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분 기 보 고 서 (제34기 1분기) 사업연도 부터 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2016년 5월 16일 제출대상법인 유형 : 면제사유발생 : 주권상장법인 해당사항 없음 회 사 명 : (주)웅진 대 표 이 사 : 이 재 진 본

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교육 과 학기 술부 고 시 제 호 초 중등교육법 제23조 제2항에 의거하여 초 중등학교 교육과정을 다음과 같이 고시합니다. 2011년 8월 9일 교육과학기술부장관 1. 초 중등학교 교육과정 총론은 별책 1 과 같습니다. 2. 초등학교 교육과정은 별책

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가입 감사의 글 삼성화재 보험상품에 가입해 주신 고객님께 진심으로 감사의 인사를 드립니다. 삼성화재는 국내 최고를 넘어 글로벌 초일류 보험회사를 지향하고 있습니다. 그에 앞서 가장 먼저 갖춰야 할 덕목은 고객만족이라고 생각합니다. 이를 위해 저희 삼성화재는 고객님이 보

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분 기 보 고 서 (제34기 3분기) 사업연도 2009년 01월 01일 2009년 09월 30일 부터 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2009년 11월 13일 회 사 명 : 주식회사 STX 대 표 이 사 : 이 종 철 본 점 소 재 지 : 경남 진해시 원포동 100 (전 화) 055-548-1122 (홈페이지) http://www.stx.co.kr 작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 변 용 희 (전 화) 02-316-9992 대표이사 등의 확인

대표이사 등의 확인 I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 STX라 칭하며, 영문으로는 STX Corporation이라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 STX라고 표기합니다. 나. 설립일자 당사는 1976년 12월 24일에 설립되었으며, 2001년 5월 1일 주식회사 STX로 사명을 변경 하였습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 - 주소 : 경남 진해시 원포동 100 - 전화번호 : 055-548-1122 - 홈페이지 : http://www.stx.co.kr 라. 주요 사업의 내용 당사는 STX그룹의 실질적 지주회사로서 자회사의 주식 소유를 통해 그룹의 효율적인 지 배구조를 확립하고, 그룹의 투자사업을 성공적으로 전개함은 물론, 에너지, 무역, 해외자

배구조를 확립하고, 그룹의 투자사업을 성공적으로 전개함은 물론, 에너지, 무역, 해외자 원개발, 선박관리 등 자체 수익사업도 함께 수행하는 사업구조를 가지고있습니다. 투자사업 당사는 투자부문 사업을 통해 STX팬오션, STX조선해양, STX엔진, STX에너지 등 국내 주요 계열사는 물론 STX(대련)조선유한공사, STX중공(무순)유한공사 등 해외 계열사의 지분을 확보하고 있으며, 효과적인 경영관리 노하우를 기반으로 각 계열사 간 시너지 창 출은 물론 글로벌 경쟁력을 확보할 수 있도록 지원하고 있습니다. 무역사업 무역부문 사업을 통해서는 그룹 계열사를 포함한 국내외 기업들을 대상으로 유연탄, 유류, 조선기자재, 플랜트 설비, 철강재 등을 안정적으로 공급하고 있습니다. 해양사업 당사는 그룹의 수주경쟁력 강화와 계열사간 시너지 극대화를 위해 조선ㆍ기계 부문의 해외영업 기능을 통합하여 운영하고 있으며, 선박보선, 화물관리, 해사기술서비스 등 선박 관리 전 분야에서 양질의 서비스를 고객에게 제공하고 있습니다. 사업 부문별 자세한 사항은 'II. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 마. 계열회사에 관한 사항 당사는 2009년 9월 30일 현재 국내 15개, 해외 93개, 총 108개의 계열회사를 가지고 있 으며, 각 계열회사의 명칭은 다음과 같습니다. 구 분 상장사 5 회사수 회 사 명 업 종 주식회사 STX STX팬오션 주식회사 STX조선해양 주식회사 STX엔진 주식회사 STX엔파코 주식회사 지주사업, 무역 및 서비스업 해양운송 선박건조업 및 수리 매매업 디젤엔진 제조 수리 매매업 엔진부품 제조 및 수리 매매업 비상장사 10 STX중공업 주식회사 STX에너지 주식회사 STX건설 주식회사 STX솔라 주식회사 STX리조트 주식회사 (주)포스텍 (주)흥국상호저축은행 새롬성원산업(주) (주)씨엑스디 제일종합기술(주) 선박기자재 생산 및 판매 증기, 전기의 생산 및 판매 일반토목공사 태양전지, 모듈 정밀기계 생산 리조트 개발, 건설 및 시행업 정보통신, 운송통관업 금융업 건설업 개발사업의 건설 및 시행업 산업플랜트 엔지니어링 STX Norway AS STX Europe AS STX(대련)조선 유한공사 STX(대련)정공 유한공사 STX(대련)중공 유한공사 STX(대련)엔진 유한공사 STX(대련)금속 유한공사 STX(대련)해양중공 유한공사 STX(대련)중형장비 유한공사 STX건설(대련) 유한공사 POSI(대련)물류유한공사 STX(대련)조선해양기술 유한공사 STX(대련)상무 유한공사 STX방지산개발(대련) 유한공사 대련 스터스건축공정설계 유한공사 STX-VINA Heavy Industry co., Ltd STX중공(무순) 유한공사 STX (Shanghai) Corporation Ltd. STX Middle East FZE. STX America Inc. STX Japan Corporation STX Brasil Trading Ltda. Sp/f STX Faroes Ltd. STX Ireland Limited STX Mongolia LLC 투자사업 지주회사 조선업 주조 및 단조 제품 생산, 판매 선체블록 및 구조물 사업 선박용 엔진 생산 및 판매 선박용 엔진 부품의 설계 및 제조 해양구조물 및 관련부품 설계/제조 산업플랜트 설비 건설업 국제화물 운송대리 선박, 해양구조물, 엔진의 설계 건물 경영 및 임대 건물건설업 건축공정설계 및 자문 해양플랜트 및 신조 주물 및 주강의 제조 및 매매업 무역사업 해운 J/V 투자 및 연관 Biz 개발 곡물 Trading 해운, 무역, 투자사업 해상 운송, 조선 기자재 공급 해외 자원(유전)개발 투자 해외 자원(유전)개발 투자 통신망 및 전산센터 구축

해외법인 48 STX PanOcean (America), Inc. STX PanOcean (China) co., Ltd. STX PanOcean (U.K) co., Ltd. STX PanOcean (Hong Kong) co., Ltd. STX PanOcean Singapore Pte. Ltd. STX PanOcean LNG Pte. Ltd. Far Eastern Shipyard-STX STX Windpower B.V. DS Cement LLP Qingdao STX Machinery Co., Ltd. STX Energy America, Inc. Orion Story STX Aprilis, INC STX Global Logix Co.,Ltd. STX Citinet, LLC. Qingdao STX International Logistics Co., Ltd. Tianjin STX-Sinotrans Logistics Co., Ltd. Sea Win Shipping Co., Ltd. Lianyungang Global Ocean Shipping Co., Ltd. DTK Oceanic Limited Qingdao STX-Keyun Logistics Co., Ltd STX Gulf Shipping FZCO STX Logistics Singapore Pte. Ltd. 해운대리점업, 해운중개업 해상운송업 해상운송업 해상운송업 해상운송업 LNG 운송업 사업수요조사 풍력발전 시멘트 광산 개발 섬유기계 부품 가공 석탄, 원유 및 천연가스 광업 종합건설업 데이타 저장장치 개발 및 판매 운송서비스업 통신망 및 전산센터 구축 Cargo Forwarding, 육상운송 국제화물 운송대리 선박대리점업 선박대리점업 해상운송업 Container Yard 사업 해상운송업 해운 포워딩 영업 STX Europe Holding AS 지주회사 STX Norway Florø AS 선박건조 STX Norway Design Florø AS 탱커선 디자인 STX Norway Offshore AS 선박건조 STX Norway Offshore Brevik AS 지주회사 STX RO Offshore Braila SA 선박건조 STX Norway Electro AS 전자산업 STX Norway Electro Brevik AS 전자산업 STX RO Electro Tulcea SRL 전자산업 STX RO Electro Braila SRL 전자산업 STX Brazil Electro 전자산업 STX Brazil Offshore SA 선박건조 STX RO Holding SRL 지주회사 STX RO Offshore Tulcea SA 선박건조 STX Scanyards SRL 철강 STX Singapore Offshore PTE. Ltd. 지주회사 STX Vietnam Offshore Ltd. 선박건조 STX Norway Offshore Design AS 선박설계 STX France Holding AS 지주회사 STX France Cruise SA 선박건조 STX France Lorient SA 선박건조 STX France Solutions SA 선박설계 STX France Cabins SA 선실제조 STX Finland Cruise Oy 선박건조 STX Finland Cabins Oy 선실제조 STX USA Lifecycle Services Inc. 마케팅 STX Canada Marine Inc. 선박설계 및 해양기술 서비스 STX US Marine Inc. 선박설계 및 해양기술 서비스 STX Europe 자회사 45 STX Grenland Industrier AS STX France LNG Techology SAS Brevik Elektro AS 파이프설치 선박기술 연구개발 전자산업 Hjallum AS 위생사업 STX Shipyard Support AS SPC Scandinor AS 지주회사 Braila Ship Repair SA 선박유지 및 보수

AJA Ship Design SA Ronor AS Noryards AS Johnsen Maritime AS Johnsen Maritime Tulcea SRL Aker Artic Technology OY Shipbuilding Completion OY STX Europe Technology AS AFS Elektro AS Kramfors ASA 선박디자인 지원 SPC SPC 파이프설치 SPC 선박설계 및 해양기술 서비스 SPC 전자산업 SPC SPC 계 108 * STX팬오션 주식회사는 싱가폴증권거래소(SGX) 동시 상장 법인입니다. 바. 신용평가에 관한 사항 최근 3사업년도중 당사가 받은 신용등급 현황은 다음과 같습니다. 평가일 평가대상 유가증권 등 평가대상 유가증권의 신용등급 평가회사 ( 신용평가등급범위) 평가구분 [ 회사채 ] 2009.07.20 회사채 A- 한신정평가(AAA~D) 정기평가 2009.07.13 회사채 A- 한국기업평가(AAA~D) 정기평가 2009.04.17 회사채 A- 한국신용평가(AAA~D) 본평가 2009.04.09 회사채 A- 한신정평가(AAA~D) 본평가 2008.06.10 회사채 A- 한국기업평가(AAA~D) 정기평가 2008.06.09 회사채 A- 한신정평가(AAA~D) 수시평가 2008.05.14 회사채 A- 한국신용평가(AAA~D) 본평가 2007.11.26 회사채 BBB+ 한신정평가(AAA~D) 본평가 2007.11.26 회사채 BBB+ 한국기업평가(AAA~D) 본평가 2007.07.13 회사채 BBB+ 한신정평가(AAA~D) 정기평가 2007.06.29 회사채 BBB+ 한국기업평가(AAA~D) 정기평가 2007.01.17 회사채 BBB 한국기업평가(AAA~D) 본평가 2007.01.15 회사채 BBB 한신정평가(AAA~D) 본평가 [ 기업어음 ] 2009.04.09 기업어음 A2- 한국신용평가(A1~D) 본평가 2009.04.09 기업어음 A2- 한신정평가(A1~D) 본평가 2009.01.09 기업어음 A2- 한국신용평가(A1~D) 본평가 2009.01.09 기업어음 A2- 한신정평가(A1~D) 본평가 2008.06.10 기업어음 A2- 한국기업평가(A1~D) 수시평가 2008.06.09 기업어음 A2- 한신정평가(A1~D) 수시평가 2007.10.04 기업어음 A3+ 한국기업평가(A1~D) 본평가 2007.09.28 기업어음 A3+ 한신정평가(A1~D) 본평가 신용등급체계 및 부여 의미 유가증권 종류 신용등급 회사채 A- 기업어음 A2- 부여의미 원리금 지급능력은 우수하지만 상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따른 영향을 받기 쉬운 면이 있음 적기상환능력이 우수하여 투자위험도가 매우 낮지만 A1등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음 2. 회사의 연혁 최근 5사업연도 동안 회사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다.

연월 변동내용 2005.10 계열회사 (주)포스 흡수합병 2006.11 STX(대련)조선유한공사 설립 2007.10 STX Europe (구 Aker Yards ASA) 계열회사 추가 2007.12 STX솔라 주식회사 설립 2007.12 STX리조트 주식회사 설립 경영진의 중요한 변동 당사는 2007년 3월에 선임된 강덕수 대표이사와 2008년 3월에 선임된 이종철 대표이 사의 각자대표체제를 유지하고 있습니다. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 당사는 경영구조 개선을 통한 경쟁력 강화와 신성장동력 구축사업으로 사업구조 고도 화를 이루기 위하여 2005년 8월 17일자 이사회 결의 및 2005년 10월 25일을 합병기일로 하여 당사가 지분 100%를 보유하고 있는 (주)포스를 흡수합병하였습니다. 3. 자본금 변동사항 가. 자본금 변동 현황 (단위 : 원, 주) 발행( 감소) 한 주식의 내용 주식발행 ( 감소) 일자 발행( 감소) 형태 종류 수량 주당 액면가액 주당발행 ( 감소) 가액 비고 2005년 07월 27일 유상증자(주주배정) 보통주 4,587,966 2,500 10,310 증자비율 : 20.0% 2006년 12월 31일 전환권행사 보통주 632,161 2,500 13,683 2007년 03월 31일 전환권행사 보통주 5,478,737 2,500 13,683 2007년 06월 30일 전환권행사 보통주 351,200 2,500 13,683 2007년 09월 30일 전환권행사 보통주 561,921 2,500 13,683 제69회 전환사채 (4/4분기 합산) 제69회 전환사채 (1/4분기 합산) 제69회 전환사채 (2/4분기 합산) 제69회 전환사채 (3/4분기 합산) 2008년 08월 26일 유상증자(주주배정) 보통주 5,391,225 2,500 37,050 증자비율 : 15.6% 나. 자본금 변동 예정 내용 발행한 주식의 내용 (단위 : 원, 주) 주식발행일자 발행형태 종류 수량 주당 액면가액 주당 발행가액 비고 2009년 12월 16일 유상증자(주주배정) 보통주 10,000,000 2,500 13,500 - * 상기 주당 발행가액은 1차 발행가액으로서, 최종 발행가액은 2009년 12월 3일에 확정됩 니다. 다음은 유상증자 관련 일정입니다. 가. 이사회 결의일 : 2009년 10월 12일 나. 신주배정기준일 : 2009년 11월 09일 다. 청약일 : <우리사주조합> 2009년 11월 23일 <구주주> 2009년 12월 10일 ~ 2009년 12월 11일 라. 상장예정일 : 2009년 12월 29일 4. 주식의 총수 등 가. 주식의 총수 당사는 2009년 9일 30일 현재 정관상 발행가능한 주식의 총수는 1억주이며, 이는 우선 주의 발행할 주식 총수 1천만주를 포함합니다. 현재까지 발행(감소)한 주식의 총수 및 유 통주식수 내역은 다음과 같습니다. (2009.09.30 현재 ) (단위 : 주) 주식의 종류

구 분 보통주 우선주 합계 비고 Ⅰ. 현재까지 발행한 주식의 총수 59,481,336 60,000 59,541,336 - Ⅱ. 현재까지 감소한 주식의 총수 19,539,938 58,358 19,598,296-1. 회사분할 19,539,938 1,398 19,541,336 * 2. 이익소각 - 56,960 56,960 ** Ⅲ. 발행주식의 총수 (Ⅰ-Ⅱ) 39,941,398 1,642 39,943,040 - Ⅳ. 자기주식수 540,029 1,225 541,254 - Ⅴ. 유통주식수 (Ⅲ-Ⅳ) 39,401,369 417 39,401,786 - * 2004년 4월 1일 회사분할에 따라 기명식 보통주 1주당 0.54주 비율로 주식을 병합하며, 기명식 보통주 1주당 신설회사(STX엔진(주)) 신주를 0.46주 비율로 배정하고, 또한 기 명식 우선주 1주당 0.54주 비율로 주식을 병합하며, 기명식 우선주 1주당 신설회사(STX엔 진(주)) 신주를 0.46주 비율로 배정하였습니다. ** 회사는 2004년 1월 12일 부터 2004년 2월 11일까지 공개매수의 방법으로 우선주식을 공개매수하였으며, 공개매수된 우선주 28,480주(액면가액 5,000원 기준)를 舊 증권거래법 제189조의 규정에 의하여 2004년 2월 20일 이익소각하였습니다. 또한, 회사는 2004년 2월 21일 우선주를 상장폐지하였습니다. 나. 자기주식 2009년 이후 당사의 자기주식 취득 및 처분 현황은 다음과 같습니다. 취득방법 주식의 종류 기초 변동 취득 ( +) 처분 ( -) 소각 ( -) 기말 비고 법 제165조의2에 의한 직접취득 법 제165조의2 이외의 사유에 의한 직접취득 총 계 보통주 (주) 553,932-13,903-540,029 - 우선주 (주) - - - - - - 보통주 (주) - - - - - - 우선주 (주) 1,225 - - - 1,225 비상장 보통주 (주) 553,932-13,903-540,029 - 우선주 (주) 1,225 - - - 1,225 - * 처분(-) 보통주 13,903주는 임직원 성과급 지급에 따른 자사주 처분입니다. 다. 보통주외의 주식 당사는 보통주외에 우선주 1,642주가 발행되어 있습니다. 동 우선주는 제29기 정기주주 총회 정관 개정 이전에 발행한 우선주식으로, 이 주식의 최저 배당률은 14.4%(액면배당률 )입니다. 한편, 본 우선주는 2004년 2월 21일에 상장 폐지되어 현재 비상장 주식입니다. 5. 의결권 현황 [2009. 09. 30 현재] (단위 : 주) 발행주식총수(A) 구 분 주식수 비고 보통주 39,941,398 - 우선주 1,642 - 의결권없는 주식수(B) 보통주 540,029 우선주 1,225 자기주식 기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수(C) 의결권이 부활된 주식수(D) 의결권을 행사할 수 있는 주식수 (E = A - B - C + D) 보통주 - - 우선주 - - 보통주 - - 우선주 - - 보통주 39,401,369 - 우선주 417-6. 배당에 관한 사항 등 가. 배당에 관한 사항 당사의 배당에 관한 중요한 정책 및 배당의 제한에 관한 사항은 아래와 같습니다. * 정관 제7조 우선주식의 수와 내용 2 우선주식에 대한 배당률은 액면금액을 기준으로 년 6% 이상으로 하여 발행

2 우선주식에 대한 배당률은 액면금액을 기준으로 년 6% 이상으로 하여 발행 시에 이사회가 배당률을 정한다. 3 보통주식의 배당률이 우선주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다. 4 우선주식에 대하여 어느 사업년도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우 에는 누적된 미배당분을 다음 사업년도의 배당시에 우선하여 배당한다. 5 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 주주총회의 다음 주주총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 주주총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다. 7 우선주식의 존속기간은 발행일로부터 10년으로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. * 정관 제10조 신주의 배당기산일 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당 에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다. * 정관 제44조 이익배당 1 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. 그러나 주식에 의한 배당은 이익 배당총액의 2분의 1에 상당하는 금액을 초과하지 못한다. 2 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. 3 1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. * 정관 제45조 배당금 지급청구권의 소멸시효 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다. 나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항 구 분 제34기 3분기 제33기 제32기 주당액면가액 (원) 2,500 2,500 2,500 당기순이익 (백만원) -78,315 23,258 86,279 주당순이익 (원) -1,988 648 2,553 현금배당금총액 (백만원) - 11,816 12,673 주식배당금총액 (백만원) - - - 현금배당성향 (%) - 50.80 14.69 현금배당수익률 (%) 주식배당수익률 (%) 주당 현금배당금 (원) 주당 주식배당 (주) 보통주 - 1.70 0.47 우선주 - - - 보통주 - - - 우선주 - - - 보통주 - 300 375 우선주 - 360 375 보통주 - - - 우선주 - - - II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 산업의 특성 1) 투자사업 현재 국내 대기업들은 공정거래법상의 지주회사 전환이 빠르게 진행되고 있으며, 이러한 지주회사 체제는 출자구조가 단순 투명하여 시장에서 긍정적 평가를 받는 장점과 세제혜 택이 있는 반면, 각종 의무를 부담하게 됩니다. 당사는 급성장하고 있는 STX 그룹의 투 자를 총체적으로 계획하고 결정, 수행하는 역할에 맞추어 공정거래법상 지주회사는 아니

자를 총체적으로 계획하고 결정, 수행하는 역할에 맞추어 공정거래법상 지주회사는 아니 더라도 이에 준하는 비교적 단순 투명한 선진적 지배구조를 유지하고 있습니다. 2) 무역사업 당사의 무역사업은 조선ㆍ해운산업 및 에너지 산업과 밀접한 관계가 있는 계열회사 및 연관 산업부문을 대상으로 선박용연료유, 에너지원료, 철강재 및 조선기자재 등의 수출 입과 도소매업을 중심으로 하고 있습니다. 조선 산업 조선 산업은 관련 산업에 대한 전후방 파급효과가 큰 종합산업으로서 전방산업으로 해 운업, 수산업, 관광산업 등이 있으며, 후방산업으로 철강산업, 전자 및 기계 산업, 화학 산업 등이 있습니 다. 자본, 기술, 노동집약적 산업으로서 초기에 막대한 시설자금의 투 하가 수반되며, 높은 기술 수준과 우수한 인적자원이 모두 요구되는 특성으로 인해 시장의 진입장벽이 높은 산업입니다. 일정규모 이상의 선박건조는 대상물이 고가이며, 계약에서 제작/인도에 이르는 과정이 통상 2~3년에 이르는 장기간이 소요됩니다. 또한 개별 주문 생산 체제이며, 수출기여도 및 외화 가득률이 높은 산업적 특성을 갖고 있습니다. 상선건 조의 경우 전방산업인 해운산업이 경기변동에 따른 변동이 크기 때문에 조선 산업도 경기 변동에 따른 영향을 받고 있습니다. 즉, 해운산업이 세계 경제 및 교역량 변동, 원유 및 곡물 시황, 정치적 요인 등에 의해 많은 영향을 받기 때문에 후방산업인 조선 산업도 이의 많은 영향을 받 습니다. 해운 산업 해운업은 식량, 에너지, 원자재, 생필품 등을 수요와 공급의 원칙에 따라 원하는 시기에 필요한 장소로 수송하는 서비스 산업으로서, 생산의 모체인 선박을 확보하는데 대규모 자 금이 투하되는 대표적인 자본집약적 산업이며, 조선업과 연관을 가지고 타산업에도 파급 효과가 큰 특성을 가지고 있습니다. 해운업은 세계 물동량에 의해 기본적 수요 규모가 결 정되고 세계경기변동과 일정한 상관관계를 가지는 한편, 국가간의 장벽에 구애받지 않고 전세계를 상대로 산업 활동이 이루어지고 있습니다. 그리고해운업의 특성상 세계 물동량 변동 대비 선복 공급량은 매우 비탄력적이므로 선복 수급이 균형을 이룬다는 것은 거의 불 가능하며, 이는 운임상승 선박 건조 선복 과잉 운임하락 선박건조 축소 및 폐선 증가 선복량 부족 운임 상승의 전형적인 완전경쟁 시장의 특성을 보이게 됩 니다. 에너지 산업 우리나라는 에너지 자원 대부분을 수입에 의존하는 에너지부족 국가이면서 수요는급증 하고 있습니다. 따라서 에너지 산업은 국가 경제의 원동력이자 산업 발전에 지대한 영향을 미치고 있는 기간산업의 성격을 가집니다. 특히 집단에너지 산업에서는 효율적인 에너지( 전기, 증기) 공급과 지속적인 수요 증가에 대비한 안정적인 에너지원 확보가 중요한 경영 요소입니다. 이를 위하여 기본적으로 효율적인 계통망(송배전로, 배관망) 구축이 필수적 이며 지속적 설비 확충과 선진적 운영이 필요합니다. 3) 해양사업 신조선시장은 해운산업에서 해상물동량 증가에 따른 신규수요와 해체ㆍ멸실등에 따른 대체수요에 대하여 공급처인 조선산업을 통하여 신조선을 확충하는 과정에서 생성되는 시 장입니다. 상선 건조는 세계시장을 대상으로 철저한 경쟁원리가 지배하고 있으며, 당사는 그룹의 조선ㆍ기계 부문의 해외영업 기능을 통합하여 운영하고 있습니다. 그리고 선박관리업은 해운회사의 기능분화에 의해서 발생된 것으로 선박의 운항과관 련한 인력공급에서부터 선박의 수리 및 운항에 필요한 모든 경상적인 서비스를 제공하는 것으로 그 관장범위는 선박의 정비, 보험, 클레임의 처리, 보급업무, 안전운항관리, 승무원 관리 업무 등 선박과 관련된 모든 관리 업무를 위임받아 책임과 위험부담을 가지고 행하는 것으로, 관리하는 해당 선박에 대한 전문적인 지식 및 선주로부터의 신뢰가 필수사항 입 니다. 나. 산업의 성장성 1) 투자사업 오늘날 급변하는 경영환경 속에서 생존하기 위해 기업은 끊임없는 변화와 혁신을 강요 받고 있으며, 글로벌 스탠다드에 맞는 경영체제의 구축은 국제적인 경쟁력 확보의 핵심 요 소입니다. 이러한 상황에서 지주사업은 경영 효율성의 증대, 기업 지배구조 개선을 통한 투명경영의 실천, 환경변화에 대하여 다각적이고도 발빠른 대처, 사업간 시너지 창출 등의

투명경영의 실천, 환경변화에 대하여 다각적이고도 발빠른 대처, 사업간 시너지 창출 등의 효과를 가져다 줄 수 있습니다. 2) 무역사업 국제적으로 WTO 체제하에 국가 간 무역장벽을 제거하기 위한 노력이 활발하게 지속 되고 있는 가운데, 한편으로는 글로벌 경기침체와 보호무역주의의 대두로 국제 무역환 경은 오히려 악화되고 있습니다. 당사의 무역사업은 계열회사 및 연관산업부문에 대해 조 선기자재, 에너지원료, 철강 및 기계/플랜트 설비 등의 수출입과 도소매업을 중심으로 이 루어지고 있으며 최근 조선, 해운업의 성장세 속에 사업규모가 지속적으로 성장하였습 니다. 그러나 조선기자재 및 철강재 등의 무역과 관련하여서는 그룹내 자회사들의 영업환 경에 영향을 받고, 자회사들은 조선ㆍ해운산업 등에 영향을 받는바, 조선ㆍ해운산업의 영 업환경 악화시 동 무역부문에서의 실적 악화의 위험은 존재합니다. 한편 에너지 산업은 경제성장 및 소득증대와 밀접한 관계를 보이며 안정적 성장을 보 이고 있는 산업입니다. 에너지(전기,증기)가 수용가에 공급되기 위해서는 많은 설비투자( 배관투자, 안전관리투자)가 필요하며, 또한 장치산업적 특성과 공익산업적 특성으로 인 하여 신규업체의 시장진입이 제한되어 있어, 안정적인 성장을 기대할 수 있습니다. 에너지 연료 공급시장도 에너지 산업의 성장에 따라 점차 규모가 성장해 나갈것으로 보입니다. 3) 해양사업 미국발 금융위기의 영향으로 인한 세계 경제 침체로 해상물동량 증가가 현저히 줄어든 가운데, 선복량은 증가 추세에 있어 세계 해운시장 수급은 악화된 상태입니다. 이러한 해 운경기 하락이 선주의 발주심리를 위축시켜 단기적으로 신조선 시장은 정체되어 있으나, 중국ㆍ인도를 중심으로 철광석ㆍ석탄 등의 Bulk 물동량이 증가하는 등 현재 해운시장은 회복세를 보이고 있습니다. 한편 선박관리업은 해운업의 원가 경쟁력 제고 및 우수 선원 확보 측면에서 선박관리회 사의 전문적 선원 교육 프로그램과 운항 원가 절감의 경험 및 노하우가 부각되고있어 지속 적인 성장이 예상됩니다. 다. 경기변동의 특성 조선 산업 조선 산업은 세계가 단일시장을 형성하고 있으며 단위제품이 고가인 상품으로 주문생산 체제를 유지하고 있습니다. 또한 해운경기에 직접적인 영향을 받아 세계경제 환경에 민감 하게 반응합니다. 따라서 세계경제가 침체될 경우, 해운 물동량이 감소되고 이는 즉시 선 박수요의 감소를 초래하여 조선 산업 경기를 둔화시키게 됩니다. 또한 선박은 25년의 수 명을 가지므로 이로 인해 주기적인 대체 수요로 약 20년 주기로 경기 순환을 되풀이 하는 특성을 지니고 있습니다. 그러나 최근에는 환경 및 안전 등의 규제 강화로 이 같은 경기 주 기가 일치하지 않고 있습니다. 해운 산업 해운업 경기는 세계경기변동, 기후, 유가, 국제적인 정황 등 많은 변수에 의해 시황의 호 불황이 불규칙적으로 반복되는 특성을 나타내고 있으며, 일반적으로 경기가 호전되어 수 출입물량이 증가하면 해운업 경기도 호전되고, 그 반대로 경기가 침체되면 해운업 경기도 침체하게 됩니다. 그리고 선박의 건조, 해체에 따른 선복량의 변동에 따라서도 절대적인 영향을 받습니다. 에너지 산업 에너지산업은 경기( 景 氣 ) 및 일기( 日 氣 )와 밀접한 상관관계가 있어 에너지 사용량 증 감은 경기의 바로미터가 되기도 합니다. 경기 호황시에는 산업별 수용가의 에너지 사용 량은 급격히 증가하게 되며, 계절적으로는 하절기와 동절기에 각각 증기, 전기 사용량이 증가하는 특성을 갖고 있습니다. 따라서 에너지연료의 수요 역시 이러한 산업 특성에 연동 하는 형태를 보이게 됩니다. 라. 국내외 시장여건 STX는 자회사 주식소유를 통해 효과적인 출자 및 성과관리를 목적으로 하는 투자사 업과 계열사와 연관산업에 에너지원료 및 조선기자재등을 수입ㆍ공급하는 무역업 을 영위 하는 사업지주회사의 성격을 가지고 있습니다. 따라서 당사의 시장점유율을 위한 산업 군을 지정하기가 어렵고, 또한 수익의 대부분이 계열사와 관련되어 발생되는 만큼 주요 계

군을 지정하기가 어렵고, 또한 수익의 대부분이 계열사와 관련되어 발생되는 만큼 주요 계 열사의 시장 여건을 기재하는 것이 유의성 있는 자료라 판단됩니다. STX팬오션 주식회사 2003년부터 2008년 3분기까지 해운 호황이 지속되면서 이른바 'Super Cycle'이 나타났 으나 그 이후 BDI는 폭락하기 시작하여 작년 12월 최저점까지 하락하였습니다. 역사적 저 점을 통과한 후 금년 1분기부터 벌크시황은 반등, 안정된 흐름을 보이고 있으며, 향후에도 중국의 철광석 수입 증가와 선진국의 경제 회복세에 따라 안정적인 시황을 유지할 것으로 보입니다. STX조선해양 주식회사 2007년 미국의 서브프라임 모기지 부실로 시작된 세계 경제 위기는 2008년 베이징 올 림픽 이후 세계적인 물동량 감소로 인해 해운선사 및 조선사에 큰 타격을 주었습니다. 하 지만 국내 조선산업의 2009년 9월말 현재 수주 잔량은 4,475만CGT(출처:한국조선협회)로 글로벌 금융위기에도 불구, 안정적인 수주 잔량을 보유하고 있으며, 해양플랜트 분야에서 대규모 발주 계획이 나오는 등 시장 회복 시그널이 보이고 있습니다. 참고로 다음은 당 사의 자회사인 STX조선해양의 시장 점유율 추이입니다. 수주잔량 기준 국내 시장 점유율 (단위: 천GT, %) 회사명 2009년 9월말 2008년말 2007년말 수주잔량 시장점유율 수주잔량 시장점유율 수주잔량 시장점유율 STX조선해양 13,027 13.4 14,766 12.6 10,723 10.4 현대중공업 25,239 25.9 32,200 27.4 28,558 27.6 삼성중공업 18,202 18.7 21,278 18.1 19,819 19.2 대우조선해양 16,949 17.4 20,897 17.8 18,551 17.9 현대삼호중공업 11,180 11.5 13,681 11.6 12,329 11.9 현대미포 7,391 7.6 8,865 7.5 7,746 7.5 *자료: 한국조선공업협회 STX엔진 주식회사 산업특성상 대규모 설비투자의 부담 및 축적된 기술 노하우 등 실제적인 진입장벽이 높아 국내에서는 현대중공업, 두산엔진 등 기존의 3사외에 신규 참여업체는 없으며, 시장 에서는 일본의 YANMAR 등 수입엔진과 경쟁하고 있으나, 30년간 3만 마력이하 저속 및 중속, 고속엔진을 전문적으로 생산해 온 STX엔진은 동 분야에서 현재까지 시장을 주도 하고 있습니다. 시장점유율의 경우 방위산업부문은 정부와의 계획생산부분이 대부분을 점 유하고 있어 시장점유율의 산정이 무의미하며, 조선산업부문은선박 기자재의 한 부분으로 엔진이 공급되고 있어 공급규모를 집계하는 기관이 존재하지 않으며, 공급범위 또한 국 내에 국한되지 않고 전세계를 대상으로 하여, 세계시장 전체를 놓고 점유율을 산정하기가 어렵습니다. STX에너지 주식회사 STX에너지는 반월 및 구미 산업단지에 위치하며, 증기와 전기를 동시에 생산, 판매하고 있습니다. 업종의 특성상 사업권의 지역독점성이 강해 해당 산업단지내 증기를 독점 공급 하는 유일한 회사입니다. 마. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁우위 요소 당사는 그룹의 실질적 지주회사 역할을 수행하고 있을 뿐만 아니라, 수익의 대부분이 계 열사와 관련되어 발생되는 구조로써, 그룹의 경쟁력이 곧 당사의 경쟁력과 직결됩니다. STX그룹의 가장 큰 경쟁우위 요소는 연관사업의 수직계열화를 통한 시너지 효과입니다. ' 부품/소재 생산 엔진/블록 생산 선박/플랜트 건조 해운/무역 에너지 공급'으로 이어지는 계열사들 각각의 경쟁력은 그룹 전체에 많은 시너지 효과를 가져다 주고 있으며, 연관사업에 Total Solution을 제공하고 있습니다. 또한 최근에는 STX유럽(구 아커야즈) 인 수를 통해 한국 - 중국 - 유럽으로 구성된 글로벌 3대 생산거점 구축과 동시에, 벌크선 - 고부가가치선 - 크루즈선으로 이어지는 선종 포트폴리오를 완성하여 미래 신성장 동력을 갖추게 되었습니다. 하지만 조선시황은 해운시황 변동과 밀접한 연관이 있고, 세계 경제성 장률, 유가 등 외생변수에 영향을 받는 특성이 있습니다. 조선 산업 선박 및 해양 Plant는 선가/지불조건 등 자본경쟁력과 기술/품질/납기 등 생산경쟁력에 의해 결정됩니다. 특히, 원가경쟁력은 제반 경쟁력의 집합적인 개념으로 산업 내 생존 및

의해 결정됩니다. 특히, 원가경쟁력은 제반 경쟁력의 집합적인 개념으로 산업 내 생존 및 성장에 필수 요소로 간주되고 있습니다. 이 부분에 있어서 국내 조선소들은 이미 세계 최 고수준의 경쟁력을 보유하여 일본 조선소들을 추월하였으며 시장 점유율 확대에 총력을 기울이고 있습니다. 이에 EU, 일본 등 기존 조선강국의 견제가 가중되고 있으며 후발 조선 국인 중국의 투자 확대로 설비 증강이 이루어져 장기적으로 볼 때 경쟁이 심화될 것으로 보입니다. 그러나 중국 조선소는 정부의 강력한 육성 의지와 자국 해운산업의 성장 및 풍 부한 노동력이라는 장점에도 불구하고 종합관리능력이 부족하며, 엔진과 같은 조선기 자재, 설비 등의 중국 내 자체 공급이 관련 Infrastructure의 부족으로 제한되어 있고, 잦은 납기지연으로 선주의 신뢰가 낮으며, 설계능력 또한 미성숙한 단계입니다. 해운 산업 해운업은 특별한 경우를 제외하고는 선사간 완전경쟁이 이루어지는 산업입니다. 따라서 서비스의 차별화 및 다양화, 비용절감 등을 통한 영업 경쟁력 유지 등이 중요한 관건입 니다. 당사의 자회사인 STX팬오션은 40년 이상의 Bulk선 사업 경험을 바탕으로 주요 화주 와의 신뢰 구축을 통한 세계 시장에서의 명성을 쌓아왔으며, 선박 운항 및 화물 운송 능 력을 포함한 시황 변동에 따른 사업 리스크 관리 능력을 갖춰 Bulk선 부문에 있어서는 최 고의 경쟁력을 확보하고 있습니다. 에너지 산업 에너지산업은 특성상 특정 지역에 대한 독점적 공급 지위를 갖기 때문에 송배전망 및 배 관망 설치 문제 등 타사업자와의 전면적인 경쟁은 허용되지 않으며, 또한 공익적인 사업성 격상 공급가격 등에서도 사업자별 경쟁이 유도되지는 않습니다. 다만 사업자의 연료 수급 능력에 따라 원가경쟁력의 우위를 좌우하게 되며, 때문에 유가상승 등 연료 수입선 다변화 등의 전략이 요구되고 있습니다. 바. 사업부문별 요약 재무현황 사업부문 매출액 제34기 3분기 제33기 연간 제32기 연간 매출비중 영업이익 매출액 매출비중 영업이익 매출액 매출비중 (단위 : 억원) 영업이익 투자사업 657 4.0% (-)331 842 3.5% (-)143 963 7.7% 449 무역사업 13,889 84.3% 77 20,934 86.5% 285 9,833 78.2% 292 해양사업 1,927 11.7% 225 2,413 10.0% 594 1,771 14.1% 646 계 16,473 100.0% (-)29 24,189 100.0% 736 12,567 100.0% 1,387 2. 주 요 상품, 서비스 등 당사는 무역사업을 통해 그룹 계열사를 포함한 국내외 기업들을 대상으로 유연탄, 유류, 조선기자재, 플랜트 설비, 철강재 등을 공급하고 있으며, 선박관리 부분을 통해서 선박 및 선원관리 서비스 등을 제공하고 있습니다. 각 부분별 매출액 및 총 매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 주요 상품 주요 거래처 제34기 3분기 제33기 연간 제32기 연간 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 석유사업 벙커링, 발전용 벙커C유 STX팬오션, STX에너지 854,079 54.2% 1,372,127 60.1% 608,641 55.4% 석탄사업 유연탄 STX에너지 163,012 10.3% 196,011 8.6% 135,512 12.3% 철강사업 조선용 강재 STX조선해양, STX중공업 248,145 15.8% 389,338 17.1% 128,414 11.7% 기계플랜트 조선기자재, 플랜트 설비 STX중공(무순), 대련조선 122,709 7.8% 135,930 6.0% 110,743 10.1% 선박관리 선박관리 및 보수 STX팬오션 186,891 11.9% 188,199 8.2% 115,391 10.5% 계 1,574,836 100.0% 2,281,605 100.0% 1,098,700 100.0% 회사는 무역사업(상품매출액) 및 선박관리 매출 외에 지분법이익, 브랜드 수익, 임대료 수익 및 기타수익을 영업수익으로 인식하고 있으나, 상기 매출실적에는 기재하지 않았습 니다. 이는 수익의 특성상 상품 매출 등과 수익의 성격이 다르기 때문입니다. 따라서 전체 영업수익에 대한 정보는 당사 재무제표의 손익계산서 부문을 참고하여 주시기 바랍니다. 3. 생산 및 설비 현황 당사의 주 사업장은 서울 중구 남대문로 5가에 위치하고 있으며, 선박관리 사업은 부산 소재 사업장에서 영위하고 있습니다. 그리고 12개의 해외사무소 및 현지법인을 통해 해외 시장조사 및 영업활동을 수행하고 있습니다.

시장조사 및 영업활동을 수행하고 있습니다. 가. 국내 구분 소재지 종업원수 소유/ 임대 장부가액 (단위 : 명, 백만원) 시가 사무소 서울 중구 293 임대 - - 지점 부산 중구 192 임대 - - 토지 건물 서울 강남구 - 소유 38,217 76,070 21,401 9,197 나. 해외 (단위 : 명) 구분 소재지 주재원 종업원수 현채인 사무소 베트남(하노이) 1 5 사무소 인도(뭄바이) 1 2 사무소 영국(런던) 1 1 사무소 그리스(아테네) - 1 사무소 인니(자카르타) 2 4 사무소 터키(이스탄불) 1 2 사무소 싱가포르 1 1 사무소 이란(테헤란) 1 - 현지법인 일본(동경) 2 11 현지법인 중국(상해) 4 12 현지법인 UAE(두바이) 1 2 현지법인 브라질(리오데자네이루) - 2 4. 매 출에 관한 사항 가. 매출실적 당사의 매출은 크게 상품매출액과 선박관리매출액이 있으며, 상품매출액은 다시 에너지 원료와 철강재등으로 구분됩니다. 에너지원료는 유연탄, 석유 등을 판매하고 있으며, 철 강재 사업은 조선용 강재와 조선기자재, 플랜트 설비 등을 공급하는 사업입니다. 그리고 선박관리사업은 현재 13개 선사, 100여척의 선박을 관리하고 있습니다. 당사 매출의 세부 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 품 목 구 분 제34기 3분기 제33기 연간 제32기 연간 금 액 구성비 금 액 구성비 금 액 구성비 수 출 674,174 42.8% 1,049,011 46.0% 475,650 43.3% 에너지원료 내 수 342,917 21.8% 519,127 22.8% 268,503 24.4% 합 계 1,017,091 64.6% 1,568,138 68.7% 744,153 67.7% 수 출 105,383 6.7% 151,356 6.6% 112,106 10.2% 철강재외 내 수 265,471 16.9% 373,912 16.4% 127,050 11.6% 합 계 370,854 23.5% 525,268 23.0% 239,156 21.8% 수 출 83,635 5.3% 64,807 2.8% 10,163 0.9% 선박관리 서비스 내 수 103,256 6.6% 123,391 5.4% 105,228 9.6% 합 계 186,891 11.9% 188,199 8.2% 115,391 10.5% 수 출 863,192 54.8% 1,265,174 55.5% 597,919 54.4% 합 계 내 수 711,644 45.2% 1,016,431 44.5% 500,781 45.6% 합 계 1,574,836 100.0% 2,281,605 100.0% 1,098,700 100.0% 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직

회사는 서울사무소에 사업개발본부와 조선영업본부를 두고, 각 사업팀이 에너지원료, 조선 및 산업 기자재 사업과 해외사업 개발을 수행하고 있으며, 또한 일본, 영국, 인도, 베 트남 등에 해외 사무소를 운영하고 있습니다. 부산사무소에는 선용사업 및 선박운용 사업본부를 두고 있습니다. (2) 판매경로 에너지원료 : 국내외 수요처확보(공급물량 수주) 국내 및 해외공급선으로부터 구매 판매 조선기자재/플랜트설비 : 국내외 Inquiry 접수(공정에 따른 Inquiry) 국내 및 해외공급선으로부터 구매 판매(Local 수출 포함) (3) 판매방법 및 조건 에너지원료 : L/C Base 수입, 판매후 30일 원화 현금결제 조선기자재/플랜트설비 : L/C Base 수입, 판매후 30~60일 외화 Base 현금결제 (4) 판매전략 국내외 기자재, 해외자원 개발 및 공급사 발굴 가격경쟁력 있는 전문 거래업체 다변화 시장개척, 수요개발, 안정적 사업유지 Global Network를 통한 신속한 고객서비스와 회사 홍보 (5) 주요 매출처 주요 매출처 주요 상품 매출액 (단위 : 백만원) 비율 STX팬오션(주) 벙커링 등 649,424 41.2% STX조선해양(주) 조선용강재 등 215,534 13.7% STX에너지(주) 유연탄 등 122,211 7.8% 기타 - 587,667 37.3% 계 1,574,836 100.0% 5. 시 장위험과 위험관리 가. 주요 시장위험 내용 당사는 매출과 매입 거래시 외화거래 비중이 높은 관계로 환율 변동에 따른 환차손이 리스크 관리의 주 대상입 니다. 따라서 외화표시 자산 및 부채의 환율변동에 의한 리스크를 최소화하여 재무구조의 건전성 및 예측 가능 경영을 통한 경영의 안정성 제고를 목표로 환리스크 관리에 만전을 기하고 있습니다. 나. 위험관리 정책 1) 수출ㆍ입거래에 따라 발생하는 외화유출입은 Matching을 통해 Natural Hedge를 원칙으로 환관리를 하고 있 습니다. 다만, 외화 수급상의 Time Gap 발생시 유산스 기간을 탄력적으로 조정하거나 외화예금, 현물환거래 등을 이용하여 환차손익 발생을 최소화하고 있습니다. 2) Natural Hedge를 제외한 환위험 노출분에 대해서는 사전 헤지 관리계획을 수립하여 선물환거래(통화선도 거래)를 통해 환율변동에 능동적으로 대처하고 있습니다. 미달러화가 주요 외화유출입 통화이므로 달러/원 환율 변동에 주의를 기울이고 있습니다. 3) 내부적으로 체계적인 환위험 관리를 목적으로 리스크관리위원회를 조직하여 운영하고 있으며, 외환관리 내부 규정을 마련하였습니다. 2005년 1월 1일부로 별도의 외환센터를 설치하여 Risk관리 및 전략수립을 전담하며, 지 속적인 사내외교육을 실시하고 계열사간 외환관리에 대한 정보교류를 활성화하고 있습니다. 무역업무 및 외환관 리는 3년 이상의 경력자 4명이 담당하고 있으며 외환관리사 및 선물거래사 자격증 등을 보유하고 있습니다.

리는 3년 이상의 경력자 4명이 담당하고 있으며 외환관리사 및 선물거래사 자격증 등을 보유하고 있습니다. 6. 파 생상품 거래 현황 가. 파생상품 계약 현황 회사는 환율 및 이자율, 상품가격 변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 통화선도거래, 상품선물계약, 이자율 스왑계약을 체결하고 있습니다. 파생상품계약과 관련하여 발생된 손익은 기업회계기준에 따라 당기손익으로 인식하였으며, 위험회피를 목적으로 하는 경우 에는 특정위험으로 인한 자산ㆍ부채 및 확정계약의 공정가액의 변동위험을 회피하는 계약 에서 발생한 평가손익은 당기손익으로 처리하고, 미래 예상거래의 현금흐름변동위험을 회 피하는 계약에서 발생한 평가손익은 기타포괄손익누계액으로 처리하였습니다. 한편, 파생상품계약과 관련하여 당분기 재무제표에 반영된 거래이익은 3,467백만원, 거 래손실은 9,885백만원입니다. 당분기말 현재 파생상품거래 미결제 약정 잔액과관련하여 당분기 재무제표에 반영된 평가이익은 3,154백만원이며, 평가손실은 1,037백만원입니다. 당분기말 현재 미결제약정의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 거래상대방 만기일 체결목적 계약내용 당분기말 평가이익( 손실) 비고 통화선도 국민은행 산업은행 2009.10.07 USD 5,000,000 매도 약정환율 1271.70 2009.11.10 USD 5,000,000 매도 약정환율 1275.70 2009.10.07 매매목적 USD 5,000,000 매도 1,672 약정환율 1270.20 2009.11.10 USD 5,000,000 매도 약정환율 1274.45 2009.10.21 LME AL 2,550ton 매도 2009.10.21 LME AL 2,550ton 매수 2009.11.18 LME ZN 200ton 매수 상품선물 ADM Investor Services 2009.11.18 LME ZN 1,300ton 매도 2009.12.07 매매목적 LME ZN 300ton 매도 2009.12.08 LME ZN 200ton 매도 (-)269-2009.12.16 LME ZN 1,800ton 매도 Petro-Diamond Risk Management 2009.10.31 FUELOIL 800ton을 $249/ton에 매수, 10월 평균가로 매도 167 - Nakagawa Bussan 2009.10.31 FUELOIL 800ton을 $275/ton에 매도, 10월 평균가로 매수 (-)142 - 스왑계약 Sumito Corp 2009.11.30 매매목적 KEROSENE 150,000BBLs을 $81.75/BBL에 매도, 11월 평균가로 매수 1,278 - CNS Energy 2009.11.30 KEROSENE 75,000BBLs을 $81.6/BBL에 매수, 11월 평균가로 매도 (-)626 - J.P. Morgan 2009.07.31 GASOIL 17,000BBL을 $76.5/BBL에 매도, 10월 평균가로 매수 37 스왑계약 신한은행 2010.06.01 현금 위험회피 고정금리 6.38%로 지급하고, CD수익률+1.18%를 수취 (-)308 73회 사모사채 200억원 * 위험회피목적의 거래는 회사가 보유한 자산의 공정가액 변동에 대한 위험회피를 주된 목적으로 하는 파생상품거래를 의미합니다. * 매매목적의 거래는 상품가격 등 기초변수의 변동을 예측하여 수익성 제고를 목적으로 하는 선물, 선도 등의 거래와 동 거래에 대한 반대거래 등을 의미합니다. 나. 파생상품 계약으로 발생한 손익 현황 회사는 환율 및 이자율, 상품가격 변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 통화선도거래, 상품선물계약, 이자율 스왑계약을 체결하고 있습니다. 매매목적의 파생상품계약과 관련 하여 발생된 손익은 기업회계기준에 따라 당기손익으로 인식하였으며, 외험회피목적의 파 생상품계약에서 발생된 손익은 당기손익 또는 기타포괄손익으로 구분하여 표시하였습 니다. 구분 체결목적 거래이익 거래손실 평가이익 평가손실 (단위 : 백만원) 기타포괄손익 통화선도 매매목적 848 (-)612 1,672 - - 상품선물 매매목적 34 (-)1,648 (-)269 - 스왑계약 매매목적 2,585 (-)7,625 1,482 (-)768 -

스왑계약 위험회피 - - - - 158 계 3,467 (-)9,885 3,154 (-)1,037 158 한편 회사는 외화차입금을 예상되는 외화매출에 대한 환율변동위험을 회피하기 위한 위 험회피수단으로 지정하고 현금흐름위험회피회계를 적용하였으며, 당분기말 현재 관련 환 산손실 10,219백만원을 파생상품평가손실의 과목으로 하여 기타포괄손익누계액으로 계상 하고 있습니다. 7. 경영상의 주요 계약현황 Brand 사용 계약 1. 계약상대방 : STX PanOcean, STX조선해양, STX엔진, STX중공업, STX엔파코, STX에너지, STX건설, STX리조트, STX솔라 2. 계약의 목적 : STX Brand 사용 유료화 3. 계약의 내용 : 연간 매출액 0.24% 4. 계약일 : 2009년 1월 1일 (1년 단위 재계약) 8. 그 밖에 투자의사결정에 필요 사항 가. 관계 법령 또는 정부의 규제 등 STX는 공정거래위원회가 "독점규제 및 공정거래에 관한 법률" 제 14조 1항의 규정에 의 하여 지정한 상호출자제한기업집단등의 소속회사로 다음 각호의 1에 해당하는 규제를 받 습니다. 1. 계열회사간 상호출자금지 [법 제9조 제1항] 2. 중소기업창업투자회사의 계열회사 주식 취득 및 소유금지 [법 제9조제3항] 3. 국내 계열회사에 대한 채무보증의 금지 [법 제10조의2] 4. 금융,보험업을 영위하는 회사가 취득 또는 소유하고 있는 계열회사 주식에 대한 의결권 행사 금지 [법 제11조] 5. 대규모내부거래에 대하여 이사회의 의결 및 공시 [법 제11조의2] 6. 공인회계사의 회계감사 [법 제14조 제5항] 7. 주식소유현황 및 채무보증현황의 신고의무 [법 제13조] III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 구 분 제34기 3분기 (단위 : 백만원) 제33기 제32기 제31기 제30기 [유동자산] 695,584 898,812 525,052 254,507 188,999 ㆍ당좌자산 546,173 660,118 503,967 209,342 166,405 ㆍ재고자산 149,411 238,694 21,084 45,165 22,594 [비유동자산] 1,695,984 1,287,187 765,476 450,033 339,777 ㆍ투자자산 1,435,394 1,084,265 636,316 366,408 258,248 ㆍ유형자산 162,879 127,600 87,930 75,588 76,296 ㆍ무형자산 1,077 1,126 1,198 1,110 421 ㆍ기타비유동자산 96,634 74,196 40,032 6,927 4,812 자산총계 2,391,568 2,185,999 1,290,528 704,540 528,776 [유동부채] 1,120,146 840,559 490,676 311,228 251,374 [비유동부채] 500,633 413,409 381,470 182,850 89,309 부채총계 1,620,779 1,253,967 872,146 494,077 340,683 [자본금] 100,000 100,000 86,522 70,542 68,962 [자본잉여금] 397,014 430,716 225,561 72,361 59,613

[자본조정] (-)6,619 (-)6,790 (-)9,258 (-)12,248 (-)3,136 [기타포괄손익누계액] 276,993 313,031 29,872 13,254 14,549 [이익잉여금] 3,402 95,074 85,684 66,554 48,105 자본총계 770,789 932,032 418,382 210,463 188,093 매출액 1,647,249 2,418,950 1,256,681 943,306 658,625 영업이익 (-)2,937 73,598 138,707 51,730 28,937 당기순이익(손실) (-)78,315 23,258 86,279 26,812 23,485 ㆍ기본주당순이익(원) (-)1,988 648 2,553 1,002 943 ㆍ희석주당순이익(원) (-)1,988 648 2,553 842 - - 회사는 2005년 10월 25일자로 회사가 지분 100%를 보유하고 있는 (주)포스를 흡수합병하였습니다. - 상기 매출액은 지분법이익, 브랜드수익 등을 포함한 영업수익입니다. 2. 재 무정보 이용상의 유의점 가. 재무제표 작성 기준 회사의 중간재무제표는 대한민국에서 일반적으로 인정된 기업회계기준과 기업회계기준 서에 따라 작성되었으며, 중간재무제표를 작성하기 위하여 채택한 중요한 회계정책은 2008년 12월 31일 종료하는 회계기간에 대한 연차재무제표 작성시 채택한회계정책과 동 일합니다. 나. 중요한 회계처리방법의 변경 회계연도 2009년 3분기 2008년 회계변경내용 및 사유 - 기업회계기준서 제1호 '회계변경 및 오류수정'에 따라 동종산업에 속한 대부분의 기업이 채택한 회계정책으로 변경함에 있어서 새로운 회계정책이 종전보다 더 합리적이라고 판단 되어, 선박의 감가상각방법을 정률법에서 정액법으로 변경 - 개정 기업회계기준서 제15호 '지분법'을 적용 - 개정된 회계기준적용의견서 06-2 '종속회사, 지분법적용 피투자회사 및 조인트벤처의 지분 에 대한 투자자산과 관련된 이연법인세 인식에 관한 회계처리'를 적용 - 개정 기업회계기준서 제5호 '유형자산' 및 기업회계기준 69조의2 '원화 이외의 통화가 기능 통화인 경우 본점의 회계처리'를 당기에 조기적용하는 것으로 회계정책 변경 - 2007년 - 기업회계기준서 제21호 '재무제표 작성과 표시'에 따라 자본변동표를 재무제표에 포함하였 으며, 기존 자본조정항목을 자본조정과 기타포괄손익누계액으로 분류하고 기타비유동자산 등 일부 계정과목에 대한 분류를 변경 - 회계기준적용의견서 06-2 '종속회사, 지분법적용 피투자회사 및 조인트벤처의 지분에 대한 투자자산과 관련된 이연법인세 인식에 관한 회계처리'를 적용 2006년 2005년 - 기업회계기준서 제19호 '리스', 제20호 '특수관계자 공시' 반영 - 기업회계기준서 제15호 '지분법, 제16호 '법인세회계', 제17호 '충당부채 및 우발부채ㆍ 우발자산'을 반영 다. 합병 회사는 2005년 8월 17일자 이사회 결의에 의거 2005년 10월 25일을 합병기일로 하여 회 사가 지분 100%를 보유하고 있는 (주)포스를 상법 제527조의 2에 따라 간이/소규모 합병 방식으로 흡수합병하였습니다. 라. 재무제표의 재작성 제34기 재무제표의 재작성 당사의 종속회사인 에스티엑스팬오션 는 전기 중 기업회계기준 제69조의 2 '원화이 외의 통화가 기능통화인 본점의 회계처리(개정)'에 따라 영업활동이 이루어지는 주된 경 제환경의 통화("기능통화")인 미국달러화를 이용하여 재무제표에 포함되는 항목들을 측정 하고 있으며, 법령에 의한 재무제표의 공시요건을 충족하기 위하여 원화로 재무제표를 표 시한 바, 회사는 비교표시된 전분기 재무제표를 재작성하였습니다. 상기 회계변경으로 인 하여 회사의 전분기 재무제표상 이익잉여금, 지분법적용투자주식, 이연법인세부채 및 분 기순이익이 각각 3,221백만원, 30,704백만원, 8,444백만원 및 1,654백만원 증가하였으며, 부의지분법자본변동이 19,040백만원 감소하였습니다.

또한 회사는 전기 중 기업회계기준서 제1호 '회계변경 및 오류수정'에 따라 동종산업에 속한 대부분의 기업이 채택한 회계정책으로 변경함에 있어서 새로운 회계정책이 종전보다 더 합리적이라고 판단되어, 선박의 감가상각방법을 정률법에서 정액법으로 변경하였으며, 비교 표시된 전분기 재무제표를 재작성하였습니다. 상기 회계변경으로 인하여, 전분기 재 무제표 상 선박감가상각비가 547백만원 감소하여 전분기 순이익이 동액만큼 증가하였 으며, 전분기 선박감가상각누계액이 10,248백만원 감소하여 미처분이익잉여금이 동액 만큼 증가하였습니다. 제33기 재무제표의 재작성 당사는 당기에 개정된 기업회계기준서 제15호 '지분법'을 적용하여 비교목적으로 첨 부한 전기 재무제표를 기업회계기준서 제1호에 따라 재작성하였습니다. 이에 따라전기 대 차대조표상의 지분법자본변동, 부의지분법자본변동, 이익잉여금, 이연법인세부채 및지분 법적용투자주식이 각각 28,590,772천원, 1,649,165천원, 65,412,210천원, 2,530,565천원 및 9,626,409천원 감소하였으며, 전기순이익 및 기타자본잉여금이 각각 1,074,212천원 및 85,257,973천원 증가하였습니다. 또한, 당사는 당기 중 기업회계기준서 제1호 '회계변경 및 오류수정'에 따라 동종산업에 속한 대부분의 기업이 채택한 회계정책으로 변경함에 있어서 새로운 회계정책이 종전보다 더 합리적이라고 판단되어, 선박의 감가상각방법을 정률법에서 정액법으로 변경하였으며, 비교 표시된 전기재무제표를 재작성하였습니다. 상기 회계변경으로 인하여 당기와 전기의 선박감가상각비가 각각 730백만원과 2,215백만원 감소하였으며, 전기 미처분이익잉여 금과 선박감가상각누계액이 9,701백만원 증가(감소) 하였습니다. 회계정책변경연도와 직전 3년간 각 연도별 재계산된 당기순이익, 주당순이익 및 기타 주요변동항목의 내역은 다음과 같습니다. 내 역 제33기 제32기 제31기 제30기 (단위 : 원, 주) 당기순이익 \ 23,258,333,562 \ 86,278,633,546 \ 31,031,554,514 \ 26,750,408,134 차감 : 우선주배당액 (156,375) (150,120) (150,120) (164,880) 보통주당기순이익 23,258,177,187 86,278,483,426 31,031,404,394 26,750,243,254 가중평균유통주식수 35,877,839 33,789,188 26,746,716 24,909,450 기본주당순이익 648 2,553 1,160 1,074 선박장부가액 22,590,129,501 26,110,669,164 29,631,208,826 33,151,748,489 제32기 재무제표의 재작성 비교표시된 전기 재무제표의 일부 계정과목은 기업회계기준서 제21호의 적용에 따른 당기 재무제표의 표시방법에 따라 재분류하였습니다. 이러한 재분류는 전기에 보고된 순 이익이나 순자산에 영향을 미치지 아니합니다. 또한, 당사는 회계기준적용의견서 06-2(종속회사, 지분법적용 피투자회사 및 조인트벤 처의 지분에 대한 투자자산과 관련된 이연법인세 인식에 관한 회계처리)를 당 회계연도 부터 적용하고 이를 회계정책 변경으로 회계처리 하였습니다. 이에 따라 종속회사 등에 대한 투자자산과 관련하여 발생한 일시적차이를 발생원천별로 구분하지 않고 하나의 일시 적차이로 보아 이연법인세자산과 부채를 인식하였으며, 그 결과 회사의 전기 대차대조표 상의 지분법자본변동, 부의지분법자본변동, 이익잉여금이 각각 7,188,070천원, 941,716 천원, 2,542,013천원 감소되었으며, 이연법인세가 8,788,367천원만큼 증가하였습니다. 한편, 비교표시된 전년도 재무제표는 이러한 효과를 반영하여 재작성된 것이며, 동 효과를 연도별로 재계산한 결과는 다음과 같습니다. 구분 2006년 2005년 (단위 : 천원) 세전이익 41,623,817 24,580,401 당기순이익 26,811,504 23,485,108 기본주당세전이익 1,002 원 943 원 기본주당순이익 1,002 원 943 원 마. 한국채택국제회계기준 준비상황 당사는 효과적인 국제회계기준의 도입을 위하여 2007년 10월부터 글로벌회계 T/F를 구 성하여 아래와 같이 전환을 준비하고 있습니다.

1단계: 도입분석 및 계획수립 기간 2007년 10월 ~ 2008년 2월 주요 추진내용 - 한국채택국제회계기준과 현행 한국기업회계기준과의 차이분석 - IFRS도입으로 인한 회계, 재무, 시스템적 영향 등 분석 - 향후 세부 추진과제 및 추진계획 수립 2단계: 정책수립 및 시스템구축 3단계: 안정화 및 운영 2008년 3월 ~ 2008년 12월 2009년 1월 ~ 2009년 12월 - 한국채택국제회계기준의 그룹 표준 회계정책 수립 - 연결재무제표 중심의 연결공시시스템/내부거래시스템 구축 - IFRS 기반의 그룹 재무통합시스템 구축 - 기 구축 시스템에 대한 테스트 수행 및 정비완료 - 한국채택국제회계기준에 대한 임직원 교육 및 전문역량 강화 - 국내외 계열사로 IFRS 기반의 회계정책, 프로세스, 시스템 확산 현재 당사는 신뢰성 있는 IFRS기반의 재무정보를 산출하기 위해 다각도로 준비 중이며, 적절한 한국채택국제회계기준의 도입시기를 검토 중입니다. 3. 요약연결재무정보 (단위 : 백만원) 구 분 제33기 제32기 제31기 제30기 제29기 [유동자산] 12,867,229 3,860,028 1,644,273 1,368,320 1,474,971 ㆍ당좌자산 11,520,889 3,674,912 1,469,139 1,150,022 1,230,371 ㆍ재고자산 1,346,340 185,116 175,134 218,298 244,600 [비유동자산] 10,402,628 4,122,038 2,317,414 1,931,311 1,867,223 ㆍ투자자산 2,313,056 1,431,800 374,234 285,039 51,280 ㆍ유형자산 6,996,668 2,506,635 1,793,061 1,516,698 1,610,949 ㆍ무형자산 725,584 119,379 113,917 104,664 172,181 ㆍ기타비유동자산 367,321 64,223 36,201 24,909 32,813 자산총계 23,269,857 7,982,066 3,961,687 3,299,631 3,342,194 [유동부채] 12,587,671 3,131,632 1,375,288 1,194,268 1,482,716 [비유동부채] 6,640,370 2,701,922 1,489,259 1,185,322 1,304,798 부채총계 19,228,041 5,833,554 2,864,547 2,379,590 2,787,514 [자본금] 100,000 86,522 70,542 68,962 57,492 [연결자본잉여금] 430,448 225,938 125,214 117,009 82,100 [연결자본조정] (-)9,999 (-)14,076 (-)15,283 (-)7,593 (-)4,908 [연결기타포괄손익누계액] 316,548 33,415 13,782 14,491 646 [연결이익잉여금] 88,791 85,012 (-)4,056 (-)25,914 (-)9,377 [소수주주지분] 3,116,028 1,731,701 906,941 753,086 428,727 자본총계 4,041,816 2,148,511 1,097,141 920,041 554,680 매출액 16,265,269 8,346,309 4,810,544 4,255,320 2,123,173 영업이익 842,890 644,364 212,155 121,637 (-)38,492 계속사업이익 363,078 466,117 123,820 131,736 52,427 연결총당기순이익 363,078 466,117 123,820 131,736 52,427 ㆍ지배회사지분순이익 15,181 89,117 21,455 18,937 20,672 ㆍ연결에 포함된 회사수 54개 13개 6개 6개 9개 가. 연결대상회사의 변동내용 사업년도 연결에 포함된 회사명 전기대비 연결에 추가된 회사명 전기대비 연결에서 제외된 회사명 1. STX(대련)정공유한공사 2. STX Pan Ocean Singapore Pte. Ltd. 3. STX(대련)중공유한공사 4. STX(대련)해양중공유한공사 5. STX Norway AS 직전 사업연도말 자산총액 70억원 초과 1. STX오일앤서비스 STX에너지 에 피흡수 합병되어 제외 1. STX조선해양 2. STX에너지 3. STX중공(무순)유한공사 4. STX(대련)조선유한공사 5. STX(대련)정공유한공사 6. STX리조트 7. STX솔라 8. STX팬오션 9. STX Pan Ocean (U.K.) Co., Ltd. 10. STX Pan Ocean (Hong Kong) Co., Ltd. 11. STX Pan Ocean (China) Co., Ltd. 12. STX Pan Ocean Singapore Pte. Ltd. 13. STX중공업 14. STX(대련)중공유한공사 15. STX(대련)해양중공유한공사 16. STX(대련)중형장비유한공사 17. STX방지산개발(대련)유한공사 18. STX(대련)상무유한공사 19. 제일종합기술 20. STX Norway AS 21. STX Europe ASA 6. STX방지산개발(대련)유한공사 7. STX(대련)상무유한공사 8. 제일종합기술 주식취득에 따른 지배력획득 9. STX Europe ASA 10. STX Europe Holding AS 11. STX Norway FlorøAS 12. STX Norway Design FlorøAS 13. STX France Holding AS 14. STX France Cruise SA 15. STX France Lorient SA 16. STX France Solutions SA 17. STX France Cabins SA 18. STX France LNG Techology SAS 19. STX Norway Offshore AS 20. STX Norway Offshore Brevik AS 21. STX RO Offshore Braila SA 22. STX RO Holding SRL 23. STX RO Offshore Tulcea SA 24. STX Scanyards SRL 25. STX Bratvaag Offshore Maritime SRL 26. STX Norway Electro AS

제 33 기 21. STX Europe ASA 22. STX Europe Holding AS 23. STX Norway Florø AS 24. STX Norway Design Florø AS 25. STX France Holding AS 26. STX France Cruise SA 27. STX France Lorient SA 28. STX France Solutions SA 29. STX France Cabins SA 30. STX France LNG Techology SAS 31. STX Norway Offshore AS 32. STX Norway Offshore Brevik AS 33. STX RO Offshore Braila SA 34. STX RO Holding SRL 35. STX RO Offshore Tulcea SA 36. STX Scanyards SRL 37. STX Bratvaag Offshore Maritime SRL 38. STX Norway Electro AS 39. STX Norway Electro Brevik AS 40. STX RO Electro Tulcea SRL 41. STX RO Electro Braila SRL 42. STX Brazil Electro 43. STX Brazil Offshore SA 44. STX Singapore PTE. Ltd. 45. STX Vietnam Offshore Ltd. 46. STX Norway Offshore Design AS 47. Johnsen Maritime AS 48. STX Norway Pipe service AS 49. STX Europe Technology AS 50. STX Finland Cruise Oy 51. STX Finland Cabins Oy 52. STX USA Lifecycle Services Inc. 53. Aker Artic Technology OY 54. STX Canada Marine Inc. 26. STX Norway Electro AS 27. STX Norway Electro Brevik AS 28. STX RO Electro Tulcea SRL 29. STX RO Electro Braila SRL 30. STX Brazil Electro 31. STX Brazil Offshore SA 32. STX Singapore PTE. Ltd. 33. STX Vietnam Offshore Ltd. 34. STX Norway Offshore Design AS 35. Johnsen Maritime AS 36. STX Norway Pipeservice AS 37. STX Europe Technology AS 38. STX Finland Cruise Oy 39. STX Finland Cabins Oy 40. STX USA Lifecycle Services Inc. 41. Aker Artic Technology OY 42. STX Canada Marine Inc. 주식추가취득에 따른 지배력 획득 제 32 기 1.STX조선 주식회사 2.STX PanOcean 주식회사 3.STX중공업 주식회사 4.STX에너지 주식회사 5.STX중공(무순)유한공사 6.STX(대련)조선유한공사 7.STX(대련)중형장비유한공사 8.STX리조트 9.STX오일앤서비스 10.STX솔라 11.STX Pan Ocean (Hong Kong) Co.,Ltd. 12.STX Pan Ocean (U.K.) Co.,Ltd. 13.STX Pan Ocean (China) Co.,Ltd. 1.STX(대련)중형장비유한공사 2.STX리조트 3.STX오일앤서비스 4.STX솔라 2007년중 설립된 회사로 설립시 납입 자본금이 70억원 이상으로 연결대상 충족 5.STX Pan Ocean (Hong Kong) Co.,Ltd. 6.STX Pan Ocean (U.K.) Co.,Ltd. 7.STX Pan Ocean (China) Co.,Ltd. 지배회사 신규 상장에 따른 연결재무 제표 최초 작성 - 제 31 기 1.STX조선 주식회사 2.STX PanOcean 주식회사 3.STX중공업 주식회사 4.STX에너지 주식회사 5.STX중공(무한)유한공사 6.STX(대련)조선유한공사 1.STX(대련)조선유한공사 2006년 10월 17일에 설립된 회사로 설립시 납입자본금이 70억원 이상으 로 연결대상 충족 1.주식회사 포스 주식회사STX와의 합병으 로 인해 제외 제 30 기 1.STX조선 주식회사 2.STX PanOcean 주식회사 3.STX중공업 주식회사 4.STX에너지 주식회사 5.STX중공(무한)유한공사 6.주식회사 포스 1.주식회사 포스 직전사업연도의 자산총액이 70억원 이상으로 연결대상 충족 1.STX엔진 주식회사 2.STX엔파코 주식회사 3.STX레이다시스 주식회사 4.주식회사 텍스텍 지분율하락에 따른 실질 지배력 상실 제 29 기 1.STX조선 주식회사 2.STX PanOcean 주식회사 3.STX중공업 주식회사 4.STX엔진 주식회사 5.STX레이다시스 주식회사 6.STX엔파코 주식회사 7.주식회사 텍스텍 8.STX에너지 주식회사 9. 撫 順 鷹 覇 機 械 有 限 公 司 1.STX PanOcean 주식회사 2.STX중공업 주식회사 3.STX레이다시스 주식회사 주식 취득에 따른 실질지배력 획득 4.STX엔진 주식회사 인적분할에 따른 실질지배력 획득 - 4. 연결재 무정보 이용상의 유의점

가. 연결재무제표 작성 기준 지배회사와 종속회사(이하 "연결회사")의 연결재무제표는 대한민국에서 일반적으로 인 정된 회계처리기준에 따라 작성되었으며, 연결회사가 채택하고 있는 중요한 회계처리기 준은 다음과 같습니다. (1) 연결재무제표의 작성기준 연결재무제표는 대한민국의 기업회계기준서 제25호에 따라 작성되었습니다. 다만, 외 국에 소재하는 종속회사 등의 재무제표가 당해 국가에서 일반적으로 인정된 회계기준을 적용하여 작성된 경우에는 기업회계기준에 준거하여 작성된 경우와 중요한 차이가 나지 않는 경우에 한하여 그 재무제표를 기초로 작성되었습니다. 또한, 연결회사는 당기 중 기 업회계기준 제69조의 2 '원화 이외의 통화가 기능통화인 본점의 회계처리(개정)'을 조기 적용하였으며, 이에 따라 당기 연결재무제표 상 당기순이익이 29,364백만원 증가하였 으며, 자본총계가 449,054백만원 증가하였습니다. 동 개정 규정에 따라 종전 기업회계기 준에 따라 작성된 비교 표시된 전기재무제표는 재작성하지 아니하였습니다. 한편, 기업회 계기준서 5호 유형자산(개정)에 따라 유형자산에 대한 재평가를 실시하였으며, 이에 따라 당기 연결재무제표 상 당기순이익이 9,980백만원 감소하였으며, 자본총계가 479,303백 만원 증가하였습니다. 기업회계기준서 5호 유형자산(개정) 적용은 동 개정 규정에 따라 종전 기업회계기준에 따라 작성된 비교 표시된 전기재무제표는 재작성하지 아니하였습 니다. 연결회사가 채택하고 있는중요한 연결회계처리기준은 다음과 같습니다. 1 투자계정과 자본계정의 상계 지배회사는 종속회사의 순자산 및 영업활동을 지배할 목적으로 종속회사를 취득하였는 바, 지배회사의 투자계정과 이에 대응하는 종속회사의 자본계정의 상계는 매수법을 적용 하였으며 지배권획득일 현재 종속회사의 자산ㆍ부채의 공정가액에 대한 지배회사의 지 분과 지배회사의 투자계정이 일치하지 않는 경우 그 차액(이하 "투자차액")은 영업권 또는 부의영업권으로 계상하였습니다. 2 영업권(부의영업권)의 상각(환입)방법 영업권은 지배권획득일(매수일) 기준으로 경제적 내용년수에 걸쳐 상각되고 있으며, 부 의영업권은 종속회사의 식별가능한 비화폐성자산의 공정가치에 해당하는 금액까지는 비 화폐성자산 중 상각가능한 자산의 가중평균내용연수에 걸쳐 정액법으로 환입하고, 식별가 능한 비화폐성자산의 공정가액을 초과하는 금액은 매수일에 특별이익으로 인식되고 있습 니다. 3 내부거래의 제거 연결회사간 내부거래로 인한 채권ㆍ채무의 기말잔액과 수익ㆍ비용 계상액은 각각 상계 제거 되었습니다. 4 내부미실현손익의 제거 ㆍ미실현손익의 산정 연결회사가 2008년 12월 31일 현재 각각 소유하고 있는 재고자산 및 고정자산에 포함된 미실현손익은 당해 판매회사의 평균매출총이익률을 기초로 산정되었습니다. ㆍ미실현손익의 제거 지배회사는 종속회사에 판매함으로써 발생한 미실현손익을 전액 제거하여 지배회사 지 분에 반영하였으며, 종속회사가 지배회사에 판매하거나 종속회사가 다른 종속회사에 판매 함으로써 발생한 미실현손익인 경우에는 전액 제거하여 지배회사지분과 소수주주지분에 비례하여 반영하였습니다. 5 소수주주지분 ㆍ소수주주지분의 산정 소수주주지분은 지배권획득일 이후의 종속회사 자본계정이 감자, 증자 등에 의하여 변 동한 경우에는 변동 후의 자본계정을 기준으로 하여 산정되었습니다.

ㆍ부(-)의 소수주주지분의 처리 종속회사의 손실 등으로 소수주주지분이 '0'이하가 될 경우에는 '0' 이하의 부분을 부(- )의 소수주주지분으로 하여 자본에서 차감하는 형식으로 표시하였습니다. 6 종속회사 주식의 추가취득 지배회사가 종속회사의 주식을 추가로 취득하는 경우 추가 투자금액과 연결재무제표상 종속회사의 순자산에 대한 지배회사의 추가 지분액의 차액은 연결자본잉여금에반영하였 습니다. 차감할 경우에 연결자본잉여금이 부족하여 반영하지 못한 차액은 연결자본조정 에서 차감하고 있습니다. 종속회사가 증자를 하여 지배회사가 주식을 추가 취득한 경우에는 증자 등을 하기 전 후의 지배회사의 지분에 상당하는 종속회사 순자산 장부금액의 변동 금액과 증자 등의 방 법으로 취득한 주식의 취득원가의 차액을 연결자본잉여금에 반영하였습니다.차감할 경 우에 연결자본잉여금이 부족하여 반영하지 못한 차액은 연결자본조정에서 차감하고 있습 니다. 7 지분법의 적용 ㆍ투자차액의 처리 지배회사는 지분법 적용회사의 주식취득 당시 투자계정금액과 이에 대응하는 지분법적 용회사의 자본계정금액이 일치하지 않는 경우, 그 차액을 식별가능한 자산ㆍ부채에 배 분한 후 나머지 잔액을 발생연도부터 20년이내의 합리적인 기간동안 정액법으로 상각( 환입)하고 있습니다. ㆍ내부미실현이익의 산정 지배회사와 지분법적용회사가 2008년 12월 31일 현재 각각 소유하고 있는 재고자산 등에 포함된 미실현이익은 당해 판매회사의 매출총이익률을 기초로 산정되었습니다.다만, 매출총이익보다 현저하게 높거나 낮은 이익률을 적용하여 매매한 경우에는 그 매매거래에 적용한 이익률을 기초로 산정되었습니다. ㆍ내부미실현이익의 제거 지배회사는 연결회사와 지분법적용회사 또는 지분법 적용회사간의 내부거래로 인하여 취득한 재고자산과 유형자산 등에 포함된 미실현이익을 제거함에 따라 발생하는 영향을 투자주식에 반영하고 있습니다. 지배회사는 개별재무제표에서 지분법 적용대상회사에 대해 지분법을 적용할 당시 피투 자회사의 순자산가액 변동이 자본잉여금의 증가(감소)로 인하여 발생하여 지분법자본변 동(부의지분법자본변동)의 과목으로 처리하였던 부분은 연결재무제표에서 지분법을 적용 하는 경우 연결자본잉여금의 증가(감소)로 조정하고 있습니다. 8 해외종속회사의 외화표시 재무제표의 환산기준 해외에 있는 종속회사의 외화표시 재무제표를 환산하여 연결재무제표를 작성하는 경우 자산과 부채는 지배회사의 대차대조표일 현재의 환율을, 종속회사의 매수 당시의 자본은 매수 당시의 환율을, 종속회사 매수 이후에 증가한 이익잉여금 이외의 자본은거래발생 당 시의 환율을 적용하여 환산하고 있습니다. 손익항목은 거래발생 당해 회계기간의 평균 환 율을 적용하여 환산하고 있습니다. 원화로 환산한 후 자산에서 부채를 차감한 금액과 자본 총계 금액과의 차이는 연결기타포괄손익누계액으로 처리하고 있습니다. 상기 내용은 당사의 연결재무제표 작성기준 중 중요사항만을 간략히 요약한 것입니다. 기타 연결재무제표 작성기준에 대한 자세한 사항은 연결감사보고서상의 재무제표에 대한 주석 2. 중요한 회계정책 을 참조하시기 바랍니다. 나. 중요한 회계처리방법의 변경 회계연도 회계변경내용 ㆍ기업회계기준 제69조의 2 '원화 이외의 통화가 기능통화인 본점의 회계처리 (개정)'을 조기적용 ㆍ기업회계기준서 5호 유형자산(개정)에 따라 유형자산에 대한 재평가 실시 ㆍ기업회계기준서 제15호 지분법 적용 ㆍ회계기준적용의견서 06-2 종속회사, 지분법적용 피투자회사 및 조인트벤처의 지분에 대한 투자자산과 관련된 이연법인세 인식에 관한 회계처리 적용

2008년 지분에 대한 투자자산과 관련된 이연법인세 인식에 관한 회계처리 적용 ㆍ재무보고에 관한 실무의견서 2008-2(예상거래인 외화도급계약이 확정계약 조건을 충족하는 경우 회계처리)를 적용하여 선박의 외화도급계약에 대한 파생 상품계약을 2008년 9월 30일에 현금흐름 위험회피회계에서 공정가액 위험회피 회계로 변경 ㆍ기업회계기준에 관한 해석 53-70 파생상품 등의회계처리(개정) 중 '비파생금융 상품을 회피수단으로 한위험회피회계'를 조기 도입 ㆍ기업회계기준서 제1호 '회계변경 및 오류수정'에 따라선박의 감가상각방법을 정률법에서 정액법으로 변경 ㆍ기업회계기준서 제19호 리스(개정) 적용 ㆍ기업회계기준서 제21호 재무제표 작성과 표시 Ⅰ에 따라 자본변동표를 재무제표에 포함 2007년 ㆍ기업회계기준서 제22호 주식기준보상 적용 ㆍ기업회계기준서 제23호 주당이익 적용 ㆍ회계기준적용의견서 06-2 종속회사, 지분법적용 피투자회사 및 조인트벤처의 지분에 대한 투자자산과 관련된 이연법인세 인식에 관한 회계처리 적용 ㆍ재무보고에 관한 실무의견서 [2006-05] 비상장주식 평가에 관한 회계처리 적용 2006년 2005년 ㆍ기업회계기준서 제19호 리스 적용 ㆍ기업회계기준서 제20호 특수관계자 공시 적용 ㆍ기업회계기준서 제15호 지분법 적용 ㆍ기업회계기준서 제16호 법인세회계 적용 ㆍ기업회계기준서 제17호 충당부채와 우발부채ㆍ 우발자산 적용 ㆍ재무보고에 관한 실무의견서 2005-3(건설형공사계약 수주관련 중개수수료에 대한 회계처리)을 적용 2004년 - 다. 재무제표의 재작성 제33기 연결재무제표의 재작성 지배회사는 당기 중 기업회계기준서 제1호 '회계변경 및 오류수정'에 따라 동종산업에 속한 대부분의 기업이 채택한 회계정책으로 변경함에 있어서 새로운 회계정책이 종전보다 더 합리적이라고 판단되어, 선박의 감가상각방법을 정률법에서 정액법으로변경하였으며, 비교 표시된 전기재무제표를 재작성하였습니다. 상기 회계변경으로 인하여 당기와 전기의 선박감가상각비가 각각 730백만원과 2,215백만원 감소하였으며, 전기 미처분이익잉여 금과 선박감가상각누계액이 9,701백만원 증가(감소) 하였습니다. 연결재무제표 상 회계정 책변경연도와 직전 3년간 각 연도별 재계산된 지배회사지분순이익, 지배회사지분 기본주 당순이익 및 기타 주요변동항목의 내역은 다음과 같습니다. 내 역 제33기 제32기 제31기 제30기 (단위 : 원, 주) 지배회사지분순이익 15,181,102,054 89,117,028,601 25,675,401,653 22,201,803,337 차감 : 우선주배당액 (156,375) (150,120) (150,120) (164,880) 보통주당기순이익 15,180,945,679 89,116,878,481 25,675,251,533 22,201,638,457 가중평균유통주식수 35,877,839 33,789,188 26,746,716 24,909,450 지배회사지분 기본주당순이익 423 2,637 960 891 선박장부가액 1,288,771,665,913 736,073,982,529 645,869,184,478 608,010,354,643 제32기 연결재무제표의 재작성 비교표시된 전기 재무제표의 일부 계정과목은 기업회계기준서 제21호의 적용에 따른 당기 재무제표의 표시방법에 따라 재분류하였습니다. 이러한 재분류는 전기에 보고된 순 이익이나 순자산에 영향을 미치지 아니합니다. 또한, 당사는 회계기준적용의견서 06-2(종속회사, 지분법적용 피투자회사 및 조인트벤 처의 지분에 대한 투자자산과 관련된 이연법인세 인식에 관한 회계처리)를 당 회계연도 부터 적용하고 이를 회계정책 변경으로 회계처리 하였습니다. 이에 따라 종속회사 등에 대한 투자자산과 관련하여 발생한 일시적차이를 발생원천별로 구분하지 않고 하나의 일시 적차이로 보아 이연법인세자산과 부채를 인식하였으며, 그 결과 전기 연결대차대조표상의 연결기타포괄손익누계액 및 연결이익잉여금이 각각 6,869,585천원과 3,316,982천원 감소 되었으며, 연결자본잉여금, 연결자본조정 및 이연법인세부채가 각각 9,066천원, 1,389,134천원 및 8,788,367천원만큼 증가하였습니다. 비교표시된 전년도 재무제표는 이 러한 효과를 반영하여 재작성된 것이며, 동 효과를 연도별로 재계산한 결과는 다음과 같습 니다.

니다. 구분 2006년 2005년 (단위 : 천원) 지배회사지분순이익 21,455,351 18,936,503 기본주당순이익 802 원 760 원 제30기 연결재무제표의 재작성 연결회사는 당기 중 재무보고에 관한 실무의견서 2005-3(건설형공사계약 수주관련 중개 수수료에 대한 회계처리)을 적용하여 당기 연결재무제표를 작성하였으며, 비교표시된 전기 연결 재무제표에는 이러한 회계정책의 변경효과를 반영하여 재작성하였는 바, 그 내 용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 변경 전 구분 2004년 2003년 세전이익 67,850,772 17,070,141 외부주주순이익 29,804,195 26,292,530 연결당기순이익 19,501,343 (-)29,035,727 주당세전이익 752 844 주당순이익 752 874 세전이익 72,153,588 17,070,141 외부주주순이익 31,754,662 26,280,530 변경 후 연결당기순이익 20,671,840 (-)29,028,526 주당세전이익 797 844 주당순이익 797 874 또한, 상기의 회계변경으로 인하여 비교 표시된 전기말 선급비용과 미지급비용이 각각 59,747,629천원과 43,630,367천원만큼 증가하였고, 선급금과 미지급금이 각각17,627,565 천원과 5,877,439천원만큼 감소하였습니다. IV. 감사인의 감사의견 등 1. 회계감사인의 감사의견 등 가. 회계감사인의 명칭 제 34 기 3분기 제 33 기 연간 제 32 기 연간 삼일회계법인 삼일회계법인 삼일회계법인 나. 회계감사인의 감사의견 사 업 연 도 감사( 또는 검토) 의견 지적사항 등 요약 제 34 기 3분기 - - 제 33 기 연간 적정 - 제 32 기 연간 적정 - 다. 감사용역 체결현황 각 감사인의 회계감사용역 체결 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 사업연도 제34기 3분기 감사인 내 용 보수 삼일회계법인 총소요시간 연간감사, 연결감사, 분ㆍ반기검토 내부회계관리제도 검토 180 2,020 시간 제33기 제32기 삼일회계법인 삼일회계법인 연간감사, 연결감사, 분ㆍ반기검토 내부회계관리제도 검토 140 2,270 시간 연간감사, 연결감사, 분ㆍ반기검토 내부회계관리제도 검토 140 2,842 시간 감사용역 계약내용 및 보수는 제34기 연간 계획 기준입니다. 한편 회사는 회계감사용역 이외에 회계감사인인 삼일회계법인과 제32기 중에 자문용역 계약으로 139백만원, 제33기 중에는 1,013백만원을 용역의 대가로 지급하였으며, 제34기

계약으로 139백만원, 제33기 중에는 1,013백만원을 용역의 대가로 지급하였으며, 제34기 중에는 재무실사 업무 관련 100백만원의 계약을 체결하였습니다. 2. 연결재무제표에 대한 회계감사인의 감사의견 등 가. 회계감사인의 명칭 제 33 기 제 32 기 제 31 기 삼일회계법인 삼일회계법인 삼정회계법인 주식회사의 외부감사에 관한 법률에서 정한 6개년 연속 동일 감사인 선임금지에 따라 제32기부터 삼일회계법인으로 감사인을 변경하였습니다. 나. 회계감사인의 감사의견 사 업 연 도 감사의견 지적사항 등 요약 제 33 기 적정 - 제 32 기 적정 - 제 31 기 적정 - 회사의 모든 종속회사는 회계감사인으로부터 적정의견(외국기업인 경우에는 이에 준 하는 의견)을 받았습니다. V. 이사의 경영진단 및 분석의견 당 분기보고서에서는 이사의 경영진단 및 분석의견을 제출하지 않습니다. VI. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회 구성 개요 2009년 9월 30일 현재 당사의 이사회는 5명의 사내이사, 6인의 사외이사 등 총 11인의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 사외이사후보추천위원회, 성과보상위 원회, 감사위원회의 3개 위원회가 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. 나. 중요 의결사항 회차 개최일자 의안내용 가결 여부 유한조 윤영섭 이성근 사외이사 이창우 백윤재 김화진 1차 2009.01.08 1. 자기주식 처분의 건 가결 찬성 찬성 - 찬성 찬성 불참 2. POS사업본부 상해 사무소 설치의 건 가결 찬성 찬성 - 찬성 찬성 2차 2009.01.28 1. 제77회 무보증 사모사채 발행의 건 가결 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 1. 제33기 정기주주총회 소집의 건 가결 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 3차 2009.03.10 2. 제33기 현금배당(안) 승인의 건 가결 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 3. 제33기 정기주주총회 의안 승인의 건 가결 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 4차 2009.03.27 1. 제78회 무보증 사모사채 발행의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 2. 제79회 무보증 공모사채 발행의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 5차 2009.04.14 1. 대련 투자법인 시설투자 차입 관련 동의의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 6차 2009.04.20 1. 이란 테헤란 지사 설치의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 2. 싱가포르 지사 설치의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 7차 2009.05.18 1. 내부회계관리규정 개정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 8차 2009.06.15 1. 하나은행 L/C한도 약정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 2. STX리조트 추가 출자의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성

9차 2009.07.16 1. STX조선해양 BW 청약의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 10차 2009.08.13 1. 미국법인 설립의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 11차 2009.09.14 1. 투자자산(STX팬오션 주식) 취득의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 다. 이사회내 위원회 당사는 2009년 9월 30일 현재 사외이사 4명 (유한조, 이성근, 이창우, 백윤재)으로 구 성된 성과보상위원회를 설치하고 회장과 대표이사의 당해년도 경영성과에 따른 보상과 관련, 성과평가 및 보상기준 제ㆍ개정, 경영목표 이행실적에 따른 성과평가, 성과급 지급액과 지급방법을 정하는 권한을 부여하여 운영하고 있습니다. 위원회의 활동내역은 다음과 같습니다. 사외이사의 성명 개최일자 의안내용 가결여부 유한조 ( 출석률: 100%) 이성근 ( 출석률: -) 이창우 ( 출석률: 50%) 백윤재 ( 출석률: 100%) 찬 반 여 부 2009.01.08 1. 2008년 임원 성과급 지급의 건 가결 찬성 - 찬성 불참 2. 2009년 임원 성과급 책정의 건 가결 찬성 - 찬성 2009.02.25 1. 2009년 임원 성과평가 및 보상기준 조정의 건 가결 찬성 - 찬성 찬성 라. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 사외이사후보추천위원회(사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 그리고 이사의 총수는 3명 이상 11명 이내로 정하되, 사외이사가 3명 이상, 이 사총수의 과반수가 되도록 하고 있습니다. 또한 사외이사후보추천위원회에서는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 사외이사 후보를 추천하고 있으며, 추천 및 자 격심사에 관한 세부사항을 정하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사의 내역은 다음과 같습니다. 구 분 성 명 추천인 활동분야 ( 담당업무) 최대주주와의 관계 회사와의 최근 3년간 거래내역 강덕수 회장 본인 이종철 해운/무역부문 총괄 사내이사 김상규 변용희 이사회 감사 업무 총괄 재무본부장 유천일 전략기획본부장 유한조 윤영섭 경영자문 경영자문 해당 없음 해당 없음 이성근 경영자문 사외이사 이창우 백윤재 사외이사후보 추천위원회 경영자문 경영자문 김화진 경영자문 한편, 회사는 2009년 9월 30일 현재 사외이사 4명 (윤영섭, 유한조, 이성근, 김화진) 및 상근이사 1명 (유천일) 으로 구성된 사외이사후보추천위원회를 설치하고, 사외이사후보의 추천과 기타 사외이사후보 추천을 위하여 필요한 사항을 정하는 권한을 부여하고 있습 니다. 참고로 당사의 사외이사후보추천위원회 사외이사 총수가 위원회총원의 과반수에 달 하므로 상법 542조의8 4의 규정을 충족하고 있습니다. 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부 당사는 2009년 9월 30일 현재 감사위원회가 설치되어 있으며, 감사위원회 위원은 주주 총회 결의에 의하여 선임된 5명의 위원으로 구성되어 있습니다. 감사위원회 위원의 인적

총회 결의에 의하여 선임된 5명의 위원으로 구성되어 있습니다. 감사위원회 위원의 인적 사항 및 사외이사 여부는 다음과 같습니다. 성 명 주 요 경 력 사외이사 여부 김상규 1974년 국민대 경영학과 졸업 2001년 효성기계판매(주) 대표이사 2004년 (주)STX 감사 비고 - 위원 윤영섭 1970년 서울대 경제학과 졸업 1983년 미국 오하이오주립대 재무학 박사 1985년 고려대학교 경영학 교수 사외이사 위원 이창우 1978년 서울대 경영학과 졸업 1987년 미국 버클리대 경영학 박사 1992년 서울대학교 경영대학 교수 사외이사 위원장 백윤재 1982년 서울대 법학과 졸업 1994년 법무법인 광장 변호사 1997년 법무법인 한얼 대표 사외이사 위원 김화진 1983년 서울대 수학과 졸업 1989년 독일 뮌헨대 법학 박사 2006년 서울대 법과대학 교수 사외이사 위원 나. 감사위원회 위원의 독립성 당사의 감사위원회 위원은 관계 법률에 따라 주주총회에서 선임하고 있으며, 그 선출 기 준은 다음과 같습니다. 1 위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다. 2 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사가 아닌 위원은 상법 제542조 의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. 3 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초 과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다. 4 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대 주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최 대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합 계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주 식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 5 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 위원장을 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다. 다. 감사위원회의 활동 개최일자 의안내용 가결여부 2009.03.27 1. 감사위원회 위원장 선임의 건 가결 2009.04.20 1. 회계감사 시행계획 수립의 건 가결 2009.06.15 1. 외부감사인의 비감사업무 동의의 건 가결 2009.08.13 1. 09년 6월 기준 재무제표 보고의 건 - 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하지 아니하였으며, 공시대상기 간중 소수주주권이 행사되지 아니하였습니다. 4. 계열회사 등의 현황 가. 계열회사의 현황 당사가 속한 기업집단의 명칭은 'STX' 이며, 2009년 9월 30일 현재 국내 15개, 해외93개, 총 108개의 계열사가 있습니다. 그리고 당사는 현재 공정거래법에 따른 상호출자제한기업 집단에 지정되어 있어서, 계열회사간 상호출자 및 채무보증 금지 등의 규제를 받고 있습 니다. 한편, 당사는 STX그룹의 실질적 지주회사로서 각 사업부문의 유기적인 협력을 유도 하고 시너지를 극대화하는 한편, 자회사에 대한 경영평가와 분석, 경영개선 지원활동, 신 규사업 발굴 및 출자를 통해 각 회사들이 차별화된 글로벌 경쟁력을 확보하는데 기여하고

규사업 발굴 및 출자를 통해 각 회사들이 차별화된 글로벌 경쟁력을 확보하는데 기여하고 있습니다. 다음은 STX그룹의 주요 계열회사 계통도입니다. 1 국내계열사 계통도 국내계통도(2009.09.30) 당사는 2009년 9월 14일 이사회결의 후, 2009년 9월 15일에 STX조선해양(주)로부터 STX팬오션(주) 주식 41,200,000주 (20.01%)를 취득하였습니다. 2 해외계열사 현황 피 출 자 회 사 출 자 회 사 지 분 율 STX Europe AS STX Norway AS 100.0% STX조선해양(주) 66.7% STX Norway AS STX엔진(주) 33.3% STX(대련)조선 유한공사 STX(대련)정공 유한공사 STX(대련)중공 유한공사 (주)STX 60.0% STX조선해양(주) 40.0% (주)STX 60.0% STX조선해양(주) 40.0% STX중공업(주) 60.0% STX조선해양(주) 40.0% STX(대련)해양중공 유한공사 STX조선해양(주) 100.0% STX(대련)엔진 유한공사 STX엔진(주) 100.0% STX(대련)금속 유한공사 STX엔진(주) 100.0% STX(대련)중형장비 유한공사 STX중공업(주) 100.0% STX건설(대련)유한공사 STX건설(주) 100.0% POSI(대련)물류 유한공사 (주)포스텍 100.0% STX(대련)조선해양기술 유한공사 (주)포스텍 100.0% STX(대련)상무 유한공사 STX조선해양(주) 100.0% (주)STX 10.0% STX조선해양(주) 30.0% STX 방지산개발(대련)유한공사 STX엔진(주) 30.0% STX중공업(주) 30.0% 대련 스터스 건축공정설계 유한공사 STX(대련)조선해양기술 유한공사 90.0% (주)STX 40.0% STX-VINA Heavy Industry STX조선해양(주) 35.0% STX엔진(주) 25.0% STX중공(무순) 유한공사 (주)STX 100.0% STX (Shanghai) Corporation (주)STX 100.0% STX Middle East FZE (주)STX 100.0% STX America Inc. (주)STX 100.0% (주)STX 29.4% STX Japan Corporation STX PanOcean(주) 70.6% STX Brasil Trading Ltda. Sp/f STX Faroes STX Ireland Limited (주)STX 50.0% STX PanOcean(주) 50.0% (주)STX 20.0% STX에너지(주) 80.0% (주)STX 20.0% STX에너지(주) 80.0% (주)STX 80.0%

STX Mongolia LLC (주)포스텍 20.0% STX PanOcean (America) STX PanOcean(주) 100.0% STX PanOcean (China) STX PanOcean(주) 100.0% STX PanOcean (U.K.) STX PanOcean(주) 100.0% STX PanOcean (Hong Kong) STX PanOcean(주) 100.0% STX PanOcean Singapore Pte STX PanOcean(주) 100.0% STX PanOcean LNG Pte. STX PanOcean(주) 100.0% Far Eastern Shipyard-STX STX조선해양(주) 50.0% STX Windpower B.V. STX중공업(주) 100.0% DS Cement LLP STX중공업(주) 55.0% Qingdao STX Machinery STX엔파코(주) 100.0% STX Energy America STX에너지(주) 100.0% Orion Story STX건설(주) 100.0% STX APRILIS, INC (주)포스텍 100.0% STX Global Logix STX Japan Corporation 100.0% STX CITINET LLC STX Mongolia LLC 70.0% Qingdao STX International Logistics STX PanOcean (China) 100.0% Tianjin STX-Sinotrans Logistics STX PanOcean (China) 60.0% STX PanOcean (China) 47.0% Sea Win Shipping Qindao STX-KEYUN Logistics 4.0% Lianyungang Global Ocean Shipping STX PanOcean (China) 41.0% Qindao STX-Keyun Logistics 10.0% DTK Oceanic Limited STX PanOcean (U.K.) 50.0% Qingdao STX-Keyun Logistics STX PanOcean (Hong Kong) 51.0% STX Gulf Shipping FZCO STX PanOcean Singapore Pte 99.1% STX Logistics Singapore Pte. STX PanOcean Singapore Pte 100.0% 한편, 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황은 다음과 같습니다. 겸직자 성 명 직 위 회사명 강덕수 회장 STX팬오션(주) STX조선해양(주) STX엔진(주) STX중공업(주) STX엔파코(주) STX에너지(주) STX건설(주) 겸직회사 직 위 대표이사 대표이사 이사회의장 이사회의장 이사회의장 이사회의장 이사회의장 이종철 부회장 STX팬오션(주) 대표이사 김상규 사장 STX건설(주) 감사 STX팬오션(주) 관리본부장 김태정 전무 STX리조트(주) 이사 금덕수 전무 (주)씨엑스디 이사 STX중공업(주) 이사 이웅형 상무 (주)포스텍 이사 (주)씨엑스디 이사 박동배 부상무 STX리조트(주) 이사 백윤재 사외이사 STX팬오션(주) 사외이사 나. 타법인출자 현황 1 지분법적용 투자회사 [2009. 09. 30 현재] (단위 : 주, %, 백만원) 법인명 출자 목적 수량 기초잔액 지분율 장부가액 취득( 처분) 수량 증가( 감소) 금액 평가 손익 수량 3분기말잔액 지분율 장부가액 최근사업연도 재무현황 총자산 당기 순손익 STX팬오션(주) (상장) STX조선해양(주) (상장) - - - 41,200,000 449,121 (-)51,633 41,200,000 20.01 397,487 4,336,283 577,847 25,715,214 35.72 423,338 - - (-)51,417 25,715,214 35.72 371,921 8,617,386 42,998

STX엔진(주) (상장) STX에너지(주) (비상장) STX솔라(주) (비상장) 경영권 지배 7,622,692 26.58 144,747 - - 911 7,622,692 26.58 145,658 1,841,695 96,747 5,921,283 47.42 142,816 - - 9,115 5,921,283 47.42 151,931 557,373 35,653 2,400,000 20.00 12,254 - - 139 2,400,000 20.00 12,393 76,877 1,350 STX리조트(주) (비상장) 6,000,000 100.00 32,731 2,000,000 10,000 (-)3,695 8,000,000 100.00 39,037 78,516 2,595 코크렙제11호 기업 구조조정 부동산투자회사 (비상장) STX중공(무순) 유한공사 (비상장) STX(대련)조선 유한공사 (비상장) STX(대련)정공 유한공사 (비상장) STX방지산개발(대련) 유한공사 (비상장) STX Japan Corporation (비상장) 투자 1,475,000 29.50 27,645 - - 304 1,475,000 29.50 27,949 225,655 8,845 출자증권 100.00 93,745 출자증권 13,756 (-)7,095 출자증권 100.00 100,406 178,939 9,430 출자증권 60.00 90,661 - - (-)35,702 출자증권 60.00 54,960 1,709,907 (-)36,172 출자증권 60.00 65,415 출자증권 12,127 (-)12,042 출자증권 60.00 65,499 238,604 1,638 출자증권 10.00 6,171 출자증권 3,265 192 출자증권 10.00 9,627 93,872 (-)1,481 29,400 29.40 4,554 - - 111 29,400 29.40 4,666 32,705 562 STX Middle East FZE. (비상장) STX Mongolia LLC (비상장) STX (Shanghai) Corp. (비상장) STX Ireland Limited (비상장) STX Brasil Trading Ltda. (비상장) 경영권 지배 6 100.00 404 - - 488 6 100.00 892 9,787 (-)1,460 출자증권 80.00 3,664 - - (-)1,532 출자증권 80.00 2,133 8,990 (-)1,704 출자증권 100.00 2,459 - - (-)569 출자증권 100.00 1,890 3,213 (-)58 출자증권 20.00 10,412 - - 0 출자증권 20.00 10,412 - - 500,000 50.00 340 - - (-)201 500,000 50.00 139 629 - STX America Inc. (비상장) - - - 출자증권 623 0 출자증권 100.00 623 - - 합 계 - - 1,061,358-488,891 (-)152,625 - - 1,397,625 18,010,431 736,790 출자비율 5.0% 미만 및 장부가액 1억 이하인 법인은 기재하지 아니하였습니다. 취득 및 처분가액은 취득원가 기준입니다. 상기 평가손익은 지분법손익, 지분법자본변동 및 배당금 지급을 반영한 금액입니다. 2 단순 투자 법인 ( 매도가능증권) [2009. 09. 30 현재] (단위 : 주, %, 백만원) 법인명 출자 목적 수량 기초잔액 지분율 장부가액 수량 취득( 처분) 증가( 감소) 금액 평가 손익 수량 3분기말잔액 지분율 장부가액 최근사업연도 재무현황 총자산 당기 순손익 하이트홀딩스 (상장) 현대자동차 (상장) 삼성전자 (상장) 현대산업개발 (상장) GS홈쇼핑 (상장) 케이씨텍 (상장) 오상자이엘 (상장) LG전자 (상장) 단기 투자 - - - 5,000 179 (-)5 5,000 0.04 174 1,064,356 105,409 - - - 2,500 273 5 2,500 0.00 278 32,167,729 1,447,904 - - - 1,010 804 19 1,010 0.00 823 72,519,220 5,525,904 - - - 4,000 183 (-)12 4,000 0.01 171 4,315,550 227,842 - - - 1,500 102 5 1,500 0.02 107 592,585 55,523 - - - 50,000 244 (-)9 50,000 0.16 235 175,103 11,216 - - - 28,000 163 (-)23 28,000 0.19 140 46,082 707 - - - 1,700 214 (-)1 1,700 0.00 213 17,337,881 482,786 하나금융지주 (상장) - - - 2,500 99 2 2,500 0.00 101 10,402,231 483,446

한국경제신문 (비상장) 모스퍼실리티(주) (비상장) 경남도민프로축구단 (비상장) 아제르바이잔 이남광구 (비상장) 암바토비 니켈광 컨소시움 (비상장) 장기 투자 37,351 0.20 374 - - - 37,351 0.20 374 190,642 2,958 88,000 7.89 2,200 - - - 88,000 7.89 2,200 6,912 (-)1,349 40,000 2.38 200 - - - 40,000 2.38 200 6,339 2,262 출자증서 2.00 5,777 - - (-)1,365 출자증서 2.00 4,412 - - 출자증서 1.00 9,888 출자증서 13,759 - 출자증서 1.00 23,647 - - 산서회풍투자 (비상장) 출자증서 3.00 2,311 - - - 출자증서 3.00 2,311 - - 합 계 - - 20,750-16,020 (-)1,384 - - 35,386 138,824,630 8,344,608 출자비율 5.0% 미만 및 장부가액 1억 이하인 법인은 기재하지 아니하였습니다. 취득 및 처분가액은 취득원가 기준입니다. VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황 2009년 9월 30일 현재 당사의 최대주주 및 그 특수관계인 10명은 총 39.53%의 지분을 보 유하고 있습니다. 최대주주 본인은 강덕수 회장으로 보유 지분은 11.94%이며, 강덕수 회 장이 70.62% 지분을 보유한 (주)포스텍이 23.97%의 지분을 확보하고 있습니다. 최대주주 강덕수 회장은 명지대학교 경영학과를 졸업하였고, 현재 STX그룹의 회장으 로서 (주)STX, STX팬오션, STX조선해양의 대표이사를 겸직하고 있으며, 사외직으로서 전 국경제인연합회와 한국경영자총협회 부회장직에 각각 재임중입니다. 다음은 기초와 3분기말 현재 최대주주 및 그 특수관계인의 소유주식 현황입니다. [2009. 09. 30 현재] (단위 : 주, %) 소유주식수 및 지분율 성 명 관 계 주식의 종류 주식수 기 초 지분율 주식수 분 기 말 지분율 변동 원인 강덕수 본인 보통주 4,770,000 11.94 4,770,000 11.94 - (주)포스텍 계열사 보통주 7,900,000 19.78 9,575,371 23.97 합병(+) (주)포스아이 계열사 보통주 1,675,371 4.19 0 0.00 합병(-) STX건설(주) 계열사 보통주 1,300,000 3.25 1,300,000 3.25 - STX장학재단 재단 보통주 40,978 0.10 40,978 0.10 - STX복지재단 재단 보통주 40,978 0.10 40,978 0.10 - 이종철 임원 보통주 0 0.00 1,797 0.00 자사주상여금(+) 김상규 임원 보통주 0 0.00 599 0.00 자사주상여금(+) 변용희 임원 보통주 0 0.00 330 0.00 자사주상여금(+) 홍경진 계열사 임원 보통주 25,503 0.06 25,503 0.06 - 송우익 계열사 임원 보통주 29,395 0.07 29,395 0.07 - 김대유 계열사 임원 보통주 4,497 0.01 4,497 0.01 - 배대관 임원 보통주 5,022 0.01 0 0.00 임원퇴임(-) 정준표 임원 보통주 12,751 0.03 0 0.00 임원퇴임(-) 이명기 계열사 임원 보통주 8,035 0.02 0 0.00 임원퇴임(-) 정남수 계열사 임원 보통주 2,410 0.01 0 0.00 임원퇴임(-) 보통주 15,814,940 39.59 15,789,448 39.53 계 우선주 0 0.00 0 0.00 합 계 15,814,940 39.59 15,789,448 39.53-2. 주 식의 분포 2009년 9월 30일 현재 5% 이상 주주 및 우리사주조합의 주식소유 현황은 다음과 같습 니다. [2009. 09. 30 현재] (단위 : 주, %) 성명( 명칭) 주식수 보통주 지분율 주식수 우선주 지분율 주식수 소계 지분율

(주)포스텍 9,575,371 23.97 - - 9,575,371 23.97 강덕수 4,770,000 11.94 - - 4,770,000 11.94 우리사주조합 644,716 1.61 - - 644,716 1.61 3. 주 식 사무 1 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나, 주 주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리 방법은 이사회에서 정한다. 2 이사회는 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 3. 상법 제340조의2 및 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 4. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 정관상 신주인수권의 내용 5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 회사가 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분 의 50을 초과하지 않는 범위내에서 회사가 "경영상 필요로 외국인투자 촉진법에 의한 외국인투자를 위하여" 신주를 발행하는 경우 7. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 회사가 기술도입을 필요로 그 제휴 회사에게 신주를 발행하는 경우 8. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는경우 9. 회사가 (ⅰ) 독점규제및공정거래에관한법률(이하 "공정거래법"이라함) 소정의 지주회사 요건을 충족하기 위해 또는 (ⅱ)지주사업을 원활하게 수행하기 위해, 공정거래법상의 자회사 주식을 추가로 취득하거나 또는 자회사 이외의 다 른 회사를 공정거래법상 이 회사의 자회사로 편입시킬 필요가 있어, 자회사 또는 다른 회사의 주주들로부터 당해 회사의 발행주식을 현물출자 받는 경우에 이 회사가 당해 회사의 주식을 보유한 자에게 신주를 배정하는 경우 10. 발행주식총수의 100분의 10을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 경영에 대한 부당한 간섭을 배제하고 회사의 안정적인 경영을 위하여 회사의 이사회가 정하는 자에게 신주를 발행하는 경우 3 제2항의 제1호,제4호,제5 호,제6호, 제7호, 제8호, 제9호 및 제10호의 방식에 의해 신주를 발행하는 경우에는 발행하는 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 매사업년도 종료 후 3월 이내 주주명부폐쇄시기 매년 1월1일부터 1월15일까지 주권의 종류 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1,000, 10,000 (8종) 명의개서대리인 주식회사 하나은행 (02-368-5861) 주주의 특전 없음 공고게재신문 한국경제신문 4. 주가 및 주식거래실적 (단위 : 원, 주) 보통주 ' 09년 9월 ' 09년 8월 ' 09년 7월 ' 09년 6월 ' 09년 5월 ' 09년 4월 월최고 주가 25,400 26,900 25,300 29,000 33,500 34,450 주가 월최저 주가 20,300 21,900 19,850 22,050 24,500 19,850 월평균 주가 22,198 24,119 22,702 25,252 29,742 28,277 최고 일거래량 1,041,688 1,263,458 673,754 1,348,184 1,663,869 4,261,204 거래량 최저 일거래량 172,700 233,049 244,664 263,297 470,566 1,056,699 월간 거래량 8,500,930 9,479,126 8,840,245 11,414,502 18,289,625 47,889,970 우선주는 2004년 2월 21일 상장폐지 되었습니다. VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원의 현황 가. 임원의 현황 2009년 9월 30일 현재 당사의 임원은 사외이사 6명을 포함한 등기임원 11명, 비등기임원 30명으로 구성되어 있습니다. 임원의 현황은 다음과 같습니다. 1 등기임원 [2009. 09. 30 현재] (단위 : 주) 직 명 ( 상근여부) 성 명 생년월일 주요경력 담당업무 소유주식수 보통주 우선주 선임일 ( 임기만료일) 회 장 강덕수 '50.08.18 1974년 명지대 경영학과 졸업 2001년 STX그룹 회장 2009년 전경련 부회장 / 경총 부회장 회장 4,770,000 - '07.03.23 ('10.03.23) 부회장 이종철 '53.11.28 1980년 고려대 법학과 졸업 2004년 STX PanOcean 대표이사 2007년 STX그룹 부회장 대표이사 1,797 - '08.03.21 ('11.03.21) 사 장 김상규 '49.07.03 1974년 국민대 경영학과 졸업 2001년 효성기계판매(주) 대표이사 2004년 (주)STX 감사 감사위원 599 - '09.03.27 ('11.03.27) 부사장 변용희 '53.08.10 1977년 성균관대 경제학과 졸업 2000년 조선호텔 상무이사 2004년 STX PanOcean 전무 재무본부장 330 - '08.03.21 ('11.03.21) 전 무 유천일 '57.01.04 1982년 서울대 경제학과 졸업 2006년 STX PanOcean 전략기획본부장 2009년 (주)STX 전략기획본부장 전략기획본부장 - - '09.03.27 ('11.03.27) 사외이사 (비상근) 유한조 '44.04.17 1968년 성균관대 경영학과 졸업 2001년 한국개발리스(주) 감사 2004년 새빛회계법인 부회장 - - - '08.03.21 ('10.03.21) 사외이사 (비상근) 윤영섭 '47.03.08 1970년 서울대 경제학과 졸업 1983년 미국 오하이오주립대 재무학 박사 1985년 고려대학교 경영학 교수 감사위원 - - '09.03.27 ('11.03.27) 사외이사 (비상근) 이성근 '48.05.02 1972년 서울대 법학과 졸업 2003년 한국산업은행 투자금융부문장 2004년 산은캐피탈 대표이사 - - - '09.03.27 ('12.03.27) 사외이사 (비상근) 이창우 '54.01.23 1978년 서울대 경영학과 졸업 1987년 미국 버클리대 경영학 박사 1992년 서울대학교 경영대학 교수 감사위원회 위원장 - - '09.03.27 ('11.03.27) 사외이사 (비상근) 백윤재 '59.06.23 1982년 서울대 법학과 졸업 1994년 법무법인 광장 변호사 1997년 법무법인 한얼 대표 감사위원 - - '07.03.23 ('10.03.23) 사외이사 (비상근) 김화진 '60.08.21 1983년 서울대 수학과 졸업 1989년 독일 뮌헨대 법학 박사 2006년 서울대 법과대학 교수 감사위원 - - '07.03.23 ('10.03.23) 2 비등기임원 [2009. 09. 30 현재] (단위 : 주) 직 명 ( 상근여부) 성 명 생년월일 약 력 담당업무 소유주식수 보통주 우선주 재직기간 사 장 이병호 '50.04.02 1974년 건국대학교 행정학과 졸업 2006년 한국가스공사 부사장 사업개발부문 사장 - - 1년 부사장 배대관 '54.01.28 1975년 한양대 경제학과 졸업 2006년 (주)STX 부사장 조선영업본부장 5,352-3 년 전 무 서충일 '55.03.03 1977년 서울대 무역학과 졸업 2007년 (주)STX PMO 담당 대외협력본부장 4,278-2 년 전 무 김태정 '56.02.14 1982년 국민대 행정학과 졸업 2008년 STX PanOcean 관리본부장 경영지원본부장 - - 1 년 전 무 김서주 '56.09.11 1979년 서울대 기계공학과 졸업 2007년 STX엔파코 대표이사 사업개발본부장 - - 1 년 전 무 금덕수 '59.03.01 1986년 대구대 회계학과 졸업 2006년 (주)STX 재무관리 본부장 재무관리실장 8,839-23 년 상 무 편용욱 '59.05.20 1983년 연세대 경영학과 졸업 2007년 SK건설 감사 PF TFT - - 1 년 상 무 이웅형 '64.06.17 1989년 대구대 경영학과 졸업 2007년 (주)STX 전략기획실장 경영기획실장 7,971-6 년

부상무 강인권 '58.06.25 1981년 서강대 전자공학과 졸업 2007년 (주)STX 비서실장 대외협력실장 5,888-4 년 부상무 백진학 '58.01.04 1981년 한국해양대 항해과 졸업 2006년 (주)STX 석유사업실장 석유사업실장 7,788-4 년 부상무 김선무 '64.11.25 1990년 고려대 영문학과 졸업 2009년 (주)STX 조선사업실장 조선사업실장 3,620-3 년 부상무 박동배 '60.02.11 1984년 경북대 교육학과 졸업 2009년 (주)STX 인력개발실장 인력개발실장 4,682-3 년 부상무 박기문 '61.09.19 1984년 서울대학교 기계설계학과 졸업 2007년 (주)STX 조선사업실장 기계엔진 사업실장 - - 1년 부상무 오상환 '66.09.07 1989년 미국 조지워싱턴대 재무학과 졸업 2000년 삼성SDS 사내변호사 글로벌법무실장 - - 1년 부상무 노재호 '64.04.16 1988년 한양대학교 수학과 졸업 2009년 STX조선해양(주) 부상무 전략기획실장 - - 1년 전 무 허 혁 '55.01.20 1978년 동국대 정치외교학과 졸업 2007년 STX중공업 전무 STX(대련)조선 경영관리 총괄 8,979-2 년 전 무 김원욱 '55.11.01 1983년 건국대 무역학과 졸업 2007년 흥국상호저축은행 대표이사 STX(대련)조선 경영지원 총괄 3,772-1 년 상 무 김명환 '57.11.08 1985년 국민대 중어중문학과 졸업 2007년 (주)STX 해외개발본부장 STX(대련)조선 기획영업본부장 7,601-3 년 부상무 백태진 '59.01.08 1985년 한국외대 중국어과 졸업 2009년 STX(대련)조선 부상무 STX(대련)조선 영업조달실장 10,346-4 년 부상무 신상진 '63.03.23 1984년 서강대 정치외교학과 졸업 2008년 (주)STX 인사지원실장 STX(대련)조선 인사총무실장 4,474-4 년 부상무 이명호 '60.03.05 1988년 동국대 경영학과 졸업 2009년 STX(대련)조선 부상무 STX(대련)조선 재무관리실장 12,165-3 년 부상무 신상은 '62.12.18 1986년 서울대 경영학과 졸업 2009년 STX(대련)조선 부상무 STX(대련)조선 사업실장 4,062-2 년 부상무 최필준 '57.02.15 1984년 국민대 기계과 졸업 2006년 (주)STX 엔진영업실장 상해법인장 5,429-3 년 전 무 이권희 '57.02.16 1979년 한국해양대 해양학과 졸업 2005년 (주)STX 포스 업무총괄 상무 POS 사업본부장 12,116-5 년 상 무 주경석 '57.05.27 1980년 한국해양대 기관학과 졸업 2005년 (주)STX 포스 선박관리 담당 POS 상해지사장 11,687-7 년 상 무 김장길 '58.03.21 1981년 한국해양대 항해학과 졸업 2005년 (주)STX 포스 경영기획 담당 POS 해사지원 담당 11,579-7 년 부상무 김남영 '57.12.26 1981년 한국해양대 기관학과 졸업 2007년 (주)STX 포스 신조기술 총괄 POS 신조기술실장 4,866-7 년 부상무 오명재 '58.06.14 1984년 부산수산대 기관학과 졸업 2007년 (주)STX 포스 선용사업 총괄 POS 선용사업실장 7,943-5 년 부상무 임채업 '56.10.29 1979년 한국해양대 항해학과 졸업 2007년 STX PanOcean 운항기술실장 POS 선박관리 담당 - - 1 년 부상무 이상민 '58.03.02 1982년 한국해양대 기관학과 졸업 2006년 (주)STX 포스 수탁선관리실장 POS 수탁선관리실장 4,207-7 년 한편 보고서 작성기준일 이후 신규임원 1인이 선임 되었으며 그 내역은 다음과 같습 니다. 직 명 ( 상근여부) 성 명 생년월일 약 력 담당업무 소유주식수 보통주 우선주 상 무 박동일 '63.06.02 1991년 한국외대 서어서문학과 졸업 2004년 STX팬오션 대형선영업1본부 곡물사업실장 - - 나. 직원의 현황 (2009년 9월 30일 현재) (단위 : 명, 백만원) 구 분 관리 사무직 직 원 수 생산직 기 타 합 계 평균 근속년수 3분기 급여총액 1인평균 급여액 비 고 남 423 38-461 2.36 13,980 30 급여, 상여 여 102 - - 102 2.14 2,115 21 급여, 상여 합 계 525 38-563 2.32 16,095 29 급여, 상여 상기 1인 평균 급여액은 총 지급 급여액을 총 인원으로 나눈 단순 평균 급여액으로써, 상여 및 성과급이 하반기에 집중되어 있는 급여 지급 체계와 신규 채용 비중이 높은 특 성을 고려할 때, 당사의 평균 급여액을 타법인(업종)과 단순비교 자료로 활용하는 것은 적 합하지 않습니다. 2. 임원의 보수 등

가. 등기임원 당사는 회장과 대표이사의 당해 년도 경영성과에 따른 보상과 관련하여, 이사회내위원 회에 성과보상위원회를 설치하고 성과평가 및 보상기준 등을 정하고 있습니다. 2009년 3 분기 동안 지급한 등기임원의 보수 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 억원) 구 분 지급 총액 주주총회 승인 금액 1인당 평균 지급액 비 고 등기 이사 14.6 100 1.3 급여, 상여 감사 (*) 0.6 1 0.6 급여, 상여 * 상기 감사보수 지급 총액 및 주총 승인금액은 감사위원회 설립에 따른 상근 감사직의 폐 지로 인하여, 2009년도 1월~3월까지의 지급 보수 및 주총 승인금액 입니다. 나. 비등기임원 2009년 3분기 동안 비등기임원에게 지급한 급여총액은 2,360백만원이며, 1인당 평균 지 급액은 79백만원입니다. IX. 이해관계자와의 거래내용 1. 대주주등에 대한 신용공여등 가. 담보제공 당사는 2007년 11월 19일에 해외 계열회사인 STX(대련)조선유한공사의 Syndicated Loan 차입을 위해 구성된 한국산업은행 등 대주단에게 담보제공을 결의하였습니다. STX( 대련)조선유한공사의 차입액은 USD 120백만이며, 당사는 STX(대련)조선 유한공사의 출 자주식 USD 30백만을 담보로 제공하였습니다. 그리고 추가로 2008년 3월 31일에 STX( 대련)조선유한공사의 출자주식 USD 30백만을 추가 담보 제공하였습니다. 현재 담보제공 잔액은 USD 60백만이며, 담보제공기간은 STX(대련)조선유한공사의 공사완공시까지 입 니다. 나. 채무보증 당사는 계열회사의 자금조달 및 영업활동 지원을 위해 채무보증을 하고 있으며, 2009년 9월 30일 현재 총 4,343억원을 보증하고 있습니다. 계열사에 대한 채무보증 상세 내역은 'X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 - 2. 우발채무 등 - 나. 채무보증 현황'을 참조하시기 바랍니다. 2. 대주주등과의 영업거래 당사는 무역사업을 통해 그룹 계열사들을 대상으로 유연탄, 유류, 조선기자재, 플랜트 설비, 철강재 등을 공급하고 있습니다. 2009년 3분기 동안 당사의 계열사와의 주요 거래내 역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 성명 회사외의 관계 거래종류 거래기간 거 래 내 용 거래내용 금액 STX팬오션(주) 계열회사 매출 '09.01.01~ '09.09.30 벙커링 등 649,424 STX조선해양(주) 계열회사 매출 '09.01.01~ '09.09.30 조선기자재 등 215,534 STX에너지(주) 계열회사 매출 '09.01.01~ '09.09.30 에너지원료 등 122,211 합 계 987,169 X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경 상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행ㆍ변경 상황 신고일자 제 목 신 고 내 용 신고사항의 진행상황 2007.06.25 타법인 주식 및 출자증권 취득결정 1. 발행회사 : AMSA, DMSA 2. 취득금액 : USD 15,880,000 3. 취득목적 : 마다가스카르 니켈광 개발사업 참여 신고서상 출자금액 출자 완료 2008.01.11 타법인 주식 및 출자증권 취득결정 1. STX Ireland Limited 출자 (*) 2. 출자금액 : USD 23,000,000 보고서 제출일 현재 출자 누계 : USD 784만 2008.01.22 타법인 주식 및 출자증권 취득결정 1. STX-VINA Heavy Industry Co.,Ltd 출자 2. 출자금액 : USD 60,000,000 세계 경제 위기로 잠정 보류 2008.04.28 타법인 주식 및 출자증권 취득결정 1. STX(대련)조선유한공사 출자 2. 출자금액 : USD 30,000,000 보고서 제출일 현재 출자 누계 : USD 1,050만 2008.06.16 타법인 주식 및 출자증권 취득결정 1. STX(대련)정공유한공사 출자 2. 출자금액 : USD 24,000,000 보고서 제출일 현재 출자 누계 : USD 1,440만 2009.09.15 타법인 주식 및 출자증권 취득결정 1. 취득내역 : STX팬오션(주) 보통주식 41,200,000주 2. 취득금액 : 449,080백만원 9월 15일 취득 완료 2009.10.12 유상증자 결정 1. 발행주식수 : 10,000,000주 2. 발행가액 확정일 : 2009.12.03 3. 주주청약일 : 2009.12.10 ~ 2009.12.11 4. 주금납입일 : 2009.12.15 1차 발행가액 확정 : 13,500원 * 아일랜드 북서해양 유전개발 투자 진행상황 1. 참여지분 참여사 Shell ( 운영권자) ENIE N I OM V STX Ireland Ltd. ( 주 ) ST X ST X 에너지( 주) 지분율 25% 40% 10% 5% 20% 2. 탐사대상 광구 진행상황 1) 2/94 광구 : '09년 3월 Phase 4로 광권 진입 (기간 : 2009.3.15 ~ 2012.3.15) - Dooish 광구 : 기 발견 구조 매장량 및 상업성 재검토 2) 2/05광구 : '09년 3월 Phase 1의 기간 1년 연장 (기존 : 2009.6.30 변경 : 2010.6.30) - West Dooish 광구: 탐사 1공 시추 완료 후 추가 구조 해석 - Middleton 광구 : 추가 구조 및 탄성파 자료 해석 향후 추가 검토를 통해 시추 계획 결정 3. 총 투자비용 : 이사회 결의금액 U$ 2,300만 중 현재 U$ 784만 투자 탐사 진행 상황에 따라 순차적으로 송금 예정 나. 주주총회 의사록 요약 주총일자 안 건 결 의 내 용 제33기 주주총회 (2009.03.27) 1. 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 (안) 승인 원안대로 통과 배당결의 - 보통주 300원 - 우선주 360원 2. 정관일부 변경의 건 3. 이사 선임의 건 4. 감사위원 선임의 건 5. 이사보수한도 승인의 건 6. 감사보수한도 승인의 건 원안대로 통과 원안대로 통과 선임이사수 : 5명 - 사내이사 : 2명 (김상규, 유천일) - 사외이사 : 3명 (윤영섭, 이창우, 이성근) 원안대로 통과 선임위원수 : 5명 - 사외이사가 아닌 감사위원 : 1명 (김상규) - 사외이사인 감사위원 : 4명 (윤영섭, 이창우, 백윤재, 김화진) 원안대로 통과 원안대로 통과

제32기 주주총회 (2008.03.21) 1. 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 (안) 승인 2. 이사 선임의 건 3. 이사보수한도 승인의 건 4. 감사보수한도 승인의 건 원안대로 통과 배당결의 - 보통주 375원 - 우선주 375원 원안대로 통과 선임이사수 : 3명 - 사내이사 : 2명 (이종철, 변용희) - 사외이사 : 1명 (유한조) 원안대로 통과 원안대로 통과 제31기 주주총회 (2007.03.23) 1. 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 (안) 승인 2. 정관일부 변경의 건 3. 이사 선임의 건 4. 감사 선임의 건 5. 이사보수한도 승인의 건 6. 감사보수한도 승인의 건 7. 임원 퇴직금 지급규정 제정의 건 원안대로 통과 배당결의 - 보통주 300원 - 우선주 360원 원안대로 통과 원안대로 통과 선임이사수 : 7명 - 사내이사 : 4명 (강덕수, 배대관, 정준표, 정남수) - 사외이사 : 3명 (윤영섭, 백윤재, 김화진) * 추천인 : 사외이사후보추천위원회 * 회사와의거래내역 : 없음 * 최대주주와의관계 : 없음 원안대로 통과 원안대로 통과 원안대로 통과 원안대로 통과 2. 우 발채무 등 가. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 당사는 2009년 9월 30일 현재 에너지특별융자담보용으로 한국석유공사와 한국광물자원 공사에 약속어음을 담보로 제공하고 있으며, 석유공급담보용으로 S-OIL(주), 하자보증 담 보로 STX에너지(주)에 약속어음을 담보 제공하였습니다. 또한 대한보증보험에 보증보험 한도약정을 위해 당좌수표를 담보로 제공하고 있습니다. 당사의 담보제공한 수표, 어음 내 역은 다음과 같습니다. [구분 : 어음] (단위 : 백만원) 제 출 처 매 수 금 액 비 고 은 행 - - - 금융기관(은행제외) - - - 법 인 19매 - 백지 기타(개인) - - - [구분 : 수표] (단위 : 백만원) 제 출 처 매 수 금 액 비 고 은 행 - - -

금융기관(은행제외) 2 매 - 백지 법 인 - - - 기타(개인) - - - 나. 채무보증 현황 [2009년 9월 30일 현재] (단위 : 백만원, 천U$, 천CNY) 채무보증 대상자 회사와의 관계 채무보증 종류 채권자 기초금액 증가 보증금액 감소 기말금액 차입금액 보증 기간 시설자금 지급보증 운전자금 지급보증 산업은행 20,432 (U$ 17,188) - - 11,887 (U$ 10,000) 6,130 (U$ 5,157) - 14,302 (U$ 12,031) 11,887 (U$ 10,000) U$ 11백만 2005.12~2011.05 U$ 10백만 2009.09~2010.10 운전자금 지급보증 우리은행 15,453 (U$ 13,000) - - 15,453 (U$ 13,000) U$ 10백만 2005.12~2009.12 운전자금 지급보증 하나은행 7,727 (U$ 6,500) - 7,727 (U$ 6,500) - - - 시설자금 지급보증 시설자금 지급보증 교통은행 10,445 (CNY 60,000) 1,912 (U$ 1,608) - 3,794 (U$ 3,192) 6,894 (CNY 39,600) 1,432 (U$ 1,205) 3,551 (CNY 20,400) 4,274 (U$ 3,595) CNY 17백만 2008.08~2010.08 U$ 30백만 2008.08~2010.08 운전자금 지급보증 민생은행 - 13,076 (U$ 11,000) - 13,076 (U$ 11,000) CNY 50백만 2009.09~2010.08 STX중공(무순) 유한공사 계열회사 운전자금 지급보증 R/G보증 초상은행 - 993 (CNY 5,706) 6,467 (U$ 5,440) - - - 6,467 (U$ 5,440) 993 (CNY 5,706) U$ 30백만 2009.09~2010.09-2008.03~2010.05 R/G보증 SINO-SING 1,262 (CNY 7,250) - - 1,262 (CNY 7,250) - 2008.03~2010.11 R/G보증 757 (CNY 4,350) - - 757 (CNY 4,350) - 2008.05~2010.04 R/G보증 R/G보증 COSCO 3,712 (CNY 21,323) 825 (CNY 4,739) - - - - 3,712 (CNY 21,323) 825 (CNY 4,739) - 2008.04~2009.11-2008.05~2009.12 R/G보증 HANTONG 289 (CNY 1,660) - - 289 (CNY 1,660) - 2008.05~2010.03 R/G보증 Jiangzhou 조선소 2,559 (CNY 14,700) - - 2,559 (CNY 14,700) - 2008.08~2011.01 R/G보증 29,190 (U$ 24,556) - - 29,190 (U$ 24,556) - 2007.08~2012.05 STX중공업(주) 계열회사 R/G보증 R/G보증 중국 양자강 조선소 5,439 (U$ 4,576) 5,623 (U$ 4,730) - - - - 5,439 (U$ 4,576) 5,623 (U$ 4,730) - 2008.01~2011.02-2008.01~2011.10 R/G보증 Jiangsu Tianyuan 5,822 (U$ 4,898) - - 5,822 (U$ 4,898) - 2008.04~2012.02 STX조선해양(주) 계열회사 계약이행보증 TP-NPV Singapore 72,748 (U$ 61,200) - - 72,748 (U$ 61,200) - 2007.10~2011.06 STX Middle East 계열회사 운전자금 지급보증 우리은행 5,718 (U$ 4,810) - 2,627 (U$ 2,210) 3,091 (U$ 2,600) U$ 5백만 2008.06~2009.12 STX Ireland 계열회사 계약이행보증 Shell 계열회사 계약이행보증 ENI, OMV 136,701 (U$ 115,000) 71,322 (U$ 60,000) - - - - 136,701 (U$ 115,000) 71,322 (U$ 60,000) - 2008.07~2010.03-2008.07~2010.03 STX Faroes 계열회사 계약이행보증 Shell 24,963 (U$ 21,000) - - 24,963 (U$ 21,000) - 2008.08~2010.12 AMSA,DMSA - Sherritt - 마다가스카르 니켈광 개발사업 지급보증 수출입은행 外 수출입은행 44,280 (U$ 37,251) 6,490 (U$ 5,460) 수출입은행 - 15,577 (U$ 13,104) - - - - - 44,280 (U$ 37,251) 6,490 (U$ 5,460) 15,577 (U$ 13,104) U$ 31백만 2007.08~2010.02 U$ 4백만 2008.03~2023.07 U$ 10백만 2009.06~2019.06 합 계 474,662 (U$ 381,777) (CNY 119,728) 50,801 (U$ 42,736) - 24,810 (U$ 15,072) (CNY 39,600) 500,653 (U$ 409,441) (CNY 80,128)

(CNY 119,728) - (CNY 39,600) (CNY 80,128) 환율적용 : USD = \1,188.70, CNY = \174.09 원화 합계은 각 외화 채무보증액의 원화환산액을 포함한 금액입니다. 3. 제 재현황 등 그 밖의 사항 가. 공모자금 사용내역 해당사항 없음 (단위 : 원) 구 분 납입일 납입금액 신고서상 자금사용 계획 실제 자금사용 현황 - - - - - 1. 재무제표 XI. 부속명세서 재무상태표( 대차대조표) 제34기 3분기 2009년 09월 30일 현재 제33기 제32기 2008년 12월 31일 현재 2007년 12월 31일 현재 자산 과 목 제34기 3분기말 제33기말 제32기말 (단위 : 원) 유동자산 695,584,185,312 898,811,950,838 525,051,875,478 당좌자산 546,173,142,981 660,118,110,283 503,967,479,772 현금및현금성자산 168,070,129,699 150,103,295,693 262,671,937,802 단기투자자산(주3,4,6) 47,413,821,083 59,845,101,306 50,640,382,306 매출채권(주5,19) 206,571,015,523 293,462,154,683 131,037,863,239 현재가치할인차금 (875,173,936) (1,104,797,066) (349,298,754) 대손충당금 (271,724,754) (907,040,271) (2,191,063,902) 유동성금융리스채권(주12) 6,469,427,924 0 0 단기대여금 13,717,198,800 12,988,751,353 459,029,647 미수금 9,986,070,828 25,145,206,714 12,079,862,755 미수수익 7,130,159,509 639,789,261 634,515,935 선급금 68,135,444,506 85,893,778,556 45,135,815,043 선급비용 6,279,711,024 430,471,204 1,409,424,943 미수법인세환급액 2,697,147,780 2,115,224,909 0 부가가치세대급금 0 17,495,238,617 0 파생상품자산(주13) 3,154,153,620 680,259,250 620,797,557 확정계약자산(주13) 4,804,502,405 12,138,319,141 0 유동성이연법인세자산 0 0 37,307,817 기타의당좌자산 2,891,258,970 1,192,356,933 1,780,905,384 재고자산 149,411,042,331 238,693,840,555 21,084,395,706 상품(주16) 129,131,404,981 234,891,139,183 13,433,846,580 미착품 20,279,637,350 3,802,701,372 7,650,549,126 비유동자산 1,695,984,191,528 1,287,187,092,538 765,475,940,962 투자자산 1,435,393,847,831 1,084,265,350,472 636,315,513,106 장기금융상품(주4) 14,000,000 14,500,000 14,500,000 장기투자증권(주6) 35,496,500,830 21,635,239,938 12,048,236,370 지분법적용투자주식(주7) 1,397,624,817,001 1,061,358,110,534 624,238,192,741 장기대여금 2,258,530,000 1,257,500,000 14,583,995 유형자산(주8,20) 162,879,129,138 127,599,743,339 87,929,859,064 토지 88,491,696,356 68,765,662,700 36,191,759,618 건물 27,271,326,569 12,716,896,225 12,716,896,225 감가상각누계액 (2,417,670,549) (2,008,113,705) (1,849,236,595) 구축물 7,501,345,517 7,485,341,000 7,364,179,073 감가상각누계액 (318,389,185) 0 (663,395,382) 기계장치 920,000,000 920,000,000 920,000,000 감가상각누계액 (597,999,853) (460,000,000) (276,000,000) 선박(주12) 35,205,396,625 35,205,396,625 35,205,396,625 감가상각누계액 (15,255,671,797) (12,615,267,124) (9,094,727,462) 차량운반구 693,140,294 908,897,141 841,764,281 감가상각누계액 (314,587,115) (321,538,355) (209,593,084)

공기구비품 11,346,820,665 7,358,617,659 6,998,044,064 감가상각누계액 (2,865,669,234) (1,916,432,908) (1,436,680,781) 건설중인자산 13,219,390,845 11,560,284,081 1,221,452,482 무형자산(주9,20) 1,077,046,671 1,126,162,208 1,198,130,640 영업권 215,172,863 243,018,764 283,521,891 산업재산권 314,010,406 232,589,671 27,985,576 기타의무형자산 547,863,402 650,553,773 886,623,173 기타비유동자산 96,634,167,888 74,195,836,519 40,032,438,152 장기성매출채권(주5,19) 43,370,802,114 67,724,974,751 36,994,680,210 현재가치할인차금 (5,235,954,895) (9,701,271,479) (5,296,083,373) 대손충당금 0 (39,039,092) (369,946,802) 금융리스채권(주12) 47,289,466,456 0 0 장기성미수수익 263,143,767 4,784,588 2,089,670 보증금 3,771,681,301 8,756,626,890 4,089,866,373 기타의비유동자산 7,175,029,145 7,449,760,861 4,611,832,074 자산총계 2,391,568,376,840 2,185,999,043,376 1,290,527,816,440 부채 유동부채 1,120,145,832,328 840,558,756,312 490,675,540,905 매입채무(주19) 182,650,622,461 193,846,089,135 107,939,607,967 단기차입금(주10,11) 726,599,369,106 460,561,918,330 277,943,134,489 사채할인발행차금 (95,820,600) 0 미지급금 12,092,696,433 14,633,573,719 32,295,633,364 선수금 90,799,873,050 126,865,581,870 44,475,033,995 예수금 740,657,764 1,063,461,986 1,452,280,980 부가가치세예수금 3,246,010,900 0 3,488,730,358 미지급비용 10,955,153,016 6,166,085,242 2,931,415,275 미지급법인세 0 0 15,130,332,300 미지급배당금 11,749,615 11,294,325 11,851,050 유동성장기부채(주10,12) 91,512,231,029 36,020,431,663 4,222,249,008 사채할인발행차금 (30,624,159) (30,998,881) 0 선수수익 318,863,680 628,574,863 399,281,005 파생상품부채(주13) 1,345,050,033 466,263,907 385,991,114 유동성이연법인세부채(주14) 0 326,480,153 0 비유동부채 500,633,467,822 413,408,737,139 381,470,498,874 사채(주10,11) 300,000,000,000 252,500,000,000 302,500,000,000 사채할인발행차금 (504,072,707) (613,480,280) (1,025,358,538) 장기차입금(주11) 50,168,548,935 13,289,991,942 4,148,648,836 퇴직급여충당부채 2,077,292,390 496,692,740 794,001,213 이연법인세부채(주14) 86,077,762,164 124,192,731,707 49,834,801,915 금융리스부채(주12) 54,735,098,040 14,998,468,530 15,681,854,448 수입보증금 736,994,000 1,190,487,500 756,740,000 기타의비유동부채 7,341,845,000 7,353,845,000 8,779,811,000 부채총계 1,620,779,300,150 1,253,967,493,451 872,146,039,779 자본 자본금(주1,15) 100,000,000,000 100,000,000,000 86,521,937,500 보통주자본금 99,853,495,000 99,853,495,000 86,375,432,500 우선주자본금 146,505,000 146,505,000 146,505,000 자본잉여금(주15) 397,013,778,815 430,716,197,507 225,561,263,305 주식발행초과금 304,925,970,364 304,925,970,364 118,837,310,584 기타자본잉여금 92,087,808,451 125,790,227,143 106,723,952,721 자본조정(주15) (6,619,233,581) (6,789,645,178) (9,257,868,858) 자기주식 (6,619,233,581) (6,789,645,178) (9,257,868,858) 기타포괄손익누계액 276,992,753,458 313,031,046,422 29,872,081,288 매도가능증권평가이익(주6) 1,207,631,469 0 0 매도가능증권평가손실(주6) (125,187,369) (1,456,572,066) (219,950,493) 지분법자본변동(주7) 263,645,996,182 314,337,081,498 30,110,019,578 부의지분법자본변동(주7) (26,181,670) 0 (180,800,812) 파생상품평가이익 0 0 162,813,015 파생상품평가손실(주13) (10,565,290,962) (22,705,248,818) 0 유형자산재평가이익(주8) 22,855,785,808 22,855,785,808 0 이익잉여금 3,401,777,998 95,073,951,174 85,684,363,426 법정적립금 6,882,801,108 5,682,801,108 4,382,801,108 임의적립금 8,137,128,560 8,137,128,560 8,137,128,560 미처분이익잉여금 (11,618,151,670) 81,254,021,506 73,164,433,758 자본총계 770,789,076,690 932,031,549,925 418,381,776,661 부채와자본총계 2,391,568,376,840 2,185,999,043,376 1,290,527,816,440 손익계산서 제34기 3분기 2009년 01월 01일 부터 2009년 09월 30일 까지

제33기 3분기 2008년 01월 01일 부터 2008년 09월 30일 까지 제33기 제32기 2008년 01월 01일 부터 2008년 12월 31일 까지 2007년 01월 01일 부터 2007년 12월 31일 까지 과 목 3개월 제34기 3분기 제33기 3분기 누적 3개월 누적 (단위 : 원) 제33기 연간 제32기 연간 영업수익(주19,20) 589,841,553,223 1,647,249,015,047 745,234,139,038 1,860,444,116,126 2,418,949,621,357 1,256,680,945,455 상품매출액 514,697,368,933 1,387,945,647,688 653,870,706,199 1,574,541,649,857 2,093,406,108,366 983,309,569,197 선박관리매출액 56,992,199,567 186,890,783,036 43,823,885,865 130,221,301,560 188,198,751,453 115,391,179,797 지분법이익(주7) 4,076,056,846 33,561,001,455 18,941,270,862 88,081,541,938 56,797,135,267 78,414,411,249 브랜드수익 10,024,800,000 29,585,300,000 5,205,000,000 15,875,300,000 24,485,300,000 14,768,300,000 임대료수익 709,331,878 2,167,806,224 594,918,950 1,404,417,800 2,167,302,409 1,303,861,833 기타수익 3,341,795,999 7,098,476,644 22,798,357,162 50,319,904,971 53,895,023,862 63,493,623,379 영업비용 601,906,474,046 1,650,185,678,531 739,050,898,841 1,730,949,870,008 2,345,351,439,854 1,117,974,081,084 상품매출원가(주16) 509,044,116,421 1,363,842,381,979 639,114,836,573 1,521,566,655,251 2,048,124,052,669 941,022,041,029 선박관리매출원가 47,437,280,917 153,352,355,480 35,166,527,707 104,865,758,132 159,180,752,081 91,723,097,186 기타매출원가 825,714,545 1,193,216,420 61,907,144 1,299,340,019 1,989,084,019 2,987,175,000 지분법손실(주7) 21,187,020,010 64,403,487,646 42,388,272,449 44,208,209,795 48,380,614,335 1,553,523,098 급여 7,877,947,128 22,236,633,234 8,992,102,456 22,346,333,395 32,198,307,928 38,405,320,233 퇴직급여 576,778,603 1,740,156,762 538,428,518 1,583,727,185 2,437,530,840 2,134,952,806 복리후생비 1,399,233,368 4,619,833,096 1,412,581,571 4,136,175,044 5,530,607,480 4,124,524,965 여비교통비 641,684,508 1,626,423,828 718,727,413 2,032,862,817 2,740,134,780 1,914,275,883 통신비 190,946,198 499,868,791 158,687,819 442,211,488 663,264,618 489,424,036 세금과공과 378,208,338 864,795,047 820,866,996 1,573,303,839 2,115,975,494 1,784,000,952 도서인쇄비 94,103,157 377,843,422 96,265,841 331,694,856 496,944,317 363,406,920 사무실관리비 536,966,282 1,637,960,289 51,654,495 146,913,233 0 0 수도광열비 0 0 0 0 195,968,468 173,569,293 수선비 45,567,599 109,490,716 17,342,432 119,239,569 177,274,706 387,947,164 지급임차료 2,574,793,805 6,352,144,970 1,537,411,503 3,564,476,429 5,523,298,236 1,968,290,963 접대비 217,393,840 578,874,869 176,237,453 695,778,716 839,674,168 1,018,887,891 소모품비 52,523,545 158,213,998 325,217,699 569,828,528 1,260,078,733 601,651,089 감가상각비 701,691,760 1,901,843,649 506,195,576 1,335,770,892 1,732,369,577 1,654,310,084 무형자산상각비 90,971,810 264,316,698 75,779,539 219,253,588 298,295,472 245,037,138 보험료 27,158,232 90,138,695 6,393,007 40,016,904 53,981,800 39,766,035 지급수수료 3,827,073,664 7,853,680,504 3,301,494,445 8,085,066,263 9,491,724,114 5,855,445,921 교육훈련비 263,204,712 891,678,192 328,167,146 821,931,241 991,210,831 628,120,404 운반비 1,874,032,945 7,464,048,855 1,987,774,824 5,753,088,299 8,149,067,240 6,903,183,838 광고선전비 1,691,095,887 7,457,555,937 1,111,992,791 4,815,412,674 7,674,610,398 6,894,234,091 차량유지비 221,278,149 604,241,441 144,422,578 380,040,985 515,671,329 240,744,502 판매수수료 0 0 0 0 11,203,089 0 해외시장개척비 0 0 0 0 3,057,506,180 2,388,149,291 수출부대비 0 0 0 0 1,214,431,638 377,504,855 대손상각비 128,081,621 0 0 0 302,805,314 2,069,788,357 포장비 0 60,460,940 0 0 0 0 품질관리비 1,607,002 3,891,366 0 0 0 0 잡비 0 141,707 11,610,866 16,780,866 5,000,000 25,708,060 영업이익(손실)(주20) (12,064,920,823) (2,936,663,484) 6,183,240,197 129,494,246,118 73,598,181,503 138,706,864,371 영업외수익 42,376,772,909 127,203,302,558 82,126,140,362 120,789,779,067 258,133,682,583 19,045,264,989 이자수익 4,141,264,487 18,355,353,538 5,798,415,849 15,343,473,689 22,011,829,528 5,528,082,071 수입배당금 10,036,000 10,036,000 412,500,000 412,500,000 412,500,000 5,858,871 매도가능증권처분이익 0 0 0 0 0 23,463,067 외환차익 16,314,956,624 69,275,399,658 24,902,299,879 41,598,038,160 97,669,330,189 9,110,562,983 외화환산이익 16,222,293,553 31,280,556,927 23,710,904,292 33,550,640,008 56,899,278,657 1,791,220,510 대손충당금환입 0 674,354,609 172,137,069 123,328,011 0 0 파생상품거래이익(주13) 2,677,125,205 3,467,556,337 7,605,040,787 9,523,283,972 67,509,228,336 2,010,620,267 파생상품평가이익(주13) 2,427,453,812 3,154,153,620 12,182,354,753 12,820,659,718 680,259,250 396,227,881 확정계약평가이익(주13) 0 0 7,249,232,747 7,249,232,747 12,138,319,141 0 보험차익 0 0 0 0 0 16,278,926 금융보증수익 0 0 0 0 710,285,295 0 단기투자자산평가이익 42,173,530 42,173,530 88,232,100 88,232,100 0 0 단기투자자산처분이익 144,470,279 276,798,482 0 0 0 0 유형자산처분이익 0 978,420 0 2,539,494 21,793,525 1,088,910 기타의비유동자산처분이익 0 39,018,182 0 0 0 0 잡이익 396,999,419 626,923,255 5,022,886 77,851,168 80,858,662 161,861,503 영업외비용 63,120,219,584 224,097,553,016 112,079,670,524 181,227,696,726 300,146,223,198 39,332,425,967 이자비용 20,979,560,379 59,145,153,153 11,708,477,542 31,977,163,899 46,801,652,491 20,314,682,641 외환차손 32,542,470,883 130,887,076,895 31,216,564,167 52,300,168,620 146,962,833,654 9,133,893,987 외화환산손실 4,203,317,236 18,711,968,706 41,979,660,959 56,100,830,484 38,126,169,204 2,551,156,166 단기투자자산평가손실 71,793,184 71,793,184 0 0 0 0 매도가능증권처분손실 12,357,041 12,357,041 395,432,980 395,432,980 2,999,526,767 554,767 파생상품거래손실(주13) 2,559,195,409 9,885,150,368 16,138,704,208 23,949,130,236 60,720,659,723 3,838,152,239 파생상품평가손실(주13) 0 1,037,275,905 8,748,671,380 13,464,076,657 0 385,991,114

유형자산처분손실 81,319 506,128 4,594,182 4,594,194 26,151,602 7,381,757 기타의비유동자산처분손실 442,875,716 443,931,716 0 0 27,616,868 0 매도가능증권손상차손 2,200,000,000 3,564,315,000 0 0 0 0 유형자산재평가손실 0 0 0 0 833,824,728 0 기부금 87,586,185 219,986,185 1,830,533,915 2,973,129,915 3,556,444,915 3,001,428,000 잡손실 20,982,232 118,038,735 57,031,191 63,169,741 91,343,246 99,185,296 법인세비용차감전순이익(손실) (32,808,367,498) (99,830,913,942) (23,770,289,965) 69,056,328,459 31,585,640,888 118,419,703,393 법인세비용(수익)(주14) (11,637,817,383) (21,515,452,977) 30,339,852,733 22,316,324,954 8,327,307,326 32,141,069,847 분기순이익(손실) (21,170,550,115) (78,315,460,965) (54,110,142,698) 46,740,003,505 23,258,333,562 86,278,633,546 주당손익(주18) 기본주당분기순이익(손실) (537)원 (1988)원 (1601)원 1383원 648원 2553원 희석주당분기순이익(손실) (537)원 (1988)원 (1601)원 1383원 648원 2553원 이익잉여금처분계산서/ 결손금처리계산서 제33기 2008년 01월 01일 부터 2008년 12월 31일 까지 (처분확정일 : 2009년 03월 27일) 제32기 2007년 01월 01일 부터 2007년 12월 31일 까지 (처분확정일 : 2008년 03월 21일) 과 목 제33기 제32기 (단위 : 원) 미처분이익잉여금 81,254,021,506 73,164,433,758 전기이월미처분이익잉여금 59,191,323,383 (13,114,199,788) 지분법이익잉여금변동 (1,195,635,439) 0 당기순이익 23,258,333,562 86,278,633,546 이익잉여금처분액 13,016,389,920 13,973,110,375 이익준비금 1,200,000,000 1,300,000,000 배당금(주18) 11,816,389,920 12,673,110,375 현금배당 주당배당금(율) (보통주:당기:300원(12.0%) 전기:375원(15.0%) 우선주:당기:360원(14.4%) 전기:375원(15.0%)) 11,816,389,920 12,673,110,375 차기이월미처분이익잉여금 68,237,631,586 59,191,323,383 자본변동표 제34기 3분기 2009년 01월 01일 부터 2009년 09월 30일 까지 제33기 3분기 2008년 01월 01일 부터 2008년 09월 30일 까지 제33기 제32기 2008년 01월 01일 부터 2008년 12월 31일 까지 2007년 01월 01일 부터 2007년 12월 31일 까지 구 분 자본금 자본잉여금 자본조정 기타포괄손익누계액 이익잉여금 (단위 : 원) 2007.01.01 (제32기초) 70,542,292,500 72,360,829,318 (12,248,306,441) 13,253,805,734 66,554,445,565 210,463,066,676 회계변경누적효과 59,502,332,231 (1,185,966,755) (59,001,071,065) (684,705,589) 수정후금액 70,542,292,500 131,863,161,549 (12,248,306,441) 12,067,838,979 7,553,374,500 209,778,361,087 연차배당 (8,147,644,620) (8,147,644,620) 처분후이익잉여금 (594,270,120) 201,630,716,467 당기순이익(손실) 86,278,633,546 86,278,633,546 유상증자 자기주식처분이익 전환사채전환 15,979,645,000 66,436,472,140 82,416,117,140 지분법평가에의한변동 25,755,640,799 17,876,926,087 43,632,566,886 매도가능증권평가이익 (15,546,300) (15,546,300) 매도가능증권평가손실 (219,950,493) (219,950,493) 지분법자본변동 부의지분법자본변동 유형자산재평가이익 파생상품평가이익 162,813,015 162,813,015 파생상품평가손실 자기주식처분 1,505,988,817 2,990,437,583 4,496,426,400 2007.12.31 (제32기말) 86,521,937,500 225,561,263,305 (9,257,868,858) 29,872,081,288 85,684,363,426 418,381,776,661 2008.01.01 (제33기초) 86,521,937,500 140,303,290,275 (9,257,868,858) 56,813,688,842 141,395,985,150 415,777,032,909 회계변경누적효과 85,257,973,030 (26,941,607,554) (55,711,621,724) 2,604,743,752 수정후금액 86,521,937,500 225,561,263,305 (9,257,868,858) 29,872,081,288 85,684,363,426 418,381,776,661 연차배당 (12,673,110,375) (12,673,110,375) 처분후이익잉여금 73,011,253,051 405,708,666,286 당기순이익(손실) 23,258,333,562 23,258,333,562 유상증자 13,478,062,500 186,088,659,780 199,566,722,280 총 계

자기주식처분이익 전환사채전환 15,979,645,000 66,436,472,140 82,416,117,140 지분법평가에의한변동 5,580,265,402 284,407,862,732 (1,195,635,439) 288,792,492,695 매도가능증권평가이익 매도가능증권평가손실 (1,236,621,573) (1,236,621,573) 지분법자본변동 부의지분법자본변동 유형자산재평가이익 22,855,785,808 22,855,785,808 파생상품평가이익 (162,813,015) (162,813,015) 파생상품평가손실 (22,705,248,818) (22,705,248,818) 자기주식처분 13,486,009,020 2,468,223,680 15,954,232,700 2008.12.31 (제33기말) 100,000,000,000 430,716,197,507 (6,789,645,178) 313,031,046,422 95,073,951,174 932,031,549,925 2008.01.01 (제33기초) 86,521,937,500 225,561,263,305 (9,257,868,858) 29,872,081,288 75,983,774,993 408,681,188,228 회계변경누적효과 9,700,588,433 9,700,588,433 수정후금액 86,521,937,500 225,561,263,305 (9,257,868,858) 29,872,081,288 85,684,363,426 418,381,776,661 연차배당 (12,673,110,375) (12,673,110,375) 처분후이익잉여금 73,011,253,051 405,708,666,286 당기순이익(손실) 46,740,003,505 46,740,003,505 유상증자 13,478,062,500 186,088,659,780 199,566,722,280 자기주식처분이익 13,486,009,020 13,486,009,020 전환사채전환 지분법평가에의한변동 1,300,774,551 9,766,449,929 11,067,224,480 매도가능증권평가이익 (1,181,855,082) (1,181,855,082) 매도가능증권평가손실 지분법자본변동 23,780,254,559 23,780,254,559 부의지분법자본변동 (7,656,830,551) (7,656,830,551) 유형자산재평가이익 파생상품평가이익 (20,987,567) (20,987,567) 파생상품평가손실 자기주식처분 2,468,223,680 2,468,223,680 2008.09.30 (제33기3분기말) 100,000,000,000 426,436,706,656 (6,789,645,178) 44,792,662,647 129,517,706,485 693,957,430,610 2009.01.01 (제34기초) 100,000,000,000 430,716,197,507 (6,789,645,178) 313,031,046,422 95,073,951,174 932,031,549,925 회계변경누적효과 수정후금액 연차배당 (11,816,389,920) (11,816,389,920) 처분후이익잉여금 83,257,561,254 920,215,160,005 당기순이익(손실) (78,315,460,965) (78,315,460,965) 유상증자 자기주식처분이익 129,198,053 129,198,053 전환사채전환 지분법평가에의한변동 (33,831,616,745) (50,717,266,986) (1,540,322,291) (86,089,206,022) 매도가능증권평가이익 2,539,016,166 2,539,016,166 매도가능증권평가손실 지분법자본변동 부의지분법자본변동 유형자산재평가이익 파생상품평가이익 12,139,957,856 12,139,957,856 파생상품평가손실 자기주식처분 170,411,597 170,411,597 2009.09.30 (제34기3분기말) 100,000,000,000 397,013,778,815 (6,619,233,581) 276,992,753,458 3,401,777,998 770,789,076,690 현금흐름표 제34기 3분기 2009년 01월 01일 부터 2009년 09월 30일 까지 제33기 3분기 2008년 01월 01일 부터 2008년 09월 30일 까지 제33기 제32기 2008년 01월 01일 부터 2008년 12월 31일 까지 2007년 01월 01일 부터 2007년 12월 31일 까지 과 목 제34기 3분기 제33기 3분기 제33기 연간 제32기 연간 (단위 : 원) 영업활동으로인한현금흐름 142,053,639,499 (157,944,574,932) (338,713,317,424) (10,215,834,882) 분기순이익(손실) (78,315,460,965) 46,740,003,505 23,258,333,562 86,278,633,546 현금의유출이없는비용등의가산 95,163,234,281 121,314,375,408 100,503,199,218 15,667,694,920 퇴직급여 3,107,014,155 2,679,187,392 3,930,976,609 2,714,244,522 감가상각비 4,542,248,322 3,976,175,639 5,252,909,240 5,174,849,747 무형자산상각비 264,316,698 219,253,588 298,295,472 245,037,138 외화환산손실 17,329,426,791 56,100,830,484 38,069,598,906 2,538,826,953 단기투자자산평가손실 71,793,184 0 0 0 대손상각비 0 0 302,805,314 2,069,788,357 지분법손실 64,403,487,646 44,208,209,795 48,380,614,335 1,553,523,098 파생상품평가손실 1,037,275,905 13,464,076,657 0 385,991,114 이자비용 386,561,695 266,614,679 380,879,377 977,497,467

매도가능증권처분손실 12,357,041 395,432,980 2,999,526,767 554,767 유형자산처분손실 506,128 4,594,194 26,151,602 7,381,757 매도가능증권손상차손 3,564,315,000 0 0 0 유형자산재평가손실 0 0 833,824,728 0 기타의비유동자산처분손실 443,931,716 0 27,616,868 0 현금의유입이없는수익등의차감 (73,629,973,770) (144,749,839,447) (131,197,851,963) (82,043,084,683) 외화환산이익 31,280,556,927 33,288,643,831 56,898,672,943 1,776,657,628 파생상품평가이익 3,154,153,620 12,820,659,718 680,259,250 396,227,881 단기투자자산처분이익 276,798,482 0 0 0 단기투자자산평가이익 42,173,530 88,232,100 0 0 지분법이익 33,561,001,455 88,081,541,938 56,797,135,267 78,414,411,249 유형자산처분이익 978,420 2,539,494 21,793,525 1,088,910 대손충당금환입 674,354,609 123,328,011 0 0 기타의비유동자산처분이익 39,018,182 0 0 23,463,067 이자수익 4,600,938,545 3,095,661,608 4,661,671,837 1,431,235,948 확정계약평가이익 0 7,249,232,747 12,138,319,141 0 영업활동으로인한자산 부채의변동 198,835,839,953 (181,249,114,398) (331,276,998,241) (30,119,078,665) 매출채권의감소(증가) 141,884,945,410 (147,146,095,167) (142,960,020,149) (103,986,195,296) 미수금의감소(증가) 17,549,306,744 (9,915,217,156) (13,940,611,296) (6,807,519,303) 미수수익의감소(증가) (6,490,370,248) (781,394,971) (5,273,326) (520,815,015) 선급금의감소(증가) 11,398,014,345 (50,231,297,455) (40,830,495,174) (37,265,356,901) 선급비용의감소(증가) (5,849,239,820) 736,852,641 978,953,739 (1,012,643,812) 미수법인세환급액의감소(증가) (581,922,871) 0 (2,115,224,909) 0 파생상품자산의감소(증가) 680,259,250 396,227,881 620,797,557 89,945,755 확정계약자산의감소(증가) 7,333,816,736 0 0 0 부가세대급금의감소(증가) 17,495,238,617 (8,398,533,435) (17,495,238,617) 0 기타의당좌자산의감소(증가) (1,698,902,037) (2,812,738,921) 588,548,451 (819,424,455) 재고자산의감소(증가) 89,282,798,224 (130,363,487,526) (217,609,444,849) 24,080,554,787 장기성매출채권의감소(증가) (22,931,014,653) (15,662,978,706) (41,405,733,802) (39,957,130,274) 장기성미수수익의감소(증가) (258,359,179) (2,002,144) (2,694,918) (2,036,581) 매입채무의증가(감소) (8,212,453,841) 105,208,240,029 98,521,447,786 51,274,411,576 미지급금의증가(감소) (2,310,332,509) (21,253,057,207) (18,102,871,948) 20,612,118,170 선수금의증가(감소) (36,065,708,820) 80,625,416,000 82,390,547,875 37,793,615,472 예수금의증가(감소) (322,804,222) 62,531,813 (370,317,394) (760,359,684) 부가가치세예수금의증가(감소) 3,246,010,900 (3,488,730,358) (3,488,730,358) 1,712,737,505 미지급비용의증가(감소) 4,789,067,774 3,217,005,969 3,234,669,967 1,702,271,683 선수수익의증가(감소) (309,711,183) 343,801,186 229,293,858 (352,730,475) 미지급배당금의증가(감소) 0 0 (1,086,650) 0 미지급법인세의증가(감소) 0 2,452,705,427 (15,130,332,300) 11,374,979,824 파생상품부채의감소 0 (402,733,595) (610,560,790) (175,792,784) 유동성이연법인세자산의감소(증가) 0 (6,040,368,738) 37,307,817 48,960,627 유동성이연법인세부채의증가(감소) (326,480,153) 0 326,480,153 0 비유동성이연법인세부채의증가(감소) (21,421,039,845) 5,277,225,331 (78,231,382) 14,937,951,866 수입보증금의증가(감소) (410,837,500) 495,329,000 170,107,500 230,165,000 배당금의수령 13,891,973,339 17,762,073,091 0 0 퇴직금의지급 (1,526,414,505) (1,327,887,387) (4,228,285,082) (2,316,786,350) 투자활동으로인한현금흐름 (528,849,520,379) (230,143,168,981) (125,114,505,915) (177,412,464,449) 투자활동으로인한현금유입액 37,775,810,097 298,389,243,620 424,476,811,718 35,647,730,282 단기투자자산의처분 29,735,549,670 295,642,758,485 400,350,701,242 15,008,959,056 장기금융상품의처분 500,000 0 0 0 단기대여금의감소 0 499,377,086 641,733,783 6,266,653,914 장기대여금의감소 0 14,583,995 14,583,995 0 기타비유동자산의감소 869,818,182 0 1,113,495,452 3,416,005 차량운반구의처분 126,626,474 52,400,524 108,778,500 1,090,910 공기구비품의처분 12,449,984 19,392,500 187,325,057 5,830,161 보증금의감소 5,939,346,683 2,160,731,030 2,677,636,430 112,626,300 금융리스채권의처분 1,091,519,104 0 0 0 배당금의수령 0 0 19,382,557,259 14,249,153,936 투자활동으로인한현금유출액 (566,625,330,476) (528,532,412,601) (549,591,317,633) (213,060,194,731) 단기투자자산의취득 13,822,957,510 421,283,289,731 413,837,706,322 20,161,970,184 단기대여금의대여 728,447,447 12,781,084,703 13,171,455,489 336,359,970 장기대여금의대여 1,158,210,000 0 1,016,900,000 18,000,000 지분법적용투자주식의취득 488,891,454,501 69,867,338,185 83,679,276,189 152,019,210,231 장기투자증권의취득 17,495,253,118 0 9,581,424,160 27,421,673,810 기타의투자자산의증가 0 1,016,900,000 0 0 토지의취득 19,726,033,656 0 193,868,400 104,703,553 건물의취득 12,254,430,344 0 0 905,773,983 구축물의취득 16,004,517 0 132,750,000 3,719,979,073 차량운반구의취득 0 186,122,841 186,122,841 426,082,600 공기구비품의취득 1,786,685,694 935,913,146 1,122,617,539 3,684,091,615 건설중인자산의증가 8,576,251,434 12,397,211,081 15,119,431,599 1,203,452,482 산업재산권의취득 129,501,161 136,327,040 226,327,040 20,189,557

기타의무형자산의증가 85,700,000 0 0 313,362,000 보증금의증가 954,401,094 7,028,952,947 7,344,396,947 1,922,702,093 기타비유동자산의증가 1,000,000,000 2,899,272,927 3,979,041,107 802,643,580 재무활동으로인한현금흐름 404,762,714,886 407,458,655,786 351,259,181,230 302,333,608,051 재무활동으로인한현금유입액 1,016,628,509,913 629,047,476,066 880,099,477,867 820,605,446,005 단기차입금의차입 878,799,338,263 404,687,925,791 651,016,635,737 553,679,932,575 사채의발행 99,799,500,000 0 0 249,055,700,000 장기차입금의차입 37,730,062,000 3,216,176,295 7,964,362,150 3,227,896,030 기타의비유동부채의증가 0 5,622,419,000 5,597,525,000 10,145,491,000 유상증자 0 199,566,722,280 199,566,722,280 0 자기주식의처분 299,609,650 15,954,232,700 15,954,232,700 4,496,426,400 재무활동으로인한현금유출액 (611,865,795,027) (221,588,820,280) (528,840,296,637) (518,271,837,954) 단기차입금의상환 594,054,180,312 198,935,833,801 484,921,976,179 450,096,305,130 유동성장기부채의상환 4,480,223,515 3,142,070,529 4,222,249,008 53,932,542,654 사채의상환 0 0 20,000,000,000 0 장기미지급금의상환 1,503,001,280 0 0 0 기타의비유동부채의감소 12,000,000 6,838,335,500 7,023,491,000 6,095,800,000 배당금의지급 11,816,389,920 12,672,580,450 12,672,580,450 8,147,190,170 현금의증가(감소) 17,966,834,006 19,370,911,873 (112,568,642,109) 114,705,308,720 기초의현금 150,103,295,693 262,671,937,802 262,671,937,802 147,966,629,082 기말의현금 168,070,129,699 282,042,849,675 150,103,295,693 262,671,937,802 재무제표에 대한 주석 - 감사인의 '09년 3분기 재무제표에 대한 검토보고서 주석사항 참조 2. 연결재무제표 (1) 연결대차대조표 자 산 제 33 기 2008. 12. 31 현재 제 32 기 2007. 12. 31 현재 제 31 기 2006. 12. 31 현재 과 목 제 33기 제 32 기 제 31기 (단위 : 원) Ⅰ. 유동자산 12,867,229,032,871 3,860,028,121,073 1,644,273,443,243 ( 1) 당좌자산 11,520,889,215,544 3,674,911,905,829 1,469,139,096,896 1. 현금및현금성자산(주석4와 15) 1,779,995,507,345 1,423,643,666,062 447,472,864,638 2. 단기투자자산(주석3, 4, 5와 15) 655,225,943,835 329,822,148,594 140,992,852,955 3. 매출채권(주석15, 20, 23과 25) 4,868,307,592,075 765,629,965,405 437,844,978,996 현재가치할인차금 (403,525,587) - (8,272,006) 대손충당금 (23,300,957,131) (13,098,612,204) (7,733,096,269) 4. 단기대여금 70,768,550,299 67,638,182,855 13,613,363,327 대손충당금 (175,393,416) (176,093,416) (50,000,000) 5. 미수금(주석15, 23과 25) 456,080,955,750 56,760,678,938 15,247,695,599 대손충당금 (2,313,288,100) (1,767,629,417) (697,357,711) 6. 미수수익(주석15) 237,392,599,514 156,242,837,970 30,732,668,577 대손충당금 (946,375,342) (2,274,813,696) (3,185,334,243) 7. 선급금(주석15) 1,529,671,240,270 388,365,726,851 163,405,752,756 대손충당금 (1,815,114,022) (1,245,099,511) (1,428,525,900) 8. 선급비용 407,991,165,623 381,212,901,107 186,997,042,086 9. 미수법인세환급액 22,409,389,404 900,529,555 2,404,024,817 10. 부가세대급금 117,784,106,749 14,139,598,881 8,018,434,938 11. 선주대급금(주석15) 11,002,710,372 7,272,564,365 3,537,334,436 12. 유동성파생상품자산(주석12) 181,469,294,456 99,565,110,229 30,094,917,118 13. 유동성확정계약자산(주석12) 1,205,407,260,552 - - 14. 유동성이연법인세자산(주석14) 2,091,896,702 340,472,482 917,301,853 15. 지급보증금 - - 970,000 16. 기타의당좌자산 4,245,656,196 1,939,770,779 961,480,929 ( 2) 재고자산 1,346,339,817,327 185,116,215,244 175,134,346,347 1. 제품 11,276,723,769 3,908,385,666 3,040,410,276 2. 상품 237,202,817,862 16,353,806,580 19,658,660,741 3. 재공품 236,324,893,173 12,516,918,443 1,011,218,047 4. 원재료 741,971,691,656 93,805,152,881 68,998,220,365 5. 부재료 146,002,871 218,196,911 46,803,963 6. 저장품 37,916,571,529 30,344,762,140 22,762,654,109 7. 미착품 81,501,116,467 27,968,992,623 59,616,378,846 Ⅱ. 비유동자산 10,402,628,131,700 4,122,037,680,927 2,317,413,786,141

( 1) 투자자산 2,313,055,564,063 1,431,800,059,826 374,234,400,422 1. 장기금융상품(주석4,7 과 15) 6,030,425,008 7,840,202,195 4,763,500,000 2. 장기선급비용 - 69,041,871 1,818,177,814 3. 장기투자증권(주석5와 15) 144,675,268,292 409,079,247,322 267,005,399,382 4. 지분법적용투자주식(주석6) 359,706,298,289 448,197,141,344 74,655,576,138 5. 장기대여금(주석15) 8,104,248,136 476,091,867,059 7,437,393,744 대손충당금 (50,000,000) (50,000,000) (1,000,000,000) 6. 파생상품자산(주석12) 8,351,264,407 89,675,905,870 14,038,088,676 7. 확정계약자산(주석12) 1,771,009,100,679-8. 기타의투자자산 15,228,959,252 896,654,165 5,516,264,668 ( 2) 유형자산( 주석7과 28) 6,996,667,760,930 2,506,634,943,048 1,793,061,327,730 1. 토지 954,967,803,730 335,656,168,022 261,598,065,941 2. 건물 893,221,263,296 308,140,981,195 221,247,050,909 감가상각누계액 (43,460,500,133) (34,768,374,689) (25,527,284,022) 3. 구축물 364,459,777,054 343,394,856,044 276,107,165,155 감가상각누계액 (22,961,921,966) (68,030,558,986) (50,146,800,712) 4. 기계장치 826,151,870,199 407,968,756,157 353,731,859,986 감가상각누계액 (211,389,152,557) (168,476,914,294) (136,588,017,624) 공사부담금 (1,148,218,566) (1,335,137,868) (1,552,485,893) 5. 선박(주석11) 2,328,577,055,474 1,571,301,368,514 1,425,323,263,326 감가상각누계액 (1,039,805,389,561) (835,227,385,985) (786,939,429,740) 6. 차량운반구 19,984,626,626 11,538,071,463 9,160,471,313 감가상각누계액 (7,413,178,671) (5,099,697,594) (3,576,670,426) 7. 공기구비품 273,536,309,531 179,958,500,409 124,856,666,586 감가상각누계액 (119,406,348,211) (81,836,828,542) (62,003,057,998) 8. 건설중인자산 2,787,579,837,571 543,451,139,202 187,370,530,929 손상차손누계액 (6,226,072,886) - - ( 3) 무형자산( 주석8과 28) 725,583,598,985 119,379,358,588 113,917,434,893 1. 산업재산권 274,863,821 59,720,534 40,391,281 2. 개발비 18,099,320,584 20,444,213,320 10,656,816,244 3. 영업권(주석24) 609,382,433,791 92,196,439,094 97,624,975,129 4. 부의영업권(주석24) (13,137,800,105) (13,718,747,325) (14,299,694,547) 5. 사용수익기부자산 5,068,853,706 5,362,792,622 5,656,731,747 6. 기타의 무형자산 105,895,927,188 15,034,940,343 14,238,215,039 ( 4) 기타비유동자산 367,321,207,722 64,223,319,465 36,200,623,096 1. 장기성매출채권(주석15) 3,903,908,763 - - 현재가치할인차금 (701,271,479) - - 대손충당금 (39,039,092) - - 2. 장기미수금 13,288,078,010 - - 3. 장기성미수수익 4,784,588 2,089,670 53,089 4. 장기선급금 63,059,026,191 - - 5. 보험구상채권(주석26) 8,018,010,008 8,019,050,435 3,110,132,043 6. 보증금(주석15) 49,526,876,095 34,719,570,011 33,090,437,964 7. 비유동성이연법인세자산(주석14) 184,980,532,844 4,621,023,468-8. 기타의 비유동자산 45,280,301,794 16,861,585,881 - 자산총계 23,269,857,164,571 7,982,065,802,000 3,961,687,229,384 부채 Ⅰ. 유동부채 12,587,670,985,694 3,131,632,313,990 1,375,287,867,934 1. 매입채무(주석15, 23과 25) 1,523,823,815,535 358,586,883,330 166,564,347,241 2. 단기차입금(주석9와 15) 3,095,248,329,485 366,084,379,829 187,109,130,561 3. 선수수익 63,988,348,446 91,661,531,021 45,711,571,493 4. 선수금(주석20) 3,909,668,459,291 1,364,613,564,505 474,692,142,436 5. 예수금(주석15) 88,654,199,655 74,562,114,543 38,850,290,423 6. 예수보증금 7,248,259,265 116,036,345 276,036,345 7. 조세예수금 - 714,622,241-8. 부가세예수금 - 3,675,490,194 1,775,992,853 9. 미지급비용(주석15) 835,701,377,443 328,799,383,330 140,075,750,676 10. 미지급금(주석15, 23과 25) 538,858,707,135 209,714,952,079 43,544,888,813 11. 미지급법인세(주석15) 34,644,210,734 67,474,536,493 15,910,219,811 12. 미지급배당금(주석15) 317,486,911 205,467,171 156,461,886 13. 유동성장기부채(주석9, 10, 11, 15와 16) 412,169,543,126 124,688,674,421 213,238,467,319 사채할인발행차금 (30,998,881) - (106,073,420) 현재가치할인차금 (87,735,556) (60,274,017) (32,812,479) 14. 유동성리스부채 5,627,886,707 - - 15. 유동성파생상품부채(주석12) 1,614,731,128,312 120,764,498,692 40,884,290,394 16. 유동성확정계약부채(주석12) 4,176,616,033 - - 17. 유동성이연법인세부채(주석14) 13,654,075,547 2,237,719,239-18. 하자보수충당부채 45,698,502,094 - - 19. 용역손실충당부채 115,242,282,484 17,792,734,574 6,637,163,582 20. 공사손실충당부채 111,507,049,395 - - 21. 기타충당부채 38,528,515,892 - - 22. 기타의유동부채 128,300,926,641 - -

Ⅱ. 비유동부채 6,640,370,465,295 2,701,922,151,862 1,489,258,856,778 1. 사채(주석10) 365,106,250,000 302,500,000,000 52,500,000,000 사채할인발행차금 (1,850,887,840) (1,025,358,538) (192,607,068) 2. 장기차입금(주석9, 15와 16) 1,092,131,558,808 455,550,164,445 432,016,495,775 현재가치할인차금 (50,157,025) (119,385,162) (222,275,401) 3. 장기리스미지급금(주석11과 15) 818,782,678,971 389,376,207,220 234,964,653,848 4. 장기선수금(주석20) 1,923,536,886,466 1,271,787,974,128 552,853,893,089 5. 하자보수충당부채(주석26) 29,239,486,403 4,547,653,479 4,330,540,147 6. 공사손실충당부채(주석20) 1,247,279,594 9,995,194,606 49,796,740,195 7. 퇴직급여충당부채(주석13와 15) 86,115,711,959 52,974,245,511 48,422,128,030 퇴직보험예치금 (27,259,508,262) (33,578,452,356) (35,296,425,494) 국민연금전환금 (589,293,200) (703,123,900) (833,320,326) 8. 파생상품부채(주석12) 1,827,927,481,672 88,670,535,944 9,479,635,564 9. 임대보증금(주석15) 4,285,197,473 3,176,096,320 558,320,000 10. 비유동성이연법인세부채(주석14) 465,173,446,107 139,666,402,072 52,854,243,194 11. 손해배상손실충당부채(주석26) 31,022,086,241 13,446,109,093 7,714,244,449 12. 전환사채 - - 87,077,900,000 전환권조정계정 - - (11,867,528,344) 사채상환할증금 - - 5,329,864,104 사채할인발행차금 - - (784,304,904) 13. 장기미지급비용 - - 20,539,920 14. 기타의 비유동부채 25,552,247,928 5,657,889,000 536,120,000 부채총계 19,228,041,450,989 5,833,554,465,852 2,864,546,724,712 자본 지배회사지분 925,787,809,742 416,809,945,594 190,199,733,652 Ⅰ. 자본금( 주석1과 17) 100,000,000,000 86,521,937,500 70,542,292,500 1. 보통주자본금 99,853,495,000 86,375,432,500 70,395,787,500 2. 우선주자본금 146,505,000 146,505,000 146,505,000 Ⅱ. 연결자본잉여금 430,447,966,727 225,937,532,445 125,214,044,460 1. 주식발행초과금 304,953,875,093 118,837,310,584 45,818,248,988 2. 자기주식처분이익 3,831,706,035 523,408,880 262,135,533 3. 기타자본잉여금 121,662,385,599 106,576,812,981 79,133,659,939 Ⅲ. 연결자본조정 ( 9,999,076,542) ( 14,075,626,182) ( 15,282,923,060) 1. 자기주식(주석18) (6,789,645,178) (9,257,868,858) (12,248,306,441) 2. 기타의자본조정 (3,209,431,364) (4,817,757,324) (3,034,616,619) Ⅳ. 연결기타포괄손익누계액 316,548,151,869 33,414,581,218 13,781,837,864 1. 매도가능증권평가이익 1,183,297,082 7,608,353,365 5,504,269,678 2. 매도가능증권평가손실 (6,727,828,493) - - 3. 파생상품평가이익(주석12) - 14,746,298,940 12,797,714,191 4. 파생상품평가손실(주석12) (12,721,907,898) - - 5. 지분법자본변동(주석6) 8,695,155,047 10,836,447,176 9,815,275 6. 부의지분법자본변동(주석6) (137,268,715) (3,651,460,228) (1,276,316,598) 7. 유형자산재평가이익(주석7) 128,304,019,328 - - 8. 기능통화환산이익 31,448,225,343 - - 9. 해외사업환산손익 166,504,460,175 3,874,941,965 (3,253,644,682) Ⅴ. 연결이익잉여금( 주석 19) 88,790,767,688 85,011,520,613 ( 4,055,518,112) 1. 법정적립금 5,682,801,108 8,084,641,108 3,482,801,108 2. 임의적립금 8,137,128,560 8,137,128,560 8,137,128,560 3. 미처분이익잉여금(미처리결손금) 74,970,838,020 68,789,750,945 (15,675,447,780) 소수주주지분 3,116,027,903,840 1,731,701,390,554 906,940,771,020 자본총계 4,041,815,713,582 2,148,511,336,148 1,097,140,504,672 부채와자본총계 23,269,857,164,571 7,982,065,802,000 3,961,687,229,384 (2) 연결손익계산서 제 33 기 (2008. 01. 01 부터 2008. 12. 31 까지) 제 32 기 (2007. 01. 01 부터 2007. 12. 31 까지) 제 31 기 (2006. 01. 01 부터 2006. 12. 31 까지) 과 목 제 33 기 제 32 기 제 31 기 (단위 : 원) Ⅰ. 매출액( 주석 23과 25와 28) 16,265,269,019,057 8,346,308,915,428 4,810,543,607,400 Ⅱ. 매출원가( 주석 23과 25) 15,004,283,500,957 7,419,895,834,338 4,449,095,073,705 Ⅲ. 매출총이익 1,260,985,518,100 926,413,081,090 361,448,533,695 Ⅳ. 판매비와관리비 418,095,878,081 282,048,768,102 149,293,807,805 1. 급여 155,861,915,543 123,531,796,096 59,367,131,697 2. 퇴직급여 9,037,458,031 7,444,125,392 4,531,270,448 3. 복리후생비 23,928,216,859 14,827,448,191 8,834,253,659 4. 회의비 2,751,590,259 306,267,669 62,004,578 5. 여비교통비 11,789,512,518 8,087,545,284 4,777,794,225 6. 통신비 3,821,378,807 2,748,683,457 2,277,343,976 7. 세금과공과 6,938,640,253 4,554,796,314 3,245,588,171

8. 도서인쇄비 1,701,478,341 1,205,311,434 724,485,370 9. 사무실관리비 1,434,682,973 1,769,322,655 447,594,135 10. 수선비 1,635,607,840 1,277,038,136 510,925,872 11. 임차료 16,582,000,862 9,196,268,090 4,786,791,200 12. 접대비 4,252,487,685 3,785,545,952 2,765,406,246 13. 소모품비 9,243,411,332 7,687,786,851 4,188,507,305 14. 감가상각비 11,990,947,901 3,681,995,923 1,761,050,771 15. 무형자산상각비 34,848,236,771 19,874,749,227 16,096,988,390 16. 보험료 247,445,120 141,196,194 182,196,389 17. 지급수수료 64,403,646,883 24,654,088,888 15,733,609,580 18. 교육훈련비 3,173,350,401 2,409,149,223 1,414,560,918 19. 운반비 10,036,919,381 9,749,091,747 6,250,175,264 20. 광고선전비 29,162,876,821 20,536,563,286 5,576,242,446 21. 차량유지비 2,293,574,262 1,012,627,745 747,376,178 22. 품질보증비 524,553,306 955,079,887-23. 견본비 4,172,772 - - 24. 대손상각비 10,106,812,325 10,562,543,820 3,371,771,924 25. 품질관리비 7,498,320 150,820,058-26. 영선비 - - 237,764,655 27. 회비 - - 958,812 28. 잡비 2,317,462,515 1,898,926,583 1,402,015,596 Ⅴ. 영업이익( 주석 28) 842,889,640,019 644,364,312,988 212,154,725,890 Ⅵ. 영업외수익 2,463,329,827,183 492,514,340,208 275,574,608,559 1. 이자수익 152,451,953,522 57,081,264,686 19,436,025,020 2. 외환차익 478,871,554,925 56,392,960,429 75,296,532,762 3. 외화환산이익(주석15) 234,735,484,618 21,727,659,729 32,141,218,708 4. 배당금수익 2,316,385,100 8,404,873,007 179,219,500 5. 임대료수익 1,490,243,062 1,303,861,833 916,178,000 6. 대손충당금환입 206,042,304 29,633,133 553,244,273 7. 단기투자자산평가이익 1,157,627,508 868,435,122 901,466,820 8. 단기투자자산처분이익 785,319,806 1,664,426,821-9. 투자자산처분이익 55,287,855-216,536,930 10. 지분법이익(주석6) 36,198,777,714 25,964,435,915 11,692,072,423 11. 유형자산처분이익 629,798,234 7,294,735,563 22,039,133,000 12. 파생상품평가이익(주석12) 243,693,471,916 140,400,300,538 19,838,966,695 13. 파생상품거래이익 341,583,666,021 165,459,915,917 67,881,914,849 14. 확정계약평가이익(주석12) 847,856,864,799 - - 15. 부의영업권환입 47,481,370,662 580,947,222 580,947,222 16. 장기투자증권처분이익 11,683,321,703-5,784,493 17. 금융보증수익 878,908,500 - - 18. 법인세환급액 - - 248,866,669 19. 잡이익 61,253,748,934 5,340,890,293 23,646,501,195 Ⅶ. 영업외비용 2,955,763,244,626 549,917,767,064 318,957,678,637 1. 이자비용 199,350,808,225 73,933,223,801 66,278,933,395 2. 외환차손 667,757,913,952 64,443,938,399 77,559,462,946 3. 외화환산손실(주석15) 227,369,345,991 13,417,224,430 2,192,375,894 4. 지급보증료 2,618,549,678 - - 5. 매출채권처분손실 68,312,458 - - 6. 단기투자자산평가손실 1,928,501,268 - - 7. 단기투자자산처분손실 8,446,973,239 124,629,447 154,779,462 8. 단기투자자산손상차손 1,350,000,000 - - 9. 장기투자증권손상차손 6,579,847,560 - - 10. 장기투자증권처분손실 20,092,018,208 - - 11. 지분법손실(주석6) 12,451,282,545 55,290,048,785 407,428,153 12. 유형자산처분손실 7,655,332,207 1,341,172,389 15,822,274,356 13. 유형자산손상차손 6,226,072,886 - - 14. 유형자산재평가손실 12,645,664,516 - - 15. 파생상품평가손실(주석12) 1,184,716,139,302 125,502,146,007 49,904,320,250 16. 파생상품거래손실 458,003,845,092 188,825,083,610 102,648,951,405 17. 확정계약평가손실(주석12) 12,704,743,235 - - 18. 기타의대손상각비 - 71,364,307-19. 기부금 14,503,829,903 17,298,301,610 392,989,814 20. 사회공헌활동비 61,332,756 - - 21. 투자자산처분손실 27,616,868-22,324,453 22. 손해배상손실 26,274,082,134 3,753,274,497 1,501,968,963 23. 지분법적용투자주식처분손실 - - 15,225,862 24. 사채상환손실 - - 1,046,805,232 25. 채무상환손실 - - 578,425,918 26. 잡손실 84,931,032,603 5,917,359,782 431,412,534 Ⅷ. 법인세차감전순이익 350,456,222,576 586,960,886,132 168,771,655,812 Ⅸ. 법인세비용( 주석 14) ( 14,251,695,773) 120,843,753,216 44,951,288,037 Ⅹ. 종속회사매수일전순이익 1,629,637,348 - -

X I. 연결당기순이익 363,078,281,001 466,117,132,916 123,820,367,775 지배회사지분순이익 15,181,102,054 89,117,028,601 21,455,351,297 소수주주지분순이익 347,897,178,947 377,000,104,315 102,365,016,478 X Il. 주당손익( 주석 22) 기본주당순이익 423원 2,637원 802원 희석주당순이익 423원 2,637원 680원 (3) 연결자본변동표 제 33 기 (2008. 01. 01 부터 2008. 12. 31 까지) 제 32 기 (2007. 01. 01 부터 2007. 12. 31 까지) 제 31 기 (2006. 01. 01 부터 2006. 12. 31 까지) (단위 : 원) 과 목 자본금 연결 자본잉여금 연결 자본조정 연결기타포괄 손익누계액 연결 이익잉여금 소수주주 지분 총 계 2006.1.1(전전기초) 68,961,890,000 117,008,601,833 (7,593,474,402) 14,491,305,238 (25,914,012,975) 753,086,484,371 920,040,794,065 전환사채의 전환 1,580,402,500 7,059,009,338 - - - - 8,639,411,838 전환사채의 발행 - 5,688,440,275 - - - - 5,688,440,275 이연법인세의 변동 - (3,711,485,506) - - 3,334,459,908 - (377,025,598) 주식할인발행차금 - 439,391,090 (267,989,425) - - - 171,401,665 자기주식처분이익 - 55,311,464 - - - - 55,311,464 유상증자지분변동차액 - (1,304,698,799) - - - - (1,304,698,799) 종속회사주식의 추가취득 - - - - - 88,254,954,954 88,254,954,954 기타 자본잉여금의 증감 - (29,590,897) - - - - (29,590,897) 연결당기순이익 - - - - 30,243,718,860-30,243,718,860 배당금의 지급 - - - - (8,228,011,080) (51,230,814,447) (59,458,825,527) 자기주식의 취득 - - (8,810,592,964) - - - (8,810,592,964) 기타이익잉여금증가 - - - - (174,690,561) - (174,690,561) 해외사업환산대 - - - (1,426,111,673) - - (1,426,111,673) 매도가능증권평가손익 - - - 5,997,646,916-14,902,027,195 20,899,674,111 지분법자본변동의 증감 - - - (631,253,098) - (436,897,531) (1,068,150,629) 파생상품평가손익의 증감 - - - 2,219,835,174 - - 2,219,835,174 외부주주지분순이익 - - - - - 102,365,016,478 102,365,016,478 2006.12.31(전전기말) 70,542,292,500 125,204,978,798 (16,672,056,791) 20,651,422,557 (738,535,848) 906,940,771,020 1,105,928,872,236 2007.1.1(전기초) 70,542,292,500 125,204,978,798 (16,672,056,791) 20,651,422,557 (738,535,848) 906,940,771,020 1,105,928,872,236 회계변경 누적효과 - 9,065,662 1,389,133,731 (6,869,584,693) 4,168,368,628 - (1,303,016,672) 2007.1.1(수정후) 70,542,292,500 125,214,044,460 (15,282,923,060) 13,781,837,864 3,429,832,780 906,940,771,020 1,104,625,855,564 전환사채의 전환 15,979,645,000 66,436,472,140 - - - - 82,416,117,140 유상증자 - - - - - 580,236,410,615 580,236,410,615 주식할인발행차금 - 172,303,493 (422,682,401) - - (13,699,409) (264,078,317) 자기주식처분이익 - 1,505,988,817 - - - 827,607,476 2,333,596,293 유상증자지분변동차액 - 23,976,204,571 - - - (68,290,774,051) (44,314,569,480) 종속회사주식 처분 - 1,150,616,059 - - - - 1,150,616,059 연결당기순이익 - - - - 89,117,028,601 377,000,104,315 466,117,132,916 배당금의 지급 - - - - (8,147,644,620) (37,317,417,021) (45,465,061,641) 자기주식의 취득 - - 1,629,979,279 - - (23,013,844,464) (21,383,865,185) 기타자본의 증감 - 7,481,902,905 - - 612,303,852 (5,468,619,476) 2,625,587,281 해외사업환산손익 - - - 7,128,586,647-1,502,773,963 8,631,360,610 매도가능증권평가손익 - - - 2,104,083,687-24,799,414,201 26,903,497,888 지분법자본변동의 증감 - - - 8,451,488,271-11,173,173,780 19,624,662,051 파생상품평가손익의 증감 - - - 1,948,584,749 - (38,118,546,966) (36,169,962,217) 연결범위의 변동 - - - - - 1,444,036,571 1,444,036,571 2007.12.31(전기말) 86,521,937,500 225,937,532,445 (14,075,626,182) 33,414,581,218 85,011,520,613 1,731,701,390,554 2,148,511,336,148 2008.1.1(당기초) 86,521,937,500 225,937,532,445 (14,075,626,182) 33,414,581,218 75,310,932,180 1,731,701,390,554 2,138,810,747,715 회계변경 누적효과 - - - - 9,700,588,433-9,700,588,433 2008.1.1(수정후) 86,521,937,500 225,937,532,445 (14,075,626,182) 33,414,581,218 85,011,520,613 1,731,701,390,554 2,148,511,336,148 유상증자 13,478,062,500 186,116,564,509 - - - - 199,594,627,009 자기주식처분이익 - 3,308,297,155 - - - 5,423,243,426 8,731,540,581 연결당기순이익 - - - - 15,181,102,054 347,897,178,947 363,078,281,001 이익잉여금변동 - - - - 1,271,255,396 (48,746,809,376) (47,475,553,980) 배당금의 지급 - - - - (12,673,110,375) (83,065,117,361) (95,738,227,736) 자기주식의 변동 - - (269,971,257) - - 5,455,524,973 5,185,553,716 기타자본의 증감 - 15,085,572,618 4,346,520,897 - - 4,402,719,228 23,834,812,743 해외사업환산이익 - - - 162,629,518,211-257,041,574,448 419,671,092,659 매도가능증권평가손익 - - - (13,152,884,776) - (92,975,108,566) (106,127,993,342) 지분법자본변동의 증감 - - - 1,372,899,383 - (1,416,266,179) (43,366,796) 파생상품평가손익의 증감 - - - (27,468,206,837) - 23,052,516,456 (4,415,690,381) 유형자산재평가이익 - - - 128,304,019,327-271,277,619,275 399,581,638,602 기능통화환산이익의 변동 - - - 31,448,225,343-394,598,496,919 426,046,722,262 연결범위의 변동 - - - - - 301,380,941,096 301,380,941,096 2008.12.31(당기말) 100,000,000,000 430,447,966,727 (9,999,076,542) 316,548,151,869 88,790,767,688 3,116,027,903,840 4,041,815,713,582

(4) 연결현금흐름표 제 33 기 (2008. 01. 01 부터 2008. 12. 31 까지) 제 32 기 (2007. 01. 01 부터 2007. 12. 31 까지) 제 31 기 (2006. 01. 01 부터 2006. 12. 31 까지) 과 목 제 33 기 제 32 기 제 32기 (단위 : 원) Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 1,014,808,378,071 1,993,841,695,139 440,139,160,212 1. 연결당기순이익 363,078,281,001 466,117,132,916 123,820,367,775 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 1,949,153,511,502 412,708,362,496 250,099,295,969 퇴직급여 63,023,059,476 19,640,107,982 19,037,561,415 대손상각비 10,106,812,325 10,562,543,820 3,371,771,924 기타의대손상각비 - 71,364,307 - 감가상각비 214,088,590,040 146,031,078,825 129,164,030,322 무형자산상각비 24,999,175,758 20,479,958,896 16,455,565,567 유형자산처분손실 7,655,332,207 1,341,172,389 15,822,274,356 유형자산손상차손 6,226,072,886 - - 유형자산재평가손실 12,645,664,516 - - 지분법손실 12,451,282,545 55,290,048,785 407,428,153 단기투자자산처분손실 8,446,973,239 124,629,447 154,779,462 단기투자자산평가손실 1,928,501,268 - - 단기투자자산손상차손 1,350,000,000 - - 장기투자증권처분손실 20,092,018,208 - - 장기투자증권손상차손 6,579,847,560 - - 투자자산처분손실 27,616,868-22,324,453 외화환산손실 209,881,788,867 12,917,684,105 2,039,839,698 용역손실충당부채전입액 92,107,839,184 11,104,571,240 6,637,163,582 잡손실 952,972,085 280,654,742 4,702,724 사채할인발행차금(이자비용) 21,804,658,106 2,693,209,152 3,919,101,439 파생상품거래손실 - 2,915,918,302 16,006,649 파생상품평가손실 1,184,716,139,302 125,502,146,007 49,904,320,250 확정계약평가손실 12,704,743,235 - - 매출채권처분손실 68,312,458 - - 손해배상손실 26,274,082,134 3,753,274,497 1,501,968,963 광구탐사비용 11,022,029,235 - - 지분법적용투자주식처분손실 - - 15,225,862 사채상환손실 - - 1,046,805,232 채무상환손실 - - 578,425,918 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 ( 1,490,140,829,315) ( 242,563,454,881) ( 148,879,834,639) 대손충당금환입 206,042,304 29,633,133 553,244,273 단기투자자산처분이익 785,319,806 1,664,426,821 5,784,493 단기투자자산평가이익 1,157,627,508 868,435,122 901,466,820 장기투자증권처분이익 11,683,321,703 - - 유형자산처분이익 629,798,234 7,294,735,563 22,039,133,000 외화환산이익 225,315,816,173 21,702,791,962 31,661,363,616 투자자산처분이익 55,287,855-216,536,930 공사손실충당부채환입액 8,747,915,012 39,801,545,589 52,889,780,161 지분법이익 36,198,777,714 25,964,435,915 11,692,072,423 파생상품거래이익 - 2,672,766,147 93,094,069 파생상품평가이익 243,693,471,916 140,400,300,538 19,838,966,695 확정계약평가이익 847,856,864,799 - - 현재가치할인차금(이자수익) 4,661,671,837 1,431,235,948 6,131,849 부의영업권 환입 47,481,370,662 580,947,222 580,947,222 잡이익 435,946,960 152,200,921 8,401,313,088 기능통화환산효과 61,231,596,832 - - 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 192,717,414,883 1,357,579,654,608 215,099,331,107 매출채권의 감소(증가) (151,094,232,554) (304,884,362,366) 15,517,283,820 미수금의 감소(증가) (836,392,736,374) (13,567,010,955) 20,367,018,939 미수수익의 감소(증가) (28,165,634,095) (126,325,584,211) (7,091,684,135) 선급금의 감소(증가) (536,083,259,682) (181,564,305,599) (17,578,214,990) 선급비용의 감소(증가) 26,885,008,334 (191,095,093,740) (56,929,828,464) 미수법인세환급액의 감소(증가) (16,735,589,122) 2,399,023,527 (2,252,190,195) 부가세대급금의 감소(증가) (91,752,285,042) (6,121,163,943) (235,488,145) 선주대급금의 감소(증가) (3,625,320,152) (3,122,450,926) (751,297,407) 기타의당좌자산의 감소(증가) 114,599,909,321 (1,134,087,826) (902,462,207) 재고자산의 감소(증가) (821,226,711,553) (8,966,641,430) (25,735,710,913) 장기성매출채권의 감소(증가) 227,950,108 (426,612,744) 699,581,536 장기성미수수익의 감소(증가) (2,694,918) (2,036,581) 30,757,657 장기미수금의 감소(증가) (59,056,381,454) - - 장기선급금의 감소(증가) (63,059,026,191) - -

장기선급비용의 감소(증가) - (43,346,228) 142,950,066 보험구상채권의 감소(증가) 4,269,768,170 - - 파생상품자산의 감소(증가) 78,717,639,313 (31,131,646,126) 29,905,010,871 확정계약자산의 감소(증가) (1,761,881,658,285) - - 유동성이연법인세자산의 감소(증가) (1,642,337,488) (1,605,579,191) 6,712,988,692 비유동성이연법인세자산의 감소(증가) (41,504,021,201) 4,268,462,639 (183,584,497) 매입채무의 증가(감소) 361,654,428,699 182,284,765,537 (54,986,255,771) 선수수익의 증가(감소) (48,352,393,784) 45,882,355,526 4,011,514,855 선수금(장기선수금포함)의 증가(감소) 1,917,039,525,316 1,590,647,311,739 305,875,178,556 공사선수금의 증가(감소) (1,752,516,000) - - 예수금의 증가(감소) (33,448,668,590) 35,109,541,094 1,729,743,414 부가세예수금의 증가(감소) (3,673,845,788) 1,813,157,842 991,450,524 예수보증금의 증가(감소) 13,575,946,935 (196,600,000) (50,000,000) 임대보증금의 증가(감소) (5,650,461,607) 1,859,595,320 - 미지급금의 증가(감소) 107,729,006,570 100,100,993,768 (17,337,040,427) 미지급비용의 증가(감소) 44,463,298,692 185,806,117,736 35,589,612,561 미지급배당금의 증가(감소) 128,475,288 - - 미지급추징세액의 증가(감소) - (800,722,740) - 미지급법인세의 증가(감소) (50,738,448,272) 50,411,697,393 (4,808,003,318) 파생상품부채의 증가(감소) 1,687,932,272,156 (29,908,190,396) (6,960,994,169) 확정계약부채의 증가 2,229,026,334 - - 유동성이연법인세부채의 감소 (67,906,795) (3,185,895,381) - 장기미지급비용의 증가(감소) 7,564,426,168 (20,539,920) (20,540,010) 장기미지급금의 증가(감소) (15,830,889) - - 기타의비유동부채의 증가(감소) 414,885,824,481 67,371,257,332 (4,035,032,425) 손해배상손실충당부채의 증가(감소) (10,561,333,081) (2,930,328,245) - 하자보수충당부채의 증가 3,660,778,939 217,113,332 1,791,669,194 수입보증금의 증가 170,107,500 230,165,000 - 퇴직금의 지급 (36,320,637,267) (15,687,380,613) (19,515,707,453) 국민연금전환금의 감소 123,972,344 130,608,626 243,090,500 퇴직보험예치금의 감소(증가) 8,348,870,430 1,857,598,607 (3,709,328,180) 비유동성이연법인세부채의 증가(감소) 1,315,109,969 9,909,468,751 14,089,589,077 해외사업환산대의 증가 - - 393,339,821 관계회사로부터 전입(퇴직급여충당금) - - 14,166,667 선물예치금 감소 - - 77,747,063 Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 ( 2,067,780,920,210) ( 1,967,336,781,966) ( 449,556,274,264) 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 1,421,835,315,985 445,167,604,614 193,178,658,840 단기투자자산의 처분 1,299,949,885,026 384,837,296,792 115,435,059,999 단기대여금의 감소 12,122,622,570 7,650,935,286 1,736,168,884 장기금융상품의 감소 3,675,077,195 2,395,157,417 3,000,000 장기투자증권의 처분 9,987,952 - - 배당금의 수령 7,089,610,209 3,784,700,286 1,285,778,038 지분법적용투자주식의 처분 8,869,378,390 1,840,000,000 30,840,447 장기대여금의 감소 18,160,126,821 16,328,244,545 - 보증금의 감소 16,069,272,956 18,193,297,100 3,043,136,762 토지의 처분 475,803,555 2,730,918,730 66,469,493 건물의 처분 1,296,234,442 878,239,295 133,530,507 구축물의 처분 237,528,117 200,000 - 기계장치의 처분 8,558,611,156 84,200,000 145,519,511 차량운반구의 처분 291,261,348 37,919,847 8,604,546 선박의 처분 - 6,299,129,175 70,895,512,195 공기구비품의 처분 506,948,783 54,769,406 46,742,482 건설중인자산의 처분 43,229,494,972-850,000 기타의유형자산의 처분 179,977,041 25,060,730 213,997,490 회원권의 감소 - 24,120,000 - 기타비유동자산의 감소 1,113,495,452 3,416,005 133,448,486 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 ( 3,489,616,236,195) ( 2,412,504,386,580) ( 642,734,933,104) 단기투자자산의 취득 985,750,436,760 662,080,435,954 182,045,823,733 지분법적용투자주식의 취득 144,524,444,035 444,645,427,247 4,551,312,600 단기대여금의 증가 43,018,559,873 61,519,119,141 6,158,820,596 장기금융상품의 증가 6,000,000 4,585,875,000 4,052,000,000 장기투자증권의 취득 22,306,631,699 - - 장기대여금의 증가 (444,313,058,765) 454,664,279,100 4,896,081,890 보증금의 증가 39,776,919,556 22,420,061,684 8,493,479,421 기타의투자자산의 증가 3,125,765,208 409,177,991 3,797,522,414 회원권의 증가 - 2,405,297,180 - 토지의 취득 2,166,182,573 57,621,236,447 10,926,975,347 건물의 취득 46,908,910,942 29,409,772,437 4,073,553,747 구축물의 취득 11,281,925,519 9,850,930,872 6,361,110,938 기계장치의 취득 114,679,711,086 11,195,495,372 8,965,008,914 선박의 취득 13,153,994,123 4,698,867,406 11,922,745,002 차량운반구의 취득 5,535,176,833 2,068,903,379 944,872,935

공기구비품의 취득 55,854,000,340 53,451,701,194 23,345,658,412 생물자산의 취득 1,005,358,306 - - 건설중인자산의 취득 2,352,944,300,449 576,397,482,260 353,023,449,979 기타의유형자산의 취득 13,016,954,355 - - 산업재산권의 취득 226,327,040 22,089,557 9,690,400 개발비의 증가 269,989,542 7,369,134,316 8,513,557,527 소프트웨어의 취득 2,040,555,712 - - 기타의무형자산의 증가 5,973,354,898 6,553,216,213 269,306,000 석유탐사광구의 취득 63,620,643,226 - - 기타비유동자산의 증가 6,743,152,885 1,135,883,830 383,963,249 Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 1,037,919,713,191 927,332,823,674 183,023,940,623 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 2,296,630,173,483 2,036,445,566,911 1,411,619,586,318 단기차입금의 증가 222,344,840,873 929,487,432,450 695,280,354,133 사채의 발행 65,000,000,000 249,055,700,000 69,709,650,000 전환사채의 발행 - 94,733,100,000 유상증자 249,007,912,651 580,120,629,393 85,032,690,580 장기차입금의 증가 1,302,135,977,988 127,809,325,123 262,034,356,605 장기리스미지급금의 증가 334,603,958,033 131,308,860,960 203,784,160,000 임대보증금의 증가 53,000,000 102,000,000 - 용역보증금의 증가 - 50,000,000 - 자기주식의 처분 37,066,880,315 7,850,554,900 1,045,275,000 합병으로 인한 현금의 증가 - 221,089,989 - 해외사업환산손익 80,820,078,623 294,483,096 - 기타비유동부채의 증가 5,597,525,000 10,145,491,000-2. 재무활동으로 인한 현금유출액 ( 1,258,710,460,292) ( 1,109,112,743,237) ( 1,228,595,645,695) 단기차입금의 상환 776,428,089,990 772,331,661,549 632,368,259,386 단기금융리스부채의 상환 - 2,369,657,820 - 배당금의 지급 111,810,230,684 48,074,789,154 68,566,867,709 유동성장기부채의 상환 140,712,206,892 216,789,362,537 177,514,577,929 사채의 상환 20,000,000,000-171,876,293,834 자기주식의 취득 2,469,455,613 29,060,313,492 9,112,031,540 연결자본거래에 의한 현금유출액 99,782,509-4,113,622,942 장기차입금의 상환 194,691,135,232 21,284,321,649 23,572,945,090 장기리스미지급금의 감소 5,232,048,772-141,471,047,265 주식발행비용 244,019,600 - - 주식할인발행차금의 증가 - 6,782,036 - 기타비유동부채의 감소 7,023,491,000 19,195,855,000 - Ⅳ. 기타현금 153,201,291,088 5,197,051,233 - Ⅴ. 현금의 증가( 감소) 138,148,462,140 959,034,788,080 173,606,826,571 Ⅵ. 기초의 현금 1,423,643,666,062 447,472,864,638 273,866,038,067 Ⅶ. 기초현금에 대한 환율변동효과 218,203,379,143 17,136,013,344 - Ⅷ. 기말의 현금 1,779,995,507,345 1,423,643,666,062 447,472,864,638 (5) 당해 사업연도의 연결재무제표에 대한 주석 감사인의 연결감사보고서상의 연결재무제표에 대한 주석과 동일 3. 대손충당금 설정현황 가. 계정과목별 대손충당금 설정 내용 (단위 : 백만원) 구 분 계정과목 채권 금액 대손충당금 대손충당금 설정률 매출채권 206,571 272 0.1% 제34기 3분기 장기성매출채권 43,371 - - 합 계 249,942 272 0.1% 매출채권 293,462 907 0.3% 제33기 장기성매출채권 67,725 39 0.1% 합 계 361,187 946 0.3% 매출채권 131,038 2,191 1.7% 제32기 장기성매출채권 36,995 370 1.0% 합 계 168,033 2,561 1.5% 나. 대손충당금 변동현황

(단위 : 백만원) 구 분 제34기 3분기 제33기 제32기 1. 기초 대손충당금 잔액합계 946 2,561 502 2. 순대손처리액(1-2±3) - 1,918 11 1 대손처리액(상각채권액) - 1,918 11 2 상각채권회수액 - - - 3 기타증감액 - - - 3. 대손상각비 계상(환입)액 (-)674 303 2,070 4. 기말 대손충당금 잔액합계 272 946 2,561 다. 매출채권관련 대손충당금 설정방침 1. 대손율산정 : 회사는 법인세법 시행령 제61조 제2항에 따라 매출채권에 대해 1% 또는 과거 대손실적률중 큰 것으로 대손율을 설정하고 있습니다. 당해 사업년도의 대손금 * 대손실적률 = ----------------------------------- 직전사업연도 종료일 현재의 채권잔액 2. 대손율적용 예외 : 정부기관에 대한 매출채권은 대손을 설정하지 않았습니다. 3. 한편, 대손율산정방법(1% 또는 대손실적률)에도 불구하고 업체별로 부도경험업체는 회수가능성을 등급별로 분류하여 10%, 50%, 75%, 100%로 대손율을 설정하고 있으며, 기 간별로 장기미회수채권(1년 초과된 채권)은 대손율 50%를 설정합니다. 다만, 정상계약( 분납 등)등으로 계약 종료시까지 미회수되거나 별도 상환 협약으로상환스케줄에 따라 상 환되는 채권은 장기미회수채권에서 제외합니다. 라. 당해 사업연도말 현재 경과기간별 매출채권 잔액 현황 (단위 : 백만원) 구 분 6월 이하 6월 초과 1년 이하 1년 초과 3년 이하 3년 초과 계 금 액 일반 45,499 2,970 143-48,612 특수관계자 193,394 6,660 1,276-201,330 계 238,893 9,630 1,419-249,942 구성비율 95.6% 3.8% 0.6% - 100.0% 4. 재고자산 현황 가. 재고자산의 사업부문별 보유현황 (단위 : 백만원) 사업부문 계정과목 제34기 3분기 제33기 제32기 비고 상품 129,131 234,891 13,434 - 무역사업 미착품 20,280 3,803 7,651 - 소 계 149,411 238,694 21,084 - 총자산대비 재고자산 구성비율(%) [재고자산 기말자산총계 100] 재고자산회전율(회수) [연환산 매출원가 {(기초재고+기말재고) 2}] 6.2% 10.9% 1.6% - 9.4회 15.8회 28.4회 - * 상기 재고자산회전율은 상품매출에 대한 연환산 매출원가를 적용하였습니다. 나. 재고자산의 실사내용 재고실사는 회사 자체적으로 매년말 실시하며 최근 2009년 1월 8일에 실시하였습니다. 대차대조표일 이후 수불을 보류하고 자체 실사를 하고, 회계감사시 회계사의 입회하에 샘 플실사를 실시하였습니다. 당분기말에는 재고실사를 실시하지 않았으며,정기 대차대조

플실사를 실시하였습니다. 당분기말에는 재고실사를 실시하지 않았으며,정기 대차대조 표일 이후 분기말까지의 장부 계속기록법으로 재고 수량을 확인하였습니다. 1. 전문가의 확인 해당사항 없음 전문가의 확인 2. 전문가와의 이해관계 해당사항 없음

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