Fig. 01: 現 ITS 와체새대 C-ITS 관련업체 ( 시가총액순서, 단위억원 ) 관련업체 코드 시총 2015 yoy(%) 3Q16(YTD) yoy(%) ITS / C-ITS 관련분야 매출 360, , 무선통신망을활용해도로교툥상황을

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아인 옥
6 years ago
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1 Issue & Pitch 자동차 / 부품 (Overweight) 대전 / 세종시차세대지능형교통시스템체험후기 Jan 자동차 / 부품문용권 ykmoon@ktb.co.kr Companies on our radar 종목명 투자의견 목표가 Top pick 현대차 BUY 18만원 기아차 BUY 5 만원 현대모비스 BUY 32 만원 현대위아 BUY 9.5만원 만도 BUY 29만원 한온시스템 HOLD 1.1 만원 S&T 모티브 BUY 6.5 만원 Issue - 세종- 대전간 C-ITS 시범사업체험단후기 Pitch C-ITS 구축확대에따라자동차산업과 IT/ 통신산업융합이가속화될전망. 3대기반구성요소인 V2V/V2I 차량용통신단말기 (OBU), 노선기지국 (RSU), WAVE 통신에대한투자 / 수요가확대될것으로기대. 관련기업으로는현대모비스, SK텔레콤, LG전자, KT, LG유플러스, 아모텍, LG이노텍, 한국정보인증, MDS테크, 에이스테크, 켐트로닉스 ( 시총순서, 2P참고 ) Rationale - 교통시스템, ITS에서 C-ITS로진화 : 전자 / 정보통신기술발전으로교통시스템은실시간교통정보의수집 / 활용및교통설비의관리 / 제어가가능한지능형교통시스템 (ITS) 으로발전했으며, 이제차량- 인프라 -보행자간 IOT 적용을통해협력적지능형교통시스템 (C-ITS) 으로진화를앞두고있음 (Cooperative Intelligent Transportation System). 현재 ITS는특정지점중심의단방향정보제공 / 수집이지만 C-ITS 는양방향 V2X가적용되어교통시설이용효율, 에너지효율, 안전성을극대화할수있을것 - 미국은 2020년전에 V2V 의무장착을추진중 : 美 NHTSA는 2014년 2월교통사고경감을위해차량용 V2V시스템장착의무화필요성을언급했으며, 16년 12월관련법안을제시. 이에따라 2020 년전에 V2V통신기능이의무화될전망이며 GM은 2017 Cadillac CTS에최초로 V2V 통신기능을탑재시킬계획 - 우리나라는 2030 년교통사고사망자제로 (O) 를목표로 C-ITS를추진중 : 제1차국가도로종합계획 (' 확정고시 ) 에따르면우리나라는 2018 년부터경부선등주요노선부터 C-ITS 를단계적으로구축하며 2020년까지전국모든고속도로에구축될계획 (2030 년까지총투자금액은 3.5조원 ) * C-ITS 단기계획 (~2020): 구축률 4%( 고속도로 68%) * 중기계획 (2021~2025): 구축률 18% ( 고속도로 100%, 국도 16%, 도시부 12%) * 장기계획 (2026~2030): 구축률 30% ( 고속도로 100%, 국도 67%, 도시부 17%) - C-ITS와자율주행결합기대 : 세종- 대전간 C-ITS 시범사업은제한적인인프라로인해성능구현이완벽한수준은아니었음. 그러나기생산된일반차량에 WAVE 통신모듈과안테나탑재만을통해서누린위치기반교통정보제공, 교차로신호위반위험경고, 보행자충돌방지경고서비스등은만족. - DSRC 기술인 WAVE 통신이 C-ITS 핵심기술이나구축비용고려시향후전송속도 1Gbps 이상급의 5G통신과 WAVE 통신이결합된하이브리드통신방식의 C-ITS로발전될가능성이크며조만간상용화도가능할것으로기대 * Qualcomm 社는 2017 CES에서 Snapdragon X16 LTE 모뎀을이용하여최대다운로드속도가 1Gbps이르는 Connected Car reference platform 을공개하였는데 Wi-Fi, DSRC 부터 5G통신까지기술확장성 / 가용성이큰것이특징. 이에다양한통신기술이자동차 / 교통산업에적용될수있을것

2 Fig. 01: 現 ITS 와체새대 C-ITS 관련업체 ( 시가총액순서, 단위억원 ) 관련업체 코드 시총 2015 yoy(%) 3Q16(YTD) yoy(%) ITS / C-ITS 관련분야 매출 360, , 무선통신망을활용해도로교툥상황을파악하는 V2X 읶프라에연동한지능 OP 29, , 형교통시스템연구개발 현대모비스 A ,696 OPM 이를통해센서뿐아니라통신기반의자율주행차기술고도화작업짂행할예 순익 30, , 정 NIM * V2V / V2I 단말기 매출 171, , OP 17, , V2X를구현하기위한차량젂용통신망기술 (ex 자율주행차스누버 ) SK텔레콤 A ,485 OPM 한국도로공사, 한국젂자부품연구원과 V2X 기술협력양해각서체결 순익 15, , BMW, 에릭슨과공동으로 5G를활용한 V2X 파읷럿테스트짂행 NIM LG젂자 A ,715 매출 565, , 차량대차량 (V2V), 차량대보행자 (V2P, Vehicle to Pedestrian), 차량대읶프라 OP 11, , (V2I, Vehicle to Infrastructure) 등차량과모든개체와의통신을셀룰러기술읶 OPM LTE를기반으로하는 V2X 기술개발중순익 2, , G LTE 기반통신모듈 NIM 매출 222, , KT A ,245 OP 12, , 차세대지능형교통시스템 (ITS) 시범사업 에도공동으로참여 OPM 현대차와함께 5G 지능형교통시스템및자율주행차개발에협력순익 6, , NIM LG유플러스 A ,774 매출 107, , LTE 통신서비스 (ex, 쌍용자동차및읶도완성차마힌드라그룹의 IT 젂문계 OP 6, , 열사테크마힌드라와 MOU체결 ) OPM LTE 기반 V2V, V2P 등차량과모든개체갂통신기술 (V2X) 기술을완성한다는순익 3, , 방침 NIM 아모텍 A ,192 매출 3, , 올해젂장부품매출비중이 20% 에육박할듯 OP 젂장관련수동소자 ( 세라믹칩 ), 소형모터, 앆테나부품등생산 OPM 세라믹칩은젂자회로내젂류 / 젂압을제어해오류를막아주는역할을하기순익 때문에자동차젂장화가짂행될수록수요가많아짐 NIM 매출 61, , 통신모듈 (3G/4G, Bluetooth) OP 2, 이노텍의 V2X 모듈은자동차에사물읶터넷기술을접목한핵심부품으로통 LG이노텍 A ,466 OPM 신가능거리가 1km 이상에달해순익 NIM 매출 한국정보읶증 A ,815 OP ' 자율주행차량을위한 V2X 서비스통합보앆기술개발 ' 국책과제주관기관 OPM 년초부터자율주행차량통합보앆기술개발중순익 NIM MDS테크 A ,739 매출 1, 년 7월세계 1위 V2X 솔루션업체읶 Cohda Wireless 국내사업권확보 OP 코다와이어리스는 NXP와시스코가투자한회사로이회사의 V2X 솔루션은 OPM 국제표준 V2X 통신프로토콜관련북미및유럽필드테스트를통과하며성능순익 을입증 NIM 에이스테크 A 매출 4, , '2016년월드클래스300' 정부과제로 ' 차량용레이더와통합형차량갂통신앆 OP 테나 ' 국책과제에단독선정 OPM 자율주행에필요한차량용레이더와차량갂통신 (V2V) 을지원하는통합앆테순익 ,207.5 나개발중 NIM 매출 2, , OP -31 적지 2 흑젂 - CES 2017에서 NXP 반도체와공동개발중읶차량통신 (V2X) 통합앆테나시연 켐트로닉스 A OPM 읷반차량용샤크앆테나에 V2X 기능을통합한제품으로라디오방송, 블루투 순익 -91 적지 -39 적지 스, 와이파이, LTE 등차량에쓸수있는대부붂무선통신을통합지원 NIM Source: Dataguide, KTB 투자증권 2 page

3 Fig. 02: C-ITS( 차세대지능형교통시스템 ) 개념도 Source: Google 이미지, KTB 투자증권 3 page

Fig. 03: 現 ITS 와체새대 C-ITS (Cooperative Intelligent Transportation System ) 의차이 - 現 ITS * 단방향정보수집 / 제공 * 교통관리중심 * 사후처리 / 대응 - C-ITS * 양방향정보수집 / 제공 * 교통안전중심 * 사전적대응 / 예방 C-ITS 는전체 ITS 의한분야로, 기존 ITS

4 Fig. 03: 現 ITS 와체새대 C-ITS (Cooperative Intelligent Transportation System ) 의차이 - 現 ITS * 단방향정보수집 / 제공 * 교통관리중심 * 사후처리 / 대응 - C-ITS * 양방향정보수집 / 제공 * 교통안전중심 * 사전적대응 / 예방 C-ITS 는전체 ITS 의한분야로, 기존 ITS 를대체하는것이아니라 ITS 가기술적으로발전해가는과정에서나온개념 1. 지능형교통시스템지능형교통시스템이란도로 차량 화물등교통의구성요소에통신기술을적용하여교통정보를수집 관리 제공함으로써, 교통시설의이용효율을극대화하고, 통행자에게유용한정보를제공하여교통이용편의와교통안전을제고하는환경친화적교통체계이다. 현재적용중에있는 ITS는교통수단과시설이분리된상태에서교통관리또는교통소통중심의정보수집 / 제공시스템이다. 버스정류장의버스도착시간안내시스템, 하이패스, 핸드폰 / 네비게이션의교통정보안내시스템이대표적인적용예이다. 이처럼교통정보위주의단방향정보제공기능으로인해실시간교통상황정보를제공하는데한계가있고, 사전적교통사고예방기능보다는신속한사후처리에초점이맞추어져있다. 반면협력지능형교통시스템이라불리는차세대 ITS(C-ITS) 는 V2X 기술을기반으로하여도로, 차량, 운전자간의관련성을강화하는교통체계시스템으로 2009년유럽에서사용된용어이며, 일본에서는 ITS Spot, 미국에서는 Connected Vehicle 이라는용어로도쓰인다. C-ITS 는개별차량에대하여실시간정보를제공하여돌발상황에사전대응및예방이가능한장점이있다. 기존 ITS( 단방향네트워킹 ) 는교통수단과시설이분리된상태에서교통관리중심의정보수집 / 제공이었다. 반면차세대지능형교통시스템이라불리는 Cooperative Intelligent Transportation System( 이하 C-ITS, 양방향네트워킹 ) 은양방향네트워킹개념이다. C-ITS 의 C는 Cooperative 의머리글자로교통시스템구성요소간상호연계를강조하고있는데개별차량에대하여실시간정보를제공함에따라사용자의돌발상황사전대응및예방능력이강화된다고볼수있다. 즉, C-ITS 는차량이기존단뱡향네트워킹에서벗어나주행중에인프라및다른차량과상호양방향통신하며교통정보및서비스를교환하는정보통신기술 (ICT) 융합시스템이다. 4 page

Fig. 04: C-ITS 시범사업핵심 15 개서비스내용 붂야 번호 핵심기능 내용 기본정고 수집 / 제공 1 2 위치기반차량데이터수집차량단말기로부터차량의상태정보와위치정보, 운행정보를수집하고센터서버에저장 위치기반교통정보제공 센터에서가공된소통정보등위치기반의교통정보를도로주행하는차량단말기에제공 요금징수 3 스마트통행료징수

5 Fig. 04: C-ITS 시범사업핵심 15 개서비스내용 붂야 번호 핵심기능 내용 기본정고 수집 / 제공 1 2 위치기반차량데이터수집차량단말기로부터차량의상태정보와위치정보, 운행정보를수집하고센터서버에저장 위치기반교통정보제공 센터에서가공된소통정보등위치기반의교통정보를도로주행하는차량단말기에제공 요금징수 3 스마트통행료징수 유료도로통행의경우요금지불을위해정차하지않고속도를유지하면서지불 4 도로위험구갂정보제공 잠재적위험및실시갂돌발상황에대해젂방상황정보및앆젂운행정보제공 앆젂운젂 지원 5 노면상태 기상정보제공 차량주행에위험을끼치는노면상태나기상에대해상황정보및앆젂운행정보제공 6 도로작업구갂주행지원 차량주행중읶도로의작업 ( 공사, 청소등 ) 상황에대해상황정보및앆젂운행정보제공 교차로 앆젂지원 7 8 교차로신호위반위험경고교차로통과차량에게교차로신호현시정보가공을통해사고발생, 신호위반피해예방 우회젂앆젂운행지원 교차로접근로주행차량이우회젂하는경우발생되는상충에기읶하는충돌사고예방 대중교통 9 버스운행관리 버스운행정보수집으로실시갂버스운행관리를통해운송서비스품질및앆젂성증대 앆젂지원 10 옐로우버스운행앆내 옐로우버스승하차운행상황을주변차량에젂파해주의운젂을유도 보행자 상시 Care 스쿨존 & 실버존속도제어스쿨존짂입차량에게경고와규정속도운행유도하고실시갂운영및앆젂정보제공 보행자충돌방지경고 교차로또는도로구갂주행시횡단보행자및자젂거와충돌사고예방 차량갂 사고예방 13 차량추돌방지지원 차량위험상황이나저속차량에의한차량상황을실시갂으로수집, 통보해 2차사고예방 14 긴급차량접근경고 긴급차량의구난, 구조현장도착시갂단축을위해긴급차량주행상황을젂방차량에젂달 15 차량긴급상황경고 도로주행차량의고장, 사고발생으로추종하는차량의직접또는 2차사고예방 Fig. 05: C C-ITS 시범사업핵심 15 개서비스개념도 5 page

6 Fig. 06: C-ITS 기능 1: 위치기반차량데이터수집 Fig. 07: C-ITS 기능 2: 위치기반교통정보제공 Fig. 08: C-ITS 기능 3: 스마트통행료징수 Fig. 09: C-ITS 기능 4: 도로위험구간정보제공 Fig. 010: C-ITS 기능 5: 노면상태 & 기상정보제공 Fig. 011: C-ITS 기능 6: 도로작업구간주행지원 Fig. 012: C-ITS 기능 7: 교차로신호위반위험경고 Fig. 013: C-ITS 기능 8: 우회전안전운행지원 6 page

7 Fig. 014: C-ITS 기능 9: 버스운행관리 Fig. 015: C-ITS 기능 10: 옐로우버스운행안내 Fig. 016: C-ITS 기능 11: 스쿨존 & 실버존속도제어 Fig. 017: C-ITS 기능 12: 보행자충돌방지경고 Fig. 018: C-ITS 기능 13: 차량추돌방지지원 Fig. 019: C-ITS 기능 14: 긴급차량접근경고 Fig. 020: C-ITS 기능 15: 차량긴급상황경고 Fig. 021: V2X 로연결되는 C-ITS Source: Google, KTB 투자증권 7 page

2. 지능형교통시스템 (Cooperative Intelligent Transport System) 구성 C-ITS 는차량에는차량단말기 (OBU: On-Board Unit) 를장착하고, 도로변에노선기지국 (RSU: Road side Unit) 을설치하여기존 ITS와달리고속주행중에도차량의위치정보와도로 / 교통상황등폭넓은교통정보서비스를제공하는교통시스템이다.

8 2. 지능형교통시스템 (Cooperative Intelligent Transport System) 구성 C-ITS 는차량에는차량단말기 (OBU: On-Board Unit) 를장착하고, 도로변에노선기지국 (RSU: Road side Unit) 을설치하여기존 ITS와달리고속주행중에도차량의위치정보와도로 / 교통상황등폭넓은교통정보서비스를제공하는교통시스템이다. 차량단말기 (OBU) WAVE 통신방식을통하여차량 ( 위치 / 상태 / 운행 ) 정보를노변기지국또는주변차량에송. 수신 A) On-Board Unit (OBU) OBU는차량의통신기능을위해차량내부에설치되는통신단말기로주행 / 정차중에있는기타차량의 OBU 및도로상의 RSU와차량정보 ( 위치 / 상태 / 운행 ) 를 WAVE 통신을통해송수신 (V2V/V2I) 한다. (1월 4일필자의차량에장착한 C-ITS 시범사업차량단말기, 운영단말기, OBDII( 정보수집장치 ) 는 essys 社의제품 ) 노변기지국 (RSU) 도로를운행하는차량에설치된단 말기와 WAVE 무선통신을수행 B) Road Side Unit (RSU) RSU는 V2I를실현하기위한장비로서 WAVE 통신을통해운행중인차량내단말기 (OBU), 다른 RSU 및통제센터와정보교환을위해도로주변에설치되는지능형노변무선통신장비를말한다. RSU는각종교통정보를수집하여교통센터및차량으로전송한다. 따라서차량의통행량이많은곳에서원활한교통흐름을위해서가장필요한설비인것으로파악된다. RSU를포함한지능형교통시스템장비및기술력에서독보적인위치에있는것으로평가받는 NXP 社에따르면세계주요도시의원활한교통흐름, 교통사고완화를위해 RSU 수요가크게증가할것으로기대된다. NXP 社의 RSU는 1) 카메라, RADAR 를통해주변에주행중인차량과보행자를직접적으로인식하고 2) 가시거리외부에있는차량은 V2X를인식하며이와더불어 3) 클라우드정보를통한간적접센싱을통해교통흐름최적화, 신호등조절및교통취악자에대한경고기능을수행하는것으로파악된다. C) 스마트 (WAVE) 톨링시스템은 4세대무정차, 다차로고속주행통행료전자지불시스템으로현재 High pass 보다한차원진화된개념이다. 스마트톨링시스템은레이저감지기, 차종분류장치 WAVE 통신안테나및위반차량촬영장치로구성되어있으며하이패스단말기를장착한차량은현재와같이요금이자동정산되고, 미장착차량은영상장치로번호판을인식해통행료를자동청구한다. 주행속도, 차선에구애받지않기때문에운전자가톨게이트진입시주행속도를줄일필요가없어병목현상을줄일수있고, 톨게이트근처의급격한감속, 차선변경이크게감소하여교통사고위험도크게완화될것으로기대된다. Fig. 022: 차세대 ITS (C-ITS) 주요핵심설비 8 page

9 C) WAVE 통신 (WAVE: Wireless Access in Vehicular Environments) C-ITS 의핵심서비스는차량과인프라간무선통신 (V2I), 차량과차량의무선통신 (V2V) 에기반을두고있는만큼고속의주행속도에서도안정적인통신이이루어져야한다. 기존통신방식으로는 C-ITS 에서요구하는높은전송속도를수용하는데한계가있었으며, 고속으로주행하는자동차의환경특성을반영한차세대차량용무선통신기술, WAVE가미국에서개발되었다. ( 국내의경우전자부품연구원이국산 WAVE 통신기술및시스템을개발하여 C-ITS 시범사업에참여 ) WAVE * DSRC( 근거리전용통신 ) * 200km/h 속도에서도지속적인통신연결이가능 * 1~1.5km 간격으로설치된 RSU 를통해통신 * 높은이동성 / 응답성 / 낮은도플러천이에따른높은안전성이장점 WAVE 는미국의전기전자기술자협회 (IEEE) 에서표준화된통신규격으로 DSRC (Dedicated Short Range Communication) 기술의일종이며미국 WAVE 통신표준은 5.9GHz 전용주파수대역을사용한다. 기존차량용 DSRC 기술은단거리 1:1 통신에초점이맞추어져있기때문에통신범위가 30m 수준이다. 반면 WAVE 통신을사용할경우 200km 에육박하는고속에서도 V/V, V/I간응답시간이최대 1km까지 100msec(0.1 초 ) 이내로짧기때문에현존하는이동통신, 무선랜등보다실시간성, 신뢰성및보안성측면에서차량간차량 (V2V) 의교통정보송수신에적합하다. 단기존통신인프라를활용하지못하고 WAVE 통신인프라를새로구축해야하는높은구축비용이부담요인이다. WAVE 통신과같은 DSRC 기술기반의 ITS 구축비용완화와관련서비스의확대를위해서유럽의 ITS 추진기관인 ERTICO(European Road Transport Telematics Implementation Coordination Organisation) 는 Hybrid Communication V2X 기술접근법을제안하였다. (ERTICO 는비용편익분석측면에서유럽의전지역에 DSRC 통신인프라구축은재무적부담이너무크기때문에기존인프라를최대한활용해야한다고언급 ) 이러한비용측면에서 WAVE 통신과함께향후 Hybrid Communication V2X 통신을구축할 기술은전송속도 1Gbps 이상의 5G 가될가능성이크다. 즉도입초기에는 WAVE(DSRC 기술기반 ) 의인프라를구축하여 C-ITS 서비스기반을 구축하고향후가용성이뛰어난 LTE/5G 통신망을함께사용할경우인프라구축비용 완화와 WAVE 와 5G 통신의장단점을서로보완할수있을것으로기대된다 (Fig.027 참고 ) 상기에언급한것처럼다양한통신방식을혼합한 Hybrid Communication V2X 기술이조만간 상용화될전망인데 Qualcomm 社는 2017 년 CES 에서차세대 Connected car reference platform 을공개하였다. Qualcomm Technologies, Inc가개발한 Connected car reference platform 은 Snapdragon X16 LTE 모뎀을이용하여다운로드속도가최대 1GBps 에이른다. 뿐만아니라다양한통신기술을포괄적으로사용할수있는높은호환성을자랑하는데 Wi-Fi, Bluetooth, Bluetooth Low Energy, 글로벌항법위성시스템 (GNSS) 과더불어 DSRC 및 Cellular-V2X 를사용할수있다. 이를통해운전자가차량에서비디오스트리밍, Wi-Fi hotspot 을즐길수있으며고정밀지도업데이트및방대한양의실시간정보를받아볼수있다. 나아가 Wi-Fi부터 DSRC, 및 5G까지다양한통신방식을사용할수있다는높은호환성은폭넓은기술확장성을의미한다. 즉, 상기언급한것처럼 WAVE 통신과 LTE/5G 를결합하여비용과효율성을향상시킨하이브리드통신방식의 C-ITS 가상용화될날이멀지않음을의미한다. 9 page

10 Fig. 023: NXP 社의지능형노변기지국 (RSU) 외관 Fig. 024: NXP 社의지능형노변기지국 (RSU) 내부 Source: NXP, KTB 투자증권 Source: NXP, KTB 투자증권 Fig. 025: Cohda Wireless 社의 MK5-OBU Fig. 026: NXP 와 Cohda Wireless 가공동개발한 Road Link Source: Cohda Wireless, KTB 투자증권 Source: NXP, KTB 투자증권 Fig. 027: WAVE 통신과 5G/LTE 통신비교 Fig. 028: '17 CES 에서공개한 Reference platform Source: Qualcomm, KTB 투자증권 10 page

11 Fig. 029: 차세대 ITS (C-ITS) 주요인프라설비 : 돌발상활검지기, 보행자검지기, 도로기상정보시스템 Fig. 030: 차세대 ITS (C-ITS) 주요인프라설비 : 신호제어기 & 센터시스템 Fig. 031: 주요국가의지능형교통시스템추진동향 11 page

2016 년 8월 31일고시된제1차 2016~2020 년국가도로종합계획에따르면 2018년부터 C-ITS 본사업의일환으로경부선등주요노선부터 C-ITS 를단계적으로구축하며 2020년까지전국모든고속도로에 C-ITS 가구축될계획이다.

12 C-ITS 계획 2030년까지총 3.5 조원투자 - 단기 (2014~2020) * 전체도로의 4% * 고속도로 68% -중기(2021~2025) * 전체도로의 18% * 고속도로 100% * 국도 16% -장기(2025~30) * 전체도로의 30% * 고속국도 67% 4. 지능형교통시스템 (Cooperative Intelligent Transport System) 도입계획우리나라는 2030 년교통사고사망자제로 (O) 를목표로 C-ITS 를추진하고있다 년 8월 31일고시된제1차 2016~2020 년국가도로종합계획에따르면 2018년부터 C-ITS 본사업의일환으로경부선등주요노선부터 C-ITS 를단계적으로구축하며 2020년까지전국모든고속도로에 C-ITS 가구축될계획이다. 이후 2030 년까지전체도로의 C-ITS 구축률을 30% 까지끌어올릴목표 ( 고속도로 100%, 국도 67%, 도심부 17%) 로 2017 년현재세종- 대전간도로에 C-ITS 시범사업을추진중에있으며, 실제도로에서 C-ITS 성능을검증하고기술보완및제도마련중에있다. (Fig.032 & 033 & 034 참고 ) 아울러 C-ITS 확대기반을마련하기위해차량과 RSU간에정보통신이가능한단말기보급방안 ( 최소 10% 이상보급필요 ) 을마련하고시행할예정으로미국사례를검토하여자동차안전기준에반영하거나, 자동차제작업체와협의하여차량출고시장착하는방안이언급되어있다. 스마트톨링의경우재정- 민자중간요금소를정차없이지나가는원톨링 ('16 년말시행 ) 을시작으로 '18~19 년스마트톨링시범운영을거쳐 '20년전면도입이추진중에있다. Fig. 032: C-ITS 향후계획 (2030 년까지총 3.5 조원투자 ) Fig. 033: C-ITS 향후계획 (2030 년까지총 3.5 조원투자 ) Source: 국토교통부, KTB 투자증권 Source: 국토교통부, KTB 투자증권 Fig. 034: 국내 C-ITS 단계별계획에따른서비스 Source: 정보통신진흥센터, KTB 투자증권 12 page

13 5. 차세대지능형교통시스템 (Cooperative Intelligent Transport System) 도입효과 C-ITS 기대효과 1) 교통사고 46% 감소 18만건->9.7 만건 2) 도심주행속도 30% 증가 20km/h -> 26km/h 4) 사회적비용 28% 감소 12.7조원->9.1 조원 1) 교통혼잡완화 : 혼잡비용연 8천억원절감우리나라는면적이 99,720 km2 ( 세계 108위 ) 로전세계면적의 0.07% 에지나지앉지만인구는 5천만명 ( 세계 27위 ) 으로서울을중심으로수도권에 24백만명명이넘는인구가밀집되어있어교통혼잡문제가심각하다. 한국교통연구원에따르면전국에서교통혼잡으로발생하는비용이 2008 년부터연간 26조원을넘어섰으며 2010 년에는 28.5 조원에이르렀는데중절반이상이승용차보급확대로인한것이다. C-ITS 가현실화될경우양방향네트워킹으로개선된실시간교통상황정보와우회경로정보제공을통해사용자가빠른길로운행이가능해질것이다. 아울러스마트톨링시스템도입으로인해유로도로의톨게이트에서요금지불을위해정체 / 감속할필요가없어지기때문에톨게이트근처의병목현상에따른교통혼잡도크게개선될것으로기대된다. 국토교통부에따르면교통혼잡비용절감효과는 ITS를통해서연간 4,300 억원이며, C-ITS 의경우는연간 8천억원수준에이를것으로기대된다. 2) 통행속도개선 & 교통사고감소 현재우리나라전체도로의승용차평균통행속도는 20km/h 초중반에그치는수준이다. C-ITS 를통해운전자는실시간교통상황정보와우회경로정보를제공받을수있으며, 돌발상황에대한신속한대처가가능해저교통사고사후처리시간도단축될수있을것이다. 아울러스마트톨링을통한무정차, 다차로고속주행통행료전자지불통행료징수가자리잡게된다면고속도로톨게이트인근의병목현상도해소될것으로기대된다. 이처럼 C-ITS 가계획대로도입된다면 2030년경에는도심지역평균통행속도가 2011 년 20km/h 대비 30% 증가한 26km/h 까지, 교통사고는 2011 년 181,391 건대비 46% 감소하여사회적비용 3.6조원 (2011 년 12.7 조원대비 28% 감소 ) 을절감할수있을것으로기대된다. Fig. 035: 차세대 ITS (C-ITS) 에따른기대효과 Source: 국토교통부, KTB 투자증권 13 page

6. 지능형교통시스템 (Cooperative Intelligent Transport System) 체험후기 기생산된일반차량에도통신단말기안테나설치후

차세대지능형교통시스템시범사업체험후기현재국토교통부는 C-ITS 시범사업을시행하고있다. 시범사업은구체적으로당진- 대전선을포함한고속도로 26.

1km 구간에서시행중에있으며이를위해차량단말기 3,000 대, 노변기지국 (RSU) 79대, 돌발상황검지기 7대, 보행자검지기 6대, 신호제어기 12대,

아울러국토교통부는 C-ITS 를체험하고운전자관점에서개선사항을제안할시민체험단 3,000 명을 2016 년 6월 ~9월사이에모집한바있으며,

14 6. 지능형교통시스템 (Cooperative Intelligent Transport System) 체험후기 기생산된일반차량에도통신단말기안테나설치후 C-ITS 이용가능 국토교통부는 2018 년 C-ITS 본격추진에앞서현재대전 ~ 세종시구간 (87.8km) 에서 'C- 6. 차세대지능형교통시스템시범사업체험후기현재국토교통부는 C-ITS 시범사업을시행하고있다. 시범사업은구체적으로당진- 대전선을포함한고속도로 26.0km, 국도1 호선 2.9km, 대전시 45.8km, 세종시 13.1km 구간에서시행중에있으며이를위해차량단말기 3,000 대, 노변기지국 (RSU) 79대, 돌발상황검지기 7대, 보행자검지기 6대, 신호제어기 12대, 기상정보시스템 1대, 요금징수설비 3개등이설치되었다. 아울러국토교통부는 C-ITS 를체험하고운전자관점에서개선사항을제안할시민체험단 3,000 명을 2016 년 6월 ~9월사이에모집한바있으며, 필자는체험단에선정되어 2017 년 1월 4일조치원에서시범사업차량단말기를자차에장착한후세종- 대전권역을주행하며 C- ITS를체험하였다. C-ITS 체험단시범사업체험단으로자차에장착된구성품은다음과같다 (Fig.039 참고 ) * C-ITS 차량단말기 (W-BP11), 운영단말기및안테나 * HYUNDAI PONTUS 네비게이션 (Gini 맵 ) Fig. 036: C-ITS 시범사업 ( 세종 - 대전권 87.8KM) Fig. 037: C-ITS 시범사업지역 ( 세종 - 대전권 ) Source: 국토교통부, KTB 투자증권 Fig. 038: C-ITS 시범사업내용 Fig. 039: C-ITS 체험단시범사업차량단말기구성품 Source: 국토교통부, KTB 투자증권 Source: essys, KTB 투자증권 14 page

15 Fig. 040: C-ITS 단말기장착전 Fig. 041: C-ITS 단말기장착후 (WAVE+GPS 안테나장착 ) Fig. 042: 트렁크에장착한 C-ITS 차량단말기 Fig. 043: C-ITS 시험사업차량단말기전면 Source: essys, KTB 투자증권 Fig. 044: 운전석헤드룸에장착한 C-ITS 운영단말기 Fig. 045: C-ITS 운영단말기전면 Source: essys, KTB 투자증권 15 page

대전도심부주행중에는적색신호에서녹색신호를대기하는것이다반사였는데네비게이션을통해적색신호가몇초후에점멸해주는지알려주었다. 엄청난편의라고는하기힘들지만적색신호잔여시간정보를알게될경우 ISG시스템 (Idle Stop & Go) 에대한활용도가더욱증가할수있을것이다.

16 도심지역에서유용했던교차로신호위한위험경고위치기반교통정보보행자충돌방지경고 작동방법은목적지를검색하고도착지로설정해주는것이전부다. 그과정이기존일반네비게이션과동일해서제대로작동하고있는것인지여부를파악하기조차힘들었다 ( 정상작동여부는헤드룸에장착한 C-ITS 운영단말기의녹색점등으로확인 ) 대전도심구간에서가장유용했던정보서비스는 1) 교차로신호위반위험경고와 2) 위치기반교통정보제공기능 3) 보행자충돌방지경고다. 대전도심부주행중에는적색신호에서녹색신호를대기하는것이다반사였는데네비게이션을통해적색신호가몇초후에점멸해주는지알려주었다. 엄청난편의라고는하기힘들지만적색신호잔여시간정보를알게될경우 ISG시스템 (Idle Stop & Go) 에대한활용도가더욱증가할수있을것이다. ( 다만신호등과의거리가상당한경우에는상기기능이작동하지않는경우도종종발생했음 ) 2014 년신형쏘렌토출시에국산SUV 최초로 ISG 기능이탑재되었고, 현재신차에서는일반화된기술이다. 다만, 소비자들은도심지역에서적극적으로 ISG 기능을사용하지않고있다. 적색신호잔여시간정보를알수없기때문에, 언제라도출발가능한상태를유지하기위해다소번거로운 ISG 기능을꺼놓는것이다. 그러나적색신호잔여시간을알수있다면대기시간이길어지는출 / 퇴근시에는 ISG 활용도가올라갈수있을것으로기대된다. 아쉬운점은청색신호잔여시간정보는제공해주지않는다는것인데이는기술적문제라기보다는청색신호점멸직전의과속을제한하기위한제도적조치로판단된다. Audi 의 TLI 테스트결과 불필요한급제동 20% 감소 연비효율 15% 개선 Audi 는위와같은 Online Traffic Light Information(TLI) 기술을 Audi A4, Q7, and A4 에 적용하며완성차업체로는처음으로신호위반위험경고기술을상용화시켰다.(Fig.046 & 047 참고 ) Audi 의파일럿프로젝트결과, TLI 를활용할경우운전자가교통신호정보를활용해 불필요한과속 / 감속이낮아짐에따라교통흐름이개선되는것으로나타났다. Audi 에따르면 불필요한급제동이 20% 가량감소되었으며, 이에따라연비효율이 15% 가량개선되었다. Fig. 046: Audi Online Traffic Light Information (TLI) Fig. 047: Audi 신호정보기능기술 TLI Source: Audi, KTB 투자증권 Source: Audi, KTB 투자증권 16 page

가장신선했던기술은세종시도심에서체험했던보행자충돌방지경고기능이다. 우회전을앞두고있는상황에서 C-ITS는네비를통해서횡단보도를건너는보행자가있음을경고해주었다. 이러한기능은운전자부주의로인한교통사고와야간보행자교통사고빈도를획기적으로낮춰줄것으로기대된다. (Fig.

고속주행에서도최대 160km 까지차량을인식하여도로통행료를부과할수있기때문에감속없이도료현재톨게이트인근에서다반사로발생하는병목현상완화에큰효과를낼것으로기대된다. 단, WAVE 톨링시스템이도입된다면일반개개인의주행기록이모두데이터화될것이며, 이에따른개인정보보안관련이슈가대두될가능성도있어보인다.

17 가장신선했던기술은세종시도심에서체험했던보행자충돌방지경고기능이다. 우회전을앞두고있는상황에서 C-ITS는네비를통해서횡단보도를건너는보행자가있음을경고해주었다. 이러한기능은운전자부주의로인한교통사고와야간보행자교통사고빈도를획기적으로낮춰줄것으로기대된다. (Fig.050 & 051 참고 ) 아울러전방 2km 앞교차로의실시간교통상황을알려주며목적지까지혼잡구간 / 원활구간을 꾸준히업데이트해주었다. 다만네비게이션과의호완성이완벽한것처럼느껴지지않았던 점은아쉬운요인이다. 대전- 당진간고속도로에서는스마트 WAVE 톨링시스템을체험할수있었다. 고속주행에서도최대 160km 까지차량을인식하여도로통행료를부과할수있기때문에감속없이도료현재톨게이트인근에서다반사로발생하는병목현상완화에큰효과를낼것으로기대된다. 단, WAVE 톨링시스템이도입된다면일반개개인의주행기록이모두데이터화될것이며, 이에따른개인정보보안관련이슈가대두될가능성도있어보인다. 세종- 대전시인근에서시행중인 C-ITS 시범사업에서는제한된환경과인프라여건으로인해시범서비스에서시행중인 15가지서비스를모두다체험할수는없었으며교차로신호위반위험경고서비스의경우신호등과의거리에따라작동 / 미작동하는경우도있었다. 그러나 WAVE 통신모듈과안테나설치만으로도현재대비다양한실시간교통 / 도로상황정보를받아볼수있는것은만족스러웠다. 아울러 C-ITS와현재레이더 / 라이더센서위주로개발중인자율주행기술이더욱고도화된다면그야말로이상적인커넥티드카기반의자율주행차시대가도래할수있을것이라는기대감도생겼다. 물론이것이 100% 인간을대체하여완벽한자율주행을구현하기까지는상당한시간이소요될수도있지만인간과협력적관계로서더욱안전하고편리한교통시스템을구축한다는것자체로도상당한발전이라고사료된다. Fig. 048: 신호정보기능 : 적색신호등잔존시간 28 초알림 Fig. 049: 신호정보기능 : 청색신호변경알림 17 page

18 Fig. 050: 고속도로에서유용했던도로작업구간주행지원 Fig. 051: 도심에서유용했던보행차충돌방지경고 Fig. 052: 교통정보안내 : 정체구간및전방 2KM 소통정보 Fig. 053: 정체구간에서유용했던위치기반교통정보제공기능 Fig. 054: 기존네비와새롭게장착한 C-ITS 네비게이션 Fig. 055: C-ITS 디스플레이첫화면 18 page

19 Compliance Notice 당사는본자료를기관투자가등제 3자에게사전제공한사실이없습니다. 당사는본자료발간일현재해당기업의인수 합병의주선업무를수행하고있지않습니다. 당사는자료작성일현재본자료에서추천한종목의지분을 1% 이상보유하고있지않습니다. 당사는본자료발간일현재해당기업의계열사가아닙니다. 당사는동종목에대해자료작성일기준유가증권발행 (DR, CB, IPO, 시장조성등 ) 과관련하여지난 12개월간주간사로참여하지않았습니다. 당사는상기명시한사항외에고지해야하는특별한이해관계가없습니다. 본자료를작성한애널리스트및그배우자는발간일현재해당기업의주식및주식관련파생상품등을보유하고있지않습니다. 본자료의조사분석담당자는어떠한외부압력이나간섭없이본인의의견을정확하게반영하여작성하였습니다. 투자등급비율 BUY : 81% HOLD : 18% SELL : 1% 투자등급관련사항아래종목투자의견은향후 12개월간추천기준일종가대비추천종목의예상목표수익률을의미함. ㆍSTRONG BUY: 추천기준일종가대비 +50% 이상. ㆍBUY: 추천기준일종가대비 +15% 이상 ~+50% 미만. ㆍREDUCE: 추천기준일종가대비 +5% 미만. ㆍHOLD: 추천기준일종가대비 +5% 이상 +15% 미만. ㆍSUSPENDED: 기업가치전망에불확실성이일시적으로커졌을경우잠정적으로분석중단. 목표가는미제시. 투자의견이시장상황에따라투자등급기준과일시적으로다를수있음동조사분석자료에서제시된업종투자의견은시장대비업종의초과수익률수준에근거한것으로, 개별종목에대한투자의견과다를수있음. ㆍOverweight: 해당업종수익률이향후 12개월동안 KOSPI 수익률을상회할것으로예상하는경우ㆍNeutral: 해당업종수익률이향후 12개월동안 KOSPI 수익률과유사할것으로예상하는경우ㆍUnderweight: 해당업종수익률이향후 12개월동안 KOSPI 수익률을하회할것으로예상되는경우주 ) 업종수익률은위험을감안한수치 최근 2 년간투자의견및목표주가변경내용 현대차 (005380) 300,000 ( 원 ) 현대차목표주가 250, ,000 애널리스트변경 150, ,000 50,000 0 Dec-14 Mar-15 Jun-15 Sep-15 Dec-15 Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dec-16 일자 커버리지 투자의견 BUY BUY BUY BUY BUY 재개 목표주가 250,000 원 210,000 원 200,000 원 170,000 원 160,000 원 일자 투자의견 BUY BUY 목표주가 185,000 원 180,000원 기아차 (000270) 80,000 ( 원 ) 기아차 목표주가 70,000 애널리스트변경 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 Dec-14 Mar-15 Jun-15 Sep-15 Dec-15 Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dec-16 일자 투자의견 BUY BUY BUY BUY BUY HOLD 목표주가 62,000 원 70,000 원 57,000 원 60,000 원 52,000 원 50,000 원 일자 커버리지 투자의견 HOLD 재개 BUY BUY BUY BUY 목표주가 48,000 원 66,000 원 60,000 원 57,000 원 50,000 원 19 page

20 현대모비스 (012330) 350, ,000 ( 원 ) 현대모비스목표주가 애널리스트변경 250, , , ,000 50,000 0 Dec-14 Mar-15 Jun-15 Sep-15 Dec-15 Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dec-16 일자 커버리지 투자의견 BUY BUY 재개 BUY BUY BUY 목표주가 340,000 원 360,000 원 389,000 원 380,000 원 350,000 원 일자 커버리지 투자의견 BUY BUY HOLD 재개 BUY BUY 목표주가 310,000 원 270,000 원 230,000 원 295,000 원 320,000 원 현대위아 (011210) 300,000 ( 원 ) 현대위아목표주가 250, , ,000 애널리스트변경 100,000 50,000 0 Dec-14 Mar-15 Jun-15 Sep-15 Dec-15 Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dec-16 일자 투자의견 BUY BUY BUY BUY BUY BUY 목표주가 280,000 원 260,000 원 230,000 원 210,000 원 180,000 원 140,000 원 일자 커버리지 투자의견 BUY 재개 BUY BUY BUY BUY 목표주가 130,000 원 150,000 원 130,000 원 110,000 원 95,000 원 만도 (204320) 350,000 ( 원 ) 만도목표주가 300, , ,000 애널리스트변경 150, ,000 50,000 0 Dec-14 Mar-15 Jun-15 Sep-15 Dec-15 Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dec-16 일자 커버리지 애널리스트 투자의견 개시 BUY BUY BUY 변경 BUY 목표주가 250,000 원 220,000 원 150,000 원 210,000 원 일자 투자의견 BUY BUY 목표주가 270,000 원 290,000 원 20 page

21 S&T 모티브 (064960) 100,000 ( 원 ) S&T모티브 목표주가 90,000 커버리지개시 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 Dec-14 Mar-15 Jun-15 Sep-15 Dec-15 Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dec-16 일자 커버리지 투자의견 개시 BUY BUY 목표주가 90,000 원 65,000 원 일자투자의견목표주가 한온시스템 (018880) 60,000 ( 원 ) 한온시스템목표주가 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 애널리스트변경 0 Dec-14 Mar-15 Jun-15 Sep-15 Dec-15 Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dec-16 일자 커버리지 투자의견 BUY BUY HOLD 재개 HOLD 목표주가 62,000 원 43,000 원 40,000 원 11,000 원 일자투자의견목표주가 본자료는고객의투자판단을돕기위한정보제공을목적으로작성된참고용자료입니다. 본자료는조사분석담당자가신뢰할수있는자료및정보를토대로작성한것이나, 제공되는정보의완전성이나정확 성을당사가보장하지않습니다. 모든투자의사결정은투자자자신의판단과책임하에하시기바라며, 본자료는투자결과와관련한어떠한법적분쟁의증거로사용될수없습니다. 본자료는당사의저작물로 서모든저작권은당사에있으며, 당사의동의없이본자료를무단으로배포, 복제, 인용, 변형할수없습니다. 21 page

Microsoft Word - 3월 상반월 Panel report_3H15WNdSyakIAF1lLDLV

Microsoft Word - 3월 상반월 Panel report_3H15WNdSyakIAF1lLDLV Issue & Pitch Display (Overweight) 3월상반월 LCD Panel 가격 Review Mar. 215 Analyst 김양재 2) 2184-2374 yj.kim@ktb.co.kr Issue 3 월상반월 LCD Panel 가격 Review Pitch 1) 3월상반월 Panel 가격은견조한흐름. Panel 재고도건전한상황. 향후 TV Panel