Market Briefing 박인금 (-99) 최근 1 달간 KOSPI 지수 최근 1 달간 KOSDAQ 지수 ( 백억 ) 5 거래대금 ( 좌 ) KOSPI지수 ( 우 ) (pt),1 ( 백억 ) 거래대금 ( 좌

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예원 부
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#1-11 호 1 년 월 3 일 P1 Market Briefing 세계은행, 인도네시아에 ' 중진국함정 ' 경고 주요지표 종가 P 펀드리서치 KOSPI 1988.51p(-.5p) 국내주식형펀드 (ex-etf) 주연속순유입 KOSDAQ 531.3p(+1.39p) KOSPI 58.78p(-1.

1 #1-11 호 1 년 월 3 일 P1 Market Briefing 세계은행, 인도네시아에 ' 중진국함정 ' 경고 주요지표 종가 P 펀드리서치 KOSPI p(-.5p) 국내주식형펀드 (ex-etf) 주연속순유입 KOSDAQ 531.3p(+1.39p) KOSPI 58.78p(-1.5p) P9 테마브리핑 중국상해종합 3.51p(-.17p) NIKKEI5 1595(-13.9p) 원 / 달러환율 1,13. 원 (-.8원) 국고채 3년.97%(-.13%p) 3D프린팅주 중소형화장품주 동부그룹주 남북경협주 P 기업분석 한국가스공사 (3.KS) : 도시가스요금조정, 긍정적인점과부정적인점 P17 시장지표

2 Market Briefing 박인금 (-99) piao.ren-jin@shinyoung.com 최근 1 달간 KOSPI 지수 최근 1 달간 KOSDAQ 지수 ( 백억 ) 5 거래대금 ( 좌 ) KOSPI지수 ( 우 ) (pt),1 ( 백억 ) 거래대금 ( 좌 ) KOSDAQ지수 ( 우 ) (pt), , 1, ,9 5 5/8 /3 /11 /17 /3 /7 5/8 /3 /11 /17 /3 /7 자료 : Bloomberg, 신영증권리서치센터 자료 : Bloomberg, 신영증권리서치센터 주간주요경제뉴스 (/3~/7) 글로벌시장 미국, 정부가 년만에초경질원유수출을허용 WSJ 미국, 통화감독청 (OCC) 이은행들의부실대출증가를경고 FT 미국, 월제조업 PMI 예비치는 57.5 를기록 블룸버그 세계은행, 인도네시아에 ' 중진국함정 ' 경고 FT 프랑스, 통계청은올해국내총생산 (GDP) 이.7% 늘것으로예상 FT 독일, 7 월소비자신뢰지수가전달보다.3 포인트오른 8.9% 를기록 블룸버그 독일, 월기업환경지수가 19.7 을기록하면서 개월연속하락한것으로나타남 블룸버그 스페인, 1 분기스페인주택거래중간값이전년동기대비.7% 하락 - FT 호주, 통상장관이올해안에중국과자유무역협정 (FTA) 을체결할수있을것으로전망 - FT 싱가포르, 오는 9 월금거래소를개장하고전세계금거래허브로도약 FT 베트남, 올해 1 월기간유치한전체외국인직접투자 (FDI) 가작년동기보다 35% 감소 연합뉴스 지난해동남아시아전체벤처기업투자규모는 11 년보다 배증가한 1 억달러를기록 - 이데일리 중국시장 5 개도시거주자가올해 분기들어부동산투자를줄이고채권매입을늘린것으로집계됨 이데일리 1~5 월철도석탄운송량 9. 억톤을기록 상해증권보 인민은행부행장이중국금융위기가능성을경고 매일경제 상하이전역외화예금금리상한폐지 조선비즈 비트코인거래소의평균수명은 9 개월 인것으로나타남 이데일리 중국의대북원유수출이사상처음으로 5 개월연속으로 ' 제로 '() 를기록 매일경제 국내증시 한국은행, 올 1 분기실질임금상승률이전년동기대비 1.8% 로 년 3 개월만에최저치 조선비즈 한국은행, 국내산업구조에서서비스업비중이확대되고제조업은하락하는것으로나타남 KBS 한국은행, 월개인들이국내에서쓴신용카드승인액이전년동월보다 1.3% 감소 조선비즈 기획재정부, 15 년예산규모가올해보다 % 늘어난 377 조원으로집계됨 매일경제 정부, 시험인증산업경쟁력강화방안추진 뉴시스 통계청, 지난 월출생아수가 1 년 5 개월만에가장큰폭으로증가 YTN 중소기업청, 7 월부터경영혁신마일리지제도도입 뉴시스 국세청, 7 월부터전자세금계산서발급의무확대 파이년셜뉴스 OECD, 한국의월간경기선행지수 (CLI) 가 15 개월연속 1 을넘은것으로나타남 연합뉴스 농촌경제연구원, 7 월돼지지육가격, 수요증가로강세지속 파이년셜뉴스 KDI, 우리나라의가계부채수준이임계치에도달했다고지적 연합뉴스 우리금융경영연구소, 올해우리나라의 GDP 성장률이 3.5% 를기록할것으로전망 뉴시스 1

3 펀드리서치 국내주식형펀드 (ex-etf) 주연속순유입 상품기획팀 Fund Analyst 오광영 )-95 oh.gwang-young@shinyoung.com MMF잔고 : 월말자금유출등으로 조,91억감소하여 1주만에 8조대붕괴이번주 (.19~.5) 집합투자증권시장의전체설정원본 (= 잔고 ) 은 MMF, 채권형, 해외주식형등의유형이감소를보여전주말대비 3조 5, 억감소한 35.1 조를기록함. MMF잔고는월말자금및법인자금수요등으로 조,91 억감소하여 1주만에 8조대붕괴 국내주식형펀드 (ex-etf) 로의주간자금흐름 : 주연속순유입국내주식형펀드 (ex ETF) 로의주간자금흐름은이번주에는일평균 1,7 억원이유입되고 999 억원이유출되어총 1,35 억원이증가하며 주연속순유입을기록. 이는 KOSPI 가주초기관의순매도로 pt 를내주고이후 FOMC 호재에도불구하고외국인이순매도를보이면서 197pt 대까지하락하자지난주대비신규투자자금이유입이증가했기때문으로분석됨 건설 / 철강 / 필수소비재 / 미디어통신업종의강세로해당비중높은펀드강세 ETF를제외한국내주식형펀드주간수익률을살펴보면, KOSPI 중형주와업종별로는건설 / 철강 / 필수소비재 / 미디어통신업종이강세를보인가운데프랭클린골드적립식증권투자신탁 ( 주식 ), 미래에셋코리아컨슈머증권자투자신탁 1( 주식 ) 종류C-A, 미래에셋코리아컨슈머연금증권전환형자투자신탁1( 주식 ) 등의펀드가각각 1.99%/ 1.88%/ 1.88% 상승하며주간수익률상위를기록. 에셋플러스코리아리치투게더증권자투자신탁 1( 주식 ) 펀드주간잔고증가상위기록 ETF를제외한국내주식형펀드의주간잔고증감을살펴보면, 에셋플러스코리아리치투게더증권자투자신탁 1( 주식 )ClassI, 신영마라톤증권투자신탁 ( 주식 )I, 신영밸류고배당증권투자신탁 ( 주식 )C형등이각각 35억 / 3억 / 7억증가하며주간잔고증가상위를기록. 펀드시장동향 구분 설정원본 ( 억좌 ) 순수자금유출입액 ( 억원 ).5.18 증감주간 1 개월간 1 년간 주식형 79,38 795, ,15-1,51-113,5 - 국내주식형 1,717 1,19,98,89-7, -75,5 - 해외주식형 183,11 185,51-1, -1,533 -,88-38,8 주식혼합형 1,371 13, ,9 7,85 채권혼합형,571 37,3 3,58 3,53,38,111 채권형 573, 57,83-3,1-3,3 1,,9 재간접형 11,88 11, ,33 M M F 7,157 83,58 -,91-3,13-19,95 33,8 파생상품형 3,93 3,57 5,78 5,593 1,17 -,79 부동산형 1,5 1,3 9,59,331 기타 31,5 39,13 1,89 1,319,, 전체 3,51,53 3,537,17-35, -35, -9,7 5,98 자료 : 금융투자협회, 투자일임제외, PEF 포함, 신영증권

펀드리서치 1.. 3 도표 1. 국내주식형펀드 (ex-etf) 주간순유출입액 도표. 국내주식형펀드 (ex-etf) 자금순유출입액 VS KOSPI 자료 : 금융투자협회, 신영증권, 15 기준자료 : 금융투자협회, 신영증권, 기간 (135~15) 도표 3.

4 펀드리서치 도표 1. 국내주식형펀드 (ex-etf) 주간순유출입액 도표. 국내주식형펀드 (ex-etf) 자금순유출입액 VS KOSPI 자료 : 금융투자협회, 신영증권, 15 기준자료 : 금융투자협회, 신영증권, 기간 (135~15) 도표 3. 국내주식형펀드주간수익률상위 TOP 5 펀드 ( 단위 : 억좌,%) 펀드명설정일잔고 1 주 1 개월 3 개월 개월 1 년 YTD 프랭클린골드적립식증권투자신탁 ( 주식 ) 미래에셋코리아컨슈머증권자투자신탁 1( 주식 ) 종류 C-A 미래에셋코리아컨슈머연금증권전환형자투자신탁 1( 주식 ) 미래에셋한국헬스케어증권투자신탁 1( 주식 ) 종류 F 알리안츠 Best 중소형증권자투자신탁 [ 주식 ](C/A ) 자료 : 모닝스타, 신영증권, 15 기준, Class 기준 1 억이상펀드대상, ETF 제외, 종류형의경우수익률우수한 Class 펀드하나만기록 도표. 국내주식형펀드주간잔고증가 TOP 5 펀드 ( 단위 : 억좌,%) 펀드명설정일잔고 잔고증감 * 수익률 주간연간 1 주대비 1 년대비 에셋플러스코리아리치투게더증권자투자신탁 1( 주식 )Class I 131 1, 35 1,.37 - 신영마라톤증권투자신탁 ( 주식 )I , 신영밸류고배당증권투자신탁 ( 주식 )C 형 35 8,93 7 5, 하나 UBS 파워 1.5 배레버리지인덱스증권투자신탁 [ 주식 - 파생형 ]ClassA 181 1, 신영밸류고배당증권투자신탁 ( 주식 )A 형 717, , 자료 : 모닝스타, 신영증권, 15 기준, Class 기준 1 억이상펀드대상, ETF 제외,* 결산재투자추정치제외, CDSC 적용에따른클래스별증감효과를고려 도표 5. 국내주식형펀드주간잔고감소 TOP 5 펀드 ( 단위 : 억좌,%) 펀드명설정일잔고 잔고증감 * 수익률 주간연간 1 주대비 1 년대비 신영밸류고배당증권투자신탁 ( 주식 )I 형 이스트스프링베스트그로쓰증권투자신탁 [ 주식 ] 1 3, , 한국투자네비게이터증권투자신탁 1( 주식 )(C-F) 813, 삼성중소형 FOCUS 증권투자신탁 1[ 주식 ](Cf) KB 그로스포커스증권자투자신탁 ( 주식 )C-F 자료 : 모닝스타, 신영증권, 15 기준, Class 기준 1 억이상펀드대상, ETF 제외, * 결산재투자추정치제외, CDSC 적용에따른클래스별증감효과를고려 3

5 Graphic Focus 해외증시 해외증시 (pt) 17, NIKKEI 5( 좌 ) S&P5( 우 ) (pt), (pt),3 상해 A( 좌 ) 인도 SENSEX( 우 ) (pt), 1, 1,9,, 15, 1,8,1 1, 1,7,, 13, 1, 1,9, 유가 환율 ($) 1 Brent WTI Dubai ( 원 ) /$( 좌 ) ( 엔 ) 19 /$( 우 ) 금리 반도체 (%) 미국채 1년 ( 좌 ) (%) 3. 한국고채 3년 ( 좌 ).9 일국채 1년 ( 우 ) 3..8 ($) NAND 3Gb MLC ( 좌 ) DDR3 Gb 1333MHz( 우 ) ($) 수급 Ⅰ.8. 수급 Ⅱ ( 조원 ) 고객예탁금 ( 우 ) ( 조원 ) 9 18 주식형수익증권 ( 좌 ) ( 백억원 ) 1, 매도차익잔고 매수차익잔고 , /7 / 3/8 /7 5/7 /

6 Graphic Focus CRB Index CRB 상품별지수 (pt) (%, 7.1.1=1) Grain 3 CRB Index 5 Precious metal Energy 31 Soft V IX 지수 Dol lar Index VIX 지수 8 달러인덱스 달러인덱스 복합정제마진 78 BALTIC DRY INDEX (USD/ 배럴 ) 1 복합정제마진 (pt), BDI 1 1,8 8 1, 1, 연방금리선물 신흥시장채권가산금리 (%) 월물 7 월물 (bp) /9 /8 5/8 /7 5

7 기업분석 한국가스공사 (3.KS) 에너지 / 소재담당황창석 )-9531 Hwang.chang-seok@shinyoung.com 매수 ( 유지 ) 현재주가 (/7) 목표주가 (1M) 55,7 원 98, 원 Key Data ( 기준일 : 1.. 7) KOSPI(pt) KOSDAQ(pt) 액면가 ( 원 ) 5, 시가총액 ( 억원 ) 51,18 발행주식수 ( 천주 ) 9,313 평균거래량 (3M, 주 ) 319,13 평균거래대금 (3M, 백만원 ) 18,18 5주최고 / 최저 71,1 / 9,3 5주일간Beta.7 배당수익률 (1F,%) -.8 외국인지분율 (%) 11.3 주요주주지분율 (%) 기획재정부외 1인. 국민연금공단 9. Company Performance 주가수익률 (%) 1M 3M M 1M 절대수익률 KOSPI 대비상대수익률 Company vs KOSPI composite ( 원 ) 8, 7,, 5,, 3,, 1, 한국가스공사 Relative to KOSPI 13/7 13/11 1/3 (%) 도시가스요금조정, 긍정적인점과부정적인점 7월부터도시가스요금소폭인하정부는 월 7일도시가스요금조정안을발표. 이에따르면 7월 1일부터도시가스요금은평균 1.% 하락할예정임. LNG 개별소비세 kg당 18원인하로인해원료비가 1.3원 /m 3 하락한반면, 미수금회수단가는.5원 /m 3 오르게되었음 아쉬운점은 1년투자보수소폭하락금번요금조정에서총괄원가는 조 3, 억원으로동결. 그러나이중적정원가는소폭인상된반면적정투자보수는 1조 억원 ( 세전기준 ) 으로 13년 1조 578억원대비 3.1% 감소하였음. 이는요금기저증가가예상대비적었고 (조,93 억원, +5.% yoy), 부채비율상승으로인해투자보수율이 5.%( 세전기준 ) 로전년대비.%p 하락한데따른것임 긍정적인점은미수금회수단가인상그러나금번요금조정에서미수금회수단가가인상된점은긍정적으로판단됨. 미수금회수단가는기존 8.5 원 /m 3 에서 53.원 /m 3 으로인상되었으며, 이로인해 1년미수금회수전망은 1조 억원으로기존대비 9억원증가. 15년이후연간으로는 1,억원 ~ 1,3억원의미수금이더회수될것으로예상됨 금년주가수익률부진. 그러나중장기실질자기자본증가세는예상대로진행중금번요금조정으로손익계산서상이익은소폭하락하게되나, 미수금회수가늘어나게되면서오히려실질자기자본 ( 명목자기자본 누적미수금 ) 추정치는소폭커지게됨. 이는줄어드는이익추정치대비늘어나는미수금회수액추정치가더크기때문. 금년주가수익률은부진한상황이나 3~년의중장기자기자본방향성은예상대로진행중. 투자의견매수와목표주가 98, 원유지 결산기 (1월) 1A 13A 1F 15F 1F 매출액 ( 십억원 ) 35, ,.7 37,. 37,3.7 33,931. 영업이익 ( 십억원 ) 1,.7 1,88. 1,55. 1,881.9,37.1 세전손익 ( 십억원 ) 지배순이익 ( 십억원 ) EPS( 원 ),7 -, 5,53,553,78 증감율 (%) 1. 적전 흑전 ROE(%) PER( 배 ) 15.8 na PBR( 배 ) EV/EBITDA( 배 )

8 기업분석 도표 1. 최근도시가스요금조정내역 ( 단위 : 원 / 입방미터 ) 원료비 미수금회수단가 공급비및투보액 계 인상률 11/ % 1/ % 13/ % 13/ % 1/ % 1/ % 자료 : 한국가스공사 미수금회수단가인상으로연 1,~1,3 억원추가회수예상 도표. 누적미수금추이및전망 ( 십억원 ), 5,5 현행회수단가적용시 인상된회수단가적용시 5,,5, 3,5 3,,5, 1Q13 Q13 3Q13 Q13 1Q1 Q1 3Q1 Q1 1Q15 Q15 3Q15 Q15 자료 : 한국가스공사, 신영증권리서치센터 도표 3. 한국가스공사분기별, 연도별실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 13 1F 1Q Q 3Q Q 1Q Q(f) 3Q(f) Q(f) 13 1F 매출액 1, 8,177,9 1,718 1,5 7,7,79 1,18 38,3 37,3 영업이익 ,88 1,55 법인세차감전이익 당기순이익 YoY 매출액 11.% 19.%.5%.%.5% -5.8% -.% -5.% 1.9% -.3% 영업이익 18.3% -1.5% 적지 53.% -15.1% 31.% 적지 11.5% 17.5%.5% 법인세차감전이익 -18.% 적전 적지 적전 1.8% 흑전 적지 흑전 -71.% 38.9% 당기순이익 -31.5% 적전 적지 적전 9.8% 흑전 적지 흑전 적전 흑전 Margin 영업이익률 7.%.% -1.1%.7% 5.8% 3.% -.% 5.5% 3.9%.1% 세전이익률 3.7% -.% -3.7% -.%.%.9% -3.8% 3.%.% 1.8% 순이익률.3% -.% -.7% -1.% 3.%.% -.7%.1% -.5% 1.% 자료 : 한국가스공사, 신영증권리서치센터 7

9 기업분석 Compliance Notice 투자등급 종목 산업 매수 : 향후 1 개월동안추천일종가대비목표주가 1% 이상의상승이예상되는경우 중립 : 향후 1 개월동안추천일종가대비 ±1% 이내의등락이예상되는경우매도 : 향후 1 개월동안추천일종가대비목표주가 -1% 이하의하락이예상되는경우 비중확대 : 향후 1 개월동안분석대상산업의보유비중을시장비중대비높게가져갈것을추천 중립 : 향후 1 개월동안분석대상산업의보유비중을시장비중과같게가져갈것을추천비중축소 : 향후 1 개월동안분석대상산업의보유비중을시장비중대비낮게가져갈것을추천 당사는본자료발간일을기준으로지난 1 년간해당기업의기업금융관련업무를수행한바없습니다. 본자료는당사홈페이지에게시된자료로, 기관투자가등제 3 자에게사전제공한사실이없습니다. 본자료작성한애널리스트는발간일현재본인및배우자의계좌로동주식을보유하고있지않으며, 재산적이해관계가없습니다. 본자료의작성담당자는자료에게재된내용이본인의의견을정확하게반영하고있으며, 외부의부당한압력이나간섭없이작성되었음을확인합니다. 본자료는과거의자료를기초로한투자참고자료로서향후주가움직임은과거의패턴과다를수있습니다. 본자료에수록된내용은당리서치센터가신뢰할수있는자료및정보로얻어진것이나정확성을보장할수없으므로어떠한경우에도본자료는고객의주식투자의결과에대한법적소재에대한증빙자료로사용될수없습니다. [ 당사와의이해관계고지 ] 종목명 LP( 유동성공급자 ) ELW 주식선물 1% 이상보유계열사관계여부채무이행보증 한국가스공사 한국가스공사 : 과거 년간투자의견및목표주가변동내역 추천일자투자의견목표주가 ( 원 ) 1--3 매수 매수 매수 매수 매수 매수 매수 9 8

10 테마브리핑 D 프린팅주 A99 스맥 5,5 ( 1.9%) ( 만주 ) ( 원 ) 거래량 ( 좌 ) 주가 ( 우 ) 1, /7 1/7 /7 3/7 /7 5/7 /7 8,,,, 오는 3 일출범하는 3D 프린팅협회에대한기대에강세 종목별로스맥 (1.9%), TPC(8.%), 하이비젼시스템 (.%) 이상승했음 TPC 1,5 ( 8.%) 하이비젼시스템 8,3 (.%) 중소형화장품주 A75 코리아나 1,8 (.3%) ( 만주 ) ( 원 ) 거래량 ( 좌 ) 주가 ( 우 ) 3 3, LG 생활건강이엘리자베스아덴인수를포기했다는소식에관련주강세 1-1 -,5, 1,5 1, 5 종목별로코리아나 (.3%), 한국화장품 (3.3%), 한국화장품제조 (1.7%) 가상승했음 한국화장품 1,875 ( 3.3%) 한국화장품제조 5,3 ( 1.7%) -3 1/7 1/7 /7 3/7 /7 5/7 /7 동부그룹주 A13 동부CNI 1,955 ( 15.%) ( 만주 ) ( 원 ) 1 1, 거래량 ( 좌 ) 주가 ( 우 ) 계열사투기등급강등에연일하락 - - 8,,,, 종목별로동부 CNI(15.%), 동부제철 (1.9%), 동부건설 (7.%) 이하락했음 동부제철 1,515 ( 1.9%) 동부건설 1,3 ( 7.%) -1 1/7 1/7 /7 3/7 /7 5/7 /7 남북경협주 A58 남해화학 1,1 ( 1.5%) ( 만주 ) ( 원 ) 거래량 ( 좌 ) 주가 ( 우 ) 1 1, 11 1, 1-8, -9-1, -19-1/7 1/7 /7 3/7 /7 5/7 /7 남북공동위합의불발에약세 종목별로남해화학 (1.5%), 이화전기 (.8%), 선도전기 (.%) 가하락했음 이화전기 71 (.8%) 선도전기,35 (.%) 위의종목들은추천종목의의미가아니며, 전일시장에서강세또는약세를보인테마및업종을나열한것임 9

11 Global CDS 선진국 CDS 이머징아시아 CDS (bp) 35 3 Germany( 좌 ) United Kingdom( 좌 ) Japan( 우 ) (pt) 7 (bp) 1 1 Korea( 좌 ) China( 좌 ) Vietnam( 우 ) 유럽 CDS 18 이머징기타국 CDS (bp) 35 3 Portugal( 좌 ) Spain( 우 ) Ireland( 우 ) (pt) 18 (bp) 3 5 Brazil India Russia 미국금융기관 CDS 미국주요제조업체 CDS (bp) 1 1 Citi JP Morgan Chase Goldman Sachs (bp) 5 Wal-mart Boeing IBM 한국금융기관 CDS 한국제조업체 CDS (bp) 1 국민은행 우리은행 (bp) 1 포스코 삼성전자 현대차 (bp) 8 1

12 주요국정책금리 주요국 ( 한국, EC B, 중국 ) 주요국 ( 미국, 일본, 영국 ) (%) 8 한국 ECB (%) 일본 미국 중국 5 영국 기타주요국 ( 캐나다, 호주, 뉴질랜드 ) 유럽신흥국 ( 러시아, 터키, 불가리아 ) (%) 1 캐나다호주 뉴질랜드 (%) 러시아 터키 18 불가리아 아시아신흥국 ( 인니, 카자흐스탄 ) 남미신흥국 ( 아르헨티나, 칠레 ) (%) 인도네시아 카자흐스탄 (%) (% 1 칠레 ( 좌 ) 35 아르헨티나 ( 우 ) (%) 1 1 브라질 멕시코 남미신흥국 ( 브라질, 멕시코 ) 기타신흥국 ( 라트비아, 리투아니아 ) (%) (%) 1 8 리투아니아 ( 좌 ) 1 라트비아 ( 우 )

13 선물옵션지표 선물가격및거래량 /1 /17 /19 / / /5 / /7 최근월물 종가 시가 고가 저가 Kospi 시장 basis 약정수량 13,1 9,13 117,3 13,58 19,51 13,3 131,3 138,59 미결제약정 99, 99,197 98,87 111,7 1,977 1,8 13,337 11,331 차근월물종가 최근월물기술적챠트 MA 볼린저下 볼린저上 5/ 5/9 5/1 5/3 5/3 / /13 / /7 위챠트와기술적포인트는연결선물기준으로전산상의수치와오차가날수있음 최근월물기술적포인트 1MA MA 볼린저上볼린저下피봇차저항피봇1차저항피봇포인트피봇1차지지피봇차지지 선물옵션매매동향 ( 단위 : 계약수 ) 외국인 개인 기관계 증권 투신 은행 보험 기금 선물 전일 누적 -1,39,38 8,87-1,53 1, 콜옵션 전일 1, 3,11 -,75 -, 누적,17,7-5,9-3,835-1, 풋옵션 전일 11, ,1-11, 누적 7, ,7-7, 누적 - 선물은트리플위칭데이이후, 옵션은옵션만기일이후임 프로그램매매와차익잔고 ( 단위 : 억원 ) /1 /17 /19 / / /5 / /7 프로그램순매수 , ,77,5 55 차익순매수 비차익순매수 , ,775,37 8 순차익잔고 8,7 8,79 8,7 8,838 9,19 9,139 9,17 - 매도차익거래잔고,39,395,87,3,38,1,7 - 매수차익거래잔고 93,75 93,13 93,11 93,18 93,98 93,55 93,18 - ETF 외국인순매수

14 선물옵션지표 선물누적매매동향 선물기관누적매매동향 ( 계약 ) 3,, 기관외국인개인 ( 계약 ) ( 계약 ) 증권 ( 우 ) 투신연기금 1, 1, 1, 1, 1, 1, -1, 8,,,,,, -, -3, /1 /17 /18 /19 / /3 / /5 / /7 콜누적매매동향 -, -, -, -, /1 /17 /18 /19 / /3 / /5 / /7 풋누적매매동향 ( 만계약 ) 8. 기관외국인개인 ( 만계약 ) 1. 기관외국인개인 /1 /17 /18 /19 / /3 / /5 / /7 베이시스와차익잔고 -8. /1 /17 /18 /19 / /3 / /5 / /7 최근월물미결제약정 ( 조원 ) (pt) 순차익잔고 ( 좌 ) 장중평균Basis( 우 ) ( 만계약 ) (pt) 미결제약정 ( 좌 ) 1 7 KOSPI( 우 ) /1 3/ /1 /9 /17 /5 5/8 5/1 5/ /3 /13 / /13 /1 /17 /19 / / /5 / /7 풋 / 콜 Ratio 외국인 ETF 순매수 (%) 풋 / 콜 Ratio( 좌 ) (pt) KOSPI( 우 ) /1 3/ /1 /9 /17 /5 5/8 5/1 5/ /3 /13 /5 ( 백만원 ) (pt,%) 8, 외국인 ETF( 대금 ) 33 괴리도 5, 8 차근월물과의스프레드, 3 3, , , , - -8, -5 3/13/193/3/7/1 / /9/1/17//5/35/85/135/15/15/5/9/3/1/13/19/5 3/1 3/ /1 /9 /17 /5 5/8 5/1 5/ /3 /13 /5 13

15 매매동향 투자주체별매매동향 ( 거래소 ) 거래소투자주체별매매동향구분투신 매도대금 매수대금 순매수대금 당월누적 당해누적 은행보험연기금증권기관외국인개인 1, ,79 3 1,15 7,3 1, 5, 79 1, , 8,89 8,889 11,93 1,99 ( 단위 : 억원 ) 기타 17, ,95 -, -7,31-1,5 1,31-3,5 1, 5,8-1, 17,3-1,5-15,38 -,587-5,583-1,,8 3,589 55, -53,1-9, 거래소매도 / 매수상위종목외국인기관순매도순매수순매도순매수삼성전자 1,1.1 SK C&C 3,851. 한국전력 57. KODEX 레버리지 ( 단위 : 억원 ) 8. SK하이닉스 7.7 SK텔레콤 97. 삼성SDI 359. LG화학 LG화학 8.8 신한지주 33. SK텔레콤 삼성전자.5 현대모비스 17.1 POSCO 17.7 삼성중공업 1. 현대차 BS금융지주 118. 기아차 하나금융지주 15.5 SK이노베이션 35. 삼성생명 11.5 LG전자 LG전자 1.8 현대건설 318. TIGER 1. 하나금융지주 179. 현대중공업 13. NAVER 31. 강원랜드 78.8 현대차 17. 한국타이어 1.8 LG디스플레이 38.5 대우인터내셔널 7. 한국전력 17.7 KODEX 인버스 기아차 93. 아모레퍼시픽 71. NAVER 17. KT&G 15.8 LG생활건강 5. 누적순매수 기관매매동향 ( 조원 ) 3 외국인기관개인 ( 억원 ), 기관 1, , 외국인매매동향 -, 개인매매동향 ( 억원 ) 외국인 ( 억원 ) 개인

16 매매동향 투자주체별매매동향 ( 코스닥 ) 코스닥투자주체별매매동향구분투신은행보험연기금증권기관 ( 단위 : 억원 ) 외국인 개인 기타 매도대금매수대금순매수대금당월누적당해누적 , , , , ,78 -, ,581, 1,189 1,15 3,7-5, ,11 코스닥매도 / 매수상위종목 ( 단위 : 억원 ) 외국인 기관 순매도 순매수 순매도 순매수 파라다이스 5.9 원익IPS 5.5 CJ E&M 셀루메드 8.3 위닉스 3.1 다음 17.8 다음 91. 사파이어테크놀로지. 내츄럴엔도텍 31.1 아프리카TV 1.8 파라다이스. 매일유업.1 바이오스페이스 3.3 CJ E&M 13. 캐스텍코리아. 컴투스 1.9 유진테크 1.5 다원시스 1.3 원익IPS 8.3 차바이오텍 1. 크레듀 13.9 모두투어 9.8 루멘스.1 인터파크INT 11.1 캐스텍코리아 11.8 쎌바이오텍 9. 서울반도체 19.1 내츄럴엔도텍 11. 사파이어테크놀로지 11. 서울반도체 9. 파트론 18.7 CJ오쇼핑 1. 키이스트 11.3 와이솔 9.1 와이지엔터테인먼트 15.5 KG ETS 1.3 이오테크닉스 11.3 어보브반도체 8.9 코나아이 1.8 아이센스 9.3 누적순매수 기관매매동향 ( 조원 ) 외국인기관개인 ( 억원 ) 기관 외국인매매동향 개인매매동향 ( 억원 ) 외국인 ( 억원 ) 1 개인

17 매매동향 주요국외국인매매동향 주요국외국인매매동향 ( 단위 :mil $) 당해누적 당월누적 / /3 / /5 / /7 한국 대만 태국인도 인도네시아남아공 * 일전매매동향까지만표시함 ( 인도네시아단위 : 십억 Rupia) 주요국외국인매매동향차트 한국 대만 (mil $) 당일 (mil $) 8 당일 - - 5/7 5/3 /5 /11 /1 /19 / /7-5/8 /3 / /11 /1 /19 / /7 태국 인도 (mil $) 1 당일 (mil $) 8 당일 /9 /3 / /11 /1 /19 / /7-5/3 5/8 / /5 /1 /13 /18 /3 / 인도네시아 남아공 ( 십억 Rupia) 3, 당일 (mil $) 당일, 1, , 5/8 /3 / /11 /1 /19 / /7-5/ 5/7 5/3 / /9 /1 /18 /3 / 1

18 시장지표 글로벌증시동향 아시아주요증시 PER 선진주요증시 PER ( 배 ) ( 배 ) 일본 홍콩 중국 대만 KOSPI KOSPI 인도 싱가폴 말레이시아 태국 인도네시아 필리핀 미국 캐나다 영국 프랑스 독일 호주 스페인 이태리 스위스 벨기에 아시아주요증시 PBR 선진주요증시 PBR ( 배 ) ( 배 ) 일본 홍콩 중국 대만 KOSPI KOSPI 인도 싱가폴 말레이시아 태국 인도네시아 필리핀 미국 캐나다 영국 프랑스 독일 호주 스페인 이태리 스위스 벨기에 Price % Chg 1D Price % Chg 1M Price % Chg 3M Price % Chg M Price % Chg YTD Market Cap (Mill $) Asia 일본 Nikkei ,855,78 홍콩 Hang Seng ,789,77 중국 Shanghai ,39,1 대만 Taiex ,8 한국 Kospi ,18,39 한국 Kospi ,,853 인도 Sensex ,9 싱가폴 ST ,18 말레이시아 Kuala Lumpur ,37 인도네시아 Jakarta ,173 필리핀 Philippine ,19 Developed 미국 S&P ,, 캐나다 S&P/TSX ,9,77 영국 FTSE ,137,151 프랑스 CAC ,,333 독일 DAX ,31,98 호주 S&P/ASX ,11,8 스페인 IBEX ,3 이태리 S&P/MIB ,1 스위스 SMI ,1,71 벨기에 BEL ,93 17

19 시장지표 자료 : Bloomberg MSCI 선진시장 1 개월섹터별등락률 (%) 5 (%) MSCI 아시아 1 개월섹터별등락률 에너지 소재 산업재 경기소비재 필수소비재 의료건강 금융 IT 통신서비스 유틸리티 에너지 소재 산업재 경기소비재 필수소비재 의료건강 금융 IT 통신서비스 유틸리티 자료 : Thomson Reuters, Wisefn, 신영증권리서치센터 자료 : Thomson Reuters, Wisefn, 신영증권리서치센터 18

20 시장지표 Market Data 거래소시장지표 구분 종합지수,11.3 1,97.9 1,99.35 등락폭 (P) - 지 수 이 동 평 균 이격도 하락 ( 하한가 ) 거래량이동평균 ( 만주 ) 투자심리도 시가총액 ( 억원 ) KOSPI PER( 배, trailing) KOSPI PER( 배, forward) 실질고객예탁금증감 ( 억원 ) 고객예탁금회전율 * 9.5 * 고객예탁금회전율에코스닥거래대금반영, 신용융자에도코스닥반영 코스닥시장지표 등락폭 (P) - 지 수 이 동 평 균 이격도 상승 ( 상한가 ) - 9 (8) 38 () 39 (7) 57 () 거래대금 ( 억원 ) 9,98 15,79 15,83 1,87 1,83 거래량이동평균 ( 만주 ) 투자심리도 1 일 일 11.1 일 일 1.35 국내주식형증감 ( 억원 ) - 일 일 일 일 일 일 13 년말 /3 / 고객예탁금 ( 억원 ) 1,118 1,5 139,5 11,818 신용융자 ( 억원 ) 1,88 8,7 8, 일 5,9 7,71 일 7,7 8,3 7,13 8, 시가총액 ( 억원 ) 1,19,95 1,8,97 1,81,53-5 일,9 3,515 일 3,17 3, 주식형수익증권 ( 억원 ) 853, ,98 799,573 79,38 해외주식형증감 ( 억원 ) ,89, 구분 13 년말 /3 / /5 / /7 코스닥지수 등락률 (%) 하락 ( 하한가 ) - 77 (5) 5 () 58 (1) 353 () 399 () 거래량 ( 만주 ) 3,1,38 7,11 3,71,1, 상승 ( 상한가 ) () 37 (5) 5 () 97 (5) 거래대금 ( 억원 ) 3,15 3,13 3, ,38, ,77 거래량 ( 만주 ) 17,3 3,17 5,1 33,5.85 등락률 (%) 일 1, , 일,1. 1, ,95.5 1, (8) 35 (9) 55 () 95 () 3,795, ,15 5,1,53 7,8 18,38 8,9 7,97 798,9 혼합형수익증권 ( 억원 ) 35,93 31,331 3,99 3,9 33, , ,859,737 11,798,39 11,91,77 11,85, , , , , ,99.7 1, , , ,3,895 1,97 /5 / 1, , , , , , / (3) 38,885 33,951 7,351,53,33 11,931, , ,88,7, () 11,93 7,5,83 1,75,77 1,8,78 1,8,1 -,31 1,91 1, (3) 3 19

21 시장지표 주요가격지표 해외주요증시 변동률 (%) 13 년말 전년말대비 전월말대비 /3 / /5 / /7 DOW 1, , , ,87.5 1,8.1 1,85 NASDAQ, ,38.7,35.,379.8,379.,398 필라델피아반도체지수 NIKKEI 1, , ,37. 15,. 15, ,95. 홍콩H증시 1, , ,5. 1,18.1 1,337. 1,37.5 상해종합지수, ,.,33.9,5.5,38.7,3.5 대만증시 8, ,8. 9,. 9,. 9,3.9 9,3.8 항셍지수 3,3. -..,8.8,88.,8.7 3, ,1.5 싱가폴지수 3, ,57. 3,. 3,1.5 3,78. 3,71.1 주요금리 변동폭 (%p) 13 년말 전년말대비 전월말대비 /3 / /5 / /7 한 3년국채 한 5년국채 한 CD 91일 미 1년국채 미 년국채 Libor 3m 환율동향 변동률 (%) 13 년말 전년말대비 전월말대비 /3 / /5 / /7 / $ 1, ,18.5 1,18. 1,1. 1,1. 1,13. / $ / Euro / $ 국제상품시장동향 ( 최근월물기준 ) 변동률 (%) 13 년말 전년말대비 전월말대비 /3 / /5 / /7 CRB지수 WTI Brent Dubai 금 1, , ,31.1 1,3. 1, ,3.3 구리 7, ,88,87,871,91,939 밀 옥수수 반도체가격동향 변동률 (%) 13 년말 전년말대비 전월말대비 /3 / /5 / /7 DDR3 Gb1333 MHz NAND 3Gb MLC NAND Gb MLC ( 한국시각전일밤기준 )

22 CRB Trend Heating Oil Natural Gas 31 (cent/gal) Heating Oil 7. (USD/MMBtu) Natural Gas /3 /1 /1 5/ 5/13 5/ / /15 / RBOB Gas olin 3. 3/3 /1 /1 5/ 5/13 5/ / /15 / Gold 33 (cent/gal) RBOB Gasolin 1 (USD/oz) Gold /3 /1 /1 5/ 5/13 5/ / /15 / Aluminum 1 3/3 /1 /1 5/ 5/13 5/ / /15 / C opper (USD/MT) Aluminum 7, (USD/MT) Copper 19 7, 18,8 17, 1 3/3 /1 /1 5/ 5/13 5/ / /15 / Nickel, 3/3 /1 /1 5/ 5/13 5/ / /15 / Cotton 3 (USD/MT) Nickel 1 (cent/lb) Cotton /3 /1 /1 5/ 5/13 5/ / /15 / 75 3/3 /1 /1 5/ 5/13 5/ / /15 / 1

23 CRB Trend Su gar Cocoa (cent/lb) Sugar 3 (USD/MT) Cocoa /3 /1 /1 5/ 5/13 5/ / /15 / Soybeans 3/3 /1 /1 5/ 5/13 5/ / /15 / C orn,5 (cent/bu) Soybeans 5 (cent/bu) Corn,55 5 5,5 8,35,5 3/3 /1 /1 5/ 5/13 5/ / /15 / Wheat 3/3 /1 /1 5/ 5/13 5/ / /15 / L ive Cattle 75 (cent/bu) Wheat 1 (cent/lb) Live Cattle /3 /1 /1 5/ 5/13 5/ / /15 / Orange Ju ice 13 3/3 /1 /1 5/ 5/13 5/ / /15 / Coffee 18 (cent/lb) Orange Juice (cent/lb) Coffee /3 /1 /1 5/ 5/13 5/ / /15 / 1 3/3 /1 /1 5/ 5/13 5/ / /15 /

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Microsoft Word - 00. 데일리 표지.doc #9-177호 9. 11. 1 / 선물옵션전략 11월 옵션만기일 전망(최종): 매수 우위 전망 8 / 경제분석 긍정적인 1월 중국 경제지표 1 / 신영 장기투자 유망주 LG이노텍, 한화타임월드, 롯데삼강, 삼성SDI, LG화학, 한국타이어, 태평양, LG생명과학 1 / 테마브리핑 해운주, 탄소배출권 관련주, 게임주, 증권주 / Information 금융상품