테마브리핑저 PBR 대형주랠리, 다음타자는? 중국지준율인하를비롯한글로벌정책모멘텀에대한기대와국제유가의중장기저점형성기대감이맞물리며저PBR 경기민감대형주의상승세가두드러지고있다. 특히, 연초시장을압박했던주요악재인 1) 유가하락, 2) 위안화변동성확대, 3) 글로벌금융주의신용리

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분해 설
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1 테마브리핑 저 PBR 대형주랠리, 다음타자는? KOREA 30 CHINA 10 글로벌 ETF 수급빅매치 Market Indicators 증시캘린더

2 테마브리핑저 PBR 대형주랠리, 다음타자는? 중국지준율인하를비롯한글로벌정책모멘텀에대한기대와국제유가의중장기저점형성기대감이맞물리며저PBR 경기민감대형주의상승세가두드러지고있다. 특히, 연초시장을압박했던주요악재인 1) 유가하락, 2) 위안화변동성확대, 3) 글로벌금융주의신용리스크등이완화된 2월중순이후반등의폭과범위가확대되며시장전반의상승을이끌고있다. 1월건설업종에서시작된경기민감주반등세는 2월들어기관및외국인의순매수유입과함께철강 에너지 조선업종으로확대되고있는상황이다. 물론최근상승하고있는저PBR 업종의경우이익모멘텀이개선되면서주가상승이진행되었다기보다는다운사이드리스크가완화되는과정에서의가격메리트부각이주요반등포인트였다는점에서추세적상승을자신할수는없는상황이다. 하지만, 그동안부정적으로만바라보았던섹터가모멘텀이아닌가격에집중되어매기를형성하는현상이나타나고있다는점에서당분간은밸류에이션메리트가확보되고감익사이클이완화되고있는업종으로의순환매유입여부에관심을가져야할것으로보인다. 우리가철강 에너지업종다음으로반등세가진행될후보로보고있는업종으로는배당메리트와금리인하사이클마무리국면진입에따른저평가매력이부각되고있는금융업종과저가수주사이클종료및유가반등에따른수주모멘텀회복이기대되고있는건설업종, 보유부동산가치와안정적인이익창출능력을보유하고있는유통업종등이있다. 그림 1. 1 월업종별성과 (%) (7) (14) 자료 : Fnguide 제약 / 바이오건설의류유틸리티미디어음식료 / 담배조선철강유통에너지화장품보험운송통신방산 / 서비스여행 / 레져화학은행자동차 IT 기계증권 그림 2. 2 월업종별성과 (%) (5) (10) (15) 철강에너지유틸리티화학조선통신증권자동차보험기계여행 / 레져방산 / 서비스은행의류운송유통건설 IT 음식료 / 담배제약 / 바이오화장품미디어 참고 : 2/1~3/2 / 자료 :Fnguide 1

3 표 1. 1월외국인 기관순매수상위 TOP 20 종목및수익률 기관 ( 억원 ) 등락 (%) 외국인 ( 억원 ) 등락 (%) 삼성카드 15, 한국항공우주 2, POSCO 2, 삼성에스디에스 1, 현대모비스 1, 한국전력 LG전자 1, 셀트리온 NAVER 1, 카카오 롯데케미칼 1, 한화케미칼 삼성생명 1, SK이노베이션 삼성물산 1, LG생활건강 현대건설 1, BGF리테일 삼성화재 1, 현대해상 한국항공우주 1, LIG넥스원 LG 동부화재 현대미포조선 하이트진로 호텔신라 CJ E&M 한미사이언스 우리은행 미래에셋증권 한미사이언스 현대중공업 유한양행 현대글로비스 CJ제일제당 한온시스템 한전KPS CJ대한통운 쇼박스 자료 : 한국거래소 표 2. 2월외국인 기관순매수상위 TOP 20 종목및수익률 기관 ( 억원 ) 등락 (%) 외국인 ( 억원 ) 등락 (%) 현대제철 5, POSCO 1, 삼성물산 3, LG전자 1, 삼성생명 2, LG생활건강 1, KB금융 2, SK텔레콤 1, SK하이닉스 1, LG화학 1, LG디스플레이 1, 한국전력 1, NAVER 1, 아모레퍼시픽 1, POSCO 1, 현대중공업 1, 롯데케미칼 1, 현대차 1, 효성 1, 삼성물산 현대차 SK하이닉스 OCI SK이노베이션 현대건설 한화케미칼 신한지주 CJ SK 삼성SDI KT 고려아연 LG 현대산업 LG전자 우리은행 BGF리테일 롯데케미칼 금호석유 한샘 자료 : 한국거래소 반도체 : 반도체는 IT 수요둔화와함께공급우위상황이계속되면서 DRAM/NAND 현물가격하락세가지속되었다. 그렇나최근발표한주요스마트폰에 4GB이상의 DRAM이탑재되는점과 SSD의용량과수요가지속적으로확대된다는점으로볼때 2분기부터메모리반도체의수급은안정화될것으로전망된다. 이관점에서 SK하이닉스 (K30 신규편입 ) 를주목할필요가있다. 동사의투자포인트는 1) 칭화그룹의 Western Digital 투자철회로인하여중국의메모리반도체시장진출에대한리스크완화, 2) 원 / 달러약세에따른우호적인환율환경, 3) 20나노급공정전환과 3D NAND 양산체제돌입에따른원가경쟁력강화, 4) 16년기준 P/E 9배, PBR 0.92배의밸류에이션매력보유등이다. 건설 : 건설업은저유가지속에따른중동화공등해외건설수주감소가부담요인이나비중동지역의토목 / 건축수주호조세가지속될전망이다. 국내건설부분은지난해말이후분양재고증가등으로시장센티먼트가약화되었으나 4월총선을앞두고금리인하가능성이있고, 봄이사철이후부동산시장데이터역시점차개선될전망이다. 2

4 건설업에서는지난 4분기실적을통해해외원가율과현금흐름개선이입증된현대건설 (K30 신규편입 ) 이유망하다고판단된다. 해외문제성프로젝트의만기가 2~3분기에예상되고있어해외건설업체의추가충당금리스크가아직남아있는상황이나, 현대건설은미청구공사채권감소와더불어플랜트원가율개선세 (4Q14 95% -> 4Q %) 가지속되고있어안정적인마진이예상된다. 유통 : 최근발표된 1월유통업체별판매액을살펴보면전년대비백화점 9%, 대형마트가 11% 증가하며성장세를기록하였다. 특히, 명절효과를제외한 1~2월합산매출액역시백화점의한자리수성장, 대형마트역성장폭감소가예상된다. 이에따라추가적하방리스크가제한적이며 PBR 밸류에이션이 0.4~0.8배수준으로저평가되어있는전통적유통주에대한순환매성격의매수세가기대되는상황이다. 이익가치측면에서유의미하게성장세가두드러지는업종은아니지만, 부동산 현금등의보유자산가치대비저평가되어있다는점에주목할필요가있다. 이와같은관점에서롯데쇼핑 (K30 신규편입 ) 을주목할필요가있다. 주요사업부문인백화점은기존영업점의매출성장에따라작년 4분기부터본격적인턴어라운드가지속될것으로판단하며, 전년도대규모영업권상각에따른기저효과로올해무난한실적성장이기대된다. 특히올해기준 PBR 0.47배로유통업종내가장높은밸류에이션모멘텀을보유하였다. 중장기적으로는 1) 백화점 대형마트 편의점등다양한유통채널보유에따라향후사후면세점시장성장시수혜가기대되며, 2) 올상반기예정된호텔롯데 IPO 이후경영권불확실성해소와지주사전환가능성이긍정적인투자포인트가될전망이다. 자동차부품 : 연초이후자동차주가는재고부담에따른가동률하락우려로약세를보이고있다. 다만, 당초우려가컸던신흥시장관련우려가완화되고있고, 최근낙폭과대경기민감주반등에도불구하고여전히저평가된주가수준에머물러있으며, 특히부품주의경우친환경차시장확대에따른새로운성장기회가도래하고있다는점에서향후긍정적인관점에서접근이필요하다. 이러한관점에서자동차부품주중에서는현대모비스를주목할필요가있다. A/S부품사업이고마진 (4Q %) 을지속중인가운데 EQ900, 아이오닉, K7 등고급차종신차출시에따른핵심부품매출증가가예상된다. 또한아이오닉 / 니로등현대차그룹의친환경전용차종의판매가본격화됨에따라향후전장부품매출이증가할전망이다. 향후구동모터 / 배터리모듈팩 / 인버터 / 컨버터등 4대핵심부품을담당할전망이며, 친환경차부품매출비중이 2015년 1%(4천억원 ) 에서 2020 년 10% 이상으로성장할전망이다. 3

5 KOREA 30 포트폴리오 수익률 (%) 1주 1개월 3개월 YTD 설정이후 ( ~ ) KOREA KOSPI 초과수익률 성장형포트폴리오 종목주가 ( 원 ) 투자포인트편입일수익률 메디톡스 (086900) 450,000 - 글로벌보톡스시장의구조적성장에따른실적성장가시화 - 이노톡스 3상개시시 250억원마일스톤수취에따른매출성장기대 (-14.7%) LG 화학 (051910) 308,000-16년중국 / 유럽 / 미국자동차업체향매출본격화로 2차전지흑자전망 - 세계 1위 ESS업체 AES 社와공급계약체결로배터리경쟁력강화 (-6.2%) SK 케미칼 (006120) 82,200 - 혈우병치료제美 FDA 승인시마일스톤 판매로열티로실적개선전망 - 테이진社와이니츠 PPS( 슈퍼엔지니어링플라스틱 ) 개시로외형성장기대 (+13.2%) CJ E&M (130960) 73,700 - 방송부문의강화된컨텐츠경쟁력을기반으로광고매출상승지속 - 영화와넷마블게임즈의해외부문시장진출본격화로성장동력확보 (-15.6%) LIG 넥스원 * (079550) 119,500 - 독점적시장지배력과방위력개선비증가에따른중장기성장전망 - 주요제품의양산단계진입으로본격적인이익성장기예상 (+7.7%) NAVER (035420) 610,000 - 라인의트래픽을활용한새로운광고모델의성공가능성확인 - 네이버 TV캐스트, V앱등신규서비스의중장기성장성확보 (+1.2%) CJ CGV (079160) 118,000 - 중국 베트남영화산업고성장수혜로해외법인이익정상화전망 - 국내및해외신규출점사이클안정화로중장기수익성개선세기대 (-4.1%) 한섬 (020000) 39,100 - TIME, MINE 등자체프레스티지브랜드고성장으로실적차별화지속 - 골프장운영자회사한섬피앤디매각으로실적개선과현금유입기대 (+4.5%) S-Oil (010950) 84,600 - 정제마진호조로 8개분기만에정유부문실적흑자전환전망 - 사우디아람코자회사편입으로안정적인원유조달및제품판매기대 (+33.6%) LG 생활건강 (051900) 880,000 - 면세점채널을통한프레스티지화장품매출급증으로수익성개선 - 사상최대실적경신으로동종업체대비밸류에이션메리트부각 (+40.6%) ( 다음페이지에계속 ) 4

6 종목주가 ( 원 ) 투자포인트편입일수익률 아모레퍼시픽 (090430) 377,500 - 중국내주요브랜드추가출점과유통채널다각화로매출성장기대 - 고마진면세점채널성장에힘입어국내외화장품사업이익성장지속 (+70.0%) 2. 밸류형포트폴리오 종목주가 ( 원 ) 투자포인트편입일수익률 SK 하이닉스 (000660) 31,950 - 칭화유니그룹의 Western Digital 투자철회에따른시장리스크완화 - 20나노급공정전환과 3D NAND 양산체제돌입으로원가경쟁력강화 ( 신규 ) 롯데쇼핑 (023530) 253,000 - 다양한유통채널보유에따라향후사후면세점시장성장시수혜기대 - 호텔롯데 IPO 이후경영권불확실성해소와지주사전환가능성 ( 신규 ) 현대건설 (000720) 40,900-4분기실적을통해해외원가율과현금흐름개선확인 - 미청구공사채권감소에따라안정적인마진예상 ( 신규 ) KB 금융 (105560) 30,800 - 압도적으로높은자본적정성을바탕으로한주주환원정책확대 - 향후 KB손보, KB캐피탈등의비은행계열사와시너지강화기대 (-1.6%) 현대모비스 (012330) 254,000 - 고사양차종증가에따른핵심부품매출성장전망 - 현대차그룹의신규공장가동수혜및친환경차핵심부품사업주도 (-3.1%) LS (006260) 41,750 - 주력자회사 LS전선의실적턴어라운드가시화 - 일회성비용발생사이클종료로인한수익구조정상화 (+7.3%) 삼양사 (145990) 102,500 - 삼양제넥스와의합병으로식품사업과점적지위강화및재무구조개선 - 중장기 PET병시장의지배력강화및이온교환수지사업의성장성 (-7.7%) LG 전자 (066570) 63, 년상반기프리미엄가전 OLED TV 중심실적개선전망 - 전장부품사업본격화와사물인터넷확산에따른새로운성장기회 (+9.7%) 영원무역 (111770) 49,150 - 中스포츠웨어시장급성장으로전방산업수요증가에따른수혜기대 - 원화약세효과와 Scott 실적반영으로실적턴어라운드가능성부각 (+2.4%) 현대글로비스 (086280) 193,000 - 현대 기아차향 PCC물량확대와 CKD 및해외물류매출성장전망 - 원화약세로수익성개선전망 ( 하반기원 / 달러환율 YoY 10% 상승 ) (-13.6%) SK (034730) 249,000 - SK텔레콤 SK이노베이션 SK하이닉스등주력자회사실적호조 - 반도체모듈 바이오 물류등신사업성장성부각 (-7.6%) 현대차 (005380) 147,500 - 현주가수준은 5년기준밸류에이션밴드하단에위치저평가매력 - 韓中자동차수요부양책발표와 VW 대규모리콜반사익기대 (-12.7%) ( 다음페이지에계속 ) 5

7 종목주가 ( 원 ) 투자포인트편입일수익률 삼성전자 (005930) 1,220,000-1 분기스마트폰신제품출시및중저가상품성강화로매출회복기대 - 시스템 LSI 턴어라운드와 3D NAND 기술선도로반도체이익고성장 (-8.1%) 3. 스몰캡포트폴리오 종목주가 ( 원 ) 투자포인트편입일수익률 이노션 * (214320) 80,800 - 제네시스브랜드론칭및주요볼륨모델출시에따른이익증가예상 - 일감몰아주기규제적용제외로그룹사대행물량회복전망 (-2.7%) 대림 B&CO* (005750) 15,100 - 지난 3년간의주택신규분양물량증가의효과가 2016년부터본격화 - 최근위생도기 B2C로의사업확대로매출성장과이익기여증가전망 (+1.3%) 서울옥션 (063170) 20,900 - 국내 1위사업자로서국내외미술품경매시장성장에따른수혜기대 - 높아진한국 단색화 위상으로홍콩메이저경매낙찰액가파른성장 (-0.5%) 이오테크닉스 * (039030) 128,000 - 플렉서블 OLED 패널용폴리이미드레이저커팅장비수주확대전망 - TSMC 대만패키징업체반도체통합칩레이저드릴링장비공급기대 (+13.2%) 비아트론 * (141000) 25,400 - 글로벌 중국디스플레이업체고객사보유로 OLED 투자사이클수혜 - 하반기이후플렉서블 OLED 용 PIC장비매출확대로수익성개선예상 (+53.9%) 포비스티앤씨 * (016670) 2,455 - 소프트웨어국내유통플랫폼통합에따른시너지효과부각 - 충분한보유현금과사업연관성을고려한추가 M&A 전략기대 (-23.0%) 참고 : * 당사비커버리지종목 / 계열사 삼성전자, 삼성전기 KOREA 30 성장형포트폴리오內만도, LG 이노텍, 에스에프에이를편입제외하고밸류형포트폴리오內 SK 하이닉스, 롯데쇼핑, 현대건설을신규편입합니다. 자세한내용은종목교체코멘트를참조하시기바랍니다 당사는고객의투자위험관리를위하여고객님이 KOREA30 종목에투자하실경우한종목보다는포트폴리오차원의투자를추천드립니다. 개별종목의높은변동성을고려하여적어도세종목이상분산투자를하여고변동성리스크관리를하시길권고드립니다. 6

8 CHINA10 포트폴리오 수익률 (%) 1 주 1 개월 3 개월 YTD 설정이후 ( ~ ) CHINA % +8.04% % -21.4% +2.2% 종목 ( 티커 ) 중국중철 (601390) 주가 (CNY) 7.77 투자포인트편입일수익률 - 중국정부의 일대일로, 신형도시화등인프라확대정책의수혜 - 양회전후정책관련주주도의투자심리개선전망 (+0.4%) 안휘해라시멘트 (600585) 안휘성산하국유기업으로글로벌 4 위의시멘트및크링커제조업체 - 인프라투자확대및과잉산업구조조정정책에따른수혜기대 (+8.7%) 융기실리콘자재 (601012) 단결정웨이퍼생산글로벌 1 위기업으로단결정시장의 25% 를점유 - 정부의신에너지발전사업과친환경정책에따른수혜기대 (-0.8%) 중항동력 (600893) 중국최대항공기엔진생산기업으로, 항공엔진플랫폼구비 - 국가핵심지원분야선정에따른투자기대및국유기업개혁수혜주 (+10.7%) 중국건축 (601668) 중국최대건축부동산종합그룹으로, 정부소유의저평가기업 - 일대일로전략추진에따른인프라투자확대의수혜주 (+1.1%) 화역자동차시스템 (600741) 중국최대자동차부품제조업체로, 모기업상해차에독점공급 - 자동차취득세감면정책시행에따른매출확대 (-4.6%) 중국국제여행사 (601888) 중국여행선두기업으로, 상장기업중유일하게면세점면허보유 - 세계최대하이탕완면세점및해외면세점개척으로실적개선기대 (-19.2%) 화하행복부동산 (600340) 개발중인면적의 80% 가징진지지역, 징진지일체화 정책수혜 - 북경주요행정기관의퉁저우지역이전에따른도시개발수혜 (-17.9%) 국전남서테크놀로지 (600406) 국가전력망산하유일한상장사로, 중국전력망자동화 M/S 30% - 중국스마트그리드시장확대및국가전력망개혁의수혜주 (-12.4%) 동방명주 (600637) 대표뉴미디어기업으로, 중국최대미디어그룹인 SMG 의자회사 - IPTV/ 인터넷 모바일 TV/ 온라인컨텐츠등매스미디어라이선스보유 (-19.8%) 참고 : China 10 종목은후강퉁주식으로구성. 당사는고객의투자위험관리를위하여中國주식에투자하실경우자산의 10% 이내에서포트폴리오차원의투자를추천드립니다. 개별종목의높은변동성을고려하여적어도세종목이상분산투자를하여고변동성리스크관리를하시길권고드립니다. 7

9 글로벌 ETF 종목 ( 티커 ) 주가 () 펀드개요및투자포인트 편입일수익률 Energy Select Sector SPDR (XLE) 미국에너지섹터주요종목에투자하는대표적인 ETF - 주요보유종목은엑슨모빌, 셰브론, 슐럼버거, EOG 리소시스등 - 미국에너지기업실적안정화및주가하락에따른밸류에이션매력부각 - 러시아를중심으로한주요산유국감산합의가능성제기 2/5 (+6.3%) PowerShares DB US Dollar Index (UUP) 미국달러인덱스를추종하며주요 6 개통화대비달러강세에투자 - 상대통화는유로 (58%), 엔 (14%), 파운드 (12%), 캐나다달러 (9%), 스웨덴크로나 (4%), 스위스프랑 (4%) 으로구성 - 미국금리인상에따른달러강세지속전망 1/4 (-0.7%) Financials Select Sector SPDR (XLF) 미국금융섹터에투자하는대표적인 ETF. S&P 500 내 90 여금융주로구성 - 은행주들이전체의약 36% 로최대비중차지. - 연준금리인상에따른수혜예상. 시장금리상승으로은행예대마진개선및보험사투자수익률상승등금융업종전반적수혜기대 1/4 (-7.5%) Consumer Discretionary Select Sector SPDR (XLY) 미국주요경기소비재기업에투자하는 ETF - 아마존닷컴, 홈데포, 월트디즈니, 컴캐스트, 맥도날드, 스타벅스, 나이키등경기소비재업종전반주요종목을보유 - 미국고용안정및민간소비증가에따른경기소비재섹터강세전망 1/4 (-2.3%) WisdomTree Europe Hedged Equity (HEDJ) 유럽주요종목에투자하는환헷지형 ETF - 미국달러 / 유로화헷지를통해, 유로화가치가하락하는경우환손실제한 - ECB 양적완화지속에따른유로화약세및유럽실물경기회복으로인한실적개선기대 1/4 (-4.3%) ( 다음페이지에계속 ) 8

10 종목 ( 티커 ) 주가 () 펀드개요및투자포인트 편입일수익률 WisdomTree Japan Hedged Equity (DXJ) 일본주요종목에투자하는환헷지형 ETF - 미국달러 / 엔화헷지를통해, 엔화가치가하락하는경우환손실제한 - 디플레이션탈피에따른일본시장리레이팅가능성, 기업실적호조, 수급개선에따른일본증시강세기대 1/4 (-13.2%) PowerShares QQQ Nasdaq 100 (QQQ) 미국나스닥대표 100 종목에투자하는 ETF - 애플, 알파벳을포함한 IT 기업과길리어드사이언스, 암젠, 셀진등바이오테크기업, 디즈니, 컴캐스트등미디어엔터테인먼트기업들이모두포함 - 유동성및펀드총자산규모에서미국투자대표 ETF 중하나 1/4 (-5.4%) - 미국주요바이오테크놀로지기업에투자하는 ETF ishares Nasdaq Biotechnology (IBB) 주요보유종목은셀진, 바이오젠, 암젠, 길리어드사이언스등 - 최근미국바이오테크섹터주가조정에따른밸류에이션부담완화 - 주요보유종목들의 2016 년예상 P/E 는길리어드사이언스 7.4 배, 암젠 14.9 배, 바이오젠 14.8 배등으로부담스럽지않은수준 1/4 (-20.8%) First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) 미국주요인터넷업체에투자하는 ETF - 알파벳 ( 구글 ), 페이스북, 아마존닷컴, 세일즈포스닷컴, 넷플릭스등글로벌인터넷서비스및컨텐츠, 클라우드컴퓨팅업체등을보유 - 미디어 / 컨텐츠, 인터넷플랫폼산업의구조적성장기대 1/4 (-9.4%) PowerShares DB Commodity Index (DBC) 세계에서가장거래가많이되는 14개원자재에투자하는 ETF - 원유, 천연가스, 금, 은, 알루미늄, 구리, 대두, 설탕, 밀등을보유 - 글로벌원자재낙폭과대에따른 Bottom-fishing 관점에서접근 - 개별원자재에직접투자하기보다는원자재의전반적가격상승에베팅 1/4 (-4.0%) 참고 : 상기 ETF 는모두미국시장에상장되어거래中. 9

11 수급빅매치 전일외국인주요매매종목 유가증권시장 코스닥시장 순매수 ( 억원 ) 순위 순매도 ( 억원 ) 순매수 ( 억원 ) 순위 순매도 ( 억원 ) POSCO 오리온 116 셀트리온 80 1 AP시스템 93 삼성전자 SK 89 카카오 66 2 비아트론 46 SK하이닉스 유한양행 87 휴젤 41 3 실리콘웍스 33 기아차 하나금융지주 73 에프티이앤이 40 4 안랩 31 현대모비스 롯데케미칼 68 크루셜텍 28 5 바이로메드 21 LG화학 농심 48 디오 26 6 CJ E&M 19 한미약품 LG 35 코미팜 26 7 오스템임플란트 16 현대차 LG생명과학 34 원익IPS 25 8 아이센스 15 LG전자 BGF리테일 28 성광벤드 24 9 인바디 12 아모레퍼시픽 중국원양자원 26 컴투스 게임빌 11 전일기관주요매매종목 유가증권시장 코스닥시장 순매수 ( 억원 ) 순위순매도 ( 억원 ) 순매수 ( 억원 ) 순위순매도 ( 억원 ) SK 하이닉스 삼성전자 683 카카오 63 1 원익 IPS 245 삼성생명 현대차 252 바이로메드 58 2 AP 시스템 134 현대중공업 POSCO 250 비아트론 27 3 NEW 46 하나금융지주 LG 화학 231 셀트리온 21 4 아이엠텍 44 유한양행 SK 텔레콤 178 실리콘웍스 20 5 컴투스 42 호텔신라 LG 전자 154 성광벤드 20 6 에스에프에이 41 한미약품 현대모비스 136 한국토지신탁 17 7 테라세미콘 39 현대건설 LG 생활건강 134 에스앤에스텍 14 8 휴온스 32 두산중공업 93 9 아모레퍼시픽 131 이엔에프테크놀로지 14 9 인트론바이오 20 SK KT&G 126 상아프론테크 로엔 17 참고 : 상기자료는 17:00 시기준자료로서시간외대량매매의발생및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다. 자료 : 한국거래소 전일기관 / 외국인동시순매수주요종목 유가증권시장 코스닥시장 기관기준 ( 억원 ) 순위외국인기준 ( 억원 ) 기관기준 ( 억원 ) 순위외국인기준 ( 억원 ) SK 하이닉스 한미약품 155 카카오 63 1 휴젤 41 삼성생명 현대건설 118 셀트리온 21 2 코미팜 26 현대중공업 대림산업 100 성광벤드 20 3 CJ 오쇼핑 12 참고 : 상기자료는 17:00 시기준자료로서시간외대량매매의발생및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다. 자료 : 한국거래소 10

12 최근 5일간외국인주요매매종목 유가증권시장 순매수 금액 ( 억원 ) 수익률 (%) 순위 순매도 금액 ( 억원 ) 수익률 (%) 삼성물산 1, 삼성전자우 POSCO 1, 삼성생명 현대차 SK SK텔레콤 하나금융지주 LG생활건강 유한양행 SK하이닉스 신세계 한국전력 농심 삼성전자 오리온 한미약품 신한지주 LG전자 코스맥스 코스닥시장순매수 금액 ( 억원 ) 수익률 (%) 순위 순매도 금액 ( 억원 ) 수익률 (%) 셀트리온 AP시스템 메디톡스 오스템임플란트 컴투스 안랩 이오테크닉스 실리콘웍스 에스에프에이 삼천리자전거 크루셜텍 고영 인트론바이오 인바디 휴젤 메디포스트 매일유업 파라다이스 디오 한국큐빅

13 최근 5 일간기관주요매매종목 유가증권시장 순매수금액 ( 억원 ) 수익률 (%) 순위순매도금액 ( 억원 ) 수익률 (%) 삼성물산 2, 삼성전자 2, 삼성생명 SK 텔레콤 호텔신라 현대차 OCI 한국전력 SK 삼성전기 한미약품 한화케미칼 SK 하이닉스 현대글로비스 현대건설 LG 생활건강 NAVER 현대모비스 LG 디스플레이 기아차 코스닥시장 순매수금액 ( 억원 ) 수익률 (%) 순위순매도금액 ( 억원 ) 수익률 (%) 에스엠 원익 IPS 셀트리온 AP 시스템 오스템임플란트 에스에프에이 리드코프 메디톡스 비아트론 인트론바이오 지트리비앤티 테라세미콘 이엔에프테크놀로지 CJ E&M 한국토지신탁 NEW 게임빌 바텍 테스 컴투스 참고 : 상기자료는 17:00 시기준자료로서시간외대량매매의발생및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다. 자료 : Fnguide 기관 / 외국인순매수전환종목 유가증권 시장 외국인 현대모비스, SK하이닉스, KCC 코스닥 외국인 카카오, 로엔, 이테크건설 기관 S-OIL, BGF리테일, 한국금융지주 시장 기관 동서, 바이로메드, 메디포스트 참고 : 순매수전환은 2 일연속매도에서 2 일연속매수전환하고, 매수금액이매도금액보다큰종목자료 : Fnguide 12

14 Market Indicators Macro Indicator 시티매크로리스크인덱스 ( 지수 ) 시티매크로서프라이즈인덱스 ( 지수 ) (10) (20) (30) 선진시장 신흥시장 0.2 자료 : Bloomberg (40) 자료 : Bloomberg 미국 / 일본국채수익률추이 (%) 참조 : 10 년물기준자료 : Bloomberg 미국 ( 좌측 ) 일본 ( 우측 ) (%) (0.1) 달러인덱스와아시아달러인덱스추이 ( 지수 ) ( 지수 ) 118 달러인덱스 ( 우측 ) 아시아달러인덱스 ( 좌측 )* 104 참조 : * 미국달러화에대한아시아 10 개국통화가치자료 : Bloomberg

15 글로벌증시동향 MSCI 지역별증시성과 MSCI 지역별 12 개월선행기준예상 EPS 증가율및 P/B (%) 8 P/B ( 배 ) 미국 2 0 (2) 선진유럽 신흥시장 신흥아시아 중국글로벌선진시장 1 주일 1 개월 미국 일본 한국 한국 선진유럽 신흥아시아 선진국글로벌 중국 신흥국 일본 (5) EPS 증가율 ( 전년대비,%) 참고 : 2 월 24 일 ~ 3 월 2 일기준자료 : Thomson Reuters 자료 : Thomson Reuters MSCI 선진시장섹터별주간증시성과 (%) (1) 철강금속 금융 에너지 자동차 소재 IT 경기소비재 화학 건설 유통 산업재 기계 제약 운송 필수소비재 유틸리티 MSCI 선진시장주요국가별 2016 년예상 EPS 추이 ( =100) 년1월 15년5월 15년9월 16년1월미국선진유럽일본 참고 : 2 월 24 일 ~ 3 월 2 일기준자료 : Thomson Reuters 자료 : Thomson Reuters MSCI 신흥시장섹터별주간증시성과 (%) MSCI 신흥시장주요국가별 2016 년예상 EPS 추이 (2015.1=100) 에너지철강금속소재금융필수소비재경기소비재화학 IT 유틸리티유통운송제약건설산업재기계자동차 65 15년1월 15년5월 15년9월 16년1월 한국중국신흥아시아 참고 : 2 월 24 일 ~ 3 월 2 일기준자료 : Thomson Reuters 자료 : Thomson Reuters 14

16 상품및산업 Indicators TR/Jefferies CRB Index (pt) CRB( 에너지제외 ) CRB 자료 : Thomson Reuters, 주 : CRB( 농산물 + 에너지 + 비철금속 ) 국제유가 (pt) 자료 : Thomson Reuters 두바이 WTI 브렌트 싱가포르정제마진 ( 달러 / 배럴 ) 자료 : Thomson Reuters 항공유 & 가솔린 ( 달러 / 배럴 ) ( 달러 / 갤런 ) 가솔린 ( 우측 ) 항공유 ( 좌측 ) 30 14년 9월 15년 2월 15년 7월 15년 12월 자료 : Bloomberg 대두 & 옥수수 ( 달러 / 부셀 ) ( 달러 / 부셀 ) 옥수수 ( 우측 ) 대두 ( 좌측 ) 자료 : Thomson Reuters 소맥 & 원당 ( 달러 / 부셀 ) ( 달러 / 파운드 ) 소맥 ( 좌측 ) 원당 ( 우측 ) 자료 : Thomson Reuters 15

17 LME( 비철금속 ) 지수 (pt) 자료 : Thomson Reuters 귀금속가격 ( 달러 / 온스 ) ( 달러 / 온스 ) 은 ( 우측 ) 금 ( 좌측 ) 자료 : Thomson Reuters 비철금속가격 ( 달러 / 톤 ) ( 달러 / 톤 ) 아연 ( 우측 ) 구리 ( 좌측 ) 자료 : Thomson Reuters 철강유통가격 ( 위안 / 톤 ) 상해철근 중국열연코일 1700 자료 : Bloomberg 한국장단기금리스프레드 (% 포인트 ) yr-3yr 국채금리 년9월 15년1월 15년5월 15년9월 16년1월 자료 : Fnguide KOSPI & KOSDAQ 거래대금 (5일평균, 조원 ) 년1월 14년8월 15년3월 15년10월 자료 : KRX 2014 년이후평균거래대금 7.5 조원 16

18 증시캘린더 MON TUE WED THU FRI 29 3/ [ 미국 ] [ 미국 ] [ 미국 ] [ 미국 ] [ 미국 ] 1 월미결주택매매 ( 전월대비 ) (1 월 -2.5%/E 0.5%/P 0.9%) 2 월마킷제조업 PMI (2 월 51.3/E 51.2/P 51.0) MBA 주택융자신청지수 ( 전주대비 ) (2 월 4 주 -4.8%/E -/P -4.3%) 신규실업수당청구건수 ( 천건 ) (2 월 4 주 -/E -/P 272) 1 월무역수지 ( 십억달러 ) (1 월 -/E /P ) [ 한국 ] 3 월기업경기실사비제조업 (3 월 67/E -/P 68) 3 월기업경기실사제조업 (3 월 66/E -/P 66) [ 유럽 ] 2 월소비자물가지수 ( 전년대비 ) (2 월 -0.2%/E 0.0%/P 0.3%) 2 월 ISM 제조업지수 (2 월 49.5/E 48.5/P 48.2) 1 월건설지출 ( 전월대비 ) (1 월 1.5%/E 0.5%/P 0.6%) [ 중국 ] 2 월제조업 PMI (2 월 49.0/E 49.4/P 49.4) 2 월차이신제조업 PMI (2 월 48.0/E 48.4/P 48.4) [ 한국 ] 2 월수출 ( 전년대비 ) (2 월 -12.2%/E -16.6/P -18.8%) 2 월 ADP 취업자변동 ( 천건 ) (2 월 214/E 190/P 193) [ 한국 ] 1 월광공업생산 ( 전년대비 ) (1 월 -1.9%/E -0.6%/P -2.2%) 1 월경상수지 ( 백만달러 ) (1 월 /E -/P ) 2 월마킷서비스 PMI (2 월 -/E 49.8/P 49.8) 2 월 ISM 비제조업지수 (2 월 -/E 53.5/P 53.5) 1 월제조업수주 ( 전월대비 ) (1 월 -/E 1.4%/P -2.9%) 1 월내구재주문 ( 전월대비 ) (1 월 -/E -/P 4.9%) [ 한국 ] 2 월소비자물가지수 ( 전년대비 ) (2 월 1.3%/E 1.0%/P 0.8%) 2 월비농업부분고용자수변동 ( 천건 ) (2 월 -/E 195/P 151) 2 월실업률 (2 월 -/E 4.9%/P 4.9%) 2 월수입 ( 전년대비 ) (2 월 -14.6%/E -16.0%/P -20.0%) [ 유럽 ] 2 월마킷제조업 PMI (2 월 51.2/E 51.0/P 51.0) 증시휴장 - 대만 증시휴장 - 한국 美 2 월 NFIB 소기업낙관지수中 2 월수출 수입 무역수지유 4 분기 GDP 美주간 MBA 주택융자신청지수 1 월도매재고 美주간신규실업수당청구건수韓 3 월한국은행금융통화위원회中 2 월소비자물가지수 2 월생산자물가지수 2 월통화공급 M2 유 3 월 ECB 통화정책회의 참고 : 韓 : 한국, 美 : 미국, 유 : 유로존, 中 : 중국, 日 : 일본, 독 : 독일, 영 : 영국 / 현지시간기준 / E: 예상치, P: 직전발표치자료 : Bloomberg 17

19 본자료는당사의저작물로서모든저작권은당사에게있습니다. 본자료는당사의동의없이어떠한경우에도어떠한형태로든복제, 배포, 전송, 변형, 대여할수없습니다. 본자료에수록된내용은투자전략센터가신뢰할만한자료및정보로부터얻어진것이나, 당사는그정확성이나완전성을보장할수없습니다. 따라서어떠한경우에도본자료는고객의주식투자의결과에대한법적책임소재에대한증빙자료로사용될수없습니다. 서울특별시중구세종대로 67 삼성본관빌딩 14 층투자전략센터

탐방브리핑코리아오토글라스 (152330) Stock Data 현재주가 16,600원 52주최고 / 최저 18,800 / 13,600원 시가총액 3,320억원 수익률 (1M/3M/12M, %) -4.9/NA/NA 발행주식수 ( 보통주 ) 20,000천주 외국인지분율 (%

2016. 2. 19 탐방브리핑 코리아오토글라스 (152330) KOREA 30 CHINA 10 글로벌 ETF 수급빅매치 Market Indicators 증시캘린더 탐방브리핑코리아오토글라스 (152330) Stock Data 현재주가 16,600원 52주최고 / 최저 18,800 / 13,600원 시가총액 3,320억원 수익률 (1M/3M/12M, %) -4.9/NA/NA