading 본사/기타 보고부문합계 조정 합 계 영업수익 179,466 34,836 452,423 388,518 1,055,243 (2,813) 1,052,430 이자수익 27,671 1,562 80,951 53,083 163,267-163,267 비이자수익 151,795 33,274 371,472 335,435 891,976 (2,813) 889,163 영업비용 149,796 16,599 443,333 399,832 1,009,560 (2,145) 1,007,415 이자비용 19,021 1,126 46,847 16,910 83,904-83,904 비이자비용 19,345 1,450 377,590 366,812 765,197 (2,145) 763,052 판관성비용 111,430 14,023 18,896 16,110 160,459-160,459 영업이익 29,670 18,237 9,090 (11,314) 45,683 (668) 45,015 <전분기> (단위: 백만원) 영업부문 항목명 Sales IB Trading 본사/기타 보고부문합계 조정 합 계 영업수익 152,128 18,874 963,836 187,783 1,322,621 (2,449) 1,320,172 이자수익 16,872 1,675 106,947 24,999 150,493 9,639 160,132 비이자수익 135,256 17,199 856,889 162,784 1,172,128 (12,088) 1,160,040 영업비용 111,881 18,076 979,808 191,277 1,301,042 (6,814) 1,294,228 이자비용 9,965 208 51,425 7,192 68,790 1,209 69,999 비이자비용 13,229 8,464 914,018 182,982 1,118,693 (8,023) 1,110,670 판관성비용 88,687 9,404 14,365 1,103 113,559-113,559 영업이익 40,247 798 (15,972) (3,494) 21,579 4,365 25,944 주1) 영업부문별 재무정보는 K-IFRS 연결기준으로 작성하였습 니다. 마. 지역별 재무 정보 <당분기말> (단위: 백만원) 구 분 국 내 해 외 합 계 비유동자산 704,212 3,830 708,042 수 익 1,043,070 9,360 1,052,430 < 전분기말> ( 단위: 백만원) 구 분 국 내 해 외 합 계 비유동자산 702,107 3,711 705,818 수 익 1,309,482 10,690 1,320,172 주1) 비유동자산은 재무상태표의 공동지배기업 및 관계기업투자자산, 투자부동산, 유형자산, 무형자산의 합계액입니다. 주2) 수익은 사업부분별 항목중 이자수익과 비이자수익의 합계액입니다. 주3) 영업부문별 재무정보는 K-IFRS 연결기준으로 작성하였습니다. 바. 영업부문별 자금조달.운용 내용 우리투자증권 (조달실적) (기준일 : 2011년 06월 30일 ) (단위 : 억원)

구 분 FY2011.1분기 FY2010 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 자본 자본금 7,868 3.93% 7,868 4.23% 자본잉여금 8,778 4.39% 8,781 4.72% 자본조정 -261-0.13% -46-0.02% 기타포괄손익 1,754 0.88% 1,502 0.81% 이익잉여금 8,847 4.42% 8,153 4.38% 예수부채 고객예수금 12,027 6.01% 13,114 7.04% 신용대주담보금 95 0.05% 44 0.02% 기타 - 0.00% - 0.00% 차입부채 콜머니 11,974 5.98% 15,332 8.23% 차입금 7,282 3.64% 4,878 2.62% RP매도 68,190 34.08% 63,986 34.36% 매도신종증권 39,484 19.74% 32,497 17.45% 파생상품 4,672 2.34% 6,022 3.23% 사채 2,858 1.43% 5,471 2.94% 기타 10,016 5.01% 8,389 4.51% 기타부채 퇴직급여충당금 215 0.11% 130 0.07% 기타 16,265 8.12% 10,086 5.41% 합 계 200,064 100.00% 186,207 100.00% 주 1) FY2011와 FY2010은 K-IFRS 별도재무제표 기준으로 작성하였습니다. (운용실적) (기준일 : 2011년 06월 30일 ) (단위 : 억원) 현금 예금 FY2011.1분기 FY2010 구 분 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 현금 및 현금성자산 2,286 1.14% 3,295 1.77% 예치금 26,995 13.49% 23,843 12.80% 단기매매증권 85,386 42.68% 92,422 49.63% 매도가능증권 22,107 11.05% 14,818 7.96% 증권 지분법적용투자주식 3,992 2.00% 3,855 2.07% 신종증권 5,363 2.68% 4,219 2.27% 콜론 243 0.12% 184 0.10% 신용공여금 14,014 7.00% 10,702 5.75% 대출 채권 RP매수 10,951 5.47% 8,023 4.31% 대여금 173 0.09% 163 0.09% 기타 1,666 0.83% 2,157 1.16% 파생상품 5,206 2.60% 6,122 3.29% 유형자산 3,077 1.54%,152 1.69% 기타 18,605 9.31% 13,252 7.11% 합 계 200,064 100.00% 186,207 100.00% 주 1) FY2011와 FY2010은 K-IFRS 별도재무제표 기준으로 작성하였습니다. 사. 연결종속회사의 영업의 현황 우리선물 (1) 영업의 개황 FY2011년 1분기 수익은 전년동기 대비 97.1% 수준으로 해외수수료 수익의 감소등에 기 인하여 전년동기 대비 소폭 감소되었습니다. (2) 영업의 종류 - Brokerage - 이자수지(대출, 고객예탁금) (3) 회사전체사업중 각 영업부문이 차지하는 비율 구분 FY2011.1분기 비율 Brokerage 8,868 75.47% 이자수지 ( 고객예탁금등) 2,771 23.58% 기타 112 0.95% 합계 11,751 100% (4) 영업부문별 자금조달.운용 내용 (조달실적) (기준일 : 2011년 06월 30일 ) (단위 : 백만원) 구 분 FY2011.1분기 FY2010 잔액 구성비 잔액 구성비 자본금 25,000 5.31% 25,000 6.00% 자본 기타포괄손익 7,513 1.60% 7,216 1.73% 이익잉여금 43,028 9.15% 51,701 12.38% 예수부채 고객예수금 371,095 78.89% 327,113 78.35% 기타부채 기타 23,732 5.05% 6,461 1.54% 합 계 470,368 100.00% 417,491 100.00% (운용실적)

(운용실적) (기준일 : 2011년 06월 30일 ) (단위 : 백만원) 구 분 FY2011.1분기 FY2010 잔액 구성비 잔액 구성비 현금 예금 현금 및 현금성자산 4,909 1.05% 13,137 3.15% 예치금 371,333 78.95% 327,280 78.39% 증권 매도가능증권 65,959 14.02% 65,694 15.74% 대출 채권 대여금 395 0.08% 466 0.11% 유형자산 1,424 0.30% 1,392 0.33% 기타 26,348 5.60% 9,522 2.28% 합 계 470,368 100.00% 417,491 100.00% 3. 영업 종류별 현황 가. 영업 종류별 현황 (1) Brokerage 연결기준 Brokerage 수수료수익은 FY2010.1분기 917억원에서 FY2011.1분기 941억원으로 2.7% 증가 시장거래대금(ELW 거래대금 포함)은 FY2010.1분기 1,123조원에서 FY2011.1분 기 1,301조원으로 증가 당사 시장점유율은 FY2010.1분기 7.21%에서 FY2011.1분기 6.22%로 0.99%pt 감소 (2) 금융상품판매 (Wealth Management) 연결기준 금융상품판매수수료는 FY2010.1분기 110억원에서 FY2011.1분기 155억원으로 41.4% 증가 집합투자증권판매수수료는 펀드 환매세로 FY2010.1분기 61억원에서 FY2011.1분 기 51억원으로 15.2% 감소 자산관리수수료(WRAP)는 자문형랩의 성장으로 FY2010.1분기 22억원에서 FY201 1.1 분기 80억원으로 262.7% 증가 신탁보수는 FY2010.1분기 27억원에서 FY2011.1분기 24억원으로 12.6% 감소 (3) IB 연결기준 IB수수료는 FY2010.1분기 128억원에서 FY2011.1분기 332억원으로 159.0% 증가 인수주선수수료는 FY2010.1분기 115억원에서 FY2011.1분기 166억원으로 44.3% 증가 했고, 인수 및 자문수수료는 FY2010.1분기 13억원에서 FY2011.1분기 165억원 으로 1,173.4% 증가 채권인수실적은 FY2010.1분기 1.28조원에서 FY2011.1분기 2.56조원으로 증가 IPO 실적 FY2010.1분기 2,398억원에서 FY2011.1분기 5,428억원으로 증가 (4) Trading 연결기준 채권관련 이자수지를 포함한 Trading 손익은 FY2010.1분기 178억원에서 FY2011.1분기 354억원으로 98.9% 증가 (5) Loan Business 관련 이자수지 연결기준 증권대출 이자수지는 FY2010.1분기 102억원에서 FY2011.1분기 131억원으로 28.5% 증가 스탁론 평잔 FY2010.1분기 5,495억원에서 FY2011.1분기 8,781억원으로 증가 신용대출 평잔 FY2010.1분기 3,011억원에서 FY2011.1분기 4,995억원으로 증가 나. 유 가증권 자기매매업무 우리투자증권 (1) 증권거래현황 ( 2011.04.01-2011.06.30 ) (단위 : 백만원) 매수 매도 합계 잔액 평가손익 지분증권 주식 유가증권시장 1,638,434 1,642,551 3,280,985 511,461-19,565 코스닥시장 108,874 63,287 172,161 79,274 1,620 기타 4,000 495 4,495 259,744 1,627 소계 1,751,308 1,706,333 3,457,641 850,479-16,318 신주인수권증서 유가증권시장 9,939 9,958 19,897 0 0 코스닥시장 0 0 0 0 0 기타 0 0 0 0 0 소계 9,939 9,958 19,897 0 0 기타 유가증권시장 0 0 0 0 0 코스닥시장 0 0 0 0 0 기타 0 0 0 484,142-583 소계 0 0 0 484,142-583 계 1,761,247 1,716,291 3,477,538 1,334,621-16,901 채무증권 국채,지방채 국고채 18,601,856 19,076,564 37,678,420 304,132-305 국민주택채권 553,332 579,899 1,133,231 115,389 486 기타 306,774 308,934 615,708 305,397 1,766 소계 19,461,962 19,965,397 39,427,359 724,918 1,947 특수채 통화안정증권 13,567,648 12,788,037 26,355,685 2,009,511-2,301 예금보험공사채 91,063 90,958 182,021 30,179-19 토지개발채권 44,993 45,502 90,495 35,441-58 기타 1,368,778 1,599,308 2,968,086 1,649,186 3,929 소계 15,072,482 14,523,805 29,596,287 3,724,317 1,551 금융채 산금채 441,050 538,088 979,138 282,357-733 중기채 624,424 612,752 1,237,176 504,933-340

은행채 2,024,795 2,181,666 4,206,461 338,932-225 여전채 668,614 724,718 1,393,332 415,225-189 종금채 0 0 0 0 0 기타 241,747 301,413 543,160 195,139-180 소계 4,000,630 4,358,637 8,359,267 1,736,586-1,667 회사채 3,326,927 3,319,335 6,646,262 2,321,444-4,305 기업어음증권 4,113,293 3,954,083 8,067,376 582,443 565 기타 0 0 0 0 0 계 45,975,294 46,121,257 92,096,551 9,089,708-1,909 집합투자증권 EFT 218,310 257,489 475,799 174,812-684 기타 0 2,218 2,218 76,215-1,412 계 218,310 259,707 478,017 251,027-2,096 투자계약증권 0 0 0 0 0 외화증권 지분증권 29,663 40,761 70,424 34,337-569 채무증권 국채,지방채 0 0 0 0 0 특수채 0 0 0 35,121-98 금융채 2,206 10,904 13,110 193,222-185 회사채 77,797 65,919 143,716 119,307-496 기업어음증권 0 0 0 0 0 기타 1,511 1,552 3,063 0 0 소계 81,514 78,375 159,889 347,650-779 집합투자증권 0 0 0 23,335 0 투자계약증권 0 0 0 0 0 파생결합증권 0 0 0 0 0 기타 0 0 0 0 0 계 111,177 119,136 230,313 405,322-1,348 파생결합증권 ELS 178,573 144,211 322,784 553,780-5,221 ELW 229 209 438 8-1 기타 0 0 0 17,958 93 계 178,802 144,420 323,222 571,746-5,129 기타증권 7,090 0 7,090 281,609-324 합계 48,251,920 48,360,811 96,612,731 11,934,033-27,707 주1) 매도가능증권의 평가손익도 포함되어 있습니다. 주 2) 상기 현황은 K-IFRS 별도재무제표 기준으로 작성하였습니다. (2) 장내파생상품거래현황 ( 2011.04.01-2011.06.30 ) (단위 : 백만원) 상품선물 거래금액 잔액 평가손익 투기 헤지 기타 합계 자산 부채 금 0 4,995 0 4,995 3 0 13 돈육 0 0 0 0 0 0 0 기타 0 0 0 0 0 0 0 0 4,995 0 4,995 3 0 13 소계 국채3년 21,432,460 42,632,643 0 64,065,103 16 0 50 국채5년 0 0 0 0 0 0 0 국채10년 2,981,773 4,136,746 0 7,118,519 0 44-59 금리선물 통안증권 0 0 0 0 0 0 0 기타 0 0 0 0 0 0 0 24,414,233 46,769,389 0 71,183,622 16 44-9 소계 미국달러 3,153,620 682,066 0 3,835,686 0 2,018-3,438 엔 589,518 0 0 589,518 0 36-1,442 국내 금융선물 통화선물 유로 247,404 0 0 247,404 17 0 63 기타 0 0 0 0 0 0 0 3,990,542 682,066 0 4,672,608 17 2,054-4,817 소계 KOSPI200 13,165,194 10,800,325 0 23,965,519 47 0-3 KOSTAR 0 0 0 0 0 0 0 지수선물 기타 0 0 0 0 0 0 0 소계 13,165,194 10,800,325 0 23,965,519 47 0-3 선물 개별주식 23,539 16,489 0 40,028 0 7-18 기타 0 0 0 0 0 0 0 41,593,508 58,268,269 0 99,861,777 80 2,105-4,847 계 기타 0 0 0 0 0 0 0 국내계 41,593,508 58,273,264 0 99,866,772 83 2,105-4,834 상품선물 농산물 0 0 0 0 0 0 0 비철금속,귀금속 481,230 0 0 481,230 8 0 8 에너지 1,025,134 0 0 1,025,134 0 59-59 기타 0 0 0 0 0 0 0 1,506,364 0 0 1,506,364 8 59-51 소계 해외 금융선물 통화 4,315,492 0 0 4,315,492 9 0 9 금리 688,534 0 0 688,534 0 23-22 주가지수 184,469 0 0 184,469 90 0 90 개별주식 0 0 0 0 0 0 0 기타 0 0 0 0 0 0 0 5,188,495 0 0 5,188,495 99 23 77 소계 기타 0 0 0 0 0 0 0 6,694,859 0 0 6,694,859 107 82 26 해외계 48,288,367 58,273,264 0 106,561,631 190 2,187-4,808

선물계 지수옵션 48,288,367 58,273,264 0 106,561,631 190 2,187-4,808 KOSPI200 350,691 67,680 0 418,371 13,199 2,644 1,058 기타 0 0 0 0 0 0 0 소계 350,691 67,680 0 418,371 13,199 2,644 1,058 국내 개별주식 0 0 0 0 0 0 0 미국달러 0 0 0 0 0 0 0 통화 기타 0 0 0 0 0 0 0 소계 0 0 0 0 0 0 0 옵션 기타 0 0 0 0 0 0 0 국내계 350,691 67,680 0 418,371 13,199 2,644 1,058 해외 주가지수 0 0 0 0 0 0 0 개별주식 0 0 0 0 0 0 0 금리 0 0 0 0 0 0 0 통화 0 0 0 0 0 0 0 기타 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 해외계 옵션계 350,691 67,680 0 418,371 13,199 2,644 1,058 기타 국내 0 0 0 0 0 0 0 해외 0 0 0 0 0 0 0 기타계 0 0 0 0 0 0 0 합계 48,639,058 58,340,944 0 106,980,002 13,389 4,831-3,750 주 1) 상기 현황은 K-IFRS 별도재무제표 기준으로 작성하였습니다. (3) 장외파생상품 거래현황 ( 2011.04.01-2011.06.30 ) (단위 : 백만원) 거래금액 투기 헤지 기타 계 자산 잔액 부채 선도 신용 0 0 0 0 0 0 주식 0 0 0 0 0 0 일반상품 0 0 0 0 0 0 금리 0 0 10,000 10,000 0 1 통화 2,316,587 329,706 0 2,646,293 30,036 13,999 기타 0 0 0 0 0 0 2,316,587 329,706 10,000 2,656,293 30,036 14,000 계 옵션 신용 0 0 0 0 0 0 주식 644,747 318,630 0 963,377 58,398 20,203 일반상품 10,000 11,823 0 21,823 5,942 1,264 금리 0 0 0 0 0 0 통화 0 0 0 0 1,725 92 기타 0 0 0 0 0 0 654,747 330,453 0 985,200 66,065 21,559 계 스왑 신용 41,896 126,790 0 168,686 12,116 3,480 주식 793,618 856,947 0 1,650,565 37,626 37,558 일반상품 14,100 79,354 0 93,454 3,511 17,727 금리 3,678,600 14,353,000 0 18,031,600 106,974 125,535 통화 10,870 43,632 0 54,502 236,930 245,798 기타 0 0 0 0 0 0 4,539,084 15,459,723 0 19,998,807 397,157 430,098 계 기타 0 0 0 0 0 0 합계 7,510,418 16,119,882 10,000 23,640,300 493,258 465,657 주 1) 상기 현황은 K-IFRS 별도재무제표 기준으로 작성하였습니다. (4) 종류별 유가증권 운용내역 (가) 주식 (단위:백만원) 구 분 제45-1 분기 제44기 연간 처분차익(차손) (4,185) 32,032 평가차익(차손) (11,406) (62,099) 배당금수익(주1) 543 8,558 합 계 (15,048) (21,509) 주1) 손익계산서상의 배당금 수익 중 단기매매주식과 외화주식의 배당금수익 합계임 주 2) 상기 내역은 K-IFRS 별도재무제표 기준으로 작성하였습니다. (나) 채권 (단위 : 백만원) 구 분 제45-1 분기 제44기 연간 처분 상환차익(차손) (8,169) 5,802 평가차익(차손) (2,554) (3,248) 채권이자(주1) 74,771 352,521 합 계 64,048 355,075 주1) 손익계산서상의 채권이자 중 단기매매채권이자와 외화채권이자의 합계임 주 2) 상기 내역은 K-IFRS 별도재무제표 기준으로 작성하였습니다.

(다) 외화증권 (단위 : 백만원) 구 분 제45-1 분기 제44기 연간 매매차익(차손) 22,163 (3,950) 평가이익(손실) (1,348) (3,764) 배당금, 이자수익 3,804 21,676 합 계 24,619 13,962 주1) 외화증권은 외화주식, 외화채권으로 위의 (가)(나)에 이미 포함되어 있으나, 별도로 외화증권 관련 정보를 제공 하기 위한 것입니다. 주 2) 상기 내역은 K-IFRS 별도재무제표 기준으로 작성하였습니다. (라) 파생상품운용수지 1 장내선물거래 (단위 : 백만원) 구 분 제45-1 분기 제44기 연간 매매차익(차손) (17,261) (26,894) 정산차익(차손) (4,808) (7,516) 합 계 (22,069) (34,410) 주 1) 상기 내역은 K-IFRS 별도재무제표 기준으로 작성하였습니다. 2 장내옵션거래 (단위 : 백만원) 구 분 제45-1 분기 제44기 연간 매매차익(차손) (792) (733) 평가차익(차손) 1,058 6,022 합 계 266 5,289 주 1) 상기 내역은 K-IFRS 별도재무제표 기준으로 작성하였습니다. 3 신종증권거래 (단위 : 백만원) 구 분 제45-1 분기 제44기 연간 처분차익(차손) (12) 15 평가차익(차손) 373 (41,363) 상환차익(차손) (7,908) (183,187) 합 계 (7,547) (224,535) 주 1) 상기 내역은 K-IFRS 별도재무제표 기준으로 작성하였습니다. 4 장외파생상품거래 (단위 : 백만원) 구 분 제45-1 분기 제44기 연간 매매차익(차손) 13,974 119,664 평가차익(차손) 7,339 47,648 합 계 21,313 167,312 주 1) 상기 내역은 K-IFRS 별도재무제표 기준으로 작성하였습니다. 다. 투자중개 업무 우리투자증권 (1) 금융투자상품의 위탁매매 및 수수료 현황 ( 2011.04.01-2011.06.30 ) (단위 : 백만원) 매수 매도 합계 수수료 지분증권 주식 유가증권시장 27,865,149 27,114,096 54,979,245 69,311 코스닥시장 5,572,667 5,523,984 11,096,651 17,284 기타 2,249 869 3,118 0 소계 33,440,065 32,638,949 66,079,014 86,595 신주인수권증서 유가증권시장 0 0 0 0 코스닥시장 0 0 0 0 기타 0 0 0 0 소계 0 0 0 0 기타 유가증권시장 0 0 0 0 코스닥시장 0 0 0 0 기타 0 0 0 0 소계 0 0 0 0 지분증권합계 33,440,065 32,638,949 66,079,014 86,595 채무증권 채권 장내 263,304 154,974 418,278 539 장외 15,954,466 7,304,442 23,258,908 451 소계 16,217,770 7,459,416 23,677,186 990 기업어음 장내 0 0 0 0 장외 0 0 0 0 소계 0 0 0 0 기타 장내 0 0 0 0 장외 0 0 0 0 소계 0 0 0 0 채무증권합계 16,217,770 7,459,416 23,677,186 990 집합투자증권 0 0 0 0 투자계약증권 0 0 0 0 파생결합증권 ELS 0 0 0 0

ELW 7,390,078 7,422,518 14,812,596 2,042 기타 0 0 0 0 파생결합증권합계 7,390,078 7,422,518 14,812,596 2,042 외화증권 13,002 12,956 25,958 81 기타증권 0 0 0 0 증권계 57,060,915 47,533,839 104,594,754 89,708 선물 국내 94,647,040 94,712,417 189,359,457 3,076 해외 0 0 0 0 소계 94,647,040 94,712,417 189,359,457 3,076 옵션 장내 국내 5,601,699 5,574,806 11,176,505 5,874 해외 0 0 0 0 소계 5,601,699 5,574,806 11,176,505 5,874 장외 국내 0 0 0 0 해외 0 0 0 0 소계 0 0 0 0 옵션합계 5,601,699 5,574,806 11,176,505 5,874 선도 국내 0 0 0 0 해외 0 0 0 0 소계 0 0 0 0 기타 파생상품 0 0 0 0 파생상품합계 100,248,739 100,287,223 200,535,962 8,950 합계 157,309,654 147,821,062 305,130,716 98,658 주 1) 상기 내역은 K-IFRS 별도재무제표 기준으로 작성하였습니다. (2) 위탁매매 업무수지 구 분 제45-1 분기 제44기 연간 (단위 : 백만원) 수탁수수료 98,658 386,278 매매수수료 9,302 33,660 수 지 차 익 89,356 352,618 주 1) 상기 내역은 K-IFRS 별도재무제표 기준으로 작성하였습니다. 라. 유가증권 인수업무 우 리투자증권 (1) 유가증권 인수실적 [2011. 06.30 현재] (단위 : 백만원) 제45-1 분기 제44기 연간 구 분 주관사 실적 인수 실적 인수 수수료 주관사 실적 인수 실적 인수 수수료 기업공개 860,008 761,858 10,022 744,318 778,534 8,003 주 식 7,438 8,287 223 1,076,385 1,076,385 6,673 국공채 510,000 879,268 730 2,775,000 6,908,115 4,757 회사채 2,790,155 2,230,155 4,762 7,666,419 7,676,419 21,810 외화증권 801,328 747,539 876 2,607,912 2,147,233 4,924 기 타 0 0 0 9,838 225,225 725 합 계 4,968,929 4,627,107 16,613 14,879,872 18,811,911 46,892 주 1) 상기 내역은 K-IFRS 별도재무제표 기준으로 작성하였습니다. (2) 인수업무수지 구 분 제45-1 분기 제44기 연간 (단위 : 백만원) 인수수수료 16,613 46,892 수수료비용 177 933 수지차익 16,436 45,959 주 1) 상기 내역은 K-IFRS 별도재무제표 기준으로 작성하였습니다. 마. 신용공여업무 우 리투자증권 (1) 신용공여한도 및 이자율 구분 한도 주1) 이자율 주2 ) 비고 신용융자 개인별 3~5억이내 주3) 연5.9~9.0% (TX계좌 연10%~12%)주4) 기간별 차등금리 신용대주담보 개인별 1억이내 연0.5% 대주이용료율 보통담보대출 (주식/채권/ELS/DLS) 개인/법인별 1억 이내 연7.70~9.00% (TX계좌 연10%~12%)주7) 고객등급별 차등금리 적용 (단위 : 백만원) 수익증권담보대출 개인/법인별 5억 이내 연7.70~9.00% (TX계좌 연10%~12%)주7) 고객등급별 차등금리 적용 매도담보대출 (주식,수익증권) 개인/법인별 5억 이내 주식 : 연10% 수익증권: 연8% (MMF : 연4%) 단일금리 적용 증권매입자금대출 주5) 개인별 1억 이내 연7.70~9.00% 고객등급별 차등금리 적용 청약자금대출금 주6) 개인별 5억 이내 연8% 단일금리 적용 종합담보대출 개인별 1억이내 연7.70~9.00% 고객등급별 차등금리 적용 주1) 회사자율운영 주2) 연체이자율 16% 주3) 신용융자 한도변경(고객KCB신용등급에 따라 한도 3~5억 차등적용, 2010.6.15)

2010.6.15) 주4) 신용융자 이자율 변경(연7.75%~9.0%->연5.9%~9%, 2010.1.21) (TX계좌 이자율 변경 : 연10%~12%, 2010.5.10) 주5) 증권매입자금대출 폐지(2009.2.4) 주6) 공모주청약자금대출 불가(중단일:2007.6.1) 주7) TX계좌 이자율 변경 (연10%~12%, 2010.5.10) (2) 신용공여현황 ( 단위 : 백만원 ) 구 분 제45-1 분기 제44기 연간 신용거래융자금 499,702 364,059 유통신용대주담보금 8,146 4,361 증권담보대출금 878,242 686,030 증권매입자금대출금 - - 청약자금대출금 - - 주1) 평잔으로 작성되었 습니다. 바. 환매조건부채권 매매업무 우 리투자증권 (단위 : 백만원) 잔고 거래금 액 구 분 제45-1 분기 제44기 연간 조건부매도 6,780,695 7,516,879 (거액 RP) - 조건부매수 919,400 2,040,100 조건부매도 174,952,647 662,471,673 (거액 RP) - 조건부매수 2,995,400 10,027,250 사. 연결주요종속회사의 영업 종류별 현황 우리선물 (1) 영업 종류별 현황 Brokerage 수수료수익은 FY2010 1분기 92억원에서 FY2011년 1분기 89억원으로 감소하였 습니다. 당사 국내선물 시장점유율은 FY10 1분기12.22%에서 FY11년 1분기 8.77%로 감소하였 습니다. (2) 유 가증권 자기매매업무 (가) 증권거래현황 ( 2011.04.01-2011.06.30 ) (단위 : 백만원) 구분 매수 매도 합계 잔액 평가손익 지분증권 주식 유가증권시장 0 0 0 0 0 코스닥시장 0 0 0 0 0 기타 0 0 0 0 0 소계 0 0 0 0 0 신주인수권증서 유가증권시장 0 0 0 0 0 코스닥시장 0 0 0 0 0 기타 0 0 0 0 0 소계 0 0 0 0 0 기타 유가증권시장 0 0 0 0 0 코스닥시장 0 0 0 0 0 기타 0 0 0 0 0 소계 0 0 0 0 0 계 0 0 0 0 0 채무증권 국채,지방채 국고채 0 0 0 1,968-4 국민주택채권 0 0 0 0 0 기타 0 0 0 0 0 소계 0 0 0 1,968-4 특수채 통화안정증권 0 0 0 0 0 예금보험공사채 0 0 0 0 0 토지개발채권 0 0 0 5,334 271 기타 0 0 0 25,425 192 소계 0 0 0 30,759 463 금융채 산금채 0 0 0 20,426 152 중기채 0 0 0 0 0 은행채 0 0 0 0 0 여전채 0 0 0 0 0 종금채 0 0 0 0 0 기타 0 0 0 0 0 소계 0 0 0 20,426 152 회사채 0 0 0 0 0 기업어음증권 0 0 0 0 0 기타 0 0 0 0 0 계 53,153 611

집합투자증권 EFT 0 0 0 0 0 기타 0 0 0 0 0 계 0 0 0 0 0 투자계약증권 0 0 0 0 0 외화증권 지분증권 0 0 0 0 0 채무증권 국채,지방채 0 0 0 0 0 특수채 0 0 0 0 0 금융채 0 0 0 0 0 회사채 0 0 0 0 0 기업어음증권 0 0 0 0 0 기타 0 0 0 0 0 소계 0 0 0 0 0 집합투자증권 0 0 0 0 0 투자계약증권 0 0 0 0 0 파생결합증권 0 0 0 0 0 기타 0 0 0 0 0 계 0 0 0 0 0 파생결합증권 ELS 0 0 0 0 0 ELW 0 0 0 0 0 기타 0 0 0 0 0 계 0 0 0 0 0 기타증권 0 0 0 12,806 6,902 합계 0 0 0 65,959 7,513 (나) 장내파생상품거래현황 ( 2011.04.01-2011.06.30 ) (단위 : 백만원) 구 분 거래금액 투기 헤지 기타 합계 자산 부채 잔액 평가손익 선물 국내 상품선물 금 274,102 0 0 274,102 0 0 0 돈육 0 0 0 0 0 0 0 기타 0 0 0 0 0 0 0 소계 274,102 0 0 274,102 0 0 0 금융선물 금리선물 국채3년 0 691,599 691,599 0 0 0 국채5년 0 0 0 0 0 0 0 국채10년 0 55,495 55,495 0 0 0 통안증권 0 0 0 0 0 0 0 기타 0 0 0 0 0 0 0 소계 0 0 747,094 747,094 0 0 0 통화선물 미국달러 234,047 5,492 37,923 277,462 0 841 7 엔 0 80 80 0 0 0 유로 0 47 5,370 5,417 0 0 0 기타 0 0 0 0 0 0 0 소계 234,047 5,619 43,293 282,959 0 841 0 지수선물 KOSPI200 0 0 2,822 2,822 0 0 0 KOSTAR 0 0 0 0 0 0 0 기타 0 0 0 0 0 0 0 소계 0 0 2,822 2,822 0 0 0 개별주식 0 0 0 0 0 0 0 기타 0 0 0 0 0 0 0 계 234,047 5,619 793,209 1,032,875 0 841 0 기타 0 0 0 0 0 0 0 국내계 508,149 5,619 793,209 1,306,977 0 841 0 해외 상품선물 농산물 0 0 0 0 0 0 0 비철금속,귀금속 0 0 0 0 0 0 0 에너지 0 0 0 0 0 0 0 기타 0 0 0 0 0 0 0 소계 0 0 0 0 0 0 0 금융선물 통화 0 0 0 0 0 0 0 금리 0 0 0 0 0 0 0 주가지수 0 0 0 0 0 0 0 개별주식 0 0 0 0 0 0 0 기타 0 0 0 0 0 0 0 소계 0 0 0 0 0 0 0 기타 0 0 0 0 0 0 0 해외계 0 0 0 0 0 0 0 선물계 508,149 5,619 793,209 1,306,977 0 841 0 옵션 국내 지수옵션 KOSPI200 0 0 0 0 0 0 0 기타 0 0 0 0 0 0 0 소계 0 0 0 0 0 0 0 개별주식 0 0 0 0 0 0 0 통화 미국달러 0 0 0 0 0 0 0 기타 0 0 0 0 0 0 0 소계 0 0 0 0 0 0 0 기타 0 0 0 0 0 0 0 국내계 0 0 0 0 0 0 0 해외 주가지수 0 0 0 0 0 0 0 개별주식 0 0 0 0 0 0 0 금리 0 0 0 0 0 0 0

통화 0 0 0 0 0 0 0 기타 0 0 0 0 0 0 0 해외계 0 0 0 0 0 0 0 옵션계 0 0 0 0 0 0 0 기타 국내 0 0 0 0 0 0 0 해외 0 0 0 0 0 0 0 기타계 0 0 0 0 0 0 0 합계 508,149 5,619 793,209 1,306,977 0 841 0 (다) 종류별 유가증권 운용내역 1 주식 (단위:백만원) 구 분 FY 2011.1분기 FY 2010 처분차익(차손) 0 0 평가차익(차손) 0 0 배당금수익( 1) 0 340 합 계 0 340 주1) 손익계산서상의 배당금 수익 =한국거래소 배당수익 2 채권 (단위 : 백만원) 구 분 FY 2011.1분기 FY 2010 채권이자(주1) 527 2,061 합 계 527 2,061 주1) 손익계산서상의 채권이자 3 파생상품운용수지 (단위 : 백만원) 구 분 FY 2011.1분기 FY 2010 매매차익(차손) -3-173 합 계 -3-173 (라 ) 투자중개 업무 1 금융투자상품의 위탁매매 및 수수료 현황 ( 2011.04.01-2011.06.30 ) (단위 : 백만원) 구분 매수 매도 합계 수수료 지분증권 주식 유가증권시장 0 0 0 0 코스닥시장 0 0 0 0 기타 0 0 0 0 소계 0 0 0 0 신주인수권증서 유가증권시장 0 0 0 0 코스닥시장 0 0 0 0 기타 0 0 0 0 소계 0 0 0 0 기타 유가증권시장 0 0 0 0 코스닥시장 0 0 0 0 기타 0 0 0 0 소계 0 0 0 0 지분증권합계 0 0 0 0 채무증권 채권 장내 0 0 0 0 장외 0 0 0 0 소계 0 0 0 0 기업어음 장내 0 0 0 0 장외 0 0 0 0 소계 0 0 0 0 기타 장내 0 0 0 0 장외 0 0 0 0 소계 0 0 0 0 채무증권합계 0 0 0 0 집합투자증권 0 0 0 0 투자계약증권 0 0 0 0 파생결합 증권 ELS 0 0 0 0 ELW 0 0 0 0 기타 0 0 0 0 파생결합증권합계 0 0 0 0 외화증권 0 0 0 0 기타증권 0 0 0 0 증권계 0 0 0 0 선물 국내 179,537,221 177,752,114 357,289,335 5,139 해외 18,209,472 18,451,562 36,661,034 2,054 소계 197,746,693 196,203,676 393,950,369 7,193 옵션 장내 국내 2,671,839 2,686,495 5,385,334 1,675 해외 0 0 0 0 소계 2,671,839 2,686,495 5,385,334 1,675 장외 국내 0 0 0 0 해외 0 0 0 0 소계 0 0 0 0 옵션합계 2,671,839 2,686,495 5,385,334 1,675

선도 국내 0 0 0 0 해외 0 0 0 0 소계 0 0 0 0 기타 파생상품 0 0 0 0 파생상품합계 200,418,532 198,890,171 399,308,703 8,868 합계 200,418,532 198,890,171 399,308,703 8,868 2 위탁매매 업무수지 구 분 FY 2011.1분기 FY 2010 (단위 : 백만원) 수탁수수료 8,868 36,250 매매수수료(협회비포함) 2,792 11,102 수 지 차 익 6,076 25,148 4. 파생상품거래현황 가. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 우리투자증권 ( 2011.04.01-2011.06.30 ) (단위 : 백만원) 구 분 이자율 통화 주식 기타 위험회피 - - - - 거래목적 매매목적 57,631,833 4,598,358 8,233,393 501,653 장소 장내거래 582,085 390,459 3,791,775 8,097 장외거래 57,049,748 4,207,899 4,441,618 493,556 선 도 10,000 1,470,467 - - 선 물 582,085 390,459 8,407 8,097 형태 스 왑 57,039,748 2,524,233 1,879,534 276,467 옵 션 - 213,199 6,345,452 217,089 나. 신용파생상품거래현황 우리투자증권 (1) 신용파생상품거래현황 구 분 신 용 매 도 해외물 국내물 계 신 용 매 입 해외물 국내물 계 Credit Default Swap 927,166,000,000 193,050,000,000 1,120,216,000,000 452,802,000,000 104,896,000,000 557,698,000,000 Credit Linked Notes - 10,000,000,000 10,000,000,000 133,675,775,200 318,646,000,000 452,321,775,200 계 927,166,000,000 203,050,000,000 1,130,216,000,000 586,477,775,200 423,542,000,000 1,010,019,775,200 (2) 신용파생상품 상세명세 상품 종류 보장매도자 보장매수자 취득일 만기일 통화 액면금액 원화환산액면금액 기초자산(준거자산) 신한은행, 하나은행, 수출입은행, CDS 우리투자증권 JP Morgan Chase Bank N.A 서울 20080416 20110704 KRW 50,000,000,000 50,000,000,000 GS칼텍스정유, 현대자동차, KCC 신한은행, 하나은행, 수출입은행, CDS 우리모아컨두잇(주) 우리투자증권 20080418 20110704 KRW 50,000,000,000 50,000,000,000 GS칼텍스정유, 현대자동차, KCC CDS 우리투자증권 The Royal Bank of Scotland N.V. 20080623 20130920 USD 15,000,000 16,171,500,000 산업은행 CDS 우리투자증권 The Royal Bank of Scotland N.V. 20080623 20130920 USD 20,000,000 21,562,000,000 GS칼텍스 CDS 우리투자증권 The Royal Bank of Scotland N.V. 20080623 20130920 USD 10,000,000 10,781,000,000 한국전력 CDS 우리투자증권 The Royal Bank of Scotland N.V. 20080623 20130920 USD 25,000,000 26,952,500,000 SK에너지 CDS 우리투자증권 The Royal Bank of Scotland N.V. 20080623 20130920 USD 20,000,000 21,562,000,000 신한은행 신한은행, GS칼텍스, 한국전력공사, CDS 하나심비디움유한회사 우리투자증권 20080626 20130627 USD 50,000,000 53,905,000,000 한국산업은행, SK에너지 신한은행, GS칼텍스, 한국전력공사, CDS 하나아프로디테 우리투자증권 20080708 20130720 USD 50,000,000 53,905,000,000 한국산업은행, SK에너지 CDS 우리투자증권 Natixis 20081016 20111220 USD 20,000,000 21,562,000,000 산업은행 CDS 우리투자증권 Natixis 20081017 20111220 USD 30,000,000 32,343,000,000 산업은행 CDS 우리투자증권 Natixis 20081017 20111220 USD 20,000,000 21,562,000,000 신한은행 CDS 우리투자증권 Natixis 20081031 20111220 USD 10,000,000 10,781,000,000 대한민국 한국수출입은행, 한국산업은행, 한국전력, CDS 우리투자증권 Natixis 20081105 20131220 USD 20,000,000 21,562,000,000 GS칼텍스, SK에너지 CDS 우리투자증권 Societe Generale paris 20090304 20120304 USD 30,000,000 32,343,000,000 SK에너지 CDS 우리투자증권 Merrill Lynch International 20090630 20110701 USD 50,000,000 53,905,000,000 현대중공업 CDS 우리투자증권 Merrill Lynch International 20090630 20110701 USD 50,000,000 53,905,000,000 삼성중공업 CDS 우리투자증권 NOMURA International plc 20090717 20110920 USD 20,000,000 21,562,000,000 현대중공업 CDS 우리투자증권 NOMURA International plc 20090717 20110920 USD 20,000,000 21,562,000,000 삼성중공업 CDS 우리투자증권 NOMURA International plc 20090717 20130920 USD 25,000,000 26,952,500,000 신한은행,산업은행,한국전력,GS칼텍스, SK에너지 CDS 우리투자증권 NOMURA International plc 20090730 20110920 USD 10,000,000 10,781,000,000 대우조선해양 CDS 우리투자증권 BNP Paribas London 20090812 20110920 USD 30,000,000 32,343,000,000 삼성중공업 CDS 우리투자증권 JP Morgan Chase Bank N.A. 20090821 20120827 KRW 125,050,000,000 125,050,000,000 철도시설공사 CDS 우리투자증권 Morgan Stanley & Co Intl Plc 20100114 20120620 USD 10,000,000 10,781,000,000 두산중공업 CDS 우리투자증권 BarclaysBankPLC,서울 20101029 20111220 KRW 11,000,000,000 11,000,000,000 삼성중공업 CDS 우리투자증권 BarclaysBankPLC,서울 20101111 20110806 KRW 7,000,000,000 7,000,000,000 대우인터내셔널 CITIGROUP INC, MORGAN STANLEY, LLOYDS TSB BANK PLC, CDS 우리투자증권 BBVA 20101119 20121220 USD 75,000,000 80,857,500,000 SOCIETE GENERALE, ING BANK NV CDS 우리투자증권 BBVA 20101119 20121220 USD 75,000,000 80,857,500,000 BANK OF AMERICA CORPORATION,GOLDMAN SACHS GROUP INC, CREDIT AGRICOLE SA, BARCLAYS BANK PLC, METLIFE INC CDS 대신증권(주) 우리투자증권 20101119 20121220 USD 75,000,000 80,857,500,000 CITIGROUP INC, MORGAN STANLEY, LLOYDS TSB BANK PLC, SOCIETE GENERALE, ING BANK NV CDS 대신증권(주) 우리투자증권 20101119 20121220 USD 75,000,000 80,857,500,000 BANK OF AMERICA CORPORATION,GOLDMAN SACHS GROUP INC, CREDIT AGRICOLE SA, BARCLAYS BANK PLC, METLIFE INC CDS 우리투자증권 Morgan Stanley & Co Intl Plc 20101220 20131220 USD 5,000,000 5,390,500,000 삼성중공업 CDS 우리투자증권 Morgan Stanley & Co Intl Plc 20101220 20131220 USD 5,000,000 5,390,500,000 현대중공업 CDS 우리투자증권 Morgan Stanley & Co Intl Plc 20101221 20131220 USD 5,000,000 5,390,500,000 삼성중공업 CDS 대신증권(주) 우리투자증권 20110131 20130320 USD 75,000,000 Bank Of America, Morgan Stanley, Lloyds TSB, 80,857,500,000 Societe General, Credit Agricole

KT, GS Caltex, Hyundai Motor, SK Energy, CDS 대신증권(주) 우리투자증권 20110131 20140320 USD 75,000,000 80,857,500,000 KEPCO Bank Of America, Morgan Stanley, Lloyds TSB, CDS 우리투자증권 BBVA 20110131 20130320 USD 75,000,000 80,857,500,000 Societe General, Credit Agricole KT, GS Caltex, Hyundai Motor, SK Energy, CDS 우리투자증권 BBVA 20110131 20140320 USD 75,000,000 80,857,500,000 KEPCO CDS 우리투자증권 한국씨티은행 20110302 20160320 USD 20,000,000 21,562,000,000 Hana Bank, KDB, KEPCO Hana Bank, CDS 우리투자증권 NOMURA International plc 20110314 20130320 USD 5,000,000 5,390,500,000 Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering CDS BarclaysBankPLC,서울 우리투자증권 20110401 20140620 KRW 13,000,000,000 13,000,000,000 하나은행 CDS 우리투자증권 Barclays Bank PLC 20110406 20120620 USD 20,000,000 21,562,000,000 삼성중공업 CDS 크레딧투어제구차주식회사 우리투자증권 20110414 20120622 KRW 20,000,000,000 20,000,000,000 삼성중공업 CDS 우리투자증권 모건스탠리은행,서울지점 20110422 20140620 USD 10,000,000 10,781,000,000 삼성중공업 CDS 우리투자증권 모건스탠리은행,서울지점 20110512 20140620 USD 5,000,000 5,390,500,000 삼성중공업 CDS 우리투자증권 Goldman Sachs International 20110516 20130620 USD 20,000,000 21,562,000,000 하이닉스 CDS 동부자산운용 우리투자증권 20110524 20130620 KRW 21,896,000,000 21,896,000,000 하이닉스 CDS 우리투자증권 NOMURA International plc 20110621 20140920 USD 30,000,000 32,343,000,000 롯데쇼핑 CDS NOMURA International plc 우리투자증권 20110622 20160920 USD 20,000,000 21,562,000,000 대한민국 CLN 우정사업본부(정통부) 우리투자증권 20090304 20120319 KRW 40,000,000,000 40,000,000,000 SK에너지 CLN 산은자산운용(주) 우리투자증권 20090717 20110715 KRW 30,000,000,000 30,000,000,000 현대중공업 CLN 우정사업본부(정통부) 우리투자증권 20090723 20110719 USD 50,000,000 53,905,000,000 삼성중공업 CLN 산은자산운용(주) 우리투자증권 20090727 20110715 USD 23,992,000 25,865,775,200 현대중공업 CLN 한국지방재정공제회 우리투자증권 20090729 20111005 KRW 7,000,000,000 7,000,000,000 현대중공업 CLN 우리투자증권신탁 우리투자증권 20090825 20111005 USD 10,000,000 10,781,000,000 대우조선해양 CLN 동부자산운용 우리투자증권 20090904 20111005 USD 15,000,000 16,171,500,000 삼성중공업 CLN 산은자산운용(주) 우리투자증권 20090928 20111005 USD 15,000,000 16,171,500,000 삼성중공업 CLN 동양자산운용 우리투자증권 20100127 20120705 USD 4,000,000 4,312,400,000 두산중공업 CLN 동양자산운용 우리투자증권 20100129 20120705 USD 3,000,000 3,234,300,000 두산중공업 CLN 산은자산운용(주) 우리투자증권 20100208 20120831 KRW 10,000,000,000 10,000,000,000 한국철도시설공단 CLN 산은자산운용(주) 우리투자증권 20100208 20120831 KRW 5,000,000,000 5,000,000,000 한국철도시설공단 CLN 산은자산운용(주) 우리투자증권 20100208 20120831 KRW 5,000,000,000 5,000,000,000 한국철도시설공단 CLN 동양자산운용 우리투자증권 20100203 20120705 USD 3,000,000 3,234,300,000 두산중공업 CLN 공모 우리투자증권 20100219 20111005 KRW 9,183,000,000 9,183,000,000 삼성중공업 CLN 삼화방직(주) 우리투자증권 20100223 20111005 KRW 500,000,000 500,000,000 삼성중공업 CLN 삼정펄프(주) 우리투자증권 20100303 20111005 KRW 1,500,000,000 1,500,000,000 삼성중공업 CLN 산은자산운용(주) 우리투자증권 20100714 20120830 KRW 10,000,000,000 10,000,000,000 한국철도시설공단 CLN 산은자산운용(주) 우리투자증권 20100714 20120830 KRW 10,000,000,000 10,000,000,000 한국철도시설공단 CLN 산은자산운용(주) 우리투자증권 20100714 20120830 KRW 10,000,000,000 10,000,000,000 한국철도시설공단 CLN 산은자산운용(주) 우리투자증권 20100716 20120830 KRW 5,000,000,000 5,000,000,000 한국철도시설공단 CLN 산은자산운용(주) 우리투자증권 20100716 20120830 KRW 5,000,000,000 5,000,000,000 한국철도시설공단 한국정책금융공사,한국전력공사,SK 주식회사,GS칼텍스 주식회사,현대 CLN 산은자산운용(주) 우리투자증권 20100730 20130730 KRW 50,000,000,000 50,000,000,000 자동차 주식회사 CLN 산은자산운용(주) 우리투자증권 20101118 20111226 KRW 5,500,000,000 5,500,000,000 삼성중공업/CD Range CLN 산은자산운용(주) 우리투자증권 20101118 20111226 KRW 5,500,000,000 5,500,000,000 삼성중공업/CD Range CLN 미래에셋생명 우리투자증권 20110126 20120126 KRW 10,000,000,000 10,000,000,000 삼성중공업/CD Range CLN 미래에셋생명 우리투자증권 20110225 20120824 KRW 5,000,000,000 5,000,000,000 현대중공업 CLN 군인공제회 우리투자증권 20110328 20160320 KRW 10,000,000,000 10,000,000,000 두산중공업 CLN 우리투자증권 하나대투증권 20110328 20160320 KRW 10,000,000,000 10,000,000,000 두산중공업 CLN 연호전자 우리투자증권 20110331 20110725 KRW 5,000,000,000 5,000,000,000 대우조선해양 CLN 산은자산운용(주) 우리투자증권 20110404 20110923 KRW 12,500,000,000 12,500,000,000 현대중공업 CLN 산은자산운용(주) 우리투자증권 20110404 20110923 KRW 2,500,000,000 2,500,000,000 현대중공업 CLN 산은자산운용(주) 우리투자증권 20110404 20110923 KRW 5,000,000,000 5,000,000,000 삼성중공업 CLN 산은자산운용(주) 우리투자증권 20110404 20110923 KRW 5,000,000,000 5,000,000,000 삼성중공업 CLN 국민은행(신탁) 우리투자증권 20110415 20110714 KRW 20,000,000,000 20,000,000,000 한국철도공사 CLN 동부자산운용 우리투자증권 20110519 20140624 KRW 10,000,000,000 10,000,000,000 삼성중공업 CLN 하나대투증권(신탁) 우리투자증권 20110531 20111130 KRW 3,613,000,000 3,613,000,000 삼성중공업 CLN 하나대투증권(신탁) 우리투자증권 20110602 20111202 KRW 2,400,000,000 2,400,000,000 삼성중공업 CLN 대구백화점 우리투자증권 20110613 20110713 KRW 2,000,000,000 2,000,000,000 한국철도공사 CLN 사모 개인 우리투자증권 20110620 20110819 KRW 2,000,000,000 2,000,000,000 한국철도공사 CLN (주)인터파크 우리투자증권 20110620 20110719 KRW 3,000,000,000 3,000,000,000 대우인터내셔널 CLN 하나대투증권(신탁) 우리투자증권 20110621 20110921 KRW 1,000,000,000 1,000,000,000 미래에셋증권 CLN 하나은행(신탁) 우리투자증권 20110623 20110923 KRW 5,000,000,000 5,000,000,000 미래에셋증권 CLN 하나대투증권(신탁) 우리투자증권 20110623 20110923 KRW 1,450,000,000 1,450,000,000 한국철도공사 CLN (주)연호엠에스 우리투자증권 20110630 20110805 KRW 4,000,000,000 4,000,000,000 대우인터내셔널 다. 연결주요종속회사의 파생상품거래현황 우리선물 (1) 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 ( 2011.04.01-2011.06.30 ) (단위 : 백만원) 구 분 이자율 통화 주식 기타 거래목적 위험회피 0 854 0 0 매매목적 0 0 0 0 장소 장내거래 0 854 0 0 장외거래 0 0 0 0 형태 선 도 0 0 0 0 선 물 0 854 0 0 스 왑 0 0 0 0 옵 션 0 0 0 0 (2) 신용파생상품거래현황 - 해당사항 없습니다. 5. 영업설비 등 현황 가. 지점 등 설치현황 우리투자증권 (국내) 2011. 06.30 현재 지역 지점 출장소 사무소 합계 서울특별시 46 3 0 49 부산광역시 9 0 0 9 대구광역시 6 0 6

대구광역시 6 0 0 6 광주광역시 4 0 0 4 대전광역시 2 0 0 2 인천광역시 2 0 0 2 울산광역시 2 0 0 2 경기도 24 1 0 25 강원도 3 0 0 3 경상북도 4 0 0 4 경상남도 4 0 0 4 충청북도 2 0 0 2 충청남도 3 0 0 3 전라북도 2 0 0 2 전라남도 3 0 0 3 제주도 1 0 0 1 총합계 117 4 0 121 주1) 지점에는 본점이 1개 지점으로 포함되 어 있습니다. (해외) 지 역 지 점 사무소 2011. 06.30 현재 합 계 상해 0 1 1 호치민 0 1 1 쿠알라룸프 0 1 1 자카르타 0 1 1 북경 0 1 1 계 0 5 5 나. 영업설비 등 현황 우리투자증권 (단위: 백만원) 구 분 토지 ( 장부가액) 건물 ( 장부가액) 합 계 본 점 95,986 67,920 163,906 지 점 57,415 32,428 89,843 합 계 153,401 100,348 253,749 다. 자동화기기 설치 현황 우리투자증권 구 분 제45기 1분기 제44기 연간 제43기 연간 현금인출기 70 76 101 잔고조회기 103 103 104 통장프린트기 500 486 450 카드즉시발급기 145 142 129 라. 지점의 신설 및 중요시설의 확충 계획 - Premier Blue 강북센터(신설중) 마. 연결주요종속회사의 영업설비 등 현황 우리선물 (1) 지점 등 설치현황 (국내) 지 역 지 점 출 장 소 합 계 2011. 06.30 현재 서울 1 1 주1) 지점에는 본점이 1개 지점으로 포함되 어 있습니다. 6. 그 밖의 투자의사결정에 필요한 사항 가. 자본적정성 및 재무건전성

우리투자증권 (1) 영업용순자본비율 (단위: 백만원) 구 분 제 45-1 기 분기 제 44 기 연간 제 43 기 연간 영업용순자본(A) 1,932,362 1,961,667 1,890,875 총위험액(B) 460,649 461,700 426,655 영업용순자본비율(A/B) 419.49% 424.88% 443.19% 주1) 영업용순자본비율 = 영업용순자본/총위험액 100 주2) 비교공시시점인 44기와 43기는 K-GAAP 기준입 니 다. (2) 자산부채비율 (단위: 백만원) 구 분 제 45-1 기 분기 제 44 기 연간 제 43 기 연간 실질자산(A) 21,464,274 19,358,466 17,908,523 실질부채(B) 18,813,016 16,730,468 15,883,417 자산부채비율(A/B) 114.09% 115.71% 112.75% 주1) 자산부채비율 = 실질자산/실질부채 100 (실질가치 기준) 주2) 비교공시시점인 44기와 43기는 K-GAAP 기준 입 니다. 나. 수수료 현황 우리투자증권 (1) 거래소 일반 수수료율 (기준일 : 2011년 06월 30일 ) 거래상품 거래금액 수수료율 주식 유가증권/코스닥 /ELW 2억원 미만 0.498% 2억~5억원 미만 0.398%+75,000원 5억원 이상 0.348%+325,000원 프리보드 거래금액 무관 0.398% 5억 이하 0.04485% 5억~10억 이하 0.03985%+25,000원 선물 KOSPI200/ 스타지수/개별주식 10억~20억 이하 20억~50억 이하 0.03485%+75,000원 0.02985%+175,000원 50억 초과 0.02485%+425,000원 옵션 KOSPI200/ 개별주식 1천만원 이하 1.495% 1천만원 초과 0.995%+50,000원 (2) 홈 트레이딩 수수료율 (기준일 : 2011년 06월 30일 ) 거래상품 거래금액 수수료율 5십만원 미만 0.500% 5십~1백만원 미만 0.175%+700원 1백~5백만원 미만 0.165%+800원 5백~1천만원 미만 0.155%+1,200원 주식 유가증권/코스닥 /프리보드 1천~3천만원 미만 3천~5천만원 미만 5천~1억원 미만 0.135%+1,500원 0.125%+2,500원 0.105%+2,500원 1억~2억원 미만 0.095%+2,500원 2억원 이상 0.085%+2,500원 ELW 거래금액 무관 0.056% 선물 옵션 KOSPI200/ 스타지수/개별주식 KOSPI200/ 개별주식 거래금액 무관 0.00985% 1천만원 이하 0.395% 1천만원 초과 0.295% (3) 기타 온라인 매체 (기준일 : 2011년 06월 30일 ) 거래상품 거래금액 수수료율 주식 유가증권/코스닥 /ELW 2백만원 미만 0.198%+500원 2백만원 이상 0.198% 선물 KOSPI200/스타지수 거래금액 무관 0.01985% 옵션 KOSPI200/개별주식 거래금액 무관 0.495% (4) WRAP수수료율 (기준일 : 2011년 06월 30일) 구 분 상품유형 가입금액 랩 수수료 율 비고 자산배분형 Octo Wrap (OctoWrap펀드형) 1억원 이상 (5천만원이상) 총수수료 계산식: 투자유형별 기본수수료 + 성과수수료 안정형: 기본수수료:연 1.20% (연 0.90%) 균형형: 기본수수료:연 1.60% (연 1.20%), 성과수수료: 투자일임자산 운용수익률 분기 2.50% 초과수익금액의 20% 공격형: 기본수수료:연 2.00% (연 1.50%), 성과수수료: 투자일임자산 운용수익률 분기 3.75% 초과수익금액의 20% 균형형과 공격형의 경우 기본수수료와 성과수수료의 합은 투자일임자산 분기평균 평가액 X 연6 % X (분기경과 일수)/365를 초과할 수 없음 Wrap Class가 아닌 펀드 투자: 투자유형 구분없이 연 0.20% (판매, 운용, 기타보수 별도) Octo 글로벌 연 1.50% (투자성향:공격형)

Octo 글로벌 분산투자 Wrap 3천만원이상 직접투자형 아래의 표 참고 아래의 표 참고 아래의 표 참고 간접투자형 지점운용 1천만원이상 주식형: 연1.80%, 주식혼합형: 연1.50%, 채권혼합형: 연0.80%, 채권형: 연0.50%, 현금성:연0.45% Wrap Class가 아닌 펀드투자: 펀드유형 구분없이 연 0.30% (판매, 운용, 기타보수 별도) 월지급형 연금형 1억원 이상 연 0.30% 5억 이하: 연1.20%, 5억 초과: 연1.00% 다달이보너스 5천만원 이상 Wrap Class가 아닌 펀드투자: 투자유형 구분없이 연 0.20% (판매, 운용, 기타보수 별도) 수시입출금형 MMW - 연 0.10% 분기후취 징수하지 않음 적립형 해외형 전환형ETF 적립식랩 Amundi MIKT ETF WrapG2 ETF Wrap 월20만원이상 5천만원 이상 연 1.50% 일반수수료형 연 3%(금액별 체차적용 없음), 해외주식 매매수수료 별도 징수 중도해지/출금 수수료 (90일)없음 구분 상품유형 가입금액 랩 수수료 율 평잔 일반 성과 평잔금액 연간 기본 수수료 중도해지/출금수수 (90일 이내) 가치추구형 시장주도형 Noble+ 중소형주형 5천만원이상 5억원 이상 3천만원이상 주식형 자산 ~ 1억 이하 1억 초과 ~ 3억 이하 3억 초과 ~ 5억 이하 5억 초과 ~ 10억 이하 3.00% 2.70% 2.40% 2.20% 2.00% 1.80% 1.60% *성과수수료: -가치추구형, 시장주도형, Noble+등 :분기 KOSPI 변동율 + 0.75 % 초과 수익금액의 25%를 분기 단위 후취 -중소형주형 :분기 혼합지수(KOSPI 80% + 10억 초과 ~ 50억 이하 1.80% KOSDAQ 20%)변동율 + 0.75% 초과 1.40% 수익금액의 25%를 분기 단위 후취 50억 초과 ~ 100억 이하 1.40% *단, 절대수익이 분기 + 2% 이상 달 성 시에만 초과 수익금액에 부과함 * 총수수료(기본수수료+성과수수 료) : 연 6.00% 상한선 적용 채권 및 현금성 자산 ~ 10억 이하 0.10% 10억 초과 ~ 0.05% 주식형자산: (성과수수료 계좌: 연2.00%), (일반수수료 계좌: 연3.00%) 채권 및 현금성 자산: 연0.10% 100억 초과~ 1.20% 1.20% SmasⅡ Monster 3천만원이상 주식형 자산 일반수수료 평잔 연간 일반수수료 직접 투자형 ~ 1억 이하 3.00% 1억 초과 ~ 3억 이하 2.7% 3억 초과 ~ 5억 이하 2.40% 5억 초과 ~ 10억 이하 2.20% 없음 자문연계형 (일반형) 전환주식형 5천만원이상 10억 초과 ~ 50억 이하 1.80% 50억 초과 ~100억 이하 1.40% 100억 초과 ~ 1.20% Hit and Run 2천만원이상 (기본수수료: 연 1.20% ) + (성과 수수료:분기 계좌 운용수익률 2.5% 초과 수익금액의 15%를 분기단위 후취) * 총수수료(기본수수료+성과수수료) : 연 4.00% 상한선 적용 연 1.20% Hedge Core+ 10억원 이상 모집형 3천만원이상 상품별 상이(상품설명서 참고) 모아모아 3천만원이상 주식자산: 50억 이하: 연 2.20%, 50억 초과: 연 1.80%, 채권 및 현금성 자산: 연0.10% 가입수수료 : 1.00% 기본수수료 : 2.00% 주식자산(선물포함): 연2.20% 채권 및 현금성 자산: 연0.10% 없음 * 수익증권의 경우, 펀드보수(운용보수, 판매보수,기타보수 등)는 별도 부과됩니다. 랩계좌에만 판매가능한 WrapClass펀드 편입 시, 판매보수가 없으므로 별도로 부과 되는 펀드총보수가 저렴해집니다. - WrapClass펀드 편입 시 : 랩수수료 0.50~1.80% + 펀드보수 별도발생(운용보수+기 타 보수, 판매보수 없음) - WrapClass펀드 아닌 일반클래스펀드 편입시 : 랩수수료 0.20~0.30% + 펀드보수 별 도발생(운용보수+판매보수+기타보수) * 연간 일반수수료, 기본수수료는 평잔금액에 따라 체차 적용하며 연간 기본수수료, 일 반수수료 및 성과수수료는 분기 단위 후취함 * 직접투자형(가치추구형, 시장주도형, Noble+ 등) 가입시 성과수수료와 일반수수료 중 선택가능함 * 성과수수료 선택시 총수수료(연간 기본수수료+성과수수료)는 연6%의 상한선을 적 용 * 중소형주형은 성과수수료만 가능하며, 가입기간의 제한이 있을 수 있음 * Hit and Run은 일반 수수료가 없으며, 연간 기본수수료의 금액별 체차적용 을 받지 않음 총수수료 (기본수수료 + 성과수수료)는 연 4%의 상한선을 적용함 * 일부 유형의 경우 최초 입금일로부터 90일 이내에 일부 출금하거나 일임계약을 해 지 하는 경우 각각 별도의 중도출금수수료, 중도해지수수료를 징수함 * 계좌의 수익률이 성과점검기준 하회시에는 중도수수료를 징수 안함 (중도출금수수 료는 성과 점검기준에 관계없이 징수) * 전부출금, 랩운용유형변경 시 처리단계에서 미징수수수료 징수 됨 * 해외형의 해외주식 매매수수료 과세관련 - 해외주식 매매차익에 대해 양도소득세로 분리과세(22%), 배당소득은 종합과세로 원 천징수됨 다. 취급상품 등 우리투자증권 구 분 상 품 명 특징 입출금 자유형상품 - 우리CMA - 국채MMF - RP(자유약정형) - 실적배당형, 기간제한없음, 중도해지가능 - 실적배당형, 기간제한없음, 중도해지가능 - 실적배당형, 1 ~ 365일, 중도해지가능 - 확정형, 1 ~ 180일, 중도해지가능 - RP(약정형) - CP - 확정형, 7 ~ 367일, 중도해지가능 - 확정형, 1 ~ 180일, 중도해지불가

확정이자 지급형상품 - CP - 채권(국공채,금융채,회사채, 카 드채, 외 평채 등) - 확정형, 1 ~ 180일, 중도해지불가 - 확정형, 1 ~ 1년, 제한적해지가능 - 확정형, 30일 이상 안정수익 추구형상품 - 채권형,혼합채권형 펀드 - ELS(원금보장/부분보장) - ELF(ELS펀드) - 해외투자펀드(채권형) - 실적배당형, 90일 이상, 제한적해지 가능 - 실적배당형, 1년 이상, 중도해지불가 - 실적배당형, 6개월이상, 제한적 해지가능 - 실적배당형, 기간제한없음, 중도해지가능 고수익 추구형상품 - 주식형,혼합주식형,인덱스형 펀드 - 엄브렐라 펀드 - ELS(원금조건부 보장) - 해외투자펀드(주식형) - ETF,주식,선물,옵션 - 실적배당형, 90일이상, 제한적해지 가능 - 실적배당형, 기간제한없음, 중도해지가능 - 실적배당형, 1년 이상, 중도해지불가 - 실적배당형, 기간제한없음, 중도해지가능 - 직접투자상품 절세형 상품 대출 상품 - 생계형 저축 - 세금우대 종합통장 - 스탁론(이지론, 바이론) - 비과세,만60세 이상, 일반 1인당 3천만원 - 저율과세, 1인당 6천만원 - 이지론(주식담보, 대출용도 자유) 바이론(주식담보, 주식매수 용도) Wrap - 자산배분형 - 직접투자형 - 간접투자형 - 월지급형 - 일임형 랩어카운트 상품 - 개인, 법인 모두 가입 가능 - 고객별 맞춤형 투자 보험상품 - 적립식/거치식 연금 보험 - 바로받는 연금보험 - 변액연금보험 - 가정종합보험 - 의료비 종합보험 - 레저보험 - 방카슈랑스 상품 목돈마련 상품 - 적립식 펀드 - 3개월 이상, 실적배당형, 제한적 해지가능 퇴직연금 - 확정급여형(D.B) - 확정기여형(D.C) - 기업 또는 근로자가 사외 금융기관에 월별, 연별로 일 정액을 적립하고 근로자는 퇴직한 뒤 일시금 또는 연금 형태로 퇴직급 여를 지급 받을 수 있는 상품 - 자산관리/운용관리수수료 징수 신탁 - 특정금전신탁 등 - 신탁 고객(위탁자)이 자산을 금융기관(수탁자)에게 맡겨 고객의 이익 또는 특정한 목적을 위하여 그 재산권을 관리, 처분하게 하는 상품 - 신탁보수 징수 라. 자산유동화에 관한 사항 우리투자증권 (1) 자산양도계약 또는 자산신탁계약 (단위 : 억원 ) 양도인 또는 위탁자 계약당사자 양수인 또는 수탁자 양도일 또는 신탁일 양도금액 또는 신탁금액 ( 평가금액) 비고 ( 계약상 특수한 내용등) 우리투자증권(주) 삼호스톰제일차 유동화전문유한회사 2007년 4월 20일 1,300 우리투자증권(주) 신보희망디딤돌제삼차 유동화전문 유한회사 2009년 6월 29일 420 아래 내용 참조 우리투자증권(주) 푸른우리제사차 유동화전문유한회사 2009년 7월 24일 2,280 아래 내용 참조 우리투자증권(주) 신보희망디딤돌제육차 유동화전문유한회사 2009년 12월 9일 800 아래 내용 참조 드림허브제일차 우리투자증권(주) 유동화전문유한회사 2009년 12월 11일 1,000 아래 내용 참조 우리투자증권(주) 신보뉴챌린지2010제1차 유동화전문 유한회사 2010년 4월 21일 1,165 아래 내용 참조 계약조항 담보책임 (자산양도계약서 제7조) 계약상 특수한 내용( 신보희망디딤돌제삼차유동화전문 유한회사) (1) 유동화자산과 관련하여 이 계약서 제8조 제2항 제1호 내지 제3호에 규정된양도인의 확인 및 보장사항이 사 실과 다른 것으로 판명된 경우 양수인은 양도인에게 담보책임의 청구로서 담보책임가액의 지급을 청구할 수 있다. 양수인이 본 항에 따라 담보책임가액의 지급을 청구한 경우 이 계약은 해당 유동화자산에 관하여 일부 해 제된 것으로 본다. (2) 제1항에 의하여 양도인이 담보책임을 부담하는 경우 그 담보책임가액은 유동화자산 목록에 기재된 해당 유동 화자산의 매매대금에서 담보책임가액 지급일까지 해당 유동화자산에 관하여 상환된 원리금 총액을 공제한 나 머지 금액으로 한다. (3) 양수인이 제1항에 따라 양도인에게 하자담보책임의 이행을 청구함에 있어서는 해당 유동화자산을 특정하여 서면으로 하여야 한다. (4) 양도인은 양수인으로부터 하자담보책임의 이행 청구를 받은 날로부터 15영업일 이내에 제2항에 따른 담보책 임가액을 양수인에게 현금으로 지급하여야 한다. 담보책임가액의 지급을 지체하는 경우, 양도인은 실제 지급시 까지 양수인에게 연19%의 지연배상금율로 계산된 지연배상금을 지급하여야 한다. (5) 양도인이 본조에 따른 하자담보책임을 전부 이행한 경우 양수인은 지체없이양도인에게 해당 유동화자산을 반 환하고 그 반환사실을 금융위원회에 등록하여야 한다. 이 경우 양수인은 한국예탁결제원에 해당 유동화자산을 양 도인 명의의 예탁자계좌로 계좌대체할 것을 청구하여야 하며, 양수인이 보관하고 있는 해당 유동화자산에 관한 채권서류를 양도인에게 반환하여야 한다. (6) 제1항의 사유가 발생한 경우 양수인은 양도인에게 해당 유동화자산에 대하여본 조에 따른 담보책임만을 청 구할 수 있고, 별도로 손해배상을 청구할 수 없다. (7) 제2조 제10호 및 제11호의 적격기준 위반으로 제1항의 사유가 발생한 경우 본조에 따른 담보책임 이행청구는 신용보증계약에서 정하는 바에 따라 신용보증기금이 이를 대리하여 행사할 수 있다.

양도인의 우선 매수권 (자산양도계약 제14조) (1) 선순위유동화사채의 원리금 및 신용공여은행에 대한 신용공여 원리금(원리금중 이자는 신용보증계약 제8조 제1항 제2호 소정의 정상이자만을 말하며, 연체이자는 포함되지 않는다)의 상환이 완료된 후 양수인이 잔여 유동 화자산을 처분하여 환가하는 경우(대물변제하는 경우를 포함한다), 해당 유동화자산을 양도인보다 더 높은 가격 으로 매수하고자 하는 자가 없는 한 양도인은 해당 유동화자산을 우선적으로 매수할 수 있다. (2) 제1항에 의한 유동화자산의 매매가격은 자산관리위탁계약 제5조 제6항에 의한 처분가격 이상이어야 한다. 손해 배상 (자산양도계약 제11조) (1) 양도인은 이 계약에 따른 제반 사항을 성실히 준수할 것을 약정하며, 이를 준수하지 못한 경우에는 그로 인 하여 양수인이 입게 되는 손해를 배상한다. (2) 양도인은 이 계약에 따른 양도인의 진술 및 보장이 허위이거나 잘못된 경우(다만, 그로 인하여 양도인이 제7 조에 따라 담보책임을 부담하는 경우를 제외한다) 그로 인하여 양수인이 입게 되는 모든 손해를 배상한다. (3) 제2조 제10호 및 제11호의 자산적격요건 위반으로 신용보증기금에 손해가 발생한 경우에, 양도인은 제7조에 따라 담보책임을 부담하는 것과는 별도로 신용보증기금에 대하여 신용보증기금이 이로 인하여 입은 모든 손해를 배상하기로하며,신용보증기금으로부터 별첨 2의 양식에 따른 수익의 의사를 통지받은 경우 이에 대한 확인서를 교부하여야 한다. (4) 제1항 내지 제3항에 의한 손해배상은 그 청구를 받은 날로부터 5영업일 이내에 이루어져야 하며, 이를 이행 하지 아니하는 경우 5영업일이 경과한 날로부터완제할 때까지의 기간에 대하여 업무위탁계약상의 업무수탁자의 은행계정 기업일반자금대출 연체이자율에 따라 산출한 지연손해금을 가산하기로 한다. (5) 양도인의 본조에 따른 손해배상의무는 제12조에 규정된 양수인의 권리에 영향을 미치지 아니한다. 세부사항은 전자공시시스템에 공시되어 있는 신보희망디딤돌제삼차유동화전문유한회사" 자산양도등의 등록신청서"를 참조바람 계약조항 계약상 특수한 내용( 푸른우리제사차 유동화전문 유한회사) 양도인이 양수인에게 양도하고자 하는 대상자산은 다음 각 호의 조건을 충족시키는 것으로 구성한다. 1. 양도인은 대상자산에 대하여 질권 기타 담보권이나 상계권 기타 항변권이 부착되지 아니한 완전한 소유권을 갖고 있을 것 2. 대상자산은 양도가능한 것이며, 대상자산에 관하여 가압류, 가처분, 압류 등의 처분제한이 존재하지 아니하고, 대상자산의 양도를 제한하는 특약이나 법적인 제한이 존재하지 아니할 것 3. 대상자산이 대상자산과 관련된 법률행위를 할 수 있는 적법한 권한을 가진 자에 의하여 발생되어 유효하게 존 속할 것 대상자산의 적격 (자산양도계약 제2조) 4. 대상자산 및 대상자산의 근거가 되는 법률행위에 대하여 무효나 취소의 사유 등 의사표시의 하자나 서류상의 하자가 없을 것 5. 대상자산 및 대상자산의 근거가 되는 법률행위에 대하여 법령상 또는 계약상의 해지 또는 해제 사유가 발생 하지 아니하였을 것 6. 대상자산 및 대상자산의 근거가 되는 법률행위에 대하여 양도인이나 차주 기타 제3자 사이에 소송이나 중재 기타 분쟁이 발생하지 않았으며 이러한 분쟁이 발생할 만한 중대한 사항이나 우려가 없을 것 (1) 양도인은 이 계약에 의하여 양도일에 대상자산을 양수인에게 양도하고, 양수인은 양도인으로부터 이를 양수 한다. (2) 이 계약에 의하여 양도인은 양도일로부터 대출계약서를 포함한 금융계약상의 계약관계에서 탈퇴하고, 대출계 약서를 포함한 금융계약상 양도인이 보유하는 대상자산은 양수인에게 동일하게 이전되며, 대상자산에 대한 제반 대상자산의 양도 (자산양도계약 제3조) 권리와 의무는 전적으로 양수인에게 귀속된다. 단, 인출일부터 대금지급일까지 발생한 대출금 이자는 양도인에게 귀속한다. (3) 이 계약이 적법하게 해제되는 경우를 제외하고, 양도인은 대상자산에 대한 반환청구권을 가지지 아니한다. (1) 이 계약 체결일 이후 대상자산의 전부 또는 일부가 이 계약 제2조의 적격을 갖추지 못하였음이 밝혀진 경우 양도인은 그러한 사실을 알게 된 즉시 이 사실을 양수인에게 통지하여야 하며, 양수인은 양도인의 귀책사유와 무 관하게 양도인에게 해당 대상자산과 관련한 담보책임의 이행을 청구할 수 있다. (2) 제1항에 따른 손해배상금액은 제4조에 따라 양수인이 지급한 양수도대금으로 한다. (3) 양수인이 제1항에 따라 양도인에 대하여 담보책임의 이행을 청구한 경우 양도인은 이행 청구를 받은 날로 부터 5영업일 이내에 손해배상금액을 양수인에게 지급하여야 한다. 이를 이행하지 아니하는 경우에는 이행청구를 담보책임 (자산양도계약 제10조) 받은 날부터 5영업일이 경과한 날로부터 실제 지급이 전부 이루어지는 날까지 지급이 지체된 금원에 대하여 연 19%의 지연배상금을 추가하여 지급하여야 한다. (4) 양수인은 양도인이 제2항에 따른 손해배상금액을 모두 지급한 경우, 그로부터 10 영업일 이내에 해당 대상자 산을 양도인에게 반환하여야 하며, 관련 서류의 교부 등 대상자산의 반환에 필요한 절차를 이행하여야 한다. 세부사항은 전자공시시스템에 공시되어 있는 푸른우리제사차유동화전문유한회사 "자산양도등의 등록신청서"를 참조바람

계약조항 담보책임 (자산양도계약서 제7조) 계약상 특수한 내용( 신보희망디딤돌제육차유동화전문 유한회사) (1) 유동화자산과 관련하여 이 계약서 제8조 제2항 제1호 내지 제3호에 규정된양도인의 확인 및 보장사항이 사 실과 다른 것으로 판명된 경우 양수인은 양도인에게 담보책임의 청구로서 담보책임가액의 지급을 청구할 수 있다. 양수인이 본항에 따라 담보책임가액의 지급을 청구한 경우 이 계약은 해당 유동화자산에 관하여 일부 해제된 것 으로 본다. (2) 제1항에 의하여 양도인이 담보책임을 부담하는 경우 그 담보책임가액은 유동화자산 목록에 기재된 해당 유동 화자산의 매매대금에서 담보책임가액 지급일까지 해당 유동화자산에 관하여 상환된 원리금 총액을 공제한 나머지 금액으로 한다. (3) 양수인이 제1항에 따라 양도인에게 하자담보책임의 이행을 청구함에있어서는 해당 유동화자산을 특정하여 서 면으로 하여야 한다. (4) 양도인은 양수인으로부터 하자담보책임의 이행 청구를 받은 날로부터15영업일 이내에 제2항에 따른 담보책임 가액을 양수인에게 현금으로 지급하여야 한다. 담보책임가액의 지급을 지체하는 경우, 양도인은 실제 지급시까지 양수인에게 연19%의 지연배상금율로 계산된 지연배상금을 지급하여야 한다. (5) 양도인이 본조에 따른 하자담보책임을 전부 이행한 경우 양수인은 지체없이양도인에게 해당 유동화자산을 반 환하고 그 반환사실을 금융위원회에 등록하여야 한다. 이 경우 양수인은 한국예탁결제원에 해당 유동화자산을 양 도인 명의의예탁자계좌로 계좌대체할 것을 청구하여야 하며, 양수인이 보관하고 있는 해당 유동화자산에 관한 채 권서류를 양도인에게반환하여야 한다. (6) 제1항의 사유가 발생한 경우 양수인은 양도인에게 해당 유동화자산에 대하여 본 조에 따른 담보책임만을 청 구할 수 있고, 별도로 손해배상을 청구할 수 없다. (7) 제2조 제10호 및 제11호의 적격기준 위반으로 제1항의 사유가 발생한 경우 본조에 따른 담보책임 이행청구는 신용보증계약에서 정하는 바에 따라 신용보증기금이 이를 대리하여 행사할 수 있다. 양도인의 우선 매수권 (자산양도계약 제14조) (1) 선순위유동화사채의 원리금 및 신용공여은행에 대한 신용공여 원리금(원리금 중 이자는 신용보증계약 제8조 제1항 제2호 소정의 정상이자만을 말하며, 연체이자는 포함되지 않는다)의 상환이 완료된 후 양수인이잔여 유동화 자산을 처분하여 환가하는 경우(대물변제하는 경우를 포함한다), 해당 유동화자산을 양도인보다 더 높은 가격으로 매수하고자 하는 자가 없는 한 양도인은 해당 유동화자산을 우선적으로 매수할 수 있다. (2) 제1항에 의한 유동화자산의 매매가격은 자산관리위탁계약 제5조 제6항에 의한 처분가격 이상이어야 한다. 손해 배상 (자산양도계약 제11조) (1) 양도인은 이 계약에 따른 제반 사항을 성실히 준수할 것을 약정하며, 이를 준수하지 못한 경우에는 그로 인하여 양수인이 입게 되는 손해를 배상한다. (2) 양도인은 이 계약에 따른 양도인의 진술 및 보장이 허위이거나 잘못된 경우(다만, 그로 인하여 양도인이 제7 조에 따라 담보책임을 부담하는 경우를 제외한다) 그로 인하여 양수인이 입게 되는 모든 손해를 배상한다. (3) 제2조 제10호 및 제11호의 자산적격요건 위반으로 신용보증기금에 손해가 발생한 경우에, 양도인은 제7조에 따라 담보책임을 부담하는 것과는 별도로 신용보증기금에 대하여 신용보증기금이 이로 인하여 입은 모든 손해를 배상하기로 하며, 신용보증기금으로부터 별첨 2의 양식에 따른 수익의 의사를 통지받은 경우 이에 대한 확인서를 교부하여야 한다. (4) 제1항 내지 제3항에 의한 손해배상은 그 청구를 받은 날로부터 5영업일 이내에 이루어져야 하며, 이를 이행 하지 아니하는 경우 5영업일이 경과한 날로부터 완제할 때까지의 기간에 대하여 업무위탁계약상의 업무수탁자의 은행계정 기업일반자금대출 연체이자율에 따라 산출한 지연손해금을 가산하기로 한다. (5) 양도인의 본조에 따른 손해배상의무는 제12조에 규정된 양수인의 권리에 영향을 미치지 아니한다. 세부사항은 전자공시시스템에 공시되어 있는 신보희망디딤돌제육차유동화전문유한회사" 자산양도 등의 등록신청서"를 참조바람 계약조항 담보책임 (자산양도계약서 제7조) 계약상 특수한 내용( 드림허브제일차유동화전문 유한회사) (1) 이 계약 체결 이후 유동화자산에 관하여 다음 각 호의 1에 해당하는 사유가 발생한 경우에는, 양도인은 그러한 사유의 발생을 알게 된 즉시 (늦어도 이러한 사실을 알게 된 날로부터 3영업일 이내에) 그 사실을양수인에게 통지 하여야 하며, 양도인의 귀책사유 유무를 불문하고 양수인에게 담보책임을 부담한다. 1. 유동화자산이 양도일 현재 제2조의 적격을 갖추지 못하였음이 밝혀진경우 2. 대출약정 또는 대출채권등양도계약이 부존재 또는 무효이거나 취소, 해제 또는 해지 기타 사유로 더 이상 그 효 력을 가지지 못하게 된 경우 (2) 양수인이 양도인에게 제1항 각 호의 규정에 따른 담보책임을 청구하고자 하는 경우 양수인은 양도인에게 제1 항의 각 호의 사유를 특정하고담보책임가액을계산하여 담보책임이행을 청구하여야 한다 (3) 제1항의 각 호에 해당하는 사유가 발생하여 양수인이 양도인에 대하여 담보책임의 이행을 청구하는 경우에는 이 계약이 해제된 것으로 본다. (4) 제1항에 의한 담보책임의 가액은 제3조 제3항에 기재된 유동화자산에 대한 매매대금에서 유동화자산 확정일 로부터 양수인이 유동화자산으로부터 수취한 원리금 상당액을 차감한 금액과 이에 대하여 매매대금 지급일 다음 날로부터 담보책임 이행일까지 대출약정에 의한 대출이자율로계산된 경과이자를 합한 금액으로 한다. (5) 담보책임이 이행되어 제3항에 의하여 이 계약이 해제된 경우에는 양수인은 유동화자산에 관한 대출약정서 및 기타 관련서류를 양도인에게 반환하고, 차주에게 통지하는 등 유동화자산의 반환에 필요한 모든 절차를 이행하고, 지체없이 유동화자산의 반환을 금융위원회에 등록하여야 한다.

손해 배상 (자산양도계약 제11조) (1) 양도인은 이 계약에 따른 제반 사항을 성실히 준수할 것을 약정하며, 이를 준수하지 못한 경우에는 그로 인 하여 양수인이 입게 되는 손해를 배상한다. (2) 양도인은 이 계약에 따른 양도인의 확인 및 보장이 허위이거나 잘못된 경우 그로 인하여 양수인이 입게 되는 모든 손해를 배상한다. (3) 양도인의 이 조항에 따른 손해배상의무는 제11조에 규정된 양수인의 권리에 영향을 주지 아니한다. 세부사항은 전자공시시스템에 공시되어 있는 드림허브제일차유동화전문유한회사 "자산양도 등의 등록신청서"를 참조바람 계약조항 담보책임 (자산양도계약서 제7조) 계약상 특수한 내용( 신보뉴챌린지 2010제1차유동화전문유한회사 차유동화전문유한회사) (1) 유동화자산과 관련하여 이 계약서 제8조 제2항 제1호 내지 제3호에 규정된 양도인의 확인 및 보장사 항이 사실과 다른 것으로 판명된 경우 양수인은 양도인에게 담보책임의 청구로서 담보책임가액의 지급을 청구할 수 있다. 양수인이본항에 따라 담보책임가액의 지급을 청구한 경우 이 계약은 해당 유동화자산에 관하여 일부 해제된 것으로 본다. (2) 제1항에 의하여 양도인이 담보책임을 부담하는 경우 그 담보책임가액은 유동화자산 목록에 기재된 해당 유동화자산의 매매대금에서 담보책임가액 지급일까지 해당 유동화자산에 관하여 상환된 원리금 총 액을 공제한 나머지 금액으로 한다. (3) 양수인이 제1항에 따라 양도인에게 하자담보책임의 이행을 청구함에 있어서는 해당 유동화자산을 특 정하여 서면으로 하여야 한다. (4) 양도인은 양수인으로부터 하자담보책임의 이행 청구를 받은 날로부터 15영업일 이내에 제2항에 따른 담보책임가액을 양수인에게 현금으로 지급하여야 한다. 담보책임가액의 지급을 지체하는 경우, 양도인은 실제 지급시까지 양수인에게 연 19%의 지연배상금율로 계산된 지연배상금을 지급하여야 한다. (5) 양도인이 본조에 따른 하자담보책임을 전부 이행한 경우 양수인은 지체없이양도인에게 해당 유동화 자산을 반환하고 그 반환사실을 금융위원회에 등록하여야 한다. 이 경우 양수인은 한국예탁결제원에 해당 유동화자산을 양도인 명의의예탁자계좌로 계좌대체할 것을 청구하여야 하며, 양수인이 보관하고 있는 해당 유동화자산에 관한 채권서류를 양도인에게 반환하여야 한다. (6) 제1항의 사유가 발생한 경우 양수인은 양도인에게 해당 유동화자산에 대하여 본 조에 따른 담보책임 만을 청구할 수 있고, 별도로 손해배상을 청구할 수 없다. (7) 제2조 제10호 및 제11호의 적격기준 위반으로 제1항의 사유가 발생한 경우 본조에 따른 담보책임 이 행청구는 신용보증계약에서 정하는 바에 따라 신용보증기금이 이를 대리하여 행사할 수 있다. 양도인의 우선 매수권 (자산양도계약 제14조) (1) 선순위유동화사채의 원리금 및 신용공여은행에 대한 신용공여 원리금(원리금 중 이자는 신용보증 계약 제8조 제1항 제2호 소정의 정상이자만을 말하며, 연체이자는 포함되지 않는다)의 상환이 완료된 후 양수인이 잔여 유동화자산을 처분하여 환가하는 경우(대물변제하는 경우를 포함한다), 해당 유동화자 산을 양도인보다 더 높은 가격으로 매수하고자 하는 자가 없는 한 양도인은 해당 유동화자산을 우선적 으로 매수할 수 있다. (2) 제1항에 의한 유동화자산의 매매가격은 자산관리위탁계약 제5조 제6항에 의한 처분가격 이상이어야 한다. 손해 배상 (자산양도계약 제11조) (1) 양도인은 이 계약에 따른 제반 사항을 성실히 준수할 것을 약정하며, 이를 준수하지 못한 경우에는 그로 인하여 양수인이 입게 되는 손해를 배상한다. (2) 양도인은 이 계약에 따른 양도인의 확인 및 보장이 허위이거나 잘못된 경우 (다만, 그로 인하여 양도 인이 제7조에 따라 담보책임을 부담하는 경우를 제외한다) 그로 인하여 양수인이 입게 되는 모든 손해를 배상한다. (3) 제2조 제10호 및 제11호의 자산적격요건 위반으로 신용보증기금에 손해가 발생한 경우에, 양도인은 제7조에 따라 담보책임을 부담하는 것과는 별도로 신용보증기금에 대하여 신용보증기금이 이로 인하여 입은 모든 손해를 배상하기로 하며, 신용보증기금으로부터 별첨 2의 양식에 따른 수익의 의사를 통지 받은 경우 이에 대한 확인서를 교부하여야 한다. (4) 제1항 내지 제3항에 의한 손해배상은 그 청구를 받은 날로부터 5영업일 이내에 이루어져야 하며, 이를 이행하지 아니하는 경우 5영업일이 경과한 날로부터 완제할 때까지의 기간에 대하여 업무위탁계약 상의 업무수탁자의 은행계정 기업일반자금대출 연체이자율에 따라 산출한 지연손해금을 가산하기로 한다. (5) 양도인의 본조에 따른 손해배상의무는 제12조에 규정된 양수인의 권리에 영향을 미치지 아니한다. 동양종합금융증권(주), 부국증권(주), 아이비케이투자증권(주), 우리투자증권(주)는 265개 기업이 발행한 회사채를 인수한 후, 이를 신 보뉴챌린지2010제1차유동화전문유한회사에게 양도하고, 동 유동화전문유한회사는 양수받은 회사채를 기초자산으로 하여 Primary CBO를 발행함 세부사항은 전자공시시스템에 공시되어 있는 신보뉴챌린지2010제1차유동화전문유한회사" 자산양도 등의 등록신청서"를 참조바람 (2) 자산관리계약 계약당사자 자산관리위탁 계약 체결일 보조자산관리자 담당부서 담당자/ 연락처 삼호스톰제일차유동화전문(유) 2007. 3.29 우리투자증권(주) PF 개발금융팀 삼호경원 주식회사 2007.11.23 우리투자증권(주) PF 개발금융팀 푸른우리제사차유동화 2009. 7.16 우리투자증권(주) S. F 1팀 이종수 차장 750-5733 이종수 차장 750-5733 한창구 부장 750-5711 계약기간 계약상대방 수탁자산의 종류 및 평가금액 삼호스톰제일차유동화전문( 유) 자산관리위탁계약 제 19 조 (계약기간) 이 계약에서 달리 정한 경우를 제외하고 이 계약의 계약기간은 위탁자의 청산이 완료될 때까지로 한다. 유동화대상 자산은 시행사인 스톰디앤엠 에 대해 경남은행이 보유하고 있는 대출채권 1건 총 1,300억원이며, 이 대출채권을 삼호스톰제일차유동화전 문(유)에 양도하여(양도가액 :1,300억원)을 유동화사채 제1-1회 공모(발행금액:1,297억원/ 등급:AAA/ 만기: 6개월),제1-2회공모(발행금액: 3억원 / 등급:AAA /만기: 36개월)를 발행하였습니다. 화인경영회계법인의 평가의견서에 따르면 평가금액130,076,110,157원, 양도금액 130,000,000,000원임. 제1-1회 유동화사채의 발행후 1개월째 되는 날부터 매 1개월 단위로 유동화기업어음을 차환발행. 세부내용은 우리투자증권 가 2007년 4월 16일에 금융감독원에 전자공시한 자산양도등록신청서 첨부서류인 화인경영회계법인이 유동화자산에 대하여 작성한 자산실사보고서를 참고하기 바람.

작성한 자산실사보고서를 참고하기 바람. 자산관리업무의 범위 자산관리위탁계약 제 2 조 (자산관리자의 지정) 위탁자는 이 계약이 정하는 바에 따라 다음 업무를 자산관리자에게 위탁하며, 자산관리자는 이를 승낙한다. 1. 유동화자산의 보전, 추심, 관리 및 이 계약에 따른 유동화자산의 처분업무 2. 유동화자산에 관하여 지급받은 금원의 일시적 보관 및 관련 서류의 보관, 관리업무 3. 유동화자산에 관한 권리의 행사 및 그에 수반되는 업무 4. 기타 위 각 호의 업무에 부수하는 업무 및 이 계약에 따라 자산관리자의 업무로 정한 업무 수탁자산과 고유자산의구분 계리 여부 자산관리위탁계약 제 4 조 (유동화자산 구분관리) 1) 자산관리자는 유동화자산과 자신의 고유재산을 엄격하게 구분하여 관리하여야 하며 자산관리자의 고유재산과 혼합하여 관리하여서는 아니된다. 2) 자산관리자는 유동화자산에 대하여 별도의 관리대장(장부 및 기록)을 작성, 비치하여야 하며, 관련 업무를 전산시스템을 이용하여 처리하는 경우에는 고유재산과 위탁자의 재산을 구분할 수 있도록 하여야 한다. 3) 자산관리자는 위탁자의 법인인감을 선량한 관리자의 주의로써 보관, 관리하여야 한다. 자산관리위탁계약서 제 6 조 (채권서류의 관리) 1) 위탁자는 자산관리자를 대출거래약정서 등 유동화자산에 관한 각종 계약서, 각종 증명서 기타 이와 관련된 문서, 유동화자산의 관리를 위한 컴퓨터 파일 기타 증빙서류의 관리책임자로 지정하고, 자산관리자는 위 서류에 위탁자의 자산임을 기재하고 그 고유업무와 관련된 서류와 별도로 위탁자를 위 하여 보관 및 관리하여야 한다. 2) 자산관리자는 제1항에 규정된 서류를 본점에 보관하여야 한다. 3) 자산관리자는 금융감독위원회 또는 유동화사채의 소지인이 요구하는 경우 법령이 허용하는 범위 내에서 이러한 서류의 열람을 허용하여야 한다. 관리비용 및 관리수수료에 관한 사항 자산관리 위탁계약 제 17 조 (비용 및 수수료) (1) 자산관리자는 자산관리업무를 수행함에 있어서 발생한 비용(자산관리자의 경상경비를 제외한다)을 유동화증권발행일 직전일(그날이 영업일이 아닌 경우에는 그 전 영업일)까지 위탁자에게 청구하기로 하며 위탁자는 해당 유동화증권 발행일에 이를 지급하기로 한다. (2) 위탁자는 자산관리수수료로서 매 계산기간 초일에 그날 현재 유동화증권 미상환 원금잔액(기업어음 매입보장 약정 및 신용공여 약정 제 3조에 따라 대출이 실행된 경우에는 미상환 대출잔액을 포함한다.)에 0.0435%를 곱한 금액에 매 계산기간 초일부터 말일까지의 일수(초일은 산입하고, 말일은 제 외함)를 곱하여 365로 금액을 자산관리자에게 지급하기로 한다. 다만, 자산관리자가 이계약에 따라 사임하거나 해임되는 경우에는 사임 또는 해임의 효 력이 발생하는 날 본항 본문의 규정에 준하여 일할 계산한 금액을 자산관리자에게 수수료로 지급 정산 하도록 한다. 기타 계약상 특수한 내용 계약기간 계약상대방 기타 자산관리계약에 대한 자세한 사항은 "자산유동화계획의 등록신청서 제6부 공시에관한 사항"을 참조하기 바람. 푸른우리제사차유동화전문유한회사 자산관리위탁계약 제16조 당사자 사이에서 달리 정한 경우를 제외하고, 본 계약의 계약기간은 계약체결일로부터 위탁자의 청산절차가 완료될때까지로 한다 수탁자산의 종류 및 평가금액 유동화 대상자산은 우리투자증권(주)가 신한캐피탈(주)로부터 양수하여 보유하고 있는 (주)알파돔시티에 대한 대출금채권 총 2,280억원임. 우리투자증 권(주)는 동 대출채권을 푸른우리제사차유동화전문유한회사에 양도함. 유동화자산의 평가금액은 228,369,399,536원이며, 본 건 자산유동화와 관련하여 유동화자산 평가기관인 회계법인이촌에서평가한 금액임. 자산관리업무의 범위 자산관리위탁계약 제4조 (대상자산의 추심 및 처분 등) (1) 자산관리자는 알파돔시티 또는 토지공사 등으로부터 대상자산과 관련한 대출원리금 기타 금원을 추심할 경우 해당 금원이 직접 수납관리계좌에 입금 하도록 조치하여야 한다. (2) 자산관리자는 채무자가 대상자산의 지급을 지체하는 경우 이를 추심하기 위하여 법적으로 허용되는 모든 합리적인 수단을 강구하여야 한다. 위탁 자는 필요한 경우 자산관리자에게 위임장을 교부하는 등 자산관리자의 추심업무에 협력하여야 한다. (3) 자산관리자가 대상자산의 추심과 관련하여, 대출계약에 따른 기한의 이익 상실사유가 발생하여 차주에게 대출계약 제11조 제2항에 따라 기한의 이익 상실 선언 통지를 하려 하는 경우에는, 위탁자가 유동화사채 보유자에게 지급해야 하는 유동화사채의 원리금 지급 재원이 부족하지 않도록 업무수탁자와 미리 이를 협의하여야 하며, 기한의 이익 상실 선언 통지가 차주에게 도달하는 날(즉, 통지 도달과 동시에 차주 또는 토지공사가 대상자산에 따른 계약상 의무를 이행하여야 하는 날)을 유동화사채 원리금 지급일(유동화사채에 대한 조기상환의 경우에는 조기상환준비기간인 15일을 고려한 조기상환일)과 맞 추도록 합리적인 노력을 다하여야 한다. (4) 자산관리자는 위탁자의 대리인으로서 업무수탁자가 사전에 서면으로 동의한 경우를 제외하고는 대상자산을 제3자에게 양도, 담보제공 기타 처분하 거나 또는 그 조건이나 내용을 수정, 변경, 포기할 권한이 없다. (5) 자산관리자는 다음 각 호의 1에 해당하는 사유가 발생한 경우 이를 지체없이 업무수탁자와 신용평가기관에게 통지한다. 1. 대상자산의 채무자에 대한 파산절차, 회생절차, 기업구조조정촉진법에 따른 절차 기타 채권자의 권리행사를 일반적으로 제한하는 절차가 개시된 경우 2. 제1호에서 규정하고 있는 사유 이외에 대상자산에 관한 중대한 변경 또는 권리행사제한 사유가 발생하여 이를 업무수탁자에게 통지하는 것이 합리적 이라고 판단되는 경우 자산관리위탁계약 제8조 (보고 및 통지 의무) (1) 자산관리자는 대출계약상 이자지급일 이후 2영업일 이내에 해당 이자지급일까지의 기간 동안의 대상자산 추심의 결과와 그 내역 등을 위탁자, 자산 관리자 및 업무수탁자가 사전에 합의한 보고서 양식에 따라 위탁자, 업무수탁자 및 신용평가기관에게 보고하여야 하며, 기타 위탁자, 업무수탁자 및 신용 평가기관이 합리적인 범위 내에서 요구하는 수탁업무에 관한 자료 및 정보를 위탁자, 업무수탁자 및 신용평가기관에게 제공하여야 한다. (2) 자산관리자는 자산양도계약 제10조의 담보책임 발생 또는 대상자산과 관련된 채무자 등과의 분쟁의 발생 등을 알게 된 때에는 지체없이 업무수탁 자에 통지하여야 한다. 수탁자산과 고유자산 구분계리여부 자산관리위탁계약 제5조 (대상자산의 구분관리) 자산관리자는 대상자산과 자신의 고유재산을 물리적으로 구분하고, 대상자산과 관련된 채권서류가 있는 경우 동 서류에 위탁자의 재산임을 표시하고 자 산관리자의 고유업무와 관련된 서류와 분리하여 이를 보관ㆍ관리하여야 한다. 관리비용 및 관리수수료에 관한 사항 자산관리위탁계약 제14조 (수수료 및 비용) (1) 위탁자는 자산관리수수료로서 유동화사채의 매 이자기간 개시일 현재 유동화사채의 원금 잔액에 아래 수수료율을 곱한 금액에 대하여 해당 이자기 간(매 이자기간 종료일이 은행 영업일이 아니어서 이자지급이 익 영업일에 이루어지는 경우에도 이자기간은 그 종료일까지로 일수 계산) 동안 일할 계 산한 금액(1년 365일 기준, 원미만 절사)을 유동화사채의 해당 이자기간 종료일에 자산관리자에게 후급으로 지급하기로 한다. 다만, 자산관리자가 사임 하거나 본 계약이 해지 또는 해제되는 경우, 또는 유동화사채의 콜옵션 또는 풋옵션이 행사되어 종료되는 경우에는 사임 또는 해지 또는 해제의 효력이 발생하는 날, 또는 콜옵션 또는 풋옵션의 행사로 유동화사채가 상환되는 날에 본문에 규정된 내용에 준하여 일할계산한 금액을 자산관리수수료로 지급, 정산하도록 한다. 위탁자가 자산관리자에게 지급한 자산관리수수료는 어느 경우에도 반환되지 아니한다. 수수료율 = 4.6% - [유동화사채 금리 + 0.05%(업무수탁수수료율) + 0.005%(위탁자에 대한 감사 수수료)] (2) 제1항에 의한 수수료 이외에 자산관리자가 본 계약에 따른 업무를 수행함에 따라 발생하는 것으로서 대상자산의 추심 등을 위한 통상절차 이외의 절 차를 수행함에 따라 소요되는 채권추심비용, 소송비용 기타 위탁자를 위하여 지출한 비용(자산관리자의 경상경비를 제외한다)은 위탁자가 지급한다. (3) 자산관리자는 유동화사채의 원리금 전액을 상환한 이후에도 위탁자에 대한 청산절차가 완료될 때까지 업무수탁자와의 적절한 분담하에 청산업무를 수행한다. 기타 계약상 특수한 내용 자산관리위탁계약 제10조 (자산관리자의 약정사항) (1) 자산관리자는 위탁자에 대하여 다음 각 호의 사항을 준수할 것을 약정한다. 1. 자산관리자는 본 계약상의 의무를 성실히 수행하기로 하며, 관계법령을 준수한다. 2. 자산관리자는 본 계약이 해지 또는 해제되는 경우 대상자산과 관련하여 위탁자 및 업무수탁자가 요구하는 모든 서류를 위탁자 및 업무수탁자 또는 그 지정하는 자에게 인도하여야 한다. 3. 자산관리자는 대상자산 기타 위탁자의 재산과 관련하여 제3자와의 분쟁 기타 그러한 재산의 가치에 영향을 미칠 수 있는 사건이 발생한 경우 이를 즉시 위탁자 및 업무수탁자에게 통지하여야 한다. 4. 자산관리자는 업무수탁자의 사전 서면동의 없이는 대상자산에 대한 위탁자의 소유권 기타 권리를 침해하는 어떠한 행위(대상자산을 제3자에게 매도하 거나 담보로 제공하거나 기타 방법으로 이를 처분하는 행위 포함) 또는 대상자산의 조건을 변경하거나 채무를 면제하는 행위를 하여서는 아니된다. 5. 자산관리자는 추심한 금원을 다른 용도로 유용하여서는 아니된다. 6. 자산관리자는 본 계약에 정한 바에 따라 위탁자에 부담하는 채무에 대하여 자신이 위탁자에 가지는 다른 채권과 상계하여서는 아니된다.

(2) 제1항의 규정은 본 계약에 의한 자산관리자의 업무가 대체자산관리자에게 이전된 경우에도 준용한다. 계약기간 계약상대방 자산관리위탁계약 제 16 조 (계약기간) 삼호경원 주식회사 이 계약에서 달리 정한 경우를 제외하고 이 계약의 계약기간은 위탁자의 청산 또는 파산이 완료될 때까지로 한다. 수탁자산의 종류 및 평가금액 위탁자인 삼호경원 주식회사는 2007년 11월 19일 설립한 신설법인으로서 주식회사 경원디앤앰에 대한 대출채권 및 이에 대한 담보권 기타 이에 부수하 거나 관련되는 모든 권리를 매입하여 이를 기초로 기업어음을 발행 또는 차환 발행하고 동 대상자산의 관리, 운용 및 처분에 의한 수익으로 기업어음을 지급하는 방식의 기업어음 발행계획. ABCP발행 금액: 금일천억원(\100,000,000,000) 위탁자는 위탁자가 취득한 기초자산을 기업어음 매입보장기관 겸 신용공여은행인 주식회사 국민은행에 담보로 제공하기 위하여 2007년 11월 26일 대출 채권 근질권설정계약(이하 "대출채권 근질권설정계약"이라 한다)을 체결하였는바, 대출채권 근질권설정계약에 따른 담보제공 조건 하에서 위탁자는 기 초자산의 관리ㆍ운용ㆍ처분 및 기타 업무를 자산관리자에게 위탁하고, 자산관리자는 위 업무를 수탁하고자 한다. 자산관리업무의 범위 자산관리위탁계약 제 2 조 (자산관리자의 지정) 위탁자는 이 계약이 정하는 바에 따라 다음 업무를 자산관리자에게 위탁하며, 자산관리자는 이를 승낙한다. 1. 유동화자산의 관리, 운영 및 처분 2. 유동화자산에 수반되는 권리의 행사에 관한 업무 3.대출 및 업무약정 및 예금근질권설정계약, 제2순위 예금근질권설정계약 및 기타 금융관련계약에 따른 각종 결정 사항에 대한 판단 등 대출 및 업무 약정, 예금근질권설정계약, 제2순위 예금근질권설정계약 및 기타 금융관련계약에 따라 위탁자가 행하여야 하는 대주 및/또는 담보권자로서의 모든 업무( 다만, 업무수탁자의 동의를 얻어 행사하며, 대출 및 업무약정에 따른 대출실행 업무를 제외한다) 4. 기초자산에 관하여 지급받은 금원 및 관련 서류의 보관 및 관리업무 5. 기타 제1호 내지 제4호의 업무에 부수하는 업무 및 이 계약에 따라 자산관리자의 기타 업무로 정한 업무 수탁자산과 고유자산의구분 계리 여부 자산관리위탁계약 제 4 조 (유동화자산 구분관리) (1) 자산관리자는 자산관리자가 유동화자산에 관하여 추심한 원리금을 제5조 제1항에 따라 처리하되, 불가피하게 위 금원을 일시적으로 보관하는 경우 에는 자산관리자의 고유재산과 엄격하게 구분하여 관리하여야 하며 자산관리자의 고유재산과 혼합하여 관리하여서는 아니된다. (2) 자산관리자는 유동화자산에 대하여 별도의 관리대장(장부 및 기록)을 작성, 비치하여야 하며 관련업무를 전산시스템을 이용하여 처리하는 경우에는 고유재산과 위탁자의 재산을 구분할 수 있도록 하여야 한다. 자산관리위탁계약서 제 7 조 (채권서류의 관리) (1) 위탁자는 자산관리자를 대출 및 업무약정서, 금융관련계약서, 자산관리위탁계약서, 업무위탁계약서의 각 사본(전자기록에 의한 것을 포함한다) 등 각종 서류를 보관 및 관리할 관리책임자로 지정한다 (2) 자산관리자는 제1항에 규정된 서류의 관리를 위하여 그 지점을 이용할 수 있다. 관리비용 및 관리수수료에 관한 사항 자산관리 위탁계약 제 14 조 (비용 및 수수료) (1) 위탁자는 자산관리자가 이 계약에 따른 업무를 수행함에 따라 발생하는 것으로서 (i) 경매절차비용, (ii) 법률자문비용, (iii) 기타 유동화자산의 추심 등을 위한 통상절차 이외의 절차를 수행함에 있어서 위탁자를 위하여 지출한 비용(소송비용을 포함한다)은 위탁자가 상환하여 주기로 한다. 다만, 위 (ii) 및 (iii)의 비용은 업무수탁인의 동의를 얻어 지출한 경우에 한하여 상환한다. 본항에 의한 비용은 자산관리자가 이를 청구한 후 오(5)영업일 이내에 위탁자가 자산관리자에게 지급하기로 한다. (2) 위탁자는 자산관리자가 이 계약에 의한 자산관리업무를 수행하는 데 대한 대가로 자산관리자에게 매 기업어음 발행일 현재 미상환 기업어음(해당 일에 기업어음의 상환이 있는 경우에는 상환된 기업어음을 제외하고 새로이 발행된 미상환 기업어음을 기준으로 한다)의 액면금액에 연 0.05%를 곱한 금 액을 해당 기업어음 발행일(당일을 포함한다)로부터 만기일(당일을 포함하지 아니한다)까지의 기간에 대하여 일할 계산한 금액(이 경우 1년을 365일로 본다)을 해당 기업어음 발행일에 자산관리자에게 선급한다. (3) 제1항에 따른 비용 및 제2항의 자산관리수수료는 업무위탁계약 제3조 제2항에 기재된 순위에 따라 지급한다. 마. 준법감시인 및 증권전문인력 보유에 대한 사항 우리투자증권 (1) 준법감시인 (가) 준법감시인 설치여부, 구성방법 금융회사에 있어서 컴플라이언스 제도는 고객자산의 선량한 관리자로서 선관의무에 입각 하여 회사가 고객의 이익을 위해 최선을 다하는지, 제반 법규 및 규정 등은 엄격히 준수 되고 있는지 등에 대해 상시적으로 점검 통제하는 조직을 갖추어 그 기능이 원활하게 작동 하게 하는 것이 목적이며, 준법감시인 지원부서로 컴플라이언스부가 운영되고 있다. < 준법감시인의 권한과 책임 > - 이사회 및 경영진을 도와 임직원의 불법행위를 예방 감독하며 그 직무를 수행할 수 있는 체제 구축 - 효율적인 준법감시업무의 수행을 위해 지원조직을 정비하고 준법감시 프로그램을 입 안 운영 - 내부통제기준의 위반 여부를 점검하고 그 결과를 기록 유지 - 준법감시 활동계획 및 조사결과를 대표이사, 감사위원회에 보고 - 내부통제기준의 임 직원에 대한 교육/전파 및 준법감시문화 조성 (나) 준법감시인의 인적사항 직 위 성 명 주 요 경 력 비 고 부 장 방 근 호 경영기획팀 포항지점장 2009.6.8 준법감시인 선임 (다) 준법감시인의 주요활동내역 조 치 일 주 요 조 치 내 용 조치상대방 비 고 2010.04.02 1/4분기 Compliance News Letter 고지 전 부 점 2010.04.05-04.12 자체 미스터리쇼핑 결과 부진점포 현장 지도 점검 전 부 점 2010.04.5-04.22 Chinese Wall 대상부서 이해상충 교육 실시 본사 영업 트레이딩부서 2010.05.03-05.19 2010년 상반기 Compliance 교육 실시 본사 전부서 전영업점 2010.05.31 영업점 장기근속자 계좌 점검 9개 영업점 2010.06월 금융감독원 펀드 판매 미스터리쇼핑 실시(6.7~7.6) 대비 교육 전 부 점 2010.06.08-06.16 2010년 상반기 윤리경영 부 점 자체교육 실시 전 부 점 2010.07.05-07.16 자금세탁 동영상 교육 실시 전 부 점 2010.07.09 2/4분기 Compliance News Letter 작성 및 게시 전 부 점 2010.07.16 상반기 신입사원 입문과정 교육 대상자 40멷 2010.07.20-21 경력직 교육 대상자 47명 2010.08.12 착오매매업무처리규정 개정 전사

2010.08.16 관리유의계좌 점검 실시 전 영업점 2010.09월 임직원 매매내역 모니터링 전사 2010.09.10 3/4분기 Off-line 주문실태 점검 31개 영업점 2010.10월 3/4분기 Compliance News Letter 전 부 점 2010.10.25-11.10 2010년 하반기 Compliance 교육 전사 2010.10.10-11.05 자체 미스터리쇼핑 실시 116개 영업점 2010.11.16-11.17 윤리경영 자체교육 실시 전 부 점 2010.11월 임직원 매매내역 모니터링 전사 2010.12월 영업점 관리실태 평가 전 영업점 2010.12.06 2010년 윤리경영실태 평가 전 부 점 2010.12.15 4/4분기 장기근속자 게좌 점검 10개 영업점 2010.12.15 4/4분기 Off-line 주문실태 점검 25개 영업점 2011.01.10-01.12 2011년 임직원 준법서약서 징구 전사 2011.01월 2010.4/4분기 Compliance News Letter 발간 및 게시 전 부 점 2011.01월 자문형 랩 불완전판매 관련 유의사항 안내 전 영업점 2011.01월 임직원 매매내역 모니터링 전사 2011.02.18 주문오류방지 등 사고예방 위한 내부통제 점검 운용부서 등 2011.02.24 해외 CFO Compliance 교육 해외 현지법인 2011.03.07 선물옵션 미결제약정 수량제한제도 시행 전사 2011.03.11 내부통제기준 및 임직원 복무규정 준수 안내 전사 2011.03.23 약관 주요변경내용 수령 통지방법 안내 전사 2011.04.12-05.09 자체 미스터리쇼핑 실시 117개 영업점 2011.04.18-04.22 2011년상반기 Compliance 교육 전사 2011.04월 임직원 매매내역 모니터링 전사 2011.5.3 주문착오방지지침 개정 전사 2011.5.9 내부통제기준 개정 전사 2011.6.8-6.22 자금세탁방지업무 동영상교육 실시 전사 2011.6.21 협회 투자광고물 적정성 여부 조사 및 부적격 광고물 관련 안내 전사 2011.6.23 2/4분기 주문기록유지 점검 실시 전영업점 (2)증권전문인력 보유현황 (기준일:2011년 6월 30일) (단위:명) 구분 인원 증권투자상담사 1,709 파생상품투자상담사 1,310 투자자산운용사(금융투자상품) 13 투자자산운용사(일임투자재산) 733 투자상담관리인력 135 위험관리인력 18 금융투자분석사 91 전문인력 (1) 4,009 전문인력 (2) 1,841 당사의 전문인력 자격을 소지한 자는 종류별로 각각 기재되었으며 기재된 인원의 합계는 4,009명이고, 두 종류 이상의 자격을 소지한 자가 한 종류의 자격을 소지하고있다고 했을 경우의 인원은 총1,841 명 입니다. 전문인력의 수는 한국금융 투자협회에등록된 인원을기준으로 하였습니다. 바. 위험관리에 관한사항 우리투자증권 (1) 위험관리 조직 및 정책 1 리스크관리위원회 위원수 : 5명 (등기이사 5명) 권한 및 책임 : 전사 리스크관리 기본방침의 수립, 부담 가능한 리스크수준의 결정, 전사 위험자본금 한도 설정/배분, 전사 투자한도 및 손실한도 설정, 리스크관리규정 제정 및 개폐, 200억 초과 지분투자의 심의/의결, 전사한도 초과사항에 대한 예외승인, 신규 사업 진출/신상품 개발/자회사 출자 등 사업관련 주요 리스크를 심의합니다. 2 리스크관리협의회 위원수 : 7명 권한 및 책임 : 전사 리스크정책 실행 및 리스크한도관리, 리스크관리지침 제정 및 개폐, 재무건전성점검, 전사ALM관리, 전사 신용 한도 부여 및 관리, 50억원 초과PI심의, 기타 사업관련 주요 리스크 등을 심의합니다. 3 신탁리스크관리협의회 위원수 : 5명 권한 및 책임 : 신탁자산의 유동성 및 리스크관리 관련 주요정책 심의, 신탁자산과 고유 자산의 분리 감시, 신탁자산 운용에 관한 실무지침의 제정 및 개정, 회사의 연금신탁 관련 주요정책의 결정, 회사의 연금신탁 관련 취급의 타당성 심의, 연금신탁 관련 지침의 제정 및 개정 등을 심의합니다. 4 리스크관련 전담부서 리스크관리부 : 회사 리스크관리업무(통제, 보고, 절차관리 등) 총괄, 이사회/위원회/협 의회에서 수립한 리스크관리전략/정책 실행, 거래부서에서 발생하는 리스크 모니터링, 측정 및 보고, 이사회/위원회/협의회의 정책결정에 필요한 자료 제시 및 의견수집, 리스크 측정기준 및 측정방법에 대한 검토, 포트폴리오 단위의 리스크의 측정 및 한도 관 리(BOOK, 부서, 상품, 위험별), 리스크관리 정책의 제안, 규정 제정/개정에 관한 사항, 재 무건전성 비율 산정/제고대책 등을 실행합니다. 신용분석부 : 리스크관리 전략 및 정책의 실행(신용심사, 신용리스크 관리), 건 별 인수, 투자, 여신 등의 리스크/리턴 내역 등을 심의합니다. (2) 신용위험관리 1 개념 거래상대방의 상환 및 결제의무 불이행에 따른 경제적 손실 발생 위험을 관리합니다 2 위험관리

신용위험 측정엔진(Credit Manager)을 통해 대출, 투자유가증권, 파생상품 등 모든 신용리 스크 노출 익스포져에 대해 일단위로 신용리스크(Credit VaR)를 측정하며, 거래상대방별, 계열별, Book별 신용익스포져 한도를 설정하여 집중 리스크를 관리합니다. 또한, 신용 등급 평가를 통한 엄격한 심사/승인 프로세스 및 잠재적 부실요인 모니터링, Credit Review 등 자산건전성 제고를 위한 일련의 사후관리체제를 유지하고 있습니다. (3) 시장위험관리 1 개념 시장상황의 변동으로 인하여 예상치 못한 손실이 발생할 위험을 최소화하기 위함입니다. 2 위험관리 일별로 VaR 측정을 통해, 주어진 신뢰수준(99%)에서 일정기간(1일)동안 발생할 수 있는 최대손실금액을 측정하며, 가상손익방식의 사후검증을 수행하며, 민감도 측정을 통해 주가, 이자율, 환율, 변동성 등 시장위험요인의 변동에 따른 가치변화를 측정합니다. 또한 위기상황분석(Stress Test)으로 시장위기 등의 예외적인 사건을 설정하고, 해당 사건이 발 생할 경우 발생할 수 있는 손실을 측정합니다. 가치평가와 리스크측정에 사용되는 파생상품평가 모델에 대한 수시 검증을 실시하여손익 및 위험측정치가 왜곡될 위험을 최소화합니다. (4) 유동성위험관리 1 개념 자금의 운용과 조달기간의 불일치 또는 예기치 않은 자금의 유출 등으로 지급불능상태에 직면하거나 자금의 과부족을 해소하기 위하여 현저히 불리한 금리로 자금을 조달하거나 또는 보유자산의 불리한 매각 등으로 손실이 발생할 수 있는 리스크를 관리합니다. 2 위험관리 모든 자산 및 부채(부외내역 포함)를 위험관리대상으로 하며, 일별 자산, 부채 및 부외 거래 포지션에 대하여 약정만기별 잔존만기를 만기구간에 배분하여 일정 기간내에도래 하는 순자금소요액을 산출하는 유동성/금리갭분석을 사용하여 유동성/금리 리스크 측정 합니다. 위기상황대비대책의 실효성 및 실질적인 대책이 마련되었는지를 검토하여 리스크 관리협의회에 보고하며 자산가치의 급격한 하락, 신용경색으로 인한유동성의 감소, 대외 신인도 하락등으로 대량손실이 예상되는 경우, 위기상황대비책(Contingency Plan)을 수립 하고 운영. 단계별 정상, 요주의, 준위기, 위기, 시스템위기로 분류하고 위기단계별 대응대 책을 수립하고 있습니다. (5) 운영위험관리 1 개념 부적절하거나 잘못된 내부의 절차, 인력, 시스템 또는 외부의 사건으로부터 초래될 수 있는 손실 위험을 최소화하기 위함입니다. 2 위험관리 운영리스크관리는 리스크관리규정 및 운영리스크관리지침에 의거하여 예기치 않은 상황 발생으로 인한 손실을 예방하고 이를 일정수준 이하로 관리하는 것을 목적으로 하며, 전사 운영리스크 관리체계를 통해 사무처리의 원활화를 위한 시스템 및 프로세스 개선을 통한 업무프로세스의 즉시성 보장, 시스템장애를 대비한 비상대책 수립 및위기관리능력 배양, 내부직원에 대한 지속적인 교육 및 훈련, 내부통제제도 확립 등을 통해 업무시 상시 위험 관리의 적정성을 수립하는 것을 원칙으로 하고 있습니다. 업무프로세스관리시스템(EPMS)과 운영리스크관리시스템(ORMS)을 활용하여 프로세스 분석, 리스크 인식 및 평가, 분류, 측정, 모니터링/보고, 통제/경감 단계를 통해 정성 정 량적 기법을 통합하여 관리하고 있으며 회사내 모든 부서는 영업활동 운영과정에서 발생 하는 제반 리스크와 영업활동 결과로 발생하는 손실사건을 인식하고 관련 리스크와 통제 활동을 빈도/영향의 척도로써 자율적으로 정량적 평가를 수행하고 그에 따른 대응방안을 마련하고 있습니다. 리스크관리부는 각 부서에서 수행한 자가진단을 위험별/통제별로 분 석하고, 회사 전체의 운영리스크 위험액을 계량적으로 측정하고 있으며 큰 손실이 잠재 되어 있는 업무과정에서 핵심리스크지표를 설정하여주기적으로 한도를 부여하고 초과여 부를 주기적으로 모니터링하며, 운영위험 관련부서를 대상으로 주문실수나 전산장애로 인한 손실규모를 파악/분석하고, 리스크 측정 분석결과와 리스크경감전략 등을 보고하고 있습니다. 또한, 리스크 경감을 위한 부서별 활동계획과 내부통제규정을 점검하여 전사 적인 리스크관리 체계를 구축하고 문화확산을 위해 업무개발부 및 컴플라이언스부 등 관리 체계에 필요한 지원부서들과의 협조를 공고히 하고 있습니다. 사. 연결종속회사의 그 밖의 투자의사결정에 필요한 사항 우리선물 (1) 자본적정성 및 재무건전성 (가) 영업용순자본비율 (단위: 백만원) 구 분 FY2011 FY2010 영업용순자본(A) 81,486 77,636 총위험액(B) 12,242 12,486 영업용순자본비율(A/B) 665.63% 621.76% 주1) 영업용순자본비율 = 영업용순자본/총위험액 100 주2) 비교공시시점인 FY2010은 K-GAAP 기준으 로 작 성하였습니다.

(2) 자산부채비율 (단위:백만원) 구 분 FY11(6월) FY10 실질자산(A) 470,368 417,491 실질부채(B) 394,827 333,575 자산부채비율(A/B) 119.13% 125.16% 주1) 자산부채비율 = 실질자산/실질부채 100 (실질가치 기준) 주2) 비교공시시점인 FY2010은 K-GAAP 기준 으로 작성하였습니다. (2) 수수료 현황 [2011.06.30 현재] 상품 일반 HTS KOSPI200선물 0.040% 0003% KOSPI200옵션 1.300% 0.150% 개별주식선물 0.10% 0.03% STAR선물 0.01% 0.003% NKTB선물 4000원 4000원 N5TB선물 4000원 4000원 10KTB선물 4000원 4000원 USD선물 800원 800원 USD옵션 1.50% 1.50% JPY선물 800원 800원 EURO선물 800원 800원 금선물 4000원 4000원 미니금선물 400원 400원 돈육선물 5000원 5000원 (3) 준법감시인 및 증권전문인력 보유에 대한 사항 (가) 준법감시인 설치여부, 구성방법 금융회사에 있어서 컴플라이언스 제도는 고객자산의 선량한 관리자로서 선관의무에입각 하여 회사가 고객의 이익을 위해 최선을 다하는지, 제반 법규 및 규정 등은 엄격히 준수 되고 있는지 등에 대해 상시적으로 점검 통제하는 조직을 갖추어 그 기능이 원활하게 작동 하게 하는 것이 목적이며 준법감시인 지원부서로 Compliance부가 운영되고 있습니다. (나) 준법감시인의 인적사항 직 위 성 명 주 요 경 력 비 고 과 장 송형진 경영기획팀 2009.12.10 준법감시인 선임 (다) 준법감시인의 주요활동내역 조 치 일 주 요 조 치 내 용 조치상대방 2010.06.24 금융감독원 감사사례 및 민원분쟁 판례관련 예방교육 전사 2010.06. 자기매매 모니터링 실시 Prop Trading desk 2010.07. 대리주문 방지를 위한 복수IP 주문 모니터링 전 영업팀 2010.08.17 임직원 금융투자상품 매매지침 제정 전사 2010.08.17 매매위임약정 업무절차 변경 전사 2010.09 한 IP에 대한 복수계좌 모니터링 전 영업팀 2010.10.07 반대매매통지 업무절차 변경 전사 2010.10.15 내부통제기준에 따른 영업관리자 사전통제업무 보완 전 영업팀 2010.10.19 신규프로젝트 안전성 점검업무 신설 전사 2010.10.28~29 투자권유준칙 개정 설명회 및 내부통제교육 실시 전사 2011.03.02 2010년 착오매매 현황 점검 및 2011년 Guide 운영안 변경 전 영업팀 2011.03.23 사후위탁증거금 적격기관투자자 위험관리기준 제정 전사 2010.04~2011.03 매월 착오매매 예방교육 실시 (전사 공지) 전사 2011.04.14 사내 내부통제관련 금융분쟁예방교육실시 전 영업팀 2011.04.20 거래상대방 이익제공 내역 검토 전 영업팀 2011.05.06 착오매매 유형별 손실내역 검토 전 영업팀 2011.06.03 착오거래 예방교육자료 배포 전 영업팀 (4) 증권전문인력 보유현황 (단위:명) 구 분 인 원 증권투자상담사 0 파생상품투자상담사 76 전문투자자상담사 0 일임투자자산운용사 0 집합투자자산운용사 0 부동산투자자산운용사 0 투자상담관리사 0 위험관리인력 0 금융투자분석사 9 전문인력 (1) 0 전문인력 (2) 0 (5) 예탁자산의 현황 및 보호에 관한 사항 (가) 고객예탁재산 현황 1 고객예수금 투자자예수금 과 목 FY 2011( 6월) 6 FY 2010 ( 단위: 천원) 위탁자예수금 1,178,448 1,181,047

장내파생상품거래예수금 369,806,188 325,553,677 기타투자자예수금 10,100 241,550 소 계 370,994,736 326,976,274 기타예수금 100,820 136,750 합 계 371,095,556 327,113,024 (나) 예탁재산의 보호현황 현재 사용이 제한된 예치금 등의 내용은 다음과 같습니다. 계 정 과 목 거 래 처 FY 2011( 6월) 6 FY 2010 제 한 내 용 예치금 한국증권금융 등 370,994,766 326,976,274 분리자금예치금등(주1) 손해배상공동기금 한국거래소 2,693,975 2,829,326 손실보전거래소적립금(주2) 합 계 373,688,741 329,805,600 주1) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 74조 1항에 따라 투자중개업자는 투자 자예탁금을 회사의 고유재 산과 구분하여 증권금융회사에 예치하여야 하며 이를양도하거나 담보로 제공할 수 없습니다. ( 단위: 천원) 주2) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 394조 1항에 따라 파생상품 시장에서 의매매거래에 따른 채무의 불 이행으로 인해 발생하는 손해를 배상하기 위하여 한국거래소에 손해배상공동기금을 적립하고 있습니다. (6) 위험관리에 관한사항 (가) 위험관리 조직 및 정책 당사의 위험관리 정책은 각 종 위험의 효율적 통제 관리와 자원의 효율적 배분을 통하여 자산의 유동성과 경영의 안정성을 확보하는 것을 목적으로 하고 있습니다. 당사는 경영활동에서 발생할 수 있는 위험을 시장, 신용, 금리, 유동성, 운영위험 등으로 인식하고 있으며, 위험관리조직을 설치하여 불필요한 위험을 사전에 방지하고 최적의 의 사결정을 도모할 수 있도록 체계적으로 위험관리를 수행하고 있습니다. 당사의 위험관리조직은 위험관련 의사결정기능을 수행하는 이사회 산하의 리스크관리위 원회와 이를 보좌하는 위험관리부서로 구성되어 있습니다. 리스크관리위원회에서는 위험 관리에 관한 정책 및 중장기 계획 수립, 전사 및 부서별 위험한도의 설정, 위험관리조직의 적정성 평가, 위험관리시스템 구축에 대한 전반적인 승인 및 감독 등제반 위험관리를 총괄 하고 있습니다. 당사는 감독기관에서 규정하는 영업용순자본비율을 기준으로 자본적정성을 평가하고 관 리하고 있습니다. 1 리스크관리위원회 - 위원수 : 5명 (등기이사 3명) - 권한 및 책임 : 전사 리스크관리 기본방침의 수립, 부담 가능한 리스크수준의 결정,및 주요 운용자산의 리스크 여부검토 등 사업관련 주요 리스크를 심의합니다. (나) 신용위험관리 신용위험은 거래와 관련된 계약 당사자가 부담하여야 할 의무를 불이행함으로써 초래되는 위험을 의미하며, 신용위험관리의 목적은 신용위험의 원천을 당사가 수용할 수 있는 수준 으로 유지하는 것입니다. (다) 시장위험관리 시장위험은 금리, 주가, 환율 등 시장상황의 변동으로 인하여 기대했던 수익을 얻을 수 없게 되는 위험을 의미합니다. 현재 당사는 금리와 주가의 변동과 밀접하게 관련된 금융상 품은 보유하고 있지 않습니다. 한편, 환율 변동 위험은 금융상품을 측정하는 기능통화 이외의 통화로 표시된 금융상품 에서 발생합니다. 따라서 비화폐성 항목이나 기능통화로 표시된 금융상품에서는 환위험이 발생하지 않습니다. 현재 주요 통화별로 환위험에 노출된 외화금융상품은 다음과 같습 니다. ( 단위 :USD,E UR,JPY, 천원) 계정과목 외화예금 2011.06 2011.3 통 화 외 화 원화환산액 통 화 외 화 원화환산액 USD 20,360 21,950 USD 73,495 81,374 EUR 2,258 3,524 EUR 8,393 13,122 JPY 683,387 9,128 JPY 681,159 9,072 투자자예탁금 별도예치금 장내파생상품 매매증거금 USD 51,917,971 55,972,765 USD 30,999,252 34,322,372 - - - - USD 44,178,371 47,628,699 USD 35,246,979 39,025,455 EUR 1,245,569 1,943,710 EUR 732,129 1,144,669 JPY 104,198,613 1,391,770 JPY 109,781,358 1,462,167 미수수수료 USD 803,868 866,650 USD 986,093 1,091,803 EUR 1,116 1,741 EUR 1,446 2,260 USD 96,920,570 104,490,064 USD 67,305,819 74,521,003 자 산 합 계 EUR 1,248,943 1,948,975 EUR 741,967 1,160,051 JPY 104,882,000 1,400,898 JPY 110,462,517 1,471,239 위탁자예수금 USD 1,088,639 1,173,662 USD 1,066,634 1,180,977 장내파생상품 거래예수금 USD 94,694,354 102,089,983 USD 64,904,939 71,862,748 EUR 1,245,583 1,943,732 EUR 732,143 1,144,691 JPY 104,199,352 1,391,780 JPY 109,803,158 1,462,457 USD 95,782,993 103,263,645 USD 65,971,573 73,043,725 부 채 합 계 EUR 1,245,583 1,943,732 EUR 732,143 1,144,691 JPY 104,199,352 1,391,780 JPY 109,803,158 1,462,457 일본엔화와 유럽유로화 이외의 외국통화는 미국달러화로 환산하여 합산되었습니다. (라) 유동성위험관리

(라) 유동성위험관리 유동성위험의 관리는 자산ㆍ부채의 만기불일치 또는 예상치 않은 자금의 유출 등으로 발 생할 수 있는 유동성 부족상태를 효과적으로 관리함으로써 자금부족으로 인해 입을 수 있는 손실을 예방하기 위한 위험관리를 의미합니다. 당사의 예수부채는 예치금과 만기 구 조가 동일하고, 그 외 유동성위험과 관련된 다른 금융부채를 보유하고 있지 아니합니다. (7) 기타 중요한 사항 - 해당사항 없습니다. III. 재무에 관한 사항 1. 요약연결재무정보 (단위 : 백만원) 과 목 제 45 기 1분기말 제 44 기말 현금및현금성자산 169,764 119,579 당기손익인식금융자산 10,857,764 10,511,169 매도가능금융자산 2,214,801 2,255,612 관계기업투자 265,671 256,835 파생상품자산(헤지) 8,387 10,622 대여금및수취채권 8,102,153 7,819,890 유형자산 310,432 325,751 투자부동산 75,493 64,334 무형자산 56,446 58,898 당기법인세자산 1,116 1,454 이연법인세자산 1,448 1,935 기타자산 64,647 72,449 자 산 총 계 22,128,122 21,498,528 예수부채 1,557,934 1,491,958 당기손익인식금융부채 5,381,531 4,637,382 차입부채 8,464,735 9,597,846 발행사채 586,836 586,728 기타금융부채 3,086,083 2,121,315 파생상품부채(헤지) 119 - 충당부채 9,803 10,042 당기법인세부채 4,118 2,220 이연법인세부채 57,042 64,576 기타부채 51,209 58,655 부 채 총 계 19,199,410 18,570,722 지배주주지분 2,670,531 2,682,256 자본금 786,800 786,800 기타불입자본 849,694 849,694 기타자본구성요소 165,082 170,951 이익잉여금 (대손준비금 추가적립예정금액 당분기: 11,956백만원, 전기: 7,400백만원) 868,955 874,811 비지배주주지분 258,181 245,550 자 본 총 계 2,928,712 2,927,806 영업이익 45,015 25,944 법인세비용차감전이익 45,755 20,286 계속사업이익 45,755 20,286 총분기순이익 33,511 17,092 지배주주지분순이익 (대손준비금 반영후 조정이익 당분기: 31,177백만원) 35,733 23,322 비지배지분순이익 (2,222) (6,230) 기타포괄손익 (5,763) 12,445 총포괄이익 27,748 29,537 지배주주지분포괄손익 29,864 35,632 비지배지분포괄손익 (2,116) (6,095) 연결에 포함된 회사수 33 33 2. 요약재무정보 (단위 : 백만원) 과 목 제 45 기 1분기말 제 44 기말 현금및현금성자산 155,468 95,448 당기손익인식금융자산 10,773,911 10,389,279 매도가능금융자산 2,149,758 2,200,368 종속기업및관계기업투자 399,239 393,479 대여금및수취채권 7,539,722 7,354,142 유형자산 306,296 321,799 투자부동산 75,493 64,334 무형자산 47,819 50,207 당기법인세자산 785 1,156 기타자산 63,602 71,560 자 산 총 계 21,512,093 20,941,772 예수부채 1,167,972 1,162,967 당기손익인식금융부채 5,381,650 4,637,382 차입부채 8,521,112 9,635,033 발행사채 585,670 585,562 기타금융부채 3,048,938 2,097,903 충당부채 4,041 4,274 이연법인세부채 55,132 58,646 기타부채 48,501 55,242 부 채 총 계 18,813,016 18,237,009 자본금 786,800 786,800 기타불입자본 851,733 851,733 기타자본구성요소 171,422 179,803 이익잉여금 (대손준비금 적립예정금액 당분기: 11,942백만원, 전기: 7,385백만원) 889,122 886,427 자 본 총 계 2,699,077 2,704,763 영업이익 60,220 24,930 법인세비용차감전이익 60,989 26,530

계속사업이익 60,989 26,530 분기순이익 (대손준비금 반영후 조정이익 당분기: 44,131백만원) 48,688 25,229 기타포괄손익 (8,381) 5,060 총포괄이익 40,307 30,289 3. 재무정보 이용상의 유의점 가. 기업회계기준 등의 위반사항 (1) 재무제표를 수정하여야 하는 위반사항 - 해당사항 없습니다. (2) 재무제표 수정과 관련없는 위반사항 - 해당사항 없습니다 나. 재무제표 작성기준 지배기업 및 종속기업(이하 '연결회사')는 2011년 4월 1일로 개시하는 보고기간부터 한국 채택국제회계기준('K-IFRS')을 도입하였으며, 기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회 계기준의 최초채택'에 따라 한국채택국제회계기준으로의 전환일은 2010년 4월 1일입 니다. 연결회사의 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 최초로 작성되는 연차재무제표가 속하는 기간의 일부에 대해 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'를 적용하여 작성 하는 중간재무제표입니다. 2011년 이후부터 시행되거나, 2012년 이후에 시행되지만 조기 적용이 가능한 한국채택국 제회계기준서와 해석서가 추가로 발표될 수 있습니다. 따라서, 연결회사의 한국채택국제 회계기준에 따라 최초로 작성되는 연차재무제표는 중간재무제표를 작성하는데 적용한 회 계정책과는 다른 회계정책을 적용하여 작성될 수도 있습니다. 현재 한국채택국제회계기 준의 제ㆍ개정이 지속적으로 이루어지고 있으며, 이에 따라 중간재무제표에 보고된 재무 정보가 변경될 수도 있습니다. 다. 연 결종속회사의 변동내역 전기말과 당분기말 연결종속회사는 동일합니다. 피투자회사 당분기말 전기말 비 고 우리선물 연결대상 연결대상 - Woori Investment Asia Pte, Ltd. 연결대상 연결대상 - Woori Absolute Global Opportunity Fund 연결대상 연결대상 - LG Investment Holding B.V. 연결대상 연결대상 - Woori Securities (H.K.) Ltd. 연결대상 연결대상 - Connacht Capital Market Investment 연결대상 연결대상 - Woori Securities Int'l Ltd. 연결대상 연결대상 - Woori Securities America Inc. 연결대상 연결대상 - Woori CBV Securities Corporation 연결대상 연결대상 - 마르스제일호사모투자전문회사 연결대상 연결대상 - 마르스제이호사모투자전문회사 연결대상 연결대상 - Woori Absolute Partners Pte, Ltd. 연결대상 연결대상 - Woori Korindo Securities Indonesia 연결대상 연결대상 - Woori Absolute Return Investment Strategies Fund 코에프씨우리그로쓰챔프 사모투자전문회사 연결대상 연결대상 - 연결대상 연결대상 - 북경우리환아투자자문유한공사 연결대상 연결대상 - 캠코밸류리크리에이션제구차 유동화전문유한회사 연결대상 연결대상 - 마르스아이앤에스제일호유한회사 연결대상 연결대상 - 한빛6M하이일드 HI-1 연결대상 연결대상 - 트윈스후순위채 1 연결대상 연결대상 - 한아름단기 H 16 연결대상 연결대상 - G한아름단기 H16 연결대상 연결대상 - G3프로단기13 연결대상 연결대상 - G4프로단기13 연결대상 연결대상 - 교보걸리버단기E-201 연결대상 연결대상 - 교보초일류중기E-209 연결대상 연결대상 - 조흥클로버HY 연결대상 연결대상 - G1뉴점프장기공사채A-4호 연결대상 연결대상 - 신한특별장기L-6 연결대상 연결대상 - BEST옵티맥스중기A3 연결대상 연결대상 - BEST옵티맥스중기Ⅲ 연결대상 연결대상 - BEST옵티맥스장기 연결대상 연결대상 - 교보초일류장기E-203 연결대상 연결대상 - (주1) 한국채택국제회계기준 기업회계기준해석서(이하 '기업회계기준해석서') 제 2012호 에 따른 특수목적기업에 해당 하며, 동 기업회계기준해석서상 지배력 지표인 활동, 의사결정능력, 효익 및 위험을 고려한 판단에 의거 회사의 연결대 상에 포함되었습니다. 라. 한국채택국제회계기준에 따라 회사가 선택 또는 적용을 면제한 회계처리방법 구 분 회계처리방법 정형화된 금융자산의 매매 별도재무제표 상 종속기업 등에 대한 투자자산의 회계처리 유형자산, 무형자산 및 투자부동산의 평가 보험수리차손익 매매일 기준 원가법 원가법 발생한 기간에 즉시 인식 마. 소급적용에 대한 면제조항

마. 소급적용에 대한 면제조항 구 분 회계처리방법 사업결합 간주원가로서 공정가치나 재평가액 누적환산차이 금융자산ㆍ부채취득시점의 공정가치평가 전환일 이전에 발생한 사업결합거래에 대하여 기업회계기 준서 제1103호(사업결합)의 규정을 소급하여 적용하지 아 니함 토지 및 건물의 전환일 기초가액은 전환일 현재의 공정가 치를 간주원가로 선택함 전환일에 모든 해외사업장에 대한 누적환산차이를 '0' 으로 간주함 금융자산ㆍ부채의 최초인식시점에 공정가치로 인식하는 것에 대하여 과거 공정가치로 평가하지 않았던 금융자산ㆍ 부채의 경우, 전환일 이후부터 전진적으로 적용함 금융자산ㆍ부채 제거 기업회계기준서 제1039호 (금융상품: 인식과 측정)의 제거 관련규정은 전환일 이후부터 전진적으로 적용함 당기손익인식항목지정 또는 매도가능금융자산지정 금융자산ㆍ부채의 당기손익인식항목지정 또는 금융자산의 매도가능금융자산지정은 해당자산 부채의 최초 취득시점 에만 허용되나, 전환일에 한하여 기존 보유분에 대한 지 정이 가능하여 이를 적용함 주식기준보상거래 유형자산의 원가에 포함된 사후처리ㆍ복구충당부채 전환일 이전에 발생한 주식기준보상거래에 대하여 기업회 계기준서 제1102호(주식기준보상)의 규정을 소급하여 적용 하지 아니함 유형자산의 장부가액에 포함될 복구관련비용에 대해 전 환일 시점에 최초 취득시점의 할인율로 추정한 충당부채의 변동액을 원가로 조정하는 방법을 적용함 리스 기업회계기준서 제1017호(리스회계)처리를 전환일 시점에 존재하는 약정에 대해서만 적용하고 소급적용하지 않음 종속기업, 공동지배기업 및 관계기업에 대한투자 별도재무제표작성시 기업회계기준서 제1027호(연결재무제 표와 별도재무제표)에 따른 별도재무제표작성시 종속기업, 공동지배기업 및 관계기업에 대한 투자에 대해 원가법을 적 용하는 경우,전환일의 기업회계기준에따른 장부금액을 원 가로 간주함 바. 한국채택국제회계기준으로의 전환효과 2011회계연도부터 적용되는 한국채택국제회계기준 도입으로 인한 주요 차이점과 차이 조정 내용은 아래와 같습니다. (1) 한국채택국제회계기준하에서 회사가 선택한 회계정책과 기존 회계정책과의 주요차이 점 한국채택국제회계기준의 최초채택 구분 한국채택국제회계기준 과거 회계기준 사업결합 전환일 이전에 발생한 사업결합거래에 대하여 기업회계기 준서 제1103호(사업결합)의 규정을 소급하여 적용하지 아 니함 해당사항 없음 간주원가로서 공정가 치나 재평가액 누적환산차이 금융자산ㆍ부채취득시 점의 공정가치평가 토지 및 건물의 전환일 기초가액은 전환일 현재의 공정가 치를 간주원가로 선택함 전환일에 모든 해외사업장에 대한 누적환산차이를 '0' 으로 간주함 금융자산ㆍ부채의 최초인식시점에 공정가치로 인식하는 것에 대하여 과거 공정가치로 평가하지 않았던 금융자산ㆍ 부채의 경우, 전환일 이후부터 전진적으로 적용함 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 금융자산ㆍ부채 제거 기업회계기준서 제1039호 (금융상품: 인식과 측정)의 제거 관련규정은 전환일 이후부터 전진적으로 적용함 해당사항 없음 당기손익인식항목지정 또는 매도가능금융자산 지정 금융자산ㆍ부채의 당기손익인식항목지정 또는 금융자산의 해당사항 없음 매도가능금융자산지정은 해당자산 부채의 최초 취득시점 에만 허용되나, 전환일에 한하여 기존 보유분에 대한 지정이 가능하여 이를 적용함 주식기준보상거래 전환일 이전에 발생한 주식기준보상거래에 대하여 기업회계 기준서 제1102호(주식기준보상)의 규정을 소급하여 적용 하지 아니함 해당사항 없음 유형자산의 원가에 포 함된 사후처리ㆍ복구충 당부채 유형자산의 장부가액에 포함될 복구관련비용에 대해 전환일 시점에 최초 취득시점의 할인율로 추정한 충당부채의 변동 액을 원가로 조정하는 방법을 적용함 해당사항 없음 리스 기업회계기준서 제1017호(리스회계)처리를 전환일 시점에 존재하는 약정에 대해서만 적용하고 소급적용하지 않음 해당사항 없음 종속기업, 공동지배기업 및 관계기업에대한 투자 별도재무제표작성시 기업회계기준서 제1027호 (연결재무제표와 별도재무제표)에 따른 별도재무제표작 성시 종속기업, 공동지배기업 및 관계기업에 대한 투자에 대해 원가법을 적용하는 경우,전환일의 기업회계기준에 따른 장부금액을 원가로 간주함 해당사항 없음 구분 한국채택국제회계기준 과거 회계기준 연결대상 종속회사의 범 위변동 지분율 과반수이상 보유 등 의사결정능력 보유여부 지분율 30%초과 최대주주 등 의사결정능력 보유여부에 따라 판단하며, 일정요 뿐만 아니라 효익 및 위험 보유여부 등에 따라 판단 건을 만족하는 특수목적기업 등은 연결제외 사업결합 취득법으로 회계처리 매수법 또는 지분통합법으로 회계처리 영업권평가 손상검사 수행하여 손상차손 인식 20년 이내의 기간 동안 정액상각 대손충당금 객관적인 손상사유가 발생한 경우에 발생손실 추정 액으로 설정 합리적이고 객관적인 기준에 따라 산출한 대손추정액을 대손충당금으로 설정( 감독규정의 최소적립률에 의한 금액과 경험손실률에 의한 추정액 중 큰 금액 으로 설정) 금융상품의 분류 금융상품에 해당하는 경우, 자산은 당기손익인식금 자산의 경우 예치금, 유가증권, 대출채권, 파생상품 등 상품별로 구분하며, 유 융자산(당기손익인식항목지정포함), 매도가능금융 가증권을 단기매매증권, 매도가능증권, 만기보유증권으로 구분. 부채의 경우 자산, 만기보유금융자산, 대여금및수취채권으로 분 예수부채, 차입부채 및 기타부채로 구분

자산, 만기보유금융자산, 대여금및수취채권으로 분 예수부채, 차입부채 및 기타부채로 구분 류하고,부채는 당기손익인식금융부채(당기손익인 식항목지정포함), 기타금융부채로 구분 금융상품의 측정 당기손익인식금융자산ㆍ부채 및 매도가능금융자 산은 신용위험이 반영된 공정가치로 평가하며, 만 기보유금융자산, 대여금및수취채권은 유효이자율 법으로 측정한 상각후원가로 측정 공정가치평가 대상은 단기매매증권, 매도가능증권, 파생상품으로 제한적이고, 신용위험의 반영에 대하여 언급이 없으며, 상각후원가는 유효이자율로 측정 금융자산 제거 투자부동산 분류 위험과 보상, 통제, 지속적 관여 등의 순차적기준에 의하여 제거시점 및 인식범위를 판단 임대수익을 얻기 위하여 취득한 부동산은 투자부동 산으로 회계처리 금융자산의 매각 판단시 통제 및 위험과 효익의 이전 여부에 따라 판단(적용우 선순위 없음), 단, 자산유동화법에 의한 자산유동화 등 특정거래는 매각거래로 인정 임대수익을 얻기 위하여 취득한 부동산은 유형자산으로 회계처리 유형자산 및 투자부동 산의 평가방법 자산분류별로 원가법과 재평가법을 선택할 수 있 으며, 원가법을 선택적용 자산분류별로 원가법과 재평가법을 선택할 수 있으며, 원가법을 선택 적용 감가상각방법 변경 유형자산의 잔존가치, 내용연수 그리고감가상각방 법은 적어도 매 회계연도말에재검토하며, 유의적 변동이 있다면 회계추정의 변경으로 처리 감가상각방법은 매기 계속하여 적용하고,정당한 사유 없이 변경하지 않으며, 새로 취득한 유형자산은 동종의 기존 유형자산의 감가상각방법과 동일하게 적 용 회원권 내용연수가 비한정인 무형자산으로 분류 기타 비유동자산의 장기성 보증금 분류 퇴직급여충당부채의 측정 확정급여제도와 확정기여제도를 모두 운용하고 있 으며, 확정급여제도를 선택한 임직원에 대하여 보 험수리적 방법에 의하여 확정급여채무를 측정 보고기간 말 현재 1년이상 근속한 전 임직원이 퇴직할 경우에 지급하여야 할 퇴직금추계액 전액을 퇴직급여충당부채로 계상하며, 기타 장기종업원급여에 대하여 지급의무가 확정되는 시점에 비용처리 금융보증 구분 한국채택국제회계기준 과거 회계기준 지급보증 중 채무상품의 최초 계약조건이나 변경된 해당사항 없음 계약조건에 따라 지급일에특정 채무자가 지급하지 못하여 채무상품의 보유자가 입은 손실을 보상하기 위해 발행자가 특정금액을 지급하여야 하는 계약에 해당하는 경우에는 금융보증계약으로 구분하고, 최 초거래시 공정가치로 금융보증자산 및 부채를 인식, 이후금융보증자산은 유효이자율법에 의해 상 각하고, 금융보증부채는 발생손실충당금과 상각후 원가 중 큰 금액으로 계상 부채와 자본의 표시구분 금융상품의 발행자는 계약의 실질과 금융부채, 금 상법 등의 법적형식에 따라서 분류 융자산 및 지분상품의 정의에 따라 최초인식시점에 금융상품이나 금융상품의 구성요소를 금융부채 또는 지분상품으로 분류 자본의 분류 계약의 법적 형식보다는 계약 내용의 실질에 따라 분류 주주들이 납입한 법정자본금을 자본으로 분류 외화환산 환산적용시 재무상태표상의 자산 및 부채는 결산일 마감환율, 자본은 취득시 환율을 적용하며 포괄손 익계산서는 해당기간의 평균환율 적용 환산적용시 재무상태표상의 자산 및 부채는 결산일 마감환율, 자본은 취득시 환율을 적용하며 포괄손익계산서는 해당기간의 평균환율 적용 (2) 연결대상기업의 변화 과거회계기준상 연결대상 한국채택국제회계기준에 의한 연결대상 차이 우리선물 우리선물 - LG Investment Holding B.V. LG Investment Holding B.V. - Woori Securities(H.K.) Ltd. Woori Securities(H.K.) Ltd. - Woori Investment Asia Pte, Ltd. Woori Investment Asia Pte, Ltd. - Woori Absolute Global Opportunity Fund Woori Absolute Global Opportunity Fund - Woori Absolute Return Investment Strategies Fund Woori Absolute Return Investment Strategies Fund Connacht Capital Market Investment Connacht Capital Market Investment - Woori Korindo Securities Indonesia Woori Korindo Securities Indonesia - 마르스제일호사모투자전문회사 마르스제일호사모투자전문회사 - 마르스제이호사모투자전문회사 마르스제이호사모투자전문회사 - 코에프씨우리그로쓰챔프 사모투자전문회사 코에프씨우리그로쓰챔프 사모투자전문회사 - - - Woori Securities Int'l Ltd. Woori Securities America, Inc Woori Absolute Partners Pte.Ltd Woori CBV Securities Corporation 북경우리환아투자자문유한공사 마르스INS제일호 과거회계기준상 주식회사의외부감사에관한법률에 따라 직전사업연도말 자산총액이 100억원 미만으로 연결대상에서 제외되었으나, 회사가 50% 초과의 지 분을 보유하고 있으므로 한국채택국제회계기준상 연결대상에 포함함 - 캠코밸류리크리에이션제구차 과거회계기준상 특수목적회사로 그 활동범위가 법령 등에 의해 제한되어 있어 연결대상에서 제외 되었으나, 한국채택국제회계기준상 회사가 실질적 으로 지배한다고 판단하여 연결대상에 포함함 - 한빛6M하이일드 HI-1 트윈스후순위채 1 한아름단기 HI 6 G한아름단기 HI 6 G3프로단기13 G4프로단기13 교보걸리버단기E-201 교보초일류중기E-209 조흥클로버HY G1뉴점프장기공사채A-4호 신한특별장기L-6 BEST옵티맥스중기A3 BEST옵티맥스중기Ⅲ BEST옵티맥스장기 교보초일류장기E-203 과거회계기준상 조합은 법인격이 없는 실체로 연결 대상에서 제외되었으나, 한국채택국제회계기준상 회사가 실질적으로 지배한다고 판단하여 연결대 상에 포함함 (3) 기업의 재무상태 및 경영성과에 미치는 영향 연결회사의 재무상태와 경영성과에 미치는 영향은 연결재무제표를 기준으로 작성된 것입 니다. 한국채택국제회계기준으로의 전환효과는 기준차이로 인한 계정재분류 및 순자산차

니다. 한국채택국제회계기준으로의 전환효과는 기준차이로 인한 계정재분류 및 순자산차 이로 구성됩니다. 1) 2010년 4월 1일 재무상태 조정내용 구 분 과거회계기준 한국채택국제회계기준 전환효과 한국채택국제회계기준 (단위: 백만원) 현금및현금성자산 1,268,517 (1,192,293) 76,224 가 당기손익인식금융자산 11,928,261 2,022,991 13,951,252 나 매도가능금융자산 694,960 23,438 718,398 다 관계기업투자 311,353 (60,017) 251,336 라 파생상품자산(헤지) - 10,133 10,133 마 대여금및수취채권 4,245,795 231,845 4,477,640 바 유형자산 334,349 (13,902) 320,447 사 투자부동산 - 87,798 87,798 아 무형자산 38,929 27,114 66,043 자 당기법인세자산 - 555 555 차 이연법인세자산 2,241 250 2,491 카 기타자산 110,886 (12,345) 98,541 타 자 산 총 계 18,935,291 1,125,567 20,060,858 예수부채 1,426,867 3,212 1,430,079 파 당기손익인식금융부채 4,953,588 1,838 4,955,426 하 차입부채 8,095,555 35,465 8,131,020 거 발행사채 1,024,802 2,296 1,027,098 너 기타금융부채 566,109 1,000,589 1,566,698 더 충당부채 5,790 6,114 11,904 러 당기법인세부채 44,129 7 44,136 머 이연법인세부채 43,645 20,586 64,231 버 기타부채 34,992 1,130 36,122 서 부 채 총 계 16,195,477 1,071,237 17,266,714 자본금 786,800-786,800 기타불입자본 884,502 (8,993) 875,509 어 기타자본구성요소 153,712 (13,660) 140,052 저 이익잉여금 698,174 69,352 767,526 처 비지배지분 216,626 7,631 224,257 커 자 본 총 계 2,739,814 54,330 2,794,144 2) 2011년 3월 31일 재무상태 및 경영성과 조정내용 <재무상태 조정내용> 구 분 과거회계기준 한국채택국제회계기준 전환효과 한국채택국제회계기준 (단위: 백만원) 현금및현금성자산 142,501 (22,922) 119,579 가 당기손익인식금융자산 9,678,289 832,880 10,511,169 나 매도가능금융자산 2,220,354 35,258 2,255,612 다 관계기업투자 280,208 (23,373) 256,835 라 파생상품자산(헤지) - 10,622 10,622 마 대여금및수취채권 7,091,667 728,223 7,819,890 바 유형자산 327,028 (1,277) 325,751 사 투자부동산 - 64,334 64,334 아 무형자산 27,928 30,970 58,898 자 당기법인세자산 1,317 137 1,454 차 이연법인세자산 1,787 148 1,935 카 기타자산 103,654 (31,205) 72,449 타 자 산 총 계 19,874,733 1,623,795 21,498,528 예수부채 1,495,174 (3,216) 1,491,958 파 당기손익인식금융부채 4,633,378 4,004 4,637,382 하 차입부채 9,586,529 11,317 9,597,846 거 발행사채 585,562 1,166 586,728 너 기타금융부채 632,192 1,489,123 2,121,315 더 충당부채 5,768 4,274 10,042 러 당기법인세부채 2,220-2,220 머 이연법인세부채 38,917 25,659 64,576 버 기타부채 53,465 5,190 58,655 서 부 채 총 계 17,033,205 1,537,517 18,570,722 자본금 786,800-786,800 기타불입자본 858,078 (8,384) 849,694 어 기타자본구성요소 186,253 (15,302) 170,951 저 이익잉여금 797,561 77,250 874,811 처 비지배지분 212,836 32,714 245,550 커 자 본 총 계 2,841,528 86,278 2,927,806 <경영성과 조정내용> 구 분 과거회계기준 한국채택국제회계기준 전환효과 한국채택 국제회계기준 영업수익 3,835,174 21,090 3,856,264 (단위: 백만원) 수수료수익 593,865 (22,424) 571,441 가 당기손익인식금융상품평가및처분이익 2,487,213 63,647 2,550,860 나 매도가능금융자산평가및처분이익 30,695 275 30,970 다 파생상품(헤지)평가및처분이익 - 105 105 라 이자수익 590,109 17,632 607,741 마 대여금및수취채권평가및처분이익 699-699 외환거래이익 53,766 15 53,781 바 기타의영업수익 78,827 (38,160) 40,667 사 영업비용 3,652,020 1,171 3,653,191 수수료비용 76,468 (5,652) 70,816 아 당기손익인식금융상품평가및처분손실 2,637,936 11,423 2,649,359 나 매도가능금융자산평가및처분손실 32,360 (451) 31,909 다 이자비용 283,586 789 284,375 자 대여금및수취채권평가및처분손실 21,768 (11,777) 9,991 차 외환거래손실 56,052 (193) 55,859 바 인건비및물건비 542,469 6,532 549,001 카

기타의영업비용 1,381 500 1,881 사 영업이익 183,154 19,919 203,073 영업외수익 26,447 (2,292) 24,155 타 영업외비용 27,100 (22,949) 4,151 타 법인세비용차감전이익 182,501 40,576 223,077 법인세비용 46,029 3,667 49,696 파 당기순이익 136,472 36,909 173,381 지배주주지분순이익 153,315 7,898 161,213 비지배지분순이익 (16,843) 29,011 12,168 기타포괄손익 32,555 (2,326) 30,229 하 총포괄이익 169,027 34,583 203,610 지배주주지분포괄이익 185,857 6,256 192,113 비지배지분포괄이익 (16,830) 28,327 11,497 3) 재무상태 및 경영성과 조정내용에 대한 설명 <재무상태> 가. 현금및현금성자산 과거회계기준상 현금및현금성자산에 포함된 초단기수익증권(MMF) 및 유통CD의 금융상 품범주를 당기손익인식금융자산으로 재분류하였습니다. 나. 당기손익인식금융자산 과거회계기준상 현금및현금성자 산, 예치금 중 일부를 당기손익인식금융자산으로 재분류 하였습니다. 한편, 파생상품의 신용위험조정 등 공정가치평가차이에 의해 순자산이 변동 하였습니다. 또한 연결범위 변동으로 순자산이 변동하였습니다. 다. 매도가능금융자산 과거회계기준상 지분법적용투자주식에 포함된 일부 출자금을 매도가능금융자산으로 재분 류하였으며, 공정가치평가차이에 의해 순자산이 변동하였습니다. 라. 관계기업투자 과거회계기준상 지분법적용투자주식의 일부가 한국채택국제회계기준상 연결대상 종속기 업으로 포함되었으며, 일부는 지분법적용투자주식에서 매도가능금융자산으로 분류변경되 었습니다. 마. 파생상품자산(헤지) 과거회계기준상 파생상품자산에 포함된 헤지목적의 통화선도를 파생상품자산(헤지)로 재 분류하였습니다. 바. 대여금및수취채권 과거회계기준상 예치금 중 일부의 금융상품범주를 당기손익인식금융자산으로 재분류하였 으며, 대손충당금의 설정대상 범위 및 계산방법론의 차이에 의하여 순자산이 변동하였습 니다. 또한 위탁매매로 인한 미수금을 인식하였습니다. 사. 유형자산 유형자산의 재평가(간주원가) 및 복구충당부채의 설정에 따른 유형자산의 취득원가조 정에 따라 순자산이 변동하였습니다. 또한 연결범위 변동으로 순자산이 변동하였습니다. 아. 투자부동산 과거회계기준상 유형자산에 포함된 비영업용유형자산을 투자부동산으로 계정재분류하였 습니다. 자. 무형자산 과거회계기준상 보증금 중 회원권관련 보증금을 무형자산으로 계정재분류하였습니다. 또한 연결범위 변동으로 순자산이 변동하였습니다. 차. 당기법인세자산 연결범위 변동으로 순자산이 변동하였습니다. 카. 이연법인세자산 연결범위 변동으로 순자산이 변동하였습니다. 타. 기타자산 과거회계기준상 기타자산에 포함된 회원권관련 보증금을 무형자산으로 계정재분류하였 으며, 손해배상공동기금을 매도가능금융자산으로 계정재분류하였습니다. 또한 연결범위 변동으로 순자산이 변동하였습니다. 파. 예수부채 연결범위 변동으로 순자산이 변동하였습니다. 하. 당기손익인식금융부채 파생상품 및 매도파생결합증권의 신용위험조정 등 공정가치평가차이에 의해 순자산이 변 동하였습니다. 거. 차입부채 차입부채 관련 이자비용에 대한 유효이자율법 적용 및 장부금액 조정으로 순자산이 변동 하였습니다. 또한 연결범위 변동으로 순자산이 변동하였습니다. 너. 발행사채 연결범위 변동으로 순자산이 변동하였습니다. 더. 기타금융부채 연차수당 관련 미지급비용 계산방법론의 차이 등에 의해 순자산이 변동하였으며, 위탁매 매로 인한 미지급금을 인식하였습니다. 또한 연결범위 변동으로 순자산이 변동하였습니다. 러. 충당부채 복구충당부채의 설정 및 기타충당부채의 계산방법론의 차이에 의해 순자산이 변동하였습

복구충당부채의 설정 및 기타충당부채의 계산방법론의 차이에 의해 순자산이 변동하였습 니다. 머. 당기법인세부채 연결범위 변동으로 순자산이 변동하였습니다. 버. 이연법인세부채 이연법인세부채의 차이는 기준차이에 의한 자산ㆍ부채의 변동 등으로 인해 발생하였습 니다. 서. 기타부채 과거회계기준상 임대보증금 중 선수임대료 상당액을 기타부채로 분리하였습니다. 또한 연 결범위 변동으로 순자산이 변동하였습니다. 어. 기타불입자본 과거회계기준상 유형자산재평가에 따른 재평가적립금을 이익잉여금으로 재분류하였습 니다. 저. 기타자본구성요소 과거회계기준상 지분법적용투자주식과 관련된 기타자본구성요소에 대해 기업회계기준상 지분법적용투자주식에 대한 간주원가를 적용하여 이익잉여금으로 재분류하였으며, 금융 자산의 계정재분류 및 공정가치평가차이 등에 의해 변동하였습니다. 처. 이익잉여금 재평가적립금의 계정재분류, 지분법적용투자주식의 간주원가 적용, 금융상품의 공정가치 평가차이, 대손충당금 등 기준차이에 의해 이익잉여금이 변동하였습니다. 커. 비지배지분 연결범위 변동으로 인해 순자산이 변동하였습니다. <경영성과> 가. 수수료수익 매도파생결합증권판매수수료를 이연하여 상각함에 따라 수수료수익이 변동하였습니다. 또한 연결범위 변동 등으로 인해 발생하였습니다. 나. 당기손익인식금융상품평가및처분손익 파생상품 및 (매도)파생결합증권의 신용위험조정 등 공정가치평가금액의 차이로 변동하 였습니다. 다. 매도가능금융자산평가및처분손익 금융상품의 계정재분류 및 공정가치 평가차이 등에 의해 변동하였습니다. 라. 파생상품(헤지)평가및처분손익 과거회계기준상 파생상품거래손익에 포함된 헤지목적의 통화선도 관련 손익을 파생상품( 헤지)평가및처분손익으로 재분류하였습니다. 마. 이자수익 대여금및수취채권의 이자수익인식차이(UnwindingEffect), 손상채권의 미수이자 보정차이 등에 의해 이자수익이 변동하였습니다. 또한 연결범위 변동 등으로 인해 발생하였습니다. 바. 외환거래손익 외화손익항목의 환산 및 거래시 적용 환율 차이 등에 의해 외환거래손익이 변동하였습 니다. 사. 기타의영업손익 금융상품의 계정재분류에 의해 관련손익도 재분류하였습니다. 또한 연결범위 변동 등으로 인해 발생하였습니다. 아. 수수료비용 연결범위 변동 등으로 인해 발생하였습니다. 자. 이자비용 금융부채관련 상각이자비용의 차이와 외화금융부채의 이자비용 환산시 적용환율 차이 등에 의해 변동하였습니다. 또한 연결범위 변동 등으로 인해 발생하였습니다. 차. 대여금및수취채권평가및처분손익 대손충당금의 설정대상 범위 및 계산방법론의 차이에 의해 변동하였습니다. 카. 인건비및물건비 유형자산 재평가 관련 감가상각비 변동, 연차보상비용 및 확정퇴직급여 차이 등에 의해 변 동하였습니다. 또한 연결범위 변동 등으로 인해 발생하였습니다. 타. 영업외손익 연결범위 변동 및 기준차이 등으로 인해 발생하였습니다. 또한 유형자산 장부가액변동 으로 처분손익이 변동하였습니다. 파. 법인세비용 자산ㆍ부채의 변동에 의한 이연법인세자산 및 이연법인세부채의 차이에 의해 변동하였습 니다. 하. 기타포괄손익 금융자산의 계정재분류 및 공정가치 평가차이 및 위험회피회계적용차이로 인하여 기타포 괄손익이 변동하였습니다. 4) 현금흐름표의 중요한 조정사항에 대한 설명 한국채택국제회계기준에 따라 한국채택국제회계기준 이전의 회계기준에 따르면 별도 표 시되지 않았던 이자의 수취, 이자의 지급, 배당금수입, 법인세부담액을 현금흐름표상에 별 도로 표시하기 위하여 관련 수익(비용) 및 관련 자산(부채)에 대한 현금흐름내용을 조정하

도로 표시하기 위하여 관련 수익(비용) 및 관련 자산(부채)에 대한 현금흐름내용을 조정하 였습니다. 5) 직전 회계연도의 비교대상 중간기간에 대한 차이조정 회 사는 직전 회계연도의 비교대상 중간기간에 대해 과거회계기준에 따른 분기연결재무제 표를 작성한 적이 없습니다. 분기연결재무제표의 비교정보와 관련하여 과거회계기준에 따른 재무제표가 작성된 적이 없기 때문에 분기연결재무제표의 한국채택국제회계기준으 로의 전환으로 인한 차이조정에는 직전 회계연도의 비교대상 중간기간인 2010년 6월 30 일 의 자본의 차이조정과 2010년 4월 1일~2010년 6월 30일의 포괄손익의 조정에 대한 사 항이 기재되어 있지 않습니다. IV. 감사인의 감사의견 등 1. 회계감사인의 감사의견 등 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 안진회계법인은 당사의 제43기, 제44기 감사와 제45기 1분기 검토를 수행하였습니다. 감사관련하여 제43기, 제44기에 대한 감사의견은 적정이며 제45기 1분기 검토결과 재무제표가 중요성의 관점에서 대한민국에서 일반적으로 인정된 회계처리기준에 위배되어 작성되었다는 점이 발견되지 아니하였으며 지적사항 또한 없습니다. 당사의 종속회사는 45기 1분기말 현재 33개이며 개이며, 당기중에 감사인을 변경한 경우는 없습니다. 나. 감사용역 체결현황 [2011. 06.30 현재] (단위 : 원) 사업연도 제45기 연간 감사인 내 용 보 수 총소요시간 안진회계법인 제45기 국제회계기준 (K-IFRS) 개별,연결재무 제표에 대한 감사 및 내부 회계관리제도 검토 350,000,000 (부가세 제외금액) 45-1분기 744시간 제44기 연간 안진회계법인 제44기 개별,연결재무제표 감사및 내부회계관리제도 검토 국제회계기준 (K-IFRS) 재무제표에 대한 감사 306,850,000 (부가세 제외금액) 348,000,000 (부가세 제외금액) 6,684시간 제43기 연간 안진회계법인 제43기 개별,연결재무제표 감사및 내부회계관리제도 검토 323,000,000 (부가세 제외금액) 2,796시간 다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 [2011. 06.30 현재] (단위 : 원) 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 보수 비고 제44기 연간 2010.09.30 세무조정 2010.07.01~2011.06.30 제43기 연간 2009.07.20 세무조정 2009.07.01~2010.06.30 18,000,000 (부가세 제외금액) 18,000,000 (부가세 제외금액) 안진회계법인 안진회계법인 V. 이사의 경영진단 및 분석의견 - 사업보고서시만 작성합니다. (분반기보고서는 생략) VI. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회 구성 개요 1) 이사의 수 (사내이사 2명, 비상무이사 1명, 사외이사 5명) 2011.06.30일 현재 성 명 주 요 경 력 최대주주 등과의 이해관계 대내외 교육 참여현황 비 고 - 고려대 경영학 황성호 (사내이사) - 미국 코넬대 최고경영자 과정 - PCA투자신탁운용 사장 - PCA아시아지역 자산운용사업부문 부대표 - - 현) 우리투자증권 대표이사 사장 - 고려대 산업공학 이득희 (사내이사) - 영국 버밍햄대학원 경영학 - 신용보증기금 서울서부기업지원단 본부장 - 기은캐피탈 상근감사 - - 현) 우리투자증권 이사(상근감사위원)

- 서울대 경제학 정현진 (비상무 이사) - 우리은행 부행장 - SPP그룹 부사장 현) 우리금융지주 전무 최대주주의 임 원 - - 서울대 경제학 - 우리은행 은행장 직무대행 신동혁 (사외이사) - 한미은행장 - 전국은행연합회 회장 현) 금호타이어 사외이사 - - 신임 하성근 (사외이사) - 연세대 사학 - 미국 셀럼대 경제학과 조교수 - 우리은행 사외이사 - 기획재정부 자문위원장 현) 연세대학교 경제학부 교수 - - 신임 한병락 (사외이사) - 고려대 임학과 - 조흥은행 부행장 - 솔로몬저축은행 사장 - 솔로몬저축은행 부회장 - - 신임 임성균 (사외이사) - 서울대 경영학 - 행정고시 합격(24회) - 국세청 개인납세국장 - 광주지방국세청장 현) 세무법인 다솔 부회장 - - 신임 정인학 (사외이사) - 서울대학교 사회교육학 - 서울신문 논설위원(국장급) - 서울신문 대( 大 )기자 (이사대우) - 경원대학교 신문방송학과 겸임교수 현) 한나라당 대표 언론특보 - - 연임 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) - 경영관리부 (담당자 : 권녕보 차장, 김정식 대리 768-7403, 7943 ) 2) 이사회내 위원회 구성 당사는 정관 및 이사회규정에 따라 다음의 위원회를 설치하였습니다. 1 감사위원회 2 사외이사후보추천위원회 3 경영발전보상위원회 4 리스크관리위원회 5 경영관리위원회 3) 이사회의 권한 내용 - 권한 (이사회규정 제3조) 1 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 본 규정 제11조에 열거된 업무집행에 관한 사항을 의결한다. 2 본 규정에서 이사회의 부의사항으로 정하여지지 아니한 업무집행에 관한 사항 은 대 표이사 사장에게 위임한다. 3 이사회는 이사 직무의 집행을 감독한다. - 부의안건(이사회규정 제11조) 1 이사회에 부의할 안건은 다음과 같다. (1) 주주총회에 관한 사항 1. 주주총회의 소집 2. 영업보고서 및 재무제표의 승인 3. 정관의 변경 4. 자본의 감소 5. 회사의 해산, 합병, 분할, 분할합병, 회사의 계속 6. 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 영업 전부의 양수 7. 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약의 체결, 기타 이에 준할 계약의 체결, 변경 및 해약 8. 이사의 선임안 및 해임안 9. 감사위원회 위원의 선임안 및 해임안 10. 이사의 보수안 11. 주식의 액면미달 발행 12. 이사의 회사에 대한 책임의 면제 13. 주식배당 14. 주식매수선택권의 부여 15. 주주명부 폐쇄기간 설정 및 변경 16. 회사의 최대주주 및 특수관계인과의 증권거래법 제191조의 19에서 정한 거래의 승인 및 주주총회 보고 17. 기타 주주총회에 부의할 안건 (2) 경영에 관한 사항 1. 회사경영의 기본방침의 결정 및 변경 2. 업적평가, 사업계획 및 중요 신규사업 3. 분기 반기 재무제표의 승인 4. 준법감시인의 선임 및 해임 5. 해외현지법인의 설치 및 폐쇄 6. 명의개서대리인 지정 및 변경 7. 주식매수선택권 부여의 취소 (3) 재무에 관한 사항 1. 자산재평가 2. 건당 100억원 이상의 해외현지법인에 대한 지급보증 및 담보제공. 단, 동일한 목적으로 분할하여 지급보증 및 담보제공하는 경우는 한 건으로 본다. 3. 건당 400억원 이상의 지분투자 및 출자 또는 투자자산의 처분. 단, 동일한 목 적 으로 분할하여 투자 및 투자자산의 처분을 하는 경우는 한 건으로 본다. 4. 100억원 이상의 유형자산의 취득 및 처분 5. 자기주식의 취득 또는 처분 6. 자기주식 신탁계약 등의 체결 또는 해지 7. 신주의 발행 및 실권주 및 단수주의 처리 8. 사채의 발행 9. 해외주식예탁증서(DR) 발행 및 해외증권(DR, 주식) 상장 10. 준비금의 자본전입 11. 주식의 이익소각 12. 중간배당 13. 역외금융회사 투자한도의 설정 또는 증액 변경된 금액이 400억원을 초과하는 경우 (4) 이사회운영에 관한 사항

(4) 이사회운영에 관한 사항 1. 대표이사의 선임 및 대표이사 유고시 직무대행자 순 결정 2. 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무이사 및 상무이사의 선임 3. 이사회내 위원회(이하'위원회'라 함)의 설치, 운영, 폐지 4. 감사위원회를 제외한 위원회 위원의 선임 및 해임 5. 위원회 결의사항에 대한 이사회 재결의 6. 이사의 겸업, 겸직 및 회사와의 거래에 대한 승인 7. 사외이사의 업무수행상 필요한 경우, 회사 비용으로 외부 전문가 활용 8. 이사회규정의 개정 및 폐지 (5) 기타 1. 의장 또는 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항 2. 주주총회에서 위임받은 사항 3. 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항 2 이사회에 보고할 사항은 다음과 같다. 1. 이사회내 위원회에 위임한 사항의 처리결과 2. 이사의 분기별 업무집행에 관한 사항 보고 3. 집행임원의 선임,해임 및 승진급 4. 자금세탁방지와 관련한 내부통제사항 5. 기타 경영상 중요한 업무집행에 관한 사항 나. 중요의 의사결정사항 등 사외이사 등의 성명(출석률) 회차 개최일자 의안내용 가결여부 임양택 (100%) 조성익 (100%) 최봉길 (100%) 권혁대 (100%) 정인학 (100%) 임시2차 11.04.13 1. 자기주식 처분(안) 승인의 건 가결 사외이사 등의 성명(출석률) 회차 개최일자 의안내용 가결여부 이득희 (100%) 윤상구 (100%) 임양택 (100%) 조성익 (100%) 권혁대 (100%) 정인학 (100%) 최봉길 (0%) 1. 정기주주총회 소집 결의의 건 가결 - 2. 정기주주총회 부의의안 승인의 건 가결 - 2-1. 제44기 재무제표 및 영업보고서(안) 승인의 건 가결 - 2-2. 정관 일부변경(안) 승인의 건 가결 - 2-3. 이사 선임(안) 승인의 건 가결 - 2-4. 감사위원 선임(안) 승인의 건 1) 사외이사가 아닌 감사위원 선임(안) 승인의 건 2) 사외이사인 감사위원 선임(안) 승인의 건 가결 - 정기2차 2011.05.09 3. 회계기준변경에 따른2011년 업무계획 수정(안) 승인의 건 가결 - 4. 리스크관리위원회 규정개정(안) 승인의 건 가결 - 5. 내부통제기준 개정(안) 승인의 건 가결 - 6. ELW, DLS 일괄신고서 제출(안) 승인의 건 가결 - 7. 준법감시인 선임( 案 ) 승인의 件 가결 - 8. 고객정보제공 및 이용현황 보고의 건 - - - - - - - - 9. 경영관리위원회 의결사항 보고의 건 - - - - - - - - 10. 집행임원 업무분장 변경 보고의 건 - - - - - - - - 11. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 - - - - - - - - 12. 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고의 건 - - - - - - - - 사외이사 등의 성명(출석률) 회차 개최일자 의안내용 가결여부 신동혁 (100%) 하성근 (100%) 한병락 (100%) 임성균 주1) 정인학 (100%) 1.이사회 의장 및 선임사외이사 선임의 건 가결 - 1-1. 이사회 의장 선임의 건 가결 - 1-2. 이사회 선임사외이사 선임의 건 가결 - 임시3차 11.05.27 2.이사회 의장 유고시 직무대행자 順 결의의 건 가결 - 3. 대표이사 유고시 직무대행자 順 결의의 건 가결 - 4. 이사회 내 위원회 재구성의 건 가결 - 5. 이사 보수 집행(안) 승인의 건 가결 - 임시4차 11.06.24 1. K-IFRS 최초 적용시 유형자산 재평가이익처리(안) 승인의 건 2. 고객정보의 제공 및 이용지침 개정(안) 승인의 건 가결 - 가결 - 1. 우리Korindo증권 증자결과 보고의 건 - - - - - - 주1) 찬성 =, 반대 = 임성균이사의 경우 공직자윤리위원회 취업제한사유 확인 또는 취업승인을 조건으로 2011.5.27 주주총회에서 선임하였 으나, 임시3차, 4차 이사회까지 공직자윤리위원회의 결정이 내려지지 않아 의결권 없습니다. 다. 이사회내 위원회 위원회명 구성 성명 설치목적 및 권한사항 비 고 감사위원회 사외이사 3명 사내이사 1명 사외이사 하성근 사외이사 한병락 사외이사 임성균 사내이사 이득희 "감사제도에 관한 사항" 참조 사외이사후보 추천위원회 사외이사 2명 사내이사 1명 대표이사 황성호 사외이사 신동혁 사외이사 정인학 주주총회에 사외이사후보를 추천 경영관리위원회 사내이사 1명 비상무이사1명 대표이사 황성호 비상무이사 정현진 이사회에서 위임한 사항에 대한 의결 경영발전보상 위원회 사외이사 2명 비상무이사1명 사외이사 신동혁 사외이사 정인학 비상무이사 정현진 경영진의 성과 평가 및 보상 리스크관리 위원회 사외이사 4명 사내이사 1명 대표이사 황성호 사외이사 하성근 사외이사 한병락 사외이사 임성균 사외이사 정인학 전사 리스크관리 체계 수립 및 점검

사외이사 정인학 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역 활동내역 위원회명 구성원 개최일자 의안내용 가결여부 황성호 ( 100%) 조성익 ( 100%) 임양택 ( 100%) 사외이사 후보 추천위원회 황성호 위원장 조성익 위원 임양택 위원 2011.05.09 1. 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건 가결 1. 사외이사 후보 추천의 건 가결 활동내역 위원회명 구성원 개최일자 의 안 내 용 가결여부 조성익 (100%) 이득희 (100%) 최봉길 (0%) 권혁대 (100%) 1. 2010회계연도 감사보고서 의결의 건 가결 - 2. 2010회계연도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 의결의 건 가결 - 감사위원회 조성익 위원장 이득희 위원 최봉길 위원 권혁대 위원 2011.5.4 3. 내부감시장치의 가동현황에 대한 평가의견서 의결의 건 가결 - 4. 내부통제기준 개정(안) 심의의 건 가결 - 5. 준법감시인 업무보고의 건 - - - - - 6. 영업용순자본비율(2011.3월) 산정결과 보고의 건 - - - - - 7. 감사실 업무보고의 건 - - - - - 활동내역 위원회명 구성원 개최일자 의안내용 가결여부 한병락 (100%) 하성근 (100%) 임성균 주1) 이득희 (100%) 감사위원회 한병락 위원장 하성근 위원 임성균 위원 이득희 위원 2011.06.24 1. 감사위원회 관련규정 및 업무계획 보고의 건 - - - - - 2. 감사위원회 위원장 선임의 건 가결 - 주1) 찬성 =, 반대 = 임성균이사의 경우 공직자윤리위원회 취업제한사유 확인 또는 취업승인을 조건으로 2011.5.27 주주총회에서 선임하였 으나, 임시3차, 4차 이사회까지 공직자윤리위원회의 결정이 내려지지 않아 의결권 없습니다. 활동내역 위원회명 구성원 개최일자 의안내용 가결여부 황성호 (100%) 임양택 (100%) 최봉길 (100%) 권혁대 (100%) 정인학 (100%) 리스크관리 위원회 황성호 위원장 임양택 위원 최봉길 위원 권혁대 위원 정인학 위원 2011.05.04 1. 리스크관리위원회규정 개정(안) 승인의 건 가결 2. 2011년 1/4분기 리스크관리현황 보고의 건 - - - - - - 활동내역 위원회명 구성원 개최일자 의안내용 가결여부 황성호 (100%) 하성근 (100%) 한병락 (100%) 임성균 주1) 정인학 (0%) 리스크관리 위원회 황성호 위원장 하성근 위원 한병락 위원 임성균 위원 정인학 위원 2011.06.24 1. 콜머니 차입한도 변경(안) 승인의 건 가결 - - 2. 한전KPS 주식 처분기한 연장(안) 승인의 건 가결 - - 3. 퇴직연금 원리금보장형상품 초과금리 제시(안) 승인의 건 가결 - - 라. 이사의 독립성 (1) 이사회 구성원의 독립성 이사회 구성시 독립성 및 공정성 확보를 위해 사외이사후보추천위원회를 구성하여 관계법 령상의 자격요건을 구비한 사외이사 후보를 추천하고 있습니다. 각 이사별 선임배경, 추천인, 활동분야, 회사와의 거래 등 직 위 성 명 선임배경 추천인 활동분야 회사와의 거래 최대주주와의 관계 대표이사 황성호 - - 경영총괄 없음 - 사내이사 이득희 - - 경영전반 - 비상무 이사 정현진 - - 최대주주의 임원 사외이사 신동혁 사외이사후보추천위원회 - 사외이사 하성근 사외이사후보추천위원회 - 사외이사 한병락 사외이사후보추천위원회 - 사외이사 임성균 사외이사후보추천위원회 - 사외이사 정인학 사외이사후보추천위원회 - (2) 사외이사후보추천위원회 사외이사 여부 성 명 비 고 대표이사 황성호 사외이사 신동혁 정인학 상법 제542조의8 제4항 사외이사후보추천위원회 구성요건(사외이사가 총 위원의 1/2 이상)을 충족함. 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사위원회 회사의 업무와 회계전반 및 이사의 직무집행을 감사하기 위해 상법 제415조의 2 및 자본 시장과 금융투자업에 관한 법률 제26조에 근거한 감사위원회를 설치하였습니다.

시장과 금융투자업에 관한 법률 제26조에 근거한 감사위원회를 설치하였습니다. 1. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부 당사는 총 4인(사외이사 3인, 사내이사 1인)의 감사위원으로 구성된 감사위원회 를 설치하였으며, 감사위원회 위원의 인적사항은 다음과 같습니다. 직위 성명 주요경력 사외이사 여부 감사위원장 한병락 *전주상고 졸업 *고려대학교 임학과 졸업 * 現 ) 한백해운사 고문 *1977 ~ 2002 조흥은행 *2002 조흥은행 부행장 *2005 ~ 2006 솔로몬상호저축은행 사장 *2006 ~ 2009 솔로몬상호저축은행 행장 사외이사 감사위원 하성근 *진주고 졸업 *연세대학교 정치학 석사 *미국인디애나대 경제학 박사 * 現 ) 연세대 상경대 경제학부 교수 *1987 재정경제원 금융발전심의회 위원 *2000 금융연구 편집위원장 *2005 우리은행 사외이사 *2009 ~ 기획재정부 거시경제정책 자문 위원회 위 원장 *2011 ~ 제41대 한국경제학회 회장 사외이사 감사위원 임성균 *경기고 졸업 *서울대 경영학과 졸업 *서울대 행정대학원 *미국 브라운대 대학원 경제학 * 現 ) 세무법인 다솔 부회장 *1981 행정고시 합격(24회) *1994 재정경제원 경제정책국 서기관 *1996 주 태국대사관 재정경제관 *2007 ~ 2009 국세청 개인납세국장 *2009 ~ 2010 광주지방국세청장 사외이사 상근감사위원 이득희 *경동고 졸업 *고려대 산업공학 졸업 *영국 버밍험대학원 경영학 *2004 ~ 2007 신용보증기금 본부장 *2007 ~ 2009 (주)기은캐피탈 상근감사 사내이사 2. 감사위원회 위원의 독립성 감사위원회 위원은 주주총회에서 선임 및 해임하며, 이사회 및 집행기관과 타부서로부터 독립된 위치에서 직무를 수행하고, 감사위원회의 결의에 대하여는 이사회의 재결의를 금 지하고 있으며, 감사위원회의 효율적인 업무수행을 위한 감사보조조직으로서 내부감사부 서를 위원회 소속 하에 두고 있습니다. 감사위원회 위원의 선출기준은 다음과 같습니다. - 3명 이상의 이사로 구성하되, 3분의 2 이상을 사외이사로 선임 - 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무 전문가로 구성 - 감사위원회 위원장은 사외이사로 선임 - 최근 2년 이내 당사 또는 계열회사의 상근 임직원으로 종사한 사람은 사외이사가 아닌 감사위원회 위원으로 선임 불가 감사위원회는 원칙적으로 회사내 모든 정보에 대한 요구권과 관계자의 출석 및 답변 요구, 창고 금고 장부 및 물품의 봉인, 회계관계 거래처에 대한 조사자료 징구 등 감사업무 수행에 필요한 사항에 대한 요구권을 가지고, 회사의 전반적인 내부통제시스템의 적정 성과 경영성과를 평가 개선하기 위해 아래와 같은 역할을 수행합니다. - 재무감사, 업무감사, 준법감사, 경영감사, IT감사 등으로 구분되는 내부감사 계획 의 수립, 집행, 결과평가, 사후조치, 개선방안 제시 - 회사의 전반적인 내부통제시스템에 대한 평가 및 개선방안 제시 - 내부감사부서장의 임면에 대한 동의 - 외부감사인 선임에 대한 승인 - 외부감사인의 감사활동에 대한 평가 - 감사결과 지적사항에 대한 조치 확인 - 관계법령 또는 정관에서 정한 사항과 이사회가 위임한 사항의 처리 - 기타 감독기관 지시, 이사회, 감사위원회가 필요하다고 인정하는 사항에 대한 감사 감사위원회의 회의는 분기 1회 개최하는 정기회의와 필요에 따라 수시로 개최 하는 임 시회의로 구분되고, 재적위원 과반수의 출석과 출석위원의 과반수 찬성으로 결의가 성립 되며, 주요 취급안건은 다음과 같습니다. 의결사항 1 주주총회에 관한 사항 - 이사회에 대한 임시주주총회의 소집청구 - 주주총회 의안 및 서류에 대한 진술 2 이사 및 이사회에 관한 사항 - 이사회에 대한 보고 의무 - 감사보고서의 작성, 제출 - 이사의 위법행위에 대한 유지청구 - 이사에 대한 영업보고 청구 - 기타 이사회에서 위임받은 사항 3 감사에 관한 사항 - 감사계획 및 결과 - 업무, 재산, 자회사의 조사 - 이사와 회사 간의 소송대표 - 소수주주의 이사에 대한 제소 요청시 소 제기 여부 결정 - 외부감사인으로부터 이사의 직무수행에 관한 부정행위 또는 법령이나 정관에 위배 되는 중요한 사실의 보고수령 - 외부감사인으로부터 회사가 회계처리 등에 관한 회계기준을 위반한 사실의 보고수 령 - 외부감사인의 감사활동에 대한 평가 - 내부감사부서장의 임면에 대한 동의 - 외부감사인 선임 및 해임에 대한 승인 4 기타

4 기타 감사위원회직무규정의 제정 및 개폐 관계법령, 정관 또는 관계규정에서 정하는 사항 기타 위원회가 필요하다고 인정하는 사항 심의사항 - 회계기준의 제정 및 변경 - 회사 재무활동의 건전성 및 타당성과 재무보고의 정확성 검토 - 감독당국에 제출하는 주요 자료의 검토 - 준법감시인의 해임 승인 - 내부통제기준의 제 개정 및 폐지 관련 협의 - 내부통제시스템의 평가 및 개선사항 - 공시정책의 수립 및 집행의 검토 - 내부회계관리제도의 평가 및 개선사항 - 자금세탁방지활동 및 제도에 대한 평가 및 개선사항 - 관계법령, 정관 또는 관계규정에서 정하는 사항 - 기타 위원회가 필요하다고 인정하는 사항 3. 감사위원회의 활동 당사의 제45-1분기(2011.4.1 ~ 2011.6.30) 중 감사위원회 회의 개최 및 안건 취급 현 황은 다음과 같습니다. 회차 개최일자 의안내용 의결현황 2011년 정기 2차 2011.5.4 1. 2010회계연도 감사보고서 의결의 건 2. 2010회계연도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 의결의 건 3. 내부감시장치의 가동현황에 대한 평가의견서 의결의 건 4. 내부통제기준 개정(안) 심의의 건 5. 준법감시인 업무보고의 건 6. 영업용순자본비율(2011.3월) 산정결과 보고의 건 7. 감사실 업무보고의 건 가결 가결 가결 가결 - - - 2011년 임시 2차 2011.6.24 1. 감사위원회 관련규정 및 업무계획 보고의 건 2. 감사위원회 위원장 선임의 건 - - 결산기 이후 개최 현황 회 차 개최일자 의 안 내 용 의결현황 2011년 정기 3차 2011.7.29 1. 2011회계연도 1분기 재무제표 심의의 건 2. 영업용순자본비율(2011.6월) 산정결과 보고의 건 3. 준법감시인 업무보고의 건 4. 감사실 업무보고의 건 가결 - - - 감사위원회는 회의를 통한 업무외에 임원급 이상이 결재하는 주요 업무에 대한 일상감사, 감사결과 지적사항에 대한 조치 확인, 내부감사부서 업무통할 등에 대한 사항을 상근감사 위원에게 위임하고 그 결과를 보고 받고 있으며, 준법감시인으로부터 내부통제기준 수립 및 준수여부 점검결과와 내부통제기준 위반여부에 대한 조사결과를 보고 받고 있습니다. 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 가. 투표제도 - 해당사항 없습니다. 나. 소수주주권 - 해당사항 없습니다. 다. 경영권 경쟁 -해 당 사 항 없습니다. 4. 계열회사 등의 현황 가. 계열회사의 현황 (1) 기업집단의 명칭 : 우리금융그룹 (2) 계열회사간의 지배.종속 및 출자현황을 파악할 수있는 계통도 기업집단에 소속된 회사(2011.06.30일 현재) 구 분 회사명 지배회사 지주회사 우리금융지주 예금보험공사 1개사 자회사 우리은행(지분율 100.0%) 광주은행(지분율 99.99%) 경남은행(지분율 99.99%) 우리금융정보시스템 (지분율 100.0%) 우리에프앤아이 (지분율 100.0%) 우리자산운용 (지분율 100%) 우리투자증권(주) (지분율 30.60%) 우리프라이빗에퀴티(주) (지분율 100.0%) 우리파이낸셜(주) (지분율 52.52%) 우리아비바생명보험(주) (지분율 51.58%) 우리금융저축은행(지분율 100.0%) 우리금융지주 비고 11개사

우리신용정보 (지분율 100.0%) 우리아메리카은행 (지분율 100.0%) 인도네시아우리은행 (지분율 95.18%) 한국비티엘인프라투융자회사 (지분율 100.0%) 홍콩우리투자은행 (지분율 100.0%) 러시아우리은행 (지분율 100.0%) 중국우리은행 (지분율 100.0%) 우리은행 우리에이엠씨 (지분율 100.0%) 우리에프앤아이제5차유동화전문유한회사 (지분율 100.0%) 우리에프앤아이제6차유동화전문유한회사 (지분율 100.0%) 우리에프앤아이제7차유동화전문유한회사 (지분율 100.0%) 우리에프앤아이제8차유동화전문유한회사 (지분율 100.0%) 우리에스비제10차유동화전문유한회사 (지분율 50.0%+1주) 우리에프앤아이제10차유동화전문유한회사 (지분율 100.0%) 우리에프앤아이제11차유동화전문유한회사 (지분율 100.0%) 우리에프앤아이제13차유동화전문유한회사 (지분율 94.57%) 우리에프앤아이제16차유동화전문유한회사 (지분율 100.0%) 우리에프앤아이제17차유동화전문유한회사 (지분율 100.0%) 우리에프앤아이제18차유동화전문유한회사 (지분율 100.0%) 우리이에이제3차유동화전문유한회사 (지분율 70.0%) 우리이에이제4차유동화전문유한회사 (지분율 70.0%) 우리이에이제5차유동화전문유한회사 (지분율 70.0%) 우리이에이제8차유동화전문유한회사 (지분율 51.0%) 더블유알대부유한회사 (100%) WR Investment America LLC (100%) 우리에프앤아이제19차유동화전문유한회사 (지분율 100.0%) 우리에프앤아이제20차유동화전문유한회사 (지분율 100.0%) 우리이에이제10차유동화전문유한회사 (지분율 51.0%) 우리에프앤아이제21차유동화전문유한회사 (지분율 100.0%) 우리에프앤아이제22차유동화전문유한회사 (지분율 100.0%) 우리에프앤아이(주) 손자 회사 51개사 우리사모투자전문회사 (지분율 2.94%) 우리블랙스톤 코리아오퍼튜니티1호 사모투자전문회사 (지분율 4.95%) 우리프라이빗 에퀴티(주) 우리선물(주) (지분율 100.0%) Woori Investment & Securities International Ltd (지분율 100.0%) Woori Investment & Securities (HK) Ltd (지분율 100.0%) Woori Investment & Securities America Inc (지분율 100.0%) 마르스 제1호 사모투자전문회사 (지분율 52.94%) 마르스 제2호 사모투자전문회사 (지분율 8.89%) Woori Investment ASIA PTE.LTD (지분율 100.0%) 마르스 제3호 사모투자전문회사 (지분율 1.96%) 마르스 제4호 사모투자전문회사 (지분율 0.99%) Woori Absolute Partners PTE, Ltd.(싱가폴) (지분율 100.0%) Woori Absolute Global Opportunity Fund (지분율 100.0%) Woori Korindo Securities Indonesia (지분율 60.0%) LG Investment Holdings B.V. GG (지분율 100.0%) Connacht Capital Market Investment Ltd (지분율 100.0%) Bien Viet Securities Joint Stock Company (지분율 49.0%) Brim Asian Credit Fund(지분율 38.3%) Woori Absolute Return Investment Strategies(지분율 100.0%) KoFC 우리그로쓰챔프 사모투자전문회사( 27.27%) 북경우리환아투자자문유한공사 (지분율 100.0%) 우리투자증권 * 주권상장 : 우리금융지주(주), 우리투자증권(주), 우리파이낸셜(주) 3개 회사 (3) 계열회사간의 업무조정이나 이해관계를 조정하는 기구 또는 조직이 있는 경우 그 현황 - 해당사항 없습니다. (4) 계열회사중 회사의 경영에 직접 또는 간접으로 영향력을 미치는 회사가 있는 경우에는 그 회사명과 내용 - 해당사항 없습니다. (5) 해당 기업집단이 공정거래법에 따른 상호출자제한, 출자총액제한, 채무보증제한의 대 상이 되는지 여부 - 해당사항 없습니다. (6) 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황 회사명 직책 성명 선임일자 비고 우리투자증권 비상무이사 정현진 ( 鄭 賢 鎭 ) 11.05.27-5. 타법인출자현황 가. 타법인출자 현황 (기준일 : 2011년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 천주, %) 법인명 최초취득일자 출자 목적 최초취득금액 기초잔액 취득( 처분) 증가( 감소) 기말잔액 최근사업연도 재무현황

법인명 최초취득일자 목적 최초취득금액 수량 지분율 장부 가액 수량 취득( 처분) 금액 평가 손익 수량 지분율 장부 가액 총자산 당기 순손익 우리선물(비상장) 1996.02.07 시너지창출기대 1,200 5,000 100.00% 76,917 - - - 5,000 100.00% 76,917 434,370 12,781 Woori Securities Int'l Ltd.(비상장) 1991.08.14 시너지창출기대 0 5,788 100.00% 5,266 - - - 5,788 100.00% 5,266 4,478-867 Woori Securities America, INC(비상장) 1992.06.18 시너지창출기대 0 0 100.00% 8,310 - - - 0 100.00% 8,310 8,349 399 Woori Securities (H.K)Ltd.(비상장) 1994.09.29 시너지창출기대 0 22,500 100.00% 25,067 - - - 22,500 100.00% 25,067 32,731 2,526 Woori Investment ASIA PTE.LTD(비상장) 2007.07.26 시너지창출기대 45,690 50,000 100.00% 52,228 - - - 50,000 100.00% 52,228 49,122-1,418 Woori Korindo Clemont Securities Indonesia 2009.03.03 시너지창출기대 3,225 114,000 60.00% 4,619 36,000 2,264-150,000 60.00% 6,883 24,533 92 Woori CBV Secutities Corporation(비상장) 2009.02.17 시너지창출기대 8,514 6,615 49.00% 8,210 - - - 6,615 49.00% 8,210 7,787-85 LG Investment HoldingsB.V(비상장) 1996.10.18 투자 23,142 1,642,398 100.00% 28,604 - - - 1,642,398 100.00% 28,604 32,119 332 Woori Absolute Partners PTE, Ltd(비상장) 2008.05.29 투자 5,189 5,000 100.00% 5,390 - - - 5,000 100.00% 5,390 4,043-677 Woori Absolute Global Opportunity Fund (비상장) Woori Absolute Return Investment Strategies (비상장) 2008.07.21 투자 3,544 45 100.00% 53,623 - - - 45 100.00% 53,623 47,396-3,527 2010.05.20 투자 34,953 30 100.00% 34,953 - - - 30 100.00% 34,953 34,423 1,122 Connacht capital Market Investment(비상장) 1995.05.25 투자 7,831 15,000 100.00% 42,021 - - - 15,000 100.00% 42,021 24,659 1,416 마르스제일호 사모투자(비상장) 2006.09.19 투자 9,000 18,000 52.94% 22,626 - - - 18,000 52.94% 22,626 51,924 8,753 마르스제이호 사모투자(비상장) 2007.03.20 투자 1,229 25,066,667 8.89% 18,819 - - - 25,066,667 8.89% 18,819 224,197 8,386 KoFC 우리그로쓰챔프 사모투자전문회사 (비상장) 2010.11.22 투자 3,434 3 27.27% 3,434 4 3,496-7 27.27% 6,930 13,434 571 북경우리환아투자자문유한공사(비상장) 2010.12.06 시너지창출기대 3,392 0 100.00% 3,392 - - - 0 100.00% 3,392 3,170-215 코스콤(비상장) 1978.04.20 투자 1,097 218 4.07% 12,512 - - 1,537 218 4.07% 14,049 339,782 47,081 한국경제신문(비상장) 1988.01.01 투자 3,954 270 1.44% 1,144 - - 28 270 1.44% 1,172 203,888 8,432 한국예탁결제원(비상장) 1994.03.20 투자 1,408 267 2.67% 23,485 - - - 2,153 267 2.67% 21,332 2,287,338 115,113 한국증권금융(비상장) 1955.10.11 투자 20,758 4,104 6.03% 42,193 - - 1,625 4,104 6.03% 43,818 26,667,165 36,903 한국거래소(비상장) 2005.01.27 투자 4,906 920 4.60% 133,975 - - 4,146 920 4.60% 138,121 2,465,292 283,905 한국자금중개(비상장) 1996.07.18 투자 220 44 2.20% 1,662 - - 199 44 2.20% 1,861 68,741 5,433 기협기술금융(비상장) 1995.12.20 투자 2,000 400 6.90% 1,794 - - - 107 400 6.90% 1,687 62,725 1,089 KIDB 채권중개(비상장) 2000.05.25 투자 1,000 100 7.98% 500 - - - 100 7.98% 500 9,558 409 한가람투자자문(비상장) 2000.04.19 투자 300 30 10.00% 300 - - - 30 10.00% 300 11,269 248 MVP창업투자(주)(비상장) 2000.08.28 투자 1,000 200 9.57% 727 - - - 8 200 9.57% 719 16,490-919 슈프림에셋 투자자문 (비상장) 2007.10.31 투자 300 60 9.70% 300 - - - 60 9.70% 300 - - 원방알앤아이(비상장)(구 아시아신탁) 2007.07.09 투자 750 75 7.50% 750 - - - 75 7.50% 750 24,232 3,131 코리아멀티시스템 (비상장) 2007.12.24 투자 1,843 39 19.50% 1,930-39 - 1,930 - - - - 12,373 464 케이에스에너지(비상장) 2006.04.18 투자 4,883 4,434 7.21% 0 - - - 4,434 7.21% - 168-37,367 (주)리얼티어드바이저스코리아(비상장) 2001.12.26 투자 1,000 200 14.29% 1,702 - - - 1,207 200 14.29% 495 20,182 795 (주)캐피탈파트너스(비상장) 2003.01.21 투자 500 100 7.14% 500 - - - 100 7.14% 500 - - 하이자산운용 사모펀드(비상장) 2008.01.30 투자 6,000 4,392,436 17.14% 4,098 - - 256-31 4,392,436 17.14% 3,811 56,872 7,478 이스타투자자문 (비상장) 2008.03.26 투자 430 66 7.62% 430 - - - 66 7.62% 430 5,076-1,427 일성 전환상환우선주(비상장) 2008.08.18 투자 19,998 1,457 11.92% 15,038 - - - 480 1,457 11.92% 14,558 274,339 5,258 신용회복기금(비상장) 2008.08.29 투자 5,187 2 0.33% 7,167 - - - 2 0.33% 7,167 817,320 16,625 GS자산운용(비상장) 2008.07.14 투자 500 100 5.00% 500 - - - 100 5.00% 500 - - GS자산운용_상환우선주(비상장) 2010.03.31 투자 2,000 400 16.67% 1,832 - - - 101 400 16.67% 1,731 - - LOTUS투자자문(비상장) 2009.10.29 투자 299 48 9.96% 239 - - - 48 9.96% 239 - - 에스크베리타스(비상장) 2010.07.15 투자 1,000 200 16.40% 839 - - - 108 200 16.40% 731 - - 한국창의투자자문(비상장) 2010.09.30 투자 300 60 5.00% 300 - - - 60 5.00% 300 - - 아이씨디(상장) 2011.04.04 투자 4,000 - - - 178 4,000-326 178 3.17% 3,674 47,179 2,830 하이닉스반도체(상장) 2003.04.14 투자 4,309 1,626 0.28% 47,398 - - - 7,935 1,626 0.28% 39,463 15,940,007 2,647,889 쌍용건설(상장) 1999.04.24 투자 5,371 192 0.65% 1,368 - - - 4 192 0.65% 1,364 1,663,584 18,483 쌍용양회(상장) 2005.12.20 투자 8,859 850 1.14% 6,925 - - - 1,113 850 1.14% 5,812 2,125,600 29,381 우리기업인수목적1호주식회사(상장) 2010.12.30 투자 100 20 4.17% 198 - - - 26 20 4.17% 172 39,747 336 유진기업(상장) 2011.02.16 투자 13,926 2,397 4.11% 10,786-947 - 5,502-35 1,450 2.29% 5,249 1,461,470 15,205 보고사모투자전문회사(비상장) 2005.09.09 투자 300 0 5.99% 22,839 - - 4,379 0 5.99% 27,218 - - 남양주 별내 복합단지PF관련 PFV (비상장) 2008.09.04 투자 3,000 984 8.20% 4,920 - - - 984 8.20% 4,920 - - 남양주 별내 복합단지PF관련 AMC(비상장) 2008.09.04 투자 34 13 12.70% 64 - - - 13 12.70% 64 - - 내곡동헌인마을도시개발사업PFV(비상장) 2006.04.11 투자 250 50 5.00% 250 - - - 50 5.00% 250 - - 대구봉무지방산업단지조성사업(비상장) 2006.05.11 투자 428 86 8.55% 855 - - - 86 8.55% 855 - - 제주 무수천유원지 SPC(비상장) 2006.02.14 자산유동화 5 1 10.00% 5 - - - 1 10.00% 5 - - SGI제1호사모투자전문회사(비상장) 2007.01.09 투자 200 1,731,945 6.33% 1,517 - - - 1,731,945 6.33% 1,517 - - 킴스아이앤디 PFV (비상장) 2008.03.27 투자 250 50 5.00% 250 - - - 50 5.00% 250 - - 그린시즌랜드제1차SPC(비상장) 2007.01.31 자산유동화 27 5 10.00% 27 - - - 5 10.00% 27 - - 디오엠에스파트너스 SPC(비상장) 2007.07.06 자산유동화 5 0 5.00% 5 - - - 0 5.00% 5 - - 인천청라국제업무타운 SPC(비상장) 2008.01.16 자산유동화 2,914 291 4.70% 2,914 - - - 291 4.70% 2,914 - - 영등포 교정시설신축 PFV(비상장) 2008.06.09 투자 150 30 3.00% 858 - - - 30 3.00% 858 - - 판교 PFV(비상장) 2007.10.25 투자 475 95 9.50% 475 - - - 95 9.50% 475 - - JUSTR Reits AMC(비상장) 2008.10.30 투자 1,000 200 14.29% 1,000 - - - 200 14.29% 1,000 - - 보고제이의이호사모투자전문회사(비상장) 2011.03.22 투자 9,550 9,550,000 13.85% 9,550 - - - 9,550,000 13.85% 9,550 - - 채널A(비상장) 2011.03.25 투자 1,000 200 0.24% 1,000 - - - 200 0.24% 1,000 - - 부실채권정리기금(비상장) 1997.11.29 투자 4,210 0 0.73% 2,576 - - - 0 0.73% 2,576 - - 캠코벨류에이션(비상장) 2010.02.05 투자 2 0 15.00% 1 - - - 0 15.00% 1 - - 우리투자전문회사(비상장) 2006.07.21 투자 392 34 14.53% 28,419 - - - 4,812 34 14.53% 23,607 170,728-15,081 우리블랙스톤 사모투자전문회사(비상장) 2010.02.11 투자 500 9 8.25% 9,080 - - - 314 9 8.25% 8,766 104,632-7,103 Midas Equity Long Short Fund(비상장) 2008.02.14 투자 1,889 0 20.00% 1,889 - - - 0 20.00% 1,889 - - Brim Asia Capital Fund(비상장) 2009.11.30 투자 23,348 200 71.40% 23,335 - - - 200 38.27% 23,335 - - 합 계 - - 825,900-2,072-6,846 - - 821,126 - - VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주에 관한 사항 가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2011년 06월 30일 ) (단위 : 주, %) 소유주식수( 지분율) 성 명 관 계 주식의 종류 주식수 기 초 지분율 주식수 기 말 지분율 비고 우리금융지주 최대주주 보통주 46,324,981 34.96 46,324,981 34.96 - 황성호 특수관계인 보통주 5,349 0 5,349 0 - 박영빈 특수관계인 보통주 3,320 0 3,320 0 - 보통주 46,333,650 34.96 46,333,650 34.96 - 계 우선주 0 0 0 0 - 기 타 0 0 0 0 - 주1) 지분율은 보통주 기준으로 산출되었습니다. 나. 최대주주 변동내역

(기준일 : 2011년 06월 30일 ) (단위 : 주, %) 변동일 최대주주명 소유주식수 지분율 2004.10.25 우리금융지주 7,000,000 4.93-2004.12.24 32,877,487 23.16-2005.04.02 45,274,981 29.33-2005.04.12 46,324,981 30.01-2006.01.24 46,324,981 30.60 이익소각으로 인한 지분율증가 비 고 2. 주식의 분포 가. 주식 소유현황 (기준일 : 2011년 06월 30일 ) (단위 : 주) 구분 5% 이상 주주 주주명 소유주식수 지분율 비고 우리금융지주(주) 46,324,981 34.96 최대주주 국민연금공단 9,480,620 7.15 - 우리사주조합 307,768 0.23 - 주1) 지분율은 보통주 기준으로 산출되었습니다. 주2) 우리사주조합의 현황은 최근 주주명부 폐쇄일인 '11.3.31 기준 당사 명의개서 대리인인 한국예탁결제원에서 제공한 주식분포상황표를 기준으로 작성한 것입니다. 나. 소액주주현황 (기준일 : 2011년 06월 30일 ) (단위 : 주) 구 분 주주수 주주 비율 주식수 보유주식 비율 비 고 소액주주 57,932 99.99% 99,649,424 65.82% 개인 및 법인 전체 57,937 100% 151,384,831 100% 주1) 상기 현황은 최근 주주명부 폐쇄일인 '11.3.31 기준 당사 명의개서 대리인인 한국예탁결제원에서 제공한 주식분포 상황표를 기준으로 작성한 것이며, 소액주주는발행주식총수의 1/100에 미달하는 주식을 소유한 주주를 말합니다. 3. 주식사무 정관상 신주인수권의 내용 제9조(신주인수권) 1 본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. < 개정08.05.30> 2 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. <개정 98.5.30> <개정08.05.30> 1. 관계법령 또는 본 정관에 따로 정한 경우 2. 주주총회의 특별결의가 있는 경우 3. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 [신설 08.05.30] 4. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 <개정 98.5.30> <개정08.05.30> 5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 [신설 98.5.30]<개정08.05.30> 6. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 상법 제418조 제2항에 따라 신기술의 도입, 재무구 조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우[신설 98.5.30]<개정08.05.30> 7. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 증권예탁증거(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 [신설 98.5.30]<개정08.05.30><개정09.05.29> 3 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. [신설 08.05.30] 4 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. [신설 08.05.30] 제9조의2(신주의 배당기산일) 본 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하 여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 발행된 것으로 본다. 다만, 제49조의 중간배당 기준일 이후에 유상증자, 무상증자, 주식배당에 의하여 발행된 신주에 대해서는 중간배당 기중일 직후에 발 행된 것으로 본다. [신설 08.05.30] 제10조(신주인수권의 양도) 제9조에 의하여 신주인수권을 배정받은 자는 신주인수권을 제 3자에게 양도할 수 있다. [신설 98.5.30] 제19조(신주인수권부 사채의 발행) 1 회사는 사채의 액면총액이 팔천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주 외의 자에게 신주인수권부 사채를 발행할 수 있다. 다만, 주주 외의 자에게 발행하는 경우에는 제9조 제2항을 준용한다. <개정 2001.5.26><개정 08.05.30> 2 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다. 3 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 보통주식 또는 우선주식으로 하고 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 하며 신주인수권의 행사로 발행하는 주식의 종류와 그 발행가액은 사채발행시 이사회가 정 한다. 4 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행 후 1월이 경과한 날부터 그 상환기일의 1일전까지로 한다. 다만, 위 기간 내에서 필요에 따라 이사회의 결의로 그 기간을 따로 정할 수 있다. 5 제1항의 신주인수권부사채에 있어서 신주인수권의 행사로 인하여 발행된 주식에 대한 이익이나 이자의 배 당에 관하여는 신주의 발행가액이 전액을 납입한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 신주가 발행된 것 으로 한다. 6 이사회는 제1항에서 정한 바에 따라 신주인수권부사채를 발행할 경우, 신주인수권 행사가액을 시가하락에 의하여 조정할 수 있으며, 이 경우 신주인수권행사가액의 최저한도를 오천원으로 할 수 있다. [신설 2003. 5.30 ] 결 산 일 3월 31일 정기주주총회 영업연도 종료후 3월이내 주주명부폐쇄시기 주권의 종류 4월 1일부터 4월 30일까지 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권 500주권, 1,000주권, 10,000주권 (8종) 명의개서대리인 주주의 특전 없음 공고방법 한국예탁결제원 인터넷 홈페이지 공고게재신문 http://www.wooriwm.com 한국경제신문 4. 주가 및 주식거래실적

(기준일 : 2011년 06월 30일 ) (단위 : 원, 천주) 종류 2011년 1월 2011년 2월 2011년 3월 2011년 4월 2011년 5월 2011년 6월 보통주 최고주가 24,150 23,000 21,300 21,450 21,700 17,350 최저주가 21,550 20,250 19,700 19,250 17,200 15,050 평균주가 22,960 21,794 20,636 39,018 36,619 31,350 월별최고일거래랑 3,259 2,677 2,373 3,722 2,156 1,950 월별최저일거래량 809 710 580 834 506 498 월간거래량 1,715 1,346 1,045 3,532 2,190 1,939 우선주 최고주가 9,970 9,310 8,150 7,990 7,930 7,130 최저주가 9,010 8,120 7,690 7,500 6,850 6,770 평균주가 9,553 8,762 7,966 14,753 13,992 6,923 월별최고일거래랑 73 65 118 71 51 36 월별최저일거래량 22 17 29 15 6 1 월간거래량 43 39 67 71 46 14 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황 가. 임원 현황 (기준일 : 2011년 06월 30일 ) (단위 : 주) 성명 출생년월 직위 등기임원 여부 상근 여부 담당 업무 주요경력 소유주식수 보통주 우선주 재직기간 임기 만료일 황성호 1953년 11월 사장 등기임원 상근 대표이사 *고려대 경영학 *PCA투자신탁운용 사장 *PCA아시아지역 자산운용사업부문부대표 5,349-2009년05월29일 2012년 05월 28일 이득희 1955년 08월 감사위원 등기임원 상근 감사위원회 *고려대 산업공학 *영국 버밍험대 경영학 석사 *기은캐피탈 감사 *신용보증기금 본부장 - - 2009년05월29일 2012년 05월 28일 정현진 1952년 02월 비상무 이사 등기임원 비상근 비상무이사 *서울대 경영학 * 現, 우리금융지주 전무 *SPP그룹 부사장 *우리은행 부행장 - - 2011년05월27일 2013년 05월 26일 신동혁 1939년 08월 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 *서울대 경제학 * 現, 금호타이어 사외이사 *전국은행연합회장 *대우건설 사외이사 - - 2011년05월27일 2013년 05월 26일 정인학 1953년 01월 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 *서울대 사회교육 *한양대 언론학 석사 * 現, 한나라당 대표 언론특보 *한국수력원자력 상임감사 - - 2010년05월28일 2012년 05월 27일 하성근 1946년 08월 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 *연세대 정치학 석사 *미국 인디애나대 경제학 박사 * 現, 연세대 경제학부 교수 *우리은행 사외이사 - - 2011년05월27일 2013년 05월 26일 한병락 1950년 08월 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 *고려대 임학 *솔로몬상호저축은행 부회장 *조흥은행 부행장 - - 2011년05월27일 2013년 05월 26일 임성균 1953년 10월 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 *서울대 행정대학원 *미국 브라운대 경제학 석사 * 現, 세무법인 다솔 부회장 *광주지방국세청장 - - 2011년05월27일 2013년 05월 26일 박휘준 1954년 03월 부사장 미등기임원 상근 Trading 사업부대표 *성균관대 행정학 *미국 켄트주립대 MBA 수료 *대구은행 부행장 7,850-2009년07월01일 2011년 12월 31일 성건웅 1958년 04월 전무 미등기임원 상근 Wholesale 사업부대표 *고려대 농업경제학 *우리투자증권 Non Equity 사업부장 * " WM사업부장 997-2005년04월01일 2011년 12월 31일 정영채 1964년 05월 전무 미등기임원 상근 IB사업부 대표 *서울대 경영학 *대우증권 상무보 1,106-2005년08월01일 2012년 03월 31일 신성호 1956년 11월 전무 미등기임원 상근 리서치 본부장 *고려대 통계학 학/석사 *우리투자증권 상품전략본부장 *한국금융투자협회 상무 *동부증권 상무 1,591-2009년07월23일 2011년 12월 31일 김은수 1959년 03월 전무 미등기임원 상근 상품전략 본부장 (상품경쟁력강 화센터장 겸직) *연세대 응용통계학 *독일 요한볼프강괴테대 경제학 석/박사 *PCA투자신탁운용 전무 - - 2010년05월01일 2011년 12월 31일 김원규 1960년 05월 전무 미등기임원 상근 WM사업부 대표 *경북대 경영학 *우리투자증권 WM영업1본부장 " 퇴직연금그룹장 " 강남지역담당 9,075-2005년04월01일 2011년 12월 31일 하영동 1957년 10월 상무 미등기임원 상근 조직문화 혁신담당 *부산대 경제학 *미국 워싱턴대 MBA *우리투자증권 연수원추진담당 * " 종금사업부대표 946-2004년06월07일 2011년 12월 31일 문영태 1961년 09월 상무 미등기임원 상근 ECM그룹장 (Advisory 그룹장 겸직) *서울대 경제학 *미국 위스콘신대 MBA *우리투자증권 Product그룹장 *에콜레이드 상무 604-2007년09월10일 2011년 08월 31일 박병호 1963년 11월 상무 미등기임원 상근 싱가포르IB센터 장 *서울대 경영학 *미국 UCLA MBA *우리투자증권 Coverage그룹담당 1,007-2005년04월01일 2011년 12월 31일 정주섭 1959년 12월 상무 미등기임원 상근 WM영업 1본부장 *고려대 경영학 *우리투자증권 WM영업2본부장 * " 강남지역본부장 * " 부산지역담당 1,785-2006년02월27일 2011년 12월 31일 정자연 1962년 01월 상무 미등기임원 상근 Equity Trading 담당 *한국외국어대 무역학 *우리투자증권 싱가포르IB센터장 * " 동남아IB사업 * 추진단장 3,896-2006년02월27일 2011년 12월 31일

최평호 1960년 04월 상무 미등기임원 상근 전략재무 담당 (프로골프단장 겸직) *서강대 경제학 *우리투자증권 대구지역본부장 * " HR운영팀장 8,039 108 2007년01월08일 2011년 12월 31일 김형상 1958년 12월 상무 미등기임원 상근 WM영업2 본부장 *홍익대 경영학 *동국대 부동산학 석사 *우리투자증권 강동지역본부장 * " 골드넛 멤버스WMC * 센터장 4,010-2008년01월07일 2011년 12월 31일 함종욱 1962년 04월 상무 미등기임원 상근 강남지역 본부장 *연세대 경영학 *우리투자증권 WM전략담당 * " 인사총무부문장 1,682-2006년07월10일 2011년 12월 31일 김창배 1958년 03월 상무 미등기임원 상근 신사업추진담당 *서강대 경영학 *서강대 재무관리 석사 *리딩투자증권 전무 1,300-2009년12월24일 2011년 12월 31일 허정호 1958년 12월 상무 미등기임원 상근 강북지역본부장 *단국대 경제학 *우리투자증권 강서지역본부장 * " 영업지원담당 * " 명동WMC 센터장 1,126-2008년01월07일 2011년 12월 31일 오세임 1961년 05월 상무 미등기임원 상근 Operation& *연세대 수학/교육학 Technology 담 *서강대 경영학 석사 당 *골드만삭스 상무 (Operation *한국씨티은행 부장 센터장 겸직) 1,347-2009년07월01일 2011년 12월 31일 윤여항 1958년 11월 상무보 미등기임원 상근 강서지역 본부장 *중앙대 경영학 *우리투자증권 인사총무담당 * " HR센터장 * " 신사WMC 센터장 1,187-2009년01월13일 2011년 12월 31일 백광현 1959년 04월 상무보 미등기임원 상근 강동지역 본부장 *연세대 경영학 *우리투자증권 부산지역본부장 * " 올림픽WMC 센터장 * " 잠실WMC 센터장 1,271-2009년01월13일 2011년 12월 31일 성철현 1964년 09월 상무보 미등기임원 상근 Capital Market담당 *고려대 경제학 *우리투자증권 FICC그룹장 * " Non-equity Trading 센터장 7,675-2009년02월01일 2012년 01월 31일 이종국 1960년 07월 상무보 미등기임원 상근 WM전략담당 *서울시립대 회계학 *우리투자증권 중서부지역본부장 * " 반포지점 지점장 1,181-2009년07월01일 2011년 12월 31일 배한규 1961년 10월 상무보 미등기임원 상근 대구지역 본부장 *중앙대 응용통계학 *서강대 경영학 석사 *우리투자증권 남대문WMC센터장* * " 방배동지점 지점장 918-2009년07월01일 2011년 12월 31일 황원돈 1960년 07월 상무보 미등기임원 상근 부산지역 본부장 *부산대 경영학 *우리투자증권 울산WMC 센터장 * " 부산WMC 센터장 - - 2010년11월22일 2012년 12월 31일 심홍섭 1958년 07월 상무보 미등기임원 상근 호남지역 본부장 *서울대 국제경제학 *우리투자증권 동수원WMC 센터장 * " 수지지점 지점장 - - 2010년11월22일 2012년 12월 31일 이대희 1962년 01월 상무보 미등기임원 상근 기관영업 그룹장 *단국대 회계학 *한양대 경영학 석사 *경원대 경영학 박사 *우리투자증권 기관영업팀장 * " 법인영업팀장 - - 2010년11월22일 2012년 12월 31일 김재준 1961년 09월 상무보 미등기임원 상근 중부지역본부장 *성균관대 농업경제학 *서강대 경제학 석사수료 *우리투자증권 신사WMC 센터장 * " 과천지점 지점장 * " 은평지점 지점장 - - 2010년11월22일 2012년 12월 31일 김경동 1952년 01월 상임고문 미등기임원 상근 - 김연수 1960년 01월 자문역 미등기임원 비상근 - *명지대 경영학 *우리투자증권 비상무이사 *우리금융지주 수석전무 *전북대 통계학 *우리투자증권 상무보 - - - - - - - - 주1) 고문, 자문역을 제외한 미등기임원은 모두 집행임원임 주2) 재직기간은 선임일로 작성 나. 직원 현황 (기준일 : 2011년 06월 30일 ) (단위 : 백만원) 사업부문 성별 정규직 직 원 수 계약직 기 타 합 계 평 균 근속연수 연간급여 총 액 1인평균 급여액 비고 본사영업 남 152 161-313 5.7 7,743 25 - 본사영업 녀 61 21-82 6.2 1,304 16 - 본사지원 남 369 103-472 8.9 12,083 26 - 본사지원 녀 244 58-302 7.0 4,637 15 - Retail 남 759 134-893 12.1 22,297 25 - Retail 녀 813 33-846 8.4 13,351 16 - 합 계 2,398 510-2,908 9.0 61,418 21 - 주1) 급여를 지급하지 않는 현재채용인, 파견자는 불포함 2. 임원의 보수 등 1. 주총승인금액 구 분 인원수 주총승인금액 (단위 : 백만원) 비고 이사 - 4,000 보수총액 승인기준 2. 지급금액 (단위 : 백만원)

구 분 인원수 지급총액 1인당 평균 지 급액 주식매수선택권의 공 정가치 총액 비고 등기이사 2 128 64 - - 사외이사 5 67 8 - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - - - 계 7 196 - - - IX. 이해관계자와의 거래내용 1. 대주주등에 대한 신용공여 등 - 해당사항 없습니다. 2. 대주주와의 자산 양수도 등 - 해당사항 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 - 해당사항 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 - 해당사항 없습니다. X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 주요경영사항 신고내용 및 그 진행상황 가. 공시사항의 진행. 변경상황 및 주주총회 현황 신고일자 제 목 신 고 내 용 신고사항의 진행상황 2006.03.09 타법인주식 및 출자증권 취득결정 1. 대상회사의 내용 자산운용사와 수탁회사와의 협의하에 진행중입니다. - 회사명(국적): (주)하이닉스반도체 - 회사와의 관계: 없음 - 자본금 (원): 2,258,693,580,000 - 발행주식총수 (주): 448,210,671 - 주요사업: 반도체소자 제조 및 판매 2. 취득내용 - 취득대상: 기명식보통주 - 취득금액 (원): 32,241,712,750 - 취득 주식수 (주): 1,094,795 - 취득후 소유주식수 (주): 4,544,795 - 취득후 지분비율 (%): 1.01 - 취득예정일: - - 취득방법: 미매각수익증권 내 주식 실물 상환 3. 취득목적: 간접보유형태(미매각수익증권내 보유)에서 직접보유형태로의 전환 4. 당해 사업연도 취득누계금액 (원) (기신고분 제외): 79,558,596,618 - 자기자본 (원): 1,800,470,197,250 - 자기자본대비 (%): 4.42 5. 이사회결의일(결정일): 2006년 03월 09일 - 사외이사 참석여부 참석 (명): - 불참 (명): - - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부: - 6. 공정거래법 해당여부: 아니오 7. 대규모법인 해당여부: 예 8. 기타: - 취득금액은 결정일 전일(3월8일) 종가 기준임. - 취득후 소유주식수는 단기매매분 미포함임. - 상기 실물상환으로 인한 취득주식은 기업구조조정촉진법에 따른 (주)하이닉스반도체 채권금융기관협의회 결의에 따라 경영정상화 이행기간(2006년도말)까지 매각이 제한되어 있음. - 취득시기는 개별운용사 일정에 따라 3월중에 순차적으로 이루어지며 취득수량은 일부 변경될 수 있음. 관련공시일: - 2006.03.21 타법인주식 및 출자증권 취득결정 1. 대상회사의 내용 우리사모투자전문화사 출자 - 회사명(국적): 우리-인베스투스-WGF사모투자전문회사(가칭) 1. 2006.07.21일 392,000,000원(14.72%)을 출자 - 회사와의 관계: 없음 2. 2007.01.02일 189,000,000원(14.71%)을 출자 - 자본금 (원): - 3. 2007.04.02일 187,000,000원(14.54%)을 출자 - 발행주식총수 (주): - 4. 2007.04.10일 8,769,000,000원(14.54%)을 출자 - 주요사업: 구조조정 대상기업 및 성장성이 높은 우량 중견기업에 대한 투자 5. 2007.06.25일 9,241,000,000원(14.54%)을 출자 2. 취득내용 6. 2007.07.02일 194,000,000원(14.54%)을 출자 - 취득대상: 출자증권 7. 2007.08.31일 2,971,000,000원(14.54%)을 출자 - 취득금액 (원): 50,000,000,000 8. 2007.10.01일 207,000,000원(14.54%)을 출자 - 취득 주식수 (주): - 9. 2007.11.09일 322,000,000원(14.54%)을 회수 - 취득후 소유주식수 (주): - 10. 2007.12.27일 8,721,000,000원(14.54%)을 출자 - 취득후 지분비율 (%): - 11. 2008.01.02일 95,000,000원(14.54%)을 추가 - 취득예정일: - 12. 2008.04.01일 187,000,000원(14.53%)을 추가 - 취득방법: 출자 13. 2008.04.03일 9,157,000,000원(14.53%)을 추가 3. 취득목적: 투자자산의 다변화 및 자본활용도를 제고하고 펀드출자에 따르는 각종 투자 14. 2008.07.01일 189,000,000원(14.53%)을 추가 기회를 모색하기 위함 15. 2008.08.13일 6,671,000,000원(14.53%)을 회수 4. 당해 사업연도 취득누계금액 (원) 16. 2008.10.01일 189,000,000원(14.53%)을 추가 (기신고분 제외): 50,210,000,000 17. 2009.01.02일 185,000,000원(14.53%)을 추가 - 자기자본 (원): 1,800,470,197,250 18. 2009.04.01일 187,000,000원(14.53%)을 추가 - 자기자본대비 (%): 2.79 19. 2009.06.04일 24,000,000원(14.53%)을 추가 5. 이사회결의일(결정일): 2006년 03월 21일 20. 2009.07.01일 133,000,000원(14.53%)을 추가 - 사외이사 참석여부 참석 (명): 4 21. 2009.08.20일 2,907,000,000원(14.53%)을 추가 불참 (명): - 22. 2009.10.01일 135,000,000원(14.53%)을 추가

불참 (명): - - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부: 참석 6. 공정거래법 해당여부: 아니오 7. 대규모법인 해당여부: 예 8. 기타: - 자본금은 출자약정액으로 총 7,000억원으로 예정되어 있음 - 출자예정일은 사원협약체결일로 2006년 5월초로 예정되어 있음 관련공시일: - 22. 2009.10.01일 135,000,000원(14.53%)을 추가 23. 2009.10.29일 1,559,000,000원(14.53%)을 회수 24. 2010.01.05일 134,000,000원(14.53%)을 추가 25. 2010.04.01일 135,000,000원(14.53%)을 추가 26. 2010.05.07일 2,564,000,000원(14.53%)을 회수 27. 2010.07.01일 131,000,000원(14.53%)을 추가 28. 2010.10.01일 127,000,000원(14.53%)을 추가 출자하였습니다. 출자의무기간내에 당사 취득한도(50,000,000,000원) 범위내에서 추가 출자 가능합니다. 나. 주주총회 의사록 요약 제1호 의안 : 제44기(2010.4.1 ~ 2011.3.31)대차대조표(재무 의장은 제1호 의안을 상정하고 본건에 대하여 승인을 구한 바,만장일치로 원안대로 승 상태표), 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 인하다. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 의장은 제2호 의안을 상정하고 본건에 대하여 승인을 구한 바, 만장일치로 원안대로 정관 일부 변경의 건을 승인하다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 의장은 제3호 의안을 상정하고 임양택, 조성익, 최봉길, 권혁대사외이사의 임기 만료 및 윤상구 이사의 사임에 따라후임으로 사외이사후보추천위원회에서 추천한 임성균, 하 성근, 신동혁, 한병락 사외이사 후보와 이사회에서 추천한 정현진 비상무이사후보를 새 로운 이사로 선임하여 줄 것을 요청한바,원안에 대해 일부 참석주주와 한국예탁결제원 을통한일부주주의반대의사 통보가 있었으나, 주주들의 동의와 재청이 있으므로 의결권 있는 발행주식의 4분의 1이상과 출석의결권주식 총수의 과반수 이상의 찬성으로 임 성균, 하성근, 신동혁, 한병락 후보자를 임기2년의 사외이사로 선임하며,정현진 후보 자를 임기2년의 비상무이사로선임 가결한다. 단, 임성균 사외이사 후보자의 경우, 공직 자윤리법 제17조에 의거 공직자윤리위원회의 취업제한 여부확인 또는 승인을 조건으로 사외이사로 승인하다. 의장은 제4호 의안을 상정하고 사외이사가 아닌 감사위원으로 이득희 이사를 재선임 하여 줄 것을 요청한 바, 원안에 대해 한국예탁결제원을통한일부주주의반대의사 통 제4호 의안 : 사외이사 아닌 감사위원 선임의 건 보가 있었으나, 주주들의 동의와 재청이 있으므로, 의결권 있는 발행주식 총수의 4분의 1 이상과 출석의결권주식 총수의 과반수 이상의 찬성으로 원안대로 이득희 이사를 사 제44기 주주총회 (11.5.27) 외이사가 아닌 감사위원으로 승인 가결하고 그 임기는 이사의 잔여임기와 같이 한다. 의장은 제5호 의안을 상정하고 사외이사인 감사위원으로 임성균, 하성근, 한병락 사외 이사를 선임하여 줄 것을 요청한바, 원안에 대해 일부 참석주주와 한국예탁결제원을 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 통한 일부주주의 반대의사 통보가 있었으나, 주주들의 동의와 재청이 있으므로 의결권 있는 발행주식 총수의 4분의 1 이상과 출석의결권주식 총수의 과반수 이상의 찬성 으로 원안대로 임성균, 하성근, 한병락 사외이사를 사외이사인 감사위원으로 승인 가결 하고 그 임기는 이사의 잔여임기와 같이 한다. 단, 임성균 후보자의 경우, 공직자윤리법 제17조에 의거 공직자윤리위원회의 취업제한 여부확인 또는 승인을 조건으로 사외이 사인 감사위원으로 승인하다. 의장은 제6호 의안을 상정하고 제45기 사업년도 중 이사에 대한 보수한도를 40억원 으로 승인해줄 것을 요청한 바, 만장일치로 원안대로 승인 하고 그 집행은 이사회에 위 임하다. 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 등 (단위: 건,백만원) 구분 소송의 내용 건수 소송가액 피고 손해배상 청구 등 22 25,068 원고 손해배상 청구 등 7 27,263 주1) 현재로서는 소송의 최종결과를 예측할 수 없습니다. 주2) 공시서류 작성기준일이 속하는 사업연도 개시일 현재 진행중이거나 사업연도 중에 새로 제기된 소송 중 중요한 소송사건은 다음과 같습니다. 주3) 중요한 소송사건 : 소가 3억원 이상 또는 소송결과 당사에 파급효과가 큰 소송 기준 1) 2005. 8. 17. 원고 노영호가 피고 당사에 재직 중 업무상 따돌림으로 인한 우울증으로 자살을 기도한 결과 상해(실명)를 입었다며 616백만원의 손해배상청구소송을 제기하 였고, 2010. 6. 1. 1심법원은 당사 전부승소 판결을 하였고, 현재 2심 전부승소로 종결되었 습니다. 2) 2008. 5. 26. 원고 문배철강은 당사를 상대로 원고 회사의 직원이 원고로부터 대리권을 수여받지 않고 임의로 원고의 거래인감 및 위임장을 위조하여 신탁금 4,320백만원을 인출 하였다며 이는 무권대리행위로서 무효이므로 당사에게 금 4,320백만원의 신탁금을 반환 하라는 소송을 제기하였고, 2009. 9. 10. 1심법원은 당사 전부승소 판결을 하였고, 현재 2심 진행중에 있습니다.

3) 2009. 1. 8. 원고 유용례 외 13인은 원금손실 가능성이 있는 펀드(우리파워인컴펀드)를 당사 직원이 원금보장이 되는 확정금리상품이라고 안내하여 판매하였다고 주장하며, 착 오로 인한 계약취소 및 원상회복청구 또는 880백만원의 손해배상청구소송을 제기하였고, 2010. 1. 8. 1심법원은 일부 원고에 대해서는 전부 기각, 일부 원고에 대해서는 원고별로 손해액의 15 ~ 40% 배상하는 당사 일부승소 판결을 하였고, 원고 항소 503백만원, 피고 항소 96백만원, 합계 599백만원으로 항소하여 현재 2심 진행중에 있습니다. 4) 2009. 12. 16. 원고 단원이엔지 외 1인은 당사가 유상증자 청약대행을 수행한 에이스하 이텍의 채권자로서 유상증자 청약대금 700백만원에 대하여 당사를 상대로 가압류를 하였 으나 당사는 유상증자 청약대금을 납입은행에 납입하였고, 이에 원고는 유상증자 청약대 금을 반환하라는 소송을 제기하였고, 현재 1심 진행중에 있습니다. 5) 2009. 10. 22. 원고 노영호는 본인이 입은 업무상재해에 대하여 개호비, 특진비 등 964 백만원의 지급을 청구하는 소송을 제기하였고, 제1심에서 당사에게 1.73억원을 지급하 라는 판결 및 원고, 피고 쌍방의 항소로 현재 2심에서는 1,096백만원(원고 항소금액 921,661,428원, 피고 항소금액 173,884,156원)의 금액으로 진행중에 있습니다. 6) 2010. 6. 18. 원고 당사 외 7인은 특정금전신탁업을 영위하면서 고객(위탁자)의 운용지 시에 따라 금호타이어 발행 CP를 신탁자산에 총 21,050백만원을 편입하였고, 금호타이 어가 워크아웃에 처하자 주채권은행(산업은행)은 특정금전신탁의 방법을 통한 개인투자 자(위탁자)의 CP투자에 대하여 이를 금융기관이 보유한 채권으로 분류하였는 바, 당사는 개인투자자의 특정금전신탁 편입 CP금액은 채권금융기관이 보유한 채권이 아님을 확인 하기 위하여 편입금액 중 일부인 5,000백만원에 대하여 소송을 제기하였고, 현재 1심에 전부 패소하며, 제2심 항소심 진행 중입니다. 본 건은 패소 시 당사 특정금전신탁의 수익 자들이 금호타이어CP 투자금 반환청구을 요구할 수 있는 위험부담이 있습니다. 7) 2010.10.11. 원고 임산산업개발은 소외 호산티알디에 대한 채권에 기해 소외 호산티알 디의 피고 하마씨티빌에 대한 채권에 대하여 압류 및 추심명령을 받아, 피고 하마씨티빌에 대해 추심금 368백만원을 청구하고, 자금관리기관인 당사에 대해서는 병존적 채무인수자 라고 주장하며 소송을 제기하였고, 제1심 당사 전부 승소하여 종결되었습니다. 8) 2011.03.28. 원고 이범은 LIG건설 CP에 투자하였으나 LIG건설의 회생절차신청으로 손 해가 발생하였고, 투자하는 과정에 불완전판매가 있었음을 주장하여 피고 당사에 대해 5,300백만원을 청구하는 소송을 제기하였고 현재 1심 진행 중에 있습니다. 9) 2011.03.24. 피고 당사외13은 부산 명지지구 아파트 PF(총 대출금 2,700억원, 당사 대 출금 300억원 중 63억원 회수)에 참가하였고, PF 대주단이 공정거래법상 지위를 남용하여 이행불능의 만기 설정 및 만기연장에 대한 부당한 조건 부과, 공사비 조달/지급 등에 대한 부당행위, 공동대표이사 선임 등으로 원고 대한리츠, 영조주택의 사업에 지장을 주어 손 해가 발생하게 되었다고 주장하여 피고 당사에 대해 원고 대한리츠, 영조주택은 1,000백 만원을 청구하는 소송을 제기하였고 현재 1심진행 중에 있습니다. 10) 2011.5.12. 원고 오금순외1은 LIG CP 신탁계약 의사를 표시하였다가 같은 날 오후 8 시경에 신탁계약 철회 의사를 표시하였는데, 관리직원은 원고에게 1인이라도 계약을 취소 하면 CP 발행이 전부 취소되므로 철회할 수 없다고 고지하고, 2010.12.3. 신탁계약을 체 결하였습니다. 3일 후 원고는 서류 미비를 보완하여 주면서 별다른 이의가 없었으나 원고 오금순외1은 관리직원이 임의로 신탁계약을 체결하였다면서 예치금반환 소송을 제기하 였고 현재 1심 진행 중에 있습니다. 11) 연결종속회사와 관련된 중요한 소송 LG Investments Holding B.V. GG 구 LG페트로은행은 당사의 네덜란드 소재 역외펀드인 LGIH가 지분을 보유하다가 2002.10. 스웨덴 소재 Nordea 은행에 보유 지분을 전량 매도한 폴란드 소재 은행(현재 Nordea Bank Polska로 명칭 변경)으로, 구 LG페트로은행 지분 매각 계약시 아래소송에 대 하여 LGIH가 책임을 부담하기로 약정하였습니다. 구 LG페트로은행( 은행 )은 2000.2 폴란드 기업 Apexim과 Szeptel주식 100만주 매매 옵 션계약 체결하였으며, 이후 Apexim의 기한내 옵션 행사에도 불구하고 "은행"에서 주식 매도 의무를 불이행하였다는 이유로 Apexim이 "은행"을 상대로 위약금을 청구하는 법적 분쟁 발생이 발생하였습니다(2001.3). 2004. 6. Apexim으로부터 위약금청구권을 양도받은 European Experts Association Ltd.("EEA")가 "은행"을 상대로 상기 위약금을 청구하는 중재소송을 폴란드 바르샤바중재 법원에 제기하였으며, 2009. 10. 26. "은행"이 위 중재소송에서 전부 승소하였습니다. 2010. 2. 3. 중재소송에서 패소한 EEA는 상기 중재 판결에 대한 취소 소송을 Gdansk일반 법원("은행" 본점 소재지 관할법원)에 제기했으나, 2010. 9. 23. 은행이 (1심) 전부승소하 였습니다. 2011. 1.10. EEA는 Gdansk고등법원에 상기 1심 판결에 불복하는 항소(2심)를 제기했 으나, 2011. 4. 28. "은행"이 전부 승소하였습니다. 2011. 5. 2. EEA는 2심 판결에 불복하여 Gdansk고등법원에 상고(3심) 제기한 건이 현재 진행중에 있습니다. 나. 그 밖의 우발채무 등 (1) 채무보증 현황 구 분 제공받은 자 당기말 전기말 (단위: 백만원) 매입보장약정 (주) 알펜로즈 외 291,000 241,500 상기의 약정 외에 연결회사는 영등포 타임스퀘어 인근 도시형 생활주택 사업과 관련하여 미분양 물건에 대하여 부동산펀드를 설정(약정금액 8,000백만원)하고 잔여 수익증권을 조 건부로 인수하는 약정을 시행사인 세스영어와 체결하고 있습니다. (2) 금융기관과 체결한 기타 약정 사항 (단위: 백만원) 약정사항 금융기관 한도금액 당좌차월 SC제일은행 등 30,000 일중차월 우리은행 등 345,000 어음할인약정 한국증권금융 200,000 유통금융차입금(증금자체) 한국증권금융 500,000 유통금융차입금(고객예탁금) 한국증권금융 고객예치금 범위 내

운영자금차입금(증금자체) 한국증권금융 500,000 운영자금차입금(고객예탁금) 한국증권금융 신탁예치금 범위내 기타증금차입금 한국증권금융 청약예치금 범위내 채권딜러금융(국고) 한국증권금융 증권금융예치금액 범위 내 채권딜러금융(증금자체) 한국증권금융 납입자본금 범위 내 채권딜러금융(고객예탁금) 한국증권금융 고객예치금 범위 내 (3) 법정관리 중인 회사 등에 대한 채권 (단위: 백만원) 구 분 채권액 법정관리 및 화의개시 대상회사 1,985 기업구조개선작업 대상회사 46,450 파산 및 부도상태 대상회사 95,750 연결회사는 상기채권을 회수계획에 따라 현재가치로 평가하여 대손충당금 42,659백만 원을 계상하였습니다. 그러나 해당 연결회사에 대한 법정관리 등이 진행중이므로 향후 상 기채권에 대한 회수가능액은 연결회사의 추정액과 다를 수 있으며 당분기 재무제표에는 이러한 불확실성으로 인하여 발생가능한 조정사항이 반영되지 아니하였습니다. 3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황 당사는 금융감독원의 당사 지점 등에 대한 검사결과, 금융감독원으로부터 2006.11.28, 2006.12.26, 2008.2.22 유가증권 일임매매거래의 제한 위반(증권거래법)으로당사 직원에 대한 조치요구를 받아 관련직원 15인에 대하여 정직1월 등의 징계조치를 하였고, 2008.1.28 금융실명거래의무 위반(금융실명거래및비밀보장에관한법률) 및 혐의거래보고 의무 미이행(특정금융거래정보의보고및이용등에관한법률)으로 조치요구를받아 관련직원 1인에 대하여 감봉6월의 징계조치를 하였으며, 2008.3.5 고객주의무 위반, 혐의거래보고 의무 미이행(특정금융거래정보의보고및이용등에관한법률), 매매주문수탁 부적정(증권업 감독규정)으로 조치요구를 받아 관련직원 11인에 대해 주의, 경고 등의 조치를 하였습 니다. 한편, 당사 본점에 대한 금융감독원의 부문검사결과, 2009.2.2 공매도주문 확인의무 위반 등(증권거래법 등)으로 금융감독원으로부터 기관주의 조치를 받은 바 있습니다그 외 제재 현황은 아래의 표에 작성하였습니다. 제재일자 원 인 제재내용 20060615 허수주문 수탁(거래소) 회원주의 20070313 상품종가관여(거래소) 회원제제금 9,000만원/담당자 경고 20080421 금융사기 관련 혐의거래 보고의무 위반 (금융정보분석원) 과태료 200만원 20080918 혐의거래보고의무위반(금융정보분석원) 과태료 550만원 20090929 허수주문 수탁(거래소) 회원주의 나. 기타 고객 보호 현황 ( 1) 고객예탁재산 현황 (가) 고객예수금 (단위 : 백만원) 구 분 제45-1기 제44기 연간 위탁자예수금 1,029,089 813,406 장내파생상품거래예수금 250,532 526,532 청약자예수금 - - 저축자예수금 13,958 13,387 조건부예수금 - - 집합투자증권투자자예수금 35,703 24,814 기 타 214,999 108,570 합 계 1,544,281 1,486,709 주1) K-IFRS연결기준으로 작성하 였습니다. (나) 기타 고객예탁자산 (단위 : 백만원) 구 분 제45-1기 제44기 연간 위탁자유가증권 120,471,432 119,807,909 저축자유가증권 124,936 129,197 수익자유가증권 11,703,984 11,730,803 기타예수유가증권 97,671 98,884 합 계 132,398,023 131,766,793 주1) K-IFRS연결기준으로 작성하 였습니다. (2) 예탁재산의 보호현황 우리투자증권 (가) 고객예탁금 등 별도예치제도 (단위 : 백만원) 구 분 별도예치 대상금액 증권금융 별도예치금액 은행 예치비율 고객예탁금 905,027 906,300 100.14% - 비 고 905,027 906,300 100.14% -

합 계 905,027 906,300 100.14% - (나) 예금자 보호제도 (단위 : 백만원) 구 분 부보대상예금 평균잔액 보험요율 보 험 료 비고 예치분 665,338 11/10000 699 - 미예치분 173,342 15/10000 260 - 특별기여금 838,680 10/10000 839 - 주1) 예금자보호법시행령 등의 변경으로 보험요율이 30% 할인 가능하므로 실제 적용 받는 보험요율을 기재하 였습니다. 주2) 2009년 6월 9일이후 보험요율인하 (0.2% 0.15%)되었습니다. 다. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 - 해당사항이 없습니다. XI. 재무제표 등 1. 연결재무제표 가. 연결재무상태표 제 45 기 1분기 2011년 6월 30일 현재 제 44 기 2011년 3월 31일 현재 우리투자증권주식회사와 그 종속기업 자 과 목 제 45 기 1분기말 제 44 기말 산 현금및현금성자산 169,764 119,579 당기손익인식금융자산 10,857,764 10,511,169 매도가능금융자산 2,214,801 2,255,612 관계기업투자 265,671 256,835 파생상품자산(헤지) 8,387 10,622 대여금및수취채권 8,102,153 7,819,890 유형자산 310,432 325,751 투자부동산 75,493 64,334 무형자산 56,446 58,898 당기법인세자산 1,116 1,454 이연법인세자산 1,448 1,935 기타자산 64,647 72,449 (단위 : 백만원) 자 산 총 계 22,128,122 21,498,528 부 채 예수부채 1,557,934 1,491,958 당기손익인식금융부채 5,381,531 4,637,382 차입부채 8,464,735 9,597,846 발행사채 586,836 586,728 기타금융부채 3,086,083 2,121,315 파생상품부채(헤지) 119 - 충당부채 9,803 10,042 당기법인세부채 4,118 2,220 이연법인세부채 57,042 64,576 기타부채 51,209 58,655 부 채 총 계 19,199,410 18,570,722 자 본 지배주주지분 2,670,531 2,682,256 자본금 786,800 786,800 기타불입자본 849,694 849,694 기타자본구성요소 165,082 170,951 이익잉여금 (주석 31) (대손준비금 추가적립예정금액 당분기: 11,956백만원, 전기: 7,400백만원) 868,955 874,811 비지배주주지분 258,181 245,550 자 본 총 계 2,928,712 2,927,806 부 채 와 자 본 총 계 22,128,122 21,498,528 나. 연결 포 괄손익계산서 우리투자증권주식회사와 그 종속기업 제 45 기 1분기 2011년 4월 1일부터 2011년 6월 30일까지 제 44 기 1분기 2010년 4월 1일부터 2010년 6월 30일까지 과 목 제 45 기 1분기 제 44 기 1분기 (단위 : 백만원) 영업수익 1,052,430 1,320,172 수수료수익 166,310 135,124 당기손익인식금융상품평가및처분이익 685,155 953,788 매도가능금융자산평가및처분이익 6,553 741 파생상품(헤지)평가및처분이익 2,970 58 이자수익 163,267 160,132 대여금및수취채권평가및처분이익 2,129 2,050 외환거래이익 19,382 59,127 기타의영업수익 6,664 9,152 영업비용 1,007,415 1,294,228 수수료비용 20,499 22,754 당기손익인식금융상품평가및처분손실 700,196 1,029,013 매도가능금융자산평가및처분손실 1,806 - 파생상품(헤지)평가및처분손실 - 1,570 이자비용 83,904 69,999

외환거래손실 39,677 44,514 인건비및물건비 160,764 125,943 기타의영업비용 569 435 영업이익 45,015 25,944 영업외수익 2,376 1,119 영업외비용 1,636 6,777 법인세비용차감전이익 45,755 20,286 법인세비용 12,244 3,194 총분기순이익 33,511 17,092 지배주주지분순이익 (대손준비금 반영후 조정이익 당분기: 31,177백만원) 35,733 23,322 비지배지분순이익 (2,222) (6,230) 기타포괄손익 (5,763) 12,445 매도가능금융자산평가손익 (6,376) 5,542 지분법적용투자주식평가손익 438 (14) 파생상품평가손익 4,459 (8,266) 해외사업환산손익 (4,284) 15,183 총포괄이익 27,748 29,537 지배주주지분포괄손익 29,864 35,632 비지배지분포괄손익 (2,116) (6,095) 주당이익 기본주당이익 260 162 다. 연결자본변동표 제 45 기 1분기 2011년 4월 1일부터 2011년 6월 30일까지 제 44 기 1분기 2010년 4월 1일부터 2010년 6월 30일까지 우리투자증권주식회사와 그 종속기업 (단위 : 백만원) 과 목 자 본 금 기타불입자본 기타자본구성요소 이익잉여금 지배주주지분 합계 비지배주주지분 총 계 2010년 04월 01일 786,800 875,509 140,052 767,526 2,569,887 224,257 2,794,144 배당금 지급 (53,928) (53,928) (53,928) 총포괄이익 분기순이익 23,322 23,322 (6,230) 17,092 기타포괄손익 매도가능금융자산평가손익 5,542 5,542 5,542 지분법적용투자주식평가손익 (7) (7) (7) (14) 파생상품평가손익 (8,266) (8,266) (8,266) 해외사업환산손익 15,041 15,041 142 15,183 종속기업의 유상증자 610 610 1,399 2,009 종속기업의 처분 (761) (761) 2010년 06월 30일 786,800 876,119 152,362 736,920 2,552,201 218,800 2,771,001 2011년 04월 01일 786,800 849,694 170,951 874,811 2,682,256 245,550 2,927,806 지분법이익잉여금 4,404 4,404 3,915 8,319 배당금 지급 (45,993) (45,993) (45,993) 총포괄이익 분기순이익 35,733 35,733 (2,222) 33,511 기타포괄손익 매도가능금융자산평가손익 (6,376) (6,376) (6,376) 지분법적용투자주식평가손익 232 232 206 438 파생상품평가손익 4,459 4,459 4,459 해외사업환산손익 (4,184) (4,184) (100) (4,284) 종속기업의 유상증자 10,832 10,832 2011년 06월 30일 786,800 849,694 165,082 868,955 2,670,531 258,181 2,928,712 라. 연결 현금흐름표 우리투자증권주식회사와 그 종속기업 제 45 기 1분기 2011년 4월 1일부터 2011년 6월 30일까지 제 44 기 1분기 2010년 4월 1일부터 2010년 6월 30일까지 과 목 제 45 기 1분기 제 44 기 1분기 (단위 : 백만원) I. 영업활동으로 인한 현금흐름 1,217,359 1,516,044 1. 조정후분기순이익 (38,114) (76,189) 분기순이익 33,511 17,092 법인세비용 12,244 3,194 이자수익 (163,267) (160,132) 이자비용 83,904 69,999 배당수익 (3,011) (4,760) 분배금수익 (1,495) (1,582) 2-1. 현금의 유출이 없는 비용의 가산 324,707 527,464 단기매매금융자산평가손실 45,674 46,007 단기매매금융부채평가손실 10,274 8,171 당기손익인식지정금융자산평가손실 12,617 29,127 당기손익인식지정금융부채평가손실 54,942 46,022 파생상품평가손실 170,604 341,925 매도가능금융자산처분손실 1,301 - 매도가능금융자산손상차손 505 - 파생상품평가손실(헤지) - 1,570 외화환산손실 12,631 35,526 퇴직급여 5,087 3,492 감가상각비 7,430 6,882 무형자산상각비 2,398 2,496 리스비용 296 333 충당부채전입액 208 - 유형자산처분손실 740 229 지분법손실 - 5,633 종속기업및관계기업투자처분손실 - 51 2-2. 현금의 유입이 없는 수익의 차감 310,754 471,876 단기매매금융자산평가이익 34,210 11,267 단기매매금융부채평가이익 19,661 14,779 당기손익인식지정금융자산평가이익 7,489 6,737 당기손익인식지정금융부채평가이익 53,291 125,921 파생상품평가이익 169,164 258,091 매도가능금융자산처분이익 2,282 741 매도가능금융자산손상차손환입 4,271 - 파생상품평가이익(헤지) 2,970 58 대여금및수취채권매각이익 466 -

대손충당금환입 1,663 2,050 외화환산이익 13,714 51,821 충당부채환입액 1,485 390 유형자산처분이익 17 - 지분법이익 71 - 종속기업및관계기업투자처분이익 - 21 3. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 1,164,218 1,450,952 당기손익인식금융자산의 감소(증가) (376,128) 2,008,177 손해배상공동기금의 감소(증가) 1,698 (124) 파생상품자산(헤지)의 감소 7,734 6,000 대여금및수취채권의 증가 (277,144) (1,248,411) 기타자산의 감소 7,910 10,490 예수부채의 증가 83,670 26,574 당기손익인식금융부채의 증가(감소) 753,544 (460,952) 기타금융부채의 증가 974,856 1,126,316 파생상품부채(헤지)의 증가(감소) 119 (2,348) 충당부채의 감소 - (2,971) 기타부채의 감소 (12,041) (11,799) 4. 법인세 납부액 (11,693) (28,251) 5. 이자수익 수취액 152,275 163,956 6. 이자비용 지급액 (77,238) (64,779) 7. 배당금수익 수취액 12,463 12,421 8. 분배금수익 수취액 1,495 2,346 Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 33,806 (716,344) 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 158,445 16,412 매도가능금융자산의 처분 153,426 14,623 종속기업및관계기업투자자산의 처분 - 666 보증금의 감소 4,937 289 유형자산의 처분 55 815 무형자산의 처분 27 - 기타자산의 처분 - 19 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 124,639 732,756 매도가능금융자산의 취득 117,740 688,495 종속기업및관계기업투자자산의 취득 - 34,953 보증금의 증가 3,817 2,411 유형자산의 취득 3,082 6,074 무형자산의 취득 - 823 III. 재무활동으로 인한 현금흐름 (1,200,219) (682,082) 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 266,018,315 244,232,620 차입부채의 증가 266,005,502 244,229,976 임대보증금의 증가 1,981 635 종속기업의 유상증자 10,832 2,009 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 267,218,534 244,914,702 차입부채의 감소 267,171,270 244,858,946 임대보증금의 감소 1,271 1,828 배당금의 지급 45,993 53,928 IV. 현금및현금성자산의 증감(=I+II+III) 50,946 117,618 V. 환율변동으로 인한 현금의 변동액 (761) (1,127) VI. 기초 현금및현금성자산 119,579 76,224 VII. 기말 현금및현금성자산 169,764 192,715 마. 당해 사업연도의 연결재무제표에 대한 주석 - 별첨하는 검토보고서상의 주석사항과 동일합니다. 2. 재무제표 가. 재무상태표 제 45 기 1분기 2011년 6월 30일 현재 제 44 기 2011년 3월 31일 현재 우리투자증권주식회사 자 과 목 제 45 기 1분기말 제 44 기말 산 현금및현금성자산 155,468 95,448 당기손익인식금융자산 10,773,911 10,389,279 매도가능금융자산 2,149,758 2,200,368 종속기업및관계기업투자 399,239 393,479 대여금및수취채권 7,539,722 7,354,142 유형자산 306,296 321,799 투자부동산 75,493 64,334 무형자산 47,819 50,207 당기법인세자산 785 1,156 기타자산 63,602 71,560 (단위: 백만원) 자 산 총 계 21,512,093 20,941,772 부 채 예수부채 1,167,972 1,162,967 당기손익인식금융부채 5,381,650 4,637,382 차입부채 8,521,112 9,635,033 발행사채 585,670 585,562 기타금융부채 3,048,938 2,097,903 충당부채 4,041 4,274 이연법인세부채 55,132 58,646 기타부채 48,501 55,242 부 채 총 계 18,813,016 18,237,009 자 본 자본금 786,800 786,800 기타불입자본 851,733 851,733 기타자본구성요소 171,422 179,803 이익잉여금 (대손준비금 적립예정금액 당분기: 11,942백만원, 전기: 7,385백만원) 889,122 886,427 자 본 총 계 2,699,077 2,704,763 부 채 와 자 본 총 계 21,512,093 20,941,772

나. 포괄손익계산서 우리투자증권주식회사 제 45 기 1분기 2011년 4월 1일부터 2011년 6월 30일까지 제 44 기 1분기 2010년 4월 1일부터 2010년 6월 30일까지 과 목 제 45 기 1분기 제 44 기 1분기 (단위: 백만원) 영업수익 1,052,498 1,306,935 수수료수익 158,438 122,516 당기손익인식금융상품평가및처분이익 689,195 950,294 매도가능금융자산평가및처분이익 6,553 673 이자수익 159,468 154,012 대여금및수취채권평가및처분이익 2,129 2,073 외환거래이익 18,153 58,857 기타의영업수익 18,562 18,510 영업비용 992,278 1,282,005 수수료비용 21,873 16,515 당기손익인식금융상품평가및처분손실 693,875 1,037,723 매도가능금융자산평가및처분손실 1,625 - 이자비용 83,378 68,984 외환거래손실 39,612 41,748 인건비및물건비 151,411 116,611 기타의영업비용 504 424 영업이익 60,220 24,930 영업외수익 1,690 2,132 영업외비용 921 532 법인세비용차감전이익 60,989 26,530 법인세비용 12,301 1,301 분기순이익 (대손준비금 반영후 조정이익 당분기: 44,131백만원) 48,688 25,229 기타포괄손익 (8,381) 5,060 매도가능금융자산평가손익 (8,381) 5,060 총포괄이익 40,307 30,289 기본주당이익(단위: 원) 358 176 다. 자본변동표 제 45 기 1분기 2011년 4월 1일부터 2011년 6월 30일까지 제 44 기 1분기 2010년 4월 1일부터 2010년 6월 30일까지 우리투자증권주식회사 (단위: 백만원) 과 목 자 본 금 기타불입자본 기타자본구성요소 이익잉여금 총 계 2010년 04월 01일 786,800 878,157 148,484 779,668 2,593,109 배당금 지급 (53,928) (53,928) 총포괄이익 분기순이익 25,229 25,229 기타포괄손익 매도가능금융자산평가손익 5,060 5,060 2010년 06월 30일 786,800 878,157 153,544 750,969 2,569,470 2011년 04월 01일 786,800 851,733 179,803 886,427 2,704,763 배당금 지급 (45,993) (45,993) 총포괄이익 분기순이익 48,688 48,688 기타포괄손익 매도가능금융자산평가손익 (8,381) (8,381) 2011년 06월 30일 786,800 851,733 171,422 889,122 2,699,077 라. 현금흐름표 우리투자증권주식회사 제 45 기 1분기 2011년 4월 1일부터 2011년 6월 30일까지 제 44 기 1분기 2010년 4월 1일부터 2010년 6월 30일까지 과 목 제 45 기 1분기 제 44 기 1분기 (단위: 백만원) I. 영업활동으로 인한 현금흐름 1,183,181 1,468,673 1. 조정후분기순이익 (31,591) (74,558) 분기순이익 48,688 25,229 법인세비용 12,301 1,301 이자수익 (159,468) (154,012) 이자비용 83,378 68,984 배당수익 (14,995) (14,478) 분배금수익 (1,495) (1,582) 2-1. 현금의 유출이 없는 비용의 가산 318,372 524,339 단기매매금융자산평가손실 39,773 43,761 단기매매금융부채평가손실 10,274 8,171 당기손익인식지정금융자산평가손실 12,617 29,127 당기손익인식지정금융부채평가손실 54,942 46,022 파생상품평가손실 170,724 351,114 매도가능금융자산처분손실 1,120 - 매도가능금융자산손상차손 505 - 외화환산손실 12,590 33,187 퇴직급여 5,087 3,492 감가상각비 7,156 6,455 무형자산상각비 2,362 2,398 리스비용 296 333 충당부채전입액 208 - 유형자산처분손실 718 228 종속기업및관계기업투자처분손실 - 51 2-2. 현금의 유입이 없는 수익의 차감 309,559 472,100 단기매매금융자산평가이익 33,022 11,236 단기매매금융부채평가이익 19,661 14,779 당기손익인식지정금융자산평가이익 7,489 6,737 당기손익인식지정금융부채평가이익 53,291 125,921 파생상품평가이익 173,420 258,347 매도가능금융자산처분이익 2,282 673 매도가능금융자산손상차손환입 4,271 - 대여금및수취채권매각이익 466 - 대손충당금환입 1,663 2,073

외화환산이익 12,509 51,944 충당부채환입액 1,485 390 3. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 1,121,620 1,403,772 당기손익인식금융자산의 감소(증가) (402,536) 1,984,344 손해배상공동기금의 감소(증가) 1,563 (224) 대여금및수취채권의 증가 (177,117) (1,203,138) 기타자산의 감소 7,953 10,411 예수부채의 증가 5,372 4,939 당기손익인식금융부채의 증가(감소) 753,301 (476,685) 기타금융부채의 증가 944,913 1,098,658 충당부채의 감소 - (2,971) 기타부채의 감소 (11,829) (11,562) 4. 법인세 납부액 (13,081) (28,004) 5. 이자수익 수취액 148,268 157,138 6. 이자비용 지급액 (76,394) (65,241) 7. 배당금수익 수취액 24,051 21,745 8. 분배금수익 수취액 1,495 1,582 Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 36,085 (728,688) 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 153,456 5,336 매도가능금융자산의 처분 148,468 4,329 종속기업및관계기업투자자산의 처분 - 658 보증금의 감소 4,937 289 유형자산의 처분 20 41 무형자산의 처분 26 - 기타자산의 처분 5 19 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 117,371 734,024 매도가능금융자산의 취득 105,238 688,495 종속기업및관계기업투자자산의 취득 5,760 36,441 보증금의 증가 3,817 2,411 유형자산의 취득 2,556 5,901 무형자산의 취득 - 776 III. 재무활동으로 인한 현금흐름 (1,158,766) (659,842) 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 266,059,768 244,218,680 차입부채의 증가 266,057,787 244,218,045 임대보증금의 증가 1,981 635 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 267,218,534 244,878,522 차입부채의 감소 267,171,270 244,822,766 임대보증금의 감소 1,271 1,828 배당금의 지급 45,993 53,928 IV. 현금및현금성자산 증가 (=I+II+III) 60,500 80,143 V. 외화환산으로 인한 현금의 변동액 (480) (4,155) VI. 기초 현금및현금성자산 95,448 51,115 VII. 분기말 현금및현금성자산 155,468 127,103 마. 당해 사업연도의 재무제표에 대한 주석 - 별첨하는 검토보고서상의 주석사항과 동일합니다. 3. 대손충당금 설정현황 가. 계정과목별 대손충당금 설정내용 (단위: 백만원,%) 구 분 계정과목 채권 총액 대손충당금 대손충당금 설정률(%) 신용공여금 1,430,171 - - 환매조건부매수 919,489 - - 콜론 100 - 대여금 17,787 1 0.0 미수금 2,968,406 10,448 0.4 미수수익 127,189 6,389 5.0 대출금 161,196 49,130 30.5 매입대출채권 19,404 1,331 6.9 제45기 1분기 금융리스채권 925 790 85.4 대지급금 6,403 6,403 100.0 부도어음 1,877 391 20.8 사모사채 42,459 - - 기타 103,746 1,402 1.4 합 계 5,799,151 76,285 1.3 신용공여금 1,306,575 - - 환매조건부매수 2,040,100 - - 콜론 64 - - 대여금 17,574 1 - 미수금 2,062,180 18,037 0.9 미수수익 122,603 5,701 4.6 대출금 168,259 53,553 31.8 매입대출채권 19,404 1,587 8.2 제44기 금융리스채권 927 792 85.5 대지급금 5,868 5,868 100.0 부도어음 4,465 1,593 35.7 사모사채 51,114 - 기타 105,148 1,405 1.3 합 계 5,904,279 88,538 1.5 신용공여금 770,346 2 0.0 콜론 16,570 - - 환매조건부매수 12,200 - - 대여금 16,671 5 -

미수금 1,461,379 22,944 1.6 미수수익 127,763 6,459 5.1 대출금 231,957 88,930 38.3 매입대출채권 41,907 25,044 59.8 제43기 금융리스채권 1,072 607 56.6 대지급금 6,010 6,010 100.0 부도어음 4,719 912 19.3 사모사채 54,302 - - 기타 102,000 4,104 4.0 합 계 2,846,896 155,018 5.4 주1) 각 계정별 금액은 현재가치할인차금을 차감한 금액으로 계산되었습니다. 주2) K-IF R S 연결기준으로 작성하였습니다. 나. 대손충당금 변동현황 당분기 및 전기중 대손충당금 의 변동 내용은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기 전기 기초잔액 88,538 155,018 당기 순전입액 (1,663) 9,991 당기 회수액 (2,064) 8,988 기중 대손처리액 (8,328) (66,579) 기타 증감액 (198) (18,880) 기말잔액 76,285 88,538 주1) K-IFRS연결기준으로 작성하였습니다. 다. 대손충당금 설정방침 회사는 매 보고기간말에 아래와 같은 손상발생사건에 대하여 발생손실충당금을 계상합 니다. (1) 신용상태의 심각한 악화로 계좌의 원리금이 90일 이상 연체된 상태(연체기준) (2) 90일 이내 연체로 보유 담보물의 처분 등 상환청구 조치를 취하지 않으면, 채무자로 부터 채무의 일부라도 상환 받지 못할 것으로 판단되는 경우로서 다음을 포함합니다. - 무수익여신으로 분류한 경우 - 신용악화에 따른 특정 대손충당금을 설정하거나 익스포져 가치를 조정한 경우 - 신용악화에 따른 상당한 경제적 손실을 감수한 채권 매각 - 악화된 채권재조정으로 인하여 원금, 이자 또는 관련 수수료의 면제나 연기로 발 생 하는 상당한 채권의 감소 - 은행이 채무자에 대한 파산신청 또는 유사소송을 제기한 경우 - 채무자가 은행에 채무상환을 지연 또는 회피하기 위해 파산 또는 유사한 조치를 취 하는 경우 회사의 발생손실 충당금은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 기준에 따라서 중요한 자산이 라고 판단되면 개별적으로 검토하여 개별평가 충당금을 적립하며, 그 외의 금융자산의 경 우에는 집합평가 충당금을 산출합니다. 집합평가 구 분 내 용 전이율/Charge off Rate 산출 신용공여금/ 증권미수금의 대손충당금 산출방법으로 전이율과 손실율을 계산하고 이를 이용하여 대손충당 금을 산출하는방법 개별평가 현금흐름할인법(DCF) 중요한 금융자산인 경우, 영업현금흐름 및 담보권 실 행에 의한 현금흐름을 유효이자율로 할인하여 여신의 현재가치를 산출하는 개별 평가방법 라. 당해 사업연도말 현재 경과기간별 매출채권 잔액 현황 (단위 : 백만원, %) 구 분 6월 이하 6월 초과 1년 이하 1년 초과 3년 이하 3년 초과 계 금 액 5,371,255 18,053 164,580 186,476 5,740,364 구성비율 93.6% 0.3% 2.9% 3.2% 100.0% 주1) K-IFRS 별도재무제표 기준으로 작성하였습니다. 4. 재고자산 현황 등 가. 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황 - 해당사항 없습니다. 나. 재고자산의 실사내역 등 - 해당사항 없습니다. 5. 기 업어음증권 발행실적 등 가. 기업어음증권 발행실적

(기준일 : 2011년 06월 30일 ) (단위 : 원, %) 종 류 발행일자 권면 총액 이자율 평가등급 ( 평가기관) 만기일 상환 여부 기업어음 2011.04.04 10,000,000,000 3.08% 기업어음 2011.04.04 10,000,000,000 3.08% 기업어음 2011.04.04 10,000,000,000 3.08% 기업어음 2011.04.04 10,000,000,000 3.08% 기업어음 2011.04.04 10,000,000,000 3.08% 기업어음 2011.04.04 10,000,000,000 3.08% 기업어음 2011.04.04 10,000,000,000 3.08% 기업어음 2011.04.04 10,000,000,000 3.08% 기업어음 2011.04.04 10,000,000,000 3.08% 기업어음 2011.04.04 10,000,000,000 3.08% 기업어음 2011.04.05 10,000,000,000 3.26% 기업어음 2011.04.05 10,000,000,000 3.26% 기업어음 2011.04.06 10,000,000,000 3.26% 기업어음 2011.04.06 10,000,000,000 3.26% 기업어음 2011.04.11 10,000,000,000 3.08% 기업어음 2011.04.11 10,000,000,000 3.08% 기업어음 2011.04.11 10,000,000,000 3.08% 기업어음 2011.04.11 10,000,000,000 3.08% 기업어음 2011.04.11 10,000,000,000 3.08% 기업어음 2011.04.11 10,000,000,000 3.08% 기업어음 2011.04.11 10,000,000,000 3.08% 기업어음 2011.04.11 10,000,000,000 3.08% 기업어음 2011.04.11 10,000,000,000 3.08% 기업어음 2011.04.11 10,000,000,000 3.08% 기업어음 2011.04.12 10,000,000,000 3.23% 기업어음 2011.04.13 10,000,000,000 3.22% 기업어음 2011.04.18 10,000,000,000 3.08% 기업어음 2011.04.18 10,000,000,000 3.08% 기업어음 2011.04.18 10,000,000,000 3.08% 기업어음 2011.04.18 10,000,000,000 3.08% 기업어음 2011.04.18 10,000,000,000 3.08% 기업어음 2011.04.18 10,000,000,000 3.08% 기업어음 2011.04.18 10,000,000,000 3.08% 기업어음 2011.04.18 10,000,000,000 3.08% 기업어음 2011.04.18 10,000,000,000 3.08% 기업어음 2011.04.18 10,000,000,000 3.08% 기업어음 2011.04.19 10,000,000,000 3.51% 기업어음 2011.04.19 10,000,000,000 3.51% 기업어음 2011.04.19 10,000,000,000 3.51% 기업어음 2011.04.19 10,000,000,000 3.51% 기업어음 2011.04.19 10,000,000,000 3.51% 기업어음 2011.04.19 10,000,000,000 3.51% 기업어음 2011.04.19 10,000,000,000 3.51% 기업어음 2011.04.19 10,000,000,000 3.51% 기업어음 2011.04.19 10,000,000,000 3.51% 기업어음 2011.04.19 10,000,000,000 3.51% 기업어음 2011.04.19 10,000,000,000 3.51% 2011.04.11 상환 2011.04.11 상환 2011.04.11 상환 2011.04.11 상환 2011.04.11 상환 2011.04.11 상환 2011.04.11 상환 2011.04.11 상환 2011.04.11 상환 2011.04.11 상환 2011.04.12 상환 2011.04.12 상환 2011.04.13 상환 2011.04.13 상환 2011.04.18 상환 2011.04.18 상환 2011.04.18 상환 2011.04.18 상환 2011.04.18 상환 2011.04.18 상환 2011.04.18 상환 2011.04.18 상환 2011.04.18 상환 2011.04.18 상환 2011.04.19 상환 2011.04.20 상환 2011.04.25 상환 2011.04.25 상환 2011.04.25 상환 2011.04.25 상환 2011.04.25 상환 2011.04.25 상환 2011.04.25 상환 2011.04.25 상환 2011.04.25 상환 2011.04.25 상환 2011.07.18 미상환 2011.07.18 미상환 2011.07.18 미상환 2011.07.18 미상환 2011.07.18 미상환 2011.07.18 미상환 2011.07.18 미상환 2011.07.18 미상환 2011.07.18 미상환 2011.07.19 미상환 2011.07.19 미상환

기업어음 2011.04.19 10,000,000,000 3.51% 기업어음 2011.04.19 10,000,000,000 3.51% 기업어음 2011.04.19 10,000,000,000 3.51% 기업어음 2011.04.19 10,000,000,000 3.21% 기업어음 2011.04.20 10,000,000,000 3.21% 기업어음 2011.04.21 10,000,000,000 3.32% 기업어음 2011.04.21 10,000,000,000 3.32% 기업어음 2011.04.21 10,000,000,000 3.32% 기업어음 2011.04.21 10,000,000,000 3.32% 기업어음 2011.04.21 10,000,000,000 3.32% 기업어음 2011.04.21 10,000,000,000 3.32% 기업어음 2011.04.22 10,000,000,000 3.30% 기업어음 2011.04.22 10,000,000,000 3.30% 기업어음 2011.04.22 10,000,000,000 3.30% 기업어음 2011.04.22 10,000,000,000 3.30% 기업어음 2011.04.22 10,000,000,000 3.30% 기업어음 2011.04.22 10,000,000,000 3.30% 기업어음 2011.04.22 10,000,000,000 3.30% 기업어음 2011.04.22 10,000,000,000 3.30% 기업어음 2011.04.22 10,000,000,000 3.30% 기업어음 2011.04.22 10,000,000,000 3.30% 기업어음 2011.04.22 10,000,000,000 3.30% 기업어음 2011.04.22 10,000,000,000 3.30% 기업어음 2011.05.17 10,000,000,000 3.57% 기업어음 2011.05.17 10,000,000,000 3.57% 기업어음 2011.05.17 10,000,000,000 3.57% 기업어음 2011.05.17 10,000,000,000 3.57% 기업어음 2011.05.17 10,000,000,000 3.57% 기업어음 2011.05.17 10,000,000,000 3.57% 기업어음 2011.05.17 10,000,000,000 3.57% 기업어음 2011.05.17 10,000,000,000 3.57% 기업어음 2011.05.17 10,000,000,000 3.57% 기업어음 2011.05.17 10,000,000,000 3.57% 기업어음 2011.05.17 10,000,000,000 3.57% 기업어음 2011.05.19 10,000,000,000 3.38% 기업어음 2011.05.19 10,000,000,000 3.38% 기업어음 2011.05.19 10,000,000,000 3.38% 기업어음 2011.05.19 10,000,000,000 3.38% 기업어음 2011.05.19 10,000,000,000 3.38% 기업어음 2011.05.19 10,000,000,000 3.38% 기업어음 2011.05.19 10,000,000,000 3.38% 기업어음 2011.05.19 10,000,000,000 3.38% 기업어음 2011.05.19 10,000,000,000 3.38% 기업어음 2011.05.19 10,000,000,000 3.38% 기업어음 2011.05.26 10,000,000,000 3.53% 기업어음 2011.05.26 10,000,000,000 3.53% 기업어음 2011.05.26 10,000,000,000 3.53% 기업어음 2011.05.26 10,000,000,000 3.53% 기업어음 2011.05.26 10,000,000,000 3.53% 2011.07.19 미상환 2011.07.19 미상환 2011.07.19 미상환 2011.04.26 상환 2011.04.27 상환 2011.05.23 상환 2011.05.23 상환 2011.05.23 상환 2011.05.23 상환 2011.05.23 상환 2011.05.23 상환 2011.05.13 상환 2011.05.13 상환 2011.05.13 상환 2011.05.13 상환 2011.05.13 상환 2011.05.13 상환 2011.05.13 상환 2011.05.13 상환 2011.05.13 상환 2011.05.13 상환 2011.05.13 상환 2011.05.13 상환 2011.08.16 미상환 2011.08.16 미상환 2011.08.16 미상환 2011.08.16 미상환 2011.08.16 미상환 2011.08.16 미상환 2011.08.16 미상환 2011.08.16 미상환 2011.08.16 미상환 2011.08.16 미상환 2011.08.16 미상환 2011.06.17 상환 2011.06.17 상환 2011.06.17 상환 2011.06.17 상환 2011.06.17 상환 2011.06.17 상환 2011.06.17 상환 2011.06.17 상환 2011.06.17 상환 2011.06.17 상환 2011.08.25 미상환 2011.08.25 미상환 2011.08.25 미상환 2011.08.25 미상환 2011.08.25 미상환

기업어음 2011.05.26 10,000,000,000 3.53% 기업어음 2011.06.01 10,000,000,000 3.57% 기업어음 2011.06.01 5,000,000,000 3.56% 기업어음 2011.06.01 10,000,000,000 3.57% 기업어음 2011.06.13 10,000,000,000 4.13% 기업어음 2011.06.13 10,000,000,000 4.13% 기업어음 2011.06.14 10,000,000,000 3.72% 기업어음 2011.06.14 10,000,000,000 3.72% 기업어음 2011.06.14 10,000,000,000 3.72% 기업어음 2011.06.14 10,000,000,000 3.72% 기업어음 2011.06.14 10,000,000,000 3.73% 기업어음 2011.06.14 10,000,000,000 3.73% 기업어음 2011.06.14 10,000,000,000 3.73% 기업어음 2011.06.14 10,000,000,000 3.73% 기업어음 2011.06.14 10,000,000,000 3.73% 기업어음 2011.06.14 10,000,000,000 3.73% 기업어음 2011.06.16 10,000,000,000 3.72% 기업어음 2011.06.16 10,000,000,000 3.73% 기업어음 2011.06.16 10,000,000,000 3.73% 기업어음 2011.06.17 5,000,000,000 3.73% 기업어음 2011.06.17 10,000,000,000 3.73% 기업어음 2011.06.17 10,000,000,000 3.73% 기업어음 2011.06.17 10,000,000,000 3.55% 기업어음 2011.06.17 10,000,000,000 3.55% 기업어음 2011.06.21 10,000,000,000 3.73% 기업어음 2011.06.21 10,000,000,000 3.73% 기업어음 2011.06.21 10,000,000,000 3.63% 기업어음 2011.06.21 10,000,000,000 3.72% 기업어음 2011.06.23 5,000,000,000 3.72% 기업어음 2011.06.23 7,000,000,000 3.72% 기업어음 2011.06.23 3,000,000,000 3.72% 2011.08.25 미상환 2011.09.01 미상환 2011.09.01 미상환 2011.09.01 미상환 2012.06.12 미상환 2012.06.12 미상환 2011.09.14 미상환 2011.09.14 미상환 2011.09.14 미상환 2011.09.14 미상환 2011.09.14 미상환 2011.09.14 미상환 2011.09.14 미상환 2011.09.14 미상환 2011.09.14 미상환 2011.09.14 미상환 2011.09.16 미상환 2011.09.16 미상환 2011.09.16 미상환 2011.09.19 미상환 2011.09.19 미상환 2011.09.19 미상환 2011.07.18 미상환 2011.07.18 미상환 2011.09.20 미상환 2011.09.21 미상환 2011.08.22 미상환 2011.09.20 미상환 2011.09.23 미상환 2011.09.23 미상환 2011.09.23 미상환 합 계 - 1,235,000,000,000 - - - - 나. 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : 2011년 06월 30일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 30일 이하 90일 이하 180일 이하 1년 이하 1년 이상 합 계 기업어음증권 미상환 잔액 - 160,000 395,000 20,000 - - 575,000 XII. 부속명세서 1. 금융상품의 공정가치평가 절차요약 (1) 당분기말 및 전기말 현재 공정가치로 측정되는 금융자산 및 금융부채의 공정가치 및 공정가치서열체계는 다음과 같습니다. <당분기말> 금융자산 구 분 시장거래 가격 관측가능한 시장정보 기타의 평가기법 (단위: 백만원) 단기매매금융자산 863,971 8,918,969-9,782,940 파생상품자산(매매) (주) 18,213 422,887 61,985 503,085 당기손익인식지정금융자산 - 102,724 469,015 571,739 합계

매도가능금융자산 52,224 1,734,663 427,914 2,214,801 파생상품자산(헤지) - 8,387-8,387 금융부채 단기매매금융부채 769,028 14,539-783,567 파생상품부채(매매) (주) 2,726 408,293 57,244 468,263 단기손익인식지정금융부채 - 1,713,042 2,416,659 4,129,701 파생상품부채(헤지) - 119-119 <전기말> 금융자산 구 분 시장거래 가격 관측가능한 시장정보 기타의 평가기법 (단위: 백만원) 단기매매금융자산 943,825 8,519,684-9,463,509 파생상품자산(매매) (주) 17,668 421,802 68,334 507,804 당기손익인식지정금융자산 - 100,561 439,295 539,856 매도가능금융자산 67,375 1,772,571 415,666 2,255,612 파생상품자산(헤지) - 10,622-10,622 금융부채 단기매매금융부채 553,565 27,097-580,662 파생상품부채(매매) (주) 2,750 396,701 44,235 443,686 당기손익인식금융부채 - 1,552,603 2,060,431 3,613,034 합계 파생상품, 단기매매금융자산 및 부채, 매도가능금융자산은 공정가치로 인식됩니다. 공정 가치는 이해당사자 간에 정상시장거래를 통하여 자산이 교환될 수 있는 혹은 부채가 상 환될 수 있는 금액을 의미합니다. 활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 공시되는 가격을 사용하고 있습니다.비상 장주식 등 활성화된 시장이 없는 경우, 연결회사는 평가기법을 사용하여 공정가치를 측정 하고 있습니다. 평가방법은 독립된 당사자 사이의 거래가격을 사용하거나, 실질적으로 동 일한 유사거래를 참조하거나, 현금흐름을 할인하여 측정하는 방법 등을 포함합니다. 금융상품별 공정가치의 측정 방법은 다음과 같습니다. 유가증권 구분 공정가치 측정방법 활성시장에서 거래될 경우 공시되는 가격을 사용하며, 측정가능한 공시가격이 없는 경우 외부평가전문기관에 의해 산출된 공정가치로 표시하고 있습니다. 외부평가전문기관은 DCF모형(Discounted Cash Flow Model), IMV모형(Imputed Market Value Model, FCFE(Free Cash Flow to Equity Model), 배당할인모형, 위험조정할인율법 중 평가대 상의 특성을 고려하여 적합하다고 판단된 1개 이상의 평가방법을 사용하여 공정가치를 산정하고 있습니다. 대여금및수취채권 미래의 이자를 포함한 현금흐름의 현재가치를 사용하였습니다. 변동금리대출채권의 경우 사용되는 할인율은 현재의 유효이자율이며, 고정이자율대출채권에 적용된 할인 율은 대출채권의 만기 시장이자율입니다. 파생상품 파생상품의 경우 활성시장에서 거래될 경우 공시되는 가격을 사용하며,활성시장이 없는 경우 평가기법을 사용하여 측정한 공정가치를 사용하고 있습니다. 평가기법은 합리적인 판단력과 거래의사가 있는 독립된 당사자 사이의 최근 거래를 사용하는 방법, 실질적 으로 동일한 다른 금융상품의 현행 공정가치를 이용할 수 있다면 이를 참조하는 방법, 현 금흐름할인방법과 옵션가격결정모형을 포함하고 있습니다. 예수부채 만기별로 분류하여 공정가치를 측정하였습니다. 다만, 장부가액과 공정가치의 차이가 중 요하지 않은 경우에는 공정가치와 장부금액이 동일하다고 가정하였습니다. 차입금 활성시장에 공시되는 공정가치를 사용하였으며, 공시정보가 사용가능 하지 않은 경우 미 래현금흐름을 적절한 할인률로 할인하여 측정하였습니다. 후순위사채 공정가액이 공시되는 경우 공시되는 공정가치를 사용하였으며, 그렇지않을 경우 미래현 금흐름을 할인하여 측정하였습니다. (2) 공정가치로 측정되는 금융자산 및 금융부채 중 기타의 평가기법으로 분류되는 항목의 당분기 및 전기중 변동내용은 다음과 같습니다. <당분기> 금융자산 구 분 기초 당기손익 (단위: 백만원) 기타 포괄손익 매입/발행 매도/결제 기말 파생상품자산(매매) 68,334 5,371-5,669 (17,389) 61,985 당기손익인식지정금융자산 439,295 (5,525) - 153,174 (117,929) 469,015 매도가능금융자산 415,666 3,765 6,007 5,799 (3,323) 427,914 금융부채 파생상품부채(매매) 44,235 (6,789) - 8,852 (2,632) 57,244 당기손익인식지정금융부채 2,060,431 4,200-1,014,094 (653,666) 2,416,659 <전기> 금융자산 구 분 기초 당기손익 (단위: 백만원) 기타 포괄손익 매입/발행 매도/결제 기말 파생상품자산(매매) 72,562 50,331-824 (55,383) 68,334 당기손익인식지정금융자산 395,789 19,336-347,462 (323,292) 439,295 매도가능금융자산 391,386 (31,308) 31,671 1,797,187 (1,773,270) 415,666 금융부채 단기매매금융부채 1,603 - - - (1,603) - 파생상품부채(매매) 137,876 (2,474) - 790 (96,905) 44,235 당기손익인식지정금융부채 2,127,197 (54,487) - 2,104,454 (2,225,707) 2,060,431 2. 유형자산(토지ㆍ건물 토지ㆍ건물)의 공정가치평가 절차요약 유형자산은 원가로 측정하고 있으며 최초 인식 후에 취득원가에서 감가상각누계액과손상 차손누계액을 차감한 금액을 장부금액으로 표시하고 있습니다. 유형자산의 원가는 당해 자산의 매입 또는 건설과 직접적으로 관련되어 발생한 지출로서 경영진이 의도하는 방식 으로 자산을 가동하는데 필요한 장소와 가동 상태에 이르게 하는데 직접 관련되는 원가 및 당해 자산을 해체, 제거하거나 부지를 복구하는데 소요될 것으로 최초에 추정되는 원가를

포함하고 있습니다. 다만, 유형자산 중 일부 토지와 건물에 대해서는 기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택'을 적용하여한국채택국제회계기준 전환일 현재의 공정가치로 측정하고 이를 전환일의 간주원가로 사용하였습니다. 1. 전문가의 확인 - 해당사항 없습니다. 전문가의 확인 2. 전문가와의 이해관계 - 해당사항 없습니다.