Commodity Monitor 오늘아침이좋아 217. 6. 16 일간 Commodity 최진영 2. 3779-8689 jychoi@ebestsec.co.kr 악재속또다른악재, 리비아증산이슈 사우디수출업체들이올하계기간원유수출량을대폭줄이는데이어, 러시아역시원유수출량을現수준유지할것이란전망하는등 OPEC/Non-OPEC 산유국들의공급과잉해소노력에도불구, 전날달러화가 6 월최고치를보임과함께리비아의산유량증가우려소식으로유가 6 개월래최저치기록. WTI 유가전일비 -.6%($44.46), 브렌트유 -.17%($46.92) 업계관계자들은하계기간사우디의원유수출량이 7 만 bpd 이하로유지될것이라전망한데이어, 3/4 분기러시아역시원 유수출량을現수준유지할것이라전망하며 OPEC/Non-OPEC 의공급과잉해소움직임지속 - RBC 의 Helima Croft 원자재분석가는사우디의목적은美재고에있으며, 드라이빙시즌기간에들어간지금이미국에 대한공급조정적기라시사, 실제로전주美원유수입약 8 만 bpd 중 1 만 bpd 가사우디로부터수입된물량 그러나리비아국유석유회사 (NOC) 와獨석유기업인 Wintershall 측이리비아동부지역에서원유생산재가동협의하며우려감다시키워. 리비아內 Wintershall 의산유량은 16 만 bpd 차지, 이번생산재가동시現산유량은現 83 만 bpd 에서약 2% 차지하는정도가추가적으로생산하게될것으로예상, 리비아산유량증가우려재확산 한편, 공급측면에서큰변화없이유가가추가적으로하락할수밖에없단견해확산된가운데, Daniel Yergin 에너지분석가는내년 3 월러시아대선앞두고경기부진으로푸틴러대통령의지지세력와해가우려되는상황. 유가상승통해러시아경기회복액션이나와야하는상황은 OPEC/Non-OPEC 의추가감산계획에힘을실어주는계기를마련할수도있다전망 그림 1 일간수익률 5 4 3 2 1 그림 2 주간수익률 6 4 2-2 -1-2 -3-4 -6-4 천연가스철근 (rebar) 소맥오렌지주스천연고무철광석 (62%Fe) 옥수수육우대두달러인덱스팔라듐연료탄 ( 호주 ) 난방유커피 RBOB 가솔린주석 3M 니켈 3M 납 3M 아연 3M 알루미늄 3M 전기동 3M Brent 원유코코아 CMX 전기동생우 WTI 원유원당금돈육원면은백금 -8 오렌지주스코코아천연고무철근 (rebar) 니켈 3M 팔라듐소맥아연 3M 천연가스달러인덱스연료탄 ( 호주 ) 주석 3M 대두철광석 (62%Fe) 커피전기동 3M 난방유납 3M 알루미늄 3M 옥수수 CMX 전기동백금금 Brent 원유 WTI 원유돈육 RBOB 가솔린은육우원면생우원당 이베스트투자증권리서치센터 1
파생상품 ( 선물 ) 동향 표 1 파생상품 ( 선물 ) 동향 구분 거래소 상품명 전일 1D 1W 1M 3M 6M 1Y YTD 종가 에너지 NYMEX WTI Crude Oil ($/bbl.) 44.46 -.6-2.59-9.27-9.1-14.34-7.39-17.24 ICE Brent Crude Oil ($/bbl.) 46.92 -.17-1.96-9.61-9.44-15.2-4.19-17.42 NYMEX RBOB Gasoline ( /gal.) 143.57.21-3.77-1.35-9.33-7.8-4.38-13.78 NYMEX Heating Oil ( /gal.) 141.46.31 -.54-7.12-6.47-15.41-4.28-17. NYMEX Natural Gas ($/MMBtu) 3.6 4.19.92-7.81 2.52-1.51 17.76-17.94 ICE Newcastle Coal FOB ($/MT) 8.25 1.39.38 1.77-1.71-7.23 53. -9.22 귀금속 COMEX Gold ($/t oz.) 1,254.6-1.67-1.95 1.2 4.49 1.51-2.43 8.93 COMEX Silver ($/t oz.) 16.72-2.45-4.1 -.19-1.2 3.49-4.5 4.55 NYMEX Platinum ($/t oz.) 921.3-3.21-1.79-1.68-1.65-1.37-5.49 2.19 NYMEX Palladium ($/t oz.) 857.95.49 1.35 8.39 14.78 22.93 6.88 25.57 비철금속 COMEX Copper 256.55 -.31-1.69.59-3.2.18 22.69 2.39 LME Copper 3M ($/MT) 5,699. -.53 1.57-2.81 1.13 22.84 2.95 LME Aluminum 3M ($/MT) 1,883. -1.5-2.11 -.24 9.64 15.77 11.19 LME Zinc 3M ($/MT) 2,494. 1.9-2.4-11.18-8.64 22.43-3.18 LME Lead 3M ($/MT) 2,79. -.57 -.24-7.56-7.39 22.51 3.1 LME Nickel 3M ($/MT) 8,945. 1.47-1.92-12.35-19.92-1.11-1.73 LME Tin 3M ($/MT) 19,225..23-3.51-3.27-9.44 13.25-8.99 철강원료 MB Iron Ore 62%Fe (cfr CN, $/MT) 55.23 1.47 -.23-9.71-39.26-32.22 9.4-29.97 SHFE Steel Rebar (CNY/MT) 3,8 2.74 3.63 3.25-17.87-6.92 54. 4.27 곡물 CBOT Corn ( /bu.) 379.5.66-1.62 3.2 4.4 6.53-11.54 7.81 CBOT Soybeans ( /bu.) 944..53.3-2.45-5.41-8.95-18.34-5.27 CBOT Wheat ( /bu.) 469. 2.57 1.24 7.2 7.57 14.6-1.78 14.95 고무 MRE Natural Rubber (MYR/kg) 612.5 1.58 3.64-5.84-29.76-33.86 22.99-29.68 소프트 ICE Cocoa ($/MT) 2,69. -.29 4.2 1.3 1.3-7.55-34.53-2.68 ICE Coffee "C" 128.5.23 -.47-4.33-8.1-7.34-7.34-6.57 ICE Cotton 69.47-2.9-4.97-6.55-11.3-2.21 1.97-1.67 ICE Sugar #11 13.68-1.23-5.85-15.29-24.96-24.92-3.77-29.88 ICE Orange Ju 142.75 1.78 4.24 -.42-19.85-26.81-12.1-27.94 축산물 CME Live Cattle 117.5 -.32-5.26 -.63 -.17 4.61.19-1.26 CME Feeder Cattle 147.8.65-4.47 -.42 13.81 13.22 4.87 12.74 CME Lean Hogs 78.93-1.83-3.37.13 12.63 21.99-9.1 19.31 이베스트투자증권리서치센터 2
귀금속및비철금속재고 표 2 귀금속 / 비철금속선물거래소재고 구분 거래소 상품명 전일 1D 1W 1M 3M 6M 1Y YTD 귀금속 COMEX Gold ($/t oz.) 8.6. -.17 -.13 -.3 -.58 -.18 -.52 COMEX Silver ($/t oz.) 24.8..32 4.74 16.33 22.7 53.74 21.33 NYMEX Platinum ($/t oz.) 225.6. -.5.76 -.92-12.53 36.86-12.48 NYMEX Palladium ($/t oz.) 41.7. -.72-1.2-17.69-24.17-28.83-3.91 비철금속 COMEX Copper 162.1.1 1.83 7.8 27.13 79.95 12.82 73.82 LME Copper 3M ($/MT) 268.5-4.13-17.85-54. -72.3-38.58 66.35-53.73 LME Aluminum 3M ($/MT) 1,436.1-1.9-25.58-1.15-583.2-681.38-1,22.73-769.8 LME Zinc 3M ($/MT) 316.2-1.8-8.15-33.13-63.1-114.78-67.3-111.68 LME Lead 3M ($/MT) 176.3 -.8 -.85-6.95-14.25-1.78-9.45-18.65 LME Nickel 3M ($/MT) 377..53-1.19-3.26-9.41 5.7-12.15 5.71 LME Tin 3M ($/MT) 1.9 -.1 -.11 -.39-2.62-1.5-4.39-1.83 표 3 귀금속 ETF 실물보유량 구분 거래소 상품명 전일 1D 1W 1M 3M 6M 1Y YTD 귀금속 COMEX Gold ($/t oz.) 1,887.4 -.1 4.1 32.51 7.95 89.22 6.71 111.17 COMEX Silver ($/t oz.) 854.8-12.13-1.6 2.98 19.88 17.87-43.8 32.69 NYMEX Platinum ($/t oz.) 2,779.6 4.6 45.88 323.94 818.7 496.12 627.27 486.63 NYMEX Palladium ($/t oz.) 1,561.7.. -42.63 259.14-12.92-98.28-54.2 COMEX Copper 78.3. -.19.81 3.47 4.87 4.19 4.94 LME Lead 3M ($/MT) 29.6. -.4.35.67 1.33 2.94 1.34 LME Nickel 3M ($/MT) 45.6 -.22 -.95-1.66-1.89-7.66-22.63-7.5 LME Tin 3M ($/MT) 13.2 -.4 -.49 -.93-1.29-6.1-8.7-6.18 그림 3 금 COMEX 선물거래소재고추이 그림 4 구리 LME 선물거래소재고추이 ( 백만oz) 12 COMEX Gold Inventory ( 천톤 ) 4 LME CLS Copper 1 35 3 8 25 6 2 4 2 15 1 5 14/1 14/6 14/11 15/4 15/9 16/2 16/7 16/12 17/5 14/1 14/6 14/11 15/4 15/9 16/2 16/7 16/12 17/5 이베스트투자증권리서치센터 3
글로벌주요지수 표 4 글로벌주요지수 구분 상품명 전일 1D 1W 1M 3M 6M 1Y YTD 종가 상품지수 CRB Index 172.78 -.14-1.88-5.14-5.99-9.74-9.89-1.25 S&P GSCI 361.85 -.6-1.64-5.22-5.25-8.3-3.81-9.13 Bloomberg CI 8.92.3-1.53-3.9-4.26-7.14-8.54-7.54 Baltic Dry Index 865.. 4.98-11.73-24.59-8.56 43.21-9.99 GSCI 에너지섹터 156.3.5-1.72-8.72-8.47-14.69-4.83-16.76 섹터별 귀금속섹터 1648.76-1.76-2.15 1.9 3.64 9.51-2.82 8.48 지수 비철금속섹터 311.39 -.43 -.81 -.92-4.44 -.1 18.18 3.49 곡물섹터 333.45 1.21 1.15 4.88 3.58 5.21-1. 7.2 소프트섹터 88.26-1.15-4.17-11.2-16.16-14.45-17.46-16.13 축산물섹터 284.47 -.68-4.64 -.62 6.54 9.93-1.69 8.98 FX US 달러인덱스 97.43.51.53 -.68-3.28-5.36 2.98-4.67 EUR/USD 1.1145 -.65 -.62.56 3.83 6.64-1.2 5.97 USD/JPY 11.93-1.23 -.83 1.94 2.16 5.94-4.64 5.16 USD/CNY 6.81 -.24 -.11 1.15 1.55 2.21-3.43 1.98 주가 미국S&P5 2432.46 -.22 -.5 1.32 1.98 7.72 17.43 8.65 독일 DAX 3 12691.81 -.89 -.17 -.88 5.68 11.29 32.11 1.55 일본 NIKKEI 225 19831.82 -.26 -.39 -.44 1.3 2.22 24.58 3.75 중국상해종합 3132.49.6 -.57.63-3.37.3 8.5.93 그림 5 CRB Index 및 S&P GSCI 지수추이 그림 6 Bloomberg CI 및 Baltic Dry Index 추이 이베스트투자증권리서치센터 4
원자재 ETF 동향 표5 주요원자재 ETF 수익률 구분 상품종류 Ticker 전일 1D 1W 1M 3M 6M 1Y YTD 종가 ($) 에너지 Crude Oil USO 9.2 -.5-2.1-6.7-2.1-1.6.7-2.1 Heating Oil Fund UHN 13.4.4 -.7-7.3.1-12.3 6.6-7.6 Natural Gas UNG 6.9 3.6-2.9-8.7 4.9-16.7 9.3-16.3 Gasoline UGA 23..4-3.6-7.1 -.9-12.8 13.4-16.6 귀금속 Gold GLD 119.3 -.4-1.5 3.4.6 8.3-12.6 12.8 Silver SLV 15.9 -.4-3.3 3.5-3.3 7.9-8.5 1.5 Palatinum PPLT 88.2-1.2 -.4 -.5-2.3 4. -5.7 8.9 Palladium PALL 83.1.5 1. 7.8 2. 12. 29.6-21.3 비철금속 Industrial Metals DBB 15.5.3 -.9 -.7-5.3 7.7 18.8-13.4 Copper JJC 29.2.2-1.9 2.6-6.2 5.1 23.2-17.3 Aluminum JJU 16.3. -3. -.4.2 9.4-2. 4.5 Lead LD 47.6... -2.8-17.3 55.9-2. Nickel JJN 1.4.5 1.2-4.8-12.7-9.9 28.4-11.8 Tin JJT 43.3.. -2.4-2.1-1.1 29.1-25.2 농축산물 Agriculture DBA 19.7.1-1.9.4 -.7. -11.1 13.5 Corn CORN 19.2.1-1.3 3.6-1.9.2-17.4 23.8 Soybeans SOYB 17.9.6 -.3-2.1-3.4-4.4-6.6 11. Wheat WEAT 7.2 2.1 -.1 4.2-5.3 2.9-23.3 31. 소프트 Cocoa NIB 25. -.2 4.2-3.1 -.2-13.3-27.9 47.8 Coffee JO 17.1.2-1. -4. -1. -2.2-3.4 7.8 Cotton BAL 46. -2.2-3. -6.7 1.9 9.1 1.9-9.4 Sugar SGG 28.9 -.8-6.2-11. -13.5.5-11.9 4.9 축산물 LiveStock COW 24.6-1. -3.7 4.5 9.2 2.2-9.9 9.7 그림 7 USO ETF 및 WTI 가격추이 ( 달러 ) 45 ( 달러 / 배럴 ) United States Oil Fund LP ( 좌 ) WTI 선물가격 ( 우 ) 4 35 3 25 2 15 1 5 14/1 14/6 14/11 15/4 15/9 16/2 16/7 16/12 17/5 12 1 8 6 4 2 그림 8 UGA ETF 및 Gasoline 가격추이 ( 달러 ) 7 ( 달러 / 배럴 ) United States Gasoline Fund LP ( 좌 ) Gasoline 선물가격 ( 우 ) 6 5 4 3 2 1 14/1 14/6 14/11 15/4 15/9 16/2 16/7 16/12 17/5 35 3 25 2 15 1 5 이베스트투자증권리서치센터 5
표6 원자재 ETF Fund flow 상품명 Net Flow AUM 최근 5일 Fund flow($mn $mn) ($mn) ($mn) (%AUM) 전일 1D 2D 3D 4D Energy 89.32 4,93.66 -.6. 29.2 35.51 24.62. Precious Metals -458.99 51,588.14.4. -484.6 22.44 3.17. Industrial Metals -3.8 38.35.18. -.7-3.74.. Agriculture 2.79 1,426.23 -.1..1 2.6.63. Broad Market -38.5 5,431.2.14. -11.76-28.47 2.19. 그림 9 원자재 ETF Fund flow 추이 ( 십억달러 ) Energy ( 좌 ) Precious Metals ( 좌 ) Broad Market ( 좌 ) Industrial Metals ( 우 ) Agriculture ( 우 ) 4 35 3 25 2 15 1 5-5 14/1 14/7 15/1 15/7 16/1 16/7 17/1 ( 십억달러 ) 6 5 4 3 2 1-1 그림 1 일간원자재 ETF 자금유입 ( 백만달러 ) 1. 전일. -1. -2. -3. -4. -5. -6. Energy Precious Metals Industrial Metals Agriculture Broad Market 이베스트투자증권리서치센터 6
표7 주요원자재 ETF Fund flow 구분 상품구분 Ticker Net Flow AUM 최근 5일 Fund flow($mn $mn) ($mn) ($mn) (%AUM) 전일 1D 2D 3D 4D 에너지 Crude Oil USO 83.35 2,941.9.3. 23.9 35.5 24.76. Heating Oil Fund UHN - 2.68...... Natural Gas UNG -2.72 462.38 -.1... -2.72. Gasoline UGA - 59.61...... 귀금속 Gold GLD -497.44 34,427.62 -.1. -497.44... Silver SLV - 5,667.13...... Palatinum PPLT - 56.4...... Palladium PALL 4.24 29.95.2.. 4.24.. 비철금속 Industrial Metals DBB -3.9 27.37 -.1.. -3.9.. Copper JJC -1.48 56.9 -.3. -.1-1.47.. Aluminum JJU -.3 2.64 -.1. -.5.2.. Lead LD - 1.2...... Nickel JJN -.1 9.26.. -.1 -.1.1. Tin JJT - 2.64...... 농축산물 Agriculture DBA - 71.36...... Corn CORN - 67.7...... Soybeans SOYB - 11.64...... Wheat WEAT -.88 74.59 -.1.. -.88.. 소프트 Cocoa NIB -.27 54.7.. -1.2.68.7. Coffee JO 1.97 138.61.1. 1.8.86.3. Cotton BAL -.16 9.92 -.2. -.16... Sugar SGG 1.9 35.96.5..24 1.42.23. 축산물 LiveStock COW -1.23 25.93 -.5..2-1.23 -.2. 그림 11 Crude Oil ETF 가격및 Fund flow 추이 그림 12 Gold ETF 가격및 Fund flow 추이 ( 달러 ) 4 United States Oil Fund LP ( 좌 ) Fund flow ( 우 ) ( 백만달러 ) 7, ( 달러 ) 14 SPDR Gold Shares ( 좌 ) Fund flow ( 우 ) ( 백만달러 ) 25, 35 3 6, 5, 135 13 2, 25 4, 125 15, 2 15 3, 2, 12 115 1, 1 5 1, 11 15 5, 14/1 14/6 14/11 15/4 15/9 16/2 16/7 16/12 17/5-1, 1 14/1 14/6 14/11 15/4 15/9 16/2 16/7 16/12 17/5 이베스트투자증권리서치센터 7
파생상품가격및비상업순매수포지션 그림 13 WTI Crude( 원유 ) 그림 14 RBOB Gasoline( 휘발유 ) ( 달러 / 배럴 ) 12 NYMEX 원유 (WTI, 좌 ) 6 11 1 5 9 4 8 7 3 6 5 2 4 1 3 2 14/1 14/6 14/11 15/4 15/9 16/2 16/7 16/12 17/5 ( / 갤론 ) 35 NYMEX 휘발유 ( 좌 ) 12 3 1 25 8 2 6 15 4 1 5 2 14/1 14/6 14/11 15/4 15/9 16/2 16/7 16/12 17/5 그림 15 Heating Oil( 난방유 ) 그림 16 Natural Gas( 천연가스 ) ( / 갤론 ) 35 NYMEX 난방유 ( 좌 ) 6 3 4 25 2 2 15-2 1 5-4 -6 14/1 14/6 14/11 15/4 15/9 16/2 16/7 16/12 17/5 ($/MMBtu) 6.5 NYMEX 천연가스 ( 좌 ) 6. 5.5 5. 4.5 4. 3.5 3. 2.5 2. 1.5 14/1 14/7 15/1 15/7 16/1 16/7 17/1 1 5-5 -1-15 -2-25 -3 그림 17 ICE 브렌트원유그림 18 ICE Gasoil( 경유 ) ( 달러 / 배럴 ) 14 12 1 8 6 4 ICE 브렌트 ( 좌 ) 4 35 3 25 2 15 1 5-5 ( 달러 / 톤 ) 1, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ICE 경유 ( 좌 ) 1 8 6 4 2-2 -4-6 2 14/1 14/7 15/1 15/7 16/1 16/7 17/1-1 14/1 14/7 15/1 15/7 16/1 16/7 17/1-8 이베스트투자증권리서치센터 8
그림 19 Copper( 구리 ) 그림 2 Gold( 금 ) 34 32 COMEX 전기동 ( 좌 ) 8 6 ( 달러 / 온스 ) 1,4 1,35 COMEX 금 ( 좌 ) 35 3 3 28 26 24 22 4 2-2 1,3 1,25 1,2 1,15 1,1 25 2 15 1 2-4 1,5 5 18 14/1 14/6 14/11 15/4 15/9 16/2 16/7 16/12 17/5-6 1, 14/1 14/7 15/1 15/7 16/1 16/7 17/1 그림 21 Silver( 은 ) 그림 22 Platinum( 백금 ) ( 달러 / 온스 ) 24 22 2 COMEX 은 ( 좌 ) 12 1 8 ( 달러 / 온스 ) 1,6 1,5 1,4 1,3 NYMEX 백금 ( 좌 ) 6 5 4 18 6 1,2 3 16 14 4 2 1,1 1, 9 2 1 12 14/1 14/6 14/11 15/4 15/9 16/2 16/7 16/12 17/5 8 14/1 14/7 15/1 15/7 16/1 16/7 17/1 그림 23 Palladium( 팔라듐 ) 그림 24 Corn( 옥수수 ) ( 달러 / 온스 ) 1, NYMEX 팔라듐 ( 좌 ) 35 ( /bu.) 55 CBOT 옥수수 ( 좌 ) 4 9 8 7 6 5 3 25 2 15 1 5 5 45 4 35 3 2 1-1 4 14/1 14/7 15/1 15/7 16/1 16/7 17/1 3 14/1 14/7 15/1 15/7 16/1 16/7 17/1-2 이베스트투자증권리서치센터 9
그림 25 Wheat( 소맥 ) 그림 26 Soybeans( 대두 ) ( /bu.) 75 7 CBOT 소맥 ( 좌 ) 6 4 ( /bu.) 1,7 1,6 CBOT 대두 ( 좌 ) 3 25 65 6 55 5 45 2-2 -4-6 -8 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1, 2 15 1 5 4-1 9-5 35 14/1 14/7 15/1 15/7 16/1 16/7 17/1-12 8 14/1 14/7 15/1 15/7 16/1 16/7 17/1-1 그림 27 Rough Rice( 현미 ) 그림 28 CBOT( 에탄올 ) ($/cwt) 16 CBOT 현미 ( 좌 ) 2 15 1 14 13-1 12-2 11-3 1-4 9-5 8-6 14/1 14/6 14/11 15/4 15/9 16/2 16/7 16/12 17/5 ($/gal.) 4. CBOT 에탄올 ( 좌 ) 3.5 3. 2.5 2. 1.5 1. 14/1 14/7 15/1 15/7 16/1 16/7 17/1 4. 3.5 3. 2.5 2. 1.5 1..5. -.5-1. 그림 29 Sugar #11( 원당 ) 그림 3 Cotton( 원면 ) 26 24 NYBOT 원당 ( 좌 ) 35 3 1 95 NYBOT 원면 ( 좌 ) 14 12 22 2 18 16 14 25 2 15 1 5 9 85 8 75 7 65 1 8 6 4 2 12 6-2 1 14/1 14/6 14/11 15/4 15/9 16/2 16/7 16/12 17/5-5 55 14/1 14/6 14/11 15/4 15/9 16/2 16/7 16/12 17/5-4 이베스트투자증권리서치센터 1
그림 31 Coffee C ( 커피 ) 그림 32 Cocoa( 코코아 ) 23 21 19 17 15 13 11 NYBOT 커피 ( 좌 ) 8 6 4 2-2 ($/MT) 4, 3,5 3, 2,5 2, NYBOT 코코아 ( 좌 ) 1 8 6 4 2-2 9 14/1 14/6 14/11 15/4 15/9 16/2 16/7 16/12 17/5-4 1,5 14/1 14/7 15/1 15/7 16/1 16/7 17/1-4 그림 33 Orange Juice( 오렌지주스 ) 그림 34 Lean Hogs( 돈육 ) 24 14 NYBOT 오랜지주스 ( 좌 ) 12 22 1 2 8 6 18 4 16 2 14-2 12-4 -6 1-8 14/1 14/6 14/11 15/4 15/9 16/2 16/7 16/12 17/5 14 CME 돈육 ( 좌 ) 12 13 1 12 8 11 1 6 9 4 8 2 7 6 5-2 4-4 14/1 14/6 14/11 15/4 15/9 16/2 16/7 16/12 17/5 그림 35 Live Cattle( 생우 ) 그림 36 Feeder Cattle( 육우 ) 18 16 CME 생우 ( 좌 ) 17 14 16 12 15 1 14 8 13 6 12 4 11 2 1 9-2 8-4 14/1 14/6 14/11 15/4 15/9 16/2 16/7 16/12 17/5 26 23 CME 육우 ( 좌 ) 24 18 22 2 13 18 16 8 14 3 12 1-2 14/1 14/6 14/11 15/4 15/9 16/2 16/7 16/12 17/5 이베스트투자증권리서치센터 11
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