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1 베트남 FOCUS 베트남디저트프랜차이즈 : 아이스크림 VS 빙수 베트남경제동향및투자관련주요이슈 내년최저임금합의 : 12.4% 상승 베트남중앙은행, 동화평가절하없을것 의류업계, FTA 수혜예상 위안화의평가절하, 철강수입급증우려 하이테크공단, 투자인센티브확대요구 베트남동화평가절하, 부동산시장에타격전문가칼럼 / 법령안내 초과근로수당계산관련신규법령및대응방안 - 법무법인 ( 유 ) JP 오광원변호사 무역관투자상담내용 호치민무역관투자상담내용 - 호치민무역관투자전문위원김찬영 투자기업을위한일정안내 [ 무역관소식 ] KOTRA 글로벌마케팅인턴후견기업모집 [ 무역관소식 ] KOTRA 베트남 K-MOVE 센터안내 입찰정보 Haiphong Urban Transport Development Project Second Upper Secondary Education Development Project (USEDPII) Transmission Efficiency Project (TEP) - Package HHDABN2-W10 Transmission Efficiency Project (TEP) - Package HHDABN2-G09 주요경제지표

2 베트남 FOCUS 베트남디저트프랜차이즈 : 아이스크림 VS 빙수 - 베트남디저트시장, 지속성장가능 - - 한국빙수현지시장개척단계, 긍정적인소비자반응 - 베트남디저트시장현황 ㅇ베트남은현재주변국들과비교하면시장규모및구매력이낮은편임에도불구하고외식서비스시장, 특히디저트부문은 9,000만명의소비인구를바탕으로잠재력이큰시장으로높게평가되고있음. ㅇ베트남식품및비주류지출액은주변국가에비해아직낮은편임. 비즈니스모니터인터내셔널 (BMI) 에따르면 2014년베트남가구의 17% 가연평균수입이 1,000달러미만이었음. - 또한태국의일인당평균식품및비주류지출액은 900달러이상인반면베트남은 449달러에불과함. 그러나베트남의일인당평균식품및비주류지출액이 2019년에는 804달러까지상승하며주변국들과비슷해질전망임. < 베트남의일인당평균식품및비주류지출액 > 년대비 2019년증가율, 주변국가와비교 출처 : Vietnam Food & Drink Report Q3-2015, BMI - 2 -

3 베트남식음료서비스의성장이유 ㅇ베트남많고젊은인구 = 트렌디한젊은소비자 - 베트남의인구는약 9100만명이며매년 1% 의증가율을보임. 동남아시아국가중인도네시아와필리핀에이어 3번째로인구가많은국가이며 30세이하의젊은층이베트남인구의절반임. 베트남의경우 50대이하의인구가전체인구의 78%, 40대이하의경우 65% 로변화에유연한젊은소비층을이루고있음. ㅇ경제성장에따른중간, 고소득층증가 - 베트남 GDP는 기간매년평균 6.3% 성장했음. Economist Intelligence Unit (EIU) 에따르면향후 5년간은성장세가조금씩회복하여평균 6.4% 씩성장할것으로예상됨. - 다른 ASEAN국가들과비교해봤을때, 베트남의평균 GDP 성장률은태국, 말레이시아, 인도네시아보다높았으며, 기간역시주변국가들에비해높은성장률을기록할것으로보임. 2014년베트남일인당 GDP는 2,025달러이며 2020년에는 3,000달러까지상승할것으로예상됨. - 미국보스턴컨설팅그룹에따르면 2020년베트남의중산층은 3,300만명에달할것으로예상하고있으며이런도시지역의소득증가및라이프스타일의변화는브랜드식품및음료에대한수요를증가시키고있음. ㅇ외투기업, 도시화, 관광객, 베트남교포들로인한서구적라이프스타일확산 - 도시의인구증가속도가농촌보다빠르며 기간농촌의평균인구증가율이 0.09% 였던반면도시의평균인구증가율은 3.3% 였음. 외국인여행자수역시 기간동안매년평균 12% 씩증가했음. - 특히외국인여행자및외국기업증가와함께두터운젊은층과 400만명으로추정되는해외에거주중인베트남교포들과이들의베트남가족사이의끈끈한유대관계는결과적으로서구적라이프스타일을빠르게확산시키는데크게기여하고있으며베트남인들의외국브랜드선호도를심화시켰음. 또한이는외국식음료제품의확산과외국식음료브랜드인지도를향상으로이어졌음. 아이스크림과빙수, 베트남현지시장현황 ㅇ베트남은무더운동남아의기후적인요인과젊은소비자층이인구의 50% 에달하기때문에아이스크림과빙수인차가운아이스디저트시장은지속적으로확대될것으로전망됨. - 더불어베트남중산층및고소득층확대는외국제품, 프리미엄제품의소비수요에지속적인증가로이어질것으로봄. ㅇ베트남에아이스크림은프랑스의식민지였던 20세기초반에등장함. 베트남의아이스크림시장은세계적으로빠르게성장하고있는국가중하나로 2014년까지연평균 17% 씩증가했음

4 - 유로모니터의조사결과에따르면 2014년아이스크림시장은 996.5억달러로현재베트남의일인당아이스크림소비량은연간 0.5L 임. ( 최대아이스크림소비국미국 17L, 독일 6L) ㅇ한국교민커뮤니티를대상으로시작된빙수는 2014년부터현지사람들에게전파됨. 한류에힘입어많은인기를얻고있으며디저트시장에크게자리매김을할것으로예상됨. - 그이유는첫번째, 베트남에현지인들이즐겨먹는 'Si ro da bao'(shvaed ice syrup) 이라는비슷한로컬디저트가있음. 두번째, 한류로인해한국음식에관심도가높아로컬대중매체또한한국디저트인빙수를취급하는케이터링업체관련정보가늘어나고있음. 세번째, 빙수의주재료로열대과일을사용하여현지인이더욱한국디저트에익숙해지고있기때문임. ㅇ베트남디저트프랜차이즈는아이스크림이단연우세지만한국식디저트인빙수는새로운트렌드로서점차확대될것으로보고있음. - 현재베트남에는빙수는한국빙수와비슷한다른나라의빙과류디저트프랜차이즈역시증가하고있음. ( 일본의 Kakigoori, 싱가포르, 말레이시아의 Ice Kachang, 필리핀의 Halo Halo, 인도네시아의 Cendol가있음.) 도매시장은저렴한가격의현지기업이, 프랜차이즈는외투기업이주도 ㅇ포장된아이스크림제품 (Pre-packed ice cream products) 은베트남전통유통망과현대유통점을통해유통되며 Kinh Do, Trang Tien, Vinamilk 등현지기업이주도하고있음. - 현지브랜드는저렴한가격으로하겐다즈, 베스킨라빈스, 스웬센데일리퀸, 뉴질랜드내추럴, 웰스, F&B, 빙그레, 롯데, 해태, 세이카, 메이지, 글리스, 모리나가등미국, 호주, 프랑스, 태국, 한국, 일본의유명브랜드보다시장점유율이높음. < pre-packed ice cream 시장규모및성장률 > 자료원 : Euromonitor International Ice Cream in Vietnam, April 2015 비고 : + Impulse ice cream: Single-served ice cream purchased for immediate consumption; Take-home ice cream: Ice cream purchased for consumption at home + US$/VND exchange rate: 2013: US$ 1=VND 20,940 / 2014: US$ 1=VND 21,

5 < pre-packed ice cream 예상시장규모및성장률 > 자료원 : Euromonitor International Ice Cream in Vietnam, April 2015 외국아이스크림프랜차이즈시장현황 ㅇ아이스크림가게는외국프랜차이즈의프리미엄제품이우세적임. 유명외국브랜드인하겐다즈, 콜드스톤, 버드, 베스킨라빈스등이발빠르게입지를다지고있음. - 아이스크림가게및디저트가게, 레스토랑에서제공되는아이스크림의주요소비자는개인소득이있는소비자들로단순히아이스크림을먹기보단모임이나수다를위한공간으로활용하기때문에모던한외국브랜드의선호도가높은것으로보임. < 주요외국아이스크림프랜차이즈브랜드 > 브랜드브랜드개요베트남마스터프랜차이즈진출년도매장현황 하겐다즈 제너럴밀스의자회사 ( 미국 ) 전세계 54개국 900개매장운영 International Lifestyle JSC ( ) 본사 : 호치민 Being a registered local joint stock company 2012 호치민 3 곳 베스킨라빈스 던킨도넛자회사 ( 미국 ) 전세계 52개국 7000개매장운영 Blue Star Food Corp.(BSF) ( ) 본사 : 호치민 Being a registered local joint stock company 2012 하노이 2곳호치민27곳냐짱 1곳다낭 1곳 An Minh Ice Cream JSC Swensens 스웬슨 IFC ( 캐나다 ) 전세계 300개매장 본사 : 호치민 Being a registered 2010 호치민 6곳하노이 2곳 local joint stock company - 5 -

6 North American Food Corp. 버드 Berkeley Farms 자회사 ( 미국 ) vn 본사 : 호치민 Being a registered local joint stock company 2007 호치민15곳하노이 + 동나이 6곳 데일리퀸 Berkshire Hathaway 자회사 ( 미국 ) 전세계 27개국 6400개매장운영 QSR Vietnam ( 본사 : 호치민 Being a registered local private limited liability company 2014 호치민13곳하노이2곳 자료원 : 호치민무역관종합 로컬아이스크림프랜차이즈시장현황 ㅇ베트남모든도시에로컬아이스크림브랜드들이다수있지만, 대부분의브랜드들이체인점및프랜차이즈를통한매장확장을하지못하고있음. 그이유는저소득층과중산층을대상으로하는소규모브랜드이기때문임. ㅇ파니, 스노위, 몬테로사, Hapro Bon Mua (Four Seasons) 및 Thuy Ta등중산층과고소득층을대상으로하는유명로컬브랜드의경우이미체인점및프랜차이즈방식을통해시장점유율을확장하고있음. - 그중파니, 스노위, 몬테로사는아이스크림을전문적으로취급하는브랜드이며, Hapro Bon Mua, Thuy Ta는아이스크림을포함, 식사, 음료, 패스트푸드등여러품목을취급하는브랜드임. ㅇ외국브랜드와비교해보았을때, 로컬브랜드의경우마케팅및프로모션활동이다소부족한편임. - 중상급시장 (middle and high-end segments) 에진입한로컬브랜드의경우자사홈페이지및페이스북페이지를보유하고있음. 하지만신제품출시나프로모션활동이활발하지않아대중매체를통한고객과의소통이원활하지못함

7 < 주요로컬아이스크림프랜차이즈브랜드 > 브랜드브랜드개요비즈니스형태진출년도매장현황 Mr. Jean-Marc Bruno가하노이에서브랜드개발. 브랜드소유주 : Fanny Vietnam JSC -프리미엄아이스크림전문 하노이 1 ( ) 체인점운영 1994 호치민 4 파니 100% 프랑스회사자본베트남빈증지역에아이스크림제조공장소유 -호레카납품 -현대유통점판매 싱가폴 1 Hiep Phu Co.,Ltd.(100% 로컬 스노위 자본 ) 가소유및설립한로컬브랜드임. ( ) 롱하우, 롱안지역에아이스크림제조공장소유 -아이스크림전문체인점운영 -세일즈에이전트 2008 호치민 2 하노이 1 Phan Nam Monte Rosa(100% 로컬 몬테로사 자본 ) 가소유및설립한로컬브랜드 ( ) 송탄, 빈증지역에아이스크림제조 -직영판매점운영 -현대유통점판매 1998 호치민하노이껀터 공장소유 자료원 : 호치민무역관종합 베트남빙수프랜차이즈현황 ㅇ베트남에서빙수는크게레스토랑과디저트가게에서판매됨. 디저트가게의경우커피전문점, 베이커리, 디저트전문점을포함함. - 지금은로컬및외국법인모두베트남빙수시장에진입이가능하지만 2015년전에는베트남케이터링서비스의외국인직접투자가불가했음. 이런이유로한국인이운영하고있지만케이터링업체를포함, 빙수를취급하는대부분의작은가게들은법적으로베트남기업으로등록되어있는경우가많음. ㅇ베트남빙수시장에진출한외국프랜차이즈기업이많지않음. 지금까지는카페베네와할리스커피, 2개의한국커피프랜차이즈기업만이진출해있음. - 현재호치민과하노이두곳에빙수판매매장이집중되어있으며특히한국인을대상으로하거나, 한국인이운영하는가게들은대부분한인타운에위치하고있음

8 < 베트남내빙수판매주요브랜드 > 베트남내주요빙수판매업체번호브랜드명사업유형법적상태카페베네현지업체 1. 커피숍체인 ( 카페베네비나 ) am.com 프랜차이즈여부 예 위치 호치민 2. 할리스커피 커피숍체인 현지업체 (TNC F&B) 예 호치민 3. 파리바게뜨 베이커리-카페체인 100% 한국인직접투자 아니오 호치민, 동나이, 하노이 4. 앤젤리너스커피숍 100% 한국인직접투자 ( 롯데리아소속 ) 예 호치민 ( 단, 2개지점에서빙수판매 ) 5. 디어존커피커피숍현지업체아니오호치민 6. 노블모먼트카페 디저트카페 ( 주요디저트 : 빙수 ) 현지업체 ( 한국자본 ) 아니오 하노이 7. 엘리트하우스카페현지업체아니오하노이 8. 파우파우스노우 디저트카페 ( 주요디저트 : 빙수 ) 현지업체 ( 한국자본 ) 아니오 하노이 9. 스노우아일랜드 디저트카페 ( 주요디저트 : 빙수 ) 현지업체아니오하노이 10. 설화 투엣호아 디저트카페 ( 주요디저트 : 빙수 ) 현지업체 ( 한국자본 ) 아니오 호치민 - 8 -

9 11. 렘넨트카페빙스퐁빙수 디저트카페 ( 주요디저트 : 빙수 ) 현지업체 ( 한국자본 ) 아니오 호치민 12. 휴롬주스카페디저트카페 현지업체 ( 한국자본 ) 아니오 호치민 13. 더빙수플레이스- 마사지 디저트카페 ( 빙수전문 ) 현지업체아니오호치민 14. 브로빙수 디저트카페 ( 빙수전문 ) 현지업체 ( 한국자본 ) 아니오 하노이 15. 팥빙수83 도안케디엔 디저트카페 ( 빙수전문 ) 현지업체아니오하노이 16. 한우리 한국패스트푸드음식점체인 현지업체아니오호치민 17. 고기하우스 음식점체인현지업체아니오 하노이호치민 자료원 : 호치민무역관종합 베트남디저트프랜차이즈전망및시사점 ㅇ한류로인해베트남젊은층들의호응에힘입어한국제품들이베트남시장에쉽게진입할수있게된것은사실이지만베트남인들사이에서한국디저트브랜드의인지도는미국에비해상대적으로낮음. - 예를들어베트남사람들이스타벅스는잘알고있지만카페베네나할리스는잘알지못하며가게방문소비자들의수역시스타벅스가월등함. ㅇ한국디저트프랜차이즈브랜드들은한국자본으로운영중인로컬기업이나베트남에서 F&B 분야경험이많은베트남로컬기업을 master franchisee로선택하여베트남시장에진입하는것이유리할수있음. - 카페베네도이와같은사례임. 시장에대한이해를바탕으로저자본으로브랜드인지도를끌어올릴수있는방법을모색하기에는현지에유능한마스터프랜차이지가필요하기때문임. ㅇ신규브랜드들의시장진입이많아지고있어, 시장경쟁이더욱치열해질것으로예측 - 9 -

10 되며이에따라차별화된브랜드전략이매우중요함. - 성공적인베트남시장진입을위해철저한시장조사를하는것이매우중요함. 철저한시장조사를하여야만목표대상, 메뉴, 가격, 마케팅, 프로모션등의적절한비즈니스전략수립과브랜드포지셔닝이가능하기때문임. - 베트남프랜차이즈시장진출시지역선택또한아주중요한데, 대부분의외국브랜드들이베트남첫진출지역으로호치민을고름. - 하노이의인구는각 800만명으로호치민보다더많지만도시화율의경우호치민이 82%, 하노이가 42% 임. 일인당 GDP는 5,131달러로호치민이훨씬높음. 특히호치민사람들이외식을선호함. 이와같은복합적인요소들로인해호치민의디저트수요가높으며외투기업은호치민이더진출하기좋은여건으로판단하는것으로보임. 자료원 : Economist Intelligence Unit (EIU), Ministry of Industry and Trade of Vietnam (MoIT), estimates of the City Telephone Company, 베트남신문, 호치민무역관종합

11 베트남경제동향및투자관련주요이슈 내년최저임금합의 : 12.4% 상승 어제 ( ) 하노이에서열린세번째최저임금안회의에서협상자들은수시간의열띤논쟁끝에합의에도달함. 최저임금위원회는어제정부에내년최저임금상승률 12.4% 를승인요청할것이라결정하였음. 최저임금급지별임금수준결정은위원회멤버들의 90% 이상이 12.4% 인상에표를던진후오후 12:30에종료됨. 이전두번의회의에서노동총동맹은 16.8% 임금상승을원하는반면고용주대표베트남상공회의소 (VCCI) 는힘든시기를겪고있는기업들에힘을실어줘야한다며이보다낮은 9-10% 의상승을주장했음. 세번째회의가끝난후열린기자회견에서위원회의장이자노동보훈사회부차관인 Pham Minh Huan는, 위원회가합의안을도출했다고밝힘. 내년임금인상율은올해수준이며최저생활수준의 80% 이상을충족할것이라고밝힘. 정부에제출될최저임금안은최저임금 1급지월 350만동 (40만동상승 ), 2급지 310만동 (35만동상승 ), 3급지 270만동 (30만동상승 ), 그리고 4급지 240만동 (25만동상승 ) 임. 재계는낮은임금상승을원했으나, 위원회안에따른정부의승인안에따를것이라고상공회의소부회장 Hoang Quang Phong은밝힘. Phong에의하면, 기업들은임금인상과사투를벌이고있으며, 이러한인상은상황을악화시킬것이라함. 상공회의소는사회보험지급을낮추는안및노동자수입에기초하여사회보험을지급하도록하는로드맵에대해의견을모으고있음. 16개산업연합의조사에의하면기업들은 10%, 심지어일부기업의경우 6-7% 의임금상승만감당할수있다함. 노동총동맹부회장 Mai Duc Chinh는노동자측은 12.4% 향상에만족하지는않는다함. 다만상승률이올해의물가수준을고려하면적절하며노동자의삶을더편안하게할것이라고밝힘. 실제많은노동자들은고용계약에의해최저임금보다높은임금을받음. 그러나 Chinh은, 기업들이 2018년부터고용인의실임금에기초하여사회보험료를계산, 지급하게

12 되면타격을받을것이라밝힘. 베트남섬유의류협회회장 Vu Duc Giang에의하면, 위원회가결정한상승률은현지섬유및의류회사에엄청난압박을줄것이며, 업계가사회보험으로 6조동및노동조합비용에 4,500억동의추가지출이있을것이라밝힘. [ 출처 : The Saigon Times No. 5010, Sep 4, 2015] 베트남중앙은행, 동화평가절하없을것 중앙은행 (SBV) 은올해남은기간동안베트남동을평가절하하지않겠다고약속하면서외환시장이안정화되기시작함. 우리는 USD/VND 환율을조정했으므로베트남동평가절하를지속할이유가없습니다. 라고 State Bank(SBV) Nguyen Van Binh 총재가지난주거시경제정부회의에서외환시장변동에대해대답함. Binh 총재는 SBV가올해남은기간동안베트남동을평가절하하지않겠다고강조함. 이는지난몇주간외화시장의변동성이심리적요인에영향을받았으며화폐정책인필요시에환율안정을위한방책이었다고설명함. 또한, Binh 총재는달러를비축하는것이아니라수요에따라기업에미국화폐를매각한다고주장하는상업은행들의대표들을만남. 그는필요를입증하며 SBV가달러를시장에투입할준비가되었다고장담함. ACB의 Nguyen Thanh Toai 부총재에의하면, 중국화폐위안의평가절하와이에대한예측불가능한동향은은행이추가적인달러가치평가에대한우려를초래함. 따라서은행은달러구입을늘리고판매를제한함. SBV의공식발표로 USD/VND 환율이떨어지기시작함. 8월 26일주식거래소마감때에판매가는 1달러당 VND 22,510~22,520인반면에구입가는 1달러당 VND 22,450임. 이전의외환변동이후로, 달러는최고가격보다 VND 20~40정도낮게거래되고외환시장은안정되기시작했습니다. BIDV의 Can Van Luc 부총재가말했음. Luc 부총재에따르면, 베트남동을 1% 추가로평가절하하고 1주일에 3% 이내로거래범위를확대하는것은오히려 용감한결정 임. 그리고화폐당국인위안의평가절하라는외부요인에따른시기적절한대처임. 게다가연방준비은행 (FED) 이 9월또는 10월에이자율을높일수있기때문에, SBV의재정정책은이자율인상에따른영향을대비하는것입니다. 라고 Luc 총재는부연설명함

13 지난 5년간베트남동은 15% 정도평가절하된반면에, 평균적으로지방의화폐는같은시기에 17~18% 평가절하되었습니다. 베트남의이와같은평가절하는여전히평균이하수준입니다. 라며그는만일중국이화폐를더욱평가절하하게된다면베트남은환율을더욱유연하게대처해야한다는점에주목했음. 게다가, 경제학자 Le Xuan Nghia에의하면 FED가이자율을올리거나중국이추가적인화폐평가절하를하지않는다면 SBV의환율에영향을주지않을것임. 저는 SBV가올해초까지현재의환율을유지하기를원한다고믿으며이를유지해내리라생각합니다. 라고경제학자 Nghia가의견을밝힘. Luc 부총재는환율을관리하는것은장래에있어서더욱어려워질것이며중앙은행은단순히환율만을조정하는것대신에다른방안을찾아야한다는것을제안했음. [ 출처 : Vietnam Investment Review No.1246 Aug 31- Sep 6, 2015] 의류업계, FTA 수혜예상 수많은외국의류및직물회사가다가오는자유무역협정 (FTA) 에따라베트남투자를강화함. 업계내부자에따르면, 투자자들이의류및직물분야가 FTA 최대수혜부문중하나임이알려지자몇달전부터베트남내외국투자기업의투자증가와생산규모확대추세가나타남. 산업통상부의통계자료는베트남이올해상반기 54억 9천만달러의외국인직접투자를유치했음을나타냄. 이중에서의류직물분야는 11억 2천만달러를차지함. 이는대만의 Far Eastern Group 산하의 Polytex Far Eaxtern Co. Ltd가투자한남부지방의 Binh Duong 지역의 2억 7천4백만달러의의류프로젝트와 Hong Kong의 Worldon Vietnam Co. Ltd의 3억규모의프로젝트와같은대규모의개발덕분임. 확장된 9억달러의프로젝트와함께외국인직접투자유치가 14억이다다르자이러한투자확대추세가지속됨. 이시기에투자자본을가장많이증가한외국투자자는 Hyo Sung Vietnam임. 이회사는남부의동나이지역에생산확대를위하여 6억달러의직물프로젝트를추진중인한국투자기업임. 2007년에베트남에진출하며스판덱스와나일론을전문으로하는 3개의공장을동나이에운영중임. Hyo Sung Vietnam의 Yoo Sun Hyung 부사장에따르면투자증가로회사의베트남내전체투자에서 10억달러까지확대됨. 이는 FTA로부터잠재적인기회가될수있음. 게다가한국의 Panko Group 은최근중부지방의 Quang Nam 지역 Tam Thang

14 산업단지에의류및직물공장건설을착수함. 7천만달러를투자한 30ha규모의시설은 2만4천톤의직물, 2만4천톤의염색제품, 7천5만개의의류와 3천만개의액세서리를연간생산하리라예상됨. 공장이완공되면 1만5천명의현지고용을창출할것임. 2002년에베트남에진출하며 Panko는몇개월의시장조사후 4개의시설에투자결정을내리기전에베트남내 3개의공장에투자를함. 회사는탄탄한생산망을성공적으로구축했음. 현재모든제품이미국, 유럽연합, 일본으로수출됨 더욱이, 싱가포르의 Huntsman은 5월말호치민시부근에염색및화학제품 250톤을수용가능한보세창고개관을선언함. 우리는베트남시장이빠르게움직이고있으며환태평양경제동반자협정에대한예상으로수많은투자가이루어진다고판단했습니다. 회사는베트남이라라는가장큰투자지이자글로벌비즈니스계획의중요한시장을통해성장해나가려는목표가있습니다. Huntsman Textile Effects의 Paul Hulme 대표는말함. 유사한추세로, Dong Nai와 Quang Ninh 지역의공장에수억달러를투자한중국의직물제조업체인 Texhong은환태평양경제동반자협정으로베트남내사업을확장하고자관심을보임. [ 출처 : Vietnam Investment Review No.1246 Aug 31- Sep 6, 2015] 위안화평가절하로철강수입급증우려 산업전문가들은국내자금의철강회사들에게부담을주는위안화의약세때문에, 국내시장의수입철강의홍수에대해걱정하고있음. Vietnam Steel Association (VSA) 의부회장인 Nguyen Van Sua씨는최근의달러화에대한위안화의평가절하가중국으로부터수입되는건설용철강, 냉간압연강재, 피형철강재와같은철강제품의홍수를초래할것이며따라서지역시장에영향을미칠것이라고경고했음. Sua씨는중국의철강산업이세계에서가장크지만, 자국의감소하는수요가많은공장들로하여금많은양을해외로실어보내게압박했다고설명했음. 위안화가치하락은중국수출업체들에게가격을절감시킬수있는자유를주기때문에위안화의약세는중국철강제품들을해외에서더욱저렴하게만들것임. VSA 통계에따르면, 올해상반기동안, 690만톤이상의철강이베트남으로수입되었고, 38억 2천달러의수입액을기록했으며, 작년의같은기간동안에비해양에서는 37퍼센트, 가치에있어서는 13퍼센트증가했음

15 이러한수치에서, 중국으로부터의철강수입은 4백만톤이상, 210만달러의가치를차지했으며베트남의전체수입량의약 60퍼센트를차지했음. 다음으로는일본과한국이뒤따르는데, 각각 120만톤과 83만톤을차지했음. VSA의수치에따르면, 최근의위안화평가절하는중국철강수출을톤당약 $5 더저렴하게만듦. 같은의견으로, Vietnam Foundry and Metallurgy Science and Technology Association의회장인 Pham Chi Cuong씨는향후중국철강이베트남시장을많은양으로침수시켜버릴것을걱정했음. 그동안, 철강제품들에서의무역사기를막고자했던조치들은더이상효과를보지못하고있음. 예전에세계세번째로큰철강제조업체였던 Posco는스테인리스냉간압연강재가여전히베트남에낮은가격에수입되는것과그제품이낮은세금과비관세장벽의부족, 그리고표준적인요구사항들때문에지역시장을장악하고있는것에불만을표했음. Posco는 ASEAN 국가들, 그중에서도특히인도네시아, 태국, 그리고말레이시아가철강제품들의수입에비관세장벽을적용함으로써철강제품들의수입을어렵게했었는데, 베트남정부또한수입철강의질뿐만아니라국내제품들의경쟁성을강화하기위해서는베트남시장에대해비관세장벽을만들어야한다고말했음. 베트남산업무역부내경쟁국 (VCA) 은관세가실효되고일년이지난후지역생산업체들을보호하기위해, 6.45퍼센트로부터 30.73퍼센트까지이르는중국, 말레이시아, 인도네시아, 그리고대만으로부터수입되는냉간압연강재스테인리스철강에대한반덤핑관세를다시고려하고있음. [ 출처 : Vietnam Investment Review No.1246 Aug 31- Sep 6, 2015] 하이테크공단, 투자인센티브확대요구 Hoa Lac Hi-tech Park Management Board는공단에더많은투자자들을유치하기위해정부가더많은장려책을제공하도록제안할것임. 최근정부에제출된제안서에서, 경영위원회가기업수입과공단내투자자들의수출수입관세와관련된장려책들을모색할것을계획함을 Hoa Lac Hi-tech Park Management Board의부회장인 Nguyen Trung Quynh씨는 VIR에말했음. 저희는현재시행되고있는운영기간의 11-15년동안만이아니라, 공단에서투자자들이운영을하는동안계속, 정부가투자자들에대한모든토지임대료를면제해줄것을제안합니다. 또한, 저희는개인소득세를 50퍼센트만큼감소시킬것을제안합니다. 라고그는전하며, 집값이또한더저렴해질수있음을덧붙였음

16 부가적인장려책은매우중요한데, 저희가첨단산업제조, 첨단산업조사와개발, 훈련과교육, 사업과무역, 기술인프라개발, 사회인프라개발, 금융과투자와일반서비스에서의많은사업들에대한투자를필요로하기때문입니다. 라고 Quynh씨는말했음. 현재, 투자자들은새로운투자사업에대해처음 15년간은특별세율을, 과세수입의첫번째해다음의 4년동안은세금면제를, 다음 9년동안은지불해야하는세금의 50퍼센트감면을즐기고있음. 그들은또한만일사업이첨단산업분야에서커다란규모의투자라면처음 30년동안은 10퍼센트의특별수입세율을적용받음. 사업기간동안 10퍼센트의특별수입세율이교육과훈련, 건강, 문화, 스포츠와환경분야에특화된기업들에게가능함. 수입관세에관해, Quynh씨는투자사업에대해고정자산을만들어내곤했던수입제품들에대한관세면제혜택을투자자들이현재즐길수있음을보여주었음. 이러한면제는또한과학연구와기술개발에의직접적인사용을위해수입되는제품들에도적용가능하며, 또한원자재들과저장품, 그리고국내에서아직생산되지못하는부자재들 ( 여기서, 관세면제는마지막제품의생산일자로부터 5년이내에만적용가능함 ) 에대해서도적용됨. Quynh씨에의하면, 1,586헥타르의 Hoa Lac 첨단기술공단은베트남에서최초이자가장큰첨단기술공단임. 과학기술부로부터직접경영되며, 전략적위치에입지해있고, 현대적이며상호연결된인프라, 투자장려책과고급기술의인적자원들, 그리고원스탑행정서비스까지갖추고있음. 공단은이미한국, 일본, 중국으로부터많은외국인투자자들을끌어들였으며, 앞으로도계속국제투자자들을끌어들일것으로예상됨. 오늘날까지, 공단경영위원회는 VND56조 8000억 ($264억) 을넘는총등록자금과총면적 336헥타르를아우르는지역과함께, 67개의사업들에투자허가증을제공했음. 사업들은소프트웨어거래와생산, 정보기술, 생명공학, 약학, 전자공학, 자동화, 그리고전자통신장비에집중하고있음. 33개의진행중인사업들중, Viettel Group, FTP University, FTP Software Village, Vietnam Nissan Technology, the Vietnam-Korea Institute of Science and Technology(V-KIST), the Vietnam Space Centre, the Hanoi University of Science and Technology, 그리고 vietnam-japan University의뛰어난사업들이있음. [ 출처 : Vietnam Investment Review No.1246 Aug 31- Sep 6, 2015] 베트남동화평가절하, 부동산시장에타격 근래의 VND 평가절하는베트남부동산시장의최근회복을다시훼손시켰음. 금융전문가들은이러한가격증가가도미노영향을미칠것이라고예상했는데, 부동산분야의기계설비류와자재들및서비스의비용을끌어올릴것이라고보았음

17 GP-Invest의회장인 Nguyen Quoc Hiep씨는특히고급부문내에서가격의증가가관측되어졌다고전했음. 그는이것이수입건축자재들의가격이더높아지는결과를낳을수있다고덧붙였음. 부동산개발자들은건축과정의비용에따라부동산가격을증가시키는데, 따라서부동산시장으로들어오는제품들의가격인상은불가피합니다. 라고 Hiep씨는전했음. Nha Dat 24 Joint Stock Company의사장이자부동산중개업자인 Le Ngoc Quynh씨는부동산개발자들을비롯해, 땅임대주들또한 3에서 5퍼센트정도로그들의임대비용을증가시켰다고전했음. 하지만, Savills Vietnam의투자부장인 Su Ngoc Khuong씨에따르면, 몇몇의베트남회사들은해외로수출하는자재들을통해이득을취하고있다고함. 그는덧붙이길, 외국인투자자들의관점에서보면, 이것은사실상그들에게외환이조정되는시점에베트남시장으로합류할수있는기회입니다. 반대로, 국장이자 CBRE Vietnam과함께국가비즈니스라인의선구자역할을하고있는 Dung Duong씨는부동산시장에의영향은미미할것으로예상된다고전했는데, 특히부동산시장이크게국내수요와공급에의해좌우되기때문이라고했음. 베트남의주택지시장은국내의공급에지배받고있는데, 외국인개발자들에의한공급도존재하긴하지만 10퍼센트도안됩니다. 그렇기때문에, 환율이가격에미치는영향은제한적일수밖에없습니다. 하지만, 화폐의평가절하가인플레이션에압력을가할때가격은영향을받을지도모릅니다. CBRE Vietnam의수치에따르면, 역사적으로, 부동산가격은환율에의하기보다는부동산의수요와공급에의해더욱많이영향을받는경향이있음. 그녀는수입된자재들의비용에따른영향은이미진행중인개발에대해서는제한적일수밖에없다고덧붙였음. 하지만, 미래의사업들에대해서라면, 자재들의비용이판매가격에압력을줄것인데, 특히비용들이 US 달러로매겨질때는비용이잠재적으로더높아질가능성이있기때문임. 8월 12일과 19일에는, 베트남중앙은행이 VND/USD 참고금리제를 1퍼센트만큼올려 VND21,890(8월 19일 ) 로올렸고, 동시에거래밴드를 +/-1퍼센트에서 +/-2퍼센트 (8월 12일 ) 까지, +/-3퍼센트 (8월 19일 ) 까지넓혔음. 올해초부터현재까지, 베트남동화는 USD에비해 5퍼센트가치를잃었고, 2011년부터보았을때일년에가장큰평가절하를만들었음. [ 출처 : Vietnam Investment Review No.1246 Aug 31- Sep 6, 2015]

18 전문가칼럼 / 법령안내 초과근로수당계산관련신규법령및대응방안 오광원법무법인 ( 유 ) JP 하노이사무소한국변호사 I. 노무관리관련새로운시행령과시행규칙의공포 올해 3월노동법일부규정의시행을위한정부시행령 (Decree 05/2015/ND-CP) 이발효된데이어, 이번달 8일에는위정부시행령의임금부분에대해노동보훈사회부장관이공포한시행규칙 (Circular 23/2015/TT-BLDTBXH) 도발효되었습니다. 이러한노동법하위법령들이근로계약서에규정하여야하는내용이나임금관련하여다수사항에대해규정하면서, 기업경영자의입장에서는노무관리를위해점검해보아야할이슈들이있습니다. 법령내용중에는초과근로에대한임금지급 (overtime payment) 시시간당실제지급임금 (actual hourly wage) 을기준으로계산하여지급하도록명시하는등몇가지주의를기울여야하는부분이있습니다. 초과근로수당의경우, 지금까지실제지급임금이아닌기본급 (main salary) 을기준으로계산하던기업의경우에는초과근로수당지급액계산시변경된법령의규정에따라계산지급하여야합니다. 변경내용및이에대한대응방안에대해알려드립니다. II. 초과근무수당계산규정 초과근무수당계산방식에대해서위 Circular 6조가규정하고있습니다. 즉기간에따라임금을지급받는근로자 (employee who receives time-based wage) 를기준으로설명드리면, 정규근로일의시간당실제지급임금에대해평일초과근무의경우에는 150%, 주휴일초과근무의경우에는 200%, 공휴일과유급휴일의초과근로에대해서는 300% 를곱한금액을기준으로초과근로수당을산정하여지급하도록규정하고있습니다. 가산비율은노동법에이미규정되어있던내용이나, 가산의기준이되는임금에대해서는이번 Circular에서실제지급임금 (actual hourly wage) 으로명시되었습니다. 실제지급임금에대해서는동 circular 3조를참고할수있는데, 동조에서는임금을 a) 직무및직위에따른임금, b) 수당 ( 직무, 위험, 기술수당등 ), c) 임금, 수당이외의근로계약상의업무와관련된 additional payment로나누고있습니다. c) 호의 additional payment를보면, 노동법 103조에따른보너스, 교대중간의식대, 산업재해나직업병으로어려움을겪고있는근로자에대한지원금등은 additional payment에포함되지않는다고규정하고있습니다

19 III. 대응방안 따라서초과근로수당계산시에포함되는실제지급임금으로간주되는것을피하고, 근로자와의수당계산관련분쟁을피하기위해서는근로계약서에지급되는임금에대해명확히분류하여규정할필요가있습니다. 즉근로계약서에 main salary, allowance와별도로 bonus를구분하여기재하고, 별도로구분된 bonus 란에는연간사업성과및직무성과에따라조건부로지급되는것임을정확히명시하시는것이좋겠습니다. 일부기업에서는근로계약서에보너스라는명칭을사용하고있으나, 실제지급명목은직무, 위험, 기술수당등으로기재된경우를볼수있는데, 이러한경우에는통상지급되는 allowance로해석되어초과근로수당계산에포함될수있습니다. Tet 상여금의경우에도근로계약서에규정된지급명목에따라실질임금에해당되는지여부가좌우될것입니다. 즉 Tet 보너스가근로계약에구체적으로명시되고업무성과와무관하게지급되도록약정되어있다면, 이는실제지급임금에포함되어초과근로수당계산시에도포함될수있습니다. 따라서기업의부담을줄이시려면, Tet 보너스가연간업무성과와직무성과에따라조건부로지급된다는점을명시하는것이좋은방안이될수있습니다. IV. 결어실제지급임금을기준으로초과수당을계산하는신법령규정은이미한국에서다수의판례로정립된통상임금관련논의와유사한내용에해당합니다. 즉정기적, 일률적으로지급하기로약정된고정급은통상임금에포함이되나, 실제근무여부또는실적에따라지급여부나지급금액이달라지는임금은통상임금에포함되지않는다는한국에서정리된법리를참고하여이해하시면될것입니다

20 무역관상담내용 호치민무역관상담내용 ( ) 호치민무역관김찬영전문위원 Q: 베트남의지역별, 산업별전기요금을알고싶습니다. A: 베트남은지역별로전기요금을달리하지는않고있습니다. 다만일부 프로젝트주거지 ( 호치민시푸미흥등 ) 나일부공단의경우산업무역부가 발표한전기요금과다소차이가있을수있습니다. 베트남산업무역부가 발표한 이후전기요금은아래표와같습니다. 연번 Groups of customers Electricity price (VND/kWh) 1 산업용 1.1 Voltage level from 110 kv and over a) Normal hours b) Low hours 869 c) Peak hours Voltage level from 22 kv to under 110 kv a) Normal hours b) Low hours 902 c) Peak hours Voltage level from 6 kv to under 22 kv a) Normal hours b) Low hours 934 c) Peak hours Voltage level under 6 kv a) Normal hours b) Low hours 983 c) Peak hours 공공기관용 2.1 병원, 어린이집, 유치원, 학교 Voltage level from 6 kv and over Voltage level under 6 kv Public lighting; administrative units Voltage level from 6 kv and over Voltage level under 6 kv

21 3 상업용 3.1 Voltage level from 22 kv and over a) Normal hours b) Low hours c) Peak hours Voltage level from 6 kv to under 22 kv a) Normal hours b) Low hours c) Peak hours Voltage level under 6 kv a) Normal hours b) Low hours c) Peak hours 가정용 Level 1: 0-50 kwh Level 2: kwh Level 3: kwh Level 4: kwh Level 5: kwh Level 6: 401- over kwh 일반시간대 a. 월요일부터토요일까지 - 4시 ~9시30분까지 (5시간 30분 ) - 11시30분 ~17시까지 (5시간 50분 ) - 20시 ~22시까지 (2시간) b. 일요일 : 4시부터 22시까지 (18시간) 2. 할증시간대 a. 월요일부터토요일까지 - 9시30분 ~11시30분까지 (2시간) - 17시 ~20시까지 (3시간) b. 일요일 : 최대시간없음 3. 할인시간대 : 매일 22 시 ~4 시까지 (6 시간 ) 자료원 : 산업무역부 (MoIT) Decision No. 2256/QD-BCT, 호치민무역관종합

22 공지사항 KOTRA 글로벌마케팅인턴후견기업모집 글로벌마케팅인턴사업이란? 약 20 여명의한국인인턴을 6 개월간현지연수를실시하고, 기업에채용까지연계지원하는사업 후견기업이란? 인턴쉽 2 개월과정을담당하고이후채용으로까지연계를계획하고있는기업 사업개요ㅇ사업명 : 베트남글로벌마케팅인턴사업ㅇ주최 / 주관 : 한국산업통상자원부 / KOTRA ㅇ기간 : 6 개월간 ('15 년 5 월말착수예정 ) ㅇ인턴 : 한국의대학교및전문대학교졸업자 ( 졸업예정자포함 ) ㅇ기업 : 한국인직원채용관심진출기업ㅇ교육프로그램 구 분 현지교육 인턴쉽 연수기간 4개월 2개월 연수방법 언어 + 현지화교육 현장실무 연수내용 연수주관 언어교육 ( 영어, 베트남어 ) 베트남비즈니스 무역관관리, 현지대학위탁 현장실무 ( 인턴 ), 실전멘토링 취업예정기업 인턴사업분야ㅇ제조 / 물류 ( 패션, 섬유, 물류관리, 무역등관련분야전공자로선발 ) 참가기업참고사항ㅇ인턴의왕복항공, 교육, 숙소, 체류보조비등은 KOTRA 가제공ㅇ후견기업은반드시필요분야에채용수요가있어야함을원칙으로함ㅇ본사업은기업에게단기용역인력을무상공급하는것이아니라, 기업에필요한인력을전문적으로양성하여고용하도록지원하는사업 향후일정ㅇ 2015 년 7 월 : 후견기업모집ㅇ 2015 년 7 월 ~8 월 : 현지교육ㅇ 2015 년 9 월 : 후견기업인턴쉽시작ㅇ 2015 년 11 월 : 인턴쉽종료및고용계약결정 문의처ㅇ KOTRA 호치민무역관서수민대리 - 전화번호 / 이메일 : / seopd@kotra.or.kr ㅇ KOTRA 호치민무역관홍성우부관장 - 전화번호 / 이메일 : / aquacool@kotra.or.kr

23 KOTRA 베트남 K-MOVE 센터안내 KOTRA 호치민무역관은고용노동부와함께청년일자리제공과인재양성을목표로 고용지원센터인 K-MOVE 센터를개소하여, 구직자의취업과기업들의인력유치를 다방면으로지원하려하오니우리구직자와구인처의많은관심부탁드립니다. K-Move 구인 구직만남의날 - 소규모채용박람회로신속한채용을희망하는기업들의인력채용편의성을제고 - 구인기업과구직자간에직접만남및면접의장을제공 K-Move 아카데미 - 현지유학생들의취업역량강화를목적으로연사초청세미나및취업특강 - 기업커뮤니케이션기법, 이력서작성및면접노하우, 국문보고서작성교육 - 베트남현지기업현장방문 탐방지원 2014 한 - 베청년인력채용박람회 - 베트남진출한국기업의우수인력 ( 한국인, 베트남인 ) 구인난해소를위한대규모 채용박람회, 채용설명회, 채용상담회, 온라인면접진행 K-Move 헬프데스크 - 베트남생활, 취업준비를위한일반정보, 신입직원등의현지적응애로사항에대한상담지원, 1차상담으로도해결되지않는고용, 취업관련애로에대한노무관의상담지원 K-Move 멘토단, 멘토링데이 - 기업인사담당자, 노무전문가, 취 창업성공자등을멘토단으로발굴 - 유학생, 기취업자를멘티로연계하여취업에필요한역량등을지원 - 멘토단과멘티들의대화의시간을위한행사마련 문의처 - KOTRA 호치민무역관서수민대리 / 전화 : 08) 메일 : seopd@kotra.or.kr / 카페 :

24 입찰정보 1- Haiphong Urban Transport Development Project Introduction Name of Project Package CS8Cii: Project Financial Audit No.2 Name of Project: Haiphong Urban Transport Development Project Nation Vietnam Project Site Hai Phong city, Vietnam Project Management Name of Ordering Estimated Cost of Unit of Regional Organization Package Transport Works US$ 120, Way of Order Bidding Bidder Selection Method Least Cost Selection (LCS) Funding Sources International loan Details about Funding Loan from the World Bank Sources (IDA) Current Process Request for expression Deadline of 9:00 am, 24 September of interest Submitting EOI 2015 Original Contract Duration 26 months Organization Information Name of Ordering Organization Project Management Unit of Regional Transport Works Name of Personnel Pham Duc Hieu, Mr. Department Management board Position Director Main Job Project management Tel H.P N/A Website ult.aspx?organization=gtcc Source: Website of World Bank and MPI

25 2- Second Upper Secondary Education Development Project (USEDPII) Introduction Name of Project Package 2.ICB14/02: Support for Provincial Continuing Education Centers (CECs) Equipment Name of Project: Second Upper Secondary Education Development Project (USEDPII) Nation Vietnam Place of Project Hanoi City, Vietnam Name of Ordering Organization Ministry of Education and Training Estimated Value of Package Way of Order Bidding Bidder Selection Method Funding Sources International loan Details about Funding Sources Current Process Invitation for bid Bid Closing Time US$ 3,400, International Competitive Bidding in accordance with ADB s guidelines Loan from the Asian Development Bank (ADB) 09:00 am, 30 September 2015 Organization Information Name of Ordering Organization Second Upper Secondary Education and Training Education Development Project, Ministry of Name of Personnel Nguyen Hong Hai, Mr. Department Management board Position Project Director Main Job Project Management Tel H.P N/A Website Source: Vietnam News Monday, August 17,

26 3- Transmission Efficiency Project (TEP) Introduction Package HHDABN2-W10: Construction and Erection Works for Transmission Name of Project Line (04 lots) Name of Project: Transmission Efficiency Project (TEP) Subproject: 500/220kV Hiep Hoa Dong Anh - Bac Ninh 2 Transmission Line Nation Vietnam Project Site Hanoi city, Bac Ninh province, Vietnam Northern Vietnam Name of Ordering Approved cost Projects Management Organization estimate Board US$ 27,810, International competitive Way of Order Bidding bidding without Bidder Selection prequalification; Method Single-phase, one-envelope method Funding Sources International loan Details about Funding Sources Loan from the World Bank Current Process Invitation for bid Bid Closing Time 08 October 2015 Contract Duration 300 days Organization Information Name of Ordering Organization Northern Vietnam Projects Management Board National Corporation Power Transmission Name of Personnel Phan Luong Thien, Mr. Department Management board Position Director Main Job Project management Tel H.P N/A Website Source: Website of the World Bank and MPI

27 4- Transmission Efficiency Project (TEP) Introduction Package HHDABN2-G09: Supply and Delivery of Steel Towers Name of Project Name of Project: Transmission Efficiency Project (TEP) Subproject: 500/220kV Hiep Hoa Dong Anh - Bac Ninh 2 Transmission Line Nation Vietnam Project Site Hanoi city, Bac Ninh province, Vietnam Northern Vietnam Name of Ordering Approved cost Projects Management Organization estimate Board US$ 15,820, International competitive Way of Order Bidding bidding without Bidder Selection prequalification; Method Single-phase, one-envelope method Funding Sources International loan Details about Funding Sources Loan from the World Bank Current Process Invitation for bid Bid Closing Time 09:00 am, 08 October 2015 Contract Duration 21 weeks Organization Information Name of Ordering Organization Northern Vietnam Projects Management Board National Corporation Power Transmission Name of Personnel Phan Luong Thien, Mr. Department Management board Position Director Main Job Project management Tel H.P N/A Website Source: Website of the World Bank and MPI

28 주요경제지표 대베트남국별외국인투자 ( 단위 : US$ 백만 ) 구분 ~ 기준누계 ~ 6.20 국가명 건수 투자금액 실행금액 (*) 신규건수 신규투자금액 증자금액 한국 4,459 39,160 11, 일본 2,661 37,719 12, 싱가폴 1,425 33,185 8, 대만 2,429 28,740 12, 버진아일랜드 ( 영 ) ,631 6, 홍콩 ,181 5, 미국 ,079 2, 말레이시아 ,893 3, 중국 1,141 8,132 3, 태국 392 6,809 2, 네덜란드 239 6,656 2, 전체합계 18, ,808 85, ,839 1,654 주 *) 실행금액 : 법정자본금 (Legal capital) 액수기준자료원 : 베트남기획투자부 (MPI : Ministry of Planning & Investment) 대베트남산업별외국인투자 구분 기준누계 ~ 6.20 연번 산업 건수 투자금액 실행금액신규건수신규투자금액증자금액 1 제조, 가공 ,282 49, ,051 1,135 2 부동산경영 ,740 12, 건설 1,216 11,572 4, 호텔, 외식서비스 ,230 2, 전력, 가스, 용수제조공급 101 9,897 2, 도소매, 유지보수 1,476 4,208 2, 정보통신 1,152 4,144 2, 물류운수 468 3,809 1, 농, 임, 수산 530 3,733 1, 예술오락 149 3,637 1, 채광 89 3,386 2, 기술과학전문 1,801 1,879 1, 의료와사회복지 102 1, 용수공급, 폐기물처리 38 1, 금융, 은행, 보험 82 1,332 1, 교육, 양성 기타서비스 행정, 지원서비스 합계 18, ,808 85, ,839 1,654 자료원 : Vietnam Investment Review, MPI (May, 2015) ( 단위 : US$ 백만 )

29 베트남대외교역동향 구분 (*) 월 수출 1, , , 수입 1, , , 무역수지 자료원 : General Department of Customs, 주 *) 추정치 베트남주요품목별수출현황 ( 단위 : US$ 억 ) 품목명 월 각종전화기및부품 12,717 21,244 23,607 17,097 섬유 / 직물제품 15,093 17,947 20,949 12,559 전기전자제품 / 부품 7,838 10,601 11,440 8,708 신발류 7,262 8,410 10,340 7,052 기계 / 플랜트및부품 5,537 6,014 7,314 4,485 목제품 4,666 5,562 6,232 3,774 수산물 6,093 6,717 7,836 3,624 수송수단및부품 4,580 4,967 5,627 3,114 원유 8,229 7,278 7,229 2,454 가방, 지갑, 여행가방, 모자, 우산 1,519 1,938 2,518 1,718 기타 38,885 40,674 46,054 27,681 합계 114, , ,186 92,266 자료원 : General Statistics Office/ 2015 년 7 월순위기준 베트남주요품목별수입현황 ( 단위 : US$ 백만 ) 품목명 월 기계 / 플랜트및부품 16,037 18,687 22,500 16,555 전자제품및컴퓨터 13,111 17,692 18,722 13,089 각종전화기및부품 5,042 8,048 8,476 6,122 의류 ( 원단 ) 7,040 8,397 9,428 5,932 철강제품 5,967 6,660 7,775 4,658 자동차및부품파트 2,078 2,407 3,730 3,413 유류제품 8,959 6,984 7,665 3,396 플라스틱원료 4,804 5,714 6,317 3,347 직물및의류원부자재 3,160 3,725 4,692 2,962 기타금속 2,632 2,942 3,434 2,183 기타 44,962 50,869 46,054 33,982 합계 113, , ,047 95,639 자료원 : General Statistics Office/ 2015 년 7 월순위기준 ( 단위 : US$ 백만 )

30 베트남주요국별수출현황 ( 단위 : US$ 백만 ) 순번 국가명 월 (*) 1 미국 19,668 23,869 28,656 15,788 2 중국 13,060 13,651 14,906 7,729 3 일본 12,388 13,259 14,704 6,722 4 한국 5,580 6,631 7,144 3,657 5 홍콩 3,706 4,107 5,203 3,204 6 독일 4,095 4,730 5,185 2,841 7 UAE 2,078 4,139 4,628 2,666 8 네덜란드 2,476 2,937 3,769 2,169 9 말레이시아 4,496 4,926 3,931 1, 호주 3,241 3,514 3, 기타 43,785 50,372 58,070 29,635 합계 114, , ,186 77,745 자료원 : General Statistics Office / 주 *) 베트남관세청자료 2015년 6월 / 2014년순위기준 베트남주요국별수입현황 ( 단위 : US$ 백만 ) 순번 국가명 월 (*) 1 중국 28,786 36,954 43,868 24,219 2 한국 15,536 20,698 21,736 13,729 3 일본 11,603 11,612 12,909 7,274 4 대만 8,534 9,424 11,085 5,517 5 미국 6,690 5,703 6,284 3,732 6 싱가포르 4,827 5,232 6,827 3,545 7 태국 5,792 6,311 7,119 3,752 8 말레이시아 3,412 4,104 4,193 2,067 9 인도 2,161 2,883 3,132 1, 독일 2,377 2,963 2,623 1,177 기타 24,074 26,241 28,271 15,149 합계 113, , ,047 81,498 자료원 : General Statistics Office / 주 *) 베트남관세청자료 2015년 6월 / 2014년순위기준 한-베트남교역동향 ( 단위 : US$ 백만, 증감률 %) 구 분 월 월 수 출 15,946(18.4) 21,088(32.2) 22,352(6.0) 13,712(27.2) 수 입 5,718(12.5) 7,175(25.4) 7,989(11.4) 4,085(17.8) 무역수지 10,236 13,913 14,361 9,627 자료원 : KOTIS

31 한국의대베트남품목별수출현황 ( 단위 : US$ 백만, 증감률 %) 품목명 월 반도체 2,147(212.9) 2,901(35.1) 2,789(-3.9) 1,127(-30.6) 무선통신기기 856(-37.0) 1,566(83.1) 2,271(45.0) 2,155(131.7) 합성수지 882(8.5) 1,136(28.7) 1,188(4.6) 562(0.7) 편직물 818(3.6) 942(15.1) 978(3.9) 476(2.8) 기구부품 545(152.5) 927(70.3) 938(1.2) 557(38.5) 철강판 1,106(-18.4) 963(-13.0) 917(-4.7) 465(20.0) 자동차 402(-40.4) 437(8.7) 713(63.2) 561(95.3) 석유제품 1,169(7.4) 787(-32.7) 600(-23.7) 95(-77.6) 평판디스플레이및센서 698(112.3) 1,121(60.6) 597(-46.7) 145(-63.7) 플라스틱제품 290(46.2) 402(38.6) 508(26.5) 347(56.4) 기 타 7,043 9,906 10,855 7,222 합 계 15,946(18.4) 21,088(32.2) 22,352(6.0) 13,712(27.2) 자료원 : KOTIS(MTI 3단위기준 ) / 2014년순위기준 한국의대베트남품목별수입현황 ( 단위 : US$ 백만, 증감률 %) 품목명 월 의류 1,084(32.4) 1,683(55.2) 2,160(28.4) 779(4.4) 신발 303(23.6) 377(24.4) 506(34.2) 279(14.1) 목재류 175(17.8) 232(32.4) 350(51.2) 170(13.1) 무선통신기기 97(40.4) 188(92.8) 292(55.6) 127(7.9) 기타섬유제품 171(8.0) 217(27.3) 252(15.9) 105(7.9) 갑각류 115(-0.6) 126(9.4) 206(64.3) 79(-14.9) 평판디스플레이및센서 82(168.3) 211(157.9) 193(-8.5) 75(-12.1) 원유 830(-9.8) 943(13.7) 192(-79.6) 83(30.1) 컴퓨터 61(55.0) 72(18.5) 174(141.8) 183(170.5) 연체동물 145(-14.1) 132(-9.0) 168(26.9) 76(0.9) 기 타 2,656 2,994 3,496 2,129 합 계 5,719(12.5) 7,175(25.5) 7,990(11.4) 4,085(17.8) 자료원 : KOTIS(MTI 3단위기준 ) / 2014년순위기준

32 한국투자기업지원센터 KOTRA 호치민무역관자문변호사 구분성명현지법인명 Tel 특기사항 자문변호사백웅렬 법무법인로고스 / 변호사 wrbaek@lawlogos.com 법률 ( 투자 / 지재권 ) 자문변호사 박영수 법무법인 JP / 변호사 lawyerpys@hanmail.net 법률 ( 투자 / 노무 ) KOTRA 하노이무역관자문변호사 / 회계사 구분성명현지법인명 Tel 특기사항 자문변호사 유동호 법무법인지평 / 변호사 dhyoo@jipyong.com 법률 자문회계사 엄진용 이정회계법인 / 회계사 uhmcpa77@e-jung.co.kr 회계 자문변호사무료상담 - 호치민 : 월 1회 ( 매월 2주차금요일 ) 사전예약, 자문변호사대면상담 사전예약시에는아래의담당자에게질문내용에대해사전송부요망 담당자 : 노동욱대리 (kotrasgn@hanmail.net) - 하노이 : 월 2회 ( 매월 2주, 4주차금요일 ) 사전예약, 자문변호사대면상담 담당자 : 김경돈과장 (kimkdon@gmail.com) 호치민 IP-DESK 상표 디자인출원지원 - 지원내용 : 베트남진출우리기업의지재권애로사항해결을위한상표 디자인출원비용지원 - 신청자격 : 한국에사업자등록이되어있는기업으로베트남에서사업을운영 ( 예정 ) 중인중소 중견기업 - 문의처 : KOTRA 호치민무역관양미영대리 (kotrasgn@hanmail.net), (T) ) 베트남투자한국기업현지경영애로사항접수 ( 베트남총리실공동추진 ) => 김경돈대리, (T) , (F) , kimkdon@ymail.com 베트남진출한국기업전용구인구직웹사이트운영 ( 무료 ) ( 코트라한 - 베취업카페 FTA 강국, KOREA (FTA 활용콜센터 1380)

33 코트라모바일앱안내 KOTRA 모바일앱 이제 KOTRA가제공하는모든무역정보, 투자유치정보, 정상외교활용포털, 무역투자상담센터, KOTRA 지원사업안내등을휴대폰에서손쉽게확인하실수있습니다. 지금앱검색창에 KOTRA 를입력하신후, KOTRA 모바일앱을다운로드하세요. 앱초기화면안드로이드 PlayStore I-OS AppStore