투자정보팀 Global Path Finder 온건한제롬파월의발언으로상승 지역 : 美연준의장의완화적발언으로 EM 과 DM 이고르게반등 지난주까지약세를보였던글로벌증시는제롬파월연준의장의비둘기적인발언과 G20

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1 Global Path Finder 온건한제롬파월의발언으로상승 리서치센터 Top 10 Picks Model Q 수급빅매치 Market Indicators 글로벌유니버스 1. 범중화시장 2. 미국시장 3. 일본시장 4. 유럽시장 5. 베트남시장 6. ETF 증시캘린더

2 투자정보팀 Global Path Finder 온건한제롬파월의발언으로상승 지역 : 美연준의장의완화적발언으로 EM 과 DM 이고르게반등 지난주까지약세를보였던글로벌증시는제롬파월연준의장의비둘기적인발언과 G20 정상회담에서의미중간무역협상기대감으로 DM과 EM 모두반등을시현 반면영국은브렉시트에대한경계감으로약세를보였고, 중국도경기둔화에대한우려가고조되면서부진한모습 주요선진국주가추이 주요신흥국주가추이 ( =100 기준 ) 140 ( =100 기준 ) 미국 140 브라질 120 일본 120 러시아 한국 100 유럽독일 80 중국 90 17년 1월 17년 7월 18년 1월 18년 7월 19년 1월 자료 : Bloomberg, 삼성증권 60 17년 1월 17년 7월 18년 1월 18년 7월 19년 1월 자료 : Bloomberg, 삼성증권 국가별주간수익률 (%) (2.0) 미국 일본 홍콩 브라질 DM 이탈리아 싱가포르 EM 필리핀 스페인 한국 대만 태국 인도 이스라엘 인도네시아 독일 포르투갈 프랑스 러시아 말레이시아 영국 멕시코 UAE 중국 자료 : Bloomberg, 삼성증권 1

3 업종 : 美연말소비시즌호조에유통상승, 유가하락으로에너지부진 추수감사절로시작된연말쇼핑시즌매출이수년내최고치를경신. 이에따라실적기대감이높아진유통업종이우수한성과를시현 마이크로소프트를비롯한주요소프트웨어기업들이강세. 클라우드서비스의성장세에힘입어세일즈포스닷컴등관련기업들의주가도양호 국제유가급락으로에너지업종이약세, 지속적인미국원유재고증가와사우디의증산가능성등으로경계감이지속되는양상 MSCI WORLD 주간섹터별수익률 (%) (1.0) (3.0) 유통 소프트웨어 헬스케어 반도체 미디어 IT 하드웨어 여행 / 레저 서비스 운송 다각화금융 제약 / 바이오 식품소매 통신서비스 은행 자본재 보험 부동산 생활용품 소비재 / 의류 유틸리티 음식료 / 담배 자동차 / 부품 에너지 소재 자료 : Thomson Reuters, 삼성증권 상승률 Top 3 섹터주가추이 기간별수익률상위 5 개섹터 ( =100 기준 ) 소프트웨어 유통 헬스케어 년 1월 17년 7월 18년 1월 18년 7월 19년 1월 자료 : Thomson Reuters, 삼성증권 자료 : Thomson Reuters, 삼성증권 2

4 종목 : 연말소비모멘텀에페이팔강세, 철강가격약세로바오산강철약세 페이팔홀딩스가강세, 블랙프라이데이 (62억달러 ) 와사이버먼데이 (79억달러 ) 에서온라인매출실적이최고치를경신하면서결제업체의실적기대감이고조 중국의경기둔화우려가높아지면서철강가격이한주간 2% 이상하락을시현, 바오산강철등철강업종전반이부진 상위 Top 5 기업명 업종 (GICS LV.2) 수익률 (1W, %) 수익률 (YTD, %) EPS 증가율 (%) 세일즈포스닷컴소프트웨어 클라우드서비스부문의매출호조 (yoy +24%) 와실적가이던스상향으로상승 PG&E 유틸리티 13.0 (38.7) 3.8 캘리포니아대형산불피해와관련한배상책임우려가완화되면서반등 아마존닷컴소매 연말소비시즌매출실적호조, 사이버먼데이매출액은역사상가장높은수준기록 페이팔홀딩스소프트웨어 블랙프라이데이온라인매출이작년대비 +26.4% 급증, 전자결제업체전반이강세 뉴웰브랜즈내구소비재 8.3 (23.7) (15.2) 신임 CFO 임명으로불확실했던경영환경에대한개선기대감이주가에반영 참고 : S&P100( 미국 ), STOXX 50( 유럽 ), TOPIX 100( 일본 ), CSI 100( 중국 ) 소속기업들을대상으로지난주간수익률상위 5 종목을선정자료 : Bloomberg, 삼성증권 비고 하위 Top 5 기업명 업종 (GICS LV.2) 수익률 (1W, %) 수익률 (YTD, %) EPS 증가율 (%) 티파니소매 (9.6) (11.0) 16.8 중국인관광객감소와일본지역매출둔화로실적가이던스를하향조정하면서급락 바오산강철소재 (7.8) (20.7) 13.7 뉴필드익스플로에너지 (5.9) (44.5) 69.8 콘초리소시스에너지 (5.8) (15.1) 쯔진광업집단소재 (5.4) (27.2) 25.6 비고 경기둔화우려로중국의철강과원재료가격이동반부진 WTI 국제유가가급락세를보이며배럴당 50 달러까지하락한영향 석유시추기업으로서에너지가격약세에따른실적악화우려가반영 구리, 아연등기초금속을채굴하는기업으로, 주요비철금속가격이하락하며약세 참고 : S&P100( 미국 ), STOXX 50( 유럽 ), TOPIX 100( 일본 ), CSI 100( 중국 ) 소속기업들을대상으로지난주간수익률하위 5 종목을선정자료 : Bloomberg, 삼성증권 페이팔홀딩스주가추이 주요쇼핑시즌온라인소비규모추이 ( 달러 ) ( 억달러 ) 년 1월 17년 8월 18년 3월 18년 10월 10 추수감사절블랙프라이데이사이버먼데이 2016 년 2017 년 2018 년 자료 : Bloomberg, 삼성증권 자료 : Adobe Analytics 추정, 삼성증권 3

5 관심 Global Basket: 통신, 5G 이동통신개화를앞둔가치주 2019년 5G 이동통신상용화가임박, 빠른속도와다양한연결성을바탕으로통신사에게 WCDMA(3G), LTE(4G) 에이어새로운먹거리가될것으로기대 상용화이후스마트홈 / 오피스 / 팩토리등에활용되면서 2025년까지글로벌시장은약 8,000억달러규모로성장할것으로전망 국내통신 3사는 12월 B2B 서비스를중심으로상용화예정, SK텔레콤의 P/E는 6.7배로낮은수준이며, 향후 5G 서비스를기반으로성장기대 차세대통신상용화시기와통신업종주가추이 (pt) 년 3G(WCDMA) 상용화 2011 년 4G(LTE) 상용화 참고 : 통신업종 S&P500 기준, 상용화는서비스출시기준, 자료 : Bloomberg, 삼성증권 글로벌 5G 서비스시장규모전망 ( 십억달러 ) 자료 : 한국인터넷진흥원, 삼성증권 통신바스켓주가추이 ( ) = 년 1월 17년 8월 18년 3월 18년 10월자료 : Bloomberg, 삼성증권 바스켓구성종목내역 버라이존 차이나모바일소프트뱅크 도이치텔레콤 SK텔레콤 티커 VZ UN 941 HK 9984 JP DTE GR KS 1W(%) (0.2) 1M(%) M(%) (5.4) YTD P/E P/B ROE EPS(%) (21.1) (26.3) 33.4 추천등급 시총 ( 억달러 ) 2,482 2, 참고 : 추천등급은 Bloomberg analyst rating 기준 (5.0 만점 ) 자료 : Bloomberg, 삼성증권 4

6 주요지표비교 신흥시장대비한국시장 12 개월 Forward P/E 추이 신흥시장대비한국시장 18 년예상 EPS 추이 ( 배 ) 14 ( =100 기준 ) 신흥 한국 한국 신흥 7 16년 1월 16년 8월 17년 3월 17년 10월 18년 5월 18년 12월 자료 : Thomson Reuters, 삼성증권 90 17년 1월 17년 8월 18년 3월 18년 10월 자료 : Thomson Reuters, 삼성증권 주요섹터별 12 개월 Forward EPS 증가율및 12 개월 Forward P/E 선진신흥한국 12Fw EPS 증가율 (%)) 12Fw P/E( 배 ) 12Fw EPS 증가율 (%) 12Fw P/E( 배 ) 12Fw EPS 증가율 (%) 12Fw P/E( 배 ) 에너지 소재 산업재 경기소비재 필수소비재 (1.1) 16.1 헬스케어 금융 IT (3.0) 6.5 통신 유틸리티 참고 : MSCI GICS Level1 기준자료 : Thomson Reuters, 삼성증권 국내 2 주간수익률상위 Top 5 섹터 (%) 신흥대비초과수익률 선진대비초과수익률 2 주간수익률연간수익률 식품소매 (23.8) 미디어 여행 / 레저 상업 / 전문서비스 생활용품 참고 : GICS Level2 기준 24 개업종중수익률상위 5 개섹터선정자료 : WiseFn, Thomson Reuters, 삼성증권 국내 2 주간외국인유입강도상위 Top 5 섹터 (%) 2 주간외국인유입강도 연간외국인유입강도 2 주간수익률연간수익률 미디어 부동산 (2.2) (20.3) 운송 (8.0) 식품소매 (23.8) 자본재 (9.0) 참고 1: GICS Level2 기준 24 개업종중외국인매수강도상위 5 개섹터선정참고 2: 외국인유입강도 =( 누적외국인순매수 / 외국인평균시가총액 )*100 자료 : WiseFn,, 삼성증권 5

7 리서치센터 리서치센터 Top 10 picks 종목주가 ( 원 ) 목표주가 ( 원 ) 시가총액 ( 조원 ) 투자포인트 SK 이노베이션 (096770) 196, , IMO 2020 규제에따른정제마진업황개선모멘텀 - EV 배터리중장기성장로드맵과 2020 년흑자전환기대 KT&G (033780) 105, , 커버리지확장에따른점진적인점유율상승 - 고속설비도입으로생산능력이향상되어향후수익성개선기대 삼성화재 (000810) 277, , 주식시장변동성이확대되면서방어주로서매력부각 - 실손요율인상승인에따른이익개선기대 하나금융지주 (086790) 38,700 55, 년 P/B 0.45 배로 19 년예상 ROE 9.3% 대비여전히할인폭이과도 - 금리상승시, NIM 개선에따른이익증가속도가타사대비높음 LG 유플러스 (032640) 17,700 20, 타사대비높은이익성장대비역사적으로할인된 Valuation 매력 - M&A 와글로벌 OTT 제휴를통한홈미디어부문성장기대 한국가스공사 (036460) 49,850 68, 연료비연동제및투자확대등우호적인국내사업환경 - 유가상승에기인하여해외투자사업들의이익증가기대 CJ 대한통운 (000120) 155, , 년 8 월, 아시아최대규모의곤지암메가허브터미널가동 - 4Q18 이후택배평균운임상승으로영업이익증가할전망 펄어비스 (263750) 197, , 년상반기북미, 유럽, 일본지역으로검은사막모바일진출 년하반기신작프로젝트 K 출시모멘텀 유한양행 (000100) 231, , 세대 EGFR 저해제, 국내임상 2 상완료후 2020 년부터실적기여전망 - YH14618 기술수출로트랙레코드확보및 R&D 선순환기대 우리산업 (215360) 31,300 40, 현대 / 기아차전기차모델생산본격화로 PTC 히터매출증가 - 자회사의전략적파트너쉽체결에따른매출성장전망 참고 : 목표주가는당사리서치센터기준, 삼성 Top 10 picks 는당사리서치센터에서주간단위로제시하는투자유망종목입니다. 당사는고객의투자위험관리를위하여고객님이종목에투자하실경우한종목보다는포트폴리오차원의투자를추천드립니다. 개별종목의높은변동성을고려하여적어도세종목이상분산투자를하여고변동성에대한리스크관리를권고드립니다. 6

8 투자정보팀 Model Q 퀀트로보는투자매력도 종목코드 종목명 종합점수 (100 점 ) 영업이익 ( 십억원 ) P/E P/B 수익률 (%) (E) YOY(%) ( 배 ) ( 배 ) 1 개월 3 개월 RFHIC (7.8) SPC 삼립 현대중공업지주 , 효성티앤씨 90.6 N/A 240 N/A 에스원 (0.1) LG 화학 ,928 2,409 (17.7) (7.1) SK 텔레콤 ,537 1,313 (14.6) 두산인프라코어 (15.8) KB 금융 ,015 4, (6.0) (8.0) 네오팜 (2.3) 삼성전자 ,645 64, (7.8) CJ ,326 1, (4.1) 호텔신라 (21.4) 스튜디오드래곤 (0.6) 신세계 (10.1) 송원산업 (29.1) LG 전자 ,469 3, (4.4) 한라홀딩스 NAVER , (17.6) (12.9) 한국콜마 (8.9) 참고 : 11 월 29 일기준, 자료 : Dataguide Model Q 는종목별시장컨센서스변화를기반으로한정량적모델입니다. Fnguide Universe 중추정기관이 2 개이상인종목을대상으로기업이익모멘텀, 수급변화, 주가변화에따른기술적분석, 그리고시장컨센서스목표주가대비현주가수준등을계량화하였습니다. Model Q 는정량적지표를활용한종목 Pool 제공을목적으로하며점수에따른종목선호도제시와추천종목의의미가없음을안내드립니다. 7

9 China Center 글로벌유니버스 I 1. 범중화시장 종목명 ( 코드 ) 섹터 투자포인트 시가총액 ( 조원 ) 건설은행 (601939, 상해 ) 금융 - 중국 4 대국유은행중하나, 주택담보대출강자로안정적성장 - 자산건전성과수익성이동반개선되는고배당기업 시노펙 (600028, 상해 ) 에너지 - 중국최대정유화학국영기업으로원유, 가공유, NCC 사업을영위 - 정제사업에서동종기업대비원가경쟁력을보유 해천미업 (603288, 상해 ) 음식료 - 중국최대조미료생산업체로경쟁력있는브랜드이미지보유 - 고급제품비중확대와안정적유통망을바탕으로높은수익성 (ROE 30%) 유지 27.3 샤오미 (1810, 홍콩 ) IT 하드웨어 - 중국내스마트폰시장점유율 4 위, 인도 1 위의글로벌스마트폰제조기업 - 스마트폰, 생활가전, IoT 사업에주력하며 IT ㆍ인터넷기업으로전환모색 45.8 안휘해라시멘트 (600585, 상해 ) 건자재 - 중국 1 위, 글로벌 2 위시멘트기업으로중국전역을커버 - 동종기업대비원가경쟁력이우수하며고마진상품비중 61% 27.9 중국국제여행사 (601888, 상해 ) 여행 - 중국유일의전국면세라이선스를보유한국영기업 - 썬라이즈합병을통해중국면세산업시장점유율 79% 독식 17.3 보산철강 (600019, 상해 ) 철강 - 무한철강과의인수합병으로조강생산량기준글로벌 2 위 - 견조한수요와환경규제에따른철강가격상승으로이익모멘텀지속 24.1 귀주모태주 (600519, 상해 ) 음식료 - 중국 1 위백주생산기업. 소비층및유통망을확장하여판매량증가기대 - 프리미엄백주의입지를강화하며경쟁사대비높은판매량을꾸준히유지 화능국제전력 (600011, 상해 ) 유틸리티 - 중국대표화력발전기업으로계절성전력수요확대에따른수혜 - 정부의석탄가격안정화정책으로원가상승부담해소 15.2 항서제약 (600276, 상해 ) 제약 - 중국신약개발선두업체로항암제 1 위, 마취제 2 위제약회사 - 아파티닙외 PD-1 치료제와피로티닙등메가신약출시기대 38.1 ( 다음페이지에계속 ) 당사는고객의투자위험관리를위하여최소세종목이상으로분산투자를하여리스크관리를하시길권고드립니다. 8

10 종목명 ( 코드 ) 섹터 투자포인트 시가총액 ( 조원 ) 상해국제공항 (600009, 상해 ) 운송 - 상해국자위산하의국유기업으로서상해푸동공항운영 - 올해상반기면세점재입찰으로임대수수료수입증가기대 15.1 화역자동차시스템 (600741, 상해 ) 자동차 - 중국최대자동차부품제조기업으로 55% 매출이상해자동차에서발생 - 조명등부품기업 M&A 및친환경자동차부품생산으로신사업확장 8.6 중국평안보험 (601318, 상해 ) 금융 - 중국최대민영종합금융그룹으로, 생명보험상품판매에특화 - 인보험시장성장에따른수혜주로업계최고의보험료수익달성중 공상은행 (601398, 상해 ) 금융 - 중국초대형국유은행으로예금비중이 81% 로동종은행대비높음 - 리테일금융에도강점이있어자산성장에기반한순이자마진유지용이 상해자동차 (600104, 상해 ) 자동차 - 중국자동차시장점유율 26% 로합자브랜드폭스바겐및 GM 을보유 - 자체브랜드 SUV 판매호조및전기차신차출시에따른재평가기대 47.0 장강전력 (600900, 상해 ) 유틸리티 - 중국최대수력발전기업으로재무건전성이뛰어난고배당주 - 중국의신재생에너지사용비중확대및전력개혁가속화에따른수혜 50.6 중국건축 (601668, 상해 ) 건설 - 중국최대건축부동산종합그룹으로, 국유기업개혁수혜전망 - 일대일로전략추진에따른인프라투자확대수혜주 38.2 하이드그룹 (002311, 심천 ) 농업 - 어류사료제조기업으로출발. 가금류, 돼지사료제조및판매사업 - 1,000 여종의사료배합기술을보유. 원가경쟁력확보 5.7 알리바바 (BABA. 뉴욕 ) IT - 타오바오와알리페이개발로중국전자상거래시장성장을주도 - 빅데이터를기반으로한클라우드및스마트물류가차세대성장동력 텐센트 (00700, 홍콩 ) IT - 10 억명사용자에기반한, 중국인터넷플랫폼의절대강자 - 게임, 디지털컨텐츠, 지급결제등성장산업으로집중되는 Biz 모델구축

11 US Desk 글로벌유니버스 I 2. 미국시장 종목명 ( 코드 ) 섹터 투자포인트 시가총액 ( 조원 ) 애플 (AAPL US) IT/ 하드웨어 - ASP 상승에기반한마진개선및서비스사업부문성장지속전망 - 주주친화정책확대속신사업진출 (AR, 자율주행차 ) 관련기대감유효 마이크로소프트 (MSFT US) IT/ 소프트웨어 - 저성장사업구조조정마무리 + 신규사업성장기반확보동시진행중 - 클라우드서비스 Azure 75% 이상 / Office365 40% 이상성장중 아마존 (AMZN US) IT/ 인터넷 - 빠르게성장하는전자상거래및클라우드서비스압도적인전세계 1 위 - 1 억프라임멤버쉽기반으로사업확장. 광고시장매출액증가중 알파벳 (GOOGL US) IT/ 인터넷 - 다양한플랫폼을활용한타겟팅광고 Digital 광고시장장악 - 인공지능 /Machine Learning 적용한신사업 (ex. 자율주행차 ) 진출 JP 모건체이스 (JPM US) 은행 - 회사채인수부분 1 위 / 모기지대출및소비자금융 2 위 / 카드론 1 위기업 - 공화당정부의금융규제완화대표적수혜종목. 금리상승시실적호전기대 비자 (V US) IT/ 결제 - 세계최대신용카드회사로전세계에걸친전자지불네트워크를구축 - 현금없는사회전환대표수혜주로간편결제등의서비스확대중 유나이티드헬스그룹 (UNH US) 헬스케어 - 미국최대건강보험회사이자 1 위헬스케어정보기업 Optum 보유 - 의료보험가입자수증가속글로벌확장 ( 남미시장 ) 지속중 코카콜라 (KO US) 음식료 - 경쟁기업과의점유율격차를늘려가는탄산음료시장절대강자 - 세계 2 위커피체인코스타인수로포트폴리오다변화성공 머크 (MRK US) 제약 / 바이오 - 키트루다폐암 1 차치료제시장선점과적응증확대로이익모멘텀기대 - 프레지어 CEO 경영권지속하에고마진제품군확대로마진상승추구중 월트디즈니 (DIS US) 미디어 / 엔터 - 테마파크성장및스튜디오부문흥행성공. DTC 서비스기대감상승 - 보유 IP 를활용한수익창출모델이강점. Fox 자산인수로콘텐츠강화 ( 다음페이지에계속 ) 10

12 종목명 ( 코드 ) 섹터 투자포인트 시가총액 ( 조원 ) 다우듀폰 (DWDP US) 화학 - 종합화학업체로글로벌경기 Cycle 호전에따른안정적인실적전망 - DuPont 과의합병시너지로인한비용감소및안정적성장기대 나이키 (NKE US) 소비재 - 압도적인브랜드파워를보유한세계 1 위스포츠용품업체 - 업계라이벌아디다스의추격을새로운성장동력제시로극복중 세일즈포스닷컴 (CRM US) 소프트웨어 - CRM( 고객관계관리 ) 소프트웨어시장점유율세계 1 위 (MS 20%) - 지속적 M&A 로 CRM 소프트웨어전후의서비스라인업구축 코스트코홀세일 (COST US) 유통 - 회원제창고형할인매장으로유명한세계적인유통기업 - e 커머스부문의높은성장세속, 매장당고객성장도반등세 엔비디아 (NVDA US) IT/ 하드웨어 - 글로벌외장형 GPU 점유율 77% 로독보적인 1 위업체 - AI, VR, 자율주행, 빅데이터의핵심인 GPU 시장의고성장기대 몬덜리즈인터내셔널 (MDLZ US) 음식료 - 오레오, 리츠등의브랜드로유명한글로벌 1 위제과업체 - 비용통제를통한수익성개선, 신흥국시장침투확대를통한성장지속 72.7 페덱스 (FDX US) 운송 - 미국택배시장을과점 (MS 30%) 하고있는세계적인배송업체 - 옴니채널확산으로기존오프라인업체들의택배수요증가수혜 68.8 셀진 (CELG US) 바이오 - 대형바이오기업중유일하게 10% 후반의외형성장예상 - 오자니모드승인연기에도불구하반기임상실험결과다수발표예정 55.9 조에티스 (ZTS US) 헬스케어 - 동물의약품부문글로벌 1 위기업. M&A 를통한진단사업경쟁력확보 - 동물헬스케어산업은향후 4~5 년간연 6% 의꾸준한성장전망 50.2 아이큐비아 (IQV US) 헬스케어 - 전세계 1 위 CRO(Contract Research Organization: 임상시험수탁기관 ) 업체 - 복잡한신약개발비용을줄여줄수있는 CRO 시장지속성장수혜예상

13 해외주식팀 글로벌유니버스 I 3. 일본시장 종목명 ( 코드 ) 섹터 투자포인트 시가총액 ( 조원 ) 도요타자동차 (7203 JP) 자동차 - 세계최대의자동차제조기업 ( 시장점유율 11%) - 친환경차시장점유율 1 위 (36.1%), 교통서비스플랫폼시장선점 소프트뱅크 (9984 JP) 통신 - 일본내견고한통신사업을기반으로 4 차산업혁명에적극적인투자 - 세계최대규모테크펀드인비전펀드의무한한가능성 소니 (6758 JP) 전자 - 일본최대의가전기업으로가전, 반도체, 게임, 음악등다양한사업보유 - 이미지반도체와게임사업을미래성장동력으로역대매출경신기대 74.0 키엔스 (6861 JP) 전자부품 - 산업용공장자동화센서세계시장점유율 1 위 (34%) - 노동력부족현상에따른글로벌공장자동화수요증가에따른수혜기대 74.0 리크루트홀딩스 (6098 JP) 산업재 - 일본최대인력채용기업으로채용관련정보 / 서비스제공 - 해외구직검색웹사이트를인수하며해외시장진출본격화 51.7 닌텐도 (7974 JP) 게임 - 휴대용과가정용을동시에충족시킨닌텐도스위치의성공 - 게임캐릭터의지적재산권을활용하여모바일게임시장진입 48.8 세븐 & 아이홀딩스 (3382 JP) 유통 - 일본최대의리테일기업으로편의점, 슈퍼마켓, 백화점, 금융사업운영 - 가맹점수수료인하폭둔화와슈퍼마켓사업재편으로마진개선기대 42.4 니혼덴산 (6594 JP) 전기기기 - 산업프레임전환에따른차량 / 산업 / 가전용모터수요증가수혜기대 - 효율적인 M&A 전략으로과점화된모터시장선도 44.1 신에쓰화학 (4063 JP) 소재 - 세계 1 위반도체실리콘웨이퍼제조기업 - 300mn 웨이퍼가격상승과미국 PVC 사업의마진개선기대 42.1 가오 (4452 JP) 생활용품 - 일본최대생활용품생산 / 판매기업 ( 매출비중일본 70%, 해외 30%) - 중국향생활용품매출증가 / 일본화장품사업실적개선에따른성장

14 종목명 ( 코드 ) 섹터 투자포인트 시가총액 ( 조원 ) 무라타제작소 (6981 JP) 전자부품 - 일본최대의 IT 부품기업으로 MLCC, 통신모듈, 필터를주력으로생산 - MLCC 시장점유율 1 위 (40%), SAW Filter 시장점유율 1 위 (45%) 37.6 시세이도 (4911 JP) 화장품 - 일본대표화장품기업으로시세이도외다수의자회사브랜드보유 - 일본시장뿐만아니라세계시장에고른매출분포의강점보유 28.5 SMC (6273 JP) 산업재 - 세계 1 위 (34%) 공압식공장자동화밸브 / 실린더생산기업 - 중국공장자동화산업성장기대 : 중국의인건비상승과낮은공장자동화비율 25.6 TDK (6762 JP) 전자부품 - IT 부품과리튬배터리를주력으로생산하는전자부품기업 - 차량용 MLCC 시장점유율 1 위, 리튬배터리사업성장세기대 11.6 메루카리 (4385 JP) IT - 일본최대온라인중고거래 C2C 앱제공기업 - 시장점유율 1 위 (76%) 로소비패턴변화에따른시장성장성의수혜기대

15 해외주식팀 글로벌유니버스 I 4. 유럽시장 종목명 ( 코드 ) 섹터 투자포인트 시가총액 ( 조원 ) 아스트라제네카 (AZN, 영국 ) 제약 - 글로벌바이오제약사로암, 심혈관, 호흡기관련의약품에강점 - 신약제품포트폴리오매출성장기대감으로업종내프리미엄거래가능 알리안츠 (ALV, 독일 ) 보험 - 글로벌대표보험사. 매출비중은손해보험 45%, 생명보험 35%, 자산운용 20% - 업종내가장뛰어난건전성비율및비용감소를통한이익성개선기대 로얄더치쉘 * (RDSA, 영국 ) 에너지 - 유럽 1 위 글로벌 5 위정유사로업 / 다운스트림전부분에서경쟁력보유 - 선제적다운스트림 capex 투자및자사주매입 공격적배당정책전망 네슬레 (NESN, 스위스 ) 식품 - 세계최대식품회사로 2 천개이상브랜드보유 - 전시장고른매출성장세및이익률개선에주목 안호이저부쉬 (ABI, 벨기에 ) 음료 - 글로벌 1 위맥주양조업자로지배적위치를이용한안정적이익창출 - 다각화된시장포트폴리오기반의 30% 수준의높은영업이익률유지 LVMH (MC, 프랑스 ) 의류 - 루이비통 지방시등 70 개이상브랜드를보유한세계최대명품제조업체 - 중국등신흥국중산층소비증가는중장기성장동력 토탈 (FP, 프랑스 ) 에너지 - 세계 5 대정유복합기업으로글로벌업스트림포트폴리오보유 ~17 년구조조정이후유가회복국면에서우호적이익률개선 유니레버 * (UNA, 네덜란드 ) 소비재 개이상의브랜드를보유한글로벌종합소비재업체 - 기업인수를통한상품포트폴리오채널혁신과빠른현지화가강점 SAP (SAP, 독일 ) 소프트웨어 - 글로벌 1 위비즈니스소프트웨어업체로미래기업형클라우드사업주목 - 신제품사이클초기국면으로탑라인성장과밸류에이션리레이팅기대 로레알 (OR, 프랑스 ) 소비재 - 뷰티업계의글로벌리더. 스킨케어, 메이크업, 헤어 썬케어부문글로벌 1 위 - 중국밀레니얼 (20~40 세 ) 세대의수요증가는구조적성장동력 * * 로얄더치쉘과유니레버는런던과암스테르담동시상장 ( 다음페이지에계속 ) 14

16 종목명 ( 코드 ) 섹터 투자포인트 시가총액 ( 조원 ) 사노피 (SAN, 프랑스 ) 제약 - 특수질환에서백신까지광범위한제품을보유한글로벌선도제약사 - 최근출시한아토피, 관절염치료제판매호조전망 에어버스 (AIR, 프랑스 ) 항공 - 전세계최대항공업체 ( 상업용항공기 1 위 ) 및유럽 1 위방위업체 - 상용기시장전망호조에힘입어신규주문에대한가격상승기대 92.7 BASF (BAS, 독일 ) 화학 - 글로벌선도종합화학회사로전세계 M/S 1 위의선도적지위영위 - 업계내안정적제품포트폴리오기반으로업스트림사이클회복세에주목 77.1 케링 (KER, 프랑스 ) 의류 - 구찌, 보테가베네타, 생로랑브랜드를보유한글로벌명품사업자 - 밀레니얼세대중심의고객저변확대로핵심브랜드의안정적성장세 62.6 다임러 (DAI, 독일 ) 자동차 - 메르세데스벤츠등고급승용차및글로벌최대상업용차제조업체 - 최대시장중국의고성장및올해부터이어지는신규모델출시에주목 69.7 Axa (CS, 프랑스 ) 보험 - 글로벌대표보험사. 매출비중은생명보험 60.1%, 손해보험 35.4% - 자회사 AEH 의성공적 IPO 로재무적리스크해소및밸류에이션매력보유 66.3 아디다스 (ADS, 독일 ) 의류 - 아디다스 리복브랜드를보유한글로벌 2 위스포츠브랜드 - 북미지역탑라인고성장세및중국시장점유율 1 위수성중 51.4 ABB (ABBN, 스위스 ) 산업재 - 전기제품, 로봇, 산업자동화등사업을영위하는글로벌엔지니어링업체 - 부진사업부인파워그리드스핀오프에대한시장기대감점증 49.3 Accor (AC, 프랑스 ) 호텔 - 24 개브랜드로 100 여국에 4,300 개호텔을보유한글로벌대형호텔체인 - 신흥국을중심으로견고한여행산업성장에따른구조적성장성부각 15.0 티센크루프 (TKA, 독일 ) 철강 - 글로벌 2 위철강사이자산업재복합기업 ( 소재, 엘리베이터, 부품, 철강등 ) - 인도 Tata steel 과의 JV 시너지및하반기철강가격상승에따른수혜전망

17 해외주식팀 글로벌유니버스 I 5. 베트남시장 종목명 ( 코드 ) 섹터 투자포인트 시가총액 ( 조원 ) 비나밀크 (VNM, 베트남 ) 음식료 - 베트남 1위유제품제조및판매회사 - 주요제품은우유, 치즈, 요거트등, 시장점유율 49% 10.6 마산그룹 (MSN, 베트남 ) 음식료 - 식료품 ( 매출비중 30%) 동물사료 (53%) 광산 (14%) 은행자회사를둔지주사 - 사업포트폴리오다양화강점보유, 사업회사실적개선기대감점증 4.5 호아팟그룹 (HPG, 베트남 ) 철강 - 베트남최대철강생산업자 ( 자체고로보유 ) - 건설용철강 M/S 25%, 강관 M/S 27% 3.5 비엣젯항공 (VJC, 베트남 ) 항공 - 베트남최대저가항공사 (LCC) 업체로국내여객수송 M/S 41% 차지 - 내수시장확대및동북아인바운드수요급증에따른수혜기대 3.4 바오비엣홀딩스 (BVH, 베트남 ) 금융 - 베트남 1 위보험사. 생명보험과손해보험복합비즈니스체계구축강점 - 글로벌금리상승기조에따른금융투자수익상승전망 3.2 낀박시티개발지주 (KBC, 베트남 ) 부동산 - 베트남산업단지임대 1 위 - 산업단지, 사업부지, 물류창고임대 / 판매가주수입원 0.3 PV 운송 (PVT, 베트남 ) 제조 - 베트남최대국유기업페트로베트남지분 51% 보유로안정적인매출발생 - 주요서비스는원유운송, 선박수리, 해운관련장비및자재공급

18 해외주식팀 글로벌유니버스 I 6. ETF 종목명 ( 코드 ) 섹터 투자포인트 시가총액 ( 조원 ) Consumer Discretionary Select Sector (XLY) 민감소비재 - 미국의경기민감소비재기업들에투자하는 ETF - 아마존등미국의소비재산업을혁신시키는기업다수포함 HealthCare Select Sector SPDR Fund (XLV) 헬스케어 - 소비재와건강보험기업포함으로변동성이낮은방어적성격보유 - 제약기업비중 40% 수준. 건강용품및생명공학등의산업포함 21.5 ishares Moderate Allocation ETF (AOM) 자산배분 - 세계적인불확실성증대로인한변동성관리가필요한시기 - 보유자산이 ETF 로구성된재간접형태로 90% 이상을선진국자산에투자 1.1 MG Prime Mobile Payments ETF(IPAY) 결제 - 글로벌결제산업에투자하는 ETF 로전세계결제액성장세의지속전망. - 현금없는사회전환속대표수혜주다수포함. 혁신에기반한성장중 0.5 VanEck Vectors Semiconductor (SMH) 반도체 - 긍정적인 18 년매출및순이익성장전망에도불구, S&P500 대비저평가 - Fabless 및반도체장비업종중심. 국내반도체업종대비효율적투자대안 0.9 Nomura Nikkei 225 (1321, 일본 ) 일본 - 일본완전고용시장근접으로인한임금및 CPI 상승기대 - 연준대비 BOJ 의상대적금융완화정책지속전망 58.9 FirstTrust Dow Jones Internet (FDN) 미국인터넷 - 빠르게성장하는산업에서과점적지위를보유한기업들의포트폴리오 - 42 개종목에집중투자하는형태이며, FANG 비중이 34% 에달함 8.7 ishares Asia 50 (AIA) 아시아 대형주 - 타자산 타지역대비상대적低밸류매력부각 - 지수편입비중높은 IT 섹터의실적모멘텀가시화 1.1 ishares Edge MSCI USA Min Vol (USMV) 저변동성 - 금융시장변동성이높아질때안정적성과추구 - 통계적으로주가상승시기준지수에대한민감도상승 20.9 ishares Russell 1000 Value ETF (IWD) 가치주 - 대형가치주비중이높아단기변동성확대가능성에대응하는대안 - 편입종목의수가 705 개에달해분산투자를통한리스크관리효과기대 43.5 참고 : 상기 ETF 는미국및일본시장에상장되어거래中 17

19 투자정보팀 수급빅매치 전일외국인주요매매종목 코스피시장 코스닥시장 순매수 ( 억원 ) 순위 순매도 ( 억원 ) 순매수 ( 억원 ) 순위 순매도 ( 억원 ) LG화학 아모레퍼시픽 111 포스코켐텍 38 1 셀트리온헬스케어 132 NAVER 삼성물산 93 메디톡스 29 2 셀트리온제약 66 현대차 하나금융지주 69 카페 제룡전기 25 넷마블 휠라코리아 62 에스티큐브 26 4 크리스탈신소재 24 LG전자 신세계 61 이엔에프테크놀로지 22 5 세종텔레콤 22 강원랜드 한국전력 47 에이치엘비 21 6 컴투스 22 SK하이닉스 한진칼 44 CJ ENM 16 7 에이스테크 19 셀트리온 두산중공업 30 GS홈쇼핑 16 8 바이로메드 19 이마트 KT&G 29 미래컴퍼니 15 9 SKC코오롱PI 15 SK 한올바이오파마 19 파라다이스 올릭스 15 전일기관주요매매종목 코스피시장 코스닥시장 순매수 ( 억원 ) 순위순매도 ( 억원 ) 순매수 ( 억원 ) 순위순매도 ( 억원 ) 삼성전기 셀트리온 316 슈프리마 47 1 셀트리온헬스케어 199 삼성에스디에스 현대차 156 파라다이스 42 2 포스코켐텍 78 삼성물산 롯데케미칼 129 CJ ENM 40 3 아프리카 TV 43 한화케미칼 LG 화학 129 서울반도체 37 4 RFHIC 32 POSCO 96 5 SK 이노베이션 93 원익 IPS 33 5 신라젠 28 미래에셋대우 88 6 SK 텔레콤 87 인트론바이오 25 6 에스엠 27 삼성증권 84 7 S-Oil 84 SBI 핀테크솔루션즈 22 7 서진시스템 25 LG 전자 78 8 현대중공업 83 아이디스 18 8 올릭스 22 GS 건설 72 9 삼성화재 79 SK 머티리얼즈 17 9 메지온 22 한미약품 NAVER 72 에이피티씨 크리스탈신소재 21 참고 : 상기자료는 17 시기준자료로서시간외대량매매의발생및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다. 자료 : Koscom 전일외국인 / 기관동시순매수 / 순매도주요종목 코스피시장 코스닥시장 순매수 ( 억원 ) 순위순매도 ( 억원 ) 순매수 ( 억원 ) 순위순매도 ( 억원 ) 삼성전기 아모레퍼시픽 117 CJ ENM 57 1 셀트리온헬스케어 331 LG 전자 휠라코리아 111 파라다이스 57 2 아프리카 TV 49 삼성에스디에스 신세계 83 슈프리마 55 3 크리스탈신소재 45 참고 : 상기자료는 17 시기준자료로서시간외대량매매의발생및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다. 자료 : Koscom 18

20 최근 5일간외국인주요매매종목 코스피시장 순매수 금액 ( 억원 ) 수익률 (%) 순위 순매도 금액 ( 억원 ) 수익률 (%) SK하이닉스 1, 아모레퍼시픽 LG화학 KT&G 현대차 신한지주 287 (1.4) 엔씨소프트 이월드 257 (0.3) 넷마블 호텔신라 대림산업 삼성전자 LG디스플레이 삼성물산 LG유플러스 신세계 141 (0.7) GS건설 POSCO 138 (3.9) 현대중공업 아모레G 124 (0.5) 코스닥시장순매수 금액 ( 억원 ) 수익률 (%) 순위 순매도 금액 ( 억원 ) 수익률 (%) 에코프로 95 (4.8) 1 셀트리온제약 129 (0.6) 파라다이스 SKC코오롱PI 94 (0.8) 포스코켐텍 77 (7.0) 3 원익IPS 에스티큐브 네이처셀 53 (8.3) JYP Ent 서울옥션 51 (15.1) 에이치엘비 65 (5.4) 6 쎌바이오텍 바이로메드 헝셩그룹 47 (20.0) 메디톡스 55 (3.0) 8 우리기술 코오롱생명과학 54 (5.0) 9 에스트래픽 펄어비스 테라젠이텍스

21 최근 5 일간기관주요매매종목 코스피시장 순매수금액 ( 억원 ) 수익률 (%) 순위순매도금액 ( 억원 ) 수익률 (%) 삼성전기 POSCO 808 (3.9) NAVER LG 화학 삼성전자 일진머티리얼즈 450 (17.7) 한국전력 S-Oil 328 (3.6) 삼성물산 롯데케미칼 326 (3.2) KT&G 현대중공업 LG 전자 SK 이노베이션 233 (4.4) 아모레퍼시픽 휠라코리아 181 (6.9) 셀트리온 삼성생명 한화케미칼 SK 하이닉스 코스닥시장 순매수금액 ( 억원 ) 수익률 (%) 순위순매도금액 ( 억원 ) 수익률 (%) 파라다이스 셀트리온헬스케어 360 (2.5) 원익 IPS 포스코켐텍 208 (7.0) 스튜디오드래곤 에코프로 180 (4.8) 인트론바이오 106 (0.6) 4 RFHIC 104 (9.9) 와이지엔터테인먼트 엘앤에프 77 (1.7) 제넥신 아프리카 TV 59 (3.4) 펄어비스 메디톡스 57 (3.0) 카페 메지온 56 (4.7) CJ ENM 서울옥션 55 (15.1) 컴투스 에이치엘비 49 (5.4) 참고 : 상기자료는 17 시기준자료로서시간외대량매매의발생및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다. 자료 : Fnguide 기관 / 외국인순매수전환종목 코스피시장 외국인 NAVER, 한온시스템, 두산밥캣외국인 CJENM, 넵튠코스닥시장기관 GS건설, 삼성엔지니어링기관미래컴퍼니, 덕산네오룩스 참고 : 순매수전환은 2 일연속매도에서 2 일연속매수전환하고, 매수금액이매도금액보다큰종목중시가총액상위종목자료 : Fnguide 20

22 투자정보팀 Market Indicators Macro Indicator 시티매크로리스크인덱스 ( 지수 ) 년 4월 16년 10월 17년 4월 17년 10월 18년 4월 18년 10월자료 : Bloomberg 시티매크로서프라이즈인덱스 ( 지수 ) (20) (40) (60) 16년 4월 16년 10월 17년 4월 17년 10월 18년 4월 18년 10월선진시장신흥시장자료 : Bloomberg 미국 / 일본국채수익률추이 (%) 3.5 (%) 0.2 달러인덱스와아시아달러인덱스추이 ( 지수 ) ( 지수 ) 년 10월 17년 4월 17년 10월 18년 4월 18년 10월 미국 ( 좌측 ) 일본 ( 우측 ) (0.1) 년 10월 17년 4월 17년 10월 18년 4월 18년 10월아시아달러인덱스 ( 좌측 )* 달러인덱스 ( 우측 ) 참고 : 10 년물기준자료 : Bloomberg 참고 : * 미국달러화에대한아시아 10 개국통화가치자료 : Bloomberg 21

23 글로벌증시동향 MSCI 지역별증시성과 (%) 8 MSCI 지역별 12 개월선행기준예상 EPS 증가율및 P/B P/B( 배 ) (4) 미국중국한국선진시장글로벌신흥아시아선진시장일본선진유럽 1 주일 1 개월 참고 : 11 월 21 일 ~ 11 월 28 일기준자료 : Thomson Reuters 자료 : Thomson Reuters 3.0 미국 선진시장 2.0 글로벌선진유럽일본 중국 1.0 한국 신흥시장신흥아시아 EPS 증가율 ( 전년대비, %) MSCI 선진시장섹터별주간증시성과 (%) (2.0) (4.0) (6.0) 유통 IT 경기소비재 제약 운송 통신 기계 금융 산업재 필수소비재 유틸리티 자동차 화학 에너지 소재 철강금속 MSCI 선진시장주요국가별 2018년예상 EPS 추이 ( =100) 년 1월 17년 8월 18년 3월 18년 10월미국선진유럽일본 참고 : 11 월 21 일 ~ 11 월 28 일기준자료 : Thomson Reuters 자료 : Thomson Reuters MSCI 신흥시장섹터별주간증시성과 (%) (2.0) (4.0) (6.0) IT 유통경기소비재유틸리티기계금융통신자동차산업재필수소비재제약운송에너지화학소재금속광물 MSCI 신흥시장주요국가별 2018년예상 EPS 추이 ( =100) 년 1월 17년 8월 18년 3월 18년 10월한국중국신흥아시아 참고 : 11 월 21 일 ~ 11 월 28 일기준자료 : Thomson Reuters 자료 : Thomson Reuters 22

24 상품및산업 Indicators TR/Jefferies CRB Index ( 지수 ) 년 10월 17년 6월 18년 2월 18년 10월 CRB CRB( 에너지제외 ) 국제유가 ( 달러 / 배럴 ) 년 10월 17년 6월 18년 2월 18년 10월 두바이 브렌트 WTI 자료 : Thomson Reuters 참고 : CRB( 농산물 + 에너지 + 비철금속 ) 자료 : Thomson Reuters 싱가포르정제마진 ( 달러 / 배럴 ) 년 4월 16년 10월 17년 4월 17년 10월 18년 4월 18년 10월자료 : Thomson Reuters 항공유 & 가솔린 ( 달러 / 갤런 ) ( 달러 / 갤런 ) 년4월 16년10월 17년4월 17년10월 18년4월 18년10월 가솔린 ( 좌측 ) 항공유 ( 우측 ) 자료 : Bloomberg 대두 & 옥수수 ( 달러 / 부셀 ) ( 달러 / 부셀 ) 1, , , 년4월 16년10월 17년4월 17년10월 18년4월 18년10월 대두 ( 좌측 ) 옥수수 ( 우측 ) 자료 : Bloomberg 소맥 & 원당 ( 달러 / 부셀 ) ( 달러 / 파운드 ) 년 10월 17년 4월 17년 10월 18년 4월 18년 10월 소맥 ( 좌측 ) 원당 ( 우측 ) 자료 : Bloomberg 23

25 LME( 비철금속 ) 지수 ( 지수 ) 3,600 귀금속가격 ( 달러 / 온스 ) ( 달러 / 온스 ) 1, ,200 2,800 2,400 2,000 16년 4월 16년 10월 17년 4월 17년 10월 18년 4월 18년 10월자료 : Thomson Reuters 1,300 1,200 1,100 1,000 16년 4월 16년 11월 17년 6월 18년 1월 18년 8월 금 ( 좌측 ) 은 ( 우측 ) 자료 : Thomson Reuters 비철금속가격 ( 달러 / 톤 ) ( 달러 / 톤 ) 8,000 4,000 철강유통가격 ( 위안 / 톤 ) 6,000 7,000 6,000 5,000 4,000 16년 4월 16년 11월 17년 6월 18년 1월 18년 8월 구리 ( 좌측 ) 아연 ( 우측 ) 3,000 2,000 1,000 5,000 4,000 3,000 2,000 16년 4월 16년 10월 17년 4월 17년 10월 18년 4월 18년 10월상해철근중국열연코일 자료 : Thomson Reuters 자료 : Bloomberg 한국장단기금리스프레드 (% 포인트 ) yr-3yr 국채금리스프레드 KOSPI & KOSDAQ 거래대금 (5 일평균, 조원 ) 년이후평균거래대금 9.5 조원 년4월 16년12월 17년8월 18년4월 18년12월 자료 : Dataguide 0 16년 1월 16년 9월 17년 5월 18년 1월 18년 9월 자료 : Dataguide 24

26 증시캘린더 MON TUE WED THU FRI [ 미국 ] [ 미국 ] [ 미국 ] [ 미국 ] 컨퍼런스보드소비자기대지수 (11 월 135.7/E 136.0/P 137.9) MBA 주택융자신청지수 (11 월 4 주 5.5%/E /P -0.1%) 신규실업수당청구건수 ( 천건 ) (11 월 4 주 /E /P 224) 11 월시카고구매자협회 (11 월 /E 58.5/P 58.4) 10 월도매재고 ( 잠정, 전월비 ) (10 월 0.7%/E 0.5%/P 0.4%) 3Q GDP 연간화 ( 전기비 ) (3Q 3.5%/E 3.6%/P 3.5%) 10 월신규주택매매 ( 천건 ) (10 월 544 /E 575/P 553) 10 월개인소득 (10 월 /E 0.4%/P 0.2%) 10 월개인소비지수 (10 월 /E 0.4%/P 0.4%) [ 유럽 ] [ 중국 ] 11 월제조업 PMI (11 월 /E /P 50.2) [ 일본 ] 11 월소비자기대지수 ( 최종 ) (11 월 /E /P -3.9) 10 월유효구인배율 (10 월 /E 1.65/P 1.64) 10 월실업률 (10 월 /E 2.3%/P 2.3%) 10 월광공업생산 ( 잠정 ) (10 월 /E 1.2%/P -0.4%) 12/ 美 11 월마킷제조업 PMI 10 월건설지출 11 월 ISM 제조업지수 유 11 월마킷제조업 PMI 中 11 월차이신제조업 PMI 日 3Q 자본지출 11 월닛케이제조업 PMI 韓 3Q GDP SA 11 월소비자물가지수 美 MBA 주택융자신청자수 11 월 ADP 취업자변동 美주간실업수당청구건수 10 월무역수지 10 월제조업지수 10 월내구재주문 유 3Q GDP SA 美 11 월실업률 10 월도매재고미시간대소비자신뢰 日 10 월유효구인배율 10 월실업률 10 월광공업생산 韓 11 월닛케이제조업 PMI 참고 : 韓 : 한국, 美 : 미국, 유 : 유로존, 中 : 중국, 日 : 일본, 독 : 독일, 영 : 영국 / 현지시간기준 / E: 예상치, P: 직전발표치자료 : Bloomberg 25

주체별 매매동향

주체별 매매동향 글로벌주식컨설팅팀 02-6977-2002 sunwook.kim.a@miraeasset.com 국내기관 ( 업종 ) 기관전체 ( 당일 2263.8 / 5일 -8009.6) 외국인 ( 업종 ) 외국인전체 ( 당일 -1261.3 / 5일 5770.1) 순매매상위 금액 5일 순매매하위 금액 5일 순매매상위 금액 5일 순매매하위 금액 5일 운수장비 1,471.8 148.6