투자정보팀 한눈에보는증시 수급불균형에따른제한된수준의등락예상 주요매크로변수가잠잠해지면서글로벌투자심리의개선세가지속되고있다. 완화된심리를바탕으로외국인의매수세는지속되고있지만기관의차익실현매도로지수의추가상승

Size: px

Start display at page:

Download "투자정보팀 한눈에보는증시 수급불균형에따른제한된수준의등락예상 주요매크로변수가잠잠해지면서글로벌투자심리의개선세가지속되고있다. 완화된심리를바탕으로외국인의매수세는지속되고있지만기관의차익실현매도로지수의추가상승"

동직 어금
6 years ago
Views:

1 한눈에보는증시 - 수급불균형에따른 제한된수준의등락예상 KOREA 30 ( 신규 ) KC 그린홀딩스 CHINA 10 글로벌 ETF 기업실적발표일정 수급빅매치 Market Indicators 증시캘린더

2 투자정보팀 한눈에보는증시 수급불균형에따른제한된수준의등락예상 주요매크로변수가잠잠해지면서글로벌투자심리의개선세가지속되고있다. 완화된심리를바탕으로외국인의매수세는지속되고있지만기관의차익실현매도로지수의추가상승이제한되는양상이다. 외국인의매수세는매크로리스크완화에근거한반면, 기관의매도세는국내기업의실적과밸류에이션부담에기인한것이수급불균형의원인으로풀이된다. 실제기업의이익전망치는지난달대비소폭개선되었지만절대적인레벨은아직낮은수준이며, P/E를비롯한밸류에이션지표는여전히고점부근에있다. 매크로변수와펀더멘털의엇박자는단기간내해소가어려워보이고기관과외국인의수급불균형도당분간더이어질전망이다. LEVES 팩터 주간진단 4.20~26 일 4.27~5.2 일 추세및레벨 전환가능성 수급 (Liquidity) 한국관련펀드잔고증가 국내주식형펀드자금유출지속 외국인 / 기관수급불균형지속예상 실적 (Earning) 이익추정치일부개선 이익추가개선은어려울전망 가치 (Valuation) P/E 전고점수준에서횡보 P/E 밸류에이션부담지속 경제 (Economy) 소폭추가개선시현 전고점수준에서숨고르기예상 심리 (Sentiment) 위험회피심리완화 안정국면지속예상 종합판단 수급불균형으로추가상승이제한 주요변수가다른양상을보이는가운데 제한된범위에서지수등락반복예상 1

3 수급 (Liquidity) 은중립적국면을이어갈전망이다. 2월중순부터이어져온한국관련펀드의잔고증가는지난주에도지속되었다. GEM 펀드를비롯한주요한국관련펀드의평균비중은현재 4% 내외로지난 3년간평균값인 5% 대비아직여유가있는상황이다. 반면국내주식형펀드는최근 1 년중가장큰유출규모를보였다. 연초부터이어진국내펀드의환매기조는쉽게잦아들지않을것으로보인다. 수급 1: 한국관련펀드잔고및비중추이수급 2: 국내주식형펀드주간유출입 (ETF 제외 ) ( 백만달러 ) (%) 70, ( 십억원 ) ,000 50,000 평균비중 5.1% , (300) 30,000 13년 10월 14년 04월 14년 10월 15년 04월 15년 10월 잔고 ( 좌측 ) 비중 ( 우측 ) 참고 : GEM, ASIA Ex-Japan, Pacific, Global 펀드내한국비중. 자료 : EPFR, 삼성증권 3.0 (600) (900) 14년 01월 14년 09월 15년 05월 16년 01월 자료 : 금융투자협회, 삼성증권 실적 (Earnings) 은중립적국면을지속할것으로전망한다. 지난주대형 IT 기업과경기민감주에대 한이익전망상향치가일부있었으나큰폭의상향조정은나타나지않았다. 뚜렷한이익전망 치의방향성은실적발표가마감되는 5 월이후나타날것으로예상된다. 가치 (Valuation) 는부정적국면을유지할것으로보인다. MSCI KOREA 12 개월 Forward P/E 는여전히 전고점수준을유지하고있으며지수의추가상승을제한하는요소로작용되고있다. 실적 : MSCI KOREA 12개월 Forward EPS 년 04월 14년 12월 15년 08월 16년 04월자료 : Thomson Reuters, 삼성증권 가치 : MSCI KOREA 12개월 Forward P/E ( 배 ) 년 01월 12년 01월 14년 01월 16년 01월자료 : Thomson Reuters, 삼성증권 2

4 경기 (Economy) 는중립적국면으로전환될것으로본다. 전고점까지상승한 CITI 매크로서프라이즈인덱스는연속적인상승에따른조정이예상된다. 브라질을비롯한주요이머징매크로인덱스가단기랠리에따른조정국면이필요한시점일뿐더러, 경기펀더멘털측면에서도뚜렷한추가개선은아직나타나지않았기때문이다. 심리 (Sentiment) 는긍정적인수준을이어갈것이다. 유가를비롯한주요매크로변수가안정국면을보이는가운데글로벌투자심리는추가개선되었다. 그리고이전과비교해서주요악재에대한민감도도한층낮아진모습이다. 금주예정된 FOMC 회의결과에따라투자심리의방향성이바뀔가능성은있지만금번회의에서긴축적인발언이나올가능성은낮을것으로전망되어완화기조는조금더이어질것으로보인다. 경기 : CITI 매크로서프라이즈인덱스 (pt) 30 긍정적영역 (10) (20) (30) 부정적영역 (40) 14년 01월 14년 07월 15년 01월 15년 07월 16년 01월자료 : Bloomberg, 삼성증권 심리 : CITI 매크로리스크인덱스 (Max = 1) 1 위험회피 위험선호 0 14년 01월 14년 07월 15년 01월 15년 07월 16년 01월자료 : Bloomberg, 삼성증권 3

투자정보팀 daeyong.yang@samsung.com 02 2020 7705 KOREA 30 편 출입코멘트 신규편입 : KC 그린홀딩스 (009440) Stock Data 현재주가 8,720 원 52 주최고 / 최저 12,750 / 6,650 원 시가총액 1,956 억원 수익률 (1M/3M/12M, %) +10.7/ +9.6/ -28.

4% 주요투자포인트 1) 중국환경서비스시장진출에따른중장기성장성부각 한 중철강단지대기오염방지실증시설과중국최대제지업체인구룡제지집진설비수주로중국환경플랜트시장진출성과가속화 2) 자회사 (KC 환경서비스 KC 코트렐 ) 실적개선에따른연결순이익증가주력계열사인 KC 환경서비스의안정적인이익성장세와 KC 코트렐의수주잔고정상화에따른자회사가치부각 주가흐름

5 투자정보팀 KOREA 30 편 출입코멘트 신규편입 : KC 그린홀딩스 (009440) Stock Data 현재주가 8,720 원 52 주최고 / 최저 12,750 / 6,650 원 시가총액 1,956 억원 수익률 (1M/3M/12M, %) +10.7/ +9.6/ 발행주식수 ( 보통주 ) 22,434 천주외국인지분율 (%) 2.8% 주요주주현황 이태영 ( 외 7 인 ) 47.2% KC 그린홀딩스자사주 1.4% 주요투자포인트 1) 중국환경서비스시장진출에따른중장기성장성부각 한 중철강단지대기오염방지실증시설과중국최대제지업체인구룡제지집진설비수주로중국환경플랜트시장진출성과가속화 2) 자회사 (KC 환경서비스 KC 코트렐 ) 실적개선에따른연결순이익증가주력계열사인 KC 환경서비스의안정적인이익성장세와 KC 코트렐의수주잔고정상화에따른자회사가치부각 주가흐름 (Trading Band: 8,000 원 ~ 11,000 원 ) Key Table ( 억원 ) 2015 YOY (%) 2016(E) YOY (%) 매출액 3, , 영업이익 순이익 134 흑자전환 P/E ( 배 ) P/B ( 배 ) ROE (%) 자료 : 삼성증권 자료 : Fnguide KOREA 30 스몰캡형포트폴리오內이오테크닉스를편입을제외하고 KC 그린홀딩스를신규편입합니다. 기존추천종목인이오테크닉스는종목교체차원에서편입을제외합니다. 4

6 투자정보팀 KOREA 30 포트폴리오 수익률 (%) 1주 1개월 3개월 YTD 설정이후 ( ~ ) KOREA KOSPI 초과수익률 성장형포트폴리오 종목주가 ( 원 ) 투자포인트편입일수익률 OCI* (010060) 107,000 - 태양광산업의구조조정에따른수급개선가능성 - 폴리실리콘제조원가하락에따른영업손익흑자전환예상 (-3.2%) 코스맥스 (192820) 140,500 - 신규브랜드사업자 중소형업체수출증가에따른실적성장기대 - 중 미해외법인영업본격화로장기성장성전략보유 (-2.4%) 금호석유 * (011780) 71,000 - 자동차주행거리증가와천연고무가격상승으로고무시황개선기대 - 재고처리에따른원가율개선및열병합발전소준공으로수익성개선 (+0.4%) LG 하우시스 * (108670) 150,000 - 지난 2년간주택인허가물량급증으로 2017년까지실적개선세기대 - 주택노후화와월세비중확대로 B2C시장에서의리모델링수요증가 (+7.5%) 아모레 G (002790) 163,500 - 아모레퍼시픽실적호조및에뛰드구조조정마무리로턴어라운드기대 (+8.3%) - 판매채널mix 변화로구조적성장을보이는이니스프리의수익성증대 이노션 * (214320) 75,600 - 제네시스브랜드론칭및주요볼륨모델출시에따른이익증가예상 - 일감몰아주기규제적용제외로그룹사대행물량회복전망 (-8.9%) LG 화학 * (051910) 304,500-16년중국 / 유럽 / 미국자동차업체향매출본격화로 2차전지흑자전망 - 세계 1위 ESS업체 AES 社와공급계약체결로배터리경쟁력강화 (-7.3%) LIG 넥스원 (079550) 89,900 - 독점적시장지배력과방위력개선비증가에따른중장기성장전망 - 주요제품의양산단계진입으로본격적인이익성장기예상 (-19.0%) CJ CGV (079160) 113,000 - 중국 베트남영화산업고성장수혜로해외법인이익정상화전망 - 국내및해외신규출점사이클안정화로중장기수익성개선세기대 (-8.1%) LG 생활건강 (051900) 1,004,000 - 면세점채널을통한프레스티지화장품매출급증으로수익성개선 - 프레스티지브랜드 숨 올해중국런칭으로중국사업모멘텀부각 (+60.4%) 5

7 아모레퍼시픽 (090430) 410,000 - 중국내주요브랜드추가출점과유통채널다각화로매출성장기대 - 고마진면세점채널성장에힘입어국내외화장품사업이익성장지속 (+84.7%) 2. 밸류형포트폴리오 종목주가 ( 원 ) 투자포인트편입일수익률 하나금융지주 (086790) 27,400 - 금융위기이후역사상최저밸류에이션메리트부각 - 순이자마진안정화, 위험가중자산관리로인한보통주자본비율개선 (+10.0%) 효성 * (004800) 133,000 - 작년 3분기증설한스판덱스부문의업황호조로이익성장기대 - 타이어코드의우호적스프레드와중공업부문의물량증가로실적개선 (-6.7%) 한화케미칼 * (009830) 25,400 - 역내타이트한올레핀수급으로 PE/PVC 등주요제품마진율개선 - 지분법 NCC업체 ( 여천NCC/ 한화종합화학 ) 실적개선 태양광실적안정화 (-3.6%) 컴투스 (078340) 126,700 - 서머너즈워의라이프사이클확대및신작출시모멘텀보유 - 시장평균 (14.4 배 ) 대비낮은밸류에이션메리트부각 (+1.5%) 동서 * (026960) 33,400 - 커피원두가격하락에따른수익성개선기대 - 우수한현금흐름을바탕으로한안정적인주주환원정책 (-1.3%) LS 산전 (010120) 51,300 - 정부의에너지신산업정책핵심인 ESS 활성화방안수혜 - 한전투자확대에따른전력시스템, 자동화등의매출증가전망 (+10.6%) POSCO (005490) 234,500 - 글로벌철강산업구조조정사이클진입에따른수익성개선기대 - 안정적인영업현금흐름에기반한고배당메리트부각 (+7.1%) SK 텔레콤 (017670) 206,500 - 전년배당금 10,000 원기준현재 +4.6% 수준의고배당수익률메리트 - CJ헬로비전인수시유무선상품경쟁력확대기대 (-5.3%) KB 금융 (105560) 35,700 - 압도적으로높은자본적정성을바탕으로한주주환원정책확대 - 향후 KB손보, KB캐피탈등의비은행계열사와시너지강화기대 (+14.1%) 현대모비스 (012330) 256,000 - 고사양차종증가에따른핵심부품매출성장전망 - 현대차그룹의신규공장가동수혜및친환경차핵심부품사업주도 (-2.3%) LG 전자 (066570) 59, 년상반기프리미엄가전 OLED TV 중심실적개선전망 - 전장부품사업본격화와사물인터넷확산에따른새로운성장기회 (+2.6%) 현대차 (005380) 153,500 - 현주가수준은 5년기준밸류에이션밴드하단에위치저평가매력 - 韓中자동차수요부양책발표와 VW 대규모리콜반사익기대 (-9.2%) 6

8 3. 스몰캡포트폴리오 종목주가 ( 원 ) 투자포인트편입일수익률 KC 그린홀딩스 * (009440) 8,720 - 중국환경서비스시장진출에따른중장기성장성부각 - 자회사 (KC환경서비스 KC코트렐) 실적개선에따른연결순이익증가 ( 신규 ) 이녹스 * (088390) 13,500 - OLED TV용봉지소재및무선충전 CCL 등신제품증가로수익성개선 - 작년인수한자회사알톤스포츠의구조조정으로연결실적개선기대 (-3.2%) 종근당바이오 * (063160) 27,750 - 고부가원료의약품판매비중증가로인한수익성개선세부각 - 프로바이오틱원료의약품신사업추진으로고마진제품라인업확대 (-4.3%) 조광페인트 * (004910) 13,700 - 국내주택분양시장성장에따른목공용페인트매출성장전망 - 유가하향안정화에따른마진확대로이익률개선기대 (+1.5%) AP 시스템 * (054620) 18,500 - ELA LLO 등 OLED 관련레이저핵심장비경쟁력보유 - 국내디스플레이업체와중국디스플레이투자확대수혜전망 (-5.4%) 한독 * (221260) 40,800 - 시가총액대비한독의제넥신지분과부동산가치감안시저평가매력 - 자회사제넥신의지속형성장호르몬등신약모멘텀보유 (+24%) 비아트론 * (141000) 27,800 - 글로벌 중국디스플레이업체고객사보유로 OLED 투자사이클수혜 - 하반기이후플렉서블 OLED 용 PIC장비매출확대로수익성개선예상 (+68.5%) 참고 : * 당사비커버리지종목 당사는고객의투자위험관리를위하여고객님이 KOREA30 종목에투자하실경우한종목보다는포트폴리오차원의투자를추천드립니다. 개별종목의높은변동성을고려하여적어도세종목이상분산투자를하여고변동성리스크관리를하시길권고드립니다. 7

9 China Center CHINA 10 포트폴리오 수익률 (%) 1 주 1 개월 3 개월 YTD 설정이후 ( ~ ) CHINA % -0.01% +3.18% % +7.79% 종목 ( 티커 ) 항천정보 (600271) 주가 (CNY) 투자포인트편입일수익률 - 중국항천과공그룹의자회사, 부가가치세위조방지시스템독점기업 - 화자소프트웨어및항천금순인수로빅데이터및 IoT 사업확장 (-10.0%) 구주통 (600998) 중국내민영 1 위의약품유통업체. 의약품 B2C 시장성장의수혜 - JD.com 과의약품전자상거래시장을개척하며선도적지위 (+1.9%) 상해백연그룹 (600827) 상해지역의백화점 슈퍼마켓 쇼핑몰등을보유한종합소매업체 - 올해 6 월, 상해디즈니랜드개장에따른수혜전망 (-6.8%) 화태증권 (601688) 강소성정부산하국영기업으로중국브로커리지 1 위증권사 - 증시투자심리개선에따른거래량, 신용잔고증가수혜 (+11.4%) 성도붕박사테크놀로지 (600804) 중국 4 위, 민간기업기준으로 1 위의인터넷서비스공급업체 - 정부의브로드밴드망확대정책수혜및빅데이터사업기대 (-0.6%) 중국거석 (600176) 중국최대유리섬유제조업체. 국유기업개혁에따른수혜 - 유리섬유산업호황및가격상승에따른실적성장 (+8.7%) 중국중철 (601390) 중국정부의 일대일로, 신형도시화등인프라확대정책의수혜 - 양회전후정책관련주주도의투자심리개선전망 (-1.0%) 융기실리콘자재 (601012) 단결정웨이퍼생산글로벌 1 위기업, 단결정시장의 25% 를점유 - 정부의신에너지발전사업과친환경정책에따른수혜기대 (-26.1%) 화하행복부동산 (600340) 개발중인면적의 80% 가징진지지역, 징진지일체화 정책수혜 - 북경주요행정기관의퉁저우지역이전에따른도시개발수혜 (-19.3%) 국전남서테크놀로지 (600406) 국가전력망산하유일한상장사로, 중국전력망자동화 M/S 30% - 중국스마트그리드시장확대및전기차충전소건설의수혜 (-7.7%) 참고 : China 10 종목은후강퉁주식으로구성. 당사는고객의투자위험관리를위하여中國주식에투자하실경우자산의 10% 이내에서포트폴리오차원의투자를추천드립니다. 개별종목의높은변동성을고려하여적어도세종목이상분산투자를하여고변동성리스크관리를하시길권고드립니다. 8

10 해외주식팀 글로벌 ETF 종목 ( 티커 ) 주가 (USD) 펀드개요및투자포인트 편입일수익률 ishares MSCI Emerging Markets (EEM) 글로벌이머징시장주요종목에투자하는 ETF - 투자대상국가는중국 (19%), 한국 (15%), 대만 (12%), 인도 (8%) 등 - 주요보유종목은 TSMC, 삼성전자, 텐센트홀딩스, 차이나모바일, 나스퍼스등 - 글로벌불확실성완화에따른이머징시장강세전망 4/18 (-1.2%) - 실물골드바 ( 금괴 ) 를보유하는대표적금투자 ETF SPDR Gold Trust (GLD) 금선물에투자하는일반금투자 ETF 들과차별화되며, 보유하고있는골드바는수탁사창고에보관 - 중국, 인도의장신구용금수요회복및금생산량감소에따른가격강세기대 4/8 (-0.3%) Deutsche X-trackers CSI 300 China (ASHR) 중국 CSI 300 지수를벤치마크로추종하여운용 - 주요보유종목은중국평안보험, 중국민생은행, 흥업은행, 초상은행, 교통은행, 상해포동발전은행, 만과, 중신증권, 농업은행, 귀주모태주등 - 양회이후중국시장정책모멘텀및저가매력에따른매수세유입기대 3/21 (-3.4%) ishares Core Aggressive Allocation (AOA) 공격형자산배분 ETF 로 80% 의자산을주식, 20% 를채권에투자 - 재간접펀드형태로운영되며, 블랙록이운용하는주식형및채권형 ETF 편입 - 국가별비중은미국 (54%), 일본 (9%), 영국 (6%), 프랑스 (3%) 등 - 원자재시장안정및연준금리인상가능성약화로글로벌자산시장강세기대 3/21 (+1.6%) Robo Global Robotics and Automation (ROBO) 글로벌주요로봇및산업자동화기업들에투자하는 ETF - 국가별비중은미국 (39%), 일본 (24%), 독일 (9%), 대만 (8%), 스위스 (4%) 등 - 주요보유종목은하이윈테크놀로지 ( 대만 ), 코그넥스 ( 미국 ), 링컨일렉트릭 ( 미국 ), 쿠카 ( 독일 ), 파로테크놀로지 ( 미국 ) 등 3/21 (+3.6%) ( 다음페이지에계속 ) 9

11 해외주식팀 종목 ( 티커 ) 주가 (USD) 펀드개요및투자포인트 편입일수익률 Energy Select Sector SPDR (XLE) 미국에너지섹터주요종목에투자하는대표적인 ETF - 주요보유종목은엑슨모빌, 셰브론, 슐럼버거, EOG 리소시스등 - 미국에너지기업실적안정화및주가하락에따른밸류에이션매력부각 - 주요산유국감산합의가능성에따른유가상승및정유기업이익개선기대 2/5 (+15.7%) Consumer Discretionary Select Sector SPDR (XLY) 미국주요경기소비재기업에투자하는 ETF - 아마존닷컴, 홈데포, 월트디즈니, 컴캐스트, 맥도날드, 스타벅스, 나이키등경기소비재업종전반주요종목을보유 - 미국고용안정및민간소비증가에따른경기소비재섹터강세전망 1/4 (+1.8%) - 미국나스닥대표 100 종목에투자하는 ETF PowerShares QQQ Nasdaq 100 (QQQ) 애플, 알파벳을포함한 IT 기업과길리어드사이언스, 암젠, 셀진등바이오테크기업, 디즈니, 컴캐스트등미디어엔터테인먼트기업들이모두포함 1/4 (-2.6%) - 유동성및펀드총자산규모에서미국투자대표 ETF 중하나 First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) 미국주요인터넷업체에투자하는 ETF - 알파벳 ( 구글 ), 페이스북, 아마존닷컴, 세일즈포스닷컴, 넷플릭스등글로벌인터넷서비스및컨텐츠, 클라우드컴퓨팅업체등을보유 - 미디어 / 컨텐츠, 인터넷플랫폼산업의구조적성장기대 1/4 (-7.4%) PowerShares DB Commodity Index (DBC) 세계에서가장거래가많이되는 14개원자재에투자하는 ETF - 원유, 천연가스, 금, 은, 알루미늄, 구리, 대두, 설탕, 밀등을보유 - 글로벌원자재낙폭과대에따른 Bottom-fishing 관점에서접근 - 개별원자재에직접투자하기보다는원자재의전반적가격상승에베팅 1/4 (+5.2%) 참고 : 상기 ETF 는모두미국시장에상장되어거래中한국과현지와의시차에따라주가는전일종가기준. 10

12 기업실적발표일정 한국주요기업실적발표일정 회사명잠정실적 Fnguide Consensus 영업 ( 잠정 ) 실적 ( 십억원 ) 발표예정일매출액영업이익순이익매출액영업이익순이익 삼성전자 4 월 7 일 48,812 5,462 4,558 49,000 6,600 - LG 전자 4 월 11 일 14, , POSCO 4 월 21 일 13, , LG 화학 4 월 21 일 5, , 대림산업 4 월 21 일 2, , KB 금융 4 월 21 일 2, 하나금융지주 4 월 22 일 2, SK 이노베이션 4 월 22 일 9, , LG 하우시스 4 월 22 일 SK 하이닉스 4 월 26 일 3, , 현대차 4 월 26 일 21,735 1,471 1,593 22,351 1,342 1,768 삼성전기 4 월 26 일 1, , LG 생활건강 4 월 26 일 1, , 현대중공업 4 월 26 일 10, , 한국항공우주 4 월 26 일 효성 4 월 26 일 3, , LS 산전 4 월 26 일 기아차 4 월 27 일 11, 현대글로비스 4 월 27 일 3, LG 디스플레이 4 월 27 일 6, LG 이노텍 4 월 27 일 1, 삼성물산 4 월 27 일 7, GS 건설 4 월 27 일 2, 현대건설 4 월 27 일 4, 이노션 4 월 27 일 현대제철 4 월 27 일 3, NAVER 4 월 28 일 참고 : 컨센서스는 K-IFRS 연결기준 1 분기실적으로 2016 년 3 월 31 일기준 / 상기실적발표예정일은변경될수있음을유의하십시오자료 : Fnguide, 삼성증권. 11

13 투자정보팀 수급빅매치 전일외국인주요매매종목 유가증권시장 코스닥시장 순매수 ( 억원 ) 순위 순매도 ( 억원 ) 순매수 ( 억원 ) 순위 순매도 ( 억원 ) SK하이닉스 SK이노베이션 157 뉴트리바이오텍 64 1 로엔 166 삼성전자 호텔신라 101 파라다이스 20 2 카카오 55 우리은행 LG생활건강 95 슈피겐코리아 13 3 셀트리온제약 30 현대중공업 LG전자 89 비아트론 13 4 SK머티리얼즈 25 POSCO 삼성전기 66 컴투스 12 5 이지바이오 24 하나금융지주 엔씨소프트 62 크루셜텍 12 6 디오 19 한국전력 SK 59 에코프로 9 7 웹젠 15 대림산업 99 8 효성 44 동서 9 8 코나아이 15 하이트진로 70 9 신한지주 43 성우하이텍 9 9 게임빌 15 한국타이어 현대차 43 대화제약 9 10 인바디 14 전일기관주요매매종목 유가증권시장 코스닥시장 순매수 ( 억원 ) 순위순매도 ( 억원 ) 순매수 ( 억원 ) 순위순매도 ( 억원 ) SK 하이닉스 POSCO 275 로엔 96 1 레고켐바이오 34 현대차 LG 전자 245 셀트리온 30 2 셀트리온제약 30 삼성에스디에스 우리은행 128 카카오 19 3 한일진공 24 SK 삼성전기 93 에스에프에이 18 4 메타바이오메드 23 현대모비스 대한항공 86 연우 15 5 뉴트리바이오텍 20 기아차 삼성 SDI 67 코스온 14 6 오스템임플란트 19 KB 금융 93 7 LIG 넥스원 65 에머슨퍼시픽 12 7 파라다이스 17 KCC 58 8 LG 화학 64 유니셈 11 8 바이넥스 16 SK 텔레콤 56 9 아모레퍼시픽 61 컴투스 10 9 게임빌 15 한화케미칼 한국타이어 60 인바디 9 10 CJ E&M 15 참고 : 상기자료는 17:00 시기준자료로서시간외대량매매의발생및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다. 자료 : 한국거래소 전일기관 / 외국인동시순매수주요종목 유가증권시장 코스닥시장 기관기준 ( 억원 ) 순위외국인기준 ( 억원 ) 기관기준 ( 억원 ) 순위외국인기준 ( 억원 ) SK 하이닉스 삼성전자 316 연우 15 1 슈피겐코리아 13 기아차 한국전력 100 에머슨퍼시픽 12 2 텍셀네트컴 7 SK 텔레콤 56 3 현대제철 22 컴투스 10 3 바이오랜드 4 참고 : 상기자료는 17:00 시기준자료로서시간외대량매매의발생및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다. 자료 : 한국거래소 12

14 최근 5일간외국인주요매매종목 유가증권시장 순매수 금액 ( 억원 ) 수익률 (%) 순위 순매도 금액 ( 억원 ) 수익률 (%) 삼성전자 1, KT&G POSCO 1, 롯데케미칼 삼성SDI 현대모비스 우리은행 SK텔레콤 현대중공업 호텔신라 NAVER 한샘 하나금융지주 삼성전기 한국전력 대림산업 만도 BGF리테일 기아차 LG디스플레이 코스닥시장순매수 금액 ( 억원 ) 수익률 (%) 순위 순매도 금액 ( 억원 ) 수익률 (%) 뉴트리바이오텍 로엔 오스템임플란트 SK머티리얼즈 크루셜텍 인바디 파트론 메디톡스 컴투스 이지바이오 지스마트글로벌 CJ E&M 카카오 쇼박스 비아트론 바이넥스 KH바텍 씨젠 이오테크닉스 ISC

15 최근 5 일간기관주요매매종목 유가증권시장 순매수금액 ( 억원 ) 수익률 (%) 순위순매도금액 ( 억원 ) 수익률 (%) SK 하이닉스 LG 화학 1, 현대모비스 삼성전자 1, KB 금융 POSCO KT&G LG 전자 현대제철 삼성물산 LG 디스플레이 NAVER OCI 대한항공 SK 한미약품 CJ CGV SK 이노베이션 기아차 현대산업 코스닥시장 순매수금액 ( 억원 ) 수익률 (%) 순위순매도금액 ( 억원 ) 수익률 (%) 한일진공 셀트리온 로엔 셀트리온제약 KG 이니시스 오스템임플란트 컴투스 메디톡스 카카오 바텍 유니셈 창해에탄올 휴온스 케어젠 인트론바이오 파트론 에코프로 레고켐바이오 와이지엔터테인먼트 에이치엘비 참고 : 상기자료는 17:00 시기준자료로서시간외대량매매의발생및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다. 자료 : Fnguide 기관 / 외국인순매수전환종목 유가증권 시장 외국인 롯데제과, 동아에스티, 케이씨텍 코스닥 외국인 루트로닉, 에이티젠, 평화정공 기관 오뚜기, 한일시멘트, SK가스 시장 기관 에스에프에이, 인바디, 동원개발 참고 : 순매수전환은 2 일연속매도에서 2 일연속매수전환하고, 매수금액이매도금액보다큰종목자료 : Fnguide 14

16 투자정보팀 Market Indicators Macro Indicator 시티매크로리스크인덱스 ( 지수 ) 시티매크로서프라이즈인덱스 ( 지수 ) 20 선진시장 10 0 (10) 0.4 (20) (30) 신흥시장 0.2 자료 : Bloomberg (40) 자료 : Bloomberg 미국 / 일본국채수익률추이 (%) 참조 : 10 년물기준자료 : Bloomberg 일본 ( 우측 ) 미국 ( 좌측 ) (%) (0.2) 달러인덱스와아시아달러인덱스추이 ( 지수 ) ( 지수 ) 아시아달러인덱스 ( 좌측 )* 104 참조 : * 미국달러화에대한아시아 10 개국통화가치자료 : Bloomberg 달러인덱스 ( 우측 )

17 글로벌증시동향 MSCI 지역별증시성과 MSCI 지역별 12 개월선행기준예상 EPS 증가율및 P/B (%) (1) (2) 일본 선진시장 글로벌 선진유럽한국신흥아시아 1 주일 1 개월 미국 신흥시장 중국 P/B ( 배 ) 신흥아시아 미국선진국 글로벌 중국 신흥국 일본 0.5 한국 선진유럽 EPS 증가율 ( 전년대비,%) 참고 : 4 월 18 일 ~ 4 월 25 일기준자료 : Thomson Reuters 자료 : Thomson Reuters MSCI 선진시장섹터별주간증시성과 (%) (2) (4) 자동차철강금속에너지금융기계운송소재화학제약산업재경기소비재건설유통필수소비재 IT 유틸리티 MSCI 선진시장주요국가별 2016 년예상 EPS 추이 ( =100) 년1월 15년5월 15년9월 16년1월미국선진유럽일본 참고 : 4 월 18 일 ~ 4 월 25 일기준자료 : Thomson Reuters 자료 : Thomson Reuters MSCI 신흥시장섹터별주간증시성과 (%) (2) MSCI 신흥시장주요국가별 2016 년예상 EPS 추이 (2015.1=100) (4) 에너지철강금속필수소비재금융자동차소재운송산업재유틸리티경기소비재건설 IT 제약화학유통기계 65 15년1월 15년5월 15년9월 16년1월 한국중국신흥아시아 참고 : 4 월 18 일 ~ 4 월 25 일기준자료 : Thomson Reuters 자료 : Thomson Reuters 16

18 상품및산업 Indicators TR/Jefferies CRB Index ( 지수 ) CRB( 에너지제외 ) CRB 150 자료 : Thomson Reuters, 주 : CRB( 농산물 + 에너지 + 비철금속 ) 국제유가 ( 달러 / 배럴 ) 자료 : Thomson Reuters 두바이 WTI 브렌트 싱가포르정제마진 ( 달러 / 배럴 ) 자료 : Thomson Reuters 항공유 & 가솔린 ( 달러 / 배럴 ) ( 달러 / 갤런 ) 가솔린 ( 우측 ) 항공유 ( 좌측 ) 년 11월 15년 4월 15년 9월 16년 2월 자료 : Bloomberg 대두 & 옥수수 ( 달러 / 부셀 ) ( 달러 / 부셀 ) 1, ,000 옥수수 ( 우측 ) 대두 ( 좌측 ) 자료 : Thomson Reuters 소맥 & 원당 ( 달러 / 부셀 ) ( 달러 / 파운드 ) 소맥 ( 좌측 ) 원당 ( 우측 ) 자료 : Thomson Reuters 17

19 LME( 비철금속 ) 지수 ( 지수 ) 3,200 3,000 2,800 2,600 2,400 2,200 2,000 귀금속가격 ( 달러 / 온스 ) ( 달러 / 온스 ) 1,500 2,000 1,400 은 ( 우측 ) 1,750 1,300 1,500 1,200 1,100 금 ( 좌측 ) 1,250 1,800 자료 : Thomson Reuters 1,000 자료 : Thomson Reuters 1,000 비철금속가격 ( 달러 / 톤 ) ( 달러 / 톤 ) 7,500 2,600 7,000 2,400 6,500 아연 ( 우측 ) 2,200 6,000 2,000 5,500 1,800 5,000 구리 ( 좌측 ) 1,600 4,500 1,400 4,000 1,200 자료 : Thomson Reuters 철강유통가격 ( 위안 / 톤 ) 3,200 3,000 2,800 2,600 2,400 상해철근 2,200 2,000 1,800 중국열연코일 1,600 자료 : Bloomberg 한국장단기금리스프레드 (% 포인트 ) 년 11 월 15 년 3 월 15 년 7 월 15 년 11 월 16 년 3 월 자료 : Fnguide 10yr-3yr 국채금리스프레드 KOSPI & KOSDAQ 거래대금 (5 일평균, 조원 ) 년1월 15년8월 16년3월 자료 : KRX 2015 년이후평균거래대금 8.5 조원 18

20 증시캘린더 MON TUE WED THU FRI [ 미국 ] [ 미국 ] [ 미국 ] [ 미국 ] [ 미국 ] 3 월신규주택매매 ( 천건 ) (3 월 -/E 520/P 512) 3 월내구재주문 ( 전월대비 ) (3 월 -/E 1.9%/P 3.0%) MBA 주택융자신청지수 ( 전주대비 ) (4 월 4 주 -/E -/P 1.3%) 신규실업수당청구건수 ( 천건 ) (4 월 4 주 -/E -/P 247) 3 월개인소득 ( 전월대비 ) (3 월 -/E 0.3%/P 0.2%) 2 월케이스쉴러주택지수 (2 월 -/E -/P ) 4 월 FOMC 회의 (4 월 -/E 0.50%/P 0.50%) 1 분기 GDP( 전분기대비 ) (1 분기 -/E 0.7%/P 1.4%) 3 월개인소비지수 ( 전월대비 ) (3 월 -/E 0.2%/P 0.1%) 4 월소비자기대지수 (4 월 -/E 95.6/P 96.2) [ 한국 ] 1 분기 GDP( 전년대비 ) (1 분기 2.7%/E 2.7%/P 3.1%) [ 한국 ] 4 월소비자심리지수 (4 월 -/E -/P 100) [ 유럽 ] 3 월 M3 통화공급 ( 전년대비 ) (3 월 -/E 5.0%/P 5.0%) [ 유럽 ] 4 월소비자기대지수 (4 월 -/E -9.3/P -9.3) 4 월미시건대소비자지수 (4 월 -/E 90.2/P 89.7) [ 한국 ] 5 월기업경기실사지수제조업 (5 월 -/E -/P 70) 3 월광공업생산 ( 전월대비 ) (3 월 -/E -0.6%/P 3.3%) [ 유럽 ] 4 월소비자물가지수 ( 전년대비 ) (4 월 -/E 0.1%/P -) 1 분기 GDP( 전년대비 ) (1 분기 -/E 1.5%/P 1.6%) * 증시휴장 일본 5/ 美 4 월마켓제조업 PMI 4 월 ISM 제조업지수 3 월건설지출유 4 월마킷제조업 PMI 韓 4 월소비자물가지수中 4 월차이신제조업 PMI 유 3 월생산자물가지수 美주간 MBA 주택융자신청지수 4 월 ADP 취업자변동 3 월무역수지 4 월 ISM 비제조업지스 3 월제조업수주 3 월내구재주문유 3 월소매판매 美주간신규실업수당청구건수 美 4 월비농업고용자수변동 4 월실업률 * 증시휴장 홍콩, 중국등 * 증시휴장 일본등 * 증시휴장 일본등 * 증시휴장 한국, 일본등참고 : 韓 : 한국, 美 : 미국, 유 : 유로존, 中 : 중국, 日 : 일본, 독 : 독일, 영 : 영국 / 현지시간기준 / E: 예상치, P: 직전발표치자료 : Bloomberg 19

21 본자료는당사의저작물로서모든저작권은당사에게있습니다. 본자료는당사의동의없이어떠한경우에도어떠한형태로든복제, 배포, 전송, 변형, 대여할수없습니다. 본자료에수록된내용은투자전략센터가신뢰할만한자료및정보로부터얻어진것이나, 당사는그정확성이나완전성을보장할수없습니다. 따라서어떠한경우에도본자료는고객의주식투자의결과에대한법적책임소재에대한증빙자료로사용될수없습니다. 서울특별시중구세종대로 67 삼성본관빌딩 14 층투자전략센터

투자정보팀 한눈에보는증시 차익실현국면 : 지수혼조세지속전망 주요대형주의어닝서프라이즈소식에도지수는추가반등보다는조정국면에무게가더실리는양상이다. 이는글로벌증시전반에서유사하게관찰되고있으며특별한악재와호재가

투자정보팀 한눈에보는증시 차익실현국면 : 지수혼조세지속전망 주요대형주의어닝서프라이즈소식에도지수는추가반등보다는조정국면에무게가더실리는양상이다. 이는글로벌증시전반에서유사하게관찰되고있으며특별한악재와호재가 2016. 4. 14 한눈에보는증시 차익실현국면 : 지수혼조세지속전망 KOREA 30 CHINA 10 글로벌 ETF 수급빅매치 Market Indicators 증시캘린더 투자정보팀 junghun1212.seo@samsung.com 02 2020 6790 한눈에보는증시 차익실현국면 : 지수혼조세지속전망 주요대형주의어닝서프라이즈소식에도지수는추가반등보다는조정국면에무게가더실리는양상이다.